Regard économie entreprises lyonnaises sur l' et les N°7 - UrbaLyon

OBSERVATOIRE
PARTENARIAL
LYONNAIS EN
ECONOMIE
Regard
sur l’ économie
et les entreprises
lyonnaises
2007 se révèle une année favorable pour l’économie lyonnaise. Les résultats
des derniers mois confirment la bonne orientation de l’activité au premier
semestre dans l’aire urbaine de Lyon :
- L’activité industrielle est globalement en progression et les perspectives
sont favorables ; d’importants investissements ont été annoncés ou réalisés,
notamment dans la pharmacie et les biens d’équipements.
- La conjoncture est également bien orientée dans les services marchands,
notamment le numérique et l’ingénierie, ainsi que dans le commerce de
gros.
- L’activité du BTP, malgré un très léger tassement, se maintient à haut niveau.
- Le tourisme d’affaires, tout comme le tourisme d’agrément, enregistre
de très bons résultats.
- Le chômage poursuit sa décrue, alors que l’emploi salarié progresse
depuis plus d’un an et demi.
Quelques points d’inquiétude cependant : les conséquences éventuelles de
la crise de l’immobilier aux Etats-Unis sur le financement des entreprises,
l’évolution du cours des matières premières et le cours élevé de l’euro par
rapport au dollar.
N°7 • Décembre 2007

Evolution générale de l’économie
Un léger ralentissement mondial
L’économie mondiale enregistre un léger ralentissement
depuis le début de l’année 2007,
contrasté selon les pays. La décélération est
particulièrement nette aux Etats-Unis, et ce bien
avant la survenue des tensions financières de
l’été : les importations y sont atones et les créations
d’emplois modestes. En revanche, les pays
émergents continuent à enregistrer des croissances
élevées (Chine, Russie, Inde notamment). La
zone euro reste sur sa dynamique mais montre
quelques signes de fléchissement.
Croissance annuelle du PIB en 2007
Prévisions Natixis, novembre 2007
Monde 5,0 %
Etats-Unis 2,1 %
Chine 11,5 %
Europe centrale 5,8 %
Zone euro 2,6 %
France 1,8 %
Les effets méconnus de la crise estivale
Le choc enregistré aux Etats-Unis dans le secteur
immobilier au cours de l’été accentue le
ralentissement américain (hausse des primes
de risque et durcissement des conditions de
distribution des crédits aux ménages et aux
entreprises). S’il reste contenu à la sphère immobilière
américaine, le choc ne devrait avoir
que des impacts limités sur la croissance des
autres régions du monde. Une des incertitudes
réside dans la possible généralisation du durcissement
des conditions d’octroi des crédits
hors des Etats-Unis, impliquant un ralentissement
de l’investissement et de la consommation.
Cependant la plupart des experts tablent
sur des risques limités et sur un redressement
des Etats-Unis en 2008.
Matières premières et euro,
deux points à suivre
L’évolution du cours des matières premières
reste un sujet de préoccupation pour les entreprises.
Elle concerne bien sûr les produits pétroliers,
mais aussi l’acier, le cuivre ou les produits
agricoles. Ces hausses ne sont que partiellement
répercutées sur les prix de vente et influent négativement
sur les marges des entreprises.
Le cours de l’euro par rapport au dollar ne faiblit
pas. C’est à la fois un avantage (pour les
importations de produits qui ne proviennent
pas de la zone euro), mais aussi un inconvénient
(pour les entreprises qui exportent leurs
produits hors zone euro).
Un rebond attendu en France
Dans un environnement international moins
porteur et après un deuxième trimestre décevant
(croissance du produit intérieur brut limitée
à 0,3 %), la France a enregistré un accroissement
de 0,7 % de son PIB au troisième trimestre. Les
enquêtes de la Banque de France et de l’Insee
font état de bonnes perspectives d’évolution
d’ici la fin de l’année, tant dans l’industrie que
dans les services. Elles permettent d’anticiper un
rebond de l’activité au deuxième semestre.
Un recul continu du chômage dans le Rhône
Le chômage poursuit sa décrue régulière entamée
en France depuis début 2006. Le nouveau
mode de calcul de l’Insee établit le taux
de chômage de la population active en France
métropolitaine à 8,1 %, soit 2,2 millions de personnes,
au deuxième trimestre 2007.
Dans le Rhône, l’Assedic confirme la poursuite de
la baisse régulière des inscriptions au chômage
depuis un an, avec un recul important des inscriptions
pour cause de licenciement en octobre.
Parallèlement, les effectifs salariés continuent à
progresser dans le Rhône depuis 18 mois, mais
de façon moins rapide qu’au printemps.
Et en 2008 ?
Perspectives de l’OCDE, 6 décembre 2007
L’OCDE vient de revoir à la baisse ses
prévisions de croissance pour 2008. Le
produit intérieur brut de la zone euro
ne progresserait que de 1,9 %, contre
2,3 % annoncé il y a 6 mois ; l’évolution
serait du même ordre en France.
Les raisons de cette morosité : le tassement
du secteur immobilier et de la
consommation, l’impact de la flambée
de l’euro et du pétrole et les suites de
la crise immobilière américaine.
