Télécharger le catalogue Gestion Privée 2012 - barchen.fr
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Finance<br />
Fin36<br />
Programme<br />
Le cadre règ<strong>le</strong>mentaire : AMF et MIFID<br />
<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
Comprendre la <strong>Gestion</strong> <strong>Privée</strong><br />
Ingénierie patrimonia<strong>le</strong> et conseil en investissement<br />
Le marché de la <strong>Gestion</strong> <strong>Privée</strong><br />
• Les acteurs<br />
– Les clients : aisés, riches et fortunés<br />
– Sociétés de gestion et sociétés d’assurance<br />
– Les Banques <strong>Privée</strong>s : indépendantes / filia<strong>le</strong>s<br />
• Les métiers de la Banque <strong>Privée</strong><br />
– Conseil : CIF, Banquier Privé, Family Office<br />
– Technicien : notaire, fiscaliste, avocat<br />
– Financier : gérant de portefeuil<strong>le</strong>s<br />
Connaître <strong>le</strong> client : la clé de la <strong>Gestion</strong> <strong>Privée</strong><br />
• Identification du client<br />
• Catégorisation du client<br />
• Attentes du client<br />
• Évaluations financière / patrimonia<strong>le</strong><br />
µ Étude de cas : quels services et produits<br />
proposer en fonction des clients ?<br />
L’ingénierie patrimonia<strong>le</strong><br />
• Approche financière<br />
– Optimiser <strong>le</strong> coup<strong>le</strong> Risque / Rentabilité<br />
– Types de gestion<br />
– Revenus complémentaires<br />
• Approche patrimonia<strong>le</strong><br />
– Transmission<br />
– Valorisation<br />
– Cession<br />
• Approche fisca<strong>le</strong><br />
– Défiscalisation / Fonctionnement de l’impôt<br />
– Impôt sur <strong>le</strong> Revenu et Impôt sur la Fortune<br />
(édition IFU, re<strong>le</strong>vé ISF)<br />
– Investissement défiscalisant (FCPI, FIP, etc.)<br />
– Défiscalisation immobilière (de Robien, etc.)<br />
– Fiscalité des va<strong>le</strong>urs mobilières<br />
• Approche juridique<br />
– Principes et enjeux du droit de la famil<strong>le</strong><br />
– Les cas particuliers (incapacité, montages, etc.)<br />
µ Étude de cas : entrepreneur préparant<br />
la cession de sa société<br />
La gestion sous mandat : optimiser<br />
<strong>le</strong> portefeuil<strong>le</strong> de votre client<br />
• Of<strong>fr</strong>e produits<br />
– SICAV, Opcvm, PEA, assurance-vie<br />
– Titres de capital et de créances<br />
• Diversification du portefeuil<strong>le</strong><br />
• L’assurance de portefeuil<strong>le</strong><br />
µ TP Excel : construction d’un portefeuil<strong>le</strong><br />
en fonction de différents profils<br />
d’investisseur<br />
La rémunération des gestions privées<br />
• Frais de gestion<br />
• Services payants<br />
Objectifs<br />
• Connaître tous <strong>le</strong>s acteurs impliqués<br />
dans la <strong>Gestion</strong> <strong>Privée</strong> et <strong>le</strong>urs rô<strong>le</strong>s<br />
• Comprendre <strong>le</strong>s principa<strong>le</strong>s techniques<br />
d’ingénierie patrimonia<strong>le</strong><br />
• Maîtriser <strong>le</strong>s supports d’investissement<br />
et <strong>le</strong>s principes de gestion sous<br />
mandat<br />
Niveau : Acquisition<br />
Intervenant<br />
Gil<strong>le</strong>s Benzaken<br />
Durée : 2 jours<br />
Participants max : 8<br />
Dates<br />
Session 1 : 24 et 25 mai <strong>2012</strong><br />
Session 2 : 12 et 13 novembre <strong>2012</strong><br />
Tarif : 1 480 € HT<br />
29 rue de Trévise - 75009 Paris<br />
Bul<strong>le</strong>tin d’inscription page 78<br />
Contact au +33 (0)1 40 33 92 89<br />
ou par mail : inscriptiongp@<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
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