Il mercato audiovisivo e la fiction: quali leve per lo sviluppo? - Key4biz
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<strong>Il</strong> <strong>mercato</strong> <strong>audiovisivo</strong><br />
e <strong>la</strong> 0iction:<br />
<strong>quali</strong> <strong>leve</strong> <strong>per</strong> <strong>lo</strong> <strong>sviluppo</strong> <br />
IV Rapporto Fiction<br />
Casa del Cinema<br />
Roma, 28 marzo 2013<br />
1
<strong>Il</strong> IV Rapporto sul<strong>la</strong> Fiction<br />
Obiettivi:<br />
monitorare <strong>lo</strong> stato di salute<br />
dell’industria AV e del<strong>la</strong><br />
produzione di 0iction<br />
identi0icarne le principali<br />
tendenze ponendole a confronto<br />
con i mercati europei<br />
de0inire politiche di sostegno<br />
<strong>per</strong> contenere gli effetti del<strong>la</strong> crisi<br />
e ri<strong>la</strong>nciare <strong>la</strong> produzione<br />
indipendente<br />
2
<strong>Il</strong> IV Rapporto sul<strong>la</strong> Fiction<br />
3
Temi di ri5lessione<br />
Trend di <strong>mercato</strong><br />
Dinamiche ascolti<br />
Industria in affanno<br />
Agenda <strong>per</strong> i policy<br />
makers<br />
4
Trend di <strong>mercato</strong>:<br />
le risorse pubblicitarie<br />
<strong>Il</strong> <strong>mercato</strong> del<strong>la</strong> pubblicità ha chiuso il suo peggiore anno degli ultimi 20<br />
con una <strong>per</strong>formance negativa del ‐14,3% (dato Nielsen)<br />
Per <strong>la</strong> 1 volta dal 2003 scende sotto <strong>la</strong> soglia degli 8 MLD € a prezzi correnti.<br />
In termini reali (netto<br />
dell’in0<strong>la</strong>zione), si torna ai<br />
livelli del 1991<br />
Si è ormai in presenza di<br />
un cambio strutturale e<br />
non congiunturale nel<strong>la</strong><br />
composizione stessa del<br />
<strong>mercato</strong><br />
Internet, unico settore<br />
con segno positivo (non<br />
più a doppia cifra)<br />
Investimenti pubblicitari variazioni % 2011‐2012<br />
‐18,7%<br />
‐18,4%<br />
‐18,0%<br />
‐17,6%<br />
‐15,3%<br />
‐14,3%<br />
‐12,5%<br />
‐10,6%<br />
‐10,2%<br />
‐10,2%<br />
Cinema<br />
Periodici<br />
Direct mail<br />
Quotidiani<br />
Tv<br />
Tot. Pubblicità<br />
Outdoor<br />
Transit<br />
Out of Home Tv<br />
Radio<br />
5,3% Internet<br />
‐20 ‐15 ‐10 ‐5 0 5 10<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni Iem ‐ Rosselli su Nielsen<br />
5
Trend di <strong>mercato</strong>:<br />
il mezzo Tv<br />
La pubblicità su TV ha subito un decremento del ‐15,3%, una tra le 0lessioni<br />
più consistenti, un punto sopra al ca<strong>lo</strong> del <strong>mercato</strong>.<br />
<strong>Il</strong> mezzo tv continua <strong>per</strong>ò ad assorbire da so<strong>lo</strong> oltre <strong>la</strong> metà del <strong>mercato</strong>.<br />
Quota investimenti pubblicitari <strong>per</strong> mezzo 2012<br />
Tale dinamica associata al<strong>la</strong><br />
frammentazione degli ascolti:<br />
Transit<br />
1%<br />
Out of Home<br />
Tv Radio<br />
0% 5%<br />
Internet<br />
9%<br />
Cinema<br />
1% Periodici<br />
9% Direct mail<br />
6%<br />
rende non più sostenibili i<br />
m o d e l l i d i b u s i n e s s<br />
praticati sinora dalle reti e<br />
Outdoor<br />
1%<br />
Quotidiani<br />
15%<br />
i m p o n e a z i o n i d i<br />
contenimento che hanno un<br />
impatto diretto sui costi, sui<br />
generi e sui formati<br />
Tv<br />
53%<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni Iem ‐ Rosselli su Nielsen<br />
6
