Arabia Saudita – Opportunità di Business e Commesse Pubbliche - Ice
Arabia Saudita – Opportunità di Business e Commesse Pubbliche - Ice
Arabia Saudita – Opportunità di Business e Commesse Pubbliche - Ice
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Istituto nazionale<br />
per il Commercio Estero<br />
Ufficio <strong>Ice</strong> <strong>di</strong> Riad<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> <strong>–</strong> <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong><br />
e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong><br />
Febbraio 2010<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 1
Mappa dell’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong><br />
Superfice: 2.248.000 Kmq<br />
Capitale: Riyadh<br />
Popolazione: 24,8 milioni (stima ufficiale 2008)<br />
Sistema <strong>di</strong> governo: Monarchia assoluta<br />
Religione: Mussulmani sunniti 93,3%<br />
Moneta: Sau<strong>di</strong> Riyal (SAR), cambio fisso con dollaro US (1 USD = 3,75 SAR)<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 2
INDICE<br />
Quadro macroeconomico 4<br />
Crescita dell’economia sau<strong>di</strong>ta negli ultimi 10 anni 7<br />
Progetti strategici previsti dall’ottavo piano sau<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> sviluppo 2005- 9<br />
2009<br />
Forniture estere a soggetti governativi sau<strong>di</strong>ti <strong>–</strong> Importanza delle 11<br />
commesse pubbliche<br />
Principali settori <strong>di</strong> interesse per l’acquisizione <strong>di</strong> commesse 14<br />
pubbliche<br />
Il settore delle costruzioni e delle infrastrutture. I principali 10 progetti 17<br />
in corso <strong>di</strong> realizzazione in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong><br />
Elenco non esaustivo dei progetti piu’ recenti acquisiti in <strong>Arabia</strong> 20<br />
<strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> da societa’ italiane<br />
Principali Organizzazioni governative preposte alla promozione ed al 23<br />
sostegno dello sviluppo industriale<br />
Principali settori <strong>di</strong> interesse per le PMI<br />
Commercio con l’estero<br />
Principali comparti/prodotti <strong>di</strong> interesse per le opportunità <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>ng<br />
delle aziende italiane<br />
32<br />
Valutazione Paese 36<br />
Investimenti esteri in <strong>Arabia</strong> sau<strong>di</strong>ta 38<br />
Normativa riguardante gli investimenti esteri 40<br />
Sistema finanziario e assicurativo 42<br />
Protezione dei <strong>di</strong>ritti sulla prprieta’ intellettuale 45<br />
Regime fiscale<br />
46<br />
Annotazioni su aspetti operativi<br />
Allegati<br />
-Principali Organizzazioni pubbliche in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong><br />
-Consiglio delle Camere <strong>di</strong> Commercio sau<strong>di</strong>te e principali Camere <strong>di</strong> Commercio<br />
-Alcuni Stu<strong>di</strong> Legali ed agenzie <strong>di</strong> servizi per ricerche <strong>di</strong> mercato in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong><br />
-Mappa del posizionamento geografico delle “citta’ economiche” sau<strong>di</strong>te<br />
-Organigramma relativo alle Autorita’ sau<strong>di</strong>te per lo sviluppo economico<br />
© Copyright Istituto nazionale per il Commercio Estero<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 3<br />
27<br />
30<br />
47<br />
52
Quadro macroeconimico<br />
Il petrolio rappresenta il motore dell’economia dell’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>, con una dotazione <strong>di</strong> circa<br />
un quarto delle riserve mon<strong>di</strong>ali <strong>di</strong> greggio (stimate ad oltre 260 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> barili).<br />
La capacita’ estrattiva giornaliera attualmente raggiunta e’ <strong>di</strong> 12,5 milioni <strong>di</strong> b/g.<br />
L’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> e’ anche ricca (quarto Paese al Mondo dopo Russia, Iran e Qatar), <strong>di</strong><br />
ingenti riserve <strong>di</strong> gas naturale (stimate a 6.650 Bcm).<br />
Tuttavia nella produzione <strong>di</strong> gas naturale il Regno <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> si posiziona al decimo posto nella<br />
classifica dei principali produttori mon<strong>di</strong>ali, non avendo ancora raggiunto una crescita<br />
significativa nell’esplorazione e produzione <strong>di</strong> tale risorsa.<br />
I proventi petroliferi rappresentano circa l’80% delle entrate governative e il 90% dei<br />
guadagni da esportazione.<br />
Pur se il petrolio svolge un ruolo determinante, nella crescita dell’economia del Paese, la<br />
variabile prezzo e la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> essere una risorsa non rinnovabile (anche se la durata<br />
delle riserve sau<strong>di</strong>te <strong>di</strong> petrolio e’ stimata ad oltre 100 anni) rappresentano, al tempo stesso,<br />
un fattore <strong>di</strong> relativa instabilita’ e potenziale “debolezza”.<br />
Le Autorita’ sau<strong>di</strong>te hanno da tempo varato una politica <strong>di</strong> “<strong>di</strong>versificazione” dell’economia”,<br />
al fine <strong>di</strong> promuovere un sempre maggiore contributo al PIL del settore non-oil, cio’ anche<br />
attraverso una politica <strong>di</strong> incentivazione dell’impren<strong>di</strong>toria privata e <strong>di</strong> attrazione degli<br />
investimenti esteri.<br />
Il programma <strong>di</strong> <strong>di</strong>versificazione dell’economia è destinato a svolgere, nel prossimo futuro,<br />
un ruolo rilevante nell’espansione dello sviluppo economico del Paese. Il programma<br />
prevede un piano <strong>di</strong> privatizzazioni e <strong>di</strong> investimenti nel settore dei lavori infrastrutturali (in<br />
particolare costruzioni, telecomunicazioni, trasporti), oltre che nell’industria manifatturiera.<br />
In questo contesto, ha assunto carattere prioritario (dato il non elevato livello me<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
formazione specialistica della popolazione locale, unitamente all’alto tasso <strong>di</strong> crescita<br />
demografica) il settore dell’istruzione e della formazione professionale, a cui é stata<br />
de<strong>di</strong>cata, nel triennio 2008-2010, una quota rilevante della spesa pubblica, pari un quarto<br />
dell’intero budget, con l’obiettivo <strong>di</strong> realizzare il programmato piano <strong>di</strong> sau<strong>di</strong>zzazione del<br />
mercato del lavoro, al fine <strong>di</strong> far fronte al crescente tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione (stimato a circa<br />
il 10% della popolazione maschile sau<strong>di</strong>ta, soprattutto nella fascia giovanile), con l’obiettivo<br />
<strong>di</strong> sostituere gradualmente, almeno in parte, la numerosa e me<strong>di</strong>amente meglio qualificata<br />
manodopera straniera, con quella sau<strong>di</strong>ta.<br />
Parallelamente, molte speranze vengono riposte nell’ambizioso piano <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> ben sei<br />
nuove “economic cities”, sulla scia del successo delle esperienze delle citta’ industriali <strong>di</strong><br />
Jubail e Yanbu.<br />
Il peso economico e politico regionale del Regno <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> ne fanno un partner previlegiato<br />
degli USA. L’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>’ puo’ infatti svolgere un ruolo strategico nella stabilizzazione dei<br />
prezzi del greggio, quale principale produttore ed esportatore petrolifero in ambito OPEC.<br />
Inoltre la sua economia e’ la piu’ importate tra i Paesi del Golfo, <strong>di</strong>sponendo <strong>di</strong> un prodotto<br />
interno lordo pari al 55% del totale del Consiglio <strong>di</strong> Cooperazione del Golfo.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 4
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: Produzione effettiva petrolio e gas naturale<br />
Produzione <strong>di</strong> petrolio grezzo (mln<br />
b/gg)<br />
Prezzo me<strong>di</strong>o annuale petrolio OPEC<br />
USD/b<br />
Produzione <strong>di</strong> gas naturale<br />
(equivalente a mln b-oil/gg)<br />
(Fonte OPEC rif. petrolio)<br />
2005 2006 2007 2008 2009<br />
9,5 9,2 8,7 9,3 8,2<br />
50,64 61,08 69,08 94,45 61,08<br />
1,2 1,2 1,3 1,4 1,4<br />
Sviluppo nel 2009 del settore petrolifero-gas naturale e raffinazione<br />
Nonostante la recessione mon<strong>di</strong>ale, il 2009 segna l’avanzamento <strong>di</strong> scoperte <strong>di</strong> nuovi<br />
giacimenti e l’avvio dello sfruttamento <strong>di</strong> importanti campi petroliferi, unitamente l’incremento<br />
della produzione del prodotto raffinato.<br />
Petrolio e gas naturale. Nuovi giacimenti<br />
Nel primo trimestre del 2009 il Ministro del Petrolio comunicava la scoperta <strong>di</strong> 5 nuovi<br />
giacimenti petroliferi e <strong>di</strong> 3 nuovi giacimenti <strong>di</strong> gas naturale, localizzati nella Provincia<br />
Orientale regione ricca <strong>di</strong> risorse energetiche. Il giacimento petrolifero piu' importante, sito a<br />
300 km a nord <strong>di</strong> Dharan, <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> una capacità produttiva giornaliera <strong>di</strong> 2.551 barili <strong>di</strong><br />
greggio e <strong>di</strong> 1,2 milioni <strong>di</strong> f/c <strong>di</strong> gas naturale.<br />
Produzione nei campi <strong>di</strong> Kurais e Maneefa<br />
Successivamente veniva data pubblicità dell’avvio alla produzione <strong>di</strong> greggio e derivati nel<br />
nuovo vasto campo petrolifero <strong>di</strong> Khurais, sito a 160 Km a sud <strong>di</strong> Riad,<br />
Trattasi <strong>di</strong> un investimento del valore <strong>di</strong> oltre 10 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD, per una capacità produttiva<br />
è <strong>di</strong> 1,25 milioni <strong>di</strong> barili <strong>di</strong> greggio al giorno, a cui andranno ad aggiungersi gli altri 900 mila<br />
b/g <strong>di</strong> greggio del campo <strong>di</strong> Maneefa che entrerà probabilmente in funzione<br />
nel 2013.<br />
La produzione dei 420 pozzi petroliferi <strong>di</strong> Khurais non è costituita solo da petrolio <strong>di</strong> alta<br />
qualità, l’<strong>Arabia</strong>n Light Crude, ma è anche da gas naturale, circa 11 milioni e mezzo <strong>di</strong> metri<br />
cubi <strong>di</strong> prodotto liquido, pari a 70 mila barili al giorno<br />
La favorevole posizione logistica del sito offre inoltre il vantaggio economico <strong>di</strong> facilitare<br />
Il trasporto del prodotto.<br />
Si stima che le reserve del campo <strong>di</strong> Khurais ammontino a 27 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> barili e che possano<br />
avere una durata <strong>di</strong> 20-25 anni. La capacita’ del campo <strong>di</strong> Khurais, che a pieno ritmo è <strong>di</strong> 1,5<br />
milioni <strong>di</strong> barili al giorno, potra’ portare l’attuale capacita’ estrattiva sau<strong>di</strong>ta da 11 milioni a<br />
12,5 milioni <strong>di</strong> barili al giorno.<br />
Nuovi progetti nell’industria della raffinazione<br />
Nel mese <strong>di</strong> novembre 2009 veniva annunciato dal Ministro del Petrolio, un piano <strong>di</strong><br />
investimenti volto ad incrementare per il 2015 del 40% la produzione <strong>di</strong> petrolio raffinato.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 5
I progetti previsti sono quelli <strong>di</strong> Yanbu e Jubail, il cui investimento, pari a i 100 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
USD, dovrebbero portare la capacita’ <strong>di</strong> raffinazione a 800.000 barili al giorno, elevandone,<br />
per il 2015, la potenziale resa globale fino a 128 mila metri cubi.<br />
-Raffineria <strong>di</strong> Yanbu<br />
Nel secondo semestre 2009 veniva data notizia che la Sau<strong>di</strong> Aramco, l’Ente petrolifero<br />
sau<strong>di</strong>ta, era pronta a fare ripartire il progetto gia’ in precedenza programmato in jointventure<br />
con US Conoco Phillips per la realizzazione delle raffineria <strong>di</strong> Yanbu.<br />
Il progetto, che prevede la produzione <strong>di</strong> 400 mila barili al giorno <strong>di</strong> prodotto raffinato, era<br />
stato sospeso a seguito dei riflessi negativi della crisi finanziaria globale iniziata nel mese <strong>di</strong><br />
settembre 2008.<br />
La Sau<strong>di</strong> Aramco ha successivamente annunciato il riavvio del bando <strong>di</strong> gara con invito <strong>di</strong><br />
29 contractors, tra cui il consorzio costituita dalla sudcoreana Samsung Engineering e dalla<br />
giapponese Chiyoda Corporation; la joint-venture tra l’italiana Saipem e la cinese Sinopec;<br />
la societa’ francese Technip.<br />
-Raffineria <strong>di</strong> Jubail<br />
Analogo importante progetto e’ quello che la Sau<strong>di</strong> Aramco ha in programma <strong>di</strong> realizzare<br />
con la francese Total per la costruzione in Jubail <strong>di</strong> una raffineria dal valore <strong>di</strong> 9,6 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
USD per la produzione <strong>di</strong> 400 mila barili al giorno <strong>di</strong> prodotto raffinato.<br />
L’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> si propone così <strong>di</strong> raggiungere un’ottimale flessibilita’ nella capacita’ <strong>di</strong><br />
produzione, sia del greggio che del raffinato.<br />
Tra <strong>di</strong>cembre 2008 e febbraio 2009, l’Aramco aveva deciso, in ambito OPEC, <strong>di</strong> stabilizzare<br />
l’economia globale contenendo la produzione <strong>di</strong> petrolio a circa 8 milioni <strong>di</strong> barili al giono.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 6
Crescita dell’economia sau<strong>di</strong>ta negli ultimi 10 anni<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
PIL dell'<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong><br />
188.5 183 188.6 214.6250.3<br />
Gli in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> sviluppo previsti dal Piano <strong>di</strong> Sviluppo 2000-2004, avente come principali<br />
obiettivi strategici l’incremento della capacita’ produttiva delle industrie <strong>di</strong> base e la<br />
<strong>di</strong>versificazione della struttura economica attraverso un maggiore apporto del settore privato,<br />
hanno registrato nel periodo considerato un risultato me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> crescita (+3,4%) superiore al<br />
target in<strong>di</strong>cato dallo stesso Piano <strong>di</strong> Sviluppo (+3,16%).<br />
Il Piano <strong>di</strong> Sviluppo 2005-2009, conferma gli obiettivi generali del precedente Piano,<br />
in<strong>di</strong>viduando come impegno strategico un piu’ equilibrato sviluppo delle <strong>di</strong>verse Regioni del<br />
Regno attraveso un ambizioso programma <strong>di</strong> investimenti infrastrutturali. Nel contempo<br />
attribuisce importanza prioritaria agli investimenti privati, riconoscendo alle piccole-me<strong>di</strong>e<br />
imprese un ruolo chiave nella <strong>di</strong>versificazione dell’economia (in particolare nel settore<br />
alimentare, dei materiali da costruzione, dei prodotti della plastica). Non<strong>di</strong>meno viene<br />
sottolineato il contributo strategico delle industrie tra<strong>di</strong>zionali, quale il petrolchimico, la<br />
raffinazione, le industrie “energy intensitive”, oltre che <strong>di</strong> quelle del settore minerario e<br />
farmaceutico.<br />
Si rafforza l’interesse verso l’acquisizione <strong>di</strong> nuove tecnologie e verso l’incentivo ad<br />
incoraggiare nelle imprese private una maggiore vocazione esportativa.<br />
PIL<br />
A N N O<br />
356.2<br />
315.3<br />
383.8<br />
In relazione all’aspetto economico-sociale viene attribuita importanza prioritaria alla crescita<br />
dell’occupazione sau<strong>di</strong>ta ed al ruolo centrale dell’istruzione e della formazione professionale,<br />
oltre che alla salute ed alla sicurezza alimentare, ponendo in primo piano l’ottimizzazione<br />
delle risorse idriche.<br />
Per la prima volta viene de<strong>di</strong>cata una nuova attenzione al recupero dei siti antichi legati alla<br />
tra<strong>di</strong>zione nazionale, anche con l’obiettivo <strong>di</strong> un loro utilizzo turistico (pur se al momento<br />
limitato al turismo locale o derivato dal Pellegrinaggio).<br />
Il Piano <strong>di</strong> Sviluppo 2005-2009 ha in<strong>di</strong>cato come target me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> crescita dell’economia<br />
sau<strong>di</strong>ta un incremento me<strong>di</strong>o del +4,6%.<br />
Tale obiettivo e’ stato pressoche’ raggiunto nel periodo 2005-2008, mentre nel 2009 si e’<br />
registrato un significativo calo del trend <strong>di</strong> crescita dell’economia del Regno (anche se in<br />
misura inferiore ad altre economie) a causa della crisi mon<strong>di</strong>ale emersa nel settembre 2008,<br />
pur se gia’ nel quarto trimestre del 2009, gli analisti hanno ravvisato un’ inversione <strong>di</strong><br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 7<br />
468.8<br />
369.2
tendenza, con la previsione nel 2010 <strong>di</strong> una positiva ripresa dell’economica sau<strong>di</strong>ta,<br />
prevalentemente concordando su un incremento <strong>di</strong> crescita al +4%.<br />
Confronto previsione degli obiettivi macroeconomici tra settimo ed ottavo<br />
Piano <strong>di</strong> Sviluppo<br />
7° piano 8° piano<br />
In<strong>di</strong>catori<br />
2000-2004 2005-2009<br />
Ratio <strong>di</strong> crescita (me<strong>di</strong>a annuale)<br />
(%)<br />
(%)<br />
* Pil reale 3,44 4,6<br />
- Settore oil 2,59 2,73<br />
- Settore non-oil 3,93 5,21<br />
● Settore private 4,28 5,68<br />
● Settore pubblico 2,95 3,82<br />
* Formazione capitale fisso lordo 4,4 10,72<br />
- Settore oil 16,92 20,12<br />
- Settore privato non<strong>–</strong>oil 2,32 10,45<br />
- Settore pubblico 10,33 3,18<br />
* Esportazioni <strong>di</strong> merci e servizi 3,72 3,03<br />
* Importazioni <strong>di</strong> merci e servizi<br />
7,32 4,57<br />
Peso sul PIL a prezzi correnti<br />
* Risparmio lordo 39,8 40,8<br />
* Saldo del Budget statale 9,4 1,4<br />
* Saldo <strong>di</strong> conto corrente<br />
21,8 18,02<br />
Disoccupazione e tasso <strong>di</strong> inflazione<br />
* Tasso <strong>di</strong> inflazione -0,60 0,60<br />
* Tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>socupazione 7,04 2,84<br />
- maschile 5,63 2,42<br />
- femminile 15,86 4,35<br />
Fonte: Sau<strong>di</strong> Ministry of Economy and Planning<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 8
Progetti strategici previsti dall’ottavo piano sau<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> sviluppo 2005-2009<br />
Trattasi dei progetti che per il Governo interessano le aree considerate “chiave” per lo<br />
sviluppo del Paese.<br />
1) Progetti nel settore del gas naturale. Realizzazione <strong>di</strong> quattro primari progetti per<br />
l’esplorazione <strong>di</strong> un area <strong>di</strong> circa 330.700 km2.<br />
2) Espansione della capacita’ produttiva delle Sau<strong>di</strong> Aramco con la previsione <strong>di</strong> un<br />
incremento della produzione del greggio <strong>di</strong> 1,5 milioni <strong>di</strong> barili al giorno.<br />
3) Espansione e sviluppo della capacita’ <strong>di</strong> raffinazione, attraverso:<br />
• Espansione del 30% della stessa capacita’ <strong>di</strong> raffinazione.<br />
• Rinnovo della raffineria <strong>di</strong> Rabigh attraverso partner estero con obbiettivo <strong>di</strong><br />
trasformarla in un complesso integrato per raffinazione e produzione <strong>di</strong> prodotti<br />
petrolchimici<br />
4) Progetti nel settore petrolchimico con gestione Sabic e con partecipazione <strong>di</strong>tte locali<br />
ed estere :<br />
• Nuovo complesso in Yanbu per la produzione <strong>di</strong> 1,3 milioni <strong>di</strong> tonnellate <strong>di</strong> etilene<br />
ed 800 milioni <strong>di</strong> tonnellate <strong>di</strong> polietilene e 700 milioni <strong>di</strong> tonnellate <strong>di</strong> etileneglicol.<br />
• Nuovo impianto <strong>di</strong> etilene-glicol in Jubail con capacita’ pro<strong>di</strong>ttiva <strong>di</strong> 625.000<br />
tonnellate all’anno.<br />
• Nuovo impianto <strong>di</strong> butano in Jubail (Petrolchemia Co. della Sabic) con capacita’<br />
produttiva <strong>di</strong> 130.000 tonnellate all’anno<br />
• Creazione da parte dell’International Methanol Co. <strong>di</strong> un impianto in Jubail per la<br />
produzione <strong>di</strong> 970.000 tonnellate all’anno <strong>di</strong> metanolo.<br />
