Support de cours Sage gestion commerciale 100 version10

Support de cours
x

Comment utiliser Sage Gestion commerciale sous Windows ? Lancer
l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, les menus...
Comment paramétrer Sage Gestion commerciale ? Les paramètres société, la
structure, les collaborateurs, les contacts, les familles, les articles, les tiers, la logistique,
le plan comptable, les journaux, les banques, les taux de taxe…
Comment gérer les droits d'accès dans Sage Gestion commerciale ?
Comment gérer les commandes fournisseurs ? Le bon de commande, la
réception, la facture, sa validation, son transfert en comptabilité…
Comment gérer les commandes clients ? Le devis, son acceptation, la préparation
de livraison, la livraison, la facture, sa validation, son transfert en comptabilité...
Comment gérer les articles et les familles ? Le stock, les entrées, les sorties, la
disponibilité, la dépréciation, le réapprovisionnement, l'état des stocks, l'inventaire...
Comment gérer les règlements ? aux fournisseurs, des clients, l'imputation, la
comptabilisation…
Comment gérer les représentants ? Les barèmes, les commissions…
Comment interroger les comptes ? Fournisseurs, clients, articles...
Comment éditer les états ? Fournisseurs, clients, stocks, autres...
Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la sauvegarde,
la restauration...
La gestion de production n'est pas abordée.
Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple,
illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de
votre ordinateur.
Cet ouvrage a été entièrement réalisé
avec Microsoft Word ®,
Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft

SOMMAIRE
I. RAPPELS WINDOWS 1
A. SOURIS 1
1. PRINCIPE 1
2. UTILISATION 1
3. VOCABULAIRE 1
B. CLAVIER 2
1. PAVES 2
2. TOUCHES SPÉCIALES 2
3. TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS 2
C. DÉMARRER / ARRÊTER 3
1. OUVRIR UNE SESSION 3
2. AFFICHER L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE 3
3. ARRÊTER L'ORDINATEUR 3
4. OUVRIR UNE APPLICATION 3
5. FERMER UNE APPLICATION 4
D. FENÊTRES D'APPLICATIONS 4
1. STRUCTURE DES FENÊTRES 4
2. MANIPULATION DES FENÊTRES 5
3. DIMENSIONNER UNE FENÊTRE 6
4. DÉPLACER UNE FENÊTRE 6
E. AIDE WINDOWS 6
II. SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE 7
A. CONFIGURATION OPTIMALE 7
B. PROCÉDURE D'INSTALLATION 7
C. ENTRER / QUITTER 8
D. UTILISER LES EXERCICES 9
III. DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 11
A. ÉCRAN D'ACCUEIL GESTION COMMERCIALE 12
1. BARRE DE TITRE 12
2. MENU PRINCIPAL 12
3. LE VOLET COMPTABLE 12
4. LE VOLET DE GESTION 13
5. BARRE D'ÉTAT 13
6. PERSONNALISATION 13
B. FENÊTRE GESTION COMMERCIALE 14
1. DISPOSITION DES FENÊTRES 14
2. MANIPULATION DES FENÊTRES 15
3. ORGANISATION 15
4. MENU CONTEXTUEL 16
5. PERSONNALISATION DES FENÊTRES 16
C. ANNULATION 18
IV. L'ORGANISATION 19
A. STRUCTURE 19
1. OUVERTURE DU FICHIER COMMERCIAL 19
2. CRÉATION DU FICHIER COMMERCIAL 19
3. ENREGISTREMENT DU RACCOURCI 21
4. L'ASSISTANT 22
B. PARAMÈTRES SOCIÉTÉ 22
1. IDENTIFICATION 23
2. CONTACTS 23
3. CODIFICATION DES TIERS 25
4. LOGISTIQUE 25

C. PARAMÈTRES COMPTABLE 26
1. LE PLAN COMPTABLE 26
2. JOURNAUX 27
3. BANQUES 28
4. TAUX DE TAXE 30
5. MODÈLES DE RÈGLEMENT 31
6. MODES DE RÈGLEMENT 31
D. COLLABORATEURS ET TIERS 32
1. COLLABORATEURS 32
2. FOURNISSEURS 33
3. CLIENTS 35
E. ARTICLES 36
1. FAMILLES 36
2. ARTICLES 37
3. NOMENCLATURE 39
4. FOURNISSEURS 41
5. CLIENTS 43
F. GESTION DES DROITS D'ACCÈS 43
1. MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR 43
2. CRÉER UN UTILISATEUR 44
3. SE CONNECTER / SE DÉCONNECTER 45
4. ACCÈS MICROSOFT OFFICE 365 46
5. GÉRER LES AUTORISATIONS 48
V. LA COMMANDE FOURNISSEUR 51
A. LISTE DES PIÈCES 51
B. BON DE COMMANDE 51
C. BON DE LIVRAISON 54
D. RÉCEPTION PARTIELLE 56
1 MODIFIER LE BON DE LIVRAISON 56
2 CRÉER UN LE BON DE LIVRAISON 57
E. FACTURE 58
1. TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON 58
2. COMPTABILISER LA FACTURE 60
3. TRANSFERT COMPTABLE 63
4. SUPPRIMER UNE FACTURE 65
VI. LA COMMANDE CLIENT 67
A. DEVIS 68
B. ACCEPTATION DU DEVIS 70
C. BON DE COMMANDE 71
D. PRÉPARATION DE LIVRAISON 72
E. BON DE LIVRAISON 73
F. FACTURE 73
1. TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON EN FACTURE 73
2. VALIDER LES FACTURES 74
3. COMPTABILISER LA FACTURE 75
4. TRANSFERT COMPTABLE 76
VII. LE STOCK 79
A. ENTRÉES 79
B. SORTIES 81
C. DISPONIBILITÉ 82
D. DÉPRÉCIATION 85
E. RÉAPPROVISIONNEMENT 86
1. LE STOCK MINIMUM 86
2. LE DÉLAIS FOURNISSEUR 87
3. LE RATTACHEMENT DES PRODUITS 88
4. LE RÉAPPROVISIONNEMENT 89
F. ÉTAT DES STOCKS 90

G. INVENTAIRE 92
VIII. LES RÈGLEMENTS 95
A. PARAMÉTRAGE 95
1. MODES DE RÈGLEMENT 95
2. JOURNAUX 96
B. RÈGLEMENTS FOURNISSEURS 96
1. SAISIE 96
2. IMPUTATION 97
C. RÈGLEMENTS CLIENTS 98
1. SAISIE 98
2. IMPUTATION 98
D. COMPTABILITÉ 99
IX. LA FORCE DE VENTE 101
A. BARÈMES 101
B. AFFECTATION 102
C. COMMISSIONS 103
X. L'INTERROGATION 105
A. FOURNISSEURS 105
1. GESTION DES COMPTES 105
2. SOLVABILITÉ 107
B. CLIENTS 108
1. GESTION DES COMPTES 108
2. SOLVABILITÉ 110
C. ARTICLES 111
D. IMPRESSION 112
XI. LES ÉDITIONS 115
A. FOURNISSEURS 115
1. MOUVEMENTS 115
2. STATISTIQUES 116
3. ANALYSE 117
4. CADENCIER 118
B. CLIENTS 119
1. MOUVEMENTS 119
2. STATISTIQUES 120
3. ANALYSE 121
4. CADENCIER 122
C. ARTICLES 123
1. MOUVEMENTS 123
2. STATISTIQUES 124
3. INVENTAIRE 125
4. CADENCIER DE LIVRAISON 126
D. AUTRES 127
1. STATISTIQUES COLLABORATEURS 127
2. TABLEAU DE BORD 128
XII. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 129
A. MAINTENANCE 129
B. SAUVEGARDE 130
C. RESTAURATION 131
XIII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE 133

Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône
des procédures décrivent la marche à suivre pour effectuer une action :
3 commandes à se rappeler :
pour appuyer sur le bouton gauche de la souris avec l'index
pour appuyer sur le bouton droit de la souris avec le majeur
pour appuyer deux fois de suite très rapidement sur le bouton gauche
de la souris avec l'index
des exemples viennent illustrer ces procédures
des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir
des procédures avancées décrivent des actions plus complexes
des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances
des informations viennent compléter ces procédures
des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances
OUVRIR votre navigateur internet
SAISIR l'adresse suivante :
http://www.ios.fr/public/exossagescom10.zip
sur
la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre
sur
pour confirmer
des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en bas
de chaque page
Souvent, une action peut être effectuée selon plusieurs méthodes :
1ÈRE MÉTHODE
2ème méthode
Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée aux
circonstances ou à votre manière de travailler.

Ces actions peuvent être effectuées avec plusieurs moyens :
Avec le bouton gauche de la souris
BOUTON GAUCHE
Avec le bouton droit de la souris
BOUTON DROIT
Avec le clavier
Elles vont s'exercer le plus souvent sur :
Le menu
CLAVIER
Le ruban
Le menu contextuel
La fenêtre

I – WINDOWS 1
I.
Pour bien utiliser Windows, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une session, passer
simplement de l'écran d'accueil au bureau de Windows, lancer des applications et gérer les
fichiers. L'utilisation de raccourcis clavier est conseillée.
La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le
déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.
1. PRINCIPE
Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche :
Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis
(appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à la
position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer
(appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le
menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné
La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur vertical
ou de modifier le zoom du document (en gardant enfoncé) ; il est aussi possible
d'appuyer sur le bouton de la roulette.
Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et d’attendre qu’il
reprenne une forme normale (le processeur est occupé)
2. UTILISATION
Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou droite
selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors
dans le panneau de configuration de la souris
Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans trop
courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main
Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran
Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris
La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette roulette,
soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant enfoncé de
modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une nouvelle session
d'une application en cours (avec CTRL).
3. VOCABULAIRE
POINTER signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré
signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris
signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris
signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris
signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons enfoncé
(généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action

2
Le clavier reste indispensable, notamment pour les saisies.
1. PAVES
Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé
numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque
pavé en fonction des données à saisir.
2. TOUCHES SPÉCIALES
Les touches spéciales sont les touches suivantes :
à gauche de la barre espace
au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche
flèches vers le haut au-dessus des touches
à droite de la barre espace
à côté des touches avec un symbole Windows
Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des
actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.
3. TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS
La touche Windows
est utilisée sous Windows pour appeler l'écran de démarrage.
APPEL ÉCRAN DE
DÉMARRAGE
+ TAB
AFFICHAGE FENÊTRES
OUVERTES
+ D AFFICHE LE BUREAU + SAISIE
RECHERCHE LOCALE DES
CARACTÈRES SAISIS
+ - ECHAP ZOOME OU DÉZOOME + I FENÊTRE PARAMÈTRES
+ H PARTAGER ALT + TAB BASCULE ENTRE FENÊTRES

I – WINDOWS 3
Après avoir mis en marche l’ordinateur, l’écran de connexion s’affiche.
1. OUVRIR UNE SESSION
La session correspond au temps d’utilisation entre connexion et déconnexion de l'utilisateur.
UNE FOIS L'ORDINATEUR DÉMARRÉ
SAISIR SON CODE DE VALIDATION
VALIDER - l'écran d'accueil s'affiche
Si ce n'est pas le cas, équipez votre ordinateur d'un SSD et le bureau s'affichera au bout de quelques
secondes (au lieu d'une bonne minute)
2. AFFICHER L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE
L'écran de démarrage permet d'accéder à toutes les fonctionnalités et applications de
l'ordinateur. Il se trouve à gauche de la barre des tâches, située en bas et au milieu de l'écran.
ICI
BOUTON GAUCHE
SUR
(en bas et à gauche de la barre des tâches)
idem pour ne plus l'afficher
3. ARRÊTER L'ORDINATEUR
L'arrêt complet de l'ordinateur est cependant nécessaire.
APPUYER SUR (2 ème touche en bas et à
gauche du clavier) - idem pour ne plus l'afficher
ÉCRAN DÉMARRAGE
SUR
OU
PUIS
SUR
SUR (en bas et à droite)
DE
4. OUVRIR UNE APPLICATION
L'application s'ouvre dans une fenêtre dont la taille et la position sont ajustables.
ÉCRAN DÉMARRAGE
DÉROULER AVEC LA SOURIS
SUR LA VIGNETTE DE L'APPLICATION
la fenêtre de l'application s'affiche
BARRE DES TÂCHES
SUR LA VIGNETTE DE L'APPLICATION
la fenêtre de l'application s'affiche