L’inflation devrait refluer sous la barre
des 2 % au cours de l’année 2008.
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Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Décembre 2007

Chiffres clés de l’aire urbaine de Lyon
1,7 million habitants Insee 2005
128 814 établissements
847 de plus de 100 salariés
62 442 sans salariés
Insee -
Sirène 07-2007
71 sièges d’entreprises et d’administrations de plus de 1 000 salariés
598 887 emplois salariés privés
34,6% de Rhône-Alpes
Unédic 31-12-2006
3,7% de la France
9 333 créations d’établissements
30,9% de Rhône-Alpes
3,2% de la France
Insee -
Sirène démographie
des établissements
2006
56 521 demandeurs d’emploi (catégorie 1 1 )
32,7% de Rhône-Alpes
2,6% de la France
Insee - ANPE
31-12-2006
1. Personnes immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi sous contrat à
durée indéterminée (CDI), à temps plein, ayant travaillé moins de 78h dans le mois
Emploi salarié privé
Source Unédic au 31-12
598 887
Demandeurs d’emploi cat. 1
Source Insee-ANPE au 31-12
Créations d’établissement
Source Insee - Sirène Démographie
577 165
57 097 56 521
9 333
7 253
2001 2002 2003 2004 2005 2006
2001 2002 2003 03 2004 0 2005 2006
2001 2002 2 2003 2004 2005 2006
Décembre 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
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Zooms sectoriels
Sélection d’événements concernant les entreprises de l’aire urbaine de Lyon et évolutions sectorielles régionales
et locales, du 1 er juin au 30 novembre 2007
PHARMACIE ET BIOTECHNOLOGIE
Bactup Création et labellisation Novacité 1
(conservation des matières vivantes)
Boiron 3,5 M€ investis à Messimy
Dermscan Ouverture d’une filiale à Bangkok
Fenics Levée de fonds (1,5 M€)
Genoway Agrandissement du laboratoire de Lyon ;
contrat avec une société américaine (1,4 M€)
Genzyme Début de la construction du site de Lyon-Techsud
(105 M€)
Ionisos Acquisition de l’espagnol Ionmed
Merck Serono
PX’Monoclonals
Sanofi-Pasteur
Sicobel
Rapatriement du siège de Serono France à Lyon
(71 personnes concernées)
Filiale lyonnaise de Protein’expert
Annonce de la construction d’une nouvelle usine à
Neuville-sur-Saône
Victoires de la Beauté 2007 (cosmétiques bio)
La production de l’activité pharmaceutique poursuit sa croissance rapide ; la
demande reste forte, en France comme à l’étranger. D’importants investissements
sont annoncés ou en cours dans l’agglomération lyonnaise, signe
favorable pour l’avenir.
Dans le cadre du contrat de projet Etat-Région, l’Etat, les collectivités locales
et Lyon Biopôle vont fonder un Centre d’infectiologie à Lyon-Gerland, au sein
du campus Charles Mérieux, d’ici 2013.
MODE ET TEXTILE
Aéro Textiles
Concept
Développement à l’international
(Maghreb, Suisse, Belgique)
Biche de Bere Mise en liquidation ;
fermeture de l’atelier de Villeurbanne
Diatex Agrandissement du site de Saint-Genis-Laval
(1,2 M€ investis)
Enveho Labellisation Novacité 1
(ingénierie des textiles techniques)
Lejaby Mise en vente par Warnaco
Sperian Protection Inauguration d’une usine à Lozanne (3 M€)
(ex-Bacou Dalloz)
La production progresse légèrement dans le textile rhônalpin depuis février ;
mais la visibilité est très faible et les prévisions incertaines. L’ennoblissement
connaît toujours une situation difficile.
Une vingtaine de projets seront financés d’ici 2010 par le 4 e contrat d’objectif
économique signé entre la filière textile, l’Etat et le Conseil régional, pour
8,8 M€. De même, le projet Matbiotex du pôle de compétitivité Techtera a été
labellisé (matériaux d’origine biologique pour textiles de santé).
Le secteur de l’habillement semble enregistrer un certain rebond depuis
l’automne, avec la collection été 2008. Cependant le Salon Lyon Mode City,
début septembre, a enregistré une baisse de la fréquentation professionnelle,
ce qui témoigne des diffi cultés du secteur.
CONSTRUCTION AUTOMOBILE ET VÉHICULES INDUSTRIELS
Electricfil
Automotive
Flip Elec
Florence et Peillon
Kalori
Renault Trucks
Time Sport
Volkswagen
Inauguration du technopôle de Beynost
Développement d’un outil numérique de gestion du
temps des chauffeurs routiers (400 K€ investis)
Rachat par le groupe italien Zen
Agrandissement du site de Pusignan (2 M€)
Construction de la « halle du design » à Saint-Priest
(1 500 m²)
Déménagement du siège de Nevers à L’Isle-d’Abeau
(cycles)
Nouveau centre de formation à Saint-Priest
Après une progression pendant l’été, l’activité de la construction automobile
s’est maintenue jusqu’en octobre. Les prévisions sont positives pour la
carrosserie industrielle et les fabricants d’équipements automobiles ont retrouvé
une situation plus favorable qu’en début d’année.