Trend di <strong>mercato</strong>:<br />
le risorse televisive<br />
La crescita del fatturato del settore (pubblicità, canone, pay‐tv) si è arrestata nel<br />
2010 sotto i colpi del<strong>la</strong> crisi e del ca<strong>lo</strong> degli introiti pubblicitari e dei consumi.<br />
La pubblicità resta <strong>la</strong> risorsa principale del <strong>mercato</strong> ma è in ca<strong>lo</strong> da 2 anni.<br />
Nel 2012 anche <strong>la</strong> pay è in affanno mentre le risorse del canone restano stabili.<br />
E’ in corso una offensiva al ribasso sui listini (centri media e concessionarie sotto<br />
pressione).<br />
siamo il <strong>mercato</strong> con il più<br />
alto numero di canali<br />
digitali terrestri (118<br />
contro i 79 Uk), ma è<br />
anche quel<strong>lo</strong> in cui i canali<br />
pay hanno <strong>per</strong>so il<br />
maggior numero di<br />
abbonati (circa 1 milione<br />
nell’ultimo anno, ‐10%<br />
circa)<br />
9.000<br />
8.000<br />
7.000<br />
6.000<br />
5.000<br />
4.000<br />
3.000<br />
2.000<br />
1.000<br />
0<br />
2.145<br />
Risorse del <strong>mercato</strong> televisivo in Italia<br />
Canone Pubblicità Pay Tv<br />
2.384 2.677 2.867<br />
3.007 3.034<br />
3.825 3.967 3.906 4.024 4.282 4.103<br />
2.973<br />
3.463<br />
1.491 1.567 1.603 1.532 1.586 1.608 1.630<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni Iem ‐ Rosselli su dati Agcom<br />
7
Trend di <strong>mercato</strong>:<br />
l’espansione dei video on line<br />
<strong>Il</strong> mondo del<strong>la</strong> produzione deve fare i conti con il nuovo habitat multicanale e<br />
multipiattaforma al<strong>la</strong> ricerca di modelli di business coerenti con il nuovo<br />
scenario competitivo<br />
<strong>Il</strong> <strong>mercato</strong> dei video on line è in forte espansione in Europa (ritardo italiano<br />
anche <strong>per</strong> <strong>la</strong> bassa penetrazione del<strong>la</strong> banda <strong>la</strong>rga): poco più di 1mld nel 2013<br />
L’on line sta diventando una<br />
piattaforma di distribuzione<br />
af0idabile, diffusa (si allunga <strong>la</strong><br />
durata media dei contenuti offerti)<br />
e multischermo<br />
L’ingresso di Google, Net0lix<br />
(House of Cards), Amazon ed Apple<br />
impone nuove regole nelle<br />
re<strong>la</strong>zioni tra vecchi e nuovi p<strong>la</strong>yer<br />
N u o v i s p a z i d i c r e a t i v i t à<br />
(fenomeno web series)<br />
Stime di crescita del <strong>mercato</strong> video on line in Europa<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni da It‐Media Consulting<br />
8
Trend di <strong>mercato</strong>:<br />
La fruizione dei contenuti video on line<br />
A febbraio 2013 sono stati 6,4 milioni gli utenti che hanno visualizzato<br />
almeno un contenuto video, con 53,8 milioni di video fruiti (stream<br />
views) e una media di 27 minuti di tempo speso <strong>per</strong> <strong>per</strong>sona.<br />
Nel giorno medio sono stati 779 mi<strong>la</strong> gli utenti che hanno visualizzato 1,9<br />
milioni contenuti video, con una media di 8 minuti <strong>per</strong> <strong>per</strong>sona.<br />
Dati<br />
giorno<br />
medio<br />
Dati<br />
mensili<br />
La fruizione dei video on line in Italia<br />
nov‐12 feb‐13 differenza<br />
Utenti Unici .000 726 779 53<br />
Stream Views .000 1,819 1,923 0,104<br />
Tempo speso <strong>per</strong> <strong>per</strong>sona mm.ss 08:02 08:05 00:03<br />
Utenti Unici .000 6,037 6,374 0,337<br />
Stream Views .000 53,846 54,558 0,712<br />
