Scenari industriali n. 3, Giugno 2012 Centro Studi ConfinduStriaa mutamenti importanti nel<strong>la</strong> logica diorganizzazione del<strong>la</strong> produzione, <strong>la</strong> suamisura attuale è comunque stata influenzatadall’intensità del<strong>la</strong> recessione 17 ;ed è stata tale da avere comportato un’emorragiadel livello dell’occupazionemanifatturiera dell’ordine delle 286mi<strong>la</strong>unità (-6,4%).650600550500450Grafico 1.15Si restringe il numero di imprese manifatturiere(Italia, dati in migliaia)A(02)A(02)A(07)A(07)A questa compressione è corrisposto unaumento solo marginale del<strong>la</strong> dimensionemedia, espressa in termini di occupati,delle stesse imprese (Grafico1.16). Ciò è in gran parte conseguenzadel medesimo fenomeno: mentre erode<strong>la</strong> base produttiva, <strong>la</strong> recessione tendecomunque a vinco<strong>la</strong>re l’impiego del fattore<strong>la</strong>voro anche nelle imprese che restanosul mercato. Il profilo del<strong>la</strong> curvache descrive i cambiamenti di lungo periododel modello di industrializzazione18 va esaminato tenendo conto, orache sono disponibili le statistiche, anchedell’attività delle multinazionali italiane(c.d. Outward FATS) 19 , che nello sviluppodel sistema industriale svolgonoormai un ruolo centrale, dato che <strong>la</strong>multinazionalizzazione è inarrestabile eha ormai assunto il carattere di un fenomenodi massa. Ciò rappresenta <strong>la</strong> vera* Punti di discontinuità (si veda nota al testo).Fonte: e<strong>la</strong>borazioni CSC su Censimenti industriali.Grafico 1.16L’industria <strong>torna</strong> sui suoi passi(Italia, numero di imprese e loro dimensione medianell’industria manifatturiera, indici 1951=100)197119812009* 2007*2009 200719611951-2001: censimenti; 2001-2009 ASIA.1951-1991: ATECO 1991; 1991-2007: ATECO 2002; 2007-2009: ATECO 2007.2007* e 2009*: i dati comprendono le imprese a controllo nazionale residentiall'estero.Fonte: e<strong>la</strong>borazioni CSC su dati ISTAT.discontinuità dello sviluppo industriale contemporaneo. La dimensione globale dei mercaticomporta infatti, per definizione, che le imprese debbano impostare le politiche di svi-400350300Dimensione2001801601401201001951 1961 1971 1981 1991* 2001* 2007* 20091951200119918075 80 85 90 95 100 105 110Numero17Nei grafici <strong>la</strong> numerosità delle imprese è misurata sul<strong>la</strong> base dei dati dei Censimenti a campo di osservazione costante(il che richiede di adottare diverse cautele nel trattare i dati censuari). Questo significa che in coincidenzadegli anni in cui si manifestano discontinuità dei campi di osservazione <strong>la</strong> coerenza con i dati del periodo successivoè garantita da una doppia rilevazione. Si veda anche Scenari industriali n. 1, giugno 2010.18Si veda Scenari industriali, n. 1, giugno 2010.19La fonte è ISTAT, «Le imprese a controllo nazionale residenti all’estero», Statistiche in breve, 31 maggio 2010, e«Struttura, performance e investimenti delle multinazionali italiane all’estero», Statistiche Report, 16 dicembre 2011.54
Centro Studi ConfinduStriaScenari industriali n. 3, Giugno 2012luppo in funzione delle opportunità di domanda che caratterizzano le diverse aree delmondo e che sono rappresentate dalle differenze formidabili nei tassi di crescita di lungoperiodo. L’esistenza di vincoli spesso rilevanti al<strong>la</strong> possibilità di raggiungere i mercati inmaggiore espansione semplicemente attraverso le esportazioni 20 rende sempre più necessaria<strong>la</strong> presenza diretta in loco dei produttori, così che le imprese in grado di sostenere <strong>la</strong>competizione a livello internazionale programmano il loro sviluppo all’estero, che spessovuol dire in altri continenti.Le implicazioni di questo fenomeno sul<strong>la</strong> struttura industriale sono chiare e illustrabili con<strong>la</strong> posizione delle due osservazioni, riferite al 2007 e al 2009, contrassegnate da un asterisco,che corrispondono ai livelli del<strong>la</strong> dimensione media e del numero di addetti ottenutisommando ai dati censuari (di fonte ASIA) quelli re<strong>la</strong>tivi alle imprese a controllo italianolocalizzate all’estero. Poiché <strong>la</strong> dimensione media di queste imprese è di molto superiore aquel<strong>la</strong> delle imprese localizzate in Italia (intorno ai 110 addetti contro nemmeno 10), i valoridel<strong>la</strong> stazza in entrambi gli anni sono decisamente superiori. In compenso, l’aumentodel numero delle imprese localizzate all’estero contrasta, benché in misura minima, <strong>la</strong> diminuzionedi quelle localizzate in Italia.L’assenza di statistiche strutturate sulle multinazionali italiane per gli anni precedenti aquelli qui considerati impedisce di ricostruire <strong>la</strong> curva di spostamento del fenomeno nellungo periodo e che presumibilmente risulterebbe più alta di quel<strong>la</strong> rappresentata per unampio tratto, ma verosimilmente tenderebbe a sovrapporvisi man mano che si retroceda neltempo. La multinazionalizzazione è, infatti, una tendenza diffusa in anni re<strong>la</strong>tivamente recenti.Ma è ben evidente che lo sviluppo industriale è sempre più disancorato dai paesi diorigine e mobile e che <strong>la</strong> quota di sistema industriale dislocata all’interno del territorio nazionale(anche se, al di là del<strong>la</strong> crisi, non necessariamente <strong>la</strong> sua dimensione assoluta) è destinatain ogni caso a ridimensionarsi.20Al di là del fatto che anche i semplici costi di trasporto non sono sempre trascurabili (i prodotti per i quali volumee peso rappresentano un vincolo rilevante non sono pochi), <strong>la</strong> presenza in loco delle imprese è resa necessaria intutti quei casi in cui si manifestino opportunità di superamento delle barriere tariffarie e non (tanto più rilevantiin anni di strisciante neo-protezionismo come quelli che corrono) e, per i produttori di input intermedi, siano glistessi grandi assemb<strong>la</strong>tori a valle già insediati nei mercati in espansione a richiedere <strong>la</strong> presenza accanto a sé difornitori specializzati. In molti casi <strong>la</strong> presenza diretta sui mercati di destinazione riflette, inoltre, l’esigenza dimodel<strong>la</strong>re l’offerta su una domanda locale che non può essere comunque approcciata a distanza. È importante sottolineareche questo fenomeno non ha nul<strong>la</strong> a che vedere con le strategie di tipo difensivo che mirano semplicementead abbattere i costi, sostituendo <strong>la</strong> produzione interna con quel<strong>la</strong> localizzata in aree economiche menosviluppate e a più basso costo del<strong>la</strong> manodopera.55
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