Il futuro della sponsorizzazione (pdf) - Prima Comunicazione
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Scenari evolutivi del mercato<br />
dello sponsoring<br />
Abstract, 16 febbraio 2010
Gli obiettivi e la metodologia
L’Indagine Predittiva “<strong>Il</strong> <strong>futuro</strong> <strong>della</strong> <strong>sponsorizzazione</strong>”, condotta annualmente da StageUp Sport & Leisure Business in<br />
collaborazione con Ipsos, è giunta quest’anno all’ VIII edizione.<br />
Lo scopo <strong>della</strong> ricerca è quello di creare un valido strumento di supporto strategico e operativo per tutti gli operatori del<br />
settore.<br />
Gli Gli obiettivi dello studio<br />
Nel dettaglio lo studio mira ad analizzare:<br />
dimensioni, trend e scenari evolutivi del mercato <strong>della</strong> <strong>sponsorizzazione</strong><br />
le strategie degli operatori in ragione dei mutevoli scenari di mercato<br />
3<br />
© StageUp Sport & Leisure Business. Tutti i diritti riservati.
I contenuti<br />
Grandezza del mercato italiano <strong>della</strong> <strong>sponsorizzazione</strong> e trend evolutivo<br />
Tendenze di sviluppo dei diversi comparti (sport, cultura e spettacolo, sociale)<br />
Settori merceologici degli investitori<br />
Motivazioni di acquisto delle sponsorizzazioni<br />
Communication & marketing mix a supporto<br />
Modalità di gestione <strong>della</strong> <strong>sponsorizzazione</strong><br />
Fattori critici e fattori di successo del progetto di sponsorship<br />
Strategie degli sponsor e degli sponsee in ragione dei mutamenti di mercato<br />
Aspettative degli sponsor e allocazioni del budget<br />
Analisi case history di interesse<br />
Nuove tendenze <strong>della</strong> comunicazione<br />
4<br />
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La La metodologia di di ricerca<br />
La ricerca prevede l’impiego integrato di diverse tecniche e modalità di indagine:<br />
un’approfondita e continuativa analisi al desk effettuata dal team di esperti di StageUp tra marzo 2009 e<br />
gennaio 2010 su documenti e fonti informative di varia natura e origine (i media e in particolare la stampa<br />
economica e di settore, ricerche e studi sul mercato <strong>della</strong> comunicazione, bilanci societari, interviste personali a<br />
protagonisti del mercato, normativa, etc.)<br />
interviste ad un gruppo di operatori qualificati del settore (responsabili marketing, comunicazione e<br />
sponsoring di aziende italiane, nonché altri selezionati opinion leader e protagonisti del mercato) effettuate da<br />
StageUp nel mese di gennaio 2010, a budget aziendali già definiti<br />
la costituzione di un gruppo di studio interno a StageUp, finalizzato alla definizione degli scenari e delle<br />
tendenze di riferimento sulla base dell’analisi dei dati derivanti dalla desk research e delle interviste scritte agli<br />
esperti. <strong>Il</strong> gruppo di lavoro è composto da: Giovanni Palazzi (Presidente a Amministratore Delegato), Alessandro<br />
Donato (Responsabile delle ricerche) ed Elena Dall’Anese (Research Analyst)<br />
5<br />
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Alcune Organizzazioni che hanno aderito all’Indagine<br />
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Le dinamiche del mercato –<br />
Andamento e risultati nel 2009
Le Le dimensioni del mercato Italia<br />
Dopo cinque anni di crescita continua degli investimenti (dal 2004 al 2008), che hanno portato al livello record di 1.795<br />
milioni di euro di impegni nel 2008, il mercato italiano delle sponsorizzazioni (sport, cultura, sociale) nel 2009 ha fatto<br />
segnare una flessione del 10,4% in termini nominali. In Italia sono stati investiti 1.608 milioni di euro in sponsoring -<br />
al netto dei cosiddetti investimenti a supporto, quelli in pubblicità classica (e altre forme di promozione) che vanno<br />
solitamente a rinforzare la comunicazione derivante dalla partnership.<br />
(milioni di euro)<br />
8<br />
Fonte: Indagine Predittiva 2010<br />
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Le dinamiche del mercato –<br />
Previsioni per il biennio 2010/11
Le Le previsioni per il il biennio 2010/11<br />
Dopo la caduta del 2009, il mercato italiano delle sponsorizzazioni (sport, cultura, sociale) farà segnare un ulteriore<br />
rallentamento nel 2010: gli investimenti raggiungeranno i 1.465 milioni di euro, con una contrazione dell’8,9% rispetto<br />
al 2009. Si segnala che il volume degli impegni ritornerà – almeno in termini nominali - sui valori del 1999.<br />
