Prof. Igino Andrighetto - Società Italiana di Buiatria

SOCIETÀ SOCIET ITALIANA DI BUIATRIA – ORDINE MEDICI VETERINARI – IZS VENEZIE
GIORNATA BUIATRICA SULLA GESTIONE SANITARIA
NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI DA CARNE
Situazione e prospettive dell’allevamento dell allevamento bovino da
carne in Italia
Prof. Igino Andrighetto
Professore Ordinario Diaprtimento di Scienze Animali Facoltà di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Padova
Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Legnaro 28 ottobre 2008

Lo Lo Scenario Scenario Internazionale
Internazionale
La produzione mondiale di carne
La produzione di carne cresce del 27% in 10 anni ma… quella
avicola del 39%, quella suina del 31%, quella bovina del 12%.
(incidenza %)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
suina
avicola
bovina
ovicaprina
altre carni
1998 2003 2004 2005 2006 2007
ISMEA

Lo Lo Scenario Scenario Internazionale
Internazionale
La produzione mondiale di carne bovina
Crescita dei paesi emergenti
La flessione del peso dell’UE (dal 15% al 13%) e dal Centro-Nord
America (dal 27% al 25%) è assorbita dalla crescita dell’Asia (dal
19% al 23%) e del Sud America (dal 20% al 22%).
(%)
70
60
50
40
30
20
10
0
Oceania
Africa
Eur.extra UE
20
27
19
22
25
23
15 13
1998 2007
Sud
America
Centro-Nord
America
Asia
UE 25
ISMEA

Gli Gli Scambi Scambi di di Carne Carne Bovina
Bovina
Forte dinamicità nel mercato atlantico
(Brasile, Argentina)
Si restringe il mercato di esportazione (5Pe:+15%),
si allarga quello di importazione (5Pi:-18%)
ISMEA
Import (5Pi: 57%)
Mex
EU-
UE
Rus
USA
Export (5Pe: 72%)
N-Z
USA
Ind
Aus
Bra
0 500 1.000 1.500
(000 tonnellate)
0 1.000 2.000 3.000
(000 tonnellate)
2007
1998
2007
1998
34%
96%
-27%
51%
15%
76%
-34%
200%
10%
615%

Paesi
Francia
Germania
Italia
Regno
Unito
Spagna
Irlanda
UE-15 UE 15
Polonia
UE-25 UE 25
Produzione Produzione interna interna lorda lorda lorda di di carne
carne
bovina bovina nei nei Paesi Paesi UE UE-25 UE 25 (2002 (2002-2005)
(2002 2005)
000 t
1.907
1.385
913
683
634
565
7.558
313
8.207
2002
%
23,2
16,9
11,1
8,3
7,7
6,9
92,1
3,8
100,0
000 t
1.897
1.296
664
595
7.442
366
8.145
2003
902
683
%
23,3
15,9
11,1
8,4
8,2
7,3
91,4
4,5
100,0
000 t
1.800
1.320
923
693
674
568
7.390
358
8.083
2004
%
22,3
16,3
11,4
8,6
8,3
7,0
91,4
4,4
100,0
000 t
1.763
1.195
895
710
676
549
7.167
351
7.836
2005
%
22,5
15,3
11,4
9,1
8,6
7,0
91,5
4,5
100,0

Produzione Produzione Produzione della della carne carne bovina bovina in in in Italia
Italia
Consumi, produzione e importazione di carne bovina
(2004-2007) (2004 2007)
Consumo di
carne bovina
Produzione
totale
(peso morto)
Produzione
interna lorda
Macellazione
bestiame
estero
000 t
1.408
1.145
2004
923
222
(%)
100,0
80,6
19,4
000 t
1.416
1.102
895
207
2005
(%)
100
100,0
81,2
18,8
000 t
1.610
1.110
836
274
2006
(%)
100,0
75,3
24,7
000 t
1.470
1.123
899
224
2007
(%)
100,0
80,0
20,0