Du 12 au 14 décembre se tiendra à Lyon le 1 er Truck & Bus World Forum ; il offrira
une analyse prospective et internationale des grands enjeux des transports urbains
de personnes et de marchandises, en lien avec le pôle de compétitivité.
CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET MÉTALLURGIE
Chaudrinox Déménagement de Montuel à Vourles de la filiale
Inov’Metal ; 500 K€ investis dans le pôle tôlerie
Bodycote Acquisition du français Nitruvid
Centralp Filiale commerciale à Shanghai ;
extension du siège de Vénissieux
Clestra Nouveaux locaux à Vaulx-en-Velin (2 M€)
Covaltech 2 e prix Innovation 2007 des industries pétrolières
(récupération de gaz)
Hommel-Etamic Rapatriement du site de Saint-André-de-Corcy à
Bayeux (14)
Ilo Nouveaux locaux à Crémieu (1 M€)
Kinetic Systems Création de 2 sociétés communes
en Allemagne et en Italie
Tiama Nouveaux locaux à Vourles (5 M€)
Valla Nouveau centre d’usinage à Villeurbanne (moules)
Après les fermetures estivales, l’activité des industries des biens d’équipement
s’est stabilisée à un niveau élevé. Les perspectives sont favorables dans
la mécanique et le travail des métaux. D’importants investissements ont été
réalisés dans certaines entreprises de l’agglomération lyonnaise.
1. Label attribué par l’incubateur Novacité aux jeunes entreprises innovantes
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Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Décembre 2007

Zooms sectoriels
CHIMIE ET PLASTURGIE
Duqueine
Composites
Arkema
Bluestar Silicones
Nief Plastic
Novopac
RKW Guial
Levée de 8 M€ ;
acquisition de Bretagne Composites
Acquisition de Coatex à Genay
Annonce d’un investissement de 7 M€ à Saint-Fons
(résines et élastomères)
Rachat par l’indien Sintex Industries
Déménagement de l’activité thermoformatage
à Chaponost (3 M€ investis)
Fermeture de l’usine de Quincieux
(44 salariés concernés)
La reprise enregistrée au deuxième trimestre dans l’industrie chimique rhônalpine
s’est confirmée à l’automne, après un petit passage à vide pendant l’été. Les
carnets de commande, jugés bien garnis, permettent des prévisions favorables.
L’application de la réglementation européenne Reach depuis le 1 er juin et la
hausse du prix du pétrole, peu répercutée sur les prix de vente, pèsent sur les
coûts de fonctionnement des entreprises. Les restructurations se poursuivent.
L’agglomération lyonnaise a accueilli le 1 er forum national organisé par le
pôle de compétitivité Plastipolis.
ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
CNR
Enel Erelis
Envac France
Contrat pour les écluses du canal de Panama (1,3 M€)
Acquisition de 4 sites éoliens en France
Contrat à Narbonne pour la collecte automatisée
des déchets
Labo Services 2 M€ investis sur le site de Givors
Plastic Omnium
Environnement
Acquisition de l’allemand Sulo Environmental
Technology (142 M€)
Raffinerie de
Feyzin
Grand arrêt de maintenance (80 M€)
et investissements (120 M€)
Scori 2 M€ investis sur le site de Givors
Total Regroupement des activités régionales de Marseille
à Lyon
Veolia Regroupement de six directions régionales à Lyon
Laboratoires
Wessling
Déménagement à Saint-Quentin-Fallavier
et agrandissement
Comme au précédent semestre, les mouvements concernant les énergies
renouvelables ont été nombreux.
La 3 e Université d’été de l’environnement, organisée par l’Appel, s’est tenue à
Lyon fin septembre ; les 400 participants ont travaillé sur les modalités d’une production
plus propre et sur le futur de la chimie régionale et des éco-industries.
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Lafarge
Inauguration d’un site dédié à l’innovation béton au
centre de recherche de L’isle-d’Abeau
L’activité du bâtiment se maintient à un niveau élevé depuis le début de l’année.
Le marché immobilier lyonnais ralentit lentement mais se porte bien,
alors que la situation se dégrade au niveau national.
Les entreprises des travaux publics bénéficient d’un bon courant d’affaires
mais restent prudentes à l’approche des élections municipales : une légère
érosion des entrées de commande a été constatée.
Les diffi cultés de recrutement restent le point noir du secteur, avec un enjeu
fort de renouvellement des effectifs dans les 5 ans.
Le pôle de compétences « Innovations constructives », créé en juin dans le Nord-
Isère, veut fédérer les acteurs autour des nouveaux enjeux de la construction.
