Support de cours Power bi desktop

Support de cours

POWER BI

Qu'est-ce que Power Pivot, Power Bi desktop, Power Bi SaaS, Power Query ,

Power Apps, Power Automate ?

Comment utiliser Power Pivot dans Excel ? qu'est que "mettre sous forme de

tableau" …? Qu'est-ce qu'un modèle, une mesure, un indicateur de performance… ?

Comment gérer les relations entre les tables dans Power Pivot ? les champs,

les catégories, les perspectives…

Comment utiliser Power BI Desktop ? Comment se connecter aux données, à

partir de quelle source, comment gérer les données, les manipuler ?…

Qu'est-ce que les fonctions "Dax" et comment les utiliser ? Les fonctions

numériques, alphanumériques, de comparaison, logiques …

Comment enrichir les données dans PowerBI ? les mesures, la table de mesure,

les segments, les paramètres, les valeurs , les boutons, le navigateur de page…

Comment représenter les données dans PowerBI, les visualisations, les tables,

les cartes, les sparklines, ajouter une visualisation, installer un script "R", installer des

packages "R", les options analytiques...

Comment créer un rapport ? le mettre en page, l'analyser, le publier sur Power Bi

SaaS…

Comment utiliser Power Query dans PowerBI ?... nettoyer les données , les

transformer, créer des conditions, éditer les étapes, les rejouer, faire un diagnostic ...

Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple,

illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de

votre ordinateur

Un second cours sur "Power Bi Saas" et "Power Bi Mobiles" vient le

compléter

Cet ouvrage a été entièrement réalisé

avec Microsoft Word ®2021,

Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft

SOMMAIRE

I. PRÉSENTATION 1

A. POWER BI 1

1. VERSIONS 1

2. COMPOSANTS 2

3. RÔLES 3

4. VOCABULAIRE 4

B. POWER APPS 4

C. POWER AUTOMATE 5

II. POWER PIVOT DANS EXCEL 7

A. POWER PIVOT 7

1. ACTIVATION POWER PIVOT 7

2. UTILISATION POWER PIVOT 8

3. AJOUTER AU MODÈLE 9

4. MODIFIER LE MODÈLE 10

5. CRÉER UNE MESURE 21

6. CRÉER UN INDICATEUR DE PERFORMANCE CLÉ 24

7. CRÉER UN TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE 26

8. GÉRER LES DATES 27

B. LES RELATIONS 27

1. CRÉER DES RELATIONS 27

2. GÉRER LES RELATIONS 28

3. AFFICHER LES RELATIONS 29

4. COMPORTEMENT DES TABLES 29

5. CHAMP PAR DÉFAUT 31

6. CATÉGORIE DE CHAMP 32

7. CRÉER UNE PERSPECTIVE 32

8. GÉRER LES DONNÉES LIÉES 34

C. LES DONNÉES EXTERNES 35

1. EXTRACTION SIMPLE 35

2. EXTRACTION AVANCÉE 36

3. EXTRACTION SQL 38

4. CONNEXIONS 39

III. POWER BI DESKTOP 41

A. UTILISATION 41

1. CONFIGURATION OPTIMALE 41

2. PROCÉDURE D'INSTALLATION 41

3. ENTRER / QUITTER 42

4. SE CONNECTER 43

B. LA FENÊTRE POWER BI 43

1. LA BARRE DE TITRE 44

2. LE MENU FICHIER 44

3. LE RUBAN 44

4. LE VOLET GAUCHE - LES MODES D’AFFICHAGE 45

5. LE VOLET DROIT – LA STRUCTURE 45

6. LA BARRE D'ÉTAT 46

7. LA BARRE DE FORMULE 46

8. LA FENÊTRE PRINCIPALE 46

C. SE CONNECTER AUX DONNÉES 47

1. CLASSEUR EXCEL – DONNÉES BRUTES 48

2. CLASSEUR EXCEL – DONNÉES POWER PIVOT 49

3. BASE ACCESS 50

4. BASE SQL SERVER 51

5. JEUX DE DONNÉES POWER BI 51

6. DATAVERSE 51

7. TEAM DATAVERSE 51

8. À PARTIR DU WEB 52

9. AJOUTER DES DONNÉES 53

10. ENTRER DES DONNÉES 53

11. ACTUALISER LES DONNÉES 54

D. GÉRER LES DONNÉES 55

1. AFFICHAGE DONNÉES 55

2. NOM DES TABLES 55

3. COPIER UNE TABLE 56

4. NOM DES COLONNES 56

5. TYPE DE DONNÉES 57

6. FORMAT DES DONNÉES 57

7. TRI DES DONNÉES 58

8. FILTRE DES DONNÉES 58

9. CATÉGORIE DE DONNÉES 59

10. GROUPE DE DONNÉES 60

11. RÉSUMÉ 61

12. SUPPRIMER UNE COLONNE 61

E. CALCULER AVEC LES FORMULES ET LES FONCTIONS DAX 62

1. SYNTAXE 62

2. TABLE 63

3. COLONNE 65

4. FORMULES 66

5. FONCTIONS COLONNES 68

F. GÉRER LES RELATIONS 68

1. THÉORIE 68

2. RELATIONS 76

G. MANIPULER LES DONNÉES 80

1. AFFICHER LES DONNÉES 80

2. SÉLECTIONNER LES DONNÉES 81

3. TRIER LES DONNÉES 82

4. FILTRER LES DONNÉES 82

5. REPRÉSENTER LES DONNÉES 85

H. ENRICHIR LES DONNÉES 87

1. CRÉER UNE MESURE 87

2. CRÉER UNE TABLE DE MESURES 88

3. CRÉER DES SEGMENTS 89

4. CRÉER UNE MESURE RAPIDE 90

5. GÉRER UNE MESURE 92

6. NOUVEAU PARAMÈTRE 94

7. INSÉRER UNE ZONE DE TEXTE 97

8. CRÉER UNE VALEUR 97

9. AJOUTER DES BOUTONS 100

10. CRÉER UN BOUTON VERS UN SIGNET 102

11. CRÉER UN BOUTON DE FILTRE 103

12. CRÉER UN NAVIGATEUR DE PAGE 105

13. QUESTIONS RÉPONSES 106

14. POWER APPS 110

15. POWER AUTOMATE 111

I. AJOUTER DES VISUALISATIONS 112

1. HISTOGRAMME GROUPÉ 112

2. HISTOGRAMME EMPILÉ 113

3. HISTOGRAMME EMPILÉ à 100% 114

4. GRAPHIQUE À BARRES GROUPÉES 114

5. GRAPHIQUE À BARRES EMPILÉES 115

6. GRAPHIQUE À BARRES EMPILÉES À 100% 115

7. GRAPHIQUE EN COURBE 115

8. GRAPHIQUE EN COURBE ET HISTOGRAMME GROUPÉ 116

9. GRAPHIQUE EN COURBE ET HISTOGRAMME EMPILÉ 117

10. GRAPHIQUE DE RUBAN 117

11. GRAPHIQUE EN AIRE 118

12. GRAPHIQUE DE ZONE EMPILÉ 118

13. GRAPHIQUE EN CASCADE 119

14. GRAPHIQUE EN ENTONNOIR 120

15. GRAPHIQUE EN NUAGES DE POINTS 121

16. GRAPHIQUE EN SECTEURS 122

17. GRAPHIQUE EN ANNEAU 122

18. CARTE 123

19. CARTE À PLUSIEURS LIGNES 123

20. TREE MAP 123

21. CARTES BING 124

22. CARTE CHOROPLÈTHE 124

23. JAUGE 125

24. INDICATEUR DE PERFORMANCE CLÉ 126

25. AJOUTER UNE VISUALISATION 127

26. BOÎTE À MOUSTACHE 128

27. GRAPHE EN RADAR 128

28. TABLE 129

29. INFLUENCEURS CLÉS 130

30. ARBORESCENCE DE DÉCOMPOSITION 131

31. RAYONS DE SOLEIL (SUNBURST) 132

32. LE KPI 133

33. SPARKLINE 134

34. L'IMAGE 134

J. SCRIPTS R 135

1. INSTALLATION DE "R" 135

2. INSTALLATION DE "RSTUDIO" 135

3. CRÉER LE DOSSIER 136

4. UTILISER CE DOSSIER COMME DÉPÔT 137

5. INSTALLER LES PACKAGES 138

6. UTILISER UN PACKAGE : PRÉVISIONS 140

K. METTRE EN FORME 142

1. GÉNÉRAL – PROPRIÉTÉS 143

2. GÉNÉRAL –TITRE 143

3. GÉNÉRAL – EFFETS 143

4. GÉNÉRAL – ICÔNES D'ENTÊTE 145

5. GÉNÉRAL - INFO-BULLE 146

6. GÉNÉRAL - TEXTE DE REMPLACEMENT 146

7. OBJET VISUEL - AXE DES X 147

8. OBJET VISUEL - AXE DES Y 147

9. OBJET VISUEL - LÉGENDE 149

10. OBJET VISUEL - TITRE/GRILLE PETITS MULTIPLES 149

11. OBJET VISUEL - QUADRILLAGE 150

12. OBJET VISUEL - CURSEUR DE ZOOM 150

13. OBJET VISUEL - COLONNES 151

14. OBJET VISUEL - ÉTIQUETTES DE DONNÉES 152

15. OBJET VISUEL - NOMBRE TOTAL D'ÉTIQUETTES 152

16. OBJET VISUEL – ARRIÈRE-PLAN ZONE DE TRAÇAGE 153

17. OBJET VISUEL – ÉTIQUETTES DE SÉRIE 154

18. OBJET VISUEL – MARQUEURS 154

19. OBJET VISUEL – RUBANS 155

20. OBJET VISUEL – COMMANDES ET STYLES DE LA CARTE 156

21. OBJET VISUEL – AXE DE LA JAUGE – CIBLE 157

22. OBJET VISUEL – LÉGENDE – TENDANCE – ICÔNES - CIBLE 158

23. OBJET VISUEL – ANALYSE – BULLE – GRAPHIQUE 159

24. OBJET VISUEL – ANALYSE – ARBORESCENCE – BARRES DE DONNÉES 160

25. OBJET VISUEL - GRILLE – ENTÊTE COLONNES – VALEURS - TOTAL 161

L. ANALYTIQUE 162

1. LIGNE CONSTANTE 162

2. LIGNE MINIMUM 163

3. LIGNE MAXIMUM 164

4. LIGNE MOYENNE 165

5. LIGNE MÉDIANE 166

6. LIGNE CENTILE 167

7. COURBE DE TENDANCE 168

8. LIGNE CONSTANTE DE L'AXE Y 169

9. SYMÉTRIE EN GRISÉ 170

M.LE RAPPORT 171

1. THÈMES DU RAPPORT 171

2. GÉRER LES INTERACTIONS 174

3. METTRE EN PAGE LE RAPPORT 174

4. VERSION MOBILE 180

5. ANALYSEUR DE PERFORMANCES 182

6. PUBLIER LE RAPPORT 183

7. PARTAGER LE RAPPORT 183

8. EXERCICE 183

IV. POWER QUERY 185

A. LES DONNÉES 186

1. LA SOURCE DE DONNÉES 186

2. SOURCE DE DONNÉES COMME PARAMÈTRE 187

3. IMPORTER DES DONNÉES WEB 189

4. MODIFIER LE TYPE DE DONNÉES 191

5. ARRONDIR LE CHIFFRE DÉCIMAL 192

6. AFFICHER LA QUALITÉ DES DONNÉES 192

B. LES COLONNES 194

1. CHOISIR DES COLONNES 194

2. SUPPRIMER LES LIGNES VIDES 195

3. SUPPRIMER LES LIGNES "NULL" 195

4. SUPPRIMER LES ERREURS 196

5. SUPPRIMER LES DOUBLONS 196

6. RENOMMER LES COLONNES 197

7. ENTÊTES DE COLONNE 197

8. FRACTIONNER UNE COLONNE 198

9. FUSIONNER DES COLONNES 199

10. TRI DE COLONNE 200

11. FILTRE DE COLONNE 200

12. GROUPES DE DONNÉES 201

13. PIVOTER LA COLONNE 202

14. TRANSPOSER 202

15. AJOUTER UNE COLONNE 203

16. COLONNE CONDITIONNELLE 204

17. COLONNE À PARTIR D'EXEMPLE 205

18. DÉPLACER UNE COLONNE 205

19. DUPLIQUER UNE COLONNE 206

C. LA REQUÊTE 206

1. RENVOYER LES DONNÉES 206

2. ÉTAPES APPLIQUÉES 207

3. ANNULER UNE ÉTAPE 208

4. ÉDITEUR AVANCÉ 208

5. REQUÊTE COMME SOURCE 210

6. DUPLIQUER UNE REQUÊTE 210

7. GROUPE DE REQUÊTES 211

8. SUPPRIMER UN GROUPE OU UNE REQUÊTE 212

9. DIAGNOSTIC 212

10. EXERCICE 214

V. EXERCICES 215

A. STRUCTURE 215

B. TABLES_POWERPIVOT.XLSX 216

C. TABLES_POWERPIVOT.XLSX Correction 217

D. ACCESS.ACCDB 218

E. DETAIL_COMMANDES.XLSX 218

F. DETAIL_COMMANDES.XLSX Correction 219

G. COMMANDES PAR CLIENT – NORTHWIND.PBIX 220

H. COMMANDES PAR CLIENT – NORTHWIND.PBIX Correction 221

I. PROCESSEURS.PBIX 223

J. PROCESSEURS.PBIX Correction 224

K. BASE-1.PBIX - Power Bi Desktop 224

L. BASE-1.PBIX Power Bi Desktop Correction 227

M.VISUALISATIONS.PBIX 231

N. VISUALISATIONS.PBIX Correction 233

O. INDICES.PBIX 236

P. INDICES.PBIX Correction 238

Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône

des procédures décrivent la marche à suivre pour effectuer une action :

3 commandes à se rappeler :

<CLIC G> pour appuyer sur le bouton gauche de la souris avec l'index

<CLIC D> pour appuyer sur le bouton droit de la souris avec le majeur

<DOUBLE CLIC> pour appuyer deux fois de suite très rapidement sur le bouton gauche

de la souris avec l'index

des exemples viennent illustrer ces procédures

des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir

Ne pas oublier que dans Power Bi, les données ne sont pas contenues mais liées ; il est donc

indispensable de mettre à jour les liaisons de ces exercices en fonction de votre configuration

des procédures avancées décrivent des actions plus complexes

des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances

des informations viennent compléter ces procédures

des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances. Ils

sont téléchargeables à l'adresse suivante : https://www.ios.fr/public/exosPower BI.zip

Attention, les chemins d'accès aux sources de données doivent être mis à jour en

fonction de la configuration locale ou réseau afin que ces exercices fonctionnent : voir

dernière partie "exercices" page 215

des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en bas

de chaque page

Souvent, une action peut être effectuée selon plusieurs méthodes :

1ÈRE MÉTHODE

2ème méthode

Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à

votre manière de travailler.

Ces actions peuvent être effectuées avec plusieurs moyens :

Avec le bouton gauche de la souris

Avec le bouton droit de la souris

Avec le clavier

Windows demande l’utilisation du bouton gauche et du bouton droit de la souris ainsi que du

clavier. L'écran tactile, lui, est manipulé avec les doigts.

Elles peuvent concerner différents endroits de l'écran :

le MENU DÉMARRER

le BUREAU

Des emplacements spécifiques (barre de formule, volet droit, volet gauche, notifications,

barre des tâches…)

N'importe quelle zone de l'écran (menu, menu contextuel, outils d'analyse rapide…).

I – PRÉSENTATION 1

Microsoft décline tout une nouvelle gamme d'applications de traitement de données permettant

de traiter des données et de faire le lien entre le bureau, le Web et les mobiles et pouvant être

automatisées. Seul Power Bi est étudié dans ce support.

La plate-forme Microsoft Power Platform est structurée ainsi :

source Microsoft

Power BI est un ensemble logiciel constitué de plusieurs composants adaptés à plusieurs

rôles.

1. VERSIONS

Il est disponible

Intégré à Excel sous forme simplifiée : Power Pivot

En tant qu’application autonome soit Power BI Deskstop

Power BI Desktop permet de créer des rapports. C'est une application gratuite qui

s’installe sur un ordinateur local et permet de se connecter à des données, de les

transformer et de les visualiser. Avec Power BI Desktop, vous pouvez vous connecter à

plusieurs sources de données différentes et les combiner dans un modèle de données (ce

qui s’appelle la modélisation). Ce modèle de données vous permet de créer des visuels et

des collections de visuels que vous pouvez partager sous forme de rapports avec d’autres

personnes au sein de votre organisation.

Trois vues sont disponibles dans Power BI Desktop, que vous sélectionnez sur le côté

gauche du canevas. Les vues, montrées dans leur ordre d’apparition, sont les suivantes :

Rapport : Dans cette vue, vous créez des rapports et des visuels ; c’est là que vous

passerez la majeure partie de votre temps de création.

Données : Dans cette vue, vous voyez les tables, les mesures et les autres données

utilisées dans le modèle de données associé à votre rapport, et vous transformez les

données pour une utilisation optimale dans le modèle du rapport.

Modèle : Dans cette vue, vous pouvez afficher et gérer les relations entre les tables de

votre modèle de données.

2

En tant qu'application en ligne soit Power Bi SaaS (ou Power Bi en ligne ou Service Power Bi)

C'est la version "Soft as a Service" de Power BI soit la version en ligne. Power Bi SaaS est

idéal pour visualiser et partager les rapports créés avec Power Bi deskstop

Contrairement aux applications de bureautique standards qui prennent en charge simultanément la

création et la lecture, Power Bi se décline en 2 outils plus spécifiques :

l'une plutôt pour créer le rapport : Power Bi desktop

l'autre plutôt pour lire le rapport : Power Bi SaaS (en ligne) ou Mobile (Android ou Ios)

sachant que la publication peut aussi s'effectuer sur internet (site web…)

2. COMPOSANTS

Les composant de Power BI sont :

Power Pivot

Power Pivot utilise le langage "Data Analysis Expression" (DAX). Il permet de

Modéliser des données simples et complexes

Créer des relations entre des tables

D'effectuer des calculs sur les valeurs.

Power View

Power View est le composant de visualisation de Power BI. Il permet de

Se connecter aux sources de données

Extraire les "méta data" pour analyse

Filtrer les données

Utiliser des "slicers".

Créer des apports interactifs dans lequel l'utilisateur peut faire interagir données et

composants.

Power Map

Power Map est le composant géographique de Power Bi. Il permet de :

Visualiser des données géographiquement et en 3D

Mettre en évidence ces données par pays, état, ville, adresse…

Utiliser les cartes "Bing"

Power Query

Power Query est un composant essentiel (qui peut aussi être utilisé dans Excel) Il permet de :

Extraire des données de différentes base de données comme Oracle, Sql Srver, MySql…

Extraire des données de fichiers texte de type CSV ou de Excel.

Supprimer des données

Power Q & A

Power BI Q&A est un langage d'interrogation. Après avoir mis à jour vos données sur Power BI

Website, il est possible de :

Interroger ces données

Obtenir des réponses appropriées

Visualiser des réponses avec Power View


Power BI Website

Les solutions de Power BI vont pouvoir être publiées sur Power BI Website pour :

Créer des tableaux de bord

Les partager avec vos collaborateurs

Effectuer des opérations de Slice and Dice en utilisant votre navigateur ("slice" sélectionne

une dimension spécifique d'un cube de données et crée un nouveau sous-cube alors que "Dice"

sélectionne deux dimensions ou plus pour créer le nouveau sous-cube)

Power BI Mobiles permet de partager rapports et tableaux de bord sur les téléphones

mobiles.

Auxquels s’ajoutent

Power BI Report Builder est un outil pour créer des rapports paginés publiables sur

Power BI service.

Power BI Report Server permet de

Publier ces rapports

Organiser ces rapports en dossiers, en gérer l’accès et effectuez des mises à jour

Partager ces rapports sur le web ou les appareils mobiles.

3. RÔLES

Le rôle du créateur de rapport ou d'espace de travail dans la version de base de Power Bi est

"administrateur" et les personnes avec lesquelles l'espace de travail ou des éléments de

l'espace sont partagés sont "utilisateurs". Les autres rôles sont liés à la version Power Bi

premium. Les rôles disponibles sont alors :

Créateurs de rapports (Power BI Desktop)

Ils créent des rapports utilisés par les « utilisateurs professionnels » selon le modèle :

Se connecter aux données

Transformer et nettoyer ces données pour créer un modèle de données

Créer des visuels, par exemple, des graphiques, qui donnent des représentations visuelles

des données

Créer des rapports correspondant à des collections de visuels, sur une ou plusieurs pages

de rapport

Partager des rapports avec d’autres utilisateurs à l’aide du service Power BI

Créateurs de rapports d’entreprise (Power BI Report Builder)

Ils créent des rapports professionnels selon le pipeline de déploiement :

Développement

Test

Production

Utilisateurs professionnels (Power BI)

Ils ne créent pas les tableaux de bord et les rapports mais utilisent le service Power BI pour

Analyser

Superviser

Explorer

Prendre des décisions

4

Administrateurs (Power BI)

Ils gèrent les paramètres contrôlant le fonctionnement de Power BI dans l’organisation. Un

utilisateur se voit confier le rôle d’administrateur pour :

Configurer

Superviser

Provisionner les ressources

Développeurs (Power BI)

A l’aide de l’api Rest Power BI, Ils créent des applications s’intégrant aux rapports, tableaux

de bord et vignettes Power BI pour effectuer des tâches de gestion sur des objets Power BI

tels que des rapports, des jeux de données et des espaces de travail, soit :

Incorporer des rapports, des tableaux de bord et des vignettes pour les utilisateurs de

Power BI et ceux qui n’utilisent pas Power BI

Effectuez des tâches de gestion sur des objets Power BI.

Étendre un workflow d’entreprise existant pour transmettre des données clés à un tableau

de bord Power BI.

4. VOCABULAIRE

Un vocabulaire spécifique vient qualifier les données depuis l'apparition du mode "table" de

Excel (mettre sous forme de tableau). Ce vocabulaire est maintenant repris dans Power Bi et toutes

ses variantes et il est indispensable de bien le maitriser.

Les Power Apps sont des applications intégrées favorisant notamment une collaboration

plus efficacement et permettant de :

Résoudre les problèmes d’entreprise avec des outils visuels intuitifs ne nécessitant pas de

code

Travailler plus rapidement sur une plateforme autorisant la distribution de données

Étendre la plateforme à l’aide de composants professionnels

Créer et partager ses applications sur tout type d’appareil (ordinateurs, tablettes, mobiles…)

À partir de vos données et vos processus "métier", il est possible de :

Générer automatiquement des applications adaptées à des rôles spécifiques par des simples

"glisser-déplacer".

Créer des sites web "low code" intégrant vos formulaires, vues et graphiques pilotés par

modèle, et incorporant vos rapports ou tableaux de bord Power BI, parfaits pour vos

utilisateurs externes

Partir d’un exemple d’application présentant des scénarios professionnels courants (notes de

frais, inspections de site, ventes sur le terrain, encaissement ou vues marketing intégrées…)

Introduire la transition numérique dans des processus manuels et obsolètes.


Power Automate est un outil d'automatisation de tâches constitué des composants suivants :

Power Automate est le composant principal. Il permet de :

Transformer des processus non formalisés ou obsolètes en processus automatisés

rapidement et de manière fiable et sécurisée en utilisant des flux

Utiliser des outils "low code" de glisser-déplacer et des connecteurs prédéfinis pour

automatiser les tâches répétitives de manière efficace.

Pratiquement, vous pourrez

Organiser rapidement vos documents à l’aide d’actions dédiées aux fichiers et dossiers

Extraire des données de sites Web et les stocker dans des fichiers Excel

Automatiser votre bureau pour mettre votre travail sur pilote automatique

Process Advisor peut vous conseiller tout au long de l'automatisation pour :

Enregistrer et visualiser ces processus afin de créer les flux d'informations adéquats.

AI Builder utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les flux de travail. Il permet de :

Rendre l'automatisation encore plus efficace

Traiter rapidement les formulaires

Traiter les approbations

Détecter les images et le texte

Créer des modèles prédéfinis.

Power Automate Machine Runtime permet d'enregistrer vos machines réelles ou

virtuelles utilisées pour automatiser les processus. Il permet de :

Délivrer la pleine puissance de l'automatisation

6

II – POWER BI DANS EXCEL – POWER PIVOT 7

Power BI existe depuis plusieurs versions d'Excel sous la forme de Power Pivot et Power View.

C'est leur succès qui est à l'origine de la création de l'application Desktop (locale) et Sas (en ligne).

Ces dernières se libèrent des contraintes d'une structure de cellules d'un tableur (Excel) sans

pour cela adopter les contraintes d'un SBBDR (base de données relationnelle : Access).

Power Pivot dans Excel est un bon moyen d'apprendre Power BI.

À noter que les habitudes acquises dans Excel (menu, menu contextuel, barre de formule…)

restent la plupart du temps valables (hormis le fait que les modifications s'appliquent à des

colonnes entières et que les données sont dynamiques)

Les étapes à suivre sont les suivantes :

Éventuellement activer Power Pivot

Ajouter la table de données au modèle

Modifier éventuellement les données

Créer une mesure

Créer un indicateur de performance

Il fait l'objet d'un complément à Excel.

1. ACTIVATION POWER PIVOT

Comme tous les compléments, il doit être activé dans les options d'Excel.

<CLIC G> SUR

MENU FICHIER

VOLET GAUCHE - <CLIC G> SUR

EN BAS - <CLIC G> SUR

DE

<CLIC G> SUR

COCHER LES COMPLÉMENTS EN PARTICULIER

POUR VALIDER

Dans les options, la liste des compléments affiche :

Dans le menu, l'onglet "Power Pivot" est présent.

ONGLET

POWER PIVOT

Si les onglets ne sont toujours pas affichés dans le ruban, aller dans la personnalisation du ruban puis

cocher pour ajouter l'onglet "power pivot"

Vérifier que Power Pivot est activé dans Excel – Sinon, l'activer

Il faut cependant savoir que Microsoft a mis en pause le développement de Power Pivot et

Power view au sein de Excel au bénéfice de Power Bi, plus puissant et externe à Excel.

2. UTILISATION POWER PIVOT

POWER PIVOT permet d'effectuer une puissante analyse de grandes quantités données, de créer

des modèles de données élaborés et de les partager éventuellement dans le cloud. Il peut

intégrer des données d'Excel ou de tout autre logiciel dans lequel les données sont organisées

en tables (ACCESS, SQLSERVER…). Il est possible de faire des allers/retours entre Excel et POWER PIVOT.

