perbincangandananalisispengurusan - IOI Group
perbincangandananalisispengurusan - IOI Group
perbincangandananalisispengurusan - IOI Group
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
www.ioigroup.com<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad 9027-W Diperbadankan Di Malaysia Laporan Tahunan 2003<br />
pengembangan<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad 9027-W Laporan Tahunan 2003<br />
Pengembangan • Dalam tempoh yang agak singkat,<br />
<strong>IOI</strong> telah mengukir nama sebagai sebuah kumpulan perladangan<br />
kelapa sawit yang terkemuka. Walau bagaimanapun, kami percaya<br />
dalam jangka panjang, kelebihan akan berpihak kepada syarikatsyarikat<br />
yang mempunyai khalayak yang kritikal, operasi yang<br />
bersepadu dan kehadiran di peringkat global.<br />
Justeru, matlamat kami adalah berasaskan kepada dua strategi<br />
teras. Pertama, kami terus mempertingkatkan lagi keluasan ladang<br />
kelapa sawit kami untuk mengukuhkan kedudukan pasaran dan<br />
memperbaiki skel ekonomi kami. Kedua, kami sedang menyalurkan<br />
pelaburan hiliran yang besar dalam industri oleokimia serta<br />
minyak dan lemak khusus dengan mengambilalih syarikat-syarikat<br />
ternama dalam bidang tersebut.<br />
Pengambilalihan ini mengubah penampilan kami daripada sebuah<br />
entiti perladangan kelapa sawit yang mudah kepada sebuah<br />
syarikat kelapa sawit bersepadu yang sebenar.<br />
Kami yakin bahawa strategi ini akan membolehkan kami<br />
melangkah seiringan dengan pasaran global dan akan<br />
menyediakan asas untuk pertumbuhan berterusan yang memberi<br />
manfaat kepada para pemegang kepentingan kami.
wawasankami<br />
keputusankami<br />
… adalah menjadi sebuah perbadanan terunggul dalam perniagaan teras kami dengan menyediakan<br />
produk dan perkhidmatan bernilai tinggi dan mengekalkan pertumbuhan jangka panjang yang konsisten<br />
dalam volum dan tahap keuntungan.<br />
Kami akan berusaha untuk mencapai kejayaan perdagangan yang penuh bertanggungjawab dan<br />
seimbang dengan memenuhi keperluan para pelanggan kami, memberikan prestasi yang membanggakan<br />
kepada para pemegang saham kami, menyediakan kerjaya yang memuaskan kepada kakitangan kami,<br />
memupuk perhubungan yang saling memanfaatkan dengan rakan perniagaan kami, menyertai serta<br />
menyumbang dengan berkesan terhadap pembangunan negara dan kebajikan serta kemajuan<br />
masyarakat di mana kami beroperasi.<br />
strategiutamakami<br />
RM<br />
2.41<br />
62 %RM 3.91<br />
2002 2003<br />
RM<br />
2.41<br />
RM<br />
3.91<br />
Hasil<br />
bilion<br />
RM<br />
569<br />
43 %RM 813<br />
2002 2003<br />
RM<br />
569<br />
RM<br />
813<br />
juta<br />
Keuntungan Sebelum Cukai<br />
• Merancang dan bertindak dengan matlamat sekata ke arah mencapai Wawasan <strong>IOI</strong><br />
• Memfokus terhadap perniagaan teras<br />
• Mencipta nilai untuk para pemegang kepentingan<br />
• Berfokus dan berorientasikan pasaran<br />
• Peningkatan berterusan dalam kualiti, produktiviti dan kecekapan dari segi kos<br />
45 %RM 502<br />
31 % 53.24 SEN<br />
22 %RM 3.53<br />
Petunjuk Utama<br />
2003 2002 2001 2000 1999<br />
Kewangan<br />
Keuntungan sebelum cukai (RM'000) 812,626 569,311 456,744 501,647 462,190<br />
Keuntungan bersih milik pemegang saham (RM'000) 502,052 346,501 286,669 303,033 379,662<br />
Ekuiti pemegang saham (RM'000) 3,530,192 2,891,919 2,494,974 2,254,090 2,023,754<br />
Pulangan ke atas ekuiti purata (%) 15.64 12.86 12.07 14.17 20.60<br />
Pendapatan asas sesaham (sen) 53.24 40.69 34.09 35.96 44.97<br />
Dividen kasar sesaham (%) 40.0 30.0 25.0 20.0 12.0<br />
RM<br />
347<br />
2002 2003<br />
RM<br />
347<br />
RM<br />
502<br />
juta<br />
40.69 SEN<br />
2002 2003<br />
40.69 SEN 53.24 SEN<br />
RM<br />
2.89<br />
2002 2003<br />
RM<br />
2.89<br />
RM<br />
3.53<br />
Pendapatan Bersih Pendapatan Sesaham Ekuiti Pemegang Saham<br />
bilion<br />
Perladangan<br />
Pengeluaran BTB (TM) 2,396,231 1,920,692 1,926,808 1,565,807 1,279,149<br />
Jumlah kawasan kelapa sawit (Hektar) 124,203 98,864 87,605 86,151 85,706<br />
7.00<br />
6.50<br />
Hartanah<br />
Nilai jualan (RM'000) 428,897 483,522 435,965 372,137 303,526<br />
Jualan (unit) 1,963 2,090 3,564 2,417 2,227<br />
6.00<br />
5.50<br />
Oleokimia<br />
Penggunaan loji (%) 88 95 97 89 70<br />
Jualan (TM) 291,234 221,889 219,205 211,400 168,554<br />
5.00<br />
4.50<br />
19.07.02<br />
09.08.02<br />
30.09.02<br />
20.09.02<br />
11.10.02<br />
01.11.02<br />
22.11.02<br />
13.12.02<br />
03.01.03<br />
24.01.03<br />
14.02.03<br />
07.03.03<br />
28.03.03<br />
18.04.03<br />
09.05.03<br />
30.06.03<br />
20.06.03<br />
Harga Saham <strong>IOI</strong> CORP <strong>IOI</strong> CORP berbanding KLCI <strong>IOI</strong> CORP berbanding KLPLN
kandungan<br />
2 Penyata Pengerusi<br />
16 Notis Mesyuarat Agung Tahunan<br />
21 Penyata Yang Dilampirkan Bersama Notis Mesyuarat Agung Tahunan<br />
24 Maklumat Korporat<br />
25 Lembaga Pengarah<br />
26 Profil Pengarah<br />
32 Tinjauan Kewangan Kumpulan<br />
34 Sorotan Penting Prestasi Kumpulan<br />
35 Keputusan Suku Tahun Kumpulan<br />
35 Kalendar Kewangan<br />
36 Sorotan Penting Kewangan Lima Tahun<br />
40 Perbincangan dan Analisis Pengurusan<br />
• Sorotan Penting<br />
• Keuntungan dan Pulangan Ekonomik<br />
• Tinjauan Operasi Perniagaan Teras<br />
74 Laporan Jawatankuasa Audit<br />
78 Tadbir Urus Korporat<br />
88 Penyata Kawalan Dalaman<br />
90 Penyata Kepentingan Para Pengarah<br />
91 Maklumat Lain<br />
98 Barisan Pengurusan Kanan<br />
99 Struktur Perniagaan Kumpulan<br />
100 Kewujudan Di Peringkat Global<br />
102 Lokasi Operasi di Malaysia<br />
104 Kalendar Korporat<br />
109 Sumbangan Sosial<br />
113 Penyata Kewangan<br />
229 Hartanah Kumpulan<br />
237 Maklumat Para Pemegang Saham<br />
Borang Proksi
LATAR BELAKANG OPERASI<br />
Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan sepanjang empat suku yang serentak dengan tahun kewangan Syarikat walaupun<br />
beroperasi dalam persekitaran yang agak mencabar.<br />
Dengan sokongan permintaan domestik yang teguh dan prestasi eksport yang lebih mantap, ekonomi keseluruhan<br />
meneruskan pemulihannya pada tahun 2002 dengan mencatatkan pertumbuhan pada kadar 5.6% bagi separuh tahun<br />
kedua dan 4.2% bagi tahun penuh. Walaupun berhadapan dengan beberapa peristiwa yang mengancam kestabilan<br />
seperti wabak SARS dan perang IRAQ, momentum pertumbuhan dapat dikekalkan dengan langkah kewangan dan fiskal<br />
yang dilaksanakan oleh kerajaan serta harga komoditi, termasuk produk kelapa sawit yang lebih tinggi, di mana ia<br />
memanfaatkan pengguna hampir kesemua bahagian di seluruh negara.<br />
Pasaran hartanah menampilkan pemulihan mantap pada suku kedua tahun 2003 berikutan peningkatan aktiviti pasaran<br />
saham, serta persekitaran kadar faedah yang rendah, disebabkan oleh tahap kecairan yang tinggi. Pakej rangsangan yang<br />
diumumkan oleh Kerajaan pada 1 Jun 2003 untuk membantu menghindarkan kesan negatif SARS ke atas industri yang<br />
terjejas telah menyediakan rangsangan tambahan.<br />
Keadaan yang menggalakkan ini, berserta strategi pertumbuhan kita, telah membolehkan Kumpulan mencapai satu lagi<br />
tahap kecermerlangan baru.<br />
3<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Annual Tahunan Report 2003
penyatapengerusi samb<br />
TINJAUAN KEWANGAN<br />
Kumpulan mencatat satu lagi prestasi membanggakan pada tahun kewangan (“TK”) yang ditinjau. Bagi TK 2003, hasil<br />
Kumpulan meningkat sebanyak 62% kepada RM3.91 bilion berbanding tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan<br />
harga minyak kelapa sawit sebanyak 36% serta tambahan sumbangan hasil daripada dua pengambilalihan baru iaitu<br />
Loders Croklaan dan Ladang Pamol.<br />
Pendapatan sebelum faedah dan cukai (“EBIT”) Kumpulan meningkat sebanyak 43% daripada RM605.7 juta yang dicapai<br />
pada TK 2002 kepada RM867.8 juta bagi TK 2003. Sehubungan itu, keuntungan sebelum cukai dan keuntungan bersih<br />
milik pemegang saham Kumpulan turut meneruskan arah aliran meningkat untuk mencapai tahap tertinggi baru yang<br />
berjumlah RM812.6 juta dan RM502.1 juta masing-masing.<br />
Justeru, pendapatan sesaham dicairkan sepenuh menampilkan pertumbuhan sebanyak 32% kepada 50.49 sen berbanding<br />
38.14 sen sebelumnya.<br />
Pada tahun kewangan ini, Syarikat telah menerbitkan sebanyak 177,928,072 saham baru menurut pelaksanaan hak di<br />
bawah Waran 1995/2003 Syarikat (yang tamat pada 30 April 2003). Syarikat juga menerbitkan sebanyak 6,897,000<br />
saham baru menurut Skim Opsyen Saham Eksekutif (“ESOS”). Kutipan daripada perumpukan saham-saham baru ini,<br />
berserta pendapatan bersih bagi tahun, melebihi pelaburan tunai berjumlah RM114.4 juta untuk pembelian balik<br />
22,863,000 saham perbendaharaan tambahan dan pembayaran dividen serta pengagihan modal berjumlah RM328.1 juta<br />
pada tahun ini, dengan itu menghasilkan peningkatan sebanyak 22% dalam dana pemegang saham kepada RM3.53 bilion<br />
pada 30 Jun 2003.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Annual Laporan Report Tahunan 2003 2003<br />
4
TINJAUAN KEWANGAN samb<br />
Nisbah penggearan bersih Kumpulan meningkat daripada 22.1% pada 30 Jun 2002 kepada 39.5% pada 30 Jun 2003<br />
kerana Kumpulan mengambil pinjaman untuk membiayai pengambilalihan Loders Croklaan dan ladang Kumpulan Pamol<br />
daripada Unilever. Namun, nisbah penggearan Kumpulan adalah pada tahap konservatif, khususnya apabila diukur<br />
berbanding dengan kekukuhan aliran tunai yang dihasilkan daripada operasi dan persekitaran kadar faedah yang rendah.<br />
Sumbangan Segmen Kepada Keuntungan Operasi<br />
2003<br />
2002<br />
Perladangan 60%<br />
Hartanah 29%<br />
Perkilangan Berasaskan Sumber 11%<br />
Lain-lain 0%<br />
Perladangan 40%<br />
Hartanah 46%<br />
Perkilangan Berasaskan Sumber 10%<br />
Lain-lain 4%<br />
5<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
penyatapengerusi samb<br />
TINJAUAN KEPUTUSAN<br />
Kumpulan berjaya menampilkan keputusan operasi lebih tinggi yang ketara pada TK 2002 dengan peningkatan positif<br />
dalam kesemua perniagaan dan didorong terutamanya oleh pendapatan perladangan yang melonjak sebanyak 132%.<br />
Sejajar dengan peningkatan harga minyak sawit mentah (“MSM”) sebanyak 36%, peningkatan 34% dalam keluaran MSM<br />
disebabkan oleh sumbangan 5 1 /2 bulan daripada ladang Pamol yang baru diambilalih serta pertambahan 12% dalam hasil<br />
MSM, keuntungan operasi bahagian perladangan meningkat sebanyak 132% kepada RM530.3 juta bagi tahun kewangan<br />
yang ditinjau, daripada RM229.0 juta pada tahun lepas.<br />
Untuk perniagaan hartanah kita, pasaran hartanah yang kurang cergas pada tiga suku pertama bagi tahun yang ditinjau<br />
telah menjejaskan penjualan pelancaran baru. Walau bagaimanapun, sektor perumahan mengalami pemulihan mantap<br />
pada suku keempat apabila sentimen kembali positif berikutan berakhirnya wabak SARS dan perang Iraq. Keuntungan<br />
operasi keseluruhan yang dicapai oleh aktiviti pembangunan dan pelaburan hartanah bagi TK 2003 berjumlah RM255.2<br />
juta, rendah sedikit berbanding RM257.8 juta yang dicapai pada tahun sebelumnya. Walaupun keuntungan daripada<br />
pembangunan adalah RM10.3 juta atau 4% lebih tinggi daripada tahun lepas, namun ia telah dikurangkan oleh<br />
sumbangan yang lebih rendah daripada sektor pelaburan hartanah berikutan defisit penilaian semula berjumlah RM14.1<br />
juta untuk satu pelaburan hartanah di Singapura.<br />
Langkah rasionalisasi yang dilaksanakan pada tahun kewangan lepas menyaksikan penjualan kepentingan Kumpulan<br />
dalam perniagaan gas perindustrian dan sebuah syarikat perpaipan keluli, di mana kedua-duanya menjalankan aktiviti<br />
bukan berkaitan kelapa sawit. Kini aktiviti perkilangan Kumpulan meliputi penapisan minyak sawit, oleokimia, minyak<br />
dan lemak khusus yang kesemuanya berasaskan aktiviti perkilangan hiliran kelapa sawit.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
6
TINJAUAN KEPUTUSAN samb<br />
Bagi TK 2003, sumbangan EBIT daripada segmen perkilangan Kumpulan meningkat sebanyak 22% kepada RM123.5 juta,<br />
daripada RM101.0 juta yang dicatat pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong terutamanya oleh sub-segmen<br />
oleokimia. Namun sumbangan daripada Loders Croklaan yang baru diambilalih tidak begitu ketara kerana keputusannya<br />
bagi tempoh ini dijejaskan oleh margin yang lebih rendah akibat keadaan pasaran yang kurang menggalakkan serta<br />
pelbagai caj sekaligus yang ditanggung.<br />
Tinjauan yang lebih terperinci mengenai prestasi Kumpulan disediakan di bahagian “Perbincangan dan Analisis<br />
Pengurusan” di dalam Laporan Tahunan ini.<br />
DIVIDEN<br />
Sejajar dengan prestasi Kumpulan yang membanggakan, Lembaga Pengarah telah mengisytiharkan jumlah dividen yang<br />
lebih tinggi bagi TK 2003 selepas mengambilkira kedudukan kewangan dan keperluan tunai Kumpulan.<br />
7<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Annual Tahunan Report 2003
penyatapengerusi samb<br />
DIVIDEN samb<br />
Dividen interim pertama bagi TK 2003 sebanyak 20% (TK 2002 – 12%) ditolak cukai telah dibayar kepada para pemegang<br />
saham pada 25 April 2003, dan pada 15 Ogos 2003 Lembaga Pengarah anda telah mengisytiharkan dividen interim kedua<br />
sebanyak 20% dikecualikan cukai (TK 2002 – 18% ditolak cukai) yang akan dibayar kepada para pemegang saham yang<br />
layak pada 18 September 2003. Dengan kedua-dua dividen interim ini, pembayaran dividen bagi tahun kewangan<br />
berakhir 30 Jun 2003 adalah berjumlah RM179.4 juta, meningkat 84% berbanding pembayaran dividen yang berjumlah<br />
RM97.2 juta bagi tahun kewangan sebelumnya.<br />
Di samping dividen tunai, Syarikat juga melaksanakan pengagihan modal sebanyak 38,583,497 saham Palmco secara<br />
percuma kepada para pemegang saham Syarikat pada bulan Oktober 2002. Sejumlah RM171.7 juta telah didebitkan<br />
daripada akaun premium saham Syarikat berhubung pengagihan modal tersebut.<br />
PERKEMBANGAN KORPORAT DAN STRATEGI PERTUMBUHAN LAIN<br />
TK 2003 merupakan tahun yang aktif dan penuh kenangan bagi Kumpulan. Selain daripada sebagai tahun yang berjaya dari<br />
segi operasi, Kumpulan anda juga berjaya menyelesaikan status penyenaraian dan menyenarai semula Palmco Holdings<br />
Berhad. Kita juga telah menyelesaikan dua pengambilalihan utama iaitu Loders Croklaan, sebuah syarikat terkemuka dunia<br />
dalam pengeluaran lemak khusus, dan syarikat perladangan ‘Kumpulan Pamol’ yang memiliki kira-kira 23,045 hektar kelapa<br />
sawit dan dua buah kilang MSM di Sabah, dengan jumlah kos kira-kira RM1.43 bilion. Di samping itu, Syarikat juga telah<br />
memeterai perjanjian bersyarat untuk mengambilalih lima buah syarikat perladangan yang memiliki kira-kira 21,722 hektar<br />
kelapa sawit dan sebuah kilang MSM di Sabah dengan pembayaran berjumlah RM607.7 juta.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Annual Laporan Report Tahunan 2003 2003<br />
8
PERKEMBANGAN KORPORAT DAN STRATEGI PERTUMBUHAN LAIN samb<br />
Cadangan pengambilalihan kelima-lima buah syarikat perladangan yang dinyatakan di atas adalah urusniaga pihak<br />
berkaitan yang tertakluk kepada kelulusan para pemegang saham yang bukan di kalangan pihak berkaitan yang terbabit.<br />
Seperti yang diumumkan baru-baru ini, cadangan tersebut telah diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti dengan jumlah<br />
pembayaran dikurangkan sebanyak kira-kira 12% kepada RM535.6 juta selepas semakan semula dilaksanakan. Maklumat<br />
lanjut mengenai cadangan ini, serta pandangan dan saranan penasihat kewangan dan penasihat bebas kepada para<br />
pemegang saham minoriti akan dibentangkan di dalam pekeliling kepada para pemegang saham bagi Mesyuarat Agung<br />
Luar Biasa yang bermungkinan besar telah diadakan semasa kita mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan akan datang.<br />
Saya percaya wawasan dan strategi perniagaan <strong>IOI</strong> sememangnya diketahui oleh para pemegang saham. Walau<br />
bagaimanapun, imbasan kembali dan penjelasan objektif strategik di sebalik pengambilalihan di atas dalam konteks<br />
wawasan kita dan arah aliran yang dijangka di dalam pasaran adalah bermanfaat.<br />
Wawasan <strong>IOI</strong> berasaskan keterbukaan dan sasaran ditetapkan mengikut keadaan. Kejayaan besar pertama yang dicapai,<br />
ialah dalam tempoh yang agak singkat, kita telah mengukuhkan kedudukan kita sebagai kumpulan perladangan kelapa<br />
sawit yang terkemuka di negara ini dari segi kuantiti minyak sawit yang dikeluarkan, hasil minyak dan tahap<br />
keuntungan. Meninjau ke hadapan, prospek jangka panjang bagi industri kelapa sawit terus cerah. Walau bagaimanapun,<br />
kita meramalkan dengan peningkatan pengeluaran, persaingan yang lebih hebat, pasaran yang lebih canggih dan<br />
perhatian lebih besar yang diberi terhadap pelbagai isu, seperti ‘perkaitan’ dalam rantaian bekalan makanan, syarikat<br />
yang lebih besar dengan operasi bersepadu, rantaian bekalan yang saling berkaitan dan kehadiran di peringkat global,<br />
akan mempunyai kelebihan yang nyata. Justeru, bagi memastikan bahawa kedudukan kita sebagai pembekal pilihan para<br />
pelanggan kita di seluruh dunia dan kekal berdaya saing dalam pasaran yang sering mengalami perubahan, dalam<br />
beberapa tahun kebelakangan ini kita telah:<br />
i<br />
ii<br />
Terus memperluaskan kawasan kelapa sawit kita untuk mengukuhkan kedudukan pasaran kita dan<br />
mempertingkatkan pengeluaran mengikut skel ekonomi; dan<br />
Menyalurkan pelaburan hiliran yang besar ke dalam pengeluaran oleokimia serta lemak dan minyak khusus<br />
melalui pengambilalihan Kumpulan Palmco pada tahun 1997 dan Kumpulan Loders Croklaan pada TK 2003.<br />
Kedua-dua kumpulan ini merupakan syarikat peneraju dalam bidang operasi mereka masing-masing.<br />
Pengambilalihan ini secara beransur-ansur tetapi jelas menukar <strong>IOI</strong> daripada sebuah entiti perladangan kelapa<br />
sawit kepada sebuah syarikat minyak sawit bersepadu. Perniagaan hiliran ini menyediakan perlindungan<br />
strategik bagi perniagaan perladangan serta aplikasi baru, pangkalan pasaran dari segi geografi baru dan<br />
tambahan nilai kepada keluaran minyak sawit Kumpulan.<br />
Kumpulan Palmco menikmati pertumbuhan ketara sejak menyertai <strong>IOI</strong>, tetapi masih banyak usaha perlu dilakukan bagi<br />
Loders Croklaan yang baru diambilalih dalam tempoh 2 tahun akan datang untuk menyatu, mensinergi dan<br />
mempertingkatkan potensi perniagaannya.<br />
9<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
penyatapengerusi samb<br />
PERKEMBANGAN KORPORAT DAN STRATEGI PERTUMBUHAN LAIN samb<br />
Namun demikian, saya amat positif bahawa ia akan menikmati kedudukan yang lebih baik berbanding dengan perniagaan<br />
tradisi sebelumnya. Berasaskan kepada kelebihan kepakaran yang dimiliki dalam pengeluaran minyak dan lemak serta<br />
kedudukan pasarannya, Loders Croklaan memainkan peranan sebagai peneraju dalam membangunkan aplikasi baru dan<br />
juga pasaran baru minyak sawit.<br />
Semua pengambilalihan di atas telahpun atau akan mempertingkatkan kemampuan Kumpulan untuk menjana<br />
pendapatan dengan ketara dan akan menyediakan asas bagi pertumbuhan berterusan pada masa hadapan.<br />
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA<br />
Selaras dengan fokus Kumpulan untuk mempertingkatkan kecekapan perniagaan dan keberkesanan sumber manusianya,<br />
latihan dan pembangunan sumber manusia terus diberi perhatian dan penekanan utama pada TK 2003.<br />
Program latihan dan pembangunan dijalankan dalam beberapa fasa, berasaskan daya saing dan merangkumi seluruh<br />
jabatan operasi dalam Kumpulan. Bidang-bidang utama seperti latihan perkhidmatan pelanggan, peningkatan kemahiran<br />
keluaran dan jualan, pengurusan/amalan ladang asas dan kursus-kursus berkaitan agronomi telah dijalankan secara<br />
dalaman dan diikuti oleh kakitangan lama dan baru mengikut kesesuaian.<br />
Siri Pengurusan Kualiti Hartanah diteruskan untuk memasuki tahun kedua berturut-turut dan Bahagian Hartanah amat<br />
berbangga kerana berjaya menerima Anugerah MS ISO 9001:2000 yang berprestij dalam percubaan sulungnya pada<br />
tahun 2003.<br />
Program Kadet Perladangan terus berjaya menarik minat siswazah muda berkebolehan yang ingin melakar kerjaya jangka<br />
panjang yang mencabar dalam pengurusan dan operasi ladang dengan Kumpulan <strong>IOI</strong>. Pusat Penyelidikan <strong>IOI</strong> di Batang<br />
Melaka sekali lagi bertindak sebagai medan latihan untuk menyemai pelbagai aspek pengurusan perladangan kepada<br />
para peladang muda yang beraspirasi ini, melalui kuliah dalam kelas dan latihan amali di ladang.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
10<br />
Proses dan prosedur operasi teras akan sentiasa dikaji, disemak semula dan disesuai bagi mempertingkatkan hasil<br />
keseluruhan, piawai prestasi dan pertumbuhan masa hadapan perniagaan Kumpulan. Semua usaha dilaksana secara<br />
terancang bagi memastikan pihak pengurusan dan kakitangan dapat menjalin hubungan kerjasama erat sebagai sebuah<br />
pasukan bermatlamat yang berdisiplin dalam mencapai sasaran dan objektif Kumpulan seperti yang digariskan di dalam<br />
Wawasan <strong>IOI</strong>.
SUMBANGAN SOSIAL<br />
Sebagai warga korporat yang bertanggungjawab, Kumpulan terus membiayai dan menyokong pelbagai usaha dan<br />
pertubuhan amal yang memupuk semangat keperihatinan dan permuafakatan di kalangan masyarakat Malaysia. Melalui<br />
biasiswa dan bantuan pendidikan yang diberi oleh Yayasan Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng, pelajar muda berkebolehan<br />
khususnya dari keluarga pekerja ladang, berpeluang memenuhi aspirasi mereka untuk mencapai kecemerlangan<br />
pengajian peringkat tinggi mereka, malah sehingga ke peringkat sarjana. Para pelajar muda yang mencatat keputusan<br />
cemerlang dalam peperiksaan peringkat sekolah menengah dan rendah turut diberi hadiah bagi menggalakkan mereka<br />
supaya terus gigih dan cemerlang dalam pelajaran masing-masing. Ini pasti akan menyediakan asas yang penting ke arah<br />
mewujudkan kumpulan pekerja dan pakar yang berpengetahuan untuk membolehkan Malaysia menempa kemajuan<br />
berterusan.<br />
Tahun 2003 merupakan tahun yang paling banyak menampilkan acara dan aktif bagi Kelab Keluarga <strong>IOI</strong> yang ditaja oleh<br />
Syarikat. Ia menyediakan pelbagai peluang interaksi dan pergaulan di kalangan kakitangan Kumpulan dan keluarga<br />
mereka di luar tempat kerja. Aktiviti sukan dan keluarga penuh ceria ini bertujuan untuk memupuk semangat berpasukan<br />
yang lebih kukuh di kalangan kakitangan Kumpulan di samping menyemai perpaduan dalam kumpulan dan keselarasan<br />
antara unit-unit operasi.<br />
11<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Annual Tahunan Report 2003
penyatapengerusi samb<br />
PROSPEK<br />
Seperti yang dinyatakan, kita telah menyalurkan pelaburan yang besar dalam persekitaran kadar faedah yang rendah<br />
untuk mempertingkatkan kemampuan penjanaan pendapatan perniagaan minyak sawit bersepadu bagi memastikan<br />
pertumbuhan mampan masa hadapan. Fokus bagi tahun ini adalah untuk memastikan supaya proses penyatuan bagi<br />
pengambilalihan baru terus berjalan lancar, supaya usaha bersepadu untuk mempertingkatkan produktiviti dan<br />
kecekapan dari segi kos di semua peringkat diteruskan dan supaya peluang pasaran dapat dimanfaatkan sepenuhnya.<br />
Walaupun harga kelapa sawit dijangka lebih rendah, namun pertumbuhan volum pengeluaran dijangka dapat<br />
mengimbangi kesan harga yang rendah dan mengekalkan pertumbuhan cemerlang bagi pendapatan perladangan.<br />
Sebaliknya, bagi aktiviti hiliran, dengan harga yang rendah, margin dijangka akan meningkat untuk melonjakkan<br />
pendapatan perkilangan. Di pasaran perumahan, suasana positif dan peningkatan keadaan pasaran yang dialami pada<br />
suku keempat TK 2003 dijangka akan berkekalan dengan sokongan kadar faedah rendah yang berterusan dan prospek<br />
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Lembaga Pengarah anda berasa yakin akan mencapai satu<br />
prestasi operasi yang lebih baik bagi tahun kewangan semasa.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Annual Laporan Report Tahunan 2003 2003<br />
12
PENGHARGAAN<br />
Saya bagi pihak Lembaga Pengarah, ingin menyampaikan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pengurusan<br />
dan semua ahli warga <strong>IOI</strong> atas dedikasi dan komitmen mereka selama ini. Prestasi memberangsangkan yang kita capai<br />
ini dan pertumbuhan berterusan Kumpulan adalah hasil daripada usaha bersepadu dan sumbangan seluruh warga <strong>IOI</strong>.<br />
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan yang dihargai, rakan dan sekutu perniagaan, serta<br />
jurubank atas sokongan dan kesetiaan mereka yang telah membantu merealisasi kejayaan kita. Kita berharap mereka<br />
akan terus memberi kepercayaan dan sokongan mereka kepada Syarikat dan Kumpulan.<br />
Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada pihak berkuasa kerajaan atas bantuan dan<br />
sokongan mereka dan kepada rakan-rakan sejawatan di Lembaga Pengarah atas sokongan dan nasihat mereka yang<br />
tidak ternilai.<br />
Akhir sekali, ucapan terima kasih istimewa ini kepada para pemegang saham atas sokongan dan keyakinan berterusan<br />
terhadap Kumpulan dan kami bertekad untuk terus menjulang kepercayaan anda terhadap kami.<br />
Terima kasih.<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng<br />
Pengerusi Eksekutif<br />
13<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
merangsangpulanganpemegangsaham<br />
“Pada tahun ini, kami terus melaksanakan pelbagai strategi yang bermatlamat untuk<br />
mengekalkan pertumbuhan jangka panjang. Pengambilalihan bersinergi yang mencipta<br />
nilai, peningkatan kemampuan penghasilan pendapatan dan peningkatan kualiti aliran<br />
pendapatan masa hadapan telah dilaksanakan. Kami terus memperbaiki produktiviti<br />
dan kecekapan kos bagi memastikan kami sentiasa mendahului dari segi keuntungan di<br />
dalam industri kami. Kami terus mempertingkatkan pulangan ke atas ekuiti dengan<br />
mempertingkatkan pembayaran dividen, membeli balik saham mengikut kesesuaian dan<br />
berada pada kedudukan yang sesuai untuk pertumbuhan modal.”
notismesyuaratagungtahunan<br />
DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan<br />
Ketiga Puluh Empat Syarikat akan diadakan di Putrajaya I (Aras III),<br />
Putrajaya Marriott Hotel, <strong>IOI</strong> Resort, 62502 Putrajaya, Malaysia pada<br />
hari Selasa, 21 Oktober 2003 pukul 11.00 pagi untuk tujuan berikut:<br />
AGENDA<br />
1 Untuk menerima dan meluluskan Penyata Kewangan Yang Telah Diaudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003<br />
dan Laporan Para Pengarah dan Juruaudit mengenainya.<br />
2 Untuk memilih semula pengarah-pengarah berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 101 Tataurusan<br />
Pertubuhan Syarikat:<br />
a<br />
b<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor<br />
Encik Lee Cheng Leang<br />
3 Untuk mempertimbangkan dan jika difikir sesuai, meluluskan berikut sebagai Resolusi Biasa:<br />
“BAHAWA Encik Chan Fong Ann, Pengarah yang bersara menurut Seksyen 129(2) Akta Syarikat 1965 adalah dan<br />
dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat dan akan memegang jawatan sehingga tamat Mesyuarat<br />
Agung Tahunan yang akan datang.”<br />
4 Untuk mempertimbangkan dan jika difikir sesuai, meluluskan berikut sebagai Resolusi Biasa:<br />
“BAHAWA kenaikan bayaran yuran Pengarah kepada RM266,000 yang akan dibahagikan di kalangan Pengarah<br />
menurut cara yang akan ditentukan oleh para Pengarah, adalah dan dengan ini diluluskan.”<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
16<br />
5 Untuk melantik semula BDO Binder, juruaudit yang bersara dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk<br />
menetapkan ganjaran mereka.
AGENDA samb<br />
6 Sebagai urusan khas, untuk mempertimbangkan dan jika difikir sesuai, meluluskan resolusi-resolusi berikut sebagai<br />
Resolusi Biasa:<br />
6.1 Kuasa Kepada Para Pengarah Untuk Memperumpuk dan Menerbitkan Saham Menurut Skim Opsyen Saham<br />
Eksekutif<br />
“BAHAWA menurut Skim Opsyen Saham Eksekutif Syarikat (“Skim”) dan lanjutannya, seperti yang disahkan oleh<br />
Resolusi Biasa yang diluluskan di Mesyuarat Agung Luarbiasa yang diadakan pada 8 Mac 1995 dan 27 Mac<br />
2000, para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965,<br />
untuk memperumpuk dan menerbit saham dalam Syarikat dari semasa ke semasa menurut Skim tersebut.”<br />
6.2 Kuasa Kepada Para Pengarah Untuk Memperumpuk dan Menerbitkan Saham Menurut Seksyen 132D Akta<br />
Syarikat, 1965<br />
“BAHAWA menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa penuh<br />
untuk memperumpuk dan menerbitkan saham dalam Syarikat dari semasa ke semasa dan berasaskan terma dan<br />
syarat tertentu dan untuk tujuan yang dianggap sesuai oleh mereka dan sentiasa tertakluk kepada kelulusan<br />
pihak berkuasa berkenaan diperolehi untuk penerbitan tersebut dan dengan syarat bilangan agregat saham yang<br />
akan diterbitkan menurut resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan<br />
Syarikat buat masa ini dan bahawa kuasa tersebut akan terus berkuatkuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung<br />
Tahunan Syarikat yang akan datang dan para Pengarah adalah dan dengan ini juga diberi kuasa untuk<br />
mendapatkan kelulusan daripada Bursa Saham Kuala Lumpur untuk penyenaraian dan sebut harga sahamsaham<br />
tambahan yang diterbitkan tersebut.”<br />
6.3 Cadangan Pembaharuan Kuasa Membeli Balik Saham Yang Sedia Ada<br />
“BAHAWA, tertakluk kepada pematuhan terhadap undang-undang, peraturan dan kelulusan daripada semua<br />
pihak berkuasa berkenaan, kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat untuk menggunakan<br />
sehingga sepuluh peratus (10%) daripada ekuiti pemegang saham Kumpulan terkini yang telah diaudit, yang<br />
meliputi modal saham diterbit dan dibayar penuh dan rizab Kumpulan untuk membeli sehingga sepuluh peratus<br />
(10%) daripada modal saham biasa diterbit dan dibayar Syarikat (“Cadangan Pembelian”) seperti yang akan<br />
ditentukan oleh para Pengarah Syarikat dari semasa ke semasa melalui Bursa Saham Kuala Lumpur (“BSKL”)<br />
berasaskan terma dan syarat tertentu yang menurut pertimbangan para Pengarah sesuai dan perlu untuk<br />
kepentingan Syarikat dan akan disokong oleh pendapatan terkumpul dan rizab premium saham Syarikat diaudit<br />
yang terkini;<br />
17<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
notismesyuaratagungtahunan samb<br />
6.3 Cadangan Pembaharuan Kuasa Sedia Ada Membeli Balik Saham samb<br />
DAN BAHAWA menurut pertimbangan para Pengarah Syarikat, saham Syarikat yang akan dibeli akan dibatalkan<br />
dan/atau disimpan sebagai saham perbendaharaan dan diagihkan sebagai dividen atau dijual semula di BSKL;<br />
DAN BAHAWA para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa secara umumnya untuk melakukan<br />
semua tindakan dan perkara untuk menguatkuasakan Cadangan Pembelian dengan kuasa penuh untuk<br />
mematuhi sebarang syarat, pengubahsuaian, penilaian semula, variasi dan/atau pindaan (jika ada) yang<br />
mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa berkaitan dan/atau melaksanakan segala tindakan dan perkara tertentu<br />
yang pada pendapat Pengarah sesuai dan perlu untuk kepentingan terbaik Syarikat;<br />
DAN BAHAWA kuasa yang diberi menurut resolusi ini akan bermula sebaik sahaja Resolusi Biasa ini diluluskan<br />
sehingga:<br />
i<br />
ii<br />
iii<br />
tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang di mana pada masa itu kuasa ini akan luput<br />
kecuali melalui resolusi biasa yang diluluskan di satu mesyuarat agung, kuasa tersebut telah diperbaharui<br />
sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada syarat-syarat tertentu; atau<br />
tamat lingkungan tempoh untuk Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya diadakan seperti yang<br />
ditetapkan oleh undang-undang; atau<br />
ditarik balik atau diubah melalui resolui biasa para pemegang saham Syarikat di suatu mesyuarat agung,<br />
yang mana lebih awal tetapi tidak menjejaskan penyelesaian pembelian oleh Syarikat sebelum tarikh tamat<br />
yang dinyatakan di atas dan dalam sebarang keadaan, menurut peruntukan Keperluan Penyenaraian BSKL atau<br />
pihak berkuasa berkenaan.”<br />
6.4 Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan<br />
“BAHAWA kelulusan adalah dan dengan ini diberi bagi pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Syarikat dan<br />
subsidiari-subsidiarinya untuk menjalankan Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan yang berbentuk hasil atau<br />
perdagangan yang perlu untuk operasi harian, yang melibatkan kepentingan para Pengarah, Pemegang Saham<br />
Utama dan pihak-pihak berkaitan dengan para Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama Syarikat dan<br />
subsidiari-subsidiarinya (“Pihak-pihak Berkaitan”), seperti yang dijelaskan dalam Bahagian 3.4 Pekeliling kepada<br />
Pemegang Saham Syarikat bertarikh 29 September 2003 tertakluk kepada berikut:<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
18<br />
a<br />
urusniaga dilaksanakan dalam urusan perniagaan biasa berasaskan terma perdagangan biasa yang tidak<br />
memberi kelebihan kepada Pihak-pihak Berkaitan berbanding yang lazimnya tersedia untuk orang awam<br />
dan tidak menggugat kepentingan para pemegang saham minoriti Syarikat; dan
6.4 Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan samb<br />
b<br />
pendedahan dibuat di dalam laporan tahun ini mengenai nilai agregat urusniaga yang dijalankan selaras<br />
dengan Mandat Pemegang Saham pada tahun kewangan ini.<br />
DAN BAHAWA kuasa yang diberi menurut resolusi ini akan bermula sebaik sahaja Resolusi Biasa ini diluluskan<br />
sehingga:<br />
i<br />
tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang di mana pada masa itu kuasa ini akan luput<br />
kecuali melalui resolusi biasa yang diluluskan di satu mesyuarat agung, kuasa tersebut diperbaharui;<br />
ii<br />
tamat lingkungan tempoh untuk Mesyuarat Agung Tahunan diadakan seperti yang ditetapkan menurut<br />
seksyen 145(1) Akta Syarikat, 1965 (“Akta”) (tetapi tidak berlanjutan sehingga lanjutan yang mungkin<br />
dibenarkan menurut Seksyan 143(2) Akta tersebut); atau<br />
iii<br />
ditarik balik atau diubah melalui resolusi biasa pemegang saham Syarikat di suatu mesyuarat agung,<br />
yang mana lebih awal<br />
DAN BAHAWA para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk melakukan semua tindakan dan<br />
perkara yang menurut pertimbangan mereka sesuai dan perlu untuk menguatkuasakan Cadangan Pembaharuan<br />
Mandat Pemegang Saham ini.”<br />
7 Untuk menjalankan sebarang urusan lain yang notis sewajarnya telah diberi.<br />
Dengan Perintah Lembaga Pengarah<br />
Lee Ai Leng<br />
Yap Chon Yoke<br />
Setiausaha-Setiausaha<br />
Puchong, Selangor Darul Ehsan<br />
29 September 2003<br />
19<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
notismesyuaratagungtahunan samb<br />
Nota<br />
1 Seseorang ahli boleh melantik sesiapa untuk menjadi proksi beliau dan peruntukan seksyen 149(1)(b) Akta tersebut tidak boleh digunakan kepada<br />
Syarikat.<br />
2 Suratcara pelantikan proksi perlu dibuat secara bertulis oleh pelantik atau peguam beliau yang diberi kuasa secara bertulis atau jika pelantik adalah<br />
sebuah perbadanan, sama ada dimeterai dengan cop mohor atau oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa.<br />
3 Jika seseorang ahli melantik dua proksi untuk hadir di mesyuarat yang sama, suratcara perlantikan proksi perlu menetapkan bahagian pegangan<br />
saham beliau yang diwakili oleh setiap proksi.<br />
4 Suratcara pelantikan seseorang proksi boleh menentukan cara mana proksi akan mengundi berhubung dengan resolusi tertentu dan jika, suratcara<br />
proksi menunjuk, proksi tidak berhak untuk mengundi resolusi tersebut kecuali seperti yang ditetapkan di dalam suratcara.<br />
5 Suratcara pelantikan proksi perlu dihantar kepada pejabat berdaftar Syarikat di No.7-10, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, Off Jalan Puchong,<br />
47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan tidak lewat dari 48 jam sebelum masa ditetapkan berlangsungnya Mesyuarat atau sebarang penangguhannya.<br />
6 Penyata Penjelasan mengenai Urusan Khas<br />
i<br />
Kuasa Kepada Para Pengarah Untuk Memperumpuk dan Menerbitkan Saham Menurut Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
Tujuan resolusi biasa ini adalah untuk membolehkan para Pengarah Syarikat untuk memperumpuk dan menerbitkan saham kepada para<br />
eksekutif yang telah melaksanakan opsyen mereka di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif.<br />
ii Kuasa Kepada Para Pengarah Untuk Memperumpuk dan Menerbitkan Saham Menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965<br />
Resolusi biasa yang dicadangan di bawah perkara 6.2 Agenda, jika diluluskan akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk memperumpuk<br />
dan menerbitkan saham dalam Syarikat sehingga kepada satu jumlah yang tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan<br />
Syarikat pada masa ini untuk tujuan tertentu yang menurut pertimbangan para Pengarah adalah untuk kepentingan Syarikat. Ini akan<br />
mengelakkan sebarang penangguhan dan kos untuk mengadakan mesyuarat agung hanya untuk meluluskan terbitan saham berkenaan. Kecuali<br />
ditarik balik atau diubah di mesyuarat agung, kuasa ini akan luput pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang.<br />
iii<br />
Cadangan Pembaharuan Kuasa Pembelian Balik Saham Yang Sedia Ada<br />
Resolusi biasa yang dicadangkan di bawah perkara 6.3 Agenda, jika diluluskan akan memberi kuasa kepada Syarikat untuk membeli sehingga<br />
sepuluh peratus (10%) daripada modal saham diterbit dan dibayar Syarikat melalui Bursa Saham Kuala Lumpur. Kecuali ditarik balik atau diubah<br />
di suatu mesyuarat agung, kuasa ini akan luput pada penutup Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.<br />
iv<br />
Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham Bagi Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
20<br />
Resolusi biasa yang dicadangkan di bawah perkara 6.4 Agenda, adalah untuk memperbaharui Mandat Pemegang Saham yang diberi oleh para<br />
Pemegang Saham Syarikat di Mesyuarat Agung Luarbiasa yang diadakan pada 18 Oktober 2002. Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang<br />
Saham ini akan membolehkan Syarikat dan subsidiari-subsidiarinya menjalankan sebarang Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan yang berbentuk<br />
hasil atau perdagangan yang perlu untuk operasi harian yang melibatkan kepentingan para Pengarah, Pemegang Saham Utama atau pihak-pihak<br />
berkaitan dengan para Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama Syarikat dan subsidiari-subsidiarinya (“Pihak-pihak Berkaitan”), dengan syarat<br />
urusniaga tersebut dijalankan dalam urusan perniagaan biasa berasaskan terma perdagangan yang tidak memberi kelebihan kepada Pihak-pihak<br />
Berkaitan berbanding yang lazimnya tersedia untuk orang awam, dan tidak menggugat kepentingan para pemegang saham minoriti Syarikat.<br />
Kecuali ditarik balik atau diubah di suatu mesyuarat agung, kuasa ini akan luput pada penutup Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang<br />
berikutnya. Butir-butir cadangan ini dibentangkan di dalam Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 29 September 2003.
penyatayangdilampirkanbersamanotismesyuaratagungtahunan<br />
Menurut Perenggan 8.28 (2) keperluan Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur<br />
1 Nama pengarah yang bersedia untuk pemilihan semula/pelantikan semula<br />
a<br />
Pengarah yang bersara mengikut giliran dan bersedia untuk pemilihan semula menurut Artikel 101 Tataurusan<br />
Pertubuhan Syarikat adalah:<br />
• Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor<br />
• Encik Lee Cheng Leang<br />
b<br />
Pengarah yang bersedia untuk pelantikan semula menurut Seksyen 129(2) Akta Syarikat, 1965, adalah:<br />
• Encik Chang Fong Ann<br />
Profil para Pengarah yang disebutkan di atas dibentangkan dalam bahagian bertajuk “Profil Pengarah” di muka surat<br />
28 hingga 29. Pegangan saham mereka dalam Syarikat dan perbadanan-perbadanan berkaitannya dibentangkan<br />
dalam bahagian bertajuk “Penyata Kepentingan Para Pengarah” di muka surat 90.<br />
2 Tarikh, Masa dan Tempat Mesyuarat Agung Tahunan<br />
Mesyuarat Agung Tahunan Ketiga Puluh Empat <strong>IOI</strong> Corporation Berhad akan diadakan seperti berikut:<br />
Tarikh • Selasa, 21 Oktober 2003<br />
Masa<br />
• 11.00 pagi<br />
Tempat • Putrajaya I (Aras III)<br />
Putrajaya Marriott Hotel<br />
<strong>IOI</strong> Resort, 62502 Putrajaya,<br />
Malaysia<br />
21<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
merangsangkepuasankerjaya<br />
“Bagi warga kerja kami, falsafah yang menjadi pegangan boleh diringkaskan dalam<br />
empat perkataan: peluang, pembahagian kuasa, motivasi dan ganjaran. Kami berusaha<br />
untuk mewujudkan persekitaran yang mencabar. Persekitaran yang mencabar warga<br />
kerja kami untuk menggilap potensi mereka sepenuhnya. Ia membantu membina<br />
kemahiran dan memberi mereka keyakinan untuk mengambil inisiatif dan memikul<br />
tanggungjawab. Ini akan mendorong mereka ke arah mencapai prestasi peribadi<br />
terbaik. Persekitaran tersebut juga akan memberi pengiktirafan dan ganjaran terhadap<br />
pencapaian mereka.”
maklumatkorporat<br />
Lembaga Pengarah<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng<br />
PSM, DPMS, JP<br />
Pengerusi Eksekutif<br />
Dato’ Lee Yeow Chor<br />
DSAP<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Dato’ Yeo How<br />
DIMP<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Lee Cheng Leang<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b<br />
Dato’ Hj Mohd Noor<br />
PJN, DSPN, JSM<br />
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Datuk Khalid b Hj Husin<br />
PJN, DIMP, JMN, KMN, BJB<br />
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Chan Fong Ann<br />
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Jawatankuasa Audit<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b<br />
Dato’ Hj Mohd Noor *<br />
PJN, DSPN, JSM<br />
Pengerusi<br />
Datuk Khalid b Hj Husin *<br />
PJN, DIMP, JMN, KMN, BJB<br />
Chan Fong Ann *<br />
Dato’ Yeo How<br />
DIMP<br />
(MIA 4368)<br />
* Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Setiausaha-setiausaha<br />
Lee Ai Leng (LS 005809)<br />
Yap Chon Yoke (MAICSA 0867308)<br />
Pejabat Berdaftar<br />
7-10 Jalan Kenari 5<br />
Bandar Puchong Jaya<br />
Off Jalan Puchong<br />
47100 Puchong<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
Tel : 03 8075 2288/8075 1155<br />
Fax : 03 8075 3997<br />
Pendaftar<br />
PFA Registration Services Sdn Bhd<br />
1301, Level 13, Uptown 1<br />
No. 1, Jalan SS21/58<br />
Damansara Uptown<br />
47400 Petaling Jaya<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
Tel : 03 7725 4888<br />
Fax : 03 7722 2311<br />
Bentuk Perbadanan dan Taraf Mastautin<br />
Syarikat Tanggungan Berhad Awam<br />
Diperbadan dan Bermastautin di<br />
Malaysia<br />
Penyenaraian Bursa Saham<br />
Papan Utama<br />
Bursa Saham Kuala Lumpur<br />
Laman Web<br />
www.ioigroup.com<br />
www.myioi.com<br />
www.palmco-holdings.com<br />
www.croklaan.com<br />
Alamat E-mel<br />
corp@ioigroup.com<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
24<br />
Juruaudit<br />
BDO Binder, Chartered Accountants<br />
15th Floor, Wisma Hamzah Kwong Hing<br />
1 Leboh Ampang, 50100 Kuala Lumpur<br />
Tel : 03 2055 8888<br />
Fax : 03 2078 7045
lembagapengarah<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng<br />
Pengerusi Eksekutif<br />
Dato’ Yeo How<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Dato’ Lee Yeow Chor<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Lee Cheng Leang<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Chan Fong Ann<br />
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor<br />
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Datuk Khalid b Hj Husin<br />
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
25<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
profilparapengarah<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng<br />
Pengerusi Eksekutif<br />
Warganegara Malaysia, berusia 64 tahun<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng, mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 21 Julai 1981. Sebagai Pengerusi<br />
Eksekutif, Tan Sri mengawasi operasi kumpulan secara aktif. Beliau adalah seorang usahawan yang berpengalaman luas<br />
dalam industri perladangan dan pembangunan hartanah. Sebagai penghargaan terhadap sumbangan besar dan<br />
pengabdian beliau kepada perubahan keperluan dan aspirasi industri hartanah di Malaysia, Tan Sri telah dikurniakan<br />
anugerah penghormatan Tokoh Hartanah FIABCI Malaysia bagi tahun 2001. Pada bulan Februari 2002, beliau<br />
dianugerahkan Ijazah Doktor Kehormat dalam Bidang Pertanian oleh Universiti Putra Malaysia sebagai penghargaan<br />
terhadap sumbangan beliau dalam industri minyak sawit. Tan Sri turut aktif memberikan nasihat dan panduan kepada<br />
beberapa perkumpulan industri, persatuan dan badan sosial. Beliau antara lain, berkhidmat sebagai Ahli Lembaga<br />
Universiti Putra Malaysia dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Penasihat kepada Dewan Perniagaan dan Industri<br />
Cina bagi Kuala Lumpur dan Selangor, Ahli Majlis Persatuan Minyak Sawit Malaysia (MPOA) dan ahli Majlis Perniagaan<br />
Malaysia-China, Presiden Kehormat Persatuan Eng Choon Malaysia dan Persekutuan Persatuan Hokkien Malaysia.<br />
Tan Sri adalah seorang ahli Jawatankuasa Imbuhan Syarikat. Beliau juga merupakan Pengerusi Eksekutif <strong>IOI</strong> Properties<br />
Berhad dan Palmco Holdings Berhad.<br />
Tan Sri adalah bapa kepada Lee Yeow Chor dan abang kepada Lee Cheng Leang, kedua-duanya Pengarah Eksekutif<br />
Syarikat.<br />
Tan Sri dianggap mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat kerana kepentingan beliau dalam beberapa buah<br />
syarikat milik persendirian yang turut terlibat dalam perniagaan perladangan dan pembangunan hartanah. Walau<br />
bagaimanapun, syarikat-syarikat milik persendirian ini tidak bersaing secara langsung dengan perniagaan Syarikat.<br />
Kecuali beberapa urusniaga berulang berbentuk hasil dengan pihak berkaitan yang diperlukan bagi operasi harian<br />
Syarikat dan syarikat-syarikat subsidiarinya dan yang mana Tan Sri dianggap memiliki kepentingan seperti yang<br />
dinyatakan di dalam Bahagian Maklumat Lain Laporan Tahunan ini, tiada sebarang pengaturan perniagaan lain dibuat<br />
dengan Syarikat di mana beliau mempunyai kepentingan peribadi.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
26<br />
Tan Sri telah menghadiri lapan daripada sembilan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun kewangan<br />
berakhir 30 Jun 2003.
Dato’ Lee Yeow Chor<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Warganegara Malaysia, berumur 37 tahun<br />
Dato’ Lee Yeow Chor mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 25 April 1996. Beliau memiliki ijazah LL.B<br />
(Kepujian) dari Kings College, University of London dan juga seorang peguam dari Gray’s Inn. Beliau turut memiliki<br />
Diploma Pasca Ijazah dalam bidang Kewangan dan Perakaunan dari London School of Economics. Sebagai Pengarah<br />
Eksekutif, beliau mengawasi berbagai operasi perniagaan Kumpulan secara aktif. Sebelum menyertai Kumpulan <strong>IOI</strong>,<br />
beliau telah berkhidmat dalam berbagai jawatan di Pejabat Ketua Peguam Negara dan Jabatan Kehakiman selama lebih<br />
kurang empat tahun. Jawatan terakhir yang beliau sandang di Jabatan Kehakiman adalah sebagai Magistret. Dato’ Lee<br />
kini berkhidmat sebagai Setiausaha Agung Persatuan Hartanah dan Pemaju Perumahan Malaysia (REHDA), Ahli Majlis<br />
Persatuan Minyak Sawit Malaysia (MPOA), dan Ahli Majlis Persatuan Pemilik Hotel Malaysia.<br />
Beliau juga merupakan Pengarah Eksekutif <strong>IOI</strong> Properties Berhad dan Palmco Holdings Berhad.<br />
Dato’ Lee Yeow Chor adalah anak lelaki sulung Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng.<br />
Dato’ Lee Yeow Chor dianggap mempunyai konflik kepentingan dengan Syarikat kerana kepentingan beliau dalam<br />
beberapa buah syarikat milik persendirian yang turut terlibat dalam perniagaan perladangan dan pembangunan<br />
hartanah. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat milik persendirian ini tidak bersaing secara langsung dengan<br />
perniagaan Syarikat. Kecuali beberapa urusniaga berulangan berbentuk hasil dengan pihak berkaitan yang diperlukan<br />
bagi operasi harian Syarikat dan syarikat-syarikat subsidiarinya dan yang mana Dato’ Lee dianggap memiliki kepentingan<br />
seperti yang dinyatakan dalam Bahagian Maklumat Lain Laporan Tahunan ini, tiada sebarang pengaturan perniagaan lain<br />
dibuat dengan Syarikat di mana beliau mempunyai kepentingan peribadi.<br />
Beliau telah menghadiri lapan daripada sembilan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun<br />
kewangan berakhir 30 Jun 2003.<br />
Dato’ Yeo How<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Warganegara Malaysia, berumur 47 tahun<br />
Dato’ Yeo How mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 25 April 1996. Beliau adalah seorang Akauntan<br />
Awam Bertauliah dan seorang ahli Institut Akauntan Malaysia. Sebagai Pengarah Eksekutif Kumpulan dan selain<br />
daripada tanggungjawab utama beliau sebagai Ketua Pegawai Kewangan, beliau turut mengawasi unit pemasaran<br />
komoditi dan unit perniagaan perkilangan berasaskan kelapa sawit. beliau berpengalaman luas dalam bidang kewangan<br />
korporat dan pengurusan am. Beliau telah berkhidmat dengan Kumpulan <strong>IOI</strong> selama 20 tahun dan sebelum menyertai<br />
Kumpulan <strong>IOI</strong> pada tahun 1983, beliau berkhidmat dengan sebuah firma akauntan awam selama 5 tahun. Dato’ Yeo How<br />
juga adalah Ahli Majlis Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA).<br />
Dato’ Yeo How adalah seorang ahli Jawatankuasa Audit. Beliau juga merupakan Pengarah Eksekutif <strong>IOI</strong> Properties Berhad<br />
dan Palmco Holdings Berhad.<br />
Beliau telah menghadiri kesemua sembilan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang tahun kewangan<br />
berakhir 30 Jun 2003.<br />
27<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
profilparapengarah samb<br />
Lee Cheng Leang<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Warganegara Malaysia, berusia 55 tahun<br />
Lee Cheng Leang, mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 21 Julai 1981. Beliau berpengalaman luas dalam<br />
industri perkakasan, kimia dan gas perindustrian.<br />
Lee Cheng Leang adalah adik lelaki kepada Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng.<br />
Beliau telah menghadiri kesemua sembilan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun kewangan berakhir<br />
30 Jun 2003.<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor<br />
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Warganegara Malaysia, berusia 62 tahun<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 18 Februari 2000.<br />
Beliau memiliki Ijazah (Kepujian) dalam Ekonomi & Kajian Islam dari Universiti Malaya dan Diploma Dasar Perdagangan<br />
dari Geneva. Beliau merupakan bekas kakitangan awam dan jawatan terakhir beliau adalah sebagai Ketua Juruaudit<br />
Malaysia (1994-2000). Antara beberapa jawatan yang beliau pernah sandang sepanjang tempoh 36 tahun dalam<br />
perkhidmatan awam adalah sebagai Setiausaha Jawatankuasa Pelaburan Asing, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian<br />
Perdagangan dan Perindustrian dan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya.<br />
Datuk Hj Mohd Khalil juga merupakan Pengerusi Jawatankuasa Audit, seorang ahli Jawatankuasa Imbuhan dan<br />
Jawatankuasa Pencalonan Syarikat. Beliau juga adalah Pengerusi TIME Engineering Berhad.<br />
Beliau telah menghadiri kesemua sembilan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun kewangan berakhir<br />
30 Jun 2003.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
28
Datuk Khalid b Hj Husin<br />
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Warganegara Malaysia, berusia 57 tahun<br />
Datuk Khalid b Hj Husin, mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 26 Julai 2001. Beliau menamatkan pengajian<br />
dalam Ijazah (Kepujian) dalam Sejarah (Perhubungan Antarabangsa) & Diploma Pentadbiran Awam dari Universiti Malaya serta<br />
MSc (Perancang Bandar) dari University of Wales, UK. Beliau mencatatkan kerjaya cemerlang dalam perkhidmatan awam di<br />
mana beliau telah berkhidmat dalam berbagai jawatan dengan beberapa Kementerian dan agensi kerajaan seperti Kementerian<br />
Perusahaan Awam, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Kementerian Pendidikan. Jawatan terakhir beliau sebelum<br />
bersara adalah sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.<br />
Datuk Hj Khalid adalah seorang ahli Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Pencalonan Syarikat.<br />
Beliau telah menghadiri lapan daripada sembilan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun kewangan berakhir<br />
30 Jun 2003.<br />
Chan Fong Ann<br />
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Warganegara Malaysia, berusia 73 tahun<br />
Chan Fong Ann, mula dilantik menganggotai Lembaga Pengarah pada 27 Jun 1985. Beliau merupakan seorang ahli<br />
Persatuan Perbadanan Penanam (1979-1995). Beliau adalah seorang peniaga yang berpengalaman luas dalam industri<br />
perladangan. Di samping itu, beliau juga merupakan pengarah dalam beberapa buah syarikat persendirian.<br />
Chan Fong Ann terlibat secara aktif memberi nasihat dan panduan kepada persatuan dan pertubuhan di Muar seperti<br />
Persatuan Hakka, Seu Teck Sean Tong, Persatuan Sekolah-Sekolah Cina Chong Hwa, Dewan Perniagaan Cina, Persatuan<br />
Cina dan Sekolah Rendah Chung Hwa.<br />
Chan Fong Ann adalah seorang ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Imbuhan dan Jawatankuasa Pencalonan Syarikat.<br />
Beliau telah menghadiri kesemua sembilan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun kewangan berakhir<br />
30 Jun 2003.<br />
Nota-nota<br />
1 Selain daripada yang dinyatakan di atas, tiada di kalangan Pengarah mempunyai:<br />
a<br />
b<br />
sebarang hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat; dan<br />
sebarang konflik kepentingan dengan Syarikat<br />
2 Tiada di kalangan Pengarah pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan (selain daripada kesalahan lalulintas) dalam tempoh 10 tahun lepas.<br />
29<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
merangsangkepuasanpelanggan<br />
“Para pelanggan kami bercitarasa tinggi. Itulah kenyataannya. Kami mengakui bahawa<br />
satu-satunya cara untuk menarik dan mengekalkan pelanggan adalah dengan melebihi<br />
jangkaan mereka. Adakalanya, ia bukan sesuatu yang mudah. Namun, kami sentiasa<br />
cuba menampilkan asas penting: produk yang tepat pada harga yang tepat dan masa<br />
yang tepat, diserahkan dengan perkhidmatan pelanggan yang cepat, mesra dan<br />
berkesan. Tanpa asas tersebut kami tidak akan mencapai sebarang kejayaan. Bagi<br />
produk-produk khusus, kami memfokus untuk menyediakan penyelesaian teknikal yang<br />
inovatif. Kami amat berharap para pelanggan kami juga dapat memberi kepuasan<br />
kepada para pelanggan mereka yang bercitarasa tinggi. Kami hanya boleh menjadi<br />
peneraju apabila para pelanggan kami menjadi pendahulu.