• Creazione da parte della International Petrochemical Industrialization Co. <strong>di</strong> un<br />
impianto per la produzione <strong>di</strong> 500.000 tonnellate <strong>di</strong> acido acetico, <strong>di</strong> 275.000<br />
tonnellate <strong>di</strong> vinile e 1,8 milioni <strong>di</strong> tonnellate <strong>di</strong> metanolo.<br />
• Creazione da parte della Sau<strong>di</strong> Chevron Philps <strong>di</strong> un nuovo impianto in Jubail per<br />
la produzione <strong>di</strong> etilene-benzene e stirene dalla capacita’ produttiva <strong>di</strong> 730.000<br />
tonnellate all’anno.<br />
5) Progetti ferroviari per la creazione <strong>di</strong> una rete integrata:<br />
• Costruzione <strong>di</strong> una linea ferroviaria <strong>di</strong> 1.683 km per il<br />
collegamento delle miniere <strong>di</strong> fosfato e bauxite nel nord del Paese con<br />
la citta’ <strong>di</strong> Jubail.<br />
Costruzione <strong>di</strong> 946 km <strong>di</strong> linea ferroviaria per il collegamento <strong>di</strong><br />
Gedda, Riad e Dammam.<br />
• Costruzione della linea ferroviaria <strong>di</strong> collegamento <strong>di</strong> Mecca-Me<strong>di</strong>na,<br />
via Gedda lungo il percorso con Janbu<br />
.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 9
• Connessione tramite una ferrovia <strong>di</strong> 115 km, delle citta’ industriali <strong>di</strong><br />
Dammam e Jubail.<br />
6) Progetti minerari. Attesi investimenti esteri per lo sfruttamento del fosfato e della<br />
bauxite.<br />
• Progetto integrato per fosfato fertilizzante con capacita’ produttive <strong>di</strong> 2.9 millioni<br />
<strong>di</strong> tonnellate all’anno e progetto per quattro impianti <strong>di</strong> acido solferico e per<br />
impianti <strong>di</strong> DAP.<br />
• Completamento del progetto per lo sfruttamento della bauxite nelle miniere <strong>di</strong> Al<br />
Zubairah, con l’obiettivo <strong>di</strong> raggiungere una produzione <strong>di</strong> 3,3 milioni <strong>di</strong> tonnellate<br />
all’anno. Creazione <strong>di</strong> una raffineria <strong>di</strong> ammonio della capacita’ <strong>di</strong> 1,4 milioni <strong>di</strong><br />
tonnellate all’anno e <strong>di</strong> un impianto in Ras Zour ( a nord <strong>di</strong> Jubail) per la<br />
lavorazione dell’ammoniaca.<br />
7) Progetti per il settore delle telecomunicazioni, incremento dei servizi <strong>di</strong> telefonia mobile<br />
fino a raggiungere 13 milioni <strong>di</strong> utenti ed incremento della telefonia fissa fino a 7 milioni<br />
<strong>di</strong> utenti.<br />
8) Progetti per la generazione elettrica e desalinazzazione dell’acqua marina.<br />
Il programma della Water & Electricity Co. prevede numerosi progetti in<strong>di</strong>pendenti per la<br />
generazione elettrica e desalinizzazione, con schema BOT e BOO.<br />
9) Progetti per la gestione dell’acqua ed il trattamento dell’acqua, con espansione della<br />
<strong>di</strong>stribuzione idrica ed incremento degli impianti <strong>di</strong> trattamento.<br />
• Espansione dell’80% della rete idrica <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione.<br />
• Espansione del 40% della produzione <strong>di</strong> acqua trattata.<br />
• Incremento della capacita’ <strong>di</strong> desalinizzazione, da 1.070 milioni <strong>di</strong> metri cubi<br />
all’anno a 1.650 milioni <strong>di</strong> metri cubi.<br />
(Fonte: Sau<strong>di</strong> Ministry of Economy and Planning)<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 10
FORNITURE ESTERE A SOGGETTI GOVERNATIVI SAUDITI<br />
Importanza delle commesse pubbliche<br />
L’economia sau<strong>di</strong>ta continua a <strong>di</strong>pedere fortemente dalla spesa pubblica, come anche<br />
confermato dalle notevoli allocazioni previste dai budget del 2008, 2009 e 2010, alimentate<br />
dai surplus derivanti dall’entrate petrolifere, entrate particolarmente significative nel 2008,<br />
quando il prezzo del petrolio OPEC aveva raggiunto la me<strong>di</strong>a record <strong>di</strong> 94,45 USD/b.<br />
Per l’anno finanziario 2009 e 2010 il Governo ha perfino programmato un’espansione della<br />
spesa, rispetto allo stesso budget del 2008, aspetto che nel presente contesto congiunturale<br />
<strong>di</strong> contrazione della domanda globale ha avuto come effetto positivo quello <strong>di</strong> generare negli<br />
operatori fiducia nella <strong>di</strong>namicità del mercato sau<strong>di</strong>ta.<br />
Gia’ in occasione della partecipazione alla Conferenza del G 20, svoltasi a Washinton a<br />
metà novembre 2008, il Re sau<strong>di</strong>ta aveva confermato la decisione del Governo <strong>di</strong><br />
mantenere l’impegno al sostegno delle spese destinate ai progetti pubblici infrastrutturali,<br />
spese che nei successivi 5 anni avrebbero potuto raggiunto i 400 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD.<br />
Anche in occasione del Cityscape Sau<strong>di</strong> <strong>Arabia</strong>, svoltosi nel settembre 2009 e’ stato messo<br />
in evidenza, da una ricerca settoriale, che in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> la crescita del comparto delle<br />
costruzioni potra’ continuare fino al 2012, con un incremento del 5-7% all’anno e con un<br />
contributo sul PIL del 7,2% nel 2009.<br />
Il programma governativo volto al sostegno della <strong>di</strong>versificazione delle attività economiche<br />
non ha sostanzialmente mutato la struttura del sistema produttivo sau<strong>di</strong>ta che ha come<br />
perno e motore <strong>di</strong> sviluppo soprattutto l’industria petrolifera, da cui il Governo trae le<br />
principali risorse finanziarie da destinare alle opere infrastrutturali ed agli investimenti<br />
pubblici.<br />
Gestione delle gare pubbliche<br />
L’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> ha aderito al WTO nel <strong>di</strong>cembre 2005 ed il 13/12/2007 e’ <strong>di</strong>venuta membro<br />
osservatore nel WTO Committee on Government Procurement (GPA), tuttavia non risulta<br />
abbia iniziato i negoziati per l’adesione a membro del WTO Agreement on Government<br />
Procurement sebbene si sia impegnata a rivedere le proprie procedure sulle forniture<br />
governative, al fine <strong>di</strong> adeguarle a quanto stabilito dal GPA per assicurare le previste<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> parita’ tra fornitori esteri e locali.<br />
Al momento risulterebbero pertanto ancora applicabili i vari decreti reali che favoriscono<br />
nelle commesse pubbliche i citta<strong>di</strong>ni sau<strong>di</strong>ti e quelli dei Paesi del Golfo (GCC). E’ inoltre in<br />
vigore un decreto del 1983 che stabilisce che, nel caso <strong>di</strong> contratti governativi, i contraenti<br />
devono sub-appaltare una parte dei beni e servizi, fino al 30% del valore dello stesso<br />
contratto, a <strong>di</strong>tte sau<strong>di</strong>te o a società miste in cui la parte sau<strong>di</strong>ta abbia la quota <strong>di</strong><br />
maggioranza. Unica eccezione ammessa e’ che non vi sia alcuna <strong>di</strong>tta locale in grado <strong>di</strong> far<br />
fronte alla subfornitura prevista.<br />
Ogni Ministero ed Ente parastatale sau<strong>di</strong>ta gestisce autonomamente le proprie gare <strong>di</strong><br />
appalto. La legge <strong>di</strong> riferimento per le relative procedure e’ il Decreto Reale M/58 del<br />
9/28/2006.<br />
Non e’ prevista dalla legge sau<strong>di</strong>ta un’Autorita’ centrale <strong>di</strong> gestione dei tenders, ne’ risulta<br />
che esista una lista generale dei “fornitori esteri preferenziali”<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 11
Le <strong>di</strong>tte estere possono fornire servizi al Governo sau<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>rettamente, senza la necessita’<br />
<strong>di</strong> un agente sau<strong>di</strong>ta, cio’ che conta (vale in particolare per i grossi appalti aperti a gara<br />
internazionale) e’ che le societa’ estere si qualifichino presso l’Ente appaltante, per potere<br />
accedere al bando <strong>di</strong> gara ed essere conseguentemente invitate al tender.<br />
Di regola, per i progetti importanti in cui siano richieste, per la stessa tipologia del progetto,<br />
specifiche tecniche secondo gli standards internazionali, non vi e’ motivo <strong>di</strong> un trattamento<br />
preferenziale a favore delle <strong>di</strong>tte sau<strong>di</strong>te, dal momento che la qualita’ tecnica dell’offerta e’<br />
preminente.<br />
I fornitori esteri che hanno acquisito un appalto dal Governo sau<strong>di</strong>ta devono<br />
obbligatoriamente anche registrarsi presso il Ministero dell’Industria e Commercio al fine <strong>di</strong><br />
ottenere una licenza temporanea a svolgere la relativa attivita’ per la durata<br />
dell’espletamento del contratto.<br />
Poiche’ ogni agenzia governativa e’ autonoma nella gestione dei tenders, questa potrebbe<br />
decidere (caso per caso) che per progetti <strong>di</strong> minor entita’ e complessita’, la <strong>di</strong>tta straniera<br />
non possa partecipare alla gara <strong>di</strong>rettamente dall’estero, ma debba farlo tramite il proprio<br />
agente, purche’ regolarmente registrato presso il Ministero dell’Industria e Commercio.<br />
In questo caso la <strong>di</strong>tta estera potrebbe agire <strong>di</strong>rettamente solo se avesse gia’ aperto una<br />
propria impresa o filiale in loco, registrata pertanto come soggetto sau<strong>di</strong>ta.<br />
Potrebbe anche verificarsi che l’agenzia governativa (es. nel caso <strong>di</strong> consultant co.) decida<br />
<strong>di</strong> non pubblicare ancun bando <strong>di</strong> gara, ma <strong>di</strong> procedere con invito <strong>di</strong>retto, rivolgendosi ad un<br />
numero assai ristretto <strong>di</strong> aziende che si sono gia’ qualificate presso la stessa agenzia<br />
governativa e sono da questa favorevolmente conosciute.<br />
Ogni gara ban<strong>di</strong>ta dalle Autorita’ sau<strong>di</strong>te deve intendersi come gara iternazionale,<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dalla procedura stabilita dai documenti <strong>di</strong> gara (contatto <strong>di</strong>retto o tramite<br />
agente), se non e’ espressamente in<strong>di</strong>cato che trattasi <strong>di</strong> gara nazionale che, in questo<br />
caso, sarebbe riservata ai soli Sau<strong>di</strong>ti.<br />
Le <strong>di</strong>tte estere che acquisiscono dal Governo sau<strong>di</strong>ta un contratto <strong>di</strong> appalto sono tenute ad<br />
organizzare programmi <strong>di</strong> formazione professionale per i lavoratori sau<strong>di</strong>ti. Inoltre il Governo<br />
puo’ incoraggiare la costituzione <strong>di</strong> societa’ miste, oltreche’ l’ingresso <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte sau<strong>di</strong>te a<br />
supporto della fornitura <strong>di</strong> beni e servizi.<br />
Pubblicazione del bando <strong>di</strong> gara<br />
Il “Tender and Procurament Law” e relativo Regolamento esecutivo emesso dal Ministero<br />
delle Finanze con decisione n. 363-14284 del 10/03/2007, fornisce in<strong>di</strong>cazioni sulla<br />
procedura <strong>di</strong> pubblicazione delle gare da parte delle competenti Autorita’ governative.<br />
I tenders vengono pubblicati sulla Gazetta Ufficiale ed, almeno una volta, su due quoti<strong>di</strong>ani<br />
locali, con anche l’utilizzo pubblicitario dei mezzi elettronici. L’annuncio viene inoltre <strong>di</strong>ffuso<br />
con l’ausilio del Consiglio delle Camere <strong>di</strong> Commercio Sau<strong>di</strong>te.<br />
I tenders vengono pubblicati all’estero sui maggiori quoti<strong>di</strong>ani, anche attraverso siti web in<br />
arabo ed in inglese, con il coor<strong>di</strong>namento delle competenti Ambasciate sau<strong>di</strong>te.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 12
Se la realizzazione del progetto in gara e’ prevista fuori dall’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>, il tender viene<br />
pubblicato sia localmente che all’estero.<br />
La pubblicizzazione della gara deve contenere informazioni chiare circa l’Autorita’ emittente,<br />
il numero e scopo del tender, lo scopo della classificazione, il prezzo dei documenti, il tempo<br />
e luogo <strong>di</strong> apertura delle buste.<br />
L’intervallo previsto tra la data della prima pubblicazione del tender sulla Gazetta Ufficiale e<br />
la sua data <strong>di</strong> scadenza non potra’ essere meno <strong>di</strong> trenta giorni, periodo che <strong>di</strong>venta <strong>di</strong><br />
sessanta giorni nel caso <strong>di</strong> progetti il cui costo e’ superiore ai 13 milioni <strong>di</strong> USD.<br />
Nella stessa legge sono contenute altre specifiche norme procedurali.<br />
Pagamento delle garanzie<br />
La <strong>di</strong>tta che partecipa ad una gara per l’acquisizione <strong>di</strong> un contratto governativo deve fornire<br />
determinate garanzie bancarie, che vanno dall’uno al due per cento del valore del progetto.<br />
Una volta vinta la gara, la <strong>di</strong>tta aggiu<strong>di</strong>cataria dovra’ presentare, entro 10 giorni, un’ulteriore<br />
garanzia del 5% del valore del progetto.<br />
Compensi<br />
Il pagamento dei compensi da parte dell’agenzia governativa alla <strong>di</strong>tta aggiu<strong>di</strong>cataria<br />
avverra’ secondo un piano <strong>di</strong> rateizzazioni rispondente alla progressione dei lavori<br />
effettivamente svolti.<br />
L’Autorita’ sau<strong>di</strong>ta competente puo’ anticipare al contraente estero fino al 10% del prezzo<br />
del contratto, se il contractor offre una garanzia bancaria a copertura <strong>di</strong> tale anticipo,<br />
garanzia riducibile in relazione all’avanzamento dei lavori.<br />
In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>sputa sui pagamenti, tra agenzia governativa e <strong>di</strong>tta privata, e’ competente a<br />
decidere il Sau<strong>di</strong> Board of Grievances.<br />
Le gare possono essere cancellate, per motivi <strong>di</strong> interesse pubblico generale, ma solo su<br />
decisione del Ministro competente o del Presidente dell’Ente governativo che ha<br />
autonomamente ban<strong>di</strong>to la gara.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 13
Principali settori <strong>di</strong> interesse per l’acquisizione <strong>di</strong> commesse pubbliche<br />
• Petrolio e gas<br />
• Petrolchimico<br />
• Settore minerario<br />
• Infrastrutture<br />
-Potenziamento e sviluppo della rete ferroviaria (*) e stradale<br />
-Costruzione <strong>di</strong> strade citta<strong>di</strong>ne, ponti e sviluppo dell’illuminazione stradale (Budget 2010).<br />
-Costruzione <strong>di</strong> 6.400 Km <strong>di</strong> strade (che si aggiungono ai 35.000 gia’ esistenti)<br />
(Budget 2010).<br />
-Costruzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ghe, impianti <strong>di</strong> desalinizzazione, pozzi e reti fognarie.<br />
-Razionalizzazione nella gestione della rete idrica per uso civile, attenzione ambiente.<br />
-Sviluppo dell’energia elettrica e razionalizzazione della griglia <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione.<br />
Iniziale interesse per utilizzo fonti alternative, con positiva valutazione economica verso<br />
loro impiego per la fornitura a zone remote, dato che l'attuale <strong>di</strong>stribuzione elettrica copre<br />
l'80% del Paese.<br />
-Potenziamento dei principali porti ed aereoporti<br />
-Telecomunicazione e sistemi <strong>di</strong> sicurezza<br />
(sistemi sicurezza uso militare ed anche sistemi sicurezza previsti per dotazione<br />
obbligatioria da parte e<strong>di</strong>fici pubblici)<br />
-Potenziamento delle infrastrutture in Jubail e Yanbu per attrarre investimenti locali<br />
ed esteri (Budget 2010).<br />
• Settore sanitario<br />
-Costruzione <strong>di</strong> ospedali “chiavi in mano”<br />
-Costruzione <strong>di</strong> 92 nuovi ospedali (per 17.150 posti letto) e <strong>di</strong> svariati centri me<strong>di</strong>ci (Budget<br />
2010)<br />
• Settore dell’istruzione e formazione<br />
-Costruzione <strong>di</strong> scuole, Universita’ e centri <strong>di</strong> formazione professionale<br />
-Costruzione <strong>di</strong> 1.200 scuole (in aggiunta alle 3.112 esistenti) e riabilitazione <strong>di</strong> 2.000 scuole<br />
gia’ in essere (Budget 2010).<br />
-Costruzione <strong>di</strong> 4 nuovi campus universitari (Budget 2010).<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 14
• Restauro delle strutture antiche o storiche e del recupero <strong>di</strong> siti archeologici<br />
anche ad uso turistico (pur se al momento limitato al turismo locale e derivante dal<br />
Pellegrinaggio)<br />
(Da alcuni anni è stata istituita per tale scopo la Sau<strong>di</strong> Commission of Tourism &<br />
Antiquities)<br />
Molti dei progetti sono in prospettiva connessi allo sviluppo delle c.d. “citta’ economiche”, <strong>di</strong><br />
cui si fornisce un elenco <strong>di</strong> massima, ed alle citta’ industriali <strong>di</strong> Yanbu (nord ovest) e Jubail<br />
(nord est):<br />
- King Abdullah EC (a nord <strong>di</strong> Gedda, presso Rabig). E’ il progetto che e’ in una piu’<br />
avanzata fase <strong>di</strong> realizzazione, tra le programmate citta’ economiche. Obiettivo <strong>di</strong><br />
specializzazione: industria leggera, e<strong>di</strong>lizia, porti e altri servizi. Piano <strong>di</strong> completamento:<br />
2016. Molti dei maggiori contratti sono già stati assegnati<br />
La città si estenderà a 200 Km a nord <strong>di</strong> Gedda, sul Mar Rosso, su un’area <strong>di</strong> 168 milioni <strong>di</strong><br />
mq. e sarà composta da una zona residenziale (scuole e abitazione: prevista la costruzione<br />
<strong>di</strong> 260.000 appartamenti e 56.000 ville), una zona industriale, con relativo porto attrezzato,<br />
ed un quartiere de<strong>di</strong>cato ai centri <strong>di</strong> istruzione e formazione.<br />
La gestione dello sviluppo immobiliare della KAEC è affidato all’ Emaar Middle East<br />
Economic City, società per azioni creata nel 2006, una delle più gran<strong>di</strong> società immobiliari al<br />
Mondo, con un capitale sociale <strong>di</strong> 3 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD.<br />
Il principale azionista dell’Emaar E.C. è l’Emaar Properties ed un certo nunero <strong>di</strong> gran<strong>di</strong><br />
investitori, mentre il 30% delle azioni (700 milioni <strong>di</strong> USD) sono state offerte sul mercato in<br />
sottoscrizione pubblica.<br />
- Jazan EC. Costo previsto: 30 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD. Obiettivo <strong>di</strong> specializzazione: industria<br />
pesante, agro-industria e relative attività.<br />
- Prince Abdul Aziz bin Mousaed EC (presso la citta’ <strong>di</strong> Hail). Fon<strong>di</strong> allocati: 8 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
USD. Obiettivo <strong>di</strong> specializzazione: agro-industria, produzione dei materiali soli<strong>di</strong> e dei<br />
materiali da costruzione.<br />
- Knowledge EC., destinata a <strong>di</strong>ventare un centro industriale <strong>di</strong> alta tecnologia, centro<br />
commerciale e residenziale. Il sito e’ nell’area tra Mecca e Me<strong>di</strong>na.<br />
Costo stimato del progrtto è <strong>di</strong> 8 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> US$<br />
-Tabuk EC (nel nord dell’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>)<br />
La prima fase del progetto <strong>di</strong> sviluppo della citta’ e’ stato annunciato nel 2007 (sviluppo del<br />
sistema idrico, costruzione <strong>di</strong> ospedali, scuole, centri <strong>di</strong> formazione professionale).<br />
-Ras Az Zour EC (in Provincia Orientale a nord <strong>di</strong> Jubail)<br />
In progettazione, in particolare per lo sviluppo dell’industria mineraria.<br />
Secondo quanto annunciato dal Governatore della della SAGIA, Amr Al-Dabagh, lo sviluppo<br />
delle citta’ economiche dovrebbe entro il 2020 contribuire alla crescita del prodotto interno<br />
lordo sau<strong>di</strong>ta per 150 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD, creando opportunita’ per 1,3 milioni <strong>di</strong> nuovi posti <strong>di</strong><br />
lavoro.<br />
Oltre alle progettate citta’ economiche, sono da menzionare per importanza strategica (pur<br />
se non rientrano nel programma <strong>di</strong> sviluppo delle 6 citta’ economiche, che hanno un <strong>di</strong>verso<br />
grado <strong>di</strong> avanzamento dei lavori) le citta’ inustriali <strong>di</strong>:<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 15
-Jubail 2 (Provincia Orientale), quale ulteriore sviluppo della citta’ indusriale <strong>di</strong> Jubai.<br />
