EROS RAMAZZOTTI TRA TERRA E CIELO UN'AULA INfORMATICA ...

giovanni De Censi nominato membro del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR
Prestigioso incarico
per il Presidente
del Credito
Valtellinese,
dott. Giovanni
De Censi. Il 23
settembre scorso,
la Commissione
Cardinalizia
dell’Istituto per le Opere di Religione
(IOR), presieduta dal Card. Tarcisio
Bertone, Segretario di Stato, ha rinnovato
il Consiglio di Sovrintendenza
del medesimo Istituto. Del nuovo consiglio
di Sovrintendenza fanno parte
oltre al dott. De Censi, il dott. Carl
A. Andersen, Cavaliere Supremo dei
Cavalieri di Colombo (USA), il prof.
Ettore Gotti Tedeschi, Presidente della
Santander Consumer Bank Italia, il
Obbligazioni Convertibili “Credito valtellinese 2009/201 a tasso fisso 4,25%”
offerto in opzione ai Soci del Credito valtellinese
PRINCIPALI CARATTERISTIChE DELLE OBBLIgAZIONI CONvERTIBILI:
dott. Ronaldo Hermann Schmitz e il
dott. Manuel Soto Serrano. Secondo i
dettami statuari, la menzionata Commissione
Cardinalizia, su proposta del
nuovo Consiglio di Sovrintendenza
dello IOR, ha nominato il prof. Ettore
Gotti Tedeschi nuovo Presidente del
Consiglio di Sovrintendenza e il dott.
Ronaldo Hermann Schmitz Vice-Presidente.
(i) rapporto di assegnazione in opzione in ragione di 1 obbligazione convertibile del valore nominale di Euro 75,00 ogni 25 azioni ordinarie
Credito Valtellinese possedute;
(ii) l’emissione delle obbligazioni convertibili avverrà per l’importo nominale complessivo massimo di Euro 624.572.400,00
mediante emissione di massimo n. 8.327.632 obbligazioni convertibili;
(iii) tasso di interesse fisso pari al 4,25% annuo lordo del valore nominale delle obbligazioni convertibili da corrispondersi agli obbligazionisti;
(iv) sono previste tre tranche di rimborso:
- 29 giugno 2011: scadenza di nominali 25 euro su 75 euro di nominale iniziale;
- 29 giugno 2012: scadenza di nominali 25 euro su 75 euro di nominale iniziale;
- 29 giugno 2013: scadenza di nominali 25 euro su 75 euro di nominale iniziale;
(v) il prestito avrà una durata complessiva di 42 mesi; alla scadenza di ogni tranche, l’obbligazionista avrà la facoltà di chiedere la conversione del valore
nominale in scadenza in azioni Credito Valtellinese di nuova emissione ad un prezzo di sottoscrizione parametrato alla media delle quotazioni delle
azioni ordinarie Credito Valtellinese nel periodo precedente la scadenza, con l’applicazione, a favore dell’obbligazionista, di uno sconto su tale
media pari al 10%;
(vi) successivamente al rimborso della prima tranche (2011), la Banca avrà la facoltà
di riscattare anticipatamente il valore nominale residuo delle Obbligazioni
Convertibili, procedendo al suo rimborso in denaro oppure mediante consegna di
azioni ordinarie del Credito Valtellinese di nuova emissione, informando i portatori
delle Obbligazioni Convertibili con un congruo anticipo. Qualora il rimborso del valore
residuo delle Obbligazioni Convertibili avvenga, a scelta del Creval, mediante
conversione in azioni, il prezzo per azione utilizzato per determinare il rapporto
di conversione sarà parametrato alla media delle quotazioni di borsa delle azioni
Creval con l’applicazione di uno sconto del 15%.
WARRANT AZIONI ORDINARIE CREDITO vALTELLINESE 2010 E 2014
• numero massimo warrant azioni ordinarie Credito Valtellinese scadenza 2010:
33.310.528 (4 warrant per ogni Obbligazione convertibile, ciascuno dei quali darà
diritto a sottoscrivere un’azione ordinaria Credito Valtellinese di nuova emissione);
• numero massimo Warrant azioni ordinarie Credito Valtellinese scadenza 2014:
41.638.160 (5 warrant per ogni Obbligazione convertibile, ciascuno dei quali darà
diritto a sottoscrivere un’azione ordinaria Credito Valtellinese di nuova emissione).
L’ammontare degli sconti da applicare ai valori medi delle azioni Credito Valtellinese
al fine della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni a servizio dell’emissione
de warrant 2010 e dei warrant 2014 per è fissato, rispettivamente, al
10% e al 15%.
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