Pour afficher la fenêtre Power Pivot :

POWERPIVOT

GROUPE "MODÈLE DE DONNÉES (1 er bloc)

FEULLE DE DONNÉES AFFICHÉE

UNE CELLULE DE DONNÉES SÉLECTIONNÉE

<CLIC G> SUR

ONGLET DONNÉES

GROUPE "OUTILS DE DONNÉES" (5 ème bloc)

FEULLE DE DONNÉES AFFICHÉE

UNE CELLULE DE DONNÉES SÉLECTIONNÉE

<CLIC G> SUR

la fenêtre Power Pivot s'affiche

Pour fermer la fenêtre Power Pivot :

BARRE DE TITRE

MENU FICHIER

<clic g> sur

<clic g> sur

Ouvrir "tables_powerpivot"

Afficher la fenêtre Power Pivot


3. AJOUTER AU MODÈLE

La première étape consiste à ajouter les données à "POWER PIVOT".

ONGLET "POWERPIVOT"

GROUPE "TABLES" (3 ème bloc)

FEUILLE DE TRAVAIL AFFICHÉE ET UNE CELLULE DE DONNÉES SÉLECTIONNÉE

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

la fenêtre Power Pivot s'affiche avec les données de la feuille Excel

Dans le classeur "tables_powerpivot"

Ajouter les données de la feuille de travail "Ventes" au modèle

CELLULE SÉLECTIONNÉE

AFFICHAGE

DONNÉES

AFFICHAGE

DIAGRAMME

TABLE ACTIVE

DÉFILEMENT DES ENREGISTREMENTS

4. MODIFIER LE MODÈLE

Les données vont être traitées au sein de Power Pivot avant de créer des mesures, des

indicateurs de performance ou de gérer les dates. Ce traitement peut être du type :

Ajout de données

Actualisation

Tri / filtre

Attribution de format

Création de colonnes calculées

Masquage de colonnes

Insertion d'une fonction

Définition du comportement des tables…

a) AJOUTER DES DONNÉES

D'autres données Excel peuvent être ajoutées à celles existantes. Elles peuvent être ajoutées

avec le menu en revenant dans Excel ou par un copier/Coller.

POWERPIVOT

GROUPE "MODÈLE DE DONNÉES (1 er bloc)

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

la fenêtre Power Pivot s'affiche avec les données de la feuille Excel – les donnés sont liées

DONNÉES SÉLECTIONNÉE DANS EXCEL

<CLIC G> SUR

PRESSE-PAPIERS

<CLIC G> SUR

AFFICHE POWER PIVOT

<CLIC G> SUR

les données ne sont pas lièes

RENOMMER

ÉVENTUELLEMENT LA

TABLE


Nommer les onglets de table pour les identifier facilement

Dans le classeur "tables_powerpivot"

Ajouter au modèle les données de la feuille de travail "Représentants" en utilisant

et les données de la feuille de travail "Outils" avec le presse-papier

Renommer les onglets des tables Power pivot comme ceux des feuilles de travail du

classeur

b) ACTUALISER DES DONNÉES

Il est important de pouvoir actualiser les données de Power Pivot. Le terme de "modèle" est

employé car les données traitées par Power Pivot peuvent évoluer en valeur et en quantité.

ONGLET ACCUEIL

GROUPE "OBTENIR DES DONNÉES EXTERNES" (2ème bloc)

UNE CELLULE DE LA TABLE À ACTUALISER ÉTANT SÉLECTIONNÉE

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

Dans le classeur "tables_powerpivot", dans la feuille de travail Excel "Ventes"

Modifier les ventes de Mr Martin en "marteaux" à 75 k€, Actualiser les données de la

table "ventes dans Power Pivot " et vérifier la mise à jour

Annuler la modification et Actualiser la table "ventes"

C) TRIER LES DONNÉES

Les données importées dans Power Pivot peuvent être triées par colonne, un tri remplaçant le

précédent.

ONGLET ACCUEIL

GROUPE "TRIER ET FILTRER" (4ème bloc)

UNE CELLULE DE LA COLONNE DE TRI ÉTANT SÉLECTIONNÉE

<CLIC G> SUR

OU

Le tri peut être effectué directement dans la table.

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR D'UNE TÊTE DE COLONNE

<CLIC G> SUR SUR L'UNE DES OPTIONS

Trier la table "ventes" par nom

COLONNE TRIÉE

Une colonne de tri affiche

au lieu de

Pour effacer le tri, <clic g> sur du menu ou de la liste


Il est possible de faire un tri par colonne, c’est-à-dire trier une colonne d'après les valeurs d'une

autre colonne.

ONGLET ACCUEIL

GROUPE "TRIER ET FILTRER" (4ème bloc)


<CLIC G> SUR

RENSEIGNER LA COLONNE QUI DOIT ÊTRE TRIÉE

RENSEIGNER LA COLONNE PAR LAQUELLE ELLE DOIT ÊTRE TRIÉE

POUR VALIDER

COLONNE

À TRIER

La colonne triée doit n'avoir qu'une seule valeur pour la colonne de tri

Dans le classeur "tables_powerpivot", dans la table "représentants"

Trier les représentants par région puis effacer le tri

d) FILTRER LES DONNÉES

Le filtre va permettre de n'afficher que les valeurs répondant à certains critères.

BOUTON GAUCHE

POINTER SUR LE TRIANGLE BAS À DROITE DU TITRE DE COLONNE

<CLIC G> POUR DÉROULER LA ZONE DE LISTE

<CLIC G> POUR DÉCOCHER LES VALEUR À NE PAS PRENDRE EN COMPTE

seuls les enregistrements répondant aux critères restent alors affichés ; les autres sont masqués.

LAISSER COCHÉ LE (S)

CRITÈRE (S) À PRENDRE

EN COMPTE

Une colonne filtrée affiche

au lieu de

Pour effacer le filtre, <clic g> sur du menu ou de la liste

Dans le classeur "tables_powerpivot", dans la table "ventes"

n'afficher les données que pour les outils "scies" et "marteaux"

Effacer le filtre

COLONNE

TRIÉE


Des critères plus complexes peuvent être appliqués à des valeurs numériques.

POINTER SUR

BOUTON GAUCHE

LE TRIANGLE BAS À DROITE DU TITRE DE COLONNE DE VALEURS

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR LE CRITÈRE DE FILTRE

LE RENSEIGNER

POUR VALIDER

N'afficher que les ventes supérieures ou égales à 50 k€ puis Effacer le filtre

CONDITION

Des opérateurs logiques peuvent être utilisés.

OPERATEURS

ET intersection - les deux conditions doivent être simultanées

OU union - l'une ou l'autre des conditions est nécessaire et suffisante

N'afficher que les ventes supérieures à 100 k€ et les ventes inférieures à 50 k€

Effacer le filtre

Des critères peuvent être appliqués à des valeurs alphanumériques.

POINTER SUR

BOUTON GAUCHE

LE TRIANGLE BAS À DROITE DU TITRE DE COLONNE DE TEXTE

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR LE CRITÈRE DE FILTRE

LE RENSEIGNER

POUR VALIDER

N'afficher que les ventes de scies et de marteaux

Effacer le filtre

Les critères de plusieurs colonnes peuvent être combinés

N'afficher que les ventes supérieures à 100 k€ et les ventes inférieures à 30 k€ et

n'afficher que les ventes de scies et de marteaux


E) FORMATER LES DONNÉES

Les données importées n'ont pas toujours le bon format :

Chiffres considérés comme texte

Valeurs monétaires considérées comme chiffres bruts

Dates considérées comme texte…

Power Pivot permet de rectifier cela

ONGLET ACCUEIL

GROUPE "MISE EN FORME" (3ème bloc)

UNE CELLULE DE LA COLONNE ÉTANT SÉLECTIONNÉE

<CLIC G> SUR DE

SÉLECTIONNER LE TYPE DE DONNÉES

SÉLECTIONNER LE FORMAT

toutes les données de la colonne adoptent le format choisi

Dans le classeur "tables_powerpivot", dans la table "ventes", assigner à la colonne

"ventes" le format "devise - euro"

f) AJOUTER UNE COLONNE CALCULÉE (formules)

Il est possible de faire des calculs avec des formules dans Power Pivot, comme dans Excel.

<clic g> sur

BOUTON GAUCHE

BOUTON DROIT

<clic d>

sur la tête de colonne

saisir la formule comme dans Excel en commençant par un signe égal "="

valider avec <entrée> ou

LA FORMULE EST INSÉRÉE DANS LA NOUVELLE COLONNE

Par exemple, Il faut parfois modifier les données pour qu'elles s'adaptent au format. Dans la colonne

"ventes", nous avons des k€ mais la devise n'existe pas, il va donc falloir multiplier par 1000 les

valeurs en saisissant dans la colonne :

je clique sur

je saisis le signe "égal"

je clique sur la première valeur de "ventes" soit "37,000 €'

j'appuie sur la touche "*", je saisis "1000" puis je clique sur

Dans le classeur "tables_powerpivot", dans la table "ventes", créer une colonne de

ventes en k€

Le nombre de décimales peut être géré.

ONGLET ACCUEIL

GROUPE "MISE EN FORME" (3ème bloc)

<CLIC G> SUR UNE VALEUR

<CLIC G> SUR POUR AJOUTER ET SUR POUR SUPPRIMER UNE DÉCIMALE

Toute la colonne prend la mise en forme

Dans le classeur "tables_powerpivot", dans la table "ventes", dans la colonne calculée,

supprimer les décimales en trop

La gestion des colonnes est proche de celle d'Excel et s'effectue dans le menu "CONCEPTION"

onglet "COLONNES"


g) NOMMER UNE COLONNE

Les colonnes peuvent être nommées

BOUTON GAUCHE

<double clic> sur le nom de la colonne

BOUTON DROIT

<clic d>

sur la tête de

colonne

SAISIR LE NOM DE LA COLONNE

VALIDER AVEC <ENTRÉE>

la colonne est renommée

Dans le classeur "tables_powerpivot", dans la table "ventes", renommer la colonne

calculée "VENTES EN K€"

h) AJOUTER UNE COLONNE CALCULÉE (fonctions)

Les fonctions peuvent être utilisées dans une nouvelle colonne.

groupe "calcul" (2ÈME BLOC)

<clic g> sur

CONCEPTION

BOUTON DROIT

<clic d>

sur la tête de colonne

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LA FONCTION

POUR VALIDER

Comme dans Excel, une fonction peut être insérée directement à partir de la barre de

formule avec

Pour créer une formule comme ci-dessous :

je clique dans la colonne "ajouter une colonne"

je clique sur de la barre de formule, choisis dans la liste et clique sur

je choisis

par un <double clic> dans la liste des colonnes proposées et

tape parenthèse fermante ")" pour fermer la fonction

Je tape le signe moins "-", clique dans la colonne "ventes en k€" et clique sur

je clique 2 fois sur

de l'onglet "accueil" pour enlever les décimales

pour valider

Dans le classeur "tables_powerpivot", dans la table "ventes",

Créer une colonne affichant l'écart à la moyenne des ventes :

i) MASQUER UNE COLONNE

Les colonnes inutiles peuvent être masquées pour les utilisateurs.

BOUTON DROIT

<CLIC D> SUR LA TÊTE DE COLONNE

<CLIC G> SUR

la colonne est grisée et ne s'affichera plus pour les utilisateurs

Les colonnes masquées peuvent ne pas être affichées du tout.

ONGLET ACCUEIL

GROUPE "MISE EN AFFICHAGE" (dernier bloc)

<CLIC G>

idem pour réafficher la colonne masquée


Masquer pour les utilisateurs la colonne "ventes" d'origine et ne pas l'afficher


j) CRÉER UNE DESCRIPTION

Une colonne ou une fonction peuvent recevoir une description.

BOUTON DROIT

SÉLECTIONNER LA TÊTE DE COLONNE OU LA FONCTION

<CLIC D>

SAISIR LA DESCRIPTION

POUR VALIDER


Saisir la description de la colonne "ventes en k€" : "ventes recalculées en euros" et de la

fonction "moyenne" : "moyenne calculée des ventes"

5. CRÉER UNE MESURE

La mesure, qui qualifie les données existantes, peut être créée dans Power Pivot ou dans Excel.

a) CRÉER UNE MESURE DANS POWER PIVOT

Elle s'effectue avec les outils de fonction et qualifie une colonne de données, calculée ou non.

GROUPE "CALCUL" (2ème bloc)

ONGLET CONCEPTION

<CLIC G> SUR UNE DONNÉE DE LA COLONNE

<CLIC G> SUR

OU SUR DE , SÉLECTIONNER LA FONCTION ET POUR

VALIDER

AGRANDIR ÉVÉNTUELLEMENT LA COLONNE COMME DANS EXCEL

la fonction s'affiche dans le volet bas


Créer une mesure calculant la somme des ventes en K€ dans Power Pivot

b) CRÉER UNE MESURE DANS EXCEL

Un outil spécifique permet de créer ces mesures.

GROUPE "CALCULS" (2 ème bloc)

ONGLET "POWERPIVOT"

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

SAISIR LE NOM DU CHAMP ET SA DESCRIPTION

<CLIC G> SUR ET CHOISIR UNE FONCTION (noms en anglais)

SAISIR LE DÉBUT DU NOM DE CHAMP PUIS <DOUBLE CLIC> DANS LA LISTE POUR CHOISIR

la liste des champs comprend les champs calculés de Power Pivot

FERMER LA PARENTHÈSE

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

POUR VÉRIFIER :

LISTE DES FONCTIONS

PARENTHÈSES ET

CROCHETS DE LA FONCTION

NOM DE LA FONCTION

Ne pas oublier d'actualiser les données dans Power Pivot pour voir la nouvelle mesure

Créer une mesure calculant la moyenne des ventes en K€ dans Excel


c) GÉRER LES MESURES

Cette gestion est possible dans Power Pivot.

ONGLET ACCUEIL

GROUPE "AFFICHAGE" (dernier bloc)

<CLIC G> SUR

la zone de calcul affiche les mesures dans un volet en bas de la table – idem pour ne plus les afficher

MODIFIER DANS LA BARRE DE FORMULE – TOUCHE "SUPPR" POUR SUPPRIMER

VOLET DES MESURES

Ou dans Excel.


ONGLET "POWERPIVOT"

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LA MESURE

<CLIC G> SUR

pour modifier les mesures existantes dans Excel quelle que soit leur origine

<CLIC G> SUR

pour la supprimer

MODIFIER LA MESURE

SUPPRIMER LA MESURE

Afficher les mesures dans Excel et dans Power Pivot

6. CRÉER UN INDICATEUR DE PERFORMANCE CLÉ

L'indicateur de performance clé ou KPI est basé sur une mesure et peut être créé dans Power

Pivot ou dans Excel.

a) CRÉER UN KPI DANS POWER PIVOT

GROUPE "CALCUL" (2ème bloc)

<CLIC G> SUR LA MESURE

ONGLET CONCEPTION

<CLIC G> SUR

CHOISIR LA MESURE

INDIQUER SI ELLE EST BASÉE SUR UNE VALEUR ABSOLUE OU RELATIVE

CHOISIR LA MODÉLISATION ET LA REPRÉSENTATION

POUR VALIDER

Créer une mesure "moyenne des écarts à la moyenne" et créer un KPI comme ci-avant

dans Power Pivot

Un petit graphique vient enrichir la mesure


b) CRÉER UN KPI DANS EXCEL


ONGLET "POWERPIVOT"

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

CHOISIR LA MESURE

INDIQUER SI ELLE EST BASÉE SUR UNE VALEUR ABSOLUE OU RELATIVE

CHOISIR LA MODÉLISATION ET LA REPRÉSENTATION

POUR VALIDER

Créer un KPI comme ci-avant dans Excel

7. CRÉER UN TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE

La procédure est ici semblable à Excel.

ONGLET ACCUEIL


<CLIC G> SUR UNE DONNÉE

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

le volet "tableau croisé dynamique" s'affiche

<CLIC G> SUR POUR DÉROULER UNE TABLE ET AFFICHER LES CHAMPS

<FAIRE GLISSER> LES CHAMPS À LEUR POSITION

le tableau croisé dynamique s'actualise en temps réel

FAIRE GLISSER

Dans "tables_powerpivot", dans la table "ventes",

Créer un tableau croisé dynamique simple comme ci-dessous

<CLIC G>


8. GÉRER LES DATES

POWER PIVOT permet de créer un calendrier ou d'utiliser un champ "date" pour considérer la

table comme "table de dates". Ces dernières doivent cependant être uniques.

ONGLET CONCEPTION

GROUPE "CALENDRIERS" (4 ème bloc)

<CLIC G> SUR

POUR CRÉER UN CALENDRIER

OU <CLIC G> SUR

POUR MARQUER UNE TABLE COMME TABLE DE DATES

Un peu comme dans une base de données, il est possible de créer des relations entre les tables

dans Power Pivot (VOIR ÉVENTUELLEMENT LE COURS "EXCEL NIVEAU 2 TABLEAUX CROISÉS BASE DE DONNÉES").

1. CRÉER DES RELATIONS

Le principe reste le même : relier les tables entre elles par un champ commun de manière à

avoir des données complètes et structurées et les mêmes règles s'appliquent.

ONGLET CONCEPTION

GROUPE "RELATIONS" (3 ème bloc)

<CLIC G> SUR

DANS LE VOLET HAUT, <CLIC G> SUR POUR SÉLECTIONNNER LA 1 ÈRE TABLE

<CLIC G> SUR L'ENTÊTE DE COLONNE POUR SÉLECTIONNER LE CHAMP

DANS LE VOLET BAS, <CLIC G> SUR POUR SÉLECTIONNNER LA TABLE LIÉE

<CLIC G> SUR L'ENTÊTE DE COLONNE POUR SÉLECTIONNER LE CHAMP

POUR VALIDER

Les relations "plusieurs à un" ou "un à plusieurs" sont gérées ; les relations "plusieurs" à "plusieurs"

ne sont pas gérées

Dans "tables_powerpivot", créer des relations entre les tables comme ci-après

CHAMP

DE

LIAISON

CHAMP

DE

LIAISON

2. GÉRER LES RELATIONS

Les relations crées ainsi peuvent être affichées, modifiées, supprimées…

ONGLET CONCEPTION

GROUPE "RELATIONS" (3 ème bloc)

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

POUR CRÉER UNE NOUVELLE RELATION

POUR MODIFIER LA RELATION SÉLECTIONNÉE

POUR SUPPRIMER LA RELATION SÉLECTIONNÉE

Dans "tables_powerpivot", afficher les relations des tables comme ci-avant


3. AFFICHER LES RELATIONS

Les relations crées peuvent aussi être affichées graphiquement ce qui les rend plus lisibles.

ONGLET ACCUEIL


<CLIC G> SUR

les relations des tables sont affichées graphiquement

RELATION

Dans "tables_powerpivot", afficher graphiquement les relations des tables comme ciavant

4. COMPORTEMENT DES TABLES

Pour éviter d'avoir à chaque rapport à indiquer le comportement des tables, il est possible de le

définir une fois pour toutes pour chaque table.

ONGLET AVANCÉ

GROUPE "PROPRIÉTÉS DE LA CRÉATION DE RAPPORTS" (2 ème bloc)

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LES ÉLÉMENTS

POUR VALIDER

La colonne choisie doit avoir des valeurs uniques

Dans "tables_powerpivot", définir le comportement des tables "outils" et

"représentants" comme ci-avant


5. CHAMP PAR DÉFAUT

Il est aussi possible de définir une fois pour toutes le champ par défaut pour chacune des tables.

ONGLET AVANCÉ


<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE CHAMP

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

Le champ par défaut est à priori celui qui sert à la liaison des tables

Dans "tables_powerpivot", définir le champ par défaut des tables "outils" et

"représentants" comme ci-après

6. CATÉGORIE DE CHAMP

Afin de faciliter la gestion des champs, il est possible de rattacher un champ à une catégorie

prédéfinie.

ONGLET AVANCÉ



<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR LA CATÉGORIE DE RATACHEMENT

POUR VALIDER

donne accès à des catégories complémentaires

Rattacher les champs des tables à des catégories :

outils → produits, région → pays/région, ville → ville

7. CRÉER UNE PERSPECTIVE

La perspective est une vue spécifique des données.

ONGLET AVANCÉ

GROUPE "PERSPECTIVES" (1 er bloc)

<CLIC G> SUR

MODIFIER LA PERSPECTIVE EXISTANTE

OU

<CLIC G> SUR

POUR EN CRÉER UNE NOUVELLE

RENOMMER LA PERSPECTIVE (double clic éventuellement)

<CLIC G> SUR EN FACE DE POUR COCHER TOUTES LES CASES

<CLIC G> SUR POUR DÉROULER LES CHAMPS DE LA TABLE

DÉCOCHER LES CASES DES ÉLÉMENTS À NE PAS AFFICHER

POUR VALIDER


Dans "tables_powerpivot", créer une perspective nommée "vue 1" comme ci-après

NON AFFICHÉ

AFFICHÉ

Pour sélectionner la vue :

ONGLET AVANCÉ

GROUPE "PERSPECTIVES" (1 er bloc)

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR LA PERSPECTIVE

Afficher la perspective "vue 1"

8. GÉRER LES DONNÉES LIÉES

Les données appartenant aux tables liées sont maintenant globalement disponibles pour tout

rapport.

Ainsi dans l'exemple pris, les ventes par région ou par famille d'outils sont accessibles

Ces rapports, maintenant entièrement gérés dans Power Bi, vont représenter les données sous

forme de graphique ou de carte.


Il y a d'autres manières d'indiquer les données à traiter dans Power Pivot.

Créer une liaison avec un fichier contenant les données

Créer une liaison avec un flux contenant les données

1. EXTRACTION SIMPLE

Access est un outil simple et complet de gestion de données locales.

.

Toutes les manipulations effectuées ici sur Access sont transposables à d'autres types de

base, de flux ou de données

ONGLET "ACCUEIL"

GROUPE "DONNÉES EXTERNES" (1 er bloc)

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE FICHIER

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LES DONNÉES

<CLIC G> SUR

SI NÉCESSAIRE

À partir d'un nouveau classeur, importer dans power Pivot les données du fichier

"ACCESS.ACCDB"

La connexion est créée et affichée dans

2. EXTRACTION AVANCÉE

Il est possible sur une base plus complexe d'extraire d'une base les seules données utiles.

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

COCHER LES TABLES DÉSIRÉES

POUR CHAQUE TABLE, <CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR POUR DÉCOCHER LES CHAMPS À NE PAS PRENDRE EN COMPTE

<CLIC G> SUR POUR EFFECTUER DES SÉLECTIONS ET DES TRIS

POUR VALIDER

<CLIC G> SUR

le résultat de la connexion s'affiche


<clic g> sur

sélectionne les tables liées aux tables sélectionnées

En sélectionnant

la requête en SQL (mais pas d'accès à Power Query)

, vous pouvez écrire directement

À partir d'un nouveau classeur, lier à Power Pivot les tables "clients", "commandes" et

"détail commandes" de la base Northwind 2021.accdb avec les filtres et tris comme ciaprès

3. EXTRACTION SQL

L'extraction des données liées peut s'effectuer directement en Sql.

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

ÉCRIRE LA REQUÊTE

<CLIC G> SUR

MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LA REQUÊTES PUIS <CLIC G> SUR

les noms des champs s'affichent

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

un message indique si la requête est valide

<CLIC G> SUR

le résultat de la connexion s'affiche

<CLIC G> SUR

les données s'affichent

Dans le même classeur, créer dans Power Pivot la requête suivante et l'exécuter:

SELECT [Bons de commande].[Date de création], [État Bon de commande].État, [Bons

de commande].[N° fournisseur], [Bons de commande].[Frais d'expédition], [Bons de

commande].TVA, [Sous-total]+[Frais d'expédition]+[TVA] AS [Total commande],

[Totaux des prix d'achat].[Prix total] AS [Sous-total], [Bons de commande].[Date de

paiement], [Bons de commande].[Approuvé par], [Bons de commande].[Date

d'approbation], [Bons de commande].[Soumise par], [Bons de commande].[Date de

soumission], [Bons de commande].[Réf statut], [Bons de commande].[Réf bon de

commande]

FROM [État Bon de commande] INNER JOIN ([Bons de commande] INNER JOIN [Totaux

des prix d'achat] ON [Bons de commande].[Réf bon de commande] = [Totaux des prix

d'achat].[Réf achat]) ON [État Bon de commande].[Réf statut] = [Bons de

commande].[Réf statut]

ORDER BY [Bons de commande].[Réf statut], [Bons de commande].[Réf bon de

commande] DESC;


4. CONNEXIONS

Lorsque les données sont importées, une "connexion" les relie à leur fichier ou leur flux d'origine.

ONGLET "ACCUEIL"

GROUPE "DONNÉES EXTERNES" (1 ER BLOC)

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LA CONNEXION

<CLIC G> SUR SUR L'ACTION À EFFECTUER

<CLIC G> SUR

MODIFIER LES

PARAMÉTRES

METTRE À JOUR

LES DONNÉES

AFFICHER

L'ASSISTANT

Dans la table créée précédemment, afficher la connexion, l'actualiser, afficher les

paramètres, tester la connexion puis fermer

III - POWER BI DESKTOP 41

Power Bi Desktop est un logiciel d'analyse de données. Il permet d'afficher des tableaux de

bord et de faire des rapports dynamiques, disponibles en ligne et consultables sur mobile.

