Bilancio 2007 - Italcementi Group

Ripartizione per valuta dei debiti finanziari non correnti:
(milioni di euro)
31 dicembre
2007
31 dicembre
2006
Euro 1.730,8 1.551,0
Dollaro U.S. e canadese 368,7 411,4
Lira egiziana 70,5 135,2
Rupia indiana 27,2 21,7
Renminbi cinese 16,2 -
Altre - -
Totale 2.213,4 2.119,3
Ripartizione per anno di scadenza dei debiti finanziari non correnti:
(milioni di euro)
31 dicembre
2007
31 dicembre
2006
2008 - 177,2
2009 226,5 611,3
2010 110,6 155,6
2011 386,7 457,5
2012 451,2 193,3
2013 235,8 -
Oltre 802,6 524,4
Totale 2.213,4 2.119,3
Principali finanziamenti bancari e linee di credito utilizzate e disponibili
Di seguito si riportano le principali variazioni nelle operazioni finanziarie a medio e lungo termine intervenute
nell’anno 2007 in capo a Italcementi S.p.A:
a) Italcementi S.p.A. ha rinegoziato un finanziamento per 200 milioni di euro ed una linea di credito
confermata il cui ammontare passa da 180 milioni a 200 milioni di euro; per entrambe le operazioni è stata
estesa la scadenza di tre anni, sono state migliorate le condizioni e contestualmente annullati i relativi
covenants finanziari. La linea di credito al 31 dicembre 2007 non è utilizzata;
b) Italcementi S.p.A. ha perfezionato una linea di credito confermata di 50 milioni di euro, della durata di
sei anni e con assenza di covenants finanziari. La linea è interamente utilizzata al 31 dicembre 2007;
c) Italcementi S.p.A. ha rinegoziato una linea di credito confermata di 100 milioni di euro, concessa nel
2005, estendendo la durata a sei anni dalla rinegoziazione, migliorando le condizioni e salvaguardando
l’assenza di covenants finanziari. La linea di credito è utilizzata al 31 dicembre 2007 per 40 milioni di euro;
d) Italcementi S.p.A. ha cancellato anticipatamente una linea di credito confermata di 75 milioni di euro,
stipulata nel 2004, per ottimizzare i costi della provvista;
Per quanto riguarda le linee di credito a medio e lungo termine concluse negli anni precedenti, la situazione al
31 dicembre 2007 è la seguente:
e) nell’anno 2006, Italcementi S.p.A. ha rinegoziato un ammontare complessivo di 400 milioni di euro di
linee di credito confermate con scadenze comprese tra il 23 marzo 2011 ed il 10 novembre 2012. Le linee di
credito risultano utilizzate al 31 dicembre 2007 per 285 milioni di euro. Sempre nel 2006, Italcementi S.p.A. ha
ottenuto un finanziamento di 60 milioni di euro con scadenza febbraio 2026, interamente coperto dal rischio
tasso;
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