Vitelli
Manze
Buoi e tori
Vacche
TOTALE
Macellazione Macellazione di di bovini bovini in in Italia
Italia
(2004 (2004-2007)
(2004 2007) 2007)
Vitelloni e manzi
* Peso morto
2004
Peso*
000 t
141
695
150
13
146
1.145
%
12,3
60,7
13,1
1,2
12,7
100
2005
Peso*
000 t
142
661
145
12
141
1.102
%
12,9
60,0
13,2
1,1
12,8
100
2006
Peso*
000 t
142
819
17
132
1.110
%
12,8
73,8
1,5
11,9
100
2007
Peso*
000 t
146
831
11
135
1.123
%
13
74
1
12
100

Consumi Consumi procapite procapite di di carne carne bovina
bovina
in in Italia
Italia
Kg/anno
2004
24,3
2005
24,5
2006
25,0
ISMEA

Gli Gli Scambi Scambi dell dell’UE dell dell UE
Irlanda e Italia consolidano l’offerta e la domanda UE
I ¾ del mercato di imp/exp si concentrano in soli 6 paesi (l’Italia rappresenta il 22% della
domanda UE-27).
Crescita degli scambi, soprattutto intra UE: la Polonia mostra una crescita eccezionale
dell’export. L’export extra UE si riduce del 24%; l’import extra-UE cresce del 39%.
Fra
Ger
Ola
Irl
0 100 200 300 400
(000 tonnellate)
2003
Carne bovina fresca/refrigerata
Export (5Pe: 73%) * Import (5Pi: 72%) **
Pol
2007 569% extra
- 24%
RU
13%
-4%
14%
30%
+ 39%
extra
* 5 paesi esportatori che in totale formano il 73% delle esportazioni
** 5 paesi importatori che in totale formano il 72% delle importazioni
Ger
Ola
Fra
Ita
0 100 200 300 400
(000 tonnellate)
2007
2003
-5%
46%
38%
36%
15%
ISMEA

Gli Gli Scambi Scambi dell dell’Italia dell dell Italia Italia
Alcuni indicatori di sintesi (1)
Bovino: crescita dell’import di carne
Si riduce ulteriormente l’auto-approvvigionamento: per ogni 10 kg di carne
consumata 4 kg sono importati sotto forma di carne o animali da macello
Import animali vivi
Export animali vivi
Import carne/prep.
Export carne/ prep.
Autoapprovvigionam.
Autoapprovvigionam
2003
234
2
441
147
63 %
2004
242
3
429
182
65 %
2005
241
2
465
145
61 %
2006
274
3
505
144
57 %
.000 T.E.C.
2007
224
4
485
138
61 %
ISMEA

Produzione Produzione Produzione della della della carne carne carne bovina bovina
bovina
Consumi, produzione e importazione di carne
bovina in Italia (anno 2004)
CONSUMO DI CARNE BOVINA
Carne prodotta da vitelli nati in Italia e
da vacche da riforma
Carne prodotta da vitelli importati da
paesi esteri e ingrassati in Italia
Carne importata
000 t
1.400
550
500
450
%
100
39.3
35.7
32.0
ISMEA

Struttura Struttura della della Filiera Filiera Filiera Bovina Bovina da da Carne
Carne
nel nel 2006
2006
(Distribuzione % provenienza vitelloni - capi)
IMPORT
capi da allevamento
44,8%
IMPORT
capi da macello
(000 di tonnellate)
(milioni di euro)
ALLEVAM.
DA CARNE
19,2%
VITELLONE
2.580
VITELLO
142
CAPI DA
ALLEVAMENTO
36,0%
VITELLO
956
TOTALE VALORE MATERIA PRIMA
3.946
CARNE FRESCA
4.817
VITELLONE
836
ELABOR/TRASF
1.632
TOTALE VALORE INDUSTRIA
6.449
ALLEVAMENTO
DA LATTE
CAPI DA
MACELLO
(000 di capi)
(milioni di euro)
VACCA
132
IMPORT
SEMILAVORATI
VACCA
500
ISMEA

