2011년 1분기 경영실적

2011년 1분기 경영실적본 자료는 외부감사인의 회계감사가 끝나지 않은 상태에서 작성된 자료로회계 감사 과정에서 일부 수치의 변동이 있을 수 있습니다.2011년 5월

2011년 1분기 경영실적A. Overview p. 3주요사항분기별 실적 추이외환 및 수출입 부문의 시장 지배력B. 손익현황 p. 7손익총괄 요약순이자이익수수료 등 & 비이자 이익총경비제 충당금 등대손충당금 잔액 변동내역C. 자금의 조달 및 운용 p. 14요약대차대조표예수부채대출금원화 가계대출금D. 자산 건전성 p. 19자산 건전성 요약차주별 고정이하여신비율차주별 연체율원화 중소기업대출 연체율E. 자본 적성성과 주주 지분 현황 p. 23F. Appendix p. 25

A-1주요사항KEB 2011년 1분기 경영실적 3외환은행, 2011년 1분기 당기순이익 198.6 십억원 달성• IFRS(연결) 기준으로 총이익은 전년 동기대비 0.8%, 전분기 대비 6.7% 증가한 782.0십억 실현• 일회성 비용 및 충당금의 증가로 당기 순이익은 감소• 대출채권은 전분기 대비 2.5% 증가하였으며, NPL 비율은 1.44%으로 은행권중 낮은 수준 유지• BIS비율 14.95%, Tier I 비율은 11.52%로 양호한 자본적정성을 유지• 보도자료는 32-33쪽 참조

A-2a분기별 실적 추이KEB 2011년 1분기 경영실적 4당기순이익 (7,8쪽)순이자이익 (9쪽)수수료 및 비이자이익 (10쪽)• 금분기 당기순이익은 연결기준 198.6십억원, 개별기준 194.1십억원 달성• 주당순이익(EPS)은 연결기준 308원, 개별기준301원 달성• 순이자이익은 전분기 대비 10.4십억원이 감소한548.7십억원 달성• 금분기 순이자마진(NIM)은 2.63%로 하락하였는데,작년 4분기에 큰 규모의 일회성 이익이 있었던 점을감안하면 기본적인 추세는 안정적• 수수료수익은 전분기 대비 8.5십억원이 감소한134.5십억원 시현• 비이자이익은 전분기 대비 63.9십억원이 증가한39.7십억원 달성[단위: 십억원] [단위: 십억원] [단위: 십억원]K-GAAPK-IFRS(C)K-GAAPK-IFRSK-GAAPK-IFRS318.2하이닉스136.0210.9182.2삼성생명37.4173.5290.0하이닉스87.3 202.3202.7198.62.83%561.42.60%2.50%519.5 511.22.82%560.72.63%548.7154.955.299.7218.090.6127.4157.349.2108.1116.0124.1174.239.7134.5-8.11Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11당기순이익순이자마진순이자이익비이자이익 수수료Notes •위 설명자료는 K-IFRS로 작성 •K-IFRS(C)

A-2b분기별 실적 추이KEB 2011년 1분기 경영실적 5자산건전성 (12,19쪽) 영업규모 (15쪽)자본적정성 (23쪽)• 건설산업 및 PF 여신의 건전성 악화에 따라 금분기대손충당금 전입액은 129.2십억원으로 증가• 고정이하여신비율 1.44%로 증가하였으나,기본적인 자산 건전성은 양호한 수준을 유지하고있어 신규 NPL여신 발생 규모는 감소• 금분기 대출채권 규모는 원화가치 상승에 따른외국통화여신의 원화환산 여신규모의 감소요인에도불구하고 원화대출 및 단기 환매조건부자산의증가에 따라 64.7조로 증가• 예수금 규모는 초과유동성 감축노력에 따라 58.4조원으로 감소• 금분기 BIS비율은 양호한 수준인 14.95% 유지• Tier 1 비율은 11.52% 시현[단위: 십억원][단위: 조원][%]K-GAAPK-IFRSK-GAAPK-IFRSK-GAAPK-IFRS1.12%108.31.31%239.61.44%86.81.34%63.61.44%129.264.659.562.960.162.359.262.4 64.760.7 58.416.024.0012.0215.002.9912.0115.633.0412.5915.243.0912.1514.953.4311.521Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q111Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11고정이하여신비율대손충당금대출채권예수금BIS Ratio Tier 1 Tier 2Note •위 설명자료는 K-IFRS로 작성

A-3외환 및 수출입 부문의 시장 지배력KEB 2011년 1분기 경영실적 6FX 및 무역금융 부문 부동의 선두 주자[1Q 2011]KEB 51%KEB 31%KEB 29%FXMarketShareBank A 21%Bank B 9%Bank C 9%Bank D 5%ExportMarketShareBank A 26%Bank B 13%Bank C 7%Bank D 7%ImportMarketShareBank A 20%Bank B 15%Bank C 11%Bank D 9%Others 5%Others 16%Others 16%* FX시장 점유율은 시중 7개 은행 중 대비; 수출, 수입은 국가 교역량 대비외국환 실적 및 시장점유율 추이[분기별 기준, 단위 십억불]K-GAAPK-IFRSK-GAAPK-IFRSK-GAAPK-IFRS4043.4%2845.7%46.4%34 3448.6%4350.7%384032.3%30.7% 29.9%36 383131.9%30.7%42 404028.9%2826.9%2827.9%2929.5%28.9%34 362020201Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q111Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q111Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11FXM/SExportM/SImportM/S

