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Private EquityPEQ-90Opérations de capital investissementComment réussir son financement en Private Equity2 ProgrammeLes montages financiers « classiques » par domaine d’activité• Le capital risque• Le capital développement• Le LBO (Leveraged Buy-Out)L’ajustement de prix• Les objectifs de la négociation• Paramètres économiques et comptables• Paramètres financiers• Paramètres opérationnelsEtude de cas : Mécanisme d’ajustement de prix lors del’acquisition de la société «Fleur» indexé sur deux paramètresfinancier et opérationnelLes principaux mécanismes utilisés par segment de marché• Le capital risque- Le «ratchet»- Les actions de priorité- Les BSPCEEtude de cas : Mise en place du mécanisme de liquidationpréférentielle lors de la cession de la société «Fleur»• Le capital développement- Les obligations convertibles- Les ABSA à taux de souscription variable- Les BSAEtude de cas : Présentation de l’effet relutif de la conversiond’obligations convertibles au capital de la société «Fleur»• Le LBO- Clause de earn-out- Non conversion des OC- Utilisation des BSAEtude de cas : Mise en place d’une clause earn-outlors de l’acquisition de la société «Fleur»2 Durée2 jours2 Objectifs• Connaître les montages financiersadaptés en fonction du contextedes opérations• Maîtriser la mise en placedes financements étape par étape• Être vigilant sur les particularités dechaque montage et leur mise en place2 IntervenantLaurent Baudino2 QuandSession 1 : 14 et 15 juin 2010Session 2 : 09 et 10 décembre 20102 OùParis centre2 Combien1 880 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauExpertise8 participants maximumwww.barchen.fr 90