tinjauankewangankumpulan<br />
Kunci kira-kira pada 30 Jun 2002 (RM juta)<br />
Aliran Tunai bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2003 (RM juta)<br />
452<br />
786<br />
2,665<br />
1,668<br />
Aset<br />
Hartanah, loji dan peralatan<br />
Aset jangka panjang lain<br />
Aset semasa lain<br />
Tunai dan bersamaan tunai (a)<br />
Aliran tunai operasi bersih 777<br />
Perbelanjaan modal, selepas ditolak penjualan (193)<br />
Aliran tunai bebas daripada operasi 584<br />
Kutipan daripada saham diterbitkan 604<br />
Kutipan daripada penjualan pelaburan,<br />
selepas ditolak bayaran pelaburan lain 90<br />
Pengambilalihan Loders Croklaan,<br />
selepas ditolak baki tunai dan pinjaman (831)<br />
Pengambilalihan Pamol Plantations,<br />
selepas ditolak baki tunai dan pinjaman (531)<br />
Pengambilalihan saham tambahan dalam Palmco (110)<br />
Pelaburan dalam tanah pembangunan simpanan (64)<br />
Pembelian semula saham (115)<br />
Bayaran faedah (86)<br />
Bayaran dividen<br />
– Pemegang saham Syarikat (135)<br />
– Pemegang saham syarikat-syarikat subsidiari (38)<br />
Tambahan bersih dalam pinjaman bersih (632)<br />
Pinjaman bersih pada 30.06.02 (640)<br />
Perbezaan tukaran (122)<br />
Pinjaman bersih pada 30.06.03 (1,394)<br />
Sumbangan Mengikut Segmen kepada Keuntungan Operasi (RM juta)<br />
659<br />
928<br />
1,969<br />
29%<br />
60%<br />
1,092<br />
923<br />
11%<br />
0%<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
32<br />
Ekuiti Pemegang Saham dan Liabiliti<br />
Keuntungan terkumpul<br />
Modal saham dan rizab lain<br />
Pinjaman (b)<br />
Kepentingan minoriti<br />
Liabiliti lain<br />
Pinjaman bersih = (b) – (a) = RM640 juta, Penggearan bersih = 22.1%<br />
Perladangan 530 / 60%<br />
Hartanah 255 / 29%<br />
Perkilangan Berasaskan Sumber 96 / 11%<br />
Lain-lain 2 / 0%<br />
883 / 100%
Kunci Kira-Kira Pada 30 Jun 2003 (RM Juta)<br />
1,370<br />
487<br />
3,818<br />
1,898<br />
Aset<br />
Hartanah, loji dan peralatan<br />
Aset jangka panjang lain<br />
Aset semasa lain<br />
Tunai dan bersamaan tunai (a)<br />
Keuntungan Terkumpul bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2003 (RM juta)<br />
Sumbangan segmen 883<br />
Perbelanjaan korporat tidak diperuntukkan (56)<br />
Keuntungan operasi 827<br />
Perbelanjaan faedah bersih (55)<br />
Bahagian keuntungan syarikat-syarikat bersekutu 41<br />
Keuntungan sebelum cukai 813<br />
Cukai (161)<br />
Keuntungan selepas cukai 652<br />
Kepentingan minoriti (150)<br />
Keuntungan bersih bagi tahun kewangan 502<br />
Dividen dibayar (135)<br />
Pengagihan modal (21)<br />
Keuntungan terkumpul bagi tahun kewangan 346<br />
Keuntungan terkumpul pada 30.06.02 1,969<br />
Keuntungan terkumpul pada 30.06.03 2,315<br />
967<br />
1,195<br />
397<br />
1,881<br />
397<br />
2,315<br />
397<br />
1,215<br />
Ekuiti Pemegang Saham dan Liabiliti<br />
Keuntungan terkumpul<br />
Modal saham dan rizab lain<br />
Pinjaman (b)<br />
Kepentingan minoriti<br />
Liabiliti lain<br />
33<br />
Pinjaman bersih = (b) – (a) = RM1,394 juta, Penggearan bersih = 39.5%<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
sorotanpentingprestasikumpulan<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
34<br />
Dalam RM’000<br />
2003 2002 +/(-)<br />
%<br />
PRESTASI KEWANGAN<br />
Hasil 3,907,871 2,410,500 62<br />
Keuntungan sebelum faedah dan cukai 826,634 555,295 49<br />
Keuntungan sebelum cukai 812,626 569,311 43<br />
Keuntungan operasi bersih selepas cukai (“NOPAT”) 721,885 496,153 45<br />
Keuntungan bersih milik para pemegang saham 502,052 346,501 45<br />
Ekuiti pemegang saham purata 3,211,056 2,693,447 19<br />
Modal purata yang digunakan 6,101,274 4,766,606 28<br />
Margin operasi (%) 21.15 23.04 (8)<br />
Pulangan ke atas ekuiti purata (%) 15.64 12.86 22<br />
NOPAT/Modal purata yang digunakan 11.83 10.41 14<br />
Pendapatan asas sesaham (sen) 53.24 40.69 31<br />
Dividen sesaham – kasar (sen) 20.0 15.0 33<br />
Aset ketara bersih sesaham (sen) 302 312 (3)<br />
Liputan dividen (bilangan kali) 2.80 3.56 (21)<br />
Liputan faedah (bilangan kali) 7.95 8.17 (3)<br />
PRESTASI PERLADANGAN<br />
Pengeluaran BTB (TM) 2,396,231 1,920,692 25<br />
Hasil sehektar matang (TM) 25.10 22.91 10<br />
Pengeluaran kilang (TM)<br />
Minyak sawit mentah 597,513 477,794 25<br />
Isirung sawit 143,307 118,209 21<br />
Kadar perahan minyak (%)<br />
Minyak sawit mentah 21.82 21.28 3<br />
Isirung sawit 5.23 5.26 (1)<br />
Harga jualan purata (RM/TM)<br />
Minyak sawit mentah 1,461 1,075 36<br />
Isirung sawit 711 522 36<br />
Keuntungan operasi (RM/hektar matang) 5,576 2,834 97<br />
PRESTASI HARTANAH<br />
Nilai jualan 428,897 483,522 (11)<br />
Jualan (unit) 1,963 2,090 (6)<br />
Harga jualan purata 218 231 (6)<br />
Hasil 509,857 538,809 (5)<br />
Keuntungan operasi 241,907 231,642 4<br />
Keuntungan operasi (seunit) 123 111 11<br />
Pengebilan berperingkat 418,735 498,015 (16)<br />
PRESTASI OLEOKIMIA<br />
Penggunaan loji (%) 88 95 (7)<br />
Jualan (TM) 291,234 221,889 31
keputusansukutahunkumpulan<br />
Dalam RM’000<br />
Suku Suku Suku Suku TK<br />
Pertama % Kedua % Ketiga % Keempat % 2003 %<br />
Hasil 706,088 18 940,371 24 1,123,522 29 1,137,890 29 3,907,871 100<br />
Keuntungan operasi 195,370 24 218,795 26 171,530 21 240,939 29 826,634 100<br />
Pendapatan faedah 3,339 20 4,544 27 5,414 32 3,679 21 16,976 100<br />
Kos kewangan (10,656) 15 (14,933) 21 (25,644) 35 (20,967) 29 (72,200) 100<br />
Bahagian keputusan<br />
syarikat-syarikat bersekutu 6,820 16 10,951 27 8,494 21 14,951 36 41,216 100<br />
Keuntungan sebelum cukai 194,873 24 219,357 27 159,794 20 238,602 29 812,626 100<br />
Cukai (39,478) 25 (39,423) 24 (39,204) 24 (42,988) 27 (161,093) 100<br />
Keuntungan selepas cukai 155,395 24 179,934 28 120,590 18 195,614 30 651,533 100<br />
Kepentingan minoriti (27,878) 19 (35,246) 23 (34,133) 23 (52,224) 35 (149,481) 100<br />
Keuntungan bersih milik<br />
pemegang saham 127,517 25 144,688 29 86,457 17 143,390 29 502,052 100<br />
Pendapatan sesaham (sen)<br />
Asas 14.39 15.82 9.30 13.77 53.24<br />
Dicairkan 13.13 14.73 8.74 13.70 50.49<br />
Keuntungan operasi<br />
mengikut asas segmen<br />
Perladangan 112,339 21 161,409 31 106,894 20 149,639 28 530,281 100<br />
Pembangunan hartanah 51,946 22 46,576 19 51,371 21 92,014 38 241,907 100<br />
Pelaburan hartanah 8,572 65 7,334 55 6,570 49 (9,181) -69 13,295 100<br />
Perkilangan 23,247 24 22,832 24 24,228 25 25,234 27 95,541 100<br />
Lain-lain 827 53 (2,062) -133 (3,396) -220 6,177 400 1,546 100<br />
Keputusan segmen 196,931 22 236,089 27 185,667 21 263,883 30 882,570 100<br />
Perbelanjaan korporat<br />
tidak diperuntukkan (1,561) 3 (17,294) 31 (14,137) 25 (22,944) 41 (55,936) 100<br />
Keuntungan operasi 195,370 24 218,795 26 171,530 21 240,939 29 826,634 100<br />
kalendarkewangan<br />
Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2003 Pembayaran Dividen<br />
Pengumuman Keputusan<br />
Interim Pertama<br />
Suku Pertama 15 November 2002 Pengisytiharan 18 Februari 2003<br />
Suku Kedua 18 Februari 2003 Penutupan buku 15 April 2003<br />
Suku Ketiga 16 Mei 2003 Pembayaran 25 April 2003<br />
Suku Keempat 15 Ogos 2003 Interim Kedua<br />
Notis Mesyuarat Agung Tahunan 29 September 2003 Pengisytiharan 15 Ogos 2003<br />
Mesyuarat Agung Tahunan 21 Oktober 2003 Penutupan buku 5 September 2003<br />
Pembayaran 18 September 2003<br />
35<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
sorotanpentingkewanganlimatahun<br />
Dalam RM’000<br />
2003 2002 2001 2000 1999<br />
KEPUTUSAN<br />
Hasil 3,907,871 2,410,500 1,291,578 1,306,685 1,411,917<br />
Keuntungan sebelum cukai 812,626 569,311 456,744 501,647 462,190<br />
Cukai (161,093) (115,537) (99,005) (121,654) 216<br />
Keuntungan selepas cukai 651,533 453,774 357,739 379,993 462,406<br />
Kepentingan minoriti (149,481) (107,273) (71,070) (76,960) (82,744)<br />
Keuntungan bersih milik para pemegang saham 502,052 346,501 286,669 303,033 379,662<br />
ASET KUMPULAN<br />
Hartanah, loji dan peralatan 3,817,976 2,665,410 2,116,561 1,953,434 1,836,892<br />
Syarikat-syarikat bersekutu 231,379 258,463 409,271 587,786 590,879<br />
Hartanah pelaburan 534,243 522,456 489,519 380,940 361,882<br />
Pelaburan jangka panjang lain 31,363 18,191 33,276 27,501 15,353<br />
Tanah yang dipegang untuk pembangunan 650,029 660,074 524,333 512,283 604,355<br />
Aset-aset lain 450,783 208,939 117,931 71,354 73,163<br />
Aset-aset semasa 1,870,261 1,265,735 1,006,213 827,907 603,578<br />
Jumlah aset 7,586,034 5,599,268 4,697,104 4,361,205 4,086,102<br />
Liabiliti semasa (896,442) (1,133,531) (901,600) (903,693) (798,496)<br />
6,689,592 4,465,737 3,795,504 3,457,512 3,287,606<br />
DIBIAYAI OLEH<br />
Modal saham 540,400 447,988 425,026 423,943 422,468<br />
Rizab 2,989,792 2,443,931 2,069,948 1,830,147 1,601,286<br />
Ekuiti pemegang saham 3,530,192 2,891,919 2,494,974 2,254,090 2,023,754<br />
Kepentingan minoriti 1,195,425 928,336 661,013 569,973 471,283<br />
Pendapatan tertunda - - - 207,603 237,261<br />
Liabiliti jangka panjang 1,634,094 433,251 507,357 394,628 532,236<br />
Cukai tertunda 329,881 212,231 132,160 31,218 23,072<br />
6,689,592 4,465,737 3,795,504 3,457,512 3,287,606<br />
Keuntungan operasi bersih<br />
selepas cukai (“NOPAT”) 721,885 496,153 398,357 417,220 540,732<br />
Ekuiti pemegang saham purata 3,211,056 2,693,447 2,374,532 2,138,922 1,843,189<br />
Modal purata yang digunakan 1 6,099,908 4,766,606 4,086,729 3,664,313 3,374,859<br />
STATISTIK KEWANGAN<br />
Pendapatan asas sesaham (sen) 53.24 40.69 34.09 35.96 44.97<br />
Dividen kasar sesaham (sen) 20.0 15.0 12.5 10.0 6.0<br />
Aset ketara bersih sesaham (sen) 302 312 284 257 229<br />
Pulangan ke atas ekuiti purata (%) 15.64 12.86 12.07 14.17 20.60<br />
NOPAT/Modal purata yang digunakan 11.83 10.41 9.75 11.39 16.02<br />
Hutang bersih/Ekuiti (%) 2 39.47 22.13 25.05 27.23 43.62<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
36<br />
1 Modal purata yang digunakan meliputi ekuiti pemegang saham, kepentingan minoriti, liabiliti jangka panjang, pinjaman jangka pendek dan cukai<br />
tertunda<br />
2 Hutang bersih mewakili jumlah pinjaman bank ditolak deposit dengan institusi kewangan dan tunai serta baki bank.<br />
Angka-angka perbandingan tertentu telah dikelaskan semula untuk disesuaikan dengan pembentangan tahun semasa seperti yang dinyatakan di dalam<br />
Nota 45 kepada penyata kewangan.
HASIL RM Juta<br />
PENDAPATAN SESAHAM Sen<br />
1,412<br />
1,307<br />
1,292<br />
2,411<br />
99 00 01 02 03<br />
3,908<br />
44.97<br />
35.96<br />
34.09<br />
40.69<br />
99 00 01 02 03<br />
53.24<br />
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI RM Juta<br />
EKUITI PEMEGANG SAHAM RM Juta<br />
462<br />
502<br />
457<br />
569<br />
99 00 01 02 03<br />
813<br />
2,024<br />
2,254<br />
2,495<br />
2,892<br />
99 00 01 02 03<br />
3,530<br />
PULANGAN KE ATAS EKUITI PURATA % NOPAT/MODAL PURATA YANG DIGUNAKAN %<br />
20.60<br />
14.17<br />
12.07<br />
12.86<br />
99 00 01 02 03<br />
15.64<br />
16.02<br />
11.39<br />
9.75<br />
10.41<br />
99 00 01 02 03<br />
11.83<br />
37<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
merangsangkomitmensosial<br />
“Sebagai warga korporat yang prihatin, kami memberi perhatian serius terhadap<br />
tanggungjawab korporat. Budaya menyumbang kepada masyarakat sememangnya telah<br />
menjadi budaya korporat kami.<br />
“Bagi kami, cara utama untuk menghulur sumbangan adalah dengan mendirikan<br />
sekolah dan menyediakan bantuan biasiswa kepada anak-anak pekerja ladang kami.<br />
Sesungguhnya pendidikan merupakan perintis masa depan yang lebih gemilang.”
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong><br />
SOROTAN PENTING<br />
• Selaras dengan objektif kami untuk mengekalkan pertumbuhan jangka panjang, dua pengambilalihan penting telah<br />
diselesaikan pada tahun ini:<br />
i<br />
ii<br />
Loders Croklaan, sebuah pengilang lemak khusus yang terkemuka dengan bayaran RM853.0 juta pada Disember<br />
2002; dan<br />
“Pamol Plantations” yang meliputi 23,045 hektar ladang kelapa sawit dengan bayaran RM579.9 juta pada bulan<br />
Januari 2003.<br />
• Keuntungan sebelum cukai Kumpulan meneruskan aliran pertumbuhannya untuk mencapai RM812.6 juta bagi TK 2003,<br />
meningkat 43% daripada tahun lepas.<br />
• Tahap pendapatan bersih Kumpulan melebihi RM500 juta buat pertama kali, iaitu RM502.1 juta bagi TK 2003,<br />
meningkat 45%.<br />
• Keputusan yang mengagumkan dicapai dengan sumbangan segmen perladangan yang lebih tinggi berikutan harga<br />
MSM dan pengeluaran yang lebih tinggi serta prestasi memuaskan daripada dua perniagaan teras lain, iaitu<br />
hartanah dan perkilangan berasaskan sumber.<br />
• Kumpulan akan mencatatkan keputusan yang lebih baik jika tidak disebabkan oleh kerugian pertukaran matawang<br />
asing yang tidak direalisasi berjumlah kira-kira RM40.1 juta dan defisit penilaian semula berjumlah RM14.1 juta<br />
bagi sebuah hartanah pelaburan di Singapura.<br />
• Pada tahap EBIT, segmen perladangan kembali menerajui kedudukan pada TK 2003. Sumbangan, termasuk keputusan<br />
syarikat-syarikat bersekutu daripada tiga segmen teras kepada EBIT Kumpulan adalah seperti berikut:<br />
TK 2003 TK 2002<br />
Perladangan 63% 39%<br />
Hartanah 29% 43%<br />
Perkilangan 14% 17%<br />
• Sumbangan 3 segmen teras ini kepada pendapatan bersih adalah seperti berikut, dengan hubungan terbalik yang<br />
ketara antara perladangan dan perkilangan:<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
40<br />
TK 2003 TK 2002<br />
Perladangan 85% 46%<br />
Hartanah 26% 34%<br />
Perkilangan 1% 17%
SOROTAN PENTING samb<br />
• Keuntungan operasi bersih selepas cukai (“NOPAT”) Kumpulan bagi TK 2003 adalah RM721.9 juta berbanding dengan<br />
RM496.2 juta pada tahun lepas, meningkat 45%. Pulangan dijangka akan terus meningkat sejajar dengan<br />
pertambahan sumbangan daripada pengambilalihan baru serta kapasiti baru yang ditambah.<br />
• Keuntungan Ekonomi Kumpulan meningkat daripada RM136.6 juta kepada RM260.1 juta, berasaskan kepada kos<br />
modal purata berwajaran (“WACC”) sebanyak 7.57% (2002 – 7.54%)<br />
• Pulangan daripada Ekuiti (“ROE”) mengukuh kepada 15.64% berbanding 12.86% pada tahun lepas.<br />
• Aliran tunai operasi bersih bagi tahun ini adalah RM777.3 juta. Selepas menolak perbelanjaan modal sebanyak<br />
RM192.8 juta yang terdiri terutamanya daripada perbelanjaan penanaman baru bagi kelapa sawit, perbelanjaaan<br />
untuk kapasiti perkilangan MSM serta infrastruktur perladangan lain bagi mempertingkatkan produktiviti dan<br />
kapasiti perniagaan perladangan dan perbelanjaan untuk kemudahan tambahan bagi perniagaan oleokimia kami,<br />
aliran tunai bebas daripada operasi adalah RM584.5 juta bagi TK 2003.<br />
41<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> samb<br />
SOROTAN PENTING samb<br />
• Selain daripada perbelanjaan modal yang dinyatakan terdahulu dan kedua-dua pengambilalihan utama, terdapat<br />
tambahan pengaliran tunai sebanyak kira-kira RM110 juta untuk mengambilalih 23,738,316 atau 11.8% saham<br />
Palmco daripada Sime Darby.<br />
• Syarikat meneruskan dasarnya untuk mempertingkatkan pulangan kepada para pemegang saham dengan menambah<br />
pembayaran dividen dan program pembelian semula saham mengikut kesesuaian. Kadar dividen telah bertambah<br />
daripada 30% ditolak cukai bagi TK 2002 kepada 20% ditolak cukai dan 20% dikecualikan cukai bagi TK 2003.<br />
Jumlah dividen tunai bersih yang dibayar dan akan dibayar bagi TK 2003 adalah RM179.4 juta.<br />
Bagi pembelian balik saham, 22,863,000 saham <strong>IOI</strong> dengan jumlah kos RM114.4 juta, iaitu RM5.00 purata sesaham<br />
<strong>IOI</strong>, telah dibeli semula pada tahun ini.<br />
Jumlah pembelian balik saham, berserta dengan dividen bersih yang dinyatakan sebanyak RM293.7 juta, merupakan<br />
58% daripada pendapatan boleh diagihkan bersih Kumpulan bagi tahun ini.<br />
Pada bulan Oktober 2002, pemegang saham <strong>IOI</strong> juga menerima “dividen khas” berjumlah RM171.7 juta, melalui<br />
pengagihan modal sebanyak 38,583,497 saham Palmco, pada nilai RM4.45 sesaham.<br />
• Kutipan daripada penukaran waran tertunggak (yang tamat tempoh pada April 2003) dan pelaksanaan ESOS pada<br />
tahun ini telah menyumbangkan RM603.8 juta. Jumlah ini, berserta dengan lonjakan ketara dalam keuntungan<br />
Kumpulan telah membantu menampung perbelanjaan tunai bagi kedua-dua pengambilalihan utama, pembayaran<br />
dividen, pengagihan modal dan pembelian balik saham yang dinyatakan di atas. Nisbah penggearan bersih Kumpulan<br />
pada 30 Jun 2003 adalah pada tahap berhemat iaitu 39.5%.<br />
KEUNTUNGAN DAN PULANGAN EKONOMIK<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
42<br />
Unit-unit perniagaan diberi penilaian atas keupayaan mereka untuk menjana keuntungan ekonomik dan analisis<br />
pengambilalihan, perbelanjaan modal, belanjawan serta rancangan strategik adalah berasaskan kepada prinsip<br />
keuntungan ekonomik.
KEUNTUNGAN DAN PULANGAN EKONOMIK samb<br />
Kesemua unit perniagaan Kumpulan bertanggungjawab ke atas kos modal yang digunakan (ekuiti pemegang saham dan<br />
pinjaman) bagi mengukur keuntungan dan pulangan ekonomik sebenar. Sistem ini mengukur sejauh manakah nilai<br />
ekonomik yang telah diwujudkan dengan menolak satu caj (kos ekuiti dan kos hutang) bagi modal yang digunakan<br />
daripada keuntungan operasi bersih selepas cukai (“NOPAT”). Unit perniagaan perlu mencapai NOPAT yang lebih tinggi<br />
daripada kos modalnya sebelum ia dianggap telah “mewujudkan nilai” atau menjana keuntungan ekonomik.<br />
ARAH ALIRAN KEUNTUNGAN EKONOMIK LIMA TAHUN<br />
Satu analisis mengenai pembahagian NOPAT Kumpulan antara kos hutang, kos ekuiti dan keuntungan ekonomik.<br />
Dalam RM<br />
1999 2000 2001 2002 2003<br />
Keuntungan Ekonomik 218,397 109,658 122,711 136,612 260,126<br />
Jumlah Kos Hutang 70,870 33,628 35,846 34,797 51,984<br />
Jumlah Kos Ekuiti 251,465 273,934 239,800 324,744 409,775<br />
NOPAT 540,732 417,220 398,357 496,153 721,885<br />
RM ('000)<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
Keuntungan Ekonomik<br />
200<br />
100<br />
Jumlah Kos Hutang<br />
0<br />
1999 2000 2001 2002 2003<br />
Jumlah Kos Ekuiti<br />
43<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> samb<br />
Pengiraan di atas diperolehi berdasarkan kepada parameter berikut:<br />
% Beta<br />
7<br />
1.20<br />
%<br />
20<br />
6<br />
1.00<br />
5<br />
0.80<br />
15<br />
4<br />
0.60<br />
10<br />
3<br />
2<br />
0.40<br />
5<br />
1<br />
0.20<br />
0<br />
1999 2000 2001 2002 2003<br />
0.00<br />
0<br />
1999 2000 2001 2002 2003<br />
Kadar Tanpa Risiko (Rf)<br />
Pulangan ke atas Modal yang Digunakan (ROCE)<br />
Premium Risiko Pasaran<br />
Kos Ekuiti<br />
Ko-efisien Beta<br />
Kos Purata Berwajaran Modal (WACC)<br />
Sebaran Keuntingan Ekonomik<br />
Seperti yang dinyatakan dalam Sorotan Penting, keputusan memberangsangkan bagi tahun kewangan yang ditinjau telah<br />
meningkatkan NOPAT Kumpulan sebanyak 45% kepada RM721.9 juta. Selepas mengambilkira kos modal yang digunakan sebanyak<br />
RM461.8 juta (2002 – RM359.5 juta), Keuntungan Ekonomik Kumpulan meningkat sebanyak 90% daripada RM136.6 juta bagi TK<br />
2002 kepada RM260.1 juta bagi tahun kewangan semasa yang ditinjau.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
44
PENGURUSAN RISIKO<br />
Kumpulan mengamalkan rangka kerja pengurusan risiko formal. Melalui langkah-langkah strategik, pengurusan risiko<br />
yang konsisten dan kehalusan yang berterusan, secara keseluruhan, kami mampu mengenalpasti dan mengelakkan<br />
bahaya asas daripada menimpa <strong>IOI</strong> dalam urusniaga biasa.<br />
Pengurusan Risiko Operasi<br />
• Penyertaan kami dalam perniagaan teras kami, iaitu kelapa sawit dan hartanah, turut melibatkan risiko yang timbul<br />
dalam perjalanan perniagaan biasa. Harga minyak sawit khususnya, amat mudah berubah-ubah dan boleh<br />
menyebabkan turun naik yang besar dalam hasil dan aliran tunai. Risiko lain termasuk risiko harga produk oleo dan<br />
lemak, perubahan dalam pasaran hartanah dan pelbagai risiko operasi yang lain. Dasar pengurusan risiko kami adalah<br />
untuk memanfaatkan sepenuhnya daripada peluang-peluang yang terdapat dalam pasaran yang kami beroperasi,<br />
sementara mengambil hanya risiko yang perlu untuk mempertingkatkan nilai ekonomik dan mengimbangi risiko yang<br />
mungkin tidak dapat diurus dengan strategik ke tahap yang memuaskan.<br />
45<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> samb<br />
Pengurusan Risiko Operasi samb<br />
• Dalam hal kelapa sawit misalnya, kadar turun naik harga yang lazim merupakan risiko yang boleh diurus, sementara<br />
kadar turun naik yang besar dan arah aliran berkitar diimbangi secara strategik oleh kedudukan Kumpulan dalam<br />
segmen rantaian nilai kelapa sawit yang berbeza, iaitu perladangan, penapisan, oleokimia dan minyak dan lemak<br />
khusus. Pendedahan Kumpulan kepada segmen rantaian kelapa sawit yang berbeza juga memberi pandangan yang<br />
lebih jelas dan membolehkan pelaksanaan pengurusan risiko lebih berkesan yang mempertingkatkan nilai, dan bukan<br />
hanya setakat mengimbangi kesan turun naik harga sahaja.<br />
• Bagi segmen hartanah, pemilihan lokasi yang bijak dalam pembelian tanah simpanan dan pemilihan campuran<br />
produk semasa pelancaran jualan hartanah dalam fasa-fasa kitaran pasaran hartanah yang berbeza merupakan<br />
faktor yang paling penting dalam pengurusan risiko pasaran dan operasi.<br />
Pengurusan Risiko Kewangan<br />
• Operasi Kumpulan telah berkembang dengan ketara sejak beberapa tahun kebelakangan ini, antara yang paling<br />
utama merupakan pengambilalihan Loders Croklaan <strong>Group</strong> baru-baru ini, satu pelaburan asing yang utama,<br />
mendedahkan Kumpulan kepada pelbagai risiko kewangan, termasuk risiko tukaran asing, risiko kadar faedah, risiko<br />
pasaran (termasuk risiko harga komoditi), risiko kredit, risiko kecairan dan aliran tunai.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
46
Pengurusan Risiko Kewangan samb<br />
• Objektif pengurusan risiko kewangan keseluruhan Kumpulan adalah untuk memastikan bahawa Kumpulan<br />
mewujudkan nilai bagi para pemegang sahamnya sementara mengurangkan kesan kurang baik yang mungkin timbul<br />
ke atas prestasi dan kedudukan kewangannya.<br />
• Kumpulan menangani pelbagai pendedahan risiko kewangan dengan mengambil langkah proaktif menurut rangka<br />
kerja pengurusan risiko yang ditetapkan dan garis panduan yang ditakrif dengan jelas dan diluluskan oleh Lembaga<br />
Pengarah. Sehubungan itu, Kumpulan memeterai perjanjian hadapan dan komoditi pertanian hadapan daganganbursa<br />
untuk melindung nilai barangniaga, komitmen jualan dan pembelian.<br />
• Selain itu, Kumpulan juga memeterai tukarganti kadar faedah dengan matlamat untuk mengurangkan kos pinjaman<br />
keseluruhan. Pada 30 Jun 2003, Kumpulan telah memeterai kontrak tukarganti kadar faedah untuk menukar kadar<br />
rujukan faedah bagi pinjaman Syarikat berjumlah Euro230 juta daripada EURIBOR kepada USD LIBOR untuk<br />
mempergunakan kesempatan kadar USD LIBOR yang lebih rendah tanpa menanggung pendedahan pertukaran asing.<br />
Nilai saksama pengaturan ini pada 30 Jun 2003 memberi keuntungan sebanyak Euro1.1 juta.<br />
• Jika boleh, Kumpulan mengutamakan “perlindungan secara semulajadi”, misalnya, mendapatkan asas matawang yang<br />
sama dalam pengurusan risiko aset dan liabiliti serta pendapatan dan perbelanjaan denominasi matawang asing.<br />
• Dalam keadaan tertentu, kami juga akan memeterai kontrak matawang asing hadapan untuk menghadkan<br />
pendedahan Kumpulan terhadap turun naik kadar pertukaran matawang asing berhubung dengan aset dan liabiliti<br />
denominasi matawang asing kami dan juga jualan dan pembelian komoditi dan produk lain yang telah dijanjikan.<br />
Untuk maklumat lanjut mengenai risiko kewangan Kumpulan, sila rujuk kepada Nota 39 kepada penyata kewangan<br />
yang disertakan di dalam Laporan Tahunan ini.<br />
47<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
perladangan
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> • tinjauan operasi perniagaan teras<br />
PENGENALAN<br />
Aktiviti segmen ini terutamanya berasaskan kelapa sawit kerana 98.4% daripada tanah perladangan Kumpulan ditanam<br />
dengan kelapa sawit, manakala baki 1.6% lagi terdiri daripada pokok getah dan dusun. Aktiviti perladangan kami yang<br />
berkaitan dengan kelapa sawit merangkumi penyemaian dan pengeluaran klon serta benih terbaik, penanaman dan<br />
kultivasi kelapa sawit serta pengilangan buah tandan baru (“BTB”) yang dikutip dari ladang-ladang kelapa sawit untuk<br />
dijadikan minyak sawit mentah (“MSM”) dan isirung sawit (“IS”) di beberapa buah kilang MSM. MSM dan IS yang<br />
dikeluarkan oleh kilang-kilang MSM kami di Sabah diproses oleh penapis serta loji penghancur isirung (“LPI”) kami<br />
sendiri di Sandakan, Sabah, di mana aktivitinya diambil kira dalam segmen perkilangan berasaskan sumber. MSM dan IS<br />
di Semenanjung Malaysia dijual kepada pihak ketiga.<br />
Pengambilalihan ladang-ladang Pamol baru-baru ini menjadikan jumlah ladang yang dimiliki oleh Kumpulan pada 30 Jun<br />
2003 bertambah daripada 53 kepada 65, sementara loji MSM Kumpulan bertambah sebanyak 2 unit kepada 11 buah loji.<br />
Pengambilalihan Pamol menambah jumlah keluasan kawasan hakmilik Kumpulan sebanyak 24% kepada 136,333 hektar.<br />
Pada 30 Jun 2003, kira-kira 62% daripada pegangan ladang Kumpulan terletak di negeri Sabah, sementara 38% lagi<br />
terletak di Semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian tengah dan selatan Semenanjung.<br />
OPERASI<br />
49<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> • tinjauan operasi perniagaan teras samb<br />
STATISTIK PERLADANGAN<br />
Statistik perladangan adalah seperti berikut:<br />
Penyata tanaman<br />
Tahun berakhir 30 Jun<br />
2003 2002 2001 2000 1999<br />
Kelapa Sawit<br />
Kawasan matang dituai (hektar) 95,450 83,825 79,477 75,586 66,958<br />
Pengeluaran BTB (TM) 2,396,231 1,920,692 1,926,808 1,565,807 1,279,149<br />
Hasil sehektar matang (TM) 25.10 22.91 24.24 20.72 19.10<br />
Pengeluaran kilang<br />
Minyak sawit mentah 597,515 477,794 469,070 371,145 281,656<br />
Isirung sawit 143,307 118,209 119,855 98,172 74,666<br />
Kadar perahan minyak(%)<br />
Minyak sawit mentah 21.82 21.28 19.98 20.04 19.49<br />
Isirung sawit 5.23 5.26 5.11 5.30 5.17<br />
Harga jualan purata (RM/TM)<br />
Minyak sawit mentah 1,461 1,075 838 1,216 2,029<br />
Isirung sawit 711 522 457 948 1,082<br />
Keuntungan Operasi (RM/hektar matang) 5,576 2,834 1,615 3,088 5,758<br />
Getah<br />
Kawasan matang dipungut (hektar) 1,605 1,808 2,009 2,102 2,637<br />
Pengeluaran getah (‘000 kg) 3,615 3,607 3,727 3,461 4,278<br />
Hasil sehektar matang (kg) 2,252 1,995 1,855 1,647 1,622<br />
Harga jualan purata (RM/kg) 4.15 3.30 3.40 3.32 3.18<br />
Keuntungan Operasi (RM/hektar matang) 3,850 1,486 1,534 1,230 1,108<br />
Campuran Tanaman<br />
Keluasan Kelapa Sawit …mengikut usia<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
50<br />
Kelapa Sawit 98.4% (124,203 HA)<br />
Getah 1.1% (1,397 HA)<br />
Lain-lain 0.5% (590 HA)<br />
Luput 3.8% (4,730 HA)<br />
Melepasi Kemuncak 4.7% (5,770 HA)<br />
Kemuncak 53.1% (65,942 HA)<br />
Muda 24.1% (29,973 HA)<br />
Belum Matang 14.3% (17,788 HA)
Penyata Kawasan (Dalam Hektar)<br />
Tahun berakhir 30 Jun<br />
2003 2002 2001 2000 1999<br />
Kelapa Sawit<br />
Matang 107,108 85,035 80,226 77,906 69,323<br />
Belum Matang 17,095 13,829 7,379 8,245 16,383<br />
124,203 98,864 87,605 86,151 85,706<br />
Getah<br />
Matang 1,397 1,776 2,001 2,014 2,348<br />
Lain-lain 590 314 299 287 320<br />
Jumlah kawasan ditanam 126,190 100,954 89,905 88,452 88,374<br />
Tapak semaian 142 167 109 67 171<br />
Ladang dalam pembangunan 805 2,538 7,810 – –<br />
Projek perumahan 1,162 1,187 1,105 1,055 997<br />
Deret buruh, tapak bangunan dan<br />
infrastruktur 8,034 5,250 4,884 4,869 4,630<br />
Jumlah kawasan 136,333 110,096 103,813 94,443 94,172<br />
Keluasan Kelapa Sawit …mengikut kawasan<br />
Sabah – 62%<br />
Matang 93% (72,226 HA)<br />
Belum Matang 7% (5,077 HA)<br />
Semenanjung– 38%<br />
Matang 74% (34,882 HA)<br />
Belum Matang 26% (12,018 HA)<br />
51<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> • tinjauan operasi perniagaan teras samb<br />
Jumlah keluasan kawasan matang bagi kelapa sawit meningkat sebanyak 22,073 hektar atau 26% kepada 107,108 hektar<br />
pada 30 Jun 2003, disebabkan terutamanya oleh pemasukan ladang Pamol yang telah menambah 20,242 hektar kepada<br />
pegangan ladang kelapa sawit Kumpulan, sementara 1,831 hektar lagi merupakan kawasan belum matang yang<br />
mencapai tahap matang pada tahun yang ditinjau.<br />
BTB Kumpulan yang dituai pada tahun ini meningkat sebanyak 25% kepada 2.4 juta TM dengan hasilnya meningkat<br />
sebanyak kira-kira 10%, daripada 22.91 TM BTB sehektar kepada 25.10 TM sehektar dan juga disebabkan oleh<br />
pertambahan sebanyak 14% dalam kawasan matang purata berikutan sumbangan 5 1 /2 bulan daripada beberapa ladang<br />
Pamol yang baru diambilalih.<br />
Peningkatan hasil BTB diikuti dengan kadar perahan minyak yang bertambah baik daripada 21.28% pada TK 2002 kepada<br />
21.82% pada TK 2003 telah melonjakkan hasil MSM kami kepada 5.48 TM MSM sehektar matang, daripada 4.88 TM yang<br />
dicapai sebelumnya. Arah aliran hasil MSM Kumpulan bagi 5 tahun yang lepas menunjukkan corak meningkat yang<br />
berterusan.<br />
Ladang yang mencapai > 6 TM MSM bagi<br />
setiap hektar matang pada TK 2003<br />
Hektar MSM/<br />
Ladang Matang Hektar (TM)<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
52<br />
TM/Hektar<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
1999 2000 2001 2002 2003 Hasil Minyak/Hektar<br />
J. Lalang 2,233 7.45<br />
Permodalan 2 1,800 7.32<br />
Terusan Baru 1,628 6.96<br />
Sg. Sapi 1,212 6.71<br />
Laukin Estate 1,973 6.67<br />
Permodalan 1 2,123 6.65<br />
Baturong 1 2,700 6.65<br />
Syarimo 3 2,316 6.57<br />
Sagil 1,723 6.51<br />
Permodalan 3 1,955 6.47<br />
Luangmanis 2,460 6.38<br />
Moynod 2,802 6.23<br />
Baturong 3 1,909 6.20<br />
Sakilan Estate 2,219 6.16<br />
Bahau 2,465 6.03
OPERASI samb<br />
Walaupun hasil minyak yang diperolehi sehingga kini adalah jauh lebih tinggi daripada purata industri iaitu 3.8 TM<br />
sehektar, namun masih terdapat ruang untuk menambah hasil tersebut. Pada tahun kewangan ini, bilangan ladang<br />
diuruskan oleh Kumpulan yang mencapai pengeluaran minyak yang lebih daripada 6 TM sehektar telah meningkat<br />
dengan ketara kepada 15 ladang berbanding dengan 3 ladang sahaja pada tahun kewangan lepas. Hasil perladangan<br />
kami mempunyai potensi untuk mencapai tahap yang lebih tinggi daripada tahap sekarang dengan lebih banyak kelapa<br />
sawit muda yang akan mencapai usia matang serta peningkatan dalam produktiviti dan kecekapan di ladang.<br />
Ses dan cukai bagi tahun ini adalah seperti berikut:<br />
RM’000<br />
TK 2003 TK 2002<br />
Ses MPOB 10,392 7,519<br />
Getah 358 351<br />
10,750 7,870<br />
Cukai jualan Sabah 25,318 12,983<br />
36,068 20,853<br />
Di samping peningkatan ses MPOB yang disebabkan terutamanya oleh kenaikan harga MSM yang besar serta<br />
pengeluaran BTB yang lebih tinggi, peningkatan besar dalam cukai jualan di Sabah juga disebabkan oleh pengiraan yang<br />
berkuatkuasa pada 1 Januari 2003, di mana cukai jualan yang perlu dibayar adalah berdasarkan 5% daripada harga MSM<br />
dan bukan seperti sebelumnya yang berdasarkan RM50 bagi setiap TM MSM yang dikeluarkan pada harga MPOB melebihi<br />
RM1,000 setiap TM.<br />
Bagi getah pula, jumlah kawasan yang ditanam terus berkurangan kepada 1,397 hektar pada 30 Jun 2003, menyusut<br />
daripada 1,776 hektar bagi TK 2002. Walaupun keluasannya semakin berkurangan, pengeluaran getah meningkat sedikit<br />
daripada 3,607,000 kg bagi TK 2002 kepada 3,615,000 kg bagi tahun yang ditinjau ini disebabkan oleh peningkatan hasil<br />
sehektar daripada 1,995 kg sehektar bagi TK 2002 kepada 2,252 kg sehektar bagi tahun kewangan semasa.<br />
53<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> • tinjauan operasi perniagaan teras samb<br />
KEPUTUSAN<br />
Dengan harga MSM diperolehi yang meningkat sebanyak 36% kepada RM1,461 setiap TM bagi TK 2003 dan<br />
pertumbuhan 25% dalam pengeluaran BTB, EBIT segmen perladangan kami mencatatkan peningkatan ketara sebanyak<br />
129% kepada RM543.4 juta bagi TK 2003, meningkat daripada RM236.9 juta bagi tahun lepas.<br />
Bagi tahun kewangan 2003, bahagian ini mencatat keuntungan operasi selepas cukai (“NOPAT”) berjumlah RM453.8 juta,<br />
meningkat 88% daripada tahun lepas, menghasilkan ROCE sebanyak 25.6% (berbanding 13.9% pada 2002) berasaskan<br />
kepada modal purata digunakan sebanyak RM1,772.9 juta (RM1,734.3 juta pada 2002).<br />
Keuntungan operasi purata setiap hektar matang bagi kelapa sawit adalah RM5,576 sehektar bagi TK 2003 berbanding<br />
RM2,834 sehektar bagi tahun sebelumnya, peningkatan 97% yang menggambarkan kesan harga produk kelapa sawit<br />
yang lebih tinggi serta hasil pengeluaran yang bertambah baik.<br />
Dari segi perbelanjaan modal, Bahagian ini telah membelanjakan RM31.9 juta untuk penanaman baru (berbanding<br />
RM28.7 juta pada 2002) dan RM58.3 juta (berbanding RM38.5 juta pada 2002) untuk pengembangan kapasiti kilang<br />
MSM, kediaman pekerja, pembinaan jalan dan jambatan serta peralatan pertanian. Selain itu, sebanyak RM10.1 juta<br />
(RM8.6 juta pada 2002) dicaj sebagai perbelanjaan penanaman semula.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
54
SUASANA MASA DEPAN DAN PROSPEK<br />
Harga minyak makan pada umumnya dijangka lemah pada tahun 2003/04 dengan bekalan yang terus meningkat dalam<br />
peringkat pengembangan kitaran yang pulih daripada kekurangan akibat cuaca. Walau bagaimanapun, unjuran awal<br />
penurunan harga agak keterlaluan kerana pertumbuhan bekalan kacang soya Amerika dan tanaman rapeseed Eropah<br />
serta minyak sawit lebih rendah daripada jangkaan. Walau bagaimanapun, permintaan menggalakkan dengan<br />
peningkatan penggunaan dan keperluan untuk mengisi semula tahap simpanan barangniaga yang rendah. Harga minyak<br />
untuk 2004 sawit dijangka akan ditekan oleh permintaan baru yang timbul daripada rumusan “non-trans fatty acid”<br />
untuk kegunaan tertentu dan ia adalah USD120 lebih murah berbanding minyak soya. Harga bijirin yang tinggi, yang<br />
berkemungkinan akan menyebabkan peralihan daripada penanaman biji minyak kepada bijirin bagi musim baru, juga<br />
akan memberi sokongan terhadap harga minyak sayur-sayuran.<br />
Kami menjangka harga terendah bagi TK 2004 adalah dalam lingkungan 5% daripada harga purata yang dicapai pada TK<br />
2003. Walau bagaimanapun, pengeluaran MSM Kumpulan dijangka 20% lebih tinggi daripada tahun lepas. Justeru,<br />
keuntungan operasi daripada segmen perladangan akan menyaksikan pertumbuhan selanjutnya pada tahun semasa.<br />
Hektar ('000)<br />
130<br />
Sebenar<br />
Unjuran<br />
TM ('000)<br />
3,500<br />
120<br />
110<br />
3,000<br />
100<br />
2,500<br />
90<br />
80<br />
2,000<br />
70<br />
1,500<br />
60<br />
50<br />
1,000<br />
Pengeluaran BTB ('000)<br />
40<br />
500<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Hektar Matang ('000)<br />
55<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
merangsangpemuliharaanjangkapanjang<br />
“Kami sentiasa menyedari bahawa aktiviti kami memberi kesan terhadap alam sekitar,<br />
bukan setakat mengikut lunas-lunas sebab dan musabab, malah kesan penyebab yang<br />
tidak dapat dielakkan antara semua unsur dan alam sekitar yang mana kita merupakan<br />
sebahagian daripadanya, yang wujud dengan harmoni untuk membentuk alam<br />
semulajadi. Ringkasnya, kami adalah sebahagian daripada alam semulajadi dan<br />
persekitaran di mana kami beroperasi; justeru, kami perlu memastikan pemuliharaan<br />
jangka panjang dilaksanakan.
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> • tinjauan operasi perniagaan teras samb<br />
MERANGSANG PEMULIHARAAN JANGKA PANJANG<br />
Sebagai bahagian perniagaan teras Kumpulan, Bahagian Perladangan memastikan pematuhan terhadap dasar Wawasan<br />
<strong>IOI</strong> yang memberi penekanan terhadap kejayaan komersial dalam cara yang penuh tanggungjawab dan seimbang dengan<br />
memenuhi keperluan semua pemegang kepentingannya. Kami berpegang teguh kepada bidalan “yang bulat akan datang<br />
bergolek”. Kami amat yakin bahawa musathil untuk mengekalkan kejayaan komersial dalam jangka masa panjang tanpa<br />
memberi pertimbangan sewajarnya terhadap alam sekitar dan tidak prihatin terhadap keperluan masyarakat di mana<br />
kami beroperasi. Justeru, Kumpulan sentiasa komited terhadap amalan pertanian yang memulihara alam sekitar. Walau<br />
bagaimanapun, kami juga percaya bahawa sama dengan semua amalan terbaik, amalan-amalan ini dijangka akan<br />
berubah dan perlu diperhalusi dari semasa ke semasa untuk memenuhi sasaran yang ditetapkan. Sejak sekian lama, kami<br />
telah mencapai kemajuan besar dalam mempertingkatkan hasil, produktiviti dan kecekapan kos bagi mengoptimumkan<br />
hasil daripada ladang kelapa sawit dengan cara yang akan memastikan kemampanan jangka panjang melalui<br />
penggunaan optimum sumber yang boleh diperbaharui, amalan pertanian mesra alam seperti pembakaran sifar,<br />
pemuliharaan tanah dan air, penyuburan tapak khusus, aplikasi tanah bagi penghapusan enapan kilang minyak sawit,<br />
pengawalan serangga perosak bersepadu, penggunaan produk sampingan, termasuk kitar semula tenaga.<br />
Pada tahun ini, Kumpulan telah menyelesaikan pengambilalihan ladang Pamol daripada Unilever yang mengamalkan<br />
sistem pertanian mampan yang diperkenalkan oleh Unilever. Ini merintis peluang kepada kami untuk memeriksa ukur rujuk<br />
amalan kami dan mempertingkatkan lagi ukur rujuk tersebut. Beberapa bidang penting adalah dinyatakan di bawah.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
58
Pusat Penyelidikan <strong>IOI</strong> sedang menjalankan ujian di ladang untuk menyiasat “Pertanian Mampan” secara saintifik dan<br />
praktikal, khususnya untuk memaksimumkan kecekapan penggunaan baja dan mengurangkan hakisan tanah di cerun<br />
bukit. Tumbuhan penaung spesies legume (Mucuna bracteata) ditanam untuk menggalakkan kewujudan nitrogen, bahan<br />
organik dan pemeliharaan tanah di sepanjang kitar hayat kelapa sawit.<br />
Biopelbagai yang merupakan komponen penting kemampanan juga diberi penekanan utama oleh Syarikat. Pelbagai<br />
spesies pokok kayu, pokok buah-buahan tropika dan bunga ditanam di sekitar pejabat ladang dan kompleks perumahan.<br />
Seseorang yang melawat projek agro-pelancongan kami di Ladang Sagil (berhampiran Tangkak) pasti akan menghargai<br />
komitmen Syarikat dalam memulihara biopelbagai. Penanaman spesies kayu balak seperti jati juga sedang diuji.<br />
Kawalan biologi disepadukan dengan amalan pengurusan makhluk perosak untuk meminimumkan penggunaan racun<br />
serangga. Tanaman yang berguna (seperti Cassia Cobanensis dan Tunera spp.) ditanam untuk menarik perhatian<br />
pemangsa semulajadi bagi pengawalan secara biologi cacing dan ulat memakan daun yang lain yang merupakan jenis<br />
serangga perosak utama di ladang kelapa sawit. Kotak burung hantu bangsal telah dibina di dalam ladang untuk<br />
mempertingkatkan bilangan burung hantu untuk menjalankan kawalan biologi ke atas tikus yang boleh menjejas<br />
penghsilan dengan nyata. Kami juga mungkin merupakan pengguna kerbau yang terbesar di ladang kelapa sawit bagi<br />
industri ini. Penggunaan kerbau secara besar-besaran ini yang bertujuan untuk mengurangkan penggunaan jentera bagi<br />
pemungutan tandan buah di ladang telah mendorong pengurangan kerosakan tanah, mengawal tumbuhan rumput secara<br />
biologi dan memberi baja kitaran semula, di samping menghapuskan keperluan untuk pengisian semula bahan api diesel<br />
untuk menggerakkan kenderaan pengutipan di ladang.<br />
Dalam pengurusan rumput liar bersepadu, racun rumpai dipilih dengan berhati-hati untuk menghapuskan rumput liar<br />
yang mengancam. Rumput lembut dikekalkan untuk mencegah hakisan tanah. Dan jika sesuai, kawalan rumput liar<br />
secara mekanikal diamalkan untuk meminimumkan penggunaan racun rumpai.<br />
Produk sampingan daripada kilang minyak sawit khususnya tandan buah kosong (EFB) dan kek enapan decanter yang<br />
digunakan mengikut kesesuaian sebagai baja organik bagi mempertingkatkan hasil telah memberi keberkesanan kos<br />
dalam amalan pembajaan kami.<br />
Gentian EFB digunakan sebagai bahan api bio untuk menghasilkan kuasa di kilang minyak sawit dan penapisan.<br />
Kumpulan turut mengkaji penggunaan EFB sebagai bahan mentah untuk perkilangan palpa dan kertas. Ini pasti akan<br />
mempertingkatkan nilai perladangan kelapa sawit kami dan mengukuhkan daya saingan kami di dalam industri.<br />
59<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
hartanah
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> • tinjauan operasi perniagaan teras<br />
PENGENALAN<br />
Perniagaan hartanah Kumpulan meliputi pembangunan dan pelaburan hartanah dan pembangunan hartanah kekal<br />
sebagai perniagaan teras Kumpulan. Aktiviti-aktiviti ini dijalankan terutamanya oleh syarikat subsidiari tersenarai 65%<br />
milik kami, <strong>IOI</strong> Properties Berhad.<br />
Kebanyakan projek pembangunan hartanah Kumpulan terletak di Puchong yang berada Lembah Klang dan Selatan<br />
Johor, masing-masing meliputi kawasan pembangunan luas yang dirancang untuk pembangunan perbandaran serba<br />
lengkap. Pelaburan hartanah pula terdiri daripada bangunan pejabat dan ruang perniagaan yang sebahagian besarnya<br />
terletak di dalam perbandaran serba lengkap kami.<br />
Kelebihan daya saingan Kumpulan adalah dalam pembangunan perbandaran di mana kami mempunyai kedudukan yang<br />
strategik dalam koridor pertumbuhan, dengan rekod pencapaian yang cemerlang untuk menarik permintaan dan<br />
mempunyai fleksibiliti dalam perancangan serta penyesuaian campuran produk dengan keadaan pasaran semasa.<br />
OPERASI<br />
Dari suku pertama hingga ketiga TK 2003, kami berhadapan dengan arah aliran menurun akibat tercetusnya pelbagai peristiwa<br />
negatif yang menjejaskan sentimen keseluruhan pembeli rumah walaupun kadar gadai janji yang rendah disediakan.<br />
61<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> • tinjauan operasi perniagaan teras samb<br />
RM Juta<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Jualan<br />
0<br />
Q1 Q2 Q3 Q4<br />
Keuntungan Operasi<br />
OPERASI samb<br />
Walau bagaimanapun, sentimen pasaran pulih dengan ketara pada suku keempat TK 2003 dengan berakhirnya wabak SARS dan<br />
perang Iraq. Keadaan ini turut diperkukuhkan oleh kerancakan pasaran saham serta ketersediaan kadar faedah paling rendah yang<br />
pernah dicatatkan. Pakej rangsangan yang diperuntukkan oleh kerajaan kepada pasaran hartanah yang merangkumi pengecualian<br />
duti stem bagi hartanah berharga di bawah RM180,000, penolakan cukai untuk kos faedah bagi pembeli rumah pertama dan<br />
pemansuhan Cukai Keuntungan Hartanah selama satu tahun bermula 1 Jun 2003, juga dijangka akan meneruskan momentum<br />
permintaan yang positif ini.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
62
OPERASI samb<br />
Selaras dengan persekitaran pasaran, Kumpulan sekali lagi mencapai keputusan yang agak baik pada TK 2003.<br />
Projek di Lembah Klang yang meliputi Bandar Puteri, Bandar Puchong Jaya dan <strong>IOI</strong> Resorts merupakan 70% daripada<br />
jualan hartanah Kumpulan. Projek kami di Lembah Klang yang terletak di Puchong, koridor Putrajaya / Cyberjaya terus<br />
menerima sambutan menggalakkan daripada pembeli hartanah kerana kelebihan dari segi lokasi dan kemudahan laluan<br />
keluar masuk melalui rangkaian lebuhraya yang sedia ada. Walaupun menghadapi persaingan hebat daripada pemaju<br />
berhampiran, projek-projek ini mencatatkan tahap jualan yang amat memuaskan disebabkan oleh harga yang mampu<br />
dimiliki, dan kemudahan sokongan seperti pusat membeli-belah dan pasar raya besar di sekitar pembangunan kami.<br />
Bandar Putra Kulai (“BPK”) di Kulai, Johor, mencatat satu tahun yang agak baik, menikmati sambutan menggalakkan<br />
daripada pembeli rumah walaupun pasaran hartanah Johor secara keseluruhan kekal lemah. Sejak dibuka pada tahun<br />
kewangan lepas, <strong>IOI</strong> Mall, Kulai telah berjaya menarik lebih banyak aktiviti perdagangan dan melonjakkan profil<br />
perbandaran BPK. Infrastruktur yang baik di perbandaran ini berserta dengan ketersediaan pelbagai jenis rumah mampu<br />
dimiliki dan hartanah komersial dijangka akan terus menarik pembeli prospektif.<br />
Secara keseluruhan, disebabkan oleh separuh tahun pertama yang lembab, jualan hartanah Kumpulan bagi TK 2003<br />
mengalami kemerosotan sebanyak 11%. Kumpulan telah menjual sebanyak 1,963 unit hartanah dengan nilai jualan<br />
berjumlah RM428.9 juta pada tahun kewangan ini berbanding 2,090 unit dengan nilai jualan RM483.5 juta bagi TK 2002.<br />
Bandar Puteri, Puchong yang merupakan projek pembangunan utama Kumpulan menghasilkan 44% daripada jumlah<br />
jualan Kumpulan.<br />
Jualan bagi projek-projek adalah seperti berikut:<br />
Nilai Jualan<br />
Unit<br />
(RM juta)<br />
Projek TK 2003 TK 2002 TK 2003 TK 2002<br />
Bandar Puchong Jaya 216 400 87.9 71.4<br />
Bandar Puteri, Puchong 844 820 187.9 303.3<br />
Bandar Putra, Kulai 711 707 117.5 96.2<br />
Lain-lain 192 163 35.6 12.6<br />
Jumlah 1,963 2,090 428.9 483.5<br />
63<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> • tinjauan operasi perniagaan teras samb<br />
OPERASI samb<br />
Bagi TK 2003, harga unit purata bagi hartanah yang dijual adalah RM218,000, kurang daripada RM231,000 bagi tahun<br />
lepas disebabkan oleh jualan yang lebih rendah bagi hartanah berharga RM250,000 – 500,000. Jenis produk yang telah<br />
dijual, diringkas mengikut harga seperti berikut<br />
TK 2003 TK 2002<br />
Julat Harga (RM’ juta) % (RM’ juta) %<br />
Kurang daripada RM100,000 45.2 10 47.2 10<br />
Antara RM100,000 hingga RM150,000 45.8 11 54.8 11<br />
Antara RM150,000 hingga RM250,000 42.7 10 50.1 10<br />
Antara RM250,000 hingga RM500,000 112.6 26 206.6 43<br />
Lebih RM500,000 182.6 43 124.8 26<br />
Jumlah 428.9 100 483.5 100<br />
Portfolio pelaburan hartanah Kumpulan meliputi terutamanya ruang perniagaan runcit dan pejabat dengan ruang boleh<br />
sewa bersih berjumlah kira-kira 1.4 juta kaki persegi (TK 2002 – 1.4 juta kaki persegi), yang mana kira-kira 100,000 kaki<br />
persegi terletak di Singapura. Kadar hunian dan sewaan yang lebih tinggi bagi dua buah pusat membeli-belah di<br />
Puchong dan Kulai telah menyebabkan peningkatan dalam hasil sewaan kasar keseluruhan bagi hartanah pelaburan<br />
sebanyak 10% iaitu kepada RM48.5 juta bagi TK 2003, meningkat daripada RM44.8 juta bagi tahun lepas.<br />
Kadar hunian dan sewaan hartanah pelaburan lain yang meliputi terutamanya ruang pejabat dapat mengekalkan tahap<br />
tahun lepas kecuali bagi <strong>IOI</strong> Plaza di Singapura yang terjejas akibat kemerosotan ekonomi dan wabak SARS di Singapura.<br />
Langkah penilaian semula telah dijalankan ke atas hartanah pelaburan Kumpulan sejajar dengan keadaan pasaran dan<br />
lebihan penilaian semula terutamanya daripada dua buah pusat membeli-belah utama (selepas mengambilkira cukai<br />
tertunda dan kepentingan minoriti) sebanyak RM18.0 juta telah dikreditkan kepada rizab penilaian semula Kumpulan.<br />
Sebaliknya, defisit penilaian semula sebanyak RM9.2 juta bagi <strong>IOI</strong> Plaza telah dicaj ke atas pendapatan.<br />
KEPUTUSAN<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
64<br />
Bagi tahun kewangan yang ditinjau, kumpulan telah mengiktiraf hasil daripada aktiviti pembangunan hartanah sebanyak<br />
RM509.9 juta berbanding dengan RM538.8 juta pada tahun lepas. EBIT yang dicapai bagi TK 2003 adalah RM241.9 juta<br />
berbanding RM235.0 juta sebelumnya. Margin pembangunan keseluruhan adalah lebih tinggi disebabkan oleh perbezaan<br />
campuran produk dan kemasukan semula kos luar jangka dengan lebih banyak projek telah disiap dan ditutup pada<br />
tahun kewangan ini.