con investimenti che riguardano in particolare il petrolchimico, fertilizzanti, acciaierie e<br />
raffinerie.<br />
-Sudair Industrial City (vicino a Riad)<br />
La Sudair Industrial City, destinata ad occupare un’area <strong>di</strong> 275 Km2, è stata concepita come<br />
opportunità in alternativa allo sviluppo della città <strong>di</strong> Riad che ha ormai raggiunto un livello <strong>di</strong><br />
saturazione ed al tempo stesso come ulteriore fattore <strong>di</strong> stimolo alla crescita economica in<br />
atto.<br />
Costo stimato del progrtto: 40miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> US$<br />
Ditte interessate: Un consozio <strong>di</strong> 10 società locali ed internazionali<br />
(Posizionamento geografico delle citta’ economiche in mappa in allegato)<br />
(*)<br />
Alla fine <strong>di</strong> gennaio 2010 e’ stata annunciata la decisione del Consiglio dei Ministri <strong>di</strong> dare nuovo<br />
impulso al progetto ferroviario Haramain High Speed Rail Project.<br />
Il progetto, sostenuto da un finanziamento senza interessi da parte del Public Investment Fund-PIF,<br />
ha lo scopo <strong>di</strong> collegare Mecca e Me<strong>di</strong>na via Gedda, con un doppio binario ad alta velocita’ <strong>di</strong> circa<br />
400 Km.<br />
Il Governo ha firmato il contratto relativo alla prima fase del progetto, per un valore <strong>di</strong> oltre un<br />
miliardo e ottocentomila USD, con il Consorzio Al Rajhi guidato da China Railway per i lavori civili,<br />
con la Dan Hardara per la supervisione e con la Scott Wilson per il managment della ferrovia.<br />
La seconda fase del progetto (che e’ previsto parta alla fine del mese <strong>di</strong> febbraio 2010) e’ relativa alla<br />
costruzione delle linee ferroviarie, dei segnali e sistemi <strong>di</strong> comunicazione, delle attrezzature e della<br />
manutenzione.<br />
L’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> non ha solo questo progetto in programma. I lavori sono gia’ in corso <strong>di</strong><br />
realizzazione per la ferrovia nord-sud, per il trasporto del fosfato e della bauxite dalle miniere <strong>di</strong><br />
Zuburah e Jalamid, fino agli impianti <strong>di</strong> lavorazione <strong>di</strong> Jubail (circa 1.800 Km).<br />
E stato inoltre annunciato il rilancio del progetto strategico del Landbridge Project per il collegamento<br />
ferroviario, prevalentemente per trasporto passeggeri, da Gedda (Mar Rosso) con Dammam (Mare<br />
del Golfo), attraverso il tratto ferroviario gia’ esistente tra Riad e Dammam.<br />
Oltre a questi progetti solo sau<strong>di</strong>ti, vi e’ anche un ambizioso programma <strong>di</strong> sviluppo dell’intera rete<br />
ferroviaria, per un valore <strong>di</strong> 25 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD, relativo a tutti i Paesi del Golfo GCC.<br />
Il progetto dovrebbe decollare a partire dal 2012, con un primo collegamento <strong>di</strong> oltre 2.000 Km tra<br />
Kuwait e <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 16
Il settore delle costruzioni e delle infrastrutture. I principali 10 progetti in corso <strong>di</strong><br />
realizzazione in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong><br />
Pur se la crisi globale ha fatto sentire i suoi effetti negativi sugli investimenti immobiliare<br />
privati, limitati da un minore accesso alla <strong>di</strong>sponibilita’ del cre<strong>di</strong>to (-80% il valore investito,<br />
secondo Meed, in relazione ai primi sei mesi del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008),<br />
l’impegno del Governo sau<strong>di</strong>ta non e’ pero’ venuto meno nei confronti del suo annunciato<br />
mega programma <strong>di</strong> sviluppo degli investimenti infrastrutturali.<br />
Nel 2009 il decremento degli investimenti privati è stato, secondo Meed, ampiamente<br />
compensato da un assai elevato incremento <strong>di</strong> quelli pubblici.<br />
Primi 10 progetti in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> importanza:<br />
1) King Abdullah Economic City (KAEC)<br />
Valore stimato: 50 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD.<br />
Programma <strong>di</strong> sviluppo: La costruzione e’ stata iniziata nel 2006.<br />
La prima fase del progetto dovrebbe essere terminata nel 2009.<br />
Il completamento delle fasi successive e’ prevista per il 2025.<br />
Scopo: Sviluppo della citta’ <strong>di</strong> Rabigh (vicino a Gedda), attraverso la<br />
realizzazione <strong>di</strong> una zona industriale (su un’area <strong>di</strong> 63 milioni <strong>di</strong> m2), residenziale<br />
(su una superficie <strong>di</strong> 51 milioni <strong>di</strong> m², de<strong>di</strong>cata ad hotels, appartamenti e impianti<br />
sportivi), <strong>di</strong> un porto turistico e <strong>di</strong> un porto commerciale con 30 attracchi (su<br />
un’area <strong>di</strong> 14 milioni <strong>di</strong> m²).<br />
2) Sudair City Development<br />
Cliente: Sau<strong>di</strong> Industrial Property Authority (MODON),<br />
Valore stimato: 40 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD.<br />
Programma <strong>di</strong> sviluppo: Modon ha selezionato per la realizzazione del progetto<br />
una lista <strong>di</strong> 10 societa’.<br />
Il vincitore della gara sara’ responsabile delle commesse ai subcontractors.<br />
Scopo: La Citta’ <strong>di</strong> Sudair (sita a nord <strong>di</strong> Riad) e’ destinata a svilupparsi, su<br />
un’area <strong>di</strong> 258 milioni <strong>di</strong> m², come importante centro residenziale e commerciale.<br />
3) Princess Noura bin Abdul Rahman University for Women in Riyadh<br />
Cliente: Ministero delle Finanze e Ministero dell’Istruzione<br />
Universitaria.<br />
Valore stimato: 11 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD.<br />
Programma <strong>di</strong> sviluppo: Il progetto dovrebbe essere completato entro il 2012.<br />
La Sau<strong>di</strong> Bin La<strong>di</strong>n Group e’ assegnataria dei lavori <strong>di</strong> costruzione, mentre la El-<br />
Seif della realizzazione della parte infrastrutturale.<br />
4) Landbridge Project<br />
Cliente: Sau<strong>di</strong> Railway Organization (SRO)<br />
Valore stimato: 10 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD.<br />
Programma <strong>di</strong> sviluppo: Quattro sono i consorzi che hanno preso parte<br />
alla relativa gara, gia’ prevista con schema contrattuale in BOT.<br />
La scadenza per l’assegnazione della commessa era attesa<br />
per il 31/1/09, mentre i partecipanti selezionati risultavano essere<br />
Trabot, Sau<strong>di</strong> Oger, Binla<strong>di</strong>n Group e Al-Mada.<br />
Scopo: Connessione, con rete ferroviaria <strong>di</strong> 950 km, <strong>di</strong> Gedda (Mar<br />
Rosso) con Dammam (Mare del Golfo).<br />
Il progetto prevede anche la realizzazione <strong>di</strong> un’estensione <strong>di</strong> 115 km<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 17
per la connessione del Porto industriale <strong>di</strong> King Fahd con la citta’<br />
industriale <strong>di</strong> Jubail.<br />
5) Prince Abdulaziz bin Mousaed Economic City.<br />
Cliente: Rakiza Hol<strong>di</strong>ng Company; Al-Mal Investment Company.<br />
Valore stimato: 8 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD.<br />
Programma <strong>di</strong> sviluppo: La realizzazione del progetto ha come localizzazione la<br />
citta’ <strong>di</strong> Hail (su una superficie <strong>di</strong> 156 milioni <strong>di</strong> m²) e come scopo lo sviluppo del<br />
commercio, servizi, agricoltura, industria del food processing e industria<br />
mineraria, con la realizzazione <strong>di</strong> costruzioni residenziali, scolastiche e sportive.<br />
La posizione strategica del sito prevede anche la costruzione <strong>di</strong> un aereoporto<br />
internazionale, un dry port e servizi connessi al relativo snodo ferroviario.<br />
6) Knowledge Economic City (KEC).<br />
Cliente: Knowledge Economi City Development.<br />
Valore stimato: 8 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD.<br />
Programma <strong>di</strong> sviluppo: La realizzazione del progetto e’ prevista in 10 fasi della<br />
durata complessiva <strong>di</strong> 10 anni.<br />
Scopo: Il progetto (vicino a Me<strong>di</strong>na) copre un’ area <strong>di</strong> 9 milioni <strong>di</strong> m² ed e’<br />
finalizzato allo sviluppo delle industrie tecnologiche <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>na.<br />
7) North <strong>–</strong> South Railway.<br />
Cliente: Public Investment Fund (PIF) & Sau<strong>di</strong> Railways Organization (SRO).<br />
Valore: 3,5 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD.<br />
Programma <strong>di</strong> sviluppo: Il progetto e’ in fase <strong>di</strong> realizzazione, mentre il suo<br />
completamento e’ previsto alla fine del 2010.<br />
Scopo: E’ quello <strong>di</strong> collegare, tramite una rete ferroviaria <strong>di</strong> 2.400 km, le miniere<br />
<strong>di</strong> bauxite e fosfato presso Az Zubairah ed Al Jalamid, con gli impianti <strong>di</strong><br />
lavorazione siti nel porto Ras Azur. La ferrovia avra’ destinazione sia<br />
commerciale che per il trasporto <strong>di</strong> passeggeri.<br />
8) Jazan Economic City (JEC)<br />
Cliente: MMC Group; Sau<strong>di</strong> Binla<strong>di</strong>n Group.<br />
Valore stimato: 3 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD<br />
Programma <strong>di</strong> sviluppo: Il completamento della costruzione e’ previsto che<br />
avvenga nel 2020, con una prima fase <strong>di</strong> avvio dei lavori della durata <strong>di</strong> 30 mesi.<br />
Scopo: Nel novembre del 2007 l’Aluminium Corporation of Chine (Chalco) ha<br />
firmato un contratto con la societa’ malese MMC Corporation e con la societa’<br />
Sau<strong>di</strong> Binla<strong>di</strong>n Group per la produzione (nella stessa citta’) <strong>di</strong> un milione <strong>di</strong><br />
tonnellate all’anno <strong>di</strong> profilati <strong>di</strong> alluminio.<br />
La citta’ <strong>di</strong> Jizan, a 725 km a sud <strong>di</strong> Gedda, grazie a questo progetto potra’<br />
essere dotata <strong>di</strong> adeguate strutture industriali, commerciali e residenziali.<br />
9) Haramain High Speed Rail Project.<br />
Cliente: Sau<strong>di</strong> Railways Organization (SRO).<br />
Valore stimato: 1,9 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD.<br />
Programma <strong>di</strong> sviluppo: Il progetto e’ stato acquisito dal Consorzio Al Rajhi nel<br />
gennaio del 2009.<br />
La costruzione dovrebbe essere terminate per il 2013.<br />
Scopo: E’ quello <strong>di</strong> collegare Mecca e Me<strong>di</strong>na via Gedda con doppio binario ad<br />
alta velocita’ (360 km/h). La realizzazione del progetto prevede due fasi <strong>di</strong><br />
sviluppo dei lavori.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 18
10) Jeddah Gate Development<br />
Cliente: Emaar Properties.<br />
Valore stimato: 1,6 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD<br />
Programma <strong>di</strong> sviluppo: Il progetto dovrebbe essere realizzato in <strong>di</strong>eci<br />
anni.<br />
Scopo: Sviluppo della citta’ <strong>di</strong> Gedda su due versanti: lungo la Via King Abdullah<br />
(su 413.000 m²) e lungo la Via Abdullah Al Sulaiman (su 140.000 m2),<br />
quest’ultima in prossimita’ della stazione che collega le citta’ <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>na e Gedda.<br />
Il progetto prevede la costruzione <strong>di</strong> 6.000 unita’ residenziali (su 230.000 m2) e<br />
spazi per negozi ad uso commerciale (su 70.000 m²).<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 19
Elenco non esaustivo dei progetti piu’ recenti acquisiti in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> da Societa’<br />
italiane<br />
Sono numerose le aziende italiane che hanno dato e stanno dando il loro contributo<br />
allo sviluppo de Paese, con interessi che hanno raggiunto il valore <strong>di</strong> svariati miliar<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> US dollari.<br />
Forma <strong>di</strong> presenza<br />
La maggior parte delle aziende italiane presenti in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> partecipa ai progetti <strong>di</strong><br />
investimento, limitatamente ai tempi e finalita’ <strong>di</strong> realizzazione del progetto stesso, attraverso<br />
la costituzione <strong>di</strong> una propria filiale o <strong>di</strong> una joint-venture con un partner locale. In<br />
quest’ultimo caso la partnership si configura come j.v. puramente negoziale, con ottenimento<br />
da parte del Ministero del Commercio e Industria <strong>di</strong> una licenza <strong>di</strong> attivita’ temporanea.<br />
Sono invece ancora minoritari gli investimenti (al 100% italiani in j.v. con partner locale)<br />
finalizzati a scopi produttivi che siano riconducibili alla tipologia degli IDE-Investimenti Diretti<br />
Esteri, attraverso la costituzione <strong>di</strong> una vera e propria societa’ <strong>di</strong> produzione.<br />
Questo ultimo tipo <strong>di</strong> investimento e’ comunque riscontrabile in settori ove il prodotto e’ <strong>di</strong><br />
particolare interesse in relazione alla domanda <strong>di</strong> assorbimento del mercato, quali la<br />
produzione <strong>di</strong> cemento, <strong>di</strong> particolari prodotti plastici, <strong>di</strong> tubi speciali per oil & gas, <strong>di</strong> grossi<br />
contenitori in metallo per uso industriale.<br />
Societa’ <strong>di</strong> riferimento:<br />
- Saipem: Costruzione, in j.v. dal 2001 con due soci sau<strong>di</strong>ti, <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci impianti <strong>di</strong><br />
perforazione nel settore petrolifero in Al Khobar ed Arad, sulla base <strong>di</strong> un<br />
cotratto con Aramco.<br />
Costruzione dell’impianto principale del campo petrolifero <strong>di</strong> Manifa.<br />
Commessa per la riconversione del gasdotto Abqaiq-Yanbu.<br />
Contratto per la realizzazione <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> separazione petrolio-gas e <strong>di</strong> un<br />
relativo oleodotto nell’ambito del programma <strong>di</strong> sviluppo del giacimento<br />
petrolifero <strong>di</strong> Khorais.<br />
Garantisce inoltre i servizi <strong>di</strong> manutenzione per le piattaforme off-shore <strong>di</strong><br />
Aramco.<br />
Come ex-Snamprogetti, la Saipem si e’ inoltre aggiu<strong>di</strong>cata, rilevanti commesse<br />
per la costruzione <strong>di</strong> impianti integrati in Khursanyah ed in Hawiyah, nonche’ la<br />
commessa per la costruzione <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> etilene.<br />
- Technip<strong>–</strong>Italia: Costruzione <strong>di</strong> un impianto integrato per il trattamento del gas,<br />
etilene e recupero <strong>di</strong> prodotti NGL a Khursanyah.<br />
Commessa per la costruzione <strong>di</strong> un grande impianto per la produzione <strong>di</strong> etilene<br />
e propilene a Yanbu.<br />
- Techint:: Commessa per la costruzione <strong>di</strong> una pipeline per il giacimento <strong>di</strong> Abu<br />
Hadri-yah, Fadhili e Khursanyah e per la realizzazione <strong>di</strong> due linee <strong>di</strong> gasdotto<br />
per collegare i siti produttivi Juaymah e Berri.<br />
- Italcementi: Costruzione in J.V. con l’<strong>Arabia</strong>n Cement Co. <strong>di</strong> un nuovo grande<br />
cementificio vicino a Gedda.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 20
- Foster Wheeler Italia: Commessa, come subcontractor della Sete Technical<br />
Services (Gruppo greco Latsis) per la fornitura <strong>di</strong> servizi tecnici per la<br />
realizzazione <strong>di</strong> un nuovo impianto <strong>di</strong> desalinizzazione ad Al Khafji.<br />
- Tecnimont: Contratto con Sau<strong>di</strong> Petrochemical per la progettazione e<br />
costruzione <strong>di</strong> un impianto petrolchimico nella localita’ <strong>di</strong> Jubail per etilene,<br />
propilene e polietilene ad alta e bassa densita’.<br />
Costruzione, in J.V. con la coreana Daelim Industrial Co., <strong>di</strong> un impianto in Jubail<br />
per la produzione <strong>di</strong> polipropilene e propano.<br />
Realizzazione <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> polimeri nel complesso petrolchimico <strong>di</strong> Rabigh,<br />
in consorzio con la giapponese Sumitomo Chemical Engineering.<br />
Si e’ inoltre aggiu<strong>di</strong>cata un progetto per la realizzazione “chiavi in mano” <strong>di</strong><br />
un impianto per la produzione <strong>di</strong> polietilene in Yanbu.<br />
- ENI: Nell’ambito della J.V. italo-spagnola-sau<strong>di</strong>ta (ENIREPSA) ha sottoscritto un<br />
contratto per l’esplorazione e sfruttamento del gas naturale nel Sud<br />
dell’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>.<br />
Ha altresì sottoscritto un contratto triennale per la costruzione <strong>di</strong> sei nuovi<br />
impianti per l’esplorazione petrolifera nella Provincia Orientale.<br />
- Prysmiam Cavi e Sistemi: Contratto, <strong>di</strong> cui e’ capofila nel consorzio con la Gulf<br />
Cooperation Council Intercommunication Authority (GCCIA), per la fornitura e<br />
posa in opera <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> interconnessione sottomarina ad alta tensione<br />
in corrente alternate tra <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> e Bahrain.<br />
Produrra’ inoltre nel proprio stabilimento in Italia una quota importante<br />
dell’interconnessione in cavi a olio fluido tre le sottostazioni <strong>di</strong> Al Jasra (Bahrein)<br />
e Ras Qurry (<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>).<br />
- Danieli Officine Meccaniche: Contratto per la fornitura <strong>di</strong> un’acciaieria per<br />
produzione <strong>di</strong> tubi senza saldatura per il settore “Oil & Gas”. Contratto per la<br />
fornitura <strong>di</strong> un acciaieria in Gedda e contratto con subsi<strong>di</strong>aria della Sabic<br />
(Hadeed), per la costruzione in Jubail <strong>di</strong> un’acciaieria per la produzione e<br />
galvanizzazione <strong>di</strong> prodotti metallici allungati.<br />
- Bonatti: Contratto per la costruzione ed attivita’ <strong>di</strong> montaggi meccanici<br />
nell’area <strong>di</strong> Mubarraz nella Provincia Orientale.<br />
- Gavazzi: Realizzazione <strong>di</strong> opere ingegneristiche per le due raffinerie <strong>di</strong><br />
Yansab e Rabigh e per due impianti <strong>di</strong> separazione oil/gas nei giacimenti <strong>di</strong><br />
Shaybah e Mubarraz.<br />
- Ansaldo Energia: Fornitura <strong>di</strong> turbine, altre parti meccaniche e servizi <strong>di</strong><br />
manutenzione negli impianti integrati <strong>di</strong> desalinizzazione e produzione <strong>di</strong> energia<br />
in Yanbu e Jubail.<br />
- Belleli Energy: Servizi <strong>di</strong> manutenzione per gli impianti integrati <strong>di</strong><br />
desalinizzazione e produzione <strong>di</strong> energia elettrica in Gedda, Yanbu ed Al<br />
Khobar.<br />
- Italtel: Contratto con Sau<strong>di</strong> Telecom per la fornitura <strong>di</strong> servizi professionali per<br />
l’adeguamento tecnologico della rete telefonica.<br />
- Finmeccanica-Ansaldo Breda: Costruzione, in consorzio con Sau<strong>di</strong> Binla<strong>di</strong>n<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 21
- Group, <strong>di</strong> una ferrovia, con monorotaia su una struttura sopraelevata <strong>di</strong> 10 metri<br />
e 11 km <strong>di</strong> lunghezza, per il collegamento dell’Universita’ femminile <strong>di</strong> Riad Nour<br />
bint Abdulrahaman.<br />
- Del Gruppo Finmeccanica e’ contrattualmente presente anche Augusta<br />
Wesland. Fornitura elicotteri.<br />
- Finmeccanica: Attraverso Selex Sensors & Airborne Systems, fornitura <strong>di</strong> quasi<br />
un terzo dei componenti del velivolo (caccia europeo) <strong>di</strong> cui il Consorzio italoanglo-tedesco-spagnolo<br />
EFA ha affidato la promozione in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> alla<br />
Gran Bretagna.<br />
- Vitrociset: Fornitura <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> ingegneria, soluzioni integrate e logistica<br />
(telecontrollo).<br />
( Fonte: Ambasciata d’Italia a Riad per societa’ e contratti <strong>di</strong> riferimento)<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 22
Principali Organizzazioni governative preposte alla promozione ed al sostegno dello<br />
sviluppo industriale<br />
-La SAGIA<br />
La Sau<strong>di</strong> <strong>Arabia</strong>n General Investment Authority (SAGIA) è l’Ente creato nel 2000 dal<br />
Governo sau<strong>di</strong>ta per la promozione degli investimenti esteri in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>.<br />