Caratteristiche Caratteristiche dei dei Capi Capi Capi da da Ristallo
Ristallo
Importazione Importazione Capi Capi In In Italia Italia Divisi Divisi Per Per Categorie
Categorie
(2004 (2004-2005)
(2004 2005)
Bovini da ristallo
BOVINI DA RISTALLO
- fino 80 kg
- da 80 a 160 kg
- da 160 a 300 kg
- Vitelloni e manze oltre 300 kg
Import di vacche
Tot bovini vivi
Vacche
1.488.674
2.637
2004
n. capi
%
0,18%
2004
n. capi
1.293.952
318.434
69.151
226.726
677.004
n. capi
%
100
24,6
5,3
17,5
52,3
2005
1.334.696
2.930
%
0,22%
2005
n. capi
1.120.724
224.718
53.280
193.099
646.667
n. capi
1.229.484
5.254
2007
%
100
20,0
4,8
17,2
57,7
%
0.43%
L’incremento dell’import dei capi da ristallo che nel 2006 sono arrivati a 1,25 milioni, si
è concentrato in particolare sui vitelli di oltre 300 chili di peso (broutards), saliti da 680
mila a 734 mila capi (+7.5% rispetto al 2005).

Gli Gli Scambi Scambi dell dell’Italia dell Italia Italia
Difficoltà a modificare l’origine dell’import
Negli ultimi 5 anni le quantità importate sono diminuite di circa il 5%, ma con una
diminuzione di quasi il 20% rispetto al 2006.
La Francia continua a rappresentare oltre l’80% degli arrivi di bovini vivi.
Sensibili differenze nei prezzi di acquisto dai diversi paesi.
quantità
Germania
Irlanda
Austria
Polonia
Francia
0 100 200 300 400
(000 t)
Bovini vivi: origine dell’import
2007
2003
-64%
205%
37%
-31%
-7%
prezzo medio unitario
Germania
Irlanda
Austria
Polonia
Francia
1,90
2,30
2,09
2,38
2,37
2,61
2,70
2,60
2,54
2,99
1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
(€/kg)
2007
2003
15%
10%
1%
42%
2%
ISMEA

Incidenza Incidenza di di alcuni alcuni alcuni Paesi Paesi esportatori
esportatori
di di di bovini bovini verso verso il il Veneto Veneto Veneto (2004 (2004-2007)
(2004 (2004 2007)
TOTALE CAPI
IMPORTATI (N°)
(
Francia ( % )
Polonia ( % )
Germania ( % )
Austria ( % )
Irlanda ( % )
2004
806.827
57,1
25,2
6,9
3,4
0,7
2005
819.229
56,4
24,0
8,0
4,9
1,7
2007
708.720
60,7
21,1
3,7
4,5
1,85

