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Fiscalité<br />
Fis4<br />
Programme<br />
Faire un bilan patrimonial<br />
Procédez à une étude complète pour élaborer une stratégie<br />
Introduction<br />
• Dichotomie entre vente-produit<br />
et vente-conseil<br />
• Pourquoi établir un bilan patrimonial ?<br />
• Les sujets délicats, comment <strong>le</strong>s traiter ?<br />
• Lister <strong>le</strong>s documents à produire<br />
État des lieux patrimonial<br />
• Bilan des objectifs et contraintes<br />
• Bilan civil et familial<br />
• Bilan des actifs et passifs, des flux annuels<br />
et futurs<br />
• Bilan fiscal IR et ISF<br />
• Bilan successoral<br />
– Qui hérite ?<br />
– De quoi ?<br />
– Comment ?<br />
– À quel coût ?<br />
– Quel est <strong>le</strong> partage ?<br />
• Engagement hors bilan<br />
– Droits à retraite<br />
– Couverture décès<br />
– Cautions<br />
Construire une proposition<br />
et une allocation d'actifs<br />
• Remettre une synthèse patrimonia<strong>le</strong><br />
dans <strong>le</strong>s formes<br />
• Bâtir la stratégie patrimonia<strong>le</strong> de son client<br />
• Comment faire vivre <strong>le</strong>s décisions issues<br />
de la stratégie patrimonia<strong>le</strong> : valider<br />
dès à présent <strong>le</strong>s prochaines étapes<br />
• Méthodes et outils de suivi de la stratégie<br />
Les limites de l’exercice<br />
• Limites d'utilisation des logiciels<br />
• L'éthique en Banque <strong>Privée</strong><br />
µ Cas d'application<br />
Objectifs<br />
• Identifier <strong>le</strong>s objectifs de son client :<br />
constitution, valorisation, optimisation,<br />
recherche de revenus, retraite, protection<br />
de la famil<strong>le</strong>, transmission, etc.<br />
• Analyser sa situation patrimonia<strong>le</strong>,<br />
structurer son étude et construire<br />
la solution idoine<br />
Niveau : Acquisition<br />
Intervenant<br />
Bruno Rostaing<br />
Durée : 2 jours<br />
Participants max : 8<br />
Dates<br />
Session 1 : 11 et 12 juin <strong>2012</strong><br />
Session 2 : 22 et 23 novembre <strong>2012</strong><br />
Tarif : 1 480 €HT<br />
29 rue de Trévise - 75009 Paris<br />
Bul<strong>le</strong>tin d’inscription page 78<br />
Contact au +33 (0)1 40 33 92 89<br />
ou par mail : inscriptiongp@<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong><br />
<strong>barchen</strong>.<strong>fr</strong> 4
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