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Milano |
Italy
BANCHE, ASSICURAZIONI
E INTERMEDIARI FINANZIARI
Programmi di Formazione 2013
www.sdabocconi.it/baif

ALLARGA I TUOI ORIZZONTI.
EMPOWER YOUR VISION.
Empower your vision significa confrontarsi e acquisire prospettive differenti
e qualificate per sviluppare una visione manageriale completa.
Empower your vision è il nostro invito, ma anche il nostro impegno.
Ai nostri partecipanti offriamo idee, esperienze e
un’ampia rete di contatti attraverso programmi di
formazione che puntano a rafforzare competenze
e visione manageriale. Con strumenti e tecniche
innovative rispondiamo ai bisogni di chi vuole essere
propulsore della crescita della propria organizzazione.
Alessandro Zattoni | Director, Executive Education Open Programs Division

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1
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Paola Musile Tanzi | Direttore, Area Intermediazione
Finanziaria e Assicurazioni

Programmi per aree tematiche 4
■ Governance e General Management 4
■ Corporate Banking e Valutazione del Rischio di Credito 14
■ Private Banking e Wealth Management 19
■ Retail Banking 23
■ Risk Management 27
■ Assicurazioni 33
■ Programmi I nternazionali 36
Percorsi formativi 40
Executive Master 42
Formazione su misura 44
Ricerche 45
Osservatori 46
Community & Workshop 47
Faculty 48
Sintesi dei programmi di formazione 49
Informazioni generali 52

Governance e General Management
CIB - Executive Management Program in Banking
Corso Intensivo di Gestione Bancaria
Obiettivi
Il processo di crescita dei partecipanti a livello manageriale
si basa sullo sviluppo delle capacità di identificazione, di
analisi dei problemi e di decisione. Ciò consente loro di
operare coerentemente nell’ambito di crescenti
responsabilità, di acquisire una visione unitaria e
interfunzionale dei complessi problemi di strategia e di
gestione bancaria e il conseguente sviluppo delle capacità
di gestione di relazioni con molteplici funzioni e aree
aziendali.
Destinatari
Il programma è destinato ai dirigenti e ai quadri operanti nel
settore finanziario con responsabilità di livello direttivo delle
unità centrali e di rete che intendono acquisire una visione
integrata e interfunzionale della gestione bancaria.
Contenuti
Primo Modulo
Evoluzione ambientale e “regole del gioco”
■ Le metodologie di analisi e di valutazione dello scenario
macroeconomico domestico nel contesto europeo.
■ I cambiamenti del sistema finanziario e gli effetti
sulle scelte delle imprese e dei risparmiatori.
■ La struttura e le trasformazioni dei mercati finanziari:
concentrazione, competitività, modelli organizzativi,
performances.
■ Le politiche monetarie nell’eurosistema: assetti
istituzionali, strumenti e strategie.
■ Le politiche regolamentari e di vigilanza alla luce
dei problemi posti dalle nuove sfide.
Secondo Modulo
Risk Management e Performance Measurement
■ I modelli di risk management per la creazione del valore.
■ La politica dei prestiti e i modelli di credit risk management.
■ La costruzione e la gestione dei modelli di Asset Liability
Management per il governo della profittabilità, per
il presidio dei rischi e per l’ottimizzazione della funzione
obiettivo in condizioni di incertezza.
■ L’identificazione e la gestione del rischio operativo.
■ Gli strumenti per la valutazione operativa
delle performance e dell’equilibrio reddituale e finanziario.
■ I sistemi di Programmazione e Controllo: strumento
di supporto ai comportamenti dei manager, modalità
di valutazione e di misurazione della creazione di valore.
■ L’orientamento dei sistemi di controllo alla dimensione
di processo: l’Activity Based Costing e l’Activity Based
Management.
Terzo modulo
Strategie di business
■ La definizione degli assetti distributivi sulla scorta
delle variabili competitive prevalenti e della profilatura
della clientela e le politiche di integrazione dei canali.
■ Il Retail Banking e le politiche di orientamento al cliente.
■ Il Corporate Banking: gli aspetti organizzativi e funzionali,
le politiche di segmentazione di portafoglio e di pricing.
■ Il Private Banking per tipologie di assetti organizzativi,
di relazione con il cliente e di riflessi economici per la banca.
■ L’Asset Management: evoluzione del settore
e innovazione di prodotto e di processo.
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Governance e General Management
Quarto modulo
Assetti organizzativi e meccanismi operativi
■ La struttura degli assetti, dei processi e dei ruoli
organizzativi e di governo coerenti con le caratteristiche
dell’ambiente e la strategia perseguita.
■ La gestione del personale: un sistema di equilibrio fra
le attese reciproche e i modelli di scambio tra azienda
e persona.
■ La cultura aziendale: missing link dell’organizzazione
e strumento manageriale.
■ Il ruolo strategico dell’IT per gli assetti produttivi
e per il mercato.
■ L’organizzazione per la qualità: customer satisfaction
e ridisegno dei processi aziendali.
Informazioni
Durata
Complessivamente 20 giorni su 4 moduli
I modulo: dal 9 al 13 settembre 2013
II modulo: dal 30 settembre al 4 ottobre 2013
III modulo: dal 21 al 25 ottobre 2013
IV modulo: dall’11 al 15 novembre 2013
Quota di partecipazione
€ 7.500 + IVA
Coordinamento
Adalberto Alberici
adalberto.alberici@sdabocconi.it
Networking
Per favorire lo scambio di esperienze i partecipanti al CIB
hanno accesso alla Community CIB. L’iscrizione alla
Community consente di partecipare al workshop annuale di
confronto tra ex partecipanti e opinion leader di settore.
www.sdabocconi.it/communitycib
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Governance e General Management
Il Bilancio Bancario IAS-IFRS.
Struttura, contenuti e modelli di analisi
Obiettivi
Il programma intende offrire gli strumenti giuridici e tecnico
contabili necessari per conoscere e interpretare la struttura
e i contenuti del bilancio bancario, individuale e
consolidato, redatto alla luce della normativa IAS-IFRS.
Sono discussi anche i possibili modelli di analisi della
performance bancaria applicati al nuovo format di bilancio.
Destinatari
Il programma può essere considerato di tipo “base”
e si rivolge pertanto in via prioritaria sia a risorse junior
che siano allocate nell’ambito delle aree
amministrative/fiscali, sia a risorse senior che - a seguito
di dinamiche organizzative interne - debbano acquisire
un know how di base sulle tematiche del bilancio.
È inoltre adatto ad analisti che, nella prospettiva del rating
o nella prospettiva valutativa tipica della research
azionaria,desiderino formarsi ai nuovi schemi e regole
del bilancio bancario, dell’impresa e consolidato.
Contenuti
■ ll quadro di riferimento normativo e i principi contabili
internazionali.
■ La contabilizzazione e i criteri di valutazione dei crediti,
dei titoli, delle partecipazioni, degli strumenti derivati, dei
prodotti strutturati.
■ Le attività e le passività in valuta.
■ Il patrimonio contabile e il patrimonio di vigilanza.
■ La nota integrativa.
■ La relazione sulla gestione.
■ Gli elementi di fiscalità (imposte dirette).
■ L’analisi del bilancio bancario: gli indicatori di gestione.
■ Le misure di performance aggiustate per il rischio
(RAPM).
■ Il bilancio consolidato: struttura e complementi di analisi.
Informazioni
Durata
5 giorni
Dall’11 al 15 novembre 2013
Quota di partecipazione
€ 3.200 + IVA comprensiva dell'iscrizione annuale a
AFCNet, l'innovativa Community di Amministrazione,
Finanza e Controllo (http://afcnet.sdabocconi.it/)
Coordinamento
Michele Rutigliano
michele.rutigliano@sdabocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 41)
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Governance e General Management
Valutazioni e Impairment Test nel Bilancio Bancario
Obiettivi
Il corso si propone di approfondire i profili valutativi delle
aree più sensibili del bilancio, sia quelle tipiche dell’attività
bancaria (crediti, titoli e derivati, partecipazioni), sia quelle
che sono divenute oggetto di valutazione con l’adozione
degli IAS/IFRS, senza trascurare il tema critico della
sostenibilità delle attività per imposte anticipate.
L’analisi delle più significative esperienze nell’ambito del
sistema bancario, non solo italiano, permetterà di
evidenziare gli approcci più coerenti con i principi contabili
e condivisibili dal punto di vista della teoria finanziaria.
Destinatari
Il programma costituisce il naturale proseguimento del
corso di cinque giorni su “Il bilancio bancario IAS/IFRS:
struttura contenuti e modelli di analisi”.
Si rivolge prevalentemente a risorse di varia seniority
che operano nell’area del CFO (contabilità, planning, fiscale)
e che già abbiano una sufficiente conoscenza delle
problematiche del bilancio bancario, ma che vogliano
approfondire i profili valutativi critici del bilancio.
Contenuti
■ La valutazione del portafoglio crediti
■ La valutazione del portafoglio titoli e delle partecipazioni
■ La valutazione degli strumenti finanziari derivati
■ La fiscalità corrente, anticipata e differita
■ La sostenibilità del Deferred Tax Asset: IRES e IRAP
Probability Test
■ Accantonamenti, passività e attività potenziali
■ Le attività immateriali
■ L’impairment test delle attività immateriali
■ Definizione e valore contabile delle CGU; criteri
di allocazione degli avviamenti
■ I corporate assets nella stima del valore recuperabile
■ Impairment indicator, valore recuperabile e impairment
test dell’avviamento
■ La stima del valore d’uso della CGU: flussi finanziari, tassi
attualizzazione, analisi di sensibilità
■ La stima del Fair value: i metodi valutativi (multipli
di mercato reddituali e patrimoniali, di borsa
e da transazioni comparabili)
Informazioni
Durata
3 giorni
Dal 25 al 27 novembre 2013
Quota di partecipazione
€ 2.300 + IVA comprensiva dell'iscrizione annuale a
AFCNet, l'innovativa Community di Amministrazione,
Finanza e Controllo (http://afcnet.sdabocconi.it/)
Tavola rotonda con esperti del mondo bancario
e della professione
Coordinamento
Michele Rutigliano
michele.rutigliano@sdabocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 41)
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Governance e General Management
Efficienza Organizzativa.
Metodi e tecniche per l’analista di organizzazione
Obiettivi
Negli ultimi anni il ventaglio di strumenti di analisi e di
progettazione degli assetti organizzativi si è notevolmente
ampliato e l’impiego dei modelli e delle tecniche ha portato
ad un significativo cambiamento dei “modi di fare
organizzazione”.
Nel programma si ha l’obiettivo di offrire:
■ contenuto specialistico e operativo orientato a fornire
la “cassetta degli attrezzi”;
■ marcato orientamento applicativo volto all’impiego
degli strumenti;
■ logica integrata di analisi e di progettazione, le tecniche
presentate sono integrate in un modello unico e coerente.
Destinatari
Il programma si rivolge a coloro che sono o si apprestano
a diventare analisti di organizzazione.
Informazioni
Durata
6 giorni su 2 moduli, 2 edizioni
I edizione
I modulo: dal 25 al 27 marzo 2013
II modulo: dal 22 al 24 aprile 2013
II edizione
I modulo: dal 21 al 23 ottobre 2013
II modulo: dall’11 al 13 novembre 2013
Quota di partecipazione
€ 3.900 + IVA
Coordinamento
Andrea Pontiggia
andrea.pontiggia@sdabocconi.it
Contenuti
Il programma si articola in due moduli e prevede, al termine
del secondo modulo, un’attività di tutorship, svolta dai
docenti dell’iniziativa; di fatto, un’assistenza individuale
nella realizzazione dei progetti aziendali.
Gli argomenti trattati sono:
■ i modelli di organizzazione e le matrici di interdipendenza
e complessità;
■ la microstruttura e la composizione delle mansioni:
metodologie per l’analisi e logiche di intervento;
■ le tecniche di strutturazione e di formalizzazione
dei processi aziendali;
■ gli strumenti per la definizione del valore e della criticità
dei processi;
■ le metodologie di rilevazione e definizione della metrica
organizzativa;
■ la costruzione degli indici di produttività e l’impostazione
di un sistema di controllo dell’efficienza organizzativa;
■ le griglie per il dimensionamento degli organici
e i meccanismi di rilevazione dei carichi di lavoro;
■ la valutazione dei costi e dei benefici delle soluzioni
organizzative.
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Governance e General Management
Change Management.
Gestire i cambiamenti e gli eventi inattesi nelle organizzazioni
Obiettivi
Il programma Change Management fornisce le competenze
per l’analisi e la gestione dei cambiamenti organizzativi.
L’obiettivo principale è quello di lavorare sulle capacità
e sulle tecniche per:
■ analizzare le dimensioni individuali e organizzative
del cambiamento
■ supportare il leader nella guida del cambiamento
■ comprendere gli effetti organizzativi del cambiamento
■ individuare ed utilizzare i fattori chiave del successo
del Cambiamento
Destinatari
Il programma si rivolge a coloro i quali devono attivare o
sono coinvolti nella gestione di cambiamenti organizzativi.
Contenuti
I Modulo
Gestire il cambiamento: attività o processo
■ Riconoscere e classificare il cambiamento.
La simulazione Flying an Experience ©
■ Le dimensioni del cambiamento: attività, processo
o progetto
■ Stabilità, instabilità: comportamenti individuali
e organizzativi nei contesti turbolenti
Guidare il cambiamento: leadership dinamica, stress,
energia
■ Caratteristiche del leader che vuole guidare
il cambiamento
■ Cambiare nei momenti di crisi organizzativa
■ Gestire lo stress nei processi di cambiamento
Le organizzazioni devono cambiare
■ Effetti organizzativi del cambiamento: trend nella gestione
del cambiamento
■ La diagnosi del cambiamento: fenomeni organizzativi
e tecniche di analisi
■ Gli strumenti per comprendere il processo di
cambiamento
II Modulo
L’azione di cambiamento:
una simulazione organizzativa
■ Le azioni del cambiamento.
■ La simulazione EIS.
■ Cambiamento come progetto.
Gestire il cambiamento: l’arte del bilanciamento
■ Le tecniche per assumere un ruolo attivo nel processo
di cambiamento.
■ Trovare un giusto bilanciamento tra le capacità
dell’agente del cambiamento e gli elementi strutturali.
■ Fattori chiave per il successo di iniziative di cambiamento
organizzativo.
Metodologia Didattica
Il programma prevede testimonianze e l’utilizzo
di due simulazioni (EIS e Flying an Experience © ) per creare
un’applicazione concreta di quanto discusso in aula.
Informazioni
Durata
5 giorni su 2 moduli
I modulo: dal 6 all’8 novembre 2013
II modulo: dal 16 al 17 gennaio 2014
Quota di partecipazione
€ 3.800 + IVA
Coordinamento
Andrea Montefusco
andrea.montefusco@unibocconi.it
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Governance e General Management
Leadership.
Come allenarsi al mestiere di capo
Obiettivi
Il programma ha la finalità di sviluppare le competenze
manageriali per ricoprire il ruolo di “capo”.
L’obiettivo principale è quello di migliorare le capacità di
auto-analisi delle proprie caratteristiche individuali e dei
propri comportamenti nell’indirizzo e nella guida degli altri.
Inoltre, il corso consente di accrescere competenze per il
governo di dinamiche di potere e di influenza che
coinvolgono colleghi, collaboratori, partner esterni
e vertici dell’organizzazione.
Destinatari
Il programma si rivolge a chiunque svolga o si appresti a
intraprendere il “mestiere di capo” a livello medio/alto
all’interno della struttura organizzativa aziendale. Il
partecipante ideale è colui che ha la necessità di sviluppare
conoscenze finalizzate al raggiungimento di obiettivi
organizzativi attraverso dinamiche di influenza.
Contenuti
Il programma intende analizzare la leadership da tre
prospettive differenti:
Il leader come individuo
■ La personalità, il background e i processi di selezione
e di auto-selezione
■ Le pressioni psicologiche sul leader
■ Comportamenti regressivi e sintomi di stress
■ Le reazioni offensive e difensive alla pressione
e alla complessità
Essere leader in un’organizzazione
■ Il contesto strutturale e strategico in cui si attivano
i processi di leadership
■ L’interpretazione dei processi di sviluppo e di crisi
■ Gli errori sistematici del leader
■ I valori etici della leadership
Informazioni
Durata
4 giorni su 2 moduli, 2 edizioni
I Edizione
I modulo: dal 10 all’11 maggio 2013
II modulo: dal 14 al 15 giugno 2013
II Edizione
I modulo: dall’8 al 9 novembre 2013
II modulo: dal 29 al 30 novembre 2013
Quota di partecipazione
€ 3.300 + IVA
Coordinamento
Massimo Magni
massimo.magni@unibocconi.it
Il leader in relazione al gruppo
■ I problemi del potere e dell’autorità
■ I processi di chiarificazione, confronto e azione
con il gruppo di pari
■ La qualità delle relazioni tra leader e collaboratori
■ La competizione, la collaborazione e la decisione come
dinamiche interpersonali
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Governance e General Management
Leadership Advanced
Obiettivi
Il programma si articola secondo una struttura seminariale
finalizzata a discutere le problematiche più critiche e
pressanti che i leader devono sostenere a fronte dell’attuale
contesto economico.
Fondandosi sul confronto e la discussione, i seminari
sviluppano pratiche avanzate per guidare organizzazioni e
cambiamenti ampi e complessi. In particolare, il corso
supporta i partecipanti ad interpretare il ruolo di leader con
energia e con equilibrio, facendo leva sulla propria integrità
e credibilità, e attivandosi come modello di riferimento.
Destinatari
Il programma è destinato ai manager con una consolidata
maturità professionale ed esperienze in tema di comando e
responsabilità. Candidati preferenziali sono tutti gli Alumni
di programmi Executive e di Leadership.
Contenuti
I contenuti sono legati alle criticità più rilevanti relative
all’eccellenza dei processi di Leadership.
Lead to change
■ Le condizioni per condurre il cambiamento
■ Come convivere in situazioni di incertezza:
istruzioni per organizzazioni caotiche
■ Gli errori sistematici della leadership
Leadership is a night job
■ Come affrontare e reagire alla pressione sui risultati
■ Costruire un progetto consapevole di vita organizzativa
e individuale
■ Il tempo come risorsa di benessere individuale
e di potere organizzativo
Leadership across cultures
■ La leadership in varie parti del mondo
■ Come impatta la cultura sulla mia leadership
(Self-assessment)
■ Competenze di leadership in un contesto multiculturale
Informazioni
Durata
4 giorni su 2 moduli
I modulo: dal 25 al 26 settembre 2013
II modulo: dal 23 al 24 ottobre 2013
Quota di partecipazione
€ 3.500 + IVA
Coordinamento
Beatrice Bauer
beatrice.bauer@unibocconi.it
Leading through people
■ Gestire un gruppo sotto pressione di risultati:
regole e disciplina
■ Il "particolare" e lo spirito di gruppo:
come gestire comportamenti opportunistici
■ Fuoriclasse e devianti:
come convivere con talenti anomali
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Governance e General Management
Project Management.
L’organizzazione del progetto, la gestione del Project Portfolio
Obiettivi
Flessibilità e rigore, innovazione e pianificazione, autonomia
e controllo. Il progetto è il luogo in cui queste dimensioni
critiche, apparentemente in conflitto, si contemperano.
Il programma accresce:
■ le competenze tecniche e organizzative
di progettazione di meccanismi operativi di integrazione
del team di progetto con il contesto aziendale;
di definizione del piano di progetto e utilizzo di strumenti
per la pianificazione e il controllo di attività, tempi, costi,
persone di progetto e dei fattori di rischio;
di progettazione e utilizzo di strumenti informatici
di supporto alle attività di progetto;
■ le competenze gestionali e relazionali di individuazione
e condivisione degli obiettivi di progetto; di progettazione
e conduzione di team di lavoro; di leadership di progetto
e capacità negoziali.
Destinatari
Il programma è indirizzato a quanti vogliono apprendere
logiche, metodologie e tecniche necessarie per saper
organizzare e condurre progetti, in particolare:
■ coloro che sono chiamati a realizzare un progetto
e a gestirne persone e risorse;
■ staff di gruppo di progetto, che devono progettare
e realizzare i meccanismi operativi del team;
■ coloro che, facendo parte di direzioni funzionali
o di programma, devono individuare futuri responsabili
di progetto, stabilire gli obiettivi, le priorità e le linee guida
di realizzazione del progetto stesso nonché proporre
alla direzione nuove strutture e ruoli in funzione
dell'innovazione.
Contenuti
■ Elementi caratteristici del progetto: definizione
degli obiettivi; ciclo di vita; fattibilità tecnica, economica
e finanziaria del progetto.
■ Avvio e organizzazione del team: selezione; motivazione
e gestione dei conflitti; gestione dei gruppi
e delle riunioni; negoziazione e decisione.
■ Organizzazione e gestione del progetto: avvio del
progetto; ruoli organizzativi del progetto; meccanismi di
funzionamento; tecnologia a supporto dell'organizzazione
di progetto.
■ Pianificazione, programmazione e controllo dei progetti:
il piano di progetto; strumenti e tecniche di supporto
(WBS, reticoli, GANTT, matrici di responsabilità); elementi
di programmazione e controllo e logiche economiche
del progetto; integrazione del controllo di progetto con
il sistema di programmazione e controllo aziendale;
analisi del rischio.
■ L’approccio al multiprogetto.
Il programma permette di accumulare crediti (PDU) per
l’accesso alle certificazioni del Project Management
Institute (PMI)® e per il loro mantenimento.
Informazioni
Durata
Complessivamente 10,5 giorni su 2 moduli
I modulo: dal 21 al 25 ottobre 2013
II modulo: dal 18 al 23 novembre 2013
Quota di partecipazione
€ 4.650 + IVA
Coordinamento
Alfredo Biffi
alfredo.biffi@sdabocconi.it
Barbara Imperatori
barbara.imperatori@unibocconi.it
12

