Bilancio FS Italiane 2006 - Ferrovie dello Stato Italiane

GENNAIOFinanziamenti• Viene effettuato l’ultimo tiraggio per 746 milioni di euro a valere sul Project LoanTranche n. 15, stipulato con Infrastrutture SpA - ora Cassa Depositi e Prestiti - il 10 agosto2005 di competenza di TAV SpA per 666 milioni di euro e di RFI - Rete FerroviariaItaliana SpA per 80 milioni di euro.MARZO• Ferrovie dello Stato SpA e TAV SpA concludono con Société Générale due operazionidi cessione dei crediti Iva relativi agli anni 1998 e 1999 e dei relativi interessi maturatie maturandi che verranno liquidati dall’Agenzia delle Entrate. La struttura di entrambele operazioni prevede l’impegno da parte delle società al riacquisto, dopo dieci anni,del capitale e degli interessi maturati sino alla data di cessione eventualmente nonancora rimborsati dall’Agenzia delle Entrate. Il corrispettivo della cessione è costituitodal capitale e dagli interessi maturati sino alla data di cessione per un importo complessivopari a 412 milioni di euro (per Ferrovie dello Stato SpA) e di 245 milioni dieuro (per TAV SpA). All’operazione di cessione è collegata un’operazione di “Interestrate swap” nella quale Ferrovie dello Stato SpA/TAV SpA e Société Générale si impegnanoa scambiarsi i futuri flussi di cassa derivanti dagli interessi passivi, contrattualmentebasati sull’Euribor 6 mesi + spread, sulla provvista accesa da Société Généraleper il pagamento del corrispettivo, e dagli interessi attivi, maturati sul capitale cedutodal giorno successivo alla data di cessione, che l’Agenzia delle Entrate riconoscerà sulcapitale oggetto di cessione. Si evidenzia che la Société Générale ha incassato in data7 marzo 2007 i crediti ceduti da TAV SpA.APRILE• Viene erogata la seconda tranche per 325 milioni di euro del finanziamento concessoda Bei a Trenitalia SpA e destinato alla copertura dei fabbisogni finanziari per il progettodi riassetto e riammodernamento del materiale rotabile. La scadenza è prevista a12 anni con un rimborso in “ammortamento italiano” a partire dall’ottavo anno.Ferrovie dello Stato SpA ha rilasciato controgaranzie a favore del pool di banchefidejubenti per la Bei e nell’interesse di Trenitalia SpA.MAGGIO• Ferrovie dello Stato SpA emette tre prestiti obbligazionari (rispettivamente serie12/13/14) per un ammontare complessivo di 600 milioni, interamente sottoscritti dallasocietà Eurofima SA e destinati al finanziamento di investimenti della società TrenitaliaSpA nell’ambito del programma di ammodernamento del materiale rotabile. Il rimborsoè previsto dopo 10 anni per 310 milioni di euro e dopo 20 anni per 290 milioni dieuro. I titoli non prevedono quotazioni su “mercati ufficiali”, Borse nazionali o estere.AGOSTO• RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA e Ferrovie Real Estate SpA hanno stipulato un accordoquadro di finanziamento con Banca di Roma in base al quale le due società hannoil diritto di accedere a una provvista massima rispettivamente di 1.000 milioni di euro edi 300 milioni di euro da utilizzarsi in relazione a eventuali fabbisogni finanziari.Contestualmente è stata erogata la prima tranche del finanziamento a RFI - Rete24 G R U P P O F E R R O V I E D E L L O S T A T O