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Bilancio 2009 Mediaset S.p.A. – Note esplicative
9.3 Debiti e passività finanziarie
Finanziamenti non assistiti da garanzie reali
Saldo al 31/12/2009 Saldo al
Scadenze in anni 31/12/2008
Totale Entro 1 Da 1 a 5 Oltre 5
Mediobanca 150.021 1.787 148.234 - 210.612
San Paolo Imi 42.969 641 42.328 - 72.398
Intesa Sanpaolo stipulato il 15/03/07 99.895 657 99.238 - 100.095
Intesa Sanpaolo stipulato il 19/07/07
Linee di credito
99.903 654 99.249 - 99.945
Mediobanca - - - - 100.282
Intesa Sanpaolo stipulato il 15/03/07 100.030 30 100.000 - 100.065
Intesa Sanpaolo stipulato il 19/07/07 100.026 26 100.000 - 100.129
Credito Bergamasco stipulato il 30/10/09 100.103 103 100.000 -
Intesa Sanpaolo stipulato il 03/04/08
Altri Derivati
100.017 17 100.000 - 100.204
Collar su tassi - Royal Bank of Scotland 673 - 673 - 1.051
Collar su tassi - UBM 673 - 673 - 1.052
Totale 794.310 3.915 790.395 - 885.833
In data 30 ottobre 2009 è stato stipulato un contratto per la concessione di una linea di credito
avente come banca agente il Credito Bergamasco S.p.A., per un importo nozionale pari a
100.000 migliaia di euro e per il quale è prevista la scadenza del 29 aprile 2011.
Al 31 dicembre 2009 risultano in essere i contratti stipulati nel corso del 2007 e 2008 con Intesa
Sanpaolo S.p.A. per i quali è prevista rispettivamente la scadenza nel 2012 e nel 2013, di seguito
la verifica del seguente covenant finanziario:
– posizione finanziaria netta/EBITDA inferiore o uguale a 2 da verificarsi semestralmente
sulla base dei dati consolidati Mediaset.
Fino ad oggi tale requisito è stato rispettato.
Alla medesima data risulta in essere un contratto stipulato con San Paolo IMI S.p.A. nel 2006
con scadenza 2012, per il quale è prevista la verifica dei seguenti covenant finanziari:
1. posizione finanziaria netta/EBITDA inferiore o uguale a 4, da verificarsi semestralmente
sulla base dei dati consolidati Mediaset;
2. posizione finanziaria netta /Equity inferiore o uguale a 2, da verificarsi semestralmente
sulla base dei dati consolidati Mediaset.
Fino ad oggi tali requisiti sono stati rispettati.
Il contratto in essere con Mediobanca S.p.A. stipulato nel 2005 e con scadenza 2013, prevede la
verifica dei seguenti covenant finanziari:
1. posizione finanziaria netta/EBITDA non superiore a 1,5 da verificarsi semestralmente
sulla base dei dati consolidati Mediaset;
2. EBITDA/Oneri finanziari netti non inferiore a 10 da verificarsi semestralmente sulla base
dei dati consolidati Mediaset
Fino ad oggi tali requisiti sono stati rispettati.
Al 31 dicembre 2009 la linea di credito in essere con Mediobanca risulta essere riclassificata tra i
debiti finanziari correnti, dato che la sua validità porta la scadenza del 17 novembre 2010.
Per i finanziamenti nonché per le linee di credito qualora i covenant finanziari non fossero
rispettati Mediaset S.p.A. dovrebbe rimborsare la parte utilizzata.
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