NUMÉRIQUE, INFORMATIQUE ET JEUX VIDÉO
Activage Labellisation Novacité
Antidot Distinction « Gazelle du logiciel »
Arkoon Entrée en Bourse (5,2 M€ levés)
Cegid Ouverture d’une fi liale en Chine ;
entrée de Groupama au capital
Esker Contrat avec la Poste belge
Euronews 1 ère chaîne d’information européenne
Ever Contrat avec le dubaïote Nakheel
Exaprotect Cession de la fi liale Exaprobe ;
ouverture d’un bureau en Asie
IP Systems Acquisition du grenoblois Ecrin Systems
Oslo Ouverture d’une 1 ère fi liale à San Francisco (USA)
Rentabiliweb Acquisition de son concurrent canadien Opale Net
SBT Acquisition de l’américain Quixit Inc. et du canadien
Technomedia
Sword Agrandissement des locaux de St-Didier-au-Montd’Or
(3,7 M€) ; acquisition du britannique Apak
Les entreprises d’ingénierie informatique bénéfi cient d’une demande soutenue,
permettant une activité supérieure à l’an passé. La hausse des effectifs
devrait se poursuivre.
Les manifestations, nombreuses début décembre, témoignent du rayonnement
international du secteur : 4 e INTERCOnnectés, Game Connection Europe 2007,
3 e Serious Games Sessions Europe …
Une formation professionnelle universitaire pour les jeux vidéo, Gamagora, a
ouvert ses portes à la rentrée à l’université Lyon 2.
TOURISME, CULTURE ET LOISIRS
GL Events
Huttopia
Augmentation de capital (78 M€)
Coup de cœur du jury des 1 ers Trophées du tourisme
responsable ; nouveau siège à Saint-Genis-les-Ollières
Lagrange Partenariat avec Look Voyages pour les clubs Lookea
McDonald’s Ouverture d’un centre des métiers à Lyon
Office de tourisme
de Lyon
Trophée du meilleur site Internet d’offices de tourisme
"4 étoiles"
Pixel Début des travaux du pôle audiovisuel
à Villeurbanne (10 M€)
Starbucks Coffee Ouverture à Lyon d’un café de la chaîne américaine
Transmontagne Dépôt de bilan et cession par activités
Développement du tourisme d’affaires et excellente saison estivale pour le tourisme
d’agrément : cf. focus spécifique pages 10 et 11.
Décembre 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
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Zooms sectoriels
LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Astr’in
Auchandirect
Chronopost
EasyJet
Rachat d’un entrepôt sur le Parc de la Plaine de l’Ain
(1,5 M€)
Plateforme de 2 500 m² à Mions
Inauguration de la plateforme de Corbas
(12 M€ investis)
Annonce de la création d’une base
à Lyon-Saint Exupéry
Envie Sud-Est Nouvelle plateforme à Villeurbanne
Transports Implantation sur le Parc de la Plaine de l’Ain
Pedretti (80 000 m²)
Une légère progression de l’activité est enregistrée dans la logistique depuis début
juillet. Le renchérissement du prix du gazole pèse sur les marges des transporteurs,
alors que les tarifs restent stables dans un contexte très concurrentiel.
Le Pil’es (Pôle d’intelligence logistique Europe du Sud) a été créé pour fédérer
les acteurs du Nord-Isère autour des solutions logistiques d’avenir et durables.
SERVICES FINANCIERS ET SERVICES MARCHANDS
ABMI Déménagement à Saint-Priest ;
ouverture d’une filiale en Roumanie
Agrica Implantation de la direction régionale
à Lyon-Gerland
April Nouveau siège à Lyon ; acquisitions au Canada
Boccard Acquisition de Shell Lubrifiants Services
Byblos Nouveau siège à Lissieu (1,5 M€)
Cegetel SFR Transfert du centre d’appel de Lyon
à Teleperformance (582 personnes)
Cushman & Ouverture d’un bureau à Lyon
Wakefield
Egis Rail Nouveau nom de la Semaly après sa fusion avec
une filiale du groupe Egis
Groupe 45
(ex-Communiquez)
KBC Group
LVL Medical
Wice France
Déménagement à Lyon Confluent et changement
de nom
Implantation d’un centre d’affaires régional pour la
banque belge
Acquisition de deux sociétés allemandes
Implantation de la filiale française du groupe
milanais (conseil, formation)
COMMERCE DE DÉTAIL ET COMMERCE DE GROS
Ancrage Mobile
Services
Avenir Numeric’s
Cap à l’ouest
Color Café
Descours &
Cabaud
GrosBill
LG Electronics
Nomadvance
Orapi
Reagroup
Labellisation Novacité
(prévention des risques professionnels)
Acquisition d’Ecosystem (pompes à chaleur)
Nouvelle fédération des unions commerciales de
l’ouest lyonnais
Acquisition de Roanne Distributeurs et de l’Antilope
(distribution automatique)
Prises de participation dans deux sociétés du
Bénélux
Ouverture à Saint-Priest (produits high tech)
Implantation de la direction régionale du groupe
coréen (climatisation)
Nouveau nom de Raisonnance, après le rachat du
breton A3 Dis
Déménagement de Vaulx-en-Velin à Saint-Vulbas
Rénovation de la succursale Renault Lyon Sud (13 M€)
L’activité dans les commerces de gros et de détail reste globalement bien
orientée. Les résultats du commerce de gros sont jugés supérieurs à ceux de
2006 et les perspectives sont favorables.
AGROALIMENTAIRE
Candia
Partenariats en Afrique du Nord (Tunisie, Lybie)
La tendance est bonne depuis septembre ; la hausse des prix agricoles (lait,
œufs …) est peu à peu répercutée sur les prix de vente.
