Composants Automobiles

More documents

Recommendations

Info

Composants AutomobilesLa mondialisation crée de nouvelles opportunitésLe secteur des composants automobiles comprend unlarge éventail d’entreprises très diverses. Leur gamme deproduits varie des pièces métalliques ou plastiques àl’assemblage de composants électroniques ouélectriques et, par conséquent, du très simple àl’extrêmement complexe.Concentrationcroissante àmesure quelesconstructeursrationalisentleur base defournisseursOn décrit souvent le secteur des composantsautomobiles comme une structurehiérarchique à plusieurs niveaux : lesfournisseurs du niveau 1 sont étroitementintégrés aux activités d’assemblageautomobiles ; les fournisseurs du niveau 2livrent des composants aux fournisseurs duniveau 1 et du niveau 3.Dans les stratesinférieures, on trouve des sous-traitants quifournissent les composants les plus basiques.Les évolutions en cours dans le secteur des composantscréent des opportunités pour les intégrateurs de moduleset de systèmes (parfois désignés comme le niveau 0,5)qui entretiennent une relation très étroite avec lesconstructeurs automobiles. En même temps, lesassembleurs automobiles, comme la plupart desfournisseurs majeurs de composants du niveau 1,cherchent à réduire le nombre de leurs fournisseurs. Lapoursuite de la concentration dans le secteur est doncprévisible.Évolution du secteurLe secteur de l’automobile est marqué par ladélocalisation croissante de l’assemblage du véhicule etde la production des composants automobiles loin descentres de fabrication traditionnels, vers des sites deproduction à bas prix. Les centres de productiontraditionnels se consacrent dorénavant aux activités derecherche et développement ainsi qu’à la conception denouveaux véhicules et il est prévisible que cette tendanceva se renforcer à l’avenir.Bien que l’automobile soit un marché très cyclique, ilexiste, de l’avis général, d’importantes surcapacités deproduction en Europe occidentale et aux Etats-Unis.Dans le meilleur des cas, la croissance future de lademande sur ces marchés matures restera parconséquent modeste. À l’inverse, de nombreux marchésémergents offrent la perspective d’une progression de lademande beaucoup plus vigoureuse, tout en demeurant,il est vrai, plus vulnérables aux chocs économiques etfinanciers. Globalement, la demande de composantsautomobiles est extrêmement cyclique, mais surtout lastructure géographique de la demande de composantsest en cours d’évolution.l’électronique de bord et de la télématique. On assiste enoutre à une segmentation croissante du marché del’automobile caractérisée à la fois par la prolifération desmodèles et par l’extension de la gamme des optionssupplémentaires susceptible de s’ajouter (à la demandedu client) à chaque modèle. Or les constructeursautomobiles cherchent simultanément à réduire ladiversité des composants en faisant davantage appel à lastandardisation et la modularisation. Ils tendentactuellement à raréfier l’emploi de composants uniquesdans les nouveaux modèles en instaurant le partage descomposants sur les plates-formes de fabrication. Cetteévolution va de pair avec la volonté des constructeursautomobiles de restreindre le nombre de fournisseurs decomposants.Dans une large mesure, l’avenir du secteur descomposants automobiles dépendra de la réponseapportée aux changements de la demande et de lastratégie des principaux constructeurs automobiles. Cesindustriels ne bénéficient pas pour autant un pouvoirsans partage, car les équipementiers les plus puissantssont capables d’influencer leur politique. De plus, commele secteur connaît un transfert croissant des fonctions deconception et d’ingénierie des constructeurs automobilesaux équipementiers, la collaboration des divers acteursprogresse. Dans l’ensemble, les fournisseurs decomposants, qui créent de la valeur ajoutée, sont enmesure de conserver une position solide sur le marché.En revanche, une intense pression concurrentielles’exercent sur les fournisseurs de produits plus en amontde la chaîne d’approvisionnement.Les pressions subies par les fournisseursde composants ne se limitent pas à desdemandes de réduction de prix etconcernent aussi la ponctualité de lalivraison (réduction des délais ouprogrammes juste-à-temps). L’organisationde la logistique revêt donc une importanceessentielle pour les fournisseurs decomposants, car elle a non seulement unimpact sur les coûts, mais aussi sur leL’organisationde la logistiquerevêt uneimportancecruciale pour lerespect descritères delivraisonrespect des critères de livraison imposés par lesconstructeurs automobiles et, à leur tour, par leséquipementiers du niveau supérieur.Les véhicules deviennent de plus en plus complexes,avec l’utilisation croissante, par exemple, de4