Se verrà confermato il debole rilancio dell’economia in corso, i primi segnali di ripresa negli impegni in <strong>sponsorizzazione</strong><br />
sono attesi per il secondo semestre del 2010, con un successivo consolidamento per il 2011, quando gli investimenti si<br />
prevede torneranno a crescere in un intervallo compreso tra il 4 ed il 5%.<br />
(milioni di euro)<br />
1.900<br />
1.800<br />
1.700<br />
1.600<br />
1.500<br />
1.400<br />
1.300<br />
1.200<br />
1.651<br />
- 4,0%<br />
1.585<br />
+ 2,6%<br />
1.627<br />
+ 2,7%<br />
1.671<br />
+ 3,8%<br />
10<br />
1.735<br />
+ 2,1%<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
1.771<br />
+ 1,5%<br />
1.795<br />
- 10,4%<br />
1.608<br />
- 8,9%<br />
1.465<br />
+ 4 / 5%<br />
Fonte: Indagine Predittiva 2010<br />
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<strong>Il</strong> <strong>Il</strong> confronto: sponsorship vs. advertising<br />
Relativamente al biennio 2008-2009 emerge che il comparto sponsorizzativo ha retto meglio alla crisi economica<br />
rispetto a quello dell’advertising. Le ragioni principali <strong>della</strong> migliore tenuta differenziale del segmento sponsorizzazioni<br />
rispetto a quello pubblicitario sono riconducibili principalmente a motivazioni strutturali, derivanti in primis dalla validità di<br />
contratti pluriennali (specie in ambito sportivo) stipulati prima dell’inizio <strong>della</strong> crisi economica del 2008 a valori bloccati.<br />
Questa dinamica si sconta ora! La scelta maggiormente strategica che sta alla base di un investimento in <strong>sponsorizzazione</strong><br />
rispetto ad un accordo di pubblicità classica che si traduce in contratti di sponsoring – soprattutto in ambito sportivo – di<br />
durata medio-lunga (2-3 anni) porterà, nel momento <strong>della</strong> ripresa, ad uno spunto marginalmente inferiore (o quantomeno<br />
differito) rispetto ad altri segmenti <strong>della</strong> comunicazione, per via di un livello di fiducia delle imprese per il <strong>futuro</strong> non ancora<br />
soddisfacente.<br />
In Italia il rapporto tra investimenti in <strong>sponsorizzazione</strong> ed in pubblicità si conferma intorno al livello 1:5.<br />
Tassi di variazione nominali degli investimenti<br />
(anno su anno)<br />
COMPARTO DELLA<br />
COMUNICAZIONE<br />
ADVERTISING<br />
SPONSORIZZAZIONI<br />
2008 2009<br />
- 2,5 / -3,0% -15,0 / - 15,8%<br />
+ 1,5% - 10,4%<br />
11<br />
2010<br />
+ 6,0 / + 6,5%<br />
-8,9%<br />
2011<br />
n.d.<br />
+ 4,0 / + 5,0%<br />
Fonte: Indagine Predittiva 2010<br />
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Le Le discipline in in ascesa<br />
Nuoto<br />
Community sportive<br />
(golf, rugby, vela, etc.)<br />
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I settori più pi promettenti<br />
Testimonial<br />
(campioni affermati/star)<br />
Testimonial<br />
(personaggi emergenti)<br />
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Le Le tendenze emergenti<br />
Fusione di generi diversi<br />
(es. sport e musica, sport e arte,<br />
sport ed enogastronomia, etc.)<br />
Innovative forme di<br />
commercializzazione di<br />
prodotti/servizi legate alla<br />
trasmissione di eventi sportivi<br />
(pubblicità interattiva, ecommerce,<br />
etc.)<br />
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Sport sociale<br />
Nuove forme di visibilità del<br />
marchio sponsor usando<br />
piattaforme tecnologiche di<br />
ultima generazione<br />
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L’analisi analisi per settori merceologici (sport)<br />
Settore Rilevanza Big Spender 2010<br />
Abbigliamento Media adidas, Emporio Armani, Benetton, Kappa, Lotto, Nike, Puma -<br />
Agenzie di lavoro Bassa Adecco, Metis, Obiettivo Lavoro --<br />
Arredi Bassa Lube, Scavolini, Snaidero --<br />
Automotive Media Fiat Group, Volkswagen Group -<br />
Distribuzione Bassa Eldo =<br />
Elettronica di consumo Media Acer, Indesit, Samsung =<br />
Energia Media Edison, Enel, Eni ++<br />
Enti pubblici<br />
Finanza<br />
Green economy<br />
Turismo<br />
Bassa<br />
Alta<br />
Bassa<br />
Bassa<br />
Regione Trentino<br />
Generali, Intesa Sanpaolo, Montepaschi, Unicredit<br />
Food & Beverage Media Acqua Lete, Coca-Cola, Ferrero, Pepsi, San Carlo =<br />
Giochi e scommesse Alta Aams, bwin, Lottomatica, Sisal ++<br />
Telecomunicazioni<br />
Alta<br />
Canadian Solar<br />
Luxury Bassa Armani, Dolce & Gabbana, Rolex +<br />
Telecom, Wind<br />
