L'agro-alimentaire au Portugal : une industrie d ... - CCI du Jura

P3L’agro-alimentaire auPortugal : uneindustrie d’importanceActualisation au 13 octobre 2008© MINEFE – DGTPE-Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001Répartition des ventes 2007Produitslaitiers13,0%par secteur (Source : INE)Boissons21,3%Unioneuropéenne9%Produitscarnés16,0%Fruits etlégumes4,5%Huile7,7%Poisson etaquaculture6,7%Céréales3,8%Autres26,9%par marché (Source : INE)Autres pays4%Marchénational87%Selon la FIPA (Fédération des Industries Portugaises Agro-alimentaires),l’industrie agro-alimentaire contribuait, en 2007, pour 7,6 % au PIB national.Ce secteur très diversifié et essentiellement tourné vers son marché intérieura enregistré un chiffre d’affaires 2007 estimé à 12,3 milliards €. Près de11.000 entreprises ont été répertoriées sur ce segment d’activités quireprésente 16% de l’industrie portugaise. Elles donnent de l’emploi à 105.000personnesLes boissons, les produits carnés et les produits laitiers sont les secteurs lesplus importants de la filière agro-alimentaire, représentant respectivement21%, 16 % et 13% du chiffre d’affaires total sectoriel.La filière agro-alimentaire a exporté près de 3,3 milliards € en 2007,notamment grâce au vin de Porto, alors que les importations s’élevaient à 7milliards € pour cette même année.Les tendances de l’économie agro-alimentaireRépartition des ventes deboissons par sous-secteur –2007 (Source : Canadean)Boissonsalcoolisées34%Boissonsrafraichissantes27%Jus de fruits3%Eau36%ANIRSF – Association Nationaldes Industries de Réfrigérants etJus de Fruitswww.anirsf.ptLes boissons occupent la place la plus importante de la filière. Selon lesstatistiques 2006 de l’Institut national des statistiques (INE), les ventes deboissons auraient été de 2 milliards €. Ce résultat serait particulièrementinfluencé par l’industrie vinicole, responsable à elle seule d’environ 40 % desventes.Ce sous-secteur, avec près de 839 millions € d’exportations en 2007 areprésenté 28% des exportations de la filière agro-alimentaire d’après desétudes du Ministère de l’Economie et de l’Innovation.Selon l’agence spécialisée Canadean, les boissons rafraichissantes (sodasavec et sans gaz) et la bière constituent, en terme de volume, les filières lesplus dynamiques, avec respectivement près de 27 et 20% des ventes, soit 892et 664 millions de litres. Parmi les 25 marques les plus vendues, quatre sontde bière, sept d’eaux et sept de sodas. A noter que, Coca-Cola, marque laplus vendue au monde, est l’unique boisson non-nationale parmi les cinqmarques les plus vendues, occupant la quatrième position.

L ’ a g r o - a l i m e n t a i r e a u P o r t u g a l : u n e i n d u s t r i e d ’ i m p o r t a n c e – 3 0 0 9 0 8 © MINEFE - DGTPE16% du budget des portugais estdestiné à l’agro-alimentaire,contre 12 % de moyenne de l’UE.Le marché des produits lightconnait un taux de croissanceannuel moyen de 10%.Les produits carnés représentent 16% du chiffre d’affaires de l’industrieagro-alimentaire en 2006, et 13 % en 2003, d’après les statistiques de l’INE.Cette filière, vitale pour l’économie portugaise, a atteint, en 2007, uneproduction en prix courants évaluée à 1,7 milliard €. Le pays est dépendant à71% des importations pour son approvisionnement intérieur.Le déficit de la balance commerciale s’est élevé sur la période 1999-2006 à527 millions € par an. Les exportations ont progressé nettement (+298%) surla période 2000-2005 de sorte que le déficit tend à diminuer progressivement(-13% sur 2000-2005). L’Espagne et l’Angola sont respectivement le plusgros fournisseur (60 % des importations) et client (50% des exportations) duPortugal.ANIL – Association nationale desindustries de produits laitierswww.anil.ptLes produits laitiers : d’après le cabinet espagnol de consulting DBK, lemarché national de produits laitiers révèle une importante concentrationd’offres (près de 242 entreprises). Il est, toutefois, contrôlé à hauteur de 72%par les cinq premiers grands groupes. Lactogal est l’unique groupe portugaisparmi les cinq leaders du marché, à savoir, Danone, Fromageries Bel, Nestléet Parmalat.FIPA - Fédération des IndustriesPortugaises de l’Agro-alimentairewww.fipa.ptAEP – Association desEntreprises Portugaiseswww.aep.ptAPIAM – Association Portugaisedes Industries des EauxMinérales Naturelles et deSourcewww.apiam.ptMinistère de l’Agriculture, duDéveloppement rural et de laPêchehttp://portal.min-agricultura.ptLes principaux groupes : ¼ de la productionLes entreprises de 10 salariés et moins représentent environ 80% du tissuindustriel agro-alimentaire mais ne contribuent que pour 7% au chiffred’affaires et pour 16% des employés, alors que les 10 plus grands groupesreprésentent à eux seuls presque un quart de la production nationale.• Unicer : marques bières SuperBock, vins Quinta da Pedra, eauVitalis, café Bogani, jus de fruits Frutis,…Avec un chiffre d’affaires 2007 de 453 millions €, le groupe portugais Unicerest leader sur le marché de la bière (53% des parts de marché) et des eauxgazeuses (47,5% des parts de marché). Le marché extérieur représenteenviron 20 % des ventes du groupe portugais, soit 180 millions de litres.• Lactogal : marques produits laitiers et dérivés AldaGio, Fresky,Castelões, Agros, Castelinhos…Unique groupe portugais parmi les cinq premiers des produits laitiers,Lactogal, employant près de 1713 personnes et réalisant un chiffre d’affairesde 671 millions € en 2006, est une entreprise dynamique et en pleinecroissance sur ce segment. Elle est classée en neuvième position du rankingeuropéen des entreprises des produits laitiers.• estlé Portugal : marques estlé utrition, PurinaPetCare,…La filiale portugaise du géant alimentaire suisse est leader du rankingnational du secteur agro-alimentaire avec 497 millions € de facturationenregistrée en 2007 au Portugal et 1529 collaborateurs.• Sumolis et Central de Cervejas : marques Serra da Estrela,Gatorade, Tagus, SevenUp, Sumol éctar…Avec un chiffre d’affaires de 172 millions d’euros en 2007, le groupe opèreessentiellement sur le marché des boissons. Sous le contrôle de Heinekeindepuis avril 2008, Central de Cervejas a réalisé, en 2006 un chiffre d’affairesde 318 millions €.• KraftFoods Portugal : Proalimentar, Oreo, Chipmix, Triunfo,- 2 -

L ’ a g r o - a l i m e n t a i r e a u P o r t u g a l : u n e i n d u s t r i e d ’ i m p o r t a n c e – 3 0 0 9 0 8 © MINEFE - DGTPETUC, Princepe, Marie LU, PI´s e MikadoKraft Portugal est leader sur le marché des biscuits, avec 12 marques parmiles 15 les plus vendues. Sur ce secteur, Kraft détient également 36 % de partsde marché, soit 158 millions €. Leader également sur le marché des« fromages-crème » (avec la 64% de parts de marché pour la marquePhiladelphia), cette filière a connu une croissance de 4,4 % en 2006.Les échanges extérieursPrincipaux fournisseurs – 2007 –M€Autres(2078)30%Espagne(2945)42%Allemagne(381)5%Pays BasBrésil France(425)(473) (729)6%7% 10%Selon le Ministère de l’Economie, le Portugal contribue pour environ 1% desexportations agro-alimentaires intra-UE et présente un déficit extérieur deplus de 3,6 milliards d’euros.Evolution de la balance commerciale – Mds €5,5 5,4 5,5 5,62,2 2,2 2,3 2,5 2,863,47Source : Douanes françaises200220032004200520062007-3,3 -3,2 -3,2 -3,1 -3,2 -3,6Exportations Importations SoldePrincipaux clients – 2007 – M€Importations 2007 – M€Source : Douanes françaisesAutres(1035)31%Royaume-Uni(246)7%Angola France(330) (342)10% 10%Source : Douanes françaisesEspagne(1068)32%Italie(343)10%Produits de la mer 1 261 18,1%Viandes & abats 725 10,4%Céréales 620 8,9%Produits laitiers, œufs, miel 449 6,4%Oléagineux 435 6,2%Fruits 416 6,0%Boissons 347 5,0%Prép. De