BILANCIO 2009 - Prysmian

BILANCIO 2009 – Nota Integrativa
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4) Debiti verso banche
Al 31 dicembre 2009 i “Debiti verso banche”, pari a Euro 5.820 migliaia, rappresentano la quota di New Credit
Agreement rimasta in capo alla Società. Il New Credit Agreement è un contratto di finanziamento a tasso variabile
legato all’andamento dell’Euribor a 6 mesi, sottoscritto il 18 aprile 2007 e con il quale i finanziatori hanno
messo a disposizione di Prysmian S.p.A. e di alcune sue società controllate finanziamenti per un ammontare
complessivo pari a Euro 1.700 milioni. Il New Credit Agreement ha una durata di 5 anni, con scadenza 3 maggio
2012: il 30 novembre 2009 è stata rimborsata la prima tranche prevista dal piano di rimborso del finanziamento
pari a Euro 180 migliaia. La quota a breve, da rimborsare nel corso del 2010, ammonta a Euro 600 migliaia.
Il New Credit Agreement prevede il rispetto da parte del Gruppo di una serie di impegni a livello consolidato.
Non è prevista la prestazione di alcuna garanzia reale, salvo il caso di pegno sulle quote ed azioni delle principali
società controllate in caso di mancato rispetto dei parametri finanziari.
In data 21 gennaio 2010 il Gruppo ha sottoscritto, con un pool di primarie banche nazionali ed internazionali, un
contratto di finanziamento a lungo termine di Euro 1.070.000 migliaia (scadenza 31 dicembre 2014), utilizzabile
per sostituire l’attuale New Credit Agreement alla naturale scadenza del 3 maggio 2012.
Si tratta di un cosiddetto “forward start agreement”, un contratto negoziato in anticipo rispetto al periodo di
utilizzo, tramite il quale i finanziatori mettono a disposizione di Prysmian S.p.A. e di alcune delle sue società
controllate (le stesse dell’attuale New Credit Agreement), tra le quali Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., finanziamenti
e linee di credito per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.070.000 migliaia ripartito come segue:
(in migliaia di Euro)
Term Loan Facility 670.000
Revolving Credit Facility 400.000
Il piano di rimborso del Term Loan è strutturato come segue:
31 maggio 2013 9.25%
30 novembre 2013 9.25%
31 maggio 2014 9.25%
31 dicembre 2014 72.25%
La linea di credito denominata Bonding Facility non è oggetto del nuovo contratto.
Nel Forward Start Credit Agreement sono stati confermati i covenants non finanziari ed i parametri finanziari già
previsti nel New Credit Agreement, mentre non è prevista la prestazione di alcuna garanzia reale.
5) Debiti verso altri finanziatori
I debiti verso altri finanziatori ammontano al 31 dicembre 2009 a Euro 4.403 migliaia a fronte di Euro 1.902
migliaia dell’esercizio precedente. La voce accoglie i debiti verso società di factoring per anticipazioni ottenute
a fronte di cessioni di crediti pro soluto di natura commerciale, di cui Euro 2.268 migliaia derivanti dalla citata
fusione per incorporazione.
6) Acconti
La voce, pari a Euro 2.106 migliaia al 31 dicembre 2009, presenta un incremento di Euro 434 migliaia rispetto al
31 dicembre 2008, principalmente attribuibile all’effetto della fusione avvenuta nell’esercizio. La voce si riferisce
prevalentemente ad anticipi contrattuali da clienti, per i quali Euro 1.115 migliaia trovano contropartita alla voce
crediti verso clienti in quanto non ancora incassati.