Corporate Banking e Valutazione del Rischio di Credito
Analisi di Bilancio per la Valutazione d’Affidabilità
Obiettivi
Il programma si propone di:
■ fornire le metodologie di analisi dei bilanci aziendali ai fini
di valutazione dell’affidabilità;
■ supportare lo sviluppo delle conoscenze tecniche in
materia di bilancio di esercizio;
■ tracciare un chiaro e completo schema di analisi che
consenta all’analista di interpretare in modo coerente
e razionale il complesso delle informazioni contenute
nei documenti di bilancio;
■ presentare, attraverso approfondimenti tematici, i principi
di base per la comprensione del bilancio consolidato
e illustrare l’ambito di applicazione dell’introduzione
dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Europa.
Destinatari
Analisti di intermediari finanziari e tutti coloro che sono
coinvolti nel processo di analisi dell’affidabilità di aziende.
Contenuti
■ I confini e le logiche di fondo della valutazione d’impresa:
gli strumenti di analisi e le prassi operative.
■ Obiettivi e ruolo dell’analisi dei bilanci aziendali ai fini
della valutazione dell’affidabilità aziendale.
■ Un approccio avanzato alla lettura e alla valutazione
integrata del bilancio di esercizio: dalle clausole generali
di redazione del bilancio alla diagnosi delle singole poste
secondo la visuale dei principi contabili e della prassi
operativa.
■ Gli schemi di riclassificazione dei valori di conto
economico e di situazione patrimoniale.
■ Gli indicatori di bilancio: modalità di costruzione e
schema coordinato di interpretazione dei risultati
aziendali.
■ L’apprezzamento del rischio operativo e finanziario
(leva operativa e leva finanziaria).
■ L’analisi della dinamica finanziaria d’impresa.
■ La costruzione e l’interpretazione di un rendiconto
finanziario.
■ Le determinanti dei fabbisogni finanziari d’impresa:
la valutazione delle esigenze di finanziamento.
■ I principi di base per la comprensione e l’analisi
del bilancio consolidato.
■ L’introduzione dei principi contabili internazionali
(IAS-IFRS) in Europa: fonti normative, ambito di
applicazione e caratteristiche generali.
Informazioni
Durata
5 giorni
Dall’11 al 15 marzo 2013
Quota di partecipazione
€ 3.000 + IVA
Coordinamento
Edmondo Tudini
edmondo.tudini@unibocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 40)
14

Corporate Banking e Valutazione del Rischio di Credito
Analisi Strategico-Finanziaria d’Impresa
Obiettivi
Il programma mira a fornire la conoscenza e gli strumenti
necessari per integrare l’analisi del business dell’impresa
con l’analisi finanziaria. I partecipanti imparano a costruire
gli economics delle aziende e a valutarne le loro prospettive
economico finanziarie. Focalizzandosi sui collegamenti tra i
value drivers operativi dell’azienda e i suoi dati finanziari, i
partecipanti migliorano le loro abilità di valutazione delle
strategie, di previsione delle performance finanziarie attese,
di individuazione delle opportunità di ristrutturazione.
Il programma sviluppa le competenze per andare oltre i dati
di bilancio, attraverso un processo organico e strutturato di
analisi previsionale finalizzato alla corretta valutazione delle
decisioni di investimento e di finanziamento. Ciò consente il
passaggio dalla semplice valutazione del rischio di credito,
all’approccio in un’ottica relazionale e di non breve periodo
dei rapporti banca-impresa.
Destinatari
Il programma si rivolge a chiunque abbia la necessità di
affrontare il tema dell’analisi e della valutazione
dell’impresa.
I partecipanti delle scorse edizioni sono stati: settoristi,
gestori della clientela corporate delle banche, analisti delle
unità preposte alla formulazione di giudizi valutativi
all’interno delle banche, degli intermediari creditizi e
mobiliari e delle SGR di fondi di private equity, operatori del
settore Corporate Finance, investitori equity, direttori
amministrativi e finanziari d’impresa, soggetti che sono
interessati a comprendere e ad approfondire le logiche di
analisi dell’azienda dal punto di vista
dell’investitore/finanziatore.
Contenuti
I partecipanti si misurano con una intensa combinazione
di lezioni, casi aziendali e momenti di discussione
e di confronto. I principali temi trattati sono:
■ le prospettive e le finalità d’uso della valutazione
aziendale: la mappatura delle aree di rischio dell’impresa
e il loro collegamento con le voci del bilancio.
■ La comprensione del modello di business dell’impresa e
del suo posizionamento competitivo. Possibilità di
opportunità di ristrutturazione in un contesto di crisi.
■ L’analisi avanzata di bilancio per la valutazione della
strategia aziendale e dei rischi prospettici:
approfondimenti metodologici rispetto agli schemi
tradizionali.
■ Il raccordo fra diagnosi competitiva dell’impresa e la sua
valutazione finanziaria in ottica previsionale.
■ La previsione economica e finanziaria per l’ottimizzazione
delle scelte di struttura finanziaria: costruzione ed analisi.
■ Sensitivity analysis e stress test sui fattori chiave della
previsione e i relativi spazi di manovra delle politiche di
gestione.
■ Il montaggio dell’operazione di finanziamento
dell’impresa cliente: debt capacity, capacità di rimborso,
rendimenti attesi.
Il programma è ulteriormente arricchito dall’utilizzo
di un software avanzato di simulazione finanziaria,
che permette di discutere in modalità interattiva gli impatti
prospettici dei fattori chiave e gli spazi di manovra delle
politiche di gestione dell’azienda analizzata.
Informazioni
Durata
5 giorni
Dal 13 al 17 maggio 2013
Quota di partecipazione
€ 3.000 + IVA
Coordinamento
Claudio Zara
claudio.zara@unibocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 40)
15

