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ANSALDO ENERGIA BILANCIO CONSLIDATO 2012 16 SITUAZIONE FINANZIARIA Di seguito è riportato l’indebitamento netto al 31 dicembre 2012, la cui consistenza, per completezza d’informazione, viene confrontata con il corrispondente dato al 31 dicembre 2011. A seguito della fusione per incorporazione della ANSALDO ENERGIA HOLDING S.p.A. nella ANSALDO ENERGIA S.p.A. avvenuta in data 20 Giugno 2012 con effetto dal 1 gennaio 2012, il Vostro Gruppo è subentrato ad Ansaldo Energia Holding nei rapporti di finanziamento a quest’ultima concessi, come da seguente dettaglio. CONTRATTI DI FINANZIAMENTO: SENIOR TERM; REVOLVIN FACILITIES E VENDOR LOAN Euro/milioni Senior Long Term Loan Senior Revolving Vendor Loan Facility A Credit Facility B2 Garante Finmeccanica S.p.A. Debitore AEH/AEN (dopo Fusione) AEN dopo Fusione AEH/AEN (dopo Fusione) Concessionario Banche Banche Finmeccanica S.p.A. Intermediario IMI IMI Ammontare (milioni di €) € 300 € 350 € 273 Durata 5 Anni 5 Anni 12 Mesi Periodo maturazione interessi dal 13/06/2011 al 13/12/2011 6 Mesi 1/3/6/12 Mesi 12 Mesi Periodo maturazione interessi dal 13/12/2011 al 13/07/2012 1 Mesi Periodo maturazione interessi dal 13/07/2012 3 Mesi Piano di rimborso M/€ 50 da rimborsare entro Revolving Revolving 24/05/2014, M/€ 75 da rimborsare entro24/05/2015, il resto entro 24/05/2016. Tasso di interesse ante Fusione (basis points) 200 100 200 Tasso di interesse dopo Fusione (basis points) Leverage Ratio rating di Finmeccanica
ANSALDO ENERGIA BILANCIO CONSOLIDATO 2012 17 La tabella riportata di seguito sintetizza le condizioni del contratto di swap a copertura del tasso di interesse del contratto di finanziamento di cui sopra: CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI COPERTURA RISCHIO TASSO SUL FINANZIAMENTO SENIOR LONG TERM LOAN 1) Importo nozionale: M/€ 150 Data di stipula: 06/07/2012 Data di inizio validità: 13/06/2012 Data di fine validità: 24/05/2016 Ansaldo Energia S.p.A. riceve il tasso variabile: Euribor 1 mese/360 (dal 13/06/2012 al 13/07/2012) Ansaldo Energia S.p.A. riceve il tasso variabile: Euribor 4/5 mesi/360 interpolazione lineare (dal 13/07/2012 al 26/11/2012) Ansaldo Energia S.p.A. riceve il tasso variabile: Euribor 3 mesi/360 (dal 26/11/2012) Ansaldo Energia S.p.A. paga il tasso fisso 2,8375% annuo/360 (dal 13/06/2012) 2) Importo nozionale: M/€ 75 Data di stipula: 06/07/2012 dal 13/06/2011 al 26/05/2014: M/€ 75 Data di inizio validità: 13/06/2012 dal 26/05/2014 al 25/05/2015: M/€ 50 Data di fine validità: 24/05/2016 dal 25/05/2015 al 24/05/2016: M/€ 12,5 Ansaldo Energia S.p.a. riceve il tasso variabile: Euribor 1 mese/360 (dal 13/06/2012 al 13/07/2012) Ansaldo Energia S.p.a. riceve il tasso variabile: Euribor 4/5 mesi/360 interpolazione lineare (dal 13/07/2012 al 26/11/2012) Ansaldo Energia S.p.a. riceve il tasso variabile: Euribor 3 mesi/360 (dal 26/11/2012) Ansaldo Energia S.p.a. paga il tasso fisso 1,665% annuo/360 (dal 13/06/2012) L’indebitamento finanziario netto di fine periodo del Gruppo ammonta a 271,9 milioni di euro registrando un peggioramento di 43,6 milioni di euro rispetto al 