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Bilancio Consolidato 2009 – Relazione sulla gestione
EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2009
In data 21 gennaio 2010, si è concluso il collocamento del prestito obbligazionario unrated
riservato a soli investitori qualificati per un importo nominale complessivo di 300 milioni di euro,
della durata di 7 anni, deliberato dal CdA di Mediaset S.p.A. in data 15 Dicembre 2009.
L’importo delle richieste è stato pari a circa 1,3 miliardi di euro, oltre 4 volte l’offerta.
L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, BNP Paribas e Deutsche Bank, in
qualità di joint lead managers. Le obbligazioni, negoziate presso la Borsa del Lussemburgo,
presentano le seguenti caratteristiche:
� taglio unitario di Euro 50.000 e multipli di euro 1000 fino a euro 99.000;
� scadenza il 1° febbraio 2017;
� cedola lorda annua fissa pari al 5%;
� prezzo di emissione pari a 99,538%.
L’operazione consentirà di allungare la scadenza media del debito del Gruppo Mediaset.
Processo 40382/05 RGNR (altrimenti noto come “Mediatrade”)
Lo scorso 22 gennaio è stato depositato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art.
415 bis c.p.p. notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti
delle seguenti persone: Frank Agrama, Silvio Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri,
Giorgio Dal Negro, Paolo Del Bue, Daniele Lorenzano, Roberto Pace, Gabriella Ballabio,
Giovanni Stabilini, Paddy Chan e Catherine Hsu Chun.
A Pier Silvio Berlusconi quale Presidente di RTI e Vice-Presidente di Mediaset e Confalonieri
Fedele quale Presidente di Mediaset è contestato il reato di frode fiscale aggravata. Le contestazioni
si estendono dall’esercizio 2005 al 30 settembre 2009. L’evasione di imposta contestata,
allo stato, ammonta ad 8,2 milioni di euro.
Considerato che:
� la mera notifica di avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’articolo 415
bis del codice di procedura penale è un passaggio endoprocedimentale che non costituisce
formale esercizio dell’azione penale;
� la società confida che nel corso del procedimento emergerà l’estraneità della stessa e
dei suoi amministratori e dirigenti rispetto alle ipotesi di accusa,
non si ritiene di dover procedere ad accantonamenti in bilancio.
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