En réponse aux diffi cultés économiques de la fi lière viti-vinicole, un Cluster
Beaujolais a été lancé en septembre à Villefranche-sur-Saône.
Au niveau régional, l’Aria, Association régionale des industries alimentaires,
a été créée afi n de valoriser le secteur, qui rencontre d’importantes difficultés
de recrutement.
Les services aux entreprises bénéfi cient d’un bon courant d’affaires. Des
recrutements sont attendus dans l’ingénierie.
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Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Décembre 2007

Quelques actions de développement
économique engagées depuis six mois
Développement
économique
• Lancement officiel d’OnlyLyon, la nouvelle signature internationale de Lyon, en juillet.
A cette occasion, plus de 600 « ambassadeurs » rejoignent les 12 partenaires pour
promouvoir Lyon.
• Etats généraux de l’économie lyonnaise : rencontres entre les partenaires
de Grand Lyon, l’esprit d’entreprise et des chefs d’entreprises
dans quatre lieux différents de l’agglomération lyonnaise en septembre.
Grands salons
• HospitEvent : 1 ère édition en octobre du salon dédié aux technologies
et services de la santé
• Lyon Mode City : 23 e édition en septembre, 17 404 visiteurs (-10 % par rapport à 2006)
• Siteo : 1 ère édition en octobre du salon européen des sites de tourisme
• Classe Export : 17 e édition en novembre
• Europack-Euromanut : 14 e édition en novembre du salon de l’emballage,
du conditionnement, du stockage et de la manutention
• Semaine du numérique en décembre : Game Connection (convention d’affaires du
jeu vidéo), sommet européen du jeu sérieux, conférence des développeurs de jeux
vidéo et Interconnectés (rencontre intercommunalités-TIC)
Enseignement
supérieur et
recherche
• Campus Charles Mérieux : annonce de la création d’un centre d’infectiologie,
implanté à Lyon Gerland d’ici 2013, dans le cadre du Contrat de projet Etat-Région
et de Lyon Biopôle.
• Université Lyon 2 et Lyon Game : nouvelle formation dédiée aux jeux vidéo,
Gamagora. Elle comprend trois cursus : infographie 3D, level design,
et conception et intégration multimédia.
• Université Lyon 1 : création d’une fondation d’entreprise constituée d’Ezus (filiale de
valorisation), de Sanofi Pasteur et de la Banque Populaire Loire et Lyonnais.
• Institut d’administration des entreprises (Université Lyon 3) et l’Oréal :
création d’une licence de dermoconseiller.
• EM Lyon, ENS Lettres et Sciences humaines et Insa : création de « l’Institut de la
nouvelle route de la soie », afin de développer des relations avec la Chine.
• ENS : accueil du décrypthon, supercalculateur offert par IBM.
• Université Lyon 1 : accord de partenariat avec Microsoft, une première en France.
• Groupe Rise : ouverture du 1 er institut rhônalpin à Lyon
(réseau d’écoles de commerce en formations courtes).
• Supinfo : ouverture d’une école à la Part-Dieu
(école parisienne privée d’ingénierie en informatique).
Equipements
• Aéroport Lyon-Saint Exupéry : pose officielle de la première pierre de
« Hub business », projet de 3 immeubles de bureaux, d’un hôtel 4 étoiles NH Hoteles
et d’un parking de 2 000 places
Lyon entre dans le top 20 européen
Lyon passe de la 24 e place à la 17 e place du classement European Cities Monitor. Cette
étude de perception, menée par Cushman & Wakefield, analyse l’opinion des dirigeants
des 500 plus grandes entreprises européennes. Les plus fortes progressions de l’agglomération
lyonnaise portent sur la qualité de vie, l’environnement et surtout le rapport
qualité-prix de l’immobilier (passage de la 15 e à la 9 e place).
Décembre 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
7

Zooms territoriaux
Ouest Nord
Val d’Yzeron
Val de Saône
Saint-
Germain-
Neuvilles-Saône
Montanay
au-
Mt-d’Or
Curis-
au-
Mt-d’Or
Albigny-Fleurieus-Saôns-Saôns-Fontaines
Cailloux-
Poleymieuxau-Mt-d’Or
Couzonau-Mt-d’Or
Roche-Fontainestaillée-
Limonest au-Mt-d’Or Fontaines-
St-Martin Sathonay-
Village
St-Romain-s-Ss-Saône
Collongesau-Mt-d’Or
Camp Rillieux-
Sathonay-
St-Didierau-Mt-d’Or
St-Cyrau-Mt-d’Ola-Pape
Dardilly
Plateau Nord
Champagneau-Mt-d’Or
Ecully
Francheville
9
5
4
1
La-Tourde-Salvagny
Marcyl’Etoile
Charbonnièresles-Bains
St-Genisles-Ollières
Tassinla-Demi-Lune
Craponne
Ste-Foylès-Lyon
La
Mulatière
Genay
Caluire
et
Cuire
2
Lyon
7
6
Villeurbanne
8
3
Bron
Vaulx-
en-
Velin
Rhône Amont
Meyzieu
Décines-Charpieu
Chassieu
Jonage
Sélection des principaux événements économiques
des territoires du Grand Lyon, depuis six mois.