céréales 345 4,9%Légumes 285 4,1%Prép. Diverses 283 4,1%Autres 1 814 26,0%Produits agro-alimentaires :Évolution des échanges bilatéraux8007006005004003002001000M€20046633642005665Importations3872006662330ExportationsSource : Douanes françaisesPrincipales importations enprovenance de France : céréales,produits laitiers (hors beurre etfromages)Alors que2007729380La France importe du Portugaldu vin et des produits de lapêcheExportations 2007 – M€Total 6 980 100%Boissons 832 24,7%Produits de la mer 356 10,6%Tabacs 355 10,6%Produits laitiers, œufs, miel 228 6,8%Prép.fruits & légumes 209 6,2%Huile et corps gras 206 6,1%Prép.viandes & poissons 180 5,4%Fruits 141 4,2%Légumes 141 4,2%Sucre et sucreries 128 3,8%Autres 587 17,5%Total 3 363 100%Source : Douanes françaisesSource : Douanes françaisesLes échanges bilatéraux : selon les Douanes françaises, avec 729 millions €de marchandises vendues en 2007, la France est le 2 ème fournisseur duPortugal et son 3 ème client, avec 380 millions € de chiffre d’affaires. Leséchanges agro-alimentaires entre la France et le Portugal ont connu uneaugmentation de 11,8% à l’avantage de la France.- 3 -

L ’ a g r o - a l i m e n t a i r e a u P o r t u g a l : u n e i n d u s t r i e d ’ i m p o r t a n c e – 3 0 0 9 0 8 © MINEFE - DGTPERèglementationASAE – Association de laSécurité Alimentaire etEconomiquewww.asae.ptPour ce chapitre, nous vous recommandons le document édité par Ubifrance« Etiquetage des denrées alimentaires dans l’Union européenne » reprenantles principales règlementations.Mission Economique deLisbonneRua Castilho, 50 - 2°1269-008 LISBOAwww.missioneco.org/portugalContactsMme Francine LEROY-DEGRAVEChef de secteurFrancine.leroy-degrave@missioneco.orgTél. : +351 21 381 40 57 Fax : +351 21 381 40 60UBIFRACE77 Boulevard Saint-Jacques75 998 Pariswww.ubifrance.comMme Paula CORREIAAttachée sectoriellePaula.correia@missioneco.orgTél. : +351 21 381 40 61 Fax : +351 21 381 40 60Librairie du commerce international77 Boulevard Saint-Jacques75014 ParisTél. : +33 1 40 73 34 60Publications disponiblesPublicationsLe marché des produits de la pêche et de l'aquaculture au Portugal-Entreprises ayant marqué un intérêt pour l'offre française Réf B0738063A -2007-122€HTLe marché des fruits et légumes frais et transformés au Portugal-Entreprises ayant marqué un intérêt pour l'offre française Réf B0738422A-2007-122€HT et à paraîtrePour aller plus loin…CopyrightTous droits de reproduction réservés, sauf autorisationexpresse de la Mission Economique (adresser lesdemandes à Lisbonne@missioneco.org).Clause de non-responsabilitéLa ME s’efforce de diffuser des informations exactes et àjour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreursqui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucuncas être tenue responsable de l’utilisation et del’interprétation de l’information contenue dans cettepublication qui ne vise pas à délivrer des conseilspersonnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de casparticuliers.Le marché des produits laitiers au Portugal - Entreprises ayant marqué unintérêt pour l’offre française – Réf B0732902A-2007-122 €HTEtiquetage des denrées alimentaires en Union européenne - RéfC0800098A-2008-154 €HTLe marché des produits carnés au Portugal - Opérateurs ayant marqué unintérêt pour l'offre française – Réf. B0846910A-2008-122€HTGuide-répertoires : Les grands magasins en EuropePrestations personnalisées de la Mission Economique• Sélections de contacts• Missions de prospection• Stores check en magasins spécialisés et GMS• Travaux sur devis (études, exposés, invitations d’acheteurs…)Séminaires-rencontres, participation à des salons…Auteur :Mission Economique de LisbonneAdresse : Rua Castilho, 50-2°1269-008 LisbonneRédigée par : Christophe QuinaRevue par : Paula Correia et F Leroy-DegraveVersion originelle du 13 octobre 2008- 4 -