Indagine quantitativa sulle abitudini di acquisto e di ... - B2B24

Indagine quantitativa sulle abitudini
di acquisto e di consumo del pane

PAN&CO ha commissionato all’istituto di ricerca Metron (www.metron-on-line.it) un’indagine di
mercato su più fasi per comprendere e interpretare i bisogni, le dinamiche e gli sviluppi del comparto
pane.Questo documento presenta una sintesi dei risultati emersi nella fase quantitativa dell’indagine
sui consumatori. Seguirà nei prossimi mesi una indagine sul livello di gradimento espresso dai consumatori,
relativo all’offerta del reparto panetteria delle principali insegne della GDO italiana.Lo staff di
Pan&Co è disponibile per presentare alle catene interessate i risultati dell’interaricerca. Metodologia
e caratteristiche del campioneN° 765 interviste (600 on-line e 165 telefoniche) a persone residenti al
Centro e Nord Italia, responsabili degli acquisti alimentari della famiglia e consumatori di pane.Le interviste
sono state ripartite come segue:
Sesso
No. % cit.
Uomo 307 40.1%
Donna 458 59.9%
Total 765 100.0%
Area geografica
No. % cit.
Nord Ovest 311 40.7%
Nord Est 223 29.2%
Centro 231 30.2%
Total 765 100.0%
40.1%
59.9%
40.7%
29.2%
30.2%
Età
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No. % cit.
18-34 219 28.6%
35-44 203 26.5%
45-54 200 26.1%
Oltre 54 143 18.7%
Total 765 100.0%
18.7%
28.6%
26.5%
26.1%
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PAN&CO
PAN&CO, azienda leader austriaca, da oltre 20 anni sviluppa ed implementa per la GDO progetti nel
reparto panetteria, studiati secondo le esigenze dei supermercati con soluzioni globali “ad hoc” a livello
di gamma offerta, logistica, formazione dei dipendenti ed assistenza tecnica.
Ulteriori informazioni su www.panundco.com
PAN&CO sviluppa e sostiene progetti informativi
e formativi come questa ricerca e
l’osservatorio web “I Reparti di GDOWEEK”
perché da sempre interessata a capire i bisogni
del comparto pane ponendosi come partner
professionale e competente della GDO
nell’evoluzione di questo reparto, sviluppando
prodotti che siano fonte di stimolo per il consumatore
e che soddisfino i suoi bisogni in
termini di qualità, valori nutrizionali e gusto.
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Indice
Abitudini di consumo del pane
• Consumi settimanali
• Occasioni di consumo
• Numero di tipi di pane consumati
• I formati
• Il pane preferito
Abitudini d’acquisto del pane
• Frequenza d’acquisto
• Ricordo del prezzo
• Luoghi di acquisto
• Fedeltà al punto vendita
• Insegne dove si acquista il pane
• Valutazione delle principali insegne
• Banco servito VS Libero servizio
• Modalità di acquisto del pane self service
• Acquisti d’impulso
• Pane cotto/dorato nel supermercato
Alcune opinioni degli intervistati
4

ABiTUdiNi di CONSUmO del PANe
* Nota valida per tutte le tabelle del report: vengono scritti in blu i valori che sono
superiori alla media in misura statisticamente significativa (al 95%) e in rosa i valori
che sono inferiori alla media in misura statisticamente significativa (al 95%).
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ABiTUdiNi di CONSUmO del PANe
• L’indagine segnala che il consumo medio annuo di pane di una famiglia del Centro-Nord Italia è pari
a circa 120 kg.
• Il consumo di pane avviene prevalentemente durante i pasti principali (cena e pranzo) mentre solo
un 20% degli intervistati dichiara di consumare pane a colazione.
• Nel 68% dei casi in famiglia si consumano più tipi di pane (in media 2,6 tipi diversi). Il consumo di
diversi tipi di pane è dovuto prevalentemente alla presenza in famiglia di persone con gusti diversi e,
in secondo luogo, ai diversi assortimenti presenti nei vari punti vendita dove ci si trova a fare la spesa.
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Base: totale interviste (N°765=100%)
CONSUmi SeTTimANAli
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• In una famiglia si consumano
mediamente poco più di 2,3 kg
di pane a settimana
Consumo annuale di pane
di una famiglia
(2,3Kg * 52 settimane)
120 kg circa
7