Pour bien l'utiliser, il faut distinguer plusieurs étapes dans son utilisation :

L'obtention du jeu de données

La connexion au jeu de données

Le traitement des données (modification, transformation, filtre, tri, suppression…)

La création des éléments visuels (tables, graphes, visualisations diverses…)

La création de rapports (indispensable)

1. CONFIGURATION OPTIMALE

La configuration conseillée est la suivante :

Ordinateur à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 11

Mémoire vive de 8 à 24 Go

Écran plat large résolution maximum

Couleurs 64 bits

SSD pour travailler rapidement

espace pour le stockage

Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité

Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation de Power Bi

2. PROCÉDURE D'INSTALLATION

POUR INSTALLER POWER BI

S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur

Lancer Windows

<clic g> sur le "store"

rechercher "power bi"

une fois l'application affichée, <clic g> sur

l'installation est automatique

<clic g> sur

l'application figure maintenant dans le menu

3. ENTRER / QUITTER

Pour travailler dans Power Bi

Lancer l'application à partir du menu démarrer

ÉCRAN DE DÉMARRAGE

<CLIC G> SUR LA VIGNETTE ÉPINGLÉE

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

Lancer l'application à partir de la barre des tâches

<CLIC G> SUR

OU

<CLIC D> SUR

<CLIC G> SUR UN DOCUMENT PROPOSÉ

Lancer l'application à partir d'un fichier Power Bi

BARRE DES TÂCHES

EXPLORATEUR

AFFICHER LE DOSSIER DE L'UTILISATEUR OÙ SE TROUVENT LES DOCUMENTS (documents)

<DOUBLE CLIC> SUR LE FICHIER POWER BI À OUVRIR

les fichiers power bi ont une terminaison .pbix

Fermer le fichier ou l'application

<CLIC G> SUR LA CASE DE FERMETURE

est l'icône de Power BI Deskstop et

l'icône du service Power Bi en ligne

Lancer Power Bi

Quitter Power Bi

Lancer Power Bi


4. SE CONNECTER

Power Bi demande à l'ouverture de se connecter. Il faut pour cela avoir un compte Microsoft

professionnel et avoir créé un compte Power Bi. La connexion est indispensable pour la

publication et le partage des données et des rapports.

La fenêtre Power Bi est composée des éléments suivants :

LA BARRE DE TITRE affiche le nom du document et de l'application

LE MENU FICHIER propose les commandes globales de gestion

LE RUBAN composé d'onglets affiche des icônes regroupées par nature symbolisant les actions

LE VOLET GAUCHE / MODES D'AFFICHAGE affiche au choix données, rapports ou modèles

LE VOLET DROIT / STRUCTURE affiche les tables et champs de données

LA BARRE D'ÉTAT donne des informations sur l'environnement

LA BARRE DE FORMULES permet de créer des formules DAX

LA FENÊTRE PRINCIPALE affiche le contenu choisi : données, rapport, relations

MENU FICHIER

NOM COLONNE

BARRE DE TITRE

TYPE DE DONNÉES

SAISIE

ONGLETS DU RUBAN

MODES

D'AFFICHAGE

RUBAN

TABLES

CHAMPS

BARRE D'ÉTAT

1. LA BARRE DE TITRE

La barre de titre inclut les icônes d'enregistrement et d'annulation des actions.

2. LE MENU FICHIER

Il propose les commandes de gestion globale.

<CLIC G> SUR

le menu se déroule

MENU FICHIER

À GAUCHE DU RUBAN

REVENIR AUX DONNÉES

3. LE RUBAN

Le ruban affiche une liste d'onglets. Les outils, regroupés par nature dans ces onglets,

permettent d'effectuer très rapidement des opérations complexes.

ONGLETS

<CLIC G> SUR L'ONGLET

les outils associés s'affichent dans le ruban

ONGLET CONTEXTUEL

<CLIC G> SUR L'ONGLET

LES OUTILS S'AFFICHENT

RÉDUIRE LE RUBAN


<POINTEUR> immobile sur un outil affiche sa fonction

Il est possible de réduire la taille des outils du ruban.

<CLIC G> SUR

OU

<CLIC G> SUR

BOUTON GAUCHE

(à droite du ruban) POUR RÉDUIRE LES OUTILS

POUR AGGRANDIR LES OUTILS RÉDUITS

Faire défiler les onglets du ruban

Pour chaque onglet parcourir les outils (sans cliquer) et lire les bulles d'aide

Réduire le ruban puis le rattacher

4. LE VOLET GAUCHE - LES MODES D’AFFICHAGE

L'affichage de la fenêtre et des onglets du volet droit de structure est différent selon que l'on

veuille afficher les données, leur représentation ou le modèle. Les icônes sont situées dans le

volet gauche.

ICÔNES :

Affichage mode "rapport" sélectionné

Gère la représentation des données

Affichage mode "données" sélectionné

Gère les données même

Affichage mode "modèle" sélectionné

Gère les relations dans le modèle de données

5. LE VOLET DROIT – LA STRUCTURE

Il affiche selon le mode d'affichage tables de données, champs, visualisation ou propriétés.

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER L'ONGLET

POUR MASQUER L'ONGLET

ONGLETS

MODE RAPPORT

MODE DONNÉES

<CLIC G> POUR

AFFICHER

MODE MODÈLE

6. LA BARRE D'ÉTAT

La barre d'état, en bas de la fenêtre, affiche des informations sur les données sélectionnées.

7. LA BARRE DE FORMULE

Elle est l'équivalent de la barre de formules de Excel et va permettre de saisir des formules dax

notamment lors de la création de colonnes ou de tables calculées.

ANNULER VALIDER

8. LA FENÊTRE PRINCIPALE

Son affichage va varier selon le mode sélectionné.

AGRANDIR

MODE RAPPORT

RAPPORT

DONNÉES

MODE DONNÉES

MODE MODÈLE

TABLES ET

CHAMPS


De nombreuses sources de données sont accessibles avec Power BI Desktop. Elles sont

proposées dès l'ouverture de Power Bi

ONGLET "ACCUEIL"

GROUPE "DONNÉES" (2 ème bloc)

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR LA SOURCE DE DONNÉES VOULUE

OU

<CLIC G> DIRECTEMENT SUR L'ICÔNE DE LA SOURCE DÉSIRÉE

1. CLASSEUR EXCEL – DONNÉES BRUTES

Les données proviennent d'un classeur Excel sans avoir été travaillées dans Power Pivot.

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR OU

<SÉLECTIONNER> LE FICHIER EXCEL

COCHER LES FEUILLES DE TRAVAIL À CHARGER

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER LES DONNÉES

Si Excel ne reconnait pas les titres de colonne et les nomme "column1…", utiliser dans Excel

DONNÉES

TABLES

Charger dans Power Bi les données du fichier "base.xlsx"

Enregistrer sous le nom de "base.pbix" puis Fermer Power Bi


Ne pas oublier que Power BI vous "connecte" aux données mais que les données ne sont pas

réellement là donc pour modifier et/ou ajouter des données d'origine hors actualisation, il peut être

nécessaire d'aller dans les données de base et éventuellement redéfinir la table créée avec

Notamment si une colonne de données a été rajoutée en début ou fin de tableau Excel, elle peut ne

pas appartenir à la "table", il faut alors créer cette colonne au milieu de la table pour ces données,

puis éventuellement la déplacer à l'endroit où on veut la mettre en début ou fin de tableau

Nommer les champs dans Excel afin de les identifier dans Power Bi

2. CLASSEUR EXCEL – DONNÉES POWER PIVOT

Les tables s'affichent dans le volet droit, le contenu de la table sélectionnée dans le volet gauche.

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR OU

<SÉLECTIONNER> LE FICHIER EXCEL

COCHER LES TABLES POWER PIVOT À CHARGER

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


feuille de travail Excel

table créée par "mettre sous forme de tableau"

Ouvrir Power Bi

Charger dans Power Bi les tables du fichier "tables_powerpivot_terminé.xlsx"

Fermer Power Bi

3. BASE ACCESS

Les tables et les requêtes s'affichent dans le volet droit, leur contenu dans le volet gauche.

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE FICHIER ACCESS

<CLIC G> SUR

COCHER LES TABLES POWER PIVOT À CHARGER

<CLIC G> SUR

PUIS DÉCOCHER LES TABLES INUTILES

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


COCHER LES TABLES

<CLIC G>

Ouvrir Power Bi

Charger les tables "clients" et "commandes" de la base "Northwind 2021.accdb"

Enregistrer sous le nom "Commandes par client – Northwind"

Fermer Power Bi


4. BASE SQL SERVER

Les principes sont identiques.

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

INDIQUER LE SERVEUR

INDIQUER LA BASE DE DONNÉES

POUR VALIDER

5. JEUX DE DONNÉES POWER BI

Les fichiers Power Bi sont des fichiers de type ".pbix" qui peuvent évidemment être ouverts par

Power Bi

6. DATAVERSE

Dataverse stocke dans le cloud et gére les données. Celles-ci sont stockées dans des tables.

Une table est un ensemble de lignes (enregistrements) et de colonnes (champs). Chaque

colonne est conçue pour un certain type de données. Dataverse propose un ensemble de tables

classiques, mais il est possible de créer des tables personnalisées et les remplir avec vos

données à l’aide de Power Query.

7. TEAM DATAVERSE

Teams est la plateforme collaborative sécurisée de Microsoft proposant la visioconférence, le

travail d'équipe, le télétravail, la messagerie instantanée…

Dataverse for Teams est un espace virtuel utilisé pour stocker, gérer et partager des données,

applications et flux spécifiques à une équipe. Chaque équipe peut avoir son environnement et

toutes ses données dans sa base de données Dataverse.

8. À PARTIR DU WEB

Dans une page internet, les données sont souvent issues de tables et présentées sous forme de

tableau.

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LA TABLE

<CLIC G> SUR

PUIS SUR

<CLIC G> SUR POUR AFFICHER

le site peut exiger une connection anonyme ou non

Il est possible en sélectionnant

de préciser le paramétrage

Dans un nouveau fichier

Se connecter au tableau de données de la page https://docs.microsoft.com/frfr/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intelprocessors

comme ci-dessous et transformer les données de la table html

L'enregistrer sous le nom "processeurs"


9. AJOUTER DES DONNÉES

Dans Power Bi, les nouvelles données s'ajoutent aux données existantes et ne les remplacent pas.

ONGLET "ACCUEIL"


AJOUTER LE TYPE DE DONNÉES DÉSIRÉ

la table s'ajoute et éventuellement des liaison sont créées

NOMMER LA TABLE

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER

C'est aussi ici que vous allez pouvoir coller des données en provenance d'une autre

application pour créer une nouvelle table

Dans "Commandes par client – Northwind"

Se connecter aux données de detail_commandes.xlsx

10. ENTRER DES DONNÉES

Power Bi permet d'entrer manuellement des données en complément de données existantes.

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR POUR AJOUTER DES LIGNES OU DES COLONNES

SÉLECTIONNER "COLONNE 1", SAISIR LE NOUVEAU NOM PUIS <ENTRÉE>

IDEM POUR LES AUTRES COLONNES

SAISIR LES LIGNES COMME DANS EXCEL (<TAB> crée une nouvelle colonne)

NOMMER LA TABLE PUIS <CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR POUR AFFICHER

dans le volet droit ou le groupe "structure", la table et les champs peuvent être renommés

Excel sait créer la plupart des relations simples automatiquement

Dans "Commandes par client – Northwind"

Créer la table "Ville-Pays" ci-après en saisissant les données puis Enregistrer

11. ACTUALISER LES DONNÉES

Dans la mesure où les données ne sont pas présentes dans Power Bi, il est indispensable

d'actualiser régulièrement ces données pour les mettre à jour.

ONGLET "ACCUEIL"

GROUPE "REQUÊTES" (3 ème bloc)

<CLIC G> SUR

Si un problème survient sur l'une des tables empêchant l'actualisation (ex : nom de colonne modifié

dans la source), toutes les tables présentent un message d'erreur jusqu'à que celle -ci soit résolue


Il est possible de faire un certain nombre d'opérations de base directement dans Power Bi sans

avoir besoin de lancer Power Query.

Ces opérations affectent ici directement le modèle et toutes les opérations effectuées sur ce

modèle alors que celles faites sous POWER QUERY s'effectuent sous forme de requête enregistrée sans

modifier le modèle de base.

1. AFFICHAGE DONNÉES

La structure des tables et des champs sont affichées dans le volet droit et les données dans la

fenêtre principale.

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR

DANS LE VOLET GAUCHE

OUTILS

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER LES CHAMPS D'UNE TABLE

POUR NE PLUS AFFICHER LES CHAMPS D'UNE TABLE

<CLIC G> SUR POUR MASQUER UN CHAMP DANS LE RAPPORT

<CLIC G> SUR POUR GÉRER LA TABLE OU LE CHAMP

<CLIC G> SUR UNE TABLE OU SUR UN CHAMP POUR LE SÉLECTIONNER

<CLIC G> POUR

AFFICHER LES CHAMPS

<CLIC G> POUR

SÉLECTIONNER

<CLIC G> POUR

GÉRER LA TABLE

<CLIC G> POUR

GÉRER LE CHAMP

<CLIC G> POUR MASQUER

EN MODE RAPPORT

2. NOM DES TABLES

Il ne faut pas hésiter à renommer les tables afin de les rendre plus compréhensibles dans le

modèle Power Bi.

ONGLET "OUTILS DE TABLE"

GROUPE "STRUCTURE" (1 er bloc)

<CLIC G> DANS LES DONNÉES DE LA TABLE OU SUR LA TABLE DANS LE VOLET DROIT

EN FACE DE

<ENTRÉE> POUR VALIDER

, SAISIR LE NOUVEAU NOM

Il est aussi possible de faire un <clic g> sur puis dans le volet droit sur le

nom de la table

Dans "Commandes par client – Northwind", renommer les tables avec des majuscules

3. COPIER UNE TABLE

Il peut occasionnellement être utile de copier les données d'une table vers une autre application

(Excel, Word…).

BOUTON GAUCHE

<CLIC D> DANS UNE COLONNE

<CLIC G> SUR

VOLET DROIT -

<CLIC G> SUR

DE LA TABLE

<CLIC G> SUR

données et table sont copiées dans le p-papier

Dans "Commandes par client – Northwind", copier la table "CLIENTS" dans Excel

4. NOM DES COLONNES

Renommer les colonnes permet d'appréhender plus vite la nature des données.

ONGLET "OUTILS DE COLONNE"


<CLIC G> DANS LA COLONNE OU SUR LE CHAMP DANS LE VOLET DROIT

EN FACE DE


, SAISIR LE NOUVEAU NOM

Il est aussi possible de faire un <double clic> dans le tableau sur la tête de colonne ou un

<clic g> sur puis dans le volet droit sur le nom du champ

Dans "Commandes par client – Northwind" et la table "COMMANDES", renommer la

colonne "Type de paiement" en "Type de règlement"

Si le fichier source (Excel…) est ouvert dans l'application d'origine, l'actualisation peut ne pas

fonctionner. De même, si vous changez le nom d'une colonne "clé" dans l'application source, Power

Bi ne peut plus actualiser les données


5. TYPE DE DONNÉES

Le type de données d'une colonne est le plus souvent reconnu correctement lors de la

connexion mais il peut être nécessaire de le modifier.




EN FACE DE

<CLIC G> SUR LE TYPE DE DONNÉES


Comme dans Excel, les nombres sont affichés à droite et le texte à gauche

Dans "Commandes par client – Northwind" et la table "COMMANDES", mettre la colonne

"Code postal d'expédition" en "nombre entier" puis revenir en "texte"

6. FORMAT DES DONNÉES

Le type de données d'une colonne est le plus souvent reconnu correctement lors de la

connexion mais il peut être nécessaire de le modifier.


GROUPE "MISE EN FORME" (2 ème bloc)


EN FACE DE

<CLIC G> SUR LE FORMAT DE DONNÉES


UTILISER LES OUTILS EN COMPLÉMENT

Dans "Commandes par client – Northwind" et la table "COMMANDES", mettre la colonne

"taux de TVA" en format "pourcentage" sans décimales

7. TRI DES DONNÉES

Les données peuvent être triées

ONGLET OUTILS DE COLONNE

GROUPE "TRIER" (4ème bloc)

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR LE NOM DE LA COLONNE DE TRI

Le tri peut être effectué directement dans la table.

BOUTON GAUCHE


<CLIC G> SUR D'UNE TÊTE DE COLONNE

<CLIC G> SUR SUR L'UNE DES OPTIONS

OU

Dans "Commandes par client – Northwind" et la table "VILLE-PAYS"

Trier les données de la colonne "Ville" par ordre croissant puis décroissant

8. FILTRE DES DONNÉES

Les données affichées peuvent être filtrées.

POINTER SUR

BOUTON GAUCHE

LE TRIANGLE BAS À DROITE DU TITRE DE COLONNE

<CLIC G> POUR DÉROULER LA ZONE DE LISTE

<CLIC G> POUR DÉCOCHER LES VALEUR À NE PAS PRENDRE EN COMPTE

seuls les enregistrements répondant aux critères restent alors affichés ; les autres sont masqués.

LAISSER COCHÉ LE (S)

CRITÈRE (S) À PRENDRE

EN COMPTE

Une colonne filtrée affiche

Pour effacer le filtre, <clic g> sur

au lieu de

ou


permet d'accéder à des filtres plus élaborés

OPÉRATEURS LOGIQUES

"UNION" ET "INTERSECTION"

La barre d'état affiche les informations de filtre

Dans "Commandes par client – Northwind" et la table " VILLE-PAYS "

Afficher les données de la colonne "Ville" commençant par "c" ou "s".

9. CATÉGORIE DE DONNÉES

Afin de faciliter la gestion des données, il est conseillé de rattacher une colonne à une catégorie

prédéfinie (Power Bi reconnaît alors les caractéristiques des données de cette catégorie).


GROUPE "PROPRIÉTÉS" (3ème bloc)

<CLIC G> SUR DES DONNÉES DE LA COLONNE

<CLIC G> SUR

DE

<CLIC G> SUR LA CATÉGORIE DE RATTACHEMENT

l'icône s'affiche devant le nom de la colonne dans le volet droit

Dans "Commandes par client – Northwind" et la table " VILLE-PAYS "

Rattacher les champs à des catégories : Pays → Pays, Ville → Localité

10. GROUPE DE DONNÉES

Le groupement de données va venir en complément des tables si leurs relations ne sont pas

suffisantes pour définir des regroupements.

OUTILS DE COLONNE

GROUPE "GROUPE DE DONNÉES" (5ème bloc)


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

BOUTON GAUCHE

<CLIC D> DANS LA COLONNE OÙ LES

ÉLÉMENTS SONT À REGROUPER

<CLIC G> SUR

VOLET DROIT -

<CLIC G> SUR

PUIS

DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC G> SUR LE PREMIER ÉLÉMENT DU GROUPE

<CTRL> <CLIC G> SUR LES ÉLÉMENTS ADDITIONNELS

<CLIC G> SUR

IDEM POUR LES AUTRES GROUPES

POUR VALIDER

une nouvelle colonne

PUIS NOMMER LE GROUPE

s'affiche

<clic g> dans une colonne de regroupement puis sur

de

pour modifier des groupes existants

NOMMER LA COLONNE

INCLUT UN GROUPE

EXISTANT


Dans "Commandes par client – Northwind" et la table "CLIENTS"

Effectuer des regroupements comme ci-après dans la colonne "fonctions"

11. RÉSUMÉ

Le résumé n'apparaît pas directement mais sera affiché dans le rapport.




<CLIC G> SUR

DE

<CLIC G> SUR LA FONCTION DÉSIRÉE

l'icône s'affiche devant le nom de la colonne dans le volet droit


Choisir la fonction de résumé "nombre d'éléments distincts"

12. SUPPRIMER UNE COLONNE

Il n'est pas obligatoire de passer par Power Query pour faire des modifications aussi simples

que la suppression de colonnes inutiles.



<CLIC D> SUR DES DONNÉES DE LA COLONNE À SUPPRIMER

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

VOLET DROIT -


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER


Ne conserver que les colonnes suivantes :

DAX (Data Analysis Expressions) est un langage d’expression de formule utilisé dans Power BI et

Power Pivot dans Excel. Les formules DAX incluent des fonctions, des opérateurs et des valeurs

permettant d’effectuer des requêtes et des calculs complexes sur des données de colonnes et

tables associées. Les formules DAX vont remplir ici les mêmes fonctions que les formules Excel.

1. SYNTAXE

Une formule DAX est composée d’expressions donnant un résultat :

Les formules de table calculée retournent un objet table

Les formules de colonnes calculées retournent une valeur.

Les formules sont créées à partir des éléments suivants :

Fonctions DAX

Opérateurs DAX

Références aux objets du modèle

Valeurs constantes numériques ou alphanumériques

Variables DAX

Espaces

Dans une formule, les noms des colonnes sont entre crochets [ ]

Fonctions DAX

Les fonctions sont calculées à partir d'arguments comme dans Excel. Les formules peuvent

utiliser des fonctions et imbriquer des fonctions dans d’autres fonctions.

Dans une formule, les fonctions sont entre parenthèses ( )


2. TABLE

Plusieurs fonctions de table sont disponibles, la plupart permettant des opérations entre tables.


GROUPE "CALCULS" (dernier bloc)

<CLIC G> SUR

DANS

REMPLACER "TABLE =" PAR LE NOM DE LA TABLE SUIVI DE "=" ÉGAL

SAISIR LA FORMULE / FONCTION

<CLIC G> SUR LES TABLES L'UNE APRÈS L'AUTRE POUR LES DÉSIGNER

FERMER LA PARENTHÉSE

<CLIC G> SUR OU <ENTRÉE> POUR VALIDER

Pour ajouter une nouvelle table, la structure des deux tables doit être identique car ce sont

les enregistrements des 2 tables qui s'ajoutent.

Après le choix de la fonction "union", il suffit de cliquer sur les tables que proposent Power Bi

Créer un nouveau modèle

Le connecter aux données du classeur Excel "transport par région.xlsx" comme ci-avant

Créer une table "global", union des 4 tables connectée

Renommer la première colonne "activités"

Enregistrer et fermer

Les fonctions de table suivantes sont disponibles :

Distinct Values Crossjoin

Union Naturalinnerjoin Naturalleftouterjoin

Intersect Calendar Calendarauto

Power Pivot permet de créer une table de type "calendrier" qui permet de représenter dans le

temps les données collectées.



<CLIC G> SUR

DANS

REMPLACER "TABLE =" PAR LE NOM DE LA TABLE SUIVI DE "=" ÉGAL

SAISIR "CALENDAR" SUIVI DU NOMBRE-DATE DE DÉBUT, D'UNE VIRGULE PUIS DU NOMBRE-

DATE DE FIN PUIS DES PARENTHÉSES FERMANTES

<CLIC G> SUR OU <ENTRÉE> POUR VALIDER

NOM DE LA TABLE FONCTION 01/01/2019 31/12/2022

…

La fonction "calendar()" va chercher directement dans la colonne de dates du modèle les

dates min et maxi à afficher

POWER PIVOT reconnaît le champs "date" et permet de considérer la table comme "table de

dates" afin de l'utiliser dans les rapports.


GROUPE "CALENDRIERS" (2 ème bloc)

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

INDIQUER LA COLONNE À UTILISER POUR LES DATES

POUR VALIDER

La colonne de date doit avoir des valeurs uniques et il ne peut y avoir d'écart entre les dates.


3. COLONNE

Pour ajouter une nouvelle colonne calculée :

OUTILS DE COLONNE OU


OUTILS DE TABLE

<CLIC G> SUR

DANS

REMPLACER "COLONNE =" PAR LE NOM DE LA COLONNE SUIVI DE "=" ÉGAL

SAISIR LA FORMULE

Power Bi propose automatiquement les éléments commençant par la lettre saisie et un indicateur

s'affiche en cas d'erreur de saisie

<CLIC G> SUR

OU <ENTRÉE> POUR VALIDER

Lors de la saisie du crochet ouvrant " [ " annonçant une colonne, la liste des colonnes

disponibles s'affiche pour faciliter la saisie

COMPOSITION D'UNE FORMULE

NOM DE LA NOUVELLE COLONNE

OPÉRATEURS

RÉFÉRENCE COLONNE

CROCHETS

COLONNE CRÉÉE

Ouvrir "base.pbix" table "ventes"

Créer une colonne TVA avec la formule suivante

Lui affecter le format "décimal" avec 2 décimales comme ci-avant

4. FORMULES

On retrouve ici les opérateurs numériques ou alphanumériques, la référence étant ici une

colonne ou une table (et non une cellule comme dans Excel).

a) NUMÉRIQUES

Les opérateurs sont :

+ Addition

- Soustraction

* Multiplication

/ Division

^ Élévation à la puissance

Le résultat de leur utilisation est une valeur numérique

Dans "base.pbix" table "ventes"

Créer une colonne "VENTES TTC" avec la formule suivante

Lui affecter le format "décimal" avec 2 décimales

NOM DE LA NOUVELLE COLONNE

OPÉRATEUR

RÉFÉRENCE TABLE

CROCHETS

RÉFÉRENCE COLONNE

b) DE COMPARAISON

Les opérateurs sont :

COLONNE CRÉÉE

= Égal à >= Supérieur ou égal à

== Strictement égal à <= Inférieur ou égal à

> Supérieur à <> Non égal à

< Inférieur à

Le résultat est de type booléen vrai/faux

Dans "base.pbix" table "ventes",

Ajouter une colonne indiquant si les ventes TTC sont supérieures à "70" comme ci-après

COLONNE CRÉÉE

VRAI/FAUX


c) ALPHANUMÉRIQUE

L'opérateur de concaténation est :

&

esperluette

Le résultat est une valeur texte mettant à la suite les valeurs d'origine.

Dans "base.pbix" table "produits"

OPÉRATEUR

CONCATÉNATION

d) LOGIQUES

Les opérateurs logiques combinent des expressions et les testent.

&& condition "AND" entre deux expressions logiques.

Ne retourne VRAI que si les deux expressions retournent VRAI

|| condition "OU" entre deux expressions logiques.

double barre verticale

Ne retourne FAUX que si les deux expressions retournent FAUX.

IN

condition "OU" entre chaque ligne comparée à une table. (Utilise des accolades).

NOT Inverse l’état d’une expression booléenne (VRAI à FAUX, et réciproquement).

Le résultat est une valeur logique :

Dans "base.pbix" table "ventes"

Créer une colonne "TVA MARTEAUX INF 20" indiquant "vrai" lorsque les outils sont des

marteaux et que la TVA est inférieure à 20

OPÉRATEUR

LOGIQUE

5. FONCTIONS COLONNES

On retrouve ici quasiment les mêmes fonctions que dans Excel mais sous leur forme anglaise

(voir niveaux 2 de Excel dans la même collection).

FONCTION

ARGUMENT

SÉPARATEUR

La saisie d'une lettre affiche non seulement les tables ou les champs mais aussi toutes les

fonctions commençant par cette lettre

La sélection de la fonction ou la saisie du séparateur d'arguments "," affiche le détail de la

fonction :

Affichez votre formule sur des lignes distinctes en appuyant sur <Alt> <Entrée> ou ajouter l’espace

d’une tabulation en appuyant sur Tab

Les relations permettent d'utiliser globalement les données, quelle que soit la table les contenant.