KEPUTUSAN samb<br />
EBIT keseluruhan segmen hartanah Kumpulan bagi TK 2003, selepas mengambilkira pelaburan hartanah, adalah RM255.2<br />
juta, rendah sedikit berbanding RM261.2 juta bagi TK 2003 disebabkan terutamanya oleh caj defisit penilaian semula<br />
sebanyak RM14.1 juta yang disebutkan di atas.<br />
NOPAT keseluruhan bagi TK 2003 adalah RM168.8 juta berbanding RM168.2 juta bagi TK 2002. Berdasarkan kepada<br />
modal purata yang digunakan sebanyak RM1,668.9 juta, ROCE Kumpulan adalah 10.10% (TK 2002 – 10.56%). Pulangan<br />
keseluruhan adalah rendah disebabkan oleh kadar hasil daripada pelaburan hartanah yang rendah. Walaupun kadar hasil<br />
adalah rendah bagi hartanah pelaburan seperti pusat membeli-belah, namun ia menyediakan nilai strategik bagi<br />
perniagaan pembangunan hartanah kami.<br />
KE ARAH KHIDMAT MASYARAKAT DAN SOSIAL YANG LEBIH BAIK<br />
Kami komited untuk menyediakan kediaman berkualiti yang lebih baik di dalam perbandaran yang moden dan terancang<br />
untuk para pelanggan kami. Kini, kami telah menyiapkan pelbagai projek kemasyarakatan seperti Balai Polis Bandar<br />
Puchong Jaya berserta dengan pangsapuri, surau, dewan orang ramai, jalan rentas bawah, persimpangan bertempat dan<br />
jejantas berjumlah RM31 juta dan projek-projek kemasyarakatan lain, termasuk taman dalam bandar, dengan kos<br />
tambahan sebanyak RM15 juta adalah dalam pelaksanaan.<br />
65<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> • tinjauan operasi perniagaan teras samb<br />
KE ARAH KHIDMAT MASYARAKAT DAN SOSIAL YANG LEBIH BAIK samb<br />
Selain itu, portal komuniti Kumpulan, myioi.com telah dilancarkan untuk kegunaan komuniti Puchong dan para<br />
pelanggan kami.<br />
SUASANA MASA DEPAN / PROSPEK<br />
Pasaran perumahan akan terus mendapat manfaat daripada ekonomi dalam negeri yang semakin pulih dan pakej<br />
rangsangan yang diperkenalkan oleh kerajaan. Pasaran saham yang lebih cergas dan kadar faedah yang kekal rendah juga<br />
akan menyediakan keadaan tambahan yang mendorong untuk pasaran perumahan yang lebih aktif pada TK 2004.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
66
Hubungan Tengah Lebuhraya Utara Selatan<br />
Kepong<br />
KLCC<br />
KL Sentral<br />
Kuala<br />
Lumpur<br />
Petaling Jaya<br />
Ampang<br />
Lebuhraya Persekutuan<br />
Lebuhraya Shah Alam<br />
Subang Jaya<br />
<strong>IOI</strong> Mall<br />
Lebuhraya<br />
Damansara<br />
–<br />
Puchong<br />
Lebuhraya Pantai Baru<br />
Kinrara<br />
Lebuhraya Puchong – Sg. Besi<br />
Bandar<br />
Puchong Jaya<br />
Bandar Puteri<br />
Lebuhraya Shah Alam<br />
Puchong<br />
Tasik Selatan<br />
Sungai Besi<br />
Kajang<br />
Hubung an Putrajaya<br />
Cyberjayaya<br />
Putrajaya<br />
<strong>IOI</strong> RESORT<br />
Kompleks PM<br />
a Lemb<br />
mbah Klang Selatan<br />
Universiti<br />
Multimedia<br />
Putrajaya<br />
Zon<br />
Utama<br />
Nilai<br />
Salak Tinggi<br />
Lapangan Terbang Antarabangsa<br />
angsa<br />
Kuala Lumpur<br />
(KLIA)<br />
67<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Annual Tahunan Report 2003
perkilangan
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> • tinjauan operasi perniagaan teras samb<br />
Stirat<br />
Ladang<br />
Kelapa<br />
Sawit<br />
BTB<br />
MSM<br />
Kilang MSM Penapisan Oleokimia Mi Sabun<br />
IS<br />
LPI<br />
MISM<br />
Asid<br />
Lemak &<br />
Gliserin<br />
Alkohol<br />
Lemak<br />
Ester<br />
Ramuan<br />
Snek<br />
Minyak<br />
& Lemak Lain<br />
Minyak &<br />
Lemak<br />
Khusus<br />
Nutrisyen<br />
Lipid<br />
Unit Produk<br />
Khas<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
70
OPERASI<br />
Loji penapis minyak sawit dan loji penghancur isirung (“LPI”) Kumpulan teletak di Sandakan, Sabah dengan kapasiti<br />
penapisan sebanyak 700,000 TM dan kapasiti penghancur isirung sebanyak 250,000 TM setahun. Loji penapis dan LPI<br />
memproses terutamanya MSM dan isirung daripada kilang minyak milik Kumpulan di Sabah.<br />
Bagi operasi oleokimia, aktiviti-aktiviti dilaksanakan melalui syarikat-syarikat subsidiari Palmco iaitu Acidchem Sdn Bhd<br />
(“Acidchem”), Derichem Sdn Bhd dan Stabilchem Sdn Bhd yang mengeluarkan asid lemak, gliserin, mi sabun, stirat<br />
logam, serta melalui syarikat bersekutu 30% milik Palmco, Fatty Chemicals Malaysia Sdn Bhd (“FCM”) untuk pengeluaran<br />
alkohol lemak. Acidchem yang telah menyelesaikan pengembangan lojinya pada tahun kewangan lepas untuk mencapai<br />
kapasiti pengeluaran kira-kira 330,000 TM merupakan pengeluar asid lemak terbesar di Asia.<br />
Pengambilalihan Loders Croklaan telah mengembangkan aktiviti perkilangan hiliran berasaskan kelapa sawit kami dengan<br />
ketara, sama ada dari segi portfolio produk mahupun kehadiran geografi. Loders Croklaan yang mempunyai kemudahan<br />
perkilangan di Belanda, Amerika Utara dan Mesir memiliki tradisi kecemerlangan dalam inovasi serta penyelidikan dan<br />
pembangunan. Pengilang minyak dan lemak khusus ini mempunyai tiga bahagian operasi utama iaitu Ramuan Snek (“RS”),<br />
Nutrisyen Lipid (“NL”) dan Unit Produk Khas (“UPK”). Bahagian RS mengeluarkan pecahan-pecahan minyak dan lemak<br />
khusus yang bernilai tambah kepada industri makanan sementara bahagian NL telah diwujudkan beberapa tahun lepas<br />
untuk memajukan produk lipid yang diubahsuai dengan fungsian kesihatan tertentu bagi industri makanan tambahan. UPK<br />
pula merupakan unit operasi terkecil Loders Croklaan yang membekal ramuan makanan dan makanan haiwan.<br />
Peta lokasi kemudahan perkilangan berasaskan kelapa sawit Kumpulan ditunjukkan di muka surat 100 – 101 Laporan<br />
Tahunan ini.<br />
71<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
<strong>perbincangandananalisispengurusan</strong> • tinjauan operasi perniagaan teras samb<br />
KEPUTUSAN<br />
Bagi TK 2003, perniagaan penapisan telah melaporkan keuntungan operasi sebanyak RM28.5 juta, jauh lebih tinggi<br />
daripada RM12.3 juta yang dicapai sebelumnya berikutan margin penapisan yang lebih baik dan keadaan perdagangan<br />
yang lebih menggalakkan.<br />
Operasi oleokimia Kumpulan Palmco, termasuk syarikat bersekutunya FCM telah menyumbang RM94.7 juta kepada EBIT<br />
Kumpulan, meningkat 7% daripada sumbangan pada TK 2002 yang berjumlah RM88.7 juta.<br />
Pertumbuhan volum tinggi yang didorong oleh pengembangan kapasiti oleh Acidchem dan FCM telah menampung kesan<br />
margin produk rendah yang disebabkan oleh harga bahan mentah yang lebih tinggi dan persaingan yang semakin sengit<br />
daripada syarikat-syarikat baru yang menyertai pasaran. Perniagaan oleokimia kami terus menampilkan prestasi baik<br />
dengan tahap pengeluaran mencapai tahap tinggi terbaru untuk tahun ketiga berturut-turut. Volum jualan adalah 34%<br />
lebih tinggi kerana kami berajaya menembusi pasaran dengan kualiti produk kami yang tinggi dan juga kerana kini lebih<br />
keutamaan diberi kepada oleokimia berasaskan sayuran berbanding yang berasaskan lemak haiwan.<br />
Pengambilalihan Loders Croklaan telah diselesaikan pada bulan Disember 2002. Bagi tempoh selepas pengambilalihan,<br />
Loders Croklaan telah menyumbangkan keuntungan operasi sebanyak RM2.5 juta, lebih rendah berbanding tempoh yang<br />
sama sebelumnya. Keuntungan yang lebih rendah ini disebabkan oleh keadaan pasaran yang sukar serta caj sekali dan<br />
pelarasan kos seperti bayaran pemotongan, kos insurans dan kesan matawang. Dari segi pasaran, harga input bahan<br />
mentah yang lebih tinggi dan faktor berkitar lain yang menyebabkan para pembekal beralih perhatian kepada bahan<br />
mentah alternatif bermusim yang lebih murah seperti daun illipe berbanding sheabutter telah menekan margin<br />
perdagangan dengan ketara bagi perniagaan ramuan snek teras. Walaupun perniagaan terasnya menampilkan prestasi<br />
lebih rendah daripada jangkaan bagi tempoh yang ditinjau, nutrisyen lipid dan sistem penghantaran perasa menampilkan<br />
prestasi mengatasi jangkaan dengan pertumbuhan mantap. Objektif awal untuk memastikan perpaduan Loders Croklaan<br />
dilaksanakan dengan lancar dan permulaan proses untuk menempatnya sebagai sebahagian utama dalam strategi<br />
perniagaan kelapa sawit <strong>IOI</strong> di peringkat global pada masa hadapan telah berjaya dicapai pada tahun ini.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
72
PROSPEK<br />
Segmen kecil oleokimia dijangka akan mencapai peningkatan prestasi selanjutnya dengan penurunan harga bahan<br />
mentah yang pasti akan memberi margin yang lebih tinggi semasa penggunaan kapasiti terus bertambah. Walaupun<br />
berhadapan dengan persaingan yang semakin hebat, kami yakin akan berjaya mengekalkan kedudukan sebagai peneraju<br />
dalam industri dengan portfolio pelanggan kami yang kukuh dan reputasi jangka panjang sebagai pengeluar berkualiti<br />
yang berwibawa.<br />
Walaupun keadaan perdagangan bagi Loders Croklaan masih dijangka sukar untuk segmen kecil ramuan snek, namun<br />
peningkatan secara beransur-ansur dijangka akan berlaku dengan usaha kami untuk mengurangkan struktur kos,<br />
mempertingkatkan kecekapan dan mengambil kesempatan daripada hubungan rantaian bekalan yang kukuh di dalam<br />
Kumpulan <strong>IOI</strong>. Loders Croklaan yang mempunyai kelebihan dalam teknologi minyak dan lemak serta lokasi geografinya,<br />
juga akan bermanfaat daripada perniagaan baru apabila ia memainkan peranan untuk mendapatkan permintaan<br />
penggunaan baru bagi minyak sawit.<br />
Laporan Tahunan ini mengandungi penyata-penyata berkaitan masa hadapan yang berdasarkan kepada anggaran, andaian dan unjuran pihak pengurusan<br />
semasa percetakannya. Penyata-penyata ini menggambarkan pandangan kami berhubung kejadian masa hadapan dan tertakluk kepada risiko dan keadaan<br />
yang tidak dapat dipastikan. Faktor-faktor, yang meliputi, tetapi tidak terhad kepada, perubahan dalam keadaan ekonomi dan perniagaan secara am,<br />
perubahan dalam kadar pertukaran matawang, keadaan cuaca yang luarbiasa, aktiviti persaingan, boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada<br />
jangkaan dengan ketara.<br />
73<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
laporanjawatankuasaaudit<br />
AHLI-AHLI<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor<br />
Pengerusi/Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Datuk Khalid b Hj Husin<br />
Ahli/Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Chan Fong Ann<br />
Ahli/Pengarah Bukan Eksekutif Bebas<br />
Dato’ Yeo How CPA (M), CA (M)<br />
Ahli/Pengarah Eksekutif<br />
TERMA-TERMA RUJUKAN<br />
1 Komposisi Jawatankuasa Audit<br />
Jawatankuasa ini hendaklah dilantik oleh Lembaga Pengarah di kalangan para ahlinya dan mengandungi tidak<br />
kurang daripada tiga (3) orang ahli, dengan majoriti Jawatankuasa ini terdiri daripada Pengarah Bukan Eksekutif<br />
Bebas dan sekurang-kurangnya seorang ahli Jawatankuasa merupakan ahli Institut Akauntan Malaysia.<br />
Jawatankuasa ini akan memilih seorang Pengerusi di kalangan ahlinya yang merupakan seorang Pengarah Bukan<br />
Eksekutif Bebas.<br />
Sekiranya seorang ahli Jawatankuasa Audit meletak jawatan, meninggal dunia atau atas sebarang sebab lain tidak<br />
lagi menjadi seorang ahli, menyebabkan bilangan ahli berkurangan kepada kurang daripada tiga (3) orang, Lembaga<br />
Pengarah hendaklah, dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh kejadian tersebut, melantik bilangan ahli baru yang<br />
perlu bagi memenuhi keperluan minimum tiga (3) orang ahli.<br />
2 Objektif<br />
Objektif utama Jawatankuasa Audit adalah untuk:<br />
i<br />
ii<br />
iii<br />
Menyediakan bantuan kepada Lembaga Pengarah dalam memenuhi tanggungjawab fidusiarinya, terutamanya<br />
dalam bidang-bidang berkaitan dengan sistem perakaunan dan kawalan dalaman, laporan kewangan dan dasar<br />
etika perniagaan Syarikat dan syarikat-syarikat subsidiarinya<br />
Memberi lebih tumpuan kepada fungsi audit dengan menjadikannya sebagai titik fokus bagi saluran komunikasi antara<br />
para Pengarah bukan ahli Jawatankuasa, juruaudit luaran, juruaudit dalaman dan pengurusan dan menyediakan satu<br />
forum perbincangan yang bebas daripada pengurusan. Ia menjadi ejen utama Lembaga Pengarah dalam memastikan<br />
keberkecualian juruaudit luaran Syarikat, kewibawaan pengurusan dan kecukupan pendedahan maklumat kepada para<br />
pemegang saham.<br />
Menjalankan tugas tambahan yang wajar dan perlu untuk membantu Lembaga Pengarah.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
74<br />
3 Kuasa<br />
Jawatankuasa ini diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah untuk menyiasat sebarang aktiviti dalam lingkungan termaterma<br />
rujukannya. Ia hendaklah mempunyai:<br />
i<br />
ii<br />
iii<br />
Akses tanpa had kepada sebarang maklumat berhubung Syarikat dan syarikat-syarikat subsidiarinya.<br />
Saluran komunikasi terus dengan juruaudit luaran dan juruaudit dalaman.<br />
Akses sepenuhnya kepada mana-mana kakitangan atau ahli pengurusan.<br />
Jawatankuasa ini juga diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah untuk mendapatkan khidmat nasihat perundangan atau<br />
profesional bebas lain yang ia anggap perlu dan berpatutan bagi menjalankan tugas-tugasnya.
4 Tugas dan Tanggungjawab<br />
Dalam memenuhi objektif utamanya, Jawatankuasa Audit akan perlu menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti<br />
yang diringkaskan seperti berikut:<br />
i<br />
ii<br />
iii<br />
iv<br />
v<br />
vi<br />
vii<br />
Untuk menyemak dengan pengurusan secara berkala, dasar-dasar umum Syarikat, prosedur dan kawalan<br />
terutamanya berkaitan dengan perakaunan pengurusan, laporan kewangan, pengurusan risiko dan etika<br />
perniagaan.<br />
Untuk menimbang pelantikan juruaudit luaran, terma-terma rujukan pelantikan mereka, yuran audit dan<br />
sebarang persoalan mengenai perletakan atau perlucutan jawatan.<br />
Untuk menyemak dengan juruaudit luaran mengenai rancangan audit, skop dan bentuk audit untuk Syarikat dan<br />
Kumpulan.<br />
Untuk menyemak surat pengurusan juruaudit luaran dan tindak balas pengurusan.<br />
Untuk menyemak dengan juruaudit luaran mengenai masalah dan pandangan yang timbul daripada audit<br />
interim atau audit akhir mereka.<br />
Untuk menyemak dengan jururaudit luaran mengenai laporan audit mereka.<br />
Untuk menyemak bantuan yang diberi oleh kakitangan kepada juruaudit luaran.<br />
viii Untuk menyemak kecukupan skop, fungsi dan sumber bagi fungsi audit dalaman dan menentukan bahawa ia<br />
mempunyai kuasa yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.<br />
ix<br />
x<br />
Untuk menyemak program audit dalaman dan jika perlu memastikan supaya tindakan sewajarnya diambil<br />
menurut cadangan fungsi audit dalaman.<br />
Untuk menyemak penyata kewangan suku tahunan Kumpulan dan penyata kewangan tahunan Kumpulan dan<br />
Syarikat sebelum diserahkan kepada Lembaga Pengarah.<br />
Semakan ini akan memfokus kepada:<br />
• sebarang perubahan dalam dasar dan amalan perakaunan<br />
• isu-isu risiko potensi utama, jika ada<br />
• pelarasan utama dan isu-isu yang timbul daripada audit<br />
• andaian usaha perniagaan berterusan<br />
• pematuhan kepada piawaian perakaunan diluluskan yang berkenaan<br />
• pematuhan kepada keperluan bursa saham dan perundangan<br />
xi<br />
xii<br />
Untuk menyemak sebarang urusniaga pihak berkaitan dan situasi konflik kepentingan yang mungkin timbul<br />
dalam Syarikat atau Kumpulan.<br />
Untuk menjalankan tanggungjawab lain seperti yang diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah.<br />
75<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
laporanjawatankuasaaudit samb<br />
5 Mesyuarat<br />
Bilangan Mesyuarat<br />
Jawatankuasa akan bermesyuarat sekurang-kurangnya lima kali (5) setahun atau lebih jika perlu. Pengerusi juga<br />
akan memanggil mesyuarat Jawatankuasa jika diminta berbuat demikian oleh mana-mana ahli, pengurusan atau<br />
juruaudit luaran atau juruaudit dalaman untuk menimbangkan sebarang perkara dalam skop dan tanggungjawab<br />
Jawatankuasa.<br />
Kehadiran Mesyuarat<br />
Ketua bahagian kewangan dan ketua bahagian audit dalaman serta para wakil juruaudit luaran biasanya dijemput<br />
untuk menghadiri mesyuarat Jawatankuasa. Walau bagaimanapun, sekurang-kurangnya setahun sekali,<br />
Jawatankuasa akan bermesyuarat dengan juruaudit luaran tanpa kehadiran ahli-ahli lembaga pengarah eksekutif.<br />
Jawatankuasa ini juga boleh menjemput para pengarah lain dan kakitangan untuk menghadiri sebarang<br />
mesyuaratnya bagi membantu menyelesaikan dan memberi penjelasan mengenai perkara-perkara yang ditimbulkan.<br />
Kuorum<br />
Kuorum hendaklah terdiri daripada majoriti para Pengarah Bukan Eksekutif Bebas dan hendaklah tidak kurang<br />
daripada dua orang.<br />
6 Setiausaha Kepada Jawatankuasa Audit dan Minit Mesyuarat<br />
Setiausaha Syarikat akan menjadi setiausaha Jawatankuasa dan sebagai prosedur melapor, minit mesyuarat akan<br />
diedarkan kepada semua ahli Lembaga Pengarah.CTIVITIES<br />
AKTIVITI<br />
Pada tahun ini, Jawatakuasa Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sejajar dengan terma-terma rujukannya.<br />
Aktiviti-aktiviti utama yang dijalankan oleh Jawatankuasa Audit adalah seperti berikut:<br />
i<br />
Menyemak skop kerja dan rancangan audit juruaudit luaran.<br />
ii<br />
Menyemak dengan juruaudit luaran mengenai keputusan audit mereka, laporan audit dan cadangan kawalan<br />
dalaman berhubung dengan kelemahan kawalan yang diperhatikan semasa menjalankan kerja pengauditan mereka.<br />
iii<br />
Menyemak akaun yang telah diaudit sebelum disyorkan untuk diluluskan oleh Lembaga Pengarah.<br />
iv<br />
Menyemak pematuhan Syarikat, terutamanya berhubung penyediaan laporan kewangan suku tahun dan akhir tahun<br />
terhadap Keperluan Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur dan piawaian perakaunan diluluskan diterima pakai<br />
yang dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia.<br />
v<br />
Menyemak pengumuman keputusan kewangan belum diaudit suku tahunan sebelum disyorkan untuk diluluskan oleh<br />
Lembaga Pengarah.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
76<br />
vi<br />
Menyemak keperluan sumber, program dan rancangan Jabatan Audit Dalaman bagi tahun kewangan yang ditinjau<br />
dan taksiran tahunan prestasi Jabatan Audit Dalaman.
AKTIVITI samb<br />
vii<br />
Menyemak laporan audit yang dibentangkan oleh Jabatan Audit Dalaman mengenai penemuan dan cadangan serta<br />
tindak balas pengurusan terhadapnya dan memastikan penemuan penting ditangani sewajarnya oleh pengurusan.<br />
viii Menyemak urusniaga pihak berkaitan yang dimeterai oleh Kumpulan.<br />
ix<br />
x<br />
Menyemak dan menaksir aktiviti-aktiviti pengurusan risiko Kumpulan.<br />
Menyemak status pematuhan Syarikat terhadap peruntukan berkenaan yang digariskan di bawah Kod Tadbir Urus<br />
Korporat Malaysia untuk tujuan penyediaan Penyata Tadbir Urus Korporat dan Penyata Kawalan Dalaman menurut<br />
Keperluan Penyenaraian BSKL.<br />
Bilangan Mesyuarat dan Butir-butir Mengenai Kehadiran<br />
Lapan (8) mesyuarat Jawatankuasa Audit telah diadakan pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003. Rekod kehadiran<br />
setiap ahli adalah seperti berikut:<br />
Ahli Jawatankuasa Audit<br />
Jumlah<br />
Bilangan<br />
Mesyuarat<br />
Bilangan<br />
Mesyuarat<br />
Yang Dihadiri<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor 8 8<br />
Datuk Khalid b Hj Husin 8 7<br />
Chan Fong Ann 8 8<br />
Dato’ Yeo How 8 8<br />
FUNGSI AUDIT DALAMAN<br />
Rancangan Audit Dalaman tahunan adalah diluluskan oleh Jawtankuasa pada awal setiap tahun kewangan.<br />
Jabatan Audit Dalaman menjalankan audit rutin dan menyemak semua unit operasi dalam Kumpulan, dengan penekanan<br />
terhadap bidang-bidang risiko utama. Audit Dalaman menerima pakai pendekatan berasaskan risiko dalam merancang dan<br />
menjalankan audit, yang sebahagiannya dipandu oleh rangka kerja Pengurusan Risiko Korporat. Kesan kepada wawasan <strong>IOI</strong><br />
diambil kira dalam menentukan tahap risiko sebagai satu pendekatan menyeluruh dalam menyumbang kepada pencapaian<br />
objektif Kumpulan dan mempertingkatkan nilai pemegang saham.<br />
Sebanyak 106 tugasan audit telah dirancang dan diselesaikan pada tahun kewangan yang ditinjau untuk pelbagai unit<br />
operasi Kumpulan yang meliputi perladangan, hartanah, hotel dan sektor-sektor lain. Laporan audit telah dikeluarkan<br />
kepada Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengarah, dengan menyertakan penemuan, cadangan untuk memperbaiki<br />
kelemahan yang diperhatikan semasa menjalankan tugas pengauditan dan ulasan pengurusan berhubung penemuan<br />
tersebut. Satu sistem yang berwibawa telah disediakan bagi memastikan supaya semua tindakan pembetulan diambil ke<br />
atas isu-isu audit yang dipersetujui dan cadangan-cadangan yang dibentangkan dalam laporan audit. Isu dan perkaraperkara<br />
penting yang tidak diselesai secara memuaskan akan dibentang kepada Jawatakuasa Audit setiap suku tahun.<br />
77<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
tadbiruruskorporat<br />
Lembaga Pengarah Syarikat menerima sepenuhnya prinsip dan usul-usul yang terkandung dalam Kod Tadbir Urus<br />
Korporat Malaysia (“Kod”) dan sentiasa berusaha untuk menerima pakai nilai-nilai dan bukan sekadar penerimaan<br />
terhadap struktur di sebalik preskripsi tadbir urus berkenaan.<br />
Selain daripada pelaksanaan Kod, pengamalan tadbir urus korporat Syarikat sendiri sentiasa berpandukan rangka kerja<br />
“Wawasan <strong>IOI</strong>” di mana tanggungjawab dan kejayaan komersial yang seimbang hendaklah dicapai dengan menangani<br />
kepentingan semua pemegang kepentingan, iaitu pelanggan kami, pemegang saham kami, tenaga manusia kami, rakanrakan<br />
perniagaan kami dan negara kami serta masyarakat di mana kami beroperasi. Satu set nilai-nilai teras dan prinsip<br />
panduan memandu tenaga manusia kami pada semua peringkat dalam mengendalikan perilaku dan pengurusan<br />
perniagaan serta hal ehwal Kumpulan. Kami percaya bahawa tadbir urus korporat yang baik boleh membawa kejayaan<br />
jangka panjang yang boleh diukur dan ditahan serta membolehkan penerbitan nilai pemegang saham dan<br />
memanfaatkan semua pemegang kepentingan lain. Justeru itu, Lembaga Pengarah komited untuk memastikan supaya<br />
taraf piawaian tadbir urus korporat yang tinggi diamalkan di seluruh Kumpulan <strong>IOI</strong> demi menjaga kepentingan semua<br />
pemegang kepentingan.<br />
Lembaga Pengarah dengan sukacita membentangkan penyata berikut, yang menggariskan bagaimana Kumpulan telah<br />
menerima pakai prinsip-prinsip yang dibentangkan di bawah Kod tersebut. Kecuali bagi perkara-perkara yang<br />
dikenalpasti secara khusus, Lembaga Pengarah telah mematuhi amalan terbaik yang dibentangkan dalam Kod.<br />
LEMBAGA PENGARAH<br />
Peranan dan Tugas Utama<br />
Lembaga Pengarah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas prestasi keseluruhan Syarikat dan Kumpulan.<br />
Lembaga Pengarah menetapkan wawasan dan objektif strategik serta menunjukkan hala tuju dasar-dasar, rancangan<br />
tindakan strategik serta pengurusan sumber Kumpulan ke arah merealisasikan “Wawasan <strong>IOI</strong>”. Ia memberi tumpuan<br />
utama kepada strategi, prestasi kewangan dan isu-isu perniagaan yang kritikal dan penting serta bidang-bidang khusus<br />
seperti risiko utama dan pengurusannya, sistem kawalan dalaman, perancangan penggantian bagi pengurusan kanan,<br />
program perhubungan pelabur dan dasar komunikasi pemegang saham.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
78<br />
Para pengarah eksekutif memikul tanggungjawab utama dalam pengurusan perniagaan dan sumber Kumpulan.<br />
Pengetahuan mendalam para pengarah eksekutif dan amalan pengurusan “menunjuk ajar secara langsung” telah<br />
membolehkan Kumpulan menjadi peneraju dalam industri pilihannya.
Peranan dan Tugas Utama samb<br />
Para pengarah bukan eksekutif bebas terlibat secara aktif dalam pelbagai jawatankuasa Lembaga Pengarah dan memberi<br />
sumbangan besar kepada bidang-bidang seperti pemantauan prestasi dan peningkatan tadbir urus korporat dan kawalan.<br />
Mereka menyediakan pandangan yang lebih luas, penilaian dan pendapat yang bebas berhubung cadangan pengurusan yang<br />
dikemukakan oleh para pengarah eksekutif dan menyediakan pengawasan serta keseimbangan kepada Pengarah Eksekutif.<br />
Sungguhpun saiz Lembaga Pengarah agak kecil, namun ia menyediakan campuran keusahawanan, kepakaran perniagaan<br />
dan profesional dalam bidang pengurusan am, kewangan, undang-undang dan teknikal dalam industri yang diceburi oleh<br />
Kumpulan. Keteguhan utama struktur ini adalah proses membuat keputusan yang pantas.<br />
Komposisi Dan Keseimbangan Lembaga Pengarah<br />
Lembaga Pengarah terdiri daripada tujuh orang ahli, iaitu empat orang pengarah eksekutif dan tiga orang pengarah<br />
bukan eksekutif bebas. Komposisi Lembaga Pengarah mematuhi Keperluan penyenaraian BSKL yang menghendaki<br />
sekurang-kurangnya 2 orang atau 1/3 daripada ahli Lembaga Pengarah terdiri daripada pengarah bebas. Profil<br />
ringkas setiap pengarah dibentangkan di muka surat 26 hingga 29 dalam Laporan Tahunan ini.<br />
79<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
tadbiruruskorporat samb<br />
Komposisi Dan Keseimbangan Lembaga Pengarah samb<br />
Dalam kapasitinya sebagai Pengerusi Eksekutif, Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng berfungsi sebagai Ketua Pegawai Eksekutif<br />
dan Pengerusi Lembaga Pengarah, selepas mengambilalih daripada bekas Pengerusi yang bersara pada Mesyuarat Agung<br />
Tahunan 1999. Lembaga Pengarah sedia maklum berhubung pertembungan kedua-dua peranan tersebut dan berpuas hati<br />
bahawa ia tidak melibatkan risiko yang tidak diingini kerana semua urusniaga pihak berkaitan diuruskan selaras dengan<br />
Keperluan Penyenaraian dan khidmat juru perunding bebas yang memberi nasihat kepada ahli-ahli Lembaga Pengarah<br />
dan para pemegang saham. Berhubung perkara ini, sebagai contohnya, pada tahun ini, terdapat satu cadangan untuk<br />
mengambilalih lima syarikat perladangan di mana Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan keluarganya mempunyai kepentingan<br />
yang besar. Butir-butir mengenai cadangan tersebut telah diumumkan kepada BSKL pada 20 Mac 2003 dan ia<br />
dibentangkan secara ringkas dalam Nota 41.4 kepada penyata kewangan di muka surat 209 dalam Laporan Tahunan ini.<br />
Untuk pemahaman yang lebih mendalam berhubung prosedur-prosedur tabah yang diwujudkan untuk melindungi<br />
kepentingan para pemegang saham minoriti, Lembaga Pengarah berhasrat untuk menyatakan bahawa dua firma bank<br />
saudagar telah dilantik sebagai penasihat kewangan dan sebuah firma penilai profesional dilantik untuk menilai dan<br />
menasihati ahli-ahli bebas Lembaga Pengarah sebelum mereka meluluskan Cadangan tersebut dan sebelum pengumuman<br />
kepada BSKL. Cadangan tersebut seterusnya tertakluk kepada kelulusan Suruhanjaya Sekuriti dan akhir sekali, kelulusan<br />
para pemegang saham Syarikat yang bukan merupakan pihak-pihak berkepentingan terhadap Cadangan tersebut.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
80
Komposisi Dan Keseimbangan Lembaga Pengarah samb<br />
Lembaga Pengarah turut mempunyai sebuah rangka kerja yang ditakrif dengan baik berkaitan pelbagai kategori perkara<br />
yang memerlukan kelulusan, pengesahan atau maklumat Lembaga Pengarah, mana-mana yang perlu.<br />
Disamping itu, terdapat keseimbangan dalam Lembaga Pengarah dengan kehadiran para pengarah bebas yang terdiri<br />
daripada individu-individu yang mempunyai kredibiliti dan reputasi yang baik dan menunjukkan objektiviti dan<br />
pertimbangan berkecuali yang nyata.<br />
Selain daripada tiga orang pengarah bebas, Lembaga Pengarah tidak diwakili oleh pemegang saham selain daripada<br />
seorang pemegang saham utama (iaitu Progressive Holdings Sdn Bhd) kerana para pemegang saham utama lain terdiri<br />
terutamanya daripada institusi dana yang secara individu memegang kurang daripada 10% pegangan saham dalam<br />
Syarikat.<br />
Lembaga Pengarah juga telah mengenal pasti Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Mohd Noor sebagai Pengarah Bukan<br />
Eksekutif Bebas Kanan dalam Lembaga Pengarah yang mana sebarang kemusykilan (berhubung para pemegang saham,<br />
pengurusan atau lain-lain) boleh dikemukakan kepada beliau.<br />
Mesyuarat Lembaga Pengarah<br />
Lembaga Pengarah mengadakan sekurang-kurangnya lima mesyuarat berjadual yang kerap setiap tahun, dan mesyuarat<br />
tambahan bagi membincangkan perkara khusus diadakan apabila perlu. Mesyuarat Lembaga Pengarah membawa<br />
pertimbangan bebas untuk membincangkan mengenai pelbagai isu berkaitan strategi, prestasi, sumber dan piawaian<br />
perilaku.<br />
Sebanyak 9 mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003. Rekod kehadiran<br />
setiap Pengarah sejak akhir tahun kewangan yang lepas adalah seperti berikut:<br />
Jumlah Bilangan Bilangan Mesyuarat<br />
Mesyuarat yang Dihadiri<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 9 8<br />
Dato’ Lee Yeow Chor 9 8<br />
Dato’ Yeo How 9 9<br />
Lee Cheng Leang 9 9<br />
Pengarah Bukan Eksekutif<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor 9 9<br />
Chan Fong Ann 9 9<br />
Datuk Khalid b Hj Husin 9 8<br />
81<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
tadbiruruskorporat samb<br />
Bekalan Maklumat<br />
Semua ahli Lembaga Pengarah dibekalkan maklumat tepat pada masanya. Laporan Lembaga Pengarah diedarkan sebelum<br />
mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan bagi membolehkan para Pengarah mendapatkan maklumat dan penjelasan lanjut,<br />
apabila diperlukan, sebelum mesyuarat diadakan.<br />
Laporan Lembaga Pengarah antara lain menyediakan maklumat kewangan dan korporat secara berkala, isu-isu operasi,<br />
kewangan dan korporat yang penting, prestasi berbagai unit perniagaan dan cadangan pengurusan yang memerlukan<br />
kelulusan Lembaga Pengarah.<br />
Taklimat berkala secara terperinci mengenai keadaan industri, prestasi syarikat dan tinjauan masa depan (ramalan) juga<br />
disediakan untuk para pengarah bagi memastikan Lembaga Pengarah sentiasa maklum mengenai arah aliran dan<br />
perkembangan terkini di pasaran dan industri.<br />
Lembaga Pengarah mendapat khidmat dua orang Setiausaha Syarikat yang bertanggungjawab ke atas Lembaga<br />
Pengarah dalam memastikan supaya semua prosedur Lembaga Pengarah diikuti dan bahawa undang-undang dan<br />
peraturan yang berkenaan dipatuhi. Ini termasuk tanggungjawab para Pengarah berkaitan pendedahan kepentingan dan<br />
pendedahan sebarang konflik kepentingan dalam urusniaga dengan Kumpulan. Setiausaha-setiausaha Syarikat tersebut<br />
turut dipertanggugjawabkan untuk mengetengahkan semua isu yang mereka fikirkan perlu dibawa kepada perhatian<br />
Lembaga Pengarah.<br />
Selain daripada para Setiausaha Syarikat, pengarah bebas juga mempunyai akses sepenuhnya kepada para pegawai<br />
kewangan dan perundangan serta juruaudit dalaman Syarikat.<br />
Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, jawatankuasa Lembaga Pengarah berhak untuk mendapatkan pandangan dan<br />
nasihat profesional daripada perundingcara luar seperti bank saudagar, penilai, perundingcara sumber manusia dan lain-lain.<br />
Pelantikan Ke Dalam Lembaga Pengarah<br />
Jawatankuasa Pencalonan Syarikat terdiri daripada para pengarah bebas. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk<br />
membuat cadangan bagi sebarang pelantikan ke dalam Lembaga Pengarah. Semasa membuat cadangan ini,<br />
Jawatankuasa Pencalonan menimbangkan keperluan campuran kemahiran dan pengalaman yang para Pengarah perlu<br />
bawa ke dalam Lembaga Pengarah. Sebarang Pencalon baru yang diterima dikemukakan sepenuhnya kepada Lembaga<br />
Pengarah untuk dinilai dan disahkan.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
82<br />
Pada tahun kewangan 2003, tiada pelantikan baru ke Lembaga Pengarah kerana mereka telah berpuas hati bahawa<br />
Lembaga Pengarah pada masa ini mempunyai pengalaman dan kepakaran yang mencukupi untuk mengawasi pengurusan<br />
Kumpulan secara berkesan. Para Pengarah juga menghadiri Program Pendidikan Berterusan untuk mengikuti<br />
perkembangan peraturan dan keperluan penyenaraian baru.
Pemilihan Semula<br />
Menurut Tataurusan Pertubuhan Syarikat (“Artikel”), semua Pengarah yang dilantik ke Lembaga Pengarah tertakluk<br />
kepada pemilihan oleh para pemegang saham sebaik sahaja mereka berpeluang berbuat sedemikian selepas perlantikan.<br />
Artikel ini juga memperuntukan bahawa sekurang-kurangnya satu pertiga daripada para Pengarah lain tertakluk kepada<br />
pemilihan semula mengikut giliran pada setiap Mesyuarat Agung Tahunan dengan syarat bahawa semua Pengarah,<br />
termasuk Pengarah Urusan hendaklah bersara daripada jawatan sekurang-kurangnya sekali setiap tiga tahun tetapi layak<br />
untuk pemilihan semula.<br />
Berikutan cadangan Jawatankuasa Pencalonan, Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor dan Lee Cheng Leang akan<br />
bersara mengikut giliran pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang dan, oleh kerana layak, menawarkan diri<br />
mereka untuk pemilihan semula.<br />
Imbuhan Pengarah<br />
Skim imbuhan Syarikat dikaitkan dengan prestasi, pangkat dalam perkhidmatan, pengalaman dan skop tanggungjawab<br />
dan diukur rujuk secara berkala kepada kaji selidik pasaran/industri yang dijalankan oleh perundingcara sumber manusia.<br />
83<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
tadbiruruskorporat samb<br />
Imbuhan Pengarah samb<br />
Jawatankuasa Imbuhan Syarikat terdiri daripada para Pengarah berikut:<br />
1 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (Pengerusi)<br />
2 Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor<br />
3 Chan Fong Ann<br />
Jawatankuasa ini menentu dan meluluskan pakej imbuhan para pengarah eksekutif menurut garis panduan dasar<br />
Syarikat yang menetapkan kekadaran perubahan komponen gaji yang tinggi untuk pakej imbuhan supaya imbuhan<br />
berhubung ketat dengan prestasi.<br />
Pakej imbuhan Pengerusi Eksekutif diluluskan oleh Lembaga Pengarah penuh dan yuran bagi para Pengarah ditentukan<br />
oleh Lembaga Pengarah penuh dengan kelulusan daripada para pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan.<br />
Imbuhan Pengarah Syarikat secara terperinci yang meliputi imbuhan diterima/akan diterima dari Syarikat dan syarikatsyarikat<br />
subsidiari pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003 adalah seperti berikut:<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
84
Imbuhan Pengarah samb<br />
1 Imbuhan agregat Pengarah dikategorikan kepada komponen sewajarnya:<br />
Dalam RM’000<br />
Bonus Manfaat<br />
Yuran Gaji & Insentif Seumpamanya KWSP Lain-lain Jumlah<br />
Pengarah Eksekutif 371 2,697 4,783 168 1,153 115 9,287<br />
Pengarah Bukan Eksekutif 114 - - 13 - 178 305<br />
2 Bilangan Pengarah yang imbuhan mereka termasuk di dalam kumpulan berikut:<br />
Bilangan Pengarah<br />
Jumlah imbuhan Eksekutif Bukan Eksekutif<br />
Kurang dari RM50,000 - -<br />
RM50,001 hingga RM100,000 - 2<br />
RM100,001 hingga RM150,000 - -<br />
RM150,001 hingga RM200,000 - 1<br />
RM200,001 hingga RM250,000 - -<br />
RM250,001 hingga RM300,000 1 -<br />
RM300,001 hingga RM1,000,000 - -<br />
RM1,000,001 hingga RM1,050,000 1 -<br />
RM1,050,001 hingga RM1,100,000 1 -<br />
RM1,100,001 hingga RM6,900,000 - -<br />
RM6,900,001 hingga RM6,950,000 1 -<br />
Pada 10 Jun 2003, para pengarah eksekutif telah ditawarkan sejumlah 4.2 juta saham biasa baru di bawah Skim<br />
ESOS. Sehingga 30 Jun 2003, tiada daripada opsyen yang diberi pada tahun kewangan 2003 dilaksanakan oleh para<br />
pengarah eksekutif.<br />
PARA PEMEGANG SAHAM<br />
Dialog Antara Syarikat dan Pelabur<br />
Syarikat berusaha mengekalkan saluran komunikasi yang terbuka dan telus dengan para pemegang sahamnya, pelabur<br />
institusi dan pelabur umum keseluruhannya dengan objektif untuk menyediakan gambaran selengkap dan sejelas<br />
mungkin berhubung prestasi dan kedudukan Kumpulan. Syarikat percaya bahawa perhubungan pelabur yang membina<br />
dan berkesan adalah faktor yang perlu dalam mempertingkatkan nilai bagi para pemegang sahamnya. Walau<br />
bagaimanapun, dalam pada ia berusaha untuk menyediakan sebanyak mungkin maklumat kepada para pemegang saham<br />
dan pemegang kepentinganya, Syarikat turut mengambil kira rangka kerja undang-undang dan peraturan yang mengawal<br />
pengeluaran bahan dan maklumat yang sensitif harga.<br />
85<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
tadbiruruskorporat samb<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
86<br />
Dialog Antara Syarikat dan Pelabur samb<br />
Syarikat menggunakan aktiviti-aktiviti hubungan pelabur utama berikut untuk mengemaskini para pelabur, memberi<br />
penjelasan tentang perniagaan dan matlamat kewangannya serta mendapatkan maklum balas daripada para pelabur,<br />
• Mesyuarat dengan penganalisis kewangan dan pengurus dana institusi;<br />
• Mengambil bahagian dalam pameran bergerak dan persidangan pelabur, baik tempatan mahupun antarabangsa; dan<br />
• Mengambil bahagian dalam persidangan melalui telefon dengan para pelabur dan penganalisis penyelidikan.<br />
Pada tahun kewangan yang ditinjau, Kumpulan telah mengambil bahagian dalam kira-kira 10 pameran bergerak dan<br />
persidangan pelabur serta telah mengadakan kira-kira 80 mesyuarat dengan para penganalisis kewangan dan pelabur.<br />
Mesyurat Agung Tahunan dan Komunikasi-komunikasi Lain dengan Pemegang Saham<br />
Sejak dahulu, Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat (“MAT”) mempunyai tahap kehadiran yang memuaskan. Pengerusi sentiasa<br />
memperuntukkan masa yang mencukupi bagi sesi soal jawab dalam MAT, bagi mendapatkan saranan dan ulasan para pemegang<br />
saham untuk dipertimbangkan oleh pengurusan.<br />
Pengumuman yang tepat pada masanya juga telah dibuat kepada orang ramai berhubung keputusan suku tahunan, cadangancadangan<br />
korporat syarikat dan pengumuman lain yang diperlukan untuk memastikan penyebaran maklumat berkaitan Syarikat<br />
yang berkesan dan supaya maklumat yang tepat disediakan kepada pelabur umum keseluruhannya.<br />
Kumpulan turut mewujudkan beberapa laman web, antara yang utama ialah di www.ioigroup.com, untuk memudahkan para<br />
pemegang saham dan orang ramai mendapat maklumat korporat, penyata kewangan, berita dan acara berkaitan Kumpulan<br />
secara tepat pada masanya.<br />
AKAUNTABILITI DAN AUDIT<br />
Tanggungjawab Para Pengarah Untuk Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan Yang Diaudit<br />
Akta Syarikat, 1965 (“Akta”) memerlukan Pengarah supaya menyediakan penyata kewangan bagi setiap tahun kewangan,<br />
yang memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai hal-ehwal Syarikat dan Kumpulan. Selepas mengadakan<br />
perbincangan dengan juruaudit luaran, para Pengarah menimbangan sama ada Syarikat menggunakan dasar-dasar<br />
perakaunan sewajar yang diterima pakai secara seragam dan disokong dengan pertimbangan dan anggaran yang berpatutan<br />
serta berhemat, dan bahawa penyata kewangan telah disediakan selaras dengan piawaian perakaunan Malaysia yang<br />
berkaitan dan peruntukan-peruntukan Akta.<br />
Para Pengarah bertanggungjawab untuk memastikan Kumpulan dan Syarikat menyimpan rekod perakaunan sewajar yang<br />
menyatakan dengan ketepatan berpatutan mengenai kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat yang membolehkan mereka<br />
memastikan bahawa penyata kewangan tersebut mengenai mematuhi Akta. Mereka mempunyai tanggungjawab umum untuk<br />
mengambil langkah-langkah sedemikian bagi melindungi harta Kumpulan, dan untuk mengesan dan mencegah sebarang<br />
penipuan serta berbagai bentuk pelanggaran peraturan yang lain.<br />
Laporan Kewangan<br />
Dalam membentangkan penyata kewangan tahunan dan pengumuman suku tahunan kepada para pemegang saham, para<br />
Pengarah mempunyai matlamat untuk menyampaikan satu taksiran yang seimbang dan boleh difahami mengenai kedudukan<br />
kewangan dan prospek Kumpulan serta memastikan supaya keputusan kewangan dikeluarkan kepada BSKL dalam tempoh yang<br />
telah ditetapkan.
Laporan Kewangan samb<br />
Selain daripada Penyata Pengerusi, Laporan Tahunan Syarikat mengandungi maklumat berikut untuk mempertingkatkan<br />
pemahaman para pemegang saham mengenai operasi perniagaan Kumpulan:<br />
• Perbincangan dan analisis Pengurusan<br />
• Arah aliran dan sorotan penting kewangan, petunjuk prestasi utama dan nota latar belakang industri yang dianggap perlu.<br />
Kawalan Dalaman<br />
Maklumat mengenai kawalan dalaman Kumpulan dibentangkan dalam Penyata Kawalan Dalaman yang terkandung dalam<br />
Laporan Tahunan ini.<br />
Jawatankuasa Audit<br />
Syarikat mempunyai sebuah Jawatankuasa Audit yang komposisinya mematuhi Keperluan Penyenaraian, iaitu para pengarah<br />
bebas membentuk majoriti dan seorang ahli yang merupakan akauntan bertauliah.<br />
Jawatankuasa Audit mengadakan mesyuarat secara berkala untuk menjalankan fungsi dan tugasnya menurut terma-terma<br />
rujukannya. Ahli-ahli Lembaga Pengarah yang lain juga menghadiri mesyuarat apabila diundang oleh Jawatankuasa Audit.<br />
Walau bagaimanapun, sekurang-kurangnya sekali setahun, Jawatankuasa ini mengadakan pertemuan dengan juruaudit luar<br />
tanpa kehadiran Pengarah Eksekutif.<br />
Jawatankuasa Audit boleh mendapatkan nasihat profesional luar dan menjemput mana-mana pihak luar yang mempunyai<br />
pengalaman berkaitan untuk menghadiri mesyuaratnya jika difikirkan perlu.<br />
Peranan Jawatankuasa Audit berhubung dengan juruaudit luaran dan bilangan mesyuarat sejak akhir tahun kewangan<br />
sebelumnya serta rekod kehadiran setiap ahli adalah ditunjukkan dalam Laporan Jawatankuasa Audit.<br />
87<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
penyatakawalandalaman<br />
PENGENALAN<br />
Penyata ini disediakan menurut Keperluan Penyenaraian BSKL berhubung pematuhan Kumpulan terhadap peruntukan<br />
Prinsip-prinsip dan Amalan Terbaik berkaitan kawalan dalaman seperti yang digariskan dalam Kod Tadbir Urus Korporat<br />
Malaysia (‘Kod’).<br />
Sebagai kesinambungan pendedahan pada tahun lepas, Lembaga Pengarah dengan sukacita membentangkan di bawah<br />
tinjauan status keadaan kawalan dalaman Kumpulan.<br />
PENGAKUAN TANGGUNGJAWAB<br />
Lembaga Pengarah menegaskan bahawa ia bertanggungjawab secara muktamad terhadap sistem Kumpulan berhubung<br />
kawalan dalaman yang meliputi jaminan kecukupan dan kewibawaan sistem tersebut pada setiap masa, dan<br />
keselarasannya dengan objektif perniagaan. Walau bagaimapun, perlu ditegaskan bahawa, sistem ini dicipta untuk<br />
mengurus dan bukan menghapuskan risiko kegagalan mencapai objektif perniagaan; dan yang demikian, ia hanya mampu<br />
menyediakan jaminan berpatutan dan bukan muktamad terhadap salahnyata atau kerugian ketara.<br />
BENTUK KAWALAN DALAMAN KAMI<br />
Lembaga Pengarah mengesahkan bahawa terdapat proses berterusan untuk mengenalpasti, menilai, mengurus dan<br />
memantau risiko-risiko utama yang mungkin menjejaskan pencapaian objektif perniagaan kami. Sistem kawalan dalaman<br />
kami meliputi pengurusan risiko dan kawalan kewangan, organisasi, perniagaan, operasi, pentadbiran dan kawalan<br />
pematuhan. Sistem bersepadu ini dicipta untuk mengurus dinamik persekitaran dalaman dan luaran bagi<br />
mengoptimumkan keupayaan Kumpulan mencapai Wawasan dan objektifnya melalui kejayaan pelaksanaan strategi.<br />
• Rangka Kerja Pengurusan Risiko Perniagaan (‘ERM’)<br />
Mula diinstitusi dan diperkenalkan sejak tahun 2002, Rangka Kerja ERM menyediakan pendekatan yang saling<br />
berkaitan, bersepadu dan berdisiplin untuk pelbagai perniagaan Kumpulan bagi menguruskan risiko perniagaan<br />
secara sistematik dan mengoptimumkan peluang-peluang perniagaan yang berkaitan dengan objektif bersama dalam<br />
pelbagai hierarki organisasi. Pelaksanaan Rangka Kerja tersebut melibatkan pengenalpastian dan penilaian risiko dan<br />
peluang, serta aktiviti-aktiviti kawalan yang terhasil dan rancangan tindakan yang menangani perkara-perkara<br />
tersebut. Ciri-ciri penting lain Rangka Kerja ERM kami termasuk:<br />
- Langkah diagnostik risiko<br />
- Panduan mengenai Prinsip-prinsip Operasi dan Dasar berhubung pengurusan risiko<br />
- Mekanisma laporan, pemantauan dan semakan yang telah sedia ada<br />
Sebagai Alat Kawalan<br />
Mekanisma kawalan dalaman kami – sama ada berbentuk kewangan, pentadbiran, operasi, atau pematuhan<br />
peraturan – diimbangi dengan teliti bagi mengoptimumkan manfaat dan keberkesanan. Rangka Kerja ERM<br />
membantu mengukuhkan keputusan kami dalam melaksanakan kawalan amalan terbaik terhadap proses-proses<br />
utama yang berkaitan dengan risiko.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
88<br />
Sebagai Alat Strategik<br />
Selain daripada mengurus kesan-kesan negatif ketidaktentuan, kami mencari dan menggunakan peluang yang<br />
dibawa bersama dengan ketidaktentuan tersebut. Kami menerima pakai pengurusan risiko sebagai alat strategik<br />
dalam merumuskan strategi, pelaburan dan pengagihan sumber, serta sebagai pemangkin terhadap inisiatif inovasi<br />
proses dan amalan terbaik.
BENTUK KAWALAN DALAMAN KAMI samb<br />
• Sistem Maklumat<br />
Pusat usaha Kawalan Dalaman kami adalah Sistem Maklumat yang menyediakan kemudahan untuk pengawasan dan<br />
komunikasi pengukuran prestasi, petunjuk penting, dan persekitaran luaran. Tahap kecanggihan adalah berpelbagai<br />
menurut segmen perniagaan, dan disemak serta dinaiktaraf secara berkala.<br />
• Pendekatan Audit Berasaskan Risiko<br />
Program ERM menyediakan dokumentasi dan asas yang mencukupi untuk melengkapi pendekatan audit berasaskan<br />
risiko kami. Juruaudit dalaman kami yang bebas – selain daripada menjalankan audit terhadap kecukupan dan<br />
kewibawaan kawalan dalaman – turut menyediakan jaminan audit berhubung pematuhan dan kecukupan<br />
keseluruhan Rangka Kerja ERM.<br />
KERJA YANG DISELESAIKAN DALAM TEMPOH DITINJAU<br />
Semua bahagian, unit operasi dan fungsi telah mula melaksanakan pelbagai aktiviti kawalan dan rancangan tindakan<br />
yang dicadangkan atau dirumuskan sejak tempoh laporan yang lepas. Peringkat-peringkat pelaksanaannya adalah<br />
berpelbagai selaras dengan bentuk aktiviti dan rancangan kawalan – yang mana ada diantaranya meliputi usaha<br />
berterusan yang berkesinambungan (iaitu program-program peningkatan kualiti, program pengurusan perhubungan<br />
pelanggan, dan program peningkatan daya saing). Kami mengkaji kemajuan program-program ini secara berkala, dan<br />
berpuashati dengan penekanan yang diberikan oleh pengurusan terhadap bidang-bidang risiko utama, dan tahap<br />
pelaksanaan keseluruhannnya.<br />
Dalam tempoh yang ditinjau, pihak pengurusan yang diwakili dalam pelbagai unit Jawatankuasa Pengurusan Risiko telah<br />
terlibat dalam pelbagai jawatankuasa kerja fungsi yang berbeza untuk menangai risiko dan peluang yang timbul selaras<br />
dengan Rangka Kerja ERM Kumpulan. Inisiatif-inisiatif baru dan rancangan mengurangkan risiko telah diwujud dan<br />
dilaksanakan dengan segera – terutamanya terhadap yang memerlukan maklum balas segera (iaitu semasa wabak SAR<br />
dan Peperangan Iraq pada suku tahun ketiga dalam tahun kewangan kami). Pengurusan juga telah melancarkan Intranet<br />
Kumpulan dan membangunkan pemakaian web sendiri untuk memudahkan komunikasi amaran risiko dan koordinasi<br />
inisiatif dan usaha mengurangkan risiko. Khususnya, profil risiko pelbagai unit Kumpulan sentiasa dikemaskini dan<br />
diakses melalui Intranet kami. Ini telah membantu mewujudkan kesedaran dan keseragaman dalam usaha pengurusan<br />
risiko keseluruhan.<br />
Berdasarkan tinjauan tersebut, Lembaga Pengarah berpuashati dengan kemajuan berterusan untuk mengenalpasti,<br />
menilai, mengurus dan memantau risiko-risiko utama, dan Lembaga Pengarah juga berpendapat bahawa sistem Kawalan<br />
Dalaman Kumpulan adalah mencukupi dan berwibawa.<br />
KESIMPULAN LEMBAGA PENGARAH<br />
Lembaga Pengarah dengan sukacita mendedahkan bahawa keadaan Sistem Kawalan Dalaman Kumpulan adalah selaras<br />
dengan Kod dan Panduan (berhubung Penyata Kawalan Dalaman) yang dikeluarkan oleh BSKL. Tiada kegagalan kawalan<br />
yang ketara atau kelemahan yang boleh menyebabkan kerugian ketara dan memerlukan pendedahan di dalam laporan<br />
tahunan Kumpulan bagi tahun kewangan yang ditinjau. Kesimpulan Lembaga Pengarah dicapai berdasarkan kepada<br />
tinjauannya seperti yang dinyatakan di atas, dan juga perkara-perkara berikut:<br />
• Laporan audit dan perbincangan berkala dengan Jawatankuasa Audit.<br />
• Laporan pengurusan berkala berhubung keadaan hal ehwal syarikat yang turut meliputi keadaan kawalan dalaman<br />
• Laporan tinjauan risiko dua kali setahun yang disediakan oleh setiap jawatankuasa pengurusan risiko.<br />
89<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
penyatakepentinganparapengarah<br />
dalam syarikat dan perbadanan-perbadanan berkaitan (pada 2 September 2003)<br />
Nama Pengarah<br />
Tidak<br />
Langsung (%) Langsung (%)<br />
Syarikat<br />
Bil. saham biasa berharga 50 sen sesaham<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 5,949,051 0.57 374,674,329 35.80<br />
Dato’ Lee Yeow Chor 448,000 0.04 346,878,949 33.15<br />
Dato’ Yeo How 110,000 0.01 - -<br />
Lee Cheng Leang 148,000 0.01 - -<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor 65,000 0.01 - -<br />
Chan Fong Ann 1,347,500 0.13 33,785,500 3.23<br />
Datuk Khalid b Hj Husin - - - -<br />
Subsidiari-subsidiari<br />
<strong>IOI</strong> Properties Berhad<br />
Bil. saham biasa berharga RM1.00 sesaham<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 810,200 0.24 1,914,600 0.58<br />
Dato’ Lee Yeow Chor 15,000 - 1,914,600 0.58<br />
Dato’ Yeo How 4,000 - - -<br />
Chan Fong Ann 11,200 - - -<br />
Kapar Realty And Development Sdn Berhad<br />
Bil. saham biasa berharga RM1,000 sesaham<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 100 27.03 - -<br />
Skim Opsyen Saham Eksekutif Syarikat<br />
Nama Pengarah<br />
Harga Opsyen<br />
Bil. Opsyen<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng RM5.20 1,500,000<br />
Dato’ Lee Yeow Chor RM2.70/RM2.61* 150,000<br />
Dato’ Lee Yeow Chor RM3.90/RM3.77* 80,000<br />
Dato’ Lee Yeow Chor RM5.20 1,000,000<br />
Dato’ Yeo How RM5.20 900,000<br />
Lee Cheng Leang RM5.20 700,000<br />
* Harga Opsyen Dilaraskan berkuatkuasa 16 Oktober 2002<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
90<br />
Menurut kepentingan mereka dalam saham Syarikat, Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Dato’ Lee Yeow Chor turut<br />
dianggap mempunyai kepentingan dalam saham semua subsidiari-subsidiari Syarikat setakat mana Syarikat mempunyai<br />
kepentingan.
maklumatlain<br />
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM<br />
Pemegang Saham Terbesar 36.4%<br />
Badan Korporat Malaysia dan Individu Lain 23.4%<br />
Kerajaan dan Agensi Berkaitan Lain 5.6%<br />
Warga Asing 34.6%<br />
KONTRAK PENTING<br />
Tidak terdapat sebarang kontrak penting yang dimeterai oleh Syarikat dan subsidiari-subsidiari yang melibatkan<br />
kepentingan para pengarah dan pemegang saham utamanya sama ada yang masih wujud pada akhir tahun yang berkahir<br />
30 Jun 2003 atau dimeterai sejak akhir tahun kewangan sebelumnya kecuali yang dinyatakan dalam Nota 41.4 kepada<br />
Penyata Kewangan yang dimasukkan dalam Laporan Tahunan ini.<br />
URUSNIAGA PIHAK BERKAITAN BERULANGAN YANG BERBENTUK HASIL<br />
Urusniaga pihak berkaitan berulangan berbentuk hasil yang dijalankan oleh Kumpulan <strong>IOI</strong> Corporation Berhad (“<strong>IOI</strong>”)<br />
pada tahun kewangan berkahir 30 Jun 2003 adalah seperti berikut:<br />
Jenis Urusniaga Pengarah/Pemegang Nilai<br />
Pihak Berkaitan Saham Utama dan Orang Urusniaga<br />
Pihak Berkaitan Berulangan Berkaitan yang Berkepentingan RM’000<br />
Nice Frontier Sdn Bhd (1) Pembelian keluaran ladang • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (5) 4,354<br />
oleh Sharikat Pukin Ladang • Dato’ Lee Yeow Chor (6)<br />
Kelapa Sawit Sdn Berhad • Dato’ Yeo How (7)<br />
Continental Estates Sdn Bhd Pembelian keluaran ladang • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (5) 22,033<br />
(2) oleh Dynamic Plantation • Dato’ Lee Yeow Chor (6)<br />
Berhad • Dato’ Yeo How (7)<br />
91<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
maklumatlain samb<br />
Jenis Urusniaga Pengarah/Pemegang Nilai<br />
Pihak Berkaitan Saham Utama dan Orang Urusniaga<br />
Pihak Berkaitan Berulangan Berkaitan yang Berkepentingan RM’000<br />
Pilihan Megah Sdn Bhd, Penjualan tanaman • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (5) 942<br />
Dynamic Management dan perkhidmatan lanskap • Dato’ Lee Yeow Chor (6)<br />
Sdn Bhd dan oleh <strong>IOI</strong> Landscape Services • Dato’ Yeo How (7)<br />
Flora Development Sdn Bhd Sdn Bhd<br />
(1) & (3)<br />
Dynamic Management Penyewaan hartanah oleh • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (5) 1,260<br />
Sdn Bhd (1) Halusah Ladang Sdn Bhd • Dato’ Lee Yeow Chor (6)<br />
(4) • Dato’ Yeo How (7)<br />
Permodalan Plantations Pembelian keluaran ladang • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (8) 61,879<br />
Sdn Bhd dan produk minyak sawit • Madam Lai Ming Chun<br />
oleh Morisem Palm Oil Mill @ Lai Poh Lin (9)<br />
Sdn Bhd<br />
Sakilan Desa Sdn Bhd Pembelian keluaran ladang • Madam Lai Ming Chun 17,155<br />
dan produk minyak sawit oleh @ Lai Poh Lin (10)<br />
Halusah Ladang Sdn Bhd<br />
Palmco Plantations (Sabah) Pembelian keluaran ladang • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (11) 20,220<br />
Sdn Bhd oleh Ladang Sabah Sdn Bhd • Dato’ Lee Yeow Chor (12)<br />
• Dato’ Yeo How (13)<br />
• Madam Lai Ming Chun<br />
@ Lai Poh Lin (14)<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
92<br />
Palmco Oil Mill Sdn Bhd Penjualan minyak isirung sawit, • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (11) 211,537<br />
stearin dan produk minyak • Dato’ Lee Yeow Chor (12)<br />
sawit yang lain; dan pembelian • Dato’ Yeo How (13)<br />
produk minyak sawit oleh<br />
<strong>IOI</strong> Edible Oils Sdn Bhd
Jenis Urusniaga Pengarah/Pemegang Nilai<br />
Pihak Berkaitan Saham Utama dan Orang Urusniaga<br />
Pihak Berkaitan Berulangan Berkaitan yang Berkepentingan RM’000<br />
Palmco Oil Mill Sdn Bhd Penjualan dan pembelian • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (11) 9,395<br />
produk minyak sawit oleh • Dato’ Lee Yeow Chor (12)<br />
<strong>IOI</strong> Commodity Trading • Dato’ Yeo How (13)<br />
Sdn Bhd<br />
Palmco Plantations (Sabah) Pengurusan ladang kelapa • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (11) 696<br />
Sdn Bhd sawit oleh Halusah Ladang • Dato’ Lee Yeow Chor (12)<br />
Sdn Bhd • Dato’ Yeo How (13)<br />
• Madam Lai Ming Chun<br />
@ Lai Poh Lin (14)<br />
Sime Darby Berhad Pembelian produk minyak • Sime Darby Berhad (15) 35,276<br />
sawit oleh <strong>IOI</strong> Edible Oils<br />
Sdn Bhd<br />
B.A. Plantations Sdn Bhd Pembelian keluaran ladang • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (16) 24,482<br />
dan produk minyak sawit • Puan Sri Datin Hoong May Kuan<br />
oleh Morisem Palm Oil Mill (17)<br />
Sdn Bhd • Dato’ Lee Yeow Chor (18)<br />
Right Purpose Sdn Bhd Pembelian keluaran ladang • Madam Lai Ming Chun 18,112<br />
dan produk minyak sawit oleh @ Lai Poh Lin (19)<br />
Halusah Ladang Sdn Bhd • Datuk Koh Kin Chee (20)<br />
• Richard Koh Kin Lip (21)<br />
93<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
maklumatlain samb<br />
Jenis Urusniaga Pengarah/Pemegang Nilai<br />
Pihak Berkaitan Saham Utama dan Orang Urusniaga<br />
Pihak Berkaitan Berulangan Berkaitan yang Berkepentingan RM’000<br />
Pine Capital Sdn Bhd Pembelian keluaran ladang • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (22) 29,538<br />
dan produk minyak sawit • Puan Sri Datin Hoong May Kuan<br />
oleh Morisem Palm Oil Mill (23)<br />
Sdn Bhd • Dato’ Lee Yeow Chor (24)<br />
• Datuk Koh Kin Chee (25)<br />
• Richard Koh Kin Lip (26)<br />
Mayvin Incorporated Penjualan keluaran ladang • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (27) 12,444<br />
Sdn Bhd dan produk minyak sawit • Puan Sri Datin Hoong May Kuan<br />
oleh Ladang Sabah Sdn Bhd (28)<br />
• Dato’ Lee Yeow Chor (29)<br />
• Madam Lai Ming Chun<br />
@ Lai Poh Lin (30)<br />
• Datuk Koh Kin Chee (31)<br />
• Richard Koh Kin Lip (32)<br />
Mayvin Incorporated Pembelian produk minyak • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (27) 107,094<br />
Sdn Bhd sawit oleh <strong>IOI</strong> Commodity • Puan Sri Datin Hoong May Kuan<br />
Trading Sdn Bhd (28)<br />
• Dato’ Lee Yeow Chor (29)<br />
• Madam Lai Ming Chun<br />
@ Lai Poh Lin (30)<br />
• Datuk Koh Kin Chee (31)<br />
• Richard Koh Kin Lip (32)<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
94
Jenis Urusniaga Pengarah/Pemegang Nilai<br />
Pihak Berkaitan Saham Utama dan Orang Urusniaga<br />
Pihak Berkaitan Berulangan Berkaitan yang Berkepentingan RM’000<br />
Mayvin Incorporated Penjualan BTB oleh • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (27) 15,016<br />
Sdn Bhd Palmco Plantations (Sabah) • Puan Sri Datin Hoong May Kuan<br />
Sdn Bhd (28)<br />
• Dato’ Lee Yeow Chor (29)<br />
• Madam Lai Ming Chun<br />
@ Lai Poh Lin (30)<br />
• Datuk Koh Kin Chee (31)<br />
• Richard Koh Kin Lip (32)<br />
Affinity Future Sdn Bhd Perkhidmatan pengangkutan • Datuk Koh Kin Chee (33) 5,616<br />
MSM dan IS kepada<br />
Morisem Palm Oil Mill<br />
Sdn Bhd, Ladang Sabah<br />
Sdn Bhd, Halusah Ladang<br />
Sdn Bhd and Syarimo<br />
Sdn Bhd<br />
Chop Lam Soon Pembelian baja oleh <strong>IOI</strong> • Lim Boon Kim (34) 11,589<br />
yang seterusnya diagihkan<br />
kepada subsidiarisubsidiari<br />
Malayapine Estates Sdn Bhd Khidmat projek • Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (35) 2,066<br />
pengurusan tanah oleh • Puan Sri Datin Hoong May Kuan<br />
Pilihan Megah Sdn Bhd (36)<br />
• Dato’ Lee Yeow Chor (37)<br />
95<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
maklumatlain samb<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
96<br />
Nota<br />
1 Subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> Properties Berhad (“<strong>IOI</strong> Properties”)<br />
2 Sebuah syarikat bersekutu <strong>IOI</strong> Properties.<br />
3 Subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> Properties, yang melaksanakan aktiviti pembangunan hartanah Kumpulan <strong>IOI</strong> Properties.<br />
4 Hartanah ini berkaitan dengan sebuah blok pejabat yang terletak di No. 7-10, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul<br />
Ehsan dengan keluasan binaan 1,376 m2. Ia disewa pada kadar bulanan sebanyak RM105,000 di bawah perjanjian yang boleh diperbaharui setiap<br />
tahun yang akan luput pada bulan April setiap tahun.<br />
5 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng adalah Pengarah <strong>IOI</strong> dan <strong>IOI</strong> Properties dan beliau adalah seorang Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan memegang sebanyak<br />
3,889,600 saham mewakili 1.17% kepentingan dalam <strong>IOI</strong> Properties.<br />
6 Dato’ Lee Yeow Chor adalah adalah Pengarah <strong>IOI</strong> dan <strong>IOI</strong> Properties dan beliau adalah seorang Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan memegang sebanyak<br />
3,079,400 saham mewakili 0.93% kepentingan dalam <strong>IOI</strong> Properties.<br />
7 Dato’ Yeo How adalah Pengarah <strong>IOI</strong> dan <strong>IOI</strong> Properties dan beliau memegang sebanyak 210,000 saham mewakili 0.02% kepentingan dalam <strong>IOI</strong> dan<br />
4,000 saham mewakili kepentingan kurang daripada 0.01% dalam <strong>IOI</strong> Properties.<br />
8 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng adalah Pengarah <strong>IOI</strong> dan Permodalan Plantations Sdn Bhd (“Permodalan”) dan beliau adalah seorang Pemegang Saham<br />
Utama <strong>IOI</strong>.<br />
9 Madam Lai Ming Chun @ Lai Poh Lin adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Permodalan dan beliau memegang sebanyak<br />
2,196,287 saham mewakili 0.25% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.<br />
10 Madam Lai Ming Chun @ Lai Poh Lin adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Sakilan Desa Sdn Bhd dan beliau memegang<br />
sebanyak 2,196,287 saham mewakili 0.25% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.<br />
11 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng adalah Pengarah <strong>IOI</strong> dan Palmco Holdings Berhad (“Palmco”) dan beliau adalah seorang Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong>.<br />
12 Dato’ Lee Yeow Chor adalah adalah Pengarah <strong>IOI</strong> dan Palmco dan beliau adalah seorang Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong>.<br />
13 Dato’ Yeo How adalah adalah Pengarah <strong>IOI</strong> dan Palmco dan beliau memegang 210,000 saham mewakili 0.02% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.<br />
14 Madam Lai Ming Chun @ Lai Poh Lin adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Palmco Plantations (Sabah) Sdn Bhd dan beliau<br />
memegang 2,196, 287 saham mewakili 0.25% dalam <strong>IOI</strong>.<br />
15 Sime Darby Berhad adalah Pemegang Saham Utama Palmco, sebuah subsidiari <strong>IOI</strong>.<br />
16 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng adalah Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan B.A. Plantations Sdn Bhd (“BA”) dan beliau adalah seorang Pengarah <strong>IOI</strong> dan BA.<br />
17 Puan Sri Datin Hoong May Kuan adalah Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan BA.<br />
18 Dato’ Lee Yeow Chor adalah Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan BA dan beliau adalah seorang Pengarah <strong>IOI</strong> dan BA.<br />
19 Madam Lai Ming Chun @ Lai Poh Lin adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Right Purpose Sdn Bhd (“Right Purpose”) dan beliau<br />
adalah seorang Pemegang Saham Utama Right Purpose dan memegang sebanyak 2,196,287 saham mewakili 0.25% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.<br />
20 Datuk Koh Kin Chee adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Right Purpose dan beliau adalah seorang Pemegang Saham Utama<br />
Right Purpose dan memegang sebanyak 3,350,936 saham mewakili 0.38% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.<br />
21 Encik Richard Koh Kin Lip adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Right Purpose dan beliau adalah seorang Pemegang Saham<br />
Utama Right Purpose dan memegang sebanyak 3,350,936 saham mewakili 0.38% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.<br />
22 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng adalah Pengarah dan Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan Pine Capital Sdn Bhd (“Pine Capital”).<br />
23 Puan Sri Datin Hoong May Kuan adalah Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan Pine Capital.<br />
24 Dato’ Lee Yeow Chor adalah Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan Pine Capital dan beliau adalah seorang Pengarah <strong>IOI</strong>.<br />
25 Datuk Koh Kin Chee adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Pemegang Saham Utama Pine Capital dan beliau memegang sebanyak<br />
3,350,936 saham mewakili 0.38% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.<br />
26 Encik Richard Koh Kin Lip adalah Pengarah syarikat-syarikat subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Pemegang Saham Utama Pine Capital dan memegang<br />
sebanyak 3,350,936 saham mewakili 0.38% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.
27 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng adalah Pengarah dan Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan Mayvin Incorporated Sdn Bhd (“Mayvin”).<br />
28 Puan Sri Datin Hoong May Kuan adalah Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan Mayvin.<br />
29 Dato’ Lee Yeow Chor adalah Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan Mayvin dan beliau adalah Pengarah <strong>IOI</strong>.<br />
30 Madam Lai Ming Chun @ Lai Poh Lin adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Mayvin dan beliau adalah Pemegang Saham Utama<br />
Mayvin dan memegang sebanyak 2,196,287 saham mewakili 0.25% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.<br />
31 Datuk Koh Kin Chee adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Pemegang Saham Utama Mayvin dan beliau memegang sebanyak<br />
3,350,936 saham mewakili 0.38% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.<br />
32 Encik Richard Koh Kin Lip adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Mayvin dan beliau adalah seorang Pemegang Saham Utama<br />
Mayvin dan memegang sebanyak 3,350,936 saham mewakili 0.38% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.<br />
33 Datuk Koh Kin Chee adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan Pemegang Saham Utama Affinity Future Sdn Bhd dan beliau<br />
memegang sebanyak 3,350,936 saham mewakili 0.38% kepentingan dalam <strong>IOI</strong>.<br />
34 Encik Lim Boon Kim adalah Pengarah subsidiari-subsidiari <strong>IOI</strong> yang tertentu dan beliau adalah pemilik Chop Lam Soon.<br />
35 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng adalah Pengarah dan Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan Malayapine Estates Sdn Bhd (“Malayapine”).<br />
36 Puan Sri Datin Hoong May Kuan adalah Pengarah dan Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong> dan Malayapine.<br />
37 Dato’ Lee Yeow Chor adalah Pengarah <strong>IOI</strong> dan Malayapine dan beliau adalah seorang Pemegang Saham Utama <strong>IOI</strong>.<br />
• Selain daripada pendedahan pihak berkaitan yang dibentang dalam penyata kewangan ini menurut Piawaian No. 8 Lembaga Piawaian Perakaunan<br />
Malaysia (“MASB 8”), pendedahan di atas dibuat bagi mematuhi Perenggan 10.09 Keperluan Penyenaraian BSKL (“Keperluan Penyenaraian”) berhubung<br />
dengan nilai urusniaga berulangan yang berbentuk hasil yang dilaksanakan menurut mandate yang diberi oleh pemegang saham pada tahun kewangan<br />
ini, kerana skop perhubungan pihak berkaitan dan pendedahan yang ditetapkan oleh Keperluan Penyenaraian, dalam keadaan tertentu, adalah berbeza<br />
daripada yang digariskan oleh MASB 8.<br />
• Pegangan saham para Pengarah/Pemegang saham Utama berkenaan yang ditunjukkan di atas berdasarkan maklumat yang dizahirkan dalam pekeliling<br />
kepada para Pemegang Saham berhubung Cadangan Mandat Pemegang Saham bagi Urusniaga Pihak Berkaitan Berulangan yang Berbentuk Hasil atau<br />
Perdagangan bertarikh 26 September 2002.<br />
97<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
arisanpengurusankanan<br />
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF<br />
KUMPULAN<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng<br />
PANGARAH-PENGARAH<br />
EKSEKUTIF KUMPULAN<br />
Dato’ Lee Yeow Chor<br />
Dato’ Yeo How<br />
Lee Cheng Leang<br />
PERLADANGAN<br />
Dato’ Foong Lai Choong<br />
Pengarah Perladangan Kumpulan<br />
Lai Ming Chun@Lai Poh Lin<br />
Pengarah Eksekutif, Sabah<br />
Yong Chin Fatt<br />
Pengurus Besar<br />
Pemasaran Komoditi Kumpulan<br />
Lee Ah Kow<br />
Pengurus Besar<br />
Kilang dan Kejuruteraan<br />
Tan Peng Chan<br />
Pengurus Besar, Sandakan<br />
Kew Haw Gee<br />
Pemangku Pengurus Besar, Lahad Datu<br />
Pengawal Perladangan<br />
Goh Hock Sin<br />
Lee Foo Wah<br />
Tay Ching An<br />
Tee Ke Hoi<br />
HARTANAH<br />
David Tan Thean Thye<br />
Pengarah Hartanah<br />
Tee Kok Tong<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Nice Skyline Sdn Bhd<br />
Pengurus Besar<br />
Simon Heng Kwang Hock<br />
Penolong Pengurus Besar<br />
Lee Thian Yew<br />
Lim Beng Yeang<br />
Ben Yeoh Cheong Beng<br />
Pengurus Kompleks Kanan<br />
Chin Kee Liang<br />
Ronnie Aurther Francis<br />
Michael Chai Chee Loong<br />
Ketua Akauntan<br />
OLEOKIMIA<br />
Dr Barry Kheng Cheok Tan<br />
Ketua Pegawai Eksekutif<br />
HOTEL<br />
Pengurus Besar<br />
Otto Paul Seeman<br />
Muhamad Ariff Ng<br />
KELAB GOLF<br />
Lim Hock Seng<br />
Penolong Pengurus Besar<br />
KORPORAT<br />
Lee Ai Leng<br />
Penasihat Undang-undang Kumpulan/<br />
Setiausaha Syarikat<br />
Choo Kah Yean<br />
Pengurus Kanan, Perancangan Korporat<br />
Kong Chee Khoon<br />
Pengurus Kanan, Kewangan Korporat<br />
Lam Kam Choong<br />
Pengurus Kanan, Hal Ehwal Korporat<br />
Lee Yoke Har<br />
Pengurus Kanan, Undang-undang/<br />
Operasi Kumpulan<br />
Peter Lim Kim Huan<br />
Pengawal Penyelidikan<br />
Lee Sing Hin<br />
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif<br />
Soon Yeong Chyan<br />
Akauntan Kumpulan<br />
Lim Eik Hoy<br />
Ketua Akauntan<br />
Chan Choung Yau<br />
Pengawal Kewangan<br />
Yap Chon Yoke<br />
Setiausaha Syarikat<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
98<br />
KILANG PENAPISAN<br />
Wong Chee Kuan<br />
Pengurus Besar<br />
Sudhakaran A/L Nottath Bhaskaran<br />
Penolong Pengurus Besar<br />
MINYAK DAN LEMAK KHUSUS<br />
Etienne Selosse<br />
Ketua Pegawai Eksekutif<br />
Loders Crokiaan<br />
Pengarah-pengarah Eksekutif<br />
Cyril Clark<br />
David Masters<br />
AUDIT DALAMAN<br />
Pengurus Audit Dalaman<br />
Fan Sze Sze<br />
Prithipal Singh
strukturperniagaankumpulan<br />
Perladangan<br />
Subsidiari-subsidiari Perladangan<br />
Kelapa Sawit, Getah, Kilang MSM dan<br />
Susu Getah Pekat<br />
Pembangunan dan Pelaburan<br />
Hartanah<br />
Kumpulan <strong>IOI</strong> Properties Berhad*<br />
Subsidiari-subsidiari Hartanah<br />
Pembangunan Perbandaran<br />
Pusat Membeli-belah, Kompleks Pejabat,<br />
Hotel dan Tempat Peranginan<br />
Perkilangan Berasaskan Sumber<br />
Kumpulan Palmco Holdings Berhad*<br />
Oleokimia<br />
<strong>IOI</strong> Edible Oils Sdn Bhd<br />
Kilang Penapisan Minyak Sawit/Penghancur<br />
Isirung Sawit<br />
Loders Croklaan<br />
Minyak dan Lemak Khusus<br />
* Syarikat-syarikat yang disenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur<br />
99<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
kewujudandiperingkatglobal<br />
n<br />
n<br />
n<br />
Amerika Utara<br />
AS : Channahon dan New Jersey<br />
Kanada : Ontario<br />
n<br />
Amerika Selatan<br />
Brazil : Sao Paolo<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
100
Eropah<br />
Belanda : Wormeveer dan Zwijndrecht<br />
Itali : Milan<br />
Poland : Warsaw<br />
Russia : Moscow<br />
England : Essex<br />
n<br />
n<br />
n<br />
n<br />
n<br />
Timur Tengah<br />
Mesir : Kaherah<br />
n<br />
n<br />
Asia Pasifik<br />
China : Shanghai<br />
Malaysia<br />
Singapura<br />
n n n<br />
nn<br />
n<br />
n<br />
Afrika<br />
Afrika Selatan : Durban<br />
n Perladangan<br />
n Hartanah<br />
n Kemudahan perkilangan berasaskan sumber<br />
n Pejabat jualan perkilangan berasaskan sumber<br />
101<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
lokasioperasidimalaysia<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
102<br />
Lapangan Terbang Utama<br />
Pelabuhan Utama<br />
Kilang Minyak Sawit<br />
Kilang Getah<br />
Kilang Penapis Minyak Sawit/Loji Penghancur Isirung Sawit<br />
Lebuhraya Utara Selatan<br />
Lebuhraya Pantai Timur
n Perladangan<br />
1 Ladang Bukit Dinding<br />
2 Ladang Detas<br />
3 Ladang Bukit Leelau<br />
4 Ladang Mekassar, Ladang Merchong,<br />
Ladang Leepang A dan Ladang Laukin A<br />
5 Ladang Pukin dan Ladang Shahzan <strong>IOI</strong><br />
6 Ladang Regent<br />
7 Pusat Penyelidikan <strong>IOI</strong><br />
8 Ladang Bahau dan Ladang Kuala Jelei<br />
9 Ladang Gomali, Ladang Paya Lang<br />
dan Ladang Tambang<br />
10 Ladang Bukit Serampang dan Ladang Sagil<br />
11 Ladang Segamat<br />
12 Ladang Kahang<br />
13 Ladang Swee Lam<br />
14 Ladang Pamol Kluang<br />
15 Ladang Morisem<br />
16 Ladang Baturong<br />
17 Ladang Halusah<br />
18 Ladang Syarimo<br />
19 Ladang Permodalan<br />
20 Ladang Laukin<br />
21 Ladang Sakilan<br />
22 Ladang Sabah, Makmal <strong>IOI</strong> dan<br />
Pejabat Kawasan Sandakan<br />
23 Ladang Tas<br />
24 Ladang Cantawan<br />
25 Pejabat Kawasan Lahad Datu<br />
26 Ladang Tangkulap dan<br />
Ladang Bimbingan<br />
27 Ladang Pamol Sabah<br />
28 Ladang Sugut<br />
n Pembangunan Hartanah<br />
29 Bandar Puchong Jaya dan<br />
Bandar Puteri Puchong<br />
30 Bandar Putra Kulai<br />
31 Bandar Putra Segamat<br />
32 Taman Regent<br />
33 Sagil Resort<br />
34 Desaria Sungai Ara<br />
n Tempat Peranginan<br />
35 <strong>IOI</strong> Resort, Putrajaya (Putrajaya Marriott<br />
Hotel, Renaissance Palm Garden Hotel dan<br />
Palm Garden Golf Club)<br />
36 Casuarina Beach Resort<br />
n Perkilangan Berasaskan Sumber<br />
37 Operasi Oleokimia Kumpulan Palmco<br />
38 Kilang Penapis Minyak Sawit <strong>IOI</strong>/Loji<br />
Penghancur Isirung Sawit<br />
103<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
kalendarkorporat<br />
OGOS 2002<br />
• <strong>IOI</strong> Corporation Berhad menjual 3,000,000 saham biasa bernilai RM1.00 sesaham dalam Kanzen Tetsu Sdn Bhd<br />
(“KTSB”), yang merupakan 30% kepentingan modal saham diterbit dan dibayar KTSB, kepada FACB Industries<br />
Corporated Berhad untuk pertimbangan tunai berjumlah RM11 juta.<br />
SEPTEMBER 2002<br />
• Cahaya Kota Development Sdn Bhd membeli keseluruhan modal saham diterbit dan dibayar Tanda Bestari<br />
Development Sdn Bhd untuk pertimbangan tunai berjumlah RM10 juta.<br />
OKTOBER 2002<br />
• <strong>IOI</strong> membeli 23,738,316 saham biasa berharga RM1.00 sesaham dalam Palmco Holdings Berhad (“Saham Palmco”)<br />
daripada Servitel Development Sdn Bhd, sebuah subsidiari Sime Darby Berhad (“Sime”) dengan pertimbangan tunai<br />
berjumlah RM110 juta atau RM4.60 sesaham.<br />
Seterusnya, <strong>IOI</strong> mengagihkan 38,483,497 Saham Palmco kepada para pemegang saham <strong>IOI</strong> mengikut nisbah satu saham<br />
Palmco bagi setiap dua puluh empat saham biasa berharga RM0.50 sesaham yang dipegang dalam <strong>IOI</strong> (“Pengagihan<br />
Modal”) dan menyelesaikan aturan penempatan Saham Palmco yang sepatutnya diterima oleh para pemegang saham<br />
<strong>IOI</strong> yang tidak dianggap sebagai pemegang saham awam melalui Pengagihan Modal di bawah Keperluan Penyenaraian<br />
Bursa Saham Kuala Lumpur.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
104
• Harga laksana Waran 1995/2003 dan harga Skim Opsyen Saham Eksekutif dilaraskan mengikut Pengagihan Modal.<br />
NOVEMBER 2002<br />
• Saham Palmco telah disebutharga semula di Bursa Saham Kuala Lumpur.<br />
• <strong>IOI</strong> menyelesaikan pengambilalihan keseluruhan perniagaan Loders Croklaan, salah sebuah syarikat pembekal minyak dan<br />
lemak khusus kepada sektor makanan yang terkemuka di dunia, daripada Kumpulan Unilever dengan pertimbangan tunai<br />
berjumlah EUR217 juta.<br />
• <strong>IOI</strong> muncul sebagai Pemenang Anugerah Laporan Tahunan di bawah kategori Perladangan dan Perlombongan dalam<br />
Pertandingan Laporan Tahunan NACRA 2002 yang dianjurkan bersama oleh BSKL, MIA, MICPA dan MIM. Anugerah ini<br />
adalah sebagai pengiktirafan percapaian cemerlang dalam laporan korporat.<br />
DISEMBER 2002<br />
• <strong>IOI</strong> Properties Berhad (“<strong>IOI</strong>PB”), Palmco Holdings Berhad (“Palmco”) dan <strong>IOI</strong> memperolehi kedudukan yang baik di<br />
kalangan 20 Syarikat Teratas dalam Senarai 100 Syarikat Teratas yang Memberi Pulangan Terbaik kepada Pemegang<br />
Saham. <strong>IOI</strong>PB menduduki tempat pertama bagi kedua-dua peringkat tempoh 5 tahun dan 10 tahun, Palmco<br />
menduduki tempat ke-6 bagi peringkat tempoh 5 tahun, manakala kegemaran para pelabur institusi, <strong>IOI</strong> berada di<br />
nombor 14.<br />
105<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
kalendarkorporat samb<br />
JANUARI 2003<br />
• Palmco mengambilalih keseluruhan modal saham diterbit dan dibayar Unipamol Malaysia Sdn Bhd dan 49.99 % modal<br />
saham diterbit dan dibayar Pamol Plantations Sdn Bhd daripada sebuah subsidiari milik penuh Unilever plc secara<br />
tunai berjumlah RM580 juta. Pengambilalihan ini meningkatkan pegangan perladangannya daripada 6,170 hektar<br />
kepada 29,215 hektar dan menyediakan tahap lindung nilai yang strategik kepada kekukuhan pendapatan kumpulan.<br />
• <strong>IOI</strong> diiktiraf oleh para pelabur di kalangan syarikat awam disenarai di Malaysia yang terbaik pada tahun 2002 dalam<br />
Undian Syarikat-Syarikat Dengan Pengurusan Terbaik di Asia yang ke-11. Di bawah kategori Syarikat Dengan<br />
Pengurusan Keseluruhan Terbaik bagi Malaysia, <strong>IOI</strong> terpilih ke tempat ke-3, <strong>IOI</strong> juga berjaya meraih kedudukan 5<br />
teratas bagi:<br />
- Perhubungan Pelabur Keseluruhan Terbaik - tempat ke-3<br />
- Strategi Korporat Terbaik - tempat ke-2<br />
- Kecekapan Operasi Terbaik - tempat ke-3<br />
- Akses kepada Pengurusan Kanan terbaik - tempat ke-2<br />
- Layanan terhadap Pemegang Saham Minoriti Terbaik - tempat ke-2<br />
- Komunikasi dengan Pemegang Saham/Pelabur Terbaik - tempat ke-5<br />
• <strong>IOI</strong>PB memperolehi akreditasi MS ISO 9001:2000 daripada SIRIM apabila Sistem Pengurusan Kualiti <strong>IOI</strong>PB memenuhi<br />
keperluan ketat SIRIM bagi memastikan pematuhan terhadap dasar-dasar dan prosedur yang dibentuk bagi<br />
pembangunan hartanah, pelaksanaan dan sistem penyerahan.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
106
MAC 2003<br />
• <strong>IOI</strong> mencapai tempat ke-5 di kalangan 144 syarikat yang ditinjau oleh CFO Asia, sebuah majalah kewangan Asia. <strong>IOI</strong><br />
dan <strong>IOI</strong>PB turut dianugerahi Pemenang Keseluruhan bagi kategori Sorotan Penting Kewangan.<br />
• <strong>IOI</strong> memeterai beberapa perjanjian jual beli bersyarat dengan beberapa penjual untuk mengambilalih keseluruhan<br />
kepentingan ekuiti dalam syarikat berikut untuk pertimbangan berjumlah RM608 juta.<br />
- B.A. Plantations Sdn Bhd<br />
- Mayvin (Sabah) Sdn Bhd<br />
- Pine Capital Sdn Bhd<br />
- Right Purpose Sdn Bhd<br />
- Mayvin Incorporated Sdn Bhd<br />
• <strong>IOI</strong> Edible Oils melancarkan “Kempen Keselamatan dan Kebersihan 2003”. Berbagai aktiviti yang sejajar dengan tema<br />
keselamatan, kebersihan dan kesihatan dikendalikan seperti ceramah keselamatan mengenai peralatan perlindungan<br />
keselamatan, pengendalian bahan kimia dan pandu cermat; ceramah oleh Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan dan<br />
Pegawai Keselamatan <strong>IOI</strong> bagi meningkatkan kesedaran mengenai peraturan keselamatan IEO mengenai keselamatan<br />
produk dan pemeriksaan keselamatan; program kebersihan seperti gotong royong dan pertandingan kebersihan 5S,<br />
derma darah dan banyak lagi.<br />
107<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
kalendarkorporat samb<br />
APRIL 2003<br />
• Hak langganan Waran 1995/2003 luput.<br />
• Sakilan Desa Sdn Bhd (“SDSB”) menjual 3,000,000 saham biasa berharga RM1.00 sesaham dalam Minat Teguh Sdn<br />
Bhd (“MTSB”), yang merupakan 30% kepentingan modal saham diterbit dan dibayar MTSB kepada IJM Plantations Sdn<br />
Bhd, sebuah syarikat subsidiari milik penuh IJM Plantations Berhad untuk pertimbangan berjumlah RM13 juta.<br />
Pertimbangan ini dipenuhi dengan terbitan 13,684,211 saham biasa berharga RM1.00 sesaham dalam IJM Plantations<br />
kepada SDSB pada harga RM0.95 sesaham.<br />
OGOS 2003<br />
• Kerja mengecat semula <strong>IOI</strong> Mall, Puchong telah mempertingkatkan penampilan kompleks tersebut untuk menjadikan<br />
fasadnya kelihatan lebih ceria dan menarik sejajar dengan kedudukannya sebagai destinasi membeli-belah dan<br />
hiburan perdana di Puchong.<br />
• Pada 1 Ogos 2003, Renassaince Palm Garden Hotel telah ditukar nama kepada Palm Golden Hotel (“PGH”). PGH kini<br />
diurus secara langsung oleh Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd, sebuah subsidiari <strong>IOI</strong>. Penukaran nama ini<br />
menjanjikan halatuju baru kepada hotel dalam menyediakan perkhidmatan yang lebih tersendiri dan hebat ditambah<br />
dengan sentuhan layanan mesra Malaysia kita.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
108
sumbangansosial<br />
• Sempena sambutan Hari Merdeka yang ke-45 Malaysia yang dianjurkan oleh Universiti Putra Malaysia untuk para<br />
penuntut ijazah dan kakitangan akademik, <strong>IOI</strong> Corporation Berhad (“<strong>IOI</strong>”) menaja pelbagai program yang dirancang<br />
untuk Sambutan Bulan Kemerdekaan. Diharapkan agar melalui program ini, warga Malaysia akan menghayati dan<br />
menghargai erti kemerdekaan. Pelbagai aktiviti diadakan bagi memupuk perpaduan dan semangat patriotik yang lebih<br />
mendalam di kalangan pelajar universiti dan kakitangan akademik serta masyarakat setempat.<br />
• Dalam satu upacara khas yang dihadiri oleh Tuanku Canselor Universiti Putra Malaysia, DYMM Sultan Sharafuddin<br />
Idris Shah Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Al-Haj, <strong>IOI</strong> membuat sumbangan khas berjumlah RM1 juta<br />
untuk membiayai pembentukan kerusi Profesorial dalam bidang Pertanian Perladangan di Universiti tersebut.<br />
• Biasiswa Yayasan Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Anugerah Pencapai Muda 2002 yang sekali lagi diadakan di Pusat<br />
Penyelidikan <strong>IOI</strong> pada 12 Disember 2002. Ibubapa pemenang Anugerah tersebut diundang untuk bersama-sama<br />
meraikan detik gemilang pencapaian akademik anak-anak mereka yang cemerlang di mana para penerima anugerah<br />
menerima insentif berbentuk wang tunai, sijil dan plak untuk menggalakkan mereka maju ke hadapan dalam<br />
meneruskan pengajian akademik mereka.<br />
• Memupuk muhibah dan kebajikan ketika musim perayaan merupakan satu budaya bagi kakitangan Palm Garden Golf<br />
Club (“PGGC”). Kakitangan PGGC membantu kakitangan “RUMAH KANAK-KANAK ISTIMEWA KAJANG” dalam<br />
memindahkan barang-barang mereka dari premis lama mereka ke premis baru di Kajang Utama dengan memunggah<br />
perabot yang berat dan membersihkan premis tersebut untuk kanak-kanak yang kurang bernasib baik.<br />
109<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
sumbangansosial samb<br />
• Sempena SUKAN SUKMA IX yang diadakan di Kota Kinabalu, Sabah; Kelab Rekreasi <strong>IOI</strong>, Sabah dengan tenaga seramai<br />
20 orang mengambil bahagian dalam “Larian Obor” di mana mereka diberi penghormatan untuk menamatkan larian<br />
1<br />
/2 km terakhir yang tamat di pejabat <strong>IOI</strong> Sabah. Ia merupakan hentian terakhir bagi Daerah Lahad Datu.<br />
• Palm Garden Hotel (“PGH”) memainkan peranannya dalam Larian Kemanusiaan serta Memburu Harta Karun Palestin<br />
yang diadakan di Putrajaya dengan merupakan hotel rasmi untuk memburu harta karun dan menaja minuman petang<br />
VIP. Ia turut bersama-sama menjual tiket untuk memburu harta karun. Perdana Menteri serta Menteri Belia dan Sukan<br />
memberi sokongan kepada acara tersebut melalui kehadiran dan penyertaan mereka.<br />
• Sempena bulan Ramadhan, PGH menganjurkan jamuan amal “Buka Puasa” untuk anak-anak yatim dari Asrama Damai<br />
Puteri Anak-anak Yati di Kuang, anjuran bersama Helmi Resources Sdn Bhd. Seramai lebih 80 orang anak yatim<br />
diraikan dalam jamuan “Buka Puasa” tersebut dan disertai oleh ahli bersekutu hotel.<br />
• <strong>IOI</strong> adalah penyumbang utama penubuhan Dana Pembiayaan CPTM yang merupakan projek perintis MIGHT (Kumpulan<br />
Industri-Kerajaan Malaysia untuk Teknologi Tinggi) untuk membangunkan Perkongsian Bestari dalam Pengurusan<br />
Teknologi di kalangan negara membangun dalam Komanwel.<br />
• Kumpulan <strong>IOI</strong> menjadi Penaja Emas bagi Konvensyen Usahawan Cina Sedunia yang ke-7 yang diadakan di Malaysia<br />
buat julung kalinya. Acara antarabangsa berprestij ini dianjurkan oleh ACCCIM yang disokong oleh Kementerian<br />
Kebudayaan, Kesenian & Pelancongan. Acara ini menjadi perhimpunan besar para usahawan dari seluruh pelusuk dunia.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
110
• <strong>IOI</strong> menyumbang RM100,000 untuk pelancaran Yayasan Raja Muda Selangor, oleh DYMM Sultan Sharafuddin Idris<br />
Shah. Yayasan ini bertujuan membantu remaja untuk menggilap potensi mereka terutamanya dengan merintis projek<br />
melalui kaedah proaktif dalam membantu mereka serta memberi bantuan kewangan bagi yang ingin melanjutkan<br />
pelajaran dalam bidang Kesenian, Muzik, Reka Fesyen dan sebagainya. <strong>IOI</strong> diberi sebuah set “Koleksi Diraja” oleh<br />
penaung kami sebagai tanda penghargaan dan sebagai memperingati Pertabalan Sultan Selangor yang ke-9.<br />
• Persatuan Pegawai Bersekutu Pertahanan Awam Malaysia dibentuk untuk mewujudkan Program Pertahanan Awam,<br />
sebuah agenda negara yang bertujuan untuk keselamatan negara dan untuk menyampaikan serta mendidik orang<br />
awam mengenai langkah-langkah keselamatan & kesedaran tentang bala bencana. Sempena ulangtahunnya yang ke-<br />
51, <strong>IOI</strong> menyumbang RM20,000 ketika majlis makan malam kutipan dana mereka di Putrajaya Marriott Hotel.<br />
• Kelab Keluarga <strong>IOI</strong> sekali lagi berjaya menganjurkan satu lagi Kempen Derma Darah, Organ dan Tisu yang diadakan di<br />
<strong>IOI</strong> Mall Puchong yang sibuk. Sejumlah 79 penderma darah dan 29 peserta mendaftar diri mereka sebagai penderma<br />
organ. Terima kasih sekalung budi ditujukan kepada warga Malaysia dari pelbagai peringkat kehidupan atas sifat<br />
pemurah dan pengasih yang ditunjukkan.<br />
• PGH menaja Lawatan Pendidikan ke Taman Botani untuk segolongan kanak-kanak kurang upaya di Pusat Kasih Sayang<br />
ketika Majlis Makan Tengahari Amal untuk “Pusat Pemulihan Dalam Komuniti, Pusat Kasih Sayang”. Selepas lawatan ke<br />
kediaman Perdana Menteri dan Taman Botani, kanak-kanak dan ibubapa serta penjaga mereka dijamu dengan hidangan<br />
makan tengahari yang lazat sambil dihiburkan oleh muzik, permainan dan hadiah dan kehadiran ahli bersekutu PGH.<br />
111<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
penyatakewangan<br />
114 Laporan Pengarah<br />
128 Penyata Pendapatan<br />
129 Kunci Kira-kira<br />
130 Penyata Perubahan dalam Ekuiti<br />
133 Penyata Aliran Tunai<br />
137 Nota-nota kepada Penyata Kewangan<br />
227 Penyata oleh Para Pengarah<br />
227 Akuan Berkanun<br />
228 Laporan Juruaudit
laporanpengarah<br />
Para Pengarah <strong>IOI</strong> Corporation Berhad dengan sukacitanya membentangkan laporan mereka dan penyata kewangan<br />
Kumpulan dan Syarikat yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003.<br />
AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA<br />
Aktiviti utama Syarikat meliputi pegangan pelaburan dan penanaman kelapa sawit dan getah serta pemprosesan minyak<br />
kelapa sawit dan getah.<br />
Aktiviti-aktiviti utama syarikat-syarikat subsidiari dan syarikat-syarikat bersekutu dinyatakan dalam Nota 44 kepada<br />
penyata kewangan.<br />
Tiada perubahan ketara dalam bentuk aktiviti Kumpulan dan Syarikat pada tahun kewangan ini kecuali bagi<br />
pengambilalihan Loders Croklaan B.V. dan perniagaan berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Nota 34.1 kepada<br />
penyata kewangan.<br />
KEPUTUSAN KEWANGAN<br />
Keputusan Kumpulan dan Syarikat yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003 adalah seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
Keuntungan sebelum cukai 812,626 203,687<br />
Cukai (161,093) (55,306)<br />
Keuntungan selepas cukai 651,533 148,381<br />
Kepentingan minoriti (149,481) -<br />
Keuntungan bersih milik para pemegang saham 502,052 148,381<br />
DIVIDEN<br />
Dividen akhir sebanyak 18% ditolak cukai pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2002 yang berjumlah<br />
RM57,167,507 telah dibayar pada 6 November 2002 seperti yang diuruskan di dalam Laporan Pengarah bagi tahun<br />
kewangan tersebut. Di samping itu, Syarikat telah membayar sejumlah RM2,738,831 bagi pembayaran dividen yang sama<br />
untuk penerbitan 45,688,918 saham baru yang timbul daripada pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen<br />
Saham Eksekutif dan waran serta pembelian balik sebanyak 3,423,000 saham selepas akhirnya tahun kewangan tetapi<br />
sebelum penutupan buku bagi penentuan kelayakan untuk menerima dividen.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
114<br />
Pada 18 Februari 2003, para Pengarah telah mengisytiharkan dividen interim sebanyak 20% ditolak cukai pendapatan<br />
berjumlah RM74,934,674 bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003. Dividen tersebut telah dibayar pada 25 April 2003,<br />
kepada para pemegang saham yang tersenarai dalam Rekod Pendaftar semasa penutup perniagaan pada 15 April 2003.
DIVIDEN samb<br />
Pada 15 Ogos 2003, para Pengarah telah mengisytiharkan dividen interim kedua dikecualikan cukai sebanyak 20% bagi<br />
tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003. Dividen tersebut akan dibayar pada 18 September 2003, kepada para pemegang<br />
saham yang tersenarai dalam Rekod Pendaftar semasa penutup perniagaan pada 5 September 2003. Beasaskan kepada<br />
modal saham biasa Syarikat yang diterbit dan dibayar pada 30 Jun 2003 sebanyak 1,044,176,685, dividen interim kedua<br />
ini berjumlah RM104,417,669.<br />
Tiada dividen akhir disyorkan pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003.<br />
TERBITAN SAHAM DAN DEBENTUR<br />
Pada tahun kewangan ini, Syarikat telah menerbitkan saham biasa berharga RM0.50 sesaham untuk tunai seperti berikut:<br />
Bil. Saham Terma Penerbitan Tujuan Penerbitan<br />
364,000 Diterbitkan pada RM2.13 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
689,000 Diterbitkan pada RM2.20 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
221,000 Diterbitkan pada RM2.37 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
17,000 Diterbitkan pada RM2.42 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
326,000 Diterbitkan pada RM2.45 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
149,000 Diterbitkan pada RM2.61 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
490,000 Diterbitkan pada RM2.70 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
403,000 Diterbitkan pada RM2.71 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
785,000 Diterbitkan pada RM2.80 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
110,000 Diterbitkan pada RM3.38 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
822,000 Diterbitkan pada RM3.58 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
1,654,000 Diterbitkan pada RM3.70 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
397,000 Diterbitkan pada RM3.77 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
470,000 Diterbitkan pada RM3.90 sesaham Pelaksanaan opsyen yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
136,654,279 Diterbitkan pada RM3.25 sesaham Pelaksanaan waran<br />
41,273,793 Diterbitkan pada RM3.35 sesaham Pelaksanaan waran<br />
Saham yang dinyatakan di atas bertaraf sama rata dengan saham-saham Syarikat yang sedia ada dalam terbitan.<br />
Tiada terbitan debentur oleh Syarikat pada tahun kewangan ini.<br />
115<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
laporanpengarah samb<br />
WARAN 1995/2003<br />
Menurut surat ikatan pol bertarikh 28 September 1995 (“Surat Ikatan Pol”), pada 31 Oktober 1995, Syarikat telah<br />
menerbitkan 209,158,409 waran (“Waran”) bersempena dengan penerbitan 4% Stok Pinjaman Tidak Bercagar Boleh<br />
Tebus 1995/2000 berjumlah nominal RM225,000,000.<br />
Ciri-ciri penting Waran seperti yang dinyatakan di dalam Surat Ikatan Pol adalah seperti berikut:<br />
i<br />
Setiap Waran melayakkan pemegang yang berdaftar pada bila-bila masa sepanjang tempoh langganan untuk<br />
melanggan satu saham biasa baru berharga RM0.50 setiap satu pada harga pelaksanaan RM3.35 sesaham biasa.<br />
ii<br />
Harga langganan boleh dilaraskan, mengikut kesesuaian di bawah keadaan yang disyaratkan di dalam Surat Ikatan Pol.<br />
iii Tempoh langganan adalah empat setengah tahun dari tarikh terbitan sehingga tamat pada 30 April 2000.<br />
iv<br />
Pemegang Waran tidak mempunyai hak menurut Waran ini untuk menyertai dalam sebarang terbitan saham oleh<br />
mana-mana syarikat lain.<br />
v<br />
Apabila tamat tempoh langganan, sebarang hak langganan yang belum dilaksanakan akan luput dan tidak sah lagi<br />
untuk sebarang tujuan.<br />
Pada 18 November 1999, para pemegang saham dan pemegang Waran Syarikat telah meluluskan pelanjutan tempoh<br />
pelaksanaan Waran yang tertunggak. Terma-terma penting pelanjutan tersebut menurut surat ikatan pol tambahan<br />
bertarikh 17 Disember 1999 dan 25 Ogos 2001 adalah seperti berikut:<br />
i Tempoh pelaksanaan asal Waran akan dilanjutkan untuk setahun dari 1 Mei 2000 hingga 30 April 2001.<br />
ii<br />
Tempoh pelaksanaan Waran boleh dilanjutkan selepas 30 April 2001, sehingga empat (4) tempoh tambahan<br />
berturut-turut yang berjangka satu (1) tahun setiap tempoh dari 1 Mei 2001 (“Pelanjutan Seterusnya”), dengan<br />
syarat bahawa harga pasaran harian purata berwajaran saham Syarikat tercatat di Bursa Saham Kuala Lumpur<br />
(“BSKL”) pada premium kurang daripada dua puluh peratus (20%) daripada harga langganan RM3.35 pada salah satu<br />
daripada tiga puluh (30) hari pasaran berturut-turut sebelum hari ke-31 untuk bulan Januari bagi tahun di mana<br />
tempoh pelanjutan yang berkaitan tamat.<br />
iii<br />
Syarikat akan mengumumkan kepada BSKL mengenai Pelanjutan Seterusnya, tiga bulan sebelum tempoh Waran tamat.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
116<br />
iv<br />
Harga pelaksanaan Waran sebanyak RM3.35 sesaham tidak akan disemak semula kecuali pelarasan yang<br />
diperuntukkan di dalam Surat Ikatan Pol.
WARAN 1995/2003 samb<br />
Pada tahun kewangan lepas, Waran telah dilanjutkan selama satu tahun lagi dari 1 Mei 2002 kepada 30 April 2003 (“Waran<br />
1995/2003”) menurut fasar 5A surat ikatan pol tambahan bertarikh 17 Disember 1999.<br />
Pada 16 Oktober 2002, menurut pengagihan modal Syarikat sebanyak 38,583,497 saham biasa Palmco Holdings Berhad (“Saham<br />
Palmco”) berharga RM1.00 sesaham kepada para pemegang saham Syarikat secara percuma berasaskan kepada satu (1) Saham<br />
Palmco bagi setiap dua puluh empat (24) saham biasa berharga RM0.50 sesaham yang dipegang dalam Syarikat (“Pengagihan<br />
Modal”), harga pelaksanaan Waran 1995/2003 telah dilaraskan daripada RM3.35 kepada RM3.25 menurut syarat 39(1)(c) jadual<br />
kedua Surat Ikatan Pol.<br />
Hak langganan Waran 1995/2003 telah tamat pada 30 April 2003 menurut syarat yang ditetapkan dalam Surat Ikatan Pol dan<br />
surat ikatan pol tambahan.<br />
Perubahan Waran 1995/2003 pada tahun kewangan ini adalah seperti berikut:<br />
Bil. Waran 1995/2003<br />
Pada<br />
Pada<br />
Harga Langganan 01.07.2002 Dilaksana Tamat 30.06.2003<br />
RM3.35/RM3.25 (berkuatkuasa dari 16 Oktober 2002) 181,527,431 177,928,072 3,599,359 -<br />
SKIM OPSYEN SAHAM EKSEKUTIF<br />
Skim Opsyen Saham Eksekutif (“ESOS”) telah dilaksanakan pada 5 April 1995 untuk manfaat eksekutif dan para pengarah<br />
eksekutif sepenuh masa Kumpulan. Jawatankuasa opsyen yang dilantik oleh Lembaga Pengarah untuk mentadbir ESOS, boleh<br />
dari semasa ke semasa menawarkan opsyen kepada eksekutif Kumpulan yang layak untuk melanggan saham-saham biasa baru<br />
Syarikat berharga RM0.50 sesaham.<br />
Pada tahun kewangan ini, Syarikat telah mendapatkan kelulusan yang diperlukan daripada para pemegang saham dan pihak<br />
berkuasa berkaitan bagi meminda Undang-Undang Kecil ESOS supaya membolehkan Syarikat menikmati kefleksibelan tertentu<br />
yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Sekuriti (“SC”) di bawah garis panduan yang disemak semula mengenai skim opsyen<br />
saham kakitangan yang dikeluarkan oleh SC pada 10 Mei 2001.<br />
Ciri-ciri penting ESOS adalah seperti berikut:<br />
i<br />
Bilangan maksimum saham yang akan ditawar dan diperumpuk di bawah ESOS tidak boleh melebihi 10% daripada modal<br />
diterbit dan dibayar Syarikat pada sebarang masa sepanjang kewujudan ESOS.<br />
ii<br />
Eksekutif yang layak adalah eksekutif yang telah disahkan jawatan dengan sekurang-kurnagnya satu tahun perkhidmatan<br />
pada tarikh tawaran termasuk para pengarah eksekutif sepenuh masa mana-mana syarikat di dalam Kumpulan dan<br />
eksekutif asing Kumpulan yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya lima tahun pada tarikh tawaran.<br />
117<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
laporanpengarah samb<br />
SKIM OPSYEN SAHAM EKSEKUTIF samb<br />
iii<br />
Opsyen yang diberi tidak boleh kurang daripada 1,000 saham atau lebih daripada 2,000,000 saham<br />
iv<br />
Sebarang perumpukan opsyen kepada eksekutif layak yang terpilih yang merupakan para pengarah atau pengurusan<br />
kanan tidak boleh melebihi 50% daripada baki opsyen dan sebarang perumpukan kepada eksekutif layak yang<br />
terpilih yang juga merupakan pemegang saham utama tidak boleh melebihi 10% daripada baki opsyen.<br />
v<br />
Harga opsyen bagi saham biasa berharga RM0.50 sesaham akan ditentukan oleh Lembaga Pengarah menurut syor<br />
yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Opsyen, ia merupakan harga yang lebih tinggi antara diskaun yang tidak<br />
lebih daripada 10% daripada harga pasaran purata berwajaran Syarikat seperti yang ditunjukkan di dalam Senarai<br />
Rasmi Harian yang dikeluarkan oleh BSKL untuk lima hari pasaran sebelum tarikh tawaran dan nilai tara sahamsaham<br />
tersebut.<br />
vi<br />
Tempoh opsyen asal selama lima tahun yang tamat pada 4 April 2000, telah dilanjutkan selama lima tahun lagi<br />
untuk tamat pada 4 April 2005.<br />
vii<br />
Opsyen boleh dilaksanakan pada bila-bila masa sepanjang tempoh opsyen dari tarikh tawaran opsyen.<br />
viii Opsyen yang diberi boleh dilaksanakan sepenuhnya atau dalam bilangan yang kurang dengan syarat bilangannya<br />
adalah dalam gandan dan tidak kurang daripada 1,000 saham.<br />
ix<br />
Pemilik opsyen tidak berhak oleh kerana opsyen untuk menyerta sebarang terbitan saham oleh mana-mana syarikat lain.<br />
Pada tahun kewangan ini, menurut Pengagihan Modal, harga opsyen ESOS telah dilaraskan menurut seksyen 14.1(b)<br />
Undang-Undang Kecil ESOS seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Harga<br />
Opsyen Asal<br />
Harga Opsyen<br />
Yang Dilaras<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
118<br />
RM2.20<br />
RM2.45<br />
RM2.50<br />
RM2.70<br />
RM2.80<br />
RM3.50<br />
RM3.70<br />
RM3.90<br />
RM2.13<br />
RM2.37<br />
RM2.42<br />
RM2.61<br />
RM2.71<br />
RM3.38<br />
RM3.58<br />
RM3.77
SKIM OPSYEN SAHAM EKSEKUTIF samb<br />
Perubahan opsyen diberi di bawah ESOS ke atas saham-saham Syarikat yang belum diterbitkan pada tahun kewangan ini<br />
adalah seperti berikut:<br />
Bil. Opsyen Saham<br />
Ditawar<br />
Pada dan Pada<br />
Harga Opsyen Tarikh Tawaran 01.07.2002 Diterima Dilaksana Luput 30.06.2003<br />
RM2.80/RM2.71 * 11.05.1995 3,049,000 - 1,188,000 423,000 1,438,000<br />
RM2.50/RM2.42 * 06.01.1996 17,000 - 17,000 - -<br />
RM2.70/RM2.61 * 10.01.1996 244,000 - 69,000 30,000 145,000<br />
RM3.50/RM3.38 * 26.04.1996 110,000 - 110,000 - -<br />
RM3.90/RM3.77 * 08.11.1996 1,715,000 - 867,000 22,000 826,000<br />
RM2.70/RM2.61 * 27.08.1997 1,258,000 - 570,000 137,000 551,000<br />
RM2.20/RM2.13 * 23.12.1998 515,000 - 434,000 46,000 35,000<br />
RM2.20/RM2.13 * 01.12.1999 1,415,000 - 619,000 222,000 574,000<br />
RM2.45/RM2.37 * 06.01.2001 706,000 - 547,000 83,000 76,000<br />
RM3.70/RM3.58 * 28.12.2001 3,648,000 - 2,476,000 126,000 1,046,000<br />
RM5.20 10.06.2003 - 10,893,000 - - 10,893,000<br />
Jumlah 12,677,000 10,893,000 6,897,000 1,089,000 15,584,000<br />
* Berkuatkuasa dari 16 Oktober 2002<br />
Bagi jumlah 10,893,000 opsyen yang ditawar dan diterima dalam tahun kewangan ini pada harga RM5.20 (“Opsyen”),<br />
asas peruntukan Opsyen telah disahkan oleh juruaudit luar menurut Undang-undang Kecil ESOS.<br />
Syarikat telah diberi pengecualian oleh Suruhanjaya Syarikat-syarikat Malaysia daripada keperluan untuk mendedahkan<br />
senarai pemegang opsyen dan pegangan mereka.<br />
119<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
laporanpengarah samb<br />
RIZAB DAN PERUNTUKAN<br />
Tiada pindahan penting kepada dan daripada rizab atau peruntukan pada tahun kewangan ini selain daripada seperti<br />
yang dinyatakan di dalam penyata kewangan.<br />
PARA PENGARAH<br />
Para Pengarah yang memegang jawatan sejak tarikh laporan lepas adalah seperti berikut:<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng<br />
Dato’ Lee Yeow Chor<br />
Dato’ Yeo How<br />
Lee Cheng Leang<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor<br />
Datuk Khalid b Hj Husin<br />
Chan Fong Ann<br />
Menurut Artikel 101 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor dan Lee Cheng Leang<br />
bersara mengikut giliran di Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan oleh kerana layak, menawarkan diri mereka<br />
untuk dipilih semula.<br />
Chan Fong Ann yang telah mencapai usia tujuh puluh tahun, bersara menurut Seksyen 129(2) Akta Syarikat, 1965 pada<br />
Mesyuarat Agung Tahunan akan datang. Para Pengarah mencadangkan supaya beliau dilantik semula menurut Seksyen<br />
129(6) Akta tersebut dan memegang jawatan sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
120
KEPENTINGAN PENGARAH<br />
Menurut Daftar Pemegangan Saham Pengarah, kepentingan para Pengarah yang memegang jawatan pada akhir tahun<br />
kewangan dalam saham biasa Syarikat dan syarikat-syarikat berkaitan adalah seperti berikut:<br />
Kepentingan Langsung<br />
Pada Dijual/ Pada<br />
01.07.2002 Dibeli Dilaksana 30.06.2003<br />
Syarikat<br />
Bil saham biasa berharga RM0.50 setiap satu<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 4,349,051 1,100,000 - 5,449,051<br />
Dato’ Lee Yeow Chor 238,000 200,000 60,000 378,000<br />
Dato’ Yeo How 100,000 190,000 80,000 210,000<br />
Lee Cheng Leang 160,000 - 12,000 148,000<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor 65,000 - - 65,000<br />
Chan Fong Ann 1,098,000 249,500 - 1,347,500<br />
Bil. Waran 1995/2003<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 1,100,000 - 1,100,000 -<br />
Dato’ Lee Yeow Chor 200,000 - 200,000 -<br />
Chan Fong Ann 249,500 - 249,500 -<br />
Syarikat-syarikat subsidiari<br />
<strong>IOI</strong> Properties Berhad<br />
Bil. saham biasa berharga RM1.00 setiap satu<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 810,200 - - 810,200<br />
Dato’ Lee Yeow Chor 15,000 - - 15,000<br />
Dato’ Yeo How 4,000 - - 4,000<br />
Chan Fong Ann 11,200 - - 11,200<br />
Kapar Realty And Development Sdn Berhad<br />
Bil. saham biasa berharga RM1,000 setiap satu<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 100 - - 100<br />
121<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
laporanpengarah samb<br />
KEPENTINGAN PENGARAH samb<br />
Kepentingan Tidak Langsung<br />
Pada Dijual/ Pada<br />
01.07.2002 Dibeli Dilaksana 30.06.2003<br />
Syarikat<br />
Bil. saham biasa berharga RM0.50 setiap satu<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 265,613,519 105,915,510 60,000 371,469,029<br />
Dato’ Lee Yeow Chor 245,028,139 98,715,510 - 343,743,649<br />
Chan Fong Ann 27,804,000 5,981,500 - 33,785,500<br />
Bil. Waran 1995/2003<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 98,010,410 - 98,010,410 -<br />
Dato’ Lee Yeow Chor 90,810,410 - 90,810,410 -<br />
Chan Fong Ann 5,981,500 - 5,981,500 -<br />
Syarikat-syarikat subsidiari<br />
<strong>IOI</strong> Properties Berhad<br />
Bil. saham biasa berharga RM1.00 setiap satu<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 3,079,400 - - 3,079,400<br />
Dato’ Lee Yeow Chor 3,079,400 - - 3,079,400<br />
Perubahan opsyen ke atas saham Syarikat yang belum diterbitkan di bawah Skim Opsyen Saham Eksekutif diberi kepada<br />
para Pengarah yang memegang jawatan pada tahun kewangan ini adalah seperti berikut:<br />
Bil. Opsyen Saham<br />
Pada Ditawar dan Pada<br />
Pengarah Harga Opsyen 01.07.2002 Diterima Luput 30.06.2003<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
122<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng RM2.80/RM2.71 * 500,000 - - 500,000<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng RM5.20 - 1,500,000 - 1,500,000<br />
Dato’ Lee Yeow Chor RM2.70/RM2.61 * 220,000 - - 220,000<br />
Dato’ Lee Yeow Chor RM3.90/RM3.77 * 80,000 - - 80,000<br />
Dato’ Lee Yeow Chor RM5.20 - 1,000,000 - 1,000,000<br />
Dato’ Yeo How RM2.80/RM2.71 * 190,000 - 190,000 -<br />
Dato’ Yeo How RM5.20 - 1,000,000 - 1,000,000<br />
Lee Cheng Leang RM5.20 - 700,000 - 700,000<br />
* Berkuatkuasa dari 16 Oktober 2002
KEPENTINGAN PENGARAH samb<br />
Oleh kerana kepentingan mereka dalam saham Syarikat, Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Dato’ Lee Yeow Chor juga<br />
dianggap mempunyai kepentingan dalam saham semua syarikat subsidiari setakat mana Syarikat mempunyai kepentingan.<br />
Tiada Pengarah lain yang memegang jawatan pada akhir tahun kewangan ini memegang sebarang kepentingan dalam<br />
saham biasa dan waran Syarikat atau perbadanan berkaitannya.<br />
GANJARAN PENGARAH<br />
Sepanjang dan pada akhir tahun kewangan, tiada pengaturan yang diwujudkan di mana Syarikat merupakan satu pihak,<br />
dengan tujuan atau tujuan-tujuan bagi membolehkan para Pengarah Syarikat memperolehi manfaat melalui<br />
pengambilalihan saham atau debentur Syarikat atau sebarang badan korporat lain, kecuali bagi opsyen saham yang<br />
diberi kepada para Pengarah Syarikat menurut Skim Opsyen Saham Eksekutif Syarikat.<br />
Sejak akhir tahun kewangan lepas, tiada Pengarah Syarikat telah menerima atau menjadi layak untuk menerima sebarang<br />
manfaat (selain daripada manfaat seperti yang dinyatakan dalam Nota 6 kepada penyata kewangan) yang disebabkan<br />
oleh suatu kontrak yang dibuat oleh Syarikat atau sebuah perbadanan berkaitan dengan seorang Pengarah, atau dengan<br />
sebuah firma yang Pengarah berkenaan merupakan ahli, atau dengan sebuah syarikat di mana Pengarah tersebut<br />
mempunyai kepentingan kewangan yang utama kecuali bagi sebarang manfaat yang mungkin dianggap telah timbul<br />
menurut urusniaga pihak berkaitan penting seperti yang dinyatakan dalam Nota 37 kepada penyata kewangan.<br />
MAKLUMAT BERKANUN MENGENAI PENYATA KEWANGAN<br />
Sebelum penyata pendapatan dan kunci kira-kira Kumpulan dan Syarikat disediakan, para Pengarah telah mengambil<br />
langkah-langkah yang berpatutan:<br />
i<br />
untuk memastikan bahawa tindakan yang sewajarnya telah diambil berhubung penghapusan hutang lapuk dan<br />
penyediaan peruntukan bagi hutang ragu, dan telah berpuashati bahawa semua hutang lapuk yang diketahui telah<br />
dihapuskira dan peruntukan yang mencukupi telah dibuat bagi hutang ragu; dan<br />
ii<br />
untuk memastikan bahawa sebarang aset semasa, selain daripada hutang, yang tidak mungkin akan direalisasi nilai<br />
bukunya dalam urusan perniagaan biasa Kumpulan dan Syarikat, telah diturunkan nilainya kepada satu jumlah yang<br />
dijangkan dapat direalisasi.<br />
123<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
laporanpengarah samb<br />
MAKLUMAT BERKANUN MENGENAI PENYATA KEWANGAN samb<br />
Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak menyedari sebarang keadaan:<br />
i<br />
yang boleh menyebabkan jumlah penghapusan bagi hutang lapuk atau jumlah peruntukan bagi hutang ragu di<br />
dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat tidak mencukupi pada tahap yang ketara; atau<br />
ii<br />
yang boleh menyebabkan nilai aset semasa di dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat mengelirukan; atau<br />
iii<br />
yang telah timbul yang menyebabkan kaedah semasa penilaian aset atau liabiliti Kumpulan dan Syarikat<br />
mengelirukan atau tidak sesuai.<br />
Pada tarikh laporan ini, tidak wujud:<br />
i<br />
sebarang cagaran ke atas aset Kumpulan atau Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan yang menjamin<br />
liabiliti sebarang pihak lain; atau<br />
ii<br />
sebarang liabiliti luarjangka bagi Kumpulan atau Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan ini.<br />
Tiada liabiliti luarjangka atau liabiliti lain yang telah dikuatkuasa, atau berkemungkinan akan dikuatkausa dalam tempoh<br />
dua belas bulan selepas akhir tahun kewangan yang, pada pendapat para Pengarah, akan atau boleh menjejaskan dengan<br />
ketara kemampuan Kumpulan atau Syarikat menunaikan kewajipannya apabila sampai masanya.<br />
MAKLUMAT BERKANUN LAIN<br />
Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak menyedari sebarang keadaan yang tidak diuruskan di dalam laporan ini atau<br />
penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat yang boleh menyebabkan sebarang jumlah yang dinyatakan di dalam penyata<br />
kewangan masing-masing mengelirukan.<br />
Pada pendapat para Pengarah:<br />
i<br />
keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan ini tidak terjejas dengan ketara oleh sebarang<br />
perkara, urusniaga atau peristiwa penting dan berbentuk luarbiasa kecuali seperti yang dinyatakan dalam Nota 6<br />
dan 45 kepada penyata kewangan; dan<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
124<br />
ii<br />
tiada perkara, urusniaga atau peristiwa penting dan berbentuk luarbiasa pada tempoh antara akhir tahun kewangan<br />
ini dan tarikh laporan ini yang berkemungkinan akan menjejaskan dengan ketara keputusan operasi Kumpulan dan<br />
Syarikat bagi tahun kewangan di mana laporan ini dibuat.
PERISTIWA PENTING PADA TAHUN KEWANGAN<br />
a<br />
Catatan Semula Palmco Holdings Berhad<br />
Pada 10 Oktober 2002, Syarikat telah mengambilalih 23,738,316 saham biasa berharga RM1.00 sesaham dalam<br />
Palmco Holdings Berhad (“Saham Palmco”) daripada Servitel Development Sdn Bhd, sebuah syarikat subsidiari Sime<br />
Darby Berhad (“Sime”) untuk pembayaran tunai berjumlah RM109,196,253.60 atau RM4.60 sesaham.<br />
Pada tahun kewangan sebelumnya, Syarikat telah mengesyorkan Pengagihan Modal dan pengaturan tawaran Saham<br />
Palmco yang sepatutnya diterima di bawah Pengagihan Modal oleh para pemegang saham Syarikat yang tidak<br />
dianggap sebagai pemegang saham awam di bawah Keperluan Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur (“Pengaturan<br />
Tawaran”). Pengagihan Modal dan Pengaturan Tawaran tersebut telah diselesaikan pada 31 Oktober 2002.<br />
Dengan pengambilalihan Saham Palmco daripada Sime dan penyelesaian Pengagihan Modal dan Pengaturan<br />
Tawaran, Saham Palmco telah dicatat semula pada 8 November 2002.<br />
b<br />
Pengambilalihan Keseluruhan Perniagaan Loders Croklaan<br />
Pada 31 Ogos 2002, Syarikat telah memeterai perjanjian untuk mengambilalih 100% kepentingan dalam Loders<br />
Croklaan B.V. dan perniagaan berkaitannya yang terletak di Amerika syarikat, Kanada dan Mesir (secara kolektif<br />
dikenali sebagai “Loders Croklaan”) daripada Unilever <strong>Group</strong> untuk pembayaran tunai berjumlah EUR217 juta.<br />
Loders Croklaan merupakan salah sebuah kumpulan terkemuka di dunia dalam pembekalan minyak dan lemak khusus<br />
kepada sektor makanan. Ia mempunyai tradisi yang teguh sejak sekian lama dalam kualiti dan inovasi dan telah<br />
merintis produk dan aplikasi dalam perniagaan kandungan snek terasnya. Ia juga terlibat dalam pembangunan<br />
beberapa bidang nutrisyen lipid yang berpotensi mencapai pertumbuhan tinggi dan mengendalikan sebuah unit<br />
produk khas yang kecil untuk perdagangan ramuan makanan dan makanan haiwan.<br />
Pengambilalihan tersebut telah diselesaikan pada 30 November 2002.<br />
c<br />
Pengambilalihan Unipamol Malaysia Sdn Bhd dan Pamol Plantations Sdn Bhd<br />
Pada 2 Disember 2002, Palmco Holdings Berhad (“Palmco”) mengumumkan cadangannya untuk mengambilalih<br />
keseluruhan modal saham diterbit dan dibayar Unipamol Malaysia Sdn Bhd (“Unipamol”) dan 49.99% modal saham<br />
diterbit dan dibayar Pamol Plantations Sdn Bhd (“PPSB”) dengan pembayaran tunai berjumlah RM567 juta, tertakluk<br />
kepada pelarasan, daripada syarikat-syarikat subsidiari milik penuh Unilever plc.<br />
Syarikat-syarikat dalam kumpulan Unipamol dan PPSB (secara kolektif dikenali sebagai “Kumpulan Unipamol”) pada<br />
dasarnya terlibat dalam perniagaan perladangan kelapa sawit. Ia mempunyai ladang kelapa sawit seluas 23,045<br />
hektar, yang mana 8,148 hektar terletak di Kluang, Johor dan 14,897 hektar terletak di Labuk, Sabah. Selain itu,<br />
Kumpulan Pamol mempunyai dua buah kilang minyak sawit, masing-masing dengan kapasiti pemprosesan tahunan<br />
sebanyak 360,000 dan 390,000 tan metrik di Johor dan Sabah. 125<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
laporanpengarah samb<br />
PERISTIWA PENTING PADA TAHUN KEWANGAN samb<br />
c<br />
Pengambilalihan Unipamol Malaysia Sdn Bhd dan Pamol Plantations Sdn Bhd samb<br />
Pengambilalihan ini telah diselesaikan pada 17 Januari 2003. Pembayaran pembelian telah disemak semula daripada<br />
RM567 juta kepada RM555 juta seperti yang dipersetujui bersama antara Palmco dan penjual.<br />
Sebahagian daripada pengambilalihan tersebut dibiayai melelui pinjaman berjangka sebanyak RM350 juta. Pinjaman<br />
berjangka ini dijamin oleh cagaran ke atas saham dalam Unipamol dan PPSB.<br />
d<br />
Cadangan Pengambilalihan Kepentingan dalam Ladang Kelapa Sawit dan Kilang Kelapa Sawit di Sabah<br />
Pada 19 Mac 2003, Syarikat telah memeterai beberapa perjanjian jual beli bersyarat dengan beberapa penjual untuk<br />
mengambilalih seluruh kepentingan ekuiti dalam syarikat-syarikat berikut dengan pembayaran berjumlah RM607.7 juta.<br />
i<br />
ii<br />
iii<br />
iv<br />
v<br />
B. A. Plantations Sdn Bhd<br />
Mayvin (Sabah) Sdn Bhd<br />
Pine Capital Sdn Bhd<br />
Right Purpose Sdn Bhd<br />
Mayvin Incorporated Sdn Bhd<br />
Syarikat-syarikat di atas pada dasarnya terlibat dalam perniagaan perladangan kelapa sawit dengan ladang kelapa<br />
sawit seluas 21,722 hektar dan sebuah kilang minyak sawit di Sabah. Ladang-ladang kelapa sawit tersebut adalah<br />
terletak bersebelahan atau dalam kawasan ladang-ladang kelapa sawit Kumpulan.<br />
Cadangan pengambilalihan ini telah diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti (“SC”) pada 25 Ogos 2003 dengan<br />
semakan semula dibuat terhadap pembayaran pembelian daripada RM607.7 juta kepada RM535.6 juta yang akan<br />
dipenuhi melalui penerbitan 72,105,305 saham biasa baru berharga RM0.50 setiap satu pada RM5.20 sesaham dan<br />
RM160.7 juta secara tunai. Kelulusan daripada Jawatankuasa Pelaburan Asing (“FIC”) juga telah diperolehi melalui<br />
surat SC yang sama menurut peraturan SC, berkenaan dengan cadangan pengambilalihan tersebut.<br />
Para Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat yang berkepentingan atau dianggap berkepentingan dalam<br />
pengambilalihan ini adalah seperti berikut:<br />
i<br />
ii<br />
iii<br />
iv<br />
v<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng<br />
Dato’ Lee Yeow Chor<br />
Lee Cheng Leang<br />
Puan Sri Datin Hoong May Kuan<br />
Progressive Holdings Sdn Bhd<br />
Cadangan pengambilalihan ini masih menunggu kelulusan-kelulusan berikut:<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
126<br />
i<br />
ii<br />
para pemegang saham Syarikat di mesyuarat agung luarbiasa yang akan diadakan, di mana para pemegang<br />
saham yang berkepentingan dan pihak berkaitan akan mengecualikan diri daripada mengundi;<br />
Bursa Saham Kuala Lumpur untuk penyenaraian dan catatan saham-saham baru yang akan diterbitkan.<br />
Maklumat terperinci mengenai cadangan pengambilalihan ini serta kelulusan daripada SC dan FIC telah diumumkan<br />
oleh Syarikat pada 20 Mac 2003 dan 2 September 2003 masing-masing.
