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Asset ManagementBanque privéeAMG-87Stratégies patrimonialesInnovations fiscales et transmission du patrimoine2 ProgrammeImpôt sur le revenu• L’option pour le prélèvement libératoire pour les distributions• Stratégies fiscales pour le dirigeant d’entreprise• Déblocage anticipé de la participation• Revenus mobiliers : dividendes et produits de placements àrevenus fixes• Plus values sur valeurs mobilières• Crédit d’impôt en cas d’acquisition de son habitation principaleTechniques de défiscalisation et de maîtrise de l’ISF• Approche de la défiscalisation et de la réduction d’ISF• Le bouclier fiscal, l’alternative, la réduction de l’ISF : le FIP• Exonération de titres en cas de souscription au capital d’une PME• Assouplissement des conditions d’exonération des droits demutation à titre gratuit et de l’ISF dans le cadre des pactes DutreilLes derniers apports juridiques et fiscaux sur la transmissiondu patrimoine• Opportunités fiscales des nouvelles mesures successorales- Allégement des droits de succession et de donation- La Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction- Arbitrage fiscal suite à la modification de supports juridiques detransmission• Opportunités fiscales et juridiques des nouvelles libéralités- Elargissement des donations-partages- Les libéralités résiduelles et graduelles- Le pacte de famille• Modification de l’organisation patrimoniale du couple- Déjudiciarisation du changement de régime matrimonial- Reprise possible des biens apportés à la communauté- La situation améliorée des conjoints- Les partenaires pacsés entre droit et fiscalité- Les débuts des transferts trans-générationnelsTP : études de cas d’application (1 jour)1. Stratégie fondée sur l’utilisation du bouclier fiscalObjectif : exposer les arbitrages issus de l’existence dubouclier fiscal2. Stratégie du démembrement de propriétéObjectif : démontrer l’utilité des montages SCI emportant descessions de démembrement de propriété (nue-propriété etusufruit temporaire)3. Stratégie fondée sur la transmission du patrimoine privéObjectif : maximiser l’exonération des droits de successionpour le conjoint ou le partenaire pacsé ainsi que les nouvellesmesures juridiques4. Stratégie patrimoniale pour le dirigeant en ce qui concerne latransmission d’entrepriseObjectif : cerner les nouvelles incidences fiscales d’unetransmission à titre onéreux ou à titre gratuit2 Durée2 jours2 Objectifs• Maîtriser les nouvelles techniques dedéfiscalisation• Intégrer les opportunités desinnovations fiscales et juridiques pourvos clients• Apprendre à construire les meilleuresstratégies de transmission depatrimoine2 IntervenantFrédéric Guilguet2 QuandSession 1 : 24 et 25 juin 2010Session 2 : 09 et 10 décembre 20102 OùParis centre2 Combien1 880 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauExpertise8 participants maximum87www.barchen.fr
Asset ManagementBanque privéeAMG-88Allocation d’actifs en Gestion PrivéeAccompagnez vos clients en gestion d’actifs2 ProgrammeLes acteurs de la Gestion Privée• Clients• Banquiers privés• Gérants sous mandat• Experts juridiques et fiscauxAllocation d’actifs : mode d’emploi• Les différentes classes d’actifs- Actions, obligations, monétaire- Commodities- Actifs réels : l’immobilier- Œuvres d’art- Investissements alternatifs : Private Equity, Hedge Funds• Profils et objectifs de gestion de votre client- Appétit de risque- Objectifs de rentabilité- Contraintes de liquidité- Contraintes patrimoniales- Paramètres de fiscalité• Contraintes règlementairesProcessus d’allocation d’actifs financiers• Allocation d’actifs stratégique : passive, dynamique, insurance• Allocation d’actifs tactique- Analyse conjoncturelle- Analyse financière- Vos anticipations• Stratégies de rebalancement• Intervention dans le marchéTP : Mise en place d’un portefeuille d’actifs diversifiésMaximiser