Programme - Barchen.fr
Programme - Barchen.fr Programme - Barchen.fr
Asset ManagementNotions et stratégies de gestionAMG-85Créer et gérer un fonds ISR au quotidienISR : mode d’emploi2 ProgrammeComprendre le marché ISR• Les différentes approches de l’ISR- Développement durable- Investissement à caractère social- Commerce équitable- Préceptes moraux et religieux• Le marché : France et international- Les investisseurs : institutionnels, particuliers- Les autres acteurs : analystes, intermédiaires, distributeurs- La règlementation applicable- Fonds ISR dans le monde : natures et performancesTP : Analyse de prospectus de fonds ISR ou apparentésAnalyse ISR : du financier à l’extra financier• Critères de sélection de l’investissement• Produits financiers solidaires et fonds de partage• Notation extra-financière• Intérêt de l’estampillage ISRTP : Définir votre propre approche de l’ISRCréer un fonds ISR : mode d’emploi• Approche concrète du besoin de l’investisseur- Choix de la stratégie d’investissement- Choix d’un benchmark- Mesure de la performance du fonds• Rédaction du prospectus- Intégration des approches financières et extra-financières- Principales informations du prospectus- Processus d’agrément• Processus de gestion- Construction d’un fond ISR- Distinction et compatibilité entre ISR et style de gestion- La gestion du fonds au quotidien- Reporting et information aux investisseursTP : Construire ligne à ligne le portefeuille du fonds à partirde votre approche personnalisée2 Durée2 jours2 Objectifs• Analyser les principes des fonds ISRainsi que leur performance• Maîtriser l’analyse extra-financière• Comprendre par la pratiquele processus de création et de gestiond’un fonds ISR2 IntervenantDominique Carrierre2 QuandSession 1 : 24 et 25 juin 2010Session 2 : 04 et 05 novembre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauMaîtrise8 participants maximum85www.barchen.fr
Asset ManagementBanque privéeAMG-86Comprendre la Gestion PrivéeIngénierie patrimoniale et conseil en investissement2 ProgrammeLe cadre règlementaire : AMF et MIFIDLe marché de la Gestion Privée• Les acteurs- Les clients : aisés, riches et fortunés- Sociétés de gestion et sociétés d’assurance- Les Banques Privées : indépendantes / filiales• Les métiers de la Banque Privée- Conseil : CIF, Banquier Privé, Family Office- Technicien : notaire, fiscaliste, avocat- Financier : le gérant de portefeuillesConnaître le client : la clé de la Gestion Privée• Identification du client• Catégorisation du client• Attentes du client• Évaluation financière / patrimonialeTP : Quels services et produits proposer en fonction des clients ?L’ingénierie patrimoniale• Approche financière- Optimiser le couple Risque / Rentabilité- Types de gestion- Revenus complémentaires• Approche patrimoniale- Transmission- Valorisation- Cession• Approche fiscale- Défiscalisation / Fonctionnement de l’impôt- Impôt sur le Revenu et Impôt sur la Fortune (édition IFU, relevé ISF)- Investissement défiscalisant (FCPI, FIP…)- Défiscalisation immobilière (de Robien…)- Fiscalité des valeurs mobilières• Approche juridique- Principes et enjeux du droit de la famille- Les cas particuliers (incapacité, montages ...)Etude de cas : Entrepreneur préparant la cession de sa sociétéLa gestion sous mandat : optimiser le portefeuille de votreclient• Offre produits- SICAV, OPCVM, PEA, Assurance vie- Titres de capital et de créances• Diversification du portefeuille• L’assurance de portefeuilleTP : Construction d’un portefeuille en fonction de différentsprofils d’investisseurLa rémunération des gestions privées- Frais de gestion- Services payants2 Durée2 jours2 Objectifs• Connaître tous les acteurs impliquésdans la Gestion Privée et leurs rôles• Comprendre les principales techniquesd’ingénierie patrimoniale• Maîtriser les supports d’investissementet les principes de gestion sous mandat2 IntervenantGilles Benzaken2 QuandSession 1 : 28 et 29 juin 2010Session 2 : 06 et 07 décembre 20102 OùParis centre2 Combien1 360 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.fr2 NiveauAcquisition8 participants maximumwww.barchen.fr86