Elles sont créées automatiquement mais peuvent être créées ou modifiées manuellement. Elles

obéissent aux lois issues de l'algèbre relationnelle exploitées dans les SGBDR mais les modèles

Power BI n'acceptent qu'une relation active entre 2 tables.

1. THÉORIE

a) BASES

Le domaine (X, Y…) est un ensemble fini ou infini de valeurs. On le représente par une liste

d'éléments ou bien une condition nécessaire et suffisante d'appartenance.

LE MODÈLE RELATIONNEL PERMET DE REPRÉSENTER LES RELATIONS À L'AIDE DE TABLES :

Chaque colonne a un identificateur qui appartient à un domaine.

Une ligne du tableau représente une occurrence ; on l'appelle TUPLE

Chacune des cases représente un attribut ; on appelle ATTRIBUT le nom des colonnes qui

représentent les constituants de la relation (un attribut est repéré par un nom et un domaine de

définition, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qu'il peut prendre).


ATTRIBUTS

N° Modèle Couleur Prix Puissance Co2 Photo

TUPLE

1 BMW X3 argent 34950 10 223

2 Honda CR-V argent 29900 9 192

3 Hyundai Tucson bleu 21550 9 187

4 Jeep Compass gris 23900 11 225

5 Kia Sportage gris 24310 9 194

6 Land-Rover Freelander vert 42400 16 265

7 Nissan Qashqai rouge 18900 7 162

8 Suzuki Grand Vitara argent 26000 9 220

9 Toyota Rav4 noir 26990 10 202

Données issues de http://www.linternaute.com

(1) DOMAINE

Il caractérise un ensemble de valeurs.

couleur = { bleu , gris , rouge }

booléen = { vrai , faux }

prix = { 26000 , 34950 }

entier

réel

chaine

Un produit cartésien de domaines est l'ensemble de tous les couples, dont la première

composante appartient à X (ex : couleur) et la seconde à Y (ex : vrai/faux).

Si X = {bleu, blanc, rouge} et Y = {vrai, faux}

Alors le produit cartésien X * Y donne :

X

BLEU

BLEU

GRIS

GRIS

ROUGE

ROUGE

Y

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

(2) RELATION

C'est un sous-ensemble du produit cartésien d’une liste de domaines.

COULEURS DE VOITURES

X = Modèle

Y = Couleur

X

BMW X3

HONDA CR-V

Y

BLEU

GRIS

(3) ATTRIBUT

HYUNDAI TUCSON

ROUGE

C'est le nom donné à une colonne d’une relation.

Nom de relation Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3

TUPLE 1

TUPLE 2

TUPLE 3

TUPLE 4

VÉHICULE

E

X

T

E

N

S

I

O

N

ATTRIBUT 1 ATTRIBUT 2 ATTRIBUT 3

…

(4) ATTRIBUT CLÉ PRIMAIRE

Une clé primaire est un groupe d’attributs minimum (un ou plusieurs) qui identifie un TUPLE de

manière unique dans une relation. Elle est obligatoire.

VÉHICULE

CLÉ PRIMAIRE

…


La voiture N°9 est une Toyota Rav4 noire au prix de 26990 € émettant 202 g de Co2 au km

PROPRIETAIRE

CLÉ PRIMAIRE

Le propriétaire tel que N°Pro=2 s'appelle Marc Perez et habite 12 rue des rosiers à Marseille.

Une relation étant un ensemble de TUPLES, il ne peut y avoir deux TUPLES de même clé dans une

relation

(5) ATTRIBUT CLÉ ÉTRANGÈRE

Une clé étrangère est un groupe d’attributs minimum d'une relation (un ou plusieurs) qui identifie

une association vers une autre relation.

Il existe une relation entre les propriétaires de véhicules et les véhicules :

À chaque propriétaire appartient un ou plusieurs véhicules et chaque véhicule appartient à un seul

propriétaire ; cette relation d'appartenance est matérialisée par la présence de l'identifiant du

propriétaire dans la table véhicule sous forme d'une clé étrangère

VÉHICULE

CLÉ ÉTRANGÈRE

(6) CONTRAINTE D’ENTITÉ

Toute relation doit posséder une clé primaire non nulle (ex : N° dans Véhicule).

VÉHICULE

CLÉ PRIMAIRE

…

(7) CONTRAINTE D'INTÉGRITÉ RÉFÉRENTIELLE

Une référence est un groupe d’attributs (partie d’une clé) qui référence une clé d’une autre relation

; lors d’une insertion, la valeur de la clé étrangère doit exister dans la relation référencée. Elle

traduit les liens sémantiques entre deux relations.

VÉHICULE

CLÉ PRIMAIRE

CLÉ ÉTRANGÈRE

PROPRIETAIRE

CLÉ PRIMAIRE

Le Suzuki Grand Vitara couleur argent appartient à Madame Dupont qui habite Rouen

b) ALGÈBRE RELATIONNELLE (bases)

L'algèbre relationnelle est constituée d'un ensemble d'opérations formelles sur les relations. Elle

permet de créer de nouvelles relations résultantes de ces opérations.

LES OPÉRATEURS SONT DE DEUX TYPES :

Les opérateurs ensemblistes (Union, Différence, Intersection, Produit cartésien étendu)

Les opérateurs relationnels (Restriction, Projection, Jointure, Division)

(1) EXEMPLES D'OPERATEUR ENSEMBLISTE

L'union, la différence et l'intersection nécessite des relations (tables) de structure compatible.

UNION : REL1 U REL2 ➔ REL1

L'opérateur "UNION" noté "U" fusionne deux relations en une seule.

VÉHICULE-1


VÉHICULE-2

VÉHICULE-1 U VÉHICULE-2

INTERSECTION : REL1 ∩ REL2 ➔ REL1

L'opérateur "INTERSECTION" noté "∩" isole les occurrences communes entre les relations 1 et 2.

VÉHICULE-1

VÉHICULE-2

VÉHICULE-1 ∩ VÉHICULE-2

(2) EXEMPLE D'OPERATEUR RELATIONNEL

JOINTURE : REL1 REL2 ➔REL3

C'est une restriction du produit cartésien des deux relations.

jointure naturelle

La jointure naturelle réalise une liaison logique entre deux tables. La condition de sélection est

l’égalité entre la clé primaire d'une relation et la clé étrangère lui correspondant dans une autre

relation. La notation est de la forme : R1 R2 et s'écrit Join ( R1, R2).

VÉHICULE

…

PROPRIETAIRE

VÉHICULE PROPRIETAIRE

c) MODÈLE POWER BI

Ces notions sont globalement reprises dans le modèle Power Bi et utilisées dans les formules

DAX. Power Bi distingue 2 types de tables : la table "FACTS" et les tables "DIMENSIONS"

TABLE "DIMENSIONS"

TABLE "FACTS"

TABLE "DIMENSIONS"


(1) LA TABLE "FACT"

Elle contient des données factuelles liées à l'observation, chaque donnée unique étant stockée

dans une ligne.

Dans une gestion d'entreprise, elle va par exemple contenir les données de vente

(2) LES TABLES "DIMENSIONS"

Elles contiennent les éléments qui vont permettre de classifier, regrouper, illustrer la table

"FACTS". Une colonne à valeur unique va permettre de l'associer à la table "FACTS".

Dans une gestion d'entreprises, elles vont contenir les clients, les produits et toutes les informations

complémentaires liées

(3) COMPARAISON

Les types de tables sont souvent faciles à distinguer.

Principales différences

Caractéristiques table "DIMENSION" table "FACT"

Objectif du modèle Données complémentaires Observations, événements

Structure

Volume

Inclut une colonne "CLÉ UNIQUE"

et des colonnes complémentaires

descriptives pour filtrage et

regroupement

Assez peu volumineuses

relativement à la table "FACT"

Inclut des colonnes reprenant les

valeurs des colonnes "CLÉS" des

tables "DIMENSION" et des

valeurs numériques pouvant faire

l'objet de calculs

Volumineuse à très volumineuse

Requêtes Filtres, regroupement Totalisation, statistiques

(4) TYPE DE RELATIONS

Deux cas de figure :

Un à plusieurs - le + fréquent

une valeur de la table "DIMENSIONS" est liée à plusieurs valeurs de la table "FACT"

Un à Un - plus rare

chaque élément d’une clé à deux tables n’est présent qu’une seule fois dans chaque table

(5) SENS DE LA RELATION

Là aussi, deux possibilités :

Unidirectionelle

les tables "DIMENSIONS" permettent de filtrer et trier la table "fact"

Bidirectionelle

les tables se comportent alors comme une seule table

2. RELATIONS

Les relations vont définir le comportement des tables de données.

a) MODE D'AFFICHAGE

Le mode d'affichage adapté à la gestion des relations est le mode "modèle".

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR DANS LE VOLET GAUCHE

les onglets "champs" et "propriétés" s'affichent dans le volet droit.

<CLIC G> POUR

DÉROULER

La fenêtre principale affiche les tables et leurs éventuelles relations.

RELATION

MASQUER DANS

LE RAPPORT

POINTER LA SOURIS

POUR AFFICHER

MENU


b) AFFICHER LES RELATIONS

Il est souvent nécessaire de les déplacer pour que la représentation soit plus claire.

BOUTON GAUCHE

POIINTER SUR LE TITRE DE LATABLE

le pointeur prend la forme d'une croix

<FAIRE GLISSER> À LA NOUVELLE POSITION

Afficher correctement les tables de "base.pbix"

c) CRÉER UNE RELATION

Power BI les reconnaît correctement la plupart du temps mais dans certains cas, il faut lui

indiquer.

BOUTON GAUCHE

<FAIRE GLISSER> LE CHAMPS LIÉ DE LA TABLE "DIMENSIONS" VERS LA TABLE "FACT"

Dans "base.pbix", modifier le champ "dates" de la table "ventes" en type "date/heure"

format court puis créer une relation entre les champs "DATES"

FAIRE GLISSER

AVEC LA SOURIS

Il est aussi possible de passer par un menu.

ONGLET ACCUEIL

GROUPE "RELATIONS" (4ème bloc)

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LA RELATION

<CLIC G> SUR UN DES BOUTONS

<CLIC G> SUR

les relations existantes s'affichent

La commande est aussi disponible dans les autres modes d'affichage ou dans le volet droit

en cliquant sur

puis sur

MODIFIER LA RELATION

SÉLECTIONNÉE

TABLE

CHAMP

d) MODIFIER LES RELATIONS

La relation est symbolisée par une flèche et son détail s'affiche en pointant dessus.

CHAMPS LIÉS

SENS DE LA RELATION

TYPE DE LA RELATION

UN À PLUSIEURS

Il est ici possible d'afficher le détail de la relation.

outil

<clic g> sur

BOUTON GAUCHE

<double clic> sur la relation

SON DÉTAIL S'AFFICHE ET PEUT ÊTRE MODIFIÉ ICI


CHAMPS LIÉS

MODIFIER LE SENS

Dans "base.pbix", modifier la relation "PRODUITS" "OUTILS" en "bidirectionnel"

RELATION

BIDIRECTIONNELLE

Maintenant que les données sont disponibles et structurées de manière optimale, Power Bi va

permettre de les sélectionner, les filtrer, les trier, les représenter graphiquement…

Ces opérations n'affectent ici que les rapports effectués à partir du modèle pour la page du rapport

indiquée

1. AFFICHER LES DONNÉES

C'est dans le mode "rapport"

que ces opérations vont s'effectuer.

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR DANS LE VOLET GAUCHE

les onglets "champs" et "propriétés" s'affichent dans le volet droit.

MODIFIER LA

TAILLE

<DOUBLE CLIC>

POUR RENOMMER

LA PAGE

AJOUTER UNE

PAGE AU RAPPORT

Les zones et permettent de modifier la taille du tableau

Afficher "base.pbix" en mode "rapport"


2. SÉLECTIONNER LES DONNÉES

Il faut cocher dans l'onglet

les champs de table à afficher.

ONGLET

RAPPORT - VOLET DROIT

<COCHER> LES CHAMPS À PRENDRE EN COMPTE

les données s'affichent en tenant compte des relations

Dans "base.pbix", afficher dans le rapport les champs comme ci-avant

FILTRES

APPLIQUÉS

MODE FOCUS

<CLIC G> POUR

SÉLECTIONNER

UNE LIGNE

MENU

D'OPTIONS

<CLIC G> POUR

ANNULER LA

SÉLECTION

<CLIC G> sur mode "FOCUS" affiche les données en grand

<CLIC G> sur une ligne pour la sélectionner

<CLIC G> dans le tableau en dehors de données pour annuler la sélection

3. TRIER LES DONNÉES

Le tri des données s'effectue directement dans le tableau.

BOUTON GAUCHE

POINTER SUR UNE TÊTE DE COLONNE

l'ordre de tri s'affiche

<CLIC G> SUR OU POUR INVERSER LE TRI

<CLIC G> POUR

INVERSER LE TRI

Dans "base.pbix", trier par nom dans l'ordre croissant puis décroissant

4. FILTRER LES DONNÉES

L'onglet

permet de paramétrer les données affichées et représentées.

ONGLET


MASQUER L'ONGLET

CACHER L'ONGLET

POUR LES LECTEURS

DÉROULER LE FILTRE

CHAMP FILTRÉ

EN GRISÉ

VERROUILLER

LE FILTRE

MASQUER LE FILTRE

EFFACER LE FILTRE

Le champ de données ajouté en tant que filtre par

concerner la page en cours du rapport

rapport

FAIRE GLISSER ICI UN

CHAMP DE DONNÉES

POUR L'AJOUTER AU

FILTRE

peut

ou bien toutes les pages du


Pour utiliser un filtre, il faut dérouler la carte de filtre du champ.

ONGLET


<CLIC G> SUR DU CHAMP

la carte de filtre s'affiche

PARAMÉTRER LE FILTRE

<CLIC G> SUR

ENROULER LE FILTRE

EFFACER LE FILTRE

FILTRE

ACTIF

TYPE DE FILTRE

Dans "base.pbix", filtrer les lignes ne concernant que la famille de produits "mécanique"

puis effacer le filtre

Un filtrage avancé permet de combiner les conditions.

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR DU CHAMP

la carte de filtre s'affiche

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER

DE

Et plusieurs filtres peuvent être utilisés concomitamment.

Dans "base.pbix", filtrer les lignes ne concernant que la famille de produits "mécanique"

des régions "est" et "ouest" pour des ventes supérieures à "100" ou inférieures à "50"

puis effacer le filtre


5. REPRÉSENTER LES DONNÉES

Les données gagnent à être représentées graphiquement. Il est possible de transformer la table

de données en graphique ou de le créer de toutes pièces à coté de tables existantes.

ONGLET


<CLIC G> DANS UN ENDROIT VIDE

<CLIC G> SUR UN TYPE DE GRAPHIQUE

<FAIRE GLISSER> LES CHAMPS À LEUR POSITION

le graphique s'actualise au fur et à mesure

<CLIC G> POUR SÉLECTIONNER

UN GRAPHIQUE

VOLET

CHAMPS

VOLET

FORMAT

VOLET

ANALYTIQUE

FAIRE GLISSER LES

CHAMPS DE DONNÉES

Pour afficher une table de données en graphique, il suffit de cliquer dans la table puis de

choisir le type de graphique

Pour revenir à la table, il faut cliquer sur ou puis

Dans "base.pbix" et sur la page 1

Représenter les données par un "graphique en courbe et histogramme empilé"

On retrouve les mêmes types de graphiques que dans Excel (mais avec des marques à la mise

en forme moins élaborée) mais aussi des graphiques analytiques spécifiques.


À partir des données existantes, des calculs et des segmentations peuvent être réalisées.

1. CRÉER UNE MESURE

Une mesure va, comme pour une colonne calculée, permettre d'effectuer des opérations entre

des valeurs de table mais la mesure permet en plus d’agréger des données.

ONGLET "ACCUEIL"


ONGLET MODÉLISATION


<CLIC G> SUR

NOMMER LA MESURE

SAISIR LA 1 ÈRE LETTRE DE LA FONCTION

<CLIC G> SUR LA FONCTION

<CLIC G> SUR LE CHAMP CONCERNÉ

FERMER LA PARENTHÉSE

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

La mesure s'affiche maintenant dans l'onglet "visualisations"

MESURE

Les résultats de mesures évoluent dynamiquement en fonction des choix de l'utilisateur et le

rapport est donc toujours à jour

Les valeurs d'une mesure ne sont pas stockées mais calculées selon les besoins (prends

moins de place qu'une colonne calculée)

Créer une table où seront regroupées toutes les mesures du modèle

Dans "base.pbix", créer la mesure

2. CRÉER UNE TABLE DE MESURES

Il est souvent nécessaire pour plus de clarté de créer une table afin de regrouper les mesures.

ONGLET "ACCUEIL"


NOMMER LA TABLE

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

dans le volet droit, la table s'affiche

Puis de déplacer les mesures dans cette table.

ONGLET "OUTILS DE MESURE"


<CLIC G> SUR DE

SÉLECTIONNER LA TABLE CRÉÉE "MESURES"

SUPPRIMER DANS LE VOLET DROIT LE CHAMPS "COLONNE1"

MODÈLE - VOLET DROIT

ONGLET

<FAIRE GLISSER> LE CHAMP VERS LA TABLE "MESURES"

dans le volet droit, la table s'affiche avec la mesure

FAIRE GLISSER


MESURE

Dans "base.pbix", Créer une table "MESURES" et y déplacer la mesure "moyenne" créée

Insérer une nouvelle page 2 de rapport en cliquant sur

Créer un histogramme groupé

comme ci-avant

avec les ventes TTC et les ventes moyennes par mois

3. CRÉER DES SEGMENTS

Un segment filtre les données représentées dans la visualisation graphique dans une page de

rapport. Il peut être créé à partir d'un tableau existant ou de toutes pièces

ONGLET


VOLET

<CLIC G> DANS LE TABLEAU OU <FAIRE GLISSER> LES CHAMPS

<CLIC G> SUR

les valeurs s'affichent avec des cases

<CLIC G> SUR UNE CASE POUR LA SÉLECTIONNER

<CTRL> ENFONCÉ POUR RAJOUTER UNE SÉLECTION

<CLIC G> DANS UNE ZONE VIDE DU TABLEAU POUR ANNULER LA SÉLECTION

Dans "base.pbix", créer des segments par mois à partir du tableau précédent et

sélectionner les mois de mai, juin et juillet

4. CRÉER UNE MESURE RAPIDE

Elle décompose la création de la mesure pour la rendre plus facile, notamment pour une valeur

cumulée en utilisant "résultat cumulé".

ONGLET "ACCUEIL"




<CLIC G> SUR

NOMMER LA MESURE

SÉLECTIONNER LE CALCUL À EFFECTUER

<FAIRE GLISSER> LE CHAMP DE VALEUR VERS "VALEUR DE BASE"

<FAIRE GLISSER> LE CHAMPS DE CATÉGORIE VERS "CHAMP"

INDIQUER LA DIRECTION "CROISSANT" OU "DÉCROISSANT"

POUR FERMER

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER


Dans "base.pbix",

Sélectionner tous les segments

Créer une mesure de type "résultat cumulé" nommée "Total cumulé de VENTES TTC"

avec les données de "ventes TTC" de la table "ventes" dans la visualisation en cours

comme ci-dessous :

Total cumulé de VENTES TTC dans Mois =

CALCULATE(

)

SUM('VENTES'[VENTES TTC]),

FILTER(

)

CALCULATETABLE(

),

SUMMARIZE('DATES', 'DATES'[DATES].[NoMois], 'DATES'[DATES].[Mois]),

ALLSELECTED('DATES')

ISONORAFTER(

)

'DATES'[DATES].[NoMois], MAX('DATES'[DATES].[NoMois]), DESC,

'DATES'[DATES].[Mois], MAX('DATES'[DATES].[Mois]), DESC

Représenter "ventes TTC", "moyenne" et "ventes cumulées" dans un histogramme

groupé

comme ci-après

5. GÉRER UNE MESURE

La mesure peut être supprimée ; dans ce cas il faut bien distinguer la suppression de la mesure

même et la suppression de la mesure dans la visualisation.

Pour ne plus afficher une mesure :

ONGLET


VISUALISATION SÉLECTIONNÉE

<CLIC G> SUR EN FACE DE LA MESURE À

DÉCOCHER

Pour renommer une mesure :

ONGLET



DANS LA ZONE "VALEURS"

<CLIC G> SUR EN FACE DE LA MESURE



ONGLET


DANS LA ZONE "VALEURS"

<DOUBLE CLIC> SUR LA MESURE

OU <CLIC G> SUR EN FACE DE LA MESURE

<CLIC G> SUR

SAISIR LE NOUVEAU NOM


la mesure est renommée uniquement pour la

visualisation en cours

Pour supprimer définitivement une mesure

ONGLET


<DOUBLE CLIC> SUR LA MESURE

OU <CLIC G> SUR EN FACE DE LA

MESURE

<CLIC G> SUR



la mesure est renommée pour toutes les

visualisations



ONGLET

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

EN FACE DE LA MESURE

ONGLET

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

EN FACE DE LA MESURE

POUR VALIDER

POUR VALIDER

Vous pouvez créer une nouvelle mesure à partir d'une mesure existante en copiant sa

formulation dans la barre de formule vers une nouvelle mesure


Si vous supprimez une mesure utilisée par une visualisation, cette dernière affiche un message

d'erreur et il faut cliquer sur

pour corriger la visualisation

On ne peut pas annuler la suppression d'une mesure

Enregistrer votre projet avant toute étape importante.

Si vous ne pouvez pas revenir en arrière, fermer sans enregistrer puis rouvrir le projet sauvegardé

Dans "base.pbix",

Renommer les mesures dans la visualisation, ne plus afficher la moyenne puis la

réafficher, Enregistrer, Commencer la suppression mais ne pas la valider

MENU

Dans "base.pbix",

Insérer une troisième page,

Importer les données du fichier Excel "budget mensualisé.xlsx"

Lier le champ "mois" à la table "date" en mode "modèle"

Créer une mesure " Budget cumulé de VENTES HT par Mois"

Bien mettre toutes les mesures dans la table "MESURES"

Budget cumulé de VENTES HT par Mois =

CALCULATE(

)

SUM('BUDGET'[TOTAL]),

FILTER(

)

CALCULATETABLE(

),



ISONORAFTER(

)



Créer une mesure "Total cumulé de VENTES HT par Mois" à partir de la formule de "Total

cumulé de VENTES TTC"

Total cumulé de VENTES HT par Mois =

CALCULATE(

SUM('VENTES'[VENTES]),

FILTER(

CALCULATETABLE(

),



ISONORAFTER(


)

)

)


Dans la page 3, représenter les données hors taxes de ventes et de budget cumulés

sous forme d'histogramme groupé

6. NOUVEAU PARAMÈTRE

Une question classique lors de la présentation d'un rapport est : "mais s'il se passe ceci ….,

qu'est-ce que cela va donner". Power Bi permet d'anticiper ce type de question sous forme d'un

scénario dans lequel le paramètre créé va faire varier une valeur d'une table :

Créer le paramètre

Créer une mesure associant ce paramètre et un champ d'une table

Remplacer dans la visualisation ce champ par la mesure créée

Je dois créer des budgets flexibles (avec plusieurs hypothèses en fonction de l'évolution de

l'environnement)

Je crée un budget avec des valeurs fixes

Je crée un paramètre de variation que j'applique au budget créé précédemment et je remplace la

valeur d'origine du budget par sa valeur associée au paramètre de variation dans la visualisation

Il faut d'abord créer le paramètre.


GROUPE "WHAT IF" (4 ème bloc)

<CLIC G> SUR

RENSEIGNER LES ÉLÉMENTS

VÉRIFIER QUE LA CASE "AJOUTER UNE SEGMENT" EST COCHÉE

POUR VALIDER


Il peut être nécessaire d'utiliser ici le point "." comme séparateur décimal, la virgule séparant les

éléments

INTERVALLES DE VARIATION

PAS DE LA

VARIATION

Dans "base.pbix" et sur la page 3, créer le paramètre ci-avant

Il faut maintenant créer une mesure associant le paramètre à un champ de table.



<CLIC G> SUR

NOMMER LA MESURE

SAISIR LE CHAMPS DE TABLE ET L'ASSOCIER AU PARAMÈTRE

(* : multiplication par exemple)

<CLIC G> SUR POUR VALIDER

Dans "base.pbix" et sur la page 3, Créer la mesure

budget flexible = [Budget cumulé de VENTES HT par Mois]*TENDANCE[Valeur tendance]

la déplacer dans la table "mesures"

Il ne reste plus qu'à remplacer dans la visualisation le champ d'origine par la mesure créée, faire

glisser le paramètre dans la page et faire varier ce dernier.

Dans "base.pbix" et sur la page 3,

Remplacer dans les 2 visualisations "Budget cumulé de ventes HT par mois"

par "Budget flexible"

Ajuster les dispositions et faire glisser "tendance" et valeur tendance" dans la page

Faire varier paramètre

VALEUR 1,10

VALEUR 0,90


7. INSÉRER UNE ZONE DE TEXTE

La zone de texte permet d'enrichir une page du rapport avec des explications, des

commentaires.

ONGLET "INSÉRER"

GROUPE "ÉLÉMENTS" (5 ème bloc)

<CLIC G> SUR

SAISIR LE TEXTE

Une barre d'outils s'affiche près du texte pour le mettre en forme ; elle s'utilise comme dans

Word ou Excel

Dans "base.pbix" Insérer une quatrième page

La faire glisser en tête des onglets

Insérer le texte et le mettre en forme comme ci-après

8. CRÉER UNE VALEUR

Le texte peut afficher une valeur calculée à partir des données et mises à jour en fonction des

filtres et de l'évolution de ces données.

