Lafarge publication
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ASSEMBLÉE<br />
GÉNÉRALE MIXTE<br />
RAPPORTS DES<br />
COMMISSAIRES AUX COMPTES<br />
INFORMATIONS<br />
EXERCICE 2002<br />
13 ème résolution Délégation au Conseil d'administration d'émettre des titres de capital<br />
et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société,<br />
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires<br />
L' Assemblée générale,<br />
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration<br />
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant<br />
conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 225-129 § III<br />
du Code de commerce,<br />
■ met fin, avec effet immédiat, à la délégation donnée par l' Assemblée<br />
générale extraordinaire du 28 mai 2001 par le vote de ses 12ème ,<br />
14ème et 15ème résolutions ;<br />
■ délègue au Conseil d'administration,pour une durée de 26 mois<br />
à compter du jour de la présente Assemblée, tous pouvoirs à l'effet<br />
de procéder à l'émission de titres de capital ou de valeurs mobilières<br />
-y compris de bons de souscription émis de manière autonome<br />
à titre gratuit ou onéreux- donnant accès immédiat<br />
et/ou à terme,à une quotité du capital de la société,dont la souscription<br />
pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation<br />
de créances, et décide de supprimer le droit préférentiel de<br />
souscription des actionnaires à ces titres de capital et valeurs<br />
mobilières. Ces titres pourront notamment être émis à l'effet<br />
de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société, dans<br />
le cadre d'une offre publique d'échange réalisée en France ou à<br />
l'étranger selon les règles locales (par exemple dans le cadre d'une<br />
"reverse merger" de type anglo-saxon) sur des titres répondant<br />
aux conditions fixées à l'article L 225-148 du Code de commerce ;<br />
■ délègue au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires<br />
à l’effet de procéder, en sus des émissions qui pourraient être<br />
réalisées en vertu de la présente délégation, à l'émission<br />
d'actions ou de valeurs mobilières représentatives d'une quotepart<br />
du capital de la société à émettre à la suite de l'émission par<br />
les sociétés dont la société détient directement ou indirectement<br />
plus de la moitié du capital social, avec l'accord de cette dernière:<br />
•d'obligations émises par les filiales de la société avec bons de<br />
souscription d'actions de la société ; ou<br />
•de toutes autres valeurs mobilières émises par les filiales de la<br />
société donnant droit par conversion, échange, remboursement,<br />
présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution<br />
à tout moment ou à date fixe, de titres qui à cet effet seront émis,<br />
ou sont déjà émis, en représentation d'une quotité du capital de<br />
la société.<br />
La présente décision emporte de plein droit, au profit des titulaires<br />
de valeurs mobilières susceptibles d'être émises par les filiales<br />
de la société, renonciation des actionnaires de la société à leur<br />
droit préférentiel de souscription aux actions ou titres de la société<br />
COMMENT<br />
PARTICIPER ?<br />
auxquels ces valeurs donnent droit. L’Assemblée décide en outre<br />
de renoncer au droit préférentiel de souscription des actionnaires<br />
aux obligations avec bons de souscription d’actions de la<br />
société susceptibles d’être émises par les filiales de la société.<br />
PAGE 43<br />
Le plafond du montant nominal d'augmentation de capital immédiate<br />
ou à terme résultant de l'ensemble des émissions réalisées<br />
en vertu des délégations de la présente résolution est commun au<br />
plafond de 200 millions d'euros, fixé par la résolution précédente,<br />
étant précisé :<br />
•que, dans la limite de ce plafond,<br />
- les émissions d'actions de priorité avec ou sans droit de vote<br />
ne pourront avoir pour conséquence d'augmenter le capital d'un<br />
montant nominal total supérieur à 100 millions d'euros ;<br />
- les émissions de certificats d'investissement ne pourront avoir<br />
pour conséquence d'augmenter le capital d'un montant nominal<br />
total supérieur à 100 millions d'euros ;<br />
- les émissions d'obligations à bons de souscription d'actions ne<br />
pourront avoir pour conséquence d'augmenter le capital d'un<br />
montant nominal total supérieur à 160 millions d'euros ;<br />
- le montant nominal total d'augmentation de capital nécessaire<br />
à l'exercice de bons de souscription émis de manière autonome<br />
ne pourra excéder 160 millions d'euros ;<br />
- le montant nominal total d’augmentation de capital nécessaire<br />
à l'émission d’actions ou de valeur mobilières représentatives<br />
d'une quote-part du capital de la société à la suite de l’émission<br />
d’obligations émises par les filiales de la société avec bons<br />
de souscription d’actions de la société, ou de toutes autres<br />
valeurs mobilières émises par ces filiales donnant droit par<br />
conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon<br />
ou de toute autre manière, à l'attribution à tout moment ou à<br />
date fixe, de titres qui à cet effet seront émis, ou sont déjà<br />
émis, en représentation d'une quotité du capital de la société<br />
ne pourra excéder 160 millions d’euros ;<br />
- que tous les plafonds ci-dessus sont fixés compte non tenu des<br />
conséquences sur le montant nominal de l'augmentation du<br />
capital de chaque émission consistant en des valeurs mobilières<br />
donnant accès à terme au capital (y compris des bons de souscription)<br />
des ajustements susceptibles d'être opérés, conformément<br />
à la loi, pour protéger les droits des titulaires desdites<br />
valeurs mobilières, en cas de réalisation, pendant leur durée<br />
de validité, d'opérations emportant de tels ajustements.<br />
•les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de<br />
la société ainsi émises, pourront consister notamment en des<br />
obligations ou être associées à l'émission de tels titres, ou encore<br />
Assemblée Générale Mixte | <strong>Lafarge</strong> 2003