Le découpage est celui des « Conférences des maires ».
St-Genis-
Laval
Oullins
Pierre-
Bénite
Lônes et
Coteaux
du Rhône
Irigny
Saint-
Fons
Vénissieux
Portes
du Sud
Feyzin
Porte des Alpes
Corbas
St-Priest
Mions
Vernaison
Charly
Grigny
Solaize
InS
Vergnais
VAL DE SAÔNE
Transfert de Lyon à Genay. Frottement et mécanique des contacts
Transfert de Fleurieu à Genay. Débroussaillage
Givors
Groupe Arcole
Heytens
Carré de Soie
Clestra
Keolis
Levac
Orapi
Site Archémis (Décines)
Top Loc
ZFU Vaulx-en-Velin
ZI la Soie-la Rize
ABMI
Auchandirect.fr
Furakawa Unic
GrosBill (Auchan)
KFC
LG Electronics
Veolia Propreté
Volkswagen
Wessling
PLATEAU NORD
Investissement de 5,5 M€ dans un nouveau siège à Rillieux. Agencement
Regroupement des bureaux à Rillieux. Textile
RHÔNE AMONT
Mise en service du pôle multimodal
Nouveaux locaux à Vaulx-en-Velin. Cloisons amovibles de bureaux
Extension du centre de maintenance tramway de Meyzieu
Transfert du siège de Lyon 7 e à la ZI Meyzieu-Jonage. Matériel de levage
Transfert du siège de Vaulx-en-Velin à Saint-Vulbas. Produits entretien et
maintenance
Dépollution du site achevée. Début des travaux du pôle hospitalier de la
Mutualité du Rhône en janvier 2008
Transfert du siège sur la ZI la Rize. Location de matériel
Mise en service du trolleybus C3 Saint-Paul – Part-Dieu – Vaulx-en-Velin Centre
Mise en place du bus ZI3 en correspondance avec le pôle multimodal de la Soie
PORTE DES ALPES
Regroupement des activités sud-est au Parc Technologique. Conseil et ingénierie
Implantation de la base logistique à Mions
Implantation du siège commercial européen à Bron. Camions-grues
Ouverture d’un point de vente à Saint-Priest. High-tech à bas prix
Ouverture d’un restaurant à Bron
Ouverture d’une direction régionale dédiée à la climatisation
Regroupement de directions régionales à Bron
Ouverture d’un centre de formation au Parc Technologique
Départ de Saint-Priest pour Saint-Quentin-Fallavier. Analyses environnementales
8
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Décembre 2007

Zooms territoriaux
Bluestar Silicones
Cré’Acteurs
Réagroup
6e Sens immobilier
AOS Studley
Teris
Huttopia
PORTES DU SUD
Investissement de 7 M€ dans l’usine de Saint-Fons
Création de l’association du réseau Adam
(Associations de détection et d’accompagnement des micro-entrepreneurs)
financée par PlaNet Fiance aux Minguettes à Vénissieux
Investissement de 13 M€ pour réhabiliter Renault Lyon Sud à Vénissieux
LÔNES ET COTEAUX DU RHÔNE
Transfert de Lyon 2 e à Sainte-Foy-lès-Lyon
Ouverture du 1 er bureau régional. Immobilier d’entreprises
Investissement de 4 M€ à Givors : modernisation et extension des installations
de Labo Services et Scori. Traitement des déchets.
VAL D’YZERON
Nouveau siège social à Saint-Genis-les-Ollières. Camping écologique
OUEST NORD
Bact’up Implantation à Dardilly. Microbiologie
Black&Decker Transfert de Dardilly à Limonest. Matériel domestique
Bois des Côtes (Limonest) Lancement du programme immobilier de bureaux de 4 000 m²
Carré d’Argent
(Champagne-au-Mont-d’Or)
Lancement du programme immobilier de bureaux de 2 100 m²
KMT Waterjet Implantation de la fi liale France à Limonest.
Groupe suédois de découpe par jet d’eau
Lanxess Transfert de Villeurbanne à Ecully. Commerce de gros de produits chimiques
Parc d’affaires de Dardilly 2 e tranche de requalifi cation : travaux de voirie, aménagement
Photon Power Technologies Extension des locaux à Champagne-au-Mont-d’Or. Photovoltaïque
Pingat Transfert d’Ecully à Dardilly. Ingénierie
Seb 1 400 m² de bureaux supplémentaires (programme Terranova-Ecully)
Sword Investissement de 3,7 M€ à Saint-Didier : extension des locaux, recrutement.
Informatique
CENTRE
April Assurances Nouveaux locaux dans le quartier de la Buire (Lyon 3 e )
Biche de Bere Fermeture de l’atelier de Villeurbanne
Clinique du Parc Nouveaux locaux de 17 000 m², 203 lits.