B손익총괄 요약 (연결)KEB 2011년 1분기 경영실적 7[단위: 십억원]구 분항 목K-IFRS1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q111 순이자이익 593.1 545.4 560.3 600.6 593.22 수수료이익 143.0 90.1 167.4 152.8 152.03 비이자이익 39.5 70.6 23.7 -20.6 36.84 총이익 [1+2+3] 775.6 706.0 751.4 732.8 782.05 총경비 318.8 300.3 335.6 334.9 376.76 업무이익 [4-5] 456.8 405.8 415.8 397.9 405.47 투자증권 감액손 등 -193.8 -77.0 -124.6 -16.5 -0.78 충당금적립전이익 [6-7] 650.5 482.8 540.4 414.4 406.09 제 충당금 등 154.6 298.4 124.4 21.9 147.310 대손충당금 전입액 133.0 258.6 71.9 53.4 148.211 법인세비용차감전순이익 [8-9] 495.9 184.5 416.0 392.5 258.712 법인세 비용 125.2 47.4 96.7 97.4 60.113 당기순이익 [11-12] 370.7 137.1 319.3 295.1 198.614 Earnings per Share (원) 575 213 495 458 308• 금분기 당기순이익은 198.6십억원을 시현. 이는 전년 동기 당기순이익 370.7십억원에서 하이닉스 주식 매각에 따른 큰 규모의 일회성이익(143.5십억원)을 차감한 227.2십억원과비교시 28.6십억원 감소총이익은 전년 동기 775.6십억원 대비 6.4십억원 증가총비용은 전년 동기 318.8십억원 대비 57.9십억원 증가 (11쪽)충당금은 전년 동기 전년 동기 133.0십억원 대비 15.2십억원 증가 (12쪽)Note •위 설명자료는 K-IFRS로 작성

B-1손익총괄 요약 (개별)KEB 2011년 1분기 경영실적 8[단위: 십억원]구 분 항 목 세부내역K-GAAPK-IFRS1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q111 순이자이익 9쪽 561.4 519.5 511.2 560.7 548.72 수수료이익 10쪽 99.7 127.4 108.1 124.1 134.53 비이자이익 10쪽 55.2 90.6 49.2 -8.1 39.74 총이익 [1+2+3] 716.3 737.5 668.4 676.7 722.95 총경비 11쪽 303.6 268.9 309.1 291.5 353.46 업무이익 [4-5] 412.7 468.7 359.3 385.2 369.57 투자증권 감액손 등 -182.3 -70.3 -118.0 -5.7 -6.78 충당금적립전이익 [6-7] 595.0 539.0 477.4 390.9 376.39 제 충당금 등 12쪽 168.3 255.0 101.8 116.8 128.710 대손충당금 전입액 108.3 239.6 86.8 63.6 129.211 법인세비용차감전순이익 [8-9] 426.7 284.0 375.5 274.1 247.612 법인세 비용 108.5 73.1 85.6 71.7 53.413 당기순이익 [11-12] 318.2 210.9 290.0 202.3 194.114 Earnings per Share (원) 493 327 450 314 301• 금분기 당기순이익은 194.1십억원을 시현. 이는 전년 동기 당기순이익 354.9십억원에서 하이닉스 주식 매각에 따른 큰 규모의 일회성이익(143.5십억원)을 차감한 211.4십억원과비교하면 17.3십억원 감소총이익은 전년 동기 737.2십억원 대비 14.3십억원 감소총비용은 전년 동기 301.8십억원 대비 51.6십억원 증가 (11쪽)대손충당금은 전년 동기 130.7십억원 대비 1.5십억원 감소 (12쪽)Note •위 설명자료는 K-IFRS로 작성

B-2순이자이익KEB 2011년 1분기 경영실적 9[단위: 십억원]K-GAAPK-IFRS1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11순이자이익 561.4 519.5 511.2 560.7 548.7이자수익평균자산 78,425.8 79,558.4 80,525.1 78,847.1 79,019.8순이자마진(NIM) 2.83% 2.60% 2.50% 2.82% 2.63%원화 3.29% 3.09% 2.98% 3.39% 3.13%외화 1.38% 1.17% 1.08% 1.13% 1.06%* 순이자마진 계산시에는 일부 항 목을 제외한 순이자이익으로 산출• 금분기 순이자이익은 순이자마진(NIM) 감소에 따라 전분기 대비 10.4십억원 감소• 금분기 순이자마진은 전분기 대비 감소하여 2.63% 시현원화 NIM은 3.13%로 감소하였으나 지난 4분기에는 큰 규모의 일회성이익이 있었던 점을 감안하면 기본적인 NIM추세는 안정적외화 NIM은 1.06%로 감소Note •위 설명자료는 K-IFRS로 작성