Corporate Banking e Valutazione del Rischio di Credito
Corporate Finance per Ristrutturare e Crescere
Obiettivi
Il programma fornisce un insieme di competenze, strumenti
e casistica, finalizzato alla crescita di una più efficace
capacità di valutazione aziendale su basi industriali e
finanziarie, fondamentale ai fini dell’origination, della
strutturazione e dell’implementazione di operazioni di
Corporate Finance. L’attuale scenario economico richiede
alle aziende di ripensare profondamente business model,
assetto proprietario, struttura dell’attivo e del passivo,
ideando e implementando operazioni di finanza strategica
capaci di adeguare le imprese alle importanti sfide che le
attendono nel prossimo futuro.
Destinatari
Il programma si rivolge a CFOs, Senior Manager, Financial
Manager e Manager di Gruppo, Responsabili
Amministrazione, Professionisti operanti in impresa, a tutti i
professionisti della banca che operano nelle strutture di
Investment Banking, di Finanza Strutturata e di Private
Equity e a coloro che occupano il ruolo di gestore imprese o
di responsabile di clientela Corporate. L’iniziativa presenta
rilevante interesse anche per le banche d’affari, le società
finanziarie e gli studi professionali che qualificano la propria
attività grazie all’offerta di servizi di finanza straordinaria per
le imprese.
Contenuti
■ Le specificità della domanda e dell’offerta di servizi
di Corporate Finance in Italia.
■ La riconfigurazione degli assetti di governance
nell’ambito delle operazioni di finanza straordinaria.
■ Quando e perché procedere ad operazioni di ristrutturazione.
■ La costruzione del piano industriale e finanziario
a supporto delle operazioni di Corporate Finance.
■ La valutazione del capitale economico delle aziende:
le principali metodologie e le problematiche applicative.
■ L’analisi delle principali operazioni di Corporate Finance:
acquisizioni, fusioni, spin offs e scissioni societarie.
■ Ristrutturazioni societarie e capitali per lo sviluppo.
■ Il ruolo dei fondi mobiliari chiusi di investimento.
■ La creazione di valore attraverso processi
di disinvestimento, deconstruction, outsourcing
e delocalizzazione.
■ L’operatività delle banche d’affari a supporto di
un’operazione di Corporate Finance: i servizi di advisory
sell-side e buy-side offerti dagli intermediari finanziari.
■ La due diligence per le operazioni di Corporate Finance.
■ La fiscalità delle operazioni di finanza straordinaria.
■ Testimonianze di interventi di buy-out a supporto
di ristrutturazioni aziendali.
Informazioni
Durata
5 giorni
Dal 21 al 25 ottobre 2013
Quota di partecipazione
€ 3.900 + IVA
Coordinamento
Renzo Cenciarini
renzo.cenciarini@unibocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 40)
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Corporate Banking e Valutazione del Rischio di Credito
Factoring.
Regole, mercato, gestione
Obiettivi
L’iniziativa fornisce un quadro aggiornato dell’attività di
factoring, attraverso l’analisi delle specificità economiche
e giuridiche dello strumento e delle implicazioni gestionali
e di mercato.
L’approccio didattico privilegia un efficace equilibrio tra
rigore scientifico e concretezza operativa.
Riconoscere e valorizzare le specificità del factoring rispetto
ai finanziamenti bancari.
Valutare la convenienza del factoring per la clientela.
Informazioni
Durata
3 giorni
Dal 13 al 15 novembre 2013
Quota di partecipazione
€ 2.300 + IVA
Coordinamento
Alessandro Carretta
alessandro.carretta@sdabocconi.it
Destinatari
Personale delle società di factoring, con particolare
riguardo alle funzioni operative, commerciali, di valutazione
della clientela e di gestione dei crediti. Personale delle
banche coinvolte nella gestione e/o distribuzione del
factoring, con particolare riguardo ai ruoli di interfaccia con
la clientela corporate e con le società prodotto.
Durante il programma verrà effettuata
un’esercitazione supportata dal software didattico
Factor sviluppato da SDA Bocconi School
of Management per valutare la convenienza del
factoring per la clientela.
Contenuti
■ Evoluzione e prospettive del mercato del factoring.
■ La regolamentazione dell’attività di factoring.
■ Il nuovo assetto del prodotto factoring dopo
l’introduzione degli IAS: il contratto di factoring
e la contabilizzazione delle operazioni.
■ La valutazione della convenienza del factoring per la
clientela.
■ Il trattamento del factoring nella nuova normativa di
vigilanza.
■ Introduzione all’implementazione di un sistema di rating
interno per il factoring.
■ Controlli interni, compliance e auditing nell’attività di
factoring.
■ L’organizzazione dell’attività di factoring ed i principali
processi produttivi.
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 40)
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Private Banking e Wealth Management
Private Banking Executive Program
Obiettivi
La gestione degli high net worth individuals richiede figure
professionali in grado di fornire un servizio di pianificazione
finanziaria globale, finalizzato alla risoluzione di problemi di
ordine finanziario, fiscale, assicurativo, previdenziale e
immobiliare. In quest’ambito le “regole del gioco”, dettate
da MiFID, favoriscono lo sviluppo di un approccio
consulenziale, ad alto valore aggiunto, intrinseco all’attività
di Private Banking e Wealth Management.
Nel corso del programma l’analisi di casi, affrontati
utilizzando diverse prospettive, è lo strumento di verifica
costante delle competenze acquisite.
Evening sessions arricchiscono il programma, consentendo
di ampliare i momenti di confronto.
Destinatari
Il programma si rivolge ai Private Banker e a tutti coloro che
hanno l’esigenza di possedere un’adeguata strumentazione,
al fine di gestire patrimoni familiari complessi.
Contenuti
Il programma è articolato su due moduli.
I modulo - La pianificazione delle esigenze finanziarie
■ Private Banking/Wealth Management: contenuti, target e
“regole del gioco”.
■ Il Risk Management di portafoglio per conto del cliente.
■ L’Asset Allocation obbligazionaria e la previsione.
■ La componente azionaria: dinamiche del mercato
e metodologie di valutazione degli assets.
■ L’utilizzo degli hedge funds nella diversificazione del
portafoglio.
■ La valutazione della performance di portafogli multibrand.
■ La finanza comportamentale per il financial planning.
Event benefit serale: Art Banking Workshop.
II modulo - Il supporto consulenziale globale
■ Le soluzioni di Private Insurance.
■ La mappatura dei bisogni del cliente imprenditore:
principi di Wealth Management per il Family Business.
■ Il piano di investimento immobiliare.
■ Il tax planning dei patrimoni familiari.
■ La successione di patrimoni familiari.
■ L’utilizzo dell’intestazione fiduciaria e la pianificazione
fiscale internazionale.
Event benefit serale:
Assessment sul ruolo del Private Banker.
I temi trattati troveranno riscontro in esercitazioni,
simulazioni operative, tavole rotonde.
Informazioni
Durata
8 giorni su 2 moduli
I modulo: dal 30 settembre al 3 ottobre 2013
II modulo: dal 5 al 8 novembre 2013
Quota di partecipazione
€ 4.000 + IVA
Coordinamento
Paola Musile Tanzi
paola.musiletanzi@sdabocconi.it
€FPA
La €uropean Financial Planning Association ha accreditato
il programma quale percorso formativo per il mantenimento
della certificazione €FA.
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 40)
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Private Banking e Wealth Management
Private Wealth Management:
nuove prospettive di Tax Planning
Obiettivi
L’iniziativa, scaturita dalla collaborazione tra SDA Bocconi
School of Management e J.P. Morgan Private Bank, intende
presentare i principali strumenti relativi alle problematiche
di tax planning nell’ambito della gestione patrimoniale
e finanziaria. Nella serie degli incontri verrà proposto
un inquadramento sistematico del contesto normativo
interno e transnazionale con cui gli operatori si devono
confrontare, abbinato ad un approccio di taglio operativo
volto a fornire una rassegna della prassi professionale
più aggiornata ed innovativa.
Destinatari
Il programma è rivolto a tutti coloro vogliano ampliare
le proprie competenze in questo ambito di attività
professionale, in continua evoluzione e si rivolge
sia a coloro che si occupano di tematiche di gestione
della variabile fiscale, sia a coloro che operano in un più
ampio contesto di pianificazione strategica e finanziaria.
Contenuti
Il programma si articola in sette sessioni dedicate
alle seguenti tematiche guida:
■ Introduzione alla fiscalità in Italia
(aspetti rilevanti per il “private wealth management”).
■ La tassazione dei redditi finanziari: tipologie base.
■ Gli intermediari finanziari, i fondi comuni di investimento e la
tassazione dei prodotti assicurativi e previdenziali in Italia.
■ Aspetti fiscali internazionali del “private wealth management”.
■ Paradisi fiscali e scambio di informazioni.
■ La gestione degli aspetti fiscali della successione e dei trust.
■ Country Tax Perspectives on Private Wealth Planning
(in lingua inglese con traduzione simultanea).
Informazioni
Durata
7 giorni
22 marzo; 12 aprile; 3-17-31 maggio; 14-28 giugno 2013
Quota di partecipazione
€ 3.000 + IVA
Coordinamento
Carlo Garbarino
carlo.garbarino@unibocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 40)
20

Private Banking e Wealth Management
Controllo del Rischio nell’Asset Management.
Valutazione e monitoraggio del rischio per portafogli di investitori private
ed istituzionali
Obiettivi
L’attività di controllo del rischio (articolata negli step della
misurazione, scomposizione e allocazione dei rischi)
diviene, per effetto delle dinamiche caratterizzanti i mercati
finanziari, delle iniziative normative e/o regolamentari
assunte dalle autorità, dell’accresciuto e consapevole
bisogno di processi disciplinati di costruzione dei portafogli,
sempre più un’attività imprescindibile, sia per le realtà di
asset management che intendono servire la propria
clientela nell’ambito di un processo di financial planning
integrato e completo, sia per gli investitori istituzionali.
Il programma pertanto intende consentire ai discenti di:
■ valutare e misurare le accezioni di rischio già in uso
nell’ambito dell’asset management e quelle destinate ad
assumere maggiore rilievo;
■ analizzare e comprendere l’utilità di un “connubio” tra
attività di asset allocation e risk budgeting/control;
■ applicare, in apposite esemplificazioni, i concetti
illustrati.
■ La gestione congiunta del rischio assoluto e del rischio
relativo (contro benchmark)
■ I profili organizzativi dell’attività di controllo del rischio per
un asset management company e per un investitore
istituzionale
■ Applicazioni sui temi affrontati
Informazioni
Durata
3 giorni
Dal 23 al 25 ottobre 2013
Quota di partecipazione
€ 2.300 + IVA
Coordinamento
Maria Debora Braga
mariadebora.braga@sdabocconi.it
Destinatari
Gestori di portafogli per conto terzi, responsabili finanza e
responsabili del controllo di gestione presso Sim, Sgr,
banche, advisor finanziari, addetti finanza presso investitori
istituzionali (fondi pensione, enti e casse previdenziali),
associazioni rappresentative di investitori istituzionali.
Contenuti
■ La valutazione e misurazione del rischio assoluto di
portafoglio ex-ante ed ex-post: VaR, Expected Shortfall,
Drawdown, Drawdown at risk
■ La valutazione e misurazione del rischio relativo ex-ante
ed ex-post: Relative VaR, tracking error volatility
■ Analisi di risk contribution / risk decomposition alla luce
dei diversi approcci alla costruzione dei portafogli
■ La definizione di limiti operativi all’assunzione di rischio
nello svolgimento dell’attività di gestione finanziaria al
servizio di clientela private e istituzionale
SDA Bocconi School of Management è accreditata presso
il CFA Institute quale fornitore di programmi di formazione
continua. Al programma sono riconosciuti 21 crediti CE.
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 40)
21

Private Banking e Wealth Management
Credit Derivatives.
Programma di formazione in distance learning
Struttura
Il corso è articolato in 3 unità didattiche. Ogni unità
didattica comprende:
■ un’ora di lezione (tramite supporto audio con animazione
grafica oppure con supporto audio/video)
■ lucidi a supporto della lezione
■ nota didattica o materiali web
Il corso è completato da sessioni di “ripasso” online e da un
quiz finale a risposta multipla, con correzione automatica.
Destinatari
Il programma si rivolge a chi intende impadronirsi delle
conoscenze di base di una delle categorie di strumenti
derivati più discusse, tuttora in rapida crescita.
Il programma è indicato anche per chi si occupa
professionalmente di derivati, pur non operando all’interno
dell’area finanza (contabilità, auditing, compliance, controllo
di gestione, consulenza finanziaria alla clientela,
professionisti operativi nella distribuzione di strumenti
finanziari).
Obiettivi
■ Cosa sono i credit derivatives
■ Come e perché vengono utilizzati
■ Quali sono le variabili da considerare per la loro
valutazione
Le risposte a questi interrogativi sono fornite attraverso un
sintetico percorso formativo, caratterizzato da elevata
flessibilità, resa possibile dalla formazione a distanza.
Sono analizzati i seguenti aspetti dei credit derivatives (con
attenzione prevalente ai credit default swaps):
■ Le caratteristiche tecniche
■ Le finalità di utilizzo
■ I principali elementi di valutazione
Contenuti
L’attenzione prevalente è riservata allo strumento più diffuso
sul mercato, rappresentato dai credit default swaps.
Sono analizzati i seguenti aspetti:
■ Le caratteristiche tecniche e le modalità di quotazione
■ Le finalità di utilizzo
■ I principali elementi di valutazione
Informazioni
Programma in Distance Learning
Quota di partecipazione
€ 100 + IVA
Distance Learning
Coordinamento
Danilo Drago
danilo.drago@sdabocconi.it
22

Retail Banking
Consumerismo, ABF e Gestione dei Reclami negli Intermediari
Finanziari: processi e modelli di gestione
Obiettivi
Le relazioni tra intermediari finanziari e consumatori vivono
un momento di particolare criticità. Occorre intervenire alla
radice dei molti problemi per ridurre ragioni di un confronto
certamente troppo aspro e dannoso e su un piano più
tattico occorre mettere a punto processi e competenze
idonee a gestire nel miglior modo possibile il contenzioso
con i consumatori.
Questo richiede che si mettano a fuoco e a punto gli
elementi tecnici, organizzativi e culturali per gestire il
contenzioso con i consumatori
Il programma mira quindi a fornire, anche attraverso il
confronto con le associazioni dei consumatori e con gli
organismi deputati, strumenti e chiavi di lettura per gestire
nel modo più appropriato l’interlocuzione con le controparti
e con i consumatori.
Destinatari
I destinatari del programma sono, oltre ai responsabili degli
uffici reclami di banche ed intermediari finanziari, coloro i
quali operano nei servizi marketing, legale e relazioni
istituzionali nel caso in cui abbiano esposizione e
responsabilità che riguardano la gestione dei rapporti con le
Associazioni Consumatori, con l’ABF, con le Autorità di
Vigilanza.
Contenuti
I reclami
■ reclami e contestazioni: la forma
■ l’organizzazione e la collocazione dell’ufficio reclami
■ le procedure di gestione interna
■ comunicazione e negoziazione con i consumatori
I sistemi di composizione delle controversie e l’ABF
■ la mediazione
■ l’ABF e le sue procedure
■ il procedimento di fronte all’ABF
■ la gestione delle decisioni dell’ABF
Il consumerismo e le Associazioni
■ il contenzione negoziale e collettivo
■ le Associazioni dei consumatori
■ le trattative con i consumatori
■ consumatori politiche di comunicazione e rapporti
con il mercato
Informazioni
Durata
3 giorni
Dal 18 al 20 marzo 2013
Quota di partecipazione
€ 2.300 + IVA
Coordinamento
Umberto Filotto
umberto.filotto@sdabocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 41)
23

Retail Banking
Professionalità e Compliance nella Mediazione
e Intermediazione del credito.
Agenti e mediatori nel nuovo scenario
Obiettivi
I recenti eventi, sia di scenario complessivo che di contesto
specifico, nonché l’implementazione del nuovo quadro
normativo previsto dal d.lgs 141/2010 e successive
integrazioni, stanno radicalmente trasformando l’assetto
competitivo del settore dell’intermediazione creditizia.
Destinatari
Il programma si rivolge ai professionisti che operano
nell’intermediazione creditizia: gli agenti, i mediatori,
in particolare coloro i quali svolgono funzioni di gestione
e coordinamento delle reti, i responsabili di reti e/o
di business unit, i responsabili del personale e della formazione.
Il programma, di avanguardia nel panorama italiano,
fornisce tutti gli aggiornamenti e le competenze necessarie
ad acquisire un’adeguata professionalità nel nuovo scenario
normativo.
Contenuti
Elementi di finanza di base
■ i parametri di valutazione economico-finanziaria;
■ il concetto di valore finanziario del tempo;
■ le basi metodologiche della valutazione del
costo/rendimento dei prodotti finanziari;
■ i principali indicatori di costo.
L’ordinamento
■ il quadro giuridico di riferimento dell’intermediazione
creditizia;
■ i vincoli posti dalla vigente normativa;
■ lo status giuridico del mediatore creditizio e dell’agente;
■ l’aggiornamento professionale
I principali prodotti
■ il mercato del credito intermediato in Italia;
■ i principali prodotti creditizi;
■ il profilo tecnico dei prodotti assicurativi rilevanti;
La relazione con il cliente
■ il ruolo della comunicazione con il cliente;
■ le competenze basilari di marketing dei prodotti finanziari;
■ le competenze negoziali nella gestione delle relazioni.
Elementi di valutazione di affidabilità
■ la logica di gestione degli intermediari creditizi;
■ le finalità della valutazione del richiedente nell’ottica del
finanziatore;
■ l’individuazione e la raccolta degli elementi informativi
rilevanti per l’istruttoria.
Infine, a completamento del corso, due workshop tematici
introducono i seguenti temi:
Le caratteristiche degli strumenti di formazione
a distanza.
Le modalità di fruizione dell’aggiornamento
professionale in distance learning.
Informazioni
Durata
3 giorni
Dal 25 al 27 novembre 2013
Quota di partecipazione
€ 2.300 + IVA
Coordinamento
Umberto Filotto
umberto.filotto@sdabocconi.it
Jacopo Mattei
jacopo.mattei@unibocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 40-41)
24

Retail Banking
Credito al Consumo
Obiettivi
Con la definitiva e completa entrata in vigore della nuova
normativa il mercato del credito al consumo è entrato nella
piena maturità. Lungi dall’essere una fase statica questo è
un momento di grandi novità strategiche ed operative; il
consolidamento del settore degli specialisti, il maggior ruolo
delle reti bancarie impone lo sviluppo di politiche
distributive e di prodotto profondamente innovative. Sul
fronte della
distribuzione occorre rimodulare il rapporto con i dealers e
stabilire il mix corretto tra filiali, e ricorso ad agenti e
mediatori specie alla luce della profonda ristrutturazione di
questi ultimi canali.
Sul fronte dei prodotti bisogna soprattutto sintonizzare la
catena del valore alla luce delle maggiori limitazioni nel
collocamento di servizi collegati (in particolare di tipo
assicurativo), mentre le condizioni particolari del mercato,
sia sul fronte della domande dell’offerta sia su quello dei
rischi e dei tassi impongono un governo attento e
innovativo delle aziende e del business. Grande attenzione
va prestata al crescente ruolo delle associazioni di
consumatori e agli stimoli ed alle iniziative delle Autorità di
controllo e vigilanza sempre più concentrate sui profili di
correttezza e di reputazione degli intermediari.
Nel programma saranno prese in esame anche le principali
prospettive di evoluzione dei sistemi di governo del merito
creditizio, di prevenzione dalle frodi, e dell’integrazione tra
questi ed i sistemi di marketing. I temi saranno trattati con
un taglio estremamente concreto e saranno presi in esame
gli effetti di medio termine dei cambiamenti in atto; in un
contesto così mutevole è infatti essenziale saper reagire
immediatamente ai cambiamenti ed occorre interpretare le
possibili dinamiche future e i prossimi assetti di mercato.
Destinatari
Il programma si rivolge a tutti coloro che all’interno delle
banche e delle assicurazioni specializzate abbiano la
necessità di inquadrare rapidamente e chiaramente alcuni
aspetti fondamentali dell’attività; i suoi utenti sono sia
operatori che cominciano ad occuparsi del settore sia chi è
già presente ma desidera focalizzare in modo efficace e
conciso alcuni aspetti cruciali del comparto.
Contenuti
Gli scenari
■ L’economia della famiglia italiana.
■ Il mercato europeo.
■ Il nuovo mercato italiano.
■ La riforma dei canali distributivi.
■ Le banche e gli operatori specializzati.
■ L’intermediazione assicurativa.
■ Il Consumerismo: cosa non piace del credito al consumo.
■ La tutela dei consumatori: il ruolo delle Autorità di
Vigilanza (Banca d’Italia, AGCM, Isvap).
Il comportamento della domanda
■ Le motivazioni e le resistenze psicologiche.
■ Clienti e non clienti; valori e disvalori.
■ Una domanda debole: che fare
■ Dove e perché si compra il credito.
I prodotti garantiti e carte di credito
■ Le particolarità della cessione del quinto.
■ Quale spazio per le carte di credito
■ Un mercato in trasformazione.
Il tiro alla fune: vendere, ma vendere bene
■ La gestione scientifica del credito.
■ Modelli per la gestione del rischio e per la
segmentazione: antitesi o sintesi.
■ Le nuove frontiere.
■ Il problema delle frodi.
Informazioni
Durata
3 giorni
Dal 30 settembre al 2 ottobre 2013
Quota di partecipazione
€ 2.300 + IVA
Coordinamento
Umberto Filotto
umberto.filotto@sdabocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 40)
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Risk Management
Rating e Credit Risk Management
Obiettivi
Il valore del programma trae origine su due versanti: da un
lato vengono illustrate, anche nei loro riflessi organizzativi,
le tecniche per misurare correttamente il rischio di credito;
dall’altro vengono analizzati gli strumenti per gestire il
rischio creditizio, migliorando il posizionamento
della banca in termini di rischio/rendimento.
Il programma fornisce tutti gli aggiornamenti sulle
regole di “Basilea 3” e su come esse incideranno
sull’attività di rating.
Destinatari
Il programma si rivolge a coloro che, nelle aree credito,
controllo di gestione, pianificazione e risk management
delle banche, si occupano di gestione del rischio di credito.
Contenuti
Basilea 2, “Basilea 3” e i sistemi di rating
■ La cornice normativa: Basilea 2 e gli ultimi aggiornamenti.
■ L’approccio dei rating interni.
■ I modelli di rating per la probabilità di default.
■ Le scelte critiche nei processi di rating assignment.
■ La performance e la validazione dei sistemi di rating.
■ I rischi diversi dall’insolvenza: recupero ed esposizione.
I modelli di portafoglio
■ I modelli di portafoglio: obiettivi ed elementi comuni.
■ CreditMetrics e il problema delle correlazioni.
■ Un approccio semplificato per le banche italiane:
CreditPricing.
■ L’approccio attuariale e il modello Creditrisk+.
I riflessi organizzativi del Credit Risk Management
■ Il controllo del rischio di credito mediante l’imposizione
di limiti di rischio.
■ La misurazione delle risk-adjusted performance:
problemi e soluzioni alternative.
■ L’integrazione fra CRM, processo di budgeting e sistema
di deleghe.
Strumenti di gestione avanzata del rischio di portafoglio
■ I credit derivatives: mercato, strutture contrattuali,
pricing e applicazioni.
■ Le operazioni di securitization sintetiche:
mercato, strutture e applicazioni.
Informazioni
Durata
5 giorni
Dal 20 al 24 maggio 2013
Quota di partecipazione
€ 3.200 + IVA
Coordinamento
Giacomo De Laurentis
giacomo.delaurentis@sdabocconi.it
SDA Bocconi School of Management è accreditata presso
il CFA Institute quale fornitore di programmi di formazione
continua. Al programma sono riconosciuti 35 crediti CE.
Una delle scelte da fare
assolutamente per accrescere il
proprio “capitale umano”
Agostino Cristiano Grua | Partecipante 2012
Gruppo Banca Popolare di Bari SpA
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 40)
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Risk Management
Enterprise Risk Management.
La gestione del rischio nelle imprese industriali
Obiettivi
Il programma si propone di far apprezzare la natura
interdisciplinare del risk management e i diversi ambiti
di applicazione ed intervento, nonché di offrire nozioni
principalmente su tematiche di rischio strategico, operativo
e legale. A tale scopo il tema del risk management sarà
affrontato da un punto di vista manageriale e gestionale,
fornirà nozioni di rischio, di analisi quantitativa e finanziaria
nonché di governance aziendale.
Destinatari
L’iniziativa è rivolta a Membri dei Consigli di Amministrazione,
Top management, CFO, Responsabili di Uffici Legali, CRO,
Risk Manager, Auditor e Controller cui può essere
ricondotta la responsabilità della misurazione e gestione
dei rischio; altre figure che rientrano attivamente
nel processo, quali operatori nell’ambito dei sistemi
informativi e dell’organizzazione.
Contenuti
Natura e fonti del rischio
Misurazione e impatto sulle performances
■ Risk appetite, risk tolerance e risk limits
■ Rischio e capitale economico
■ VAR e indicatori di performance “risk adjusted”
■ Agenzie di rating e gestione del rischio
Integrazione del rischio nel processo decisionale
■ Business Modeling e Risk Assessment
■ Risk adjusted decision making
(inserimento del Risk Management nel Planning)
■ Risk Reporting, KPI’s e KRI’s
■ Risk disclosure (GAAP, FAS, IAS)
Modelli di governance di ERM
■ Modelli organizzativi e attori coinvolti
■ Il Ruolo del Board e dei Comitati di Rischio
■ Come costruire una cultura di risk management
in impresa
■ Casi aziendali a confronto
Informazioni
Durata
4 giorni
Dal 17 al 20 giugno 2013
Quota di partecipazione
€ 3.200 + IVA
Comprensiva dell’iscrizione alla Community AFCnet.
Coordinamento
Massimo Livatino
massimo.livatino@unibocconi.it
28

Risk Management
Misurare e Gestire il Rischio Operativo nelle Banche
e nelle Assicurazioni
Obiettivi
Misurazione e controllo dei fattori che condizionano i rischi
operativi negli intermediari finanziari: una componente
decisiva del risk management.
Il programma li analizza con particolare riferimento a quelle
più idonee e coerenti con le organizzazioni operanti nel
sistema finanziario italiano e comunitario.
Intende pertanto:
■ presentare i processi necessari per introdurre in banca e
nelle imprese di assicurazione i meccanismi di
operational risk management necessari per attivare
efficacemente strumenti di riduzione dell’impatto
degli eventi dannosi;
■ valutare gli effetti potenziali sugli attori che caratterizzano
l’impatto organizzativo;
■ approfondire il rischio reputazionale, la sua mitigazione
e la sua gestione.
Destinatari
Risk manager e controller cui può essere ricondotta
la responsabilità della misurazione e gestione del rischio
operativo; altre figure che rientrano attivamente nel
processo, quali operatori nell’ambito dei sistemi informativi
e dell’organizzazione.
Contenuti
La definizione del rischio operativo
■ Il rischio operativo nel nuovo “framework” della Vigilanza.
■ Gli obiettivi delle proposte del Comitato di Basilea
e di Solvency II.
■ Gli approcci della Vigilanza.
■ L’impatto delle istruzioni di vigilanza per gli intermediari
di differente dimensione.
■ Le critiche della comunità bancaria internazionale.
I modelli di misurazione del rischio operativo
■ I problemi connessi alla misurazione del rischio operativo.
■ I fattori causali alla base del RO.
■ Il mapping delle unità di business ai fattori di rischio.
■ La natura degli eventi rischiosi.
■ Le fonti esterne di dati e le principali evidenze empiriche.
■ Le metriche di stima delle perdite attese e inattese.
■ Il processo di verifica della robustezza dei risultati dei
modelli avanzati.
Le politiche di gestione del rischio operativo
■ Le politiche di riduzione dell’esposizione al rischio
(“hedge”).
■ L’allocazione del rischio alle unità di business.
■ Le politiche di trasferimento del rischio (“insure”).
Modelli organizzativi e soluzioni possibili per il rischio
operativo
■ Modello di governo: la struttura organizzativa.
■ La struttura organizzativa: ruoli e responsabilità.
■ Operational Risk Management Unit e Business Unit.
■ ORM Unit: organizzazione, dimensionamento
e competenze.
Informazioni
Durata
5 giorni
Dal 23 al 27 settembre 2013
Quota di partecipazione
€ 3.200 + IVA
Coordinamento
Giampaolo Gabbi
giampaolo.gabbi@sdabocconi.it
SDA Bocconi School of Management è accreditata presso
il CFA Institute quale fornitore di programmi di formazione
continua. Al programma sono riconosciuti 28 crediti CE.
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 41)
29

Risk Management
Financial Risk Management nelle Banche
Obiettivi
Le attività di trading, strutturazione e sales all’interno
dell’Area Finanza pongono problemi di controllo complessi
e articolati. Le metodologie di misurazione dei rischi basate
sul Value at Risk forniscono uno strumento importante,
ma da un lato richiedono di essere ben padroneggiate,
e dall’altro lato pongono nuovi interrogativi. Come passare
dalle metodologie tradizionali di rilevazione dei risultati
alle nuove logiche basate su indicatori risk-adjusted
Come integrare sotto il profilo operativo i nuovi metodi
come il Value at Risk con i processi e le strutture esistenti
Qual è ilruolo dell’auditing dell’Area Finanza in tali processi
di Controllo
Il programma si propone di rispondere, in concreto.
Informazioni
Durata
4 giorni
Dal 14 al 17 ottobre 2013
Quota di partecipazione
€ 2.900 + IVA
Coordinamento
Francesco Saita
francesco.saita@unibocconi.it
Destinatari
Responsabili di misurazione e controllo dei rischi
di mercato (di interesse, di cambio, di mercato azionario,
di volatilità), prevalentemente all’interno del risk
management e del controllo di gestione; figure con funzioni
di ispettorato, auditing e vigilanza, nonché direttamente
all’interno dell’Area Finanza.
SDA Bocconi School of Management è accreditata presso
il CFA Institute quale fornitore di programmi di formazione
continua. Al programma sono riconosciuti 28 crediti CE.
Contenuti
■ Il disegno dei centri di responsabilità dell’Area Finanza.
■ Il controllo dei rischi di mercato per le attività
di negoziazione: la metodologia del Value at Risk (VaR).
■ La stima del Value at Risk: le simulazioni storiche
e le simulazioni Monte Carlo.
■ La definizione dei limiti di rischio per l’Area Finanza
in base al VaR.
■ La misurazione delle performance corrette per il rischio
per le attività dell’Area Finanza.
■ La gestione del rischio di controparte per le operazioni
in derivati.
■ Il ruolo del risk management e dell’auditing nel processo
di controllo dei rischi finanziari.
■ l backtesting dei modelli per i rischi di mercato.
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 41)
30

Risk Management
Gestione del Capitale e del Valore nelle Banche
Obiettivi
Gli eventi che hanno caratterizzato il settore fianziario
negli ultimi anni hanno posto in evidenza l’importanza di
un efficace processo di allocazione del capitale, fondato su
una rigorosa misurazione dei rischi. Un simile processo
risponde a quanto previsto dal Secondo Pilastro di Basilea
2 (ICAAP), il quale richiede esplicitamente alle banche di
valutare, al di là di quanto previsto dai requisiti minimi
previsti dal primo pilastro, il proprio fabbisogno di capitale
ed è rafforzato dalle linee guida di Basilea 3.
Seguendo queste due importanti linee evolutive, il
programma si propone di illustrare le caratteristiche
tecniche e le applicazioni concrete delle politiche di
gestione e allocazione del capitale adottate a livello
internazionale e condivise dagli organi di vigilanza.
Destinatari
Il programma si rivolge a dirigenti e funzionari di banche
impegnati sul fronte della gestione dei rischi, nella
misurazione del capitale economico complessivo, nella
valutazione dei risultati e nell’allocazione ottimale del
capitale. Le tematiche oggetto di analisi sono di interesse
per coloro che occupano posizioni decisionali nell’ambito
del risk management, del capital management, della
pianificazione e controllo di gestione, dell’alta direzione,
delle aree credito e finanza. Pur entrando anche in
tematiche di natura tecnica, il programma intende assumere
un taglio strategico-gestionale, rivolto a mostrare attraverso
quali schemi di pianificazione, paradigmi di ragionamento,
tecniche di management, le banche possano adottare una
politica rigorosa e coerente di creazione di valore per i
propri azionisti.
■ L’allocazione del capitale alle business units e la
valutazione delle singole aree di business.
■ La stima del costo del capitale in banca e le metriche di
misurazione della redditività corretta per il rischio e della
creazione di valore in banca.
■ La creazione di valore in banca: le logiche di value based
management.
■ La misurazione del capitale economico a livello di gruppo
e la risk aggregation. L’armonizzazione delle diverse
misure di capitale a rischio. La stima del capitale a
rischio per il business risk.
■ Modalità alternative per la risk aggregation e i problemi
nella stima dei parametri.
■ Le operazioni di cessione dei crediti (loan sales): incentivi,
caratteristiche tecniche e mercato.
■ I credit derivatives: mercato, strutture contrattuali, pricing
e applicazioni nei portafogli creditizi. Le operazioni di
securitization sintetiche: caratteristiche ed esempi.
Informazioni
Durata
4 giorni
Dal 18 al 21 novembre 2013
Quota di partecipazione
€ 2.900 + IVA
Coordinamento
Giampaolo Gabbi
giampaolo.gabbi@unibocconi.it
Contenuti
■ Verso una gestione integrata dei rischi: finalità,
applicazioni e principali caratteristiche dei modelli
di misurazione dei rischi.
■ I rischi del secondo pilastro: il rischio di tasso del banking
book.
■ Da Basilea 2 a Basilea 3: il nuovo quadro regolamentare e
le sue implicazioni gestionali. Il secondo pilastro di
Basilea e il processo ICAAP.
SDA Bocconi School of Management è accreditata presso
il CFA Institute quale fornitore di programmi di formazione
continua. Al programma sono riconosciuti 28 crediti CE.
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 41)
31

Assicurazioni
IEP – Insurance Executive Program
Obiettivi
IEP è un programma innovativo e completo per lo sviluppo
a 360° del management assicurativo.
Il programma consente ai partecipanti di acquisire le
competenze funzionali più aggiornate – strategia,
marketing, finanza, controllo, organizzazione, sistemi
informativi – e al contempo una visione interfunzionale e
unitaria. Inoltre ciascun tema viene affrontato prima in una
logica di apertura alle best practice dei settori più disparati,
poi in una logica di focalizzazione su specificità ed
implicazioni relative al settore assicurativo.
Il programma mira quindi a:
■ costruire un quadro di riferimento del settore
assicurativo che evidenzi in particolare gli aspetti
innovativi e le evoluzioni previste;
■ presentare una visione unitaria ed interfunzionale dei
processi di gestione delle imprese assicuratrici;
■ sviluppare le capacità di gestire le relazioni con tutti gli
interlocutori interni ed esterni.
Destinatari
Manager e consulenti del settore assicurativo che
intendano acquisire una visione integrata delle
problematiche di gestione, attuali e prospettiche, delle
imprese assicuratrici. Il programma, inoltre, affronta sia le
tematiche che le assicurazioni sulla vita e quelle sui danni
hanno in comune, sia le specificità relative a ciascuna delle
due aree.
Contenuti
Il programma si articola in tre moduli. La metodologia
didattica adottata consente di coniugare la visione
funzionale e quella interfunzionale, nonché la fase “open
mind”, di apertura a concetti generali e best practices di
altri settori e la fase “focus on”, di focalizzazione sul
business assicurativo.
I Modulo - Strategia e Marketing
■ Il business model delle imprese di assicurazione.
■ La formulazione del piano strategico.
■ Le strategie competitive nel settore assicurativo.
■ Il valore del business assicurativo.
■ La previdenza integrativa.
■ Acquisizione, analisi e gestione dei clienti.
■ Marketing e CRM nelle compagnie di assicurazione.
II Modulo - Amministrazione, Finanza e Controllo
■ Logiche, finalità e strumenti di controllo.
■ Il controllo di gestione, il risk management e l’allocazione
del capitale.
■ Le strategie finanziarie, gli strumenti derivati.
■ Le novità introdotte da Solvency II.
■ Il punto di vista degli analisti finanziari, delle agenzie
di rating, dei regulators.
■ La misurazione e il controllo delle performance nell’area
vita e nell’area danni.
III Modulo - Organizzazione e sistemi informativi
■ Le implicazioni del business model assicurativo per
l’organizzazione e i sistemi informativi.
■ L’organizzazione per processi e il BPR; analisi, disegno
e KPI dei processi assicurativi.
■ La progettazione del sistema informativo in una logica
di servizio assicurativo.
■ Il sistema dei controlli interni.
■ Il ruolo manageriale, la cultura e il cambiamento.
■ La coerenza mercato, strategia, finanza, organizzazione.
Informazioni
Durata
9 giorni su 3 moduli
I modulo: dal 20 al 22 maggio 2013
II modulo: dal 24 al 26 giugno 2013
III modulo: dal 9 all’11 settembre 2013
Quota di partecipazione
€ 4.200 + IVA
Coordinamento
Paola Castelli
paola.castelli@sdabocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 41)
33

Assicurazioni
Controllo dei Rischi e Capital Management nelle Assicurazioni
Obiettivi
Dopo anni di intenso dibattito politico, accademico ed
operativo, la concreta portata del progetto Solvency II
dell’Unione Europea si intuisce oramai con relativa
chiarezza.
Quali che saranno i requisiti di capitale che ne verranno
fuori, quali che saranno le scelte in tema di modellistica che
gli operatori preferiranno, quali che saranno le policy che i
regulators adotteranno, nulla sarà più come prima.
Con Solvency si avrà a che fare in ogni attività manageriale
dell’impresa; dalla pianificazione strategica all’operatività
quotidiana in titoli, dal disegno dell’offerta commerciale al
disegno dell’asset allocation strategica, dalla gestione della
rete liquidativa alla gestione della rete distributiva, dalla
definizione della politica riassicurativa alla definizione della
politica remunerativa del personale, dal pricing dei prodotti
alla struttura organizzativa.
Solvency II non è solo “formula standard o modello
interno”, “quale software prendiamo”, “il CRO ci sta
lavorando”: è un momento epocale, cui non si può
giungere impreparati. Prepararsi adeguatamente, richiede
tempo, risorse e priorità strategiche.
Destinatari
Operatori della pianificazione strategica, della gestione del
capitale, dell’area finanza, del risk management e del
controllo di gestione; responsabili dei diversi segmenti di
business; operatori che all’interno di altre istituzioni
finanziarie (banche, asset manager, società di revisione e
consulenza) hanno interesse alla misurazione ed al controllo
del capitale e del valore creato dalle compagnie di
assicurazione.
Contenuti
■ Il progetto Solvency II: la storia e lo stato dell’arte.
■ Le caratteristiche del QIS 5 e le differenze rispetto ai
precedenti studi di impatto quantitativo.
■ La valutazione interna del rischio e della solvibilità:
l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).
■ Cosa vuol dire avere un sistema di Risk Management
in linea con i requisiti previsti dalla direttiva.
■ Cosa vuol dire avere un management in linea con
i requisiti previsti dalla direttiva.
■ Come l’alta direzione deve affrontare Solvency II -
imparare dall’esperienza (e dagli errori) di Basilea II.
■ La scelta tra modello interno o formula standard.
■ Il ruolo del Consiglio di amministrazione e dell’alta direzione.
■ Profili organizzativi legati all’impianto ed all’utilizzo
di modelli di Risk Management.
■ Solvency II, Risk Capital e performance risk-adjusted
come variabili guida nelle decisioni strategiche.
■ La misurazione dei rischi e del Risk Capital per le imprese
di assicurazione vita.
■ Solvency II, Risk Capital e valore nei prodotti index
e unit linked.
■ Solvency II, Risk Capital e valore nei prodotti rivalutabili.
■ La misurazione dei rischi e del Risk Capital per le imprese
di assicurazione danni.
■ Aspetti metodologici relativi alla valutazione delle riserve.
■ La valutazione del Risk Margin nelle riserve tecniche:
metodi deterministici e metodi stocastici.
Informazioni
Durata
3 giorni
Dal 13 al 15 novembre 2013
Quota di partecipazione
€ 2.300 + IVA
Coordinamento
Giuseppe Corvino
giuseppe.corvino@unibocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 41)
34

Programmi Internazionali
Quantitative Equity Portfolio Management
Value Drivers
The course focuses on quantitative tools and techniques to
build and manage tactical equity portfolios. After a brief
introduction of the fundamental quantitative techniques and
of the theoretical framework of stock market anomalies and
return patterns, the attention will be devoted to the
construction of short term return forecasting models and to
the implementation of tactical long-only and market-neutral
portfolio strategies. The course is designed according to a
rigorous hands-on approach: every theoretical lesson will
be followed by a computer-based session where the
various techniques will be tested on real market data. At the
end of the course students will be asked to build and test
their own model.
Participants
■ Portfolio managers with at least 2/3 years of experience
wishing to acquire a rigorous and practical knowledge of
quantitative portfolio management techniques.
■ Hedge fund managers wishing to benefit from the latest
research and practice.
Contents
Learning portfolio management techniques without being
able to actually implement them for lack of knowledge of
sufficiently powerful software tools is pointless and
frustrating.
Computer-based Sessions
The course will stress the ability to design and implement
tactical allocation strategies by devoting around forty
percent of class time to computer-based exercises with
Matlab ® . No prior knowledge of the software is required.
Reference Material
The course will be mainly based on the book
Chincarini and Kim, Quantitative Equity Portfolio
Management , McGraw Hill, 2006.
A course packet with a collection of journal articles will also
be provided as background material.
SDA Bocconi School of Management is registered
with CFA Institute as an Approved Provider of continuing
education programs.
This program is eligible for 25 CE credit hours as granted
by CFA Institute.
Information
Duration
4 days
July 8-11, 2013
Program Fee
€ 2.900 + VAT
The special price for the CFA Member is 15% off.
Program Directors
Marco Navone
marco.navone@unibocconi.it
Giovanna Zanotti
giovanna.zanotti@unibocconi.it
Course Outline
■ Quantitative techniques for portfolio management.
■ Matlab® for portfolio optimization.
■ The basic models for quantitative portfolio management.
■ Model Implementation 1.
■ Factor models for short term return forecasting.
■ Model Implementation 2.
■ Implementing a portfolio strategy.
36

Programmi Internazionali
Structured Products: Risks, Rewards, Valuation
Value Drivers
Structured products are one of the fastest growing
segments in the financial markets. This course focuses on
how structured products can be used by investors to
access a large variety of underlyings and of risk/return
profiles. Also, on which are the pricing and risk issues to
consider when investing and trading structured products.
The course will first describe the different classes of
structured product. Then the attention will be concentrated
on the pricing and risk management issues of structured
products. The course is based on hands-on approach were
theoretical classes are followed by computer-based
simulation, based on Microsoft Excel, and on how to
identify the relevant market data to use. At the end of the
course participants will have a broad overview of the
rationale underlying the use of structured products, to
breakdown structured products into their base building
blocks and how to price them in the current financial
markets.
Participants
■ Financial Consultants.
■ Fund Managers.
■ Client Relationship Managers.
■ Middle & Back Office personnel, reporting staff.
■ Compliance Officers.
■ Institutional investors.
■ Risk Managers.
■ Quantitative Analysts.
Contents
Structuring products and understanding their building
blocks. Pricing derivatives and structured products.
Sensitivity and risk management analysis. Understand
the benefits and the draw backs of investing in structured
products. Computer based sessions where participants will
learn how to construct and price structured products.
No prior knowledge of programming or pricing models is
required. Basic Microsoft Excel knowledge is required.
Course Outline
■ Structured Products Overview
■ Equity Structured Products
■ Interest Rates Structured Products
■ Credit Structured Products
■ Structured Products and Hedge Funds
■ Pricing Methodologies Laboratory
■ Financial Markets Laboratory
Reference Material
The course will be mainly based on the instructors notes.
A list of references will be send to all the participants.
SDA Bocconi School of Management is registered with
CFA Institute as an Approved Provider of continuing
education programs.
This program is eligible for 25 CE credit hours as granted
by CFA Institute.
Information
Duration
4 days
June 24-27, 2013
Program Fee
€ 2.900 + VAT
Program Directors
Giovanna Zanotti
giovanna.zanotti@unibocconi.it
37

Programmi Internazionali
Private Banking for Family Business
Value Drivers
The spread in market of family-owned companies of small
and medium-sized focuses the attention on the issue of
management and long-term continuity of their heritage.
On one hand, financial intermediaries can understand and
meet the range of needs that arises from the presence of a
"complex heritage" that consists of both tangible
components - the securities and real estate – and of
intangibles, refer to the links that are established between
the family and business. On the other hand, the family of
entrepreneurs must secure and manage economic and
human capital, facing risks and uncertainties, in order to
ensure continuity and development of the business plan. Is
particularly important in this perspective, the optimization of
the variable tax and insurance-pension through appropriate
tax planning.
Participants
The program is aimed at all those involved in the activity of
Private Banking and Wealth Management Family Business
with reference to the side of the family that owns and on the
side of financial intermediaries. The initiative presents
considerable interest for all the structures dedicated
Corporate Banking which have a particular sensitivity to the
issue of assessing the characteristics of household wealth
of entrepreneurs.
Contents
Family Business at a glance
■ The key features of successful and unsuccessful family
businesses which have managed to last for centuries.
■ Understanding the value behind the family business:
talents and persons.
■ The map of values within family business: the meaning of
wealth.
Advising Family Business
■ The golden triangle of firms, owners and people within
family and families: the relevance of cross-ties for
financial advising.
■ What a bank has to advise: the issue of growing family
identity and the issue of growing family wealth.
■ Balancing holding periods and strategic goals: the
managing of investing in companies and in other assets.
■ The issues of asset management within the different
asset class: financial assets, real estate and non-financial
assets.
The pillars of international tax planning
■ Basic criteria of international tax planning of wealth.
■ The map of combinations of “countries” - “vehicle” in the
light of the concept of tax risk.
■ Management of the Trust.
■ Management of the Holding.
■ Management of innovative vehicles (companies
multicells)
■ The family office approach
Wealth Management and Corporate Finance
■ Use of corporate finance as a tool for wealth
management.
■ Dynamics of corporate restructuring with a view to the
creation of wealth.
■ The logic of sale, acquisition and use of private equity.
■ The topic of real estate.
Information
Duration
4 days, November, 12-15 2013
Program Fee
€ 3.200 + VAT
Program Director
Stefano Caselli
stefano.caselli@unibocconi.it
Location
Mumbai - India
38

Governance e General Management
Corporate Banking Executive Program
Obiettivi
Il programma è progettato per
■ costruire competenze professionali nell’ambito
della consulenza finanziaria alle imprese;
■ delineare una visione integrata e “per problemi finanziari”
dell’impresa: il corporate lending, la finanza straordinaria
e la gestione dei rischi;
■ offrire chiavi di lettura diverse: economico-finanziaria,
fiscale e strategica.
Destinatari
Analisti e responsabili corporate sia di banche commerciali
sia di banche di investimento; figure professionali dedicate
all’area corporate degli intermediari finanziari; professionisti
orientati ai temi della finanza aziendale; consulenti
interessati all’area del banking, in particolare al sistema
delle relazioni banca-impresa. La formula serale
del programma concilia studio e professione.
Contenuti
Il programma si articola in otto moduli.
I modulo
I fondamenti: la valutazione strategica d'impresa.
Dall'analisi competitiva alla lettura dei dati economici
e finanziari d'impresa.
II modulo
La valutazione economico-finanziaria d’impresa: analisi
di bilancio e logica del valore. L'assegnazione del rating
nella visuale di Basilea II.
III modulo
L’analisi dei bilanci IAS/IFRS ai fini della valutazione
d’affidabilità.
IV modulo
La pianificazione finanziaria. Mappatura e quantificazione
delle variabili chiave nella costruzione del business plan.
V modulo
La mappatura delle operazioni di corporate lending.
La ricerca della rispondenza fra bisogni e forme tecniche:
il quadro normativo e fiscale.
VI modulo
La mappatura delle operazioni di corporate finance:
quotazione, fusioni e acquisizioni, leveraged buy-out,
private equity. La determinazione del valore d'impresa.
VII modulo
Il financial risk management per l’impresa: fisiologia
e patologia degli strumenti derivati.
VIII modulo
Le operazioni di finanza strutturata: le caratteristiche
operative, contrattuali e societarie.
Metodologia didattica
Nel programma si farà uso di metodologie didattiche attive
attraverso simulazioni e analisi di casi aziendali.
Informazioni
Durata
Complessivamente 25 incontri serali dalle 18.30 alle 20.30
I modulo: dal 5 al 7 ottobre 2010
II modulo: dal 12 al 14 ottobre 2010
III modulo: dal 19 al 21 ottobre 2010
IV modulo: dal 26 al 28 ottobre 2010
V modulo: dal 9 all’11 novembre 2010
VI modulo: dal 16 al 18 novembre 2010
VII modulo: dal 23 al 25 novembre 2010
VIII modulo: dal 29 novembre al 2 dicembre 2010
Quota di partecipazione
€ 3.800 + IVA
Coordinamento
Giuliano Iannotta
giuliano.iannotta@unibocconi.it
N.B.
Questo programma fa parte di un percorso formativo (vedi pag 34-35)
39

PERCORSI FORMATIVI
I Percorsi Formativi sono un insieme preordinato di programmi che consentono uno sviluppo strutturato della propria
professionalità.
Oltre che nei contenuti, il valore dei Percorsi risiede anche nelle loro modalità di svolgimento.
Gli intervalli tra una tappa e l’altra, infatti, permettono ai partecipanti di assimilare gradualmente quanto appreso in aula.
Chi aderisce al percorso gode di agevolazioni e, al termine del percorso, riceve un Attestato di percorso formativo.
PERCORSO ANALISTA DI CREDITO
ANALISI DI BILANCIO PER LA VALUTAZIONE D’AFFIDABILITÀ
ANALISI STRATEGICO-FINANZIARIA D’IMPRESA
RATING E CREDIT RISK MANAGEMENT
www.sdabocconi.it/percorsocredito - Per l’attestato è necessario frequentare i programmi per almeno 10 giorni
DuRATA
5 giorni
5 giorni
5 giorni
PERCORSO GESTORI IMPRESE
ANALISI STRATEGICO-FINANZIARIA D’IMPRESA
RATING E CREDIT RISK MANAGEMENT
CORPORATE FINANCE PER RISTRUTTURARE E CRESCERE
FACTORING. REGOLAMENTAZIONE, MERCATO, GESTIONE
www.sdabocconi.it/percorsocorporate - Per l’attestato è necessario frequentare i programmi per almeno 15 giorni
5 giorni
5 giorni
5 giorni
3 giorni
PERCORSO PRIVATE BANKER/WEALTH MANAGER
PRIVATE BANKING EXECUTIVE PROGRAM
PRIVATE BANKING FOR FAMILY BUSINESS
CONTROLLO DEL RISCHIO NELL’ASSET MANAGEMENT
PRIVATE WEALTH MANAGEMENT: NUOVE PROSPETTIVE DI TAX PLANNING
www.sdabocconi.it/percorsoprivate - Per l’attestato è necessario frequentare i programmi per almeno 13 giorni
8 giorni
5 giorni
3 giorni
7 giorni
UN INSIEME PREORDINATO DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE
PER CONSENTIRE UNO SVILUPPO STRUTTURATO DELLE PROFESSIONALITÀ.
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PERCORSO RISK MANAGER
RATING E CREDIT RISK MANAGEMENT
CONTROLLO DEI RISCHI E CAPITAL MANAGEMENT NELLE ASSICURAZIONI
MISURARE E GESTIRE IL RISCHIO OPERATIVO NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI
FINANCIAL RISK MANAGEMENT NELLE BANCHE
CONTROLLO DEL RISCHIO NELL’ASSET MANAGEMENT
STRUCTURED PRODUCTS: RISKS, REWARDS, VALUATION
GESTIONE DEL CAPITALE E DEL VALORE NELLE BANCHE
www.sdabocconi.it/percorsorisk - Per l’attestato è necessario frequentare i programmi per intero per almeno 12 giorni
DuRATA
5 giorni
3 giorni
4 giorni
4 giorni
3 giorni
4 giorni
4 giorni
PERCORSO CONTROLLER NELLE BANCHE
IL BILANCIO BANCARIO IAS-IFRS. STRUTTURA, CONTENUTI E MODELLI DI ANALIS
VALUTAZIONI E IMPAIRMENT TEST NEL BILANCIO BANCARIO
www.sdabocconi.it/percorsocontrollerif - Per l’attestato è necessario frequentare tutti i programmi
5 giorniI
3 giorni
PERCORSO CONTROLLER E RISK MANAGER NELLE ASSICURAZIONI
IEP-INSURANCE EXECUTIVE PROGRAM
CONTROLLO DEI RISCHI E CAPITAL MANAGEMENT NELLE ASSICURAZIONI
MISURARE E GESTIRE IL RISCHIO OPERATIVO NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI
www.sdabocconi.it/percorsoassicurazioni - Per l’attestato è necessario frequentare i programmi per intero per almeno 12 giorni
9 giorni
3 giorni
4 giorni
PERCORSO RETAIL BANKING
CONSUMERISMO, ABF E GESTIONE DEI RECLAMI NEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
CREDITO AL CONSUMO
PROFESSIONALITÀ E COMPLIANCE NELLA MEDIAZIONE E INTERMEDIAZIONE DEL CREDITO
www.sdabocconi.it/percorsomktgif - Per l’attestato è necessario frequentare i programmi per intero per almeno 11 giorni
3 giorni
3 giorni
5 giorni
N.B. I programmi che compongono i percorsi devono essere frequentati per intero. L'articolazione dei percorsi formativi potrebbe subire variazioni
per interventi di riprogettazione della loro struttura, o per l'evoluzione e/o realizzazione dei singoli programmi. Chi aderisce al percorso gode di agevolazioni.
41

EXECUTIVE MASTER
Global Executive mba
Pensato per manager e professionisti dagli orizzonti internazionali, intenso, stimolante, il Global Executive MBA di
SDA Bocconi è un Programma di 20 mesi che concilia il lavoro con una formazione manageriale di eccellenza, alternando
moduli settimanali e distance learning. Interamente in Inglese, si svolge a Milano presso SDA Bocconi e prevede moduli d'aula
in Danimarca, Stati Uniti e Cina, oltre a una scelta di Elective, sia in SDA Bocconi che presso partner internazionali come UCLA
Anderson, Los Angeles; Recanati, Tel Aviv; Rotman, Toronto; Whu, Vallendar.
Executive mba
L’Executive MBA di SDA Bocconi è un Programma di 21 mesi per manager e imprenditori che desiderano
sviluppare in parallelo carriera e formazione, grazie alla frequenza di alcuni moduli d'aula, alternati a fasi
di distance learning. Dotato di una Faculty specializzata, l'Executive MBA permette di esplorare non solo i temi di management
dalle basi alle nuove frontiere, ma anche le capacità di analisi e problem-solving, per formare uno stile personale di
management e di leadership e un network di relazioni durature.
42

Executive mba Serale
L’Executive MBA Serale di SDA Bocconi favorisce la crescita manageriale in continuità con l'impegno professionale: grazie alla
combinazione di frequenza serale e alcuni week-end d'aula, il Programma intende sviluppare in 20 mesi quelle potenzialità
tecnico-gestionali che connotano il manager di successo, capace cioè di gestire idee, persone, problemi e cambiamenti.
Una grande sfida che, giorno dopo giorno, esige equilibrio, tenacia, energie dedicate ogni giorno agli impegni di lavoro, di
studio e della vita privata; un coinvolgimento intenso che ripaga con stimoli e competenze spendibili subito, in una community
destinata a valere nel tempo.
emcfb Executive Master in Corporate Finance & Banking
Competenze, strumenti, relazioni: l'EMCFB offre una visione integrata, applicativa e di frontiera sui temi
della valutazione d'impresa, delle tecniche di finanziamento e delle operazioni di corporate finance per chi desidera conciliare
formazione e lavoro.
CAMBIA LA TUA VITA. EMPOWER YOUR FUTURE.
43

FORMAZIONE SU MISURA
Per rispondere alle specifiche esigenze di imprese e
organizzazioni, SDA Bocconi School of Management ha
sviluppato il Modello di Corporate Empowerment©, studiato
espressamente per realizzare Progetti Formativi su Misura che
diano forza e valore alle organizzazioni. Un modelllo che si è
rivelato vincente anche nel settore delle banche, assicurazioni
e intermediari finanziari.
Grazie al Modello di Corporate Empowerment© SDA Bocconi
confeziona con grande cura dei dettagli un Progetto
Formativo su Misura che, proprio come un impeccabile abito
sartoriale, è altamente personalizzato e di elevato valore.
I vantaggi del Corporate Empowerment ©
Il Modello esclusivo di Corporate Empowerment © permette
ai clienti di SDA Bocconi di:
■ potenziare le competenze manageriali e funzionali,
■ rafforzare la motivazione dei talenti,
■ sviluppare nuove prospettive e una nuova visione
d’insieme,
■ facilitare l’implementazione di nuove strategie,
■ accelerare l’innovazione,
■ sostenere la crescita delle organizzazioni,
■ favorire un cambiamento organizzativo sostenibile e
durevole.
ll processo di sviluppo di un Progetto
secondo il Corporate Empowerment ©
Attraverso il modello Corporate Empowerment© SDA
Bocconi si pone come vero e proprio partner di banche,
assicurazioni e intermediari finanziari, stabilendo una
collaborazione privilegiata e coinvolgente, fatta di
interazioni continue e costruttive, con l’obiettivo di
sviluppare un efficace Progetto Formativo su Misura.
Il Processo di Sviluppo Formativo su Misura SDA Bocconi
si snoda attraverso cinque fasi:
1. Rilevazione preliminare
2. Analisi dei bisogni
3. Disegno del progetto
4. Realizzazione del progetto
5. Valutazione dei risultati.
I Progetti su Misura di SDA Bocconi possono riguardare
l’intero processo formativo o solo alcune fasi e si rivolgono a
quanti ricoprono ruoli strategici (o hanno l’obiettivo di farlo),
alle risorse ad alto potenziale, ai membri del Consiglio
d’Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai senior e middle
manager che vogliono affrontare nuove sfide professionali e
potenziare le loro competenze.
La definizione dei contenuti, le attività formative e la didattica
dei Progetti Formativi su Misura di SDA Bocconi sono
incentrate e modellate sul settore di riferimento.
Per le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari
sono stati messi a punto strumenti specifici, quali:
■ training on the job e attività di coaching;
■ assessment del livello di competenze;
■ sviluppo di progetti e di prodotti multimediali;
■ progettazione di cataloghi formativi interni.
■ sviluppo progetti e BEC (Business Excellence Certificate)
Formule di successo
Molteplici sono i progetti in cui si declina l’attività di SDA
Bocconi per banche, assicurazioni e intermediari finanziari:
■ Analisi dei fabbisogni formativi e del modello delle
competenze della rete commerciale
■ Training on the job per Retail Banker
■ Risk Academy Certification e
■ Board practice
■ Managerial Development Program for Senior Managers
■ Valorizzazione della componente femminile
■ Eccellenza nel Corporate Banking
■ Private Banking Academy
■ Master in su Misura
Per informazioni sulle iniziative
di Formazione Manageriale su Misura
per Banche e Intermediari Finanziari:
Sara Caratti
Key Account Manager
Tel. +39 02 5836.2115
sara.caratti@sdabocconi.it
Anna Borri
Key Account Manager
Tel. 02 5836.6903
anna.borri@sdabocconi.it
44