OCCASiONi di CONSUmO
Base: totale interviste (N°765=100%)
In quali occasioni si consuma il pane nella sua famiglia?
No. % obs.
a cena 739 96.6%
a pranzo 671 87.7%
merende/spuntini consumati in casa 268 35.0%
merende/spuntini consumati fuori casa 179 23.4%
a colazione 154 20.1%
Total 765
35.0%
23.4%
20.1%
96.6%
87.7%
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• Il consumo del pane avviene
soprattutto durante i pasti principali
(cena e pranzo)
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NUmerO di TiPi di PANe CONSUmATi
% su totale interviste on-line + telefoniche (N°765 = 100%)
Numero di pani consumati
Mean = 2.56 Std deviation = 1.47
No. % cit.
1 245 32.0%
2 117 15.3%
3 248 32.4%
4 and more 155 20.3%
Total 765 100.0%
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• Il 68% degli intervistati dichiarano
che nella loro famiglia si
consumano più tipi di pane.
• Il numero medio di pani consumati
in famiglia è pari a 2,56.
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NUmerO di TiPi di PANe CONSUmATi
Motivi del consumo di più tipi di pane
Base: chi consuma più tipi di pane (N°520=100%)
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No. % cit.
I componenti della famiglia hanno gusti/esigenze diverse 144 27.7%
Usiamo pani diversi a seconda di quello disponibile nel pdv dove ci troviamo 124 23.8%
Usiamo pani diversi a seconda delle occasioni di consumo 100 19.2%
Usiamo pani diversi a seconda del tipo di cibo che mangiamo 64 12.3%
Scelgo il pane a seconda del tempo che ho a disposizione quando faccio spesa 51 9.8%
Altro motivo (per variare, per cambiare sapori, perché a volte lo faccio io, ecc.)
37 7.1%
Total 520 100.0%
27.7%
23.8%
19.2%
12.3%
9.8%
7.1%
10

NUmerO di TiPi di PANe CONSUmATi
Base: totale interviste (N°765=100%)
Quali sono i motivi principali per cui consumate solo/soprattutto questo tipo di
pane?
No. % obs.
Piace di più in famiglia 482 63.0%
Si abbina bene a tutti i cibi e a tutte le occasioni 289 37.8%
Per abitudine 229 29.9%
Si conserva meglio / più a lungo 207 27.1%
E' facile da trovare nel negozio in cui vado 189 24.7%
Costa meno 65 8.5%
E' senza sale 60 7.8%
Altro 36 4.7%
Total 765
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37.8%
29.9%
27.1%
24.7%
8.5%
7.8%
4.7%
63.0%
E’ più salutare/sano/senza grassi/senza strutto/senza colesterolo (16); E’ più morbido/ E’ più croccante (4);
Me lo porta a casa il fornaio (3); Lo faccio io (3); Altro con una sola citazione (10)
11

Formati di pane acquistati
No. % cit.
pane in formati piccoli/panini 342 44.7%
pane in formato grande 173 22.6%
entrambi 250 32.7%
Total 765 100.0%
pane in formati piccoli/panini
pane in formato grande
entrambi
Total
Base: totale interviste (N°765=100%)
i FOrmATi
22.6%
44.7%
32.7%
Formati di pane acquistati - Analisi per zona
Nord Ovest
N % cit.
Nord Est
N % cit.
Centro
N % cit.
174 55.9% 113 50.7% 55 23.8%
41 13.2% 41 18.4% 91 39.4%
96 30.9% 69 30.9% 85 36.8%
311 100.0% 223 100.0% 231 100.0% 765
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• Il pane in formati piccoli è
maggiormente utilizzato al
Nord (in particolare al Nord
Ovest) mentre quello in formati
grandi è più utilizzato al Centro
Total
N % cit.
342 44.7%
173 22.6%
250 32.7%
12