- Page 44 and 45: Risk ManagementGestion des RisquesR
- Page 46 and 47: Risk ManagementGestion des RisquesR
- Page 48 and 49: Risk ManagementALMRIS-39ALM Assuran
- Page 50 and 51: Risk ManagementRèglementationRIS-4
- Page 52 and 53: Risk ManagementRèglementationRIS-4
- Page 54 and 55: Risk ManagementRèglementationRIS-4
- Page 56 and 57: Back OfficeBAO-47Securities Service
- Page 58 and 59: Back OfficeGestion Back OfficeBAO-4
- Page 60 and 61: Back OfficeGestion Back OfficeBAO-5
- Page 62 and 63: Back OfficeGestion Back OfficeBAO-5
- Page 64 and 65: Back OfficeTechniques comptablesBAO
- Page 66 and 67: Back OfficeTechniques comptablesBAO
- Page 68 and 69: Back OfficeTechniques comptablesBAO
- Page 70 and 71: Techniques FinancièresTEC-61Le con
- Page 72 and 73: Techniques FinancièresTEC-63Droit
- Page 74 and 75: Techniques FinancièresTEC-65Progra
- Page 76 and 77: Techniques FinancièresTEC-67Compre
- Page 78 and 79: Techniques FinancièresAnalyseTEC-6
- Page 80 and 81: Techniques FinancièresAnalyseTEC-7
- Page 82 and 83: Techniques FinancièresAnalyseTEC-7
- Page 84 and 85: Techniques FinancièresFinancementT
- Page 86 and 87: Techniques FinancièresFinancementT
- Page 88 and 89: Techniques FinancièresFinancementT
- Page 90 and 91: Asset ManagementNotions et stratég
- Page 92 and 93: Asset ManagementNotions et stratég
- Page 96 and 97: Asset ManagementBanque privéeAMG-8
- Page 98 and 99: Private EquityPEQ-89Fondamentaux du
- Page 100 and 101: Private EquityPEQ-91Mener une Due D
- Page 102 and 103: Systèmes d’InformationSI-93ALes
- Page 104 and 105: Vendre - CommuniquerVEC-95S’expri
- Page 106 and 107: Vendre - CommuniquerVEC-97Préparer
- Page 108 and 109: Vendre - CommuniquerVEC-99Technique
- Page 110 and 111: Calendrier des formationsEnvt finan
- Page 112 and 113: Techniques FinancièresAsset Manage
- Page 114: Parmi nos référencesBanquesABN Am
Asset ManagementNotions et stratégies de gestionAMG-85Créer et gérer un fonds ISR au quotidienISR : mode d’emploi2 <strong>Programme</strong>Comprendre le marché ISR• Les différentes approches de l’ISR- Développement durable- Investissement à caractère social- Commerce équitable- Préceptes moraux et religieux• Le marché : France et international- Les investisseurs : institutionnels, particuliers- Les autres acteurs : analystes, intermédiaires, distributeurs- La règlementation applicable- Fonds ISR dans le monde : natures et performancesTP : Analyse de prospectus de fonds ISR ou apparentésAnalyse ISR : du financier à l’extra financier• Critères de sélection de l’investissement• Produits financiers solidaires et fonds de partage• Notation extra-financière• Intérêt de l’estampillage ISRTP : Définir votre propre approche de l’ISRCréer un fonds ISR : mode d’emploi• Approche concrète du besoin de l’investisseur- Choix de la stratégie d’investissement- Choix d’un benchmark- Mesure de la performance du fonds• Rédaction du prospectus- Intégration des approches financières et extra-financières- Principales informations du prospectus- Processus d’agrément• Processus de gestion- Construction d’un fond ISR- Distinction et compatibilité entre ISR et style de gestion- La gestion du fonds au quotidien- Reporting et information aux investisseursTP : Construire ligne à ligne le portefeuille du fonds à partirde votre approche personnalisée2 Durée2 jours2 Objectifs• Analyser les principes des fonds ISRainsi que leur performance• Maîtriser l’analyse extra-financière• Comprendre par la pratiquele processus de création et de gestiond’un fonds ISR2 IntervenantDominique Carrierre2 QuandSession 1 : 24 et 25 juin 2010Session 2 : 04 et 05 novembre 20102 OùParis centre2 Combien1 560 € HT2 CommentBulletin d’inscription page 1002 Contact+33 (0) 1 40 33 79 08inscription@barchen.<strong>fr</strong>2 NiveauMaîtrise8 participants maximum85www.barchen.<strong>fr</strong>