JAWATANKUASA AUDIT<br />
Para Pengarah yang menjadi ahli Jawatankuasa Audit sejak tarikh laporan yang lepas adalah seperti berikut:<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor (Pengerusi)<br />
Datuk Khalid b Hj Husin<br />
Chan Fong Ann<br />
Dato’ Yeo How (MIA No. 4368)<br />
JAWATANKUASA PENCALONAN<br />
Para Pengarah yang menjadi ahli Jawatankuasa Pencalonan sejak tarikh laporan yang lepas adalah seperti berikut:<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor (Pengerusi)<br />
Chan Fong Ann<br />
Datuk Khalid b Hj Husin<br />
JAWATANKUASA IMBUHAN<br />
Para Pengarah yang menjadi ahli Jawatankuasa Imbuhan sejak tarikh laporan yang lepas adalah seperti berikut:<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng (Pengerusi)<br />
Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor<br />
Chan Fong Ann<br />
JURUAUDIT<br />
Juruaudit yang akan bersara, Tetuan BDO Binder, telah menyatakan kesanggupan mereka untuk menerima pelantikan<br />
semula.<br />
Ditandatangani menurut resolusi para Pengarah,<br />
Bagi pihak Lembaga Pengarah<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng<br />
Pengerusi Eksekutif<br />
Dato’ Yeo How<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Puchong, Selangor Darul Ehsan<br />
2 September 2003<br />
127<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
penyatapendapatan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003<br />
Dalam RM’000<br />
Nota Kumpulan Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Hasil 4 3,907,871 2,410,500 375,354 247,076<br />
Kos jualan (2,587,765) (1,654,251) (79,190) (71,531)<br />
Keuntungan kasar 1,320,106 756,249 296,164 175,545<br />
Pendapatan operasi lain 5 43,846 56,299 24,633 54,766<br />
Perbelanjaan pemasaran dan jualan (158,874) (77,791) (702) (749)<br />
Perbelanjaan pentadbiran (123,525) (74,076) (12,036) (10,348)<br />
Perbelanjaan operasi lain (254,919) (105,386) (80,599) (15,287)<br />
Keuntungan operasi 6 826,634 555,295 227,460 203,927<br />
Pendapatan faedah 7 16,976 11,924 41,395 38,863<br />
Kos kewangan 8 (72,200) (48,329) (65,168) (53,617)<br />
Bahagian keuntungan syarikat-syarikat bersekutu 41,216 50,421 - -<br />
Keuntungan sebelum cukai 812,626 569,311 203,687 189,173<br />
Cukai<br />
- Syarikat dan syarikat-syarikat subsidiari 9 (157,482) (113,778) (55,306) (26,003)<br />
- Bahagian cukai syarikat-syarikat bersekutu (3,611) (1,759) - -<br />
(161,093) (115,537) (55,306) (26,003)<br />
Keuntungan selepas cukai 651,533 453,774 148,381 163,170<br />
Kepentingan minoriti (149,481) (107,273) - -<br />
Keuntungan bersih milik para pemegang saham 502,052 346,501 148,381 163,170<br />
Pendapatan sesaham (sen) 10<br />
Asas 53.24 40.69<br />
Dicairkan 50.49 38.14<br />
Dividen kasar sesaham (sen) 11<br />
Dividen interim pertama 10.0 6.0 10.0 6.0<br />
Dividen interim kedua 10.0 - 10.0 -<br />
Dividen akhir - 9.0 - 9.0<br />
Jumlah 20.0 15.0 20.0 15.0<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
128<br />
Nota-nota di muka surat 137 hingga 226 merupakan sebahagian penting penyata-penyata kewangan
kuncikira-kira pada 30 Jun 2003<br />
Dalam RM’000<br />
Nota Kumpulan Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
ASET DIGUNAKAN<br />
Hartanah, loji dan peralatan 12 3,817,976 2,665,410 385,539 385,992<br />
Syarikat-syarikat subsidiari 13 - - 2,056,437 1,846,787<br />
Syarikat-syarikat bersekutu 14 231,379 258,463 2,500 17,556<br />
Hartanah pelaburan 15 534,243 522,456 - -<br />
Pelaburan jangka panjang lain 16 31,363 18,191 10,851 10,872<br />
Tanah dipegang untuk pembangunan 17 650,029 660,074 - -<br />
Aset cukai tertunda 33 35,218 29,311 - -<br />
Muhibah daripada penyatuan 18 415,565 179,628 - -<br />
Aset semasa<br />
Hartanah pembangunan 19 345,466 302,894 - -<br />
Barangniaga 20 458,077 123,382 3,954 4,678<br />
Penerimaan perdagangan dan penerimaan lain 21 560,138 318,045 41,029 13,020<br />
Jumlah dihutang oleh syarikat-syarikat subsidiari 13 - - 1,377,853 712,677<br />
Jumlah dihutang oleh syarikat-syarikat bersekutu 14 3,437 5,539 3,437 3,540<br />
Kutipan semula cukai 1,247 10,187 - 8,287<br />
Pelaburan jangka pendek 22 2,064 25,562 - 6,278<br />
Dana jangka pendek 23 44,649 61,641 - -<br />
Deposit dengan institusi kewangan 24 218,659 216,632 41,382 1,137<br />
Tunai dan baki bank 25 236,524 201,853 324 489<br />
1,870,261 1,265,735 1,467,979 750,106<br />
Liabiliti semasa<br />
Pembayaran perdagangan dan pembayaran lain 26 530,965 381,595 11,683 19,670<br />
Overdraf bank 27 12,148 27,600 875 11,162<br />
Pinjaman jangka pendek 28 327,054 680,416 260,500 611,330<br />
Jumlah dihutang kepada syarikat-syarikat subsidiari 13 - - 469,101 381,549<br />
Jumlah dihutang kepada sebuah syarikat bersekutu 14 2,739 2,739 2,739 2,739<br />
Cukai 23,536 41,181 1,676 6,087<br />
896,442 1,133,531 746,574 1,032,537<br />
Aset/(liabiliti) semasa bersih 973,819 132,204 721,405 (282,431)<br />
6,689,592 4,465,737 3,176,732 1,978,776<br />
DIBIAYAI OLEH<br />
Modal saham 29 540,400 447,988 540,400 447,988<br />
Rizab 30 2,989,792 2,443,931 1,479,963 1,242,068<br />
Ekuiti pemegang saham 3,530,192 2,891,919 2,020,363 1,690,056<br />
Kepentingan minoriti 1,195,425 928,336 - -<br />
Pinjaman jangka panjang 31 1,553,991 411,968 1,150,649 282,500<br />
Liabiliti jangka panjang lain 32 80,103 21,283 - -<br />
Liabiliti cukai tertunda 33 329,881 212,231 5,720 6,220<br />
6,689,592 4,465,737 3,176,732 1,978,776<br />
Nota-nota di muka surat 137 hingga 226 merupakan sebahagian penting penyata-penyata kewangan<br />
129<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
penyataperubahandalamekuiti bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003<br />
Dalam RM’000<br />
Rizab Rizab Rizab Saham<br />
Modal Premium Penilaian Rizab Tukaran Daripada Keuntungan Perben-<br />
Saham Saham Semula Modal Asing Penyatuan Terkumpul daharaan Jumlah<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
130<br />
KUMPULAN<br />
Pada 30 Jun 2001<br />
Seperti dilaporkan<br />
sebelumnya 425,026 304,892 65,335 45,190 1,855 17,855 1,704,171 (26,204) 2,538,120<br />
Pelarasan tahun<br />
terdahulu (Nota 45) - - - (34,003) - (9,628) 485 - (43,146)<br />
Seperti dinyatakan semula 425,026 304,892 65,335 11,187 1,855 8,227 1,704,656 (26,204) 2,494,974<br />
Kurangan dalam<br />
bahagian aset bersih<br />
syarikat-syarikat subsidiari<br />
berikutan penerbitan<br />
saham baru - - - (1,758) - - - - (1,758)<br />
Pindahan lebihan penilaian<br />
semula yang timbul<br />
daripada penjualan<br />
hartanah pelaburan<br />
kepada keuntungan<br />
terkumpul - - (47) - - - 47 - -<br />
Pindahan lebihan<br />
penilaian semula<br />
yang timbul daripada<br />
penjualan sebuah<br />
syarikat subsidiari kepada<br />
keuntungan terkumpul - - (749) - - - 749 - -<br />
Pembalikan cukai<br />
tertunda yang dahulu<br />
diperuntukkan berikutan<br />
penjualan sebuah<br />
syarikat subsidiari - - - - - - 39 - 39<br />
Perbezaan tukaran<br />
matawang asing - - - - 2,063 - - - 2,063<br />
(Kerugian)/Keuntungan<br />
bersih tidak diiktiraf di<br />
dalam penyata<br />
pendapatan - - (796) (1,758) 2,063 - 835 - 344<br />
Keuntungan bersih<br />
bagi tahun kewangan - - - - - - 346,501 - 346,501<br />
Pelunasan rizab<br />
daripada penyatuan - - - - - (77) - - (77)<br />
Dividen dibayar berhubung<br />
tahun kewangan lepas - - - - - - (45,488) - (45,488)<br />
Dividen interim<br />
pertama dibayar - - - - - - (37,340) - (37,340)<br />
Terbitan saham 22,962 120,114 - - - - - - 143,076<br />
Pembelian semula saham - - - - - - - (10,071) (10,071)<br />
Pada 30.06.2002 447,988 425,006 64,539 9,429 3,918 8,150 1,969,164 (36,275) 2,891,919<br />
Nota-nota di muka surat 137 hingga 226 merupakan sebahagian penting penyata-penyata kewangan
Dalam RM’000<br />
Rizab Rizab Rizab Saham<br />
Modal Premium Penilaian Rizab Tukaran Daripada Keuntungan Perben-<br />
Saham Saham Semula Modal Asing Penyatuan Terkumpul daharaan Jumlah<br />
KUMPULAN<br />
Pada 30.06.2002<br />
Seperti dilaporkan 447,988 425,006 64,539 43,432 3,918 16,529 1,973,138 (36,275) 2,938,275<br />
sebelumya<br />
Perlarasan tahun<br />
terdahulu (Nota 45) - - - (34,003) - (8,379) (3,974) - (46,356)<br />
Seperti dinyatakan semula 447,988 425,006 64,539 9,429 3,918 8,150 1,969,164 (36,275) 2,891,919<br />
Kurangan dalam bahagian<br />
aset bersih<br />
syarikat-syarikat subsidiari<br />
berikutan penerbitan<br />
saham baru - - - (99) - - - - (99)<br />
Pindahan lebihan penilaian<br />
semula yang timbul<br />
daripada penjualan<br />
hartanah pelaburan<br />
kepada keuntungan<br />
terkumpul - - (44) - - - 44 - -<br />
Penilaian semula hartanah<br />
pelaburan - - 17,979 - - - - - 17,979<br />
Perbezaan tukaran<br />
matawang asing - - - - (42,213) - - - (42,213)<br />
Keuntungan/(Kerugian)<br />
bersih tidak diiktiraf<br />
di dalam penyata<br />
pendapatan - - 17,935 (99) (42,213) - 44 - (24,333)<br />
Keuntungan bersih bagi<br />
tahun kewangan - - - - - - 502,052 - 502,052<br />
Pelunasan rizab<br />
daripada penyatuan - - - - - (778) - - (778)<br />
Dividen dibayar berhubung<br />
tahun kewangan lepas - - - - - - (59,906) - (59,906)<br />
Dividen interim<br />
pertama dibayar - - - - - - (74,935) - (74,935)<br />
Pengagihan modal<br />
(Nota 41.1) - (171,697) - - - - (21,560) - (193,257)<br />
Terbitan saham 92,412 511,402 - - - - - - 603,814<br />
Pembelian semula saham - - - - - - - (114,384) (114,384)<br />
Pada 30.06.2003 540,400 764,711 82,474 9,330 (38,295) 7,372 2,314,859 (150,659) 3,530,192<br />
Nota-nota di muka surat 137 hingga 226 merupakan sebahagian penting penyata-penyata kewangan<br />
131<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
penyataperubahandalamekuiti bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003 samb<br />
Dalam RM’000<br />
Saham<br />
Modal Premium Keuntungan Perben-<br />
Saham Saham Terkumpul daharaan Jumlah<br />
SYARIKAT<br />
Pada 30.06.2001 425,026 304,892 772,995 (26,204) 1,476,709<br />
Keuntungan bersih bagi tahun kewangan - - 163,170 - 163,170<br />
Dividen dibayar berhubung tahun<br />
kewangan lepas - - (45,488) - (45,488)<br />
Dividen interim pertama dibayar - - (37,340) - (37,340)<br />
Terbitan saham 22,962 120,114 - - 143,076<br />
Pembelian semula saham - - - (10,071) (10,071)<br />
Pada 30.06.2002 447,988 425,006 853,337 (36,275) 1,690,056<br />
Keuntungan bersih bagi tahun kewangan - - 148,381 - 148,381<br />
Dividen dibayar berhubung tahun<br />
kewangan lepas - - (59,906) - (59,906)<br />
Dividen interim pertama dibayar - - (74,935) - (74,935)<br />
Pengagihan modal (Nota 41.1) - (171,697) (966) - (172,663)<br />
Terbitan saham 92,412 511,402 - - 603,814<br />
Pembelian semula saham - - - (114,384) (114,384)<br />
Pada 30.06.2003 540,400 764,711 865,911 (150,659) 2,020,363<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
132<br />
Nota-nota di muka surat 137 hingga 226 merupakan sebahagian penting penyata-penyata kewangan
penyataalirantunai bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003<br />
Dalam RM’000<br />
Nota Kumpulan Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Aliran Tunai Daripada Aktiviti Operasi<br />
Keuntungan sebelum cukai 812,626 569,311 203,687 189,173<br />
Pelarasan bagi:<br />
Susutnilai hartanah, loji dan peralatan 123,678 77,236 5,007 4,747<br />
Perbelanjaan faedah 72,200 48,329 65,168 53,617<br />
Kerugian tukaran asing tidak direalisasi 40,723 - 40,118 -<br />
Pelunasan muhibah daripada penyatuan 21,631 9,124 - -<br />
Defisit penilaian semula bagi satu hartanah pelaburan 14,064 - - -<br />
Peruntukan bagi ganjaran persaraan 11,620 798 - -<br />
Kerugian daripada penjualan sebuah syarikat bersekutu 4,137 - 4,056 -<br />
Peruntukan bagi keusangan stok 2,266 130 - -<br />
Hartanah, loji dan peralatan dihapuskira 1,824 1,495 606 50<br />
Peruntukan bagi ganjaran pemberhentian kakitangan 1,526 - - -<br />
Stok dihapuskira 1,277 1,426 6 -<br />
Peruntukan bagi hutang ragu 863 1,578 - -<br />
Kerugian daripada penjualan saham dalam sebuah syarikat subsidiari 782 - 30 -<br />
Keuntungan daripada penjualan hartanah pelaburan (86) (90) - -<br />
Pendapatan dividen daripada pelaburan jangka panjang lain (156) (732) (115) (555)<br />
Keuntungan daripada penjualan sebuah syarikat bersekutu (297) - - -<br />
Peruntukan bagi hutang ragu dimasukkan semula (431) (80) - -<br />
Keuntungan daripada penjualan hartanah, loji dan peralatan (672) (2,458) (296) (345)<br />
Pelunasan rizab daripada penyatuan (778) (77) - -<br />
Peruntukan bagi penurunan nilai pelaburan<br />
jangka pendek dimasukkan semula (2,015) - - -<br />
Pelunasan diskaun daripada pengambilalihan<br />
syarikat-syarikat bersekutu (2,485) (2,515) - -<br />
Keuntungan daripada penjualan pelaburan jangka panjang lain (7,002) (5,999) - (1,616)<br />
Keuntungan daripada penjualan pelaburan jangka pendek (9,762) (104) (18,490) (450)<br />
Pendapatan faedah (16,976) (11,924) (41,395) (38,863)<br />
Bahagian keuntungan syarikat-syarikat bersekutu (41,216) (50,421) - -<br />
Kemerosotan nilai pelaburan dalam sebuah<br />
syarikat bersekutu - 13,000 - -<br />
Nota-nota di muka surat 137 hingga 226 merupakan sebahagian penting penyata-penyata kewangan<br />
133<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
penyataalirantunai bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003 samb<br />
Dalam RM’000<br />
Nota Kumpulan Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Aliran Tunai Daripada Aktiviti Operasi samb<br />
Peruntukan bagi penurunan nilai pelaburan<br />
jangka panjang lain - 1,700 - 1,700<br />
Pelunasan muhibah daripada pengambilalihan<br />
syarikat-syarikat bersekutu - 1,050 - -<br />
Pencairan kepentingan dalam sebuah syarikat subsidiari - 221 - -<br />
Keuntungan daripada penjualan sebuah syarikat subsidiari - (23,334) - (50,221)<br />
Kerugian kemerosotan nilai pelaburan dalam<br />
syarikat-syarikat subsidiari - - - 1,421<br />
Pendapatan dividen daripada syarikat-syarikat subsidiari - - (179,511) (113,144)<br />
Keuntungan operasi sebelum perubahan<br />
modal kerja 1,027,341 627,664 78,871 45,514<br />
Kurangan dalam hartanah pembangunan 27,571 96,669 - -<br />
(Tambahan)/kurangan dalam barangniaga (118,622) 8,838 718 (950)<br />
Kurangan/(tambahan) dalam penerimaan perdagangan 20,175 (104,660) (500) 268<br />
(Tambahan)/kurangan dalam penerimaan lain,<br />
deposit dan pra bayaran (41,454) 19,857 1,682 7,254<br />
(Tambahan)/kurangan dalam jumlah dihutang oleh<br />
pelanggan daripada kontrak (624) 787 - -<br />
Tambahan/(kurangan) dalam pembayaran perdagangan 59,604 (10,393) (76) 206<br />
(Kurangan)/tambahan dalam pembayaran lain<br />
dan akruan (61,226) 35,532 (3,501) 3,963<br />
(Kurangan)/tambahan dalam jumlah dihutang<br />
kepada pelanggan daripada kontrak (194) 194 - -<br />
Tunai dijana daripada operasi 912,571 674,488 77,194 56,255<br />
Cukai dikembalikan 2,787 12,505 2,787 12,495<br />
Deposit keahlian kelab diterima 252 399 - -<br />
Ganjaran persaraan dibayar (3,047) (47) - -<br />
Cukai dibayar (135,254) (134,094) (10,232) (2,000)<br />
Tunai bersih dijana daripada aktiviti operasi 777,309 553,251 69,749 66,750<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
134<br />
Nota-nota di muka surat 137 hingga 226 merupakan sebahagian penting penyata-penyata kewangan
Dalam RM’000<br />
Nota Kumpulan Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Aliran tunai daripada aktiviti pelaburan<br />
Dividen diterima daripada syarikat-syarikat bersekutu 43,956 26,107 - -<br />
Kutipan daripada penjualan pelaburan jangka pendek 35,275 605 24,768 605<br />
Faedah diterima 17,984 12,064 6,166 1,370<br />
Kutipan daripada penjualan sebuah syarikat bersekutu 11,000 - 11,000 -<br />
Kutipan daripada penjualan pelaburan jangka panjang lain 8,975 25,553 21 8,693<br />
Kutipan daripada penjualan saham dalam sebuah syarikat subsidiari 7,131 - 7,131 -<br />
Kutipan daripada penjualan hartanah, loji dan peralatan 4,854 5,249 401 744<br />
Pembayaran diterima daripada syarikat-syarikat bersekutu 2,177 - 103 -<br />
Kutipan daripada penjualan hartanah pelaburan 584 613 - -<br />
Dividen diterima daripada pelaburan jangka panjang lain 112 669 85 504<br />
Cukai Keuntungan Hartanah dibayar untuk penjualan<br />
sebuah syarikat bersekutu (1,022) - - -<br />
Pembelian pelaburan jangka panjang lain (1,510) (3,854) - (228)<br />
Tambahan kepada hartanah pelaburan (1,749) (271) - -<br />
Tambahan pelaburan dalam syarikat bersekutu (3,600) (108,694) - (59,891)<br />
Deposit dibayar bagi pengambilalihan syarikat-syarikat subsidiari (30,387) (1,060) (30,387) -<br />
Tambahan kepada tanah dipegang untuk pembangunan (54,307) (74,893) - -<br />
Pengambilalihan kepentingan tambahan dalam<br />
syarikat-syarikat subsidiari (109,919) (99,145) (109,919) (4,851)<br />
Tambahan kepada hartanah, loji dan peralatan (197,690) (295,758) (5,265) (11,464)<br />
Pengambilalihan syarikat-syarikat subsidiari, selepas<br />
tunai dan bersamaan tunai yang diambilalih 34 (1,362,914) (19,055) (277,649) (187,892)<br />
Penjualan sebuah syarikat subsidiari, selepas<br />
tunai dan bersamaan tunai yang dijual 35 - 51,556 - 67,321<br />
Bayaran dibuat kepada syarikat-syarikat bersekutu - (192) - (192)<br />
Tambahan kepada pelaburan jangka pendek - (10,000) - -<br />
Dividen diterima daripada syarikat-syarikat subsidiari - - 135,056 86,096<br />
Bayaran dibuat kepada syarikat-syarikat subsidiari - - (465,665) (71,727)<br />
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pelaburan (1,631,050) (490,506) (704,154) (170,912)<br />
Nota-nota di muka surat 137 hingga 226 merupakan sebahagian penting penyata-penyata kewangan<br />
135<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
penyataalirantunai bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003 samb<br />
Dalam RM’000<br />
Nota Kumpulan Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Aliran Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan<br />
Kutipan daripada pinjaman jangka panjang 1,415,393 - 1,065,393 -<br />
Kutipan daripada penerbitan saham 603,814 143,076 603,814 143,076<br />
Kutipan daripada penerbitan saham kepada pemegang<br />
saham minoriti 280 8,784 - -<br />
Pembelian semula saham oleh sebuah syarikat subsidiari (243) (309) - -<br />
Dividen dibayar kepada pemegang saham minoriti (38,384) (45,853) - -<br />
Faedah dibayar (85,660) (56,846) (62,880) (47,154)<br />
Pembelian semula saham (114,384) (10,071) (114,384) (10,071)<br />
Dividen dibayar (134,841) (82,828) (134,841) (82,828)<br />
Pembayaran balik pinjaman jangka panjang (352,062) (120,988) (308,330) (107,453)<br />
Pembayaran balik pinjaman jangka pendek (405,014) - (364,000) -<br />
Kutipan daripada pinjaman jangka pendek - 148,319 - 205,000<br />
Pembayaran balik obligasi pajakan kewangan - (4) - -<br />
Tunai bersih dijana daripada/(digunakan dalam)<br />
aktiviti pembiayaan 888,899 (16,720) 684,772 100,570<br />
Tambahan/(kurangan) bersih dalam tunai<br />
dan bersamaan tunai 35,158 46,025 50,367 (3,592)<br />
Tunai dan bersamaan tunai seperti<br />
dilaporkan sebelumnya 451,526 405,495 (10,536) (6,944)<br />
Kesan perubahan kadar pertukaran - 6 - -<br />
Tunai dan bersamaan tunai pada awal tahun<br />
kewangan seperti dinyatakan semula 451,526 405,501 (10,536) (6,944)<br />
Tunai dan bersamaan tunai pada akhir<br />
tahun kewangan 36 486,684 451,526 39,831 (10,536)<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
136<br />
Nota-nota di muka surat 137 hingga 226 merupakan sebahagian penting penyata-penyata kewangan
nota-notakepadapenyatakewangan<br />
1 AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA<br />
Aktiviti-aktiviti utama Syarikat meliputi pegangan pelaburan dan penanaman kelapa sawit dan getah serta<br />
pemprosesan minyak kelapa sawit dan getah.<br />
Aktiviti utama syarikat-syarikat subsidiari dan bersekutu dinyatakan dalam Nota 44 kepada penyata kewangan.<br />
Tiada perubahan ketara dalam bentuk aktiviti Kumpulan dan Syarikat pada tahun kewangan ini kecuali bagi<br />
pengambilalihan Loders Croklaan B.V. dan perniagaan berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Nota 34.1 kepada<br />
penyata kewangan.<br />
2 ASAS PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN<br />
Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan menurut piawaian perakaunan berkenaan yang<br />
diluluskan di Malaysia dan peruntukan Akta Syarikat, 1965.<br />
Penyediaan penyata kewangan ini adalah selaras dengan piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan di<br />
Malaysia dan peruntukan Akta Syarikat, 1965 yang memerlukan para Pengarah membuat anggaran dan andaian<br />
yang memberi kesan kepada jumlah aset dan liabiliti yang dilaporkan dan pendedahan aset dan liabiliti luar jangka<br />
pada tarikh penyata kewangan serta jumlah hasil dan perbelanjaan yang dilaporkan pada tahun kewangan ini.<br />
Keputusan sebenar mungkin berbeza daripada anggaran-anggaran tersebut.<br />
3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING<br />
Pada tahun kewangan semasa, Kumpulan dan Syarikat telah menerima pakai Piawaian Lembaga Piawaian<br />
Perakaunan Malaysia (“MASB”) berikut:<br />
MASB 22, Laporan Segmen, yang diterima pakai secara retrospektif. Maklumat perbandingan mengikut segmen<br />
telah dibentangkan semula untuk disesuaikan dengan keperluan piawaian ini;<br />
MASB 23, Kemerosotan Nilai Aset, yang diterima pakai secara prospektif. Penggunaan piawaian ini tidak memberi<br />
kesan ketara terhadap penyata kewangan;<br />
MASB 24, Instrumen Kewangan: Pendedahan dan Pembentangan, yang digunakan secara prospektif;<br />
MASB 25, Cukai Pendapatan, yang digunakan secara retrospektif. Perbandingan telah dilaraskan semula untuk<br />
menggambarkan perubahan dalam dasar perakaunan dan kesan perubahan dalam dasar perakaunan dinyatakan<br />
dalam Nota 45; dan<br />
MASB 27, Kos Pinjaman, yang diterima pakai secara retrospektif. Penggunaan piawaian ini tidak memberi kesan<br />
ketara terhadap penyata kewangan kerana dasar perakaunan terdahulu adalah selaras dengan piawaian<br />
perakaunan baru ini.<br />
Maklumat lanjut mengenai perubahan dalam dasar perakaunan ini dan pelarasan tahun terdahulu dinyatakan<br />
dalam Nota 45 kepada penyata kewangan. 137<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb<br />
3.1 Asas Perakaunan<br />
Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan menurut konvensyen kos sejarah (seperti yang<br />
diubahsuai bagi penilaian semula hartanah pelaburan), kecuali jika ditunjukkan sebaliknya dalam dasardasar<br />
perakaunan penting.<br />
3.2 Asas Penyatuan<br />
Penyata kewangan yang disatukan merangkumi penyata kewangan Syarikat dan syarikat-syarikat subsidiarinya<br />
yang disediakan sehingga akhir tahun kewangan. Semua penyata kewangan syarikat-syarikat subsidiari disatu<br />
berasaskan kepada kaedah perakaunan pengambilalihan. Di bawah kaedah perakaunan pengambilalihan,<br />
keputusan syarikat-syarikat subsidiari yang diambilalih atau dijual pada tahun kewangan dimasukkan ke dalam<br />
penyata pendapatan yang disatukan dari tarikh pengambilalihan atau sehingga tarikh penjualan.<br />
Pada tarikh pengambilalihan, nilai saksama aset semasa syarikat-syarikat subsidiari ditentukan dan nilainilai<br />
tersebut ditunjukkan di dalam penyata kewangan yang disatukan. Perbezaan antara nilai saksama<br />
bayaran pembelian dan bahagian Kumpulan dalam nilai saksama aset bersih syarikat-syarikat subsidiari yang<br />
boleh diasingkan pada tarikh pengambilalihan dimasukkan di dalam kunci kira-kira yang disatukan sama ada<br />
sebagai muhibah atau rizab daripada penyatuan mengikut kesesuaian. Kumpulan melunaskan muhibah atau<br />
rizab daripada penyatuan sepanjang tempoh tidak melebihi 20 tahun.<br />
Jumlah keuntungan dan kerugian syarikat-syarikat subsidiari dimasukkan di dalam penyata pendapatan yang<br />
disatukan, bahagian keuntungan atau kerugian milik para pemegang saham minoriti ditolak untuk<br />
memperolehi keuntungan milik para pemegang saham Syarikat.<br />
Jumlah aset dan liabiliti syarikat-syarikat subsidiari dimasukkan di dalam kunci kira-kira yang disatukan dan<br />
kepentingan para pemegang saham minoriti dalam aset bersih dinyatakan secara berasingan. Kepentingan<br />
minoriti diukur mengikut bahagian minoriti dalam nilai saksama aset dan liabiliti yang boleh dikenal pasti<br />
dalam syarikat diambilalih selepas pengambilalihan<br />
Pelaburan dalam syarikat-syarikat bersekutu diambilkira di dalam penyata kewangan yang disatu<br />
menggunakan kaedah perakaunan ekuiti berasaskan penyata kewangan terkini syarikat-syarikat bersekutu<br />
berkenaan. Di bawah kaedah perakaunan ekuiti, bahagian keuntungan ditolak kerugian milik Kumpulan<br />
dalam syarikat bersekutu dimasukkan di dalam penyata pendapatan yang disatukan. Kepentingan Kumpulan<br />
di dalam syarikat-syarikat bersekutu dinyatakan di dalam kunci kira-kira yang disatukan pada kos dicampur<br />
bahagian Kumpulan dalam keputusan dan rizab mereka selepas pengambilalihan ditolak pelunasan muhibah<br />
atau diskaun daripada pengambilalihan, jika ada.<br />
Selaras dengan dasar Kumpulan mengenai pelunasan muhibah atau rizab daripada penyatuan, Kumpulan<br />
melunaskan muhibah atau diskaun daripada pengambilalihan syarikat-syarikat bersekutu sepanjang tempoh<br />
tidak melebihi 20 tahun.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
138<br />
Semua baki dan urusniaga antara syarikat yang penting dan keuntungan atau kerugian yang tidak direalisasi<br />
dihapuskan semasa penyatuan.
3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb<br />
3.3 Syarikat-syarikat subsidiari dan bersekutu<br />
Syarikat-syarikat subsidiari adalah entiti-entiti yang dikawal oleh Syarikat. Kawalan adalah kuasa untuk<br />
mentadbir dasar-dasar kewangan dan operasi syarikat-syarikat subsidiari untuk memperolehi manfaat<br />
daripada aktiviti-aktivitinya.<br />
Syarikat-syarikat bersekutu adalah entiti-entiti di mana Kumpulan mempunyai pelaburan ekuiti jangka<br />
panjang antara 20% hingga 50% dan mempunyai kuasa untuk melaksanakan pengaruh yang penting ke atas<br />
dasar-dasar kewangan dan operasi syarikat-syarikat yang dilaburkan itu.<br />
Pelaburan dalam syarikat-syarikat subsidiari (yang dihapuskan semasa penyatuan) dan syarikat-syarikat<br />
bersekutu dinyatakan pada kos ditolak kerugian kemerosotan nilai, jika ada.<br />
Semasa penjualan pelaburan tersebut, perbezaan antara penerimaan penjualan bersih dan nilai bawanya<br />
dicaj atau dikredit kepada penyata pendapatan.<br />
3.4 Pengiktirafan hasil<br />
Hasil diukur pada nilai saksama pembayaran yang telah diterima atau akan diterima dan diiktiraf apabila<br />
terdapat kemungkinan bahawa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan urusniaga tersebut akan mengalir<br />
kepada entiti-entiti tersebut dan jumlah hasil boleh diukur dengan meyakinkan.<br />
Komoditi, produk dan perkhidmatan lain<br />
Hasil diiktiraf apabila produk dihantar dan diterima oleh pelanggan, jika ada, atau pelaksanaan<br />
perkhidmatan, selepas ditolak cukai jualan dan diskaun dan selepas menghapuskan urusniaga antara syarikat<br />
dalam Kumpulan.<br />
Hartanah pembangunan<br />
Hasil daripada penjualan hartanah pembangunan diiktiraf berasaskan kepada kaedah “peratusan penyiapan”.<br />
Peringkat penyiapan ditentu berasaskan kepada nisbah kos kontrak yang telah ditanggung bagi kerja yang<br />
telah dijalankan setakat tarikh kunci kira-kira berbanding jumlah anggaran kos kontrak. Kerugian yang boleh<br />
diramalkan, jika ada, diiktiraf dengan serta-merta di dalam penyata pendapatan.<br />
Kontrak pembinaan<br />
Hasil daripada kerja yang dilaksanakan daripada kontrak pembangunan diiktiraf berasaskan kepada kaedah<br />
“peratusan penyiapan”. Peringkat penyiapan ditentu berasaskan kepada nisbah kos kontrak yang telah<br />
ditanggung bagi kerja yang telah dijalankan sehingga tarikh kunci kira-kira berbanding jumlah anggaran kos<br />
kontrak. Kerugian yang boleh diramalkan, jika ada, diiktiraf dengan segera di dalam penyata pendapatan.<br />
139<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb<br />
3.4 Pengiktirafan hasil samb<br />
Pendapatan dividen<br />
Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak para pemegang saham untuk menerima pembayaran ditentukan.<br />
Pendapatan sewa<br />
Pendapatan sewa daripada hartanah pelaburan diiktiraf berasaskan akruan.<br />
Yuran lesen keahlian kelab<br />
Yuran lesen keahlian kelab, yang tidak dikembalikan, diiktiraf sebagai pendapatan, apabila diterima.<br />
3.5 Tukaran Matawang Asing<br />
Urusniaga dalam matawang asing ditukar kepada Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran yang berkuatkuasa<br />
pada tarikh urusniaga. Aset dan liabiliti kewangan dalam denominasi matawang asing pada tarikh kunci<br />
kira-kira ditukar kepada Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran yang menghampiri dengan kadar pertukaran<br />
yang berkuatkuasa pada tarikh tersebut, kecuali jika dilindung nilai oleh kontrak tukaran matawang asing<br />
hadapan, di mana dalam hal sedemikian, kadar yang ditetapkan dalam kontrak hadapan tersebut digunakan.<br />
Keuntungan atau kerugian daripada pertukaran matawang asing diambilkira di dalam penyata pendapatan<br />
kecuali bagi perbezaan tukaran daripada pinjaman matawang asing yang menyediakan perlindungan kepada<br />
pelaburan bersih dalam entiti asing di mana perbezaan pertukaran tersebut diambilkira secara langsung<br />
kepada rizab turun naik tukaran asing sehingga penjualan pelaburan bersih tersebut, apabila ia diiktiraf di<br />
dalam penyata pendapatan.<br />
Bagi tujuan penyatuan, aset dan liabiliti syarikat subsidiari asing ditukar kepada Ringgit Malaysia pada kadar<br />
pertukaran yang menghampiri dengan kadar yang berkuatkuasa pada tarikh kunci kira-kira. Perkara-perkara<br />
penyata pendapatan ditukar pada kadar tukaran purata bagi tahun kewangan tersebut. Semua perbezaan<br />
yang timbul daripada pertukaran tersebut dimasukkan ke dalam rizab turun naik tukaran asing.<br />
Kadar penutup pertukaran yang digunakan dalam tukaran matawang adalah seperti berikut:<br />
RM1.00 : SGD0.46 (2002 - SGD0.46)<br />
RM1.00 : USD0.26 (2002 - USD0.26)<br />
RM1.00 : EUR0.23 (2002 - EUR0.26)<br />
RM1.00 : YEN33.33 (2002 - YEN33.33)<br />
RM1.00 : HKD2.04 (2002 - HKD2.04)<br />
RM1.00 : CAD0.36 (2002 - Tiada)<br />
RM1.00 : EGP1.58 (2002 - Tiada)<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
140
3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb<br />
3.6 Hartanah, Loji dan Peralatan dan Susutnilai<br />
Hartanah, loji dan peralatan dinyatakan pada kos, ditolak susutnilai terkumpul dan kemerosotan nilai, jika ada.<br />
Tanah milik bebas, ladang milik bebas, padang golf dan pembinaan dalam pelaksanaan tidak disusutnilai.<br />
Hartanah, loji dan peralatan lain disusutnilai berasaskan kaedah garis lurus untuk menghapuskan kos aset<br />
sepanjang anggaran hayat kegunaannya. Kadar susutnilai tahunan utama adalah seperti berikut:<br />
Tanah pegangan pajakan dan ladang pegangan pajakan<br />
sepanjang tempoh pajakan (30-99 tahun)<br />
Bangunan dan peningkatan 2% - 10%<br />
Loji dan jentera 4% - 20%<br />
Kenderaan bermotor 10% - 20%<br />
Perabot, kelengkapan dan peralatan 5% - 25%<br />
Susutnilai ke atas aset dalam pembinaan bermula apabila aset tersebut sedia untuk kegunaannya yang<br />
dikehendaki.<br />
3.7 Pajakan<br />
Pajakan Kewangan<br />
Pajakan hartanah, loji dan peralatan di mana Kumpulan memikul sebahagian besar daripada manfaat dan<br />
risiko pemilikan dikelaskan sebagai pajakan kewangan.<br />
Aset yang diperolehi melalui pajakan kewangan dinyatakan pada nilai yang lebih rendah antara nilai<br />
saksama dan anggaran nilai semasa bayaran pajakan minimum pada tarikh permulaan pajakan, ditolak<br />
susutnilai terkumpul dan kemerosotan nilai. Bagi mengira nilai semasa bayaran pajakan minimum, kadar<br />
diskaun adalah kadar faedah yang tersirat dalam pajakan, jika praktikal untuk ditentukan; jika tidak, kadar<br />
pinjaman pertambahan Kumpulan digunakan.<br />
Setiap bayaran pajakan diperuntukkan antara liabiliti dan caj kewangan untuk memperolehi satu kadar<br />
seragam atas baki kewangan tertunggak. Obligasi sewa berkaitan, selepas ditolak caj kewangan, adalah<br />
dimasukkan di dalam pinjaman. Elemen faedah bagi caj kewangan dicaj kepada penyata kewangan sepanjang<br />
tempoh pajakan.<br />
Hartanah, loji dan peralatan yang diperolehi di bawah kontrak pajakan kewangan disusutnilai sepanjang<br />
hayat kegunaan aset tersebut, jika tiada kepastian yang munasabah bahawa pemilikan akan dipindahkan<br />
kepada Kumpulan, aset tersebut disusutnilai sepanjang tempoh yang terpendek antara tempoh pajakan dan<br />
hayat kegunaannya.<br />
141<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb<br />
3.7 Pajakan samb<br />
Pajakan Operasi<br />
Pajakan aset di mana semua risiko dan manfaat pemilikan dikekalkan oleh pemajak dikelaskan sebagai<br />
pajakan operasi. Pembayaran yang dibuat di bawah pajakan operasi dicaj kepada penyata pendapatan<br />
berasaskan garis lurus sepanjang tempoh pajakan.<br />
3.8 Perbelanjaan Penanaman Baru dan Penanaman Semula<br />
Perbelanjaan penanaman baru, yang merupakan jumlah kos yang ditanggung sejak pembersihan tanah<br />
sehingga penuaian, dipermodalkan di bawah perbelanjaan pembangunan perladangan. Perbelanjaan<br />
penanaman semula, yang merupakan kos yang ditanggung untuk menanam semula kawasan tanaman lama,<br />
dihapuskira kepada penyata pendapatan pada tahun ia ditanggung.<br />
3.9 Hartanah pelaburan<br />
Hartanah pelaburan dinyatakan pada kos apabila pembinaan atau pengambilalihan selesai. Hartanah-hartanah<br />
ini dipegang untuk potensi pelaburannya dan pendapatan sewa dan oleh yang demikian, tidak disusutnilai.<br />
Hartanah tersebut akan dinilai semula pada jarak tempoh yang tetap sekurang-kurangnya sekali setiap 5 tahun<br />
dengan penilaian tambahan dibuat pada tahun perantara apabila keadaan pasaran menunjukkan bahawa nilai<br />
bawa aset yang dinilai semula berbeza dengan ketara daripada nilai pasaran. Lebihan yang timbul daripada<br />
penilaian sedemikian akan dikreditkan kepada ekuiti para pemegang saham sebagai lebihan penilaian semula<br />
dan sebarang defisit akan dicaj ke atas lebihan sedemikian hingga setakat pengurangan mengimbangi<br />
pertambahan. Dalam semua hal lain, defisit akan dicaj kepada penyata pendapatan.<br />
Semasa penjualan hartanah pelaburan, perbezaan antara kutipan penjualan bersih dan nilai bawanya dicaj<br />
atau dikredit kepada penyata pendapatan dan jumlah lebihan penilaian semula yang berkaitan, jika ada,<br />
dipindahkan kepada keuntungan tersimpan.<br />
3.10 Tanah dipegang untuk pembangunan<br />
Tanah dipegang untuk pembangunan dinyatakan pada kos ditolak kemerosotan nilai dan dikelaskan semula<br />
sebagai hartanah pembangunan semasa permulaan kerja pembangunan ke atas tanah tersebut.<br />
3.11 Kos pinjaman<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
142<br />
Kos yang ditanggung bagi pinjaman luaran untuk membiayai perbelanjaan penanaman baru dan aset jangka<br />
panjang lain yang layak, dipermodalkan sehingga aset tersebut sedia untuk kegunaan yang dikehendaki dan<br />
selepas itu perbelanjaan tersebut dicaj kepada penyata pendapatan.
3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb<br />
3.12 Hartanah pembangunan<br />
Kos tanah dalam pembangunan berserta dengan perbelanjaan berkaitan dibawa ke hadapan pada kos<br />
dicampur keuntungan terakru kepada hartanah yang telah dijual berdasarkan peringkat penyiapannya ditolak<br />
pengebilan berperingkat dan kerugian yang boleh diramalkan, jika ada. Perbelanjaan pembangunan meliputi<br />
kos pembinaan dan kos pembangunan berkaitan yang lain termasuk kos faedah dan overhed pentadbiran<br />
berhubung projek berkenaan. Kos faedah bagi pinjaman yang digunakan untuk membiayai projek berkenaan<br />
dimasukkan sebagai perbelanjaan pembangunan sejak permulaan sehingga pembangunan tersebut disiapkan.<br />
Bahagian projek pembangunan hartanah yang telah dilancarkan penjualannya dan/atau projek yang dijangka<br />
akan disiapkan dalam kitaran operasi biasa selama dua hingga tiga tahun dianggap sebagai aset semasa.<br />
3.13 Kontrak pembinaan<br />
Apabila keputusan sesuatu kontrak pembinaan boleh dianggarkan dengan munasabah, hasil kontrak dan kos<br />
kontrak yang berkaitan dengan kontrak pembinaan diiktiraf sepanjang tempoh kontrak sebagai hasil dan<br />
perbelanjaan masing-masing dengan merujuk kepada peringkat penyiapan aktiviti kontrak tersebut pada<br />
tarikh kunci kira-kira.<br />
Apabila keputusan sesuatu kontrak pembinaan tidak boleh dianggarkan dengan munasabah, hasil kontrak<br />
diiktiraf hanya setakat kos kontrak yang ditanggung yang berkemungkinan boleh dipulih dan kos kontrak<br />
diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tempoh di mana ia ditanggung.<br />
Apabila jumlah kos berkemungkinan akan melebihi hasil kontrak, kerugian yang boleh diramalkan itu<br />
diiktiraf dengan segera sebagai perbelanjaan.<br />
Jumlah kos yang ditanggung dan keuntungan/kerugian yang diiktiraf untuk setiap kontrak dibandingkan<br />
dengan pengebilan berperingkat setakat akhir tahun kewangan. Jika kos ditanggung dan keuntungan<br />
diiktiraf (ditolak kerugian diiktiraf) melebihi pengebilan berperingkat, baki itu ditunjukkan sebagai jumlah<br />
yang dihutang oleh pelanggan daripada kontrak. Jika pengebilan berperingkat melebihi kos yang ditanggung<br />
campur keuntungan yang diiktiraf (ditolak kerugian diiktiraf), baki itu ditunjukkan sebagai jumlah yang<br />
dihutang kepada pelanggan daripada kontrak.<br />
Kos mewakili bahan langsung, perbelanjaan, tenaga buruh dan bahagian overhed pembinaan yang berkenaan.<br />
143<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb<br />
3.14 Barangniaga<br />
Barangniaga dinyatakan pada nilai yang lebih rendah antara kos dan nilai boleh direalisasi bersih. Kos<br />
ditentu berasaskan kaedah masuk dahulu keluar dahulu atau purata berwajaran. Kos meliputi kos asal<br />
pembelian dicampur kos untuk membawa barangniaga ke lokasi dan keadaan yang dikehendaki. Kos keluaran<br />
perladangan dan barangan siap meliputi kos bahan mentah, buruh langsung dan sebahagian overhed<br />
pengeluaran. Barangniaga hartanah pembangunan yang telah siap meliputi kos tanah dan perbelanjaan<br />
pembangunan yang berkaitan.<br />
Nilai boleh direalisasi bersih adalah anggaran harga jualan dalam urusan perniagaan biasa, ditolak kos<br />
penyiapan dan perbelanjaan jualan.<br />
3.15 Ganjaran Persaraan<br />
Syarikat-syarikat subsidiari Kumpulan yang tertentu mengendalikan skim manfaat bertakrif. Skim syarikatsyarikat<br />
subsidiari di Malaysia beroperasi mengikut asas tidak bertabung, sementara syarikat subsidiari asing<br />
tertentu mengendalikan skim manfaat bertakrif bertabung. Manfaat yang akan dibayar semasa persaraan<br />
adalah berasaskan kepada tempoh perkhidmatan dan gaji terakhir yang diperolehi oleh kakitangan yang layak.<br />
Berhubung skim tidak bertabung, peruntukan penuh dibuat berasaskan penilaian tiga tahun sekali<br />
menggunakan kaedah manfaat terakru. Penilaian akhir adalah pada 30 Jun 2003.<br />
Bagi skim bertabung, sumbangan kepada skim tersebut dicaj kepada penyata pendapatan untuk menyebarkan<br />
kos skim berkenaan sepanjang hayat pekerjaan kakitangan. Sumbangan ditentu berasaskan kepada penilaian<br />
aktuari menggunakan kaedah manfaat terakru. Penilaian akhir adalah pada 30 Jun 2003.<br />
3.16 Cukai Pendapatan<br />
Cukai pendapatan ke atas keuntungan atau kerugian bagi tahun ini meliputi cukai semasa dan tertunda.<br />
Cukai semasa adalah jumlah jangkaan cukai pendapatan yang akan dibayar berhubung dengan keuntungan<br />
yang dikenakan cukai bagi tahun berkenaan dan diukur menggunakan kadar cukai yang telah ditetapkan<br />
pada tarikh kunci kira-kira.<br />
Cukai tertunda diperuntukkan di bawah kaedah liabiliti berhubung perbezaan sementara antara nilai bawa<br />
aset dan liabiliti pada tarikh kunci kira-kira dan asas cukai berkaitan mereka.<br />
Aset cukai tertunda diiktiraf hanya setakat berkemungkinan terdapat keuntungan boleh dicukai untuk<br />
menggunakan perbezaan sementara yang boleh ditolak, kerugian cukai yang tidak diserap dan peruntukan<br />
modal yang tidak digunakan.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
144
3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb<br />
3.14 Cukai Pendapatan samb<br />
Cukai tertunda diiktiraf di dalam penyata pendapatan, kecuali apabila ia timbul daripada urusniaga yang<br />
diiktiraf secara langsung dalam ekuiti, yang mana dalam hal sedemikian, cukai tertunda juga dicaj atau<br />
dikredit secara langsung kepada ekuiti, atau apabila ia timbul daripada gabungan perniagaan yang<br />
merupakan pengambilalihan, yang mana dalam hal sedemikian, cukai tertunda dimasukkan dalam muhibah<br />
atau muhibah negatif yang dihasilkan.<br />
Sebelum menerima pakai MASB 25, Cukai Pendapatan, cukai tertunda adalah diperuntukkan dengan<br />
menggunakan kaedah liabiliti berhubung perbezaan masa yang penting. Aset cukai tertunda diiktiraf hanya<br />
apabila terdapat jangkaan yang munasabah tentang realisasinya. Perubahan dalam dasar perakaunan ini<br />
telah diambilkira secara retrospektif dan kesannya diuruskan sebagai pelarasan tahun terdahulu seperti yang<br />
dinyatakan dalam Nota 45.<br />
3.17 Perbelanjaan Penyelidikan dan Pembangunan<br />
Semua perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan umum dicaj kepada penyata pendapatan pada tahun<br />
perbelanjaan tersebut ditanggung.<br />
3.18 Tunai dan Bersamaan Tunai<br />
Tunai dan bersamaan tunai meliputi tunai dan baki bank, overdraf bank, deposit dan pelaburan jangka<br />
pendek berkecairan tinggi lain dan dana jangka pendek yang mempunyai tempoh matang kurang daripada<br />
tiga bulan dan tertakluk kepada risiko perubahan nilai yang tidak ketara.<br />
3.19 Kemerosotan Nilai Aset<br />
Nilai bawa aset, selain daripada barangniaga, aset cukai tertunda, aset yang timbul daripada kontrak<br />
pembinaan, aset yang timbul daripada ganjaran kakitangan dan aset kewangan (selain daripada pelaburan<br />
dalam syarikat-syarikat subsidiari dan bersekutu) disemak semula pada setiap tarikh kunci kira-kira untuk<br />
menentukan sama ada terdapat petunjuk kemerosotan nilai. Jika petunjuk sedemikian wujud, kemerosotan<br />
nilai diukur dengan membandingkan nilai bawa aset tersebut dengan jumlahnya yang boleh diperolehi semula.<br />
Jumlah yang boleh diperolehi semula adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jualan bersih dan nilai<br />
kegunaan, yang diukur dengan merujuk kepada aliran tunai masa hadapan yang telah didiskaun. Jumlah yang<br />
boleh diperolehi semula dianggar bagi setiap aset secara berasingan atau, jika itu tidak boleh dilakukan, bagi<br />
unit menghasilkan tunai yang mengandungi aset berkenaan.<br />
Kemerosotan nilai diiktiraf apabila nilai bawa sesuatu aset melebihi nilai yang boleh diperolehinya. Nilai<br />
kemerosotan dicaj kepada penyata pendapatan kecuali jika ia menterbalikkan penilaian semula dahulu yang<br />
mana dalam hal tersebut, ia akan dicaj kepada ekuiti. Sebarang pertambahan dalam jumlah boleh diperolehi<br />
yang berikut diiktiraf dalam penyata pendapatan kecuali jika ia menterbalikkan nilai kemerosotan sesuatu<br />
aset yang pernah dinilai semula yang mana ia dibawa kepada ekuiti.<br />
145<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb<br />
3.20 Instrumen Kewangan<br />
Instrumen kewangan dikelaskan sebagai liabiliti atau ekuiti menurut bentuk pengaturan kontrak. Faedah,<br />
dividen dan keuntungan serta kerugian berkaitan dengan instrumen kewangan yang dikelaskan sebagai<br />
liabiliti, dilaporkan sebagai perbelanjaan atau pendapatan. Pengagihan kepada pemegang instrumen<br />
kewangan yang dikelaskan sebagai ekuiti dicaj secara langsung kepada ekuiti. Instrumen kewangan diimbangi<br />
apabila Kumpulan berhak menurut undang-undang untuk mengimbangi dan berhasrat untuk menjelaskan<br />
sama ada menurut asas bersih atau untuk merealisasikan aset dan menjelaskan liabiliti secara serentak.<br />
i<br />
Pelaburan jangka panjang lain<br />
Pelaburan jangka panjang lain dinyatakan pada kos ditolak peruntukan bagi penurunan nilai kekal, jika<br />
ada. Penurunan nilai kekal sebuah pelaburan diiktiraf sebagai perbelanjaan pada tahun penurunan<br />
tersebut dikenalpasti. Berhubung penjualan pelaburan, perbezaan antara kutipan penjualan bersih dan<br />
nilai bawanya diiktiraf di dalam penyata pendapatan.<br />
ii<br />
Pelaburan jangka pendek<br />
Pelaburan jangka pendek dinyatakan pada nilai yang lebih rendah antara kos dan nilai pasaran, dikira<br />
berasaskan portfolio. Kos ditentukan berasaskan purata berwajaran sementara nilai pasaran ditentu<br />
berasaskan kepada nilai pasaran yang tercatat. Pertambahan atau pengurangan dalam nilai bawa<br />
pelaburan jangka pendek diiktiraf di dalam penyata pendapatan.<br />
Pelaburan dalam dana amanah berpendapatan tetap yang tidak menepati definisi tunai dan bersamaan<br />
tunai dikelaskan sebagai pelaburan jangka pendek.<br />
Semasa penjualan sesuatu pelaburan, perbezaan antara kutipan penjualan bersih dan nilai bawanya<br />
diiktiraf di dalam penyata pendapatan.<br />
iii<br />
Penerimaan<br />
Penerimaan perdagangan dinyatakan pada nilai boleh realisasi yang dijangkakan. Hutang lapuk<br />
dihapuskira dalam tempoh ia dikenal pasti. Satu anggaran dibuat bagi hutang ragu berasaskan kepada<br />
semakan semula semua jumlah tertunggak pada tarikh kunci kira-kira.<br />
iv<br />
Liabiliti<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
146<br />
Pinjaman, pembayaran perdagangan dan pembayaran lain dinyatakan pada kos.
3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING samb<br />
3.20 Instrumen Kewangan samb<br />
v<br />
Instrumen ekuiti<br />
Saham biasa dikelaskan sebagai ekuiti. Dividen daripada saham biasa diiktiraf sebagai liabiliti apabila<br />
diisytiharkan.<br />
Kos urusniaga sesuatu urusniaga ekuiti diambilkira sebagai pengurangan daripada ekuiti, ditolak cukai.<br />
Kos urusniaga ekuiti hanya meliputi kos pertambahan luaran yang berkaitan dengan urusniaga ekuiti<br />
tersebut secara langsung, di mana ia boleh dielakkan jika tidak terdapat urusniaga ekuiti tersebut.<br />
Apabila saham Syarikat yang diterbitkan dibeli semula, pembayaran yang dibuat, termasuk sebarang<br />
kos urusniaga berkaitan dibentangkan sebagai perubahan dalam ekuiti. Saham yang dibeli semula yang<br />
tidak dibatalkan dikelaskan sebagai saham perbendaharaan dan dibentangkan sebagai pengurangan<br />
daripada ekuiti. Tiada keuntungan atau kerugian diiktiraf di dalam penyata pendapatan daripada<br />
jualan, penerbitan semula atau pembatalan saham perbendaharaan. Apabila saham perbendaharaan<br />
diterbitkan semula dengan jualan semula, perbezaan antara bayaran jualan dan nilai bawa saham<br />
perbendaharaan ditunjukkan sebagai perubahan dalam ekuiti.<br />
vi<br />
Instrumen kewangan derivatif<br />
Kumpulan menggunakan instrumen kewangan dirivatif, termasuk tukaran hadapan matawang asing,<br />
tukaran kadar faedah dan kontrak hadapan komoditi, untuk melindung nilai pendedahannya kepada<br />
turun naik kadar tukaran matawang asing, kadar faedah dan turun naik harga komoditi yang timbul<br />
daripada aktiviti operasi, pembiayaan dan pelaburan. Instrumen ini tidak diiktiraf di dalam penyata<br />
kewangan semasa permulaan.<br />
Instrumen kewangan derivatif yang digunakan untuk tujuan perlindungan nilai diambilkira mengikut<br />
asas yang sama dengan aset liabiliti atau kedudukan bersih yang berkaitan. Sebarang keuntungan atau<br />
kerugian yang timbul diiktiraf mengikut asas yang sama seperti yang timbul daripada aset, liabiliti<br />
atau kedudukan bersih yang berkaitan.<br />
Derivatif yang tidak lagi dikhaskan sebagai lindung nilai diambilkira sebagai instrumen perdagangan<br />
dan ditetapkan pada nilai pasaran pada tarikh kunci kira-kira. Sebarang keuntungan atau kerugian<br />
diiktiraf di dalam penyata kewangan.<br />
3.21 Peruntukan dan Liabiliti Luarjangka<br />
Sesuatu peruntukan diiktiraf apabila terdapat kemungkinan aliran keluar sumber yang melibatkan manfaat<br />
ekonomi akan diperlukan bagi menjelaskan obligasi semasa (perundangan atau konstruktif) yang dihasilkan<br />
oleh kejadian dahulu dan jumlah anggaran yang meyakinkan boleh dibuat.<br />
Suatu liabiliti luarjangka perlu dibentangkan, kecuali jika tiada kemungkinan aliran keluar sumber yang<br />
melibatkan manfaat ekonomi kecuali bagi kes-kes di mana jumlah yang terlibat adalah besar dan para<br />
Pengarah berpendapat bahawa pendedahan adalah perlu.<br />
147<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
4 HASIL<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Operasi berterusan<br />
Jualan keluaran perladangan, minyak kelapa sawit<br />
ditapis dan produk berkaitan 1,731,775 1,235,495 195,728 133,377<br />
Jualan hartanah pembangunan 494,712 532,476 - -<br />
Jualan oleokimia dan produk berkaitan 897,723 515,471 - -<br />
Jualan minyak dan lemak khusus dan produk berkaitan 665,143 - - -<br />
Pendapatan sewa daripada hartanah pelaburan 49,651 46,350 - -<br />
Pelaksanaan perkhidmatan 53,566 30,108 - -<br />
Kontrak pembinaan 15,145 6,333 - -<br />
Pendapatan dividen 156 732 179,626 113,699<br />
3,907,871 2,366,965 375,354 247,076<br />
Operasi diberhentikan<br />
Jualan gas industri dan produk berkaitan - 43,535 - -<br />
3,907,871 2,410,500 375,354 247,076<br />
5 PENDAPATAN OPERASI LAIN<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Keuntungan daripada penjualan pelaburan jangka pendek 9,762 104 18,490 450<br />
Keuntungan daripada penjualan pelaburan jangka panjang lain 7,002 5,999 - 1,616<br />
Keuntungan daripada penjualan syarikat subsidiari - 23,334 - 50,221<br />
Lain-lain 27,082 26,862 6,143 2,479<br />
43,846 56,299 24,633 54,766<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
148
6 KEUNTUNGAN OPERASI<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
a<br />
Keuntungan operasi diperolehi selepas mengecaj:<br />
Peruntukan bagi penurunan nilai<br />
pelaburan jangka panjang lain - 1,700 - 1,700<br />
Peruntukan bagi hutang ragu 863 1,578 - -<br />
Peruntukan bagi stok usang 2,266 130 - -<br />
Pelunasan muhibah daripada penyatuan 21,631 9,124 - -<br />
Pelunasan muhibah daripada pengambilalihan<br />
syarikat-syarikat bersekutu - 1,050 - -<br />
Ganjaran juruaudit<br />
- audit 1,315 580 70 59<br />
- bukan audit 164 120 - 10<br />
Susutnilai hartanah, loji dan peralatan 123,678 77,236 5,007 4,747<br />
Sewa loji dan jentera 5,981 2,358 - -<br />
Kemerosotan nilai pelaburan dalam sebuah<br />
syarikat bersekutu - 13,000 - -<br />
Kemerosotan nilai pelaburan dalam<br />
syarikat-syarikat subsidiari - - - 1,421<br />
Barangniaga dihapuskira 1,277 1,426 6 -<br />
Sewa pajakan 195 90 - -<br />
Kerugian daripada penjualan sebuah syarikat bersekutu 4,137 - 4,056 -<br />
Kerugian daripada penjualan saham dalam<br />
sebuah syarikat subsidiari 782 - 30 -<br />
Hartanah, loji dan peralatan dihapuskira 1,824 1,495 606 50<br />
Peruntukan bagi manfaat persaraan 11,620 798 - -<br />
Peruntukan bagi manfaat pemberhentian kakitangan 1,526 - - -<br />
Ganjaran para Pengarah Syarikat<br />
- yuran 484 365 266 231<br />
- emolumen lain 8,927 7,857 5,071 4,359<br />
Sewa premis 937 703 - -<br />
Perbelanjaan penanaman semula 10,139 8,580 5,132 3,796<br />
Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan 11,225 5,317 6,034 5,317<br />
Defisit penilaian semula sebuah hartanah pelaburan 14,064 - - -<br />
Kerugian tukaran matawang asing tidak direalisasi 40,723 - 40,118 -<br />
149<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
6 KEUNTUNGAN OPERASI samb<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
dan mengkredit:<br />
Peruntukan bagi penurunan nilai pelaburan<br />
jangka pendek dimasukkan semula 2,015 - - -<br />
Peruntukan bagi hutang ragu dimasukkan semula 431 80 - -<br />
Peruntukan bagi stok usang dimasukkan semula - 1,261 - -<br />
Pelunasan rizab daripada penyatuan 778 77 - -<br />
Pelunasan diskaun daripada pengambilalihan<br />
syarikat-syarikat bersekutu 2,485 2,515 - -<br />
Hutang lapuk dikutip semula 4 5,328 - -<br />
Keuntungan daripada penjualan<br />
sebuah syarikat bersekutu 297 - - -<br />
Keuntungan daripada penjualan hartanah pelaburan 86 90 - -<br />
Keuntungan daripada penjualan hartanah, loji<br />
dan peralatan 672 2,458 296 345<br />
Dividen kasar diterima daripada<br />
- pelaburan jangka panjang lain tercatat di Malaysia 156 732 115 555<br />
- syarikat-syarikat subsidiari tercatat di Malaysia - - 87,610 86,650<br />
- syarikat-syarikat subsidiari tidak tercatat - - 91,901 26,494<br />
Keuntungan direalisasi daripada<br />
tukaran matawang asing 6,104 4,028 122 -<br />
Pendapatan sewa daripada loji dan jentera 5,825 4,150 - -<br />
Pendapatan sewa 50,788 45,828 61 -<br />
Kos kontrak Kumpulan yang diiktiraf sebagai perbelanjaan pada tahun kewangan ini berjumlah<br />
RM11,041,000 (2002 – RM6,822,000). Kos barangniaga Kumpulan dan Syarikat diiktiraf sebagai perbelanjaan<br />
sepanjang tahun kewangan ini berjumlah RM926,384,000 (2002 – RM696,133,000) dan RM17,092,000 (2002<br />
– RM13,853,000) masing-masing.<br />
Anggaran nilai wang bagi manfaat seumpamanya yang diterima oleh para Pengarah selain daripada wang<br />
tunai bagi Kumpulan dan Syarikat berjumlah RM180,764 (2002–RM161,000) dan RM40,450 (2002 –<br />
RM40,900) masing-masing.<br />
Keuntungan operasi yang timbul daripada operasi yang diberhentikan berjumlah tiada (2002–RM8,532,000).<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
150<br />
b<br />
Maklumat kakitangan<br />
Kos kakitangan 312,937 162,784 41,286 37,079<br />
Jumlah kakitangan Kumpulan dan Syarikat (termasuk para Pengarah Eksekutif) pada akhir tahun kewangan<br />
ini adalah 24,746 (2002 – 15,974) dan 3,210 (2002 – 2,979) masing-masing.