B-3수수료 & 비이자 이익KEB 2011년 1분기 경영실적 10[단위: 십억원]K-GAAPK-IFRS1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11수수료이익 99.7 127.4 108.1 124.1 134.5외환매매익 60.0 70.3 63.8 70.6 75.4수수료 39.7 57.1 44.3 53.5 59.1원화부문 수수료 38.8 40.8 36.0 37.5 37.3외화부문 수수료 33.2 36.5 33.1 40.6 36.1카드 -53.9 -45.6 -47.4 -51.0 -34.5기타 21.6 25.4 22.6 26.4 20.1비이자이익 55.2 90.6 49.2 -8.1 39.7합계 154.9 218.0 157.3 116.0 174.2% of Total Income (7쪽)수수료이익 13.9% 17.3% 16.2% 18.3% 18.6%비이자이익 7.7% 12.3% 7.4% -1.2% 5.5%합계 21.6% 29.6% 23.5% 17.1% 24.1%• 외환매매익은 외환시장의 변동성 감소등으로 전분기 77.0십억원 대비 2.1% 감소• 원화부문수수료수입은 방카슈랑스 및 투자상품 판매수익의 감소에 따라 전분기 41.8십억원 대비 10.7% 감소• 외화부문수수료수입은 전분기 42.0십억원 대비 13.9% 감소• 비이자이익은 전분기 -24.2십억원 대비 63.9십억원 증가Note •위 설명자료는 K-IFRS로 작성

B-4총경비KEB 2011년 1분기 경영실적 11[단위: 십억원]K-GAAPK-IFRS1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11총경비 303.6 268.9 309.1 291.5 353.4인건비 198.7 156.3 179.6 163.8 240.7경비 71.2 82.5 95.5 93.4 81.9감가상각비 24.3 22.1 22.6 24.1 22.7세금과 공과 9.3 8.0 11.4 10.2 8.1% of Total Income (7쪽)총경비 42.4% 36.5% 46.2% 43.1% 48.7%인건비 27.7% 21.2% 26.9% 24.2% 33.3%경비 9.9% 11.2% 14.3% 13.8% 11.3%• 총경비는 금분기에 한정된 일회성 인적 경비의 증가에 따라 전분기 대비 증가하여 353.4십억원 시현Note •위 설명자료는 K-IFRS로 작성

B-5제 충당금 등KEB 2011년 1분기 경영실적 12[단위: 십억원]K-GAAPK-IFRS1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11총 충당금 168.3 255.0 101.8 116.8 128.7대손충당금 전입 108.3 239.6 86.8 63.6 129.2은행 104.7 232.7 80.3 55.0 112.3카드 3.6 6.8 6.5 8.6 16.8기타 30.7 8.0 1.5 40.1 -13.5기타 잡 충당금 등 29.3 7.4 13.6 13.2 13.0• 부동산/건설산업의 여신 건전성 악화에 따라 금분기 대손충당금 전입액은 129.2십억원으로 증가• 미사용한도 여신의 축소에 따른 충당금 감소로 기타충당금 전입액은 -13.5십억원으로 감소Note •위 설명자료는 K-IFRS로 작성

B-6대손충당금 잔액 변동내역KEB 2011년 1분기 경영실적 13구 분항 목[단위: 십억원]K-GAAPK-IFRS1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q111 기초 충당금 잔액 1,059.2 1,110.2 1,192.1 1,214.2 934.82 신규 충당금 전입액 108.3 239.6 86.8 63.6 129.23 상각 (-) 82.9 192.7 102.2 110.5 122.34 회수 및 기타 25.6 35.0 37.6 38.8 -3.95 Net Change 51.0 81.9 22.1 -8.1 3.06 기말 충당금 잔액 1,110.2 1,192.1 1,214.2 1,206.1 937.87 총대출채권 68,857.4 69,476.7 69,604.3 69,181.6 69,532.58 충당금잔액*/총여신 1.61% 1.72% 1.74% 1.74% 1.81%*1Q11 충당금 잔액은 대손충당금 및 대손준비금 합계• 금분기 총 충당금은 937.8십원 적립• 총여신대비 충당금잔액은 1.81% 시현• 자산건전성에 대한 더 자세한 내용은 19쪽 참조Note •위 설명자료는 K-IFRS로 작성

C요약 대차대조표 (연결)KEB 2011년 1분기 경영실적 14구 분항 목K-IFRS[기말기준, 단위:십억원]1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q111 현금 및 예치금 7,603.9 8,669.9 8,675.9 7,981.6 8,158.92 금융자산 15,215.9 15,396.0 14,394.2 13,313.7 14,326.63 대출채권 67,768.0 66,927.1 66,378.6 66,230.2 67,853.64 신용카드채권 2,283.4 2,367.5 2,385.4 2,527.3 2,403.75 기타자산 10,838.2 13,729.0 12,601.7 10,441.2 15,040.06 종금계정 자산 1,549.1 1,831.1 947.7 1,440.8 780.37 자산총계 102,975.1 106,553.1 102,998.1 99,407.5 106,159.38 예수부채 61,166.9 62,179.1 61,421.3 62,957.4 60,642.99 차입금 8,929.6 9,644.4 8,804.1 8,533.3 9,136.810 사채 7,745.0 6,890.4 6,356.1 4,941.5 5,088.311 기타부채 14,894.1 17,838.0 16,669.1 12,844.2 21,076.712 종금계정 부채 1,832.2 1,450.8 1,045.6 951.6 1,055.913 자기자본 8,407.4 8,550.4 8,701.9 8,970.4 9,158.714 부채 및 자본 총계 102,975.1 106,553.1 102,998.1 99,407.5 106,159.3• 자산 :대출채권 : 금분기 대출채권 규모는 원화가치 상승에 따른 외국통화여신의 원화환산 여신규모의 감소요인에도 불구하고 원화대출 및 단기 환매조건부자산의증가에 따라 전분기 대비 2.5% 증가(17쪽)기타자산 : 미수미결제외국환 자산등의 증가에 따라 전분기 대비 31.9% 증가• 부채예수부채 : 초과유동성 감축 노력등에 따라 전분기 대비 3.7% 감소(16쪽)기타부채 : 미지급미결제외국환 부채등의 증가에 따라 전분기 대비 64.1% 증가Note •위 설명자료는 K-IFRS로 작성

