Programme - Barchen.fr

Asset ManagementBanque privéeAMG-86Comprendre la Gestion PrivéeIngénierie patrimoniale et conseil en investissement2 ProgrammeLe cadre règlementaire : AMF et MIFIDLe marché de la Gestion Privée• Les acteurs- Les clients : aisés, riches et fortunés- Sociétés de gestion et sociétés d’assurance- Les Banques Privées : indépendantes / filiales• Les métiers de la Banque Privée- Conseil : CIF, Banquier Privé, Family Office- Technicien : notaire, fiscaliste, avocat- Financier : le gérant de portefeuillesConnaître le client : la clé de la Gestion Privée• Identification du client• Catégorisation du client• Attentes du client• Évaluation financière / patrimonialeTP : Quels services et produits proposer en fonction des clients ?L’ingénierie patrimoniale• Approche financière- Optimiser le couple Risque / Rentabilité- Types de gestion- Revenus complémentaires• Approche patrimoniale- Transmission- Valorisation- Cession• Approche fiscale- Défiscalisation / Fonctionnement de l’impôt- Impôt sur le Revenu et Impôt sur la Fortune (édition IFU, relevé ISF)- Investissement défiscalisant (FCPI, FIP…)- Défiscalisation immobilière (de Robien…)- Fiscalité des valeurs mobilières• Approche juridique- Principes et enjeux du droit de la famille- Les cas particuliers (incapacité, montages ...)Etude de cas : Entrepreneur préparant la cession de sa sociétéLa gestion sous mandat : optimiser le portefeuille de votreclient• Offre produits- SICAV, OPCVM, PEA, Assurance vie- Titres de capital et de créances• Diversification du portefeuille• L’assurance de portefeuilleTP : Construction d’un portefeuille en fonction de différentsprofils d’investisseurLa rémunération des gestions privées- Frais de gestion- Services payants2 Durée2 jours2 Objectifs• Connaître tous les acteurs impliquésdans la Gestion Privée et leurs rôles• Comprendre les principales techniquesd’ingénierie patrimoniale• Maîtriser les supports d’investissementet les principes de gestion sous mandat2 IntervenantGilles Benzaken2 QuandSession 1 : 28 et 29 juin 2010Session 2 : 06 et 07 décembre 20102 OùParis centre2 Combien1 360 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauAcquisition8 participants maximumwww.barchen.fr86