La SAGIA ha il compito <strong>di</strong> sostenere la crescita economica del Paese, creando con<strong>di</strong>zioni<br />
ottimali <strong>di</strong> competitività, al fine <strong>di</strong> portare l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>, entro il 2010, tra le 10 economie<br />
più competitive al Mondo in tema <strong>di</strong> investimenti.<br />
Il motore <strong>di</strong> questo processo <strong>di</strong> sviluppo e competività è affidato al vasto ed ambizioso<br />
programma relativo alla creazione <strong>di</strong> nuove città, le c.d. “Economic Cities”, collocate in vare<br />
parti geografiche del Paese.<br />
Trattasi <strong>di</strong> mega progetti in cui la creazione <strong>di</strong> città integrate ha lo scopo <strong>di</strong> promuovere un<br />
più bilanciato sviluppo regionale, con anche l’obiettivo <strong>di</strong> <strong>di</strong>versificare l’economia e creare<br />
nuove opportunità <strong>di</strong> occupazione, con l’apporto <strong>di</strong> investimenti privati ed esteri.<br />
La SAGIA (www.sagia.gov.sa) ha, al riguardo, il compito <strong>di</strong> gestire lo schema normativo <strong>di</strong><br />
questo sviluppo.<br />
Per tale motivo, sono emanazioni dello stesso Ente, il “National Competitiveness Center”<br />
(www.sau<strong>di</strong>ncc.org.sa), il “Global Competitiveness Forum (www.gcf.org.sa/), il “Centennial<br />
Fund” (Arabic) (http://web.tcf.org.sa/CentennialFund/Arabic/The), il “Knowledge Forum<br />
(http://www.noor.org.sa/Global).<br />
Le città economiche rappresentano (come già messo in evidenza) una notevole<br />
opportunità <strong>di</strong> sviluppo per l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> (oltre che per il business degli operatori<br />
commerciali ed industriali), sia in relazione alle infrastrutture necessarie (corridoi ferroviari,<br />
potenziamento dell’energia elettrica, dell’approvvigionamento idrico e della gestione della<br />
rete, della viabilità autostradale, del hub portuale -in particolare Gedda e Dammam- <strong>di</strong> nuovi<br />
aereoporti -vicino Riad, Gedda, Dammam-, dell’e<strong>di</strong>lizia residenziale e commerciale, dei<br />
centri turistici e alberghieri sulla costa del Mar Rosso, dei nuovi ospedali), nonchè per lo<br />
sviluppo degli investimenti industiali (finalizzati alla <strong>di</strong>versificazione economica), con<br />
creazione anche <strong>di</strong> centri <strong>di</strong> formazione professionale, a cui il Governo annette notevole<br />
importanza, nell’ambito del programma <strong>di</strong> sau<strong>di</strong>zzazione della forza lavoro.<br />
La Sau<strong>di</strong> British Bank stima che lo sviluppo delle citta’ economiche richiedera’ per il 2010,<br />
finanziamenti per 500 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD, con un contributo al PIL <strong>di</strong> 150 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD,<br />
favorendo un incremento dell’occupazione per 1,3 milioni <strong>di</strong> nuovi posti <strong>di</strong> lavoro.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 23
Schema <strong>di</strong> sintesi del programma <strong>di</strong> sviluppo industriale nelle nuove città economiche per attivita’<br />
<strong>di</strong> specializzazione<br />
Nome Superficie<br />
mln mq<br />
Jizan Economic<br />
City<br />
King Abdullah<br />
Economic City<br />
Me<strong>di</strong>na<br />
Knowledge<br />
Provincia Tipologia delle<br />
industrie previste<br />
100 Jizan<br />
168 Mecca<br />
Economic City 48 Me<strong>di</strong>na<br />
Prince Abdullah<br />
bin Mosaed<br />
Economic City<br />
Ras Al-Zour<br />
Resource City<br />
Sudair<br />
Industrial City<br />
Tabuk<br />
Economic City<br />
In via <strong>di</strong><br />
programmazione<br />
156 Hail<br />
Provincia<br />
Orientale<br />
247 Qassim<br />
Energia e attivita’ ad<br />
alta intensita’<br />
occupazionale<br />
Industria leggera e<br />
pesante, attivita’<br />
finanziaria<br />
Informatica e<br />
telecomunicazione<br />
Sevizi <strong>di</strong> trasporto,<br />
logistica, e agricoltura<br />
Industria mineraria e<br />
raffinezione<br />
Telecomunicazioni e<br />
elettronica<br />
In progettazione Tabuk In corso <strong>di</strong> definizione<br />
-La Commissione Reale per Jubail e Yanbu (RCJY)<br />
La RCJY e’ l’Organismo preposto ai compiti <strong>di</strong> sviluppo sociale ed infrastrutturale delle citta’<br />
industriali <strong>di</strong> Jubail e Yanbu con anche il compito <strong>di</strong> incoraggiare gli investimenti privati, sia<br />
locali che esteri.<br />
L’attuale ambizioso progetto <strong>di</strong> sviluppo delle nuove citta’ economiche (SAGIA) si pone sulla<br />
scia del successo delle esperienze delle citta’ industriali <strong>di</strong> Jubail e Yanbu, la cui crescita<br />
e’ stata prevalentemente sostenute dal finanziamento pubblico, mentre per le citta’<br />
economiche, a parte l’impegno governativo nel supporto finanziario alle opere infrastrutturali,<br />
e’ previsto che provenga prevalente dagli investimenti privati.<br />
Ambedue le citta’ (Yanbu sulla costa occidentale a 350 Km da Gedda e Jubail su quella<br />
orientale a 100 Km a nord <strong>di</strong> Dammam) hanno avuto nell’ultimo decennio un ruolo pilota<br />
nell’avvio del piano <strong>di</strong> sviluppo volto alla <strong>di</strong>versificazione economica sau<strong>di</strong>ta, per renderla<br />
meno <strong>di</strong>pendente dall’industria petrolifera.<br />
Il piano <strong>di</strong> crescita industriale delle due citta’ e’ stato avviato fin dal 1975, quando Yanbu e<br />
Jubail erano ancora due piccoli centri urbani, ora <strong>di</strong>venuti importanti porti e sviluppate citta’<br />
industriali.<br />
Gli investimenti realizzati nei precedenti anni hanno interessato in particolare il settore<br />
petrolchimico, con successivo sviluppo dell’industria della plastica ed anche dell’acciaio, nel<br />
caso <strong>di</strong> Jubail.<br />
Le due citta’ sono dotate <strong>di</strong> raffinerie e grossi impianti <strong>di</strong> desalinizzazione.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 24
Ulteriori importanti investimenti sono stati annunciati, nel luglio 2009, per un valore <strong>di</strong> 12<br />
miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD per la citta’ <strong>di</strong> Yanbu e <strong>di</strong> 14,4 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD per quella <strong>di</strong> Jubail.<br />
Tali progetti prevedono, oltre allo sviluppo della capacita’ produttiva della Yanbu National<br />
Perolchemicals Co. <strong>di</strong> 4 milioni <strong>di</strong> tonnellate <strong>di</strong> prodotti petrolchimici, per un valore <strong>di</strong> circa<br />
5,3 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD; la costruzione <strong>di</strong> infrastrutture, per un valore <strong>di</strong> circa 79 milioni <strong>di</strong> USD,<br />
<strong>di</strong> strade e ponti, per un valore <strong>di</strong> circa 36 milioni <strong>di</strong> USD, <strong>di</strong> centri <strong>di</strong> istruzione e formazione,<br />
per un valore <strong>di</strong> circa 42 milioni <strong>di</strong> USD; lo sviluppo della Sau<strong>di</strong> <strong>Arabia</strong>n Basic Industry, per<br />
un valore <strong>di</strong> oltre 1,6 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD; l’espansione della produzione elettrica <strong>di</strong> 500<br />
Megawatt, per un valore <strong>di</strong> circa 800 milioni <strong>di</strong> USD; la realizzazione <strong>di</strong> un progetto integrato<br />
<strong>di</strong> desalinizzazione delle acque e produzione <strong>di</strong> 1.700 Megawatt <strong>di</strong> energia elettrica, per un<br />
valore <strong>di</strong> circa 3,8 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD; l’espansione dell’aereoporto su un’area <strong>di</strong> 8.500 mq, per<br />
un valore <strong>di</strong> circa 36 milioni <strong>di</strong> USD ed altri progetti industriali, sia pubblici che privati, per un<br />
valore complessivo <strong>di</strong> quasi 3,5 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD.<br />
-Il National Industrial Clusters Development Program<br />
Il National Industrial Clusters Development Program e’ un Organismo pubblico recentemente<br />
creato dal Governo sau<strong>di</strong>ta nell’ambito del locale Ministero dell’Industria e Commercio, con<br />
sede presso il Consiglio delle Camere <strong>di</strong> Commercio Sau<strong>di</strong>te.<br />
Questo nuovo Ente ha come compito quello <strong>di</strong> favorire gli investimenti <strong>di</strong>retti in aree<br />
industriali con l’obiettivo <strong>di</strong> promuovere lo sviluppo in cluster delle piccole e me<strong>di</strong>e<br />
imprese.<br />
L’obiettivo strategico del programma e’ quello <strong>di</strong> creare le infrastruture atte a favorire tale<br />
sistema <strong>di</strong> sviluppo, attraverso una possibile concentrazione <strong>di</strong> PM imprese che a loro volta<br />
dovrebbero poter avere come fattore trainante ed aggregante quello della presenza pilota <strong>di</strong><br />
un importante investimento idustriale, effettuato da una grande azienda presumibilmente<br />
estera.<br />
Il NICDP ha anche il compito <strong>di</strong> svolgere un ruolo <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento tra i vari Enti, quali la<br />
SAGIA ed il TVTC (Ente preposto allo sviluppo della formazione professionale).<br />
Attualmente dal programma sono state identificate 5 aree prioritarie <strong>di</strong> sviluppo industriale<br />
(con allocazione possibile in qualunque area industriale del Regno), per i seguenti settori:<br />
-Automotive<br />
(assemblaggio e produzione <strong>di</strong> parti e componenti <strong>di</strong> auto, quali copertoni e parti <strong>di</strong> rifiniture)<br />
-Costruzioni<br />
(produzione <strong>di</strong> materiali per e<strong>di</strong>lizia)<br />
-Lavorazione metalli<br />
(smelter e laminatoi, soprattutto per fusione e lavorazione alluminio e produzione contenitori<br />
alluminio)<br />
-Produzione <strong>di</strong> prodotti plastici per il packaging<br />
-Produzione/assemblaggio <strong>di</strong> elettrodomestici<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 25
-Il MODON-Sau<strong>di</strong> Industrial Property Authority<br />
Il MODON-Sau<strong>di</strong> Industrial Property Authority, e’ l’Ente governativo che si occupa<br />
dell’assegnazione agli investitori delle aree industriali attrezzate.<br />
Nel solo 2008, Modon ha realizzato circa 407 aree attrezzate da destinare a progetti del<br />
valore <strong>di</strong> oltre 6 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD, affinando la propria strategia <strong>di</strong> incentivo e sostegno a gli<br />
investimenti locali ed esteri.<br />
In particolare, per gli investimenti stranieri nelle zone del Regno in via <strong>di</strong> sviluppo (Hail,<br />
Najran e Al-Jouf), sono previsti particolari incentivi che includono, da parte del Governo, il<br />
pagamento per 5 anni fino al 75% dei salari dei lavoratori sau<strong>di</strong>ti assunti, prestiti fino al 75%<br />
a carico del Sau<strong>di</strong> Industrial Development Fund (SIDF), copertura a carico del Governo<br />
sau<strong>di</strong>ta del 25% del costo dell’elettricita per l’uso industriale e supporto nella costruzione dei<br />
locali destinati all’investimento.<br />
-I Fon<strong>di</strong> specializzati <strong>di</strong> finanziamento<br />
I Fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> finanziamento industriale gestiti del Ministero sau<strong>di</strong>ta delle Finanze hanno il<br />
compito <strong>di</strong> assicurare agli investitori finanziamenti agevolati. Questi sono il SIDF-Sau<strong>di</strong><br />
Industrial Development Fund, destinato agli investitori privati, a cui fornisce interest-free<br />
soft loans per meta’ del costo dell’investimento ed il PIF Public Investment Fund, per il<br />
finanziamento <strong>di</strong> investimenti che abbiano nella partnership una componente pubbica.<br />
• Il SIDF assicura, fino al 50% del costo totale, il finanziamento a me<strong>di</strong>o e lungo<br />
termine per progetti industriali e gia’ da qualche anno offre cre<strong>di</strong>ti anche alle PMI.<br />
Ha titolo ad accedere alla richiesta <strong>di</strong> finanziamento ogni <strong>di</strong>tta registratasi nel Regno, sia<br />
sau<strong>di</strong>ta che straniera.<br />
Il finanziamento puo’ essere concesso, previa valutazione della vali<strong>di</strong>ta’ della proposta del<br />
progetto, fino ad un massimo <strong>di</strong> 15 anni.<br />
Particolari garanzie sono previste a tutela del ripagamento.<br />
• Il PIF assicura finanziamenti a me<strong>di</strong>o e lungo termine a progetti industriali del settore<br />
governativo. La politica del PIF e’ quella <strong>di</strong> incoraggiare il settore privato a<br />
partecipare ai progetti <strong>di</strong> sviluppo economico in partnership con il Governo,<br />
attraverso la creazione <strong>di</strong> societa’ per azioni a capitale misto.<br />
La componente azionaria pubblica puo’ appartenere, a secondo della tipologia<br />
dell’investimento, a <strong>di</strong>fferenti societa’ governative (es. Sabic, Sau<strong>di</strong> <strong>Arabia</strong>n Airlines, Sau<strong>di</strong><br />
Electric Co., alltre)<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 26
Principali settori industriali <strong>di</strong> interesse per le PMI<br />
-Macchine per la plastica<br />
Il settore dell’industria della plastica trova nel mercato sau<strong>di</strong>ta un favorevole collegamento<br />
ed incentivo <strong>di</strong> sviluppo nel facile accesso alle materie prime offerte dall’industria<br />
petrolchimica (3^ al Mondo per rilevanza). L’importanza dei due settori e’ confermata dal<br />
fatto che il 70% delle attuali esportazioni sau<strong>di</strong>te non-oil sono costituite dai prodotti<br />
petrolchimici e dai prodotti della plastica, pur se per questi ultimi il peso esportativo<br />
rappresenta una quota minore.<br />
Il petrolchimico prodotto nella citta’ industriale <strong>di</strong> Jubail rappresenta, quale fulcro<br />
dell’economia sau<strong>di</strong>ta, il 7% del Pil. Rilevante e’ anche il contributo allo sviluppo del settore<br />
petrolchimico, da parte della citta’ industriale <strong>di</strong> Yanbu (prodotti petrolchimici <strong>di</strong> base ed<br />
interme<strong>di</strong>). L’obiettivo sau<strong>di</strong>ta e’ ora rivolto ad una fase successiva <strong>di</strong> sviluppo, verso la<br />
produzione <strong>di</strong> derivati secondari, quali i prodotti plastici finiti <strong>di</strong> alta tecnologia.<br />
-Macchine per il trattamento dei prodotti alimentari e bevande e macchine per il<br />
confezionamento<br />
Il mercato dei prodotti alimentari e bevande e’ in costante crescita. Notevole e’ la<br />
<strong>di</strong>pendenza del mercato sau<strong>di</strong>ta dall’importazione dei prodotti alimentari, la cui me<strong>di</strong>a in<br />
peso sull’import globale e’ <strong>di</strong> circa il 15%. La <strong>di</strong>pendenza dall’estero e la forte crescita<br />
demografica (circa +3%) non possono non avere un effetto <strong>di</strong> stimolo per lo sviluppo della<br />
locale industria alimentare e delle bevande.<br />
Gli ultimi dati locali <strong>di</strong>sponibili mostrano un rilevante incremento delle importazioni <strong>di</strong><br />
macchine del relativo settore: +77% nel 2006 e +90% nel 2007.<br />
Parallelamente e’ in crescita anche l’industria del confezionamento, settore in<strong>di</strong>cato tra quelli<br />
prioritari dal NICDP-National Industrial Clusters Development Program (Ente <strong>di</strong> recente<br />
costituzione, alle <strong>di</strong>pendenze del Ministero dell’Industria, con il compito <strong>di</strong> favorire lo sviluppo<br />
delle infrastrutture a sostegno del programma per la creazione <strong>di</strong> filiere industriali).<br />
-Macchine utensili metalli e macchine del settore metallurgico<br />
Il programmato sviluppo delle citta’ economiche e delle citta’ industriali <strong>di</strong> Jubail e Yanbu,<br />
unitamente al piano sau<strong>di</strong>ta volto alla <strong>di</strong>versificazione industriale, nonche’ il programma del<br />
NICDP-National Industrial Clusters Development Program, fanno prevedere primarie<br />
opportunita’ <strong>di</strong> sviluppo per tali settori.<br />
Tra le aree industriali prioritarie <strong>di</strong> interesse e’ in<strong>di</strong>cato dal NICDP-National Industrial<br />
Clusters Development Program, il settore del “metal processing”: smelter e laminatoi,<br />
soprattutto per fusione e lavorazione dell’alluminio e per la produzione <strong>di</strong> contenitori <strong>di</strong><br />
alluminio.<br />
-Macchine per costruzioni e<strong>di</strong>li ed infrastrutturali e macchine per il vetro<br />
Le opportunita’ offerte da questi settori derivano dalla crescita assai <strong>di</strong>namica del comparto<br />
delle costruzioni e dell’e<strong>di</strong>lizia abitativa, comparto che negli ultimi anni ha registrato un<br />
incremento del +7-8%.<br />
La crisi globale ha in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> solo in parte rallentato la crescita <strong>di</strong> tale settore, che è<br />
sostenuto da notevoli investimenti pubblici e da una solida domanda interna. Solo meno del<br />
30% dei Sau<strong>di</strong>ti e’ proprietario <strong>di</strong> casa, circostanza che unitamente all’elevato tasso <strong>di</strong><br />
crescita demografica, determina una forte domanda <strong>di</strong> abitazioni, con effetto espansivo<br />
anche sull’indotto e sull’industria dei materiali da costruzione.<br />
Secondo il FMI, durante il quinquennio 2004-2008 l’apporto al PIL sau<strong>di</strong>ta dell’industria<br />
privata e’ stato me<strong>di</strong>amente del +5%, con un trend crescita del +3,9% superiore a quello del<br />
settore petrolifero.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 27
Il Modon mette in evidenza (tavola sottoriportata) come lo sviluppo industriale abbia avuto<br />
un accelerazione esponenziale soprattutto negli ultimi anni, con un incremento tra l’anno<br />
1975 e l’anno 2009 <strong>di</strong> oltre il 750 %.<br />
La tavola successiva riporta la <strong>di</strong>stribuzione totale delle varie attivita’ commerciali ed<br />
industriali in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>.<br />
Sviluppo delle unità industriali e degli investimenti nell’ultimo trentennio dei principali settori industriali<br />
Numero delle unità Investimenti<br />
(mln R.S)<br />
(1 USD = 3,75 SR)<br />
Settore 1975 2009 1975 2009<br />
Prodotti alimentari<br />
e bevande<br />
73 664 1.144 34.742<br />
Tessuti,<br />
abbigliamenti e<br />
pelle 12 199 66 5.203<br />
Mobili e prodotti in<br />
legno<br />
25 190 232 2.925<br />
Carta e materiali<br />
per tipografia 46 254 338 9.893<br />
Prodotti chimici e<br />
plastici 63 935 1.460 188.351<br />
Materiali per<br />
costruzione, vetro,<br />
ceramica e metalli<br />
<strong>di</strong> base 91 673 4.359 47.940<br />
Metalleurgia,<br />
macchine e<br />
attrezzature 159 1.080 2.159 3.589<br />
Totale<br />
469 3.995 9.758 324.948<br />
Fonte: MODON<br />
Distribuzione globale delle aziende operanti in <strong>Arabia</strong> Sau<strong>di</strong>ti per settori <strong>di</strong> attivita’<br />
Settori /Attività Principale Numero delle Aziende<br />
2007<br />
Quota <strong>di</strong><br />
presenza<br />
%<br />
Commercio all'ingrosso e al<br />
dettaglio<br />
333.685 48%<br />
Agricoltura e Pesca 97.325 14%<br />
Industria 90.373 13%<br />
Alberghi e Restoranti 62.566 9%<br />
Altri 111,228 16%<br />
Totale 695.177 100 %<br />
Fonte: Ministero del Commercio e Industria, 2008<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 28
Con<strong>di</strong>zioni favorevoli<br />
Gli investimenti esteri in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>, oltre a godere <strong>di</strong> particolari agevolazioni fiscali e<br />
sostegno finanziario, possono anche beneficiare dei bassi costi dei fattori <strong>di</strong> produzione<br />
(tab.1), mano d’opera inclusa, e ove necessario della <strong>di</strong>sponibilita’ a buon mercato dei<br />
materiali petrolchimici prodotti in loco (tab.2 -3).<br />
Tabella 1) Costi della produzione industriale<br />
Settore Prezzo in US$ Unità<br />
Gas naturale<br />
Elettricità<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 29<br />
0,75<br />
Milioni BTU (British thermal<br />
unit)<br />
0,03 KWH<br />
Acqua per uso indusriale<br />
Metri cubi (> 100 metri cubi<br />
0,50<br />
al mese)<br />
Costo base per la<br />
manodopera<br />
Fonte: SAGIA e Mistero dell’Elettricita’ ed Acqua<br />
4-5 Per ora<br />