C-1요약 대차대조표 (개별)KEB 2011년 1분기 경영실적 15[기말기준, 단위:십억원]구 분 항 목 세부내역K-GAAPK-IFRS1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q111 현금 및 예치금 7,917.4 8,635.9 8,581.6 7,455.4 7,514.12 유가증권 13,824.9 13,836.7 13,377.3 13,161.6 14,101.13 대출채권 17-18쪽 64,558.5 62,944.1 62,263.6 62,423.8 62,303.44 신용카드채권 2,336.0 2,419.8 2,440.8 2,581.0 2,403.75 기타자산 12,079.5 15,552.7 13,997.7 11,428.7 18,369.86 종금계정 자산 1,553.5 1,922.5 1,011.6 1,433.9 836.67 자산총계 99,933.8 102,891.8 99,231.7 95,903.5 103,125.18 예수부채 16쪽 59,526.4 60,051.9 59,211.2 60,704.2 58,364.19 차입금 8,710.9 9,217.5 8,388.1 8,356.8 9,079.610 사채 7,259.6 6,457.1 5,931.5 4,627.6 4,623.411 기타부채 14,712.0 17,658.5 16,431.3 12,844.2 20,965.812 종금계정 부채 1,847.8 1,468.6 1,066.2 972.7 1,053.413 자기자본 24쪽 7,877.1 8,038.2 8,203.5 8,375.7 9,038.814 부채 및 자본 총계 99,933.8 102,891.8 99,231.7 95,903.5 103,125.1• 자산 :대출채권 : 금분기 대출채권 규모는 원화가치 상승에 따른 외국통화여신의 원화환산 여신규모의 감소요인에도 불구하고 원화대출 및 단기 환매조건부자산의증가에 따라 전분기 대비 3.1% 증가(17쪽)기타자산 : 미수미결제외국환 자산의 증가에 따라 전분기 대비 44.0% 증가• 부채예수부채 : 초과유동성 감축 노력에 따라 전분기 대비 3.9% 감소(16쪽)기타부채 : 미결제외국환 부채의 증가에 따라 전분기 대비 63.2% 증가Note •위 설명자료는 K-IFRS로 작성

C-2예수부채KEB 2011년 1분기 경영실적 16[기말기준, 단위:십억원]costK-GAAPK-IFRS1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11총예수부채 - 59,526.4 60,051.9 59,211.2 60,704.2 58,364.1원화예수부채 - 46,075.3 46,995.2 45,846.7 48,522.8 45,982.1요구불예금 Lower 14,713.9 15,556.4 15,672.9 16,537.0 15,428.1저축성예금 Higher 26,878.2 28,558.6 28,459.8 30,731.5 29,734.2Certificate of Deposits Higher 4,483.2 2,880.3 1,714.1 1,254.3 819.8원화예수부채/총예수부채 - 77.4% 78.3% 77.4% 79.9% 78.8%원화 요구불예금 및 저축성예금[단위:십억원]• 원화 예금 (CD미포함)은 전분기 대비 4.4% 감소요구불예금 : 전분기 대비 0.5% 감소50,00040,00057.5%64.7%64.5%63.3%65.8%저축성예금 : 전분기 대비 6.3% 감소• 원화 예/대 비율 전분기 수준 유지30,000[평잔기준]20,00010,00042.5%35.3%35.5%34.1%34.2%K-GAAPK-IFRSSep 10 Dec 10 Mar 110mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11저축성예금요구불예금예/대 비율 (CD포함) 91.0% 91.9% 92.5%예/대 비율 (CD미포함) 94.7% 94.2% 94.1%

C-3대출금KEB 2011년 1분기 경영실적 17[기말기준, 단위:십억원]K-GAAPK-IFRS1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11총대출채권 64,874.9 63,250.2 62,588.3 62,786.3 64,707.2원화대출금 44,633.0 44,611.0 45,304.6 44,710.1 45,509.9가계 17,714.1 18,069.6 18,492.8 19,275.6 19,427.2중소기업 17,911.5 17,621.8 17,648.3 16,305.4 16,500.3대기업 6,559.9 6,370.6 6,560.3 6,383.2 6,995.0카드 2,336.0 2,419.8 2,440.8 2,581.0 2,403.7공공기타 111.5 129.2 162.3 165.0 183.7원화대출금/총대출채권 69.1% 70.9% 72.8% 71.6% 73.0%원화대출금 Portfolio[단위:십억원]40,00030,00020,0000.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4%5.2% 5.4% 5.4% 5.8% 5.3%14.7% 14.3% 14.5% 14.3% 15.4%40.1% 39.5% 39.0% 36.5% 36.3%39.7% 40.5% 40.8%43.1% 42.7%• 원화대출금은 대기업대출 증가에 힘입어 전분기 대비 증가• 원화대출금 포트폴리오 구성중소기업 : 전분기 대비 -0.2 pp대기업 : 전분기 대비 +1.1 pp가계 : 전분기 대비 -0.4 pp카드 : 전분기 대비 : -0.5 pp10,0000mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11공공기타 카드 대기업 중소기업 가계Note •위 비중의 비교는 ’10년 4분기는 K-GAAP으로 ’11년 1분기는 K-IFRS로 작성된 비중간의 비교임