Tempo speso <strong>per</strong> <strong>per</strong>sona mm.ss 27:42:00 28:59:00 01:17<br />
Fonte: Audiweb Objects Video (dati riferiti agli editori iscritti al servizio)<br />
9
Trend di <strong>mercato</strong>:<br />
<strong>la</strong> metamorfosi di YouTube<br />
Sull’aggregatore video di Google (1 mld di utenti) so<strong>lo</strong> il 22 % dei contenuti è<br />
di natura amatoriale.<br />
Dal 2012 Google ha investito 200 M€ in produzione di contenuti originali e<br />
canali premium professionali (Machinima, WIGS; Geek&Sundry, B<strong>la</strong>ckBox Tv).<br />
10 canali in arrivo anche in Italia <br />
Ripartizione contenuti disponibili su Youtube <strong>per</strong> genere, 2013<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni IEM Rosselli su dati Hadopi.<br />
10
Trend di <strong>mercato</strong><br />
social network e fruizione in mobilità<br />
L’esp<strong>lo</strong>sione dei social media genera enormi potenzialità di coinvolgimento<br />
dell’utenza e di interazione con p<strong>la</strong>tee giovanili sempre più ampie ed esigenti<br />
2013: Twitter <strong>la</strong>ncia l’applicazione Vine <strong>per</strong> postare contenuti audiovisivi in<br />
<strong>lo</strong>op di massimo 6 secondi l’uno (micro‐video)<br />
La fruizione in mobilità e multischermo (tv e in contemporanea tablet o<br />
smartphone) è un’attività sempre più diffusa grazie al<strong>la</strong> maggiore penetrazione<br />
del<strong>la</strong> banda <strong>la</strong>rga<br />
Numero utenti di tablet in Europa (2012)<br />
Fonte: It‐Media Consulting<br />
11
Dinamiche degli ascolti:<br />
il passaggio al dtt<br />
<strong>Il</strong> Paese è gradualmente migrato al digitale terrestre mentre <strong>la</strong> piattaforma<br />
satellitare ha continuato il suo <strong>per</strong>corso stabilizzando i suoi ascolti<br />
Ascolti <strong>per</strong> piattaforma<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni Iem ‐ Rosselli su dati Auditel<br />
12
Dinamiche degli ascolti:<br />
frammentazione<br />
Ma all’interno del<strong>la</strong> piattaforma terrestre l’ascolto si è frammentato…<br />
I canali generalisti hanno <strong>per</strong>so 20 punti dal 2007 al 2012<br />
Gli ascolti dei canali digitali di Rai e Mediaset sono cresciuti senza<br />
compensare le <strong>per</strong>dite accusate dalle reti generaliste.<br />
Audience share 2007‐2012<br />
Crescono le emittenti<br />
native digitali<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni Iem ‐ Rosselli su dati Auditel<br />
13
Dinamiche degli ascolti:<br />
<strong>la</strong> crescita dei consumi audiovisivi<br />
Complice <strong>la</strong> crisi<br />
economica si assiste ad<br />
una crescita<br />
progressiva dei<br />
consumi televisivi<br />
Minuti di fruizione televisiva giornaliera in<br />
Italia (2007‐2011)<br />
Minuti di fruizione televisiva giornaliera in Europa (2011)<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni IEM Rosselli da Ofcom<br />
L’Italia detiene il<br />
record europeo dei<br />
minuti di fruizione<br />
televisiva rispetto ai<br />
principali competitor<br />
14
Industria italiana in affanno:<br />
il circo<strong>lo</strong> vizioso del<strong>la</strong> crisi<br />
2012: accentuarsi delle politiche di contenimento dei costi e delle riduzioni dei<br />
budget di investimento destinati dai broadcaster al<strong>la</strong> produzione<br />
indipendente in ca<strong>lo</strong> verticale negli ultimi 5 anni con inevitabili conseguenze sui<br />
