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Finance<br />
Fin54<br />
Programme<br />
<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
Créer et gérer un fonds ISR au quotidien<br />
ISR : mode d’emploi<br />
Comprendre <strong>le</strong> marché ISR<br />
• Les différentes approches de l’ISR<br />
– Développement durab<strong>le</strong><br />
– Investissement à caractère social<br />
– Commerce équitab<strong>le</strong><br />
– Préceptes moraux et religieux<br />
• Le marché : France et international<br />
– Les investisseurs : institutionnels, particuliers<br />
– Les autres acteurs : analystes, intermédiaires,<br />
distributeurs<br />
– La règ<strong>le</strong>mentation applicab<strong>le</strong><br />
– Fonds ISR dans <strong>le</strong> monde :<br />
natures et performances<br />
µ Étude de cas : analyse de prospectus<br />
de fonds ISR ou apparentés<br />
Analyse ISR : du financier à l’extra-financier<br />
• Critères de sé<strong>le</strong>ction de l’investissement<br />
• Produits financiers solidaires et fonds de partage<br />
• Notation extra-financière<br />
• Intérêt de l’estampillage ISR<br />
µ Étude de cas : définir votre propre approche<br />
de l’ISR<br />
Créer un fonds ISR : mode d’emploi<br />
• Approche concrète du besoin de l’investisseur<br />
– Choix de la stratégie d’investissement<br />
– Choix d’un benchmark<br />
– Mesure de la performance du fonds<br />
• Rédaction du prospectus<br />
– Intégration des approches financières<br />
et extra-financières<br />
– Principa<strong>le</strong>s informations du prospectus<br />
– Processus d’agrément<br />
• Processus de gestion<br />
– Construction d’un fonds ISR<br />
– Distinction et compatibilité entre ISR<br />
et sty<strong>le</strong> de gestion<br />
– La gestion du fonds au quotidien<br />
– Reporting et information aux investisseurs<br />
µ TP Excel : construire ligne à ligne<br />
<strong>le</strong> portefeuil<strong>le</strong> du fonds à partir<br />
de votre approche personnalisée<br />
Objectifs<br />
• Analyser <strong>le</strong>s principes des fonds ISR<br />
ainsi que <strong>le</strong>urs performances<br />
• Maîtriser l’analyse extra-financière<br />
• Comprendre par la pratique<br />
<strong>le</strong> processus de création et de gestion<br />
d’un fonds ISR<br />
Niveau : Maîtrise<br />
Intervenant<br />
Dominique Carrierre<br />
Durée : 2 jours<br />
Participants max : 8<br />
Dates<br />
Session 1 : 10 et 11 mai <strong>2012</strong><br />
Session 2 : 27 et 28 septembre <strong>2012</strong><br />
Tarif : 1 680 € HT<br />
29 rue de Trévise - 75009 Paris<br />
Bul<strong>le</strong>tin d’inscription page 78<br />
Contact au +33 (0)1 40 33 92 89<br />
ou par mail : inscriptiongp@<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
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