C-4원화 가계대출금KEB 2011년 1분기 경영실적 18가계대출 현황 가계대출 담보별 구성[단위:십억원][2010년 12월말]기타 부동산20,00017,71418,070 18,4936,8556,95719,276 19,4277,1667,06017%6,87115,000신용27%39%주택10,00010,843(61%)11,21511,53612,10912,367(64%)기타2%7%8%5,000보증*주택관련후취• 주택관련 대출은 전략적 정책을 반영해 꾸준히 증가0mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11주택관련대출일반자금대출* 한국주택금융공사(KHFC) 보증

D-1자산 건전성 요약KEB 2011년 1분기 경영실적 19구 분항 목[기말기준, 단위:십억원]K-GAAPK-IFRS1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q111 총대출채권 68,857.4 69,476.7 69,604.3 69,181.6 69,532.52 정상 67,198.1 67,358.9 67,367.0 66,959.1 67,226.63 요주의 886.2 1,211.0 1,235.0 1,296.1 1,303.24 고정이하 [5+6+7] 773.1 906.8 1,002.3 926.4 1,002.75 고정 455.2 461.8 585.4 420.0 468.16 회수의문 216.0 374.1 298.3 437.6 431.87 추정손실 101.9 70.9 118.6 68.8 102.8% of Total Credit8 요주의 1.29% 1.74% 1.77% 1.87% 1.87%9 고정이하 1.12% 1.31% 1.44% 1.34% 1.44%10 충당금적립잔액* 1,063.9 1,147.2 1,169.8 1,156.0 1,348.311 고정이하 Coverage 비율 137.6% 126.5% 116.7% 124.8% 125.4%* 고정이하여신 coverage 비율 계산시 사용되는 대손충당금은 미사용 충당금을 제외한 기말 대손충당금과 대손준비금을 더한 값 임.• 고정이하여신비율은 1.44%로 증가하였으나 이는 금분기 부실채권 상각이 감소하였고 NPL매각 실적이 없었던 점 등에 기인하며, 기본적인 자산 건전성은 양호한 수준을 유지하고있어 신규 NPL여신 발생 규모은 감소

D-2차주별 고정이하여신비율KEB 2011년 1분기 경영실적 20차주별 고정이하여신비율 추이가계기업2%1.80% 1.72%1.60%1.21%1.47%1.74%1.88%1.79%1.91%1%0.34%0.20% 0.20% 0.12% 0.14% 0.15%0.31% 0.26% 0.32%0%1q09 2q09 3q094q091q102q103q104q101q11[기말기준, 단위:십억원]K-GAAPK-IFRS1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11총대출채권 (19쪽) 69,370.4 68,902.9 68,134.5 70,550.5 68,857.4 69,476.7 69,604.3 69,181.6 69,532.5기업대출채권 51,193.9 50,015.0 48,543.6 50,529.7 48,713.3 48,891.3 48,578.2 47,222.5 47,554.5고정이하여신 922.8 857.9 776.2 609.2 716.4 849.2 913.3 845.3 910.2고정이하여신비율 1.80% 1.72% 1.60% 1.21% 1.47% 1.74% 1.88% 1.79% 1.91%가계대출채권 15,729.5 16,477.8 17,195.1 17,596.4 17,806.0 18,162.3 18.581.4 19,373.0 19,508.1고정이하여신 53.4 33.2 34.8 21.0 25.5 26.7 58.0 51.0 62.8고정이하여신비율 0.34% 0.20% 0.20% 0.12% 0.14% 0.15% 0.31% 0.26% 0.32%* 총 대출채권은 기업, 가계 및 카드 포함

D-3차주별 연체율KEB 2011년 1분기 경영실적 21차주별 연체율 추이중소기업대기업가계2.10%2%1.53% 2.01%1.63%1.32%1.63%1.62%1%0%0.82% 1.24%0.50% 0.49%0.34%0.24%0.33%0.48%0.22%0.20%0.33%0.33% 0.20%1q09 2q09 3q094q091q102q100.70%0.46% 0.43%0.46%0.11%3q104q101q111.09%0.46%[기말기준, 단위:십억원]K-GAAPK-IFRS1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11대출채권 (15쪽) 62,741.5 62,041.6 60,228.0 62,627.0 64,558.5 62,944.1 62,263.6 62,453.4 62,303.4대출채권 (콜론 제외) 60,969.0 60,273.9 59,786.6 60,992.8 60,420.9 60,688.1 60,692.1 59,886.2 60,142.2연체금액 755.3 576.5 626.6 303.0 654.2 423.5 561.4 282.1 648.9연체율 1.24% 0.96% 1.05% 0.50% 1.08% 0.70% 0.92% 0.47% 1.08%• 부동산/건설 산업의 연체율 증가에 따라 금분기 연체율이 증가하였으며, 연체율 증가 원인인 일부 건설사의 일시적인 연체 문제가 2분기에 해소