4
BUREAU
SUR L'ICÔNE DE L'APPLICATION
la fenêtre de l'application s'affiche
5. FERMER UNE APPLICATION
Il faut fermer l'application dont on n'a plus besoin.
BOUTON GAUCHE
À DROITE DE LA BARRE DE TITRE
CASE DE FERMETURE
Les fenêtres sont à la base du fonctionnement de Windows. Toute application, tout fichier de
données est ouvert dans une fenêtre. Leur contenu peut être très varié : des données texte, des
données chiffres, des images, des icônes…Une fenêtre Word s'ouvre pour chaque document.
1. STRUCTURE DES FENÊTRES
LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran
en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :
la case de RÉDUCTION
la case D'AGRANDISSEMENT
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
la case de RESTAURATION
réduit de plein écran à fenêtre
la case de FERMETURE
ferme la fenêtre
Pointer sur les cases d'agrandissement ou de restauration propose maintenant un choix de
disposition des fenêtres très pratique pour les disposer rapidement de manière optimale.
POINTER
DISPOSITION
SÉLECTIONNÉE

I – WINDOWS 5
2. MANIPULATION DES FENÊTRES
La position des fenêtres du bureau à l'écran est libre. Certaines dispositions sont prédéfinies.
Les cases des fenêtres du système ou des applications ont le même symbole.
DE FENÊTRE A ICONE
CASE DE RÉDUCTION
OU
DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN
CASE D'AGRANDISSEMENT
OU
DE PLEIN ÉCRAN A ICONE
CASE DE RÉDUCTION
OU
DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE
CASE RESTAURATION
OU
FERMER UNE FENÊTRE
CASE DE FERMETURE
OU
D'ICONE A ÉTAT ANTÉRIEUR
SUR L'ICÔNE DANS LA BARRE DES TÂCHES
dans la barre de titre d'une fenêtre la fait passer alternativement de plein-écran
à fenêtre et réciproquement
La couleur des icônes varie en fonction de l'application

6
3. DIMENSIONNER UNE FENÊTRE
La taille d'une fenêtre peut être modifiée (même si en plein écran).
BOUTON GAUCHE
POINTER SUR L'ANGLE DE LA FENÊTRE ou
FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE
le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme
ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ;
seule la longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées
4. DÉPLACER UNE FENÊTRE
La position d'une fenêtre peut être modifiée.
BOUTON GAUCHE
POINTER SUR LA BARRE DE TITRE:
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE
En cours de travail, il est possible de faire appel à une aide contextuelle très précise ou à un
index recensant les informations disponibles.
LES DIFFÉRENTS MOYENS D'OBTENIR DE L'AIDE SUR WINDOWS
CASE AIDE de la boite de dialogue active
MENU
BOUTON
à droite des menus d’application
à droite de la barre de titre de l'application
d'une fenêtre de paramètres
TOUCHE du clavier

II. SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE 7
SAGE Gestion commerciale permet d'assurer la gestion commerciale d'une entreprise, c’est-àdire
gérer les stocks de produits, les achats aux fournisseurs et les ventes aux clients en suivant
une chaîne "devis → acceptation → bon de livraison → facture".
La configuration conseillée est la suivante :
✓ ordinateur de type Core à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 11 ou 12
✓ mémoire vive de 6 à 24 Go
✓ écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits
✓ disque dur 1 To / Ssd 250 Go
✓ Lecteur-graveur Dvd/Blu-Ray (optionnel)
✓ Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité
✓ Accès internet
Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation de sage Gestion
commerciale
Sage Gestion commerciale est constituée de plusieurs modules complémentaires qui
correspondent à des fichiers exécutables.
Il est recommandé de :
Désactiver temporairement l'antivirus
Décompresser les fichiers avant de les exécuter
En cas de problèmes d'affichage, mettre en ligne par défaut l'imprimante "pdf sage"
POUR INSTALLER SAGE GESTION COMMERCIALE
S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur
Lancer Windows
Télécharger la dernière version de Sage Gestion commerciale
L'ouvrir avec un si c'est un fichier .rar où .zip
éventuellement, décompresser les fichiers dans un dossier temporaire
Lancer chacun des exécutables par un (fichier .exe : setup.exe,
Sagedirect.exe…)
Suivre les instructions
L’installation est automatique

Comme toute application Windows, il suffit d'utiliser l'icône de l'application.
ÉCRAN DÉMARRAGE
SUR
ou
BARRE DES TÂCHES
SUR
la gestion commerciale s'affiche
PUIS
la gestion commerciale s'affiche
BUREAU
Pour sortir de sage Gestion :
(en haut, à droite )
SUR LA CASE DE
FERMETURE
SUR
la gestion commerciale s'affiche
(en haut, à gauche)
SUR
MENU FICHIER
SUR
Lancer sage Gestion commerciale
Quitter sage Gestion commerciale
Lancer sage Gestion commerciale

II. SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE 9
Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur
dans un dossier spécifique.
TÉLÉCHARGER LES EXERCICES
OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET
CLIQUER SUR LE LIEN OU SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :
https://www.ios.fr/public/exossagescom10.zip
Le volet de téléchargement s'affiche
LOCALISER LE TÉLÉCHARGEMENT
IL SE TROUVE DANS LE DOSSIER OU ACCESSIBLE PAR
L'EXPLORATEUR DE FICHIERS
si Windows ou l'antivirus bloque le programme
sur
sur
Si Microsoft Defender insiste, sur
sur
les messages et fenêtres peuvent varier selon le navigateur et la version du système d'exploitation

DÉCOMPRESSER LES EXERCICES
SÉLECTIONNER LE FICHIER TÉLÉCHARGÉ
OU
SUR
OU
(outil de la fenêtre)
Si Windows n'arrive pas à décompresser le fichier (ce qui arrive), utilisez des programmes fiables
comme Winrar (https://www.win-rar.com/ ) ou 7zip (https://www.7-zip.fr/)
sur le fichier téléchargé
sur
INDIQUER le dossier de décompression (c:\ _SageData)
pour valider
Vous n'avez pas besoin des exercices téléchargés pour suivre ce cours puisque vous allez créer
de toutes pièces ce même dossier comptable. Vous pouvez juste en avoir besoin à la fin pour
vérifier votre travail bien que les résultats attendus figurent dans le cours
POUR RESTAURER LA SOCIÉTÉ EXERCICE
CRÉER UNE SOCIÉTÉ "NOMMÉE "COMPTAI&I" (I MAJUSCULE) DANS UN FICHIER NOMMÉ
"COMPTAII.MAE"
RESTAURER LE FICHIER "COMPTAII_20231208.BAK"
RECOPIER LES DOSSIERS "DOCS_FR" ET "ETATS" DANS LE DOSSIER "_SAGEDATA" À LA
RACINE DU DISQUE
Effectuer ces opérations après avoir suivi le cours et juste pour vérifier vos travaux
Paramètres fichiers exercices Sage :
id : administrateur
pw : Sage1234!

III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 11
III. DIALOGUER AVEC SAGE
La gestion commerciale est organisée autour d'un fichier principal qu'il faut ouvrir ou créer après
avoir lancé l'application "SAGE GESTION COMMERCIALE " pour que les modules et menus
deviennent actifs.
Si ce n'est fait, lancer Sage Gestion commerciale

Il est composé de deux volets, l'un affecté à la gestion commerciale propre (intuisage), l'autre
affecté à la gestion (dashboard).
GESTION COMMERCIALE
TABLEAU DE BORD
1. BARRE DE TITRE
La barre de titre est la barre de titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom de
l'application et du fichier de gestion commerciale.
APPLICATIONS SAGE
2. MENU PRINCIPAL
CASE DE REDUCTION
CASE D'AGRANDISSEMENT
CASE DE FERMETURE
Il propose différents écrans permettant d'accéder à des informations complémentaires. L'accueil
permet notamment de lancer le module désiré.
BOUTON GAUCHE
SUR UN MENU POUR AFFICHER L'ÉCRAN
Afficher l'un après l'autre chacun des menus
3. LE VOLET COMPTABLE
Il affiche les modules permettant d'effectuer la gestion commerciale, regroupés par nature.

III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 13
4. LE VOLET DE GESTION
Il offre une vue synthétique de la situation comptable
ÉCRAN DE GESTION
SUR
5. BARRE D'ÉTAT
La barre d'état affiche des informations sur le fichier, la monnaie, la date, etc.
6. PERSONNALISATION
Sage gestion commerciale propose de nombreuses options de personnalisation afin de
s'adapter au mieux à l'utilisateur.
PERSONNALISATION
SUR
SUR L'ONGLET DÉSIRÉ
SUR UN MENU À GAUCHE
ICI

Elle affiche les informations liées à la fonction Sage en cours.
Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis de la fermer
lorsqu'elle est inutile, plutôt que de gérer de multiples fenêtres à l'écran en même temps
FILTRE DES
ÉLÉMENTS
BARRE DE TITRE
BARRE D'OUTILS
CASE DE REDUCTION
CASE
D'AGRANDISSEMENT
CASE DE
FERMETURE
D'ACTUALITÉ
LISTE DES ÉLÉMENTS
1. DISPOSITION DES FENÊTRES
Les fenêtres ont trois états possibles :
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;
sa forme et sa taille sont personnalisables
en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
Les différentes cases en haut et à droite des fenêtres permettent d'afficher ces états :
case de RÉDUCTION
case D'AGRANDISSEMENT
case de RESTAURATION
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
réduit de plein écran à fenêtre
case de FERMETURE
ferme la fenêtre
DE FENÊTRE A ICONE
CASE DE RÉDUCTION
DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN
CASE D'AGRANDISSEMENT
DE PLEIN ÉCRAN A ICONE
CASE DE RÉDUCTION
DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE
CASE RESTAURATION

III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 15
FERMER UNE FENÊTRE
CASE DE FERMETURE
D'ICONE A ÉTAT ANTÉRIEUR
SUR DE L'ICÔNE EN BAS ET À
GAUCHE DE L'ÉCRAN
Afficher la liste des clients plein-écran à partir du volet droit, restaurez-la en fenêtre
puis réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre
2. MANIPULATION DES FENÊTRES
La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.
BOUTON GAUCHE
POINTER sur LA BARRE DE TITRE :
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION DÉSIRÉE
DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA POSITION
BOUTON GAUCHE
POINTER sur L'ANGLE DE LA FENÊTRE
formes ou du pointeur
FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS
JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE DE LA
FENÊTRE POUR MODIFIER LA TAILLE
le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme
ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ; seule la
longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées
Modifier la position et la taille de la fenêtre de la liste des clients
Restaurez sa taille et position antérieure
3. ORGANISATION
Les fenêtres de structure, notamment, affichent des listes d'éléments et les outils nécessaires
pour les gérer.
BARRE D'OUTILS
POUR AFFICHER LE
MENU CONTEXTUEL

4. MENU CONTEXTUEL
Comme dans toutes les applications sous Windows, il s'affiche avec un clic droit
BOUTON DROIT
SUR UN ÉLÉMENT POUR AFFICHER SON MENU CONTEXTUEL
Sélectionner un client
Afficher son menu contextuel
5. PERSONNALISATION DES FENÊTRES
Il est possible de choisir les colonnes à afficher…
BOUTON DROIT
DANS LA FENÊTRE
SUR OU SUR À DROITE DES ENTÊTES DE COLONNE
SÉLECTIONNER LE LIBELLÉ DE COLONNE
SUR
POUR VALIDER
ICI

III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 17
La présentation des données dans les fenêtres peut être personnalisée notamment la largeur et
l'ordre des colonnes
BOUTON GAUCHE
POINTER sur LA TÊTE DE COLONNE :
JUSQU'À LA POSITION
DÉSIRÉE
BOUTON GAUCHE
POINTER sur LE CÔTÉ DROIT DE LA TÊTE DE
COLONNE forme du pointeur
JUSQU'À LA DIMENSION
DÉSIRÉE DE LA COLONNE
Ainsi que la hauteur des volets
BOUTON GAUCHE
VERS LE HAUT OU LE BAS LA SÉPARATION DES VOLETS
Et les champs présents
SUR
MENU FICHIER
SUR
REDÉFINIR ÉVENTUELLEMENT LES COLONNES À AFFICHER
POUR VALIDER

sur
pour l'afficher
La présenter comme ci-après
FAIRE GLISSER POUR MODIFIER
Le système permet d'annuler certaines actions (mais pas les actions de suppression)
SUR
MENU ÉDITION
Z

IV –L'ORGANISATION 19
IV.
L'organisation est liée à la structure.
À l'installation du logiciel,
un dossier "sage\Gestion commerciale 100c" est créé dans les documents personnels ex :
C:\Users\xxxxx\Documents\sage\Gestion commerciale 100c
(il contient un fichier .RGC qui enregistre tous les éléments ouverts au moment où vous quittez le
programme et qui vous les propose quand vous reprenez)
un dossier "sage\Entreprise 100c" dans les documents publics :
C:\Users\Public\Documents\sage\Entreprise 100c
(il contient des fichiers de données exemple .MAE faisant le lien avec la base de données du même nom et
commun à toutes les applications SAGE et .GCM simple fichier texte)
1. OUVERTURE DU FICHIER COMMERCIAL
Le fichier contenant la gestion commerciale est ouvert à partir de l'application même.
SUR
DÉSIGNER LE FICHIER
MENU FICHIER
SUR
SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)
SUR
POUR VALIDER
Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre
2. CRÉATION DU FICHIER COMMERCIAL
Pour une nouvelle structure, il est nécessaire de créer le fichier commercial puis de l'associer à
un fichier de base, comptable (commun aux différents logiciels).
SUR
SUR
SUR
SUR
DÉSIGNER LE FICHIER
SUR
MENU FICHIER
SUR
POUR CONFIRMER
SI VOUS N'ÊTES PAS ASSUJETTI À LA TVA
SUR POUR LE MODÈLE STANDARD :
VÉRIFIER ÉVENTUELLEMENT LA STRUCTURE PUIS SUR
SUR
SUR
, NOMMER LE FICHIER PUIS SUR
RENSEIGNER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR PUIS
POUR VALIDER

FICHIER COMPTABLE
FICHIER COMMERCIAL
Le fichier comptable peut aussi être créé simultanément.
SUR
MENU FICHIER
SUR
SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE L'ASSISTANT (voir cours Sage comptabilité)
Créer le fichier "comptaII.gcm" de la société" Informatique & Industrie" à partir du
fichier comptable "comptaII.mae" pour l'exercice en cours en récupérant tous les
éléments ou en le créant de toutes pièces comme ci-après avec le mot de passe
administrateur "Sage1234!!"

IV –L'ORGANISATION 21
Attention ! il est demandé le mot de passe du dossier "Sage gestion commerciale" et le mot de passe
du dossier "Sage comptabilité" qui est lié
3. ENREGISTREMENT DU RACCOURCI
Il est pratique de trouver directement la société sur l’écran d’accueil de Sage.
SUR
ONGLET
VOLET COMPTABLE
DANS LE VOLET GAUCHE, SUR
SUR
SAISIR LE NOM DE LA SOCIÉTÉ (DU DOSSIER)
OU APPUYER SUR
SUR
PUIS DÉSIGNER LE DOSSIER
SUR PUIS POUR VALIDER
1 -
2 - SAISIR LE NOM
3 - ICI
6 - VALIDER ICI
4 – DÉSIGNER LE
FICHIER
5 - ICI
Ajouter le dossier créé à l'écran d'accueil SAGE

4. L'ASSISTANT
Un assistant peut vous aider en décomposant chaque fenêtre avec des étapes validées par
jusqu'à la fin validée par
MENU FENÊTRE
SUR
la coche n'est plus affichée et l'assistant est désactivé
. Vous pouvez le conserver ou le désactiver.
Il est conseillé de désactiver l'assistant pour les utilisateurs avertis
Ces informations, issues du fichier comptable commun, peuvent être modifiées ici.
MENU FICHIER
SUR
SUR L'ICÔNE DÉSIRÉE
SUR
POUR FERMER LA FENÊTRE

IV –L'ORGANISATION 23
1. IDENTIFICATION
Figurent ici les éléments tels que nom, adresse, identifiants administration…
IDENTIFICATION
ONGLET
VÉRIFIER OU MODIFIER LES INFORMATIONS
POUR FERMER LA FENÊTRE ET VALIDER L'ENSEMBLE DES MODFICATIONS
POUR
AFFICHER LES
INFORMATIONS LIÉES
POUR MODIFIER LA
LARGEUR
< FAIRE GLISSER >
POUR MODIFIER LA
FENÊTRE
2. CONTACTS
Les différents contacts de la société sont affichés ici. Si des contacts ont déjà été créés dans le
fichier comptable, ils s'affichent ici.
CONTACTS
la liste des contacts s'affiche
SUR
POUR CRÉER UN NOUVEAU CONTACT
POUR VALIDER L'AJOUT
POUR FERMER LA FENÊTRE ET VALIDER L'ENSEMBLE DES MODFICATIONS

POUR MODIFIER
LA LARGEUR DES COLONNES
Créer le contact "PETIT" et le paramétrer comme ci-avant

IV –L'ORGANISATION 25
3. CODIFICATION DES TIERS
Les clients et fournisseurs reçoivent un code, manuel ou automatique, normalement déjà
paramétré à partir de la comptabilité. Il faut cependant le vérifier.
TIERS
DANS LE VOLET GAUCHE, SUR
DANS LA COLONNE NUMÉROTATION, POUR DÉROULER LA LISTE
SUR "AUTOMATIQUE"
SAISIR LA LONGUEUR DU CODE ET LE DÉBUT FIXE DE LA CODIFICATION
sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée
POUR VALIDER
les éléments modifiés ici le sont pour tous les logiciels Sage
permet de gérer les modes de règlement liés mais pas les échéances associées
Modifier si nécessaire la codification des comptes de tiers comme ci-avant
Vérifier l'existence des modes de règlement "virement" et "chèques"
4. LOGISTIQUE
Elle va déterminer, en particulier, les moyens de transport des marchandises utilisés.
SUR
LOGISTIQUE
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
POUR FERMER
Ajouter les transporteurs "Tnt" et "France Express" avec des modes de calcul
forfaitaires

Ce sont tous des éléments liés au fichier comptable, pouvant être affichés ou modifiés dans la
gestion commerciale. Seules les manipulations comptables les plus simples sont généralement
effectuées ici, notamment, la comptabilisation des factures et les règlements clients.
1. LE PLAN COMPTABLE
Le plan comptable peut être affiché et modifié à partir de la gestion commerciale.
SUR
SUR
le plan comptable s'affiche
Afficher le plan comptable
MENU STRUCTURE
POUR
AFFICHER LE COMPTE
Pour afficher un compte, il suffit de faire un double-clic dessus ou un sur
AFFICHE LES TIERS
RATTACHÉS
DÉTERMINE LE
TYPE DE COMPTE
CRÉE UN NOUVEAU
COMPTE

IV –L'ORGANISATION 27
Afficher le compte 40100000 et visualiser les différentes informations
permet d'afficher les tiers rattachés
TIERS
RATTACHÉS
Afficher les tiers associés au compte 41100000
2. JOURNAUX
Les journaux vont regrouper les écritures par nature. On distingue les journaux d'achat, de
ventes, de trésorerie, des immobilisations, de paie, des od…
SUR
SUR
La liste des journaux s'affiche
MENU STRUCTURE
POUR
AFFICHER LE JOURNAL

Pour afficher un journal, il suffit de faire un double-clic dessus ou un sur
TYPE DE JOURNAL DÉTERMINÉ
À LA CRÉATION
CRÉE UN NOUVEAU
JOURNAL
Afficher le journal "achats" puis le fermer
3. BANQUES
C'est ici la liste des banques et les comptes bancaires associés.
SUR
SUR
MENU STRUCTURE
POUR
AFFICHER LA BANQUE
Afficher la banque "caisse d'épargne" ci-avant

IV –L'ORGANISATION 29
Pour afficher la banque, il suffit de faire un double-clic dessus ou un sur
POUR AFFICHER
LE COMPTE BANCAIRE
Pour afficher le compte bancaire associé, il suffit de sélectionner l'onglet
faire un double-clic sur le compte ou un sur
et de
Afficher le compte bancaire associé

4. TAUX DE TAXE
Les taux de taxe (Tva) et les comptes associés sont préparamétrés dans le logiciel ; néanmoins,
les taux existants peuvent évoluer ou de nouveaux taux voir le jour.
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
la fenêtre des taux de taxe s'affiche
SUR UNE
LIGNE POUR L'AFFICHER
POUR SÉLECTIONNER
POUR AFFICHER
TAUX DE TAXE
SUR UN TAUX POUR L'AFFICHER
VÉRIFIER LE %
VÉRIFIER ET/OU COMPLÉTER LES COMPTES GÉNÉRAUX ASSOCIÉS
SUR
VÉRIFIER LE TAUX
DOIT ÊTRE COHÉRENT AVEC
LE PARAMÉTRAGE DE LA TVA
VÉRIFIER ET COMPLÉTER
LES COMPTES ASSOCIÉS

IV –L'ORGANISATION 31
Afficher les taux de Tva et le détail du taux Tva collectée à 20%
5. MODÈLES DE RÈGLEMENT
Les modèles créés en comptabilité sont disponibles dans la gestion commerciale où ils peuvent
être enrichis.
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
la fenêtre des modèles de règlement s'affiche
Afficher les modèles de règlement existants
6. MODES DE RÈGLEMENT
Les modes de règlement associés sont aussi disponibles et modifiables ici.
MENU FICHIER
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
SÉLECTIONNER UN MODE DE RÈGLEMENT
ses caractéristiques s'affichent dans le volet bas
LE MODIFIER OU LE COMPLÉTER SI NÉCESSAIRE
SUR
RÉPÉTER L'OPÉRATION SI NÉCESSAIRE
POUR VALIDER
Compléter les modes de règlement "chèque" et "virement" par le journal associé soit
"CEP"

CARACTÉRISTIQUES DU MODE
DE RÈGLEMENT SÉLECTIONNÉ
POUR ENREGISTRER LES
MODIFICATIONS EFFECTUÉES
Fournisseurs et clients sont gérés parallèlement via le plan comptable général ; les
collaborateurs sont gérés indépendamment.
1. COLLABORATEURS
Ce sont toutes les personnes concernées par l'activité commerciale dans l'entreprise.
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Créer les collaborateurs suivants :
- chef des ventes Petit Noel responsable commercial matricule 3005 Le vautreux 50420
Tessy sur vire France 0654128796 linkedin.com/in/petitnoel
facebook.com/noel.petit18 petit.noel@i&i.com + Vendeur Contrôleur
- Acheteur Thomas Florence Comptabilité fournisseur 3220 13 rue Clemenceau 75012
Paris France 0689874512 linkedin/in/thomasflorence facebook.com/thomas.florence47
thomas.florence@i&i.com + Chargé de recouvrement
- Vendeur Roubert Frédérique comptabilité Clients 6098 166 rue de la baule 14440
Douvres la délivrande France 0621458432 linkedin/in/roubertfrederique
facebook.com/frederiqueroubert12 roubert.frederique@i&i.com + Chargé recouvrement
- Resp. financier Bernard François Directeur Sce Comptabilité 3000 122 quai vendeuvre
14000 Caen France 0612145784 linkedin/in/bernard.françois
facebook.com/françoisbernard456 bernard.francois@i&i.com +

IV –L'ORGANISATION 33
L'onglet "profil" permet de compléter l'affectation de la personne
2. FOURNISSEURS
Ils sont issus du plan comptable tiers mais peuvent être créés ici directement.
GESTION DES ACHATS
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Vérifier l'existence des fournisseurs suivants ci-après

Créer le fournisseur suivant avec les infos ci-dessous:
INFOPRIM
Contact : Lemasurier Philippe 0145568412 0652154215 linkedin/in/Lemazurier.philippe
facebook.com/philippe.lemazurier45 Lemazurier.philippe@infoprim.com
Acheteur : Thomas Florence remise 15%
Banque : Crédit Agricole 16606 24213 09104409900 64
Paramètres paiement selon modèle "fournisseur"

IV –L'ORGANISATION 35
3. CLIENTS
Ils sont aussi issus du plan comptable tiers et peuvent être aussi créés ici directement.
GESTION DES VENTES
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
Vérifier l'existence des clients ci-après :
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Créer un nouveau client avec les infos ci-après (Paramètres règlement selon modèle
"client"):

1. FAMILLES
Les familles d'articles permettent de regrouper les articles aux caractéristiques homogènes
(généralement la nature du produit vendu) mais déclinés dans plusieurs variantes. Il est possible de
créer des sous-familles en déclinant le code de la famille.
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
TYPE :
POUR VALIDER
Détails : regroupement des articles.
Total : totalisation des familles de type Détail (ayant même radical de Code famille).
Centralisateur : regroupement de sous-familles
SUIVI DE STOCK
Aucun : pas de suivi en stock
Sérialisé : si le numéro de série n'est pas disponible, possibilité de contourner le problème
avec une nomenclature commerciale ou de fabrication
CMUP : Coût Moyen Unitaire Pondéré. La valorisation du stock résulte s'effectue à partir
de la valeur moyenne des quantités entrées
LIFO : Last In First Out ou dernier entré, premier sorti. La valeur du stock est déterminée
à partir de la valeur des quantités entrées en dernier.
FIFO : First In First Out ou premier entré, premier sorti. La valorisation du stock est
déterminée sur le coût des articles les plus anciens.
Par lot : chaque article est repéré par son numéro de lot. Lors d’une sortie de stock, le
programme propose la liste des lots avec leurs quantités disponibles.
Les mouvements de stocks de l'article sont les suivants :
Le 01/02 entrée de 10 articles à 50 €
Le 03/02 entrée de 10 articles à 51 €
Dans une facture client du 04/02 on vend 15 fois l'article à 75 €
Le suivi de stock est en LIFO :
La dernière valeur d'achat est prise en compte
La marge dégagée sera de (75 x 15) - (51 x 15) = 360,00
Le suivi de stock est en FIFO :
La première valeur d'achat est d'abord prise en compte puis les suivantes
La marge dégagée sera de (75 x 15) - (50 x 10) – (5 x 51) = 370
Le suivi de stock est en CUMP :
La moyenne des valeur d'achat est prise en compte
La moyenne est de ((50 x 10) + (51 x 10))/(20) soit 50,50 €.
La marge dégagée sera de (75 x 15) - (50,50 x 15) = 367,50.

IV –L'ORGANISATION 37
Créer les familles d'articles en "FIFO" :
ORD : ordinateurs (centralisateur des familles suivantes)
- UC : unités centrales
- EC : écrans (total)
– EC17 (17")
– EC21 (21")
– EC24 (24")
- SO : souris
- CL : claviers
- IMP : imprimantes (total)
– IMPJE (jet encre)
– IMPLA (laser)
- LO : logiciels
- BR : BlueRay
- BUND : Bundle
sans gestion de strock
- PS : prestations de service
- FRS : frais de déplacement
Supprimer éventuellement les autres familles (sauf ZDIVERS)
2. ARTICLES
Les articles sont les déclinaisons des produits de la famille. Leurs caractéristiques générales
sont gérées dans le paramétrage des données de structure.
SUR
MENU FICHIER
SUR
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Modifier le conditionnement de "carton" à "pack" de 5, 10 et 50

MENU STRUCTURE
SUR
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Créer les articles suivants (penser à cliquer sur et non entre chaque
article) - pour les installations, main d'œuvre et frais de déplacement, les prix d'achat
sont en fait des coûts standards et doivent être saisis comme tels

IV –L'ORGANISATION 39
3. NOMENCLATURE
La nomenclature est créée d''abord en tant qu'article puis sa composition est renseignée. Une
nomenclature peut être :
Commerciale composée d'autres articles qui peuvent être vendus séparément
(Un "pack ordinateur" est ici une nomenclature composée d'une unité centrale, d'un écran, de logiciels
d'une imprimante et d'un forfait installation)
De fabrication, créée à partir des ressources enregistrées
D'articles liés qui sont indispensables à l'usage de l'article principal ou en cadeau (échantillon…)
SUR
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS
DÉROULER
MENU STRUCTURE
CHOISIR UNE COMPOSITION (à priori )
POUR VALIDER
Une nomenclature commerciale/composant voit son prix automatiquement calculé en faisant la
somme des composants à laquelle s'applique le coefficient de marge. Son détail est toujours affiché
et imprimé.
Si la nomenclature n'est pas accessible, cocher
des options de traitement
La nomenclature commerciale/composé a un prix forfaitaire et son détail n'est pas imprimé dans les
divers documents (devis, factures…) si l'option
des options de traitement de
l'article est activée.

Créer les articles suivants :
COMMERCIAL/COMPOSANT
COMMERCIAL/COMPOSÉ
Une fois les articles "nomenclature" créés, il faut renseigner la composition.
SUR
ARTICLE AFFICHÉ
MENU STRUCTURE
SUR
SUR LA NOMENCLATURE
SUR
SUR DE
SÉLECTIONNER L'ARTICLE COMPOSANT
INDIQUER LA QUANTITÉ
SUR
POUR AFFECTER D'AUTRES COMPOSANTS
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER

IV –L'ORGANISATION 41
Renseigner les nomenclatures suivantes :
4. FOURNISSEURS
Il est conseillé d'affecter un fournisseur principal aux familles et/ou articles pour faciliter le
réapprovisionnement.
MENU STRUCTURE
SUR
SUR UNE FAMILLE
ONGLET
SÉLECTIONNER
(VOLET GAUCHE)
SUR
RENSEIGNER LE FOURNISSEUR PRINCIPAL
POUR VALIDER

Affecter aux familles les fournisseurs suivants
ORD : ordinateurs (centralisateur des familles suivantes)
- UC : unités centrales 401TECHD
- EC : écrans (total) 401TECHD
- SO : souris 401INFOP
- CL : claviers 401INFOP
- IMP : imprimantes (total) 401TECHD
- LO : logiciels 401BURO
- BR : BlueRay 401INFOP
La nature et le taux de remise accordés par le fournisseur peuvent être indiqués ici.
TYPE DE REMISE
TAUX DE REMISE

IV –L'ORGANISATION 43
5. CLIENTS
Et d'indiquer les remises faîtes aux clients pour ce produit.
MENU STRUCTURE
SUR
SUR UNE FAMILLE
ONGLET
SÉLECTIONNER
SUR
RENSEIGNER LE CLIENT
INDIQUER SON TAUX DE REMISE
POUR VALIDER
(VOLET GAUCHE)
AJOUTER UNE
REMISE CLIENT
La comptabilité d'une entreprise doit être à l'abri de toute intrusion. Pour ce faire, seuls les utilisateurs
répertoriés y ont accès. L'administrateur possède, lui, la totalité des droits.
1. MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR
Si cela n'a pas été fait à l'installation, le mot de passe administrateur doit être personnalisé.
MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
la fenêtre de modification s'affiche
SAISIR ANCIEN ET NOUVEAU MOTS DE PASSE
POUR VALIDER

Pour qu'un mot de passe soit efficace, il doit comprendre au minimum 8 caractères avec au moins
une majuscule et un chiffre et si possible un caractère spécial
Afficher la fenêtre de changement de mot de passe administrateur
Si vous êtes sûr de vous, modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)
2. CRÉER UN UTILISATEUR
L'administrateur doit créer les utilisateurs autorisés à utiliser le logiciel.
MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
SUR
la fenêtre de saisie s'affiche
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
un mot de passe provisoire est créé pour accéder au compte
SUR POUR LE COPIER DANS LE PRESSE-PAPIERS
il est alors possible de l'envoyer à l'utilisateur ou de le conserver dans un fichier texte
POUR LE VALIDER
Créer un utilisateur comme ci-après

IV –L'ORGANISATION 45
La liste des utilisateurs se met alors à jour.
ACTIONS SUR LA SÉLECTION
3. SE CONNECTER / SE DÉCONNECTER
Penser à vous déconnecter pour éviter toute utilisation du logiciel sous votre profil
SUR
SUR
la déconnexion est immédiate
Pour se connecter.
BARRE DE TITRE
SUR LA SOCIÉTÉ À OUVRIR
SAISIR L'UTILISATEUR
SAISIR LE MOT DE PASSE
SUR
SAGE COMPTABILITÉ
Si l'administrateur SAGE l'a paramétré, il est possible d'associer les applications Office365 et
Sage en utilisant un connecteur spécifique Office365

Lors de sa première connexion, le nouvel utilisateur doit changer son mot de passe.
Tout en respectant les normes de mot de passe définies dans
Se connecter sous le profil de l'utilisateur créé et mettre à jour son mot de passe en
"!123456Ab"
4. ACCÈS MICROSOFT OFFICE 365
Pour un utilisateur possédant un compte et une adresse Électronique Microsoft, il est possible
de permettre aux applications Microsoft d'accéder aux données Sage.
UTILISATEURS
OU
ONGLET
POUR AFFICHER L'UTILISATEUR À PARAMÉTRER
SUR
SAISIR LE COMPTE PUIS SUR
SUR
SAISIR LE CODE REÇU DANS LA MESSAGERIE
SUR

IV –L'ORGANISATION 47
Si vous vous connectez déjà à Sage Compta avec un compte Microsoft, cette opération est inutile
Les autorisations sont les suivantes
ou
Si cela est possible, associer vos comptes Sage et Microsoft ou bien afficher seulement
la fenêtre d'association

5. GÉRER LES AUTORISATIONS
Un utilisateur a des droits limités. Ceux-ci peuvent être personnalisés pour tenir compte du
travail effectif de cet utilisateur (ex : saisie des achats, saisie des ventes, paie…).
OU
UTILISATEURS
POUR AFFICHER L'UTILISATEUR À PARAMÉTRER
SUR L'ONGLET
les informations d'autorisation s'affichent
DÉVELOPPER LA BRANCHE À MODIFIER
SÉLECTIONNER L'ÉLÉMENT À PARAMÉTRER (précédé d'un verrou)
SUR OU POUR MODIFIER LES AUTORISATIONS
éventuellement ou pour certains dossiers
IDEM POUR CHAQUE ÉLÉMENT À MODIFIER
POUR VALIDER
SUR
POUR SORTIR DE LA LISTE DES UTILISATEURS
L'opération doit être effectuée élément par élément, est donc assez longue mais permet un
paramétrage très fin
ÉTAT ACTUEL
DE L'ÉLÉMENT
1- SÉLECTIONNER
L'ÉLÉMENT
2- MODIFIER LE
VERROUILLAGE
sur pour développer
sur pour réduire
élément verrouillé :
élément autorisé :
élément accessible
élément non accessible
pour l'autoriser
pour le verrouiller
pour le verrouiller
pour l'autoriser

IV –L'ORGANISATION 49
Pour l'utilisateur Durand, paramétrer les autorisations suivantes :
Documents des ventes : "tout autoriser"
Documents des achats : "tout autoriser"
Documents des stocks : "tout interdire"

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 51
V.
Il existe de nombreux documents permettant de suivre l'évolution de la commande dans le
temps, depuis le fournisseur jusqu'à la prise en compte dans les stocks de l'entreprise.
Selon la taille de l'entreprise, toutes les pièces ou seulement les plus indispensables seront suivies.
MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
- INDIQUER
SUR
OU SUR
SAISIR UN ENTÊTE DE NUMÉROTATION OU LAISSER VIDE
POUR VALIDER
La commande est matérialisée par un bon de commande (éventuellement une demande d'achat
et/ou un devis fournisseur peuvent le précéder).
VOLET HAUT
(INFOS GÉNÉRALES)
ENREGISTREMENT
DU VOLET HAUT
SAISIE EN COURS
ENREGISTREMENT DE LA SAISIE
SAISIES ENREGISTRÉES
VOLET BAS
(DÉTAIL)

PLUSIEURS ÉTAPES DANS LA SAISIE
La saisie des informations générales du bon de commande.
GESTION DES ACHATS
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)
AU MINIMUM : FOURNISSEUR, DATE DE LIVRAISON, ACHETEUR, EXPÉDITION
SUR
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
La saisie du détail du bon de commande
BON DE COMMANDE AFFICHÉ
SUR
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE
(éventuellement)
SUR
la ligne s'affiche dans le volet principal
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR
la ligne s'affiche dans le volet principal etc…
SUR
POUR VALIDER LE BON DE COMMANDE
La remise affichée est celle indiquée dans l'onglet
de la fiche "fournisseurs"

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 53
En utilisant clavier et/ou souris
CLAVIER -
BOUTON GAUCHE
SAISIR LES PREMIERES LETTRES DE LA RÉFÉRENCE D'ARTICLE PUIS AFFICHE LA LISTE
SUR LA RÉFÉRENCE POUR LA SÉLECTIONNER ET FERMER LA FENÊTRE
POUR PASSER D'UNE ZONE À L'AUTRE
POUR VALIDER LA LIGNE
le numéro de pièce est ici en automatique, les autres zones (référence, affaire, entête…) peuvent
être renseignées selon les besoins et la codification de l'entreprise
Saisir en janvier les commandes fournisseurs suivantes :
Fourn.: Date Liv : + 30 jours - acheteur : Exp :
Fourn. : Date Liv : le 15 mois suiv. - acheteur : Exp :

Fourn.: livraison : + 30 jours - acheteur : Exp :
Le bon de commande peut passer successivement de l'état "saisi" à "confirmer" puis "envoyé".
Afficher le fournisseur selon vos souhaits : "numéro", "abrégé", "code postal" en cliquant sur
de
La réception des marchandises commandées au fournisseur peut être rapidement validée si elle
est conforme à la susdite commande. Il faut alors afficher le bon de commande
SUR
MENU TRAITEMENT
SÉLECTIONNER
OUVRIR LE BON DE COMMANDE DÉSIRÉ
Puis transformer ce bon de commande en bon de livraison
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
BON DE COMMANDE AFFICHÉ
SÉLECTIONNER
dans la liste des documents, sur puis permet de transformer
plusieurs pièces sélectionnées homogènes
permet aussi de transformer la sélection

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 55
Réceptionner les commande "1" et "2" aux dates prévues avec le même numéro de bon
de livraison
le bon de commande est maintenant affiché dans les bons de livraison.
Il est aussi possible de réceptionner globalement les commandes d'un ou plusieurs fournisseurs.
MENU TRAITEMENT
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS
DÉCOCHER ÉVENTUELLEMENT
POUR VALIDER
VÉRIFIER LES INFORMATIONS
SUR
POUR VALIDER LA RÉCEPTION
DÉFINIR

Le détail de la réception s'affiche.
Réceptionner la commande "3" du fournisseur "401burom"
En cas de réception partielle, il existe plusieurs solutions :
Réceptionner la totalité puis modifier le bon de livraison
Utiliser la procédure de création d'un nouveau bon de livraison.
1 MODIFIER LE BON DE LIVRAISON
Bon de livraison ouvert, il faut modifier la ligne incorrecte.
BON DE LIVRAISON AFFICHÉ
SÉLECTIONNER LA LIGNE À MODIFIER
MODIFIER LA LIGNE
SUR
POUR VALIDER

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 57
2- MODIFIER LA QUANTITÉ
1- SÉLECTIONNER LA LIGNE
3- ENREGISTRER
Créer une commande identique à la commande "1" mais uniquement les articles "Bluray
100" et "Blu-ray 25" et avec une quantité de "20" pour chacun
Ne réceptionner que 10 pièces pour chaque article
Le bon de commande affiche "en cours
2 CRÉER UN LE BON DE LIVRAISON
Le bon de livraison peut aussi être créé de toutes pièces.
GESTION DES ACHATS
MENU TRAITEMENT
SUR
SÉLECTIONNER
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)
SUR
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
SAISIR LES INFORMATIONS
SUR

Réceptionner manuellement le solde de la 4ème commande comme ci-avant
De la même manière, ce bon de livraison peut être transformé en facture fournisseur.
1. TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON
La procédure est identique à tous les stades de la chaine d'achat.
SUR
MENU TRAITEMENT
SÉLECTIONNER
OUVRIR LE BON DE LIVRAISON DÉSIRÉ
Puis transformer ce bon de livraison en bon de facture
BON DE LIVRAISON AFFICHÉ
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 59
dans la liste des documents, sur puis permet de transformer
plusieurs pièces sélectionnées homogènes
permet aussi de transformer la sélection
Transformer les bons de livraison précédents en factures
Comme pour le bon de livraison, la facture peut être modifiée ou créée de toutes pièces

2. COMPTABILISER LA FACTURE
La facture peut être directement comptabilisée à ce niveau ou par un traitement de transfert
global en fin de période.
Il faut cependant dans un premier temps que les articles aient été associés à des comptes
d'achat, de vente et de Tva.
Pour ce faire, la première solution et la plus simple est d'associer la famille à des comptes
généraux. La deuxième est d'associer directement l'article mais cette procédure est longue et
donc à réserver aux exceptions.
a) ASSOCIER LA FAMILLE
Cette association s'effectue au niveau des paramètres de la famille.
MENU STRUCTURE
SUR
SUR LA FAMILLE POUR L'AFFICHER
ONGLET
SUR
SUR LA CATÉGORIE
RENSEIGNER LE COMPTE GÉNÉRAL ET LE COMPTE DE TAXE
POUR VALIDER
POUR VALIDER PUIS POUR
Associer les familles d'articles physiques (sauf LO) comme ci-après
Associer la famille "FD" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la
famille "ZDIVERS" au compte "7580"

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 61
b) ASSOCIER L'ARTICLE
La procédure est identique à celle utilisée pour les articles mais doit rester exceptionnelle car
très lourde.
MENU STRUCTURE
SUR
SUR L'ARTICLE POUR L'AFFICHER
ONGLET
SUR
SUR LA CATÉGORIE
RENSEIGNER LE COMPTE GÉNÉRAL ET LE COMPTE DE TAXE
POUR VALIDER
POUR VALIDER PUIS POUR
Un article appartenant à une famille déjà associé à des comptes peut être modifié ici
Associer chacun des articles de la famille "LO" aux comptes généraux adéquats comme
ci-avant

c) COMPTABILISER LES FACTURES
Une fois cette association effectuée, il n'y a plus qu'à afficher les factures puis les comptabiliser.
SÉLECTIONNÉ DANS LE VOLETGAUCHE
OUVRIR LA FACTURE DÉSIRÉE
SUR
SUR
COMPTABILISER
dans la liste des documents, sur puis permet de
comptabiliser plusieurs pièces sélectionnées homogènes
permet aussi de transformer la sélection
Comptabiliser la facture N°1

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 63
La facture est alors disponible dans le journal des achats du mois concerné.
MENU TRAITEMENT
SUR
OUVRIR LE JOURNAL DES ACHATS CONCERNÉ
3. TRANSFERT COMPTABLE
FACTURE COMPTABILISÉE
Les factures peuvent aussi être transférées globalement après validation.
MENU TRAITEMENT
SUR
PARAMÉTRER LA PÉRIODE ET VÉRIFIER LES AUTRES ÉLÉMENTS (facture des achats)
SUR
le transfert comptable s'effectue
VÉRIFIER

L'ensemble des factures concernées est transféré.
Transférer le reste des factures d'achat en comptabilité
Les pièces comptables générées sont alors disponibles dans les journaux d'achat concernés.
MENU TRAITEMENT
SUR
OUVRIR LE JOURNAL DES ACHATS CONCERNÉ
Vérifier la génération des pièces comptables dans les journaux concernés

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 65
4. SUPPRIMER UNE FACTURE
Comme n'importe quelle autre pièce une facture peut être supprimée.
MENU TRAITEMENT
SUR
SÉLECTIONNER LA NATURE DANS LE VOLET GAUCHE
SÉLECTIONNER LES DOCUMENTS À SUPPRIMER
SUR
Créer une nouvelle facture comme ci-dessous
La supprimer
permet aussi de supprimer des documents ainsi qu'un
simple appui sur la touche "suppr" du clavier
Si la pièce supprimée a suivi le circuit standard de transformation, le logiciel propose de
regénérer la pièce précédente.

VI – LA COMMANDE CLIENT 67
Le processus peut commencer à n'importe quel stade. Cependant, la commande d'un client est
le plus souvent précédée d'un devis. Si celui-ci est accepté, il va être suivi de la livraison puis de
la facturation. La numérotation des pièces peut être personnalisée, comme pour les achats.
. MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
INDIQUER
SUR
OU SUR
SAISIR UN ENTÊTE DE NUMÉROTATION OU LAISSER VIDE
POUR VALIDER
Indiquer pour les devis l'entête "année en cours + DEV + N°" comme ci-avant
Il est plus sûr de différencier le devis saisi du devis accepté dans la même fenêtre de document.
.
SUR
SÉLECTIONNER
COCHER
SUR
POUR VALIDER
Activer le suivi de l'acceptation du devis

C'est la première étape. Ce document, une fois accepté, sera validé en bon de commande, bon
de livraison puis facture, avec ou sans modifications à chacune des étapes.
GESTION DES VENTES
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
VOLET HAUT
(INFOS GÉNÉRALES)
LIGNE DE SAISIE À ENREGISTRER
LIGNES DE SAISIE
ENREGISTRÉES
VOLET BAS
(DÉTAIL)
Comme pour les documents d'achat sont saisies d'abord les informations générales :
DEVIS AFFICHÉ
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)
AU MINIMUM : CLIENT, DATE DE LIVRAISON, REPRÉSENTANT, EXPÉDITION
SUR
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

VI – LA COMMANDE CLIENT 69
Puis le détail du devis.
SUR
DEVIS AFFICHÉ
(éventuellement)
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE - ENTRE CHAQUE ZONE
SUR
OU
la ligne s'affiche dans le volet principal
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR
OU
la ligne s'affiche dans le volet principal etc…
SUR
POUR VALIDER LE DEVIS
Saisir les devis suivants
Fourn.: Pcpascher - Date Achat : 30/01- Date Liv : 15/02- acheteur : Roubert- Exp :
Chronopost
Fourn.: Brittarna - Date Achat : 06/02- Date Liv : 22/02- acheteur : Roubert - Exp :
Chronopost
Fourn.: Idasoft - Date Achat : 19/02- Date Liv : 26/02- acheteur : Petit - Exp : France
Express
Fourn.: Pieces - Date Achat : 31/01- Date Liv : 05/02- acheteur : Petit - Exp : Colissimo

L'acceptation du devis par le client est l'étape suivante. Il faut afficher le devis.
SUR
SÉLECTIONNER
OUVRIR LE DEVIS DÉSIRÉ
Puis modifier son statut.
MENU TRAITEMENT
MODIFIER LE STATUT EN
SUR
POUR FERMER
DEVIS AFFICHÉ
dans la liste des documents, sur puis permet
d'accepter en même temps plusieurs devis
permet aussi de transformer la sélection
Accepter les 3 premiers devis tels quels puis le dernier en modifiant le prix des claviers
Logitech à 40 € et leur quantité à 8

VI – LA COMMANDE CLIENT 71
Le devis accepté est matérialisé par un bon de commande. S'il n'a pas été accepté, il ne peut
pas être transformé en bon de commande.
Il faut d'abord afficher les devis acceptés.
SUR
MENU TRAITEMENT
SÉLECTIONNER
OUVRIR LE DEVIS DÉSIRÉ
Puis transformer ce devis en bon de commande.
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
DEVIS AFFICHÉ
dans la liste des documents, sur puis permet de créer les bons
de commande.
permet aussi de transformer la sélection.
Cependant, les devis doivent être homogènes et concerner le même client.
Transformer les devis en bons de commande : les 3 premiers avec le bouton
"transformer" et le dernier avec le bouton

Aux différents niveaux, une fenêtre avertit d'éventuelles ruptures de stocks et permet de
continuer la procédure en mettant en reliquat les articles manquants.
il est alors possible de déclencher une commande fournisseur ou une mise en fabrication
(non traitée ici)
Les articles manquants ne seront pas inclus dans le bon de livraison mais les articles présents
seront livrés et une préparation de livraison correspondant au reliquat sera conservée
Mettre en reliquat les articles manquants
Le bon de commande créé va être transformé en "préparation de livraison". Il faut l'afficher.
SUR
MENU TRAITEMENT
SÉLECTIONNER
OUVRIR LE BON DE COMMANDE DÉSIRÉ
Puis le transformer en préparation de livraison.
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
BON DE COMMANDE AFFICHÉ
dans la liste des documents, sur puis permet de créer les
préparations de livraison.
permet aussi de transformer la
sélection.
Transformer les bons de commande en préparations de livraison

VI – LA COMMANDE CLIENT 73
À l'issue de la préparation de la commande, un bon de livraison est créé.
SUR
MENU TRAITEMENT
SÉLECTIONNER
OUVRIR LE DOCUMENT DÉSIRÉ
Puis transformer la préparation de livraison en bon de livraison.
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
PRÉPARATION DE LIVRAISON AFFICHÉE
dans la liste des documents, sur puis permet de créer les bons
de livraison.
permet aussi de transformer la sélection.
Transformer les préparations de livraison en bons de livraison
La marchandise une fois livrée au client, le bon de livraison est transformé en facture.
1. TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON EN FACTURE
La procédure est identique à tous les stades de la chaine.
SUR
SÉLECTIONNER
MENU TRAITEMENT
METTRE À JOUR LA DATE DE LIVRAISON EN
OUVRIR LE DOCUMENT DÉSIRÉ

Puis transformer le bon de livraison en facture.
BON DE LIVRAISON AFFICHÉ
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
Créer les factures à partir des bons de livraison précédents aux dates de livraison plus
2 jours
dans la liste des documents, sur puis permet de créer les
factures.
permet aussi de transformer la sélection.
Plusieurs bons de livraison génèrent autant de factures
2. VALIDER LES FACTURES
La facture doit ensuite être validée avant un transfert comptable.
Pour la valider.
SUR
MENU TRAITEMENT
SÉLECTIONNER
OUVRIR LE DOCUMENT DÉSIRÉ
SUR
FACTURE AFFICHÉE
SUR
POUR CONFIRMER
la facture n'est alors plus modifiable
CHOISIR UN MODÈLE D'IMPRESSION
PUIS SUR

VI – LA COMMANDE CLIENT 75
dans la liste des documents, sur puis permet de créer les
factures.
permet aussi de transformer la sélection.
Les factures validées sont affichées avec un petit verrou
les modifier
indiquant que l'on ne peut plus
Valider toutes les factures
FACTURE VERROUILLÉE
3. COMPTABILISER LA FACTURE
Après validation, la facture peut être directement comptabilisée à ce niveau.
OUVRIR LA FACTURE DÉSIRÉE
SUR
SUR
Comptabiliser les factures à leur date de création
Les articles doivent auparavant avoir été associés à des comptes généraux

La facture est alors disponible dans le journal des ventes du mois concerné.
MENU TRAITEMENT
SUR
OUVRIR LE JOURNAL DE VENTES CONCERNÉ
4. TRANSFERT COMPTABLE
Les factures peuvent aussi être transférées globalement après validation.
MENU TRAITEMENT
SUR
PARAMÉTRER LA PÉRIODE ET VÉRIFIER LES AUTRES ÉLÉMENTS (factures des ventes)
SUR
le transfert comptable s'effectue
VÉRIFIER

VI – LA COMMANDE CLIENT 77
L'ensemble des factures concernées est transféré.
Et les pièces comptables générées sont alors disponible dans les journaux des ventes
concernés.
MENU TRAITEMENT
SUR
OUVRIR LE JOURNAL DE VENTES CONCERNÉ
FACTURES
COMPTABILISÉES

VII – LE STOCK 79
VII.
Le stock indique le nombre d'articles disponibles en faisant la différence, à une date donnée, entre ce
qui est rentré (commandes fournisseurs, fabrication…) et ce qui est sorti (commandes clients…). Des
mouvements de stock peuvent être enregistrés indépendamment des chaînes "fournisseurs" ou
"clients", ne serait-ce que pour l'inventaire, les à-nouveaux ou des mises à niveau ponctuelles. Ces
mouvements doivent être cependant comptablement justifiés
Les entrées correspondent normalement à des documents fournisseurs (commande, réception,
facture…). Néanmoins, les documents de stocks permettent de gérer des entrées indépendamment
de l'activité "fournisseurs".
GESTION DES STOCKS
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (volet haut)
SUR
SAISIR LE DÉTAIL
SUR
SUR
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
OU À CHAQUE SAISIE
POUR VALIDER LE DOCUMENT
VOLET HAUT
(INFOS GÉNÉRALES)
LIGNE DE SAISIE À ENREGISTRER
LIGNES DE SAISIE
ENREGISTRÉES
VOLET BAS
(DÉTAIL)

Saisir les entrées de stock suivantes :
Date Dépôt Référence
01-janvier dépôt principal
AN
réf Désignation cond PU Qté
CLAGENIUS Clavier Genius unité 20 10
CLALOGITECH Clavier Logitech unité 25 10
CLAMICROS Clavier Microsoft unité 25 10
EC24ACER Ecran ACER 24" unité 300 5
EC24ASUS Ecran ASUS 24" unité 300 5
IMPJECANON Imprim Jet encre Canon unité 100 5
IMPJEEPSON Imprim Jet encre Epson unité 90 5
SOGENIUS Souris Genius unité 22 10
SOLOGIT Souris Logitech unité 20 15
SOMICROS Souris Microsoft unité 20 10
UCACER Unité centrale Acer unité 500 10
UCASUS Unité centrale Asus unité 650 10
01-avril dépôt principal ENT1
réf Désignation cond PU Qté
BR400 Blue ray 400 Go à l'unité unité 20 2
BR100 Blue ray 100 Go à l'unité unité 15 2
SOLOGIT Souris Logitech unité 15 3
CLAGENIUS Clavier Genius unité 10 10

VII – LE STOCK 81
Comme pour les entrées, des sorties peuvent être saisies indépendamment de la chaîne client.
GESTION DES STOCKS
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (volet haut)
SUR
SAISIR LE DÉTAIL
SUR
SUR
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
OU À CHAQUE SAISIE
POUR VALIDER LE DOCUMENT
Saisir les sorties de stock suivantes :
Date Dépôt Référence
01-juin dépôt principal REG2
réf Désignation cond Qté
IMPJEHP Imprimante jet encre Hp unité 1
UCASUS Unité centrale Asus unité 1

Si l'article commandé n'est pas disponible, une fenêtre d'alerte s'affiche lors de la saisie de la
commande client ou de sa transformation.
DOCUMENT AFFICHÉ
SAISIR LA QUANTITÉ - si elle est supérieure à la quantité disponible, une fenêtre d'indisponibilité
propose de commander la marchandise manquante
STOCK DISPO : 17
GÉNÈRE LE DOCUMENT
D'APPROVISIONNEMENT
RENSEIGNER

VII – LE STOCK 83
DOCUMENT AFFICHÉ
COCHER "GÉNÉRER UN DOCUMENT"
SÉLECTIONNER UN FOURNISSEUR ET UNE QUANTITÉ
POUR GÉNÉRER LA PIÈCE
la quantité du bon de commande est ajustée au stock
La commande fournisseur est automatiquement générée.
Saisir la commande client suivante :
client Date Date Liv. Commercial réf Désignation Qté
411PIECE 25 avril 06 mai Roubert BR50 Blu-ray 50 par 10 25
et générer le document d'achat :
frnsseur Date Date Liv. réf Exp Désignation Qté
401INFOP 25 avril 02 mai BR50 chronopost Blu-ray 50 par 10 30

En cas de doute, lors de l'enregistrement, il est possible d'interroger le stock de l'article.
DOCUMENT AFFICHÉ
SUR LE CODE DE L'ARTICLE DANS LA LIGNE DE SAISIE OU LA LIGNE ENREGISTRÉE
SUR
ICI
Créer un bon de commande client comme ci-avant et afficher le stock comme ci-après

VII – LE STOCK 85
C'est ici une notion comptable liée le plus souvent à l'inventaire. Elle correspond à une perte de
valeur du stock (perte, bris, détérioration …).
GESTION DES STOCKS
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (volet haut)
SUR
SAISIR LE DÉTAIL
SUR
SUR
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
OU À CHAQUE SAISIE
POUR VALIDER LE DOCUMENT
Saisir les dépréciations suivantes :
Date Dépôt Référence Désignation
01-juil dépôt principal BR25 Blu-ray 25

Il va pouvoir être effectué automatiquement.
1. LE STOCK MINIMUM
Il est conseillé d'indiquer un stock minimum afin d'être alerté en cas de risque de rupture et
d'être assuré d'avoir toujours les articles importants disponibles.
GESTION DES STOCKS
MENU STRUCTURE
SUR
SUR
SÉLECTIONNER L'ARTICLE
SUR L'ARTICLE OU SUR
ONGLET
SUR
(volet gauche)
SUR
OU SUR LE DÉPÔT CONCERNÉ
RENSEIGNER LES STOCKS MINI ET MAXI
POUR VALIDER
Renseigner un stock minimum de 5 et un stock maximum de 100 pour les articles de la
famille "claviers"

VII – LE STOCK 87
2. LE DÉLAIS FOURNISSEUR
Il est préférable de paramétrer le délai moyen de livraison du fournisseur.
GESTION FOURNISSEURS
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
SUR LE FOURNISSEUR OU SUR
ONGLET
SUR
(volet gauche)
SAISIR LA VALEUR
EN JOURS
POUR VALIDER
SUR
Paramétrer le délai de de livraison de "INFOPRIM" à 3 jours

3. LE RATTACHEMENT DES PRODUITS
Il faut aussi rattacher au fournisseur les produits qu'il est à même de nous livrer.
GESTION FOURNISSEURS
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
SUR LE FOURNISSEUR OU SUR
ONGLET
SUR
SÉLECTIONNER LE PRODUIT
POUR VALIDER
POUR VALIDER
Rattacher les produits suivants au fournisseur "INFOPRIM"
réf lib PA
CLAGENIUS Clavier Genius 28,6
CLALOGITECH Clavier Logitech 35,7
CLAMICROSOFT Clavier Microsoft 32,1
ici, une unité d'achat correspond à une unité de vente quel que soit le nombre de
produits du colis
ARTICLES DE INFOPRIM

VII – LE STOCK 89
4. LE RÉAPPROVISIONNEMENT
Il est déclenché lorsque le stock prévisionnel devient inférieur au stock minimum du produit.
SUR
GESTION DES STOCKS
SUR L'ARTICLE
MENU STRUCTURE
SUR
SÉLECTIONNER L'ARTICLE
SUR L'ARTICLE OU
SUR
SUR
MODIFIER ÉVENTUELLEMENT L'ARTICLE AFFICHÉ
SUR
POUR VALIDER
ICI POUR
CHANGER D'ARTICLE
Interroger la disponibilité des articles 'CLALOGITECH", BR50' et "LOACCESS24"

Le stock prévisionnel à terme peut aussi être affiché.
SUR
(volet gauche)
une éventuelle rupture de stocks est indiquée ici
INTERROGATION STOCKS
Pour avoir une vision complète des stocks à un moment donné, il faut imprimer l'état.
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA PÉRIODE
POUR VALIDER
Imprimer l'état des mouvements de stock de l'année

VII – LE STOCK 91

Il va consister à comparer les stocks physiques aux stocks enregistrés et à régulariser
éventuellement ces derniers. Cette procédure s'effectue au moins une fois dans l'année au bilan.
MENU TRAITEMENT
SUR
PARAMÉTRER LA FENÊTRE (type de traitement, familles, articles…)
POUR VALIDER
ACCEPTER ÉVENTUELLEMENT LA PROCÉDURE DE RÉAJUSTEMENT DES STOCKS
SÉLECTIONNER LA LIGNE À MODIFIER
DANS LA FENÊTRE DU HAUT, SAISIR LA NOUVELLE QUANTITÉ
SUR
EFFECTUER TOUTES LES MODIFICATIONS
SUR
Modifier la quantité des écran 24"

VII – LE STOCK 93
ENREGISTRER LES
MODIFICATIONS
VALIDER LA LIGNE
Pour imprimer l'inventaire à une date donnée.
GESTION DES STOCKS
SUR
CHOISIR "ÉTAT PRÉPARATOIRE"
SUR
SUR
CHOISIR "STOCK À LA DATE INDIQUÉE"
INDIQUER LA DATE
POUR VALIDER
MENU ÉTAT
SÉLECTIONNER
SAISIR LA DATE

L'état des stocks à la date indiquée s'affiche.
Imprimer ou afficher l'état préparatoire d'inventaire au 30 juin

VIII – LES RÈGLEMENTS 95
VIII.
Les règlements peuvent être enregistrés dans la gestion commerciale;
1. MODES DE RÈGLEMENT
Il faut avant tout paramétrer les types de règlement et leurs caractéristiques. S'ils ont été déjà
paramétrés dans la comptabilité, ils s'affichent ici et peuvent être éventuellement mis à jour.
SUR
MENU FICHIER
SUR
SUR
(VOLET GAUCHE)
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS
SUR
POUR VALIDER
CARACTÉRISTIQUES
DE LA SÉLECTION
VALIDER LA SAISIE
Vérifier les règlements tiers "chèque" et "virement"
sinon les modifier ou les créer : "Ch" ou "Vrt" - CEP - CEP
Créer le règlement "CB": Cb - Carte bancaire - CEP - CEP puis fermer

2. JOURNAUX
SUR
MENU FICHIER
SUR
SUR (VOLET GAUCHE)
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS (JOURNAUX)
POUR VALIDER
Indiquer "CEP" comme journal de règlement "clients" et "fournisseurs"
1. SAISIE
Il faut enregistrer les règlements des fournisseurs et les imputer à la facture correspondante.
MENU TRAITEMENT
SUR
SÉLECTIONNER LE FOURNISSEUR
SUR
SUR
SUR
SAISIR LE RÈGLEMENT
SUR
Régler à "401INFOP" par chèque au 15 mars "8032,5 €"

VIII – LES RÈGLEMENTS 97
POUR
SÉLECTIONNER
2. IMPUTATION
Puis imputer le ou les règlements aux factures concernées.
SÉLECTIONNER LE RÈGLEMENT
SUR
SÉLECTIONNER L'ÉCHÉANCE DE FACTURE
VALIDER OU MODIFIER LE MONTANT
SUR
PUIS SUR
POUR IMPUTER
Imputer le règlement de "8032,5 €" à la facture "1" de "401INFOP"

Ils servent souvent de base au calcul des commissions des représentants.
1. SAISIE
Il faut enregistrer les règlements des clients et les imputer à la facture correspondante.
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
CHOISIR LE CLIENT
SUR
SAISIR LE RÈGLEMENT
SUR
2. IMPUTATION
Puis imputer le ou les règlements.
SÉLECTIONNER LE RÈGLEMENT
SUR
SÉLECTIONNER L'ÉCHÉANCE DE FACTURE
VALIDER OU MODIFIER LE MONTANT
SUR
PUIS SUR

VIII – LES RÈGLEMENTS 99
Régler la facture "4" de "411PIECE" de "1 524 € ttc" par chèque au 15 février
Les règlements traités dans la comptabilité peuvent être importé dans la gestion commerciale.
SUR
MENU TRAITEMENT
SUR
SÉLECTIONNER "FOURNISSEURS" OU "CLIENTS" ET INDIQUER LA DATE
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER PUIS SUR
POUR CONFIRMER

IX – LES REPRÉSENTANTS 101
Si les représentants sont réglés par commission sur leur résultat, il est intéressant de créer un
barème basé sur la marge ou le chiffre d'affaires et éventuellement calculé par tranche.
Le type de barème le plus commun définit des tranches de chiffre d'affaires.
SUR
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
NOMMER LE BARÈME
INDIQUER SES CARACTÉRISTIQUES (/ MONTANT / TRANCHE /FACTURATION)
SUR
SAISIR LE MONTANT PLAFOND - - SAISIR LE % EN VALEUR ENRIÈRE
RECOMMENCER L'OPÉRATION POUR CHAQUE TRANCHE
SUR
SÉLECTIONNER LE REPRÉSENTANT
RECOMMENCER L'OPÉRATION POUR CHAQUE REPRÉSENTANT
POUR VALIDER
APPLIQUÉ ICI
AUX FACTURES
MODE DE CALCUL
PAR TRANCHES
BARÈME VALABLE POUR
CES REPRÉSENTANTS

Il est possible de créer plusieurs barèmes et de les affecter aux représentants désirés
Créer le barème des représentants "Base" comme ci-avant:
par tranche - sur Ca facturé
de 0 à 1000 8%
de 1001 à 3000 6%
de 3001 à 5000 4%
de 5001 à 10000 2%
Affecter les 2 représentants "Roubert" et "Petit" à ce barème
Il faut aussi mais dans l'autre sens affecter le barème aux représentants.
SUR
SUR
MENU STRUCTURE
(DANS LE VOLET DE GAUCHE)
SUR LE REPRÉSENTANT POUR L'AFFICHER
SUR L'ONGLET
SUR
SÉLECTIONNER LE BARÈME
POUR VALIDER
RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR LES AUTRES REPRÉSENTANTS
SUR
Affecter le barème "barème de base" aux représentants "Roubert" et "Petit"

IX – LES REPRÉSENTANTS 103
Elles sont calculées automatiquement selon le barème affecté à un représentant en fonction du
règlement de ses clients. Elles sont affichées dans un état.
MENU ÉTAT
SUR
INDIQUER LE DÉTAIL VOULU
POUR VALIDER
Régler au 30 juillet toutes les factures client restantes et imprimer en pdf les
commissions des représentants sans détail

X – L'INTERROGATION DES COMPTES 105
X.
L'interrogation permet d'afficher le détail des comptes.
1. GESTION DES COMPTES
La gestion des comptes permet d'interroger les comptes fournisseurs
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SUR UN FOURNISSEUR
SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE
SUR
L'onglet "commercial" affiche le détail des commandes
L'onglet "comptable" affiche les factures

Et l'onglet "statistiques" affiche la synthèse
Qui peut être représentée par un graphique en cliquant sur
En bas de la fenêtre principale, un choix plus important d'actions est proposé
Afficher le détail commercial du compte "INFOPRIM"

X – L'INTERROGATION DES COMPTES 107
2. SOLVABILITÉ
Elle permet de gérer les encours.
GESTION DES ACHATS
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
SUR LE FOURNISSEUR
SUR L'ONGLET
SAISIR ÉVENTUELLEMENT L'ENCOURS
VÉRIFIER LES SOLDES
POUR VALIDER
Afficher l'encours du fournisseur "INFOPRIM"

1. GESTION DES COMPTES
L'interrogation des comptes clients donne elle aussi accès à quantité d'informations.
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SUR UN CLIENT
SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE
SUR
L'onglet "commercial" affiche le détail des commandes passées par le client.
L'onglet "comptable" affiche les factures

X – L'INTERROGATION DES COMPTES 109
Et l'onglet "statistiques" affiche la synthèse
Qui peut être représentée par un graphique en cliquant sur
En bas de la fenêtre principale, un choix plus important d'actions est proposé
Afficher le détail commercial du compte "BRITTARNIA"

2. SOLVABILITÉ
Elle permet de gérer les encours "clients" qui pour des raisons de sécurité ne doivent pas être
dépassés.
GESTION DES VENTES
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
SUR LE FOURNISSEUR
SUR L'ONGLET
SAISIR ÉVENTUELLEMENT L'ENCOURS
VÉRIFIER LES SOLDES
POUR VALIDER
Afficher l'encours du client "BRITTARNA"

X – L'INTERROGATION DES COMPTES 111
Les informations liées aux articles sont affichées ici.
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SUR UN ARTICLE
SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE
SUR
L'onglet "stock" affiche l'état du stock.
L'onglet "commercial" affiche les ventes
POUR
AFFICHER LA PIÈCE
Dans l'affichage
, un double clic sur un article affiche le détail du document

Afficher les stocks de l'article "IMPJEHP"
Une icône permet d'imprimer les relevés commerciaux des différents comptes (articles, clients,
fournisseurs) ; cependant, il faut aller chercher le modèle pour l'indiquer dans les paramètres.
SUR
INTERROGATION DES COMPTES
SÉLECTIONNER LE TYPE D'ÉTAT (EX : )
SÉLECTIONNER LE DOMAINE (VENTE, ACHAT, STOCK…), LE DOCUMENT (MOUVEMENTS…),
SÉLECTIONNER LE MODÈLE (EX : )
POUR VALIDER
IMPRIMER LE RELEVÉ
TYPE DE DOCUMENT

X – L'INTERROGATION DES COMPTES 113
les modèles se trouvent dans le dossier :
C:\Users\Public\Documents\Sage\Entreprise 100c\fr-FR\Documents standards\Gestion
commerciale\Interrogations
Imprimer le détail commercial de l'article "LOWIN12"

XI – LES ÉDITIONS 115
XI.
Les éditions vont permettre de suivre l'activité commerciale et sa rentabilité de manière détaillée.
Sont proposés les états de mouvement, de statistiques et d'analyse concernant les fournisseurs.
1. MOUVEMENTS
Sont édités ici les mouvements fournisseurs
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
TYPE DE DOCUMENT
Imprimer en pdf tous les mouvements fournisseurs de l'année POUR "INFOPRIM"

2. STATISTIQUES
Sont édités ici les statistiques fournisseurs par article ou par famille.
MENU ÉTAT
SUR
CHOISIR PAR ARTICLE
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
OU PAR FAMILLE
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille

XI – LES ÉDITIONS 117
3. ANALYSE
Sont édités ici les chiffres d'affaires ou une comparaison de périodes par fournisseur.
SUR
MENU ÉTAT
CHOISIR CHIFFRE D'AFFAIRES OU COMPARAISON DE
CHIFFRE D'AFFAIRES
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf les chiffres d'affaires de l'année par fournisseur

4. CADENCIER
Sont édités ici des éléments statistiques par fournisseur.
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf le cadencier fournisseurs

XI – LES ÉDITIONS 119
Sont proposés des états de mouvement, de statistiques et d'analyse concernant les clients.
1. MOUVEMENTS
Sont édités ici les mouvements clients.
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année

2. STATISTIQUES
Sont édités ici les statistiques clients par article ou par famille.
MENU ÉTAT
SUR
CHOISIR PAR ARTICLE
OU
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
OU PAR FAMILLE
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf tous les statistiques clients de l'année par famille

XI – LES ÉDITIONS 121
3. ANALYSE
Sont édités ici la rentabilité, les risques ou une comparaison de périodes par clients.
SUR
MENU ÉTAT
CHOISIR OU OU
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf la rentabilité de l'année par client

4. CADENCIER
Sont édités ici des éléments statistiques par client.
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf le cadencier clients

XI – LES ÉDITIONS 123
Sont proposés des états de mouvement, de statistiques et d'analyse concernant les articles.
1. MOUVEMENTS
Sont imprimés ici les mouvements de stock.
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf tous les mouvements de stock de l'année

2. STATISTIQUES
Sont édités ici les statistiques par article ou par famille.
MENU ÉTAT
SUR
CHOISIR PAR ARTICLE , PAR FAMILLE OU
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf le palmarès des articles le plus vendus

XI – LES ÉDITIONS 125
3. INVENTAIRE
Sont édités ici les états d'inventaire indispensables à joindre au bilan de fin d'année.
SUR
MENU ÉTAT
CHOISIR
OU
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf les états préparatoires de l'année par famille

4. CADENCIER DE LIVRAISON
Sont édités ici des éléments statistiques.
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf le cadencier de livraison

XI – LES ÉDITIONS 127
Un certain nombre d'autres états sont utiles.
1. STATISTIQUES COLLABORATEURS
Sont édités ici les ventes par représentant.
SUR
MENU ÉTAT
CHOISIR , OU
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf les statistiques collaborateurs

2. TABLEAU DE BORD
Il permet de comparer deux exercices.
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER PUIS
POUR VALIDER PUIS
Imprimer en pdf le tableau de comparaison année "n-1" / année "n"

XII – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 129
XII. LES OUTILS ET LA
En matière d'informatique, il faut toujours prendre des précautions quant à la pérennité des
données (5 ans minimum de conservation légale obligatoire). Ici, cela va consister à vérifier la
disponibilité et l'intégrité de ces données et à faire des sauvegardes de ces données.
Une vérification régulière de l'état de la base de données est conseillée (une fois par mois). Il faut
d'abord lancer l'application "maintenance".
SUR
MENU FICHIER
SUR
l'application maintenance s'affiche avec le fichier société ouvert
Puis lancer la vérification.
SUR
SUR
APPLICATION MAINTENANCE
MENU MAINTENANCE
POUR REVENIR À L'APPLICATION D'ORIGINE
En cas de fermeture inopinée du logiciel ou de "plantage" de l'ordinateur, le fichier est considéré
comme étant en cours d'utilisation. Il faut le libérer avant de pouvoir l'ouvrir.
MENU FICHIER
APPLICATION MAINTENANCE
SUR
SÉLECTIONNER LE FICHIER
si le fichier est occupé, sage propose de le libérer
ACCEPTER
Pour quitter la maintenance et revenir au fichier commercial.
SUR
MENU FICHIER
APPLICATION MAINTENANCE
Vérifier l'intégrité de votre fichier de données

Les données étant sauvegardées dans une base de données, c'est au niveau de celle-ci qu'il
faut intervenir pour effectuer la sauvegarde qui concerne l'ensemble de la société.
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
MENU FICHIER
un fichier de sauvegarde est créé dans
le fichier commercial sage portant l'extension .cgm n'est qu'un lien vers la base de données
Il est conseillé de faire une copie des dossiers "Docs_FR" et "etats" dans le dossier "_SageData"
à la racine du disque qui contiennent entre autres les paramétrages personnalisés.
BOUTON GAUCHE
OUVRIR L'EXPLORATEUR OU LE POSTE DE TRAVAIL
AFFICHER LE CONTENU DU DOSSIER "_SAGEDATA"
COPIER LES DOSSIERS "DOCS_FR" ET "ETATS" SUR UN AUTRE SUPPORT
Faire une sauvegarde de votre société et de ses dossiers "Docs_FR" et "etats"

XII – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 131
En cas de problème grave ou pour retrouver des données anciennes, il est possible de restaurer
les données sauvegardées.
SUR
SUR
SUR
SUR
MENU FICHIER
SUR
la restauration s'effectue
La restauration des données écrase les données existantes donc bien faire une sauvegarde de secours
avant restauration de données antérieures
Si son occurrence n'existe plus dans la base de données, recréer la société à l'identique dans la
comptabilité puis recopier les dossiers "Docs_FR" et "etats" dans "_SageData"

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 133
XIII.
Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" à partir du fichier
comptable "comptaI&I.mae" pour l'exercice en cours en récupérant tous les éléments
avec le mot de passe administrateur "Sage1234!!"
Vérifier le paramétrage de l'identification de la société et de sa monnaie
Ajouter le dossier créé à l'écran d'accueil SAGE
Créer le contact "PETIT" et paramétrer les contacts comme ci-après
Modifier la codification des comptes de tiers comme ci- après et vérifier l'existence
des modes de règlement "virement" et "chèques"
Ajouter les transporteurs "Tnt" et "France Express" avec des modes de calcul
forfaitaires sans autre information
Afficher le plan comptable
Afficher le compte 40100000 et visualiser les différentes informations
Afficher les tiers associés au compte 41100000
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations
Afficher la banque "caisse d'épargne" et le compte associé
Afficher les taux de Tva et le détail du taux Tva collectée à 20%
Afficher les modèles de règlement existants
Compléter les modes de règlement "chèque" et "virement" par les journaux associés
soit "CEP"
Créer les collaborateurs suivants :
- chef des ventes Petit Noel responsable commercial matricule 3005 Le vautreux 50420
Tessy sur vire France 0654128796 linkedin.com/in/petitnoel
facebook.com/noel.petit18 petit.noel@i&i.com + Vendeur Contrôleur
- Acheteur Thomas Florence Comptabilité fournisseur 3220 13 rue Clemenceau 75012
Paris France 0689874512 linkedin/in/thomasflorence facebook.com/thomas.florence47
thomas.florence@i&i.com + Chargé de recouvrement
- Vendeur Roubert Frédérique comptabilité Clients 6098 166 rue de la baule 14440
Douvres la délivrande France 0621458432 linkedin/in/roubertfrederique
facebook.com/frederiqueroubert12 roubert.frederique@i&i.com + Chargé recouvrement
- Resp. financier Bernard François Directeur Sce Comptabilité 3000 122 quai vendeuvre
14000 Caen France 0612145784 linkedin/in/bernard.françois
facebook.com/françoisbernard456 bernard.francois@i&i.com +