votre performance• Mesure et attribution de performance : ratios de Sharpe, de Jensenet de Treynor• Diversification de portefeuille- Ratio Risque / Rendement- CAPM (MEDAF)• Accompagnement de l’investisseur- Outils pour optimiser les portefeuilles de vos clients- Analyser les changements des besoins de vos clients- L’aversion au risqueTP : Analyse de performance de portefeuilles et ajustementd’allocation en cours de vie pour répondre à l’évolution desbesoins de vos clients2 Durée2 jours2 Objectifs• Maîtriser toutes les étapes duprocessus d’allocation d’actifs et lestechniques mobilisées• Comprendre les objectifs de vos clientset intégrer ses contraintes dans lagestion de ses actifs• Comprendre les calculs deperformance des fonds2 IntervenantAnthony Cros2 QuandSession 1 : 08 et 09 avril 2010Session 2 : 27 et 28 septembre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximumwww.barchen.fr88
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Asset ManagementBanque privéeAMG-87Stratégies patrimonialesInnovations fiscales et transmission du patrimoine2 <strong>Programme</strong>Impôt sur le revenu• L’option pour le prélèvement libératoire pour les distributions• Stratégies fiscales pour le dirigeant d’entreprise• Déblocage anticipé de la participation• Revenus mobiliers : dividendes et produits de placements àrevenus fixes• Plus values sur valeurs mobilières• Crédit d’impôt en cas d’acquisition de son habitation principaleTechniques de défiscalisation et de maîtrise de l’ISF• Approche de la défiscalisation et de la réduction d’ISF• Le bouclier fiscal, l’alternative, la réduction de l’ISF : le FIP• Exonération de titres en cas de souscription au capital d’une PME• Assouplissement des conditions d’exonération des droits demutation à titre gratuit et de l’ISF dans le cadre des pactes DutreilLes derniers apports juridiques et fiscaux sur la transmissiondu patrimoine• Opportunités fiscales des nouvelles mesures successorales- Allégement des droits de succession et de donation- La Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction- Arbitrage fiscal suite à la modification de supports juridiques detransmission• Opportunités fiscales et juridiques des nouvelles libéralités- Elargissement des donations-partages- Les libéralités résiduelles et graduelles- Le pacte de famille• Modification de l’organisation patrimoniale du couple- Déjudiciarisation du changement de régime matrimonial- Reprise possible des biens apportés à la communauté- La situation améliorée des conjoints- Les partenaires pacsés entre droit et fiscalité- Les débuts des transferts trans-générationnelsTP : études de cas d’application (1 jour)1. Stratégie fondée sur l’utilisation du bouclier fiscalObjectif : exposer les arbitrages issus de l’existence dubouclier fiscal2. Stratégie du démembrement de propriétéObjectif : démontrer l’utilité des montages SCI emportant descessions de démembrement de propriété (nue-propriété etusu<strong>fr</strong>uit temporaire)3. Stratégie fondée sur la transmission du patrimoine privéObjectif : maximiser l’exonération des droits de successionpour le conjoint ou le partenaire pacsé ainsi que les nouvellesmesures juridiques4. Stratégie patrimoniale pour le dirigeant en ce qui concerne latransmission d’entrepriseObjectif : cerner les nouvelles incidences fiscales d’unetransmission à titre onéreux ou à titre gratuit2 Durée2 jours2 Objectifs• Maîtriser les nouvelles techniques dedéfiscalisation• Intégrer les opportunités desinnovations fiscales et juridiques pourvos clients• Apprendre à construire les meilleuresstratégies de transmission depatrimoine2 IntervenantFrédéric Guilguet2 QuandSession 1 : 24 et 25 juin 2010Session 2 : 09 et 10 décembre 20102 OùParis centre2 Combien1 880 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.<strong>fr</strong>2 NiveauExpertise8 participants maximum87www.barchen.<strong>fr</strong>