D-4원화 중소기업대출 연체율KEB 2011년 1분기 경영실적 22원화 중소기업대출 담보별 연체 현황업종별 원화 중소기업 대출 연체 현황신용61%보증기타담보10% 6%23%부동산 담보 29%기타숙박, 음식업운수업건설12%2%4%7%13%제조업40%22%도소매업숙박 음식업담보별 연체율 (원화 대출금 기준)K-GAAPK-IFRSMar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11신용 0.83% 0.94% 1.22% 0.36% 1.50%담보 2.10% 2.65% 3.07% 1.43% 2.78%보증 1.19% 0.78% 1.29% 1.19% 1.04%전체 1.26% 1.45% 1.80% 0.77% 1.84%• 신용 : 부동산 건설산업의 자산건전성 악화에 따라 연체율 증가• 담보 : 일부 사업부문에서 어려움 지속, 모니터링 강화 및 담보에 의한대출 원금 가치 확보• 보증 : 신용보증보험이 보증액의 80%~90%까지 보상해서 손실률은 낮음업 종 % of Total Delinquency Ratio• 원화 중소기업 연체율은 1.84%로 증가K-IFRS K-GAAP K-IFRSMar 11 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11제조업 41.8% 0.86% 0.60% 1.22% 0.64% 0.75%부동산, 임대 21.9% 1.46% 2.63% 2.99% 0.80% 4.87%도소매업 12.8% 0.79% 0.92% 1.13% 0.48% 0.82%건설업 5.8% 2.54% 0.95% 1.03% 0.61% 1.21%운수업 3.7% 3.22% 2.09% 1.91% 0.14% 0.77%숙박, 음식업 1.6% 2.44% 0.67% 0.86% 0.98% 0.74%기타 12.4% 1.32% 2.99% 3.03% 1.66% 1.97%전체 100.0% 1.26% 1.45% 1.80% 0.77% 1.84%

E-1 자본KEB 2011년 1분기 경영실적 23BIS 비율 (Basel II)• BIS비율은 14.95%로 양호한 자본력 유지• Tier I 비율은 11.52%(%)• Tier II 비율은 3.43%K-GAAPK-IFRS16.024.0015.002.9915.633.0515.243.0914.953.4312.0212.0112.5812.1511.521Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11Tier 1 Tier 2

E-2주주 지분현황KEB 2011년 1분기 경영실적 24주주구성자기자본 구조일반주주36.6%K-GAAP K-IFRSShareholder Dec 10 Mar 11[단위:십억원]6.1%납입자본금 & 자본잉여금 3,225.4 3,225.4한국은행6.3%51.0%신종자본증권 - 249.8이익잉여금 (1) 4,038.7 4,234.9수출입은행LSF-KEB Holdings, SCA기타포괄손익 누계액 (2)(투자유가증권 평가조정,유형자산 재평가이익등)1,111.5 1,328.7주 주 총 주식수(보통주) 지분율LSF-KEB Holdings, SCA 329,042,672 51.02%수출입은행 40,314,387 6.25%한국은행 39,500,000 6.12%일반주주 236,049,767 36.61%합계 644,906,826 100.0%자기자본총계 8,375.7 9,038.8Book value per share (KRW) 12,987 14,016기타포괄손익 누계액/자기자본총계 13.3% 14.7%(1) 이익잉여금 :12월말: 4분기에 지급한 3분기 배당금으로 인해 87.1십억 감소,3월말: 1분기에 지급한 연말 배당금으로 인해 548.2십억 감소

FAppendix1. 회사소개2. 경영 전략목표3. 재무제표 추이 – 연간4. 2011년 1분기 실적발표 보도자료

F-1회사소개KEB 2011년 1분기 경영실적 26주요 사업은행 연혁19671967년 외국환전문 국책은행으로 출범1989한국외환은행법페지법율 공포로 특수은행에서 일반은행으로 전환1991주식 일반공개 모집1994한국증권거래소에 상장1998Commerzbank 자본투자 및 경영참여이사회의장 & 은행장 : 래리 클레인2003론스타 신규 자본참여2004외환신용카드 합병기업금융소매금융국제금융기타국내영업200720091996년이후로 최초 배당 실시 (2006년 배당금 주당 1,000원)래리 클레인 은행장 취임20102분기부터 분기배당 실시2010래리 클레인 이사회의장 & 은행장 취임

F-2경영 전략목표KEB 2011년 1분기 경영실적 27성 장프랜차이즈 실행력 위험관리• 지속가능• 경쟁력• 효율성• 내부통제• 수익성• 차별화• 통합성• 법규준수

F-3a재무제표 추이 - 연간KEB 2011년 1분기 경영실적 28대차대조표[기말기준, 단위:십억원]구 분항 목K-GAAP개 별K-IFRS연 결2008 2009 2010 2010 YoY (%) 20101 현금 및 예치금 10,107.7 5,902.7 7,455.4 +26.3% 7,455.5 7,981.62 금융자산 12,112.6 13,829.2 13,161.6 -4.8% 14,144.9 13,313.73 대출채권 64,412.3 62,627.0 62,423.8 -0.3% 60,259.0 67,853.64 신용카드채권 2,552.6 2,422.9 2,581.0 +6.5% 2,527.3 2,527.35 기타자산 13,712.6 12,097.7 11,428.7 -5.5% 12,885.4 10,441.26 종금계정 자산 3,363.1 1,851.5 1,433.9 -22.6% 1,436.9 1,440.87 자산총계 103,708.3 96,308.1 95,903.5 -0.4% 96,181.7 99,407.58 예수부채 56,397.4 56,951.9 60,704.2 +6.6% 60,704.2 62,957.49 차입금 11,958.8 9,183.8 8,356.8 -9.0% 8,356.8 8,533.310 사채 10,790.6 7,855.9 4,627.6 -41.1% 4,377.8 4,941.511 기타부채 14,402.5 13,062.1 12,844.2 -1.7% 12,844.2 12,844.212 종금계정 부채 3,495.6 1,299.6 972.7 -25.2% 949.1 951.613 자기자본 6,663.5 7,954.8 8,375.7 +5.3% 8,849.7 8,970.414 부채 및 자본 총계 103,708.3 96,308.1 95,903.5 -0.4% 96,181.7 99,407.5