Communiquez et
DDB Nouveau Monde
Comptoir des services
Cushman & Wakefield
Docksite (Vaise, Lyon 9 e )
Envie Sud-Est
Grand Bazar
Groupe Colas
McDonald’s
Déménagement au 45 quai Rambaud à Confl uence
(ancien bâtiment des Douanes)
Ouverture d’une conciergerie interentreprises à la Cité Internationale
Ouverture du premier bureau régional à Lyon 6 e . Services en immobilier
Début des travaux.
Ensemble de bureaux de 14 500 m² et parking de 210 places
Ouverture d’une plate-forme logistique à Villeurbanne. Entreprise d’insertion
spécialisée dans le traitement des DEEE
Réouverture. Enseignes Monoprix et H&M
Nouveau siège régional de 4 000 m² à Lyon 7 e . BTP
Ouverture de son centre de métiers sud-est à Lyon 2 e
Opal Transfert du siège à Vaise, 2 M€ d’investissements. Fabricant de lunettes
Pixel Début des travaux du pôle audiovisuel à Villeurbanne
Starbucks Coffee Ouverture rue de la République (Lyon 1 er )
Triangle Part-Dieu Inauguration. 11 000 m² de bureaux
Wice Technologies Filiale France à Lyon 3 e . Entreprise italienne de TIC
Décembre 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
9

FOC US
L’activité touristique en 2007 :
un bilan très positif
En raison de l’absence de données récentes disponibles
sur l’aire urbaine de Lyon, l’analyse conjoncturelle de ce
secteur a été menée à l’échelle du Grand Lyon.
A l’image du bilan touristique national très positif, l’activité
touristique sur l’agglomération lyonnaise a enregistré sur
les neuf premiers mois de l’année 2007 d’excellents résultats,
sous l’effet conjugué d’une consolidation du tourisme
d’affaires et d’un essor du tourisme d’agrément.
Le tourisme urbain sur lequel l’agglomération lyonnaise est
positionnée est un segment de marché très concurrentiel.
Ainsi, Lyon doit rivaliser avec de nombreuses villes nationales
telles que Paris ou Strasbourg, et européennes comme
Barcelone ou Prague, qui ont développé depuis de nombreuses
années une forte culture de l’accueil touristique.
120
115
110
Une activité qui génère
près de 17 000 emplois salariés
Avec environ 5,5 millions de touristes par an,
Lyon figure parmi les premières villes touristiques
sur le plan national. C’est un secteur en pleine
expansion qui emploie environ 16 500 salariés
avec une progression de 13,5% en cinq ans.
Répartition en 2006 et évolution de l’emploi
dans le secteur du tourisme
de l’agglomération lyonnaise
Source : Unédic au 31-12
Restaurantsants
12 531
Cafés
677
Hôtels
3 154
La métropole lyonnaise conforte
sa position de leader sur le marché
du tourisme d’affaires...
2007 devrait être une année record sur le marché
du tourisme de congrès avec des indicateurs
en très nette hausse.
L’offre dans ce domaine s’articule autour de
trois grands sites : la Cité internationale avec
le Centre de congrès, Eurexpo et la Halle Tony
Garnier. Il convient de souligner le rôle joué par
l’Amphithéâtre (salle de 3 220 places), tête de
proue du Centre de congrès, ouvert en 2006,
qui a permis de renforcer la capacité d’accueil
de grands événements.
La commercialisation du Centre de congrès
de Lyon en quelques chiffres :
• Nombre de visiteurs :
600 000 en 2007 (contre 318 000 en 2006)
• Manifestations :
20 congrès de plus de 2000 participants et
7 manifestations de plus de 3000 personnes
en 2007 (contre 1 en 2005)
• Chiffre d’affaires
doublement entre 2005 et 2007
pour atteindre 21 millions d’euros
Le classement mondial 2006 réalisé par l’UAI 1
révèle Lyon comme ville leader du tourisme
d’affaires. La métropole lyonnaise s’élève au second
rang national des villes de congrès (pour la
première fois devant Strasbourg) et entre dans
le Top 20 européen devançant Edimbourg, Oslo
et Turin. Elle passe dans le même temps au
30 e rang mondial devant Hong-Kong, Sydney,
Chicago ou Shanghai.
LYON
Rang
mondial
Rang
européen
Rang
national
2006 30 19 2
2005 51 26 3
2004 77 29 3
105
100
95
Hôtels
90
Restaurants
Cafés
85
Ensemble
80
2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. L’UAI (Union des associations internationales) diffuse
chaque année des statistiques permettant d’établir le classement
national, continental et mondial des villes les plus
prisées en termes d’accueil de manifestations, à partir de
critères très précis : elle recense les manifestations organisées
par des associations internationales, accueillant au
moins 300 participants dont 40 % d’étrangers, de cinq nationalités
au moins et d’une durée minimale de trois jours.
10
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Décembre 2007

... et s’affirme un peu plus en tant que
destination de tourisme culturel...
L’année 2007 se distingue des précédentes par
les bons résultats dans le domaine du tourisme
de loisirs.
Quelques chiffres pour illustrer cette tendance :
- Hausse de 3 % en juillet et de 20 % en août
du nombre de visiteurs accueillis par l’Office
de Tourisme du Grand Lyon.
- Progression du nombre de personnes accompagnées
au cours de visites guidées (de l’ordre
de + 8,4 % en deux ans).