Pour créer une valeur dynamique :

ONGLET "+ VALEUR"

BARRE D'OUTILS

POSITIONNER LE POINT D'INSERTION DANS LA ZONE DE TEXTE

<CLIC G> SUR

POUR CRÉER UNE VALEUR

SAISIR UNE DESCRIPTION À PARTIR DE LAQUELLE SERA CALCULÉE LA VALEUR

INDIQUE UN TERME RECONNU

INDIQUE UN TERME NON RECONNU

ADAPTER LA DESCRIPTION AFIN QUE LE RÉSULTAT AFFICHÉ SOIT CORRECT

ADAPTER LE FORMAT

NOMMER LA VALEUR

<CLIC G> SUR

il peut être nécessaire de saisir la description en anglais, même si les noms de champ et de tables

sont en français :

VALEUR

CALCULÉE

CHAMPS

RECONNUS

FORMAT

NOM

Pour insérer une valeur existante :

BARRE D'OUTILS

ONGLET "EXAMINER"

POSITIONNER LE POINT D'INSERTION DANS LA ZONE DE TEXTE

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER LA LISTE DES VALEURS

<CLIC G> SUR POUR INSÉRER LA VALEUR

LA METTRE EN FORME COMME TOUT AUTRE TEXTE

Dans "base.pbix" et sur la première page en complément de la zone de texte

Créer les valeurs ci-après


Dans "base.pbix" et sur la première page

Remplacer les chiffres du texte en utilisant les valeurs créées comme ci-dessous


Créer 2 histogrammes groupés comme ci-après

Modifier le filtre pour l'ensemble de la page et n'afficher que les marteaux et les pinces

Vérifier la mise à jour des visualisations et des valeurs

9. AJOUTER DES BOUTONS

Toute sortes de boutons peuvent être ajoutés dans la page du rapport.

ONGLET "INSÉRER"


<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE TYPE DE BOUTON

<FAIRE GLISSER> LE BOUTON POUR LE POSITIONNER

Leur paramétrage définit leur fonction. Ce paramétrage est différent en fonction des états du

bouton, états affichés dans des listes déroulantes :

SOURIS POINTÉE SUR

LE BOUTON

<CLIC G> SUR LE

BOUTON


ONGLET


<CLIC G> SUR POUR ACTIVER L'OPTION SI ELLE NE L'EST PAS :

<CLIC G> SUR

POUR DÉROULER LA "CARTE" DE L'OPTION

POUR CHAQUE CARTE, SÉLECTIONNER L'ÉTAT

PARAMÉTRER LES OPTIONS

on retrouve ici des mises en forme d'objets comparables à celles de Word, Excel ou Powerpoint

La carte "action" définit la fonction du bouton

Dans "base.pbix" et sur la première page en bas

Créer un bouton vide comme ci-avant à paramétrer comme ci-après

par défaut pointé cliqué

renvoyant à la page suivante

faire <ctrl> <clic g> sur le bouton pour vérifier son fonctionnement

10. CRÉER UN BOUTON VERS UN SIGNET

Power BI permet, comme Word, de créer des signets auxquels des boutons vont pouvoir faire

référence. Il faut d'abord afficher le volet "signets"

ONGLET "AFFICHER"

GROUPE "AFFICHER LES VOLETS" (5 ème bloc)

<CLIC G> SUR

le volet "signets" s'affiche

Puis enregistrer le signet


ONGLET

FAIRE UNE SÉLECTION

<CLIC G> SUR

<DOUBLE CLIC> SUR

OU <CLIC G> SUR

PUIS SUR

SAISIR LE NOUVEAU NOM POUR LE PRÉCISER

le signet fait maintenant référence à la sélection

Et enfin créer le bouton qui pointera vers ce signet

ONGLET "INSÉRER"


<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE TYPE

ET LE POSITIONNER

DANS

METTRE EN FORME LE BOUTON

, CHOISIR "SIGNET" ET SÉLECTIONNER LE SIGNET VOULU DANS LA LISTE


Dans "base.pbix" et sur la deuxième page

Enregistrer sous le nom de signet "budget flexible" le graphique du même nom

sur la page 2, créer un bouton faisant référence à ce signet sur le modèle suivant :


faire <ctrl> <clic g> sur le bouton pour vérifier son fonctionnement

11. CRÉER UN BOUTON DE FILTRE

Bien que très utiles, ils ne sont pas inclus par défaut.

Il faut d'abord les charger.

ONGLET


<CLIC G> SUR -

RECHERCHER

EN HAUT ET À DROITE

SÉLECTIONNER

PUIS

POUR VALIDER

Il faut maintenant insérer le(s) bouton(s) dans le rapport.


ONGLET

<CLIC G> DANS UN ENDROIT VIDE

<CLIC G> SUR

<FAIRE GLISSER> À LA POSITION VOULUE

Puis le(s) paramétrer.


ONGLET

- VOLET

<FAIRE GLISSER> LES CHAMP DES TABLES COMME POUR UNE VISUALISATION

et le(s) mettre en forme


ONGLET

- VOLET

PARAMÉTRER NOTAMMENT LA CARTE


Créer les boutons de filtre suivants :

sélectionné

non sélectionné

faisant référence aux champs

Tester le bouton de filtre


sélectionné

non sélectionné


Tester ce bouton de filtre combiné avec le précédent

Paramétrer la page pour obtenir la présentation ci-dessous

FILTRES ACTIFS COMBINÉS

VALEURS À JOUR

DES FILTRES


12. CRÉER UN NAVIGATEUR DE PAGE

Un navigateur de page permet d'accéder directement à une page du rapport, le nom de la page

se mettant à jour automatiquement. Un navigateur de signets fonctionne sur le même principe.

Il faut d'abord l'insérer

ONGLET "INSÉRER"


<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE TYPE -

le navigateur de page s'affiche

LE POSITIONNER

Puis le paramétrer


ONGLET - -

PARAMÉTRER NOTAMMENT LES CARTES ET EN

FONCTION DES ÉTATS DES BOUTONS,

HORIZONTALE OU VERTICALE ET

POUR LAQUELLE BEAUCOUP DE CHOIX SONT DISPONIBLES

Dans "base.pbix" Créer une nouvelle page

Créer un navigateur de page comme ci-après et le tester avec <ctrl> <clic g>

Renommer les onglets de page avec un <double> <clic> comme ci-dessous et

Observer leur mise à jour dans le navigateur

PAGE PAR DÉFAUT

PAGE POINTÉE

PAGE ACTIVE

13. QUESTIONS RÉPONSES

Cette fonctionnalité permet d'apprendre à Power BI à répondre aux questions à l'aide

d'un module d'apprentissage

de synonymes

de questions suggérées


GROUPE "QUESTIONS ET RÉPONSES" (6 ème bloc)

<CLIC G> SUR

RENSEIGNER LES ÉLÉMENTS

VÉRIFIER QUE LA CASE "AJOUTER UN SEGMENT" EST COCHÉE

POUR VALIDER

Pour ajouter des synonymes qui pourraient être employés dans des questions

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

OU

POUR DÉROULER UNE TABLE

POUR AJOUTER UNE SYNONYME

<CLIC G> SUR DE DANS LES TERMES SUGGÉRÉS POUR L'AJOUTER

<CLIC G> SUR DE POUR SUPPRIMER UN SYNONYME

Cette fonctionnalité peut n'être opérationnelle qu'en anglais.

Dans "base.pbix"

Configurer les synonymes de représentants comme ci-après


<CLIC G> POUR DÉROULER

SAISIR POUR AJOUTER

Pour apprendre à Power Bi à comprendre les questions.

OU

SAISIR LA QUESTION

les termes correspondant à des champs ou des valeurs de champ et à priori compris sont soulignés

en bleu, les termes non compris en double souligné rouge

SÉLECTIONNER ÉVENTUELLEMENT UN DES CHOIX PROPOSÉ

<CLIC G> SUR

RENSEIGNER SI POSSIBLE LES TERMES NON COMPRIS

SI LA RÉPONSE EST CORRECTE, <CLIC G> SUR

SINON REFORMULER LA QUESTION JUSQU'À AVOIR UNE RÉPONSE CORRECTE

EFFECTUER CETTE ACTION AUTANT QUE POSSIBLE POUR NE PLUS AVOIR DE MOTS NON COMPRIS

TERME RECONNU

TERME NON COMPRIS

Même si la question est posée en français, la reconnaissance des champs et des valeurs

suffit souvent pour avoir une réponse correcte

Dans "base.pbix", Envoyer la question "total cumulé des ventes par produit name"

Essayer d'autres questions et n'enregistrer que lorsque la réponse est correcte

Définir les termes incompris

ENRICHIT LA BASE

Le plus simple reste actuellement de poser la question en anglais, même si avec des champs en

français, cela ne ressemble pas à un langage naturel

.Il est aussi intéressant de prévoir les principales questions possibles et de les proposer

OU

SAISIR LA QUESTION – LA CORRIGER ÉVENTUELLEMENT

<CLIC G> SUR

POUR AJOUTER LA QUESTION

<FAIRE GLISSER> UNE QUESTION POUR MODIFIER SA POSITION

<CLIC G> SUR

POUR ENREGISTRER L'ORDRE

FAIRE GLISSER POUR

CHANGER L'ORDRE


Dans "base.pbix", suggérer des questions comme celles-ci-avant

Power Bi permet de consulter les questions posées par des utilisateurs et de les corriger.

<CLIC G>

OU

POUR DÉVELOPPER LE COMMENTAIRES POSITIF OU NÉGATIF DE L'UTILISATEUR

RÉSOUDRE LE PROBLÈME PAR EXEMPLE AVEC

SYNTAXE DE L'UTILISATEUR (AND, OR…)

OU EN CORRIGEANT LA

POUR DÉVELOPPER

Dans "base.pbix", vérifier les questions posées

Enfin, les questions pré-enregistrées peuvent être affichées dans le rapport.

ONGLET INSÉRER

GROUPE "VISUELS IA" (2 ème bloc)

<CLIC G> SUR

ONGLET


<CLIC G> SUR

DIMENSIONNER ET POSITIONNER

Dans "base.pbix" et une nouvelle page 5

Afficher les questions enregistrées

14. POWER APPS

Les Power Apps sont des applications intégrées. Il est possible d'y faire appel dans le rapport.

ONGLET INSÉRER

GROUPE "POWER PLATFORM" (4 ème bloc)


ONGLET

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

VOLET DROIT

ONGLET

SÉLECTIONNER LES CHAMPS DE TABLE À UTILISER

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

Dans "base.pbix" et la page 5

Afficher l'application

Il est aussi possible de créer une nouvelle application avec Power Apps dans Power Apps

(voir le cours sur power apps)


15. POWER AUTOMATE

Power Automate est un outil d'automatisation de tâches. Il est possible d'y faire appel dans le

rapport.

ONGLET INSÉRER

GROUPE "POWER PLATFORM" (4 ème bloc)


ONGLET

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

VOLET DROIT

VOLET

SÉLECTIONNER LES CHAMPS DE TABLE À UTILISER

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR PUIS

SÉLECTIONNER L'ACTION

EX :

PARAMÉTRER L'ESPACE DE TRAVAIL ET LE GROUPE DE DONNÉES

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

PARAMÉTRER TAILLE, POSITION ET FORMAT DU BOUTON

Dans "base.pbix" et sur la page 5

Créer un bouton comme ci-avant

Power Bi propose un grand nombre de visualisations puissantes et originales en plus des

classiques "histogrammes", "courbes" et "barres" familiers aux utilisateurs d'Excel. Chaque type

de graphique est adapté à une situation donnée.

ONGLET


<CLIC G> SUR L'ICÔNE DE LA VISUALISATION

DIMENSIONNER ET POSITIONNER LE GRAPHE

Power Bi permet d'afficher en grand graphique et table de données, filtres et autres options.

BOUTON DROIT

<CLIC D> DANS LE GRAPHIQUE

ONGLET "DONNÉES/EXPLORER"

GROUPE "AFFICHER" (1 er bloc)

<CLIC G> SUR

OUTILS (en haut et à droite)

<CLIC G> SUR

EN HAUT À GAUCHE REVIENT À LA VISUALISATION NORMALE

Pointer sur de pour afficher les filtres appliqués et sur pour les autres

options

1. HISTOGRAMME GROUPÉ

L'histogramme groupé représente les segments organisés côte-à-côte sous forme de barres

verticales. Il est adapté à la représentation de données par produit, par région ou autre. L'axe

des Y indique les valeurs atteintes pour chaque donnée. L'axe des X indique le type de chaque

donnée ou groupe de données.

GRAPHIQUE


PARAMÈTRES

divise l'espace en autant de graphiques que d'éléments du champ

GRAPHIQUE

Dans un nouveau fichier et sur la page 1

Lier les données des 3 tables du classeur Excel "base avec dates"

Les nommer "BASE", "REGIONS" et "FAMILLES"

Vérifier les relations

Afficher les graphiques en "histogramme groupé" avec les paramètres comme ci-avant

comme ci-avant

Enregistrer le fichier sous le nom "visualisations"

2. HISTOGRAMME EMPILÉ

L'histogramme empilé est une variante de l'histogramme dans laquelle les valeurs de chaque

série s'empilent en une barre verticale dont la valeur est la somme des valeurs de la série.

GRAPHIQUE

Dans "visualisations.pbix", sur une page 2

Créer un graphique "histogramme empilé" comme ci-après

3. HISTOGRAMME EMPILÉ À 100%

C'est une variante de l'histogramme empilé où les valeurs sont ramenées en pourcentage pour

afficher les proportions dans des barres de tailles égales

GRAPHIQUE

Dans "visualisations.pbix", sur la page 2

Créer le même graphique mais en "histogramme empilé à 100%"

4. GRAPHIQUE À BARRES GROUPÉES

C'est un histogramme groupé avec des barres horizontales.

GRAPHIQUE

Dans "visualisations.pbix", sur une page 3

Créer un "graphique à barre groupé" comme ci-avant


5. GRAPHIQUE À BARRES EMPILÉES

C'est un histogramme empilé avec des barres horizontales.

GRAPHIQUE

Dans "visualisations.pbix", sur la même page et à partir de "ventes par représentant"

Créer un "graphique à barre empilées" comme ci-après

6. GRAPHIQUE À BARRES EMPILÉES À 100%

C'est un histogramme empilé à 100% avec des barres horizontales.

GRAPHIQUE

Dans "visualisations.pbix", sur la même page

Modifier le graphique précédent en "graphique à barre empilées à 100%"

7. GRAPHIQUE EN COURBE

Le graphe en courbes représente sous forme de lignes les séries de données en les reliant. Il

est adapté à la représentation de l'évolution de données dans le temps. Il se présente sous

forme de points reliés par une ligne. À chaque série de données correspond une série de points

et donc une ligne différente.

L'axe des X est utilisé pour indiquer les périodes ou des groupes de données. L'axe des Y

indique la valeur pour les données ou les périodes référencées. Chaque série associe pour une

donnée une valeur à une période.

Dans "visualisations.pbix" sur une page 4

Créer un "graphique en courbe" comme ci-après

POINTER POUR AFFICHER

8. GRAPHIQUE EN COURBE ET HISTOGRAMME GROUPÉ

Il associe un graphique en courbe et un histogramme groupé.


Créer un "graphique en courbe et histogramme groupé" comme ci-après


9. GRAPHIQUE EN COURBE ET HISTOGRAMME EMPILÉ

Il associe un graphique en courbe et un histogramme empilé.


Créer un "graphique en courbe et histogramme empilé" comme ci-après

10. GRAPHIQUE DE RUBAN

C'est un graphique en courbes dont les lignes sont remplacées par des rubans.

Dans "visualisations.pbix", sur une nouvelle page 5

Créer un "graphique de ruban" comme ci-après


11. GRAPHIQUE EN AIRE

Le graphe en aire est un graphe en courbes représentant les données en surface et mettant en

évidence l'ampleur d'une évolution.



Créer un "graphique en aire" comme ci-avant

12. GRAPHIQUE DE ZONE EMPILÉ

C'est un graphique en aire dans lequel les données sont empilées.


Créer un "graphique de zone empilé"



13. GRAPHIQUE EN CASCADE

Un graphique en cascade montre un total cumulé au fur et à mesure que les valeurs sont

additionnées ou soustraites. Ce type de graphique est adapté pour montrer la progression d'une

série de valeurs positives et négatives (résultat).


Créer un "graphique de zone empilé" avec les mois en abscisse et les filtres comme ciaprès



14. GRAPHIQUE EN ENTONNOIR

Un graphique en entonnoir représente des valeurs au cours de l'évolution d'un processus qui va

faire venir évoluer ces valeurs. Par exemple, un graphique en entonnoir peut servir à représenter

le nombre de prospects commerciaux à chaque étape d’un pipeline de vente. Les valeurs

doivent normalement décroître progressivement, de telle sorte que les barres ressemblent à un

entonnoir.


Lier les données du classeur Excel "entonnoir" qui recense le nombre de pièces

fabriquées qui sont acceptées après le contrôle qualité des différentes phases de la

production

Représenter sous forme de graphe "entonnoir" les pièces acceptées


15. GRAPHIQUE EN NUAGES DE POINTS

Il est identique au graphe en courbes hormis le fait que l'axe des X est ici un axe numérique.

Chaque point est alors représenté à l'intersection de ses coordonnées. Ce graphique permet de

mettre en évidence la corrélation existant entre des données, chacun des axes correspondant à

un paramètre déterminé.

À chaque valeur x correspond une valeur y. Chaque point du graphe correspond au point

d'intersection de ces 2 valeurs. L'axe des abscisses (x) va être utilisé pour les valeurs du

premier paramètre, la première série d'ordonnées pour les valeurs du second paramètre (y)

(le cas échéant, une autre série peut être ajoutée pour un autre paramètre).

Dans "visualisations.pbix" et sur une nouvelle page 8

Lier les données du classeur Excel "répartition"

Représenter sous forme de graphe "nuage de points" les ventes liées à la température

moyenne avec une taille différente du point selon le nombre de visiteurs

16. GRAPHIQUE EN SECTEURS

Le graphe par secteurs a la forme d'un disque (camembert). Il peut être entier ou éclaté (pour

mettre en valeur un secteur particulier). Il permet de mettre en évidence à un instant donné les

différentes composantes d'un ensemble sous forme de pourcentages. Il n'y a plus réellement

d'axe dans ce type de graphe. L'axe des abscisses est cependant utilisé pour indiquer les

intitulés de chacun des secteurs. Les données doivent être indiquées dans le 1 er champ

d'ordonnée.


Lier les données du classeur Excel "secteurs" et renommer la table "SECTEURS"

Représenter sous forme de graphe "secteurs" les ventes par région

17. GRAPHIQUE EN ANNEAU

Il ressemble au graphique en secteurs hormis que le milieu du cercle est vide.

Dans "visualisations.pbix" et sur la même page

Représenter sous forme de graphe "anneau" les "ventes par représentant" par région

près du graphe précédent


18. CARTE

Il faut ici prendre "carte" au sens de "carte de visite/fiche/carton" et non de carte géographique.

Cette visualisation affiche une seule donnée sur une ligne.


Afficher sous forme de "carte" le premier directeur de région de "secteurs"

19. CARTE À PLUSIEURS LIGNES

C'est le même que le précédent mais avec la possibilité d'afficher plusieurs éléments.


Afficher sous forme de "carte à plusieurs lignes" les directeurs de région avec leur région

20. TREE MAP

Le graphique "tree map" ou compartimentage affiche une vue hiérarchique des données ; il

permet de comparer des catégories par couleur et proximité.


Représenter sous forme de graphe "tree map" les ventes par représentant et région

21. CARTES BING

Elles affichent graphiquement des données géographiques. Power Bi sait reconnaître les noms

des villes, régions, pays, pour autant que les catégories de données soient correctes

Dans "visualisations.pbix"

Catégoriser les données "région" et "ville" : ,

sur une nouvelle page 11, Représenter sous forme de "carte" les produits par ville

22. CARTE CHOROPLÈTHE

Une carte choroplèthe représente les valeurs de zones géographiques distinctes avec des

ombrages, des teintes ou des motifs différents.

Ouvrir le fichier Excel "départements"

Entrer les données dans "visualisations.pbix" avec un copier/Coller

Nommer la table "DÉPARTEMENTS"

Vérifier la liaison par le champ "ville" avec la table "REGION" puis sur une nouvelle page

12, représenter sous forme de "carte choroplèthe" les ventes par département


23. JAUGE

Les graphiques en jauge radiale sont particulièrement pratiques pour montrer la progression

vers un objectif.

Dans "visualisations.pbix", Lier les données du ficher Excel "BUDGET.XLSX",

Nommer la table "BUDGET"

Vérifier la liaison par le champ "date" avec la table "BASE"

Créer une colonne

BUDGET = BUDGET[NORD]+BUDGET[EST]+BUDGET[OUEST]+BUDGET[SUD]

Sur une nouvelle page 13, Représenter sous forme de "jauge" les ventes par rapport au

budget à fin juin

24. INDICATEUR DE PERFORMANCE CLÉ

L'indicateur de performance définit la progression par rapport à un objectif à une date donnée. Il

permet de mesurer cette progression ou ce qu'il reste à faire pour atteindre un objectif.

Dans "visualisations.pbix" et sur une nouvelle page 14,

Représenter sous forme de "indicateur de performance clé" les ventes cumulées par

rapport au budget cumulé à fin septembre


25. AJOUTER UNE VISUALISATION

De nombreuses visualisations peuvent être importées pour compléter celles existantes.


"ACCUEIL"

groupe "données" (4 ÈME BLOC)

onglet

<clic g> sur

<clic g> sur

<clic g> sur

ou <clic g> sur

puis

RECHERCHER LA VISUALISATION :

LA SÉLECTIONNER

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER


les visualisations importées s'affichent sous les visualisations par défaut

Importer la visualisation ci-dessus

Les fichiers des visualisations importées se trouvent dans :

C:\Users\nom_utilisateur\Microsoft\Power BI Desktop Store App\TempSaves,

C:\Users\ nom_utilisateur \Microsoft\Power BI Desktop Store

App\AnalysisServicesWorkspaces et autres dossiers

26. BOÎTE À MOUSTACHE

Un graphique "boîte à moustache" ou "box and whisker" montre la répartition des données au

sein de quartiles (les 3 quartiles séparent les données en 4 groupes de 25 %) ; ils affichent moyenne et

valeurs hors norme.


à partir de la table "répartition"

Représenter sous forme de graphe "boîte à moustache" les ventes comme ci-après

27. GRAPHE EN RADAR

Le graphe en radar est souvent utilisé pour comparer des produits en fonction de critères. Il faut

l'ajouter aux visualisations existantes.

Le graphe en radar montre l'évolution ou la fréquence des données par rapport à un point

central et entre elles. Chacun des axes correspond à un critère. Chaque série correspond à une

valeur sur l'échelle du critère ; évidemment, ces valeurs doivent avoir une échelle de notation

cohérente (ex : de 0 pour une notation "très mauvaise" de ce critère à 10 pour une notation "très bonne")

Importer la visualisation

Lier les données du fichier Excel "radar" et renommer la table "RADAR"


Représenter graphiquement les données du tableau comme ci-avant


28. TABLE

Cet outil permet d'ajouter la table de données à la visualisation.

Dans "visualisations.pbix" et sur la même page 16

Ajouter la table "RADAR à la visualisation

29. INFLUENCEURS CLÉS

Le graphe "influenceurs clés", accessible aussi par le menu , analyse les données et

détermine les facteurs importants dans la tendance des valeurs à partir d'apprentissages IA.


Représenter les influenceurs clés de la table "RÉPARTITION" comme ci-après

<CLIC G> POUR MODIFIER

<CLIC G> POUR MODIFIER


30. ARBORESCENCE DE DÉCOMPOSITION

L'arborescence de décomposition, accessible aussi par le menu , affiche de manière

structurée l'impact de facteurs individuels sur un indicateur de performance clé selon un ou

plusieurs axes analytiques à partir d'apprentissages IA.

Ce type de graphique est souvent utilisé en SEO (Search Engine Optimisation) pour décrire le

comportement des utilisateurs.


Représenter "L'ARBORESCENCE DE DÉCOMPOSITION"" comme ci-après

31. RAYONS DE SOLEIL (SUNBURST)

Les graphiques en rayons de soleil affichent des données hiérarchiques ; chaque niveau est

représenté par un anneau dont le cercle intérieur constitue le sommet de la hiérarchie.



Représenter graphiquement les ventes par directeur de région, représentant et outils

comme ci-après


32. LE KPI

L'indicateur de performance clé (KPI) représente graphiquement la progression en fonction d'un

objectif. Il indique l'avance ou le retard vis-à-vis de cet objectif.

ONGLET

VOLET DROIT

<CLIC G> SUR

PARAMÉTRER LE GRAPHIQUE

OU

CRÉER UN HISTOGRAMME GROUPÉ AVEC LES DONNÉES DÉSIRÉES

<CLIC G> SUR

Dans "base.pbix",

En page 3 du rapport et à côté du graphique précédent

Créer un graphe "KPI" représentant les ventes HT cumulées par rapport au budget HT

cumulé comme ci-après

ICI, L'OBJECTIF

EST ATTEINT

33. SPARKLINE

Le sparkline est un graphe simple affiché dans une table et représentant souvent une tendance.

Dans "visualisations.pbix" et sur une nouvelle page

Créer une table des ventes par région et dans la colonne vente, créer un sparkline en

colonne montrant l'évolution sur l'année

VALEURS PAR MOIS

34. L'IMAGE

Une simple image peut aussi être insérée.

ONGLET INSÉRER


<CLIC G> SUR

LA SÉLECTIONNER

<CLIC G> SUR

Dans "base.pbix",

En page 1 du rapport insérer l'image "accueil.jpg" et la positionner


Certaines visualisations nécessitent l'installation de "R", un langage de programmation "open

source" pour fonctionner. "R" permet de charger des "packages" de fonctionnalités prêtes à

l'emploi. L'utilisation de la visualisation permet alors de créer ou modifier des scripts et

d'utiliser des visualisations à base de "R".

1. INSTALLATION DE "R"

"R" fonctionne à partir de lignes de commande.

NAVIGATEUR INTERNET

FERMER POWER BI

SE RENDRE SUR HTTPS://CRAN.RSTUDIO.COM/

CHOISIR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

ACCEPTER LES CONDITIONS

INSTALLER

DE

Installer "R" s'il ne l'est pas déjà

(ou la version en cours)

2. INSTALLATION DE "RSTUDIO"

Si vous êtes amenés à utiliser "R" régulièrement et n'êtes pas familier avec les lignes de

commandes, vous pouvez installer "Rstudio" qui effectue les actions à partir d'un menu.

NAVIGATEUR INTERNET

SE RENDRE SUR HTTPS://WWW.RSTUDIO.COM/

CHOISIR LA PLATE-FORME WINDOWS

<CLIC G> SUR

SOUS

TÉLÉCHARGER LA VERSION POUR VOTRE SYSTÉME D'EXPLOITATION

<CLIC G> SUR

ACCEPTER LES CONDITIONS

INSTALLER

DE

LANCER

<CLIC G> SUR

DÉMARRER POWER BI

SI NÉCESSAIRE, <CLIC G> SUR

À PARTIR DU MENU WINDOWS

POUR PARAMÉTRER LE PARE-FEU

POUR UTILISER "R"

Installer "Rstudio" s'il ne l'est pas déjà

Dans les options de Power Bi, le répertoire de "R" est maintenant normalement reconnu,

sinon l'indiquer

3. CRÉER LE DOSSIER

À partir de "R", vous pouvez installer les "packages" nécessaires à son utilisation.

Tout d'abord, il faut créer le dossier de destination des packages et en étendre les propriétés.

EXPLORATEUR

SE RENDRE DANS LE DOSSIER DE R NOMMÉ "LIBRARY"

ici C:\Program Files\R\R-4.1.2\library

CRÉER UN DOSSIER SPÉCIFIQUE

ici "packages"

MODIFIER LES PROPRIÉTÉS DU DOSSIER EN "CONTRÔLE TOTAL" :

<CLIC D> "PROPRIÉTÉS" SUR LE DOSSIER

ONGLET "SÉCURITÉ"

<CLIC G> SUR

POUR

, COCHER

afin de pouvoir ajouter, supprimer ou mettre à jour les packages

POUR VALIDER

Créer un dossier "C:\Program Files\R\R-4.1.2\library\packages" s'il n'existe pas déjà


4. UTILISER CE DOSSIER COMME DÉPÔT

Plusieurs méthodes sont possibles.

CRÉER/MODIFIER LA VARIABLE R_LIBS_USER

Cette variable est utilisée pour définir le dossier de dépôt.

MENU

<CLIC G> SUR

EN HAUT ET À GAUCHE DANS

SAISIR "VARIABLES"

<CLIC G> SUR

RECHERCHER LA VARIABLE R_LIBS_USER ET LA MODIFIER

OU LA CRÉER

<CLIC G> SUR

RENSEIGNER LES INFORMATIONS COMME CI-DESSOUS

POUR VALIDER

Modifier la variable " r_libs_user" comme ci-dessus si elle ne l'est pas déjà

MODIFIER LE FICHIER "RPROFILE."

Ce fichier définit les options par défaut de "R". À défaut de pouvoir la modifier, Il est possible de

remplacer ici la variable "R_USER" par sa valeur.

EXPLORATEUR

SE RENDRE DANS LE DOSSIER DE R NOMMÉ "LIBRARY/BASE/R"

ici C:\Program Files\R\R-4.1.2\library\base\R

OUVRIR LE FICHIER

VERS LA LIGNE 127 MODIFIER FILE.PATH(SYS.GETENV("R_USER"), "R",

EN REMPLACANT L'APPEL À LA VARIABLE "R_USER" PAR LE DOSSIER DE DÉPÔT

ici "packages"

Utiliser l'éditeur de texte "Notepad++" particulièrement pratique pour ce type de fichiers :

https://notepad-plus-plus.org/downloads/

MODIFIER/CRÉER LE FICHIER "RENVIRON."

" .RENVIRON" est le fichier d'environnement pouvant être à n'importe quel niveau de structure. Il

est lu en premier.

EDITEUR DE TEXTE

CRÉER UN NOUVEAU FICHIER

SAISIR .LIBPATHS(NEW = "/LIBRARY/PACKAGES")

FINIR PAR "ENTRÉE"

ENREGISTRER SOUS LE NOM ".Renviron" DANS LE DOSSIER DE LA VERSION DE "R" UTILISÉE

si l'écriture est interdite dans le dossier, l'enregistrer dans un dossier "documents" puis le

couper/Coller dans le bon dossier

5. INSTALLER LES PACKAGES

Une fois tous ces éléments en place, il ne reste plus qu'à installer les packages à partir de "R"

EXPLORATEUR

SE RENDRE DANS LE DOSSIER DE R NOMMÉ "C:\PROGRAM FILES\R\R-4.1.2\BIN"

<DOUBLE CLIC> SUR

SAISIR LA COMMANDE D'INSTALLATION :

INSTALL.PACKAGES('NOM_DU_PACKAGE')

CHOISIR LE SITE MIROIR

EX :

POUR VALIDER

le package est installé dans le dossier désiré et disponible pour "R"

ou de "Rstudio". Rstudio affiche la liste des packages déjà installée dans le volet droit.

MENU

<CLIC G> SUR

la liste des packages installés figure dans le volet droit

<CLIC G> SUR

RENSEIGNER LA BOITE DE DIALOGUE

SAISIR NOTAMMENT LE NOM DU PACKAGE

une liste s'affiche dés la saisie de la première lettre

<CLIC G> SUR


La plupart des packages demandent une installation manuelle.

Installer les packages "xml", Rtools, scales et zoo s'ils ne le sont pas déjà

Certains packages sont proposés automatiquement lors de l'installation d'une nouvelle

visualisation.

Pour supprimer ou mettre à jour les packages, utiliser

remove.packages("package_name")ou update.packages() dans "R"

ou

dans Rstudio

6. UTILISER UN PACKAGE : PRÉVISIONS

Parmi les packages intéressants, les visualisations de prévisions permettent de créer un trend à

partir de données. Ces visualisations nécessitent l'installation de "R" et de packages

complémentaires pour fonctionner.


ONGLET

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

RECHERCHER

SÉLECTIONNER LA VISUALISATION


<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

Un modèle statistique est une description mathématique approximative du mécanisme qui a

généré des observations, selon un processus supposé stochastique (hasard) et non un

processus déterministe.

Les modèles "Arima" (Auto-Régressif - Moving Average) recherchent les éventuelles

corrélations entre les données pour créer des prévisions à partir de 3 éléments, le

composant d'auto-régression, le composant d'intégration et la moyenne mobile.

Le modèle "Tbats" (Trigonometric seasonality, Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and

Seasonal components) permet de modéliser des données chronologiques à plusieurs

saisonnalités (séries de Fourier).

L'un et l'autre de ces modèles font appel à des formules mathématiques extrêmement

complexes.


Créer un nouveau rapport .kpi

Lier aux données de "indices_historique.xlsx"

Importer les visualisations

et

Ajouter éventuellement les packages "R" manquant avec "R" ou "Rstudio"

Représenter l'indice "CAC 40" avec le premier visuel et l'indice "HSI" avec le second

Enregistrer

Les visualisations, les tables et les pages du rapport vont recevoir une mise en forme.

ONGLET


- VOLET FORMAT

<CLIC G> DANS LE GRAPHIQUE, LA TABLE

OU NE RIEN SÉLECTIONNER POUR LA PAGE DU RAPPORT

<CLIC G> SUR "OBJET VISUEL" OU "GÉNÉRAL" EN FONCTION DES OPTIONS

<CLIC G> SUR

POUR DÉROULER LES OPTIONS

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

POUR NE PLUS LES AFFICHER

POUR ACTIVER

POUR DÉSACTIVER

VISUALISATION

OBJET VISUEL

GÉNÉRAL

<CLIC G>

POUR DÉSACTIVER

<CLIC G>

POUR ACTIVER


1. GÉNÉRAL – PROPRIÉTÉS

Sont réunies ici les options globales de présentation de la sélection : position, taille, mise à

l'échelle, ordre des calques (chaque élément du visuel, appelé calque comme dans un logiciel de photo,

peut être mis au premier plan, au second plan… selon un ordre défini).

2. GÉNÉRAL –TITRE

C'est le titre du graphique qui est paramétré ici.

PARAMÈTRES

SELON LE THÈME

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "HISTOGRAMME"

Paramétrer le titre du graphique comme ci-après

3. GÉNÉRAL – EFFETS

ARRIÈRE-PLAN

C'est ici l'arrière-plan du graphique (dans lequel s'inscrit la zone de traçage).

PARAMÈTRES

Comme pour toutes les listes de couleurs, puis donne accès à

la palette de couleurs


Paramétrer la couleur de l'arrière-plan du graphique comme ci-avant

BORDURE

C'est ici l'encadrement du graphique.

PARAMÈTRES


Paramétrer la bordure du graphique comme ci-après

OMBRE

C'est ici l'ombre de la bordure.

PARAMÈTRES

BORDURE



Paramétrer l'ombre de la bordure du graphique comme ci-après

4. GÉNÉRAL – ICÔNES D'ENTÊTE

ICÔNES D'ENTÊTE

Dans un graphique, c'est la couleur attribuée aux éléments d'en-tête.

PARAMÈTRES

OMBRE


Afficher les couleurs des icônes d'en-tête comme ci-après

ICÔNES

C'est la barre qui s'affiche en bas et à droite du graphique sélectionné.

PARAMÈTRES


Paramétrer le menu d'options du graphique comme ci-avant

OPTIONS

5. GÉNÉRAL - INFO-BULLE

Elles vont s'afficher en pointant notamment sur une marque du graphique.

PARAMÈTRES


Paramétrer les info-bulles du graphique comme ci-après

INFO-BULLE

6. GÉNÉRAL - TEXTE DE REMPLACEMENT

Il s'affiche si la visualisation ne peut pas être affichée.


7. OBJET VISUEL - AXE DES X

Pour un graphique, s'applique à l'axe horizontal.

PARAMÈTRES


Afficher l'axe des X comme ci-après

8. OBJET VISUEL - AXE DES Y

Pour un graphique type histogramme, s'applique à l'axe vertical.

PARAMÈTRES

CRÉE UN DÉGRADÉ

DE COULEURS

appelle une fonctionnalité complémentaire de mise en forme, ici pour l'axe

Et permet aussi de créer un dégradé de couleurs, ici pour le titre de l'axe


Afficher l'axe des Y comme ci-après


9. OBJET VISUEL - LÉGENDE

Pour un graphique en particulier, définit les caractéristiques du titre de la légende.

PARAMÈTRES

TITRE DE LA LÉGENDE

ANNULE LES CHOIX

EFFECTUÉS


Afficher la légende comme ci-après

10. OBJET VISUEL - TITRE/GRILLE PETITS MULTIPLES

Si l'option "petits multiples" de l'onglet "champs" est activée, cette option est disponible.

PARAMÈTRES

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "SYNTHESE"

Paramétrer les "petit multiples" comme ci-après

TITRES DE "PETIT

MULTIPLES

11. OBJET VISUEL - QUADRILLAGE

C'est une grille pouvant servir de repère.


Afficher le quadrillage

12. OBJET VISUEL - CURSEUR DE ZOOM

Il affiche un curseur vertical près de l'axe Y faisant varier l'échelle en fonction de ses valeurs.

PARAMÈTRES


Faire varier le curseur de zoom comme ci-après


<FAIRE GLISSER>

ÉTIQUETTES DU

CURSEUR

BULLES D'AIDE

DU CURSEUR

13. OBJET VISUEL - COLONNES

Cette option gère les couleurs des colonnes de données.

PARAMÈTRES


PARAMÉTRER LES COLONNES comme ci-avant

14. OBJET VISUEL - ÉTIQUETTES DE DONNÉES

Elles affichent sur les marques de données la valeur et peuvent être personnalisées pour une

série de données.

PARAMÈTRES


Afficher les étiquettes de données comme ci-après

SÉRIE

PERSONNALISÉE

8

15. OBJET VISUEL - NOMBRE TOTAL D'ÉTIQUETTES

Ce n'est pas le nombre total d'étiquettes mais les totaux des étiquettes qui sont gérées ici.

PARAMÈTRES

FAIT LE TOTAL DES ÉTIQUETTES

POSITIVES ET LE TOTAL DES

NÉGATIVES



Afficher les étiquettes de totaux comme ci-après

16. OBJET VISUEL – ARRIÈRE-PLAN ZONE DE TRAÇAGE

C'est la zone où figure le graphique, délimitée par l'encadrement.

PARAMÈTRES

IMAGE

D'ARRIÈRE-PLAN


Paramétrer la zone de traçage comme ci-après

17. OBJET VISUEL – ÉTIQUETTES DE SÉRIE

Elles concernent les séries de données, notamment dans les graphiques en courbes, en aires.

PARAMÈTRES

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "GRAPHIQUE EN COURBES"

Paramétrer les étiquettes de séries comme ci-après

ÉTIQUETTES DE

SÉRIES

18. OBJET VISUEL – MARQUEURS

Ils concernent les séries de données, notamment dans les graphiques en courbes, en aires, en

zones...

PARAMÈTRES



Paramétrer la forme des courbes comme ci-après

MARQUEURS

19. OBJET VISUEL – RUBANS

Cette mise en forme concerne les marques en forme de ruban du graphique du même nom.

PARAMÈTRES

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "RUBAN - AIRES"

Paramétrer le ruban comme ci-après

20. OBJET VISUEL – COMMANDES ET STYLES DE LA CARTE

Ces options sont disponibles pour les cartes géographiques.

PARAMÈTRES

FONDS DE CARTE

ALGORITHME DE

LOCALISATION

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "CARTE GÉOGRAPHIQUE"

Paramétrer le graphe comme ci-après


21. OBJET VISUEL – AXE DE LA JAUGE – CIBLE

Ces options sont disponibles pour les graphiques de type "jauge".

PARAMÈTRES

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "JAUGE"


CIBLE

AXE DE LA JAUGE

22. OBJET VISUEL – LÉGENDE – TENDANCE – ICÔNES - CIBLE

Ces options sont disponibles pour les graphiques de type "performance clé ".

PARAMÈTRES

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "PERFORMANCE CLÉ"

Paramétrer le graphe comme ci-après pour les mois de janvier à octobre inclus


23. OBJET VISUEL – ANALYSE – BULLE – GRAPHIQUE

Ces options sont disponibles pour les graphiques de type "influenceurs clés ".

PARAMÈTRES

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "INFLUENCEURS CLÉS"


24. OBJET VISUEL – ANALYSE – ARBORESCENCE – BARRES DE DONNÉES

Ces options sont disponibles pour les graphiques de type "arborescence ".

PARAMÈTRES

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "ARBORESCENCE"



25. OBJET VISUEL - GRILLE – ENTÊTE COLONNES – VALEURS - TOTAL

Ces options sont disponibles pour les tables associées à des graphiques (arborescence…" et

sont proches de celles d'Excel.

PARAMÈTRES

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "ARBORESCENCE"

Paramétrer la table comme ci-après

Certains graphiques peuvent être enrichis de composantes analytiques réunies dans un onglet.

ONGLET


<CLIC G> DANS LE GRAPHIQUE

les cartes d'options s'affichent

1. LIGNE CONSTANTE

- VOLET ANALYTIQUE

Elle crée un repère sous forme d'une ligne facilitant la compréhension des données.

PARAMÈTRES

TEXTE ET VALEUR

AJOUTER UNE

NOUVELLE LIGNE

RENOMMER

PLAN


Dans "visualisations.pbix" et sur la page "SYNTHÈSE"

créer une ligne constante comme ci-après dans le second histogramme

LIGNE

CONSTANTE

2. LIGNE MINIMUM

C'est une ligne constante indiquant la valeur minimum des données.

PARAMÈTRES

On obtient le même résultat en utilisant à la suite de d'une ligne constante et en la

paramétrant comme ci-après

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "GRAPHIQUE À BARRE"

Créer une ligne minimum comme ci-après dans le premier graphe

ÉTIQUETTE

LIGNE

MINIMUM

3. LIGNE MAXIMUM

C'est une ligne constante indiquant la valeur maximum des données.

PARAMÈTRES


Créer une ligne maximum comme ci-après dans le premier graphe

ÉTIQUETTE

LIGNE

MAXIMUM


4. LIGNE MOYENNE

C'est une ligne constante indiquant la valeur moyenne des données.

PARAMÈTRES


Créer une ligne moyenne comme ci-après dans le premier graphe

ÉTIQUETTE

LIGNE

MOYENNE

5. LIGNE MÉDIANE

C'est une ligne constante indiquant la valeur médiane des données, c’est-à-dire la valeur qui

divise les données en deux groupes de valeurs égales.

PARAMÈTRES


Créer une ligne médiane comme ci-après dans le premier graphe

LIGNE

MÉDIANE

ÉTIQUETTE


6. LIGNE CENTILE

Les centiles sont des quantiles qui divisent les données en 99 groupes égaux.

Les quantiles sont les valeurs qui divisent les données en groupes de valeurs égales.

PARAMÈTRES

les quartiles sont les trois quantiles qui divisent un ensemble de données en quatre groupes de taille

égale. La médiane quant à elle est le quantile qui sépare le jeu de données en deux groupes de taille

égale.


Créer une ligne centile comme ci-après dans le premier graphe

LIGNE

CENTILE

ÉTIQUETTE

7. COURBE DE TENDANCE

Elle détermine la tendance dans le temps (le trend) de la série de données.

PARAMÈTRES


Créer une ligne de tendance comme ci-après dans le premier graphe

TENDANCE DE

L'ENSEMBLE DES VALEURS


8. LIGNE CONSTANTE DE L'AXE Y

Elle crée un repère sous forme d'une ligne horizontale à valeur constante.

PARAMÈTRES


Créer une ligne constante de l'axe y comme ci-après dans le premier graphe

LIGNE

CONSTANTE

ÉTIQUETTE

9. SYMÉTRIE EN GRISÉ

Elle affiche de deux couleurs différentes les zones de part et d'autre de la ligne de symétrie dans

un graphique en nuage de points.

PARAMÈTRES

Dans "visualisations.pbix" et sur la page "NUAGE DE POINTS"

créer une symétrie en grisé comme ci-après dans le graphe


Il faut maintenant terminer la présentation et la mise en page du rapport puis une fois celle-ci

finalisée, le publier sur votre espace de travail dans le service Power BI pour le mettre à la

disposition des membres de votre organisation.

1. THÈMES DU RAPPORT

Un certain nombre d'informations de présentation sont enregistrées dans le thème. Certains sont

prédéfinis et ils sont personnalisables.

a) ADOPTER UN THÈME

Toutes les pages du rapport adoptent le thème.

ONGLET AFFICHER

GROUPE "THÈMES" (1 er bloc)

<CLIC G> SUR LE THÈME DÉSIRÉ

toutes les pages du rapport adoptent le thème sélectionné

THÈME EN COURS

AUTRES THÈME

DISPONBILES

Dans le fichier "base.pbix",

Adopter le thème "températures"

b) GALERIE DE THÈMES

Si aucun thème proposé ne convient, il reste possible de faire appel à la communauté pour un

thème gratuit ou à un fournisseur pour un thème payant.

Il faut d'abord télécharger le thème

ONGLET AFFICHER


<CLIC G> SUR

À LA FIN DE LA LISTE DES THÈMES

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR LE THÈME VOULU

TOUT EN BAS DE LA FENÊTRE, <CLIC G> SUR

POUR TÉLÉCHARGER

L'IMAGE DU THÈME ET

POUR TÉLÉCHARGER LE THÈME

Puis l'importer dans Power Bi.

ONGLET AFFICHER


<CLIC G> SUR


<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE THÈME DANS SON DOSSIER D'ENREGISTREMENT

<CLIC G> SUR

le thème est maintenant disponible dans la galerie

Les fichiers de thème sont des fichiers .JSON (JavaScript Object Notation)


Importer et adopter le thème "Loomy times"

THÈME IMPORTÉ EN COURS

c) PERSONNALISER UN THÈME

Il est possible d'utiliser un thème pour avoir un cadre global puis de personnaliser ce thème.

ONGLET AFFICHER


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


MODIFIER LE NOM ET LES CARACTÉRISTIQUES DU THÈME

<CLIC G> SUR

le rapport adopte les caractéristiques du thème


NOUVEAU NOM

ÉLÉMENTS DU THÈME

PARAMÉTRAGE


Personnaliser et renommer le thème "Loomy times"

THÈME MODIFIÉ

d) ENREGISTRER LE THÈME

Le thème personnalisé peut être enregistré au format .json.

ONGLET AFFICHER


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


NOMMER LE FICHIER PUIS <CLIC G> SUR

un fichier .json est créé


Enregistrer le thème modifié

2. GÉRER LES INTERACTIONS

Il est possible d'utiliser directement les marques de graphiques pour effectuer une sélection qui

va affecter la totalité de la page (filtrage croisé). Pour modifier ces interactions :

ONGLET FORMAT

GROUPE "INTERACTIONS" (1 er bloc)

SÉLECTIONNER LA VISUALISATION

<CLIC G> SUR

les icônes d'interactions apparaissent – idem pour ne plus les afficher

<CLIC G> SUR L’ICÔNE "FILTRER" EN HAUT À DROITE DE LA VISUALISATION

POUR FILTRER DE FAÇON CROISÉE L’UNE DES AUTRES VISUALISATIONS DE LA PAGE,

<CLIC G> SUR L’ICÔNE "METTRE EN SURBRILLANCE"

POUR METTRE EN SURBRILLANCE UNE AUTRE VISUALISATION DE LA PAGE,

<CLIC G> SUR L’ICÔNE "AUCUN IMPACT"

POUR N’AVOIR AUCUN IMPACT SUR LES AUTRES VISUALISATIONS DE LA PAGE

Dans le fichier "base.pbix" et sur la page "accueil"

Sélectionner le graphe

<clic g> sur "modifier les interactions"

<clic g> sur du graphe puis sur une ligne de la table ne fait rien

<clic g> sur du graphe puis sur une ligne de la table affiche sa correspondance

dans le graphe en surbrillance

permet d'appliquer les interactions à l'ensemble de la page

3. METTRE EN PAGE LE RAPPORT

Avant de publier le rapport, il faut le mettre en page, c'est à dire adapter sa présentation à son

outil de visualisation (papier, ordinateur, mobile…). Cela va consister à :

Nommer les pages (rappel)

Disposer les éléments (rappel) notamment sur les différents plans

Créer un navigateur de page - idem table des matières - (rappel)

Copier/coller des éléments


a) NOMMER LES PAGES

Nommer les pages permet de préciser leur contenu. Les faire glisser permet de les redisposer

BOUTON GAUCHE

<DOUBLE CLIC> SUR LE NOM DE LA PAGE

SAISIR LE NOUVEAU NOM - <ENTRÉE>

<FAIRE GLISSER> POUR CHANGER L'ORDRE

<DOUBLE CLIC> POUR

RENOMMER LA PAGE

<FAIRE GLISSER> POUR

DÉPLACER LA PAGE

AJOUTER UNE

PAGE

Dans "base.pbix" et dans "visualisations.pbix"

Ordonner les pages et vérifier leurs noms

b) DISPOSER LES ÉLÉMENTS

Disposer les éléments permet de mettre en valeur les informations prioritaires.

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> DANS UNE VISUALISATION

<FAIRE GLISSER> POUR DÉPLACER DANS LA PAGE LA VISUALISATION SÉLECTIONNÉE

<CLIC G> DANS LE VIDE POUR ANNULER LA SÉLECTION

<CLIC G> SUR UNE MARQUE DE LA VISUALISATION SÉLECTIONNÉE POUR FILTRER À PARTIR DE

SA VALEUR

<FAIRE GLISSER> UN CHAMP DANS L'ONGLET

DANS LA VISUALISATION

POUR MODIFIER L'ORDRE D'AFFICHAGE

LIGNES DE

POSITIONNEMEN

T

FAIRE GLISSER

La disposition peut être adaptée à la page.

ONGLET AFFICHER

GROUPE "METTRE À L'ÉCHELLE" (2 ème bloc)

<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER L'ADAPTATION

Dans "base.pbix" et dans "visualisations.pbix"

Optimiser la disposition des éléments dans les pages

c) GÉRER LE PLAN

Les éléments sont disposés sur des plans différents qui peuvent être avancés ou reculés dans la

perspective.

ONGLET FORMAT

GROUPE "RÉORGANISER" (2 ème bloc)

SÉLECTIONNER UN ÉLÉMENT

<CLIC G> SUR

POUR MODIFIER SON NIVEAU DE PLAN

affiche les éléments de la page dans un onglet spécifique du volet droit où ils

peuvent être gérés très précisément

MASQUER UN ÉLÉMENT

DE LA PAGE

SÉLECTION AVEC

<CTRL> OU <MAJ>

LES

ÉLÉMENTS SÉLECTIONNÉS

L'onglet "ordre de couche" détermine le niveau de plan des éléments (utile surtout s'ils se

recouvrent) et l'onglet "ordre de tabulation" détermine l'ordre de sélection lors de l'utilisation de la

touche <tab> (utile pour atteindre un bouton).

MONTER OU DESCENDRE

LA SÉLECTION

DÉVELOPPER OU

RÉDUIRE


Dans "base.pbix"

Paramétrer le niveau de plan et de tabulation des éléments

d) OPTIONS DE PAGE

Elles permettent d'afficher un quadrillage de page, une grille sur laquelle aligner les objets ou de

verrouiller la position des objets.

ONGLET AFFICHER

GROUPE "OPTIONS DE PAGE" (4 ème bloc)

<CLIC G> SUR UN OUTIL

Dans "base.pbix"

Afficher la grille et aligner les objets sur la grille

Les verrouiller

GRILLE

e) OPTIONS DE VISUALISATION

Si aucun élément de la page n'est sélectionné, les options générales de celles-ci sont

accessibles dans le volet "visualisation".


ONGLET

<CLIC G> DANS UNE ZONE VIDE DE LA PAGE

les cartes d'options s'affichent

- VOLET FORMAT

Le canevas inclut les visuels

L'arrière-plan du canevas se situe derrière les visuels

Le papier peint se situe derrière l'arrière-plan

Dans "base.pbix"

Afficher et paramétrer les informations de chaque page

f) PRESSE-PAPIERS

Et pour adapter la structure ou recopier une mise en forme, le presse-papiers est fonctionnel

entre différentes pages de rapport Power Bi à l'aide du menu ou des raccourcis claviers

ONGLET "ACCUEIL"

GROUPE PRESSE-PAPIERS (1er bloc)

<CTRL> C OU

<CTRL> X OU

POUR METTRE UNE COPIE DANS LE PRESSE-PAPIERS

POUR METTRE DANS LE PRESSE-PAPIERS EN SUPPRIMANT L'ORIGINAL

<CTRL> V OU

POUR DÉPOSER LE CONTENU DU PRESSE-PAPIERS

POUR COPIER LA MISE EN FORME SÉLECTIONNÉE AUTRE PART

Seule la copie de quelques objets est possible entre différents fichiers .pbix

Copier les boutons "suite" et "détail" des 2 premières pages de "base.pbix" sur les deux

premières pages de "visualisations.pbix" et les adapter éventuellement (signet)


g) NAVIGATEUR DE PAGES

Pour accéder facilement à une page donnée

ONGLET "INSÉRER"


<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE TYPE -

le navigateur de page s'affiche

LE POSITIONNER ET LE METTRE EN FORME

Dans "visualisations.pbix" Créer une nouvelle page

Créer un navigateur de page comme ci-après et le tester avec <ctrl> <clic g>

Renommer les onglets de page avec un <double clic> comme ci-dessous et Observer

leur mise à jour dans le navigateur de pages

PAGE PAR DÉFAUT

PAGE POINTÉE

PAGE CLIQUÉE

PAGE ACTIVE

4. VERSION MOBILE

Le medium de sortie de Power BI est de plus en plus souvent le mobile qui va permettre de

suivre en temps réel une activité. Il faut donc compléter la vue "mobile" que propose Power Bi.

ONGLET AFFICHER

GROUPE "MOBILE" (3ème bloc)

<CLIC G> SUR

un volet droit affiche les visuels

<FAIRE GLISSER> LES VISUELS DANS LE VOLET PRINCIPAL

ADAPTER LEUR POSITION ET LEUR TAILLE AVEC LA SOURIS

<CLIC G> SUR DU VOLET DROIT POUR MASQUER L'OBJET SÉLECTIONNÉ OU <DOUBLE

CLIC> SUR DE L'OBJET MÊME

<CLIC G> SUR

POUR SUPPRIMER LES VISUALISATIONS

<CLIC G> SUR

POUR REVENIR À LA DISPOSITION STANDARD


MASQUER

<FAIRE GLISSER>

Dans "base.pbix"

Disposer les visualisations pour mobile comme ci-après

5. ANALYSEUR DE PERFORMANCES

La réactivité du rapport est importante pour garantir sa lisibilité. L'analyse de performance va

permettre de déterminer les étapes les plus longues pour éventuellement améliorer leur vitesse.

ONGLET AFFICHER

GROUPE "AFFICHER LES VOLETS" (5ème bloc)

<CLIC G> SUR

le volet droit affiche l'analyseur de performance

<CLIC G> SUR

EFFECTUER DES ACTIONS DE CONSULTATION DU RAPPORT

ces actions s'affichent dans le volet avec leurs durées

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

CONSULTER ET REMANIER ÉVENTUELLEMENT LES REQUÊTES TROP LONGUES

vide la liste des actions

permet de l'enregistrer au format .json

Dans "base.pbix"

Analyser les performances et remanier éventuellement les requêtes trop longues


6. PUBLIER LE RAPPORT

La finalité est de publier un rapport complet, à la fois synthétique et détaillé, actualisable et facile

à interpréter à partir duquel des dirigeants vont pouvoir prendre des décisions de manière

réactive et en toutes connaissances de cause.

ONGLET ACCUEIL

GROUPE "PARTAGER"

(dernier bloc)

<CLIC G> SUR

SE CONNECTER AU SERVICE POWER BI AVEC UNE ADRESSE MAIL PROFESSIONNELLE

<CLIC G> SUR

INDIQUER L'EMPLACEMENT DE PUBLICATION – EX :

<CLIC G> SUR

SI C'EST UNE MISE À JOUR D'UNE PRÉCÉDENTE PUBLICATION, <CLIC G> SUR

le résultat de la publication s'affiche

<CLIC G> SUR

le rapport s'affiche dans le navigateur dans Power Bi SaaS

générées

ouvre Power Bi SaaS avec l'affichage de vues automatiquement

Publier "base.pbix" et afficher les "quick insights"

7. PARTAGER LE RAPPORT

Le rapport étant publié, il est automatiquement partagé avec les membres d'un "espace

d'équipe" s'il a été publié sur ce type d'espace (Teams par exemple) ou il peut être partagé à partir

de Power Bi SaaS avec l'outil

8. EXERCICE

Publier "visualisations.pbix" et afficher les "quick insights"

ou

IV - POWER QUERY 185

Dans certains cas (données provenant d'internet, données non filtrées à l'extraction, données difficiles à

appréhender…), les données doivent être "nettoyées" et préparées avant leur utilisation ; un outil

de traitement des données très puissant est associé à Power BI : PowerQuery.

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

powerQuery s'affiche

ONGLET "ACCUEIL"


APRÉS LA SÉLECTION DES DONNÉES

<CLIC G> SUR

(au lieu de )

<CLIC G> SUR OU POUR AVOIR DES DONNÉES À JOUR

REQUÊTE

DE

CONNEXION

DONNÉES

ÉTAPES DE

TRANSFORMATION

Les données ne sont pas modifiées en dur : Toutes les étapes de transformation des

données sont enregistrées et affichées dans le volet droit et rejouées lors de la connexion au

fichier de données actualisé

Afficher "base.pbix" dans PowerQuery

1. LA SOURCE DE DONNÉES

La chose la plus importante est de maintenir la liaison avec les sources de données. Cependant,

dans un environnement local notamment, cette source peut être déplacée ; il faut donc pouvoir

la désigner pour que Power BI accède de nouveau aux données.

ONGLET "ACCUEIL"

GROUPE "SOURCES DE DONNÉES" (3 ème bloc)

<CLIC G> SUR

les sources de données du fichier actif s'affichent

<CLIC G> SUR LA SOURCE

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

POUR DÉSIGNER LE NOUVEL EMPLACEMENT (ou la nouvelle source)

SÉLECTIONNER LA SOURCE

<CLIC G>

CRÉATION FICHIER SOURCE

Dans "base.pbix" et dans PowerQuery

Afficher les sources des données


Power BI permet d'exporter le fichier source.

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR


<CLIC G> SUR LA SOURCE PUIS <CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

(modifier éventuellement le nom et le dossier)

MODIFIER LE FICHIER SOURCE (NOTEPAD++) PUIS L'IMPORTER

<CLIC G> SUR

FICHIER SOURCE

2. SOURCE DE DONNÉES COMME PARAMÈTRE

Un moyen plus simple de gérer les sources locales est d'enregistrer comme paramètre le

chemin d'accès au fichier et de faire appel à ce paramètre. Ainsi, la simple modification de ces

paramètres permet de mettre à jour les sources.

ONGLET "ACCUEIL"

GROUPE "PARAMÈTRES" (4 ème bloc)

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

DE

EN HAUT ET GAUCHE

RENSEIGNER LES CARACTÉRISTIQUES

POUR VALIDER

les paramètres s'affichent dans le volet gauche

PARAMÈTRES

4. COLLER LE

CHEMIN

Un moyen simple pour indiquer la valeur du paramètre, le chemin d'accès au fichier, est de le copier

à partir du volet droit "source" puis de le coller dans la valeur du paramètre

3. COPIER LE

CHEMIN

1. SÉLECTIONNER LA

REQUÊTE 2. <CLIC G>

SUR SOURCE

Il ne reste plus qu'à remplacer le chemin par le paramètre dans la requête.

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR


<CLIC G> SUR LA SOURCE

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR DE DEVANT

SÉLECTIONNER

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

PUIS SÉLECTIONNER LE PARAMÈTRE ADÉQUAT

<CLIC G> ICI


Il est aussi possible de faire directement la modification dans la barre de formule.

VOLET GAUCHE

DANS LE VOLET GAUCHE, SÉLECTIONNER LA REQUÊTE

DANS LE VOLET DROIT, <CLIC G> SUR

la source s'affiche dans la barre de formule

REMPLACER LE CHEMIN D'ACCÉS PAR LE PARAMÈTRE ADÉQUAT

devient

Dans "base.pbix"

Remplacer les chemins d'accès aux fichiers par des paramètres

3. IMPORTER DES DONNÉES WEB

Un des cas de figure où les données ont besoin d'un "nettoyage" avant utilisation est lorsque les

données viennent du Web. C'est une source importante de données générales. Sur les sites

spécialisés, ces données vont pouvoir être téléchargées dans un format exploitable (souvent

.csv). Lors de l'actualisation, les opérations seront de nouveau effectuées sur les données à jour.

NAVIGATEUR

OUVRIR LE NAVIGATEUR

SE RENDRE SUR LA PAGE DÉSIRÉE

PARAMÈTRER ÉVENTUELLEMENT

<CLIC G> SUR L'ICÔNE DE TÉLÉCHARGEMENT

Fermer tous les fichiers ouverts et Afficher le navigateur

Se rendre sur "Yahoo finances" sur la page des indices boursiers à l'adresse :

https://fr.finance.yahoo.com/indices-mondiaux/

dans la barre des indices, <clic g> sur "cac 40"

<clic g> sur

Modifier la période du "06 mars 2013" à la date du jour

-

<clic g> sur

pour télécharger le fichier

Le renommer "cac_40.csv"

Idem pour les indices HSI_hongkong, JKSE, IMOEX.ME_russie, N225_japon et

IXIC_composite_us, tous à partir du 06/03/2013 jusqu'à la date du jour

revenir éventuellement à la page d'origine pour trouver les indices

Un fichier .csv s'ouvre avec Excel ou un éditeur de texte (notepad++) et il est de la forme :

SÉPARATEUR DÉCIMAL : "."

SÉPARATEUR DE CHAMP : ","

PARAMÉTRER ICI

TÉLÉCHARGER ICI

Nasdaq (^IXIC) - Données historiques - Yahoo Finance

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE FICHIER .CSV

VÉRIFIER ET/OU MODIFIER LE DÉLIMITEUR (qui sépare les données de chaque champ)

<CLIC G> SUR

Il est aussi possible de charger les données avec

puis de cliquer sur

pour accéder à PowerQuery

Importer les données du fichier "cac40.csv"

Enregistrer le fichier sous le nom "indices"

COLONNE RECONNUE

COMME TEXTE

(ALIGNÉE À GAUCHE)

COLONNE RECONNUE

COMME CHIFFRE

(ALIGNÉE À DROITE)


Les problèmes principaux rencontrés lors de l'import d'un .csv sont :

Le séparateur de champ : le problème est géré dès l'import

Le séparateur décimal : le problème est géré par une recherche/remplacement

Les lignes incomplètes ou vides : le problème est géré par Power Query

Les entêtes de colonne incluses dans les données : idem

…

4. MODIFIER LE TYPE DE DONNÉES

Il arrive que le séparateur décimal utilisé soit anglo-saxon, c’est-à-dire le point "." et non la

virgule "," comme en France. La colonne est alors considérée comme "texte" au lieu de

"numérique" (comme dans Excel, les chiffres sont alignés à droite et le texte à gauche).

Il faut donc remplacer d'abord les "." par des ","

ONGLET

GROUPE "N'IMPORTE QUELLE COLONNE" (2 ème bloc)

<CLIC G> DANS LA COLONNE CONCERNÉE

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

POINT

VIRGULE

Si la valeur recherchée n'existe pas, les commande sont en grisé

Il reste à convertir les données de "texte" en "chiffre".

ONGLET

GROUPE "N'IMPORTE QUELLE COLONNE" (2 ème bloc)

DANS LA MÊME COLONNE

<CLIC G> SUR

CHOISIR LE FORMAT NUMÉRIQUE ADÉQUAT

Dans le fichier "indices.pbix" et AVEC POWERQUERY, TRANSFORMER LES DONNÉES

CONSIDÉRÉES À TORT COMME TEXTE EN VALEURS NUMÉRIQUES "DÉCIMALES"

5. ARRONDIR LE CHIFFRE DÉCIMAL

Il est préférable que tous les chiffres décimaux aient le même nombre de décimales et, pour des

raisons de lisibilité, plus pratique que ces chiffres soient arrondis.

ONGLET

GROUPE " COLONNE NOMBRE" (4 ème bloc)


<CLIC G> SUR

CHOISIR L'ARRONDI

Dans le fichier "indices.pbix" et avec PowerQuery,

Arrondir toutes les valeurs à "0" décimales

6. AFFICHER LA QUALITÉ DES DONNÉES

Pour voir les modifications qu'il reste à faire pour que les données soient exploitables, des outils

de colonne sont à disposition.

ONGLET

GROUPE "APERÇU DES DONNÉES" (2 ème bloc)

<CLIC G> SUR

les informations s'affichent

POINTER

Ces informations vont entre autre permettre de connaître les problèmes potentiels (lignes

vides à supprimer)


Afficher la qualité des données


La distribution des colonnes donne aussi des informations graphiques sur chacune des

colonnes.

ONGLET


<CLIC G> SUR


Ces informations sont gérées par colonne ; elles sont donc à prendre en compte uniquement pour les

colonnes "clé"


Afficher la distribution des données

Le profil des colonnes va donner des informations intéressantes sur la colonne sélectionnée

ONGLET


<CLIC G> DANS L'ENTÊTE DE LA COLONNE CONCERNÉE

<CLIC G> SUR



Afficher le profil de la colonne "low"

1. CHOISIR DES COLONNES

La requête permettant d'importer les données a pu ne pas être assez exhaustive ; il est

intéressant de choisir à ce niveau les colonnes à conserver.

ONGLET

GROUPE GÉRER LES COLONNES (6 ème bloc)

<CLIC G> SUR

la liste des colonnes s'affiche

COCHER LES COLONNES À CONSERVER

POUR VALIDER


Conserver les colonnes comme ci-dessus"

supprime les colonnes sélectionnées


2. SUPPRIMER LES LIGNES VIDES

Les lignes vides ne sont pas conservées (sauf exception) car elles viennent fausser les calculs.

ONGLET

GROUPE "RÉDUIRE LES LIGNES" (7 ème bloc)

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

Il est possible de supprimer les lignes vides en cliquant sur

bulle d'aide de la qualité de la colonne ou du filtre de la colonne appelé par

de la


Supprimer les lignes vides

3. SUPPRIMER LES LIGNES "NULL"

Les lignes ayant une valeur "Null" sont souvent problématiques ; deux moyens d'y remédier :

Trier les données puis supprimer les lignes "Null" ou filtrer les données avec une valeur "null".

ONGLET

GROUPE "TRIER" (8 ème bloc)

<CLIC G> SUR


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

SAISIR "NULL"

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

INDIQUER LE NOMBRE DE LIGNES NULLES

POUR VALIDER

POUR VALIDER


Filtrer les lignes à valeur "Null"

4. SUPPRIMER LES ERREURS

Les lignes de données non reconnues ou incohérentes peuvent aussi être supprimées.

ONGLET


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


Supprimer les erreurs

En cas de lignes inutiles venant polluer les données, le même outil propose les commandes

.

Et à l'inverse, l'outil

permet de désigner les lignes à conserver.

5. SUPPRIMER LES DOUBLONS

Le problème des doublons, notamment dans les tables annexes, est un problème classique qui

se posait déjà dans Excel

ONGLET


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


6. RENOMMER LES COLONNES

Dans Power BI, renommer les colonnes fait perdre la connexion mais dans Power Query, cette

action peut être effectuée sans risque puisque l'action est enregistrée et non son résultat.

BOUTON GAUCHE

<DOUBLE CLIC> SUR LA TÊTE DE COLONNE

ONGLET

GROUPE "N'IMPORTE QUELLE COLONNE"


<CLIC G> SUR


POUR VALIDER


Renommer les colonnes comme ci-dessous

7. ENTÊTES DE COLONNE

Il peut arriver que les entêtes de colonne ne soient pas reconnus et considérés comme des

données. Il est possible d'y remédier.

ONGLET

GROUPE "TRANSFORMER" (9 ème bloc)

ONGLET

GROUPE "TABLEAU" (1 ER bloc)

<CLIC G> SUR

Ouvrir le fichier "processeurs" (https://docs.microsoft.com/fr-fr/windowshardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors

comme

ci-dessous et transformer les données de la table html

Dans PowerQuery et le fichier "processeurs"

Utiliser la première ligne de données comme entêtes de colonnes

8. FRACTIONNER UNE COLONNE

Dans le cas où le fichier de données serait mal paramétré ou si son paramétrage est mal

interprété par Power Bi, il peut être nécessaire de scinder une colonne pour accéder aux

informations. De la même manière, une information présente dans une colonne peut nécessiter

d'être scindée en deux pour pouvoir être exploitée.

ONGLET


<CLIC G> SUR

DÉFINIR LE CRITÈRE DE FRACTIONNEMENT

POUR VALIDER


Scinder la troisième colonne de données en deux avec le tiret haut "-" et renommer

comme ci-dessous


9. FUSIONNER DES COLONNES

À l'inverse, il est possible de fusionner les informations de plusieurs colonnes.

ONGLET

GROUPE "COLONNE TEXTE" (9 ème bloc)

SÉLECTIONNER LES COLONNES À FUSIONNER

<CLIC G> SUR LE PREMIER ENTÊTE – <CTRL> ENFONCÉ> - <CLIC G> SUR LE DEUXIÈME ENTÊTE

<CLIC G> SUR

INDIQUER ÉVENTUELLEMENT LE SÉPARATEUR

POUR VALIDER

Les méthodes de sélection sont standard :

<CTRL> pour ajouter une sélection

<MAJ> pour étendre une sélection


Fusionner les deux colonnes de données scindées avec le tiret haut comme séparateur

Supprimer cette étape dans le volet droit en cliquant sur :

10. TRI DE COLONNE

L'intérêt d'effectuer le tri ici est que ce dernier va être inclus dans les étapes de la requête.

ONGLET

GROUPE "TRIER" (8 ème bloc)

<CLIC G> DANS LA COLONNE

<CLIC G> SUR

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR À DROITE DE L'ENTÊTE

SÉLECTIONNER LE TRI

POUR VALIDER

l'ordre de tri s'affiche

<clic g> sur puis annule celui-ci


Trier les processeurs par marque

11. FILTRE DE COLONNE

Pareillement, le filtre va être inclus dans les étapes de la requête et donc à jour dans Power Bi.

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR À DROITE DE L'ENTÊTE DE COLONNE

SÉLECTIONNER LES ÉLÉMENTS À CONSERVER

POUR VALIDER

le filtre s'affiche

<clic g> sur puis annule celui-ci


Filtrer les processeurs comme ci-avant


12. GROUPES DE DONNÉES

Les données peuvent être regroupées à partir de leur valeur dans une colonne.

ONGLET


ONGLET

GROUPE "TABLEAU" (1 er bloc)

<CLIC G> DANS LA COLONNE OÙ EFFECTUER LES REGROUPEMENTS

<CLIC G> SUR

VÉRIFIER LA COLONNE ET SÉLECTIONNER L'OPÉRATION

POUR VALIDER

le regroupement s'affiche


Regrouper les processeurs par type comme ci-après

13. PIVOTER LA COLONNE

Pivoter une colonne reprend les données de cette colonne comme entêtes de colonne.

ONGLET



<CLIC G> SUR

ONGLET


SÉLECTIONNER LES COLONNES CONCERNÉES

<CLIC G> SUR


Pivoter la première colonne des données


Dépivoter les colonnes de données

14. TRANSPOSER

Transposer une table inverse les lignes et les colonnes.

ONGLET

GROUPE "TABLEAU" (1 er bloc)

<CLIC G> SUR

Quand vous transposez, la première colonne devient une ligne de données alors que quand vous

pivotez, la colonne traitée devient une ligne d'entêtes de colonne.


Transposer les données

Supprimer l'étape dans le volet droit


15. AJOUTER UNE COLONNE

Des colonnes de calcul (ou autres) peuvent être rajoutées à celles existantes.

ONGLET

GROUPE "GÉNÉRAL" (1 er bloc)

<CLIC G> SUR

NOMMER LA COLONNE

SÉLECTIONNER LA COLONNE

<CLIC G> SUR

SAISIR L'OPÉRATEUR

SÉLECTIONNER LA COLONNE

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER


Créer une colonne calculant la différence entre les valeurs maxima et minima comme ciaprès

16. COLONNE CONDITIONNELLE

La notion de condition permet d'exploiter les données de manière plus parlante.

ONGLET


<CLIC G> SUR

NOMMER LA COLONNE

DÉFINIR LA PREMIÈRE CONDITION

<CLIC G> SUR

DÉFINIR LA SECONDE CONDITION

…

POUR VALIDER


Créer une colonne "Evolution" qualifiant les résultats de la précédent comme ci-après


17. COLONNE À PARTIR D'EXEMPLE

Cet outil permet d'ajouter une colonne en donnant l'exemple du résultat que l'on veut obtenir.

Power Bi déduit l'opération permettant de trouver ce résultat pour l'appliquer aux autres données.

ONGLET


<CLIC G> SUR

SAISIR LE RÉSULTAT DÉSIRÉ

POUR VALIDER

Power Bi remplit une nouvelle colonne en se basant sur l'exemple

Dans le fichier "processeurs.pbix" et avec PowerQuery,

Créer une colonne en saisissant comme exemple "50 I3"

COLONNE CRÉÉE

À PARTIR DE

L'EXEMPLE

EXEMPLE

18. DÉPLACER UNE COLONNE

Le plus simple est de les faire glisser à leur nouvelle position.

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR LA TÊTE DE COLONNE

LA FAIRE GLISSER

FAIRE GLISSER

Il est aussi possible d'utiliser

de


Déplacer la colonne créée puis la ramener à sa position d'origine

19. DUPLIQUER UNE COLONNE

Il peut être pratique de pouvoir faire une copie d'une colonne.

ONGLET


<CLIC G> SUR

une copie à l'identique de la colonne est créée


Dupliquer la colonne créée puis supprimer la duplication

1. RENVOYER LES DONNÉES

Toutes les transformations ayant été effectuées dans Power Query, il faut appliquer ces

modifications dans Power BI. C'est là toute la puissance de Power Query : être capable

d'enregistrer les étapes de la transformation des données et de rejouer ces étapes à chaque

actualisation de ces données.

ONGLET

GROUPE "FERMER" (1 er bloc)

<CLIC G> SUR

PowerQuery se ferme et les données actualisées et transformées s'affichent dans Power Bi

Dans le fichier "processeurs.pbix" et à partir de PowerQuery,

Appliquer dans Power Bi les modifications effectuées


2. ÉTAPES APPLIQUÉES

La liste des étapes enregistrées s'affiche dans le volet droit. Ce sont toutes ces étapes qui sont

rejouées lors de l'actualisation des données.

VOLET DROIT

DANS LE VOLET DROIT, <CLIC G> SUR APRÈS L'ÉTAPE POUR AFFICHER SON DÉTAIL

elle s'affiche dans la barre de formule

MODIFIER ÉVENTUELLEMENT

La modification s'applique et l'étape est modifiée

VÉRIFIER L'IMPLICATION SUR LES AUTRES ÉTAPES

<CLIC G> ICI

Dans le fichier "processeurs.pbix" et dans PowerQuery,

Sélectionner l'étape

et modifier

en

Afficher l'étape suivante en "error"

colonne "Valeur" et la modifier comme ci-après

puisqu'elle ne trouve plus la

3. ANNULER UNE ÉTAPE

Dans Power Query, les fonctions d'annulation ne fonctionnent pas : elles ne seraient pas

compatibles avec l'enregistrement des étapes. Pour annuler une action que l'on vient d'effectuer,

il suffit de supprimer l'étape créée. Il est rarement possible, pour des raisons de logique, de

supprimer une étape trop lointaine.

VOLET DROIT

DANS LE VOLET DROIT, <CLIC G> SUR EN FACE DE L'ÉTAPE POUR L'AFFICHER

elle s'affiche dans la barre de formule

MODIFIER ÉVENTUELLEMENT

La modification s'applique et l'étape est modifiée

VÉRIFIER L'IMPLICATION SUR LES AUTRES ÉTAPES

<CLIC G> ICI

Dans le fichier "processeurs.pbix" et dans PowerQuery,

Supprimer la colonne fusionnée puis supprimer l 'étape

Publier, enregistrer et fermer "processeurs.pbix"

4. ÉDITEUR AVANCÉ

Il va permettre d'afficher la totalité des étapes formant la requête de transformation appliquée

aux données Power Bi ; et donc de transformer cette requête, par exemple pour l'adapter à de

nouvelles données de même structure en changeant la source.

ONGLET

GROUPE "REQUÊTE" (5 ème bloc)

<CLIC G> SUR

La totalité des étapes de la requête s'affiche dans l'éditeur


Pour modifier la source et appliquer les mêmes transformations à d'autres données de même

structure, il faut modifier le chemin d'accès aux données indiqué après .

Dans le fichier "indices.pbix"

Importer les données du fichier "hsi.csv" et dans Power Query,

Afficher la requête de transformation des données de "cac 40" dans l'éditeur avancé

La copier dans le presse-papiers

Afficher la requête de transformation des données de "hsi.csv"

Coller le presse-papiers et mettre à jour la source pour "hsi.csv"

ou coller la requête sans la source et conserver la ligne "source" du fichier "hsi.csv" :

ex :Source =

Csv.Document(File.Contents("C:\Users\nom_utilisateur\OneDrive\Documents\supports

2021\Power BI \exosPower BI \indices\cac40.csv"),[Delimiter=",", Columns=7,

Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]),

En

Source = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\ nom_utilisateur

\OneDrive\Documents\supports 2021\Power BI \exosPower BI

\indices\hsi.csv"),[Delimiter=",", Columns=7, Encoding=1252,

QuoteStyle=QuoteStyle.None]),

Les données de "hsi" ont reçu les mêmes transformations que celles de "cac 40"

Faire la même opération pour les fichiers jkse, imoex, N225 et ixic

Afficher les données transformées dans Power BI

5. REQUÊTE COMME SOURCE

Une requête de transformation de PowerQuery peut voir son résultat considéré lui-même

comme une nouvelle source de données.

VOLET GAUCHE

DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC D> SUR LA REQUÊTE

<CLIC G> SUR

une copie de la requête indicée (2) vient s'ajouter avec comme source le résultat de la requête

d'origine

Dans le fichier "indices.pbix" et dans PowerQuery,

Créer une nouvelle requête avec comme source le résultat de la requête "cac40" comme

ci-avant

6. DUPLIQUER UNE REQUÊTE

Une requête de transformation de Power Query peut aussi être copiée à l'identique.

VOLET GAUCHE

DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC D> SUR LA REQUÊTE

<CLIC G> SUR

une copie de la requête indicée vient s'ajouter avec comme source le résultat de la requête d'origine


Dupliquer la requête "hsi" comme ci-après


7. GROUPE DE REQUÊTES

Les requêtes peuvent aussi être regroupées.

VOLET GAUCHE

DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC D> SUR UNE REQUÊTE À REGROUPER

<CLIC G> SUR

SI LE GROUPE EXISTE, <CLIC G> SUR LE GROUPE

SI LE GROUPE N'EXISTE PAS ENCORE, <CLIC G> SUR

LE NOMMER ET LE DÉCRIRE

POUR VALIDER

Une fois les groupes créés, il suffit de faire glisser les requêtes de l'un à l'autre pour les

affecter ou les ordonner ; un <clic d> sur

permet de renommer le groupe


Créer des groupes comme ci-après

8. SUPPRIMER UN GROUPE OU UNE REQUÊTE

Le menu contextuel permet d'effectuer cette opération rapidement.

VOLET GAUCHE

DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC D> SUR LA REQUÊTE OU LE GROUPE À SUPPRIMER

<CLIC G> SUR

OU

POUR VALIDER

9. DIAGNOSTIC

Un diagnostic permet d'évaluer la charge générée par les processus d'une étape de la requête.

ONGLET

GROUPE "DIAGNOSTIC DE L'ÉTAPE" (1 er bloc)

<CLIC G> SUR LA REQUÊTE DANS LE VOLET GAUCHE

<CLIC G> SUR L'ÉTAPE DANS LE VOLET DROIT

<CLIC G> SUR

le détail du diagnostic s'affiche dans le volet droit


Diagnostiquer l'étape

de "cac40"

Parcourir les diagnostics


Il est possible d'avoir un diagnostic général en activant l'enregistrement des traces.

ONGLET

GROUPE "DIAGNOSTICS DE LA SESSION" (2 ème bloc)

<CLIC G> SUR

le détail du diagnostic s'affiche dans le volet droit

EFFECTUER DES OPÉRATIONS

<CLIC G> SUR

le détail des diagnostics s'affiche dans le volet droit


Sélectionner dans le volet gauche "cac40"

Activer l'enregistrement des traces

Actualiser les données

Arrêter l'enregistrement des traces


ÉTAPES

10. EXERCICE

Dans le fichier "indices.pbix" et dans Power BI

Créer une visualisation représentant l'évolution des indices

Bien vérifier la nature des différents champs (numériques décimaux)

Ajouter éventuellement une table "date"

Créer éventuellement les liaisons

…

Publier

V - EXERCICES 215

La structure du dossier "exercices" décompressé est la suivante.

Ne pas oublier que dans Power Bi, les données ne sont pas contenues mais liées ; il est donc

indispensable de mettre à jour les liaisons de ces exercices en fonction de votre configuration

Ouvrir "tables_powerpivot"

Afficher la fenêtre Power Pivot

Ajouter les données de la feuille de travail "Ventes" au modèle

Ajouter les données de la feuille de travail "Représentants" et les données de la feuille

de travail "Outils" au modèle

Renommer les onglets des tables Power pivot comme ceux des feuilles de travail du

classeur

Dans la feuille de travail Excel "Ventes"

Modifier les ventes de Mr Martin en "marteaux" à 75 k€

Actualiser les données de la table "ventes dans Power Pivot"

Vérifier la mise à jour

Annuler la modification

Actualiser la table "ventes"

Trier la table "ventes" par nom

Trier la table "représentants" par région

Effacer le tri

Dans la table "ventes"

N'afficher les données que pour les outils "scies" et "marteaux"

Effacer le filtre

N'afficher que les ventes supérieures ou égales à 50 k€

Effacer le filtre

N'afficher que les ventes supérieures à 100 k€ et les ventes inférieures à 50 k€

Effacer le filtre

N'afficher que les ventes de scies et de marteaux

V - EXERCICES 217

Effacer le filtre

N'afficher que les ventes supérieures à 100 k€ et les ventes inférieures à 30 k€ et

n'afficher que les ventes de scies et de marteaux

Assigner à la colonne "ventes" le format "devise - euro"

Créer une colonne de ventes en k€

Dans la colonne calculée, supprimer les décimales en trop

Renommer la colonne calculée "VENTES EN K€"

Créer une colonne affichant l'écart à la moyenne des ventes

Masquer pour les utilisateurs la colonne "ventes" d'origine et ne pas l'afficher

Saisir la description de la colonne "ventes en k€" : "ventes recalculées en euros" et de la

fonction "moyenne" : "moyenne calculée des ventes"

Créer une mesure calculant la somme des ventes en K€ dans Power Pivot

Créer une mesure calculant la moyenne des ventes en K€ dans Excel

Afficher les mesures dans Excel et dans Power Pivot

Créer une mesure "moyenne des écarts à la moyenne"

Créer un KDI dans Power Pivot puis dans Excel

Créer un tableau croisé dynamique simple

Créer des relations entre les tables et les afficher normalement puis graphiquement

Définir le comportement des tables "outils" et "représentants"

Définir le champ par défaut des tables "outils" et "représentants"

Rattacher les champs des tables à des catégories :

outils → produits, région → pays/région, ville → ville

Créer une perspective nommée "vue 1" et l'afficher

À partir d'un nouveau classeur

Importer dans power Pivot les données du fichier "ACCESS.ACCDB"

À partir d'un nouveau classeur

Lier à Power Pivot les tables "clients", "commandes" et "détail commandes" de la base

Northwind 2021.accdb

Créer dans Power Pivot la requête suivante et l'exécuter:

SELECT [Bons de commande].[Date de création], [État Bon de commande].État, [Bons de commande].[N°

fournisseur], [Bons de commande].[Frais d'expédition], [Bons de commande].TVA, [Sous-total]+[Frais

d'expédition]+[TVA] AS [Total commande], [Totaux des prix d'achat].[Prix total] AS [Sous-total], [Bons de

commande].[Date de paiement], [Bons de commande].[Approuvé par], [Bons de commande].[Date

d'approbation], [Bons de commande].[Soumise par], [Bons de commande].[Date de soumission], [Bons de

commande].[Réf statut], [Bons de commande].[Réf bon de commande]

FROM [État Bon de commande] INNER JOIN ([Bons de commande] INNER JOIN [Totaux des prix d'achat]

ON [Bons de commande].[Réf bon de commande] = [Totaux des prix d'achat].[Réf achat]) ON [État Bon de

commande].[Réf statut] = [Bons de commande].[Réf statut]

ORDER BY [Bons de commande].[Réf statut], [Bons de commande].[Réf bon de commande] DESC;

Dans la table créée précédemment

Afficher la connexion, l'actualiser, afficher les paramètres, tester la connexion puis

fermer

V - EXERCICES 219

Dans un nouveau fichier Power Bi

Charger les tables "clients" et "commandes" de la base "Northwind 2021.accdb"

Enregistrer sous le nom "Commandes par client – Northwind"

Se connecter aux données de detail_commandes.xlsx

Créer une table "Ville-Pays" en saisissant les données

Actualiser

Renommer les tables avec des majuscules

Dans la table "COMMANDES",

Renommer la colonne "Type de paiement" en "Type de règlement"

Mettre la colonne "Code postal d'expédition" en "nombre entier" puis revenir en "texte"

Mettre la colonne "taux de TVA" en format "pourcentage" sans décimales

Dans la table "VILLE-PAYS"

Trier les données de la colonne "Ville" par ordre croissant puis décroissant

Afficher les données de la colonne "Ville" commençant par "c" ou "s"

Dans la table "CLIENTS"

Rattacher les champs à des catégories : Pays → Pays, Ville → Localité

Effectuer des regroupements comme ci-après dans la colonne "fonctions"

Choisir la fonction de résumé "nombre d'éléments distincts"

Ne conserver que les colonnes suivantes :

Enregistrer

V - EXERCICES 221

Pour avoir accès à la correction, remplacer les sources de données du fichier pour qu'elles

correspondent à l'emplacement des fichiers sur votre ordinateur ou réseau :

ex :

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR



<CLIC G> SUR

DÉSIGNER LA SOURCE

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

V - EXERCICES 223

Dans un nouveau fichier

Se connecter au tableau de données de la page web https://docs.microsoft.com/frfr/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intelprocessors

et transformer les données de la table html

L'enregistrer sous le nom "processeurs"

Dans PowerQuery

Utiliser la première ligne de données comme entêtes de colonnes

Scinder la troisième colonne de données en deux avec le tiret haut "-" et renommer

comme ci-dessous

Trier les processeurs par marque

Filtrer les processeurs

Regrouper les processeurs par type

Pivoter puis dépivoter la première colonne des données

Transposer les données

Supprimer l'étape dans le volet droit

Créer une colonne en saisissant comme exemple "50 I3"

Déplacer la colonne créée puis la ramener à sa position d'origine

Dupliquer la colonne créée puis supprimer la duplication

Appliquer dans Power Bi les modifications effectuées dans PowerQuery

Dans PowerQuery

Sélectionner l'étape

et modifier

en

Afficher l'étape suivante en "error"

colonne "Valeur" et la modifier comme ci-après

puisqu'elle ne trouve plus la

Publier et enregistrer "processeurs.pbix"

Charger dans Power Bi les données du fichier "base.xlsx"

Enregistrer sous le nom de "base.pbix"

Dans la table "ventes"

Créer une colonne TVA avec la formule suivante


Créer une colonne "VENTES TTC" avec la formule suivante


Ajouter une colonne indiquant si les ventes TTC sont supérieures à "70"

Créer une colonne "famille-produits" concaténant les 2 colonnes

Créer une colonne "TVA MARTEAUX INF 20" indiquant "vrai" lorsque les outils sont des

marteaux et que la TVA est inférieure à 20

Afficher correctement les relations des tables

Modifier le champ "dates" de la table "ventes" en type "date/heure" format court

Créer une relation entre les champs "DATES"

Modifier la relation "PRODUITS" "OUTILS" en "bidirectionnel"

Afficher en mode "rapport"

Trier par "NOM" dans l'ordre croissant puis décroissant

Filtrer les lignes ne concernant que la famille de produits "mécanique"

Effacer le filtre

Filtrer les lignes ne concernant que la famille de produits "mécanique"

des régions "est" et "ouest" pour des ventes supérieures à "100" ou inférieures à "50"

Effacer le filtre

Sur la page 1

Représenter les données par un "graphique en courbe et histogramme empilé"

Créer la mesure

Créer une table "MESURES" et y déplacer la mesure "moyenne" créée

Insérer une nouvelle page 2

Créer un histogramme groupé avec les ventes TTC et les ventes moyennes par mois

Créer des segments par mois à partir du tableau précédent et sélectionner les mois de

mai, juin et juillet

Sélectionner tous les segments

Créer une mesure de type "résultat cumulé" nommée "Total cumulé de VENTES TTC"

avec les données de "ventes TTC" de la table "ventes" dans la visualisation en cours

comme ci-dessous :

Total cumulé de VENTES TTC dans Mois =

CALCULATE(

SUM('VENTES'[VENTES TTC]),

V - EXERCICES 225

)

FILTER(

)

CALCULATETABLE(

),



ISONORAFTER(

)



Représenter "ventes TTC", "moyenne" et "ventes cumulées" dans un histogramme

groupé

Insérer une troisième page,

Importer les données du fichier Excel "budget mensualisé.xlsx"

Lier le champ "mois" à la table "date" en mode "modèle"

Créer une mesure " Budget cumulé de VENTES HT par Mois"

Bien mettre toutes les mesures dans la table "MESURES"

Budget cumulé de VENTES HT par Mois =

CALCULATE(

)

SUM('BUDGET'[TOTAL]),

FILTER(

)

CALCULATETABLE(

),



ISONORAFTER(

)



Créer une mesure "Total cumulé de VENTES HT par Mois" à partir de la formule de "Total

cumulé de VENTES TTC"

Total cumulé de VENTES HT par Mois =

CALCULATE(

SUM('VENTES'[VENTES]),

FILTER(

)

)

CALCULATETABLE(

),



ISONORAFTER(

)



Représenter les données hors taxes de ventes et de budget cumulés sous forme

d'histogramme groupé

Créer le paramètre ci-après

Créer la mesure

budget flexible = [Budget cumulé de VENTES HT par Mois]*TENDANCE[Valeur tendance]

La déplacer dans la table "mesures"

Remplacer dans les 2 visualisations "Budget cumulé de ventes HT par mois"

par "Budget flexible"

Ajuster les dispositions et faire glisser "tendance" et "valeur tendance" dans la page

Faire varier paramètre

Insérer une nouvelle page 4

La faire glisser en tête des onglets

Insérer le texte suivant et le mettre en forme

Créer les valeurs correspondant aux montants du texte ci-avant

Remplacer les chiffres du texte en utilisant les valeurs créées

Sur la première page

Créer 2 histogrammes groupés

Modifier le filtre pour l'ensemble de la page et n'afficher que les marteaux et les pinces

Vérifier la mise à jour des visualisations et des valeurs

En bas

Créer un bouton vide comme ci-avant à paramétrer comme ci-après


renvoyant à la page suivante

Faire <ctrl> <clic g> sur le bouton pour vérifier son fonctionnement

sur la deuxième page

Enregistrer sous le nom de signet "budget flexible" le graphique du même nom

sur la page 2, créer un bouton faisant référence à ce signet sur le modèle suivant :


Faire <ctrl> <clic g> sur le bouton pour vérifier son fonctionnement


sélectionné

non sélectionné


Tester le bouton de filtre


sélectionné

non sélectionné


Tester ce bouton de filtre combiné avec le précédent

Créer une nouvelle page

Créer un navigateur de page et le tester avec <ctrl> <clic g>

Renommer les onglets de page avec un <double> <clic>

Observer leur mise à jour dans le navigateur

Envoyer la question "total cumulé des ventes par produit name"

Essayer d'autres questions et n'enregistrer que lorsque la réponse est correcte

Définir les termes incompris

V - EXERCICES 227

Suggérer des questions

En page 3 du rapport et à côté du graphique précédent

Créer un graphe "KPI" représentant les ventes HT cumulées par rapport au budget HT

cumulé

En page 1 du rapport

Insérer l'image "accueil.jpg" et la positionner

Adopter le thème "températures"

Importer et adopter le thème "Loomy times"

Personnaliser et renommer le thème "Loomy times"

Enregistrer le thème modifié

Ordonner les pages et les nommer ou vérifier leurs noms


Paramétrer le niveau de plan et de tabulation des éléments

Afficher la grille et aligner les objets sur la grille

Les verrouiller

Afficher et paramétrer les informations de chaque page

Disposer les visualisations pour mobile

Analyser les performances et remanier éventuellement les requêtes trop longues

Publier "base.pbix" et afficher les "quick insights"

Remplacer les chemins d'accès aux fichiers par des paramètres de type

Enregistrer

Pour avoir accès à la correction, remplacer la valeur des paramètres pour qu'ils correspondent à

l'emplacement des fichiers sur votre ordinateur ou réseau,

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR


DÉSIGNER LA SOURCE

POUR VALIDER

V - EXERCICES 229

V - EXERCICES 231

Dans un nouveau fichier et sur la page 1

Lier les données des 3 tables du classeur Excel "base avec dates"

Les nommer "BASE", "REGIONS" et "FAMILLES"

Vérifier les relations

Afficher les graphiques en "histogramme groupé" dont l'un avec "petits multiples"

Enregistrer le fichier sous le nom "visualisations"

Sur une nouvelle page 2

Créer un graphique "histogramme empilé"

Créer le même graphique mais en "histogramme empilé à 100%"


Créer un "graphique à barre groupé"

À partir de "ventes par représentant"

Créer un "graphique à barre empilées à 100%"


Créer un "graphique en courbe"

Créer un "graphique en courbe et histogramme groupé"

Créer un "graphique en courbe et histogramme empilé"


Créer un "graphique de ruban"

Créer un "graphique en aire"


Créer un "graphique de zone empilé"

Créer un "graphique de zone empilé" avec les mois en abscisse et des filtres


Lier les données du classeur Excel "entonnoir" qui recense le nombre de pièces

fabriquées qui sont acceptées après le contrôle qualité des différentes phases de la

production

Représenter sous forme de graphe "entonnoir" les pièces acceptées


Lier les données du classeur Excel "répartition"

Représenter sous forme de graphe "nuage de points" les ventes liées à la température

moyenne avec une taille différente du point selon le nombre de visiteurs


Lier les données du classeur Excel "secteurs" et renommer la table "SECTEURS"

Représenter sous forme de graphe "secteurs" les ventes par région

Représenter sous forme de graphe "anneau" les "ventes par représentant" par région

près du graphe précédent

Afficher sous forme de "carte" le premier directeur de région de "secteurs"

Afficher sous forme de "carte à plusieurs lignes" les directeurs de région avec leur région


Représenter sous forme de graphe "tree map" les ventes par représentant et région


Catégoriser les données "région" et "ville" : ,

Représenter sous forme de "carte" les produits par ville


Ouvrir le fichier Excel "départements"

Entrer les données dans "visualisations.pbix" avec un copier/Coller

Nommer la table "DÉPARTEMENTS"

Vérifier la liaison par le champ "ville" avec la table "REGION"

Représenter sous forme de "carte choroplèthe" les ventes par département


Lier les données du ficher Excel "BUDGET.XLSX",

Nommer la table "BUDGET"

Vérifier la liaison par le champ "date" avec la table "BASE"

Créer une colonne

BUDGET = BUDGET[NORD]+BUDGET[EST]+BUDGET[OUEST]+BUDGET[SUD]

Représenter sous forme de "jauge" les ventes par rapport au budget à fin juin

Sur une nouvelle page 14,

Représenter sous forme de "indicateur de performance clé" les ventes cumulées par

rapport au budget cumulé à fin septembre

Importer la visualisation "Box and Whiskers"


à partir de la table "répartition"

Représenter sous forme de graphe "boîte à moustache" les ventes



Lier les données du fichier Excel "radar" et renommer la table "RADAR"

Représenter graphiquement les données du tableau

Ajouter la table "RADAR à la visualisation


Représenter les influenceurs clés de la table "RÉPARTITION"


Représenter "L'ARBORESCENCE DE DÉCOMPOSITION" de la table "RÉPARTITION"



Représenter graphiquement les ventes par directeur de région, représentant et outils


Créer une table des ventes par région et dans la colonne vente, créer un "sparkline" en

colonne montrant l'évolution sur l'année

Sur au moins la page "HISTOGRAMME"

Paramétrer les titres de graphique

Paramétrer les couleur d'arrière-plan

Paramétrer les bordures de graphique

Afficher les couleurs des icônes d'en-tête

Paramétrer le menu d'options du graphique

Paramétrer les info-bulles du graphique

Paramétrer l'axe des X

Paramétrer l'axe des Y

Afficher la légende

Afficher le quadrillage

Faire varier le curseur de zoom

Paramétrer les colonnes

Afficher les étiquettes de données

Afficher les étiquettes de totaux

Paramétrer la zone de traçage

Sur la page "SYNTHESE"

Paramétrer les "petit multiples

Créer une ligne constante à 250 dans le second histogramme

Sur la page "GRAPHIQUE EN COURBES"

Paramétrer les étiquettes de séries

Paramétrer la forme des courbes

Créer une ligne de tendance

Créer une ligne constante de l'axe y à 150

Sur la page "GRAPHIQUE À BARRE"

V - EXERCICES 233

Créer une ligne minimum

Créer une ligne maximum

Créer une ligne moyenne

Créer une ligne médiane

Créer une ligne centile

Créer une nouvelle page

Créer un navigateur de page et le tester avec <ctrl> <clic g>

Renommer les onglets de page avec un <double clic>

Observer leur mise à jour dans le navigateur de pages

Publier "visualisations.pbix"



ex :

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR



<CLIC G> SUR

DÉSIGNER LA SOURCE

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

Ainsi que les sources des requêtes manuelles de certains fichiers. ex :

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

<CLIC G> DANS LE VOLET GAUCHE SUR LA REQUÊTE

<CLIC G> DANS LE VOLET DROIT DANS LES ÉTAPES APPLIQUÉES SUR

DEVANT SA SOURCE

OU

DIRECTEMENT DANS LA BARRE DE FORMULE

MODIFIER LA SOURCE

Si une seule requête n'est pas à jour, l'ensemble de l'actualisation échoue

V - EXERCICES 235

R

Installer "R" s'il ne l'est pas déjà

Installer "Rstudio" s'il ne l'est pas déjà

Créer un dossier "C:\Program Files\R\R-4.1.2\library\packages" s'il n'existe pas déjà

Modifier la variable " r_libs_user" comme ci-dessous si elle ne l'est pas déjà

Installer les packages "xml", Rtools, scales et zoo s'ils ne le sont pas déjà

Créer un nouveau rapport .kpi

Importer les visualisations

et

Ajouter éventuellement les packages "R" manquant avec "R" ou "Rstudio"

Afficher le navigateur

Se rendre sur "Yahoo finances" sur la page des indices boursiers à l'adresse :

https://fr.finance.yahoo.com/indices-mondiaux/

Dans la barre des indices, <clic g> sur "cac 40"

<clic g> sur

Modifier la période du "06 mars 2013" à la date du jour

-

<clic g> sur

pour télécharger le fichier

Le renommer "cac_40.csv"

Idem pour les indices HSI_hongkong, JKSE, IMOEX.ME_russie, N225_japon et

IXIC_composite_us, tous à partir du 06/03/2013 jusqu'à la date du jour

revenir éventuellement à la page d'origine pour trouver les indices

Importer les données du fichier "cac40.csv"

Avec PowerQuery

Transformer les données considérées à tort comme texte en valeurs numériques

"décimales"

Arrondir toutes les valeurs à "0" décimales

Afficher la qualité des données

Afficher la distribution des données

Afficher le profil de la colonne "low"

Conserver uniquement les colonnes

V - EXERCICES 237

Supprimer les lignes vides

Filtrer les lignes à valeur "Null"

Supprimer les erreurs

Renommer les colonnes comme ci-dessous

Représenter l'indice "CAC 40" avec le premier visuel et l'indice "HSI" avec le second

Ordonner les pages et les nommer ou vérifier leurs noms


Créer une colonne calculant la différence entre les valeurs maxima et minima

Créer une colonne "Evolution" qualifiant les résultats (bonne, moyenne, mauvaise)

Importer les données du fichier "hsi.csv"

Dans Power Query,

Afficher la requête de transformation des données de "cac 40" dans l'éditeur avancé

La copier dans le presse-papiers

Afficher la requête de transformation des données de "hsi.csv"

Coller le presse-papiers et mettre à jour la source pour "hsi.csv"

ou coller la requête sans la source et conserver la ligne "source" du fichier "hsi.csv" :

ex :Source =

Csv.Document(File.Contents("C:\Users\nom_utilisateur\OneDrive\Documents\supports

2021\Power BI \exosPower BI \indices\cac40.csv"),[Delimiter=",", Columns=7,

Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None]),

En

Source = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\ nom_utilisateur

\OneDrive\Documents\supports 2021\Power BI \exosPower BI

\indices\hsi.csv"),[Delimiter=",", Columns=7, Encoding=1252,

QuoteStyle=QuoteStyle.None]),

Les données de "hsi" ont subi exactement les mêmes transformations que celles de "cac

40"

Faire la même opération pour les fichiers jkse, imoex, N225 et ixic

Dans Power BI

Afficher les données transformées

Dans Power Query,

Regrouper les requêtes

Diagnostiquer les étapes

Sélectionner dans le volet gauche "cac40"

Activer l'enregistrement des traces

Actualiser les données

Arrêter l'enregistrement des traces


Afficher les données transformées dans Power BI

Créer une visualisation représentant l'évolution des indices

Bien vérifier la nature des différents champs (numériques décimaux)

Ajouter éventuellement une table "date"

Créer éventuellement les liaisons

Enregistrer sous le nom "indices"



ex :

ONGLET "ACCUEIL"


<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR



<CLIC G> SUR

DÉSIGNER LA SOURCE

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

V - EXERCICES 239

Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de

Windows pour Microsoft Windows ®, Power Bi pour Microsoft Power Bi ®,

Power Query pour Microsoft Power Query ®, Word pour Microsoft Word

®, Excel pour Microsoft Excel ®, Access pour Microsoft Access ®,

Powerpoint pour Microsoft Powerpoint ® , Outlook pour Microsoft Outlook

®, Edge pour Microsoft Edge ® .

Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites

avec l'aimable autorisation de Microsoft

Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que

possible. Cependant, ni l'auteur, ni l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences de son utilisation

ou des atteintes au droit des brevets ou des personnes qui pourraient résulter de cette utilisation.

Toute reproduction, même partielle de cet ouvrage, et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation

préalable de iOs (acquisition de licences) et passible d'une peine prévue par la loi sur la protection des droits d'auteur.

Dépôt légal 2 ème Trim 2022

ISBN 978-2-491902-14-8

Qu'est-ce que Power Pivot, Power Bi desktop, Power Bi SaaS, Power Query , Power

Apps, Power Automate ?

Habitués d'Excel ou même d'Access, vous êtes intéressés par cette nouvelle génération

d'applications de Microsoft mais vous ne savez pas comment les aborder.

Ce support de cours est destiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage de

Power Bi dans sa version "desktop". Il est complété par un second cours sur les

versions "Saas" et "Mobiles".

Il part d'un territoire connu, Excel et son mode "tableau" et vous amène à la réalisation

de rapports dynamiques et partagés sous Power Bi.

À l'issue de sa lecture et de la réalisation des exercices à faire, vous serez

complétement autonome dans son utilisation, de la liaison aux données quelle que soit

leur source, à la publication en ligne, sur mobile ou internet et à même de gérer ses

évolutions.

Les fichiers d’exercices sont téléchargeables sur le site de l'éditeur (lien dans le support

de cours). Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin

de bien se souvenir des recommandations de votre formateur.

Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices

pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.

Existent aussi

Power Bi Saas et Mobiles

Windows 10, Utilisation, personnalisation (maj 2020)

Word 2019 1 er niveau faire un document, 2 ème niveau écrire un livre, un rapport, 2ème

niveau le modèle, le mailing

Excel 2019 1 er niveau faire un tableau, 2 ème niveau tableaux croisés, base de données,

2 ème niveau graphiques, consolidation, plan, solveur, fonctions financières

Access 2019 1 er niveau utiliser et interroger une base, 2 ème niveau créer une application

Powerpoint 2019, Faire une présentation

Outlook 2019, Messagerie, calendrier, contacts…

Joomla 3, Faire un site Web

Windows 10, 2 ème niveau configuration

Word 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau document long, 2 ème niveau publipostage

Excel 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau plan-liaisons-solveur-fonctions -macros,

2 ème niveau base de données-hypothèses-fonctions

Access 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau programmation

Outlook 2016, Powerpoint 2016

Maintenance micro, Réseaux …

Versions Office 2013 et Office 2010 encore disponibles

Versions Office 2021 / 365 ( 2 ème niveau...) en cours

Sage i7 Paie & Rh V9, Sage i7 Comptabilité V8.x, Sage i7 Gestion commerciale V8.x

129 rue du Maréchal Foch

14750 Saint Aubin sur Mer

ios@ios.fr - www.ios.fr/

Support de cours Power bi desktop

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