fatturati delle aziende e sui livelli occupazionali diretti e dell’indotto.<br />
Riduzione<br />
investimenti<br />
pubblicitari<br />
Taglio ai budget di<br />
investimento in<br />
produzione<br />
originale<br />
Crisi<br />
sistema<br />
Contenimento costi<br />
e internalizzazione<br />
Ca<strong>lo</strong> dei fatturati e<br />
dell’occupazione<br />
15
Industria italiana in affanno:<br />
il confronto con l’estero<br />
I dati raccolti relegano il nostro Paese in una posizione marginale rispetto ai<br />
nostri principali competitor europei.<br />
A fronte di un ridimensionamento del volume di affari, le <strong>per</strong>formance risultano<br />
differenti da Paese a Paese: dai 720 milioni in UK ai 537 del<strong>la</strong> Francia (<strong>mercato</strong><br />
più stabile negli anni del<strong>la</strong> crisi).<br />
Italia: fanalino di coda (270 M€) e variazioni negative più marcate rispetto<br />
al<strong>la</strong> media.<br />
Spesa broadcaster in Viction 2007‐2011 (UK, Francia e Italia)<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni IEM Rosselli su fonti varie<br />
16
Industria italiana in affanno:<br />
<strong>Il</strong> confronto con l’estero<br />
<strong>Il</strong> decremento degli investimenti in produzione non corrisponde tuttavia ad un ca<strong>lo</strong><br />
proporzionale nei ricavi delle reti tv.<br />
Nel <strong>per</strong>iodo considerato (nel<br />
2012, i dati sono più negativi)<br />
si osserva addirittura un<br />
miglioramento ma le<br />
maggiori risorse incamerate<br />
non sono andate a<br />
rafforzare gli investimenti<br />
in Viction nazionale<br />
(nonostante l’ef0icacia in<br />
termini di ascolti) ma si sono<br />
dirette su altri generi del<strong>la</strong><br />
programmazione o altre voci<br />
di costo.<br />
Variazioni % ricavi broadcaster in 2007‐2011 (UK, Francia e Italia)<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni IEM Rosselli su fonti varie<br />
17
Industria italiana in affanno:<br />
il confronto con l’estero<br />
Nel 2011 <strong>la</strong> spesa in 0iction nei 3 mercati analizzati copre una porzione<br />
compresa tra il 12,3% e il 20,9% dei costi di programmazione dei broadcaster<br />
con oscil<strong>la</strong>zioni differenti a seconda dei mercati presi in esame.<br />
Nel nostro Paese si osserva una contrazione di quasi 6 punti <strong>per</strong>centuali dal<br />
2009 al 2011, di cui 4 <strong>per</strong>si nell’ultimo biennio.<br />
Incidenza % spesa in Viction sul totale costi di<br />
programmazione 2009‐2011 (UK, Francia e Italia)<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni IEM Rosselli su fonti varie<br />
18
Sebbene oltralpe l’incidenza del<strong>la</strong> spesa in 0iction rapportata ai costi di programmazione<br />
si attesti su livelli ana<strong>lo</strong>ghi a quelli dell’Italia, il <strong>mercato</strong> francese gode di un sistema di<br />
Vinanziamento più dinamico e artico<strong>la</strong>to che offre maggiori opportunità produttive<br />
agli o<strong>per</strong>atori e migliori condizioni di concorrenzialità anche grazie ad un quadro<br />
normativo più equilibrato.<br />
Signi0icativo <strong>per</strong> l’anno<br />
2011 è l’apporto di Canal +<br />
che inverte <strong>la</strong> tendenza<br />
fortemente decrescente<br />
del biennio 2009‐2010,<br />
aumentando gli<br />
investimenti in 0iction tra<br />
il 2010 e il 2011 di quasi il<br />
90%.<br />
Industria italiana in affanno:<br />
il caso francese<br />
