Crescita dimensionale e qualitativa delle imprese venete - Sito Siav

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1. Il percorso di crescita di OAN IL CASO OFFICINE AERONAVALI PARTE III Officine Aereonavali (OAN) è un’azienda di Tessera (Venezia) operante nel settore delle manutenzione dei velivoli commerciali (o cargo) e militari e nel settore delle trasformazioni di aerei passeggeri in cargo. Nata a Lido di Venezia nel 1947 come azienda per la revisione e riparazione degli aerei militari delle basi vicine, l’azienda ha intrapreso un continuo percorso di crescita che la ha portata a diventare leader mondiale nella trasformazione dei velivoli prodotti da Boeing. Il Box 1 riassume le caratteristiche generali del settore delle trasformazioni di velivoli passeggeri in cargo, settore che oggi con il 42% di peso sul fatturato costituisce il core business di OAN 1 . Box 1 - Lo Scenario Competitivo Attualmente la maggior parte dei cargo utilizzati da vettori logistici (es. FedEx, UPS) sono derivati dalla conversione di velivoli precedentemente utilizzati per il trasporto civile: solo il 25% dei cargo sono aerei di nuova fabbricazione mentre il 75% sono aeroplani che, essendo diventati obsoleti per il trasporto civile, sono stati trasformati in velivoli commerciali. Il settore della trasformazione di aerei civili in cargo è quindi strettamente legato al ciclo di vita delle flotte di aereoplani ad uso civile. Le trasformazioni dei velivoli civili vengono infatti realizzate sulle flotte di aereoplani sufficientemente numerose il cui valore, a causa dell’obsolescenza tecnica, scende al di sotto della soglia che rende convenente la loro trasformazione in cargo. Le attività di trasformazione su queste flotte possono essere eseguite solo da imprese che sono in possesso di certificazioni che garantiscono l’affidabilità e quindi la sicurezza delle trasformazioni stesse. Tali certificazioni sono speculari alle certificazioni che il costruttore del velivolo (o Original Equipment Manufacturer – O.E.M.) deve ottenere prima di immettere sul mercato il velivolo stesso: infatti, qualsiasi modifica effettuata sul velivolo successivamente alla sua immissione sul mercato deve essere anch’essa certificata. Solo le aziende in possesso delle idonee competenze progettuali e della D.O.A. (design original agreement), ossia dei dati di disegno originali del velivolo, possono operare nel settore delle trasformazioni. Tali aziende possono essere: 1 L’altra quota importante di fatturato (circa il 37%) è invece assorbita dalla più tradizionale attività di manutenzione degli aerei militari IRES VENETO – CRESCITA DIMENSIONALE E QUALITATIVA DELLE IMPRESE VENETE 242
PARTE III Gli stessi O.E.M. che possedendo le necessarie competenze tecniche e avendo i disegni originali possono modificare il velivolo autonomamente. Le imprese che realizzano la trasformazione come subfornitrici dell’OEM. In questo caso tutte le fasi di sviluppo, compreso l’ingenerizzazione di produzione, vengono gestite dall’impresa costruttrice e l’impresa realizzatrice diventa un mero esecutore delle istruzione fornite dall’OEM. Le imprese che ottengono dall’OEM la licenza per la modifica del velivolo. Anche in questo caso la modifica è sviluppata dall’OEM che continua ad essere l’esclusivo detentore delle competenze di design della modifica e ne mantiene la proprietà intellettuale. Tuttavia l’ingegnerizzazione di produzione e la successiva realizzazione vengono realizzati dall’impresa che ha ottenuto la licenza. Le licenze si riferiscono a singoli tipi di aeroplani (es. Boeing 767-200) e danno il diritto alle imprese trasformatrici di realizzare le modifiche per i clienti terzi proprietari dei velivoli (es. società logistiche). L’OEM continua ad essere responsabile per il buon funzionamento del velivolo e durante la fase di ingegegnerizzazione e realizzazione della modifica controlla l’operato dell’impresa trasformatrice fornendole il supporto tecnico di cui necessita. Le imprese che hanno ottenuto una STC (supplement type certificate). La STC è rilasciata da enti certificatori nazionali su singoli tipi di velivoli immatricolati in una determinata area geografica. Per ottenere una STC la condizione necessaria è che l’impresa richiedente sia in possesso dei dati originali di disegno dell’aereomobile. In questo caso il disegno della modifica è sviluppato dall’impresa modificatrice che ne ha la proprietà intellettuale mentre l’OEM è completamente svincolato da ogni responsabilità sul funzionamento del velivolo. L’attuale leader mondiale nelle trasformazioni tramite STC è I.A.I (Israel Aircraft Industry), grande conglomerata israeliana diversificata in molti settori tra cui anche quello delle trasformazioni. I.A.I. ha ottenuto dell’ente certificatore Israeliano la STC per modificare autonomamente i Boeing 767 e 747 immatricolati negli Stati Uniti. Fino agli anni ’90 il settore delle trasformazioni era costituito prevalentemente da aziende che operavano su licenza esclusiva degli OEM. Il settore era quindi caratterizzato da una ridotta pressione competitiva interna in quanto i competitors operavano in un sostanziale regime di monopolio almeno nell’ambito delle trasformazioni relative alle licenze di cui erano in possesso. La globalizzazione dei mercati e la correlata crescita dei traffici commerciali registrata durante gli anni ’90 ha portato a forti cambiamenti nelle dinamiche competitive del settore. L’appetibilità del settore ha infatti spinto gli OEM (attualmente solo Boeing e Airbus) a intraprendere percorso di diversificazione nel settore delle trasformazioni. Questa strategia è stata accompagnata, da un lato, alla riduzione della concessione di licenze a imprese trasformatrici e, dall’altro, dal crescente ricorso a imprese di subfornitura per la realizzazione operativa delle trasformazioni. Il cambiamento di strategia degli OEM, unito alla crescente minaccia rappresentata dalle imprese di subfornitura a basso costo asiatiche, ha causato un aumento della pressione competitiva all’interno del settore delle trasformazioni. A fronte di questi cambiamenti molte aziende, tra cui OAN, hanno subito un indebolimento della loro posizione nella rete del valore: da imprese operanti su licenza sono diventare subfornitrici in competizione con imprese che possono beneficiare di costi del lavoro e di regimi normativi estremamente più vantaggiosi. Alla luce di questo scenario competitivo, i tradizionali competitors hanno di fronte due opzioni strategiche: - ottenere le STC, in modo da svincolarsi dall’OEM e operare in modo autonomo. Questa strategia comporta non solo lo sviluppo di un pacchetto completo di competenze di progettazione ma anche l’ottenimento dei dati originali di progetto dell’aereomobile. - sviluppare con l’OEM una relazione di partnership nell’ambito della quale le imprese trasformatrici apportano tutte le competenze necessarie allo sviluppo della modifica e l’OEM, sgravato delle attività di sviluppo, garantisce la concessione in esclusiva delle licenze sulle trasformazioni. IRES VENETO – CRESCITA DIMENSIONALE E QUALITATIVA DELLE IMPRESE VENETE 243
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