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Chapitre 2 : Renseignements concernant l’opération2.1 Caractéristiques et modalités de l’opération2.1.1 Contexte et objectifs de l’opérationLa décision de restructurer le « Groupe Poulina» en Holding de tête dénommée « Poulina GroupHolding » -PGH- et de l’introduire en Bourse par une Offre à Prix Ferme et un Placement garantid’actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel publicà l’épargne, a été prise par les actionnaires fondateurs du « Groupe » pour répondre à certainsbesoins et exigences à savoir :• Transmission d’entreprise• Consolidation de la croissance et financement de l’expansion régionale (financer lesinvestissements en Libye, Algérie et au Maroc)• Bénéfice de l’avantage fiscal prévu par la loi de finances 2007• Renforcement de la notoriété du « Groupe » à l’échelle nationale et internationale• Contribution à la dynamisation du marché financier tunisien2.1.2. Décisions ayant autorisé l’opération :Sur proposition du Conseil d’Administration réuni le 26 juin 2008, l’Assemblée GénéraleExtraordinaire de la société PGH tenue le 1 er juillet 2008 a approuvé le principe de l’ouverture ducapital de la société et l’introduction de ses titres au marché principal de la cote de la Bourse de Tuniset a donné acte au Conseil d’Administration d’accomplir les formalités nécessaires en vue de cetteintroduction. Le Conseil d’Administration réuni le 01 juillet 2008 a approuvé les modalités del’opération d’introduction en Bourse.Autorisation d’augmentation de capitalL’Assemblée générale extraordinaire de la société PGH réunie le 1 er juillet 2008 a décidé d’augmenterle capital social de 150 000 000 dinars à 166 670 000 dinars par souscription en numéraire d’unmontant de 16 670 000 dinars par l’émission de 16 670 000 actions au prix d’émission de5,950 dinars l’action, représentant un nominal de 1 dinar et une prime d’émission de4,950 dinars à libérer intégralement à la souscription.L’Assemblée Générale Extraordinaire a délégué au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessairespour fixer les caractéristiques et les modalités de l’opération.Droit préférentiel de souscriptionL’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 1 er juillet 2008 a décidé de réserver l’intégralité de lasouscription à l’augmentation de capital au public à l’occasion de l’introduction des titres de la sociétéà la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.En conséquence de la décision de l’augmentation du capital social réservée au public, les anciensactionnaires renoncent à leurs droits préférentiels de souscription pour la totalité de l’augmentationdu capital. Cette renonciation se traduit par la suppression du droit préférentiel de souscription pourla totalité de l’augmentation du capital.22