Francia: investimenti broadcaster in Viction 2007‐2011<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni IEM Rosselli su CNC<br />
19
Con l’apporto dei broadcaster, pur consistente, non si esauriscono <strong>per</strong>ò le fonti di<br />
0inanziamento al<strong>la</strong> produzione audiovisiva e di 0iction in Francia.<br />
Quasi il 30% delle risorse destinate al comparto (cifra record di 752M€) è di natura<br />
extra‐tv tra sostegno pubblico diretto, tax credit, apporto produttori, prevendite e<br />
coproduzioni.<br />
Francia: distribuzione risorse <strong>per</strong> <strong>la</strong> Viction, 2011<br />
Industria italiana in affanno:<br />
il caso francese<br />
Dal 2005 le imprese<br />
bene0iciano di un tax<br />
credit al 20%<br />
(p<strong>la</strong>fond di 50M€).<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni IEM Rosselli su CNC<br />
20
Industria italiana in affanno:<br />
il caso UK<br />
Nel Regno Unito, grazie ad un sistema normativo ef0icace il settore dal<strong>la</strong><br />
produzione indipendente è sempre più robusto e competitivo.<br />
Nel 2011 vale 2,5 mld di euro (+ 4%) grazie al<strong>la</strong> progressione dei ricavi<br />
internazionali (pari a circa il 35% delle entrate totali) e all’espansione delle<br />
esportazioni.<br />
Quadro<br />
normativo<br />
equo<br />
(2003)<br />
Regime di<br />
commissionig<br />
trasparente<br />
Accordi<br />
negoziali<br />
equilibrati<br />
(diritti<br />
secondari)<br />
2012:<br />
Tax break a<br />
sostegno dei<br />
tv drama<br />
Internazional<br />
izzazione ed<br />
export<br />
21
Industria italiana in affanno:<br />
il caso UK<br />
Prossimi anni: domanda trainata, sul versante interno, dai nuovi canali digitali che<br />
riservano quote sempre più consistenti di risorse da investire in prodotto originale<br />
e, sul fronte esterno, da richieste provenienti dai mercati emergenti attratti in<br />
partico<strong>la</strong>re dal<strong>la</strong> possibilità di adattare a livel<strong>lo</strong> <strong>lo</strong>cale serie che già hanno suscitato<br />
interesse nei paesi europei o negli Stati Uniti.<br />
Nuovi<br />
canali<br />
digitali<br />
Mercati<br />
emergenti<br />
Crescita<br />
del<strong>la</strong><br />
domanda<br />
interna ed<br />
estera<br />
22
Industria italiana in affanno:<br />
il ca<strong>lo</strong> dell’output produttivo<br />
I volumi produttivi annui si sono ridotti di un terzo nell’arco di 5 stagioni restringendo<br />
ulteriormente gli spazi di concorrenza tra le imprese.<br />
Nel <strong>per</strong>iodo settembre 2011 ed agosto 2012 so<strong>lo</strong> il 33% del<strong>la</strong> 0iction trasmessa era di<br />
origine italiana.<br />
Sulle ammiraglie si addensa prodotto domestico pregiato (ascolti sopra <strong>la</strong> media di<br />
rete), sulle reti cadette quel<strong>lo</strong> estero di matrice prevalentemente seriale.<br />
Italia: origine del<strong>la</strong> Viction nel prime time (%)<br />
sett 2011‐ag‐2012<br />
Italia: distribuzione Viction nel prime time<br />
sett 2011‐ag‐2012<br />
America<br />
918<br />
51%<br />
Italia<br />
580<br />
33%<br />
Resto<br />
d'Europa<br />
283<br />
16%<br />
Fonte: OFI. Rai e Mediaset<br />
Fonte: OFI. Rai e Mediaset<br />
23
Industria italiana in affanno:<br />
<strong>la</strong> contrazione del fatturato<br />
Dal 2008, anno di inizio del<strong>la</strong> crisi, il fatturato delle imprese di 0iction si è<br />
ridotto di circa un quarto (‐24%) attestandosi a 650M€ (stima 2012).<br />