ABiTUdiNi di ACQUiSTO
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ABiTUdiNi di ACQUiSTO
In circa il 90% dei casi l’acquisto del pane è molto frequente e avviene quasi tutti i giorni o 2-3
volte a settimana. Ogni volta si acquistano mediamente 750 gr di pane.
Nonostante si tratti di un acquisto molto frequente, più della metà degli intervistati non ricorda
il prezzo del pane che acquista.
L’acquisto del pane avviene prevalentemente nei supermercati/ipermercati/piccoli supermercati
di quartiere (51,6%) ma resistono anche le panetterie/forni tradizionali dove acquista il pane il
47,3% degli intervistati del Centro Nord.
La maggior parte degli intervistati (67%) tende ad acquistare il pane sempre o quasi sempre nello
stesso negozio principalmente per questioni di comodità. Anche la presenza di un pane che piace
sembra essere però un fattore “fidelizzante” per un 27% di loro.
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tutti i giorni o quasi
2-3 volte a settimana
1 volta a settimana
più raramente
Total
Base: totale interviste (N°765=100%)
Frequenza di acquisto del pane
No. % cit.
tutti i giorni o quasi 391 51.1%
2-3 volte a settimana 278 36.3%
1 volta a settimana 84 11.0%
più raramente 12 1.6%
Total 765 100.0%
FreQUeNZA d’ACQUiSTO
Frequenza di acquisto del pane - Analisi per ampiezza nucleo familiare
1 persona
N % cit.
11.0%
1.6%
51.1%
36.3%
2 persone
N % cit.
87,4%
3 persone
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• In quasi il 90% dei casi l’acquisto del
pane avviene tutti i giorni o 2-3 volte a
settimana
• La frequenza di acquisto aumenta
all’aumentare dell’ampiezza del nucleo
familiare
N % cit.
4 persone
N % cit.
5 persone o più
N % cit.
22 31.0% 84 39.8% 129 57.6% 126 57.8% 30 73.2%
33 46.5% 85 40.3% 78 34.8% 71 32.6% 11 26.8%
15 21.1% 37 17.5% 14 6.3% 18 8.3% 0 0.0%
1 1.4% 5 2.4% 3 1.3% 3 1.4% 0 0.0%
71 100.0% 211 100.0% 224 100.0% 218 100.0% 41 100.0%
15

Tipi di negozi dove si acquista il pane
lUOGHi di ACQUiSTO
Base: totale interviste (N°765=100%)
No. % cit.
Panetterie/Forni specializzati 362 47.3%
Ipermercati/Supermercati 275 35.9%
Piccoli supermercati o negozi alimentari di quartiere 120 15.7%
Altro 8 1.0%
Total 765 100.0%
• L’acquisto del pane avviene sia nei supermercati che nelle panetterie tradizionali
• Non si registrano differenze significative per sesso, età, zona e ampiezza centro
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47.3%
35.9%
15.7%
1.0%
51,6%
16

Fedeltà al punto vendita
FedelTA’ Al PUNTO VeNdiTA
No. % cit.
Sempre o quasi sempre nello stesso negozio 487 63.7%
In negozi diversi a seconda delle esigenze 278 36.3%
Total 765 100.0%
Motivi della fedeltà
Base: totale interviste (N°765=100%)
36.3%
63.7%
Base: Chi acquista sempre o quasi sempre nello stesso negozio (N°487=100%)
No. % cit.
Perché è quello che mi sta più comodo per fare la spesa 208 42.7%
Perché è quello dove trovo il tipo di pane che preferisco 130 26.7%
Perché trovo sempre il pane appena sfornato 67 13.8%
Perché ha i prezzi più convenienti 40 8.2%
Perché ha un maggiore assortimento di prodotti alimentari 29 6.0%
Altro 13 2.7%
Total 487 100.0%
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26.7%
13.8%
8.2%
6.0%
2.7%
42.7%
• La maggior parte degli
intervistati tendono
ad essere fedeli al punto
vendita soprattutto
per questioni di comodità
• Circa un 27% degli
intervistati è fedele al
pdv perché vi trova il
pane che preferisce
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BANCO SerViTO VS liBerO SerViZiO
Base: chi acquista negli ipermercati/supermercati/piccoli supermercati (N°395=100%)
E' indifferente (19.5%)
Al libero servizio (40.3%)
Modalità di acquisto preferita
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Al banco assistito (40.3%)
• Banco assistito e libero servizio si equivalgono in termini di preferenze.
Per un 20% di persone la scelta tra i due risulta indifferente.
18

