Laporan Pengarah samb - IOI Group

Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan samb34. PINJAMAN JANGKA PANJANG samb34.2 Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD310 Juta matang 2009 (“Bon Boleh Tukar Pertama”)Pada 17 September 2004, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Investment (L) Berhad (“Penerbit”), sebuah syarikatyang diperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir 1990, telah menerbitkan BonBoleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon bernilai USD310 juta matang 2009 (“Bon Boleh Tukar Pertama”). Bon Boleh Tukartersebut diterbitkan pada 100% daripada amaun prinsipal dan disenaraikan di Singapore Exchange Securities TradingLimited dan Labuan International Financial Exchange dan akan matang pada 18 September 2009. Bon Boleh Tukar Pertamaini dijamin tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik oleh Syarikat.Ciri-ciri penting Bon Boleh Tukar Pertama ini adalah seperti berikut:i. Bon Boleh Tukar Pertama ini boleh ditukar pada bila-bila masa pada dan selepas 28 Oktober 2004 dan sebelum8 September 2009 oleh para pemegang Bon Pertama (“Pemegang Bon”) kepada saham biasa diterbit yang baruSyarikat (“Saham IOI”), pada harga pertukaran asal RM11.06 sesaham biasa berharga RM0.50 sesaham pada kadarpertukaran tetap USD1.00 = RM3.80 (“Harga Pertukaran”). Harga Pertukaran adalah tertakluk kepada penyelarasandalam keadaan tertentu.ii.Penerbit atau Syarikat boleh, mengikut pilihannya, memenuhi obligasi penyerahan Saham IOI berikutan pelaksanaanhak pertukaran oleh seseorang Pemegang Bon, secara keseluruhan atau sebahagian, dengan membayar kepadaPemegang Bon berkenaan satu jumlah tunai dalam Dolar AS yang bersamaan dengan produk bilangan Saham IOIyang akan diserahkan dan harga penutup purata berwajaran volum Saham IOI bagi setiap hari dalam tempoh 10hari perdagangan sebaik sahaja sebelum tarikh pertukaran.iii.Bon Boleh Tukar ini boleh ditebus secara keseluruhan atau sebahagian, menurut pilihan Penerbit pada harga terbitanditambah hasil akruan sebanyak 0.875% dikompaun setengah tahunan (“Jumlah Prinsipal Ditambah”):a) pada atau selepas 1 Oktober 2007, jika:• harga penutup Saham IOI ditukar kepada Dolar AS pada kadar skrin semasa, adalah sekurang-kurangnya130% daripada Jumlah Prinsipal Ditambah dibahagikan dengan nisbah pertukaran bagi suatu tempoh manamana20 hari perdagangan berturut-turut dalam tempoh 30 hari perdagangan berturut-turut sebaik sahajasebelum tarikh notis penebusan; dan• harga penutup Saham IOI sekurang-kurangnya 130% daripada Jumlah Prinsipal Ditambah dibahagikandengan nisbah pertukaran bagi suatu tempoh mana-mana 20 hari perdagangan berturut-turut dalam tempoh30 hari perdagangan berturut-turut sebaik sahaja sebelum tarikh notis penebusan; ataub) pada bila-bila masa, jika jumlah prinsipal agregat Bon Boleh Tukar Pertama kurang daripada USD10 jutamasih tertunggak.201LAPORAN TAHUNAN 2007IOI Corporation Berhad