7 PENDAPATAN FAEDAH<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Deposit jangka pendek 12,010 7,620 4,971 1,196<br />
Syarikat-syarikat subsidiari - - 36,424 37,667<br />
Syarikat-syarikat bersekutu 255 - - -<br />
Lain-lain 4,711 4,304 - -<br />
16,976 11,924 41,395 38,863<br />
8 KOS KEWANGAN<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Perbelanjaan faedah<br />
Overdraf bank 1,214 968 24 96<br />
Kredit pusingan 3,605 5,039 2,890 3,298<br />
Pinjaman jangka pendek 39,820 20,354 38,342 19,171<br />
Syarikat-syarikat subsidiari - - 6,698 7,640<br />
Pinjaman jangka panjang 30,698 31,109 17,214 23,412<br />
Lain-lain 334 434 - -<br />
75,671 57,904 65,168 53,617<br />
Ditolak: Faedah dipermodalkan (3,471) (9,575) - -<br />
72,200 48,329 65,168 53,617<br />
9 CUKAI<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Tahun semasa<br />
Cukai pendapatan Malaysia 143,561 115,987 58,600 32,000<br />
Cukai tertunda 24,143 (2,412) (500) 393<br />
167,704 113,575 58,100 32,393<br />
Tahun-tahun terdahulu<br />
Cukai pendapatan Malaysia (9,757) 818 (2,794) (6,390)<br />
Cukai tertunda (465) (615) - -<br />
(10,222) 203 (2,794) (6,390)<br />
157,482 113,778 55,306 26,003<br />
151<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
9 CUKAI samb<br />
Penyesuaian berbentuk angka antara kadar cukai efektif purata dan kadar cukai yang diterima pakai adalah seperti<br />
berikut:<br />
Dalam %<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Kadar cukai purata yang diterima pakai 28.00 28.00 28.00 28.00<br />
Kadar cukai berhubung dengan:<br />
Perbelanjaan tidak dibenarkan 3.80 1.68 9.15 1.82<br />
Pendapatan tidak dicukai (0.74) (2.69) (2.96) (7.75)<br />
Perbelanjaan hasil dipermodalkan (0.19) (0.19) (0.05) (0.10)<br />
Pendapatan dikecualikan cukai (1.86) (1.61) (4.92) (3.82)<br />
Insentif dan elaun cukai (6.77) (4.18) (0.35) (0.55)<br />
Penggunaan kerugian cukai dan elaun modal<br />
yang tidak diiktiraf sebelumnya (0.62) (0.72) - -<br />
Pemotongan berganda (0.29) (0.43) (0.35) (0.47)<br />
Defisit penilaian semula 0.37 - - -<br />
Aset cukai tertunda diiktiraf (0.57) (0.33) - -<br />
Perbezaan kadar cukai di bidang kuasa negara asing (0.16) (0.06) - -<br />
Perkara-perkara lain 0.11 0.79 - -<br />
Kadar cukai efektif purata 21.08 20.26 28.52 17.13<br />
(Lebihan)/kurangan peruntukan pada tahun-tahun terdahulu (1.26) 0.03 (1.37) (3.38)<br />
19.82 20.29 27.15 13.75<br />
Jumlah penjimatan cukai yang timbul daripada pnggunaan kerugian cukai tidak diserap yang dibawa ke hadapan<br />
bagi Kumpulan adalah kira-kira RM2,893,000 (2002 – RM3,957,000).<br />
Tertakluk kepada persetujuan pihak berkuasa cukai, syarikat-syarikat subsidiari Kumpulan yang tertentu<br />
mempunyai kerugian cukai tidak diserap berjumlah kira-kira RM358,121,000 (2002 – RM400,871,000) yang mana<br />
kesan cukai berkaitan tidak diiktiraf di dalam penyata kewangan. Kerugian tersebut boleh dibawa ke hadapan<br />
untuk mengimbangi pendapatan masa hadapan yang boleh dikenakan cukai apabila syarikat-syarikat subsidiari<br />
tersebut memperolehi pendapatan boleh ditaksir pada masa hadapan dengan bentuk dan jumlah yang mencukupi<br />
untuk kegunaan kerugian cukai tersebut.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
152
10 PENDAPATAN SESAHAM<br />
Pendapatan sesaham asas<br />
Pendapatan sesaham asas Kumpulan dikira berasaskan keuntungan bersih milik para pemegang saham dibahagi<br />
dengan bilangan purata berwajaran saham biasa dalam terbitan pada tahun kewangan, selepas mengambilkira<br />
saham perbendaharaan yang dipegang oleh Syarikat.<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Keuntungan bersih milik para pemegang saham (RM’000) 502,052 346,501<br />
Bilangan purata berwajaran saham biasa dalam terbitan (’000) 942,916 851,578<br />
Pendapatan sesaham asas (sen) 53.24 40.69<br />
Pendapatan sesaham dicairkan<br />
Bagi pendapatan sesaham dicairkan, bilangan purata berwajaran saham biasa dalam terbitan dilaraskan untuk<br />
menganggap penukaran semua saham biasa yang berpotensi untuk dicairkan. Syarikat mempunyai dua kategori<br />
saham biasa yang berpotensi, iaitu Waran 1995/2003 dan opsyen saham yang diberi di bawah Skim Opsyen Saham<br />
Eksekutif Syarikat (“ESOS”).<br />
Pendapatan sesaham dicairkan Kumpulan dikira berasaskan kepada keuntungan bersih milik para pemegang saham<br />
dibahagikan dengan bilangan purata berwajaran saham biasa yang dilaraskan.<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Keuntungan bersih milik para pemegang saham 502,052 346,501<br />
153<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
10 PENDAPATAN SESAHAM samb<br />
Pendapatan sesaham dicairkan samb<br />
Bilangan purata berwajaran saham biasa yang dilaraskan untuk pengiraan pendapatan sesaham dicairkan<br />
diperolehi seperti berikut:<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Bilangan purata berwajaran saham biasa dalam terbitan (‘000) 942,916 851,578<br />
Angggapan pelaksanaan Waran 1995/2003 pada awal tahun kewangan (‘000) 48,221 48,764<br />
Anggapan pelaksanaan ESOS pada awal tahun kewangan (‘000) 3,239 8,066<br />
Bilangan purata berwajaran saham biasa bagi pendapatan sesaham dicairkan (‘000) 994,376 908,408<br />
Pendapatan sesaham dicairkan (sen) 50.49 38.14<br />
11 DIVIDEN<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan dan Syarikat<br />
2003 2002<br />
Dividen interim pertama yang diisytihar dan dibayar sebanyak 10.0 sen<br />
(2002 – 6.0 sen) sesaham ditolak cukai pendapatan 74,935 37,340<br />
Dividen interim kedua yang dicadangkan sebanyak 10.0 sen<br />
sesaham dikecualikan cukai (2002 - Tiada) 104,418 -<br />
Dividen akhir dicadangkan tiada (2002 – 9.0 sen) sesaham<br />
ditolak cukai pendapatan - 57,167<br />
Dividen tambahan dan dividen akhir yang dibayar bagi tahun kewangan lepas 2,739 170<br />
182,092 94,677<br />
Dividen interim kedua dikecualikan cukai sebanyak 10.0 sen sesaham yang diisytiharkan oleh Lembaga Pengarah<br />
selepas akhir tahun kewangan tidak diakru sebagai liabiliti pada 30 Jun 2003.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
154
12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN<br />
Kumpulan<br />
2003<br />
Dalam RM’000<br />
Pengambil-<br />
Pada alihan Pada<br />
Awal Syarikat- Perbezaan Akhir<br />
Tahun syarikat Tukaran Pengelasan Tahun<br />
Pada Kos Kewangan Kewangan Tambahan Subsidiari Penjualan Asing Hapuskira Semula Kewangan<br />
Ladang milik bebas 402,057 4,426 - (15) - (568) 5,232 411,132<br />
Ladang pegangan pajakan<br />
jangka panjang 1,181,007 46,126 437,294 - - - (5,232) 1,659,195<br />
Tanah milik bebas 46,133 - 180,904 - 462 - 100 227,599<br />
Tanah pegangan pajakan<br />
jangka panjang 11,841 - - - - - (1,115) 10,726<br />
Tanah pegangan pajakan<br />
jangka pendek 27,139 - - - - - 1,115 28,254<br />
Padang golf 43,894 130 - - - (138) - 43,886<br />
Bangunan dan<br />
peningkatan 421,052 16,708 221,575 (260) 12,252 (599) 144,908 815,636<br />
Loji dan jentera 743,859 65,012 516,659 (6,167) 51,329 (2,241) 6,864 1,375,315<br />
Kenderaan bermotor 38,650 4,502 17,507 (1,884) (74) (391) - 58,310<br />
Perabot, kelengkapan dan<br />
peralatan 80,728 8,689 7,793 (2,056) 37 (1,635) 12,946 106,502<br />
Pembinaan dalam<br />
pelaksanaan 233,990 54,337 32,765 - 1,082 (91) (164,818) 157,265<br />
3,230,350 199,930 1,414,497 (10,382) 65,088 (5,663) - 4,893,820<br />
155<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN samb<br />
Kumpulan<br />
2003<br />
Dalam RM’000<br />
Pengambil-<br />
Pada Caj alihan Pada<br />
Awal Pelarasan Susutnilai Syarikat- Perbezaan Akhir<br />
Susutnilai Tahun Tahun Tahun syarikat Tukaran Pengelasan Tahun<br />
Terkumpul Kewangan Terdahulu Semasa Subsidiari Penjualan Asing Hapuskira Semula Kewangan<br />
Ladang pegangan<br />
pajakan<br />
jangka panjang 26,582 6,373 4,559 61,887 - - - - 99,401<br />
Tanah pegangan<br />
pajakan<br />
jangka panjang 3,988 - 116 - - - - (223) 3,881<br />
Tanah pegangan<br />
pajakan jangka<br />
pendek 3,703 - 640 - - - - 223 4,566<br />
Bangunan dan<br />
peningkatan 122,280 - 20,757 46,619 (50) 4,193 (475) 174 193,498<br />
Loji dan jentera 329,585 - 82,006 239,606 (4,218) 31,105 (1,821) (202) 676,061<br />
Kenderaan bermotor 27,066 - 5,683 10,557 (1,530) (28) (349) - 41,399<br />
Perabot, kelengkapan<br />
dan peralatan 45,363 - 9,917 3,315 (402) 11 (1,194) 28 57,038<br />
558,567 6,373 123,678 361,984 (6,200) 35,281 (3,839) - 1,075,844<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
156
12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN samb<br />
Kumpulan<br />
2002<br />
Dalam RM’000<br />
Pengambil-<br />
Pada alihan Pada<br />
Awal Syarikat- Penjualan Pengelasan Akhir<br />
Pada Kos Kecuali Tahun syarikat Syarikat Semula/ Tahun<br />
Dinyatakan Sebaliknya Kewangan Tambahan Subsidiari Penjualan Subsidiari Hapuskira Pindahan* Kewangan<br />
Ladang milik bebas 396,005 6,068 - (16) - - - 402,057<br />
Ladang pegangan pajakan<br />
jangka panjang 1,015,387 27,163 139,046 - - (600) 11 1,181,007<br />
Tanah milik bebas 22,503 - 29,788 (361) (5,797) - - 46,133<br />
Tanah pegangan pajakan<br />
jangka panjang<br />
- Pada penilaian 5,101 - - - (5,101) - - -<br />
- Pada kos 7,087 - 11,841 - (3,685) - (3,402) 11,841<br />
Tanah pegangan pajakan<br />
jangka pendek 1,225 - 23,475 - (963) - 3,402 27,139<br />
Padang golf 43,689 205 - - - - - 43,894<br />
Bangunan<br />
dan peningkatan<br />
- Pada penilaian 3,065 - - - (3,065) - - -<br />
- Pada kos 302,796 17,528 89,347 (2,555) (14,821) (1,662) 30,419 421,052<br />
Loji dan jentera 388,714 110,901 354,400 (1,361) (147,602) (1,239) 40,046 743,859<br />
Kenderaan bermotor 36,025 5,419 8,839 (2,703) (8,533) (397) - 38,650<br />
Perabot, kelengkapan<br />
dan peralatan 56,555 13,628 12,745 (407) (3,125) (808) 2,140 80,728<br />
Pembinaan dalam<br />
pelaksanaan 180,285 122,746 28,089 - - (4) (97,126) 233,990<br />
2,458,437 303,658 697,570 (7,403) (192,692) (4,710) (24,510) 3,230,350<br />
157<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN samb<br />
Kumpulan<br />
2002<br />
Dalam RM’000<br />
Pengambil-<br />
Pada Caj alihan Pada<br />
Awal Perlarasan Susutnilai Syarikat- Penjualan Akhir<br />
Susutnilai Tahun Tahun Tahun syarikat Syarikat Pengelasan Tahun<br />
Terkumpul Kewangan Terdahulu Semasa Subsidiari Penjualan Subsidiari Hapuskira Semula Kewangan<br />
Ladang pegangan<br />
pajakan<br />
jangka panjang 21,420 6,814 3,624 1,097 - - - - 32,955<br />
Tanah pegangan<br />
pajakan jangka<br />
panjang<br />
- Pada penilaian 1,112 - 40 - - (1,152) - - -<br />
- Pada kos 713 - 141 3,885 - (293) - (458) 3,988<br />
Tanah pegangan<br />
pajakan<br />
jangka pendek 388 - 511 2,687 - (341) - 458 3,703<br />
Bangunan dan<br />
peningkatan<br />
- Pada penilaian 2,850 - 84 - - (2,934) - - -<br />
- Pada kos 85,089 - 13,892 31,676 (1,292) (5,852) (1,233) - 122,280<br />
Loji dan jentera 164,191 - 48,489 178,798 (940) (59,884) (1,069) - 329,585<br />
Kenderaan bermotor 25,672 - 4,820 6,485 (2,232) (7,282) (397) - 27,066<br />
Perabot, kelengkapan<br />
dan peralatan 33,627 - 5,635 9,232 (148) (2,467) (516) - 45,363<br />
335,062 6,814 77,236 233,860 (4,612) (80,205) (3,215) - 564,940<br />
* Pembinaan dalam pelaksanaan yang disiapkan pada tahun kewangan lepas berjumlah RM24,510,000 telah dipindahkan kepada<br />
hartanah pelaburan.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
158
12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN samb<br />
Kumpulan<br />
2003<br />
Dalam RM’000<br />
Pada<br />
Pada<br />
Awal<br />
Akhir<br />
Tahun Pengelasan Tahun<br />
Pada Kos Kewangan Tambahan Penjualan Hapuskira Semula Kewangan<br />
Ladang milik bebas 295,059 2,492 (33) (550) - 296,968<br />
Ladang pegangan pajakan<br />
jangka panjang 53,742 - - - - 53,742<br />
Tanah milik bebas 2,115 - - - - 2,115<br />
Bangunan dan<br />
peningkatan 24,636 476 - (3) 375 25,484<br />
Loji dan jentera 28,948 1,234 (121) (125) 92 30,028<br />
Kenderaan bermotor 5,009 406 (161) (8) - 5,246<br />
Perabot, kelengkapan<br />
dan peralatan 9,439 552 (13) (99) 38 9,917<br />
Pembinaan dalam<br />
pelaksanaan 1,335 105 - - (505) 935<br />
420,283 5,265 (328) (785) - 424,435<br />
Dalam RM’000<br />
Pada Caj Pda<br />
Awal Susutnilai Akhir<br />
Susutnilai Tahun Tahun Tahun<br />
Terkumpul Kewangan Semasa Penjualan Hapuskira Kewangan<br />
Ladang pegangan pajakan<br />
jangka panjang 1,139 105 - - 1,244<br />
Bangunan dan peningkatan 6,702 1,113 - (2) 7,813<br />
Loji dan jentera 17,279 2,461 (80) (82) 19,578<br />
Kenderaan bermotor 3,635 463 (134) (8) 3,956<br />
Perabot, kelengkapan<br />
dan peralatan 5,536 865 (9) (87) 6,305<br />
34,291 5,007 (223) (179) 38,896<br />
159<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN samb<br />
Kumpulan<br />
2002<br />
Dalam RM’000<br />
Pada<br />
Pada<br />
Awal<br />
Akhir<br />
Tahun Pengelasan Tahun<br />
Pada Kos Kewangan Tambahan Penjualan Hapuskira Semula Kewangan<br />
Ladang milik bebas 291,467 3,608 (16) - - 295,059<br />
Ladang pegangan pajakan<br />
jangka panjang 53,740 2 - - - 53,742<br />
Tanah milik bebas 2,115 - - - - 2,115<br />
Bangunan dan<br />
peningkatan 20,828 3,616 - (61) 253 24,636<br />
Loji dan jentera 28,452 842 (263) (83) - 28,948<br />
Kenderaan bermotor 4,834 1,345 (1,170) - - 5,009<br />
Perabot, kelengkapan<br />
dan peralatan 8,641 901 (31) (72) - 9,439<br />
Pembinaan dalam<br />
pelaksanaan 438 1,150 - - (253) 1,335<br />
410,515 11,464 (1,480) (216) - 420,283<br />
Dalam RM’000<br />
Pada Caj Pada<br />
Awal Susutnilai Akhir<br />
Susutnilai Tahun Tahun Tahun<br />
Terkumpul Kewangan Semasa Penjualan Hapuskira Kewangan<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
160<br />
Ladang pegangan pajakan<br />
jangka panjang 1,034 105 - - 1,139<br />
Bangunan dan<br />
peningkatan 5,714 1,007 - (19) 6,702<br />
Loji dan jentera 15,131 2,381 (151) (82) 17,279<br />
Kenderaan bermotor 4,152 394 (911) - 3,635<br />
Perabot, kelengkapan dan<br />
peralatan 4,760 860 (19) (65) 5,536<br />
30,791 4,747 (1,081) (166) 34,291
12 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN samb<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
Nilai Buku Bersih 2003 2002 2003 2002<br />
Ladang milik bebas 411,132 402,057 296,968 295,059<br />
Ladang pegangan pajakan jangka panjang 1,559,794 1,148,052 52,498 52,603<br />
Tanah milik bebas 227,599 46,133 2,115 2,115<br />
Tanah pegangan pajakan jangka panjang 6,845 7,853 - -<br />
Tanah pegangan pajakan jangka pendek 23,688 23,436 - -<br />
Padang golf 43,886 43,894 - -<br />
Bangunan dan peningkatan 622,138 298,772 17,671 17,934<br />
Loji dan jentera 699,254 414,274 10,450 11,669<br />
Kenderaan bermotor 16,911 11,584 1,290 1,374<br />
Perabot, kelengkapan dan peralatan 49,464 35,365 3,612 3,903<br />
Pembinaan dalam pelaksanaan 157,265 233,990 935 1,335<br />
3,817,976 2,665,410 385,539 385,992<br />
Termasuk dalam ladang pegangan pajakan jangka panjang dan pembinaan dalam pelaksanaan ialah satu jumlah<br />
perbelanjaan faedah yang dipermodalkan pada tahun kewangan ini berjumlah RM2,240,000 (2002 - RM7,900,000)<br />
bagi Kumpulan.<br />
Hartanah milik bebas dan pegangan pajakan Kumpulan dan Syarikat pada nilai buku bersih sebanyak<br />
RM86,531,000 (2002 - RM579,947,000) dan RM64,591,000 (2002 - RM196,447,000) masing-masing telah dicaj<br />
kepada bank untuk kemudahan kredit bagi Kumpulan dan Syarikat.<br />
13 SUBSIDIARI<br />
Dalam RM’000<br />
Syarikat<br />
2003 2002<br />
Pada kos<br />
Saham tercatat di Malaysia 936,038 1,005,941<br />
Saham tidak tercatat di Malaysia 846,570 846,570<br />
Saham tidak tercatat di luar Malaysia 279,553 -<br />
2,062,161 1,852,511<br />
Ditolak: Peruntukan bagi kemerosotan nilai (5,724) (5,724)<br />
2,056,437 1,846,787<br />
Pada nilai pasaran<br />
Saham tercatat di Malaysia 1,898,171 1,834,768<br />
Butir-butir mengenai syarikat-syarikat subsidiari dibentangkan dalam Nota 44.<br />
161<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
13 SUBSIDIARI samb<br />
Pada tahun kewangan yang ditinjau, Syarikat telah mengambilalih 100% kepentingan dalam Loders Croklaan B.V.<br />
dan aset berkaitan daripada Unilever <strong>Group</strong> dengan pembayaran tunai berjumlah EUR217.0 juta (Nota 34.1).<br />
Jumlah dihutang oleh dan kepada syarikat-syarikat subsidiari mewakili jumlah tertunggak yang timbul daripada<br />
jualan dan pembelian antara syarikat, pendahuluan dan pembayaran yang dibuat bagi pihak atau oleh syarikatsyarikat<br />
subsidiari. Jumlah-jumlah tersebut adalah tidak bercagar, dikenakan faedah pada kadar antara 0% hingga<br />
5.0% (2001 – 0% hingga 7.0%) setahun dan tidak mempunyai tempoh pembayaran balik yang tetap.<br />
14 SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Pada kos<br />
Saham tidak tercatat 100,987 118,629 2,500 17,556<br />
Bahagian keputusan dan rizab selepas<br />
pengambilalihan syarikat-syarikat bersekutu 120,630 146,771 - -<br />
Muhibah daripada pengambilalihan yang dilunaskan - (2,572) - -<br />
Diskaun daripada pengambilalihan yang dilunaskan 9,762 8,635 - -<br />
130,392 152,834 - -<br />
Ditolak: peruntukan bagi kemerosotan nilai - (13,000) - -<br />
Kepentingan dalam syarikat-syarikat bersekutu<br />
(Nota 14.1) 231,379 258,463 2,500 17,556<br />
Butir-butir mengenai syarikat-syarikat bersekutu dinyatakan dalam Nota 44.<br />
Pada tahun kewangan yang ditinjau, Syarikat telah menyelesaikan penjualan sebanyak 3,000,000 saham biasa<br />
berharga RM1.00 setiap satu dalam Kenzen Tetsu Sdn Bhd (“KTSB”) yang mewakili 30% kepentingan modal saham<br />
diterbitkan dan dibayar KTSB, kepada FACB Industries Incorporated Berhad dengan bayaran tunai berjumlah<br />
RM11.0 juta. Kerugian daripada penjualan tersebut bagi Kumpulan dan Syarikat masing-masing berjumlah RM4.1<br />
juta dan RM4.0 juta.<br />
Pada tahun yang ditinjau, Sakilan Desa Sdn Bhd (“SDSB”), sebuah syarikat subsidiari milik Syarikat, telah menjual<br />
3,000,000 saham biasa berharga RM1.00 setiap satu dalam Minat Teguh Sdn Bhd (“MTSB”), yang mewakili 30%<br />
kepentingan modal saham diterbitkan dan dibayar MTSB kepada IJM Plantations Sdn Bhd, sebuah syarikat<br />
subsidiari milik penuh IJM Plantations Berhad dengan bayaran tunai berjumlah RM13.0 juta. Pembayaran tersebut<br />
telah dipenuhi dengan penerbitan 13,684,2i1 saham biasa berharga RM1.00 setiap satu dalam IJM Plantations<br />
Berhad kepada SDSB pada RM0.95 sesaham. Kumpulan memperolehi keuntungan berjumlah RM297,000 daripada<br />
penjualan tersebut.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
162<br />
Jumlah yang dihutang oleh dan kepada syarikat-syarikat bersekutu merupakan jumlah yang timbul daripada<br />
pendapatan agensi, pembelian dan pembayaran yang dibuat bagi pihak atau oleh syarikat-syarikat bersekutu yang<br />
tidak bercagar, tanpa faedah dan tidak mempunyai tempoh bayaran balik yang tetap.
14 SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU samb<br />
14.1 Kepentingan dalam syarikat-syarikat bersekutu<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Bahagian aset ketara bersih 265,763 297,923<br />
Muhibah daripada pengambilalihan syarikat-syarikat bersekutu (Nota 14.2) - 2,703<br />
Diskaun daripada pengambilalihan syarikat-syarikat bersekutu (Nota 14.3) (34,384) (42,163)<br />
231,379 258,463<br />
14.2 Muhibah daripada pengambilalihan syarikat-syarikat bersekutu<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Perubahan dalam muhibah daripada pengambilalihan syarikat-syarikat<br />
bersekutu pada tahun kewangan ini adalah seperti berikut:<br />
Baki pada awal tahun kewangan 2,703 56,551<br />
Tambahan pada tahun kewangan - 8,260<br />
Pindahan kepada muhibah daripada penyatuan selepas penyatuan<br />
Palmco Holdings Berhad sebagai sebuah syarikat subsidiari (Nota 18) - (61,058)<br />
Pelunasan bagi tahun kewangan - (1,050)<br />
Penjualan pada tahun kewangan (2,703) -<br />
Baki pada akhir tahun kewangan - 2,703<br />
14.3 Diskaun daripada pengambilalihan syarikat-syarikat bersekutu<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Perubahan dalam diskaun daripada pengambilalihan syarikat-syarikat<br />
bersekutu pada tahun kewangan ini adalah seperti berikut:<br />
Baki pada awal tahun kewangan (42,163) (42,808)<br />
Timbul pada tahun kewangan - (1,870)<br />
Pelunasan bagi tahun kewangan 2,485 2,515<br />
Penjualan pada tahun kewangan 5,294 -<br />
Baki pada akhir tahun kewangan (34,384) (42,163)<br />
163<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
15 HARTANAH PELABURAN<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
164<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Pada kos<br />
Tanah milik bebas dan bangunan - 27,182<br />
Tanah pegangan pajakan dan bangunan 1,999 1,999<br />
1,999 29,181<br />
Pada penilaian<br />
Tanah milik bebas dan bangunan 378,664 290,893<br />
Tanah pegangan pajakan dan bangunan 153,580 202,382<br />
532,244 493,275<br />
534,243 522,456<br />
Hartanah pelaburan meliputi:<br />
Nama bangunan/lokasi Keterangan Hak milik tanah Kawasan boleh sewa bersih<br />
Bangunan Amoda Pejabat 21 tingkat Milik bebas 16,825 m per<br />
22, Jalan Imbi dengan 5 tingkat annex<br />
Kuala Lumpur<br />
<strong>IOI</strong> Mall Pusat membeli-belah 3 Milik bebas 57,907 m per<br />
Bandar Puchong Jaya<br />
tingkat<br />
Puchong<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
<strong>IOI</strong> Business Park 55 unit lot komersial Milik bebas 8,146 m per<br />
Bandar Puchong Jaya<br />
Puchong<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
Mayang Plaza Kompleks komersial 4 Milik bebas 12,575 m per<br />
Jalan SS 26/2<br />
tingkat<br />
Taman Mayang Jaya<br />
Petaling Jaya<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
<strong>IOI</strong> Resort 30 unit banglo kediaman Milik bebas 20,310 m per<br />
Putrajaya<br />
<strong>IOI</strong> Mall Pusat membeli-belah 3 Milik bebas 22,880 m per<br />
Bandar Putra, Kulai<br />
tingkat<br />
Johor Bahru<br />
Johor Darul Takzim<br />
<strong>IOI</strong> Plaza Bangunan pejabat 12 Pegangan 8,740 m per<br />
210 Middle Road tingkat pajakan<br />
Singapore<br />
Flat 28 Marathon House Pangsapuri kediaman Pegangan Keluasan kawasan<br />
200 Marylebone Road pajakan binaan bersih:<br />
London NW1 5 PW<br />
80 m per
15 HARTANAH PELABURAN samb<br />
Tanah pegangan pajakan dan bangunan yang dinyatakan pada kos berjumlah RM1,999,000 (2002 – RM1,999,000)<br />
merupakan hartanah pelaburan yang dibeli pada tahun 1999 dan tidak dinilai semula selepas itu kerana jumlahnya<br />
tidak begitu ketara.<br />
Pada 30 Jun 2003, hartanah pelaburan tertentu milik Kumpulan telah dinilai semula oleh para Pengarah<br />
berasaskan kepada satu penilaian yang dijalankan oleh jurunilai profesional menggunakan asas nilai pasaran.<br />
Lebihan bersih yang boleh diagihkan (selepas mengambilkira kepentingan minoriti dan cukai tertunda) sebanyak<br />
RM17,979,000 yang timbul daripada langkah penilaian semula tersebut telah dikreditkan kepada lebihan penilaian<br />
semula di dalam ekuiti pemegang saham dan defisit penilaian semula sebanyak RM9,222,000 (selepas ditolak<br />
kepentingan minoriti) telah dicaj kepada penyata pendapatan.<br />
Hartanah pelaburan tertentu dengan nilai bawa RM231,627,000 (2002 - RM280,429,000) telah dicagarkan kepada<br />
bank untuk kemudahan kredit yang diberi kepada syarikat-syarikat subsidiari.<br />
16 PELABURAN JANGKA PANJANG LAIN<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Pada kos<br />
Di Malaysia<br />
- Saham tercatat 36,216 23,675 14,085 14,103<br />
- Saham tidak tercatat 1,783 1,149 860 860<br />
- Waran tercatat 2,185 2,188 2,185 2,188<br />
Di luar Malaysia<br />
- Saham tercatat 5 5 5 5<br />
40,189 27,017 17,135 17,156<br />
Ditolak: peruntukan bagi penurunan nilai (8,826) (8,826) (6,284) (6,284)<br />
31,363 18,191 10,851 10,872<br />
Pada nilai pasaran<br />
- Saham tercatat di Malaysia 38,477 30,460 7,089 8,295<br />
- Waran tercatat di Malaysia 381 893 381 893<br />
165<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
17 TANAH DIPEGANG UNTUK PEMBANGUNAN<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Pada kos<br />
Tanah milik bebas 385,359 401,574<br />
Tanah pegangan pajakan jangka panjang 274 274<br />
385,633 401,848<br />
Perbelanjaan pembangunan 264,396 258,226<br />
650,029 660,074<br />
Perbelanjaan pembangunan meliputi perbelanjaan faedah yang ditanggung pada tahun kewangan ini yang<br />
berjumlah RM797,000 (2002 - RM1,028,000).<br />
18 MUHIBAH DARIPADA PENYATUAN<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Pada awal tahun kewangan<br />
Seperti dilaporkan sebelumnya 163,629 78,689<br />
Pelarasan tahun-tahun terdahulu 15,999 16,382<br />
Seperti dinyatakan semula 179,628 95,071<br />
Timbul daripada pengambilalihan syarikat-syarikat subsidiari (Nota 34) 276,141 33,704<br />
Timbul daripada pengambilalihan saham-saham tambahan<br />
dalam syarikat-syarikat subsidiari 1,516 894<br />
Timbul daripada pembelian saham sendiri oleh sebuah syarikat subsidiari 40 59<br />
Pengagihan saham dalam sebuah syarikat subsidiari (19,435) -<br />
Penjualan saham dalam sebuah syarikat subsidiari (694) -<br />
Pindahan daripada muhibah daripada pengambilalihan syarikat bersekutu (Nota 14.2) - 61,058<br />
Penjualan sebuah syarikat subsidiari - (2,034)<br />
437,196 188,752<br />
Pelunasan bagi tahun kewangan (21,631) (9,124)<br />
Pada akhir tahun kewangan 415,565 179,628<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
166
19 HARTANAH PEMBANGUNAN<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Pada kos<br />
Tanah milik bebas 134,444 116,569<br />
Perbelanjaan pembangunan 1,590,061 1,357,149<br />
1,724,505 1,473,718<br />
Keuntungan diiktiraf sehingga kini daripada jualan<br />
hartanah di bawah pembangunan ditolak kerugian diramalkan<br />
yang terakru hingga kini 1,124,858 898,999<br />
Pengebilan berperingkat (2,503,897) (2,069,823)<br />
345,466 302,894<br />
Perbelanjaan pembangunan meliputi perbelanjaan faedah pada tahun kewangan ini berjumlah RM434,000 (2002 -<br />
RM647,000).<br />
20 BARANGNIAGA<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Pada kos<br />
Keluaran perladangan 77,542 48,295 1,492 2,164<br />
Bahan mentah dan barang kegunaan 268,197 29,344 1,565 1,562<br />
Hartanah pembangunan siap 22,481 17,629 - -<br />
Barangniaga tapak semaian 4,187 7,054 897 952<br />
Barangniaga perdagangan 96 120 - -<br />
Barangan siap 71,189 13,684 - -<br />
Lain-lain 8,329 3,109 - -<br />
452,021 119,235 3,954 4,678<br />
Pada nilai boleh realisasi bersih<br />
Bahan mentah dan barang kegunaan 268 - - -<br />
Hartanah pembangunan siap 1,455 1,455 - -<br />
Barangan siap 4,333 2,692 - -<br />
458,077 123,382 3,954 4,678<br />
167<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
21 PENERIMAAN PERDAGANGAN DAN PENERIMAAN LAIN<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Penerimaan perdagangan (Nota 21.1) 398,548 238,431 904 404<br />
Penerimaan lain, deposit dan pra bayaran (Nota 21.2) 160,966 79,614 40,125 12,616<br />
Jumlah dihutang oleh para pelanggan<br />
daripada kontrak (Nota 21.3) 624 - - -<br />
560,138 318,045 41,029 13,020<br />
21.1 Penerimaan perdagangan<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Penerimaan perdagangan 407,810 242,746 904 404<br />
Peruntukan bagi hutang ragu (9,262) (4,315) - -<br />
398,548 238,431 904 404<br />
Hutang lapuk yang dihapuskira pada tahun kewangan ini daripada peruntukan diwujudkan pada tahun-tahun<br />
kewangan lepas adalah seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Hutang lapuk dihapuskira 764 371<br />
Peruntukan bagi hutang ragu daripada penerimaan perdagangan berkaitan dengan syarikat subsidiari yang<br />
disatukan dan syarikat subsidiari yang dijual pada tahun kewangan ini jumlah RM5,277,000 (2002 - RM60,000)<br />
dan tiada (2002 - RM2,680,000) masing-masing.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
168
21 PENERIMAAN PERDAGANGAN DAN PENERIMAAN LAIN samb<br />
21.2 Penerimaan lain, deposit dan pra bayaran<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Sewa pajakan dibayar terlebih dahulu<br />
(Nota 21.2.1) 39,340 21,854 - -<br />
Deposit dibayar bagi pengambilalihan<br />
syarikat-syarikat subsidiari (Nota 21.2.2) 30,387 - 30,387 -<br />
Penerimaan lain 72,427 35,636 3,435 6,690<br />
Deposit lain 7,691 10,890 149 180<br />
Pra bayaran 11,289 11,369 6,154 5,746<br />
Peruntukan bagi hutang ragu daripada<br />
penerimaan lain (168) (135) - -<br />
160,966 79,614 40,125 12,616<br />
Peruntukan bagi hutang ragu dan penerimaan lain berkaitan dengan syarikat subsidiari yang disatukan pada<br />
tahun kewangan ini berjumlah RM33,000 (2002 - RM38,000).<br />
21.2.1 Sewa pajakan dibayar terlebih dahulu<br />
Ini mewakili pendahuluan sewa pajakan yang dibayar untuk dua bidang tanah berikut:<br />
a<br />
Pendahuluan sewa pajakan berjumlah RM21,405,000 bagi sebidang tanah untuk tempoh<br />
pajakan selama 50 tahun dengan tempoh pembaharuan selama 16 tahun yang meliputi<br />
kawasan bersih seluas 9,605 ekar untuk penanaman kelapa sawit. Sewa pajakan yang dibayar<br />
terlebih dahulu ini telah dilunaskan kepada penyata pendapatan sepanjang tempoh pajakan<br />
selama 50 tahun.<br />
Baki sewa pajakan antara RM1,000,000 hingga RM1,600,000 setahun akan dibayar bermula<br />
dari tahun 2006 hingga 2066.<br />
b<br />
Pendahuluan sewa pajakan berjumlah RM17,935,000 bagi sebidang tanah untuk tempoh<br />
pajakan selama 60 tahun yang meliputi kawasan bersih seluas 7,932 ekar untuk penanaman<br />
kelapa sawit. Sewa pajakan yang dibayar terlebih dahulu ini telah dilunaskan kepada penyata<br />
pendapatan sepanjang tempoh pajakan selama 60 tahun.<br />
Baki sewa pajakan antara RM200,000 hingga RM1,000,000 setahun akan dibayar bermula dari<br />
tahun 2004 hingga 2056.<br />
21.2.2 Deposit dibayar bagi pengambilalihan syarikat-syarikat subsidiari<br />
Ini mewakili deposit yang dibayar oleh Syarikat bagi pengambilalihan kepentingan 21,722 hektar<br />
ladang kelapa sawit dan kilang minyak sawit di Sabah.<br />
169<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
21 PENERIMAAN PERDAGANGAN DAN PENERIMAAN LAIN samb<br />
21.3 Jumlah dihutang oleh pelanggan daripada kontrak<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Kos agregat yang ditanggung sehingga kini 93,090 -<br />
Keuntungan yang diiktiraf 3,668 -<br />
96,758 -<br />
Pengebilan berperingkat (96,134) -<br />
Jumlah dihutang oleh pelanggan daripada kontrak 624 -<br />
22 PELABURAN JANGKA PENDEK<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Pada kos<br />
Di Malaysia<br />
- Saham tercatat 452 15,965 - 6,278<br />
- Unit amanah - 10,000 - -<br />
Di luar Malaysia<br />
- Saham tercatat 16,189 16,189 - -<br />
- Saham tidak tercatat 5 5 - -<br />
16,646 42,159 - 6,278<br />
Ditolak: peruntukan bagi penurunan nilai (14,582) (16,597) - -<br />
2,064 25,562 - 6,278<br />
Pada nilai pasaran<br />
Di Malaysia<br />
- Saham tercatat 56 23,863 - 23,808<br />
- Unit amanah - 10,054 - -<br />
Di luar Malaysia<br />
- Saham tercatat 3,545 3,823 - -<br />
- Waran tercatat* 324 207 - -<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
170<br />
* Terbitan bonus, tiada kos yang ditanggung
23 DANA JANGKA PENDEK<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Pelaburan dalam unit amanah pendapatan tetap di Malaysia 44,649 61,641<br />
24 DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Deposit dengan bank berlesen 171,402 188,121 1,182 1,137<br />
Deposit dengan gedung diskaun 47,257 28,511 40,200 -<br />
218,659 216,632 41,382 1,137<br />
Deposit Kumpulan dan Syarikat dengan bank berlesen meliputi deposit tetap sebanyak RM1,000,000 (2002-<br />
RM1,000,000) yang dicagar sebagai jaminan untuk kemudahan pinjaman tetap yang diberi kepada Syarikat.<br />
25 TUNAI DAN BAKI BANK<br />
Tunai dan baki bank Kumpulan meliputi satu jumlah RM150,702,000 (2002 - RM152,364,000) yang dipegang di<br />
bawah Akaun Pembangunan Perumahan menurut Seksyen 7A Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan),<br />
1966 yang tidak tersedia untuk kegunaan am oleh Kumpulan.<br />
26 PEMBAYARAN PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN LAIN<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Pembayaran perdagangan (Nota 26.1) 216,983 105,877 1,258 1,334<br />
Pembayaran lain dan akruan (Nota 26.2) 313,982 275,524 10,425 18,336<br />
Jumlah dihutang kepada pelanggan<br />
daripada kontrak (Nota 26.3) - 194 - -<br />
530,965 381,595 11,683 19,670<br />
171<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
26 PEMBAYARAN PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN LAIN samb<br />
26.1 Pembayaran perdagangan<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Pembayaran perdagangan 216,983 105,877 1,258 1,334<br />
Pembayaran perdagangan Kumpulan meliputi wang tertahan sebanyak RM34,600,000 (2002 -<br />
RM33,333,000).<br />
26.2 Pembayaran lain dan akruan<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Premium tanah akan dibayar 33,449 33,449 - -<br />
Pendahuluan daripada pemegang saham<br />
minoriti syarikat subsidiari<br />
kepada syarikat subsidiari 17,820 20,475 - -<br />
Pembayaran lain 156,335 120,473 5,056 8,877<br />
Deposit pelanggan dan deposit lain 19,689 24,876 325 411<br />
Akruan 86,689 76,251 5,044 9,048<br />
313,982 275,524 10,425 18,336<br />
26.3 Jumlah dihutang kepada pelanggan daripada kontrak<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
172<br />
Kos agregat ditanggung sehingga kini - 5,723<br />
Keuntungan yang diiktiraf - 610<br />
- 6,333<br />
Pengebilan berperingkat - (6,527)<br />
Jumlah dihutang kepada pelanggan daripada kontrak - (194)
27 OVERDRAF BANK<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Bercagar 5,919 22,067 - 2,007<br />
Tidak bercagar 6,229 5,533 875 9,155<br />
12,148 27,600 875 11,162<br />
Overdraf bank bercagar dijamin oleh caj tetap ke atas hartanah milik bebas dan pegangan pajakan tertentu milik<br />
Kumpulan dan Syarikat. Selain itu, overdraf bank syarikat-syarikat subsidiari tertentu adalah dijamin oleh caj tetap<br />
dan terapung ke atas aset lain mereka. Overdraf bank menanggung faedah pada kadar antara 3.75% hingga 8.15%<br />
(2002 - 4.00% hingga 8.15%) setahun.<br />
28 PINJAMAN JANGKA PENDEK<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Bercagar<br />
Pinjaman jangka panjang – bahagian perlu dibayar<br />
dalam tempoh 12 bulan (Nota 31) 62,700 79,889 17,500 67,330<br />
Kredit berpusing 19,468 37,443 - -<br />
Pembiayaan perdagangan - 19,084 - -<br />
82,168 136,416 17,500 67,330<br />
Tidak Bercagar<br />
Pinjaman jangka panjang – bahagian perlu dibayar<br />
dalam tempoh 12 bulan (Nota 31) 73,000 10,000 73,000 10,000<br />
Pinjaman jangka pendek 140,000 534,000 140,000 534,000<br />
Kredit berpusing 30,000 - 30,000 -<br />
Pembiayaan perdagangan 1,886 - - -<br />
244,886 544,000 243,000 544,000<br />
327,054 680,416 260,500 611,330<br />
173<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
28 PINJAMAN JANGKA PENDEK samb<br />
28.1 Kredit berpusing<br />
Kredit berpusing bercagar dijamin oleh caj tetap ke atas hartanah pegangan pajakan tertentu milik<br />
Kumpulan dan Syarikat. Kredit berpusing menanggung faedah pada kadar antara 1.82% hingga 5.20% (2002<br />
- 1.95% hingga 5.05%) setahun.<br />
28.2 Pembiayaan perdagangan<br />
Pembiayaan perdagangan bercagar dijamin oleh caj tetap ke atas hartanah pegangan pajakan tertentu milik<br />
Kumpulan. Pembiayaan perdagangan yang digunakan pada tahun kewangan ini tertakluk kepada faedah pada<br />
kadar antara 2.10% hingga 3.45% (2002 - 2.60% hingga 3.50%) setahun.<br />
28.3 Pinjaman jangka pendek<br />
Syarikat telah memeterai satu Kemudahan Penerbitan Nota Islam bernilai RM300 juta pada 21 Mei 2002.<br />
Kemudahan Penerbitan Nota Islam bernilai RM300 juta tersebut meliputi penerbitan Kertas Perdagangan<br />
(“CPs”) dengan tempoh matang antara satu (1) hingga dua belas (12) bulan dan/atau Nota Jangka Sederhana<br />
(“MTNs”) dengan tempoh matang antara satu (1) hingga tujuh (7) tahun berasaskan kepada prinsip-prinsip<br />
Syariah Al-Murabahah.<br />
Kertas Perdagangan (CPs) yang diterbitkan oleh Syarikat pada tahun ini, menanggung kadar antara 2.84%<br />
hingga 2.96% (2002 - 2.78% hingga 3.60%) setahun. Pada tahun kewangan ini, Syarikat tidak menerbitkan<br />
sebarang MTNs.<br />
Jumlah CPs yang diterbitkan pada 30 Jun 2003 berjumlah RM140,000,000 (2002 – RM280,000,000)<br />
diambilkira di dalam pinjaman jangka pendek tidak bercagar.<br />
Pinjaman jangka pendek lain Kumpulan dan Syarikat menanggung kadar faedah antara 4.05% hingga 5.75%<br />
(2002 – 4.05% hingga 5.75%) setahun.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
174
29 MODAL SAHAM<br />
Kumpulan and Syarikat<br />
2003 2002<br />
Bil. Saham RM’000 Bil. Saham RM’000<br />
Saham biasa berharga 50 sen setiap satu<br />
Dibenarkan 1,500,000,000 750,000 1,500,000,000 750,000<br />
Diterbit dan dibayar penuh:<br />
Pada awal tahun kewangan 895,975,613 447,988 850,051,613 425,026<br />
Penerbitan saham timbul daripada pelaksanaan<br />
Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
Pada RM2.13 sesaham 364,000 182 - -<br />
Pada RM2.20 sesaham 689,000 345 4,221,000 2,111<br />
Pada RM2.37sesaham 221,000 110 - -<br />
Pada RM2.42 sesaham 17,000 9 - -<br />
Pada RM2.45 sesaham 326,000 163 4,043,000 2,022<br />
Pada RM2.50 sesaham - - 341,000 171<br />
Pada RM2.61 sesaham 149,000 74 - -<br />
Pada RM2.70 sesaham 490,000 245 2,208,000 1,104<br />
Pada RM2.71 sesaham 403,000 202 - -<br />
Pada RM2.80 sesaham 785,000 392 3,730,000 1,865<br />
Pada RM3.38 sesaham 110,000 55 - -<br />
Pada RM3.58 sesaham 822,000 411 - -<br />
Pada RM3.70 sesaham 1,654,000 827 3,309,000 1,654<br />
Pada RM3.77 sesaham 397,000 198 - -<br />
Pada RM3.90 sesaham 470,000 235 621,000 310<br />
Penerbitan saham timbul daripada pelaksanaan<br />
Waran 1995/2003<br />
Pada RM3.25 sesaham 136,654,279 68,327 - -<br />
Pada RM3.35 sesaham 41,273,793 20,637 27,451,000 13,725<br />
Pada akhir tahun kewangan 1,080,800,685 540,400 895,975,613 447,988<br />
Daripada jumlah 1,080,800,685 (2002 - 895,975,613) saham biasa diterbit dan dibayar penuh, 36,624,000 (2002 -<br />
13,761,000) dipegang sebagai saham perbendaharaan (Nota 30.2) oleh Syarikat. Sehubungan itu, baki saham dalam<br />
terbitan dan dibayar penuh pada 30 Jun 2003 adalah 1,044,176,685 (2002 - 882,214,613) saham biasa berharga 50<br />
sen setiap satu.<br />
175<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
29 MODAL SAHAM samb<br />
29.1 Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
Satu Skim Opsyen Saham Eksekutif (“ESOS”) telah dilaksanakan pada 5 April 1995 untuk manfaat para<br />
eksekutif dan pengarah eksekutif sepenuh masa Kumpulan. Tempoh asal opsyen selama 5 tahun yang tamat<br />
pada 4 April 200 telah dilanjutkan selama 5 tahun lagi, untuk tamat pada 4 April 2005. Jawatankuasa yang<br />
dilantik oleh Lembaga Pengarah untuk mentadbir ESOS (“Jawatankuasa Opsyen”), boleh menawarkan opsyen<br />
kepada eksekutif Kumpulan yang layak dari semasa ke semasa untuk melanggan saham biasa baru berharga<br />
RM0.50 setiap satu di dalam Syarikat.<br />
Perubahan opsyen atas saham Syarikat belum diterbitkan yang diberi di bawah ESOS pada tahun kewangan<br />
ini adalah seperti berikut:<br />
Bil. Opsyen Saham<br />
Ditawar<br />
Harga Tarikh Pada dan Pada<br />
Opsyen Tawaran 01.07.2002 Diterima Dilaksana Luput 30.06.2003<br />
RM2.80/RM2.71 * 11.05.1995 3,049,000 - 1,188,000 423,000 1,438,000<br />
RM2.50/RM2.42 * 06.01.1996 17,000 - 17,000 - -<br />
RM2.70/RM2.61 * 10.01.1996 244,000 - 69,000 30,000 145,000<br />
RM3.50/RM3.38 * 26.04.1996 110,000 - 110,000 - -<br />
RM3.90/RM3.77 * 08.11.1996 1,715,000 - 867,000 22,000 826,000<br />
RM2.70/RM2.61 * 27.08.1997 1,258,000 - 570,000 137,000 551,000<br />
RM2.20/RM2.13 * 23.12.1998 515,000 - 434,000 46,000 35,000<br />
RM2.20/RM2.13 * 01.12.1999 1,415,000 - 619,000 222,000 574,000<br />
RM2.45/RM2.37 * 06.01.2001 706,000 - 547,000 83,000 76,000<br />
RM3.70/RM3.58 * 28.12.2001 3,648,000 - 2,476,000 126,000 1,046,000<br />
RM5.20 10.06.2003 - 10,893,000 - - 10,893,000<br />
Jumlah 12,677,000 10,893,000 6,897,000 1,089,000 15,584,000<br />
* Harga pelaksanaan opsyen telah dilaraskan berkuatkuasa dari 16 Oktober 2002 menurut Pengagihan Modal.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
176
29 MODAL SAHAM samb<br />
29.2 Penerbitan Waran 1995/2003<br />
Pada 31 Oktober 1995, Syarikat telah menerbitkan 209,158,409 waran boleh pisah (“Waran”) selaras dengan<br />
penerbitan 4% Stok Pinjaman Tidak Bercagar Boleh Tebus 1995/2000 bernilai nominal RM225,000,000.<br />
Menurut terma-terma surat ikatan bertarikh 28 September 1995, Waran ini melayakkan para pemegang pada<br />
bila-bila masa dalam tempoh pelaksanaan selama 4 1 /2 tahun untuk melanggan saham biasa baru berharga<br />
RM0.50 setiap satu dalam Syarikat pada harga langganan RM3.35 sesaham, berasaskan satu Waran bagi satu<br />
saham biasa baru. Pada 18 November 1999, para pemegang saham dan Waran telah meluluskan pelanjutan<br />
tempoh pelaksanaan Waran. Terma-terma penting pelanjutan tersebut menurut surat ikatan tambahan<br />
bertarikh 17 Disember 1999 dan 25 Ogos 2001 adalah seperti berikut:<br />
i Tempoh pelaksanaan asal Waran akan dilanjutkan selama satu tahun dari 1 Mei 2000 kepada 30 April 2001.<br />
ii<br />
Tempoh pelaksanaan Waran boleh dilanjutkan selepas 30 April 2001, sehingga empat (4) tempoh tambahan<br />
berterusan selama satu (1) tahun setiap tempoh dari 1 Mei 2001 (“Pelanjutan Seterusnya”), dengan syarat<br />
harga pasaran harian purata berwajaran saham Syarikat yang tercatat di Bursa Saham Kuala Lumpur (“BSKL”)<br />
pada premium kurang daripada dua puluh peratus (20%) daripada harga langganan RM3.35 pada salah satu<br />
daripada tiga puluh (30) hari pasaran berturut-turut sebelum hari ke-31 bulan Januari bagi tahun di mana<br />
tempoh pelanjutan berkaitan tamat.<br />
iii<br />
Syarikat akan mengumumkan kepada BSKL mengenai sebarang Pelanjutan Seterusnya, tiga bulan<br />
sebelum tempoh Waran tamat.<br />
iv<br />
Harga pelaksanaan Waran sebanyak RM3.35 sesaham tidak akan disemak semula kecuali pelarasan yang<br />
diperuntukkan di dalam Surat Ikatan.<br />
Pada tahun kewangan lepas, tempoh langganan Waran telah dilanjutkan selama satu tahun lagi dari 1 Mei<br />
2002 hingga 30 April 2003 (“Waran 1995/2003”) menurut fasal 5A surat ikatan tambahan bertarikh 17<br />
Disember 1999.<br />
Pada 16 Oktober 2002, menurut Pengagihan Modal, harga pelaksanaan Waran 1995/2003 telah dilaraskan<br />
daripada RM3.35 kepada RM3.25 selaras dengan syarat 39(1)(c) jadual kedua Surat Ikatan.<br />
Hak langganan Waran 1995/2003 telah tamat pada 30 April 2003 menurut syarat yang ditetapkan di dalam<br />
Surat Ikatan dan surat ikatan tambahan.<br />
177<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
29 MODAL SAHAM samb<br />
29.2 Penerbitan Waran 1995/2003 samb<br />
Perubahan Waran 1995/2003 pada tahun kewangan ini adlaah seperti berikut<br />
Bil. Waran 1995/2003<br />
Pada<br />
Pada<br />
Harga langganan 01.07.2002 Dilaksana Luput 30.06.2003<br />
RM3.35/RM3.25 (berkuatkuasa dari 16.10.2002) 181,527,431 177,928,072 3,599,359 -<br />
30 RIZAB<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Tidak boleh diagihkan<br />
Premium saham 764,711 425,006 764,711 425,006<br />
Lebihan penilaian semula 82,474 64,539 - -<br />
Rizab modal (Nota 30.1) 9,330 9,429 - -<br />
Rizab turun naik tukaran asing (38,295) 3,918 - -<br />
Rizab daripada penyatuan 7,372 8,150 - -<br />
Saham perbendaharaan, pada kos (Nota 30.2) (150,659) (36,275) (150,659) (36,275)<br />
674,933 474,767 614,052 388,731<br />
Boleh diagihkan<br />
Keuntungan terkumpul<br />
Seperti dilaporkan sebelumnya 2,314,859 1,973,138 865,911 853,337<br />
Pelarasan tahun terdahulu (Nota 45) - (3,974) - -<br />
Seperti dinyatakan semula 2,314,859 1,969,164 865,911 853,337<br />
2,989,792 2,443,931 1,479,963 1,242,068<br />
Perubahan dalam rizab ditunjukkan di dalam penyata perubahan ekuiti.<br />
30.1 Rizab modal<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
178<br />
Rizab modal mewakili tambahan bersih daripada bahagian aset bersih Kumpulan yang timbul daripada<br />
saham terbitan oleh syarikat subsidiari tertentu kepada para pemegang saham minoriti.
