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Scenari industriali n. 3, Giugno 2012CENtro StuDI CoNfINDuStrIa4. La politica industriale serve? Sì, dicono la teoria (vecchia e nuova)e l’esperienza degli altri paesi................................................................................... » 1094.1 Il manifatturiero è il motore dello sviluppo:gli argomenti degli economisti (macro e micro) .................................................... » 1114.2 Il ritorno della politica industriale: gli aggiustamenti nei paesi emergentie la correzione di rotta negli avanzati...................................................................... » 1204.3 Gli strumenti: contenuti e utilizzazione.................................................................. » 1265. Poco manifatturiero, meno innovazione: la lezione dei paesi avanzati ............. » 1495.1 La produzione di nuove conoscenze nei laboratori industriali ........................... » 1505.2 Gli investimenti in R&S e l’attività innovativa del manifatturiero ..................... » 1525.3 Le imprese innovative e i canali per l’innovazione nel manifatturiero.............. » 1565.4 I brevetti e la localizzazione geografica dell’industria manifatturiera ............... » 160RiquadriLe imprese cinesi sbarcano all’estero a caccia di risorse naturali per l’industria .................. » 39L’ISTAT ha rifatto i conti: per export e industria performance molto più brillante.............. » 48Italia: il boom dei contratti di rete ......................................................................................... » 1414
CENtro StuDI CoNfINDuStrIaScenari industriali n. 3, Giugno 2012PrEmESSaAccelerano gli emergenti nell’occupare quote di produzione e commercio globali. L’Italiasoffre la ricaduta recessiva, il feroce credit crunch e la bassa redditività. Si accentua ilnuovo dualismo tra le imprese. Per rafforzare il manifatturiero, motore della crescita attraversol’innovazione, è strategica la politica industriale.I vuoti di domanda creati dalla ricaduta in recessione si aggiungono a quelli già scavati dalla crisinel 2008-2009 e penalizzano una redditività già ai minimi, mentre il credit crunch fa mancarel’ossigeno al manifatturiero italiano.In questo quadro periglioso, gli eventi sismici di maggio hanno colpito un’area ad altissima vocazionemanifatturiera e cruciale per lo sviluppo industriale del Paese, rendendolo se possibile ancorapiù impegnativo.Tutto ciò minaccia la stessa sopravvivenza di alcune parti importanti dell’industria italiana, proprioquando è accelerato lo spostamento di quote di produzione e di scambi globali verso gli emergenti.Tra il 2007 e il 2011 Cina, India e Indonesia hanno conquistato 8,7 punti percentuali di quota dimanifattura: dal 18,0% al 26,7%. La Cina, con +7,7 punti al 21,7%, è in vetta alla classifica da untriennio, avendo scalzato gli USA (14,5% nel 2011).Tre paesi avanzati reggono l’urto: il Giappone, sempre terzo (con il 9,4%), la Corea del Sud (+2posizioni e quinta, con la produzione tornata ai livelli pre-crisi) e l’Australia (sebbene sia marginalee solo diciottesima, +3 posti). Sono tutti collocati nell’area a più alto ritmo di espansione o vicino adessa e ciò consente loro di partecipare alla crescente integrazione tra i sistemi produttivi locali.L’Italia arretra (dal 4,5% al 3,3%) e diventa ottava. L’UE 15 cala dal 27,1% al 21,0%; nell’insiemeresta la seconda potenza industriale mondiale.Dato il gigantesco divario nella produzione per abitante tra avanzati ed emergenti, la scalata di questiultimi agli standard dei primi sommuoverà in modo ancora molto marcato la mappa della produzione,creando sfide epocali nell’uso dell’energia, dell’ambiente e delle materie prime. La Cina si stagarantendo approvvigionamenti con massicci investimenti all’estero e con contratti di lunga durata.Cala la competitività italiana misurata su prezzi e CLUP. Ma il Paese si difende mutando la specializzazionemerceologica: i beni legati alla moda sono passati dal 21,5% dell’export nel 1991al 13,9% nel 2011; mentre i prodotti con maggior intensità tecnologica ed economie di scala sono salitidal 60,8% al 66,9%. Il rinnovamento passa molto anche all’interno dei settori e delle imprese:perciò è poco visibile nelle statistiche aggregate.Inoltre, c’è stato il riposizionamento sui mercati esteri: l’UE è scesa dal 61,4% dell’export italianonel 2000 al 55,6% nel 2011; i paesi emergenti non-UE sono saliti dal 21,3% al 29,3%. L’in-5
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