Più negativo il trend dell’intero comparto <strong>audiovisivo</strong> (‐31%)<br />
Andamento fatturato <strong>audiovisivo</strong> e di Viction, 2002‐2012<br />
‐31%<br />
‐24%<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni e stime IEM su dati Cerved. Perimetro non costante<br />
24
Si assiste a un rafforzamento del processo di concentrazione con le prime<br />
20 aziende che coprono oltre il 70% del <strong>mercato</strong><br />
Contestualmente, aumenta il numero di realtà af0litte da forte<br />
sottocapitalizzazione, discontinuità produttiva e difVicoltà di accesso al<br />
credito e come tali soggette a un tasso di mortalità molto elevato.<br />
550<br />
Industria italiana in affanno;<br />
industria sempre più concentrata<br />
Fatturato big 20 imprese di Viction, 2009‐2011<br />
540<br />
530<br />
1,3%<br />
520<br />
510<br />
534,3<br />
541,1<br />
500<br />
490<br />
507,6<br />
2009 2010 2011<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni e stime IEM su dati Cerved. Perimetro costante<br />
25
Industria italiana in affanno:<br />
squilibrio commerciale cronico<br />
La bi<strong>la</strong>ncia commerciale mostra una grave e inesorabile tendenza al<br />
declino: in 5 anni (2006‐2011) le importazioni sono cresciute del 67% su<br />
base nazionale, mentre le esportazioni sono ca<strong>la</strong>te del 58%, traducendosi in<br />
un progressivo squilibrio (de0icit pari ad oltre 200 milioni di euro).<br />
Duplice effetto <strong>per</strong>verso:<br />
‐ da un <strong>la</strong>to i palinsesti accolgono una quota sempre maggiore di prodotto<br />
estero (dai costi inferiori rispetto a quel<strong>lo</strong> domestico), restringendo gli spazi<br />
<strong>per</strong> <strong>la</strong> 0iction nazionale;<br />
‐ dall’altro, a parte alcuni casi iso<strong>la</strong>ti, <strong>lo</strong> scarso appeal del<strong>la</strong> nostra produzione<br />
all’estero preclude le possibilità di re<strong>per</strong>ire risorse sui mercati<br />
internazionali attraverso <strong>lo</strong> strumento delle coproduzioni, strada maestra<br />
<strong>per</strong> invertire <strong>la</strong> rotta e rafforzare <strong>la</strong> nostra presenza all’estero.<br />
L’Italia è il Paese europeo che importa dall’estero il maggior numero di ore<br />
di serie di Viction televisiva e che spende <strong>la</strong> cifra maggiore in acquisto di<br />
serie straniere in primo luogo dagli Stati Uniti<br />
26
Industria in affanno: trend<br />
Broadcaster<br />
Produttori<br />
Parziale a<strong>per</strong>tura del <strong>mercato</strong>:<br />
Discovery: 100%<br />
Switchover Media.<br />
3° editore <strong>per</strong> ascolti<br />
Riduzione<br />
pezzature<br />
(Mediaset, Sky)<br />
Nuovo iter di<br />
approvazione<br />
progetti (Rai)<br />
Va<strong>lo</strong>rizzazione<br />
<strong>lo</strong>cation italiane<br />
(Rai)<br />
Verticalizzazione/<br />
Integrazione<br />
(Mediaset)<br />
A<strong>per</strong>tura linea di<br />
produzione <strong>per</strong> il<br />
web (Rai)<br />
Contenimento<br />
costi sopra <strong>la</strong> linea<br />
Coproduzioni<br />
Product<br />
P<strong>la</strong>cement<br />
Fondi regionali<br />
Riprese in digitale<br />
(HD)<br />
27
L’impatto del fondo<br />
Regionale nel Lazio<br />
Fondo regionale del Lazio: impatto economico anno 2012<br />
D o t a z i o n e<br />
annua: 15 M€<br />
(5,3 <strong>per</strong> l’AV)<br />
I n v e s t i m e n t i<br />
produzioni: 230<br />
M € , 1 7 0 n e l<br />
Lazio (74%)<br />