30 RIZAB samb<br />
30.2 Saham Perbendaharaan<br />
Melalui satu resolusi khas yang diluluskan pada mesyuarat luar biasa yang diadakan paada 18 November<br />
1999, para pemegang saham Syarikat telah meluluskan rancangan Syarikat untuk membeli balik sehingga<br />
10% daripada modal saham diterbit dan dibayar Syarikat yang meliputi saham-saham biasa dengan nilai tara<br />
RM0.50 sesaham (“Pembelian Balik Saham”). Kuasa yang diberi oleh para pemegang saham telah<br />
diperbaharui seterusnya pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang lepas pada 18 Oktober 2002.<br />
Para Pengarah Syarikat komited untuk mempertingkatkan nilai Syarikat kepada para pemegang sahamnya<br />
dan yakin bahawa langkah Pembelian Balik Saham boleh digunakan demi kebaikan Syarikat dan para<br />
pemegang sahamnya.<br />
Pada tahun kewangan ini, Syarikat telah membeli balik saham dari pasaran terbuka seperti berikut:<br />
Dalam RM<br />
Harga Belian Sesaham<br />
Bil. Saham Kos Tertinggi Terendah Purata<br />
2003<br />
Pada awal tahun kewangan 13,761,000 36,274,417 3.58 2.04 2.64<br />
Pembelian pada tahun kewangan<br />
September 2002 396,000 2,158,338 5.57 5.41 5.45<br />
Oktober 2002 3,032,000 16,119,408 5.72 4.99 5.32<br />
Mac 2003 8,270,000 40,109,899 5.11 4.57 4.85<br />
April 2003 5,414,000 27,201,585 5.21 4.82 5.02<br />
Mei 2003 5,751,000 28,794,919 5.11 4.97 5.01<br />
22,863,000 114,384,149 5.72 4.57 5.00<br />
Pada akhir tahun kewangan 36,624,000 150,658,566 5.72 2.04 4.11<br />
2002<br />
Pada awal tahun kewangan 10,827,000 26,203,605 2.71 2.04 2.42<br />
Pembelian pada tahun kewangan<br />
Oktober 2001 1,140,000 3,676,764 3.29 3.11 3.23<br />
November 2001 711,000 2,531,890 3.53 3.59 3.56<br />
Disember 2001 1,083,000 3,862,158 3.58 3.54 3.57<br />
2,934,000 10,070,812 3.58 3.11 3.43<br />
Pada akhir tahun kewangan 13,761,000 36,274,417 3.58 2.04 2.64<br />
Urusniaga Pembelian Balik Saham telah dibiayai oleh dana yang dihasilkan secara dalaman. Saham yang dibeli<br />
balik dipegang sebagai saham perbendaharaan selaras dengan peruntukan Seksyen 67A Akta Syarikat, 1965.<br />
179<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
30 RIZAB samb<br />
30.3 Rizab boleh diagihkan<br />
Tertakluk kepada persetujuan pihak berkuasa cukai:<br />
i Syarikat mempunyai kredit cukai yang mencukupi di bawah Seksyen 108 Akta Cukai Pendapatan, 1967<br />
untuk mengagihkan kira-kira RM279,990,000 (2002 – 208,548,000) daripada keuntungan<br />
terkumpulnya jika dibayar sebagai dividen; dan<br />
ii<br />
Syarikat mempunyai kira-kira RM228,382,000 (2002 - RM212,382,000) di dalam akaun dikecualikan<br />
cukainya untuk pengagihan dividen yang dikecualikan cukai.<br />
Sebarang dividen dibayar yang melebihi jumlah yang ditunjukkan dalam i dan ii di atas akan dikenakan cukai<br />
pada 28% (2000 – 28%) atas jumlah kasar dividen tambahan yang dibayar.<br />
31 PINJAMAN JANGKA PANJANG<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Bercagar<br />
Pinjaman berjangka 1,482,691 456,857 1,034,149 314,830<br />
Ditolak: bahagian yang perlu dibayar dalam tempoh<br />
12 bulan termasuk dalam pinjaman<br />
jangka pendek (Nota 28) (62,700) (79,889) (17,500) (67,330)<br />
Jumlah Bercagar 1,419,991 376,968 1,016,649 247,500<br />
Tidak bercagar<br />
Pinjaman jangka panjang 207,000 45,000 207,000 45,000<br />
Ditolak: bahagian yang perlu dibayar dalam tempoh<br />
12 bulan termasuk dalam pinjaman<br />
jangka pendek (Nota 28) (73,000) (10,000) (73,000) (10,000)<br />
Jumlah Tidak Bercagar 134,000 35,000 134,000 35,000<br />
1,553,991 411,968 1,150,649 282,500<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
180
31 PINJAMAN JANGKA PANJANG samb<br />
Pinjaman jangka panjang Kumpulan dan Syarikat termasuk:<br />
i<br />
Pinjaman jangka panjang EUR230 juta yang dicagar oleh caj tetap ke atas saham-saham dalam <strong>IOI</strong><br />
Corporation N.V., Loders Croklaan <strong>Group</strong> B.V. dan syarikat-syarikat subsidiarinya. Pinjaman jangka panjang<br />
EUR230 juta menanggung faedah pada kadar 2.93% setahun dan perlu dibayar balik sepenuhnya pada bulan<br />
September 2008.<br />
ii<br />
Pinjaman jangka panjang RM350 juta yang dicagar oleh caj tetap ke atas saham-saham dalam Unipamol Sdn<br />
Bhd dan Pamol Plantations Sdn Bhd. Pinjaman jangka panjang RM350 juta menanggung faedah pada kadar<br />
4.5% setahun dan perlu dibayar balik melalui ansuran sama banyak suku tahun yang bermula pada bulan<br />
Januari 2004.<br />
iii<br />
Pinjaman jangka panjang SGD20 juta berhubung dengan sebuah syarikat subsidiari yang diperbadankan di<br />
luar negeri yang dicagar oleh caj perundangan pertama ke atas hartanah pelaburan syarikat subsidiari<br />
tersebut dan perlu dibayar balik melalui ansuran sama banyak selama lima tahun dari tarikh pengeluaran<br />
pinjaman. Pinjaman SGD20 juta ini menanggung faedah pada kadar antara 1.48% hingga 2.17% (2002 –<br />
1.97% hingga 3.41%) setahun.<br />
iv<br />
Pinjaman jangka tetap bersindiket bagi tahun kewangan lepas yang dicagar melalui caj tetap ke atas ladang<br />
milik bebas dan pegangan pajakan Kumpulan tertentu. Pinjaman jangka tetap bersindiket ini menanggung<br />
faedah pada kadar antara 4.70% hingga 5.30% (2002 – 5.07% hingga 5.21%) setahun dan telah dibayar<br />
balik sepenuhnya pada bulan Julai 2002.<br />
v<br />
Pinjaman jangka panjang bersindiket USD30 juta bagi tahun kewangan lepas yang dicagar oleh caj tetap ke<br />
atas ladang milik bebas dan pegangan pajakan Kumpulan tertentu. Pinjaman jangka panjang bersindiket<br />
USD30 juta ini menanggung faedah pada kadar 3.86% (2002 – 3.84% hingga 5.81%) setahun dan telah<br />
dibayar sepenuhnya pada bulan Oktober 2002.<br />
vi<br />
Pinjaman jangka panjang kadar tetap gabungan RM150 juta bagi tahun lepas yang dicagar oleh caj tetap ke<br />
atas ladang pegangan pajakan Kumpulan tertentu. Pinjaman jangka panjang kadar tetap gabungan RM150 juta<br />
ini menanggung faedah pada kada 6.50% setahun dan telah dibayar balik sepenuhnya pada bulan Jun 2003.<br />
Pinjaman berjangka bercagar yang lain bagi Kumpulan dan Syarikat dijamin oleh caj tetap ke atas ladang milik<br />
bebas dan pegangan pajakan Kumpulan tertentu. Selain itu, pinjaman jangka panjang tertentu syarikat-syarikat<br />
subsidiari dijamin oleh caj tetap dan terapung ke atas aset mereka yang lain. Pinjaman jangka panjang ini<br />
menanggung faedah antara 4.50% hingga 7.65% (2002 – 5.70% hingga 6.00%) setahun.<br />
181<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
31 PINJAMAN JANGKA PANJANG samb<br />
Pinjaman jangka panjang perlu dibayar balik secara ansuran dalam jumlah yang berbeza sepanjang tempoh berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Dalam tempoh 2 tahun 516,754 367,356 263,465 342,830<br />
Antara 2 hingga 5 tahun 973,007 94,971 777,754 17,000<br />
Selepas 5 tahun 199,930 39,530 199,930 -<br />
1,689,691 501,857 1,241,149 359,830<br />
32 LIABILITI JANGKA PANJANG LAIN<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Ganjaran persaraan (Nota 32.1) 65,113 6,545<br />
Deposit keahlian kelab 14,990 14,738<br />
80,103 21,283<br />
32.1 Ganjaran Persaraan<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Pada awal tahun kewangan 6,545 415<br />
Tambahan melalui syarikat subsidiari yang diambilalih 44,194 5,815<br />
Peruntukan bagi tahun kewangan semasa 11,620 798<br />
Bayaran yang dibuat pada tahun kewangan (3,047) (47)<br />
Pengurangan melalui syarikat subsidiari yang dijual - (436)<br />
Perbezaan tukaran asing 5,801 -<br />
Pada akhir tahun kewangan 65,113 6,545<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
182
33 CUKAI TERTUNDA<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Pada awal tahun kewangan<br />
Seperti dilaporkan 115,253 44,901 6,220 5,827<br />
Pelarasan tahun terdahulu 67,667 64,399 - -<br />
Seperti dinyatakan semula 182,920 109,300 6,220 5,827<br />
Diiktiraf dalam penyata pendapatan (Nota 9)<br />
- Tahun semasa 24,143 (2,412) (500) 393<br />
- Tahun-tahun terdahulu (465) (615) - -<br />
Caj kepada ekuiti 7,409 - - -<br />
Tambahan melalui syarikat subsidiari yang diambilalih 34,662 46,349 - -<br />
Pengurangan melalui syarikat subsidiari yang dijual - (1,559) - -<br />
Timbul daripada pelarasan nilai saksama bagi<br />
pengambilalihan 45,994 31,857 - -<br />
294,663 182,920 5,720 6,220<br />
Dibentangkan selepas pengurangan yang sesuai seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Aset cukai tertunda (35,218) (29,311) - -<br />
Liabiliti cukai tertunda 329,881 212,231 5,720 6,220<br />
294,663 182,920 5,720 6,220<br />
183<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
33 CUKAI TERTUNDA samb<br />
Perubahan liabiliti dan aset cukai tertunda pada tahun kewangan sebelum gabungan adalah seperti berikut:<br />
Liabiliti cukai tertunda<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Pada awal tahun kewangan<br />
Seperti dilaporkan 115,253 44,901 6,220 5,827<br />
Pelarasan tahun terdahulu 96,978 95,502 - -<br />
Seperti dinyatakan semula 212,231 140,403 6,220 5,827<br />
Diiktiraf dalam penyata pendapatan (Nota 9)<br />
Perbezaan sementara timbul daripada<br />
peningkatan elaun modal 17,889 2,706 (500) 393<br />
Perbezaan sementara untuk<br />
sewa pajakan bayaran terdahulu 4,603 - - -<br />
Perbezaan sementara dalam<br />
pengiktirafan keuntungan projek 539 (6,025) - -<br />
Perbezaan sementara dalam<br />
pengiktirafan perbelanjaan projek 2,601 98 - -<br />
Perbezaan sementara lain (2,002) (1,598) - -<br />
23,630 (4,819) (500) 393<br />
Dicaj kepada ekuiti 9,132 - - -<br />
Tambahan melalui syarikat subsidiari yang diambilalih 46,661 46,349 - -<br />
Pengurangan melalui syarikat subsidiari yang dijual - (1,559) - -<br />
Timbul daripada pelarasan nilai saksama<br />
bagi pengambilalihan 45,994 31,857 - -<br />
337,648 212,231 5,720 6,220<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
184
33 CUKAI TERTUNDA samb<br />
Aset cukai tertunda<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Pada awal tahun kewangan<br />
Seperti dilaporkan - -<br />
Pelarasan tahun terdahulu 29,311 31,103<br />
Seperti dinyatakan semula 29,311 31,103<br />
Diiktiraf dalam penyata pendapatan (Nota 9)<br />
Timbul daripada kerugian cukai tidak diserap 16,557 -<br />
Timbul daripada elaun modal tidak digunakan 5,885 -<br />
Penggunaan kerugian cukai tidak diserap (24,193) (2,095)<br />
Penggunaan elaun modal tidak digunakan (10) 303<br />
Perbezaan sementara lain yang boleh ditolak 1,713 -<br />
(48) (1,792)<br />
Dicaj kepada ekuiti 1,723 -<br />
Tambahan melalui syarikat subsidiari yang diambilalih 11,999 -<br />
42,985 29,311<br />
Komponen liabiliti dan aset cukai tertunda pada akhir tahun kewangan meliputi kesan cukai:<br />
Liabiliti cukai tertunda<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Pelarasan nilai saksama untuk pengambilalihan 115,401 109,027 - -<br />
Perbezaan sementara timbul daripada<br />
peningkatan elaun modal 177,742 83,222 5,720 6,220<br />
Perbezaan sementara untuk<br />
sewa pajakan bayaran terdahulu 11,112 6,509 - -<br />
Perbezaan sementara dalam<br />
pengiktirafan keuntungan projek 2,075 1,533 - -<br />
Perbezaan sementara dalam<br />
pengiktirafan perbelanjaan projek 6,131 3,745 - -<br />
Perbezaan sementara lain yang boleh dikenakan cukai 6,814 165 - -<br />
Penilaian semula hartanah pelaburan 10,606 8,030 - -<br />
329,881 212,231 5,720 6,220<br />
185<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
33 CUKAI TERTUNDA samb<br />
Aset cukai tertunda<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Kerugian cukai tidak diserap 11,678 15,398<br />
Elaun modal tidak digunakan 5,553 12,752<br />
Obligasi ganjaran persaraan 14,275 1,131<br />
Perbezaan sementara lain yang boleh ditolak 3,712 30<br />
35,218 29,311<br />
Aset cukai tertunda tidak diiktiraf berhubung perkara-perkara berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Kerugian cukai tidak diserap 100,274 112,244<br />
Elaun modal tidak digunakan 12,871 19,924<br />
Perbezaan sementara lain yang boleh ditolak 586 788<br />
113,731 132,956<br />
34 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI<br />
2003<br />
Pada tahun kewangan, Kumpulan telah mengambilalih syarikat-syarikat subsidiari berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Aliran Tunai Keluar,<br />
Selepas ditolak Tunai<br />
dan Bersamaan<br />
Nota Tunai Diambilalih Diambilalih oleh<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
186<br />
i Loders Croklaan 34.1 822,585 <strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
ii Unipamol Malaysia Sdn Bhd 34.2 Palmco Holdings Berhad<br />
}<br />
iii Pamol Plantations Sdn Bhd 34.2 530,683 Palmco Holdings Berhad<br />
iv Kunimas Sdn Bhd 34.3 442 Syarimo Sdn Bhd<br />
v Tanda Bestari Development Sdn Bhd 34.4 9,204 Cahaya Kota Development Sdn Bhd<br />
1,362,914<br />
* Bil saham berharga EUR1.00 setiap satu
34 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI samb<br />
34.1 Loders Croklaan<br />
Pada 30 November 2002, Syarikat telah mengambilalih 100% kepentingan dalam Loders Croklaan B.V. dan<br />
perniagaan berkaitan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mesir (secara kolektif dikenali sebagai “Loders<br />
Croklaan”) daripada Unilever <strong>Group</strong> dengan pertimbangan tunai berjumlah EUR217 juta.<br />
Butir-butir nilai saksama aset bersih yang diambilalih dan aliran keluar tunai daripada pengambilalihan<br />
syarikat-syarikat subsidiari tersebut adalah seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Hartanah, loji dan peralatan 409,347<br />
Aset jangka panjang lain 11,537<br />
Aset semasa bersih 276,870<br />
Liabiliti jangka panjang lain (86,944)<br />
Aset bersih diambilalih 610,810<br />
Muhibah daripada pengambilalihan 242,173<br />
852,983<br />
Pertimbangan pembelian dijelaskan secara tunai 852,983<br />
Ditolak: Tunai dan bersamaan tunai syarikat-syarikat subsidiari yang diambilalih (30,398)<br />
Aliran keluar tunai daripada pengambilalihan syarikat-syarikat subsidiari 822,585<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan pada tahun kewangan adalah<br />
seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Keuntungan operasi sebelum faedah, susutnilai, pelunasan dan cukai 23,626<br />
Susutnilai (21,153)<br />
Pelunasan (8,019)<br />
Perbelanjaan faedah (19,076)<br />
Kerugian sebelum cukai (24,622)<br />
Cukai 1,512<br />
Pengurangan dalam keuntungan bersih Kumpulan (23,110)<br />
187<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
34 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI samb<br />
34.1 Loders Croklaan samb<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap kedudukan kewangan Kumpulan pada 30 Jun 2003 adalah seperti<br />
berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
2003<br />
Hartanah, loji dan peralatan 427,337<br />
Aset jangka panjang lain 12,417<br />
Aset semasa bersih 339,936<br />
Liabiliti jangka panjang lain (110,144)<br />
Muhibah daripada pengambilalihan 234,025<br />
Peningkatan dalam aset bersih Kumpulan 903,571<br />
Jumlah bawa hartanah, loji dan peralatan Loders Croklaan masih tertakluk kepada pelarasan nilai saksama<br />
berasaskan kepada penilaian yang akan dijalankan oleh jurunilai bebas yang hanya akan tersedia pada tahun<br />
kewangan berakhir 30 Jun 2004. Sehubungan itu, muhibah mungkin akan dilaraskan pada tahun kewangan<br />
berakhir 30 Jun 2004 selaras dengan peruntukan MASB 21, Gabungan Perniagaan.<br />
34.2 Unipamol Malaysia dan Pamol Plantations Sdn Bhd<br />
Pada 17 Januari 2003, sebuah syarikat subsidiari milik Syarikat, Palmco Holdings Berhad telah mengambilalih<br />
seluruh modal saham diterbit dan dibayar Unipamol Malaysia Sdn Bhd dan 49.99% modal saham diterbit dan<br />
dibayar Pamol Plantations Sdn Bhd daripada syarikat subsidiari milik penuh Unilever plc.<br />
Butir-butir nilai saksama aset bersih yang diambilalih dan aliran keluar tunai daripada pengambilalihan<br />
syarikat-syarikat subsidiari adalah seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Hartanah, loji dan peralatan 643,034<br />
Aset jangka panjang lain 635<br />
Aset semasa bersih 37,949<br />
Liabiliti jangka panjang lain (47,939)<br />
Kepentingan minoriti (85,798)<br />
Aset bersih diambilalih 547,881<br />
Muhibah daripada pengambilalihan 31,989<br />
579,870<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
188<br />
Pertimbangan pembelian 579,870<br />
Ditolak: Tunai dan bersamaan tunai syarikat-syarikat subsidiari yang diambilalih (26,284)<br />
Ditolak: Pembayaran lain (22,903)<br />
Aliran keluar tunai daripada pengambilalihan syarikat-syarikat subsidiari 530,683
34 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI samb<br />
34.2 Unipamol Malaysia dan Pamol Plantations Sdn Bhd samb<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan pada tahun kewangan adalah seperti<br />
berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Keuntungan operasi sebelum faedah, cukai, susutnilai dan pelunasan 41,841<br />
Susutnilai (3,988)<br />
Pelunasan (675)<br />
Perbelanjaan faedah (7,125)<br />
Keuntungan sebelum cukai 30,053<br />
Cukai (9,007)<br />
Keuntungan selepas cukai 21,046<br />
Kepentingan minoriti (11,021)<br />
Peningkatan dalam keuntungan bersih Kumpulan 10,025<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap kedudukan kewangan Kumpulan pada 30 Jun 2003 adalah seperti<br />
berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
2003<br />
Hartanah, loji dan peralatan 639,801<br />
Aset jangka panjang lain 635<br />
Aset semasa bersih 63,802<br />
Liabiliti jangka panjang lain (47,534)<br />
Kepentingan minoriti (96,819)<br />
Muhibah daripada pengambilalihan 31,313<br />
Peningkatan dalam aset bersih Kumpulan 591,198<br />
189<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
34 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI samb<br />
34.3 Kunimas Sdn Bhd<br />
Pada 11 Julai 2002, sebuah syarikat subsidiari milik Syarikat, Syarimo Sdn Bhd telah mengambilalih seluruh<br />
modal diterbit dan dibayar Kunimas Sdn Bhd (“Kunimas”) dengan pertimbangan tunai berjumlah RM440,521.<br />
Butir-butir nilai saksama aset bersih yang diambilalih dan aliran keluar tunai daripada pengambilalihan<br />
syarikat subsidiari adalah seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Hartanah, loji dan peralatan 132<br />
Liabiliti semasa bersih (145)<br />
Liabiliti bersih diambilalih (13)<br />
Muhibah daripada pengambilalihan 455<br />
442<br />
Pertimbangan pembelian dijelaskan secara tunai 442<br />
Ditolak: Tunai dan bersamaan tunai syarikat subsidiari yang diambilalih -<br />
Aliran keluar tunai daripada pengambilalihan syarikat subsidiari 442<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan pada tahun kewangan ini adalah<br />
tidak ketara kerana syarikat tidak aktif.<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap kedudukan kewangan Kumpulan pada 30 Jun 2003 adalah seperti<br />
berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
2003<br />
Hartanah, loji dan peralatan 498<br />
Liabiliti semasa bersih (514)<br />
Muhibah daripada pengambilalihan 443<br />
Peningkatan dalam aset bersih Kumpulan 427<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
190
34 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI samb<br />
34.4 Tanda Bestari Development Sdn Bhd<br />
Pada 19 September 2002, sebuah syarikat subsidiari milik Syarikat Cahaya Kota Development Sdn Bhd telah<br />
mengambilalih seluruh modal diterbit dan dibayar Tanda Bestari Development Sdn Bhd (“Tanda Bestari”)<br />
dengan pertimbangan tunai berjumlah RM10,226,000.<br />
Butir-butir nilai saksama aset bersih yang diambilalih dan aliran keluar tunai daripada pengambilalihan<br />
syarikat subsidiari adalah seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Tanah dipegang untuk pembangunan 10,226<br />
Liabiliti semasa bersih (21)<br />
Liabiliti jangka panjang lain (1,503)<br />
Aset bersih diambilalih 8,702<br />
Muhibah daripada pengambilalihan 1,524<br />
10,226<br />
Pertimbangan pembelian dijelaskan secara tunai 10,226<br />
Ditolak: Tunai dan bersamaan tunai syarikat subsidiari yang diambilalih (1,022)<br />
Aliran keluar tunai daripada pengambilalihan syarikat subsidiari 9,204<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan pada tahun kewangan ini adalah<br />
tidak ketara kerana syarikat tidak aktif.<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap kedudukan kewangan Kumpulan pada 30 Jun 2003 adalah seperti<br />
berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
2003<br />
Tanah dipegang untuk pembangunan 10,665<br />
Liabiliti semasa bersih (3)<br />
Cukai terunda (1,503)<br />
Muhibah daripada pengambilalihan 1,524<br />
Kepentingan minoriti (3,678)<br />
Peningkatan dalam aset bersih Kumpulan 7,005<br />
191<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
34 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI samb<br />
2002<br />
Pada tahun kewangan lepas, Kumpulan telah mengambilalih syarikat-syarikat subsidiari berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Aliran Masuk/(Keluar)<br />
Tunai, Selepas Ditolak<br />
Tunai dan Bersamaan<br />
Nota Tunai Diambilalih Diambilalih oleh<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
192<br />
i Palmco Holdings Berhad 34.5 31,075 <strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
ii Riang Takzim Sdn Bhd 34.6 (1,000) Cahaya Kota Development Sdn Bhd<br />
iii Lush Development Sdn Bhd 34.7 (37,713) Cahaya Kota Development Sdn Bhd<br />
(11,417) Riang Takzim Sdn Bhd<br />
(49,130)<br />
(19,055)<br />
34.5 Palmco Holdings Berhad<br />
Pada akhir tahun kewangan berakhir 30 Jun 2001, Kumpulan memegang 32% kepentingan ekuiti di dalam<br />
Palmco Holdings Berhad (“Palmco”) dan Palmco diambilkira sebagai sebuah syarikat bersekutu Kumpulan.<br />
Sepanjang tempoh 3 bulan pertama tahun kewangan yang lepas, Kumpulan telah mengambilalih 27,641,231<br />
saham biasa tambahan berharga RM1.00 sesaham dalam Palmco (“Saham Palmco”) dan kepentingan ekuiti<br />
efektif dalam Palmco sebagai syarikat bersekutu Kumpulan telah meningkat daripada 32% kepada 40% pada<br />
30 September 2001.<br />
Berikutan langkah tersebut, Kumpulan mengambilalih lagi 43,051,408 Saham Palmco yang mewakili 19%<br />
kepentingan ekuiti efektif dengan bayaran tunai berjumlah RM188.3 juta. Palmco telah diambilkira sebagai<br />
sebuah syarikat subsidiari berkuatkuasa dari 4 Oktober 2001 apabila Tawaran Umum Mandatori menjadi<br />
tidak bersyarat.<br />
Butir-butir nilai aset bersih yang diambilalih dan aliran masuk tunai daripada pengambilalihan syarikat<br />
subsidiari adalah seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Hartanah, loji dan peralatan 463,710<br />
Pelaburan dalam syarikat bersekutu 135,921<br />
Pelaburan jangka panjang lain 7,357<br />
Aset semasa bersih 308,426<br />
Pinjaman jangka panjang (40,000)<br />
Liabiliti jangka panjang lain (52,164)<br />
Kepentingan minoriti (317,938)<br />
Ditolak: Aset bersih yang diambilkira dahulu sebagai kepentingan dalam syarikat bersekutu (350,632)<br />
Aset bersih diambilalih 154,680<br />
Muhibah daripada penyatuan 33,663<br />
Kos pengambilalihan 188,343<br />
Pertimbangan pembelian dijelaskan secara tunai 188,343<br />
Ditolak: Tunai dan bersamaan tunai syarikat subsidiari yang diambilalih (219,418)<br />
Aliran masuk tunai daripada pengambilalihan syarikat subsidiari (31,075)
34 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI samb<br />
34.5 Palmco Holdings Berhad samb<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan pada tahun kewangan lepas adalah<br />
seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
2002<br />
Sebagai Sebagai<br />
Sebuah Sebuah<br />
Syarikat Syarikat<br />
Bersekutu Subsidiari Total<br />
Hasil - 568,398 568,398<br />
Kos operasi - (509,293) (509,293)<br />
Keuntungan operasi - 59,105 59,105<br />
Pendapatan faedah - 4,455 4,455<br />
Perbelanjaan faedah - (1,597) (1,597)<br />
Bahagian keputusan syarikat bersekutu 13,653 32,760 46,413<br />
Keuntungan sebelum cukai 13,653 94,723 108,376<br />
Cukai (1,809) (4,164) (5,973)<br />
Keuntungan selepas cukai 11,844 90,559 102,403<br />
Kepentingan minoriti - (37,899) (37,899)<br />
Keuntungan bersih bagi tahun kewangan 11,844 52,660 64,504<br />
Ditolak: Bahagian Kumpulan dalam keputusan syarikat<br />
bersekutu jika Kumpulan tidak mengambilalih<br />
kepentingan ekuiti tambahan (11,844) (39,128) (50,972)<br />
Peningkatan dalam keuntungan bersih Kumpulan - 13,532 13,532<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap kedudukan kewangan Kumpulan pada 30 Jun 2002 adalah seperti<br />
berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
2002<br />
Hartanah, loji dan peralatan 480,468<br />
Syarikat bersekutu 150,449<br />
Pelaburan jangka panjang lain 6,534<br />
Muhibah daripada penyatuan 91,171<br />
Aset semasa bersih 299,857<br />
Pinjaman jangka panjang (29,816)<br />
Liabiliti jangka panjang lain (6,545)<br />
Cukai tertunda (45,314)<br />
Kepentingan minoriti (359,758)<br />
Bahagian Kumpulan dalam aset bersih 587,046<br />
Ditolak: Jumlah diambilkira sebagai syarikat bersekutu (350,632)<br />
Ditolak: Bahagian Kumpulan dalam keputusan syarikat bersekutu jika<br />
Kumpulan tidak mengambilalih kepentingan ekuiti tambahan (39,128)<br />
Peningkatan dalam aset bersih Kumpulan 197,286<br />
193<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
34 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI samb<br />
34.6 Riang Takzim Sdn Bhd<br />
Pada 3 Oktober 2001, sebuah syarikat subsidiari milik Syarikat, Cahaya Kota Development Sdn Bhd telah<br />
mengambilalih 999,998 saham biasa berharga RM1.00 sesaham atau 99.9998% kepentingan ekuiti dalam<br />
Riang Takzim Sdn Bhd untuk pertimbangan tunai berjumlah RM1,000,000.<br />
Butir-butir nilai saksama aset bersih yang diambilalih dan aliran keluar tunai daripada pengambilalihan<br />
syarikat subsidiari adalah seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Aset semasa bersih 959<br />
Aset bersih yang diambilalih 959<br />
Muhibah daripada penyatuan 41<br />
1,000<br />
Pertimbangan pembelian dijelaskan secara tunai 1,000<br />
Aliran tunai keluar daripada pengambilalihan syarikat subsidiari 1,000<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan pada tahun kewangan ini adalah<br />
tidak ketara kerana syarikat tersebut tidak aktif.<br />
Kesan pengambilalihan di atas ke atas kedudukan kewangan Kumpulan pada 30 Jun 2002 adalah seperti<br />
berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Aset semasa bersih 959<br />
Muhibah daripada penyatuan 41<br />
Peningkatan dalam aset bersih Kumpulan 1,000<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
194
34 PENGAMBILALIHAN SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI samb<br />
34.7 Lush Development Sdn Bhd<br />
Pengambilalihan Lush Development Snd Bhd oleh Cahaya Kota Development Sdn Bhd dan Riang Takzim telah<br />
diselesaikan pada 3 Oktober 2001. Kepentingan ekuiti yang diambilalih adalah seperti berikut:<br />
Diambilalih oleh<br />
Bil. Saham<br />
Biasa Kepentingan<br />
Berharga Ekuiti Pertimbangan<br />
RM1.00 Yang Tunai<br />
Sesaham Diambilalih RM’000<br />
Cahaya Kota Development Sdn Bhd 5,100 51% 12,138<br />
Riang Takzim Sdn Bhd 4,900 49% 11,662<br />
10,000 100% 23,800<br />
Butir-butir nilai saksama aset bersih yang diambilalih dan aliran keluar tunai daripada pengambilalihan<br />
syarikat subsidiari adalah seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Tanah dipegang untuk pembangunan 74,056<br />
Liabiliti semasa bersih (12,300)<br />
Cukai tertunda (9,256)<br />
Aset bersih diambilalih 52,500<br />
Pertimbangan pembelian dijelaskan secara tunai 52,500<br />
Ditolak: Deposit yang dibayar pada tahun kewangan lepas (3,370)<br />
Aliran keluar tunai daripada pengambilalihan syarikat subsidiari 49,130<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan pada tahun kewangan ini adalah<br />
tidak ketara kerana syarikat tersebut masih belum memulakan perniagaan.<br />
Kesan pengambilalihan di atas terhadap kedudukan kewangan Kumpulan pada 30 Jun 2002 adalah seperti<br />
berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Tanah dipegang untuk pembangunan 79,246<br />
Liabiliti semasa bersih (12,306)<br />
Cukai tertunda (9,256)<br />
Peningkatan dalam aset bersih Kumpulan 57,684<br />
195<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
35 PENJUALAN SEBUAH SYARIKAT SUBSIDIARI<br />
2002<br />
Pada 4 Mac 2002, Syarikat telah menjual sebanyak 13,073,002 saham biasa berharga RM1.00 sesaham di dalam<br />
Nissan-Industrial Oxygen Incorporated Berhad yang mewakili 31.78% daripada modal saham diterbit dan dibayar<br />
Nissan-Industrial Oxygen Incorporated Berhad kepada Malaysian Oxygen Berhad untuk pertimbangan tunai<br />
berjumlah RM67,456,690 atau RM5.16 sesaham melalui urusan perniagaan langsung menerusi Bursa Saham Kuala<br />
Lumpur.<br />
Butir-butir nilai saksama aset bersih yang dijual dan aliran masuk tunai daripada penjualan syarikat subsidiari<br />
tersebut adalah seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Pada Tarikh<br />
Penjualan<br />
Hartanah, loji dan peralatan 112,487<br />
Pelaburan jangka panjang lain 38<br />
Muhibah daripada penyatuan 2,034<br />
Aset semasa bersih 30,136<br />
Cukai tertunda (1,520)<br />
Pinjaman jangka panjang (9,000)<br />
Ganjaran persaraan (436)<br />
Kepentingan minoriti (73,737)<br />
60,002<br />
Ditolak: Bahagian aset bersih belum dijual yang dikelaskan semula sebagai pelaburan jangka pendek (16,015)<br />
Jumlah bahagian aset bersih yang dijual 43,987<br />
Kutipan bersih daripada penjualan 67,321<br />
Keuntungan daripada penjualan sebuah syarikat subsidiari 23,334<br />
Pertimbangan tunai bagi penjualan 67,457<br />
Ditolak: Perbelanjaan yang ditanggung bagi penjualan (136)<br />
Kutipan bersih daripada penjualan 67,321<br />
Ditolak: Tunai dan bersamaan tunai yang dijual (15,765)<br />
Aliran masuk tunai daripada penjualan sebuah syarikat subsidiari 51,556<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
196
35 PENJUALAN SEBUAH SYARIKAT SUBSIDIARI samb<br />
Kesan daripada penjualan di atas terhadap keputusan kewangan Kumpulan pada tahun kewangan lepas adalah<br />
seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
2002<br />
Sebagai Syarikat<br />
Subsidiari Sehingga<br />
Tarikh Penjualan<br />
Hasil 43,535<br />
Kos operasi (35,003)<br />
Keuntungan operasi 8,532<br />
Pendapatan faedah 248<br />
Kos kewangan (748)<br />
Keuntungan sebelum cukai 8,032<br />
Cukai (2,775)<br />
Keuntungan selepas cukai 5,257<br />
Kepentingan minoriti (2,958)<br />
Keuntungan bersih bagi tahun kewangan 2,299<br />
Keuntungan daripada penjualan syarikat subsidiari 23,334<br />
Peningkatan dalam keuntungan bersih Kumpulan 25,633<br />
197<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
36 TUNAI DAN BERSAMAAN TUNAI<br />
Tunai dan bersamaan tunai pada akhir tahun kewangan ini meliputi:<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Dana jangka pendek 44,649 61,641 - -<br />
Deposit dengan institusi kewangan 218,659 216,632 41,382 1,137<br />
Tunai dan baki bank 236,524 201,853 324 489<br />
Overdraf bank (12,148) (27,600) (875) (11,162)<br />
487,684 452,526 40,831 (9,536)<br />
Ditolak: Deposit dengan institusi kewangan (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)<br />
Tunai dan bersamaan tunai 486,684 451,526 39,831 (10,536)<br />
Kumpulan mempunyai kemudahan pinjaman yang belum dikeluarkan sebanyak RM634,893,000 (2002 -<br />
RM581,420,000) pada akhir tahun kewangan ini.<br />
37 PENDEDAHAN PIHAK BERKAITAN PENTING<br />
Identiti Pihak-Pihak Berkaitan<br />
a<br />
b<br />
Syarikat mempunyai hubungan pihak berkaitan yang terkawal dengan syarikat-syarikat subsidiari langsung<br />
dan tidak langsung miliknya seperti yang dinyatakan di dalam penyata kewangan ini.<br />
Kumpulan juga mempunyai hubungan pihak berkaitan dengan pemegang saham korporat terbesar Syarikat,<br />
syarikat-syarikat bersekutunya, para pengarah tertentu dan kakitangan pengurusan penting Syarikat dan<br />
syarikat-syarikat subsidiari serta syarikat-syarikat bersekutunya dan ahli keluarga rapat para pengarah dan<br />
kakitangan penting tersebut. Pihak-pihak berkaitan itu adalah seperti berikut:<br />
Pemegang Saham Korporat Syarikat<br />
Progressive Holdings Sdn Bhd dan syarikat-syarikat berkaitannya.<br />
Syarikat-syarikat Bersekutu<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
198<br />
Continental Estates Sdn Bhd<br />
Reka Halus Sdn Bhd<br />
Perumahan Abadi Sdn Bhd<br />
Fatty Chemical (Malaysia) Sdn Bhd *<br />
Koa Plasticizer (Malaysia) Sdn Bhd *<br />
Malaysia Pakistan Venture Sdn Bhd *<br />
* Syarikat bersekutu Palmco Holdings Berhad
37 PENDEDAHAN PIHAK BERKAITAN PENTING samb<br />
Identiti Pihak-Pihak Berkaitan samb<br />
Para Pengarah Eksekutif dan kakitangan pengurusan penting<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng<br />
Dato’ Lee Yeow Chor<br />
Dato’ Yeo How<br />
Lee Cheng Leang<br />
Dato’ Foong Hong Meng @ Foong Lai Choong<br />
Lai Ming Chun @ Lai Poh Lin<br />
David Tan Thean Thye<br />
Tee Kok Tong<br />
Barry Kheng Cheok Tan<br />
Syarikat-syarikat berkaitan<br />
Mayvin Incorporated Sdn Bhd - sebuah syarikat di mana Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan<br />
Lai Ming Chun @ Lai Poh Lin mempunyai pegangan saham utama<br />
B.A. Plantations Sdn Bhd - sebuah syarikat di mana Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Dato’<br />
Lee Yeow Chor mempunyai pegangan saham utama<br />
Pine Capital Sdn Bhd - sebuah syarikat di mana Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng, Dato’ Lee<br />
Yeow Chor dan Lai Ming Chun @ Lai Poh Lin mempunyai pegangan<br />
saham utama<br />
Right Purpose Sdn Bhd - sebuah syarikat di mana Lai Ming Chun @ Lai Poh Lin mempunyai<br />
pegangan saham utama<br />
Malayapine Estates Sdn Bhd - sebuah syarikat di mana Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng dan Dato’ Lee<br />
Yeow Chor mempunyai pegangan saham utama<br />
199<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
37 PENDEDAHAN PIHAK BERKAITAN PENTING samb<br />
Urusniaga Pihak Berkaitan Penting<br />
Dalam urusan perniagaan biasa, Kumpulan menjalankan urusniaga dengan pihak-pihak berkaitan tertentu yang<br />
disenarai di atas. Dinyatakan di bawah ini urusniaga pihak berkaitan penting bagi tahun kewangan ini (selain daripada<br />
pendedahan pihak berkaitan penting yang dinyatakan di bahagian lain penyata kewangan ini). Urusniaga pihak<br />
berkaitan yang dinyatakan di bawah ini telah dijalankan berasaskan terma dan syarat yang tidak jauh berbeza daripada<br />
urusniaga yang dijalankan dengan pihak tidak berkaitan.<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
a<br />
Jualan produk kelapa sawit<br />
Mayvin Incorporated Sdn Bhd 27,460 19,551<br />
b<br />
Jualan produk oleokimia dan minyak isirung sawit<br />
Fatty Chemical (Malaysia) Sdn Bhd 281,333 111,409<br />
c<br />
Pembelian produk sawit<br />
Continental Estates Sdn Bhd 22,033 12,509<br />
B.A. Plantations Sdn Bhd 24,482 14,411<br />
Pine Capital Sdn Bhd 29,538 16,499<br />
Right Purpose Sdn Bhd 18,112 12,598<br />
Mayvin Incorporated Sdn Bhd 107,094 68,318<br />
d<br />
Pembelian produk oleokimia<br />
Fatty Chemical (Malaysia) Sdn Bhd 12,924 11,623<br />
e<br />
Yuran agensi<br />
Continental Estates Sdn Bhd 394 250<br />
f<br />
Perkhidmatan pengurusan projek hartanah<br />
Malayapine Estates Sdn Bhd 2,066 1,276<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
200<br />
g<br />
Pendapatan sewa daripada tangki simpanan<br />
Fatty Chemical (Malaysia) Sdn Bhd 5,798 4,133
38 LIABILITI LUARJANGKA – TIDAK BERCAGAR<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Litigasi yang melibatkan tuntutan pampasan<br />
dan gantirugi 3,007 3,909 - -<br />
Jaminan bagi kemudahan kredit syarikat subsidiari - - 40,669 78,684<br />
Jaminan diberi kepada pihak ketiga 8,225 7,474 2,232 349<br />
Jaminan tuntutan balas kepada bank untuk<br />
pengeluaran jaminan bank 18,749 18,358 6,859 6,739<br />
29,981 29,741 49,760 85,772<br />
Litigasi Penting – Syarikat-syarikat subsidiari<br />
Para Pengarah berpendapat bahawa kemungkinan sebarang aliran keluar tunai untuk penjelasan yang timbul<br />
daripada litigasi adalah tipis berasaskan kepada nasihat perundangan yang diperolehi. Walau bagaimanapun,<br />
pendedahan dibuat memandangkan kepentingannya:<br />
i<br />
Pada tahun 2001, Unipamol Malaysia Sdn Bhd (“Unipamol”), sebuah syarikat subsidiari Palmco Holdings<br />
Berhad (“Palmco”) telah memperolehi ringkasan penghakiman ke atas Unitangkob (Malaysia) Berhad<br />
(“Unitangkob”) berjumlah kira-kira RM5 juta. Defendan telah memfailkan rayuan ke atas ringkasan<br />
penghakiman tersebut dan permohonan lain termasuk permohonan untuk meminda Pembelaan mereka dan<br />
Tuntutan Balas terhadap Unipamol untuk jumlah sebanyak RM208 juta sebagai ganti rugi khusus dan umum.<br />
ii<br />
Saman yang dikemukakan oleh para pemegang saham Unitangkob ke atas Unipamol, Pamol Plantations Sdn<br />
Bhd, Unilever plc dan syarikat subsidiarinya Pamol (Sabah) Ltd di mana Plaintif menuntut antara lain, ganti<br />
rugi khusus sebanyak RM43.47 juta, ganti rugi umum RM136.85 juta atau sebarang jumlah yang ditaksir<br />
oleh mahkamah.<br />
Syarikat-syarikat subsidiari berkaitan telah mendapat nasihat perundangan yang menggalakkan berhubung kes<br />
masing-masing yang telah wujub sebelum mereka menjadi syarikat-syarikat subsidiari Palmco.<br />
Keterangan penuh mengenai litigasi ini telah dibentangkan di dalam Laporan Suku Tahunan Kumpulan.<br />
201<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
39 INSTRUMEN KEWANGAN<br />
Objektif dan dasar pengurusan risiko kewangan<br />
Aktiviti-aktiviti Kumpulan mendedahkannya kepada pelbagai risiko kewangan, termasuk risiko tukaran asing, risiko<br />
kadar faedah, risiko pasaran, risiko kredit, risiko kecairan dan aliran tunai. Objektf keseluruhan pengurusan risiko<br />
kewangan Kumpulan adalah untuk memastikan bahawa Kumpulan mewujudkan nilai untuk para pemegang<br />
sahamnya sementara meminimumkan kesan kurang baik yang mungkin timbul ke atas prestasi dan kedudukan<br />
kewangannya. Kumpulan beroperasi menurut rangka kerja pengurusan risiko yang ditubuhkan dan garis panduan<br />
yang ditakrif dengan jelas dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah.<br />
Risiko matawang asing<br />
Kumpulan beroperasi di peringkat antarabangsa dan terdedah kepada pelbagai matawang, terutamanya Dollar<br />
Amerika Syarikat, Euro, Dollar Kanada dan Dollar Singapura. Aset dan liabiliti dalam denominasi matawang asing<br />
berserta dengan jangkaan aliran tunai daripada pembelian dan penjualan yang telah dijanjikan memberi<br />
pendedahan risiko tukaran asing.<br />
Kumpulan mengekalkan suatu perlindungan semulajadi, jika boleh, dengan membuat pinjaman dalam matawang<br />
negara lokasi hartanah atau pelaburan atau dengan membuat pinjaman dalam matawang yang sama dengan aliran<br />
hasil masa hadapan pelaburannya.<br />
Pendedahan tukaran asing dalam matawang yang digunakan untuk urusniaga selain daripada matawang fungsi<br />
bagi entiti operasi ditetapkan pada tahap yang munasabah. Pendedahan urusniaga matawang asing yang besar<br />
dilindung nilai dengan instrumen kewangan derivatif seperti kontrak hadapan tukaran matawang asing dan<br />
opsyen.<br />
Pada tarikh kunci kira-kira, Kumpulan telah memeterai kontrak hadapan tukaran asing dengan jumlah dan<br />
kematangan nosional berikut:<br />
Kumpulan<br />
2003<br />
Dalam RM’000<br />
Kematangan<br />
Dalam 1 - 5 5 Tahun Jumlah<br />
1 Tahun Tahun atau Lebih Nosional<br />
Kontrak jualan 687,470 4,520 - 691,990<br />
Kontrak belian 83,273 - - 83,273<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
202<br />
Keuntungan/(kerugian) bersih tidak diiktiraf pada 30 Jun 2003 daripada kontrak hadapan yang digunakan untuk<br />
melindung nilai penjualan dan pembelian dijanjikan yang berkemungkinan akan berlaku pada tahun kewangan<br />
2004 berjumlah RM4,154,000 dan (RM2,508,000) masing-masing. Keuntungan/(kerugian) bersih ini ditunda<br />
sehingga urusniaga masa hadapan berkaitan benar-benar berlaku, yang mana pada masa itu ia akan diambilkira<br />
dalam pengukuran urusniaga tersebut.
39 INSTRUMEN KEWANGAN samb<br />
Risiko kadar faedah<br />
Risiko kadar faedah Kumpulan berkaitan terutamanya dengan obligasi hutang Kumpulan.<br />
Kumpulan sentiasa mengkaji portfolio hutangnya, dengan mengambilkira bentuk dan keperluan perniagaannya<br />
serta persekitaran perniagaan dan ekonomi semasa. Strategi ini membolehkannya mengoptimumkan kos modal<br />
sementara menetapkan kadar pembiayaan jangka panjang bagi pelaburan jangka panjangnya.<br />
Maklumat mengenai kadar faedah efektif dan analisis penentuan semula harga aset dan liabiliti kewangan adalah<br />
seperti berikut:<br />
Kumpulan<br />
2003<br />
Dalam RM’000<br />
Kadar Faedah<br />
Dalam<br />
Berkesan Tempoh 1-5 Selepas<br />
% Jumlah 1 Tahun Tahun 5 Tahun<br />
Aset kewangan<br />
Dana jangka pendek 4.04 44,649 44,649 - -<br />
Deposit dengan institusi kewangan 2.80 218,659 218,659 - -<br />
Tunai dipegang dalam Akaun<br />
Pembangunan Perumahan 2.10 150,702 150,702 - -<br />
Liabiliti Kewangan<br />
Overdraf bercagar 4.00 5,919 5,919 - -<br />
Overdraf tidak bercagar 6.19 6,229 6,229 - -<br />
Kredit berpusing bercagar 2.03 19,468 19,468 - -<br />
Kredit berpusing tidak bercagar 3.00 30,000 30,000 - -<br />
Pinjaman jangka pendek tidak bercagar 2.97 140,000 140,000 - -<br />
Pembiayaan perdagangan tidak bercagar 3.10 1,886 1,886 - -<br />
Pinjaman jangka panjang bercagar 3.34 1,482,691 1,176,441 306,250 -<br />
Pinjaman jangka panjang tidak bercagar 3.93 207,000 207,000 - -<br />
203<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
39 INSTRUMEN KEWANGAN samb<br />
Risiko kadar faedah samb<br />
Syarikat<br />
2003<br />
Dalam RM’000<br />
Kadar Faedah<br />
Dalam<br />
Efektif Tempoh 1-5 Selepas<br />
% Jumlah 1 Tahun Tahun 5 Tahun<br />
Aset kewangan<br />
Deposit dengan institusi kewangan 2.80 41,382 41,382 - -<br />
Liabiliti kewangan<br />
Overdraf tidak bercagar 6.19 875 875 - -<br />
Kredit berpusing tidak bercagar 3.00 30,000 30,000 - -<br />
Pinjaman jangka pendek tidak bercagar 2.97 140,000 140,000 - -<br />
Pinjaman jangka panjang bercagar 2.96 1,034,149 1,034,149 - -<br />
Pinjaman jangka panjang tidak bercagar 3.93 207,000 207,000 - -<br />
Pada 30 Jun 2003, Syarikat telah memeterai kontrak pertukaran kadar faedah untuk jumlah nosional sebanyak<br />
EUR230 juta dan untuk tempoh sehingga 30 November 2005 bagi menukar kadar rujukan faedah pinjaman jangka<br />
panjang EUR230 juta Syarikat daripada Kadar Tawaran Antara Bank EURO (“EURIBOR”) kepada Kadar Tawaran<br />
Antara Bank London USD (“USD LIBOR”) untuk memanfaatkan kadar USD LIBOR yang lebih rendah tanpa<br />
menanggung pendedahan tukaran asing.<br />
Risiko turun naik harga<br />
Kumpulan terdedah kepada risiko turun naik harga daripada penjualan dan pembelian komoditi minyak sayursayuran.<br />
Kumpulan melaksanakan jualan hadapan di pasaran fizikal dan memeterai kontrak hadapan komoditi dengan<br />
matlamat mengurus dan melindungi pendedahan Kumpulan kepada perubahan harga yang cepat di pasaran komoditi.<br />
Pada tarikh kunci kira-kira, Kumpulan telah memeterai kontrak hadapan komoditi berikut yang mempunyai tempoh<br />
matang kurang dari 1 tahun:<br />
Kumpulan<br />
2003<br />
Dalam RM’000<br />
Keuntungan/<br />
(Kerugian) Bersih<br />
Tidak Diiktiraf<br />
Jumlah Pada 30.06.2003<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
204<br />
Kontrak jualan 24,117 (1,486)<br />
Kontrak belian 43,705 1,621
39 INSTRUMEN KEWANGAN samb<br />
Risiko turun naik harga samb<br />
Keuntungan/(kerugian) bersih tidak diiktiraf daripada kontrak hadapan komoditi di atas telah ditunda sehingga<br />
urusniaga hadapan berkaitan berlaku, di mana ia akan diambilkira di dalam pengukuran urusniaga tersebut.<br />
Kumpulan juga terdedah kepada risiko turun naik harga yang timbul daripada perubahan dalam harga pasaran bagi<br />
pelaburan tercatatnya. Kumpulan tidak menggunakan instrumen derivatif untuk mengurus risiko ini kerana<br />
pelaburan tercatat terutamanya dipegang sebagai pelaburan jangka panjang.<br />
Risiko kredit<br />
Risiko kredit atau risiko kerugian kewangan akibat kegagalan pelanggan atau pihak berurusniaga untuk<br />
melaksanakan tanggungjawab kewangan dan kontrak, diuruskan melalui pemakaian kelulusan kredit, had kredit,<br />
program insurans dan prosedur pemantauan secara berterusan. Jika perlu, Kumpulan boleh mendapatkan kolateral<br />
daripada pihak yang berurusniaga sebagai kaedah untuk membendung kerugian jika berlaku keingkaran.<br />
Kumpulan tidak mempunyai sebarang pendedahan ketara terhadap mana-mana pelanggan individu atau pihak<br />
berurusniaga atau mempunyai sebarang penumpuan utama risiko kredit berkaitan dengan sebarang instrumen<br />
kewangan.<br />
Pendedahan maksimum kepada risiko kredit bagi Kumpulan dan Syarikat diwakili oleh nilai bawa setiap aset<br />
kewangan; selain itu, bagi derivatif, jumlah nosional adalah seperti yang dibentangkan dalam nota kepada penyata<br />
kewangan masing-masing.<br />
Risiko kecairan<br />
Kumpulan menguruskan secara aktif profil kematangan hutangnya, aliran tunai operasi dan ketersediaan<br />
pembiayaan bagi memastikan semua keperluan operasi, pelaburan dan pembiayaan dipenuhi. Bagi mengawal risiko<br />
kecairan, pengurusan mengukur dan meramal komitmen tunainya, mengawas dan mengekalkan tahap tunai dan<br />
bersamaan tunai yang dianggap mencukupi bagi membiayai aktiviti operasi dan pelaburan Kumpulan. Di samping<br />
itu, Kumpulan berusaha untuk mengekalkan ketersediaan kemudahan perbankan pada tahap yang munasabah<br />
berbanding kedudukan hutang keseluruhannya.<br />
205<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
39 INSTRUMEN KEWANGAN samb<br />
Nilai saksama<br />
Jumlah bawa instrumen kewangan Kumpulan dan Syarikat pada tarikh kunci kira-kira adalah hampir dengan nilai<br />
saksamanya kecuali seperti yang dinyatakan di bawah:<br />
2003<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
Jumlah Nilai Jumlah Nilai<br />
Bawa Saksama Bawa Saksama<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
206<br />
Aset kewangan<br />
Pelaburan jangka panjang lain tercatat 29,693 38,858 9,991 7,470<br />
Pelaburan jangka pendek tercatat 2,059 3,484 - -<br />
Liabiliti kewangan<br />
Pinjaman jangka panjang 350,000 369,766 - -<br />
Instrumen kewangan derivatif<br />
Kontrak pertukaran hadapan matawang asing<br />
Kontrak jualan - 3,690 - -<br />
Kontrak belian - (2,406) - -<br />
Kontrak hadapan komoditi<br />
Kontrak jualan - (1,486) - -<br />
Kontrak belian - 1,621 - -<br />
Pertukaran kadar faedah - 4,774 - -<br />
Kaedah anggaran dan andaian berikut digunakan untuk menganggar nilai instrumen kewangan:<br />
i Jumlah bawa aset dan liabiliti kewangan yang matang dalam tempoh 12 bulan menghampiri nilai saksama<br />
disebabkan oleh tempoh matang instrumen kewangan yang agak pendek.<br />
ii Nilai saksama sekuriti tercatat adalah harga pasarannya pada tarikh kunci kira-kira.<br />
iii Nilai saksama pinjaman Kumpulan adalah dianggar dengan menggunakan analisis aliran tunai yang<br />
didiskaun, berasaskan kepada kadar pemberian pinjaman semasa yang meningkat bagi jenis pemberian<br />
pinjaman dan pinjaman yang sama dan mempunyai baki tempoh matang yang sama.<br />
iv Nilai saksama instrumen kewangan derivatif adalah jumlah anggaran yang dijangka akan dibayar atau<br />
diterima oleh Kumpulan berikutan penamatan kedudukan tertunggak yang timbul daripada kontrak<br />
berkenaan.<br />
v Adalah tidak praktikal untuk menganggar nilai saksama pelaburan jangka panjang tidak tercatat Kumpulan<br />
kerana kekurangan harga pasaran yang tercatat dan nilai saksama tidak boleh dianggarkan tanpa<br />
menanggung kos yang berlebihan. Walau bagaimanapun, Kumpulan yakin bahawa jumlah bawa tersebut<br />
merupakan nilai yang boleh dikutip semula.<br />
vi Juga tidak praktikal untuk menganggar nilai saksama jumlah dihutang kepada/oleh syarikat-syarikat<br />
subsidiari dan bersekutu, disebabkan terutamanya oleh kekurangan terma pembayaran balik tetap yang<br />
dimeterai oleh pihak-pihak terlibat dan tanpa menanggung kos yang berlebihan. Walau bagaimanapun,<br />
Kumpulan dan Syarikat tidak menjangka jumlah bawa yang dicatatkan pada tarikh kunci kira-kira akan<br />
berbeza dengan ketara daripada nilai yang akan diterima atau dijelaskan.<br />
Maklumat perbandingan mengenai instrumen kewangan tidak dibentangkan semasa permulaan penggunaan MASB<br />
24, Instrumen Kewangan: Pendedahan dan Pembentangan.
40 KOMITMEN<br />
40.1 Komitmen Modal<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Perbelanjaan modal diluluskan tetapi tidak<br />
diambilkira dalam penyata kewangan<br />
- Dikontrak<br />
Pembelian hartanah, loji dan peralatan 30,829 27,252 - 1,531<br />
Penanaman baru 262 - - -<br />
Pembinaan dalam pelaksanaan 26,182 41,626 - -<br />
- Tidak dikontrak<br />
Pembelian hartanah, loji dan peralatan 48,774 74,833 4,546 2,113<br />
Penanaman baru 14,325 23,463 1,320 1,060<br />
40.2 Komitmen Pajakan Operasi<br />
Bayaran pajakan minimum masa hadapan di bawah pajakan operasi tidak boleh batal adalah seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Tidak lewat dari 1 tahun 2,746 -<br />
Selepas 1 tahun dan tidak lewat dari 5 tahun 12,866 3,000<br />
Selepas 5 tahun 139,214 74,214<br />
154,826 77,214<br />
207<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
41 PERISTIWA PENTING PADA TAHUN KEWANGAN<br />
41.1 Catatan Semula Palmco Holdings Berhad<br />
Pada 10 Oktober 2002, Syarikat telah mengambilalih 23,738,316 saham biasa berharga RM1.00 sesaham dalam<br />
Palmco Holdings Berhad (“Saham Palmco”) daripada Servitel Development Sdn Bhd, sebuah syarikat subsidiari<br />
Sime Darby Berhad (“Sime”) untuk pembayaran tunai berjumlah RM109,196,253.60 atau RM4.60 sesaham.<br />
Pada tahun kewangan sebelumnya, Syarikat telah mengesyorkan Pengagihan Modal dan pengaturan<br />
tawaran Saham Palmco yang sepatutnya diterima di bawah Pengagihan Modal oleh para pemegang saham<br />
Syarikat yang tidak dianggap sebagai pemegang saham awam di bawah Keperluan Penyenaraian Bursa<br />
Saham Kuala Lumpur (“Pengaturan Tawaran”). Pengagihan Modal dan Pengaturan Tawaran tersebut telah<br />
diselesaikan pada 31 Oktober 2002.<br />
Dengan pengambilalihan Saham Palmco daripada Sime dan penyelesaian Pengagihan Modal dan Pengaturan<br />
Tawaran, Saham Palmco telah dicatat semula pada 8 November 2002.<br />
41.2 Pengambilalihan Keseluruhan Perniagaan Loders Croklaan<br />
Pada 31 Ogos 2002, Syarikat telah memeterai perjanjian untuk mengambilalih 100% kepentingan dalam<br />
Loders Croklaan B.V. dan perniagaan berkaitannya yang terletak di Amerika syarikat, Kanada dan Mesir<br />
(secara kolektif dikenali sebagai “Loders Croklaan”) daripada Unilever <strong>Group</strong> untuk pembayaran tunai<br />
berjumlah EUR217 juta.<br />
Loders Croklaan merupakan salah sebuah kumpulan terkemuka di dunia dalam pembekalan minyak dan lemak<br />
khusus kepada sektor makanan. Ia mempunyai tradisi yang teguh sejak sekian lama dalam kualiti dan inovasi<br />
dan telah merintis produk dan aplikasi dalam perniagaan kandungan snek terasnya. Ia juga terlibat dalam<br />
pembangunan beberapa bidang nutrisyen lipid yang berpotensi mencapai pertumbuhan tinggi dan<br />
mengendalikan sebuah unit produk khas yang kecil untuk perdagangan ramuan makanan dan makanan haiwan.<br />
Pengambilalihan tersebut telah diselesaikan pada 30 November 2002.<br />
41.3 Pengambilalihan Unipamol malaysia Sdn Bhd dan Pamol Plantations Sdn Bhd<br />
Pada 2 Disember 2002, Palmco Holdings Berhad (“Palmco”) mengumumkan cadangannya untuk<br />
mengambilalih keseluruhan modal saham diterbit dan dibayar Unipamol Malaysia Sdn Bhd (“Unipamol”) dan<br />
49.99% modal saham diterbit dan dibayar Pamol Plantations Sdn Bhd (“PPSB”) dengan pembayaran tunai<br />
berjumlah RM567 juta, tertakluk kepada pelarasan, daripada syarikat-syarikat subsidiari milik penuh<br />
Unilever plc.<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
208
41 PERISTIWA PENTING PADA TAHUN KEWANGAN samb<br />
41.3 Pengambilalihan Unipamol Malaysia Sdn Bhd dan Pamol Plantations Sdn Bhd samb<br />
Syarikat-syarikat dalam kumpulan Unipamol dan PPSB (secara kolektif dikenali sebagai “Kumpulan Unipamol”)<br />
pada dasarnya terlibat dalam perniagaan perladangan kelapa sawit. Ia mempunyai ladang kelapa sawit seluas<br />
23,045 hektar, yang mana 8,148 hektar terletak di Kluang, Johor dan 14,897 hektar terletak di Labuk, Sabah.<br />
Selain itu, Kumpulan Pamol mempunyai dua buah kilang minyak sawit, masing-masing dengan kapasiti<br />
pemprosesan tahunan sebanyak 360,000 dan 390,000 tan metrik di Johor dan Sabah.<br />
Pengambilalihan ini telah diselesaikan pada 17 Januari 2003. Pembayaran pembelian telah disemak semula<br />
daripada RM567 juta kepada RM555 juta seperti yang dipersetujui bersama antara Palmco dan penjual.<br />
Sebahagian daripada pengambilalihan tersebut dibiayai melelui pinjaman berjangka sebanyak RM350 juta.<br />
Pinjaman berjangka ini dijamin oleh cagaran ke atas saham dalam Unipamol dan PPSB.<br />
41.4 Cadangan Pengambilalihan Kepentingan dalam Ladang Kelapa Sawit dan Kilang Kelapa Sawit di Sabah<br />
Pada 19 Mac 2003, Syarikat telah memeterai beberapa perjanjian jual beli bersyarat dengan beberapa penjual<br />
untuk mengambilalih seluruh kepentingan ekuiti dalam syarikat-syarikat berikut dengan pembayaran berjumlah<br />
RM607.7 juta.<br />
i B. A. Plantations Sdn Bhd<br />
ii Mayvin (Sabah) Sdn Bhd<br />
iii Pine Capital Sdn Bhd<br />
iv Right Purpose Sdn Bhd<br />
v Mayvin Incorporated Sdn Bhd<br />
Syarikat-syarikat di atas pada dasarnya terlibat dalam perniagaan perladangan kelapa sawit dengan ladang<br />
kelapa sawit seluas 21,722 hektar dan sebuah kilang minyak sawit di Sabah. Ladang-ladang kelapa sawit<br />
tersebut adalah terletak bersebelahan atau dalam kawasan ladang-ladang kelapa sawit Kumpulan.<br />
Cadangan pengambilalihan ini telah diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti (“SC”) pada 25 Ogos 2003 dengan semakan<br />
semula dibuat terhadap pembayaran pembelian daripada RM607.7 juta kepada RM535.6 juta yang akan dipenuhi<br />
melalui penerbitan 72,105,305 saham biasa baru berharga RM0.50 setiap satu pada RM5.20 sesaham dan RM160.7<br />
juta secara tunai. Kelulusan daripada Jawatankuasa Pelaburan Asing (“FIC”) juga telah diperolehi melalui surat SC<br />
yang sama menurut peraturan SC, berkenaan dengan cadangan pengambilalihan tersebut.<br />
209<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
41 PERISTIWA PENTING PADA TAHUN KEWANGAN samb<br />
41.4 Cadangan Pengambilalihan Kepentingan dalam Ladang Kelapa Sawit dan Kilang Kelapa Sawit di Sabah samb<br />
Para Pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat yang berkepentingan atau dianggap berkepentingan<br />
dalam pengambilalihan ini adalah seperti berikut:<br />
i<br />
ii<br />
iii<br />
iv<br />
v<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng<br />
Dato’ Lee Yeow Chor<br />
Lee Cheng Leang<br />
Puan Sri Datin Hoong May Kuan<br />
Progressive Holdings Sdn Bhd<br />
Cadangan pengambilalihan ini masih menunggu kelulusan-kelulusan berikut:<br />
i<br />
ii<br />
para pemegang saham Syarikat di mesyuarat agung luarbiasa yang akan diadakan, di mana para<br />
pemegang saham yang berkepentingan dan pihak berkaitan akan mengecualikan diri daripada mengundi;<br />
Bursa Saham Kuala Lumpur untuk penyenaraian dan catatan saham-saham baru yang akan diterbitkan.<br />
Maklumat terperinci mengenai cadangan pengambilalihan ini serta kelulusan daripada SC dan FIC telah<br />
diumumkan oleh Syarikat pada 20 Mac 2003 dan 2 September 2003 masing-masing.<br />
42 LAPORAN SEGMEN<br />
Maklumat segmen dibentangkan berhubung segmen perniagaan dan geografi Kumpulan. Format utama, segmen<br />
perniagaan, berasaskan kepada struktur pengurusan dan laporan dalaman Kumpulan. Urusniaga antara segmen<br />
dijalankan berasaskan terma dan syarat yang tidak jauh berbeza daripada urusniaga yang dijalankan dengan pihak<br />
tidak berkaitan.<br />
Segmen Perniagaan<br />
Segmen perniagaan utama Kumpulan adalah seperti berikut:<br />
Perladangan<br />
Penanaman kelapa sawit dan getah dan pemprosesan minyak kelapa sawit dan getah<br />
Pembangunan hartanah<br />
Pembangunan hartanah kediaman dan komersial<br />
Pelaburan hartanah<br />
Pelaburan dalam pusat membeli-belah, kompleks pejabat dan hartanah lain<br />
Perkilangan berasaskan sumber<br />
Perkilangan oleokimia, minyak dan lemak khusus, penapisan minyak kelapa<br />
sawit dan penghancuran isirung sawit<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
210<br />
Operasi lain<br />
Pengurusan dan operasi hotal dan pusat peranginan, perkhidmatan lanskap<br />
dan operasi lain yang tidak ketara untuk dilaporkan secara berasingan
42 LAPORAN SEGMEN samb<br />
Segmen Geografi<br />
Operasi perniagaan utama Kumpulan dijalankan di kawasan geografi utama berikut:<br />
Malaysia<br />
Penanaman kelapa sawit dan getah dan pemprosesan minyak kelapa sawit dan getah<br />
Pembangunan hartanah kediaman dan komersial<br />
Pelaburan dalam pusat membeli-belah, kompleks pejabat dan hartanah lain<br />
Perkilangan oleokimia, minyak dan lemak khusus, penapisan minyak<br />
kelapa sawit dan penghancuran isirung sawit<br />
Pengurusan dan operasi hotel dan pusat peranginan, perkhidmatan<br />
lanskap dan operasi lain<br />
Eropah<br />
Perkilangan dan pembekalan minyak dan lemak khusus<br />
Amerika Utara<br />
Perkilangan dan pembekalan minyak dan lemak khusus<br />
Asia<br />
Pembekalan oleokimia, minyak dan lemak ditapis dan khusus<br />
Lain-lain<br />
Pelaburan dalam kompleks pejabat dan pelbagai pejabat jualan untuk minyak<br />
dan lemak khusus di seluruh dunia yang tidak ketara untuk dilaporkan secara<br />
berasingan<br />
211<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
42 LAPORAN SEGMEN samb<br />
Segmen Perniagaan<br />
2003<br />
Dalam RM’000<br />
Perkilangan<br />
Pembangunan Pelaburan Berasaskan Operasi<br />
Perladangan Hartanah Hartanah Sumber Lain Penghapusan Penyatuan<br />
Hasil<br />
Jualan luaran 478,117 509,857 48,460 2,758,263 113,174 - 3,907,871<br />
Jualan antara segmen 623,431 - - 103,964 - (727,395) -<br />
Jumlah hasil 1,101,548 509,857 48,460 2,862,227 113,174 (727,395) 3,907,871<br />
Keputusan<br />
Keputusan segmen 530,281 241,907 13,295 95,541 1,546 - 882,570<br />
Perbelanjaan korporat<br />
tidak diperuntukkan (55,936)<br />
Keuntungan operasi 826,634<br />
Pendapatan faedah 16,976<br />
Kos kewangan (72,200)<br />
Bahagian keuntungan<br />
syarikat-syarikat bersekutu 13,117 - - 27,966 133 - 41,216<br />
Keuntungan sebelum cukai 812,626<br />
Cukai (161,093)<br />
Keuntungan selepas cukai 651,533<br />
Kepentingan minoriti (149,481)<br />
Keuntungan bersih milik<br />
para pemegang saham 502,052<br />
Aset<br />
Aset segmen 2,720,538 1,297,951 559,439 1,970,438 556,835 - 7,105,201<br />
Pelaburan dalam<br />
syarikat-syarikat bersekutu 83,664 - - 144,799 3,614 - 232,077<br />
Aset korporat<br />
tidak diperuntukkan 248,756<br />
Jumlah aset yang disatukan 7,586,034<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
212
42 LAPORAN SEGMEN samb<br />
Segmen Perniagaan samb<br />
2003<br />
Dalam RM’000<br />
Perkilangan<br />
Pembangunan Pelaburan Berasaskan Operasi<br />
Perladangan Hartanah Hartanah Sumber Lain Penghapusan Penyatuan<br />
Liabiliti<br />
Liabiliti segmen 91,547 148,966 49,182 270,658 67,488 - 627,841<br />
Liabiliti korporat<br />
tidak diperuntukkan 2,232,576<br />
Jumlah liabiliti<br />
yang disatukan 2,860,417<br />
Maklumat Lain<br />
Perbelanjaan modal 102,608 4,010 1,827 56,497 34,497 - 199,439<br />
Susutnilai dan pelunasan 42,682 4,861 3,450 78,151 12,902 - 142,046<br />
Perkara bukan tunai selain<br />
daripada susutnilai<br />
dan pelunasan 1,709 267 14,831 16,533 41,117 - 74,457<br />
2002<br />
Dalam RM’000<br />
Perkilangan<br />
Pembangunan Pelaburan Berasaskan Operasi<br />
Perladangan Hartanah Hartanah Sumber Lain Penghapusan Penyatuan<br />
Hasil<br />
Jualan luaran<br />
Operasi berterusan 237,404 538,809 44,864 1,460,004 85,884 - 2,366,965<br />
Operasi ditamatkan - - - - 43,535 - 43,535<br />
237,404 538,809 44,864 1,460,004 129,419 - 2,410,500<br />
Jualan antara segmen 441,365 - - 50,682 - (492,047) -<br />
Jumlah hasil 678,769 538,809 44,864 1,510,686 129,419 (492,047) 2,410,500<br />
213<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
42 LAPORAN SEGMEN samb<br />
Segmen Perniagaan samb<br />
2002<br />
Dalam RM’000<br />
Perkilangan<br />
Pembangunan Pelaburan Berasaskan Operasi<br />
Perladangan Hartanah Hartanah Sumber Lain Penghapusan Penyatuan<br />
Keputusan<br />
Segmen keputusan<br />
Operasi berterusan 228,962 231,642 26,141 57,786 13,382 - 557,913<br />
Operasi ditamatkan - - - - 8,128 - 8,128<br />
228,962 231,642 26,141 57,786 21,510 - 566,041<br />
Perbelanjaan korporat<br />
tidak diperuntukkan (10,746)<br />
Keuntungan operasi 555,295<br />
Pendapatan faedah 11,924<br />
Kos kewangan (48,329)<br />
Bahagian keuntungan<br />
syarikat-syarikat bersekutu 7,976 3,394 - 43,192 (4,141) - 50,421<br />
Keuntungan sebelum cukai 569,311<br />
Cukai (115,537)<br />
Keuntungan selepas cukai 453,774<br />
Kepentingan minoriti (107,273)<br />
Keuntungan bersih milik<br />
para pemegang saham 346,501<br />
Aset<br />
Aset segmen 1,880,528 1,311,207 540,511 944,301 557,861 - 5,234,408<br />
Pelaburan dalam<br />
syarikat-syarikat bersekutu 93,177 - - 150,449 17,637 - 261,263<br />
Aset korporat<br />
tidak diperuntukkan 103,597<br />
Jumlah aset yang disatukan 5,599,268<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
214
42 LAPORAN SEGMEN samb<br />
Segmen Perniagaan samb<br />
2002<br />
Dalam RM’000<br />
Perkilangan<br />
Pembangunan Pelaburan Berasaskan Operasi<br />
Perladangan Hartanah Hartanah Sumber Lain Penghapusan Penyatuan<br />
Liabiliti<br />
Liabiliti segmen 81,447 131,951 61,044 102,497 56,278 - 433,217<br />
Liabiliti korporat<br />
tidak diperuntukkan 1,345,796<br />
Jumlah liabiliti<br />
yang disatukan 1,779,013<br />
Maklumat Lain<br />
Perbelanjaan modal 64,940 10,999 11,589 101,263 107,238 - 296,029<br />
Susutnilai dan pelunasan 33,831 4,542 2,920 39,154 4,371 - 84,818<br />
Perkara bukan tunai<br />
selain daripada<br />
susutnilai dan pelunasan 1,287 596 501 2,621 2,122 - 7,127<br />
Segmen Geografi<br />
2003<br />
Dalam RM’000<br />
Amerika<br />
Malaysia Eropah Utara Asia Lain-lain Penyatuan<br />
Hasil daripada pelanggan luaran mengikut<br />
lokasi pelanggan 1,263,428 679,124 278,290 1,620,254 66,775 3,907,871<br />
Aset segmen mengikut lokasi aset 5,840,381 754,004 337,174 156,539 17,103 7,105,201<br />
Perbelanjaan modal mengikut lokasi aset 184,304 8,025 1,486 5,575 49 199,439<br />
2002<br />
Dalam RM’000<br />
Amerika<br />
Malaysia Eropah Utara Asia Lain-lain Penyatuan<br />
Hasil daripada pelanggan luaran mengikut<br />
lokasi pelanggan 1,329,524 110,925 26,870 926,641 16,540 2,410,500<br />
Aset segmen mengikut lokasi aset 5,027,053 - 4,309 203,046 - 5,234,408<br />
Perbelanjaan modal mengikut lokasi aset 296,029 - - - - 296,029<br />
215<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
43 ANALISIS LIABILITI AKAN DIBAYAR DAN HUTANG AKAN DITERIMA – KUMPULAN<br />
Liabiliti akan dibayar dan hutang akan diterima oleh Kumpulan, yang dianggarkan oleh para Pengarah adalah<br />
seperti berikut:<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
2003 2002<br />
Liabiliti Akan Dibayar<br />
Jumlah dihutang kepada syarikat-syarikat bersekutu 2,739 2,739<br />
Pembayaran perdagangan 216,983 105,877<br />
Pembayaran lain dan akruan 313,982 275,524<br />
Jumlah dihutang kepada para pelanggan daripada kontrak - 194<br />
Overdraf bank 12,148 27,600<br />
Pinjaman jangka pendek 1 191,354 590,527<br />
Cukai 23,536 41,181<br />
Pinjaman jangka panjang 1,689,691 501,857<br />
Deposit keahlian kelab 14,990 14,738<br />
2,465,423 1,560,237<br />
Ditolak:<br />
Dana jangka pendek 44,649 61,641<br />
Deposit dengan institusi kewangan 218,659 216,632<br />
Tunai dan baki bank 236,524 201,853<br />
1,965,591 1,080,111<br />
Akan dibayar seperti berikut:<br />
Dalam tempoh 2 tahun 2 586,310 630,872<br />
Antara 2 hingga 5 tahun 1,164,361 394,971<br />
Selepas 5 tahun 214,920 54,268<br />
1,965,591 1,080,111<br />
Hutang Akan Diterima<br />
Jumlah dihutang oleh syarikat-syarikat bersekutu 3,437 5,539<br />
Penerimaan perdagangan 398,548 238,431<br />
Penerimaan lain, deposit dan pra bayaran 160,966 79,614<br />
Jumlah dihutang oleh para pelanggan daripada kontrak 624 -<br />
Cukai boleh dikutip semula 1,247 10,187<br />
564,822 333,771<br />
Ditambah:<br />
Anggaran kutipan yang akan diterima daripada pelaksanaan Waran 1995/2003 - 608,117<br />
564,822 941,888<br />
Akan diterima seperti berikut:<br />
Dalam tempoh 2 tahun 564,822 941,888<br />
Antara 2 hingga 5 tahun - -<br />
564,822 941,888<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
216<br />
Nota<br />
1 Pinjaman jangka pendek yang berjumlah RM191,354,000 (2002 - RM590,527,000) meliputi kemudahan kredit pusingan sebanyak RM46,468,000<br />
(2002 - RM37,443,000) dan Kertas Perdagangan berjumlah RM140,000,000 (2002 - RM280,000,000). Walaupun kemudahan ini telah dikelaskan<br />
sebagai perlu dibayar dalam tempoh 2 tahun berasaskan kepada keperluan perakaunan, namun, para Pengarah berpendapat bahawa kemudahan<br />
tersebut merupakan sebahagian daripada alat kewangan asas Kumpulan dan dengan demikian sebahagian besar daripada kemudahan tersebut<br />
akan terus tersedia pada masa hadapan yang boleh diramalkan.<br />
2 Liabiliti yang akan dibayar dalam tempoh 2 tahun adalah selepas ditolak deposit dengan institusi kewangan dan tunai dan baki bank.
