Laporan Pengarah samb - IOI Group

Laporan Pengarah sambBon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD310 Juta Matang 2009 (“Bon Boleh Tukar Pertama”)Pada 17 September 2004, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Investment (L) Berhad, sebuah syarikat yang diperbadankan diWilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir, 1990, telah menerbitkan Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkuponbernilai USD310 juta matang 2009 (“Bon Boleh Tukar Pertama”). Bon Boleh Tukar Pertama ini diterbitkan pada 100% daripada jumlahprinsipal dan disenaraikan di Singapore Exchange Securities Trading dan Labuan International Financial Exchange dan akan matangpada 18 September 2009. Bon Boleh Tukar Pertama ini dijamin tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik oleh Syarikat.Ciri-ciri penting Bon Boleh Tukar Pertama ini dinyatakan dalam Nota 34.2 kepada penyata kewangan.Syarikat telah diberi pengecualian oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (“SSM”) daripada keperluan untuk mematuhi Seksyen 169(11)Akta Syarikat, 1965 untuk mendedahkan senarai para pemegang Bon Boleh Tukar Pertama yang mempunyai opsyen untuk menukarBon Boleh Tukar Pertama mereka kepada saham Syarikat.Pada tahun kewangan ini, Bon Boleh Tukar Pertama berjumlah USD129,746,000 telah ditukar kepada 222,946,454* saham biasabaru berharga RM0.10 sesaham Syarikat.Nota Dijamin 5.25% Bernilai USD500 Juta Matang 2015 (“Nota Dijamin”)Pada 16 Mac 2005, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Ventures (L) Berhad, sebuah syarikat yang diperbadankan di WilayahPersekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir, 1990, telah menerbitkan Nota Dijamin bernilai USD500 juta 10 tahun padaharga terbitan 99.294% (“Nota Dijamin”). Nota Dijamin ini disenaraikan di Singapore Exchange Securities Trading Limited danLabuan International Financial Exchange. Nota Dijamin ini dikenakan faedah pada kadar 5.25% setahun yang akan dibayar setiapsetengah tahun secara tunggakan pada 16 Mac dan 16 September bermula 16 September 2005 dan akan matang pada 16 September2015. Nota Dijamin ini dijamin tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik oleh Syarikat.Ciri-ciri penting Nota Dijamin ini dinyatakan dalam Nota 34.4 kepada penyata kewangan.Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkupon Bernilai USD370 Juta Matang 2011 (“Bon Boleh Tukar Kedua”)Pada 18 September 2004, syarikat subsidiari milik penuh Syarikat, IOI Investment (L) Berhad, sebuah syarikat yang diperbadankan diWilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir, 1990, telah menerbitkan Bon Boleh Tukar Dijamin Sifar Berkuponbernilai USD370 juta matang 2011 (“Bon Boleh Tukar Kedua”). Bon Boleh Tukar Kedua ini diterbitkan pada 100% daripada jumlahprinsipal dan disenaraikan di Singapore Exchnge Securities Trading dan Labuan International Financial Exchange dan akan matangpada 18 Disember 2011. Bon Boleh Tukar Kedua ini dijamin tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik oleh Syarikat.Ciri-ciri penting Bon Boleh Tukar Kedua ini dinyatakan dalam Nota 34.3 kepada penyata kewangan.Syarikat telah diberi pengecualian oleh SSM daripada keperluan untuk mematuhi Seksyen 169(11) Akta Syarikat, 1965 untukmendedahkan senarai para pemegang Bon Boleh Tukar Kedua yang mempunyai opsyen untuk menukar Bon Boleh Tukar Kedua merekakepada saham Syarikat.Pada tahun kewangan ini, Bon Boleh Tukar Kedua berjumlah USD42,382,000 telah ditukar kepada 31,921,711* saham biasa baruberharga RM0.10 sesaham Syarikat.* Diselaraskan menurut Pembahagian Saham pada 6 Jun 2007IOI Corporation BerhadLAPORAN TAHUNAN 2007 106