dee12b10ad_fdefc47428

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN
ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2013 dan 2012
(Angka-angka dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2013 and 2012
(Figures are in millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)
Waran Seri I
Waran Seri I melekat pada saham yang
diterbitkan pada Penawaran Umum Terbatas I
kepada pemegang saham dalam rangka
Penerbitan (HMETD) (Catatan 1).
Setiap pemegang 3 saham lama berhak atas 6
HMETD untuk membeli 6 saham baru, dimana
pada setiap 6 Saham baru melekat 1 Waran Seri
I yang diberikan oleh Perusahaan secara cumacuma.
Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan
sebagai insentif bagi para pemegang saham
tersebut sebanyak-banyaknya 538.462.400
waran yang mempunyai jangka waktu 5 tahun.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan
hak kepada pemegangnya untuk melakukan
pembelian saham baru yang bernilai Rp 125
(dalam Rupiah penuh) per saham dengan harga
pelaksanaan sebesar Rp 125 (dalam Rupiah
penuh) per saham yang dapat dilakukan selama
masa laku pelaksanaan yaitu mulai tanggal
15 Januari 2007 sampai dengan 13 Juli 2011.
Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan
sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas
I adalah sebanyak 418.136.404 waran.
Jumlah Waran Seri I yang dikonversi sampai
dengan tanggal jatuh tempo 13 Juli 2011 adalah
sebanyak 417.892.893 waran.
Manajemen Permodalan
Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup
adalah untuk memastikan bahwa Grup
mempertahankan rasio modal yang sehat dalam
rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan
nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan
untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.
Grup mengelola struktur modal dan membuat
penyesuaian terhadap struktur modal
sehubungan dengan perubahan kondisi
ekonomi. Grup memantau modalnya dengan
menggunakan analisa gearing ratio (rasio utang
terhadap modal), yakni membagi utang bersih
terhadap jumlah modal. Utang bersih adalah
jumlah utang (termasuk utang jangka pendek
dan jangka panjang, pinjaman diterima, liabilitas
sewa pembiayaan, dan utang kepada pemegang
saham di laporan posisi keuangan konsolidasian)
dikurangi kas dan setara kas. Modal adalah
ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
pemegang saham Perusahaan, yang disajikan
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
Series I Warrant
Series I Warrant is attached to issued shares
from the Limited Public Offering I with
pre-emptive rights (Note 1).
Every holder of 3 shares has the right to
purchase 6 new shares, wherein for every 6 new
shares, one Series I Warrant is attached, free of
charge. The total Series I Warrants of
538,462,400 which have a term of 5 years were
issued as incentives to stockholders to purchase
one new share at a par value of Rp 125 (in full
Rupiah amount) per share, with exercise price of
Rp 125 (in full Rupiah amount) per share, which
can be exercised from January 15, 2007 until
July 13, 2011. Total Series I Warrant issued in
relation with Limited Public Offering I is
418,136,404 warrants.
Total Series I Warrants which have been
exercised up to maturity date on July 13, 2011
totaled to 417,892,893 warrants.
Capital Management
The primary objective of the Group’s capital
management is to ensure that it maintains
healthy capital ratios in order to support its
business and maximize shareholder value. The
Group is not required to meet any capital
requirements.
The Group manages its capital structure and
makes adjustments to it, in light of changes in
economic conditions. The Group monitors its
capital using gearing ratios, by dividing net debt
with the total capital. Net debt is calculated as
total borrowings (including “current and non -
current borrowings, borrowings, finance lease
liabilities and due to stockholders” as shown in
the consolidated statement of financial position)
less cash and cash equivalents. Total capital is
calculated as “equity” attributable to owners of
the Company as shown in the consolidated
statement of financial position.
- 84 -