BANCO SerViTO VS liBerO SerViZiO
% su chi preferisce il
LIBERO SERVIZIO
(Base: N° 159)
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% su chi preferisce il
BANCO ASSISTITO
(Base: N° 159)
Per non fare la fila/ Risparmiare
tempo 34.6%
Perché lì posso scegliere
liberamente la quantità da
acquistare 28.9% 22.6%
Perché lì trovo il tipo di pane che
preferisco 13.2% 24.5%
Perché c'è più scelta 10.7% 15.1%
Perché dove faccio la spesa di
solito c'è solo il libero
servizio/banco assistito 7.5% 13.2%
Perché il pane è più fresco 3.1% 15.7%
Perché è più igienico 1.9% 6.3%
Per farmi consigliare da qualcuno 1.9%
Altro 0.6%
• Chi preferisce il libero servizio lo fa principalmente per risparmiare tempo. Chi invece
preferisce il banco assistito lo fa soprattutto perché è lì che trova il pane che preferisce.
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mOdAliTA’ di ACQUiSTO del PANe SelF SerViCe
CONOSCeNZA e OPiNiONe
In alcuni supermercati è iniziata la vendita di pane self service con modalità simili a quelle
del reparto ortofrutta: Il pane viene messo sfuso in dei contenitori dai quali è possibile servirsi
usando guanti e buste per poi pesare da soli i prodotti scelti nelle apposite bilance.
• La modalità di
acquisto self service
è conosciuta dal
57,5% degli intervistati
ed è stata utilizzata
dal 38,7% di
loro.
Base: totale interviste (N°765=100%)
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La conoscono
57,5%
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mOdAliTA’ di ACQUiSTO del PANe SelF SerViCe
CONOSCeNZA e OPiNiONe
Sì l'ho usata
Non l'ho mai usata ma l'ho vista
Non l'ho mai vista
Total
Base: totale interviste per zona
Conoscenza/Uso modalità di acquisto self service - Analisi per zona
Nord Ovest
N % obs.
Nord Est
N % obs.
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Centro
N % obs.
116 37.3% 122 54.7% 58 25.1%
67 21.5% 39 17.5% 38 16.5%
128 41.2% 62 27.8% 135 58.4%
311 100.0% 223 100.0% 231 100.0% 765
Total
N % obs.
296 38.7%
144 18.8%
325 42.5%
• La modalità self service è più diffusa al Nord-Est mentre risulta ancora poco conosciuta
al Centro (dove il 58% degli intervistati dichiara di non averla mai vista)
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ACQUiSTi d’imPUlSO
Quando sei nel reparto panetteria, con quale frequenza ti capita di fare degli acquisti d'impulso,
cioè di acquistare prodotti che non avevi programmato ma che ti attirano e invogliano sul
momento?
Mean = 3.27 Std deviation = 0.84
No. % cit.
Sempre o quasi sempre 45 5.9%
Spesso 251 32.8%
Qualche volta 347 45.4%
Raramente 107 14.0%
Mai 15 2.0%
Total 765 100.0%
Base: totale interviste (N°765=100%)
2.0%
5.9%
14.0%
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32.8%
38,7%
• Circa il 39% degli intervistati dichiara di fare frequentemente (sempre o spesso) acquisti
d’impulso nel reparto panetteria
45.4%
22