Importazione (
Importazione (
Importazione (
Importazione (n° capi) in Veneto (2007
capi) in Veneto (2007
capi) in Veneto (2007
capi) in Veneto (2007-2008)
2008)
2008)
2008)
100,0
100,0
445.596
445.596
TOTALE
TOTALE
2,4
2,4
10.993
10.993
1.548
1.548
1.491
1.491
2.041
2.041
1.782
1.782
1.862
1.862
540
540
616
616
416
416
697
697
LITUANIA
LITUANIA
2,7
2,7
12.161
12.161
467
467
1.289
1.289
1.735
1.735
1.187
1.187
1.746
1.746
1.580
1.580
761
761
1.549
1.549
1.847
1.847
SLOVACCHIA
SLOVACCHIA
2,7
2,7
12.231
12.231
2.122
2.122
1.131
1.131
998
998
2.179
2.179
2.190
2.190
2.067
2.067
868
868
584
584
92
92
IRLANDA
IRLANDA
2,7
2,7
12.577
12.577
305
305
50
50
1
0
1.170
1.170
2.784
2.784
2.448
2.448
2.662
2.662
3.157
3.157
GERMANIA
GERMANIA
3,5
3,5
15.852
15.852
1.442
1.442
1.716
1.716
2.443
2.443
2.414
2.414
1.903
1.903
1.077
1.077
2.021
2.021
1.535
1.535
1.301
1.301
ROMANIA
ROMANIA
4,9
4,9
22.435
22.435
1.935
1.935
1.406
1.406
1.654
1.654
2.085
2.085
3.460
3.460
3.142
3.142
2.990
2.990
2.285
2.285
3.478
3.478
AUSTRIA
AUSTRIA
21,5
21,5
98.194
98.194
7.564
7.564
8.560
8.560
9.327
9.327
11.948
11.948
12.314
12.314
12.773
12.773
12.966
12.966
10.319
10.319
12.423
12.423
POLONIA
POLONIA
57,1
57,1
261.153
261.153
41.118
41.118
40.107
40.107
31.792
31.792
23.208
23.208
20.306
20.306
3.327
3.327
6.543
6.543
49.910
49.910
44.842
44.842
FRANCIA
FRANCIA
2008
2008
100,0
100,0
528.760
528.760
TOTALE
TOTALE
0,5
0,5
2.719
2.719
756
756
213
213
910
910
322
322
252
252
266
266
0
0
0
LITUANIA
LITUANIA
0,9
0,9
5.016
5.016
746
746
277
277
668
668
741
741
683
683
560
560
492
492
292
292
557
557
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA CECA
1,6
1,6
8.453
8.453
2.117
2.117
1.089
1.089
850
850
369
369
656
656
994
994
1.028
1.028
1.115
1.115
235
235
IRLANDA
IRLANDA
2,3
2,3
11.910
11.910
1.973
1.973
890
890
972
972
1.337
1.337
1.173
1.173
1.228
1.228
2.104
2.104
1.069
1.069
1.164
1.164
SLOVACCHIA
SLOVACCHIA
3,4
3,4
17.772
17.772
1.997
1.997
1.480
1.480
1.836
1.836
2.216
2.216
2.779
2.779
1.627
1.627
2.901
2.901
1.944
1.944
992
992
ROMANIA
ROMANIA
3,9
3,9
20.734
20.734
2.646
2.646
1.700
1.700
1.421
1.421
1.694
1.694
2.640
2.640
3.037
3.037
2.609
2.609
2.106
2.106
2.881
2.881
AUSTRIA
AUSTRIA
4,4
4,4
23.376
23.376
2.586
2.586
2.563
2.563
2.363
2.363
1.943
1.943
2.416
2.416
2.882
2.882
2.455
2.455
2.701
2.701
3.467
3.467
GERMANIA
GERMANIA
21,2
21,2
112.121
112.121
15.052
15.052
12.048
12.048
14.060
14.060
10.910
10.910
10.909
10.909
11.788
11.788
14.706
14.706
10.947
10.947
11.701
11.701
POLONIA
POLONIA
61,0
61,0
322.685
322.685
44.321
44.321
36.564
36.564
29.899
29.899
32.742
32.742
26.393
26.393
31.539
31.539
43.469
43.469
39.980
39.980
37.778
37.778
FRANCIA
FRANCIA
2007
2007
(%)
(%)
TOT
TOT
SET
SET
AGO
AGO
LUG
LUG
GIU
GIU
MAG
MAG
APR
APR
MAR
MAR
FEB
FEB
GEN
GEN
NAZIONE DI
NAZIONE DI
PROVENIENZA
PROVENIENZA

Gli Gli Scambi Scambi dell dell’Italia dell Italia
Oltre ad una crescita generalizzata degli arrivi (+15% in quantità, +30% in valore), si
segnala la crescita dell’import sia per il prodotto di fascia bassa (Polonia, con prezzi
stabili), sia per quello di fascia alta (Irlanda, Argentina, …), al quale la domanda è
disposta a riconoscere un “plus”
quantità
Belgio
Argentina
Austria
Polonia
Irlanda
5%
5%
7%
7%
11%
Carni bovine fresche: origine dell’import
0 10 20 30 40
(000 t)
2007
2003
1%
186%
-11%
655%
31%
prezzo medio unitario
Belgio
Argentina
Austria
Polonia
Irlanda
2,76
2,46
4,09
3,51
5,76
5,02
5,90
5,75
4,72
8,49
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
Nel 2006 sono sensibilmente aumentate le forniture della Polonia (+64%), che ha
dirottato i propri flussi commerciali dal mercato russo a quello italiano,
guadagnando una quota del 10% sul totale delle nostre importazioni di carni bovine.
(€/kg)
2007
2003
15%
44%
16%
12%
22%
ISMEA

Alcuni Alcuni indici indici economici
economici
Costo medio di produzione del
vitellone pesante
* ~ 30% del costo netto totale
*

Sistemi di produzione ed indici tecnici

Costi Costi Costi diretti diretti degli degli allevamenti
allevamenti
da da da ingrasso ingrasso (2006)
(2006)
2/2008 – L’informatore Agrario

Costi Costi e e ricavi ricavi medi medi degli degli allevamenti
allevamenti
all all’ingrasso all
ingrasso (2006)
(2006)
2/2008 – L’informatore Agrario