44 SENARAI SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU<br />
Syarikat-syarikat subsidiari dan bersekutu, diperbadankan di Malaysia kecuali dinyatakan sebaliknya, adalah seperti<br />
berikut:<br />
Kepentingan Efektif<br />
Kumpulan<br />
Nama Syarikat 2003 2002 Aktiviti Utama<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari Langsung<br />
Perladangan<br />
Cantawan Oil Palms Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Fruitful Plantations Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Hill Land Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Ladang Asas Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Ladang Cantawan (Sabah) Sdn Berhad 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Safima Plantations Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Sakilan Desa Sdn Bhd 90% 90% Penanaman kelapa sawit<br />
Sri Cantawan Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
(Dahulu dikenali sebagai Syarikat Sri Tapadung Sdn Bhd)<br />
Dynamic Plantations Berhad 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan getah dan<br />
pemprosesan getah dan minyak sawit<br />
Halusah Ladang Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan<br />
pemprosesan minyak sawit<br />
Perusahaan Mekassar (M) Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan<br />
pemprosesan minyak sawit<br />
Sharikat Pukin Ladang Kelapa Sawit 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan<br />
Sdn Berhad<br />
pemprosesan minyak sawit<br />
Morisem Palm Oil Mill Sdn Bhd * 100% 100% Pemprosesan minyak sawit dan<br />
pegangan pelaburan<br />
<strong>IOI</strong> Commodity Trading Sdn Bhd 100% 100% Perdagangan komoditi minyak sawit dan getah<br />
Future Growth Sdn Bhd 100% 100% Pegangan pelaburan<br />
Ladang Sabah Holdings Sdn Bhd 100% 100% Pegangan pelaburan<br />
Morisem Consolidated Sdn Bhd * 100% 100% Pegangan pelaburan<br />
Morisem Sdn Bhd * 100% 100% Pegangan pelaburan<br />
Syarimo Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit, pemprosesan<br />
minyak sawit dan pegangan pelaburan<br />
217<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
44 SENARAI SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU samb<br />
Kepentingan Efektif<br />
Kumpulan<br />
Nama Syarikat 2003 2002 Aktiviti Utama<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari Langsung samb<br />
Pembangunan dan Pelaburan Hartanah<br />
Bukit Kelang Development Sdn Bhd 100% 100% Pembangunan hartanah<br />
Nice Skyline Sdn Bhd 60% 60% Pembangunan hartanah dan pegangan<br />
pelaburan<br />
Rapat Jaya Sendirian Berhad 100% 100% Pembangunan hartanah<br />
Eng Hup Industries Sdn Berhad 100% 100% Pembangunan hartanah dan pengurusan<br />
<strong>IOI</strong> Properties Berhad 65% 65% Pembangunan hartanah, pelaburan<br />
hartanah dan pegangan pelaburan<br />
Amoda Sdn Bhd 60% 60% Pelaburan hartanah dan pegangan pelaburan<br />
Kean Ko Sdn Berhad 100% 100% Pegangan pelaburan<br />
Perkilangan Berasaskan Sumber<br />
<strong>IOI</strong> Edible Oils Sdn Bhd * 100% 100% Penapisan minyak sawit/loji penghancur isirung<br />
Loders Croklaan <strong>Group</strong> B. V. * 100% - Pegangan pelaburan<br />
(Diperbadankan di Belanda)<br />
Palmco Holdings Berhad * 51% 59% Pegangan pelaburan<br />
Bukan Segmen<br />
<strong>IOI</strong> Construction Sdn Bhd 70% 70% Perkhidmatan bangunan, kejuruteraan<br />
dan pembinaan<br />
<strong>IOI</strong> Landscape Services Sdn Bhd 100% 100% Perkhidmatan lanskap, penjualan tanaman<br />
hiasan dan rumput padang<br />
<strong>IOI</strong> Palm Products Sdn Bhd 100% 100% Perkilangan dan perdagangan produk<br />
berkaitan kelapa sawit<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
218<br />
Resort Villa Development Sdn Bhd 100% 100% Pembangunan hotel dan pusat peranginan<br />
Resort Villa Golf Course Berhad 100% 100% Perkhidmatan kelab golf dan rekreasi<br />
Resort Villa Golf Course Development Sdn Bhd 100% 100% Perkhidmatan hotel dan layanan<br />
<strong>IOI</strong> Corporation N. V. * 100% - Pegangan pelaburan<br />
(Diperbadankan di Belanda, Antilles)<br />
Swee Lam Estates (Malaya) Sdn Berhad 100% 100% Pegangan pelaburan<br />
Jasasinar Multimedia Sdn Bhd 94% 94% Tidak aktif<br />
(dahulu dikenali sebagai <strong>IOI</strong>-Multimedia Sdn Bhd)<br />
Affinity Communications Sdn Bhd 100% 100% Akan beroperasi<br />
Focus Media Sdn Bhd 100% 100% Akan beroperasi<br />
<strong>IOI</strong> Management Sdn Bhd 100% 100% Akan beroperasi<br />
Kayangan Heights Sdn Bhd 60% 60% Akan beroperasi<br />
Perfect Format Sdn Bhd 100% 100% Akan beroperasi<br />
Tampoi Development Sdn Bhd 100% 100% Akan beroperasi
44 SENARAI SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU samb<br />
Kepentingan Efektif<br />
Kumpulan<br />
Nama Syarikat 2003 2002 Aktiviti Utama<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari Tidak Langsung<br />
Perladangan<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Morisem Palm Oil Mill Sdn Bhd<br />
Meriteam Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
PR Enterprise Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Priceland Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Syarikat Subsidiari Future Growth Sdn Bhd<br />
Permodalan Plantations Sdn Bhd 70% 70% Penanaman kelapa sawit<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Ladang Sabah Holdings Sdn Bhd<br />
Ladang Sabah Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesan<br />
minyak sawit<br />
Terusan Baru Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Syarikat Subsidiari<br />
Morisem Consolidated Sdn Bhd<br />
Morisem Plantations Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Syarikat Subsidiari Morisem Sdn Bhd<br />
Morisem (Sabah) Sdn Bhd * 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari Syarimo Sdn Bhd<br />
Agroplex (Sabah) Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Bilprice Development Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Erat Manis Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Fastscope Development Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kayu balak lembut<br />
Hidayat Rakyat Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Hidayat Ria Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Kunimas Sdn Bhd 100% - Penanaman kelapa sawit<br />
Lokoh Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Maxgrand Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Mewahandal Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Muara Julang Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Pricescore Enterprise Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Pujian Harum Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Syarikat Best Cocoa Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Unikhas Corporation Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
Very Good Estate Sdn Bhd 100% 100% Penanaman kelapa sawit<br />
219<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
44 SENARAI SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU samb<br />
Kepentingan Efektif<br />
Kumpulan<br />
Nama Syarikat 2003 2002 Aktiviti Utama<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari Tidak Langsung samb<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Palmco Holdings Berhad<br />
Palmco Plantations (Sabah) Sdn Bhd * 51% 59% Penanaman kelapa sawit<br />
Unipamol Malaysia Sdn Bhd * 51% - Pegangan pelaburan<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Unipamol Malaysia Sdn Bhd<br />
Pamol Bintang Sdn Bhd * 51% - Tidak aktif<br />
Pamol Plantations Sdn Bhd * 51% - Penanaman kelapa sawit dan pemprosesan<br />
minyak sawit<br />
Syarikat Subsidiari Pamol Plantations Sdn Bhd<br />
Pamol Estates (Sabah) Sdn Bhd * 36% - Penanaman kelapa sawit dan pemprosesan<br />
minyak sawit<br />
Syarikat Subsidiari<br />
Pamol Estates (Sabah) Sdn Bhd<br />
Milik Berganda Sdn Bhd * 36% - Penanaman kelapa sawit<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
220<br />
Syarikat Subsidiari Pembangunan dan<br />
Pelaburan Hartanah Nice Skyline Sdn Bhd<br />
Jurang Teguh Sdn Bhd 60% 60% Perkhidmatan bangunan, kejuruteraan dan<br />
pembinaan<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
<strong>IOI</strong> Properties Berhad<br />
Cahaya Kota Development Sdn Bhd 65% 65% Pembangunan hartanah, pelaburan hartanah<br />
dan pegangan pelaburan<br />
Flora Development Sdn Bhd 65% 65% Pembangunan hartanah<br />
Kapar Realty And Development Sdn Berhad 44% 44% Pembangunan hartanah<br />
Kumpulan Mayang Sdn Bhd 65% 65% Pembangunan hartanah<br />
Pine Properties Sdn Bhd 65% 65% Pembangunan hartanah dan pelaburan hartanah<br />
Dynamic Management Sdn Bhd 65% 65% Pembangunan hartanah dan pegangan pelaburan<br />
Commercial Wings Sdn Bhd 65% 65% Pelaburan hartanah<br />
Property Skyline Sdn Bhd * 59% 59% Penyediaan perkhidmatan pengurusan dan<br />
pegangan pelaburan<br />
Flora Horizon Sdn Bhd 65% 65% Akan beroperasi<br />
Pilihan Teraju Sdn Bhd 65% 65% Akan beroperasi<br />
Hartawan Development Sdn Bhd 65% 65% Tidak aktif<br />
Jutawan Development Sdn Bhd 65% 65% Tidak aktif<br />
Paduwan Development Sdn Bhd 65% 65% Tidak aktif<br />
Paska Development Sdn Bhd 65% 65% Tidak aktif
44 SENARAI SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU samb<br />
Kepentingan Efektif<br />
Kumpulan<br />
Nama Syarikat 2003 2002 Aktiviti Utama<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari Tidak Langsung samb<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Cahaya Kota Development Sdn Bhd<br />
<strong>IOI</strong> Building Services Sdn Bhd 65% 65% Perkhidmatan penyenggaraan bangunan<br />
Lush Development Sdn Bhd 65% 65% Tidak aktif<br />
Riang Takzim Sdn Bhd 65% 65% Tidak aktif<br />
Tanda Bestari Development Sdn Bhd 65% - Tidak aktif<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Dynamic Management Sdn Bhd<br />
Paksi Teguh Sdn Bhd 65% 65% Kontraktor am<br />
Pilihan Megah Sdn Bhd 65% 65% Pembangunan hartanah, pelaburan hartanah<br />
dan pegangan pelaburan<br />
Subsidiari Pilihan Megah Sdn Bhd<br />
Future Link Properties Pte Ltd * 40% 40% Pelaburan hartanah<br />
(Diperbadankan di Singapura)<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Property Skyline Sdn Bhd<br />
Nice Frontier Sdn Bhd * 60% 60% Pembangunan hartanah, pelaburan hartanah<br />
dan penanaman kelapa sawit<br />
Property Village Berhad * 53% 53% Pembangunan hartanah, perkhidmatan kelab<br />
golf dan rekreasi dan pegangan pelaburan<br />
Subsidiari Property Village Berhad<br />
Baycrest Sdn Bhd * 53% 53% Kontraktor am<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari Amoda Sdn Bhd<br />
Amoda Management Sdn Bhd 60% 60% Perkhidmatan pengurusan hartanah<br />
Amoda Properties Sdn Bhd 60% 60% Akan beroperasi<br />
Subsidiari Kean Ko Sdn Berhad<br />
Seremban Enterprise Corporation Sdn Berhad 58% 58% Pembangunan hartanah,<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Palmco Holdings Berhad<br />
Palmex Industries Sdn Berhad * 51% 59% Pembangunan hartanah dan pegangan<br />
pelaburan<br />
Palmco Properties Sdn Bhd * 51% 59% Pelaburan hartanah<br />
PMX Bina Sdn Bhd * 51% 59% Kontraktor am<br />
(Dahulu dikenali sebagai Palmco Niaga Sdn Bhd)<br />
221<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
44 SENARAI SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU samb<br />
Kepentingan Efektif<br />
Kumpulan<br />
Nama Syarikat 2003 2002 Aktiviti Utama<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari Tidak Langsung samb<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari Perkilangan<br />
Berasaskan Sumber <strong>IOI</strong> Edible Oils Sdn Bhd<br />
<strong>IOI</strong> Bio-Energy Sdn Bhd * 100% 100% Mengeluar dan membekal produk berasaskan<br />
kelapa sawit untuk penjanaan tenaga boleh<br />
diperbaharui menggunakan biomas<br />
<strong>IOI</strong> Jeti Sdn Bhd * 100% 100% Pengendalian jeti<br />
<strong>IOI</strong> Speciality Fats Sdn Bhd * 100% 100% Perdagangan dan penapisan minyak sawit<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Palmco Holdings Berhad<br />
Acidchem International Sdn Bhd * 51% 59% Perkilangan asid lemak dan gliserin<br />
Derichem (M) Sdn Bhd * 51% 59% Perkilangan mi sabun<br />
Esterchem (M) Sdn Bhd * 51% 59% Perdagangan ester<br />
Stabilchem (M) Sdn Bhd * 51% 59% Perkilangan sterat logam100<br />
Palmc5o Oil Mill Sendirian Berhad * 51% 59% Pengeluaran minyak isirung sawit dan kek isirung<br />
sawit dan perdagangan komoditi<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Loders Croklaan <strong>Group</strong> B.V.<br />
Loders Croklaan B. V. * 100% - Perkilangan minyak dan lemak khusus<br />
(Diperbadankan di Belanda)<br />
Loders Croklaan <strong>IOI</strong> Canada Inc. * 100% - Perkilangan minyak dan lemak khusus<br />
(Diperbadankan di Kanada)<br />
Loders Croklaan USA B. V. * 100% - Pegangan pelaburan<br />
(Diperbadankan di Belanda)<br />
Loders Croklaan For Oils S.A.E. Egypt * 100% - Pengeluaran bahan mentah campuran dan<br />
(Diperbadankan di Mesir)<br />
barangan separuh siap daripada minyak dan<br />
lemak<br />
Loders Croklaan Malaysia Sdn Bhd 100% - Tidak aktif<br />
(Dahulu dikenali sebagai Sim Intelliport Sdn Bhd)<br />
Syarikat Subsidiari Loders Croklaan USA B. V.<br />
Loders Croklaan USA LLC * 100% - Perkilangan minyak dan lemak khusus<br />
(Diperbadankan di Amerika Syarikat)<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
222<br />
Syarikat Subsidiari Loders Croklaan<br />
For Oils S.A.E Egypt<br />
Loders Croklaan Trading & Distribution LLC Egypt * 100% - Perdagangan dan pemasaran produk<br />
(Diperbadankan di Mesir)<br />
berasaskan makanan
44 SENARAI SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU samb<br />
Kepentingan Efektif<br />
Kumpulan<br />
Nama Syarikat 2003 2002 Aktiviti Utama<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari Tidak Langsung samb<br />
Bukan Segmen<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Palmco Holdings Berhad<br />
Palmco Jaya Sendirian Berhad * 51% 59% Pergudangan kargo pukal<br />
Palmco Hotels Sdn Bhd * 51% 59% Aktiviti hotel dan berkaitan<br />
Palmco Management Services Sdn Bhd * 51% 59% Khidmat pengurusan dan sewaan tangki<br />
simpanan<br />
Care Security Services Sdn Bhd * 51% 59% Pengurusan kutipan caj perkhidmatan<br />
Performance Chemicals (M) Sdn Bhd * 51% 59% Tidak beroperasi<br />
Palmina Sendirian Berhad * 51% 59% Tidak beroperasi<br />
Palmco Plantations Sendirian Berhad * 51% 59% Tidak beroperasi<br />
Palmco Cocoa Sendirian Berhad * 51% 59% Tidak beroperasi<br />
Direct Consolidated Sdn Bhd * 51% 59% Tidak beroperasi<br />
Quantum Green Sdn Bhd * 51% 59% Tidak beroperasi<br />
Acidchem (Sabah) Sdn Bhd * 51% 59% Tidak beroperasi<br />
Syarikat Subsidiari<br />
Acidchem International Sdn Bhd<br />
Acidchem (USA) Inc * 51% 59% Perdagangan asid lemak dan gliserin<br />
(Diperbadankan di Amerika Syarikat)<br />
Syarikat Subsidiari Palmex Industries Sdn Berhad<br />
Palmco International (HK) Limited * 51% 59% Pegangan pelaburan<br />
(Diperbadankan di Hong Kong)<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Palmco International (HK) Limited<br />
Palmco Engineering Limited * 51% 59% Pegangan pelaburan<br />
(Diperbadankan di Hong Kong)<br />
Acidchem (Singapore) Pte Ltd * 51% 59% Tidak beroperasi<br />
(Diperbadankan di Singapura)<br />
Syarikat Subsidiari Palmco Engineering Limited<br />
Tianjin Palmco Oil & Fats Co Ltd * 51% 59% Tidak beroperasi<br />
(Diperbadankan di Republik Rakyat China)<br />
223<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
44 SENARAI SYARIKAT-SYARIKAT SUBSIDIARI DAN BERSEKUTU samb<br />
Kepentingan Efektif<br />
Kumpulan<br />
Nama Syarikat 2003 2002 Aktiviti Utama<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari Tidak Langsung samb<br />
Syarikat Subsidiari <strong>IOI</strong> Construction Sdn Bhd<br />
<strong>IOI</strong> Concrete Sdn Bhd 70% 70% Tidak aktif<br />
Syarikat Subsidiari Kayangan Heights Sdn Bhd<br />
Common Portfolio Sdn Bhd 60% 60% Akan beroperasi<br />
Syarikat-syarikat Subsidiari<br />
Swee Lam Estates (Malaya) Sdn Bhd<br />
Swee Lam Development Sdn Bhd 100% 100% Akan beroperasi<br />
Swee Lam Properties Sdn Bhd 100% 100% Akan beroperasi<br />
* Subsidiari-subsidiari tidak diaudit<br />
oleh BDO Binder<br />
Syarikat-syarikat Bersekutu<br />
Kanzen Tetsu Sdn Bhd - 30% Perkilangan dan pengedaran paip keluli<br />
tahan karat<br />
Perumahan Abadi Sdn Bhd 25% 25% Tidak aktif<br />
Syarikat Bersekutu Ladang Sabah Sdn Bhd<br />
Reka Halus Sdn Bhd 30% 30% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesan<br />
minyak sawit<br />
Syarikat Bersekutu Sakilan Desa Sdn Bhd<br />
Minat Teguh Sdn Bhd - 27% Penanaman kelapa sawit dan pemprosesan<br />
minyak sawit<br />
Syarikat Bersekutu <strong>IOI</strong> Properties Berhad<br />
Continental Estates Sdn Bhd 16% 16% Pembangunan hartanah dan penanaman<br />
kelapa sawit<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
224<br />
Syarikat-syarikat Bersekutu<br />
Palmco Holdings Berhad<br />
Fatty Chemical (Malaysia) Sdn Bhd 15% 18% Perkilangan alkohol lemak dan ester metil<br />
Kao Plasticizer (Malaysia) Sdn Bhd 15% 18% Perkilangan plasticizer dan produk kimia lain<br />
Syarikat Bersekutu Palmex Industries Sdn Berhad<br />
Malaysia Pakistan Venture Sdn Bhd 13% 15% Pegangan pelaburan
45 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN SEBELUMNYA<br />
45.1 Cukai tertunda<br />
Pada tahun kewangan ini, Kumpulan telah menukar dasar perakaunan berhubung peruntukan cukai tertunda<br />
bagi bagi mematuhi MASB 25, Cukai Pendapatan. Sebelum menerima pakai MASB 25, cukai tertunda<br />
diperuntukan berasaskan peruntukan tidak seluruh bagi perbezaan masa menggunakan kaedah liabiliti<br />
penyata pendapatan selaras dengan IAS 12, Perakaunan bagi Cukai Pendapatan. Selepas menerima pakai<br />
MASB 25, kini cukai tertunda diperuntukkan sepenuhnya menggunakan kaedah liabiliti kunci kira-kira ke<br />
atas perbezaan sementara antara asas cukai aset dan liabiliti dan jumlah bawa mereka.<br />
Perubahan dalam dasar perakaunan, yang diterima pakai secara retrospektif, memberi kesan berikut terhadap<br />
keputusan:<br />
Dalam RM’000<br />
Kumpulan<br />
Syarikat<br />
2003 2002 2003 2002<br />
Keuntungan bersih sebelum perubahan<br />
dasar perakaunan 526,671 350,960 148,381 163,170<br />
Kesan penggunaan MASB 25 (Nota 9) (24,619) (4,459) - -<br />
Keuntungan bersih bagi tahun 502,052 346,501 148,381 163,170<br />
45.2 Pengiktirafan keuntungan atau kerugian yang timbul daripada penjualan anggapan<br />
Keuntungan atau kerugian yang timbul daripada penjualan anggapan berikutan penerbitan saham baru oleh<br />
syarikat-syarikat subsidiari kepada para pemegang saham minoriti telah ditunda sebelumnya dalam rizab<br />
modal dan direalisasi dalam penyata pendapatan apabila pelaburan Kumpulan di dalam syarikat-syarikat<br />
subsidiari dijual. Keuntungan atau kerugian ini kini diiktiraf di dalam penyata pendapatan semasa penjualan<br />
anggapan dengan syarat bahawa saham baru adalah diterbitkan kepada para pemegang saham minoriti<br />
untuk pertimbangan tunai dan harga terbitan yang telah ditentukan pada nilai saksama.<br />
Perubahan dasar perakaunan akan menghasilkan pembentangan urusniaga yang lebih sesuai dalam penyata<br />
kewangan dan diterima pakai secara retrospektif. Kecuali pengkelasan semula sebanyak RM34,003,000 bagi<br />
baki pembukaan rizab modal kepada keuntungan terkumpul, perubahan dalam dasar perakaunan ini tidak<br />
memberi kesan terhadap keputusan Kumpulan bagi tahun kewangan semasa atau komponen lain penyata<br />
kewangan.<br />
225<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
nota-notakepadapenyatakewangan samb<br />
45 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN SEBELUMNYA samb<br />
45.2 Pengiktirafan keuntungan atau kerugian yang timbul daripada penjualan anggapan samb<br />
Kesan perubahan dalam dasar perakaunan di atas terhadap angka-angka perbandingan adalah seperti<br />
berikut:<br />
Kumpulan<br />
Dalam RM’000<br />
Dasar Seperti Kesan Seperti<br />
Dilaporkan Perubahan Dinyatakan<br />
Sebelumnya Dasar Semula<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
226<br />
Penyata Pendapatan<br />
Keuntungan operasi 556,486 (1,191) 555,295<br />
Pendapatan sesaham (sen)<br />
Asas 41.21 (0.52) 40.69<br />
Dicairkan 38.63 (0.49) 38.14<br />
Penyata Perubahan dalam Ekuiti<br />
Pada 30.06.2001<br />
Keuntungan terkumpul 1,704,171 485 1,704,656<br />
Rizab daripada penyatuan 17,855 (9,628) 8,227<br />
Rizab modal 45,190 (34,003) 11,187<br />
Pada 30.06.2002<br />
Keuntungan terkumpul 1,973,138 (3,974) 1,969,164<br />
Rizab daripada penyatuan 16,529 (8,379) 8,150<br />
Rizab modal 43,432 (34,003) 9,429<br />
Kunci Kira-Kira<br />
Hartanah, loji dan peralatan 2,671,783 (6,373) 2,665,410<br />
Aset cukai tertunda - 29,311 29,311<br />
Muhibah daripada penyatuan 163,629 15,999 179,628<br />
Keuntungan terkumpul 1,973,138 (3,974) 1,969,164<br />
Rizab daripada penyatuan 16,529 (8,379) 8,150<br />
Rizab modal 43,432 (34,003) 9,429<br />
Kepentingan minoriti 940,021 (11,685) 928,336<br />
Liabiliti cukai tertunda 115,253 96,978 212,231<br />
46 ANGKA-ANGKA PERBANDINGAN<br />
Perubahan dalam angka perbandingan hasil daripada perubahan dalam dasar perakaunan dinyatakan dalam Nota<br />
45. Di samping itu, maklumat segmen perbandingan telah dibentangkan semula untuk disesuaikan dengan<br />
keperluan MASB 22, Laporan Segmen (Nota 42).<br />
47 KEBENARAN UNTUK DITERBITKAN<br />
Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat untuk tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003 telah diluluskan untuk<br />
diterbitkan oleh Lembaga Pengarah pada 2 September 2003.
penyataolehparapengarah<br />
Pada pendapat para Pengarah, penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 128 hingga 226 disediakan mengikut<br />
piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan di Malaysia dan peruntukan Akta Syarikat, 1965 untuk memberi<br />
pandangan yang benar dan saksama tentang:<br />
i<br />
kedudukan Kumpulan dan Syarikat pada 30 Jun 2003 dan keputusan mereka bagi tahun kewangan yang berakhir<br />
pada tarikh tersebut; dan<br />
ii aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003.<br />
Bagi pihak Lembaga Pengarah,<br />
Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng<br />
Pengerusi Eksekutif<br />
Dato’ Yeo How<br />
Pengarah Eksekutif<br />
Puchong, Selangor Darul Ehsan<br />
2 September 2003<br />
akuanberkanun<br />
Saya, Dato’ Yeo How, sebagai Pengarah terutama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan <strong>IOI</strong> Corporation<br />
Berhad, mengakui dengan sesungguh dan seikhlasnya bahawa penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 128<br />
hingga 226 adalah pada pengetahuan dan kepercayaan saya, betul dan saya membuat pengakuan ini dengan penuh<br />
kepercayaan akan kebenarannya dan menurut Akta Akaun Berkanun, 1960.<br />
Ditandatangani dan diaku )<br />
oleh penama di atas )<br />
di Puchong, Selangor Darul Ehsan )<br />
pada 2 September 2003 )<br />
Dato’ Yeo How<br />
Di hadapan saya<br />
S. Nirmala Devi<br />
Pesuruhjaya Sumpah<br />
No. B076<br />
227<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
laporanjuruaudit kepada ahli-ahli <strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Kami telah mengaudit penyata kewangan yang telah dibentangkan di muka surat 128 hingga 226. Penyata kewangan ini<br />
adalah tanggungjawab para Pengarah Syarikat. Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat mengenai<br />
penyata kewangan tersebut berdasarkan audit kami.<br />
Kami telah menjalankan audit kami menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut<br />
menghendaki kami merancang dan melaksanakan audit untuk memberi kami jaminan yang munasabah bahawa penyata<br />
kewangan ini bebas daripada salah nyata yang penting. Sesuatu audit termasuk memeriksa, berasaskan ujian, bukti yang<br />
menyokong amaun dan pendedahan dalam penyata kewangan. Sesuatu audit juga termasuk menilai prinsip perakaunan<br />
yang digunakan dan anggaran penting yang dibuat oleh para Pengarah serta menilai keseluruhan penyata kewangan<br />
yang dibentangkan. Kami percaya bahawa pengauditan kami memberi asas yang munasabah bagi pendapat kami.<br />
Pada pendapat kami:<br />
a<br />
penyata kewangan tersebut telah disediakan menurut piawaian perakaunan yang diluluskan di Malaysia dan<br />
peruntukan Akta Syarikat, 1965 untuk memberi gambaran yang benar dan saksama tentang:<br />
i<br />
ii<br />
perkara-perkara yang dikehendaki oleh Seksyn 169 Akta Syarikat, 1965 untuk diuruskan di dalam penyata<br />
kewangan Kumpulan dan Syarikat; dan<br />
kedudukan Kumpulan dan Syarikat pada 30 Jun 2003 dan keputusan mereka serta aliran tunainya bagi tahun<br />
kewangan yang berakhir pada tarikh tersebut; dan<br />
b<br />
rekod perakaunan dan rekod lain serta daftar yang dikehendaki oleh Akta yang perlu disimpan oleh Syarikat dan<br />
syarikat-syarikat subsidiari yang mana kami bertindak sebagai juruaudit telah disimpan dengan sempurna menurut<br />
peruntukan Akta tersebut.<br />
Kami telah mempertimbangkan penyata kewangan dan laporan juruaudit syarikat-syarikat subsidiari yang kami tidak<br />
bertindak sebagai juruaudit, seperti yang dinyatakan di dalam Nota 44 kepada penyata kewangan, yang mana penyata<br />
kewangan tersebut telah diambil kira di dalam penyata kewangan yang disatukan.<br />
Kami berpuas hati bahawa penyata kewangan syarikat-syarikat subsidiari yang telah disatukan dengan penyata<br />
kewangan Syarikat adalah dalam bentuk dan kandungan yang sesuai dan sempurna untuk tujuan penyediaan penyata<br />
kewanagn yang disatukan dan kami telah berpuas hati dengan maklumat dan penjelasan yang diterima yang kami<br />
perlukan untuk tujuan berkenaan.<br />
Laporan juruaudit ke atas penyata kewangan syarikat-syarikat subsidiari tidak tertakluk kepada sebarang pengecualian<br />
dan tidak mengandungi sebarang teguran yang dibuat di bawah Seksyen 174(3) Akta tersebut.<br />
BDO Binder<br />
AF : 0206<br />
Akauntan Awam<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
228<br />
Tan Kim Leong, JP<br />
125/06/05 (J/PH)<br />
Rakan firma<br />
Kuala Lumpur<br />
2 September 2003
hartanahkumpulan<br />
A<br />
PERLADANGAN<br />
Nilai Buku<br />
Bersih Tahun<br />
Pada Pembelian/<br />
Kawasan 30.06.03 Penilaian<br />
Lokasi Pegangan (hektar) Tanaman Kilang RM’000 Semula<br />
Pahang Darul Makmur<br />
Ladang Bukit Dinding, Bentong Milik bebas 1,661 KS G - 18,114 1983<br />
Ladang Pukin, Pekan Rompin Pegangan 2,411 KS KMS 42,673 1985<br />
pajakan tamat<br />
2071, 2074, 2077<br />
Ladang Mekassar, Pekan Rompin Pegangan pajakan 1,223 KS - 20,029 1985<br />
tamat 2075<br />
Ladang Detas, Pekan Pegangan pajakan 2,226 KS - 26,957 1989<br />
tamat 2081<br />
Ladang Bukit Leelau, Pekan Pegangan pajakan 2,096 KS KMS 24,918 1989<br />
tamat 2088<br />
Ladang Merchong, Pekan Pegangan pajakan 1,953 KS - 29,509 1990<br />
tamat 2075<br />
Ladang Leepang A, Rompin Pegangan pajakan 2,404 KS - 12,952 2000<br />
tamat 2065<br />
Ladang Laukin A, Rompin Pegangan pajakan 1,620 KS - 8,116 2000<br />
tamat 2065<br />
Ladang Shahzan <strong>IOI</strong> Pegangan pajakan 3,210 KS - 7,905 2002<br />
tamat 2061<br />
Negeri Sembilan<br />
Darul Khusus<br />
Ladang Regent, Tampin Milik bebas 2,303 KS G - 41,989 1990<br />
Ladang Bahau, Kuala Pilah Milik bebas 3,020 KS G - 54,268 1990<br />
Ladang Kuala Jelei, Kuala Pilah Milik bebas 678 KS - 12,832 1990<br />
Johor Darul Takzim<br />
Ladang Gomali, Segamat Milik bebas 3,678 KS KMS 82,297 1990<br />
Ladang Paya Lang, Segamat Milik bebas 1,420 KS KG 26,242 1990<br />
Ladang Tambang, Segamat Milik bebas 1,983 KS - 38,349 1990<br />
Ladang Bukit Serampang,Tangkak Milik bebas 2,721 KS - 47,451 1990<br />
Ladang Kahang, Kluang Pegangan pajakan 2,420 KS - 37,470 1990<br />
tamat 2082<br />
Ladang Sagil, Tangkak Milik bebas 2,521 KS G - 45,759 1990<br />
Ladang Segamat, Segamat Milik bebas 2,107 KS G - 37,129 1990<br />
Ladang Pamol Plantation, Kluang Milik bebas 8,110 KS KMS 273,999 2003<br />
229<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
hartanahkumpulan samb<br />
A<br />
PERLADANGAN samb<br />
Nilai Buku<br />
Bersih Tahun<br />
Pada Pembelian/<br />
Kawasan 30.06.03 Penilaian<br />
Lokasi Pegangan (hektar) Tanaman Kilang RM’000 Semula<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
230<br />
Sabah<br />
Ladang Morisem 1, Kinabatangan Pegangan pajakan 2,032 KS - 27,639 1993<br />
tamat 2080<br />
Ladang Morisem 2, Kinabatangan Pegangan pajakan 2,023 KS - 27,260 1993<br />
tamat 2087<br />
Ladang Morisem 3, Kinabatangan Pegangan pajakan 2,014 KS KMS 33,797 1993<br />
tamat 2087, 2088<br />
Ladang Morisem 4, Kinabatangan Pegangan pajakan 2,023 KS - 25,153 1993<br />
tamat 2089<br />
Ladang Morisem 5, Kinabatangan Pegangan pajakan 1,878 KS KMS 35,838 1993<br />
tamat 2078<br />
Ladang Baturong, Kunak Pegangan pajakan 7,485 KS KMS 65,502 1991<br />
tamat 2081<br />
Ladang Halusah, Lahad Datu Pegangan pajakan 813 KS - 82 1991<br />
tamat 2076, 2078<br />
Ladang Syarimo 1 hingga 8, Pegangan pajakan 18,367 KS KMS 213,273 1985-2000<br />
Kinabatangan tamat 2077-2990<br />
Ladang Permodalan, Kinabatangan Pegangan pajakan 8,093 KS - 108,870 1995<br />
tamat 2078<br />
Ladang Laukin, Sugut Pegangan pajakan 2,128 KS - 30,028 1996<br />
tamat 2077<br />
Ladang Sakilan, Sandakan Pegangan pajakan 2,296 KS KMS 50,387 1996<br />
tamat 2887<br />
Ladang Sabah, Labuk-Sugut Pegangan pajakan 11,600 KS KMS 246,497 1998<br />
tamat 2082,<br />
2087, 2089<br />
Ladang Cantawan, Lahad Datu Pegangan pajakan 1,452 KS - 32,099 1998<br />
tamat 2061,<br />
2066, 2078,<br />
2079, 2080<br />
Ladang Tas, Kinabatangan Pegangan pajakan 1,209 KS - 29,115 1998<br />
tamat 2077<br />
Ladang Tangulap, Labuk-Sugut Pegangan pajakan 2,277 KS - 64,525 2001<br />
tamat 2080-2086<br />
Ladang Bimbingan, Labuk-Sugut Pegangan pajakan 3,893 KS - 75,470 2001<br />
tamat 2083<br />
Ladang Pamol Plantation, Pegangan pajakan 1,442 KS - 17,103 2003<br />
Labuk-Sugut tamat 2081, 2097<br />
Ladang Pamol, Labuk-Sugut Pegangan pajakan<br />
tamat 2888 8,186 KS KMS 201,538 2003<br />
Ladang Milik Berganda, Pegangan pajakan 5,269 KS - 105,999 2003<br />
Labuk-Sugut tamat 2090
B<br />
HARTANAH PEMBANGUNAN<br />
Baki<br />
Nilai Buku<br />
Kawasan Kawasan Bersih Tahun<br />
Tanah Kasar Tanah Besih Pada Pembelian/<br />
Pada Untuk 30.06.03 Penilaian<br />
Lokasi Pegangan Permulaan Pembangunan Kegunaan RM’000 Semula<br />
Bandar Puchong Jaya - Pakej A Milik Bebas 164 hektar 6 hektar Projek 6,084 1989<br />
Berbagai lot-lot pecahan<br />
pembangunan<br />
di Puchong, Petaling<br />
campuran<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
sedang berjalan<br />
Bandar Puchong Jaya - Pakej B Milik Bebas 210 hektar 40 hektar Projek 91,218 1990<br />
Berbagai lot-lot pecahan<br />
pembangunan<br />
di Puchong, Petaling<br />
campuran<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
sedang berjalan<br />
Bandar Puteri Milik Bebas 374 hektar 156 hektar Projek 279,504 1994<br />
Lot 12, 356, 5452-5473,<br />
pembangunan<br />
5475-5490 campuran<br />
Puchong, Petaling<br />
sedang berjalan<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
<strong>IOI</strong> Resort Milik Bebas 37 hektar 18 hektar Pembangunan 30,766 1990<br />
Lot 3991 (sebahagian),<br />
kondominium<br />
Dengkil, Sepang<br />
dan banglo<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
Bandar Putra, Lot 5418 (sebahagian) Milik Bebas 332 hektar 97 hektar Projek 68,147 1988<br />
Senai-Kulai, Johor Bahru<br />
pembangunan<br />
Johor Darul Takzim<br />
campuran<br />
sedang berjalan<br />
Bandar Putra Milik Bebas 1,967 hektar 933 hektar Projek 122,380 1988<br />
Lot 3787, 5418, 26737, 3783, 3785<br />
pembangunan<br />
Senai-Kulai, Johor Bahru<br />
campuran<br />
Johor Darul Takzim<br />
sedang berjalan<br />
Deret buruh, 518<br />
rumah<br />
pekerja, banglo<br />
ladang,<br />
stor<br />
Bandar Putra Milik Bebas 198 hektar 69 hektar Projek 33,336 1990<br />
PTD 5746, 5747 & 5748, Segamat<br />
pembangunan<br />
Johor Darul Takzim<br />
campuran<br />
sedang berjalan<br />
Lot 2847, Geran 9051 (sebahagian) Milik Bebas 43 hektar 43 hektar Pembangunan 1,561 1990<br />
Tangkak, Muar<br />
lanskap dan<br />
Johor Darul Takzim<br />
taman<br />
Lot 2882, Geran 7920 Milik Bebas 113 hektar 113 hektar Pembangunan 1,949 1990<br />
Tangkak, Muar<br />
‘homestead’<br />
Johor Darul Takzim<br />
Taman Bidara Milik Bebas - 12,368 m per Projek 626 1985<br />
Seremban<br />
pembangunan<br />
Negeri Sembilan Darul Khusus<br />
campuran<br />
sedang berjalan<br />
231<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
hartanahkumpulan samb<br />
B<br />
HARTANAH PEMBANGUNAN samb<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
232<br />
Baki<br />
Nilai Buku<br />
Kawasan Kawasan Bersih Tahun<br />
Tanah Kasar Tanah Besih Pada Pembelian/<br />
Pada Untuk 30.06.03 Penilaian<br />
Lokasi Pegangan Permulaan Pembangunan Kegunaan RM’000 Semula<br />
Lot 1758 Milik bebas 16 hektar 4 hektar Projek 2,899 1990<br />
(sebahagian daripada CT 2121)<br />
pembangunan<br />
Mukim Gemencheh, Tampin<br />
campuran<br />
Negeri Sembilan Darul Khusus<br />
sedang berjalan<br />
Lot 18485 Milik bebas - 3,962 m per Tanah 1,448 1980<br />
Sungai Buloh, Petaling<br />
pembangunan<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
akan datang<br />
Taman Klang Utama Milik bebas - 2,525 m per Tanah 1,672 1991<br />
Berbagai lot-lot pecahan di Kapar,<br />
pembangunan<br />
Klang, Selangor Darul Ehsan<br />
akan datang<br />
Lot 2, 3, 177 & 179 Milik bebas 196 hektar 196 hektar Tanah 5,846 1990<br />
Mukim Rompin, Jempol<br />
pembangunan<br />
Negeri Sembilan Darul Khusus<br />
akan datang<br />
Lot 429, 432 & 434, Bukit Sebukor Milik bebas 19 hektar 19 hektar Tanah 12,754 1990<br />
Bukit Baru, Melaka Tengah<br />
pembangunan<br />
Melaka<br />
akan datang<br />
Geran 9051 (Sebahagian) Milik bebas 20 hektar 20 hektar Projek 6,065 1990<br />
Tangkak, Muar<br />
pembangunan<br />
Johor Darul Takzim<br />
campuran<br />
sedang berjalan<br />
Lot 369 (Sebahagian), Hak Milik 1063 Milik bebas 20 hektar 20 hektar Tanah 1,308 1990<br />
Gemas, Segamat<br />
pembangunan<br />
Johor Darul Takzim<br />
akan datang<br />
Lot 3015 Geran 186 Milik bebas 446 hektar 446 hektar Tanah 12,848 1983<br />
Mukim Sabai, Bentong<br />
pembangunan<br />
Pahang Darul Makmur<br />
akan datang<br />
HSD 1426 PT No 4466 Pegangan 196 hektar 196 hektar Tanah 77,194 2001<br />
Mukim Dengkil pajakan pembangunan<br />
Daerah Sepang tamat akan datang<br />
Selangor Darul Ehsan pada 2091<br />
Lot 3175 Milik bebas - 17,617 m per Tanah 7,663 2001<br />
Pekan Tanjung Tokong<br />
pembangunan<br />
Seksyen 1, DTL<br />
akan datang<br />
Pulau Pinang<br />
HSD 1431 PT No 4471 Pegangan 21 hektar 21 hektar Tanah 10,665 2002<br />
Mukim Dengkil pajakan pembangunan<br />
Daerah Sepang tamat akan datang<br />
Selangor Darul Ehsan pada 2091<br />
# Nilai buku bersih hartanah pembangunan dinyatakan pada kos tanah Kumpulan berserta dengan perbelanjaan pembangunan<br />
berkaitan bagi baki tanah yang belum dijual.
C<br />
HARTANAH PELABURAN<br />
Nilai Buku<br />
Bersih Tahun<br />
Kawasan Usia Pada Pembelian/<br />
Kawasan Boleh Bangunan 30.06.03 Penilaian<br />
Lokasi Pegangan Tanah Sewa Bersih Kegunaan (tahun) RM’000 Semula<br />
Bangunan Amoda Milik bebas 3,151 m per 16,825 m per 21 tingkat 16 78,047 2003*<br />
22 Jalan Imbi bangunan<br />
Kuala Lumpur<br />
pejabat<br />
dengan 5<br />
tingkat annex<br />
<strong>IOI</strong> Mall Milik bebas 66,521 m per 57,907 m per 3 tingkat 7 150,610 2003*<br />
Bandar Puchong Jaya,<br />
kompleks<br />
Puchong<br />
beli-belah<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
<strong>IOI</strong> Business Park Milik bebas 38,849 m per 8,146 m per 55 unit 5 29,057 2003*<br />
Bandar Puchong Jaya,<br />
lot<br />
Puchong<br />
perniagaan<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
<strong>IOI</strong> Resort Milik bebas 63,449 m per 20,310 m per 30 unit 2-7 51,848 2003*<br />
Putrajaya<br />
banglo<br />
kediaman<br />
Mayang Plaza Milik bebas 11,573 m per 12,575 m per 4 tingkat 7 19,733 2003*<br />
Jalan SS26/2,<br />
kompleks<br />
Taman Mayang Jaya<br />
beli-belah<br />
Peteling Jaya<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
<strong>IOI</strong> Plaza Pegangan 2,600 m per 8,740 m per 12 tingkat 5 153,580 2003*<br />
210 Middle Road pajakan tamat bangunan<br />
Singapore pada 2095 pejabat<br />
Flat 28 Pegangan - 80 m per Pangsapuri 5 1,999 1999<br />
Marathon House pajakan tamat kediaman<br />
200 Marylebone Road pada 2996<br />
London, NW1 5 PW<br />
<strong>IOI</strong> Mall Milik bebas 43,482 m per 22,880 m per 3 tingkat 2 49,369 2003*<br />
Bandar Putra<br />
kompleks<br />
Kulai, Johor Bahru<br />
beli-belah<br />
Johor Darul Takzim<br />
*Tahun penilaian semula<br />
233<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
hartanahkumpulan samb<br />
D<br />
HARTANAH PERINDUSTRIAN<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
234<br />
Nilai Buku<br />
Bersih Tahun<br />
Usia Pada Pembelian/<br />
Kawasan Bangunan 30.06.03 Penilaian<br />
Lokasi Pegangan Tanah Kegunaan (tahun) RM’000 Semula<br />
Taman Klang Utama Milik bebas 12,040 m per Premis 15 670 1992<br />
Lot 723 EMR 2244<br />
perindustrian<br />
Jalan Kapar, Kelang<br />
untuk disewa<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
27, Seksyen 13, Jalan Kemajuan Pegangan 8,336 m per Premis - 5,324 1984<br />
Petaling Jaya pajakan tamat perindustrian<br />
Selangor Darul Ehsan pada 2059 untuk disewa<br />
Pajakan Negeri 075365632 Pegangan 22 hektar Penapisan 6 75,588 1995<br />
075376279, 075469340 pada 2039, minyak<br />
& 075376260 2042, sawit<br />
Sg Mowtas dan Batu Sapi 2044<br />
Sandakan<br />
Sabah<br />
Plot 57 Mukim 1 Pegangan 41,224 m per Tanah - 2,898 2001<br />
Taman Perindustrian Bukit Tegah pajakan tamat perindustrian<br />
Prai pada 2053 kosong<br />
Pulau Pinang<br />
Lorong Perusahaan Satu Pegangan 176,169 m per Tapak 24 57,528 2001<br />
Prai Industrial Complex pajakan tamat pejabat dan<br />
13600 Prai antara perkilangan 2 10,134<br />
Pulau Pinang 2035 hingga Tapak kilang<br />
2071 baru dibina di<br />
tanah sedia ada<br />
Palmco Jaya Warehouse Pegangan 13,400 m per Terminal kargo 29 182 2001<br />
Kompleks Perindustrian Prai pajakan tamat pukal<br />
13600 Prai pada 2003<br />
Pulau Pinang<br />
Dermaga Laut Dalam Pegangan 5,200 m per Pemasangan 29 - 2001<br />
12100 Butterworth pajakan tamat pukal<br />
pada 2015<br />
Plot 1-2-4, A7-6 TEDA Pegangan 34,375 m per Tapak 14 - 2001<br />
300457 Tianjin pajakan tamat Pejabat dan<br />
Republik Rakyat China pada 2024 perkilangan<br />
Loders Croklaan Milik bebas - Kemudahan 12 - 33 62,848 2002<br />
Hogeweg 1, 1520 Wormerveer<br />
pengilangan<br />
Belanda<br />
minyak dan<br />
lemak khusus<br />
Durkee Road Milik bebas - Kemudahan 1 - 33 78,472 2002<br />
24708 W Channahon pengilangan<br />
IL, Amerika Syarikat<br />
minyak dan<br />
lemak khusus
D<br />
HARTANAH LAIN<br />
Nilai Buku<br />
Bersih Tahun<br />
Tanah/ Usia Pada Pembelian/<br />
Kawasan Bangunan 30.06.03 Penilaian<br />
Lokasi Pegangan Binaan Kegunaan (tahun) RM’000 Semula<br />
Renaissance Palm Garden Hotel Milik Bebas 12,100 m per Hotel 152 7 19,821 1990<br />
Lot 3991 (sebahagian), Dengkil, Sepang<br />
bilik<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
<strong>IOI</strong> Palm Garden Golf Course Milik Bebas 94 hektar Padang Golf 10 45,474 1990<br />
Lot 3991 (sebahagian), Dengkil, Sepang<br />
27-lubang dan<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
rumah kelab<br />
Lot 17351–17355, Petaling Milik Bebas 1,376 m per Ibu pejabat <strong>IOI</strong>, 9 1,756 1994<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
4 unit<br />
kedai pejabat<br />
3.5 tingkat<br />
HS (D) 45891 PT 9428 Milik Bebas 1,699 m per Tanah stesyen - 9 1991<br />
Mukim Petaling<br />
minyak<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
HS (D) 41529 PT 9411 Milik Bebas 2,690 m per Tanah stesyen - 313 1993<br />
Mukim Petaling<br />
minyak<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
HS (D) 125263 PT 17727 Milik Bebas 2,601 m per Tanah stesyen - 112 1995<br />
Mukim Petaling<br />
minyak<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
HS (D) 55058, PT 56477 Milik Bebas 3,900 m per Kilang 7 401 1997<br />
Mukim of Klang<br />
1.5 tingkat<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
<strong>IOI</strong> Resort Milik Bebas 2 hektar Pembangunan 1 239,624 1990<br />
Lot 3991 (sebahagian), Dengkil, Sepang<br />
hotel dan<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
komersial<br />
Menara Luxor Pegangan 487 m per Ruang pejabat 7 1,380 1999<br />
Tingkat 15, No 6 Persiaran Tropicana pajakan tamat<br />
47410 Petaling Jaya pada 2090<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
HSD 45890 PT 9427 Pegangan 1,803 m per Tanah stesyen - 10 1992<br />
Mukim Petaling pajakan tamat minyak<br />
Selangor Darul Ehsan pada 2026<br />
Lot 40476 & 40480 Milik Bebas 3,018 m per Plot-plot - 1,976 1992<br />
Daerah Wilayah Persekutuan<br />
banglo<br />
Kuala Lumpur<br />
No. 1, Lebuh Putra Utara Milik Bebas 1,041 m per Pejabat 6 1,377 1994<br />
Bandar Putra<br />
korporat<br />
Kulai, Johor Bahru<br />
Bandar Putra<br />
Johor Darul Takzim<br />
235<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
hartanahkumpulan samb<br />
E<br />
HARTANAH LAIN samb<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
236<br />
Nilai Buku<br />
Bersih Tahun<br />
Tanah/ Usia Pada Pembelian/<br />
Kawasan Bangunan 30.06.03 Penilaian<br />
Lokasi Pegangan Binaan Kegunaan (tahun) RM’000 Semula<br />
HS (D) 13605 PTD 4911 Pegangan 6,930 m per Tanah - 190 1986<br />
Mukim Sg Segamat pajakan industri<br />
Segamat tamat 2046 kosong<br />
Johor Darul Takzim<br />
Palm Villa Golf dan Country Resort Milik bebas 96 hektar Padang - 18,420 1994<br />
Bandar Putra<br />
golf 27 lubang<br />
Kulai, Johor Bahru<br />
Johor Darul Takzim<br />
Palm Villa Golf dan Country Resort Milik bebas 7 hektar Rumah Kelab 2 7,548 1994<br />
Bandar Putra<br />
Kulai, Johor Bahru<br />
Johor Darul Takzim<br />
PT 3865, Pasir Ponyang Milik bebas 917 m per Banglo 20 106 1990<br />
Port Dickson<br />
percutian<br />
Negeri Sembilan Darul Khusus<br />
Lot 8, Jalan Segama Pegangan 112 m per Lot kedai 10 156 1993<br />
Lahad Datu<br />
pajakan tamat<br />
Sabah 2894<br />
Lot 15, 16 & 17 Pegangan 2,280 m per Rumah 17 1,180 1993<br />
Tengah Nipah Road pajakan tamat berkembar dan<br />
Lahad Datu 2894 pangsapuri<br />
Sabah<br />
pekerja<br />
Pajakan Negeri 115310926 Pegangan 1 hektar Pejabat 2 708 1993<br />
Jalan Segama pajakan tamat kawasan<br />
Lahad Datu 2932<br />
Sabah<br />
Pajakan Negeri 115325534 Pegangan 2 hektar Gudang - 1,624 1993<br />
New Wharf Road<br />
pajakan tamat<br />
Lahad Datu 2914<br />
Sabah<br />
Pajakan Negeri 115325543, 116179269 Pegangan 5 hektar Gudang - 2,900 1993<br />
New Wharf Road<br />
pajakan tamat<br />
Lahad Datu 2057,<br />
Sabah 2914<br />
Lot 288C Mukim 12 Milik bebas 131 m per Lot kedai 8 320 2001<br />
Ladang Sg Ara, Desaria<br />
Daerah Barat Daya,<br />
Pulau Pinang<br />
Batu Ferringi Milik bebas 20,700 m per Hotel 180 28 49,241 2001<br />
11100 Pulau Pinang bilik<br />
Lot 8165 Mukim 12 Milik bebas 1,799 m per Tanah - 150 2001<br />
Ladang Sg Ara,<br />
komersial<br />
Pulau Pinang<br />
kosong
maklumatparapemegangsaham pada 2 September 2003<br />
Jenis saham : Saham biasa berharga RM0.50 setiap satu<br />
Hak mengundi : Satu undi bagi setiap pemegang saham secara mengangkat tangan<br />
Satu undi bagi setiap saham biasa secara pengundian<br />
Bil. pemegang saham : 12,615<br />
PENGAGIHAN PEGANGAN SAHAM<br />
Saiz Pegangan<br />
Bil. Pemegang Jumlah Pegangan %<br />
1-99 97 2,802 0.00<br />
100-1,000 4,354 4,040,680 0.39<br />
1,001-10,000 6,462 26,269,863 2.51<br />
10,001-100,000 1,243 38,405,990 3.67<br />
100,001-52,324,333 455 598,538,101 57.19<br />
52,324,333 dan ke atas 4 379,229,249 36.24<br />
Jumlah 12,615 1,046,486,685 100.00<br />
SENARAI 30 PEMEGANG SAHAM UTAMA<br />
(Tanpa mengagregat sekuriti daripada akaun-akaun sekuriti yang berlainan yang dimiliki oleh orang yang sama)<br />
Nama<br />
Bil<br />
Saham Dipegang %<br />
1 Progressive Holdings Sdn Bhd 119,053,549 11.38<br />
2 RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 93,000,000 8.89<br />
Pelayak: Akaun Sekuriti Dicagar untuk Progressive Holdings Sdn Bhd<br />
3 Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 61,000,000 5.83<br />
Pelayak: Akaun Sekuriti Dicagar untuk Progressive Holdings Sdn Bhd<br />
4 Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 54,350,300 5.19<br />
5 Progressive Holdings Sdn Bhd 51,825,400 4.95<br />
6 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 31,610,300 3.02<br />
Pelayak: Emerging Markets Growth Fund<br />
7 Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad 23,185,030 2.22<br />
Pelayak: Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (PAR 1)<br />
8 Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd 20,000,000 1.91<br />
Pelayak: SSBT Fund HG22 untuk Smallcap World Fund, Inc.<br />
9 Annhow Holdings Sdn Bhd 17,286,500 1.65<br />
10 Citicorp Nominees (Asing) Sdn Bhd 15,500,000 1.48<br />
Pelayak: CB LDN untuk First State Asia Pacific Fund<br />
11 Desa Mayang Sdn Bhd 13,602,380 1.30<br />
12 Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd 13,079,000 1.25<br />
Pelayak: Credit Suisse Singapore untuk Crystal Palace Investments Limited<br />
13 DB (Malaysia) Nominee (Asing) Sdn Bhd 10,242,000 0.98<br />
Pelayak: UBS AG Singapura untuk Westmead Holdings Limited<br />
14 Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 10,000,000 0.96<br />
Pelayak: Akaun Sekuriti Dicagar untuk Desa Mayang Sdn Bhd<br />
15 Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 10,000,000 0.96<br />
Pelayak: Akaun Sekuriti Dicagar untuk Progressive Holdings Sdn Bhd<br />
16 Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd 10,000,000 0.96<br />
Pelayak: Credit Suisse Singapore untuk Happy Palace Investments Limited<br />
237<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003
SENARAI 30 PEMEGANG SAHAM UTAMA samb<br />
Nama<br />
Bil<br />
Saham Dipegang %<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
Laporan Tahunan 2003<br />
238<br />
17 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 9,638,233 0.92<br />
Pelayak: Abu Dhabi Investment Authority<br />
18 Valuecap Sdn Bhd 8,314,400 0.79<br />
19 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 8,223,400 0.79<br />
Pelayak: Capital International Emerging Markets Investment Fund<br />
20 Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 8,073,000 0.77<br />
Pelayak: Public Growth Fund<br />
21 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 7,667,000 0.73<br />
Pelayak: BOB HK untuk The Overlook Partners Fund L P<br />
22 Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd 7,344,500 0.70<br />
Pelayak: Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd untuk<br />
Kerajaan Singapura (C)<br />
23 Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 7,271,400 0.69<br />
Pelayak: Skim Amanah Saham Nasional<br />
24 RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 7,000,000 0.67<br />
Pelayak: Akaun Sekuriti Dicagar untuk Progressive Holdings Sdn Bhd<br />
25 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 6,772,000 0.65<br />
Pelayak: Stichting Pensionfonds Abp.<br />
26 Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 6,250,000 0.60<br />
Pelayak: Akaun Sekuriti Dicagar untuk Annhow Holdings Sdn Bhd<br />
27 Citicorp Nominees (Asing) Sdn Bhd 6,250,000 0.60<br />
Pelayak: Royal Bank of Scotland sebagai Pendeposit untuk First State<br />
Emerging Markets Fund<br />
28 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 6,172,000 0.59<br />
Pelayak: BNY Brussels untuk The State Teachers Retirement System of<br />
Ohio (Ivory)<br />
29 DB (Malaysia) Nominee (Asing) Sdn Bhd 6,000,000 0.57<br />
Pelayak: UBS AG Singapura untuk Narisa Heights Investments Limited<br />
30 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 5,949,051 0.57<br />
Jumlah 654,659,443 62.57<br />
PEMEGANG SAHAM UTAMA<br />
(mengikut daftar pemegang-pemegang saham utama)<br />
Nama Pemegang Saham<br />
Bil Saham Dipegang<br />
Langsung % Tidak Langsung %<br />
1 Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 5,949,051 0.57 374,674,329* 35.80<br />
2 Puan Sri Datin Hoong May Kuan - - 380,623,380** 36.37<br />
3 Dato’ Lee Yeow Chor 448,000 0.04 346,878,949*** 33.15<br />
4 Progressive Holdings Sdn Bhd 346,878,949 33.15 - -<br />
5 The Capital <strong>Group</strong> Companies, Inc - - 67,350,996**** 6.44<br />
6 Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 59,926,800 5.73 - -<br />
* Pegangan saham tidak langsung termasuk saham yang dipegang oleh Progressive Holdings Sdn Bhd, Desa Mayang Sdn Bhd dan saham yang dipegang<br />
oleh anak lelaki beliau, Dato’ Lee Yeow Chor.<br />
** Pegangan saham tidak langsung termasuk saham yang dipegang oleh Progressive Holdings Sdn Bhd, Desa Mayang Sdn Bhd, suami beliau, Tan Sri<br />
Dato’ Lee Shin Cheng dan anak lelaki beliau, Dato’ Lee Yeow Chor.<br />
*** Pegangan saham tidak langsung termasuk saham yang dipegang oleh Progressive Holdings Sdn Bhd melalui pegangan saham utama beliau dalam<br />
Progressive Holdings Sdn Bhd.<br />
**** Saham yang dipegang oleh pelbagai institusi dana.
orangproksi<br />
Saya/Kami<br />
dari<br />
sebagai ahli/ahli-ahli <strong>IOI</strong> Corporation Berhad, dengan ini melantik<br />
(Sila gunakan huruf besar)<br />
dari<br />
atau jika beliau gagal hadir, Pengerusi Mesyuarat akan dilantik sebagai proksi saya/kami untuk mengundi untuk saya/kami bagi<br />
pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan Ketiga Puluh Empat Syarikat yang akan diadakan di Putrajaya I (Aras III),<br />
Putrajaya Marriott Hotel, <strong>IOI</strong> Resort, 62502 Putrajaya, Malaysia pada hari Selasa, 21 Oktober 2003 pukul 11.00 pagi atau<br />
sebarang penangguhannya.<br />
Proksi saya akan mengundi seperti berikut:<br />
Resolusi<br />
1 Untuk menerima dan meluluskan Penyata Kewangan bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2003<br />
dan Laporan Pengarah dan Juruaudit mengenainya<br />
2 Untuk memilih semula Datuk Hj Mohd Khalil b Dato’ Hj Mohd Noor sebagai Pengarah<br />
3 Untuk memilih semula Encik Lee Cheng Leang sebagai Pengarah<br />
4 Untuk melantik semula Encik Chan Fong Ann menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965<br />
5 Untuk meluluskan Yuran Pengarah<br />
6 Untuk melantik semula BDO Binder sebagai Juruaudit dan memberi kuasa kepada para Pengarah<br />
untuk menetapkan ganjaran mereka<br />
7 Untuk memberi kuasa kepada para Pengarah untuk memperumpuk dan menerbitkan saham<br />
menurut Skim Opsyen Saham Eksekutif<br />
8 Untuk memberi kuasa kepada para Pengarah untuk memperumpuk dan menerbitkan saham<br />
menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965<br />
9 Untuk meluluskan cadangan pembaharuan kuasa membeli balik saham<br />
10 Untuk meluluskan cadangan pembaharuan mandat pemegang saham bagi urusniaga pihak<br />
berkaitan yang berulangan<br />
Menyokong<br />
Menentang<br />
(Sila tandakan dengan "X" atau "√" di dalam ruang yang disediakan untuk menunjukkan bagaimana undi anda dilakukan)<br />
Bahagian saya/kami yang akan diwakili oleh proksi/proksi-proksi saya/kami adalah seperti berikut:<br />
Proksi Pertama : % Bertarikh pada haribulan 2003<br />
Proksi Kedua : %<br />
100%<br />
Bilangan Saham Yang Dimiliki<br />
Tandatangan Pemegang Saham<br />
Nota-nota<br />
1 Seseorang ahli boleh melantik sesiapa untuk menjadi proksi beliau dan peruntukan seksyen 149(1)(b) Akta tidak boleh digunakan kepada Syarikat.<br />
2 Suratcara pelantikan proksi perlu dibuat secara bertulis oleh pelantik atau peguam beliau yang diberi kuasa secara bertulis, atau jika pelantik adalah sebuah<br />
perbadanan, sama ada dimeterai dengan cop mohor atau oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa.<br />
3 Jika seseorang ahli melantik dua orang proksi untuk hadir pada mesyuarat yang sama; suratcara pelantikan proksi perlu menetapkan bahagian pegangan saham<br />
beliau yang diwakili oleh setiap proksi.<br />
4 Suratcara pelantikan seseorang proksi boleh menentukan cara mana proksi akan mengundi berhubung dengan resolusi tertentu dan, jika suratcara menunjuk,<br />
proksi tidak berhak untuk mengundi resolusi tersebut kecuali seperti yang ditetapkan di dalam suratcara tersebut.<br />
5 Suratcara pelantikan proksi perlu dihantar kepada pejabat berdaftar Syarikat di No.7-10, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, Off Jalan Puchong, 47100 Puchong,<br />
Selangor Darul Ehsan, tidak lewat dari 48 jam sebelum masa ditetapkan berlangsungnya Mesyuarat atau sebarang penangguhannya.
lipat sini<br />
<strong>IOI</strong> Corporation Berhad<br />
No. 7-10 Jalan Kenari 5<br />
Bandar Puchong Jaya<br />
Off Jalan Puchong<br />
47100 Puchong<br />
Selangor Darul Ehsan<br />
Malaysia<br />
setem<br />
lipat sini