ACQUiSTi d’imPUlSO
Acquisti d'impulso - Analisi per sesso - Punteggi medi su scala a 5 punti
Acquisti d'impulso
Uomo Donna Total
3.14 3.35 3.27
Acquisti d'impulso - Analisi per luogo d'acquisto del pane - Punteggi medi su scala a 5 punti
Acquisti d'impulso
Grande Distribuzione Panetterie/Forni specializzati Altro Total
3.30 3.23 3.25 3.27
• Le donne tendono a fare acquisti d’impulso più degli uomini
• Non si registrano altre differenze significative per zona, età, ampiezza centro e luogo di
acquisto prevalente del pane
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Cosa spinge a fare acquisti d'impulso
ACQUiSTi d’imPUlSO
No. % obs.
La vista di un prodotto sfizioso/particolare 362 56.3%
La vista di un prodotto nuovo che mi incuriosisce 255 39.7%
Il profumo di un prodotto appena sfornato 241 37.5%
La vista di un prodotto che ho già provato e che piace
particolarmente a me o a un mio familiare
Base: chi dichiara di fare acquisti d’impulso sempre,
spesso o qualche volta (N°643=100%)
206 32.0%
Una promozione in corso con possibilità di assaggio 131 20.4%
Vedere che nel forno c^è qualcosa che sta per essere sfornata 110 17.1%
Altro 2 0.3%
Total 643
• Nella maggior parte dei casi l’acquisto d’impulso viene generato dalla vista di un prodotto
sfizioso/particolare
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20.4%
17.1%
• Non ci sono particolari differenze per sesso, età, zona e ampiezza centro
0.3%
39.7%
37.5%
32.0%
56.3%
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PANe COTTO/dOrATO Nel SUPermerCATO
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Base: chi acquista negli ipermercati/supermercati/
piccoli supermercati (N°395=100%)
Base: chi dichiara che nel supermercato
dove acquista il pane viene cotto o dorato
(N°244=100%)
75,8%
25

AlCUNe OPiNiONi deGli iNTerViSTATi
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AlCUNe OPiNiONi deGli iNTerViSTATi
Agli intervistati è stato chiesto di esprimere la loro opinione su alcune frasi inerenti
l’assortimento dei punti vendita, il gradimento del pane, il servizio di cottura nel punto
vendita, ecc. Ecco le principali evidenze emerse:
• Sul pane in vendita nei negozi esistono significativi margini di miglioramento, che potrebbero
aumentare la soddisfazione dei consumatori. Un 43% di essi ritiene infatti che sia
molto o abbastanza difficile trovare nei negozi del pane veramente buono. Circa 1 intervistato
su 3 pensa che sia difficile trovare nei negozi del pane veramente fresco e, sempre 1
intervistato su 3, rileva spesso difetti di cottura del pane. Inoltre ben il 73% degli intervistati
avverte il desiderio di un assortimento più ricco di pani sfiziosi e particolari
• La cottura e doratura del pane nel punto vendita è considerato un servizio utile dal 74%
degli intervistati.
• La presenza nell’assortimento di un pane che piace può aiutare a fidelizzare il 64% dei
clienti.
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AlCUNe OPiNiONi deGli iNTerViSTATi
Base: totale interviste (N°765=100%)
Il 43% degli intervistati pensa che sia difficile trovare nei negozi del pane veramente buono Circa un
intervistato su tre pensa che sia difficile trovare nei negozi pane fresco e sempre un intervistato su tre
rileva spesso difetti di cottura nel pane in vendita.
• Inoltre, si rileva in una percentuale consistente di intervistati (73%), un desiderio di pani più sfiziosi e
particolari (soprattutto da parte delle donne e degli intervistati del Nord-Ovest)
• La cottura/doratura del pane nei punti vendita è considerato un servizio utile dalla maggioranza
degli intervistati (74%)
• La presenza nell’assortimento di un pane che piace può aiutare a fidelizzare il 64% dei clienti
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28

Leonfeldner Straße 328
4040 Linz / AUSTRIA
Tel. +43 (0)732 / 25 41 67
Fax +43 (0)732 / 24 65 85
E-Mail: office@panundco.com
Website: www.panundco.com

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