Télécharger la première partie du prospectus d'introduction ... - Tustex
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Chapitre 2 : Renseignements concernant l’opération2.1 Caractéristiques et modalités de l’opération2.1.1 Contexte et objectifs de l’opérationLa décision de restructurer le « Groupe Poulina» en Holding de tête dénommée « Poulina GroupHolding » -PGH- et de l’intro<strong>du</strong>ire en Bourse par une Offre à Prix Ferme et un P<strong>la</strong>cement garantid’actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel publicà l’épargne, a été prise par les actionnaires fondateurs <strong>du</strong> « Groupe » pour répondre à certainsbesoins et exigences à savoir :• Transmission d’entreprise• Consolidation de <strong>la</strong> croissance et financement de l’expansion régionale (financer lesinvestissements en Libye, Algérie et au Maroc)• Bénéfice de l’avantage fiscal prévu par <strong>la</strong> loi de finances 2007• Renforcement de <strong>la</strong> notoriété <strong>du</strong> « Groupe » à l’échelle nationale et internationale• Contribution à <strong>la</strong> dynamisation <strong>du</strong> marché financier tunisien2.1.2. Décisions ayant autorisé l’opération :Sur proposition <strong>du</strong> Conseil d’Administration réuni le 26 juin 2008, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire de <strong>la</strong> société PGH tenue le 1 er juillet 2008 a approuvé le principe de l’ouverture <strong>du</strong>capital de <strong>la</strong> société et l’intro<strong>du</strong>ction de ses titres au marché principal de <strong>la</strong> cote de <strong>la</strong> Bourse de Tuniset a donné acte au Conseil d’Administration d’accomplir les formalités nécessaires en vue de cetteintro<strong>du</strong>ction. Le Conseil d’Administration réuni le 01 juillet 2008 a approuvé les modalités del’opération d’intro<strong>du</strong>ction en Bourse.Autorisation d’augmentation de capitalL’Assemblée générale extraordinaire de <strong>la</strong> société PGH réunie le 1 er juillet 2008 a décidé d’augmenterle capital social de 150 000 000 dinars à 166 670 000 dinars par souscription en numéraire d’unmontant de 16 670 000 dinars par l’émission de 16 670 000 actions au prix d’émission de5,950 dinars l’action, représentant un nominal de 1 dinar et une prime d’émission de4,950 dinars à libérer intégralement à <strong>la</strong> souscription.L’Assemblée Générale Extraordinaire a délégué au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessairespour fixer les caractéristiques et les modalités de l’opération.Droit préférentiel de souscriptionL’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 1 er juillet 2008 a décidé de réserver l’intégralité de <strong>la</strong>souscription à l’augmentation de capital au public à l’occasion de l’intro<strong>du</strong>ction des titres de <strong>la</strong> sociétéà <strong>la</strong> cote de <strong>la</strong> Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.En conséquence de <strong>la</strong> décision de l’augmentation <strong>du</strong> capital social réservée au public, les anciensactionnaires renoncent à leurs droits préférentiels de souscription pour <strong>la</strong> totalité de l’augmentation<strong>du</strong> capital. Cette renonciation se tra<strong>du</strong>it par <strong>la</strong> suppression <strong>du</strong> droit préférentiel de souscription pour<strong>la</strong> totalité de l’augmentation <strong>du</strong> capital.22