Composants AutomobilesLes avantages compétitifs de la TunisieLe secteur des composantsautomobiles en TunisieLa position de fabricant de composants automobiles de laTunisie vient de se renforcer, mais sa renommée estsurtout due aux faisceaux de câbles pour automobiles.La quasi-totalité des fournisseurs de composants de cegenre opère en Tunisie (dont Delphi et Syléa). Laprésence de ces sociétés internationales aux côtés denombreuses entreprises locales très performantesconstitue en soi une preuve de la compétitivitéinternationale de la Tunisie dans le secteur descomposants automobiles. En fait, ces produits sontmajoritairement destinés aux marchés extérieurs. Autotal, plus de cent trente entreprises tunisiennestravaillent dans le secteur des composants automobileset regroupent un effectif d’environ vingt mille salariés.Points forts concurrentielsLa Tunisie peut faire état d’un large éventail de facteursqui font d’elle une localisation attractive pour lesentrepreneurs désireux d’investir dans le secteur descomposants automobiles.• De grandes réussites à son actif dans le domainedes composants automobiles, une croissancedynamique à l’export et des liens étroits avec lesecteur des composants électriques etélectroniques.• Une main-d’œuvre expérimentée et dotée d’unegrande facilité d’adaptation, à un coûtrelativement peu élevé.• La proximité des marchés européens et desservices très développés et réguliers de transportaérien et maritime permettant une livraison fiableet rapide.Ces dernières années, le secteur des composantsautomobiles a également été l’un des principauxbénéficiaires du programme gouvernemental de « mise àniveau » qui a favorisé la modernisation de la production,l’amélioration des compétences et de l’utilisation desnouvelles technologies ainsi que les progrès de larecherche et du développement.OpportunitésCompte tenu de sa spécialisation actuelle et de l’emploigrandissant de systèmes électriques et électroniquesplus complexes, le secteur tunisien des composantsautomobiles devrait tirer parti d’opportunités inédites. Denouveaux investissements dans le secteur, associés à lapoursuite des efforts de modernisation de ses capacitéstechnologiques, permettront à la Tunisie de devenir unfournisseur de premier rang dans le secteur automobile.Ingénieur: Coût salarial total annuel, €TUNISIERoumanieMarocHongrieRép. TchèquePologneTurquieItalieEspagneFranceA llemagneSource: ECORYS-NEI et BMI basé sur Watson & Wyatt, Global 50Remuneration Report, 2003/04Coût de l’énergie industrielCoût d’électricitéCoût de gaz naturel€ par kWh € par m 3Tunisie 0,047 (4) 0,104 (2)Hongrie 0,066 (7) 0,198 (9)Maroc 0,065 (6) - -Pologne 0,044 (2) 0,171 (6)Rép. tchèque 0,052 (5) 0,188 (7)Roumanie 0,045 (3) 0,095 (1)Turquie 0,089 (11) 0,200 (10)Allemagne 0,075 (9) 0,149 (4)Espagne 0,067 (8) 0,165 (5)France 0,036 (1) 0,195 (8)Italie 0,075 (9) 0,122 (3)Source: ECORYS-NEI et BMI basé sur International Energy Agency,“Energy Prices and Taxes”, 3 eme trimestre 2003; OCDE et Agencesd’Investissements NationalesCoût de construction pour des bâtiments de productionet des magasins, € par m 2TUNISIEMarocTurquieRoumanieHongrieRép. TchèquePologneEspagneFranceItalieAllemagne11.61313.49916.79420.65821.05924.71417017518321635240.77743.91646.55955.45645047545650060068.536700Source: ECORYS-NEI et BMI basé sur Gardiner & Theobald, InternationalConstruction Cost Survey, décembre 2002 et Agences d’InvestissementsNationales5
Page 1: Ministère duDéveloppement et de l
Page 6 and 7: Composants AutomobilesEtudes de cas
Page 8 and 9: Tunisie: un environnement d’inves
Page 10 and 11: Composants AutomobilesEtude de Cas
Page 12 and 13: Composants AutomobilesEtude de Cas
Page 14: Composants AutomobilesEtude de Cas

Composants Automobiles

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?