F-3b재무제표 추이 - 연간KEB 2011년 1분기 경영실적 29손익계산서[단위:십억원]구 분항 목K-GAAP개 별K-IFRS연 결2008 2009 2010 2010 YoY (%) 20101 순이자이익 2,238.1 1,917.9 2,152.8 +12.2% 2,158.9 2,158.92 수수료이익 562.8 463.2 459.3 -0.9% 502.8 502.83 비이자이익 217.6 159.7 186.9 +17.0% 107.1 107.14 총이익 [1+2+3] 3,018.6 2,540.8 2,799.0 +10.2% 2,768.9 2,768.95 총경비 1,145.3 1,223.7 1,173.1 -4.1% 1,194.8 1,194.86 업무이익 [4-5] 1,873.2 1,317.2 1,625.8 +23.4% 1,574.1 1,574.17 투자증권 감액손 등 -90.7 -242.1 -376.3 F -409.6 -409.68 충당금적립전이익 [6-7] 1,963.8 1,559.3 2,002.2 +28.4% 1,983.7 1,983.79 제 충당금 등 796.4 776.2 641.9 -17.3% 581.7 581.710 대손충당금 전입액 726.9 666.3 498.1 -25.2% 495.7 495.711 법인세비용차감전순이익 [8-9] 1,167.5 783.1 1,360.3 +73.7% 1,402.0 1,402.012 법인세 비용 384.9 -108.6 338.9 U 344.8 279.713 당기순이익 [11-12] 782.6 891.7 1,021.4 +14.5% 1,057.2 1,122.214 Earnings per Share (원) 1,213 1,383 1,584 +14.5% 1,639 1,74015 주당 배당금 (원) 125 510 1,085 +112.7% 1,085 1085* U = Unfavorable, F = Favorable

F-3c재무제표 추이 – 분기별 (개별)KEB 2011년 1분기 경영실적 30대차대조표구 분항 목K-IFRS[기말기준, 단위:십억원]1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 YoY QoQ1 현금 및 예치금 7,350.6 8,059.8 8,101.8 7,455.5 7,514.1 +2.2% +0.8%2 금융자산 15,682.3 16,196.8 15,238.2 14,144.9 15,155.6 -3.4% +7.1%3 대출채권 62,591.5 60,882.7 60,202.9 60,259.0 62,303.4 -0.5% +3.4%4 신용카드채권 2,283.4 2,367.5 2,385.4 2,527.3 2,403.7 +5.3% -4.9%5 기타자산 13,027.0 16,017.0 14,907.0 12,885.4 17,315.3 +32.9% +34.4%6 종금계정 자산 1,574.2 1,925.9 1,013.4 1,436.9 836.6 -46.9% -41.8%7 자산총계 100,225.6 103,082.2 99,463.3 96,181.7 103,125.1 +2.9% +7.2%8 예수부채 59,524.4 60,051.7 59,210.6 60,704.2 58,364.1 -1.9% -3.9%9 차입금 8,710.8 9,217.5 8,388.1 8,356.8 9,079.6 +4.2% +8.6%10 사채 7,009.8 6,207.3 5,681.7 4,377.8 4,623.4 -34.0% +5.6%11 기타부채 14,785.1 17,710.6 16,532.3 12,844.2 20,965.8 +41.8% +63.2%12 종금계정 부채 1,828.9 1,447.5 1,042.6 949.1 1,053.4 -42.4% +11.0%13 자기자본 8,366.6 8,447.6 8,608.0 8,849.7 9,038.8 +8.0% +2.1%14 부채 및 자본 총계 100,225.6 103,082.2 99,463.3 96,181.7 103,125.1 +2.9% +7.2%

F-3d재무제표 추이 – 분기별 (개별)KEB 2011년 1분기 경영실적 31손익계산서구 분항 목K-IFRS[단위:십억원]1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 YoY QoQ1 순이자이익 565.8 513.8 520.2 559.1 548.7 -3.0% -1.9%2 수수료이익 138.1 69.7 152.1 142.9 134.5 -2.6% -5.9%3 비이자이익 33.3 71.2 26.8 -24.2 39.7 +19.4% -264.4%4 총이익 [1+2+3] 737.2 654.7 699.1 677.9 722.9 -1.9% +6.6%5 총경비 301.8 273.3 310.3 309.3 353.4 +17.1% +14.2%6 업무이익 [4-5] 435.4 381.4 388.8 368.5 369.5 -15.1% +0.3%7 투자증권 감액손 등 -192.2 -76.6 -124.2 -16.7 -6.7 U U8 충당금적립전이익 [6-7] 627.6 457.9 513.0 385.2 376.3 -40.0% -2.3%9 제 충당금 등 153.2 288.8 121.7 18.1 128.7 -16.0% +611.8%10 대손충당금 전입액 130.7 247.5 70.1 47.4 129.2 -1.2% +172.4%11 법인세비용차감전순이익 [8-9] 474.4 169.1 391.3 367.1 247.6 -47.8% -32.6%12 법인세 비용 119.5 43.0 90.3 91.9 53.4 -55.3% -41.9%13 당기순이익 [11-12] 354.9 126.2 301.0 275.2 194.1 -45.3% -29.5%14 Earnings per Share (원) 550 196 467 427 301 -45.3% -29.5%* U = Unfavorable