31/12/2011. Di seguito viene analizzata la composizone al 31/12/2012 e la movimentazione nel corso dell’esercizio dei debiti finanziari: – debito finanziario a medio/lungo (Long Term Loan Facility A) ammonta a 300,6 milioni di euro, al lordo della quota relativa ai risconti attivi (up front fee e spese varie) pari a 4,9 milioni di euro. Il debito finanziario a breve termine (Revolving Credit Facility B2) ammonta a 301,6 milioni di euro, comprensivo della quota relativa ai risconti attivi (up front fee e spese varie) pari a 3,6 milioni di euro. La variazione rispetto al 31/12/2011 fa riferimento all’utilizzo delle disponibilità depositate presso Finmeccanica al fine di estinguere quota parte del Vendor Loan concesso dalla controllante ad Ansaldo Energia Holding S.p.A. (273 milioni di euro). L’operazione è avvenuta in data 13 Luglio 2012. Il finanziamento include una serie di clausole restrittive (Covenants finanziarie) che vanno calcolate su base annua con cadenza semestrale. Dai conteggi effettuati sulla base dei dati di bilancio non risultano criticità in merito. La voce debiti finanziari pari a 17,7 milioni di euro fa riferimento al conto corrente infra gruppo con Finmeccanica. Il saldo è legato alla posizione debitoria nell’ambito del consolidato fiscale. SITUAZIONE FINANZIARIA
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ANSALDO ENERGIA BILANCIO CONSLIDATO 2012<br />
16<br />
SITUAZIONE FINANZIARIA<br />
Di seguito è riportato l’indebitamento netto al 31<br />
dicembre 2012, la cui consistenza, per<br />
completezza d’informazione, viene confrontata con<br />
il corrispondente dato al 31 dicembre 2011.<br />
A seguito della fusione per incorporazione della<br />
ANSALDO ENERGIA HOLDING S.p.A. <strong>nel</strong>la ANSALDO<br />
ENERGIA S.p.A. avvenuta in data 20 Giugno 2012<br />
con effetto dal 1 gennaio 2012, il Vostro Gruppo è<br />
subentrato ad Ansaldo Energia Holding nei rapporti<br />
di finanziamento a quest’ultima concessi, come da<br />
seguente dettaglio.<br />
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO: SENIOR TERM; REVOLVIN FACILITIES E VENDOR LOAN<br />
Euro/milioni Senior Long Term Loan Senior Revolving Vendor Loan<br />
Facility A<br />
Credit Facility B2<br />
Garante<br />
Finmeccanica S.p.A.<br />
Debitore AEH/AEN (dopo Fusione) AEN dopo Fusione AEH/AEN (dopo Fusione)<br />
Concessionario Banche Banche Finmeccanica S.p.A.<br />
Intermediario IMI IMI<br />
Ammontare (milioni di €) € 300 € 350 € 273<br />
Durata 5 Anni 5 Anni 12 Mesi<br />
Periodo maturazione interessi dal<br />
13/06/2011 al 13/12/2011 6 Mesi 1/3/6/12 Mesi 12 Mesi<br />
Periodo maturazione interessi dal<br />
13/12/2011 al 13/07/2012 1 Mesi<br />
Periodo maturazione interessi<br />
dal 13/07/2012<br />
3 Mesi<br />
Piano di rimborso M/€ 50 da rimborsare entro Revolving Revolving<br />
24/05/2014, M/€ 75 da<br />
rimborsare entro24/05/2015,<br />
il resto entro 24/05/2016.<br />
Tasso di interesse ante<br />
Fusione (basis points) 200 100 200<br />
Tasso di interesse dopo<br />
Fusione (basis points) Leverage Ratio rating di Finmeccanica
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