Pembangunan Jaya Ancol GA 31 Des 2020

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019,
Perusahaan memenuhi seluruh persyaratan
pinjaman bank.
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)
On December 31, 2020 and 2019, the Company
complies with its covenant of its bank loan.
24. Utang Obligasi 24. Bonds Payable
2020 2019
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol
Sustainable Bond II Jaya Ancol
Tahap I Tahun 2019 -- 269,000,000,000 Phase I Year 2019
Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol
Sustainable Bond I Jaya Ancol
Tahap II Tahun 2018 350,000,000,000 350,000,000,000 Phase II Year 2018
Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol
Sustainable Bond I Jaya Ancol
Tahap I Tahun 2016 50,000,000,000 50,000,000,000 Phase I Year 2016
Biaya Emisi Obligasi (1,806,253,410) (4,377,475,960) Bond Issuance Cost
Akumulasi Amortisasi 1,295,191,885 2,282,798,277 Accumulated Amortization
Jumlah 399,488,938,475 666,905,322,317 Total
Dikurangi: Bagian Jatuh
Less: Current
Tempo Dalam Satu Tahun (399,488,938,475) (267,770,094,534) Maturities
Bagian Jangka Panjang -- 399,135,227,783 Long - Term Portion
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I
Tahun 2019
Pada tanggal 20 Juni 2019, Perusahaan telah
mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi
berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I Tahun 2019.
Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal
2 Juli 2019, dari hasil penerbitan Obligasi
Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I tahun 2019
adalah sebesar Rp269.000.000.000 dengan suku
bunga 7,85% akan jatuh tempo tanggal 12 Juli 2020.
Sesuai perjanjian dengan PT Bank Permata Tbk
selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi
Perusahaan.
Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah
pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I Tahun
2019 mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus)
untuk penerbitan obligasi dari PT Pemeringkat Efek
Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut
mengindikasikan kemampuan obligor untuk
memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas
efek utang tersebut, dibandingkan dengan obligor
lainnya di Indonesia adalah kuat. Walaupun
demikian, kemampuan obligor mungkin akan
terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan
kondisi ekonomi, dibandingkan dengan efek utang
yang peringkatnya lebih tinggi.
Jaya Ancol Sustainable Bonds II Phase I Year
2019
On June 20, 2019, the Company has received an
effective statement from Chairman of the Indonesian
Financial Services Authority (OJK) for the issuance of
Jaya Ancol Sustainable Bonds II Phase I Year 2019.
Total funds received by the Company on July 2, 2019,
from the first issuance of Jaya Ancol Sustainable
Bonds II Phase I Year 2019 was Rp269,000,000,000
with annual interest rate of 7.85%, will mature on July
12, 2020. Based on the agreement with PT Bank
Permata Tbk as Trustee and the Company’s
prospectus for bonds payable.
The bonds were offered at 100% of the principal
amount. Bond interest is paid quarterly.
Jaya Ancol Sustainable Bonds II Phase I Year 2019 is
rated “A+” (Single A Plus) for the issuance of bonds
by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). The
rating indicates the obligor's ability to meet long-term
financial commitments on the bonds, compared to
other obligors in Indonesia is strong. However, the
obligor's capacity may be affected by adverse
changes in economic situations and conditions,
compared to the debt effect which is ranked higher.
Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan
rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang
obligasi sebagai berikut:
The Company is also required to maintain certain
financial ratios during the bonds payable period as
follows:
a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total a. Ratio of Total Debt to Total Equity is not more
Ekuitas tidak lebih dari 2:1
than 2:1.
b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak b. Ratio of Earning Before Income Tax and
Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization to Interest
Draft
SiMay 31, 2021 79 Paraf/ Sign: