Support de cours Sage gestion commerciale I7
EAN: 9782916950549 Ce support de cours sur Sage gestion commerciale I7 version 8 comprend de nombreuses illustrations commentées. Leur contenu est codifié avec des icônes indiquant la nature de l'information : procédure, information, conseil, danger, exemple...Il comprend aussi un exercice complet téléchargeable sur notre site. Le lien de téléchargement est indiqué dans le cours. Comment utiliser Sage™ Gestion commerciale sous Windows ? Lancer l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban... Comment paramétrer Sage™ Gestion commerciale ? Les paramètres société, la structure, les contacts, la logistique, le plan comptable, les tiers, les journaux, les banques, les taux de taxe… Comment gérer les droits d'accès dans Sage™ Gestion commerciale ? Comment gérer les commandes fournisseurs dans Sage™ Gestion commerciale ? La commande, la réception, la facture... Comment gérer les commandes clients ? Le devis, la commande, la livraison, la facture... Comment gérer les articles et les familles ? Le stock, les entrées, les sorties, la disponibilité, la dépréciation, le réapprovisionnement, l'inventaire... Comment enregistrer les règlements ? L'enregistrement, le lettrage… Comment gérer les représentants ? Les barèmes, les commissions… Comment interroger les comptes ? Fournisseurs, clients, articles... Comment éditer les états ? Fournisseurs, clients, articles... Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la sauvegarde... Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de votre ordinateur.
EAN: 9782916950549
Ce support de cours sur Sage gestion commerciale I7 version 8 comprend de nombreuses illustrations commentées. Leur contenu est codifié avec des icônes indiquant la nature de l'information : procédure, information, conseil, danger, exemple...Il comprend aussi un exercice complet téléchargeable sur notre site. Le lien de téléchargement est indiqué dans le cours.
Comment utiliser Sage™ Gestion commerciale sous Windows ? Lancer l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban...
Comment paramétrer Sage™ Gestion commerciale ? Les paramètres société, la structure, les contacts, la logistique, le plan comptable, les tiers, les journaux, les banques, les taux de taxe…
Comment gérer les droits d'accès dans Sage™ Gestion commerciale ?
Comment gérer les commandes fournisseurs dans Sage™ Gestion commerciale ? La commande, la réception, la facture...
Comment gérer les commandes clients ? Le devis, la commande, la livraison, la facture...
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Comment enregistrer les règlements ? L'enregistrement, le lettrage…
Comment gérer les représentants ? Les barèmes, les commissions…
Comment interroger les comptes ? Fournisseurs, clients, articles...
Comment éditer les états ? Fournisseurs, clients, articles...
Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la sauvegarde...
Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de votre ordinateur.
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<strong>Support</strong> <strong>de</strong> <strong>cours</strong><br />
SAGE
Comment utiliser <strong>Sage</strong> Gestion <strong>commerciale</strong> sous Windows ? Lancer<br />
l'application, la fermer, les fenêtres, la barre <strong>de</strong> titre, le volet gauche, le ruban...<br />
Comment paramétrer <strong>Sage</strong> Gestion <strong>commerciale</strong> ? Les paramètres société, la<br />
structure, les contacts, la logistique, le plan comptable, les tiers, les journaux, les<br />
banques, les taux <strong>de</strong> taxe…<br />
Comment gérer les droits d'accès dans <strong>Sage</strong> Gestion <strong>commerciale</strong> ?<br />
Comment gérer les comman<strong>de</strong>s fournisseurs dans <strong>Sage</strong> Gestion<br />
<strong>commerciale</strong> ? La comman<strong>de</strong>, la réception, la facture...<br />
Comment gérer les comman<strong>de</strong>s clients ? Le <strong>de</strong>vis, la comman<strong>de</strong>, la livraison, la<br />
facture...<br />
Comment gérer les articles et les familles ? Le stock, les entrées, les sorties, la<br />
disponibilité, la dépréciation, le réapprovisionnement, l'inventaire...<br />
Comment enregistrer les règlements ? L'enregistrement, le lettrage…<br />
Comment gérer les représentants ? Les barèmes, les commissions…<br />
Comment interroger les comptes ? Fournisseurs, clients, articles...<br />
Comment éditer les états ? Fournisseurs, clients, articles...<br />
Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la<br />
sauvegar<strong>de</strong>...<br />
Ce <strong>cours</strong> répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, <strong>de</strong> manière simple,<br />
illustrée et commentée au point qu'il vous <strong>de</strong>viendra vite indispensable, posé à coté <strong>de</strong><br />
votre ordinateur.<br />
Cet ouvrage a été entièrement réalisé<br />
avec Microsoft Word ®,<br />
Images <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> couverture reproduite avec l'aimable autorisation <strong>de</strong> Microsoft
SOMMAIRE<br />
I. WINDOWS ................................................................................................................................ 3<br />
A. SOURIS .............................................................................................................................................................. 3<br />
1 PRINCIPE...................................................................................................................................................................... 3<br />
2 UTILISATION ................................................................................................................................................................ 3<br />
3 VOCABULAIRE ............................................................................................................................................................. 3<br />
4 ADAPTATION ............................................................................................................................................................... 4<br />
B. CLAVIER ............................................................................................................................................................. 5<br />
1 PAVES .......................................................................................................................................................................... 5<br />
2 TOUCHES SPÉCIALES ................................................................................................................................................... 5<br />
3 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS ........................................................................................................................ 5<br />
4 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES ............................................................................................................................. 6<br />
5 ADAPTATION ............................................................................................................................................................... 6<br />
C. FENÊTRES STANDARDS ..................................................................................................................................... 7<br />
1 STRUCTURE DES FENÊTRES ........................................................................................................................................ 7<br />
2 LA COMPOSITION DES FENÊTRES ............................................................................................................................... 7<br />
3 BARRE DE TITRE .......................................................................................................................................................... 8<br />
4 RUBAN ......................................................................................................................................................................... 8<br />
5 BARRE D'ÉTAT ............................................................................................................................................................. 8<br />
6 BARRE D’OUTILS ACCÉS RAPIDE ................................................................................................................................. 8<br />
7 MENUS CONTEXTUELS................................................................................................................................................ 8<br />
8 BOITES DE DIALOGUE ................................................................................................................................................. 9<br />
D. FENÊTRES WINDOWS 10 ................................................................................................................................ 13<br />
1 STRUCTURE DES FENÊTRES ..................................................................................................................................... 13<br />
2 COMPOSITION DES FENÊTRES ................................................................................................................................. 14<br />
3 BARRE DE TITRE ....................................................................................................................................................... 14<br />
4 VOLET GAUCHE ........................................................................................................................................................ 15<br />
5 ZONES ACTIVES ........................................................................................................................................................ 15<br />
E. GUIDE / LE DIDACTICIEL.................................................................................................................................. 19<br />
II. SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE .............................................................. 21<br />
A. CONFIGURATION OPTIMALE .......................................................................................................................... 21<br />
B. PROCÉDURE D'INSTALLATION ........................................................................................................................ 21<br />
C. ENTRER / QUITTER .......................................................................................................................................... 22<br />
D. UTILISER LES EXERCICES ................................................................................................................................. 23<br />
III. DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE ............................................................... 25<br />
A. ORGANISATION ............................................................................................................................................... 25<br />
B. FENÊTRE D'APPLICATION GESTION COMMERCIALE ...................................................................................... 26<br />
1 BARRE DE TITRE ....................................................................................................................................................... 27<br />
2 MENU SAGE ............................................................................................................................................................. 27<br />
3 MENU GESTION COMMERCIALE.............................................................................................................................. 27<br />
4 BARRE VERTICALE .................................................................................................................................................... 28<br />
5 BARRE D'ÉTAT .......................................................................................................................................................... 28<br />
C. FENÊTRE DE DOCUMENT GESTION COMMERCIALE ..................................................................................... 28<br />
1 DISPOSITION DES FENÊTRES .................................................................................................................................... 29<br />
2 MANIPULATION DES FENÊTRES .............................................................................................................................. 29<br />
3 MENU CONTEXTUEL ................................................................................................................................................ 30<br />
4 PERSONNALISATION DES FENÊTRES ....................................................................................................................... 30<br />
D. ANNULATION .................................................................................................................................................. 31<br />
IV. L'ORGANISATION ................................................................................................................... 33<br />
A. STRUCTURE ..................................................................................................................................................... 33<br />
1 OUVERTURE DU FICHIER COMMERCIAL ................................................................................................................. 33<br />
2 CRÉATION DU FICHIER COMMERCIAL ..................................................................................................................... 33<br />
3 EXERCICE .................................................................................................................................................................. 34<br />
B. PARAMÈTRES SOCIÉTÉ ................................................................................................................................... 34<br />
1 IDENTIFICATION ....................................................................................................................................................... 34
2 CONTACTS ................................................................................................................................................................. 35<br />
3 COMPTES GÉNÉRAUX ............................................................................................................................................... 36<br />
4 CODIFICATION DES TIERS ......................................................................................................................................... 37<br />
5 LOGISTIQUE .............................................................................................................................................................. 37<br />
C. PARAMÉTRES COMPTABLE .............................................................................................................................38<br />
1 LE PLAN COMPTABLE................................................................................................................................................ 38<br />
2 JOURNAUX ................................................................................................................................................................ 39<br />
3 BANQUES .................................................................................................................................................................. 39<br />
4 TAUX DE TAXE ........................................................................................................................................................... 41<br />
5 MODÈLES ET MODES DE RÉGLEMENT ..................................................................................................................... 42<br />
D. TIERS ................................................................................................................................................................43<br />
1 COLLABORATEURS .................................................................................................................................................... 43<br />
2 FOURNISSEURS ......................................................................................................................................................... 44<br />
3 CLIENTS ..................................................................................................................................................................... 45<br />
E. ARTICLES ..........................................................................................................................................................46<br />
1 FAMILLES ................................................................................................................................................................... 46<br />
2 ARTICLES ................................................................................................................................................................... 47<br />
3 NOMENCLATURE ...................................................................................................................................................... 49<br />
F. GESTION DES DROITS D'ACCES .......................................................................................................................50<br />
1 MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR .................................................................................................... 50<br />
2 CREÉR UN UTILISATEUR ............................................................................................................................................ 51<br />
3 GÉRER LES AUTORISATIONS ..................................................................................................................................... 51<br />
V. LA COMMANDE FOURNISSEUR ............................................................................................. 53<br />
A. BON DE COMMANDE ......................................................................................................................................53<br />
B. BON DE RÉCEPTION .........................................................................................................................................55<br />
C. RÉCEPTION PARTIELLE .....................................................................................................................................56<br />
1 MODIFIER LE BON DE LIVRAISON ............................................................................................................................. 56<br />
2 CRÉER UN LE BON DE LIVRAISON ............................................................................................................................. 57<br />
D. FACTURE ..........................................................................................................................................................58<br />
1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON .................................................................................................................... 58<br />
2 COMPTABILISER LA FACTURE ................................................................................................................................... 59<br />
VI. LA COMMANDE CLIENT ......................................................................................................... 63<br />
A. DEVIS ................................................................................................................................................................63<br />
B. ACCEPTATION DU DEVIS .................................................................................................................................65<br />
C. BON DE COMMANDE ......................................................................................................................................65<br />
D. BON DE LIVRAISON ..........................................................................................................................................66<br />
E. FACTURE ..........................................................................................................................................................67<br />
1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON EN FACTURE .............................................................................................. 67<br />
2 COMPTABILISER LA FACTURE ................................................................................................................................... 68<br />
VII. LE STOCK ................................................................................................................................. 69<br />
A. ENTRÉES ...........................................................................................................................................................69<br />
B. SORTIES ............................................................................................................................................................70<br />
C. DISPONIBILITÉ ..................................................................................................................................................71<br />
D. DÉPRECIATION .................................................................................................................................................72<br />
E. RÉAPROVISIONNEMENT..................................................................................................................................73<br />
1 LE STOCK MINIMUM ................................................................................................................................................ 73<br />
2 LE DELAIS FOURNISSEUR .......................................................................................................................................... 74<br />
3 LE RATTACHEMENT DES PRODUITS ......................................................................................................................... 75<br />
4 LE RÉAPROVISIONNEMENT ...................................................................................................................................... 75<br />
F. ÉTAT DES STOCKS ............................................................................................................................................77<br />
G. INVENTAIRE .....................................................................................................................................................79<br />
VIII. LES RÉGLEMENTS CLIENTS ..................................................................................................... 81<br />
A. PARAMÉTRAGE ................................................................................................................................................81<br />
B. GÉNÉRATION ...................................................................................................................................................82<br />
IX. LES REPRÉSENTANTS .............................................................................................................. 83
A. BARÊMES......................................................................................................................................................... 83<br />
B. AFFECTATION .................................................................................................................................................. 84<br />
C. COMMISSIONS ................................................................................................................................................ 85<br />
X. L'INTERROGATION ................................................................................................................. 87<br />
A. FOURNISSEURS ............................................................................................................................................... 87<br />
B. CLIENTS ........................................................................................................................................................... 88<br />
C. ARTICLES ......................................................................................................................................................... 89<br />
D. IMPRESSION .................................................................................................................................................... 90<br />
XI. LES ÉDITIONS .......................................................................................................................... 91<br />
A. FOURNISSEURS ............................................................................................................................................... 91<br />
1 MOUVEMENTS ......................................................................................................................................................... 91<br />
2 STATISTIQUES........................................................................................................................................................... 92<br />
3 ANALYSE ................................................................................................................................................................... 93<br />
B. CLIENTS ........................................................................................................................................................... 94<br />
1 MOUVEMENTS ......................................................................................................................................................... 94<br />
2 STATISTIQUES........................................................................................................................................................... 95<br />
3 ANALYSE ................................................................................................................................................................... 96<br />
C. ARTICLES ......................................................................................................................................................... 97<br />
1 MOUVEMENTS ......................................................................................................................................................... 97<br />
2 STATISTIQUES........................................................................................................................................................... 98<br />
3 INVENTAIRE .............................................................................................................................................................. 99<br />
XII. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE ........................................................................................ 101<br />
A. MAINTENANCE ............................................................................................................................................. 101<br />
B. SAUVEGARDE ................................................................................................................................................ 102<br />
XIII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE ...................................................................................................... 103<br />
A. IOS.GCM ........................................................................................................................................................ 103<br />
B. GESTIONI&I.GCM .......................................................................................................................................... 103
Ce <strong>cours</strong> présente différentes rubriques repérées par une icône<br />
DES PROCÉDURES DÉCRIVENT LA MARCHE À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE ACTION :<br />
3 COMMANDES À SE RAPPELER :<br />
POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX<br />
POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE MAJEUR<br />
POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRÈS RAPIDEMENT SUR LE BOUTON<br />
GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX<br />
<strong>de</strong>s informations viennent compléter ces procédures<br />
<strong>de</strong>s exemples viennent illustrer ces procédures<br />
<strong>de</strong>s conseils vous ai<strong>de</strong>nt à mettre en pratique vos connaissances<br />
<strong>de</strong>s mises en gar<strong>de</strong> vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir<br />
<strong>de</strong>s exercices permettent <strong>de</strong> tester les procédures et d'appliquer vos connaissances<br />
OUVRIR votre navigateur internet<br />
SAISIR l'adresse suivante :<br />
http://www.ios.fr/public/exossagegcom.zip<br />
sur<br />
la boite <strong>de</strong> dialogue <strong>de</strong> téléchargement s'ouvre<br />
sur<br />
pour confirmer<br />
<strong>de</strong>s procédures avancées décrivent <strong>de</strong>s actions plus complexes<br />
<strong>de</strong>s emplacements vous permettent <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s notes directement sur le support en<br />
bas <strong>de</strong> chaque page
2<br />
SOUVENT, UNE ACTION PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SELON PLUSIEURS MÉTHODES :<br />
1ÈRE MÉTHODE<br />
2ÈME MÉTHODE<br />
Une métho<strong>de</strong> n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à<br />
votre manière <strong>de</strong> travailler.<br />
CES ACTIONS PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVEC PLUSIEURS MOYENS :<br />
Avec le bouton gauche <strong>de</strong> la souris<br />
BOUTON GAUCHE<br />
Avec le bouton droit <strong>de</strong> la souris<br />
BOUTON DROIT<br />
Avec le clavier<br />
ELLES VONT S'EXERCER LE PLUS SOUVENT SUR :<br />
Le menu<br />
CLAVIER<br />
Le ruban<br />
Le menu contextuel<br />
La barre verticale qui s'affiche dans un volet à gauche
I – WINDOWS 3<br />
Il n'est pas possible d'utiliser un logiciel sous Windows sans connaître un minimum le système<br />
d'exploitation. Pour bien utiliser Windows 10, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une<br />
session, passer simplement <strong>de</strong> l'écran d'accueil au bureau <strong>de</strong> Windows, lancer <strong>de</strong>s applications<br />
et gérer les fichiers. L'utilisation <strong>de</strong> raccourcis clavier est conseillée.<br />
La souris permet d'actionner les comman<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s menus et <strong>de</strong> déplacer le pointeur ; le<br />
déplacement <strong>de</strong> la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.<br />
1 PRINCIPE<br />
Le POINTEUR <strong>de</strong> la souris a le plus souvent la forme d’une flèche :<br />
Le déplacement <strong>de</strong> cette flèche est proportionnel à celui <strong>de</strong> la souris sur le tapis<br />
(appuyer avec l'in<strong>de</strong>x sur le bouton gauche <strong>de</strong> la souris) affiche le point d’insertion à<br />
la position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer<br />
(appuyer avec le majeur sur le bouton droit <strong>de</strong> la souris) affiche la barre d'outils et le<br />
menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné<br />
La ROULETTE permet <strong>de</strong> se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur<br />
vertical ou <strong>de</strong> modifier le zoom du document (en gardant enfoncé) ; il est aussi<br />
possible d'appuyer sur le bouton <strong>de</strong> la roulette.<br />
Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage <strong>de</strong> ne rien faire et<br />
d’attendre qu’il reprenne une forme normale (le processeur est occupé)<br />
2 UTILISATION<br />
Allonger et poser <strong>de</strong> manière souple la main au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la souris (main gauche ou<br />
droite selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors<br />
dans le panneau <strong>de</strong> configuration <strong>de</strong> la souris<br />
Faire reposer l'in<strong>de</strong>x et le majeur sur les boutons gauche et droit <strong>de</strong> la souris sans<br />
trop courber les doigts - gar<strong>de</strong>r cette position et ne pas serrer la souris dans la main<br />
Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regar<strong>de</strong>r la souris mais l'écran<br />
Pour cliquer <strong>de</strong>ux fois, relever l'in<strong>de</strong>x et le laisser rebondir sur le bouton <strong>de</strong> la souris<br />
La roulette centrale permet <strong>de</strong> faire défiler le document (soit en faisant tourner cette<br />
roulette, soit en cliquant <strong>de</strong>ssus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant <br />
enfoncé <strong>de</strong> modifier le zoom et en cliquant dans la barre <strong>de</strong>s tâches <strong>de</strong> créer une<br />
nouvelle session d'une application en <strong>cours</strong> (avec CTRL).<br />
3 VOCABULAIRE<br />
POINTER signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré<br />
signifie enfoncer puis relâcher rapi<strong>de</strong>ment le bouton gauche <strong>de</strong> la souris<br />
signifie enfoncer puis relâcher rapi<strong>de</strong>ment le bouton droit <strong>de</strong> la souris<br />
signifie appuyer 2 fois rapi<strong>de</strong>ment sur le bouton gauche <strong>de</strong> la souris<br />
signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un <strong>de</strong> ses boutons<br />
enfoncé (généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action
4 ADAPTATION<br />
L'adaptation <strong>de</strong> la souris à son utilisateur est la condition essentielle à une utilisation aisée <strong>de</strong><br />
Windows. Le panneau <strong>de</strong> configuration permet d'effectuer ces réglages.<br />
PANNEAU DE CONFIGURATION<br />
SUR<br />
CHOISIR L'ONGLET<br />
RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR<br />
DÉPLACER LA SOURIS POUR TESTER<br />
MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS<br />
POUR VALIDER<br />
PANNEAU DE CONFIGURATION<br />
SUR<br />
CHOISIR L'ONGLET<br />
RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR<br />
SUR<br />
(POUR TESTER)<br />
MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS<br />
Vérifier le bon réglage <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> la souris et du double-clic.<br />
Modifiez-les éventuellement
I – WINDOWS 5<br />
Le clavier est très utilisé dans Windows 10.<br />
BARRE ESPACE<br />
1 PAVES<br />
Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé<br />
numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé <strong>de</strong> bien utiliser chaque<br />
pavé en fonction <strong>de</strong>s données à saisir.<br />
2 TOUCHES SPÉCIALES<br />
LES TOUCHES SPÉCIALES SONT LES TOUCHES SUIVANTES :<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
à gauche <strong>de</strong> la barre espace<br />
au niveau <strong>de</strong> la barre espace aux extrémités droite et gauche<br />
flèches vers le haut au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s touches <br />
à droite <strong>de</strong> la barre espace<br />
<br />
à côté <strong>de</strong>s touches avec un symbole Windows<br />
Elles se combinent aux autres touches (touches <strong>de</strong> raccourci) afin d'exécuter rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s<br />
actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.<br />
3 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS<br />
La touche Windows<br />
est utilisée sous Windows 10 pour appeler le menu démarrer.<br />
APPEL MENU DÉMARRER<br />
+ TAB<br />
AFFICHAGE FENÊTRES<br />
OUVERTES<br />
+ D AFFICHE LE BUREAU +<br />
SAISIE<br />
RECHERCHE LOCALE DES<br />
CARACTÈRES SAISIS<br />
+ - ECHAP ZOOME OU DÉZOOME + I ÉCRAN PARAMÈTRES<br />
+ H PARTAGER ALT + TAB<br />
BASCULE ENTRE<br />
FENÊTRES
4 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES<br />
Les autres touches <strong>de</strong> raccourci sont communes à la plupart <strong>de</strong>s applications du bureau et<br />
permettent d'effectuer directement sélections ou actions.<br />
VALIDATION D'UNE ACTION ANNULATION D'UNE ACTION<br />
À <br />
TOUCHES DE FONCTION<br />
(dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l'application)<br />
<br />
<br />
<br />
TOUCHES DE MODIFICATION<br />
<br />
ATTRIBUTION DE FORMAT /<br />
OPTIONS DE SÉLECTION /<br />
AJOUT<br />
<br />
ACTIONS LIÉES À LA FENÊTRE<br />
D'APPLICATION (choix <strong>de</strong><br />
comman<strong>de</strong>s, sélection options)<br />
<br />
ÉTENDRE /ACTION INVERSE-<br />
DIRECTION OPPOSÉE<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
TOUCHES DE DÉPLACEMENT OU<br />
DE SÉLECTION<br />
5 ADAPTATION<br />
L'adaptation du clavier à son utilisateur est paramétrable.<br />
PANNEAU DE CONFIGURATION<br />
SUR<br />
CHOISIR L'ONGLET<br />
RÉGLER LA POSITION DES CURSEURS<br />
ESSAYER LE CLAVIER POUR TESTER<br />
MODIFIER SI NÉCESSAIRE<br />
POUR VALIDER<br />
Vérifier le bon réglage du clavier.<br />
Modifiez-le éventuellement
I – WINDOWS 7<br />
Les fenêtres sont à la base du fonctionnement du bureau <strong>de</strong> Windows. Toute application, tout<br />
dossier, tout fichier <strong>de</strong> données (document) est ouvert dans une fenêtre. Leur contenu peut être<br />
très varié : <strong>de</strong>s données texte, <strong>de</strong>s données chiffres, <strong>de</strong>s images, <strong>de</strong>s icônes…<br />
1 STRUCTURE DES FENÊTRES<br />
LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :<br />
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité <strong>de</strong> l'écran, quel que soit sa taille<br />
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran<br />
en icône : l'icône <strong>de</strong> la fenêtre s'affiche dans la barre <strong>de</strong>s tâches, en bas <strong>de</strong><br />
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée<br />
LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :<br />
la case <strong>de</strong> RÉDUCTION<br />
la case D'AGRANDISSEMENT<br />
la case <strong>de</strong> RESTAURATION<br />
la case <strong>de</strong> FERMETURE<br />
2 LA COMPOSITION DES FENÊTRES<br />
réduit la fenêtre en icône<br />
agrandit <strong>de</strong> fenêtre à plein écran<br />
réduit <strong>de</strong> plein écran à fenêtre<br />
ferme la fenêtre<br />
Une fenêtre, notamment d'application, est structurée <strong>de</strong> manière standard :<br />
LA BARRE DE TITRE affiche le nom <strong>de</strong> la fenêtre<br />
LE RUBAN affiche les outils <strong>de</strong> la fenêtre regroupés dans <strong>de</strong>s MENUS<br />
LA BARRE D'OUTILS "ACCÈS RAPIDE" affiche les outils les plus utilisés<br />
LA BARRE D'ÉTAT affiche <strong>de</strong>s informations sur le contenu <strong>de</strong> la fenêtre<br />
DES MENUS CONTEXTUELS permettent <strong>de</strong> gérer les objets<br />
DES BOÎTES DE DIALOGUE précisent les actions<br />
BARRE D’OUTILS<br />
"ACCÈS RAPIDE"<br />
RUBAN<br />
BARRE<br />
DE TITRE<br />
CASE DE<br />
RÉDUCTION<br />
CASE<br />
D’AGRANDISSEMENT<br />
CASE DE<br />
FERMETURE<br />
BARRE D'ÉTAT<br />
Ouvrir Word ou Excel et repérer les différents éléments <strong>de</strong> la fenêtre
3 BARRE DE TITRE<br />
Elle affiche le nom <strong>de</strong> la fenêtre, pour une application le nom <strong>de</strong> l'application et du document.<br />
BARRE D’OUTILS<br />
"ACCÈS RAPIDE"<br />
4 RUBAN<br />
NOM DU DOCUMENT<br />
ET DE L'APPLICATION<br />
CASES DE RÉDUCTION /<br />
AGGRANDISSEMENT<br />
Le ruban propose les outils appropriés à la manipulation <strong>de</strong>s données sélectionnées.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
POINTER DANS LA SÉLECTION (WORD)<br />
OU<br />
DANS LA SÉLECTION (EXCEL)<br />
5 BARRE D'ÉTAT<br />
Elle donne <strong>de</strong>s informations complémentaires.<br />
ÉTAT<br />
ZOOM<br />
SYNCHRONISATION<br />
6 BARRE D’OUTILS ACCÉS RAPIDE<br />
En haut et à gauche, elle permet un accès immédiat aux comman<strong>de</strong>s.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR L'UN DES OUTILS<br />
7 MENUS CONTEXTUELS<br />
Ils sont disponibles à tout moment dans les applications ou le système d'exploitation. Ils<br />
permettent d'afficher les principales comman<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> d'un objet.<br />
BOUTON DROIT<br />
POINTER SUR UN OBJET<br />
<br />
le menu s’affiche
I – WINDOWS 9<br />
Le système d'exploitation Windows et les applications fonctionnant sous ce système sont<br />
basées sur la notion d'objet ; un objet a <strong>de</strong>s propriétés et permet <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s actions :<br />
Ex1 : un balai a pour propriété d'être allongé, d'avoir un manche en plastique ou en bois et une<br />
brosse au bout ; l'action naturellement associée est <strong>de</strong> "balayer"<br />
Ex2 : une corbeille à papier peut avoir comme propriété d'être en plastique, verte, ajourée ; les<br />
actions associées vont être <strong>de</strong> la "remplir" et <strong>de</strong> la "vi<strong>de</strong>r".<br />
ces principes sont applicables à n'importe quelle sélection <strong>de</strong> l'écran (objet) ; le menu<br />
contextuel donne accès aux propriétés et aux actions associées<br />
Pointer sur la barre <strong>de</strong>s tâches, <br />
sur le bureau <strong>de</strong> Windows, sélectionner la corbeille, <br />
Pointer sur le fond <strong>de</strong> l'écran, <br />
8 BOITES DE DIALOGUE<br />
Le ruban <strong>de</strong> l'application ouverte affiche la plupart <strong>de</strong>s outils nécessaires. Cependant, pour une<br />
utilisation plus avancée, les boites <strong>de</strong> dialogue proposent <strong>de</strong>s options complémentaires.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
DANS LE RUBAN, À DROITE DU TITRE DU GROUPE D’OUTILS<br />
SUR LA CASE (lanceur <strong>de</strong> boîte <strong>de</strong> dialogue)<br />
la boîte <strong>de</strong> dialogue s’affiche<br />
ICI<br />
Pointer sur cette case affiche un aperçu <strong>de</strong> la boite <strong>de</strong> dialogue et le raccourci clavier associé<br />
POINTER ICI<br />
Ouvrir Afficher la boîte <strong>de</strong> dialogue "police" et tester les différents zones<br />
Fermer l'application
le clavier est souvent plus rapi<strong>de</strong> à utiliser que la souris pour le renseignement <strong>de</strong><br />
boîtes <strong>de</strong> dialogue requérant beaucoup <strong>de</strong> saisie<br />
UNE ZONE VERS L'AVANT<br />
(sélectionne le contenu <strong>de</strong> la zone)<br />
UNE ZONE VERS L'ARRIÈRE<br />
(sélectionne le contenu <strong>de</strong> la zone)<br />
<br />
<br />
BOUTON GAUCHE<br />
AFFICHER LE CONTENU DE LA BOITE DE DIALOGUE<br />
POSITIONNER LE POINT D'INSERTION SUR UNE ZONE<br />
POUR SÉLECTIONNER LE CONTENU D'UNE ZONE<br />
UNE BOÎTE DE DIALOGUE EST CONSTITUÉE DE DIVERSES ZONES :<br />
Les onglets<br />
Les zones <strong>de</strong> texte<br />
Les zones <strong>de</strong> liste<br />
Les zones <strong>de</strong> liste déroutante<br />
SUR L'ONGLET AFFÉRENT<br />
AU DÉBUT DE LA ZONE<br />
SUR LA ZONE<br />
Les cases à cocher<br />
Les cases d'option<br />
Les boutons <strong>de</strong> comman<strong>de</strong><br />
ONGLETS<br />
ZONE DE LISTE<br />
ZONE DE LISTE DÉROULANTE<br />
CASES À COCHER<br />
BOUTONS DE<br />
COMMANDE
I – WINDOWS 11<br />
a) ONGLET<br />
Ils regroupent dans un même plan <strong>de</strong>s éléments cohérents d'une boîte <strong>de</strong> dialogue.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR L'ONGLET DÉSIGNANT LES<br />
INFORMATIONS À ATTEINDRE<br />
CLAVIER<br />
: UN ONGLET VERS<br />
L'AVANT<br />
: UN ONGLET VERS<br />
L'ARRIÈRE<br />
b) ZONE DE TEXTE<br />
SUR L'ONGLET<br />
POUR AFFICHER SON<br />
CONTENU<br />
Dans une zone <strong>de</strong> texte, il est nécessaire <strong>de</strong> saisir un certain nombre d'informations<br />
complémentaires sans lesquelles la comman<strong>de</strong> ne pourrait s'effectuer.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
DANS LA ZONE DE TEXTE<br />
SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES<br />
POUR VALIDER<br />
CLAVIER<br />
JUSQU'À LA ZONE DE TEXTE<br />
SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES<br />
POUR VALIDER<br />
Si la zone <strong>de</strong> texte est vi<strong>de</strong>, le curseur est positionné au début <strong>de</strong> la zone<br />
si la zone <strong>de</strong> texte est déjà pré-renseignée, le texte existant est sélectionné et les<br />
caractères frappés par l'utilisateur viennent en remplacement <strong>de</strong> ceux sélectionnés (Si<br />
ce qui est pré-renseigné ne convient pas, il n'est donc pas nécessaire <strong>de</strong> l'effacer.)<br />
Dans tous les cas, il suffit <strong>de</strong> saisir le nouveau texte<br />
Ne pas cliquer dans la zone si elle est déjà pré renseignée, le texte saisi viendrait s'inscrire au<br />
milieu <strong>de</strong> celui déjà existant<br />
c) ZONE DE LISTE<br />
La liste <strong>de</strong> choix possibles est affichée, le choix actuel étant en surbrillance.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
POINTER DANS LA ZONE VOULUE<br />
CLIQUER SUR LES FLÈCHES DE DÉFILEMENT<br />
SUR L'OPTION CHOISIE<br />
POUR VALIDER<br />
CLAVIER<br />
POUR ATTEINDRE LA ZONE<br />
UTILISER LES FLÈCHES POUR SE DÉPLACER<br />
JUSQU'À L'OPTION VOULUE<br />
POUR VALIDER
d) ZONE DE LISTE DÉROULANTE<br />
Elle est basée sur le même principe que la zone <strong>de</strong> liste, le signe affiché dans la case <strong>de</strong> droite<br />
permet d'afficher les choix disponibles.<br />
e) CASE À COCHER<br />
ICI POUR<br />
AFFICHER LA LISTE<br />
Une case à cocher est une option qu'il est possible d'activer ou <strong>de</strong> désactiver. Une zone <strong>de</strong><br />
cases à cocher propose une ou plusieurs cases dont le choix n'est normalement pas exclusif.<br />
Une case activée est cochée (comporte une coche bleue).<br />
BOUTON GAUCHE<br />
DANS LA CASE POUR L'ACTIVER<br />
DANS LA CASE POUR LA DÉSACTIVER<br />
POUR VALIDER<br />
CLAVIER<br />
ENFONCÉ<br />
TAPER LA LETTRE SOULIGNÉE DE L'OPTION<br />
POUR VALIDER<br />
SUR UNE CASE<br />
POUR LA COCHER<br />
f) CASE D'OPTION<br />
Une zone <strong>de</strong> cases d'options propose une ou plusieurs cases dont le choix est exclusif. Une<br />
seule case peut être activée dans une zone. Une case activée comporte un cercle plein bleu ;<br />
une case non activée comporte un cercle vi<strong>de</strong>.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
DANS LA CASE POUR L'ACTIVER<br />
DANS UNE AUTRE CASE<br />
pour désactiver la précé<strong>de</strong>nte<br />
CLAVIER<br />
ENFONCÉ<br />
TAPER LA LETTRE SOULIGNÉE DE L'OPTION<br />
POUR VALIDER<br />
SUR LA CASE<br />
POUR L'ACTIVER
I – WINDOWS 13<br />
g) BOUTON DE COMMANDE<br />
Le bouton <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> permet <strong>de</strong> fermer une boîte <strong>de</strong> dialogue en acceptant ou en refusant<br />
les modifications apportées. Le bouton par défaut est entouré <strong>de</strong> bleu.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR LE BOUTON DÉSIRÉ<br />
VALIDE LES MODIFICATIONS<br />
NE LES PREND PAS EN COMPTE<br />
CLAVIER<br />
POUR <br />
POUR <br />
+ LETTRE DU BOUTON POUR AUTRES<br />
CAS<br />
SUR LE BOUTON DE<br />
COMMANDE (le bouton par défaut<br />
est encadré <strong>de</strong> bleu)<br />
"APPLIQUER" met en œuvre immédiatement les choix effectués sans fermer la boite <strong>de</strong> dialogue<br />
Sortir d'une boîte <strong>de</strong> dialogue à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s boutons <strong>de</strong> comman<strong>de</strong><br />
Fermer une boîte <strong>de</strong> dialogue, que l'on a ouverte uniquement pour en vérifier le<br />
contenu, par le bouton <br />
Les nouvelles fenêtres <strong>de</strong> Windows 10 utilisent un <strong>de</strong>sign beaucoup plus épuré, claqué sur<br />
celui <strong>de</strong>s systèmes pour tablettes ou smartphone. Les règles <strong>de</strong> fonctionnement sont<br />
comparables mais l'interaction avec l'utilisateur est là encore simplifiée.<br />
1 STRUCTURE DES FENÊTRES<br />
LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :<br />
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité <strong>de</strong> l'écran, quel que soit sa taille<br />
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;<br />
sa forme et sa taille sont personnalisables<br />
en icône : l'icône <strong>de</strong> la fenêtre s'affiche dans la barre <strong>de</strong>s tâches, en bas <strong>de</strong><br />
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée<br />
LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :<br />
la case <strong>de</strong> RÉDUCTION<br />
la case D'AGRANDISSEMENT<br />
la case <strong>de</strong> RESTAURATION<br />
réduit la fenêtre en icône<br />
agrandit <strong>de</strong> fenêtre à plein écran<br />
réduit <strong>de</strong> plein écran à fenêtre<br />
la case <strong>de</strong> FERMETURE / ferme la fenêtre
2 COMPOSITION DES FENÊTRES<br />
permet <strong>de</strong> revenir en arrière dans l'affichage du contenu<br />
UNE BARRE DE TITRE affiche le nom <strong>de</strong> la fenêtre<br />
UN VOLET GAUCHE affiche <strong>de</strong>s choix<br />
UN VOLET DROIT affiche <strong>de</strong>s LIENS HYPERTEXTE donnant accès à <strong>de</strong>s options<br />
DIFFÉRENTES ZONES permettent <strong>de</strong> dialoguer avec l'ordinateur<br />
BARRE DE TITRE<br />
CASE DE<br />
RÉDUCTION<br />
CASE<br />
D’AGRANDISSEMENT<br />
CASE DE<br />
FERMETURE<br />
VOLET GAUCHE<br />
LIENS<br />
HYPERTEXTE<br />
Ouvrir la fenêtre "paramètres" du "menu démarrer"<br />
Afficher les options <strong>de</strong> personnalisation<br />
Repérer les différents éléments <strong>de</strong> la fenêtre<br />
3 BARRE DE TITRE<br />
Elle remplit la même fonction que dans les fenêtres standard mais sa présentation est<br />
légèrement différente.<br />
REVENIR EN ARRIÈRE<br />
NOM DE LA FENÊTRE<br />
PRINCIPALE<br />
CASES DE RÉDUCTION /<br />
AGGRANDISSEMENT<br />
CONTENU ACTUEL<br />
RECHERCHE
I – WINDOWS 15<br />
4 VOLET GAUCHE<br />
Il est utilisé pour choisir les éléments dans la nouvelle interface. Les options correspondantes<br />
sont alors affichées dans le volet droit.<br />
OPTIONS<br />
CORRESPONDANTES<br />
ÉLÉMENT CHOISI<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR UN CHOIX DU VOLET GAUCHE<br />
les options correspondantes s'affichent dans le volet droit<br />
5 ZONES ACTIVES<br />
Elles correspondant aux différents éléments <strong>de</strong>s boîtes <strong>de</strong> dialogue <strong>de</strong>s anciennes fenêtres<br />
a) LIENS HYPERTEXTE<br />
Ils permettent d'accé<strong>de</strong>r à un contenu externe ou ne répondant pas encore aux nouvelles<br />
normes <strong>de</strong> Windows 10.<br />
LIENS<br />
HYPERTEXTE
BOUTON GAUCHE<br />
SUR LE LIEN HYPERTEXTE<br />
une fenêtre s'affiche avec les options correspondantes<br />
Afficher<br />
Paramétrer le pointeur <strong>de</strong> la souris<br />
b) INTERRUPTEURS<br />
Ce sont <strong>de</strong>s zones binaires <strong>de</strong> type oui / non, ouvert / fermé, comme un interrupteur électrique.<br />
Ils présentent donc <strong>de</strong>ux états : /<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR L'INTERRUPTEUR POUR LE FAIRE CHANGER D'ÉTAT<br />
Il passe alternativement d'ouvert à fermé<br />
Afficher<br />
Désactiver puis réactiver l'affichage <strong>de</strong>s applications récemment utilisées<br />
c) CURSEUR<br />
Il permet d'effectuer un paramétrage rapi<strong>de</strong>.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
<br />
JUSQU'À LA VALEUR DÉSIRÉE<br />
CORRESPOND À LA<br />
POSITION DU CURSEUR<br />
<br />
LE CURSEUR<br />
Afficher<br />
Modifier le nombre <strong>de</strong> lignes à faire défiler
I – WINDOWS 17<br />
d) CASE À COCHER<br />
Une case à cocher est une option qu'il est possible d'activer ou <strong>de</strong> désactiver. Une case activée<br />
comporte une coche rouge.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
DANS LA CASE POUR L'ACTIVER<br />
DANS LA CASE POUR LA DÉSACTIVER<br />
POUR VALIDER<br />
SUR LA CASE<br />
POUR LA COCHER<br />
Afficher<br />
Cocher puis décocher la case pour les accents natifs<br />
e) ZONE DE TEXTE<br />
La zone <strong>de</strong> texte permet <strong>de</strong> saisir <strong>de</strong>s informations complémentaires.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
CLAVIER<br />
DANS LA ZONE DE TEXTE<br />
SAISIR LE TEXTE AVEC LE CLAVIER<br />
ÉVENTUELLEMENT SUR<br />
f) BOUTON DE COMMANDE<br />
Ils sont peu utilisés dans cette interface car les informations sont pour la plupart enregistrées<br />
aussitôt, sans avoir à les vali<strong>de</strong>r. Il existe cependant <strong>de</strong>s boutons <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> pour enregistrer,<br />
parcourir, modifier...<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR LE BOUTON DÉSIRÉ
g) LISTE<br />
Elles sont assez élaborées pour permettre <strong>de</strong> rajouter éventuellement <strong>de</strong>s options.<br />
CHOIX<br />
DISPONIBLES<br />
SUR UN ÉLÉMENT<br />
POUR AFFICHER LES CHOIX<br />
AJOUTER UNE ÉLÉMENT<br />
DANS LA LISTE<br />
CHOIX ACTUEL<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR UN ÉLÉMENT POUR AFFICHER LA LISTE DES OPTIONS<br />
SUR<br />
POUR AJOUTER UNE OPTION<br />
Afficher<br />
Modifier la liste <strong>de</strong>s applications dont on veut afficher l'état
I – WINDOWS 19<br />
h) LISTE DÉROULANTE<br />
Leur principe est le même que pour les fenêtres standards, seule la présentation est différente.<br />
CHOIX ACTUEL<br />
<br />
CHOIX<br />
DISPONIBLES<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR POUR AFFICHER LA LISTE<br />
SUR L'ÉLÉMENT DÉSIRÉ<br />
Afficher<br />
Le modifier<br />
En <strong>cours</strong> <strong>de</strong> travail, il est possible <strong>de</strong> faire appel à une ai<strong>de</strong> contextuelle très précise ou à un<br />
in<strong>de</strong>x recensant les informations disponibles.<br />
LES DIFFÉRENTS MOYENS D'OBTENIR DE L'AIDE<br />
CASE AIDE DE LA boite <strong>de</strong> dialogue active<br />
TOUCHE du clavier<br />
BOUTON<br />
à droite <strong>de</strong> la barre <strong>de</strong> titre <strong>de</strong> l'application
II – SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE 21<br />
SAGE Gestion <strong>commerciale</strong> permet d'assurer la <strong>gestion</strong> <strong>commerciale</strong> d'une entreprise, c’està-dire<br />
gérer les stocks <strong>de</strong> produits, les achats et les ventes en suivant une chaîne <strong>de</strong>vis-bon <strong>de</strong><br />
livraison-facture.<br />
LA CONFIGURATION CONSEILLÉE EST LA SUIVANTE :<br />
✓ ordinateur <strong>de</strong> type Core à plusieurs noyaux <strong>de</strong> 2 à 4 GHz avec Windows 10<br />
✓ mémoire vive <strong>de</strong> 6 à 24 Go<br />
✓ écran plat large <strong>de</strong> 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits<br />
✓ disque dur 1 To / Ssd 250 Go<br />
✓ Lecteur-graveur Dvd/BlueRay<br />
✓ Souris Laser 2 boutons + roulette <strong>de</strong> qualité<br />
✓ Accès internet<br />
Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation<br />
<strong>de</strong> sage Gestion <strong>commerciale</strong><br />
<strong>Sage</strong> Gestion <strong>commerciale</strong> est constitué <strong>de</strong> plusieurs modules complémentaires qui<br />
correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s fichiers exécutables, notamment :<br />
✓ La Gestion <strong>commerciale</strong><br />
même<br />
dossier "gecomaes"<br />
✓ <strong>Sage</strong> direct<br />
dossier "direct"<br />
Il est recommandé <strong>de</strong> :<br />
Désactiver temporairement l'antivirus<br />
Décompresser les fichiers avant <strong>de</strong> les exécuter<br />
Mettre en ligne par défaut l'imprimante "pdf sage" (résoud les éventuels problèmes<br />
d'affichage <strong>de</strong> l'application)<br />
POUR INSTALLER SAGE GESTION COMMERCIALE<br />
S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur<br />
Lancer Windows<br />
Télécharger la <strong>de</strong>rnière version <strong>de</strong> <strong>Sage</strong> Gestion <strong>commerciale</strong><br />
L'ouvrir avec un si c'est un fichier .rar ou .zip<br />
éventuellement, décompresser les fichiers dans un dossier temporaire<br />
Lancer chacun <strong>de</strong>s exécutables par un (fichier .exe : setup.exe, <strong>Sage</strong>direct.exe…)<br />
Suivre les instructions<br />
L’installation est automatique
Comme toute application Windows, il suffit d'utiliser l'icône <strong>de</strong> l'application.<br />
MENU DÉMARRER<br />
SAGE<br />
SAGE GESTION<br />
BARRE DES TACHES<br />
AFFICHER LE BUREAU<br />
SUR L'ICÔNE<br />
OU LA BARRE DES TÂCHES<br />
SUR L'ICONE<br />
Pour sortir <strong>de</strong> sage Gestion :<br />
MENU FICHIER<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR LA CASE DE<br />
FERMETURE<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR<br />
(en haut, à gauche du ruban)<br />
FERMER (en bas)<br />
MENU FICHIER<br />
QUITTER<br />
Lancer sage Gestion <strong>commerciale</strong><br />
Quitter sage Gestion <strong>commerciale</strong><br />
Lancer sage Gestion <strong>commerciale</strong>
II – SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE 23<br />
Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur<br />
dans un dossier spécifique.<br />
OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET<br />
CLIQUER SUR LE LIEN OU SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :<br />
https://www.ios.fr/public/exossagegcom.zip<br />
tout en minuscules<br />
<br />
la boite <strong>de</strong> dialogue <strong>de</strong> téléchargement s'ouvre<br />
SUR<br />
SI WINDOWS BLOQUE LE PROGRAMME OU L'ANTIVIRUS BLOQUE LE PROGRAMME<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
INDIQUER UN DOSSIER DE DÉCOMPRESSION (EX : EXERCICES)<br />
SUR :<br />
POUR VALIDER<br />
Télécharger les exercices<br />
Vérifier que les fichiers sont décompressés<br />
(à priori "DOCUMENTS\SAGE_GESTCOM ")<br />
Toutes les impressions <strong>de</strong>s exercices sont faites en pdf mais vous pouvez aussi, si vous<br />
disposez d'une imprimante, les imprimer sur papier.
III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 25<br />
VOUS ALLEZ ÉTABLIR AVEC VOTRE ORDINATEUR ET AVEC VOTRE LOGICIEL UN DIALOGUE :<br />
Vous allez lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r d'effectuer un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire <strong>de</strong> la<br />
souris et du clavier<br />
Vous allez en constater le résultat à l'écran<br />
Vous allez éditer ce résultat (impression, publication, mail, document joint…).<br />
Dans tous les cas, il va être important <strong>de</strong> travailler en parfaite harmonie avec le<br />
logiciel <strong>de</strong> telle manière que chaque action <strong>de</strong> votre part détermine un résultat adéquat<br />
<strong>de</strong> sa part. S'il y a pleine compréhension entre l'utilisateur et le logiciel, il n'y a pas <strong>de</strong><br />
conflit possible et donc pas <strong>de</strong> problèmes à résoudre<br />
La <strong>gestion</strong> <strong>commerciale</strong> est organisée autour d'un fichier principal qu'il faut ouvrir ou créer<br />
après avoir lancé l'application "SAGE GESTION COMMERCIALE " pour que les modules et menus<br />
<strong>de</strong>viennent actifs.
MENU FICHIER<br />
COMMANDE<br />
DÉSIGNER LE FICHIER<br />
SUR<br />
SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)<br />
PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE<br />
SUR<br />
POUR VALIDER<br />
Le fichier en <strong>cours</strong> doit être fermé avant <strong>de</strong> pouvoir en ouvrir un autre<br />
Ouvrir le fichier ios.gcm<br />
Elle affiche en fond la fenêtre "SAGE" active.<br />
MENU GESTCOM<br />
RUBAN<br />
BARRE DE TITRE<br />
MENU SAGE<br />
VOLET GAUCHE<br />
BARRE D'ÉTAT
III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 27<br />
Reconnaître sur votre écran les différentes composantes représentées ci-<strong>de</strong>ssus<br />
BARRE DE TITRE<br />
MENU SAGE<br />
MENU GESTION COMMERCIALE<br />
BARRE VERTICALE (volet gauche)<br />
BARRE D'ÉTAT<br />
1 BARRE DE TITRE<br />
La barre <strong>de</strong> titre est la barre <strong>de</strong> titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom <strong>de</strong><br />
l'application et du fichier <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>commerciale</strong>.<br />
Repérer la barre <strong>de</strong> titre et les informations qu'elle affiche<br />
2 MENU SAGE<br />
Il propose différents écrans permettant d'accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s informations complémentaires. L'accueil<br />
permet notamment <strong>de</strong> lancer le module désiré.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR UN MENU POUR AFFICHER L'ÉCRAN<br />
Afficher l'un après l'autre chacun <strong>de</strong>s menus<br />
Il est possible <strong>de</strong> rassembler les éléments du menu les plus utilisés dans l'onglet<br />
MENU FENÊTRE<br />
COMMANDE<br />
3 MENU GESTION COMMERCIALE<br />
Une fois le fichier ouvert, les différentes comman<strong>de</strong>s gérant la <strong>gestion</strong> <strong>commerciale</strong> s'affichent.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
SUR LE MENU POUR LE DÉROULER<br />
+ LETTRE SOULIGNÉE DU MENU
Tester les différents menus avec la souris puis le clavier<br />
4 BARRE VERTICALE<br />
La barre verticale affiche un regroupement plus synthétique <strong>de</strong>s comman<strong>de</strong>s que le menu.<br />
Pour l'afficher.<br />
MENU FENÊTRE<br />
COCHER<br />
Afficher la barre verticale<br />
5 BARRE D'ÉTAT<br />
La barre d'état donne <strong>de</strong>s informations sur le fichier, la monnaie, la date, etc.<br />
Elle affiche les informations liées à la comman<strong>de</strong> <strong>Sage</strong> en <strong>cours</strong>.<br />
Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis<br />
<strong>de</strong> la fermer lorsqu'elle est inutile, plutôt que <strong>de</strong> gérer <strong>de</strong> multiples fenêtres à l'écran<br />
BARRE DE TITRE<br />
CASE DE REDUCTION<br />
FILTRE DES ÉLÉMENTS<br />
BARRE D'OUTILS<br />
CASE<br />
D'AGRANDISSEMENT<br />
CASE DE<br />
FERMETURE<br />
D'ACTUALIT<br />
LISTE DES ÉLÉMENTS
III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 29<br />
1 DISPOSITION DES FENÊTRES<br />
Les fenêtres ont trois états possibles :<br />
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité <strong>de</strong> l'écran, quel que soit sa taille<br />
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;<br />
sa forme et sa taille sont personnalisables<br />
en icône : l'icône <strong>de</strong> la fenêtre s'affiche dans la barre <strong>de</strong>s tâches, en bas <strong>de</strong><br />
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée<br />
Les différentes cases en haut et à droite <strong>de</strong>s fenêtres permettent d'afficher ces états :<br />
case <strong>de</strong> RÉDUCTION<br />
case D'AGRANDISSEMENT<br />
case <strong>de</strong> RESTAURATION<br />
case <strong>de</strong> FERMETURE<br />
réduit la fenêtre en icône<br />
agrandit <strong>de</strong> fenêtre à plein écran<br />
réduit <strong>de</strong> plein écran à fenêtre<br />
ferme la fenêtre<br />
CASE DE RÉDUCTION<br />
CASE D'AGRANDISSEMENT<br />
CASE DE RÉDUCTION<br />
CASE RESTAURATION<br />
CASE DE FERMETURE SUR DE L'ICÔNE EN BAS ET À<br />
GAUCHE DE L'ÉCRAN<br />
Afficher la liste <strong>de</strong>s clients plein-écran à partir du volet droit, restaurez-la en fenêtre puis<br />
réduisez la en icône - Restaurez-la <strong>de</strong> nouveau en fenêtre<br />
2 MANIPULATION DES FENÊTRES<br />
La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
POINTER sur LA BARRE DE TITRE :<br />
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION<br />
DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA<br />
POSITION<br />
BOUTON GAUCHE<br />
POINTER sur L'ANGLE DE LA FENÊTRE<br />
formes ou du pointeur<br />
FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS<br />
JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE DE LA<br />
FENÊTRE POUR MODIFIER LA TAILLE
le pointeur peut aussi être positionné sur un <strong>de</strong>s côtés <strong>de</strong> la fenêtre ; il prend alors la forme<br />
ou selon que l'un ou l'autre <strong>de</strong>s cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ; seule la<br />
longueur ou la hauteur <strong>de</strong> la fenêtre peuvent alors être modifiées<br />
Modifier la position et la taille <strong>de</strong> la fenêtre <strong>de</strong> la liste <strong>de</strong>s clients<br />
Restaurez sa taille et position antérieure<br />
3 MENU CONTEXTUEL<br />
Comme dans toutes les applications sous Windows, il s'affiche avec un clic droit<br />
BOUTON DROIT<br />
SUR UN ÉLÉMENT POUR AFFICHER SON MENU CONTEXTUEL<br />
Sélectionner un client<br />
Afficher son menu contextuel<br />
4 PERSONNALISATION DES FENÊTRES<br />
La présentation <strong>de</strong>s données dans les fenêtres peut être personnalisée, les colonnes <strong>de</strong><br />
données, leur largeur, leur ordre…<br />
BOUTON DROIT<br />
DANS LA FENÊTRE<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER LE LIBELLÉ DE COLONNE<br />
SUR<br />
POUR VALIDER
III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 31<br />
BOUTON GAUCHE<br />
POINTER sur LA TÊTE DE COLONNE :<br />
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION<br />
DÉSIRÉE<br />
BOUTON GAUCHE<br />
POINTER sur LE CÔTÉ DROIT DE LA TÊTE DE<br />
COLONNE forme du pointeur<br />
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA DIMENSION<br />
DÉSIRÉE DE LA COLONNE<br />
Afficher comme ci-après la liste <strong>de</strong>s clients<br />
Le système permet d'annuler certaines actions (mais pas les actions <strong>de</strong> suppression)<br />
SUR<br />
MENU ÉDITION<br />
Z
IV –L'ORGANISATION 33<br />
L'organisation est liée à la structure juridique.<br />
À l'installation du logiciel, un dossier "sage/ i <strong>gestion</strong> <strong>commerciale</strong> " est créé :<br />
L'un dans les documents personnels ex : C:\Users\xxxxx\Documents\<strong>Sage</strong><br />
(il contient un fichier .RGC qui est un raccourci vers le fichier <strong>de</strong> données dont vous pouvez mettre une<br />
copie sur le bureau pour accé<strong>de</strong>r directement à votre fichier)<br />
L'autre dans les documents publics : C:\Users\Public\Documents\<strong>Sage</strong><br />
(il contient <strong>de</strong>s fichier <strong>de</strong> données exemple .MAE et .GCM)<br />
1 OUVERTURE DU FICHIER COMMERCIAL<br />
Le fichier contenant la <strong>gestion</strong> <strong>commerciale</strong> est ouvert à partir <strong>de</strong> l'application même.<br />
COMMANDE<br />
DÉSIGNER LE FICHIER<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)<br />
PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE<br />
SUR<br />
POUR VALIDER<br />
Le fichier en <strong>cours</strong> doit être fermé avant <strong>de</strong> pouvoir en ouvrir un autre<br />
2 CRÉATION DU FICHIER COMMERCIAL<br />
Pour une nouvelle structure, il est nécessaire d'associer un fichier comptable (commun aux<br />
différents logiciels).<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
DÉSIGNER LE FICHIER<br />
SUR<br />
MENU FICHIER
SUR<br />
SUR<br />
(nous allons ici le créer <strong>de</strong> toutes pièces)<br />
SUR<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER LE DOSSIER ET NOMMER LE FICHIER<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
3 EXERCICE<br />
Créer le fichier <strong>de</strong> la société" Informatique & Industrie" à partir du fichier comptable<br />
"comptaI&I.mae" pour l'exercice en <strong>cours</strong> en récupérant tous les éléments – Le nommer<br />
<strong>gestion</strong>I&I.gcm<br />
Ces informations, issues du fichier comptable, peuvent être modifiées directement (dans ce<br />
même fichier).<br />
1 IDENTIFICATION<br />
Figurent ici les éléments tels que nom, adresse, i<strong>de</strong>ntifiants administration…<br />
POUR<br />
AFFICHER LES<br />
INFORMATIONS LIÉES<br />
POUR<br />
MODIFIER LA LARGEUR
IV –L'ORGANISATION 35<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER<br />
C'est aussi cette fenêtre qui donne accès à la monnaie du compte.<br />
ONGLET<br />
CHOISIR "EURO"<br />
IDENTIFICATION<br />
POUR VALIDER<br />
Vérifier le paramétrage <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> la société et <strong>de</strong> sa monnaie comme ci-avant<br />
2 CONTACTS<br />
Les différents contacts <strong>de</strong> la société sont affichés ici.<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
SUR<br />
- la liste <strong>de</strong>s contacts s'affiche<br />
POUR CRÉER UN NOUVEAU CONTACT<br />
POUR VALIDER
Le volet "contact" est un volet spécifique <strong>de</strong> la fenêtre "i<strong>de</strong>ntification"<br />
POUR<br />
MODIFIER LA LARGEUR DES COLONNES<br />
Créer le contact "PETIT" et paramétrer les contacts comme ci-avant<br />
3 COMPTES GÉNÉRAUX<br />
Les comptes sont préparamétrés mais il est pru<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> vérifier ce paramétrage.<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
SUR<br />
la structure <strong>de</strong> la codification, reprise <strong>de</strong> la comptabilité, s'affiche ici<br />
POUR VALIDER<br />
Il faut cliquer sur<br />
après toute modification
IV –L'ORGANISATION 37<br />
4 CODIFICATION DES TIERS<br />
Les clients, fournisseurs reçoivent un co<strong>de</strong>, manuel ou automatique.<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
DANS LE VOLET GAUCHE, SUR<br />
DANS LA COLONNE NUMÉROTATION, POUR DÉROULER LA LISTE<br />
SUR "AUTOMATIQUE"<br />
SAISIR LA LONGUEUR DU CODE ET LE DÉBUT FIXE DE LA CODIFICATION<br />
sa structure s'affiche dans la partie basse <strong>de</strong> la fenêtre et peut alors être modifiée<br />
POUR VALIDER<br />
Ce sont aussi les éléments du fichier comptable qui sont modifiés ici<br />
permet <strong>de</strong> gérer les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> règlement liés mais pas les échéances associées<br />
Modifier la codification <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> tiers comme ci-avant<br />
Vérifier l'existence <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> règlement "virement" et "chèques"<br />
5 LOGISTIQUE<br />
Elle va déterminer, en particulier, les moyens <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>s marchandises utilisés.<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
SUR<br />
METTRE À JOUR LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER<br />
Ajouter les transporteurs "Tnt" et "France Express" avec <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calcul forfaitaires<br />
et <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> transport affectés à "ZPORT"
Ce sont tous <strong>de</strong>s éléments liés au fichier comptable, pouvant être affichés ou modifiés dans la<br />
<strong>gestion</strong> <strong>commerciale</strong>. Seules les manipulations comptables les plus simples sont généralement<br />
effectuées ici, notamment, la comptabilisation <strong>de</strong>s factures et les règlements clients.<br />
1 LE PLAN COMPTABLE<br />
Le plan comptable peut être affiché et géré à partir <strong>de</strong> la <strong>gestion</strong> <strong>commerciale</strong>.<br />
SUR<br />
SUR<br />
le plan comptable s'affiche<br />
MENU STRUCTURE<br />
Afficher le plan comptable<br />
Pour afficher un compte, il suffit <strong>de</strong> faire un double-clic <strong>de</strong>ssus ou un sur<br />
AFFICHE LES TIERS<br />
RATTACHÉS<br />
DÉTERMINE LE TYPE<br />
DE COMPTE<br />
CRÉE UN NOUVEAU<br />
COMPTE<br />
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations
IV –L'ORGANISATION 39<br />
2 JOURNAUX<br />
Les journaux vont regrouper les écritures par nature. On distingue les journaux d'achat, <strong>de</strong><br />
ventes, <strong>de</strong> trésorerie, <strong>de</strong>s immobilisations, <strong>de</strong> paie, <strong>de</strong>s od…<br />
SUR<br />
SUR<br />
La liste <strong>de</strong>s journaux s'affiche<br />
MENU STRUCTURE<br />
Pour afficher un journal, il suffit <strong>de</strong> faire un double-clic <strong>de</strong>ssus ou un sur<br />
TYPE DE JOURNAL<br />
DÉTERMINÉ À LA CRÉATION<br />
CRÉE UN NOUVEAU<br />
JOURNAL<br />
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations<br />
3 BANQUES<br />
C'est ici la liste <strong>de</strong>s banques et les comptes bancaires associés.<br />
SUR<br />
SUR<br />
MENU STRUCTURE
Afficher la banque ci-avant<br />
Pour afficher la banque, il suffit <strong>de</strong> faire un double-clic <strong>de</strong>ssus ou un sur<br />
Pour afficher le compte bancaire associé, il suffit <strong>de</strong> sélectionner l'onglet<br />
faire un double-clic sur le compte ou un sur<br />
et <strong>de</strong><br />
Afficher le compte associé
IV –L'ORGANISATION 41<br />
4 TAUX DE TAXE<br />
Les taux <strong>de</strong> taxe (Tva) et les comptes associés sont préparamétrés dans le logiciel ;<br />
néanmoins, les taux existants peuvent évoluer ou <strong>de</strong> nouveaux taux voir le jour.<br />
SUR<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
la fenêtre <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> taxe s'affiche<br />
SUR LA<br />
LIGNE POUR L'AFFICHER<br />
POUR MODIFIER<br />
LA SÉLECTION<br />
DOIT ÊTRE COHÉRENT AVEC<br />
LE PARAMÉTRAGE DE LA TVA<br />
Afficher les taux <strong>de</strong> Tva et le détail du taux Tva collectée à 20%
5 MODÈLES ET MODES DE RÉGLEMENT<br />
Les modèles créés et mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> règlement associés en comptabilité sont disponibles dans la<br />
<strong>gestion</strong> <strong>commerciale</strong> où ils peuvent être enrichis.<br />
SUR<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
la fenêtre <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong> règlement s'affiche<br />
Afficher les modèles <strong>de</strong> règlement existants<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER
IV –L'ORGANISATION 43<br />
Vérifier les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> règlement chèque et virement<br />
Fournisseurs et clients sont gérés parallèlement au plan comptable général ; les collaborateurs<br />
sont gérés indépendamment.<br />
1 COLLABORATEURS<br />
Ce sont toutes les personnes concernées par l'activité <strong>commerciale</strong> dans l'entreprise.<br />
SUR<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER<br />
Créer les collaborateurs suivants :<br />
- Petit Noel commercial Directeur 3005 Le vautreux 50420 Tessy sur vire France<br />
0654128796 petit.noel@i&i.com Ven<strong>de</strong>ur Contrôleur<br />
- Thomas Florence Comptabilité fournisseur 3220 13 rue Clemenceau 75012 Paris France<br />
0689874512 thomas.florence@i&i.com Acheteur Chargé <strong>de</strong> recouvrement<br />
- Roubert Frédérique comptabilité Clients 6098 166 rue <strong>de</strong> la baule 14440 Douvres la<br />
délivran<strong>de</strong> France 0621458432 roubert.fre<strong>de</strong>rique@i&i.com Ven<strong>de</strong>ur Chargé recouvrement<br />
- Bernard François Comptable Directeur 122 quai ven<strong>de</strong>uvre 14000 Caen France<br />
0612145784 bernard.francois@i&i.com Resp. financier
2 FOURNISSEURS<br />
Ils sont issus du plan comptable tiers mais peuvent être créés ici directement.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER<br />
Vérifier l'existence <strong>de</strong>s fournisseurs suivants :<br />
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays<br />
40COPY00 PHOTOCOPIES COPY Mr Dupont Thierry 41 avenue cote <strong>de</strong> nacre 14000 CAEN FRANCE<br />
40EDF000 EDF EDF Mme Ampére Lucile 25 avenue du Gal <strong>de</strong> Gaulle 14000 CAEN FRANCE<br />
40LAPOST LAPOSTE LAPOSTE Mr JEASON Paul 18 rue notre-dame 14000 CAEN FRANCE<br />
40ORANGE ORANGE ORANGE Mr DERBAGI Antonio BP 578 75924 PARIS CEDEX 19FRANCE<br />
40SCI000 SCI SCI Mr LATOUR Jules 25 rue Eiffel 75017 PARIS FRANCE<br />
40TECHDA TECHDAT TECHDAT Mme LAFFARGUE Juliette Le bois aux oiseaux 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE<br />
40TELEC0 RESEAUX TELEC Mr REVERSE Louise 10 rue Pasteur 14000 CAEN FRANCE<br />
Créer le fournisseur suivant avec les infos :<br />
Contact : Lemasurier Philippe 0145568412 0652154215 Lemazurier.philippe@infopiece.com<br />
Acheteur : Thomas Laurence remise 15%<br />
Banque : Credit Agricole 16606 24213 09104409900 64<br />
Paramètres règlement selon modèle "fournisseur"
IV –L'ORGANISATION 45<br />
3 CLIENTS<br />
Ils sont aussi issus du plan comptable tiers et peuvent être aussi créés ici directement.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
RENSEIGNER LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER<br />
Vérifier l'existence <strong>de</strong>s clients suivants :<br />
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays<br />
41BRITTA BRITTARNA BRITTA Mr FERLIN Jacques 141 rue du 6 juin 14000 CAEN FRANCE<br />
41IDA000 IDASOFT IDA Mr DESJOUET Alain 12 rue du canon 50000 SAINT LO FRANCE<br />
41PIECES PIECES PIECES Mme LESIEUR Alaine 18 rue Aumale 61000 ALENCON FRANCE<br />
Créer le client suivant avec les infos :<br />
Paramètres règlement selon modèle "client"
1 FAMILLES<br />
Les familles d'articles permettent <strong>de</strong> regrouper les articles aux caractéristiques homogènes<br />
(généralement la nature du produit vendu) mais déclinés dans plusieurs variantes. Il est possible <strong>de</strong><br />
créer <strong>de</strong>s sous-familles en déclinant le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la famille.<br />
SUR<br />
SUR<br />
SAISIR LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER<br />
MENU STRUCTURE<br />
Détails : regroupement <strong>de</strong>s articles.<br />
Total : totalisation <strong>de</strong>s familles <strong>de</strong> type Détail (ayant même radical <strong>de</strong> Co<strong>de</strong> famille).<br />
Centralisateur : regroupement <strong>de</strong> familles à caractéristique commune (sous-familles)<br />
Aucun : pas <strong>de</strong> suivi en stock<br />
CMUP : Coût Moyen Unitaire Pondéré. La valorisation du stock résulte s'effectue à partir <strong>de</strong> la<br />
valeur moyenne <strong>de</strong>s quantités entrées<br />
LIFO : Last In First Out ou <strong>de</strong>rnier entré, premier sorti. La valeur du stock est déterminée à<br />
partir <strong>de</strong> la valeur <strong>de</strong>s quantités entrées en <strong>de</strong>rnier.<br />
FIFO : First In First Out ou premier entré, premier sorti. La valorisation du stock est<br />
déterminée sur le coût <strong>de</strong>s articles les plus anciens.<br />
Par lot : chaque article est repéré par son numéro <strong>de</strong> lot. Lors d’une sortie <strong>de</strong> stock, le<br />
programme propose la liste <strong>de</strong>s lots avec leurs quantités disponibles.<br />
Les mouvements <strong>de</strong> stocks <strong>de</strong> l'article sont les suivants :<br />
Le 01/02 entrée <strong>de</strong> 10 articles à 50 €<br />
Le 03/02 entrée <strong>de</strong> 10 articles à 51 €<br />
Dans une facture client du 04/02 on vend 15 fois l'article à 75 €<br />
La famille est en LIFO :<br />
La <strong>de</strong>rnière valeur d'achat est prise en compte<br />
La marge dégagée sera <strong>de</strong> (75 x 15) - (51 x 15) = 360,00<br />
La famille est en FIFO :<br />
La première valeur d'achat est d'abord prise en compte puis les suivantes<br />
La marge dégagée sera <strong>de</strong> (75 x 15) - (50 x 10) – (5 x 51) = 370<br />
La famille est en CUMP :<br />
La moyenne <strong>de</strong>s valeur d'achat est prise en compte<br />
La moyenne est <strong>de</strong> ((50 x 10) + (51 x 10))/(20) soit 50,50 €.<br />
La marge dégagée sera <strong>de</strong> (75 x 15) - (50,50 x 15) = 367,50.
IV –L'ORGANISATION 47<br />
Créer les familles d'articles en "FIFO" :<br />
ORD : ordinateurs (centralisateur <strong>de</strong>s familles suivantes)<br />
UC : unités centrales<br />
EC : écrans (total) – EC17 (17") – EC21 (21") – EC24 (24")<br />
SO : souris<br />
CL : claviers<br />
IMP : imprimantes (total) – IMPJE (jet encre) – IMPLA (laser)<br />
LO : logiciels<br />
BR : BlueRay<br />
BUND : Bundle<br />
PS : prestations <strong>de</strong> service<br />
FRS : frais <strong>de</strong> déplacement<br />
Supprimer éventuellement les autres familles (sauf ZDIVERS)<br />
2 ARTICLES<br />
Les articles sont les déclinaisons <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> la famille. Leurs caractéristiques générales<br />
sont gérées dans le paramétrage <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> structure.<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER<br />
Modifier le conditionnement <strong>de</strong> "carton" à "pack" <strong>de</strong> 5, 10 et 50<br />
VOLET GAUCHE<br />
SUR<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
SUR<br />
SAISIR LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER
Créer les articles suivants :
IV –L'ORGANISATION 49<br />
3 NOMENCLATURE<br />
La nomenclature est créée d''abord en tant qu'article puis sa composition est renseignée. Une<br />
nomenclature peut être :<br />
Commerciale composée d'autres articles qui peuvent être vendus séparément (Un "pack<br />
ordinateur" est ici une nomenclature composée d'une unité centrale, d'un écran, <strong>de</strong> logiciels d'une<br />
imprimante et d'un forfait installation)<br />
De fabrication, créée à partir <strong>de</strong>s ressources enregistrées<br />
D'articles liés qui sont indispensables à l'usage <strong>de</strong> l'article principal ou en ca<strong>de</strong>au (échantillon…)<br />
SUR<br />
VOLET GAUCHE<br />
SAISIR LES INFORMATIONS<br />
SUR<br />
SUR<br />
DÉROULER<br />
CHOISIR UNE COMPOSITION (à priori )<br />
POUR VALIDER<br />
MENU STRUCTURE<br />
Une nomenclature <strong>commerciale</strong>/composant voit son prix automatiquement calculé en<br />
faisant la somme <strong>de</strong>s composants à laquelle s'applique le coefficient <strong>de</strong> marge. Son détail est<br />
toujours affiché et imprimé.<br />
La nomenclature <strong>commerciale</strong>/composé a un prix forfaitaire et son détail n'est pas imprimé<br />
dans les divers documents (<strong>de</strong>vis, factures…) si l'option<br />
<strong>de</strong>s options <strong>de</strong><br />
traitement <strong>de</strong> l'article est activée.<br />
Créer les articles suivants :<br />
COMMERCIAL/COMPOSANT<br />
COMMERCIAL/COMPOSÉ<br />
Une fois les articles "nomenclature" créés, il faut renseigner la composition.<br />
ARTICLE AFFICHÉ<br />
SUR<br />
SUR<br />
SAISIR LES INFORMATIONS<br />
MENU STRUCTURE<br />
POUR VALIDER
Renseigner les nomenclatures suivantes :<br />
La comptabilité d'une entreprise doit être à l'abri <strong>de</strong> toute intrusion. Pour ce faire, seuls les utilisateurs<br />
répertoriés y ont accès. L'administrateur possè<strong>de</strong>, lui, la totalité <strong>de</strong>s droits.<br />
1 MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR<br />
Si cela n'a pas été fait à l'installation, le mot <strong>de</strong> passe administrateur doit être personnalisé.<br />
MENU FICHIER<br />
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
la fenêtre <strong>de</strong> modification s'affiche<br />
SAISIR ANCIEN ET NOUVEAU MOTS DE PASSE<br />
POUR VALIDER<br />
Pour qu'un mot <strong>de</strong> passe soit efficace, il doit comprendre au minimum 8 caractères<br />
avec au moins une majuscule et un chiffre<br />
Modifier votre mot <strong>de</strong> passe – bien le mémoriser (ou le noter)
IV –L'ORGANISATION 51<br />
2 CREÉR UN UTILISATEUR<br />
L'administrateur doit créer les utilisateurs autorisés à utiliser le logiciel.<br />
MENU FICHIER<br />
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
la fenêtre <strong>de</strong> saisie s'affiche<br />
SAISIR LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER<br />
Créer un utilisateur comme ci-<strong>de</strong>ssous<br />
La liste <strong>de</strong>s utilisateurs se met à jour.<br />
3 GÉRER LES AUTORISATIONS<br />
Un utilisateur a <strong>de</strong>s droits limités. Ceux-ci peuvent être personnalisés pour tenir compte du<br />
travail effectif <strong>de</strong> cet utilisateur (ex : saisie <strong>de</strong>s achats, saisie <strong>de</strong>s ventes, paie…).<br />
MENU FICHIER<br />
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
AFFICHER L'UTILISATEUR À PARAMÉTRER<br />
SUR L'ONGLET<br />
les informations d'autorisation s'affichent<br />
DÉVELOPPER LA BRANCHE À MODIFIER<br />
SÉLECTIONNER L'ÉLÉMENT À PARAMÉTRER (précédé d'un verrou)<br />
SUR OU POUR MODIFIER LES AUTORISATIONS<br />
IDEM POUR CHAQUE ÉLÉMENT À MODIFIER<br />
POUR VALIDER
L'opération doit être effectuée élément par élément et est donc assez longue<br />
ÉTAT ACTUEL DE<br />
L'ÉLÉMENT<br />
sur pour L'ÉLÉMENT développer<br />
sur pour réduire<br />
élément verrouillé :<br />
élément autorisé :<br />
élément accessible<br />
élément non accessible<br />
1- SÉLECTIONNER<br />
pour l'autoriser<br />
2- MODIFIER LE<br />
VERROUILLAGE<br />
pour le verrouiller<br />
pour le verrouiller<br />
pour l'autoriser<br />
Pour l'utilisateur Durand, paramétrer les autorisations suivantes :<br />
Documents <strong>de</strong>s ventes : "tout autoriser"<br />
Documents <strong>de</strong>s achats : "tout autoriser"<br />
Documents <strong>de</strong>s stocks : "tout interdire"
V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 53<br />
Il existe <strong>de</strong> nombreux documents permettant <strong>de</strong> suivre l'évolution <strong>de</strong> la comman<strong>de</strong> dans le<br />
temps, <strong>de</strong>puis le fournisseur jusqu'à la prise en compte dans les stocks <strong>de</strong> l'entreprise. Selon la<br />
taille <strong>de</strong> l'entreprise, tout ou seulement les plus indispensables seront suivis.<br />
La modification <strong>de</strong> ce paramétrage peut s'effectuer en ouvrant <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
paramètres société<br />
La comman<strong>de</strong> est matérialisée par un bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)<br />
SUR<br />
La saisie <strong>de</strong>s informations obéit aux règles standards.<br />
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES<br />
BON DE COMMANDE AFFICHÉ<br />
SUR<br />
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE<br />
(ÉVENTUELLEMENT)<br />
SUR<br />
La ligne s'affiche dans le volet principal<br />
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR<br />
La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…<br />
SUR<br />
POUR VALIDER
VOLET HAUT<br />
(infos générales)<br />
LIGNE DE SAISIE<br />
ENREGISTREMENT DE<br />
LA LIGNE DE SAISIE<br />
Saisir les comman<strong>de</strong>s fournisseurs suivantes :
V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 55<br />
Le bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> peut passer successivement <strong>de</strong> l'état "saisi" à "confirmé" puis "envoyé".<br />
Afficher le fournisseur selon vos souhaits : "numéro", "abrégé", "co<strong>de</strong> postal"<br />
LA TOUCHE PERMET DE PASSER D'UNE ZONE À L'AUTRE<br />
OU SUR<br />
VALIDE LA LIGNE<br />
La réception <strong>de</strong>s marchandises commandées au fournisseur peut être rapi<strong>de</strong>ment validée si<br />
elle est conforme à la susdite comman<strong>de</strong>. Il faut alors afficher le bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong><br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
POUR AFFICHER LES BONS DE COMMANDE<br />
OUVRIR LE BON DE COMMANDE DÉSIRÉ<br />
Puis transformer ce bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> en bon <strong>de</strong> livraison<br />
BON DE COMMANDE AFFICHÉ<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
SÉLECTIONNER<br />
Réceptionner la première comman<strong>de</strong> "FBC00001" et "FBC00002" aux dates prévues avec<br />
le même numéro <strong>de</strong> bon <strong>de</strong> livraison
Il est aussi possible <strong>de</strong> réceptionner globalement les comman<strong>de</strong>s d'un ou plusieurs<br />
fournisseurs<br />
VOLET GAUCHE<br />
SUR<br />
SAISIR LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER<br />
DÉFINIR<br />
En cas <strong>de</strong> réception partielle, il existe plusieurs solutions :<br />
Réceptionner la totalité puis modifier le bon <strong>de</strong> livraison<br />
Utiliser la procédure <strong>de</strong> création d'un nouveau bon <strong>de</strong> livraison.<br />
1 MODIFIER LE BON DE LIVRAISON<br />
Bon <strong>de</strong> réception ouvert, il faut modifier la ligne incorrecte.<br />
AFFICHER LE BON DE LIVRAISON<br />
SÉLECTIONNER LA LIGNE À MODIFIER<br />
MODIFIER LA LIGNE<br />
SUR<br />
POUR VALIDER
V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 57<br />
2- MODIFIER LA QUANTITÉ<br />
1- SÉLECTIONNER LA LIGNE<br />
3- ENREGISTRER<br />
Modifier la 1 ère comman<strong>de</strong> "FBC00001" avec une quantité <strong>de</strong> "5" pour les articles<br />
"blueray 50" et "blueray 25"<br />
2 CRÉER UN LE BON DE LIVRAISON<br />
Le bon <strong>de</strong> livraison peut aussi être créé <strong>de</strong> toutes pièces.<br />
VOLET GAUCHE<br />
SUR<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
RENSEIGNER LE BON DE LIVRAISON<br />
POUR VALIDER
Réceptionner manuellement la 3éme comman<strong>de</strong> "FBC00003" à la date prévue avec le<br />
même numéro <strong>de</strong> bon <strong>de</strong> livraison<br />
De la même manière, ce bon <strong>de</strong> livraison peut être associé à la facture du fournisseur.<br />
1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON<br />
La procédure est i<strong>de</strong>ntique à tous les sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la chaine d'achat.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
POUR AFFICHER LES BONS DE LIVRAISON<br />
OUVRIR LE BON DE LIVRAISON DÉSIRÉ<br />
Puis transformer ce bon <strong>de</strong> livraison en bon <strong>de</strong> facture<br />
BON DE LIVRAISON AFFICHÉ<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
Associer les bons <strong>de</strong> livraison précé<strong>de</strong>nts à <strong>de</strong>s factures<br />
Comme pour le bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>, le bon <strong>de</strong> livraison peut être modifié ou créé <strong>de</strong> toutes<br />
pièces
V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 59<br />
2 COMPTABILISER LA FACTURE<br />
La facture peut être directement comptabilisée à ce niveau ou par un traitement <strong>de</strong> transfert<br />
global en fin <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>.<br />
Il faut cependant dans un premier temps que les articles aient été associés à <strong>de</strong>s comptes<br />
d'achat, <strong>de</strong> vente et <strong>de</strong> Tva.<br />
Pour ce faire, la première solution et la plus simple est d'associer la famille à <strong>de</strong>s comptes<br />
généraux. La <strong>de</strong>uxième est d'associer directement l'article mais cette procédure est longue<br />
donc à réserver aux exceptions.<br />
a) ASSOCIER LA FAMILLE<br />
Cette association s'effectue au niveau <strong>de</strong>s paramètres <strong>de</strong> la famille.<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
SUR LA FAMILLE POUR L'AFFICHER<br />
SUR<br />
ONGLET<br />
SUR LA CATÉGORIE<br />
RENSEIGNER LE COMPTE GÉNÉRAL ET LE COMPTE DE TAXE<br />
SUR<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
Associer les familles d'articles physiques (sauf BR) aux comptes suivants :<br />
Associer la famille "FRS" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la<br />
famille "ZDIVERS" au compte "7580"
) ASSOCIER L'ARTICLE<br />
La procédure est i<strong>de</strong>ntique à celle utilisée pour les articles mais doit rester exceptionnelle car<br />
très lour<strong>de</strong>.<br />
VOLET GAUCHE<br />
SUR<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
POUR AFFICHER L'ARTICLE<br />
SUR<br />
ONGLET<br />
SUR LA CATÉGORIE<br />
RENSEIGNER LE COMPTE GÉNÉRAL ET LE COMPTE DE TAXE<br />
SUR<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
Associer chacun <strong>de</strong>s articles <strong>de</strong> la famile "BR" aux comptes généraux adéquats comme<br />
ci-<strong>de</strong>ssous
V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 61<br />
c) COMPTABILISER LES FACTURES<br />
Une fois cette association effectuée, il n'y a plus qu'à afficher les factures puis les<br />
comptabiliser.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
Deux moyens <strong>de</strong> les comptabiliser<br />
POUR AFFICHER LES FACTURES<br />
OUVRIR LA FACTURE DÉSIRÉE<br />
SUR<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER LES FACTURES<br />
<br />
POUR VALIDER<br />
COMPTABILISER<br />
Comptabiliser les factures
VI – LA COMMANDE CLIENT 63<br />
Le processus peut commencer à n'importe quel endroit <strong>de</strong> la chaine. Cependant, la comman<strong>de</strong><br />
d'un client est le plus souvent précédée d'un <strong>de</strong>vis. Si celui-ci est accepté par le client, il va être<br />
suivi <strong>de</strong> la livraison puis <strong>de</strong> la facturation.<br />
La modification <strong>de</strong> ce paramétrage s'effectue dans paramètres société en ouvrant<br />
<strong>de</strong> "documents"<br />
C'est la première étape. Ce document, une fois accepté, sera validé en bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>, bon<br />
<strong>de</strong> livraison puis facture, avec ou sans modifications.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)<br />
SUR<br />
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES<br />
VOLET HAUT<br />
(infos générales)<br />
LIGNE DE SAISIE<br />
ENREGISTREMENT DE<br />
LA LIGNE DE SAISIE<br />
LIGNES DE SAISIE<br />
ENREGISTRÉES
La saisie <strong>de</strong>s informations obéit aux règles standards.<br />
DEVIS AFFICHÉ<br />
SUR<br />
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE<br />
(ÉVENTUELLEMENT)<br />
SUR<br />
La ligne s'affiche dans le volet principal<br />
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR<br />
La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…<br />
SUR<br />
POUR VALIDER<br />
Saisir les <strong>de</strong>vis suivants
VI – LA COMMANDE CLIENT 65<br />
La <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> l'évolution du <strong>de</strong>vis s'effectue dans les paramètres société.<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
SUR<br />
ACTIVER LES ÉTAPES DU CIRCUIT DE VALIDATION (elles seront disponibles dans la zone <strong>de</strong> liste)<br />
SUR<br />
POUR VALIDER<br />
L'acceptation du <strong>de</strong>vis par le client est l'étape suivante. Il faut l'afficher les <strong>de</strong>vis<br />
VOLET GAUCHE<br />
SUR<br />
SUR<br />
Puis modifier son statut (le <strong>de</strong>vis peut être aisément modifié à ce niveau).<br />
MENU TRAITEMENT<br />
DEVIS AFFICHÉS<br />
OUVRIR LE DEVIS<br />
MODIFIER LE STATUT EN<br />
POUR VALIDER<br />
SÉLECTIONNER LE DEVIS<br />
<br />
COCHER<br />
POUR VALIDER<br />
DEVIS AFFICHÉS<br />
Accepter les 3 premiers <strong>de</strong>vis tels quels puis le <strong>de</strong>rnier en modifiant le prix <strong>de</strong>s claviers à<br />
40 € et leur quantité à 8<br />
Le <strong>de</strong>vis accepté est matérialisé par un bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>.<br />
Il faut d'abord afficher les <strong>de</strong>vis acceptés.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR
Puis transformer le <strong>de</strong>vis en bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>.<br />
DEVIS AFFICHÉS<br />
OUVRIR LE DEVIS<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
DEVIS AFFICHÉS<br />
SÉLECTIONNER LE DEVIS<br />
<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
Transformer les <strong>de</strong>vis en bons <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> : les 3 premiers avec le menu contextuel et<br />
le <strong>de</strong>rnier avec le bouton "transformer"<br />
Le bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> créé va être transformé en "préparation <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>" puis, à l'issue <strong>de</strong><br />
la préparation <strong>de</strong> la comman<strong>de</strong> et pour la livraison <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière, en bon <strong>de</strong> livraison.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
Puis transformer le bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> en bon <strong>de</strong> livraison.<br />
SUR<br />
DEVIS AFFICHÉS<br />
OUVRIR LE BON DE COMMANDE<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
DEVIS AFFICHÉS<br />
SÉLECTIONNER LE BON DE COMMANDE<br />
<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
Créer les bons <strong>de</strong> livraison <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premiers <strong>de</strong>vis au 22 juin et 26 juin et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
<strong>de</strong>rniers <strong>de</strong>vis au 28 juin
VI – LA COMMANDE CLIENT 67<br />
La marchandise une fois livrée au client, le bon <strong>de</strong> livraison est transformé en facture.<br />
1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON EN FACTURE<br />
La procédure est i<strong>de</strong>ntique à tous les sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la chaine d'achat.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
Puis transformer le bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> en bon <strong>de</strong> livraison.<br />
SUR<br />
BONS DE<br />
LIVRAISONS AFFICHÉS<br />
OUVRIR LE BON DE LIVRAISON<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
LIVRAISONS AFFICHÉS<br />
BONS DE<br />
SÉLECTIONNER LE BON DE LIVRAISON<br />
<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
Créer les factures à partir <strong>de</strong>s bons <strong>de</strong> livraison précé<strong>de</strong>nts à la date <strong>de</strong>s 22, 26, 29 et 29<br />
juin<br />
Plusieurs bons <strong>de</strong> livraison génèrent autant <strong>de</strong> factures<br />
le bon <strong>de</strong> livraison peut aussi être modifié ou créé <strong>de</strong> toutes pièces.
2 COMPTABILISER LA FACTURE<br />
La facture peut être directement comptabilisée à ce niveau ou par un traitement <strong>de</strong> transfert<br />
global en fin <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR<br />
Deux moyens <strong>de</strong> les comptabiliser<br />
SUR<br />
POUR AFFICHER LES FACTURES<br />
OUVRIR LA FACTURE DÉSIRÉE<br />
SUR<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER LES FACTURES<br />
<br />
POUR VALIDER<br />
Comptabiliser les factures à leurs dates <strong>de</strong> création<br />
COMPTABILISER<br />
Les articles doivent auparavant avoir été associés à <strong>de</strong>s comptes généraux
VII – LE STOCK 69<br />
Le stock va indiquer le nombre d'articles disponibles en faisant la différence, à une date donnée,<br />
entre ce qui est rentré et ce qui est sorti. Des mouvements <strong>de</strong> stock peuvent être enregistrés<br />
indépendamment <strong>de</strong>s chaînes "fournisseurs" ou "clients", ne serait que pour l'inventaire ou <strong>de</strong>s<br />
mises à niveau ponctuelles. Ces mouvements doivent être cependant comptablement justifiés<br />
Les entrées correspon<strong>de</strong>nt normalement à <strong>de</strong>s documents fournisseurs (comman<strong>de</strong>, réception,<br />
facture…). Néanmoins, les documents <strong>de</strong> stocks permettent <strong>de</strong> gérer <strong>de</strong>s entrées<br />
indépendamment <strong>de</strong> l'activité "fournisseurs".<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)<br />
SUR<br />
La saisie <strong>de</strong>s informations obéit aux règles standards.<br />
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES<br />
MOUVEMENT D'ENTRÉE AFFICHÉ<br />
SUR<br />
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE<br />
(ÉVENTUELLEMENT)<br />
SUR<br />
La ligne s'affiche dans le volet principal<br />
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR<br />
La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…<br />
SUR<br />
POUR VALIDER
Saisir les entrées <strong>de</strong> stock suivantes :<br />
Date Dépot Référence<br />
28-juin dépôt principal ENT18<br />
ref Désignation cond PU Qté<br />
BR400 Blue ray 400 Go à l'unité unité 20 2<br />
BR100 Blue ray 100 Go à l'unité unité 15 2<br />
SOLOGITECH Souris Logitech unité 15 3<br />
Comme pour les entrées, <strong>de</strong>s sorties peuvent être saisies indépendamment <strong>de</strong> la chaîne client.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)<br />
SUR<br />
La saisie <strong>de</strong>s informations obéit aux règles standards.<br />
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES<br />
MOUVEMENT DE SORTIE AFFICHÉ<br />
SUR<br />
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE<br />
(ÉVENTUELLEMENT)<br />
SUR<br />
La ligne s'affiche dans le volet principal<br />
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR<br />
La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…<br />
SUR<br />
POUR VALIDER
VII – LE STOCK 71<br />
Saisir les sorties <strong>de</strong> stock suivantes :<br />
Date Dépot Référence<br />
28-juin dépôt principal SORT18<br />
ref Désignation cond Qté<br />
IMPJEHP Imprimante jet encre Hp unité 1<br />
LOWINN10 Windows 10 unité 1<br />
LOEXCEL Excel 2016 unité 1<br />
Si l'article commandé n'est pas disponible, une fenêtre d'alerte s'affiche lors <strong>de</strong> la saisie <strong>de</strong> la<br />
comman<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> sa transformation.<br />
BON DE COMMANDE AFFICHÉ<br />
SAISIR UNE QUANTITÉ SUPÉRIEURE À LA QUANTITÉ DISPONIBLE<br />
UNE FENÊTRE D'INDISPONIBILITÉ PROPOSE DE COMMANDER LA MARCHANDISE MANQUANTE<br />
SUR<br />
POUR VALIDER<br />
COMMANDÉ : 25<br />
DISPONIBLE : 20<br />
GÉNÈRE LE DOCUMENT<br />
D'APPROVISIONNEMENT
Saisir la comman<strong>de</strong> suivante et générer le document d'achat si nécessaire" :<br />
Fournisseur Date Date Liv. Commercial<br />
41pieces 28-juin 03 juillet Roubert<br />
ref Désignation Qté<br />
CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 25<br />
C'est ici une notion comptable liée le plus souvent à l'inventaire. Elle correspond à une perte <strong>de</strong><br />
valeur du stock d'un article (perte, bris, détérioration…).<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER<br />
POUR VALIDER<br />
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)<br />
SUR<br />
La saisie <strong>de</strong>s informations obéit aux règles standards.<br />
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES<br />
DOCUMENT DE DÉPRÉCIATION AFFICHÉ<br />
SUR<br />
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE<br />
(ÉVENTUELLEMENT)<br />
SUR<br />
La ligne s'affiche dans le volet principal<br />
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR<br />
La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…<br />
SUR<br />
POUR VALIDER
VII – LE STOCK 73<br />
Saisir les dépréciations suivantes :<br />
Date Dépot Référence<br />
28-juin dépôt principal DEPREC18<br />
ref<br />
SOMICROSOFT<br />
SOGENIUS<br />
Désignation<br />
Souris Microsoft<br />
Souris Genius<br />
Il va pouvoir être effectué automatiquement.<br />
1 LE STOCK MINIMUM<br />
Il est conseillé d'indiquer un stock minimum afin d'être assuré d'avoir toujours les articles<br />
importants <strong>de</strong> disponibles.<br />
VOLET GAUCHE<br />
SUR<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER L'ARTICLE<br />
ONGLET<br />
SUR (VOLET GAUCHE)<br />
SUR LE DÉPÔT (À PRIORI "DÉPÔT PRINCIPAL)<br />
RENSEIGNER LES STOCKS MINI ET MAXI<br />
POUR VALIDER<br />
Renseigner un stock minimum <strong>de</strong> 5 et un stock maximum <strong>de</strong> 100 pour les articles <strong>de</strong> la<br />
famille "claviers"
2 LE DELAIS FOURNISSEUR<br />
Il est préférable <strong>de</strong> paramétrer le délai moyen <strong>de</strong> livraison du fournisseur.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR LE FOURNISSEUR<br />
ONGLET<br />
SUR<br />
SAISIR LA VALEUR<br />
(VOLET GAUCHE)<br />
EN JOURS<br />
SUR<br />
POUR VALIDER<br />
Paramétrer le délai <strong>de</strong> <strong>de</strong> livraison <strong>de</strong> "infopieces" à 3 jours
VII – LE STOCK 75<br />
3 LE RATTACHEMENT DES PRODUITS<br />
Il faut aussi rattacher au fournisseur les produits qu'il est à même <strong>de</strong> nous livrer.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR LE FOURNISSEUR<br />
ONGLET<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER LE PRODUIT<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
Rattacher les produits suivants au fournisseur "infopieces"<br />
ref lib PA<br />
CLAGENIUS Clavier Genius 28,6<br />
CLALOGITECH Clavier Logitech 35,7<br />
CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 32,1<br />
4 LE RÉAPROVISIONNEMENT<br />
Il est déclenché lorsque le stock prévisionnel <strong>de</strong>vient inférieur au stock minimum du produit.<br />
SUR<br />
VOLET GAUCHE<br />
SUR<br />
MENU STRUCTURE<br />
SÉLECTIONNER L'ARTICLE<br />
SUR<br />
SUR<br />
RÉAPPROVISIONNEMENT<br />
MINIMUM DE 4
Pour la présentation <strong>de</strong> cette fenêtre (comme beaucoup d'autres), il est nécessaire <strong>de</strong><br />
paramétrer les colonnes et leur disposition.<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS<br />
POUR VALIDER<br />
CLIQUER POUR MODIFIER<br />
Les colonnes "disponibles" seront gérées dans le menu contextuel<br />
fenêtre concernée<br />
<strong>de</strong> la<br />
A l'ai<strong>de</strong> du paramétrage du colonnage et du menu contextuel<br />
et disposer les colonnes <strong>de</strong> l'interrogation du stock article comme ci-après<br />
, afficher
VII – LE STOCK 77<br />
Pour avoir une vision complète <strong>de</strong>s stocks à un moment donné, il faut imprimer l'état.<br />
MENU ÉTAT<br />
SUR<br />
RENSEIGNER LA PÉRIODE<br />
POUR VALIDER<br />
Imprimer l'état <strong>de</strong>s mouvements <strong>de</strong> stock <strong>de</strong> l'année
VII – LE STOCK 79<br />
Il va consister à comparer les stocks physiques aux stocks enregistrés et à régulariser<br />
éventuellement ces <strong>de</strong>rniers. Cette procédure s'effectue au moins une fois dans l'année à<br />
l'époque du bilan.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
PARAMÉTRER LA FENÊTRE<br />
SUR<br />
POUR VALIDER<br />
SÉLECTIONNER LA LIGNE À MODIFIER<br />
DANS LA FENÊTRE DU HAUT, SAISIR LA NOUVELLE QUANTITÉ<br />
SUR<br />
EFFECTUER TOUTES LES MODIFICATIONS<br />
SUR<br />
Modifier la quantité <strong>de</strong>s écran 24" <strong>de</strong> 10 à 9<br />
ENREGISTRER LES<br />
MODIFICATIONS<br />
VALIDE LA LIGNE
VIII – LES RÉGLEMENTS CLIENTS 81<br />
Les règlements <strong>de</strong>s clients doivent être enregistrés dans la <strong>gestion</strong> <strong>commerciale</strong>, notamment<br />
pour que les commissions <strong>de</strong>s représentants soient calculées.<br />
Il faut avant tout paramétrer les types <strong>de</strong> règlement et leurs caractéristiques.<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
SUR<br />
(VOLET GAUCHE)<br />
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS<br />
SUR<br />
POUR VALIDER<br />
Paramétrer les règlements tiers "chéque" et "virement" avec la banque "BQ2"<br />
Créer le règlement "CB" avec les caractéristiques :<br />
Cb - Carte bancaire - 48 - BQ2 - BQ2 puis fermer
Il faut enregistrer les règlements <strong>de</strong>s clients et les imputer à la facture correspondante.<br />
SUR<br />
SUR<br />
AFFICHER LE CLIENT<br />
SUR<br />
MENU TRAITEMENT<br />
Puis imputer le ou les règlements.<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER LA FACTURE<br />
SUR<br />
SUR<br />
Régler la facture "Fa000002" <strong>de</strong> "41PC0000" <strong>de</strong> "5700,16 €" par chèque à la date du<br />
jour
IX – LES REPRÉSENTANTS 83<br />
Si les représentants sont réglés par commission sur leur résultat, il est intéressant <strong>de</strong> créer un<br />
barème basé sur la marge ou le chiffre d'affaires et éventuellement calculé par tranche.<br />
Le type <strong>de</strong> barème le plus commun définit <strong>de</strong>s tranches <strong>de</strong> chiffre d'affaires.<br />
SUR<br />
SUR<br />
MENU STRUCTURE<br />
SUR<br />
NOMMER LE BARÈME<br />
INDIQUER SES CARACTÉRISTIQUES (MODE DE CALCUL PAR TRANCHE)<br />
INDIQUER LES TRANCHES PAR<br />
ASSOCIER LES REPRÉSENTANTS PAR<br />
POUR VALIDER<br />
MODE DE CALCUL<br />
PAR TRANCHES<br />
BARÈME VALABLE POUR LES<br />
REPRÉSENTANTS
Il est possible <strong>de</strong> créer plusieurs barèmes et <strong>de</strong> les affecter aux représentants désirés<br />
Créer le barème <strong>de</strong>s représentants suivant :<br />
barème base - par tranche - sur Ca<br />
<strong>de</strong> 0 à 500 10% - <strong>de</strong> 501 à 1000 8%<br />
<strong>de</strong> 1001 à 5000 6% - <strong>de</strong> 5001 à 10000 4%<br />
Affecter les 2 représentants "Roubert" et "Petit" à ce barème<br />
Il faut aussi mais dans l'autre sens affecter le barème aux représentants.<br />
SUR<br />
SUR<br />
MENU STRUCTURE<br />
(DANS LE VOLET DE GAUCHE)<br />
SUR LE REPRÉSENTANT POUR L'AFFICHER<br />
SUR L'ONGLET<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER LE BARÈME<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
Affecter le barème "barème <strong>de</strong> base" aux représentants "Joubert" et "Petit"
IX – LES REPRÉSENTANTS 85<br />
Elles sont calculées automatiquement selon le barème affecté à un représentant en fonction du<br />
règlement <strong>de</strong> ses clients. Elles sont affichées dans un état.<br />
MENU ÉTAT<br />
SUR<br />
INDIQUER ÉVENTUELLEMENT "AUCUN" DANS LE DÉTAIL DES COMMISSIONS<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR<br />
(SI PDF)<br />
Régler au 30 juillet toutes les factures client restantes et imprimer en pdf les<br />
commissions <strong>de</strong>s représentants sans détail
X – L'INTERROGATION DES COMPTES 87<br />
La <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s comptes permet d'interroger les comptes fournisseurs, clients ou articles.<br />
L'interrogation permet d'afficher le détail <strong>de</strong>s articles commandés, les enregistrements<br />
comptables <strong>de</strong> factures et règlements ou les statistiques mensuelles.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR UN FOURNISSEUR<br />
SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE<br />
SUR<br />
permet <strong>de</strong> filtrer la sélection<br />
Dans l'affichage<br />
, un double clic sur un article affiche le détail <strong>de</strong> la comman<strong>de</strong><br />
AFFICHAGE<br />
"COMMERCIALE"<br />
Afficher le détail commercial du compte "Techdat"
I<strong>de</strong>m pour les clients.<br />
VOLET GAUCHE<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR<br />
SUR UN CLIENT<br />
SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE<br />
SUR<br />
permet <strong>de</strong> filtrer la sélection<br />
Dans l'affichage<br />
, un double clic sur un article affiche le détail <strong>de</strong> la comman<strong>de</strong><br />
AFFICHAGE<br />
"COMPTABLE"<br />
Afficher le détail comptable du compte "Britta"
X – L'INTERROGATION DES COMPTES 89<br />
Les informations liées aux articles sont affichées ici.<br />
SUR<br />
VOLET GAUCHE<br />
SUR<br />
SUR<br />
MENU TRAITEMENT<br />
SUR UN ARTICLE<br />
SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE<br />
SUR<br />
Dans l'affichage<br />
, un double clic sur un article affiche le détail <strong>de</strong> la comman<strong>de</strong><br />
Afficher les stocks <strong>de</strong> l'article "LOWIN10"
Une icône permet d'imprimer les relevés commerciaux <strong>de</strong>s différents comptes ; cependant, il<br />
faut aller chercher le modèle pour l'indiquer dans les paramètres d'impression.<br />
INTERROGATION DES COMPTES<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER LE TYPE D'ÉTAT (EX : )<br />
SÉLECTIONNER LE DOMAINE (VENTE, ACHAT, STOCK…)<br />
SÉLECTIONNER LE DOCUMENT (MOUVEMENTS…)<br />
SÉLECTIONNER LE MODÈLE (EX : )<br />
les modèles se trouvent dans le dossier :<br />
C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\IGESTION COMMERCIALE\DOCUMENTS STANDARDS\INTERROGATIONS<br />
POUR VALIDER<br />
indiquer éventuellement le dossier pour un pdf<br />
IMPRIMER LE RELEVÉ<br />
Imprimer le détail commercial <strong>de</strong> l'article "LOWIN10"
XI – LES ÉDITIONS 91<br />
La <strong>gestion</strong> <strong>de</strong>s éditions s'effectue dans un menu dédié. Ces éditions vont permettre <strong>de</strong> suivre<br />
l'activité <strong>commerciale</strong> et sa rentabilité <strong>de</strong> manière détaillée.<br />
Sont proposés <strong>de</strong>s états <strong>de</strong> mouvement, <strong>de</strong> statistiques et d'analyse concernant les<br />
fournisseurs.<br />
1 MOUVEMENTS<br />
Sont édités ici les mouvements fournisseurs<br />
MENU ÉTAT<br />
SUR<br />
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR<br />
(SI PDF)<br />
Imprimer en pdf tous les mouvements fournisseurs <strong>de</strong> l'année
2 STATISTIQUES<br />
Sont édités ici les statistiques fournisseurs par article ou par famille.<br />
MENU ÉTAT<br />
SUR<br />
CHOISIR PAR ARTICLE OU PAR FAMILLE<br />
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR<br />
(SI PDF)<br />
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs <strong>de</strong> l'année par famille
XI – LES ÉDITIONS 93<br />
3 ANALYSE<br />
Sont édités ici les chiffres d'affaires ou une comparaison <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s par fournisseur.<br />
MENU ÉTAT<br />
SUR<br />
CHOISIR CHIFFRE D'AFFAIRES OU COMPARAISON DE CHIFFRE D'AFFAIRES<br />
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR<br />
(SI PDF)<br />
Imprimer en pdf les chiffre d'affaires <strong>de</strong> l'année par fournisseur
Sont proposés <strong>de</strong>s états <strong>de</strong> mouvement, <strong>de</strong> statistiques et d'analyse concernant les clients.<br />
1 MOUVEMENTS<br />
Sont imprimés ici les mouvements clients.<br />
MENU ÉTAT<br />
SUR<br />
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR<br />
(SI PDF)<br />
Imprimer en pdf tous les mouvements clients <strong>de</strong> l'année
XI – LES ÉDITIONS 95<br />
2 STATISTIQUES<br />
Sont édités ici les statistiques clients par article ou par famille.<br />
MENU ÉTAT<br />
SUR<br />
CHOISIR PAR ARTICLE OU PAR FAMILLE<br />
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR<br />
(SI PDF)<br />
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs <strong>de</strong> l'année par famille
3 ANALYSE<br />
Sont édités ici la rentabilité, les risques ou une comparaison <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s par clients.<br />
MENU ÉTAT<br />
SUR<br />
CHOISIR CHIFFRE D'AFFAIRES OU COMPARAISON DE CHIFFRE D'AFFAIRES<br />
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR<br />
(SI PDF)<br />
Imprimer en pdf la rentabilité <strong>de</strong> l'année par fournisseur
XI – LES ÉDITIONS 97<br />
Sont proposés <strong>de</strong>s états <strong>de</strong> mouvement, <strong>de</strong> statistiques et d'analyse concernant les articles.<br />
1 MOUVEMENTS<br />
Sont imprimés ici les mouvements <strong>de</strong> stock.<br />
MENU ÉTAT<br />
SUR<br />
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR<br />
(SI PDF)<br />
Imprimer en pdf tous les mouvements clients <strong>de</strong> l'année
2 STATISTIQUES<br />
Sont édités ici les statistiques par article ou par famille.<br />
MENU ÉTAT<br />
SUR<br />
CHOISIR PAR ARTICLE OU PAR FAMILLE<br />
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR<br />
(SI PDF)<br />
Imprimer en pdf tous les statistiques <strong>de</strong> l'année par famille d'article
XI – LES ÉDITIONS 99<br />
3 INVENTAIRE<br />
Sont édités ici les états d'inventaire indispensables pour joindre au bilan en fin d'année.<br />
MENU ÉTAT<br />
SUR<br />
CHOISIR ÉTAT PRÉPARATOIRE OU LIVRE D'INVENTAIRES<br />
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE<br />
POUR VALIDER<br />
POUR VALIDER<br />
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR<br />
(SI PDF)<br />
Imprimer en pdf le livre d'inventaire
XII – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 101<br />
En matière d'informatique, il faut toujours prendre <strong>de</strong>s précautions quant à la pérennité <strong>de</strong>s<br />
données. Ici, cela va consister à faire <strong>de</strong>s copies du fichier <strong>de</strong> données et à vérifier la<br />
disponibilité et l'intégrité <strong>de</strong> ces données<br />
En cas <strong>de</strong> fermeture inopinée du logiciel ou <strong>de</strong> "plantage" <strong>de</strong> l'ordinateur, le fichier est<br />
considéré comme étant en <strong>cours</strong> d'utilisation. Il faut le libérer avant <strong>de</strong> pouvoir l'ouvrir <strong>de</strong><br />
nouveau.<br />
SUR<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
La nouvelle fenêtre <strong>de</strong> maintenance propose les outils adéquats.<br />
MENU FICHIER<br />
SUR<br />
SÉLECTIONNER LE FICHIER<br />
si le fichier est occupé, le logiciel propose <strong>de</strong> le libérer<br />
ACCEPTER<br />
POUR VÉRIFIER L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES<br />
MENU MAINTENANCE<br />
SUR<br />
POUR QUITTER LA MAINTENANCE, CES OPÉRATION EFFECTUÉES<br />
SUR<br />
MENU FICHIER<br />
POUR REVENIR À LA GESTION<br />
Vérifier l'intégrité <strong>de</strong> vos fichiers <strong>de</strong> données
Pour sauvegar<strong>de</strong>r les données, il suffit <strong>de</strong> faire une copie du fichier les contenant. Ce fichier est<br />
par défaut situé dans le dossier C:\Users\Public\Documents\<strong>Sage</strong>\iGestion <strong>commerciale</strong> sauf si<br />
spécifié autrement.<br />
BOUTON GAUCHE<br />
OUVRIR L'EXPLORATEUR OU LE POSTE DE TRAVAIL<br />
AFFICHER LE CONTENU DU DOSSIER CONTENANT LES FICHIER DE DONNÉES :<br />
GESTION COMMERCIALE (.GCM) ET COMPTABILITÉ (.MAE)<br />
COPIER CES FICHIERS SUR UN DOSSIER DE SAUVEGARDE SUR UN AUTRE DISQUE, UN DISQUE<br />
EXTERNE, UNE CLÉ USB, UN CD/DVD ROM…<br />
Faire une copie <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> votre fichier <strong>de</strong> données
XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 103<br />
C'est le fichier qui correspond aux exercices <strong>de</strong> <strong>gestion</strong> <strong>de</strong> l'affichage et <strong>de</strong>s fenêtres.<br />
Ouvrir le fichier ios.gcm<br />
Reconnaître sur votre écran les différentes composantes<br />
Repérer la barre <strong>de</strong> titre et les informations qu'elle affiche<br />
Afficher l'un après l'autre chacun <strong>de</strong>s menus<br />
Tester les différents menus avec la souris puis le clavier<br />