Tabella 2) Produzione <strong>di</strong> materiali petrochimici<br />
Tipo <strong>di</strong><br />
rifornimenti in<br />
Stock<br />
2004 2010 unità Variazione%<br />
Metano<br />
miliar<strong>di</strong> metri<br />
49,6 72,3<br />
cubi 45,7<br />
Etano<br />
Miliar<strong>di</strong> metri<br />
5,7 11,4<br />
cubi 100<br />
C3 + liqui<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
(mille barili al<br />
gas naturale<br />
Fonte: Sau<strong>di</strong> Aramco e SAGIA<br />
340 960<br />
giorno) 182,3<br />
tonnellate all'anno<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0.000<br />
Capacità produttiva <strong>di</strong> olefina e poliolefina<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Anno<br />
Etelene<br />
Polietelene<br />
Fonte: Sabic, <strong>Business</strong> Monitor International, Oil and Gas Journal<br />
Polipropolene
Commercio con l’estero<br />
I principali prodotti importati dall'<strong>Arabia</strong> sau<strong>di</strong>ta dal Mondo sono: metalli e prodotti in metallo,<br />
autoveicoli, macchine ed apparecchi meccanici, macchine elettriche e apparecchiature<br />
elettriche e <strong>di</strong> precisione, prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali, prodotti alimentari,<br />
bevande tobacco.<br />
I principali prodotti esportati dall’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> verso Mondo sono: petrolio, coke, prodotti<br />
petroliferi raffinati, prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali<br />
Nell’interscambio con l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> gli USA si pongono come partner privilegiato, anche<br />
se la Cina sta acquisendo un ruolo <strong>di</strong> sempre piu’ maggior peso, sia come fornitore che<br />
come acquirente <strong>di</strong> petrolio.<br />
Nel 2008 i dati comparati del FMI (<strong>di</strong>sponibili per l’intero anno) relativi all’interscambio<br />
commerciale, confermano il posizionamento del nostro Paese al quinto posto tra i principali<br />
fornitori, con una quota <strong>di</strong> mercato del 4,86% (importazioni <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>/Mondo) ed<br />
all’ottavo posto come Paese importatore, con una quota <strong>di</strong> mercato del 2,05% (esportazioni<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>/Mondo).<br />
Tabella 7 - Quote <strong>di</strong> mercato dei principali partners dell’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>(gen-<strong>di</strong>c 2008)<br />
Principali % su Principali % su<br />
fornitori import<br />
acquirenti export<br />
1. USA 12,39 1. USA 18,54<br />
2. Cina 10,57 2. Giappone 16,53<br />
3. Giappone 7,85 4. Cina 10,16<br />
4. Germania 7,52 3. Corea del Sud 8,60<br />
5. Italia<br />
7. Corea del<br />
4,86 5. Singapore 4,78<br />
Sud 4,73 6. Tailan<strong>di</strong>a 2,38<br />
6. Regno Unito 4,16 7. Spagna 2,07<br />
8. In<strong>di</strong>a 3,35 8. Italia 2,05<br />
9. Francia 3,27 9. Olanda 2.04<br />
10.EAU 2,61<br />
10.Francia 1,79<br />
Fonte: Elaborazione ICE su dati FMI-DOTS<br />
Della Germania è stato riportato solo il dato relativo all’import sau<strong>di</strong>ta (export tedesco), poiche’ la<br />
Germania, come Paese acquirente dell’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>, registra una quota irrilevante (come<br />
evidenziato dalle statistiche del FMI, in cui la Germania non appare neppure tra i primi 20 Paesi<br />
importatori - rif. dati <strong>di</strong>sponibili).<br />
La notevole <strong>di</strong>pendenza dall’import (tabella sotto riportata) da parte dell’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>,<br />
mostra che nel mercato non vi e’ ancora un tessuto industriale sufficientemente sviluppato e<br />
<strong>di</strong>versificato, come messo in evidenza dal confronto con altri Paesi emergenti, attraverso le<br />
due variabili del valore delle importazioni e della consistenza demografica.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 30
Cio’ conferma le ottime opportunita’ <strong>di</strong> business offerte da questo mercato, sia nella<br />
collaborazione industriale, in considerazione della necessita’ <strong>di</strong> sviluppo impren<strong>di</strong>toriale, che<br />
nel tra<strong>di</strong>ng grazie all'elevata propensione al consumo dei Sau<strong>di</strong>ti.<br />
Importazione dell’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> e <strong>di</strong> altri Paesi emergenti, nell’ambito della<br />
graduatoria dei primi TOP 50<br />
Posizionamento<br />
nella<br />
graduatoria<br />
import<br />
Paesi<br />
Import<br />
(Miliar<strong>di</strong> $)<br />
Popolazione<br />
(stima 2008)<br />
14 Messico 308.6 111,211,789 11<br />
15 In<strong>di</strong>a 305.5 1,166,079,217 2<br />
16 Russia 302 140,041,247 9<br />
21 Turchia 193.9 76,805,524 17<br />
23 Brasile 173.1 198,739,269 5<br />
26 Tailan<strong>di</strong>a 157.3 65,905,410 20<br />
31 Indonesia 116 240,271,522 4<br />
32<br />
<strong>Arabia</strong><br />
<strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong><br />
115,1<br />
28,686,633 41<br />
Elaborazione ICE fonte CIA<br />
Graduatoria<br />
Popolazione<br />
nel Mondo<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 31
Principali comparti/prodotti <strong>di</strong> interesse per le opportunita’ <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>ng delle<br />
aziende italiane<br />
Meccanica ed elettromeccanica<br />
Le opportunita’ piu’ rilevanti per l’Italia sono offerte dall’export dei prodotti della<br />
meccanica/elettromeccanica/elettronica, che in termini <strong>di</strong> peso hanno registrato nel<br />
2008, sul totale del nostro export verso l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>, il 51,58%, <strong>di</strong> cui il 43,4%<br />
costituito da macchine ed apparecchi meccanici e l’8,18% da macchine elettriche<br />
ed apparecchiture elettriche e <strong>di</strong> precisione (rif. statistche Istat).<br />
Generatori e apparecchi illuminazione<br />
Macchine utensili metalli<br />
Macchine lavorazione plastica<br />
Macchine per agricoltura<br />
Macchine per e<strong>di</strong>lizia<br />
Macchine per estrazione e lavorazione marmo<br />
Macchine per uso domestico<br />
Attrezzature per la conservazione alimantare e refrigerazine<br />
Altri prodotti industriali esportati dall’Italia e <strong>di</strong> potenziale interesse per le aziende italiane<br />
Prodotti in metallo (tubi,valvolame industriale)<br />
Prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali<br />
Farmaceutica<br />
Strumenti ottici e attrezzature fotografiche<br />
Sistemi elettronici <strong>di</strong> sicurezza e controllo<br />
Attrezzature e sistemi <strong>di</strong> supporto alla <strong>di</strong>dattica<br />
Materiali per l’e<strong>di</strong>lizia e arredo<br />
Gli ultimi dati locali <strong>di</strong>sponibili del 2008 rilevano per il settore delle costruzioni una<br />
crecita me<strong>di</strong>a negli ultimi anni del +7%. Tale ritmo <strong>di</strong> crescita (+ 5-7%), secondo gran<br />
parte degli analisti, potra’ continuare fino al 2012.<br />
L’Italia risulta tra i principali Paesi esportatori in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> <strong>di</strong> materiali da<br />
costruzione (rif. analisi statistiche locali <strong>di</strong>sponibili 2008).<br />
Materiali per l’e<strong>di</strong>lizia<br />
Marmo e articoli in marmo<br />
Vernici e smalti porte e finestre in legno ed acciaio<br />
Pannelli <strong>di</strong> parquet<br />
Mattoni, tegole, piastrelle in ceramica<br />
Flange, gomiti, curve manicotti in acciaio<br />
Ponti e sezioni <strong>di</strong> ponti<br />
Sanitari in ceramica e con parti in ceramica<br />
Vasche da bagno e lavabi in acciaio inossidabile<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 32
Prodotti per l’arredo<br />
Nel 2008 (dati Istat) i mobili hanno rappresentato il 2,64% del nostro export, con un<br />
target <strong>di</strong> consumo <strong>di</strong> fascia me<strong>di</strong>o-alta, analogamente agli altri arre<strong>di</strong> “Made in Italy”<br />
considerati <strong>di</strong> lussi. Tenuto conto che la destinazione piu’ significativa in termini <strong>di</strong><br />
valore <strong>di</strong> tali beni e’ richiesta dai proprietari <strong>di</strong> ville principesche o da Alberghi <strong>di</strong><br />
lusso (in particolare sulla costa del Mar Rosso e nelle Citta’ Sante), e’ assai<br />
importante un’azione <strong>di</strong> promozione verso chi si occupa della progettazione ed<br />
arredamento, quali gli architetti e gli interior designers locali.<br />
Tra i marchi <strong>di</strong> mobili italiani è ben accre<strong>di</strong>tato quello della Natuzzi, con prodotto<br />
proposto in franchise attraverso il Gruppo Al Mutlaq. Buona è la presenza in<br />
esportazione <strong>di</strong> mobili italiani per ufficio.<br />
Si registra comunque una competizione molto attiva da parte cinese e taiwanese, la<br />
cui offerta a prezzi decisamente molto piu’ appetibili, non e’ solo costituita da prodotti<br />
<strong>di</strong> bassa qualita’.<br />
Vi e’ interesse ed apprezzamento per la lavorazione dei lampadari fabbricati in<br />
Murano.<br />
Per quanto riguarda l’oggettistica il gusto sau<strong>di</strong>ta, in<strong>di</strong>pendentemente dal livello<br />
sociale, pre<strong>di</strong>lige senz’altro il silverplate all’argento, relegando quest’ultimo ad una<br />
nicchia <strong>di</strong> interesse assai esigua.<br />
Per quanto ancora riguarda l’oggettistica e’ da segnalare che generalmente non<br />
sono gra<strong>di</strong>te le linee troppo sobrie, pur se eleganti secondo il gusto italiano.<br />
Prodotti <strong>di</strong> interesse per l’export italiano<br />
Mobili<br />
Lampadari e lampade<br />
Tendaggi<br />
Oggettistica<br />
Soluzioni Design<br />
Attrezzature e apparecchiature me<strong>di</strong>cali e per ospedali<br />
Le opportunita’ <strong>di</strong> business sono in particolare legate al rilevante stanziamento pubblico<br />
de<strong>di</strong>cato al settore sanitario.<br />
Il comparto <strong>di</strong> interesse e’ multisettoriale e pertanto costituito da attrezzature elettrome<strong>di</strong>cali,<br />
che sono un sub-comparto del mega-settore dell’elettronica (in relazione al quale l’Italia<br />
occupa come produttore l’ottava posizione nel Mondo, con una quota del 2% del mercato<br />
globale), da attrezzature meccaniche, da mobili ospedalieri, da strutture me<strong>di</strong>che ed<br />
apparecchiature dentali e da attrezzature parame<strong>di</strong>che <strong>di</strong> supporto.<br />
In generale, l’importazione potrebbe avvenire <strong>di</strong>rettamente da parte degli utilizzatori finali,<br />
nel caso <strong>di</strong> forniture specifiche <strong>di</strong> tecnologia elettrome<strong>di</strong>cale altamente specialistica<br />
(ospedali e cliniche private), mentre per le forniture standard <strong>di</strong> piu’ ampio volume,<br />
l’importazione avviene <strong>di</strong> regola tramite gara (ospedali chiavi in mano).<br />
In questo ultimo caso è importante che l’operatore italiano possa trarre vantaggio dall’avere<br />
stabilito un rapporto privilegiato con agenti/importatori specialzzati, per una piu’ efficace<br />
assistenza e supporto che va dall’acquisizione dei documenti allo svolgimento della gara.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 33
Nel caso poi <strong>di</strong> gare solo nazionali (riservate quin<strong>di</strong> ai Sau<strong>di</strong>ti, pur se la produzione offerta<br />
puo’ non essere sau<strong>di</strong>ta), il rapporto con un agente locale <strong>di</strong>venta essenziale per poter<br />
accedere al mercato attraverso forniture da effettuare al cliente in<strong>di</strong>rettamente.<br />
Prodotti consumo-persona<br />
L’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> e’ il quarto mercato al Mondo per importanza nella domanda <strong>di</strong> gioielleria.<br />
Risulta essere significativo l’interesse all’acquisto <strong>di</strong> gioielli dall’Italia, <strong>di</strong> cui si apprezza<br />
qualita’ e design, pur se tale preferenza non e’ adeguatamente rilevata dai dati statistici<br />
locali, poiche’ l’importazione <strong>di</strong> tali articoli transita prevalentemente via Dubai o e’ frutto <strong>di</strong> un<br />
acquisto <strong>di</strong>rettamente effettuato all’estero.<br />
Le opportunita’ <strong>di</strong> esportazione <strong>di</strong> calzature italiane in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> hanno come<br />
destinazione la fascia me<strong>di</strong>o-alta.<br />
Si stima che il valore del mercato sau<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> calzature raggiunga i 600 milioni <strong>di</strong> USD, con<br />
l’acquisto <strong>di</strong> 200 milioni <strong>di</strong> calzature all’anno, per il 75% importate. Il mercato è dominato<br />
dalle calzature <strong>di</strong> origine cinese con marchi USA. Oltre alla concorrenza UE <strong>di</strong> Spagna,<br />
Francia e Grecia vi è una presenza fortemente competitiva, per la fascia <strong>di</strong> qualità me<strong>di</strong>obassa,<br />
soprattutto da parte asiatica ed anche brasiliana.<br />
Per quanto riguarda l’abbigliamento, le gran<strong>di</strong> marche italiane sono adeguatamente<br />
rappresentate nel sistema <strong>di</strong>stributivo locale, mentre se dovesse trattarsi <strong>di</strong> introdurre nel<br />
mercato prodotti <strong>di</strong> abbigliamento non caratterizzati dallo “status symbol” del marchio <strong>di</strong><br />
fama internazionale, prodotti destinati al consumatore <strong>di</strong> fascia alta, sarebbe necessaria<br />
un’adeguata compagna <strong>di</strong> promozione per accre<strong>di</strong>tarne il nuovo marchio, opportunamente in<br />
partenership con un canale <strong>di</strong>stributivo locale, poiche’ in caso contrario prevarrebbe nella<br />
competizione la concorrenza dei prodotti <strong>di</strong> abbigliamento <strong>di</strong> provenienza asiatica, <strong>di</strong> più<br />
basso prezzo e <strong>di</strong> piu’ <strong>di</strong>ffusa commercializzazione tra la maggioranza dei Sau<strong>di</strong>ti<br />
scarsamente attenti alla moda <strong>di</strong> classe. Analoghe osservazioni valgono per occhialeria e<br />
profumi.<br />
Prodotti <strong>di</strong> maggiore interesse per le aziende italiane<br />
Gioielleria (fascia me<strong>di</strong>o-alta)<br />
Calzature (fascia me<strong>di</strong>o-alta)<br />
Abbigliamento (fascia alta)<br />
Occhialeria (“)<br />
Profumi (“)<br />
Prodotti agro-alimentari<br />
Il peso dell’export <strong>di</strong> prodotti alimentari italiani in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> ha rappresentato nel 2008 il<br />
2,46% delle nostre esportazioni in questo Paese (dati Istat), e se pur tale dato e’ risultato in<br />
crescita (+22,82%), e’ tuttavia sotto<strong>di</strong>mensionato rispetto alle potenzialita’ <strong>di</strong> questo mercato<br />
(l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> è il principale importatore in M.O. <strong>di</strong> prodotti alimentari), rappresentando (il<br />
nostro export alimentare) come peso solo lo 0,91% delle importazioni <strong>di</strong> prodotti<br />
agroalimentari dell’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> dal Mondo. Si ritiene che cio’ sia dovuto a vari fattori, quali<br />
la debolezza commerciale delle nostre aziende, prevalentemente me<strong>di</strong>o-piccole (con scarso<br />
impegno promozionale-pubblicitario e carenza <strong>di</strong> sinnergie nel supporto logistico), presenza<br />
della concorrenza <strong>di</strong> multinazionali dotata <strong>di</strong> maggior forza contrattuale nei confronti della<br />
grande <strong>di</strong>stribuzione (quota USA 6,31%), tipologia delle importazioni prevalenti costituite da<br />
prodotti <strong>di</strong> base (*), soprattutto provenienti dal Brasile (quota 9,61%) e dall’In<strong>di</strong>a (quota<br />
7,38%), rispettivamente carne e riso.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 34
Il posizionamento dei prodotti agroalimentari italiani rimane prevalentemente <strong>di</strong> nicchia nel<br />
mercato sau<strong>di</strong>ta (sebbene la nostra cucina sia ben conosciuta ed apprezzata), con il risultato<br />
che le nostre esportazioni relative a questo comparto sono ampiamente superate dai nostri<br />
concorrenti europei, quali Germania (quota 4,50%), Francia (quota 4,18%), Olanda (quota<br />
3,53%).<br />
(I dati sono relativi alle statistiche locali <strong>di</strong>sponibili 2008)<br />
Tipologia dei principali prodotti esportati dall’Italia<br />
Prodotti dolciari<br />
Prodotti ortofrutticoli<br />
Conserve e succhi vegetali<br />
Paste alimentari<br />
Formaggi<br />
Caffe’<br />
Olio d’oliva<br />
Acque minerali<br />
(*)<br />
Il problema della sicurezza alimentare e’ <strong>di</strong>venuto per le autorita’ sau<strong>di</strong>te oggetto <strong>di</strong> particolare<br />
attenzione, tant’e’ che recentemente e’ stata annunciata anche la creazione <strong>di</strong> una societa’, a capitale<br />
pubblico e privato, per la promozione degli investimenti agroalimentari all’estero.<br />
La societa’, denominata International Agricoltural and Food Investment Company (Agroinvest), e’<br />
stata costituita alla fine del 2009, per poter essere operativa dal marzo del 2010.<br />
L’obiettivo <strong>di</strong> Agroinvest è quello <strong>di</strong> promuovere gli investimenti sau<strong>di</strong>ti nel settore agroalimentare in<br />
Paesi esteri identificati in base a criteri <strong>di</strong> vicinanza geografica e convenienza politico-economica,<br />
quali i Paesi africani (Sudan, Egitto ed altri), la Turchia, il Brasile, l’Indonesia, le Filippine, il Vietnam, il<br />
Pakistan.<br />
Saranno soprattutto privilegiate le acquisizioni <strong>di</strong> aziende estere produttrici <strong>di</strong> cereali, soia e riso che<br />
costituiscono prodotti alimentari <strong>di</strong> base, per i quali e’ importante garantire il regolare<br />
approvvigionamento e la stabilita’ dei prezzi.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 35
Valutazione-Paese<br />
Valutazione della Banca Mon<strong>di</strong>ale sull’evoluzione del business enviroment in <strong>Arabia</strong><br />
<strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong><br />
Secondo la relazione della Banca Mon<strong>di</strong>ale Fare affari 2010 l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> si è classificata<br />
al 13^ posto su 183 Paesi esaminati, raggiungendo i migliori risultati nelle seguenti aree:<br />
avviare un’attività, ottenere il cre<strong>di</strong>to e commerciare con l’Estero.<br />
L’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> è stata inoltre considerata, dalla stessa Banca Mon<strong>di</strong>ale, tra i Paesi al<br />
Mondo che hanno più velocemente implementato le riforme mirate ad attrarre gli<br />
investimenti esteri, raggiungendo la 16^ posizione tra i Paesi considerati.<br />
Resta tuttavia come dato negativo quello dei tempi e dei costi, relativamente elevati, per<br />
affrontare eventuali <strong>di</strong>spute commerciali presso le corti locali in caso <strong>di</strong> controversia.<br />
In questo campo l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>, nel posizionarsi al 140^ posto, è preceduta da Iran,<br />
Oman, Giordania. EAU ed Iraq (posizionamento migliore: 1^ Lussemburgo).<br />
Per quanto riguarda i lavoratori <strong>di</strong>pendenti, le procedure <strong>di</strong> assunzione e cessazione del<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro sono in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> rigidamente regolate dalla vigente Sau<strong>di</strong> Labor<br />
Law. Risultano inoltre essere elevati per il datore <strong>di</strong> lavoro gli oneri relativi all’indennita’ in<br />
caso <strong>di</strong> licenziamento.<br />
In relazione a tale classificazione l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> (99^) e’ preceduta dai seguenti Paesi:<br />
Oman (21^), EAU (50^), Giordania (51^), Iraq (59^). In ultima posizione e’ l’Iran (137^) ed in<br />
prima posizione l’Australia (1^).<br />
Non puo’ <strong>di</strong>rsi inoltre un rating positivo quello del 70^ posto su 163 Paesi, raggiunto<br />
dall’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> secondo la classificazione dell’International Corruption Perception Index<br />
of Trasparency (Italia al 45^ posto).<br />
“Fare Affari in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>” secondo la classificazione della Banca Mon<strong>di</strong>ale<br />
Facilitazioni Rank dell'<strong>Arabia</strong><br />
<strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> 2010<br />
Fare affari<br />
Rank dell'Italia 2010<br />
(esempio <strong>di</strong><br />
riferimento)<br />
Rank dell'<strong>Arabia</strong><br />
<strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> 2009<br />
