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Bilancio Consolidato 2009 - Note Esplicative
9.2 Debiti e passività finanziarie
31/12/2009 31/12/2008
Debiti verso banche 822,9 883,7
Debiti verso altri finanziatori 3,7 37,9
Passività finanziarie su derivati destinati di copertura (quota non corrente) 1,9 2,4
Altre passività finanziarie 0,2 0,2
Totale 828,6 924,2
I debiti verso banche si riferiscono alla quota con scadenza oltre i dodici mesi dei finanziamenti
a medio- lungo termine stipulati dal Gruppo rilevati applicando il metodo del costo ammortizzato.
La variazione di tale voce è dovuta per 188,6 milioni di euro alla riclassifica alla voce Debiti verso
banche correnti delle quote scadenti entro l’anno dei finanziamenti stipulati con la Mediobanca
e con Intesa S. Paolo (ex S. Paolo – IMI), per 100,0 milioni di euro nominali ad un nuovo
contratto stipulato con il Credito Bergamasco e ad un contratto di finanziamento a medio/lungo
termine stipulato dalla controllata Gestevision Telecinco S.A..
I finanziamenti e le linee di credito in essere sono soggetti a covenants finanziari su base consolidata
di seguito riepilogati:
finanziamento dettaglio covenats verifica covenants
Finanziamento Mediobanca
Finanziamento S.Paolo IMI
Posizione Finanziaria Netta/EBITDA non superiore a 1,5 semestrale
EBITDA/Oneri Finanziari Netti non inferiore a 10 semestrale
Posizione Finanziaria Netta/EBITDA inferiore o uguale a 4 semestrale
Posizione Finanziaria Netta/Equity inferiore o uguale a 2 semestrale
Finanziamento Intesa - S.Paolo Posizione finanziaria Netta/EBITDA inferiore o uguale a 2 semestrale
Finanziamento Centrobanca
Posizione Finanziari Netta/EBITDA non superiore a 1,5 annuale
EBITDA/Oneri Finanziari Netti non inferiore a 10 annuale
Sia per i finanziamenti che per le linee di credito qualora i covenants finanziari non fossero rispettati
Mediaset S.p.A. dovrebbe rimborsare la parte utilizzata.
Fino ad oggi i requisiti sono stati rispettati.
Al 31 dicembre 2009 il 60,3% circa delle linee di credito totali accordate era committed.
Nel prospetto seguente sono riportati i tassi di interesse effettivi e gli oneri finanziari addebitati
a conto economico relativi ai finanziamenti in essere:
IRR Oneri Finanziari Fair Value
Finanziamento Mediobanca 0,96% 4,1 212,2
Finanziamento S.Paolo IMI 1,2% 2,4 71,9
Finanziamento Intesa - S.Paolo (1° tranche 15.3.2007) 0,7% 1,2 100,3
Finanziamento Intesa - S.Paolo (1I° tranche 19.7.2007) 0,7% 1,2 100,9
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