F-42011년 1분기 실적발표 보도자료KEB 2011년 1분기 경영실적 32외환은행, 2011년 1분기 당기순이익 1986억원 달성외환은행(은행장 래리클래인/www.keb.co.kr)은 2011년 1분기 당기순이익이 1,986억원(주당 308원)을 기록했다고 9일 밝혔다. 총이익은 전분기대비 6.7% 증가하여 1분기7,820억원을 실현했고, 당기순이익은 전분기 2,951억원에서 1,986억원으로 감소했으나,이례적 항목 및 전형적인 계절적 요인 반영 후의 실적은 비교적 안정세를 보였으며 자본적정성은 견고함을 지속적으로 유지했다.손익 계산서1분기 수수료 및 비이자이익 합계는 총이익의 24.1%를 차지하며, 전분기 대비 42.8%증가한 1,888억원을 기록했다. 항목별로 수수료 이익은 전분기의 1,528억원에서 소폭감소한 1,520억원을 나타냈으나, 비이자이익은 전분기의 마이너스 206억원에서 1분기368억원으로 상승했다. 4분기의 비이자이익은 부실자산매각손으로 인한 손실을 기록하였다. 한편, 외환은행은 1분기에도 외환 시장 점유율 51%, 수출 시장 점유율 31%, 수입시장 점유율 29%를 각각 기록하며 외국환 및 무역금융 업무에서 독보적인 시장 우위를유지했다.1분기 총이익(순이자이익, 수수료이익 및 비이자이익 합계)은 K-IFRS 회계 기준으로전년동기대비 0.8%, 전분기 대비 6.7% 증가한 7,820억원을 기록했다.1분기 총경비는 전분기 대비 12.5% 증가한 3,767억원을 기록했다. 이러한 증가의 주된요인은 일회성 인적경비 인상으로, 2분기에는 시행되지 않을 예정이다.1분기 순이자이익은 전분기 대비 1.2% 하락한 5,932억원을 기록하며 1분기 총이익의75.9%를 차지했다. 1분기 순이자마진율은 전분기 보다 감소하여 2.63%을 기록했으나,일회성 항목 발생에 힘입어 증가한 전분기 순이자마진율 감안시 금분기에도 안정적인기조를 보였다.1분기 총충당금은 1,473억원을 기록했고, 1분기 대손충당금전입액(LLP)은 1,482억원으로 증가했다. 1분기의 PF 및 건설 부문의 부실여신 증가와, 계절적 요인인 고정이하여신 매각 부재로 인해 고정이하여신 비율이 전분기 대비 소폭 상승하였음에도, 신규 순고정이하여신 발생은 순차적으로 감소하였다.Note •위 설명은 K-IFRS 연결기준으로 작성 (NIM과 자산건성성은 K-IFRS 개별기준)

F-42011년 1분기 실적발표 보도자료KEB 2011년 1분기 경영실적 33대차대조표, 자산건전성 및 자본적정성1분기 총자산은 전분기 대비 6.8% 증가한 106.2조원을 기록했다. 미수미결제현물환의계절적 반등 및 매도가능증권의 가치 상승이 전분기 대비 총자산 증가에 기여했다. 카드채권 등의 대출 채권은 원화 평가절상에 따른 원화환산 여신규모의 감소요인에도 불구하고,전분기 대비 2.5% 증가하여 67.9조원을 기록했다.1분기 총수신은 당행의 초과 유동성 관리 노력의 결과로, 60.6조원으로 감소했다. CD미포함 월평균 원화 예대비율은 3월말 94.1%를 기록하며, 12월의 94.2%와 비교하여실질적인 변동 없이 유지되었다.고정이하여신은 4분기말 기준 9,264억원에서 1분기말 기준 1조27억원으로 증가했다.1분기 고정이하여신비율 (고정이하여신/총여신)은 전분기 1.34%에서 1.44%로 상승했으나, 1분기 신규 고정이하여신이 전분기 대비 감소함으로써 기본적인 자산 건전성은안정세를 유지했다. 신규 고정이하여신 감소에도 불구하고, 1분기 상각규모의 대폭 감소 및전형적인 계절적 특성인 고정이하여신의 매각 부재로 인해 고정이하여신 규모가 증가했다.고정이하여신 커버리지 비율은(대손충당금 및 신용손실충당금 합계/고정이하여신)1분기 125.4%를 기록했으며, 총 여신에서 대손충당금 잔액이 차지하는 비율은 1분기1.81%로 개선되었다. 1분기 연체비율은 건설 및 부동산 부문에 최근 닥친 어려움으로인해 1.08%로 증가했으나, 연체비율 증가의 원인이 된 일부 기업의 일시적인 연체 문제는2분기 중에 해결되었다.1분기에도 외환은행은 견고한 자본적정성을 유지했다. 1분기 BIS비율은 14.95%를 기록했고, 자기자본비율(Tier I capital)은 11.52%를 기록했으며, 총자기자본의 경우 전분기대비 1.9% 증가해 1분기말 기준 9.16조원으로 상승했다.외환은행은 향후에도 계속적으로 당행의 전문 분야에서의 독보적인 우위를 유지하며상품과 사업의 저변을 확대하고 엄격한 신용리스크 관리를 진행 할 것이다.Note •위 설명은 K-IFRS 연결기준으로 작성 (NIM과 자산건성성은 K-IFRS 개별기준)