Variazione 2009-2010<br />
13 78 15 +2<br />
Tempi <strong>di</strong> avvio del<br />
business<br />
Ottenimento dei<br />
permessi <strong>di</strong><br />
13 75 31 +18<br />
costruzione<br />
Assunzione <strong>di</strong><br />
33 85 39 +6<br />
mandopera<br />
Registrazione della<br />
73 99 70 -3<br />
proprietà 1 98 1 0<br />
Ottenimento dei cre<strong>di</strong>ti<br />
Protezione degli<br />
61 87 59 -2<br />
investimenti<br />
Tassazione<br />
16 57 15 -1<br />
7 136 7 0<br />
Commercio con<br />
l'estero<br />
Esecutivita’ dei<br />
contratti in caso <strong>di</strong><br />
controversia<br />
commerciale presso le<br />
23 50 18 -5<br />
corti locali<br />
Conclusione del<br />
140 156 138 -2<br />
<strong>Business</strong><br />
Website: www.doingbusiness.org<br />
60 29 60 0<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 36
Altri in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> valutazione oltre a quelli della Banca Mon<strong>di</strong>ale<br />
Organizzazione Oggetto Posizionamento<br />
Heritage Foundation/The Wall<br />
Street Journal<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> libertà Economica 62 su 157<br />
The Economist In<strong>di</strong>ce del tenore <strong>di</strong> vita, 2005 72 su 111<br />
The Economist In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> democrazia 159 su 167<br />
United Nations Development<br />
Programme<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> sviluppo umano 61 su 177<br />
A.T Kearney/Foreign Policy<br />
Magazine<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> globalizzazione 2005 45 su 62<br />
Fund of Peace In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> non successo degli<br />
obiettivi da parte dello Stato<br />
84 su 177<br />
Valutazione del rischio-paese da parte <strong>di</strong> SACE e delle principali Agenzie <strong>di</strong> rating<br />
La valutazione del rischio Paese è per l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> prevalentemente legata alla<br />
<strong>di</strong>pendenza dai ricavi petroliferi, all’apporto dei lavoratori immigrati ed ad un certo grado <strong>di</strong><br />
rischio potenziale <strong>di</strong> azioni terroristiche. Quest’ultimo aspetto puo’ ora cosiderarsi sotto<br />
controllo. Il Governo sau<strong>di</strong>ta <strong>–</strong> con una serie <strong>di</strong> successi <strong>–</strong> ha dato e sta dando prova <strong>di</strong> una<br />
grande determinazione nella lotta all’estremismo, per poter assicurare al Paese le<br />
necessarie con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> normalità.<br />
-SACE: Secondo la Sace le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> assicurabilità sono relative ad un Paese<br />
considerato a rischio “me<strong>di</strong>o-basso”, con categoria <strong>di</strong> rischio 2/7 e categoria del consensus<br />
1.<br />
-Principali agenzie internazionali <strong>di</strong> rating: Vi e’ sostanziale concordanza nella<br />
classificazione dell’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> nella categoria A. Standard & Poor’s: AA-; Moody’s: A1;<br />
Fitch: AA-; D&B: rischio esiguo.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 37
Investimenti esteri in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong><br />
La legge sugli investimenti (entrata in vigore nel 2000) ha favorito un notevole incremento<br />
degli investimenti <strong>di</strong>retti che gia’ alla fine del 2006 i FDI erano cresciuti del 2000% (da 778<br />
milioni <strong>di</strong> USD nel 2003, a 18,3 miliar<strong>di</strong> nel 2006), fino a raggiungere circa 38 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD<br />
nel 2008 (*).<br />
Secondo i dati <strong>di</strong>sponibili dell’UNCTAD, nel 2007 l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> è risultata essere il Paese<br />
del M.O. che ha registrato il piu’ elevato flusso <strong>di</strong> investimenti in entrata, pari a 24,3 miliar<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> USD, con un incremento <strong>di</strong> circa il 33% rispetto al 2006, con un incidenza sul PIL del<br />
6,4%, mentre per quanto riguarda gli investimenti in uscita (13, 1 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD) è risultata<br />
nel 2007 seconda solo al Kuwait (14,2 miliar<strong>di</strong>).<br />
L’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> si è inoltre collocata tra i primi Paesi del M.O. per l’elevato valore me<strong>di</strong>o<br />
dell’investimento (5 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD), sia in entrata che in uscita<br />
Investimenti <strong>di</strong>retti stranieri dei primi 12 Paesi per importanza: 2005/2008<br />
(flusso in mln USD)<br />
2005 2006 2007 2008<br />
Emirati Arabi Uniti 5.015 -19 2.381 5.873<br />
USA 84 1.594 3.978 5.199<br />
Kuwait 25 267 2.370 4.461<br />
Francia 2.057 2.053 1.136 3.434<br />
Paesi Bassi 49 820 904 3.374<br />
Giappone 2.540 3.512 1.068 2.337<br />
Cina 0 1.100 1.428 1.529<br />
Bahrain 445 789 593 1.003<br />
Regno Unito 147 636 444 800<br />
Italia 3 550 435 687<br />
Russia 0 1.099 550 687<br />
Giordania 73 557 384 582<br />
Elencati secondo i valori<br />
2008<br />
Fonte: Sagia<br />
L’incremento degli investimenti italiani in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>, nel quadriennio 2005-2008, e’ stato<br />
particolarmente significativo, registrando una crescita nella me<strong>di</strong>a geometrica (DIM) del +<br />
511,80%, rispetto al 2005.<br />
Il volume complessivo degli IDE dell’Italia resta tuttavia ancora sotto<strong>di</strong>mensionato, se<br />
rapportato a quello degli altri principali Paesi concorrenti.<br />
(*) Aggiornamento<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 38
FDI Stock Principali paesi investitori a fine 2008 (total US$ 114,4 mld)<br />
1.90%<br />
2.00%<br />
0<br />
3.10%<br />
3.30%<br />
1.10%<br />
1.50%<br />
1.50%<br />
1.80%<br />
1.80%<br />
2.10%<br />
2.60%<br />
4.00%<br />
8.70%<br />
6.60%<br />
7.60%<br />
10.30%<br />
22.20%<br />
6.10%<br />
5.20%<br />
7.80%<br />
8.20%<br />
19.30%<br />
10.50%<br />
12.80%<br />
FDI Principali paesi investitori nel 2008 (total US$ 38,1 mld)<br />
19.00%<br />
8.80%<br />
9.00%<br />
15.40%<br />
11.70%<br />
13.60%<br />
FDI Stock per settori a fine 2008 (total US$ 114,4 mld )<br />
3.80%<br />
0.30%<br />
1.90%<br />
0.10%<br />
20.40%<br />
41.70%<br />
Fonte grafici: UNCTAD-SAGIA<br />
Industria<br />
USA<br />
EAU<br />
Giappone<br />
Kuwait<br />
Francia<br />
Olanda<br />
Cina<br />
Bahrein<br />
Giordania<br />
U.K<br />
Italia<br />
Altri<br />
EAU<br />
USA<br />
Kuwait<br />
Francia<br />
Olanda<br />
Giappone<br />
Cina<br />
Bahrein<br />
U.K<br />
Italia<br />
Russia<br />
Giordania<br />
Germania<br />
Malesia<br />
Altri<br />
Servizi beni immobili<br />
Servizi bancari ed<br />
assicurazioni<br />
Minierie ed estrazione <strong>di</strong><br />
petrolio e gas<br />
Contracting<br />
Trasporto<br />
Elettricità, acqua<br />
Agricoltura<br />
Commercio<br />
Alberghi e restoranti<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 39
Normativa riguardante gli investimenti esteri<br />
Da oltre 30 anni l'<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> è dotata <strong>di</strong> una legislazione per favorire gli investimenti<br />
produttivi al fine <strong>di</strong> agevolare lo sviluppo dell'industria nazionale, in particolare quella privata,<br />
attirando capitali, tecnologie e capacità manageriali.<br />
La prima normativa riguardante gli investimenti in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> risale al 1961 (National<br />
Industries Protection & Encouragement ACT - R.D. numero M50 del 23/12/1381H).<br />
Con Decreto Reale M/1 del 1/2/1421 H corrispondente al 10 aprile 2000 é stata promulgata<br />
la nuova Legge sugli Investimenti Esteri. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta<br />
ufficiale sau<strong>di</strong>ta il 5 maggio 2000.<br />
Lo stesso Decreto Reale ha anche previsto la costituzione della SAGIA (Sau<strong>di</strong> <strong>Arabia</strong>n<br />
General Investment Authority, www.sagia.gov.sa), Ente preposto alla promozione<br />
dell’industrializzazione del Paese con il compito <strong>di</strong> assistere gli investitori esteri.<br />
La nuova normativa ha introdotto cambiamenti ra<strong>di</strong>cali, rispetto al precedente regime.<br />
Le principali novità sono:<br />
Possibilità per gli investitori stranieri <strong>di</strong> godere degli stessi incentivi e servizi offerti alle<br />
aziende locali, tra cui:<br />
- Importare merci e macchinari a fini industriali in esenzione doganale (in<br />
considerazione del fatto che la relativa produzione è considerata nazionale/Made<br />
in Sau<strong>di</strong> <strong>Arabia</strong>)<br />
- Possedere terreni e beni immobiliari<br />
- Usufruire <strong>di</strong> aree/terreni e infrastrutture a costi favorevoli<br />
- Beneficiare degli accor<strong>di</strong> bilaterali e multilaterali relativi alle tassazioni e agli<br />
investimenti<br />
- Poter accedere ai prestiti gestiti dalla SIDF (Sau<strong>di</strong> Industrial Development Fund)<br />
- Poter usufruire dell’ assistenza, nella procedura <strong>di</strong> avvio dell’investimeno, da<br />
aparte della SAGIA.<br />
- Poter <strong>di</strong>sporre della proprietà totale dei progetti industriali (con riconoscimento al<br />
100% della legittimita’ dell’ investimento straniero).<br />
Inoltre, a pieno regime fiscale, e’ comunque prevista con la nuova normativa una riduzione<br />
dell’aliquota <strong>di</strong> imposta, dal 45% al 20% sugli utili delle imprese straniere.<br />
Dalla nuova <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> attrazione degli investimenti sono state escluse, in quanto non<br />
consentite agli stranieri, le attività che riguardano settori considerati ‘’sensibili’’:<br />
Esplorazione, perforazione e produzione <strong>di</strong> petrolio<br />
Produzione <strong>di</strong> esplosivi per uso civile<br />
Produzione equipaggiamenti, uniformi e catering per militari<br />
Servizi per la sicurezza e controllo<br />
Investimenti nel settore immobiliare nelle due città sante <strong>di</strong> Mecca e Me<strong>di</strong>na<br />
Servizi <strong>di</strong> carattere turistico relativi all’Haji (Pellegrinaggio) ed Umrah<br />
Servizio <strong>di</strong> reclutamento degli impiegati e mano d’opera<br />
Brorcheraggio nel settore immobiliare<br />
Attivita’ <strong>di</strong> agenzia e franchise<br />
Trasporto terra aria, eccetto attivita’ <strong>di</strong> manutenzione per gli aereomobili e servizi <strong>di</strong> supporto<br />
negli aereoporti<br />
Servizi au<strong>di</strong>ovisivi e <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ocomunicazione<br />
Pesca<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 40
Servizi relativi a talune categorie parame<strong>di</strong>che<br />
Banche del sangue<br />
La lista dei settori non ammessi agli investitori stranieri viene sottoposta a perio<strong>di</strong>ca<br />
revisione governativa.<br />
Da parte dell’investitore estero è richiesto l’apporto <strong>di</strong> un capitale minimo.<br />
Questo può variare a seconda della tipologia della societa’ e dell’attivita’:<br />
1) Impresa in<strong>di</strong>viduale<br />
-per servizi minimo 100 mila SR -circa 26.000 USD-<br />
-per industria minimo 1 milione SR <strong>–</strong>circa 266.000 USD-;<br />
-per tra<strong>di</strong>ng minimo SAR 20.000.000 (= USD circa 5.333.000), per lo straniero,<br />
pari al 75% del capitale totale minimo da investire in j.v.<br />
-per real estate (terra +costruzione) il progetto deve avere al minimo un valore <strong>di</strong><br />
SAR 30 milioni (= USD 8 milioni)<br />
2) Societa’ per azioni<br />
-per servizi minimo 500 mila SR <strong>–</strong>circa133.000 USD-<br />
-per industria minimo1 milione SR <strong>–</strong>circa 266.000 USD-;<br />
-per tra<strong>di</strong>ng (minimo SAR 20.000.000 (= USD circa 5.333.000), per lo straniero,<br />
pari al 75% del capitale totale minimo da investire in j.v.<br />
-per real estate (terra +costruzione) il progetto deve avere al minimo un valore <strong>di</strong><br />
SAR 30 milioni (=USD 8 milioni)<br />
Il capitale minimo può essere ridotto, se trattasi <strong>di</strong> progetti che favoriscono lo sviluppo <strong>di</strong><br />
determinate aree del Paese, se richiedono una particolare specializzazione tecnica e se<br />
sono export-oriented.<br />
In relazione alle procedure da seguire per il rilascio delle licenze <strong>di</strong> investimento, nonchè per<br />
le informazioni concernenti gli aspetti normativi e fiscali e le relative opportunità <strong>di</strong> business<br />
nel Paese, la SAGIA (www.sagia.gov.sa) ha il compito <strong>di</strong> fornire ogni necessario supporto<br />
ed assistenza ai potenziali investitori esteri.<br />
Recentemente la SAGIA ha ricevuto anche il mandato <strong>di</strong> supervisione sulle nuove città<br />
economiche.<br />
La SAGIA si impegna a rilasciare al richiedente estero, entro 30 giorni, il responso sulla<br />
concessione <strong>di</strong> licenza <strong>di</strong> investimento.<br />
L'investitore straniero la cui richiesta è stata respinta, ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opporsi alla decisione <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>niego, <strong>di</strong>rettamente presso la Commissione per le Opposizioni.<br />
Referente in Italia della SAGIA, Dr.ssa Al Torki (Mail: MTorki@sagia.gov.sa)<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 41
Sistema finanziario e assicurativo<br />
Sistema bancario<br />
La SAMA (Sau<strong>di</strong> <strong>Arabia</strong>n Monetary Agency) è la Banca Centrale <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> che controlla le<br />
emissioni <strong>di</strong> moneta, gestisce le entrate <strong>di</strong> valuta, regola e controlla il sistema bancario ed il<br />
mercato azionario (Decreto Reale del 1966).<br />
Le licenze per svolgere attività bancarie sono invece rilasciate dal Ministero delle Finanze e<br />
dell'Economia Nazionale.<br />
Sebbene la Sau<strong>di</strong> Banking Control Law non abbia posto limiti alla presenza delle banche<br />
estere nel Regno, SAMA negli ultimi 20 anni ha consentito alle banche stranietre <strong>di</strong> essere<br />
presenti con una quota partecipativa non superiore al 40%.<br />
Nel <strong>di</strong>cembre 2005, al fine <strong>di</strong> promuovere le banche <strong>di</strong> investimento, SAMA ha concesso a<br />
10 banche estere la licenza <strong>di</strong> operare in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>.<br />
Anche la Sau<strong>di</strong> Capital Law (2004) ha previsto la possibilita’ <strong>di</strong> una partecipazione estera in<br />
j.v. al 60% nella creazione <strong>di</strong> banche <strong>di</strong> investimento e brocheraggio.<br />
Nessuna banca italiana e’ al momento presente in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>.<br />
Le banche straniere che hanno gia’ ottenuto la licenza per operare in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> sono:<br />
Nome della banca Pese <strong>di</strong><br />
appartenenza<br />
Data <strong>di</strong> operatività<br />
Gulf International Bank (GIB) Bahrein Luglio 1999<br />
Emirates Bank (EB) E.A.U Agosto 2004<br />
National Bank of Bahrain (NBB) Bahrein Non è ancora operante<br />
National Bank of Kuwait (NBK) Kuwait Giugno 2006<br />
Muscat Bank Oman Non è ancora operante<br />
Deutsche Bank Germania Aprile 2006<br />
BNP Pribas Francia Ottobre 2005<br />
J.P. Morgan Chase N.A U.S.A Non è ancora operante<br />
National bank of Pakistan (NBP) Pakistan Non è ancora operante<br />
State Bank of In<strong>di</strong>a (SBI)<br />
Fonte: SAMA<br />
In<strong>di</strong>a Non è ancora operante<br />
Anche se le banche estere non possono operare autonomamente, possono pero’ ottenere<br />
un accre<strong>di</strong>tamento, dal Ministero delle Finanze e dell'Economia, che le autorizzi a emettere<br />
garanzie valide negli appalti pubblici, garanzie che devono comunque essere certificate da<br />
una banca locale.<br />
I finanziamenti da parte delle banche locali possono essere concessi a società, sia sau<strong>di</strong>te<br />
che straniere. Le banche commerciali possono finanziare le joint-ventures, a tassi <strong>di</strong><br />
mercato, sino alla concorrenza del 25% del valore dell’investimento.<br />
Sono 12 le banche commerciali, dotate <strong>di</strong> sportelli operanti nelle principali città del Paese;<br />
1. Albank Al Sau<strong>di</strong> Alfransi: 68,9% sau<strong>di</strong>ta e 31,1% Calyon Corporation Investment<br />
Bank (francese)<br />
2. Al Jazirah Bank: 94,17 sau<strong>di</strong>ta e 5,83% National Bank of Pakistan<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 42
Borsa<br />
3. Al Rajhi Investment & Banking Co.: 100% sau<strong>di</strong>ta<br />
4. Arab National Bank: 60% sau<strong>di</strong>ta e 40% giordana<br />
5. Riyadh Bank: 100% sau<strong>di</strong>ta<br />
6. The Sau<strong>di</strong> Hollan<strong>di</strong> Bank: 60% sau<strong>di</strong>ta e 40% ABN Amro (olandese). Nel 2007 ABN<br />
Amro è stata aquisita da un consorzio costituito dalla Royal Bank of Scottland, Banco<br />
Santanderd e Fortis. Il 40% della proprietà della banca è passata a questo consorzio.<br />
7. The National Commercial Bank: 100% sau<strong>di</strong>ta (la più grande nel Mondo Arabo)<br />
8. SAMBA Financial Group (ex Sau<strong>di</strong> American Bank): 100% sau<strong>di</strong>ta. Nel 2004<br />
l'americana Citibank che possedeva il 20% della Sau<strong>di</strong> American Bank ha venduto<br />
la sua quota ad investitori sau<strong>di</strong>ti, che in accordo con il Consiglio<br />
d'Amministrazione della stessa banca hanno cambiato il nome della Sau<strong>di</strong> American<br />
Bank in SAMBA Financial Group.<br />
9. The Sau<strong>di</strong> British Bank: 60% sau<strong>di</strong>ta e 40% HSBC (inglese)<br />
10. The Sau<strong>di</strong> Investment Bank: 70% sau<strong>di</strong>ta e 30% capitale misto: J.P Morgan Chase<br />
degli USA e Mizuho Corporation del Giappone (ex Industrial Bank of Japan).<br />
11. Al Bilad Bank: 100% sau<strong>di</strong>ta<br />
12. Al Inma Bank: 100% sau<strong>di</strong>ta<br />
Nell’agosto del 2008 l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> ha permesso ai non residenti <strong>di</strong> investire alla borsa <strong>di</strong><br />
Riad, pur se attraverso brokers o banche locali.<br />
Nella Borsa <strong>di</strong> Riad, il TASI (Tadawul All Share Index) sono registrate oltre ottanta aziende<br />
appartenenti ai settori dei servizi, industria, elettricita’, cemento, telecomunicazioni, banche e<br />
assicurazioni. La capitalizzazione del mercato borsistico sau<strong>di</strong>ta e’ per circa il 45%<br />
concentrate in tre gran<strong>di</strong> societa’, la SABIC (Sau<strong>di</strong> <strong>Arabia</strong>n Basic Industries C.), la STC<br />
(Sau<strong>di</strong> Telecomunication Co.) e la SEC )Sau<strong>di</strong> Electricity Co.).<br />
Servizi assicurativi<br />
Nell’ottobre del 2003 il Governo sau<strong>di</strong>ta ha approvato la Control Law for Co-Operative<br />
Insurance Companies che ha consentito alle <strong>di</strong>tte estere che svolgono attivita’ <strong>di</strong><br />
assicurazione <strong>di</strong> operare in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> (attraverso la costituzione <strong>di</strong> una joint stock<br />
company con capitale estero fino al 60% e con il restante 40% del capitale offerto sul<br />
mercato borsistico locale) come cooperativa <strong>di</strong> mutuo soccorso, con profitti da <strong>di</strong>stribuire tra i<br />
titolari associati.<br />
Il <strong>di</strong>ritto islamico prevede infatti che l’assicurazione debba essere assimilata ad un contratto<br />
<strong>di</strong> mutuo soccorso, in quanto per motivi religiosi deve prevalere l’elemento della solidarieta’,<br />
rispetto a quello speculativo. Tale principio deve concretizzarsi nella creazione <strong>di</strong> un fondo<br />
comune <strong>di</strong> indennizzo da mettere a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> chi tra i titolari si trovi in un determinato<br />
stato <strong>di</strong> necessita’.<br />
Questo schema giuri<strong>di</strong>co consente <strong>di</strong> superare il <strong>di</strong>vieto imposto dalla Sharia relativo ai<br />
fattori speculazione ed incertezza, elementi contrattuali riconosciuti come legittimi dal <strong>di</strong>ritto<br />
occidentale, ma non da quello islamico.<br />
Nel 2006 l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> ha reso obbligatorie le Cooperative sull’assicurazione sanitaria,<br />
ponendo a carico del datore <strong>di</strong> lavoro l’obbigo <strong>di</strong> sostenere le spese <strong>di</strong> assicurazione dei<br />