Confronto Confronto su su scala scala internazionale internazionale della
della
competitivit
competitività competitivit dei dei sistemi sistemi sistemi di di allevamento allevamento che
che
caratterizzano caratterizzano la la la produzione produzione produzione di di carne carne bovina
bovina
Il confronto tra costi di produzione e redditività redditivit degli allevamenti da carne
dell’Europa dell Europa occidentale, Stati Uniti e Sud America ha dimostrato che nel
nostro continente il costo della carne è il più pi elevato: elevato:
tra 400 e 450 US$/100 US$ /100
kg, con punte massime in Spagna, Italia (allevamenti confinati), Francia e
Austria dove anche la redditività redditivit è risultata piuttosto deludente.
Polonia e Irlanda si posizionano sotto la media europea.
Nel gruppo intermedio (intorno a 300 US $) rientrano gli altri Paesi Paesi
anglofoni, mentre i produttori sudamericani si trovano in fascia bassa, al di
sotto dei 200 US$ per 100 kg.
Per quanto riguarda l’Europa, l Europa, emerge che solo gli allevamenti più pi intensivi
della Spagna hanno realizzato nel 2006 margini positivi, positivi,
mentre le aziende
di maggiori dimensioni di Italia e Germania, Germania,
pur avvicinandosi al punto di
pareggio, non hanno coperto interamente i costi. costi
Per gli altri allevamenti comunitari i prezzi non consentono di remunerare
interamente il lavoro familiare impiegato e/o il costo calcolato calcolato
della terra e
del capitale.

Il Il Caso Caso Italiano
Italiano
I due allevamenti riportati nell’analisi nell analisi sono rappresentativi del sistema
di ingrasso di ristalli di origine francese, che contribuisce per oltre il
40% alla produzione nazionale di carni bovine.
In questi allevamenti le spese correnti sono le più pi elevate,maggiori di
400$/100kg di peso morto e superiori anche a quelle delle aziende aziende
più pi
piccole dell’Europa dell Europa settentrionale.
La differenza dei costi diretti è imputabile sia alle maggiori spese di
alimentazione sia ai prezzi più pi alti dei ristalli. ristalli.
In particolare è
l’altissima altissima incidenza dell’acquisto dell acquisto dei ristalli a far lievitare i costi di
produzione degli allevamenti specializzati del nord Italia.
Per quanto riguarda invece le spese di alimentazione, alimentazione,
i costi sostenuti
dalle aziende italiane, anche se si mantengono molto al di sopra
rispetto ai feedlot nordamericani, sono in linea o inferiori rispetto alla
maggior parte delle altre realtà realt europee. europee
La produzione di silomais a costi relativamente contenuti giustifica
inoltre la differenza rispetto ai costi di alimentazione degli allevamenti allevamenti
intensivi spagnoli, i quali sono esclusivamente dipendenti dal mercato mercato
per l’approvvigionamento l approvvigionamento di mangimi e concentrati, trattandosi per lo
più pi di aziende senza terra.

Lo scenario dell’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico 2008-17: carne bovina
Un cambiamento radicale
produzione
consumo
export
import
Outlook Outlook Internazionale
Internazionale
crescita crescita da 66 a 79 mil. di di t (+1,7% annuo), ad un ritmo superiore al al decennio prec.
crescita crescita nei paesi non Ocse (+2,6%), stabilità in in quelli Ocse (+0,3%)
rallentamento rallentamento della crescita domanda in in Cina (+3,9%) e aumento in in India (+2,7%)
crescita crescita da 7,4 a 10,2 mil. di di t. t. (+3,5%) maggiore nei paesi non Ocse (+4,6%)
rispetto a quelli Ocse (+1,7%)
forte forte aumento dell’America del N. (USA: +5,7%) e del S. (Brasile: +5,6%)
rallentamento rallentamento della crescita in in Asia (Cina: +3%)
riduzione riduzione nell’UE (-6,8%) e in in Australia (-0,7%)
crescita crescita nei paesi Ocse (+2,2%) trainata da UE (+3,5%) e USA (+1,1%)
crescita crescita nei paesi non Ocse (+3,8%) grazie a Corea (+6,2%) e Arabia (4,4%)
ISMEA