RICERCHE
TO GENERATE INFLUENTIAL AND HIGH-IMPACT RESEARCH IN ORDER TO
CONTRIBUTE TO THE GROWTH OF FIRMS AND MANAGERS, DEVELOP
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR LEADERS AND HELP THEM APPLY NEW
CONCEPTS WHEN DEALING WITH THE KEY CHALLENGES OF THEIR BUSINESS.
In processi competitivi sempre più fondati sulla velocità di
apprendimento, sull’innovazione e sugli elementi intangibili,
le conoscenze di cui dispongono gli individui e le
organizzazioni rappresentano un asset fondamentale.
Sviluppare e favorire l’accesso dei protagonisti della vita
economica e produttiva alla conoscenza delle teorie, delle
prassi e delle tecniche manageriali più avanzate è la
missione di SDA Bocconi School of Management e della
sua vasta attività di ricerca.
Obiettivo di SDA Bocconi School of Management è, infatti,
quello di coniugare gli studi e le ricerche più avanzate di
livello internazionale con i concreti bisogni e i problemi
operativi di chi si occupa di management nelle imprese,
nelle istituzioni finanziarie e pubbliche. Questo obiettivo
alimenta l’attività di ricerca di SDA Bocconi, nella
convinzione che la conoscenza giochi un ruolo centrale
nella costruzione della competitività, dell’efficienza, della
qualità e nei processi di innovazione e cambiamento.
Svolta con metodologie rigorose focalizzata su temi
rilevanti, la ricerca SDA Bocconi alimenta i programmi
formativi e si trasforma in divulgazione scientifica, dibattito
interdisciplinare di portata internazionale e anticipazione del
futuro. I progetti di ricerca assumono forme molteplici:
■ Ricerche Mirate.
■ Ricerche Accademiche.
■ Osservatori.
Le Ricerche Mirate sono la risposta a imprese, enti
e istituzioni che vogliano:
■ sviluppare conoscenze ad hoc per supportare strategie,
decisioni e cambiamenti organizzativi;
■ diffondere conoscenze e contribuire all’innovazione di
prassi e processi tramite pubblicazioni, convegni,
workshop;
■ condividere conoscenze sostenendo un’autorevole
piattaforma di confronto con la comunità professionale e
scientifica.
Le Ricerche Accademiche si rivolgono agli studiosi di
management, ai consulenti e ai manager. Sono ricerche
avanzate e multidisciplinari che si articolano in due grandi
aree:
■ la Ricerca di Base, che alimenta progetti ad alta visibilità,
coerenti con gli standard internazionali: ha l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo di nuova conoscenza nel campo
del management con la pubblicazione su riviste e volumi
accademici di alto profilo nella letteratura di riferimento;
■ la Ricerca Applicata, che è finalizzata a progetti con un
impatto diretto sulle prassi gestionali e manageriali e ha
una forte attenzione alla divulgazione e alla trasposizione
dei risultati ai problemi concreti delle imprese.
Gli output generati dai progetti della Divisione Ricerche
Claudio Dematté sono continuamente aggiornati nella
sezione Knowledge Center del sito SDA Bocconi.
Per informazioni
sulle iniziative di Ricerca:
Divisione Ricerche ‘Claudio Dematté’
Dania Faccio
tel. +39 02 5836.6852
dania.faccio@sdabocconi.it
Annarita Di Bitonto
tel. +39 02 5836.6801
annarita.dibitonto@sdabocconi.it
45

OSSERVATORI
Gli Osservatori della Divisione Ricerche Claudio Dematté
sono i laboratori di sviluppo e condivisione della
conoscenza su temi legati:
■ alle aree in cui la Scuola opera: Amministrazione,
Finanza, Revisione e Controllo, Organizzazione e
Personale, Finanza e Private Equity, Information &
Communication Technology, Business Intelligence ,
Marketing & Retailing, Logistica, Operations e
Produzione;
■ alle principali industry di riferimento tra cui Banche,
Assicurazioni, Real Estate, Pubblica Amministrazione,
Fashion & Luxury;
■ a temi interfunzionali e di attualità come ad esempio il
Diversity Management.
Obiettivo degli Osservatori è il monitoraggio sistematico di
un fenomeno, talvolta individuato con i Committenti,
nonché l’elaborazione e la condivisione delle informazioni
raccolte per mezzo di rapporti e pubblicazioni o di eventi
riservati ai partner o aperti al pubblico.
Gli Osservatori sono sponsorizzati da gruppi o da singole
imprese/istituzioni attraverso una fee di partecipazione
oppure contributi liberali, che variano a seconda del tipo di
Osservatorio.
Osservatorio Solvency 2
Sino ad ora il percorso di adeguamento verso Solvency 2
ha visto le compagnie di assicurazione focalizzarsi
prevalentemente sulla quantificazione dei rischi. Tuttavia le
sfide lanciate dal nuovo contesto regolamentare non sono
legate esclusivamente alla valutazione di un capitale "risk
based", ma impongono una revisione totale del modus
operandi delle assicurazioni.
L'Osservatorio Solvency 2 - Operational Transformation si
propone di elaborare idee e confrontare progetti relativi
all'impatto del complesso normativo sul modello operativo
delle compagnie, individuando le implicazioni che Solvency
2 produrrà sulle unità organizzative coinvolte. Le aree
analizzate nel 2012 sono state Organizzazione e IT,
Commerciale e Comunicazione.
Responsabili
Paola Castelli
paola.castelli@sdabocconi.it
Giampaolo Gabbi
giampaolo.gabbi@sdabocconi.it
OSSFIN
L’Osservatorio sugli intermediari finanziari specializzati nel
leasing, factoring e credito al consumo (OSSFIN) opera da
più di 15 anni nell’Area Intermediazione Finanziaria. Si
rivolge a tutti coloro che sono interessati a essere
puntualmente aggiornati sulle performance economicofinanziarie
nei settori del leasing, del factoring e del credito
al consumo e fornisce ai propri associati report settoriali e
specifici aziendali.
Responsabili
Pierpaolo Ferrari
pierpaolo.ferrari@unibocconi.it
Stefano Monferrà
stefano.monferra@sdabocconi.it
www.sdabocconi.it/osservatorio_ossfin
46

COMMUNITY E WORKSHOP
Numerose sono, inoltre, le iniziative organizzate dall’Area
Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni per informare,
intercettare tendenze e rafforzare il legame tra docenti,
ricercatori, manager e aziende. Favorire la circolazione delle
idee, accrescere la conoscenza e il confronto: sono queste
le parole chiave che danno vita ad una vivace e diversificata
Knowledge Community.
Knowledge Management Forum
Il Knowledge Management Forum è nato dall’attività di ricerca
sul tema avviata nel 2005-2006. Grazie ad essa si è
sviluppato un legame molto forte con le banche aderenti che
hanno messo in gioco le proprie competenze in materia. È
attivo un forum online per facilitare la comunicazione e lo
scambio di idee tra i referenti del nucleo originario e operatori
qualificati interessati ad intervenire al dibattito.
Responsabili
Paola Castelli
paola.castelli@sdabocconi.it
Daniele Previati
daniele.previati@sdabocconi.it
http://www.sdabocconi.it/kmforum
Workshop PRMIA
SDA Bocconi in collaborazione con PRMIA (Professional
Risk Managers’ International Association) organizza un ciclo
di iniziative speciali su argomenti di frontiera e di attualità a
livello internazionale nel campo del Risk Management.
I workshop hanno una cadenza trimestrale. Sul sito
www.sdabocconi.it nella sezione dedicata all’Area
Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni, è possibile
consultare il calendario completo e i temi delle attività
proposte.
Responsabili
Giampaolo Gabbi
giampaolo.gabbi@sdabocconi.it
Andrea Sironi
andrea.sironi@unibocconi.it
Community CIB
La Community CIB è nata nel 1975 per facilitare lo scambio
di esperienze tra i partecipanti dell’Executive Management
Program in Banking (CIB). La Community, formata da
manager di alto livello che attestano la qualità del corso,
promuove workshop e numerose altre iniziative.
Responsabile
Adalberto Alberici
adalberto.alberici@sdabocconi.it
www.sdabocconi.it/communitycib
Community
Private Banking/Wealth Management
La Community Private Banking/Wealth Management ha
preso forma nel corso degli anni attraverso l’incontro e lo
scambio di esperienze maturato nei programmi di
formazione per i professionisti del settore. La Community si
incontra nell’ambito dei corsi programmati e in occasione
dei workshop organizzati su temi di attualità con lo scopo di
agevolare il networking tra i partecipanti..
Responsabile
Paola Musile Tanzi
paola.musiletanzi@sdabocconi.it
http://www.sdabocconi.it/pbwm
Per informazioni su Forum, Community
e Workshop
Lucia Pesci
tel. +39 02 5836.6794
fax +39 02 5836.6893
lucia.pesci@sdabocconi.it
http://www.sdabocconi.it/IncontriPrmia
47

FACULTY
La faculty di SDA Bocconi School of Management è composita e dinamica e trae energia da esperienze e profili differenti.
Conta al suo interno numerosi professori e ricercatori, accoglie collaboratori e testimoni esterni, ospita e scambia visiting
professor in tutto il mondo.
La sua “mission” è generare e diffondere conoscenza attraverso la ricerca e la formazione. Un modo efficace per aiutare
individui, imprese e istituzioni a sviluppare il loro valore. Fonda la sua azione sui valori della multiculturalità, integrità, pluralità,
innovazione – veri moltiplicatori di miglioramento.
L’ELENCO COMPLETO DEI MEMBRI DELLA FACULTY E DELLE LORO PIÙ RECENTI
PUBBLICAZIONI SI TROVA SUL SITO: WWW.SDABOCCONI.IT/FACULTY
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SINTESI DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE
Governance e General Management
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
CIB - EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM IN BANKING
20 giorni su 4 moduli, I mod. 9-13 set, II mod. 30 set-4 ott,
III mod. 21-25 ott, IV mod. 11-15 nov € 7.500 ✔ ✔ ✔ ✔
IL BILANCIO BANCARIO IAS-IFRS
STRUTTURA, CONTENUTI E MODELLI DI ANALISI
5 giorni, 11-15 nov € 3.200 ✔
VALUTAZIONI E IMPAIRMENT TEST NEL BILANCIO BANCARIO
3 giorni 25-27 nov € 2.300 ✔
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA.
METODI E TECNICHE PER L’ANALISTA DI ORGANIZZAZIONE
6 giorni su 2 moduli, I ed. I mod. 25-27 mar, II mod. 22-24 apr;
II ed. I mod. 21-23 ott, II mod. 11-13 nov € 3.900 ✔ ✔ ✔ ✔
CHANGE MANAGEMENT
5 giorni su 2 moduli, I mod. 6-8 nov, II mod. 16-17 gen 2014 € 3.800 ✔
LEADERSHIP
4 giorni su 2 moduli, I ed. I mod. 10-11 mag, II mod. 14-15 giu
II ed. I mod. 8-9 nov, II mod. 29-30 nov € 3.300 ✔ ✔ ✔ ✔
LEADERSHIP ADVANCED
4 giorni su 2 moduli, I mod. 25-26 set, II mod. 23-24 ott € 3.500 ✔ ✔
PROJECT MANAGEMENT.
L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO, LA GESTIONE DEL PROJECT PORTFOLIO
10,5 giorni su 2 moduli, I mod. 21-25 ott, II mod. 18-23 nov € 4.650 ✔ ✔
Corporate Banking
e Valutazione del Rischio di Credito
ANALISI DI BILANCIO PER VALUTAZIONE D’AFFIDABILITÀ
5 giorni, 11-15 mar € 3.000 ✔
ANALISI STRATEGICO FINANZIARIA D’IMPRESA
5 giorni, 13-17 mag € 3.000 ✔
CORPORATE FINANCE PER RISTRUTTURARE E CRESCERE
5 giorni, 21-25 ott € 3.900 ✔
FACTORING. REGOLE, MERCATO, GESTIONE
3 giorni, 13-15 nov € 2.300 ✔
49

GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
Private Banking e Wealth Management
PRIVATE BANKING EXECUTIVE PROGRAM
8 giorni su 2 moduli, I mod. 30 set-3 ott, 5-8 nov € 4.000 ✔ ✔
PRIVATE WEALTH MANAGEMENT: NUOVE PROSPETTIVE DI TAX PLANNING
7 giorni 22 mar; 12 apr; 3; 17; 31 mag; 14; 28 giu € 3.000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
CONTROLLO DEL RISCHIO NELL’ASSET MANAGEMENT
3 giorni, 23-25 ott € 2.300 ✔
Retail Banking
CONSUMERISMO, ABF E GESTIONE DEI RECLAMI
NEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI: PROCESSI E MODELLI DI GESTIONE
3 giorni, 18-20 mar € 2.300 ✔
PROFESSIONALITÀ E COMPLIANCE NELLA MEDIAZIONE
E INTERMEDIAZIONE DEL CREDITO
3 giorni, 25-27 nov € 2.300 ✔
CREDITO AL CONSUMO
3 giorni, 30 set-2 ott € 2.300 ✔
Risk Management
RATING E CREDIT RISK MANAGEMENT
5 giorni, 20-24 mag € 3.200 ✔
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
4 giorni, 17-20 giu € 3.200 ✔
MISURARE E GESTIRE IL RISCHIO OPERATIVO
NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI
5 giorni, 23-27 set € 3.200 ✔
FINANCIAL RISK MANAGEMENT NELLE BANCHE
4 giorni, 14-17 ott € 2.900 ✔
GESTIONE DEL CAPITALE E DEL VALORE NELLE BANCHE
4 giorni, 18-21 nov € 2.900 ✔
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Assicurazioni
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
IEP - INSURANCE EXECUTIVE PROGRAM
9 giorni su 3 moduli, I mod. 20-22 mag,
II mod. 24-26 giu, III mod. 9-11 set € 4.200 ✔ ✔ ✔
CONTROLLO DEI RISCHI E CAPITAL MANAGEMENT
NELLE ASSICURAZIONI. IL PROGETTO SOLVENCY II
3 giorni, 13-15 nov € 2.300 ✔
Programmi Internazionali
QUANTITATIVE EQUITY PORTFOLIO MANAGEMENT
4 days, July, 8-11 € 2.900 ✔
STRUCTURED PRODUCTS: RISK, REWARDS, VALUATION
4 days, June, 24-27 € 2.900 ✔
PRIVATE BANKING FOR FAMILY BUSINESS
4 days, November, 12-15 € 3.200 ✔
Alcuni programmi rientrano in percorsi formativi.
N.B. Tutti i prezzi sono da considerarsi escluso IVA.
Le informazioni e i dati qui contenuti sono aggiornati al momento della stampa e possono subire cambiamenti.
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SDA BOCCONI E DINTORNI: INFORMAZIONI UTILI
Come raggiungerci
Dall’Aeroporto di Linate
Autobus 73.
Dall’Aeroporto di Malpensa
Servizio Malpensa Shuttle fino alla fermata Stazione
Centrale, Metropolitana 3 (linea gialla) direzione S. Donato,
fermata Porta Romana, tram 9.
Servizio Malpensa Express fino alla Stazione Cadorna,
Metropolitana 2 (linea verde) direzione Famagosta,
fermata Porta Genova, tram 9.
Dalla Stazione Centrale F.S.
Metropolitana 3 (linea gialla) direzione S. Donato,
fermata Porta Romana, tram 9.
Dalle autostrade
Tangenziale Ovest Milano, uscita Viale Liguria.
Parcheggio
SDA Bocconi dispone di un parcheggio per auto
a pagamento, TREVIPARK, in via Bocconi 8.
Per prenotazioni e abbonamenti online si prega
di consultare il sito www.parkingonline.it
In alternativa, è possibile pagare il parcheggio tramite
Fast Pay, carta di credito oppure acquistando la tessera
prepagata presso il Bar Bocconi o il distributore posto
all’entrata del parcheggio.
Ospitalità alberghiera
Tramite l'Agenzia Seneca è disponibile gratuitamente un
servizio di prenotazione alberghiera con tariffe e condizioni
di particolare favore riservate a chi prenota almeno 15 giorni
prima della data di inizio del corso. Oltre tale termine,
l'Agenzia farà quanto possibile per trovare le soluzioni
più adeguate e convenienti.
Per le prenotazioni, telefonare al numero 199.199.650
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DIVENTARE UN PARTECIPANTE SDA BOCCONI
Orientamento
Per informazioni sui Programmi di Formazione
e sui Percorsi Formativi per Banche, Assicurazioni
e Intermediari Finanziari:
Erica Pizzelli
Executive Education Open Programs Division
Tel. +39 02 5836.6825
info.pizzelli@sdabocconi.it
Procedura d’iscrizione
Le iscrizioni sono a numero programmato. Pertanto,
si consiglia di effettuare una preiscrizione telefonicamente
o online. La priorità sarà determinata sulla base della data
di ricezione della scheda d’iscrizione al programma
compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a:
SDA Bocconi School of Management
Executive Education Open Programs Division
Via Bocconi, 8 - 20136 Milano
La segreteria provvederà a inviare conferma dell’avvenuta
iscrizione via fax o per email.
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione
scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento:
■ assegno bancario non trasferibile o circolare intestato
a Università Commerciale L. Bocconi;
■ bonifico bancario, secondo le indicazioni descritte
sulla richiesta di iscrizione;
■ carta di credito.
Segreteria
Mattino: 9.00 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 17.30
Cristiana Testa
tel. +39 02 5836.6835 - fax +39 02 5836.6833-6892
corso.testa@sdabocconi.it
Attestato
Al termine di tutti i programmi è previsto il rilascio
di un attestato di formazione.
La partecipazione ai percorsi prevede il rilascio
di un attestato di percorso.
Agevolazioni
Le agevolazioni indicate non sono cumulabili e sono valide
salvo eventuali comunicazioni sui depliant e sulle web page
dei singoli Programmi di Formazione e/o Percorsi Formativi:
■ Nel caso di almeno 3 partecipanti della stessa azienda
allo stesso Programma, si garantisce un’agevolazione
del 20% per ciascuna quota di iscrizione (per esempio:
3 iscritti, 20% su ognuna delle 3 quote). L’agevolazione è
valida anche su edizioni diverse dello stesso Programma
purché tenute nel medesimo anno solare. La richiesta
di agevolazione deve essere formalizzata entro la data
di inizio del Programma.
■ Alcuni Programmi di Formazione rientrano in Percorsi
Formativi. Nel caso di iscrizione ad un Percorso e
fatturazione immediata del totale con relativo pagamento
anticipato, è prevista un’agevolazione del 15%
sull’importo complessivo. È possibile richiedere
un’agevolazione anche a posteriori, se il Percorso è stato
completato in un arco di tempo non superiore ad
un triennio solare. In questo caso, l’agevolazione prevista
è del 10% del totale, a valere sull’ultimo Programma
effettuato. Tuttavia, il valore complessivo
dell’agevolazione non potrà comunque essere superiore
a quello dell’ultimo Programma seguito.
53

SDA Bocconi School of Management
SDA Bocconi School of Management è nata nel 1971 dall’Università Bocconi per essere una scuola di cultura
manageriale d’eccellenza e con una forte internazionalizzazione. Leader in Italia, è presente in tutti i principali ranking
internazionali (Financial Times, Bloomberg Businessweek, The Economist, Forbes).
È tuttora l’osmosi fondamentale tra ricerca, didattica, mondo delle imprese e delle istituzioni a rendere SDA Bocconi
capace di creare valore e diffondere valori, continuamente e a contatto con la realtà.
Corsi executive, custom programs, programmi MBA e Master, ricerche su commessa sono le sue attività per la crescita
degli individui, l'innovazione delle Imprese e delle Istituzioni, l’evoluzione dei patrimoni di conoscenza.
Accreditations Memberships Rankings
AACSB International
The Association to
Advance Collegiate
Schools of Business
European Quality
Improvement System
Association of MBAs
MBA provision accredited
European Foundation for
Management Development
The Association to Advance
Collegiate Schools of Business
The Academy
of Business in Society
European Corporate
Governance Institute
Financial Times
Bloomberg Businessweek
Wall Street Journal
The Economist - Which MBA
Forbes
Espansione
América Economía
SDA Bocconi School of Management
via Bocconi 8 - 20136 Milano, Italy | tel +39 02 5836 6605-6606 | info@sdabocconi.it | www.sdabocconi.it
Follow SDA Bocconi on:
Quality Management System
Certification ISO 9001:2008
Financed Projects
Service Centre
The Italian Association for
Management Education
Development
Full-Time MBA accredited
European Association
for Public Administration
Accreditation
MPM program accredited
Royal Institution of
Chartered Surveyors
MRE program accredited
Partnership in
International Management
Community of European
Management Schools and
International Companies
The Italian Association for
Management Education Development
Global Business School Network
© SDA Bocconi School of Management. All rights reserved.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Banche, Assicurazioni e Intermediari Finanziari 2013
Titolo programma
DATI DEL PARTECIPANTE
DATI SEDE LEGALE (intestazione fattura)
Cognome
Ragione Sociale
Nome
Via n.
Data e luogo di nascita (Città-Stato) (obbligatorio)
CAP Città Prov.
Nazionalità
Titolo di studio
Telefono
Fax
email
Partita IVA
Codice Fiscale (obbligatorio solo per i residenti in Italia)
Codice Fiscale (indicare anche se uguale a Partita IVA)
Posizione ricoperta
Qualifica contrattuale
❏ Impiegato
❏ Quadro
❏ Dirigente
❏ Altro ______________________________________________________________
Area di appartenenza
❏ Acquisti
❏ Amministrazione e Contabilità
❏ Asset Management
❏ Assicurazioni
❏ Canali distributivi, Coordinamento fiiali
❏ Consiglio di Amministrazione, Presidenza
❏ Controllo di Gestione, Pianificazione
❏ Corporate Banking
❏ Credito
❏ Credito al Consumo
❏ Estero
❏ Factoring
❏ Finanza
❏ Formazione
❏ Information Technology
❏ Internal Auditing, Controlli, Compliance
❏ Investment Banking
❏ Leasing
❏ Legale
❏ Marketing, Comunicazione
❏ Organizzazione
❏ Partecipazioni
❏ Personale
❏ Private Banking/wealth Management
❏ Retail Banking
❏ Risk Management
❏ Strumenti di pagamento
❏ Altro ______________________________________________________________
La fattura dovrà essere inviata a:
❏ Sede legale
❏ Altro indirizzo
Ufficio/servizio
SEDE OPERATIVA DEL PARTECIPANTE
(compilare solo se diversa dalla sede legale)
Ragione sociale
Via n.
CAP Città Prov.
Persona da contattare per conferma iscrizione/comunicazioni varie
Cognome e Nome
Telefono
email
Fax
Università Commerciale Luigi Bocconi I SDA Bocconi School of Management
Sede Legale: via Sarfatti, 25 I 20136 Milano I Partita IVA 03628350153 I Codice Fiscale 80024610158
Sede Operativa: via Bocconi, 8 I 20136 Milano I tel + 39 02 5836.6835 I fax + 39 02 5836.6833-6892 I email corso.testa@sdabocconi.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Banche, Assicurazioni e Intermediari Finanziari 2013
CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 1 ISCRIZIONE
1.1 La presente domanda di iscrizione, compilata in ogni sezione e
debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata per fax o per posta a:
SDA Bocconi School of Management
Executive Education Open Programs Division
Via Bocconi, 8 - 20136 Milano - Fax 02 5836.6833-6892
1.2 L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da
parte di SDA Bocconi, della presente domanda.
1.3 SDA Bocconi confermerà all’iscritto il ricevimento della presente
domanda nei modi che lo stesso, sotto la propria responsabilità, indicherà
alla voce “persona da contattare” scegliendo tra fax o posta elettronica.
1.4 Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il settimo giorno
solare precedente la data di inizio del corso. Tuttavia, in casi eccezionali,
SDA Bocconi avrà l’insindacabile facoltà di accettare domande pervenute
oltre il predetto termine; in questo caso, troverà applicazione l’art 4.3.
1.5 Il corso si svolgerà presso la sede di Via Bocconi, 8 - Milano ovvero
presso la diversa sede indicata nella conferma di cui sub art. 1.3.
ART. 2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E
MODALITÀ DI PAGAMENTO
2.1 La quota di partecipazione è di € ............................. + IVA 21% (se ed
in quanto dovuta).
2.2 Il pagamento, che è da intendersi effettuato in nome e per conto
dell’intestatario della fattura, dovrà avvenire al ricevimento della fattura
scegliendo fra una delle seguenti modalità:
❑ Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato all’Università
Bocconi
❑ Bonifico bancario da effettuarsi a favore dell’Università Bocconi, Banca
Popolare di Sondrio Ag. 11, Via Bocconi 8, Milano,
Cod. IBAN IT55E0569601610000002000X88, Cod. BIC/SWIFT: POSO
IT 22, indicando il titolo del corso prescelto
❑ Carta di credito
❑ Eurocard/Mastercard
❑ Visa
❑ American Express
Intestata a: ________________________________________________
Carta |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di scadenza |_|_|/|_|_| Codice di sicurezza |_|_|_|_|
Firma
ART. 3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Normativa applicabile solo alle amministrazioni pubbliche italiane
3.1 Le parti sono tenute ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’accordo.
3.2 Qualora le parti non assolvano agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’accordo, il presente
accordo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 4 RECESSO - DISDETTA - RECUPERO
4.1 All'iscritto è consentito di recedere fino all’ottavo giorno solare
precedente la data di inizio del corso mediante l’inoltro, all’indirizzo di cui
all’art. 1.1, di lettera via posta prioritaria da anticipare in ogni caso via fax
e/o e-mail; in tal caso, potrà richiedere la restituzione di quanto già versato.
4.2 Nel caso in cui l'iscritto, nei modi di cui all’art. 4.1, manifesti
l'intenzione di non partecipare in data successiva, ovvero non dia disdetta
e non si presenti in aula, non avrà diritto ad alcun rimborso e dovrà pagare
la quota di cui all’art. 2 tenendo presente che potrà alternativamente:
a. entro un anno (solare) dalla data di inizio del Corso, frequentare la
successiva edizione del Corso (se prevista) ovvero altro Corso SDA
Bocconi, fermo e salvo il pagamento dell’eventuale conguaglio di prezzo;
b. farsi sostituire da altra persona della medesima azienda, avendo cura
di fornire (per iscritto) tutte le generalità del sostituto.
4.3 Nel caso di domande di iscrizione pervenute oltre il termine, di cui
all’art. 1.4, ed eventualmente accettate da SDA Bocconi, l’iscritto non avrà
né il diritto di recedere né il diritto al rimborso del versato: dovrà pagare la
quota di cui all’art. 2 fermo restando che potrà, entro un anno (solare) dalla
data di inizio del Corso, frequentare la successiva edizione del Corso (se
prevista) ovvero altro Corso SDA Bocconi, fermo e salvo il pagamento
dell’eventuale conguaglio di prezzo.
ART. 5 VARIAZIONI DI PROGRAMMA
5.1 SDA Bocconi si riserva l’insindacabile facoltà di rinviare o annullare il
Corso programmato dandone comunicazione entro il quinto giorno (solare)
precedente la data di inizio del Corso al numero di fax o alla casella di
posta elettronica che l’iscritto, sotto la propria responsabilità, abbia
indicato nella voce “persona da contattare”. Unico obbligo di SDA Bocconi
nella fattispecie sarà quello di rimborsare l’importo già ricevuto, con
espressa esclusione di qualsivoglia altro onere e/o obbligo.
5.2 SDA Bocconi si riserva altresì la facoltà insindacabile di modificare il
programma e/o la sede del Corso e/o di sostituire i docenti. Nel caso, nulla
sarà da SDA Bocconi a qualunque titolo all’iscritto dovuto.
ART. 6 CONTROVERSIE
Ogni controversia comunque connessa al presente contratto sarà devoluta
alla cognizione del foro di Milano.
ART. 7 PRIVACY
informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196 e succ. convenzioni
Il trattamento dei dati personali viene da SDA Bocconi attuato nel pieno
rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati, di
cui viene garantita la massima riservatezza, è effettuato per finalità di
gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione
elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed
iniziative di studio future di SDA Bocconi. Potrete accedere alle
informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della
legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione
o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento
dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento
all’indirizzo indicato in calce. Qualora non desideri ricevere ulteriori
informazioni, barri la casella riportata qui a fianco
❏
Firma per accettazione (con aggiunta timbro se azienda/ente) (obbligatorio)
Firma e timbro per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341-1342
c.c., degli artt. 1-3-4-5-6-7 (obbligatorio)
Data
INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE
Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La priorità d’iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo della richiesta d’iscrizione, compilata
in ogni sua parte, sottoscritta ed inviata a: SDA Bocconi School of Management - Executive Education Open Programs Division - Via Bocconi 8 - 20136
Milano fax 02 5836.6833-6892 - email: corso.testa@sdabocconi.it Si consiglia di effettuare una preiscrizione telefonica al numero 02 5836.6835.
SDA Bocconi provvederà ad inviare conferma scritta via fax o email di avvenuta accettazione.
OSPITALITÀ ALBERGHIERA
È disponibile gratuitamente, tramite l'Agenzia Seneca, il servizio di prenotazione alberghiera a tariffe e condizioni di particolare favore assicurate a chi prenota
almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso. Oltre tale termine l'Agenzia farà quanto possibile per trovare le soluzioni più adeguate e convenienti.
Per la prenotazione telefonare al numero 199 199 650 o visitare il sito www.sdabocconi.it/alberghi
Università Commerciale Luigi Bocconi I SDA Bocconi School of Management
Sede Legale: via Sarfatti, 25 I 20136 Milano I Partita IVA 03628350153 I Codice Fiscale 80024610158
Sede Operativa: via Bocconi, 8 I 20136 Milano I tel + 39 02 5836.6835 I fax + 39 02 5836.6833-6892 I email corso.testa@sdabocconi.it
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