propri lavoratori <strong>di</strong>pendenti.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 43
La norma ha anche un effetto cogente in<strong>di</strong>retto, poiche’ con<strong>di</strong>ziona la possibilita’ per il<br />
lavoratore <strong>di</strong>pendente straniero <strong>di</strong> poter ottenere il permesso <strong>di</strong> soggiorno e relativo rinnovo,<br />
solo a fronte della prova <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una copertura assicurativa sanitaria.<br />
Con Decreto Reale del 13/04/2005 n. 3120/MB e’ stato ufficialmente consentito alle societa’<br />
estere <strong>di</strong> assicurazione <strong>di</strong> poter operare <strong>di</strong>rettamente in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> con una propria<br />
filiale.<br />
Tale <strong>di</strong>sposizione e’ <strong>di</strong>venuta esecutiva alla fine del 2008, dopo un periodo transitorio in cui<br />
le societa’ estere potevano agire solo tramite agente.<br />
E’ competente al rilascio delle rispettive licenze, la Sau<strong>di</strong> Monetary Agency (SAMA), che e’<br />
la massima autorita’ monetaria sau<strong>di</strong>ta, con anche funzioni <strong>di</strong> Banca Centrale.<br />
Assicurazione sociale e previdenza<br />
La normativa <strong>di</strong> riferimento e’ il Decreto n. M/33 del 24/11/2000 “Social Security Law”.<br />
Il sistema sau<strong>di</strong>ta prevede:<br />
-un Fondo per la copertura degli incidenti sul lavoro, a beneficio dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti, sia<br />
sau<strong>di</strong>ti che stranieri.<br />
Il contributo, da versare all’Organizzazione Generale per la Previdenza Sociale, la General<br />
Organization for Social Insurance (GOSI), e’ del 2% del salario del lavoratore ed e’ a carico<br />
del datore <strong>di</strong> lavoro;<br />
-un Fondo pensionistico, solo per i lavoratori/impiegati sau<strong>di</strong>ti (pubblici e privati),<br />
la cui contribuzione è calcolata sul salario lordo ed e’ a carico del lavoratore/impiegato per il<br />
9% ed a carico del datore <strong>di</strong> lavoro per un altro 9%.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 44
Protezione dei <strong>di</strong>ritti sulla proprieta’ intellettuale<br />
E’ gia’ da alcuni anni che l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> si e’ impegnata ad introdurre una normativa piu’<br />
consona alla tutela dei <strong>di</strong>ritti sulla proprieta’ intellettaule. Piu’ recentemente il Governo ha<br />
anche iniziato una campagna <strong>di</strong> sensibilizzazione degli operatori commerciali, tant’e’ che<br />
nell’ottobre del 2008 l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> ha ospitato in Gedda il primo Forum sulla protezione<br />
dei <strong>di</strong>ritti sulla proprieta’ intellettaule l’ “<strong>Arabia</strong>n Consumer and Brand Protection Forum”,<br />
confermando la propria volonta’ a rafforzare la lotta alla pirateria ed alla contraffazione, pur<br />
se non sempre con successo nei risultati.<br />
Brevetti<br />
Nel settembre del 2004, l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> ha adottato una nuova legge sulla proprietà<br />
intellettuale, in linea con la prospettiva <strong>di</strong> una sua seguente adesione al WTO (avvenuta nel<br />
<strong>di</strong>cembre 2005). La legge riguarda la tutela dei brevetti, dei <strong>di</strong>segni schematici dei circuiti<br />
integrati, delle varietà delle piante per il settore agricolo e dei <strong>di</strong>segni industriali.<br />
L’Ente competente in materia <strong>di</strong> registrazione dei brevetti e copyrights è l’Istituto KACST<br />
“King Abdulaziz City for Science and Technology” - Patent Department.<br />
In caso <strong>di</strong> prima violazione è prevista una multa che non può superare i 26.67 US$; la multa<br />
viene raddoppiata in caso <strong>di</strong> reci<strong>di</strong>va. Se il comitato ritiene che la violazione è fondata e <strong>di</strong><br />
natura criminale, il ricorso viene sottoposto alla Board of Grievances il cui giu<strong>di</strong>zio, se <strong>di</strong><br />
colpevolezza, può prevedere anche la reclusione.<br />
Diritti <strong>di</strong> proprietà -“Copyrights”<br />
Abrogata la precedente legge sulla proprietà intelettuale del <strong>di</strong>cembre 1986 che limitava il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> tutela ai soli sau<strong>di</strong>ti, nel 2004, è stata approvata una nuova legge, in cui la<br />
protezione viene estesa agli autori sia sau<strong>di</strong>ti che stranieri che abbiano pubblicato i loro<br />
lavori in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> come primo paese. La tutela è stata estesa anche a quei lavori<br />
protteti dai trattati internazionali in materia, sottoscritti dall’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>, come ad esempio<br />
l’Universal Copy Right Convention e la Berne Convention for the Protection of Literary and<br />
Artistic Works.<br />
La “Copy Right Law” in vigore prevede, in caso <strong>di</strong> violazione, sanzioni più pesanti nell’ipotesi<br />
<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> materiale duplicato ed è prevista una multa che può arrivare fino a 67.000 US$<br />
per la prima trasgressione ed a 133.000 US$ in caso <strong>di</strong> reci<strong>di</strong>va. Competente in materia è la<br />
stessa Direzione per le Patenti della King Abdulaziz City for Science and Technology.<br />
Marchi<br />
Per la registrazione dei marchi <strong>di</strong> fabbrica è competente il Ministero dell’Industia e del<br />
Commercio (Dipartimento Commercio Interno).<br />
Gia’ nel 2002, l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> aveva emanato una legge sui marchi, che assicurava la<br />
protezione al marchio costituito da lettere, nomi, <strong>di</strong>segni e simboli ed ai marchi relativi ad<br />
attività <strong>di</strong> servizi.<br />
Non possono essere protetti come marchi quelli relativi a parole, modelli e fotografie che<br />
violano i principi islamici.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 45
I marchi <strong>di</strong> fabbrica possono venire registrati per la relativa protezione per un periodo <strong>di</strong> 10<br />
anni, tale periodo è rinnovabile.<br />
Le norme definiscono il concetto <strong>di</strong> marchio, le procedure <strong>di</strong> registrazione, la pubblicità, il<br />
rinnovo, la cancellazione ed il suo trasferimento. Stabiliscono inoltre le sanzioni contro<br />
coloro che utilizzano senza autorizzazione un trade mark protetto.<br />
Presso lo stesso Ministero dell’Idustria e Commercio è istituito un tribunale speciale<br />
"Grievance Board" per la soluzione delle controversie in materia <strong>di</strong> marchi.<br />
Per avere piena tutela del prorio marchio, è opportuno che questo venga registrato anche in<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>.<br />
Regime fiscale<br />
Tipologia <strong>di</strong> imposte<br />
La Zakat<br />
La Zakat è una tassa religiosa che trova fondamento nella Sharia, imposta ai citta<strong>di</strong>ni sau<strong>di</strong>ti<br />
e a quelli dei Paesi del Golfo (GCC) sul patrimonio netto <strong>di</strong>sponibile o investito per scopi<br />
produttivi. L’aliquota della Zakat corrisponde al 2.5%. Per il calcolo <strong>di</strong> quanto dovuto per la<br />
Zakat, si applicano regole alquanto complesse che prevedono correttivi, sia ad integrazione<br />
che a deduzione.<br />
Nessun citta<strong>di</strong>no sau<strong>di</strong>ta e’ pertanto tenuto a pagare le tasse sui gadagni del proprio<br />
business professionale o sul profitto aziendale, in quanto non sarebbe conforme ai principi<br />
della Zakat.<br />
Red<strong>di</strong>to da lavoro<br />
Nessun <strong>di</strong>pendente, nè sau<strong>di</strong>ta nè straniero è tenuto a pagare le tasse sul proprio red<strong>di</strong>to <strong>di</strong><br />
lavoro <strong>di</strong>pendente.<br />
Imposta sul red<strong>di</strong>to delle società estere<br />
L’Imposta prevista e’ del 20% sul red<strong>di</strong>to calcolato in base ai relativi ricavi (accertati o<br />
previsti) realizzati in <strong>Arabia</strong> dalla parte estera per lo svolgimento della sua attivita’<br />
impren<strong>di</strong>toriale. Questa imposta interessa solo l’investimento estero che puo’ essere<br />
interamente straniero oppure in partecipazione con partner sau<strong>di</strong>ta in una società a capitale<br />
misto.<br />
Accor<strong>di</strong> sulla doppia tassazione<br />
Dal 1 gennaio 2010 e’ prevista l’applicazione dell’accordo tra Italia e <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> per<br />
evitare la doppia imposizione fiscale.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 46
Annotazioni su aspetti operativi<br />
Investimenti nel settore della <strong>di</strong>stribuzione commerciale<br />
Un recentemente provve<strong>di</strong>mento ha rimosso dalla black list la non ammissibilita’ per una<br />
<strong>di</strong>tta estera <strong>di</strong> poter svolgere nel mercato sau<strong>di</strong>ta, con una quota <strong>di</strong> maggioranza, un’attivita’<br />
<strong>di</strong> sola commercializzazione <strong>di</strong> prodotti al dettaglio o all’ingrosso (che non siano pertanto<br />
prodotti derivanti da un’investimento estero in loco, attivita’ in questo caso gia’ permessa).<br />
In precedenza le <strong>di</strong>tte estere per poter <strong>di</strong>rettamente svolgere in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> tale attivita’ <strong>di</strong><br />
pura commercializzazione, dovevano sì costituire con un partner sau<strong>di</strong>ta una società in j.v.,<br />
ma la quota <strong>di</strong> partecipazione estera non doveva essere superiore al 49% ed il capitale<br />
minimo investito nella societa’ mista non doveva essere nferiore a circa 8 milioni <strong>di</strong> dollari.<br />
Il nuovo provve<strong>di</strong>mento (pur se ancora non consente allo straniero la titolarita’ al 100%<br />
dell’impresa commerciale) segna comunque un progresso nella politica sau<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> apertura),<br />
consentendo allo straniero <strong>di</strong> detenere il controllo della societa’ commerciale fino al 75% del<br />
capitale, a con<strong>di</strong>zione che l’investimento minimo totale sia pari a SAR 26.666.700 (= a USD<br />
7.111.120). Pertanto se <strong>di</strong> tale capitale minimo investito il 25% e’ la quota minima prevista<br />
per il partner sau<strong>di</strong>a, il capitale impegnato dallo straniero non dovra’ essere inferiore ai 20<br />
milioni <strong>di</strong> SAR (= 5.333.000 USD).<br />
Presenza in loco attraverso la costituzione <strong>di</strong> un soggetto giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sau<strong>di</strong>ta<br />
La normativa sau<strong>di</strong>ta consente ai soggetti esteri <strong>di</strong> costituire (anche al 100%) e registrare in<br />
loco <strong>di</strong>fferenti forme giuri<strong>di</strong>che <strong>di</strong> attivita’ <strong>di</strong> impresa.<br />
Le piu’ comuni sono:<br />
-Impresa in<strong>di</strong>viduale<br />
-Limited Liability Company (societa’ per azioni simile alla nostra srl)<br />
-Branch Office<br />
-Representative Office<br />
Per la costituzione delle prime tre forme giuri<strong>di</strong>che <strong>di</strong> attivita’ e’ richiesto che la Casa Madre<br />
dell soggetto estero sia registrata nel Paese <strong>di</strong> origine da almeno due anni, come intetà<br />
giuri<strong>di</strong>camente riconosciuta (quin<strong>di</strong> tale con<strong>di</strong>zione dovrebbe valere anche per le<br />
Associazioni professionali costituite in Italia).<br />
Per le tre forme giuri<strong>di</strong>che in<strong>di</strong>cate e’ richiesto un capitale minimo:<br />
Impresa in<strong>di</strong>viduale<br />
• per lo svolgimento <strong>di</strong> attivita’ <strong>di</strong> servizi per il cosumatore (assistenza e controllo):<br />
minimo SAR 100.000 (= USD 26.600)<br />
• per lo svolgimento <strong>di</strong> attivita’ industriale: minimo SAR 1.000.000 (= USD 266.600)<br />
• per attivita’ immobiliari: valore minimo del progetto 30 milioni <strong>di</strong> SAR (= USD 8<br />
milioni)<br />
• per attivita’ agricola: minimo SAR 25.000.000 (= circa USD 6.660.000)<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 47
-Limited Liability Company e Branch Office<br />
• per lo svolgimento <strong>di</strong> attivita’ <strong>di</strong> servizi per il cosumatore (assistenza e controllo):<br />
minimo SAR 500.000 (= USD 133.000)<br />
• per lo svolgimento <strong>di</strong> attivita’ industriale : minimo SAR 1.000.000 (= USD 26.600)<br />
• per attivita’ immobiliari: valore minimo del progetto 30 milioni <strong>di</strong> SAR (= USD 8<br />
milioni)<br />
• per attivita’ agricola: minimo SAR 25.000.000 (= circa USD 6.660.000)<br />
Cio’ che varia tra le tre forme giuri<strong>di</strong>che e’ soprattutto il livello <strong>di</strong> responsabilita’: per l’impresa<br />
in<strong>di</strong>viduale si estende a tutto il patrimonio del titolare (sia in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> che all’Estero) e<br />
per la Branch Office si estende anche alle attivita’ della Casa Madre, mentre per la Limited<br />
Liability Company tale responsabilita’ e’ limitata in solido tra i soci al solo capitale societario.<br />
La tassazione applicata allo straniero e’ la medesima per le tre forme, il 20% del profitto<br />
netto. Nel caso della Branch Office l’imposta si applica ai contratti e attivita’ generate in<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>.<br />
Nella scelta tra Impresa in<strong>di</strong>viduale, Limited Liability Company e Branch Office, potrebbe<br />
pertanto essere assai piu’ opportuna l‘opzione verso la seconda forma giuri<strong>di</strong>ca (praticata<br />
dal 90% delle aziende estere che vogliono ra<strong>di</strong>carsi nel mercato con una struttura operativa<br />
stabile), la cui procedura <strong>di</strong> costituzione e’ molto semplice, inoltre attraverso questa societa’<br />
non solo viene garantita l’autonomia operativa in relazione agli scopi costitutivi, ma anche<br />
limitata la responsabilita’ al solo capitale societario. La Limited Liability Company puo’<br />
essere costituita da soli due soci.<br />
Il Branch Office deve essere obbligatoriamente costituito nel caso <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong><br />
esecuzione <strong>di</strong> un progetto assegnato ad una <strong>di</strong>tta estera da parte <strong>di</strong> un Ente governativo<br />
sau<strong>di</strong>ta. In questo caso la registrazione presso il Ministero dell’Industria e Commercio avra’<br />
come limite temporale la durata dello stesso progetto.<br />
Diverso e’ il ruolo del Representative Office che e’ una formula adottata dalle societa’ che<br />
hanno acquisito contratti <strong>di</strong> fornitura governativa o con grosse aziende private, per fornire al<br />
proprio cliente assistenza tecnica e scientifica in loco.<br />
Per il Representative Office (il cui numero <strong>di</strong> impiedati potra’ essere <strong>di</strong> 3-4 unita’) non è<br />
richiesto nessun capitale minimo per la costituzione e non è soggetto ad alcuna imposta<br />
perche’ non ha profitti.<br />
- Tra<strong>di</strong>ng <strong>di</strong> beni e servizi<br />
Nell’attuale crisi globale, il mercato sau<strong>di</strong>ta ha mostrato una crescita piu’ <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> altre<br />
economie, soprattutto nei settori sostenuti dai finanziamenti pubblici, circostanza che puo’<br />
offrire ottime opportunita’ <strong>di</strong> business anche alle PMI, quale alternativa ai mercati “domestici”<br />
tra<strong>di</strong>zionali, piu’ accessibili per familiarita’ culturale ma anche piu’ colpiti dalla presente<br />
congiuntura internazionale.<br />
Negli ultimi anni l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> ha notevolmente implementato il proprio processo <strong>di</strong><br />
integrazione con il mercato globale.<br />
Secondo i dati del locale Ministero dell’Industria e Commercio, il Regno sau<strong>di</strong>ta nel 2006, un<br />
anno dopo il suo ingresso nel WTO, risultava nella graduatoria del commercio mon<strong>di</strong>ale al<br />
22^ posto tra i principali Paesi acquirenti (soprattutto <strong>di</strong> macchinari, alimentari, metalli e<br />
mezzi <strong>di</strong> trasporto).<br />
Nel 2008 il valore delle importazioni sau<strong>di</strong>te dal Mondo e’ stato <strong>di</strong> 115,1 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD (con<br />
circa 25 milioni <strong>di</strong> abitanti), a fronte dell’import <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> economie emergenti, quali Brasile<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 48
ed In<strong>di</strong>a, che nello stesso anno <strong>di</strong> riferimento, hanno rispettivamente importato dal Mondo<br />
173,1 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD e 305,5 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> USD, il primo con una popolazione <strong>di</strong> 187 milioni <strong>di</strong><br />
abitanti ed il secondo con una popolazione <strong>di</strong> oltre un miliardo.<br />
Pur se per le PMI la forma piu’ semplice <strong>di</strong> business e’ legata soprattutto al tra<strong>di</strong>ng, non <strong>di</strong><br />
meno puo’ essere profiquo considerare con attenzione le possibili scelte per un piu’ efficace<br />
ra<strong>di</strong>camento nel mercato, superando il rapporto episo<strong>di</strong>co dell’evento esportativo.<br />
Anche se l’interesse verso questo mercato fosse pertanto solo nel tra<strong>di</strong>ng, e’ comunque<br />
opportuno valutare quale sia la base operativa piu’ utile per assicurare continuita’ al proprio<br />
business.<br />
Le missioni impren<strong>di</strong>toriali promosse dall’<strong>Ice</strong> o dalle Camere <strong>di</strong> Commercio o dalle<br />
Associazioni <strong>di</strong> Categoria in Italia, con il supporto organizzativo dell’Ufficio <strong>Ice</strong> in loco, sono<br />
necessarie per avviare un primo approccio del mercato e per una sua conoscenza <strong>di</strong>retta.<br />
La selezione degli incontri potra’ essere mirata alla scelta <strong>di</strong> un valido agente (ruolo<br />
commerciale-professionale consentito solo ai citta<strong>di</strong>ni sau<strong>di</strong>ti) con cui concordare se questo<br />
debba agire come importatore <strong>di</strong>stributore o solo come promotore delle ven<strong>di</strong>te o fanchisor;<br />
la medesima normativa sau<strong>di</strong>ta consente le varie opzioni.<br />
Il ruolo <strong>di</strong> un buon agente offre anche la possibilita’ <strong>di</strong> avere in loco un utile referente per la<br />
soluzione delle varie problematiche legate alla peculiarita’ del mercato.<br />
In una prima fase del rapporto potrebbe essere opportuno sperimentare un contratto <strong>di</strong><br />
durata solo annuale.<br />
Nel caso poi, in cui una <strong>di</strong>tta estera intenda partecipare ad una gara pubblica in cui l’Autorita’<br />
emittente locale richieda la me<strong>di</strong>azione dell’agente sau<strong>di</strong>ta (che in questo caso deve essere<br />
regolarmente registrato), il ruolo dell’agente <strong>di</strong>venta essenziale perche’ il proponente estero<br />
possa assicurarsi l’accesso al tender.<br />
In alternativa, quale forma minima <strong>di</strong> impegno, potrebbe essere opportuno valutare l’avvio <strong>di</strong><br />
un rapporto “fiduciario” con un non-sau<strong>di</strong>ta (vi sono espatriati arabi gia’ residenti nel Paese<br />
con buona conoscenza del mercato), da utilizzare in una prima fase quale “contatto” e<br />
presi<strong>di</strong>o in loco per la promozione dei propri interessi commerciali, senza dover stipulare con<br />
lui un accordo formale, che non sarebbe comunque a questo consentito in qualita’ <strong>di</strong> agente.<br />
Nel tra<strong>di</strong>ng, in mercati “<strong>di</strong>fficili” ma ricchi <strong>di</strong> opportunita’ qual’e’ l’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>’ e’ altresi<br />
importante trovare un buon supporto logistico ed un’azione coor<strong>di</strong>nata, ove possibile,<br />
attraverso entita’ consortili.<br />
Si osserva quale esempio, che per rendere piu’ efficace l’esportazione <strong>di</strong> prodotti alimentari<br />
italiani, in un mercato che <strong>di</strong> prodotti alimentari ha elevata e crescente capacita’ <strong>di</strong><br />
assorbimento, potrebbe essere utile per le nostre piccole-me<strong>di</strong>e aziende del settore,<br />
consorziarsi e servirsi piu’ efficacemente, nell’impegno esportativo, <strong>di</strong> una societa’ <strong>di</strong><br />
logistica che nei confronti della grande <strong>di</strong>stribuzione locale, monopolizzata da soggetti<br />