Costa Crociere, Msc<br />
Utilities/servizi pubblici Bassa Air -<br />
15<br />
-<br />
=<br />
++<br />
Fonte: Indagine Predittiva 2010<br />
-<br />
-<br />
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Gli Gli ambiti culturali in in ascesa<br />
Nuovi generi<br />
Educational<br />
Enogastronomia<br />
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Le società realizzatrici
Chi è StageUp<br />
StageUp opera nel mercato del leisure business (sport, cultura e spettacolo, testimonial, eventi speciali) ed è tra le<br />
aziende di riferimento nell’ambito del business dello sport con particolare riferimento al marketing, ai diritti audio-visivi ed<br />
alla comunicazione.<br />
La sua offerta comprende consulenza di direzione, ricerche di mercato, attività di negoziazione e buying di diritti (audio-<br />
visivi sportivi, di marketing e sponsorizzativi), informazione e formazione. Attraverso la sua gamma di servizi, StageUp<br />
interviene su tutta la catena del valore dei clienti, occupandosi di strategia, progettazione, pianificazione e controllo,<br />
negoziazione e buying, nonché <strong>della</strong> supervisione e realizzazione di progetti operativi.<br />
Tramite la divisione “StageUp Consulting”, StageUp opera anche nella consulenza di direzione e nell’advisoring connessi<br />
all’internazionalizzazione, all’innovazione e alla tecnologia.<br />
StageUp e Ipsos hanno dato vita nel 2005 ad una joint venture finalizzata allo sviluppo in Italia ed all’estero di avanzati<br />
modelli di pianificazione e controllo degli investimenti in comunicazione non classica (sponsorizzazioni in particolare).<br />
Fra i clienti di StageUp si annoverano le principali aziende nazionali e multinazionali, organizzazioni sportive e culturali,<br />
istituzioni.<br />
StageUp fa parte di European Sponsorship Association (Esa), la principale associazione europea di aziende legate al mondo<br />
<strong>della</strong> <strong>sponsorizzazione</strong>.<br />
Sono partner di StageUp: Ipsos (www.ipsos.it), Global Startups (www.globalstartups.com).<br />
StageUp – Sport & Leisure Business<br />
Sede legale e operativa: Bologna ● Via Cairoli 11 – 40121<br />
Altre sedi: Milano ● Via Macchi 97 – 20124 / Atherton California (Usa) ● CA 261 Camino Al Lago<br />
Tel 051.58.71.554 / 051.64.95.132 - Fax 051.5871504<br />
Web Site: www.stageup.com<br />
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Chi è Ipsos<br />
Ipsos è una delle società leader a livello mondiale nei servizi di ricerca di marketing, prevalentemente di tipo survey<br />
based: le informazioni di specifico interesse dei committenti vengono raccolte direttamente intervistando gli individui.<br />
Nato in Francia nel 1975, vanta una presenza diretta in 55 Paesi ed operativa in più di 100. Occupa la terza posizione a<br />
livello mondiale nel segmento delle ricerche survey-based con un fatturato superiore ai 979 milioni di euro nel 2009 ed è<br />
quotato alla Borsa di Parigi.<br />
La filiale italiana è guidata da Nando Pagnoncelli.<br />
La strategia del gruppo Ipsos è perseguire una politica di eccellenza metodologica e intellettuale in 5 aree di<br />
specializzazione: le ricerche sulla <strong>Comunicazione</strong> Pubblicitaria; le ricerche sul Marketing Mix; le ricerche sui Media<br />
(tradizionali e new); le ricerche di Public Affairs; le ricerche sulla Qualità, Customer Satisfaction e CRM.<br />
Ipsos effettua sia ricerche quantitative sia indagini qualitative per tutte le principali aziende internazionali.<br />
Associata all’Esomar (l'associazione mondiale dei professionisti del marketing e dei sondaggi d'opinione), è partner di<br />
StageUp per quel che riguarda le ricerche demoscopiche sul mercato dello sport e del leisure.<br />
Ipsos<br />
Via Mauro Macchi, 61 - 20124 Milano<br />
Tel 02.36105<br />
Web site: www.ipsos.it<br />
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VIII Indagine Predittiva<br />
<strong>Il</strong> <strong>futuro</strong> <strong>della</strong> <strong>sponsorizzazione</strong><br />
Edizione 2010<br />
© StageUp ® S.r.l.<br />
Tutti i diritti riservati<br />
Riservato ogni diritto di riproduzione,<br />
anche parziale, senza l’autorizzazione scritta degli Autori.<br />
I dati non possono in alcun modo essere divulgati senza citare la fonte.<br />
StageUp S.r.l.<br />
Bologna ● Via Cairoli 11 – 40121 / Milano ● Via Macchi 97 – 20124<br />
Atherton California (Usa) ● CA 261 Camino Al Lago<br />
Tel. 051.58.71.554 - Fax. 051.58.71.504<br />
Web Site: www.stageup.com