134
Vérifier l'existence des fournisseurs suivants :
Créer le fournisseur suivant :
INFOPRIM
Contact : Lemasurier Philippe 0145568412 0652154215 linkedin/in/Lemazurier.philippe
facebook.com/philippe.lemazurier45 Lemazurier.philippe@infoprim.com
Acheteur : Thomas Florence remise 15%
Banque : Credit Agricole 16606 24213 09104409900 64
Paramètres paiement selon modèle "fournisseur"

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 135
Vérifier l'existence des clients ci-après :
Créer un nouveau client comme ci-après (règlement selon modèle "client"):
Créer les familles d'articles suivantes en "FIFO" :
ORD : ordinateurs (centralisateur des familles suivantes)
- UC : unités centrales
- EC : écrans (total)
– EC17 (17")
– EC21 (21")
– EC24 (24")
- SO : souris
- CL : claviers
- IMP : imprimantes (total)
– IMPJE (jet encre)
– IMPLA (laser)
- LO : logiciels
- BR : BlueRay
- BUND : Bundle
sans gestion de strock
- PS : prestations de service
- FRS : frais de déplacement
Supprimer éventuellement les autres familles (sauf ZDIVERS)
Modifier le conditionnement de "carton" à "pack" de 5, 10 et 50

136
Créer les articles suivants - pour les installations, main d'œuvre et frais de
déplacement, les prix d'achat sont en fait des coûts standards et doivent être saisis
comme tels:
Créer les articles suivants

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 137
Renseigner les nomenclatures suivantes :
Affecter aux familles les fournisseurs suivants
ORD : ordinateurs (centralisateur des familles suivantes)
- UC : unités centrales 401TECHD
- EC : écrans (total) 401TECHD
- SO : souris 401INFOP
- CL : claviers 401INFOP
- IMP : imprimantes (total) 401TECHD
- LO : logiciels 401BURO
- BR : BlueRay 401INFOP
Afficher la fenêtre de changement de mot de passe administrateur
Si vous êtes sûr de vous, modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)
Si cela est possible, associer vos comptes Sage et Microsoft ou bien afficher seulement
la fenêtre d'association
Créer un utilisateur comme ci-dessous
Se connecter sous le profil de l'utilisateur créé et mettre à jour son mot de passe
en "!123456Ab"
Pour l'utilisateur Durand, paramétrer les autorisations suivantes :
Documents des ventes - des achats - des stocks : "tout interdire"

138
Saisir les commandes fournisseurs suivantes en janvier :
Fourn.: Date Liv : + 30 jours - acheteur : Exp :
Fourn. : Date Liv : le 15 mois suiv. - acheteur : Exp :
Fourn.: livraison : + 30 jours - acheteur : Exp :

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 139
Réceptionner les commande "1" et "2" aux dates prévues avec le même numéro de
bon de livraison
Réceptionner la commande "3" du fournisseur "401BUROM"
Créer une commande identique à la commande "1" mais uniquement les articles "Bluray
100" et "Blu-ray 25" et avec une quantité de "20" pour chacun
Ne réceptionner que 10 pièces pour chaque article
Réceptionner manuellement le solde de la 4ème commande comme ci-après
Transformer les bons de livraison précédents en factures
Associer les familles d'articles physiques (sauf LO) comme ci-après

140
Associer la famille "FD" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la
famille "ZDIVERS" au compte "7580"
Associer chacun des articles de la famille "LO" aux comptes généraux adéquats comme
ci-après
Comptabiliser les factures
Vérifier la génération des pièces comptables dans les journaux concernés
Indiquer pour les devis l'entête "année en cours + DEV + N°" comme ci-après
Activer le suivi de l'acceptation du devis

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 141
Saisir les devis suivants
Fourn.: Pcpascher - Date Achat : 30/01- Date Liv : 15/02- acheteur : Roubert- Exp :
Chronopost
Fourn.: Brittarna - Date Achat : 06/02- Date Liv : 22/02- acheteur : Roubert - Exp :
Chronopost
Fourn.: Idasoft - Date Achat : 19/02- Date Liv : 26/02- acheteur : Petit - Exp : France
Express
Fourn.: Pieces - Date Achat : 31/01- Date Liv : 05/02- acheteur : Petit - Exp : Colissimo
Accepter les 3 premiers devis tels quels puis le dernier en modifiant le prix des
claviers Logitech à 40 € et leur quantité à 8

142
Transformer les devis en bons de commande : les 3 premiers avec le bouton
"transformer" et le dernier avec le bouton
Mettre en reliquat les articles manquants
Transformer les bons de commande en préparations de livraison
Transformer les préparations de livraison en bons de livraison
Créer les bons de livraison des deux premiers devis au 22 juin et 26 juin et des deux
derniers devis au 28 juin
Créer les factures à partir des bons de livraison précédents aux dates de livraison
plus 2 jours
Valider toutes les factures
Comptabiliser les factures à leurs dates de création
Saisir les entrées de stock suivantes :
Date Dépôt Référence
01-janvier dépôt principal AN
réf Désignation cond PU Qté
CLAGENIUS Clavier Genius unité 20 10
CLALOGITECH Clavier Logitech unité 25 10
CLAMICROS Clavier Microsoft unité 25 10
EC24ACER Ecran ACER 24" unité 300 5
EC24ASUS Ecran ASUS 24" unité 300 5
IMPJECANON Imprim Jet encre Canon unité 100 5
IMPJEEPSON Imprim Jet encre Epson unité 90 5
SOGENIUS Souris Genius unité 22 10
SOLOGIT Souris Logitech unité 20 15
SOMICROS Souris Microsoft unité 20 10
UCACER Unité centrale Acer unité 500 10
UCASUS Unité centrale Asus unité 650 10
01-avril dépôt principal ENT1
réf Désignation cond PU Qté
BR400 Blue ray 400 Go à l'unité unité 20 2
BR100 Blue ray 100 Go à l'unité unité 15 2
SOLOGIT Souris Logitech unité 15 3
CLAGENIUS Clavier Genius unité 10 10
Saisir les sorties de stock suivantes :
Date Dépôt Référence
01-juin dépôt principal REG2
réf Désignation cond Qté
IMPJEHP Imprimante jet encre Hp unité 1
UCASUS Unité centrale Asus unité 1
Saisir la commande client suivante :
client Date Date Liv. Commercial réf Désignation Qté
411PIECE 25 avril 06 mai Roubert BR50 Blu-ray 50 par 10 25
et générer le document d'achat :
frnsseur Date Date Liv. réf Exp Désignation Qté
401INFOP 25 avril 02 mai BR50 chronopost Blu-ray 50 par 10 30

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 143
Créer un bon de commande client comme ci-avant et afficher le stock
Saisir les dépréciations suivantes :
Date Dépôt Référence Désignation
01-juil dépôt principal BR25 Blu-ray 25
Renseigner un stock minimum de 5 et un stock maximum de 100 pour les articles de la
famille "claviers"
Paramétrer le délai de de livraison de "INFOPRIM" à 3 jours
Rattacher les produits suivants au fournisseur "INFOPRIM"
réf lib PA
CLAGENIUS Clavier Genius 28,6
CLALOGITECH Clavier Logitech 35,7
CLAMICROSOFT Clavier Microsoft 32,1
ici, une unité d'achat correspond à une unité de vente quel que soit le nombre de
produits du colis
Interroger la disponibilité des articles 'CLALOGITECH", BR50' et "LOACCESS24"
Imprimer l'état des mouvements de stock de l'année
Modifier la quantité des écran 24"
Imprimer ou afficher l'état préparatoire d'inventaire au 30 juin
Vérifier les règlements tiers "chèque" et "virement"
sinon les modifier ou les créer : "Ch" ou "Vrt" - CEP – CEP
Créer le règlement "CB": Cb - Carte bancaire - CEP - CEP puis fermer
Indiquer "CEP" comme journal de règlement "clients" et "fournisseurs"
Régler à "401INFOP" par chèque au 15 mars "8032,5 €"
Imputer le règlement de "8032,5 €" à la facture "1" de "401INFOP"

144
Régler la facture "4" de "411PIECE" de "1 524 € ttc" par chèque au 15 février
Créer le barème des représentants "Base" comme ci-avant:
par tranche - sur Ca facturé
de 0 à 1000 8%
de 1001 à 3000 6%
de 3001 à 5000 4%
de 5001 à 10000 2%
Affecter le barème "barème de base" aux représentants "Roubert" et "Petit"
Régler au 30 juillet toutes les factures client restantes et imprimer en pdf les
commissions des représentants sans détail
Afficher le détail commercial du compte "INFOPRIM""
Afficher l'encours du fournisseur "INFOPRIM"
Afficher le détail commercial du compte "BRITTARNIA"
Afficher l'encours du client "BRITTARNA"
Afficher les stocks de l'article "IMPJEHP"
Imprimer le détail commercial de l'article "LOWIN12"
Imprimer en pdf tous les mouvements fournisseurs de l'année POUR "INFOPRIM"
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille
Imprimer en pdf les chiffre d'affaires de l'année par fournisseur
Imprimer en pdf le cadencier fournisseurs
Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année
Imprimer en pdf tous les statistiques clients de l'année par famille
Imprimer en pdf la rentabilité de l'année par fournisseur
Imprimer en pdf le cadencier clients
Imprimer en pdf tous les mouvements de stock de l'année
Imprimer en pdf le palmarès des articles le plus vendus
Imprimer en pdf les états préparatoires de l'année par famille
Imprimer en pdf le cadencier de livraison
Imprimer en pdf les statistiques collaborateurs
Imprimer en pdf le tableau de comparaison année "n-1" / année "n"
Vérifier l'intégrité de vos fichiers de données
Faire une sauvegarde de votre société et de ses dossiers "Docs_FR" et "etats"
restaurer cette copie et vérifier les données

Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de
Sage pour l'éditeur Sage , Paie & rh pour Sage Paie & RH 100 ®, Compta
pour Sage Comptabilité & Facturation 100 ®, Gestion commerciale pour
Sage gestion commerciale 100 ®, Windows pour Microsoft Windows 10 ®
et Windows 11 ®.
Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites
avec l'aimable autorisation des éditeurs Sage et de Microsoft
Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que possible.
Cependant, ni l'auteur, ni l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences de son utilisation ou des atteintes au
droit des brevets ou des personnes qui pourraient résulter de cette utilisation.
Toute reproduction, même partielle de cet ouvrage, et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable de
iOs (acquisition de licences) et passible d'une peine prévue par la loi sur la protection des droits d'auteur.

Dépôt légal 2 ème Trim 2024
ISBN 978-2-491902-21-6
Ce support de cours est destiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage de
Sage gestion commerciale 100 Version 10
À l'issue de son apprentissage et de la réalisation des exercices à faire, vous serez
complétement autonome dans son utilisation, de la création de devis clients à la
facturation en passant par les commandes fournisseurs et la gestion des stocks
Les fichiers d’exercices sont téléchargeables sur le site de l'éditeur (lien dans le support de
cours). Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin de
bien se souvenir des recommandations de votre formateur.
Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices
pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.
Existent aussi
Sage 100 Comptabilité V10, Sage 100 Paie & Rh V10,
Sage i7 Paie & Rh V9, Sage i7 Comptabilité V8.x, Sage i7 Gestion commerciale V8.x
Power Bi desktop, Power Bi Saas – mobiles
Windows 11, Utilisation, personnalisation
Windows 10, Utilisation, personnalisation, Windows 10, 2 ème niveau configuration
Word 2019 1 er niveau faire un document, 2 ème niveau écrire un livre, un rapport,
2ème niveau le modèle, le mailing
Excel 2019 1 er niveau faire un tableau, 2 ème niveau tableaux croisés, base de données,
2 ème niveau graphiques, consolidation, plan, solveur, fonctions financières
Access 2019 1 er niveau utiliser et interroger une base, 2 ème niveau créer une application
Powerpoint 2019, Faire une présentation
Outlook 2019, Messagerie, calendrier, contacts…
Joomla 3, Faire un site Web
Word 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau document long, 2 ème niveau publipostage
Excel 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau plan-liaisons-solveur-fonctions -macros,
2 ème niveau base de données-hypothèses-fonctions
Access 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau programmation
Outlook 2016, Powerpoint 2016
Maintenance micro, Réseaux …
Versions Office 2013 et Office 2010 encore disponibles
129 rue du Maréchal Foch
14750 Saint Aubin sur Mer
ios@ios.fr - www.ios.fr/