contrattualmente influenti, quali le multinazionali e i grossi traders, abbia la capacita’ <strong>di</strong><br />
superare la debolezza commerciale delle singole imprese e <strong>di</strong> presentarsi come<br />
interlocutore unico, fin’anche alla fase finale <strong>di</strong> fatturazione.<br />
Un’aggregazione consortile potrebbe essere senz’altro utile, nel caso <strong>di</strong> imprese <strong>di</strong><br />
costruzione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni interessate a questo mercato. Il fine e’ quello <strong>di</strong> potersi<br />
dotare <strong>di</strong> un’adeguata capacita’ operativa, tecnica e contrattuale, in relazione alle specifiche<br />
tecniche internazionali, richieste per l’esecuzione dei progetti sau<strong>di</strong>ti.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 49
Peculiarita’ del mercato sau<strong>di</strong>ta<br />
E’ opportuno in questo mercato doversi confrontare con talune <strong>di</strong>fferenze culturali e con<br />
taluni residui ancora esistente della tra<strong>di</strong>zionale “logica mercantile” locale che <strong>di</strong> fatto<br />
consente l’operativita’ <strong>di</strong> numerosi soggetti (“sponsors”), che non hanno necessariamente<br />
una posizione professionale sul piano commerciale o tecnico ma che, grazie a rapporti<br />
privilegiati (da accertare) con la nobilta’ della famiglia reale o grazie a rapporti privilegiati con<br />
le gran<strong>di</strong> famiglie impren<strong>di</strong>toriali sau<strong>di</strong>te, vantano una loro influenza nella conclusione del<br />
business.<br />
Trattasi spesso <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>ari-subcontractor in grado <strong>di</strong> creare un primo rapporto con<br />
l’operatore estero, in quanto capaci <strong>di</strong> intercettarne l’interesse attraverso un approccio<br />
informativo e propositivo dell’affare.<br />
Al riguardo è da tener presente che la normativa locale non richiede piu’ l’obbligatorieta’ <strong>di</strong><br />
collegarsi ad uno “sponsor” sau<strong>di</strong>ta, nel senso <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre obbligatoriamente per legge <strong>di</strong> un<br />
partner sau<strong>di</strong>ta (unica eccezione, tuttora operante, e’ quella relativa allo svolgimento <strong>di</strong><br />
attivita’ commerciale <strong>di</strong> importazione e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong>rettamente sul mercato).<br />
Nel caso comunque si ritenga opportuno (es. per un determinato progetto) stabilire con<br />
questo supporter un rapporto contrattuale <strong>di</strong> collaborazione, è bene tenere presente quali<br />
siano le specifiche del progetto richieste dal contractor per la sua corretta esecuzione,<br />
perche’ non sarebbe <strong>di</strong> alcuna utilita’ confidare nel “potere” dello “sponsor”, se tali specifiche<br />
non fossero rispettate.<br />
Il mercato sau<strong>di</strong>ta si e’ infatti notevolmente evoluto nell’utilizzo nei capitolati, da parte dei<br />
contractors, delle specifiche tecniche secondo gli standards internazionali.<br />
Mancanza <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong> Associazioni <strong>di</strong> Categoria impren<strong>di</strong>toriali<br />
In <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> non e’ ammessa la presenza <strong>di</strong> Associazioni <strong>di</strong> Categoria, aspetto che<br />
non facilita la comprensione e lo sviluppo del tessuto produttivo locale.<br />
E’ tuttavia rilevabile l’emergere <strong>di</strong> istanze, sia nella realta’ impren<strong>di</strong>toriale locale che in quella<br />
istituzionale vicina al mondo industriale, favorevoli al superamento <strong>di</strong> tale vincolo, che<br />
trovando un fondamento nella consuetu<strong>di</strong>ne, <strong>di</strong>venta <strong>di</strong> fatto negazione <strong>di</strong> ogni forma <strong>di</strong><br />
associazionismo, il cui riconoscimento <strong>di</strong> ammissibilita’ potrebbe essere deciso solo da un<br />
decreto reale.<br />
Presso le Camere <strong>di</strong> Commercio sau<strong>di</strong>te (alle quali le aziende locali devono<br />
obbligatoriamente iscriversi) sono state costituite Commissioni ripartite per competenza <strong>di</strong><br />
settore merceologico. Tali Commissioni sono pero’ ben lontane dall’essere un equivalente<br />
delle Associazioni impren<strong>di</strong>toriali, dato il carattere organizzativo prettamente burocratico<br />
delle Camere <strong>di</strong> Commercio locali.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 50
Attivita’ <strong>di</strong> sostegno promozionale ICE<br />
Nell’ultimo triennio 2007-09 l’attivita’ promozionale dell’ufficio <strong>Ice</strong> <strong>di</strong> Riad (fiere, workshops,<br />
missioni impren<strong>di</strong>toriali, organizzazione <strong>di</strong> incontri), si e’ incentrata soprattutto sui seguenti<br />
settori:<br />
macchine per lavorazione marmo e relativa formazione professionale, macchine e<strong>di</strong>li,<br />
macchine agricole e movimento terra, macchine alimentari, attrezzature per giar<strong>di</strong>naggio,<br />
sistemi irrigazione, macchine per lavorazione plastica e relativa formazione professionale,<br />
macchine per imballaggio e grafica, macchine utensili, macchine per ceramica, attrezzature<br />
me<strong>di</strong>cali, elettrome<strong>di</strong>cali e biome<strong>di</strong>cali, attrezzature petrolifere, attrezzature alberghiere,<br />
attrezzature per parchi <strong>di</strong>vertimento, restauro, marmi e lapidei, orificeria e gioielleria,<br />
calzature, mobili, agroalimentare.<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 51
(IV) ALLEGATI<br />
-Principali Organizzazioni pubbliche in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong><br />
-Consiglio delle Camere <strong>di</strong> Commercio sau<strong>di</strong>te e principali Camere <strong>di</strong> Commercio<br />
-Alcuni Stu<strong>di</strong> Legali ed agenzie <strong>di</strong> servizi per ricerche <strong>di</strong> mercato in <strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong><br />
-Mappa del posizionamento geografico delle “citta’ economiche” sau<strong>di</strong>te<br />
-Organigramma relativo alle Autorita’ sau<strong>di</strong>te per lo sviluppo economico<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 52
PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE IN ARABIA SAUDITA<br />
Ministeri<br />
Agricoltura<br />
www.agrwat.gov.sa<br />
PO Box 2639<br />
RIYADH 11195<br />
Tel: +966 1 4012777/4016666<br />
Fax: +966 1 4031415/ 4044592<br />
JEDDAH 21195<br />
Ufficio del Ministro<br />
Tel: +966 2 6210002/6210166<br />
Fax: +966 2 6209028<br />
Commercio e Industria<br />
www.commerce.gov.sa<br />
PO Box 5729<br />
RIYADH 11127<br />
Tel: +966 1 4012222<br />
Fax: +966 1 4056292<br />
JEDDAH 21162<br />
Tel: +966 2 6655040<br />
Fax: +966 2 6873819<br />
Comunicazioni<br />
www.mcit.gov.sa<br />
Airport Street<br />
RIYADH 11112<br />
Tel: +966 1 4522222<br />
Fax: +966 1 4522116<br />
JEDDAH 21178<br />
Ufficio del Ministro<br />
Tel: +966 2 6515724 Gestione<br />
+966 2 6704305 Dipartimento trasporti e strade<br />
Fax: +966 2 6722341<br />
Difesa ed Aviazione<br />
www.pca.gov.sa<br />
RIYADH 11165<br />
Tel: +966 1 4416055<br />
Fax: +966 1 4412087<br />
AIR FORCE<br />
PO Box 4130<br />
RIYADH 11165<br />
Tel: +966 1 4785900<br />
Fax: +966 1 4782987<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 53
Pubblica Istruzione<br />
www.mohe.gov.sa<br />
RIYADH 11148<br />
Tel: +966 1 4042888/4042952<br />
Fax: +966 1 4012365<br />
JEDDAH 21158<br />
PO Box 2582<br />
Tel: +966 2 6444305<br />
Fax: +966 2 6434040<br />
Sanità<br />
www.moh.gov.sa<br />
P.O.BOX 21217<br />
RIYADH 11176<br />
Tel: +966 1 4012220<br />
Fax: +966 1 4026395/4029876<br />
JEDDAH 21176<br />
Tel: +966 2 6719000<br />
Fax. +966 2 6911702<br />
Istruzione Superiore<br />
www.mohe.gov.sa<br />
PO Box 1683<br />
RIYADH 11153<br />
Tel: +966 1 4415555<br />
Fax: +966 1 4419004<br />
JEDDAH<br />
Tel: +966 2 6870272/6876487<br />
Informazioni<br />
www.sau<strong>di</strong>nf.com<br />
PO Box 570<br />
RIYADH 11161<br />
Tel: +966 1 4068888/4012081<br />
JEDDAH 21161<br />
Tel: +966 2 6606666 (Ufficio del Ministro)<br />
Interni<br />
www.cd.gov.sa<br />
PO Box 3743<br />
RIYADH 11134<br />
Tel: +9664011111/4011872<br />
Fax: +9664033125<br />
JEDDAH 21134<br />
Tel: +966 2 6684000<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 54
Lavoro ed Affari Sociali<br />
www.mol.gov.sa<br />
PO Box 1182<br />
RIYADH 1157<br />
Tel: +966 1 4786602/4771175/4778888<br />
+966 1 4024444 (Ufficio lavoro<br />
Fax: +966 1 4783653<br />
Ufficio del lavoro<br />
JEDDAH 21157<br />
Tel: +966 2 6311713<br />
Affari comunali e rurali<br />
www.momra.gov.sa<br />
PO Box 955<br />
RIYADH 11136<br />
King Fahd Road<br />
Tel: +966 1 4569999<br />
Fax: +9664563196<br />
Lavori Pubblici ed E<strong>di</strong>lizia Residenziale<br />
www.mpwh.gov.sa<br />
RIYADH 11151<br />
Tel: +966 1 4039800<br />
Fax: +966 1 4058656/4073020<br />
(Direttore dell’Ufficio del Ministro)<br />
+966 1 4038888<br />
PO Box 6172<br />
JEDDAH 21442<br />
Tel: +966 2 +966 2 6656163/6656166<br />
(Uff. Viceministro (per l’e<strong>di</strong>lizia residenziale<br />
Fax: +966 2 6656162<br />
Risorse minerali e petrolio<br />
www.mopm.gov.sa<br />
PO Box 247<br />
RIYADH 11191<br />
Tel: +966 1 4787777<br />
Fax: +996 1 4781980<br />
JEDDAH 21191<br />
Tel: +966 2 6674800<br />
Fax: +966 2 6672265<br />
Risorse minerali<br />
Tel: +966 2 6323071<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 55
PTT (Poste, Telefoni e Telegrafi)<br />
www.mcit.gov.sa<br />
RIYADH 11112<br />
Tel: +966 1 4055671<br />
Fax: +966 1 4059684<br />
JEDDAH 21112<br />
Ufficio del MInistro<br />
Tel: +966 2 6360000/6364444<br />
Fax: +966 2 6380388<br />
Enti governativi<br />
SASO (Organizzzione dell’<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> per la Standar<strong>di</strong>zzazione)<br />
www.saso.org.sa<br />
PO Box 3437<br />
RIYADH 11471<br />
Tel: +966 1 4520000<br />
Fax: +966 1 4520086<br />
PO Box 9485<br />
JEDDAH 21413<br />
Tel: +966 2 6751013<br />
Fax: +966 2 6751019<br />
GSFMO (Organizzazione dei Granai e dei Mulini)<br />
www.Gsfmo.gov.sa<br />
PO Box 3402<br />
RIYADH 11471<br />
Tel: +966 1 4643500/2103333<br />
Fax: +966 1 2104444<br />
PO Box 5529<br />
JEDDAH 21432<br />
Tel: +966 2 6477633/6470866<br />
Fax: +966 2 6471171<br />
Organizzazione Generale per i Porti<br />
www.ports.gov.sa<br />
PO Box 5162<br />
RIYADH 11188<br />
Tel: +966 1 4050005/4056664<br />
Fax: +966 1 4053508<br />
JEDDAH<br />
PO Box 9285 Jeddah 21188<br />
Tel: +966 2 6472566<br />
(Direttore Generale)<br />
Fax: +966 2 6477411/6478273/6473325<br />
JEDDAH ISLAMIC PORT<br />
P.O.Box 9285<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 56
Jeddah 21188<br />
Tel. +00966 2 6471200<br />
Fax. +0966 2 6477411<br />
GOSI (Organizzazione Generale per la Previdenza Sociale)<br />
www.gosi.gov.sa<br />
PO Box 2963<br />
RIYADH 11461<br />
Tel: +966 1 4777735/4768628<br />
Fax: +966 1 4779958<br />
PO Box 4082<br />
JEDDAH 21491<br />
Tel: +966 2 6600001/6601131<br />
Fax: +966 2 6607347<br />
TVTC (Organizzazione Generale per l’Istruzione Tecnica e la Formazione<br />
Professionale)<br />
www.tvtc.gov.sa<br />
PO Box 12356<br />
RIYADH 11751<br />
Tel: +966 1 2896511<br />
Fax: +966 1 4060307<br />
JEDDAH<br />
PO Box 17877<br />
Jeddah 21494<br />
Tel: +966 2 6987447<br />
Fax. +966 2 6987374<br />
Città della Scienza e della Tecnologia Re Abdulaziz<br />
www.kacst.edu.sa<br />
PO Box 6086<br />
RIYADH 11442<br />
Tel: +966 1 4883444<br />
Fax: +966 1 4883756<br />
Ente per lo Sviluppo <strong>di</strong> Riyadh<br />
www.sfd.gov.sa<br />
PO Box 94501<br />
RIYADH 11614<br />
Tel: +966 1 4883331<br />
Fax: +966 1 4829331\<br />
Royal Commission for Jubail & Yanbu<br />
P.O. Box 10001 Jubail Industrial City 31961<br />
Tel. +966 3 3414127/63<br />
Fax. +966 3 3412201<br />
www.rcjy.gov.sa<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 57
SAGIA (Sau<strong>di</strong> <strong>Arabia</strong>n General Investment Authority)<br />
P.O.Box 5927<br />
Riyadh 11432<br />
Tel. +966 1 203 5555 - 448 4533<br />
Fax. + 966 1 263 5020<br />
www.investinsau<strong>di</strong>.com<br />
MODON (Sau<strong>di</strong> Industrial Property Authority)<br />
P.O.Box 84214<br />
Riyadh 11671<br />
Tel. +966 80024 999 44 - +966 1 874 0923 - 874 9021 874<br />
Fax. +966 1 874 9085 - 1 874 9025<br />
azaaqi@modon.gov.sa<br />
www.modon.gov.sa<br />
National Industrial Clusters Development Programme<br />
P.O.Box<br />
Tel. +966 1 8128422<br />
Fax. +966<br />
info@sau<strong>di</strong>clusters.com<br />
www.sau<strong>di</strong>clusters.com<br />
High Sau<strong>di</strong> Commission for Tourism & Antiquities<br />
P.O.Box 66680<br />
Riyadh 11586<br />
Tel. +966 1 8007550000 - 1 880 8622<br />
Fax. +966 1 880 8625<br />
www.scta.gov.sa<br />
Aeroporto Internazionale Re Khaled<br />
PO Box 12531<br />
RIYADH 11483<br />
Tel: +966 1 2211000<br />
Fax: +966 1 2211637<br />
Aeroporto Internazionale Re Abdel Aziz<br />
PO Box 6326<br />
JEDDAH 21442<br />
Tel: +966 2 6854992/6854990<br />
Fax: +966 2 6851343<br />
MEPA (Ente per la Protezione Ambientale e la Meteorologia)<br />
www.mepa.gov.sa<br />
RIYADH <strong>–</strong> (branch)<br />
Tel: +966 1 2919567/8<br />
Fax: +966 1 29119557/8<br />
MEPA (ENTE per la Protezione Ambiente e la Meteorologia) Head Office<br />
PO Box 1358<br />
JEDDAH 21431<br />
Tel: +966 2 6518887/6512312<br />
Fax: +966 2 6511424<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 58
STC (Sau<strong>di</strong> Telephone Co.)<br />
www.stc.com.sa<br />
PO Box 87912<br />
Riyadh 11652<br />
Tel: +966 1 4527000<br />
Fax: +966 1 4525229<br />
Societa’ governative.<br />
Sau<strong>di</strong> Aramco<br />
www.sau<strong>di</strong>aramco.com<br />
PO Box 5000<br />
DHAHRAN 31311<br />
Tel: +966 3 8720115/8724540<br />
Fax: +966 3 8721309<br />
PO Box 5518<br />
JEDDAH 21189<br />
Tel: +966 2 6367411<br />
Fax: +966 2 6366932<br />
SABIC (Ente <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong> delle Industrie <strong>di</strong> Base)<br />
www.sabic.com<br />
PO Box 5101<br />
RIYADH 11442<br />
Tel: +966 1 2258000<br />
Fax: +966 1 2259000<br />
SAUDI ARABIAN RAILWAY ORGANIZATION (ENTE DELLE FERROVIE)<br />
P.O. Box 36<br />
Dammam 31241<br />
Tel.: +966-3-871-2222/871-5151<br />
Fax: +966-3-827-1130<br />
www.Sau<strong>di</strong>railways.org<br />
Electrico (Ente General per l’elettricita’) ex Ente Governativo<br />
(attualmente : SAUDI ELECTRICITY CO)<br />
www.mow.gov.sa<br />
P.O.Box 22955<br />
RIYADH 11416<br />
Tel. +966 1 461 9023<br />
Fax. +966 1 461 9010<br />
JEDDAH<br />
Tel. +966 2 651 4017<br />
Fax. +966 2 651 1793<br />
Sau<strong>di</strong> <strong>Arabia</strong>n Mining Company (Ma’aden) Head Office<br />
P.O.Box 68861<br />
Riyadh 11537<br />
Tel. +966 0 874 8000<br />
Fax. + 966 0 874 8300<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 59
Jeddah (Gold & Base Metals)<br />
P.O.Box 13784<br />
Jeddah 21414<br />
Tel. + 966 2 668 2992<br />
Fax. + 966 2 6682979<br />
AL-KHOBAR (Phosphate, Aluminium & Infrastructure)<br />
P.O.Box 32001<br />
Al-Khobar 31952<br />
Tel. +966 3 881 1970<br />
Fax. +966 3 881 1964<br />
www.maaden.com.sa<br />
Amministrazioni Comunali<br />
RIYADH<br />
P.O.Box 11146<br />
Tel: +966 1 4112222<br />
Fax. +966 1 4115640<br />
JEDDAH<br />
Tel: +966 2 6149999<br />
Fax: +966 2 6149292<br />
DAMMAM<br />
P.O.Box 2870<br />
Dammam 31146<br />
Tel. +966 3 8341000<br />
Fax. +966 3 833 7711<br />
CONSIGLIO DELLE C.C. SAUDITE E PRINCIPALI CAMERE DI COMMERCIO<br />
Consiglio delle Camere <strong>di</strong> Commercio e dell’Industria sau<strong>di</strong>te<br />
COUNCIL OF SAUDI CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY<br />
P.O.Box 16683<br />
Riyadh 11474<br />
Tel. +966 1 218 2222<br />
Fax. +966 1 218 2111<br />
Uff. Affari Esteri Fax. +966 1 218 2485<br />
RIYADH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY<br />
P.O. Box 596<br />
Riyadh 11421<br />
Tel.: +966-1-404-0044/405-8585<br />
Fax: +966-1-402-1103<br />
JEDDAH - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY<br />
P.O. Box 1264<br />
Jeddah 21431<br />
Tel.: +966-2-651-5111<br />
Fax: +966-2-651-7373<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 60
EASTERN PROVINCE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY<br />
P.O. Box 719<br />
Dammam 31421<br />
Tel.: +966-3-857-1111<br />
Fax: +966-3-857-0607<br />
STUDI LEGALI E AGENZIE DI SERVIZI PER RICERCHE DI MERCATO IN ARABIA<br />
SAUDITA<br />
-ASSESSEUR LEGAL PROFESSION AND CONSULTATION<br />
Dr. Abdulhakim Alkarji<br />
Dr. Kamal Mageit<br />
P.O.Box 66862 Riyadh 11586<br />
Tel. +966 920002006<br />
Fax+966 920012006<br />
e-mail: info@assesseur.com<br />
website: www.assesseur.com<br />
Corrispondeza in lingua inglese<br />
-AL JARBOU LAW OFFICE<br />
Mr. Boutros Yousef Younes<br />
P.O.Box 325606 Al Riyadh 11371<br />
36, Al Hajjaj bn Youssef Street<br />
Zahraa <strong>–</strong> Malaz<br />
Tel + 966 1 4773606 / 4762816 /4784457<br />
Fax +966 1 4792554<br />
Mobile: +966 505427523<br />
E- mail: aljarboulaw@aljarbou-lawyers.com.sa<br />
b.younes@aljarbou-lawyers.com.sa<br />
Corrispondeza in lingua inglese e francese<br />
-AL <strong>–</strong> FRAIH LAW OFFICE<br />
Mr. Sulaiman Rasheed Al <strong>–</strong> Fraih<br />
Tel:+966 (1) 4640202<br />
Fax:+966 (1) 4654668<br />
Postal address:<br />
P.O.BOX 55511 Riyadh 11544<br />
Sau<strong>di</strong> <strong>Arabia</strong><br />
5 th Floor, Tawfiq bldg.<br />
King Fahd Road corner Al <strong>–</strong> Thahlia St. Riyadh<br />
E <strong>–</strong> mail:sulaiman@alfraihlaw.com<br />
Corrispondeza in lingua inglese<br />
-DR OMAR BAMAHSOO LAW OFFICE<br />
Dr. Omar Bamahsoon<br />
P.O. Box 63895 Riyadh 11526<br />
Tel: + 966 1 2930494/4661936<br />
Fax. + 966 1 2933913<br />
e-mail: info@bamhsoon.com<br />
web site: www.bamhsoon.com<br />
Corrispondeza in lingua inglese<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 61
-ABDULAZIZ ALGASIM LAW FIRM<br />
Partner in Allen & Overy - ALLEN & OVERY<br />
Avv. Johannes Bruski<br />
Al-Mada Centre Olaya-King Fahad Road<br />
tel + 966 1 460.0066<br />
mobile:+ 966 500558417<br />
www.allenovery.com<br />
Corrispondeza in lingua inglese, tedesca, italiana<br />
-THE LAW FIRM OF MOHAMMED AL- SHARIF<br />
In association with<br />
Johnson & Pump<br />
Attorneys & Counselors at Law<br />
Te. 00966/1/4625925<br />
Fax 00966/1/4644898<br />
e-mail: rolandpump@alshariflaw.com<br />
www. Alshariflaw.com<br />
Cell. 00966/504488503<br />
Corrispondeza in lingua inglese<br />
-TALAL ABU GAZALEH INT.<br />
Mr. Haitham Abu Gazaleh Executive Manager<br />
Tel: 00966 1 4642936<br />
Fax: 00966 1 4659915<br />
e-mail: tagco.riyadh@tagi.com<br />
Website: www.tagorg.com<br />
Stu<strong>di</strong>o Legale e ricerche mercato<br />
Corrispondeza in lingua inglese<br />
-GULF CONSULTING HOUSE<br />
Mr Ala Siyam <strong>Business</strong> Development Manager<br />
Tel. 00966 3 887-3041<br />
Fax 00966 3 882-2147<br />
Emai: ala@gch-sau<strong>di</strong>. com<br />
ala@gulfconsultinghouse.com<br />
www: http://gulfconsultinghouse.com/<br />
-Stu<strong>di</strong>o Legale<br />
-Agenzia <strong>di</strong> ricerca per Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> fattibilita’ su<br />
progetti nel campo degli investimentiindustriali,<br />
commerciali, servizi, agricoltura, costruzioni<br />
Corrispondeza in lingua inglese<br />
-AL OUDA GROUP<br />
Mr Orlando Nicoloso Project Manager<br />
P.Box 86333 Riyadh 11622<br />
Tel. 00966 1 4545111<br />
Fax 00966 1 4545666<br />
Cell. 00966 505425946<br />
E.mail: onicoloso@gmail.com<br />
Ricerche mercato e sviluppo <strong>di</strong> progetti industriali<br />
Corrispondenza in lingua italiana (o inglese)<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 62
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 63
Ministry of<br />
Finance<br />
SIDF Commercial<br />
Banks<br />
Organigramma relativo alle Autorita’ sau<strong>di</strong>te<br />
per lo sviluppo economico<br />
Ministry of<br />
Economy<br />
& Planning<br />
Other<br />
F. Is.<br />
Financing Development<br />
Planning<br />
NICDP<br />
Cluster<br />
Development<br />
KING<br />
Ministry of<br />
Commerce<br />
& Industry<br />
Industrial<br />
Policy<br />
Chamber of<br />
Commerce<br />
Consultation<br />
Ministry of<br />
Labour<br />
Manpower<br />
Issues<br />
(SIPA)<br />
SOIETZ<br />
Local Enterprises Development<br />
Training<br />
Centers<br />
Sau<strong>di</strong><br />
HRDF<br />
SAGIA<br />
Various<br />
Provision of Land<br />
Ministry of<br />
Education<br />
TVTC<br />
Manpower<br />
Training<br />
RCJY<br />
<strong>Arabia</strong> <strong>Sau<strong>di</strong>ta</strong>: <strong>Opportunità</strong> <strong>di</strong> <strong>Business</strong> e <strong>Commesse</strong> <strong>Pubbliche</strong> 64