Scenari industriali n. 3, Giugno 2012CENTRO STUDI CONFINDUSTRIALa struttura degli assetti reali e finanziari delle imprese che cresconoUn primo blocco di indicatori è quello che si riferisce all’organizzazione produttiva, e inpartico<strong>la</strong>re al grado di integrazione verticale del<strong>la</strong> produzione, che nel primo decennioDuemi<strong>la</strong> è rimasta stabile in pressoché tutti i settori manifatturieri. Cominciando dal rapportotra valore aggiunto e produzione 15 , si può osservare che, per entrambi i periodi, le impreseche si contraggono (celle a sinistra del<strong>la</strong> diagonale principale) mostrano, con una so<strong>la</strong>eccezione, una flessione del grado di integrazione verticale (Tabel<strong>la</strong> 2.4). In prevalenza, invece,le imprese che si espandono (celle a destra del<strong>la</strong> diagonale) mostrano valori crescentidi integrazione. Dal confronto con i dati dell’intero periodo 2000-2010 emerge che con <strong>la</strong>crisi il fenomeno si accentua e diventa più netto, con pochissime eccezioni nel gruppo delleimprese che si espandono.Tabel<strong>la</strong> 2.4Chi cresce aumenta l’integrazione verticale, ...(Italia, rapporto tra valore aggiunto e produzione, 2000-2007, variazioni % medie)2007 da 0 da 6 da 11 da 21 da 51 da 101 da 251 10012000 a 5 a 10 a 20 a 50 a 100 a 250 a 1000 e oltreda 0 a 5 20,5 39,8 54,1 101,6 -11,6 -1.410,0 41,1da 6 a 10 -11,0 1,7 5,8 10,2 10,2 37,3 *da 11 a 20 -28,2 -2,9 -2,2 11,1 -7,4 12,2 *da 21 a 50 -44,5 -15,9 -8,4 -3,8 3,0 0,0 11,8da 51 a 100 -551,8 -72,0 -19,2 -10,4 -6,8 -5,0 10,1 *da 101 a 250 15,2 * -9,9 -404,6 -11,8 -8,6 -5,0da 251 a 1000 * * -26,7 -13,3 -7,9 -16,01001 e oltre -23,4 -11,6* Dato oscurato per ragioni di riservatezza.Fonte: e<strong>la</strong>borazioni su dati ISTAT.Dunque, negli ultimi anni: le imprese che crescono tendono ad aumentare il grado di integrazioneverticale, mentre quelle che si contraggono tendono a ridurlo; il fenomeno si accentuanel corso del<strong>la</strong> crisi e ciò è tanto più rilevante, dal momento che in fasi recessive perdefinizione l’indice espresso a prezzi correnti tende di per sé a contrarsi (perché si riduceil potere delle imprese di fare il prezzo). Nelle imprese che mantengono <strong>la</strong> dimensione dipartenza l’integrazione si riduce, se pure di poco, fuorché per le microimprese (meno di 5addetti).15Il rapporto è necessariamente calco<strong>la</strong>to in questo caso a prezzi correnti, non essendo possibile disporre di def<strong>la</strong>toridiversi per l’output e per gli input a livello di impresa.70
CENTRO STUDI CONFINDUSTRIAScenari industriali n. 3, Giugno 2012Indicazioni pienamente convergenti con queste si ricavano dai cambiamenti re<strong>la</strong>tivi all’incidenzadell’acquisto di servizi sul totale dei costi di produzione, <strong>la</strong> quale per le imprese checrescono mostra per lo più un’apprezzabile flessione; è invece quasi sempre crescente perle imprese che si contraggono (Tabel<strong>la</strong> 2.5).Tabel<strong>la</strong> 2.5...riduce gli acquisti di servizi...(Italia, incidenza dell’acquisto di servizi sul totale di costi di produzione, 2000-2007, variazioni % medie)2007 da 0 da 6 da 11 da 21 da 51 da 101 da 251 10012000 a 5 a 10 a 20 a 50 a 100 a 250 a 1000 e oltreda 0 a 5 1,0 -11,4 -19,8 -23,4 -19,8 -22,7 -23,8da 6 a 10 14,6 1,0 -3,7 -4,7 -13,8 3,5 *da 11 a 20 25,1 9,2 3,2 -2,4 5,9 -25,1 *da 21 a 50 83,0 14,3 7,5 2,9 -2,4 5,1 -6,0da 51 a 100 60,0 29,4 17,5 6,7 2,1 -0,1 -2,3 *da 101 a 250 -4,5 * 35,6 20,5 3,0 0,5 0,6da 251 a 1000 * * 27,9 2,8 4,3 16,51001 e oltre 11,1 2,5* Dato oscurato per ragioni di riservatezza.Fonte: e<strong>la</strong>borazioni su dati ISTAT.Dunque, l’espansione non richiede un aumento del<strong>la</strong> domanda di servizi rivolta fuori dall’azienda.Mentre il ridimensionamento delle attività è associato a una crescente dipendenzadall’esterno per quanto riguarda lo svolgimento di attività non immediatamentelegate al<strong>la</strong> produzione, probabilmente nel tentativo di recuperare flessibilità, attraversouna strategia di outsourcing di tipo difensivo; o, se si vuole, <strong>la</strong> diminuzione del<strong>la</strong> sca<strong>la</strong> (misuratain termini di occupati) avviene anche mediante <strong>la</strong> contrazione del terziario implicitointerno all’impresa, nel quadro di un più generale processo di espulsione di manodoperaper recuperare efficienza al ribasso. Le statistiche dicono che tali tendenze non sono statemodificate dal<strong>la</strong> crisi.Complessivamente, l’evidenza empirica convalida l’idea, emersa dal Progetto FocusGroup 16 , che negli ultimi anni <strong>la</strong> crescita richieda e avvenga attraverso un ampliamentodel<strong>la</strong> quota del processo produttivo control<strong>la</strong>ta direttamente dalle imprese, mediante unpiù elevato grado di verticalizzazione delle attività. Al tempo stesso mostra che il ritornoa una maggiore integrazione non riguarda le imprese che perdono terreno, nell’ambitodelle quali invece permane <strong>la</strong> generale tendenza al<strong>la</strong> frammentazione del<strong>la</strong> produzione.16Si rimanda ancora a Scenari industriali n. 2, giugno 2011.71
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