3,6<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni IEM su dati Regione Lazio, Luiss Business School<br />
Film Fund: freno importante al<strong>la</strong> de<strong>lo</strong>calizzazione; ha generato ricchezza<br />
<strong>per</strong> le imprese del settore e <strong>per</strong> l’indotto dell’economia regionale<br />
28
L’impatto del fondo<br />
Regionale nel Lazio<br />
Fondo regionale del Lazio: progetti sostenuti, anno 2012<br />
102 progetti sostenuti (44 <strong>per</strong><br />
l’<strong>audiovisivo</strong>)<br />
In media assegnati 150mi<strong>la</strong><br />
euro a progetto (120mi<strong>la</strong> <strong>per</strong><br />
l’<strong>audiovisivo</strong>)<br />
Fondo regionale del Lazio: sopra e sotto <strong>la</strong> linea, anno 2012<br />
L’incidenza dei costi sopra<br />
<strong>la</strong> linea è stata del 20%<br />
Fonte: e<strong>la</strong>borazioni IEM su dati Regione Lazio, Luiss Business School<br />
29
Agenda <strong>per</strong> i policy makers<br />
Scenario 0luido e pieno di incertezze:<br />
produzione indipendente destinata ad un<br />
inesorabile declino in presenza di<br />
atteggiamenti inerziali e strategie puramente<br />
difensive…<br />
Politiche<br />
industriali<br />
Occorre una terapia d’urto<br />
che sappia coniugare<br />
interventi rapidi e<br />
tempestivi con una visione<br />
sistemica e organica capace<br />
di programmare azioni anche<br />
nel medio e lungo <strong>per</strong>iodo.<br />
Individuate 5 direttrici<br />
chiave strettamente<br />
corre<strong>la</strong>te tra <strong>lo</strong>ro, ciascuna<br />
delle <strong>quali</strong> declinata in una<br />
serie di input strategici<br />
CONTENUTI<br />
Territorio e<br />
Sviluppo <strong>lo</strong>cale<br />
Strategie di<br />
Commissioning<br />
Quadro<br />
normativo e<br />
sistema di<br />
control<strong>lo</strong><br />
Governance e<br />
servizio<br />
pubblico<br />
30
1) Politiche industriali<br />
Accesso al credito e finanza agevo<strong>la</strong>ta<br />
(fondi di garanzia UE, reti di impresa, venture capital)<br />
CONTENUTI<br />
Politiche industriali<br />
Sostegno alle imprese sui mercati internazionali<br />
(coproduzioni, incentivi export, presenza ai mercati)<br />
Programmi di educazione all’immagine e promozione AV<br />
(Media Education, va<strong>lo</strong>rizzazione talenti, adeguamento skills)<br />
Misure di contrasto al<strong>la</strong> pirateria e offerta legale in rete<br />
“Riempire di contenuti” l’Agenda digitale<br />
(sostegno start-up creative; diffusione vod; incentivi <strong>sviluppo</strong>)<br />
Estensione del<strong>la</strong> leva fiscale all’intero comparto <strong>audiovisivo</strong><br />
31
2) Governance e Servizio Pubblico<br />
CONTENUTI<br />
Governance e Servizio Pubblico<br />
Cabina di regia <strong>per</strong> ri<strong>la</strong>nciare le industrie creative e culturali<br />
(Nuovo assetto istituzionale: Ministero del<strong>la</strong> Creatività )<br />
Patto Stato Regioni <strong>per</strong> l’accesso ai fondi UE<br />
(Europa Creativa, Fondi Strutturali)<br />
Modernizzare il Servizio Pubblico<br />
(Nuovo Piano Industriale, CdS, Scadenza Convenzione 2016)<br />
32
3) Quadro normativo<br />
e sistema di control<strong>lo</strong><br />
CONTENUTI<br />
Quadro normativo e sistema di<br />
control<strong>lo</strong><br />
Revisione Testo Unico<br />
Rispetto quote di investimento e di programmazione<br />
(trasparenza dati, pubblicità)<br />
Accordi di corego<strong>la</strong>mentazione sui preacquisti<br />
