Pembangunan Jaya Ancol GA 31 Des 2020

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang
dari 2,5:1
Pada tanggal jatuh tempo, Perusahaan telah
melakukan pembayaran obligasi sebesar
Rp269.000.000.000.
Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II
Tahun 2018
Pada tanggal 18 Mei 2018, Perusahaan telah
mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi
Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018
yaitu:
a. Seri A senilai Rp350.000.000.000 dengan suku
bunga 6,30% per tahun, telah jatuh tempo tanggal
23 Mei 2019.
b. Seri B senilai Rp350.000.000.000 dengan suku
bunga 7,60% per tahun, akan jatuh tempo tanggal
18 Mei 2021.
Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal
18 Mei 2018, dari hasil penerbitan Obligasi
Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018
adalah sebesar Rp700.000.000.000. Sesuai
perjanjian dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali
Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan.
Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah
pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.
Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun
2018 mendapatkan peringkat idAA- (Double A
Minus) untuk penerbitan obligasi dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
Peringkat tersebut memiliki sedikit perbedaan
dengan peringkat tertinggi yang diberikan dan
kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut,
dibandingkan dengan obligor lainnya di Indonesia
adalah sangat kuat.
Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan
rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang
obligasi sebagai berikut:
a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total
Ekuitas tidak lebih dari 2:1
b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak
Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi
terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang
dari 2,5:1
Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I
Tahun 2016
Pada tanggal 20 September 2016, Perusahaan telah
mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi
Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016
yaitu:
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)
Expenses is not less than 1:1.
On maturity date, The company has paid the bonds
amounting to Rp269,000,000,000.
Jaya Ancol Sustainable Bonds I Phase II Year
2018
On May 18, 2018, the Company has received an
effective statement form Chairman of the Indonesian
Financial Services Authority (OJK) for the issuance of
Jaya Ancol Sustainable Bonds I Phase II Year 2018
as follows:
a. A Series amounting to Rp350,000,000,000 with
annual interest rate of 6.30%, will mature on May
23, 2019.
b. B Series amounting to Rp350,000,000,000 with
annual interest rate of 7.60%, will mature on may
18, 2021.
Total funds received by the Company on may 18,
2018, from the issuance of Jaya Ancol Sustainable
Bonds I Phase II Year 2018 was Rp700,000,000,000.
Based on agreement with PT Bank Permata Tbk as
Trustee and the Company’s prospectus for bonds
payable.
The bonds were offered at 100% of the principal
amount. Bond interest is paid quarterly.
Jaya Ancol Sustainable Bonds I Phase II Year 2018 is
rated “AA-” (Double A Minus) for the issuance of
bonds by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
The rating has a slight difference from the highest
rating given and the obligor's ability to meet long-term
financial commitments on the bonds, compared to
other obligors in Indonesia is strong.
The Company is also required to maintain certain
financial ratios during the bonds payable period as
follows:
a. Ratio of Total Debt to Total Equity is not more than
2:1
b. Ratio of Earning Before Income Tax and
Depreciation and Amortization to Interest
Expenses is not less than 2.5:1
Jaya Ancol Sustainable Bonds I Phase I Year 2016
On September 20, 2016, the Company has received
an effective statement form Chairman of the
Indonesian Financial Services Authority (OJK) for the
issuance of Jaya Ancol Sustainable Bonds I Phase I
Year 2016 as follows:
Draft
SiMay 31, 2021 80 Paraf/ Sign: