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Finance<br />
Fin50<br />
Programme<br />
Le questionnaire<br />
• La règ<strong>le</strong>mentation MIF<br />
• Le contenu du questionnaire<br />
• Le dépouil<strong>le</strong>ment<br />
<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
Profilage des clients : créer une of<strong>fr</strong>e unique<br />
Corré<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s objectifs patrimoniaux et <strong>le</strong>s choix d'investissement<br />
La psychologie<br />
• La résistance au risque<br />
• Les tests d’interactivité<br />
• Les contradictions questionnaire / psychologie<br />
Les théories financières uti<strong>le</strong>s<br />
• Les risques<br />
• L’allocation d’actifs<br />
• La construction de portefeuil<strong>le</strong><br />
µ TP Excel : exercices d’application<br />
La mise en oeuvre<br />
• La création d’une gamme de profils<br />
– Le calibrage par <strong>le</strong> risque<br />
– Le calibrage par <strong>le</strong>s horizons d’investissement<br />
– Le cas du profil hors norme<br />
µ TP Excel : exercices d’application<br />
• La périodicité des recommandations<br />
– Les éléments indispensab<strong>le</strong>s à l’allocation<br />
tactique<br />
– La régularité ou l’opportunité<br />
des recommandations<br />
– Le pragmatisme<br />
(<strong>le</strong> mieux est l’ennemi du bien)<br />
• Le choix des supports<br />
– Dans un contexte de contrat d’assurance-vie<br />
– Dans un contexte de PEA<br />
– Dans un mandat<br />
• Le suivi des portefeuil<strong>le</strong>s<br />
– Le suivi des risques<br />
– La correction des erreurs de recommandation<br />
– Le reporting<br />
Objectifs<br />
• Définir au mieux <strong>le</strong>s besoins du client<br />
• Construire une of<strong>fr</strong>e adaptée<br />
• Mise en œuvre pratique d’une gamme<br />
profilée<br />
Niveau : Maîtrise<br />
Intervenant<br />
Pierre Hervé<br />
Durée : 2 jours<br />
Participants max : 8<br />
Dates<br />
Session 1 : 14 et 15 mai <strong>2012</strong><br />
Session 2 : 25 et 26 octobre <strong>2012</strong><br />
Tarif : 1 680 € HT<br />
29 rue de Trévise - 75009 Paris<br />
Bul<strong>le</strong>tin d’inscription page 78<br />
Contact au +33 (0)1 40 33 92 89<br />
ou par mail : inscriptiongp@<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
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