(Ri)mettere mano al<strong>la</strong> tito<strong>la</strong>rità dei diritti secondari<br />
(freno al total buy out, va<strong>lo</strong>rizzazione library)<br />
Maggiore efficacia e severità del sistema di monitoraggio<br />
e sanzionatorio<br />
33
4) Strategie di commissioning<br />
Definizione e condivisione linee editoriali<br />
(generi, formati, modelli di business)<br />
CONTENUTI<br />
Strategie di commissioning<br />
Chiarezza e trasparenza dei criteri si selezione e<br />
valutazione dei progetti<br />
Più efficace inquadramento delle procedure gestionali ed<br />
organizzative (attivazioni, fol<strong>lo</strong>w-up)<br />
Diversificazione generi in funzione delle reti di<br />
destinazione (paradosso numero canali vs.<br />
omo<strong>lo</strong>gazione)<br />
Spostare il baricentro del<strong>la</strong> produzione verso <strong>la</strong> lunga<br />
serialità (costi orari ridotti, economie di sca<strong>la</strong>, brand di<br />
rete, occupazione stabile)<br />
Maggiori investimenti in contenuti originali <strong>per</strong> i canali<br />
digitali e <strong>per</strong> il web (nuovi modelli narrativi e gestionali)<br />
34
5) Distretti e territori<br />
Maggiore impulso alle politiche di sostegno regionali<br />
Distretti e territori<br />
Assegnare un posto centrale all’<strong>audiovisivo</strong> nelle politiche di<br />
programmazione dei fondi strutturali<br />
Snellezza burocratica, stabilità e tempestività<br />
nell’assegnazione delle risorse<br />
Coordinamento e razionalizzazione del sistema delle Film<br />
Commission<br />
CONTENUTI<br />
Va<strong>lo</strong>rizzazione dei Centri di Produzione Rai sul territorio<br />
(incubatori; col<strong>la</strong>borazione con i media <strong>lo</strong>cali)<br />
35
In conclusione<br />
Gli strumenti di intervento indicati in questa agenda possono<br />
costituire una piattaforma utile a ricompattare tutto il settore e<br />
a trainar<strong>lo</strong> verso un assetto pienamente industriale e<br />
competitivo, fungendo da model<strong>lo</strong> anche <strong>per</strong> altri settori<br />
produttivi<br />
<br />
A patto che vi sia una maggiore attenzione e sensibilità da<br />
parte di chi ci rappresenterà nei prossimi anni in Par<strong>la</strong>mento.<br />
Per essere maggiormente credibili, rafforzare <strong>la</strong> propria base<br />
rappresentativa e avere una adeguata forza contrattuale anche<br />
le varie associazioni del settore sono chiamate a fare <strong>la</strong><br />
propria parte, mettendo da parte istanze partico<strong>la</strong>ristiche <strong>per</strong><br />
stringere alleanze strategiche che coinvolgano tutti i soggetti<br />
che sono attivi lungo <strong>la</strong> catena del va<strong>lo</strong>re dagli autori 0ino agli<br />
o<strong>per</strong>atori OTT .<br />
36
IV Rapporto sul<strong>la</strong> Fiction 2012<br />
Executive Summary<br />
Bruno Zambardino<br />
bruno.zambardino@fondazionerosselli.it<br />
Francesca Traclò<br />
francesca.trac<strong>lo</strong>@fondazionerosselli.it<br />
Monica Sardelli<br />
monica.sardelli@fondazionerosselli.it<br />
Istituto di<br />
Economia dei<br />
Media<br />
Sede legale:<br />
Corso Giulio Cesare 4 bis/B 10152 Torino tel. +39 011 2079083<br />
Sede o<strong>per</strong>ativa:<br />
Pa<strong>la</strong>zzo Corsini, Via del<strong>la</strong> Lungara 10, 00165 Roma tel. +39 06 6869502<br />
segreteria@fondazionerosselli.it www.fondazionerosselli.it<br />
37
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