Afficher la barre verticale<br />
Afficher la liste <strong>de</strong>s clients plein-écran à partir du volet droit, restaurez-la en fenêtre puis<br />
réduisez la en icône - Restaurez-la <strong>de</strong> nouveau en fenêtre<br />
Afficher la liste <strong>de</strong>s clients plein-écran à partir du volet droit, restaurez-la en fenêtre puis<br />
réduisez la en icône - Restaurez-la <strong>de</strong> nouveau en fenêtre<br />
Sélectionner un client<br />
Afficher son menu contextuel<br />
C'est le fichier qui correspond aux exercices du <strong>cours</strong>.<br />
Créer le fichier <strong>de</strong> la société" Informatique & Industrie" à partir du fichier<br />
comptable "comptaI&I.mae" pour l'exercice en <strong>cours</strong> en récupérant tous les éléments –<br />
Le nommer <strong>gestion</strong>I&I.gcm<br />
Vérifier le paramétrage <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> la société et <strong>de</strong> sa monnaie<br />
Créer le contact "PETIT" et paramétrer les contacts comme ci-après<br />
Modifier la codification <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> tiers comme ci- après et vérifier l'existence<br />
<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> règlement "virement" et "chèques"<br />
Ajouter les transporteurs "Tnt" et "France Express" avec <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calcul<br />
forfaitaires et <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> transport affectés à "ZPORT"<br />
Afficher le plan comptable<br />
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations<br />
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations<br />
Afficher la banque "caisse d'épargne" et le compte associé<br />
Afficher les taux <strong>de</strong> Tva et le détail du taux Tva collectée à 20%<br />
Afficher les modèles <strong>de</strong> règlement existants<br />
Vérifier les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> règlement chèque et virement<br />
Créer les collaborateurs suivants :<br />
- Petit Noel commercial Directeur 3005 Le vautreux 50420 Tessy sur vire France<br />
0654128796 petit.noel@i&i.com Ven<strong>de</strong>ur Contrôleur<br />
- Thomas Florence Comptabilité fournisseur 3220 13 rue Clemenceau 75012 Paris France<br />
0689874512 thomas.florence@i&i.com Acheteur Chargé <strong>de</strong> recouvrement<br />
- Roubert Frédérique comptabilité Clients 6098 166 rue <strong>de</strong> la baule 14440 Douvres la<br />
délivran<strong>de</strong> France 0621458432 roubert.fre<strong>de</strong>rique@i&i.com Ven<strong>de</strong>ur Chargé recouvrement<br />
- Bernard François Comptable Directeur 122 quai ven<strong>de</strong>uvre 14000 Caen France<br />
0612145784 bernard.francois@i&i.com Resp. financier
104<br />
Vérifier l'existence <strong>de</strong>s fournisseurs suivants :<br />
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays<br />
40COPY00 PHOTOCOPIES COPY Mr Dupont Thierry 41 avenue cote <strong>de</strong> nacre 14000 CAEN FRANCE<br />
40EDF000 EDF EDF Mme Ampére Lucile 25 avenue du Gal <strong>de</strong> Gaulle 14000 CAEN FRANCE<br />
40LAPOST LAPOSTE LAPOSTE Mr JEASON Paul 18 rue notre-dame 14000 CAEN FRANCE<br />
40ORANGE ORANGE ORANGE Mr DERBAGI Antonio BP 578 75924 PARIS CEDEX 19FRANCE<br />
40SCI000 SCI SCI Mr LATOUR Jules 25 rue Eiffel 75017 PARIS FRANCE<br />
40TECHDA TECHDAT TECHDAT Mme LAFFARGUE Juliette Le bois aux oiseaux 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE<br />
40TELEC0 RESEAUX TELEC Mr REVERSE Louise 10 rue Pasteur 14000 CAEN FRANCE<br />
Créer le fournisseur suivant avec les infos :<br />
Contact : Lemasurier Philippe 0145568412 0652154215 Lemazurier.philippe@infopiece.com<br />
Acheteur : Thomas Laurence remise 15% - Banque : Credit Agricole 16606 24213<br />
09104409900 64 - Paramètres règlement selon modèle "fournisseur"<br />
Vérifier l'existence <strong>de</strong>s clients suivants :<br />
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays<br />
41BRITTA BRITTARNA BRITTA Mr FERLIN Jacques 141 rue du 6 juin 14000 CAEN FRANCE<br />
41IDA000 IDASOFT IDA Mr DESJOUET Alain 12 rue du canon 50000 SAINT LO FRANCE<br />
41PIECES PIECES PIECES Mme LESIEUR Alaine 18 rue Aumale 61000 ALENCON FRANCE<br />
Créer le client suivant avec les infos : Paramètres règlement selon modèle "client"
XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 105<br />
Créer les familles d'articles en "FIFO" :<br />
ORD : ordinateurs (centralisateur <strong>de</strong>s familles suivantes)<br />
UC : unités centrales<br />
EC : écrans (total) – EC17 (17") – EC21 (21") – EC24 (24")<br />
SO : souris<br />
CL : claviers<br />
IMP : imprimantes (total) – IMPJE (jet encre) – IMPLA (laser)<br />
LO : logiciels<br />
BR : BlueRay<br />
BUND : Bundle<br />
PS : prestations <strong>de</strong> service<br />
FRS : frais <strong>de</strong> déplacement<br />
Supprimer éventuellement les autres familles (sauf ZDIVERS)<br />
Modifier le conditionnement <strong>de</strong> "carton" à "pack" <strong>de</strong> 5, 10 et 50<br />
Créer les articles suivants :
106<br />
Créer les articles suivants<br />
Renseigner les nomenclatures suivantes :<br />
Modifier votre mot <strong>de</strong> passe – bien le mémoriser (ou le noter)<br />
Créer un utilisateur comme ci-<strong>de</strong>ssous<br />
Pour l'utilisateur Durand, paramétrer les autorisations suivantes :<br />
Documents <strong>de</strong>s ventes : "tout autoriser"<br />
Documents <strong>de</strong>s achats : "tout autoriser"<br />
Documents <strong>de</strong>s stocks : "tout interdire"
XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 107<br />
Saisir les comman<strong>de</strong>s fournisseurs suivantes :<br />
Réceptionner la première comman<strong>de</strong> "FBC00001" et "FBC00002" aux dates prévues avec<br />
le même numéro <strong>de</strong> bon <strong>de</strong> livraison<br />
Modifier la 1 ère comman<strong>de</strong> "FBC00001" avec une quantité <strong>de</strong> "5" pour les articles<br />
"blueray 50" et "blueray 25"<br />
Réceptionner manuellement la 3éme comman<strong>de</strong> "FBC00003" à la date prévue avec le<br />
même numéro <strong>de</strong> bon <strong>de</strong> livraison<br />
Associer les bons <strong>de</strong> livraison précé<strong>de</strong>nts à <strong>de</strong>s factures<br />
Associer les familles d'articles physiques (sauf BR) aux comptes suivants :
108<br />
Associer la famille "FRS" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la<br />
famille "ZDIVERS" au compte "7580"<br />
Associer chacun <strong>de</strong>s articles <strong>de</strong> la famile "BR" aux comptes généraux adéquats comme<br />
ci-<strong>de</strong>ssous<br />
Comptabiliser les factures<br />
Saisir les <strong>de</strong>vis suivants<br />
Accepter les 3 premiers <strong>de</strong>vis tels quels puis le <strong>de</strong>rnier en modifiant le prix <strong>de</strong>s claviers à<br />
40 € et leur quantité à 8<br />
Transformer les <strong>de</strong>vis en bons <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> : les 3 premiers avec le menu contextuel et<br />
le <strong>de</strong>rnier avec le bouton "transformer"
XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 109<br />
Créer les bons <strong>de</strong> livraison <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premiers <strong>de</strong>vis au 22 juin et 26 juin et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
<strong>de</strong>rniers <strong>de</strong>vis au 28 juin<br />
Créer les factures à partir <strong>de</strong>s bons <strong>de</strong> livraison précé<strong>de</strong>nts à la date <strong>de</strong>s 22, 26, 29 et 29<br />
juin<br />
Comptabiliser les factures à leurs dates <strong>de</strong> création<br />
Saisir les entrées <strong>de</strong> stock suivantes :<br />
Date Dépôt Référence<br />
28-juin dépôt principal ENT18<br />
ref Désignation cond PU Qté<br />
BR400 Blue ray 400 Go à l'unité unité 20 2<br />
BR100 Blue ray 100 Go à l'unité unité 15 2<br />
SOLOGITECH Souris Logitech unité 15 3<br />
Saisir les sorties <strong>de</strong> stock suivantes :<br />
Date Dépôt Référence<br />
28-juin dépôt principal SORT18<br />
ref Désignation cond Qté<br />
IMPJEHP Imprimante jet encre Hp unité 1<br />
LOWINN10 Windows 10 unité 1<br />
LOEXCEL Excel 2016 unité 1<br />
Saisir la comman<strong>de</strong> suivante et générer le document d'achat si nécessaire" :<br />
Fournisseur Date Date Liv. Commercial<br />
41pieces 28-juin 03 juillet Roubert<br />
ref Désignation Qté<br />
CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 25<br />
Saisir les dépréciations suivantes :<br />
Date Dépôt Référence<br />
28-juin dépôt principal DEPREC18<br />
ref<br />
SOMICROSOFT<br />
SOGENIUS<br />
Désignation<br />
Souris Microsoft<br />
Souris Genius<br />
Renseigner un stock minimum <strong>de</strong> 5 et un stock maximum <strong>de</strong> 100 pour les articles <strong>de</strong> la<br />
famille "claviers"<br />
Paramétrer le délai <strong>de</strong> <strong>de</strong> livraison <strong>de</strong> "infopieces" à 3 jours<br />
Rattacher les produits suivants au fournisseur "infopieces"<br />
ref lib PA<br />
CLAGENIUS Clavier Genius 28,6<br />
CLALOGITECH Clavier Logitech 35,7<br />
CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 32,1<br />
A l'ai<strong>de</strong> du paramétrage du colonnage et du menu contextuel<br />
et disposer les colonnes <strong>de</strong> l'interrogation du stock article comme ci-après<br />
, afficher<br />
Imprimer l'état <strong>de</strong>s mouvements <strong>de</strong> stock <strong>de</strong> l'année<br />
Modifier la quantité <strong>de</strong>s écran 24" en stock <strong>de</strong> 10 à 9<br />
Paramétrer les règlements tiers "chèque" et "virement" avec la banque "BQ2"<br />
Créer le règlement "CB" avec les caractéristiques :<br />
Cb - Carte bancaire - 48 - BQ2 - BQ2 puis fermer<br />
Régler la facture "Fa000002" <strong>de</strong> "41PC0000" <strong>de</strong> "5700,16 €" par chèque à la date du jour
110<br />
Créer le barème <strong>de</strong>s représentants suivant :<br />
barème base - par tranche - sur Ca<br />
<strong>de</strong> 0 à 500 10% - <strong>de</strong> 501 à 1000 8% - <strong>de</strong> 1001 à 5000 6% - <strong>de</strong> 5001 à<br />
10000 4%<br />
Affecter les 2 représentants "Roubert" et "Petit" à ce barème<br />
Affecter le barème "barème <strong>de</strong> base" aux représentants "Joubert" et "Petit"<br />
Régler au 30 juillet toutes les factures client restantes et imprimer en pdf les<br />
commissions <strong>de</strong>s représentants sans détail<br />
Afficher le détail commercial du compte "Techdat"<br />
Afficher le détail comptable du compte "Britta"<br />
Afficher les stocks <strong>de</strong> l'article "LOWIN10"<br />
Imprimer le détail commercial <strong>de</strong> l'article "LOWIN10"<br />
Imprimer en pdf tous les mouvements fournisseurs <strong>de</strong> l'année<br />
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs <strong>de</strong> l'année par famille<br />
Imprimer en pdf les chiffre d'affaires <strong>de</strong> l'année par fournisseur<br />
Imprimer en pdf tous les mouvements clients <strong>de</strong> l'année<br />
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs <strong>de</strong> l'année par famille<br />
Imprimer en pdf la rentabilité <strong>de</strong> l'année par fournisseur<br />
Imprimer en pdf tous les mouvements clients <strong>de</strong> l'année<br />
Imprimer en pdf tous les statistiques <strong>de</strong> l'année par famille d'article<br />
Imprimer en pdf le livre d'inventaire<br />
Vérifier l'intégrité <strong>de</strong> vos fichiers <strong>de</strong> données<br />
Faire une copie <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> votre fichier <strong>de</strong> données
Pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes <strong>de</strong><br />
<strong>Sage</strong> pour l'éditeur <strong>Sage</strong> , Paie & rh pour <strong>Sage</strong> Paie & RH <strong>I7</strong> V9 ®,<br />
Compta <strong>I7</strong> pour <strong>Sage</strong> Comptabilité & Facturation <strong>I7</strong> ®, Gestion<br />
<strong>commerciale</strong> pour <strong>Sage</strong> <strong>gestion</strong> <strong>commerciale</strong> <strong>I7</strong> ®, Windows pour Microsoft<br />
Windows 10 ®.<br />
Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites<br />
avec l'aimable autorisation <strong>de</strong>s éditeurs <strong>Sage</strong> et <strong>de</strong> Microsoft <br />
Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que possible.<br />
Cependant, ni l'auteur, ni l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsable <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong> son utilisation ou <strong>de</strong>s atteintes<br />
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Toute reproduction, même partielle <strong>de</strong> cet ouvrage, et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable<br />
<strong>de</strong> iOs (acquisition <strong>de</strong> licences) et passible d'une peine prévue par la loi sur la protection <strong>de</strong>s droits d'auteur.
Dépôt légal 3éme Trim 2018<br />
ISBN 978-2-916950-54-9<br />
Ce support <strong>de</strong> <strong>cours</strong> est <strong>de</strong>stiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage<br />
<strong>de</strong> ce logiciel.<br />
Il peut être utilisé en auto-formation mais il est le support idéal d'une formation menée<br />
par un formateur.<br />
C'est un manuel d'apprentissage organisé sous forme <strong>de</strong> leçons, ou chaque brique <strong>de</strong><br />
connaissance acquise est réutilisée dans les leçons suivantes et avec <strong>de</strong>s exercices à<br />
réaliser pour bien mémoriser les actions.<br />
Les fichiers d’exercices sont téléchargeables sur le site <strong>de</strong> l'éditeur (lien dans le support<br />
<strong>de</strong> <strong>cours</strong>) où vous pourrez aussi éventuellement vérifier vos acquis grâce à <strong>de</strong>s tests <strong>de</strong><br />
connaissance en ligne.<br />
Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre <strong>de</strong>s notes afin <strong>de</strong> bien<br />
se souvenir <strong>de</strong>s recommandations <strong>de</strong> votre formateur.<br />
Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices<br />
pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.<br />
Existent aussi<br />
Joomla 3, faire un site Web<br />
Windows 10, 1 er niveau utilisation, 2 èm niveau configuration<br />
Word 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau document long,2 ème niveau Publipostage<br />
Excel 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau Plan, liaisons, solveur, fonctions ,<br />
macros, 2 ème niveau, Base <strong>de</strong> données, Hypothèses, fonctions<br />
Access 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau programmation<br />
Outlook 2016, Powerpoint 2016, Outlook 2016<br />
Maintenance micro<br />
Réseaux …<br />
Versions Office 2013 et Office 2010 disponibles<br />
<strong>Sage</strong> i7 Paie & Rh V9<br />
<strong>Sage</strong> i7 Comptabilité V8.x<br />
129 rue du Maréchal Foch<br />
14750 Saint Aubin sur Mer<br />
ios@ios.fr - www.ios.fr/