- Augmentation des ventes de la Lyon City Card,
passeport touristique et culturel pour découvrir
Lyon (+15 % sur 2 ans, soit +19,8 % de
hausse du chiffre d’affaires correspondant).
Le tourisme d’agrément semble avoir particulièrement
profité de l’ouverture de lignes par
les compagnies aériennes à bas coûts à l’aéroport
Saint Exupéry, offre qui s’est sensiblement
étoffée en 2007. Conséquence directe de
cette dynamique, la part des visiteurs étrangers
accueillis à l’Office du Tourisme augmente sensiblement
: elle atteint 45 % en 2007 (contre
34 % en 2006).
… avec des retombées économiques
profitables pour l’hôtellerie
Le marché hôtelier du Grand Lyon a été particulièrement
dynamique sur les neuf premiers
mois de l’année.
Ainsi, la fréquentation hôtelière est en hausse de
5,9 % avec un taux d’occupation moyen qui passe
de 66 à 70 % entre 2006 et 2007. Conjuguée
à une hausse du prix moyen de l’hébergement
(+5,9% sur la même période), l’hôtellerie lyonnaise
devrait réaliser une année exceptionnelle
sur le plan du revenu moyen par chambre disponible
(+16 % pour s’établir à 55,70 euros).
A noter que sur les mois de juillet et août, la
fréquentation est en hausse de 12,8 % pour les
hôtels ou et de 8,8 % pour l’hôtellerie
économique regroupant les catégories , ,
ou sans étoile.
D’après les professionnels du secteur, l’amélioration
des taux d’occupation trouve aussi son
origine dans le développement notable des
systèmes de réservation via Internet.
Evolution du taux d’occupation
(cumul à fin septembre 2007)
Source : Observatoire Hôtelier de l’Agglomération Lyonnaise, CCI de Lyon
2006 2007 Evolution
/ Luxe 61,5 % 66,2 % +7,6 %
60,6 % 64,8 % +6,9 %
67,8 % 72,5 % +7,0 %
/ Sans étoile 71,5 % 72,7 % +1,8 %
Moyenne 66,0 % 69,9 % +5,9 %
Une dynamique à pérenniser
pour un secteur économique
vecteur de rayonnement
Les années 2006-2007 semblent marquer un
tournant pour Lyon comme destination touristique,
avec l’émergence d’une image en cours
de renouvellement, vecteur d’attractivité et de
rayonnement international.
Cette bonne performance, certes encore fragile,
résulte pour partie d’une stratégie offensive initiée
récemment visant à donner une ambition de
ville d’envergure internationale tant sur le plan
des affaires que sur le plan touristique, les deux
se nourrissant l’un de l’autre.
Elle a abouti au début de l’été
à la création et au lancement
d’une signature internationale,
portée par douze acteurs majeurs de l’agglomération
lyonnaise, qui doit permettre d’assurer
une meilleure lisibilité sur les marchés extérieurs
et favoriser ainsi la commercialisation de
ce produit touristique.
Reste que la dynamique engagée dans une perspective
de rééquilibrage des tourismes d’affaires
et d’agrément constitue aujourd’hui la condition
à un développement durable de ce secteur. En
effet, la fréquentation durant les week-ends et
en périodes estivales permet de rentabiliser
les infrastructures hôtelières et de loisirs. Cette
meilleure rentabilité devrait en retour être propice
pour attirer de nouveaux investisseurs pour
de nouveaux projets hôteliers.
C’est bien là tout l’enjeu du tourisme urbain pour
que ce dernier soit véritablement un facteur de
développement économique de l’agglomération.
Les berges du Rhône - © Agence d’urbanisme - M.-P. Ruch
Décembre 2007 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
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Objectif
« Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises » a pour
objectif de faire le point, deux fois par an, sur les évolutions
récentes de l’économie locale : évolutions sectorielles, vie des
entreprises, emploi, chômage, création et défaillance d’entreprise,
actions engagées…
Cette publication s’adresse principalement aux acteurs du
développement économique, aux élus, aux chefs d’entreprises,
ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à l’économie de
l’agglomération lyonnaise.
Principales sources d’information
Les informations statistiques à l’échelle de l’aire urbaine de Lyon
n’étant pas disponibles pour la période récente, les informations
qualitatives ont été privilégiées.
Nous remercions les organismes qui nous ont apporté leur
expertise : Aderly, Assedic Vallées du Rhône et de la Loire,
Banque de France, BTP Rhône, CCI de Lyon, CRCI Rhône-Alpes,
Cuprofil, Grand Lyon DGDEI, Lyon Infocité, Office de tourisme et
des congrès de Lyon, Ville de Lyon.
- La situation économique mondiale à l’automne 2007. Trésor-
Eco, Direction générale du Trésor et de la politique économique,
n° 21, octobre 2007
- Point de conjoncture. Insee, octobre 2007
- Conjoncture industrielle. Ministère de l’économie, Sessi, septembre
2007
- La situation économique de la France. Bulletin de la Banque
de France, n° 166, octobre 2007
- Tendances régionales Rhône-Alpes, Banque de France, juillet
à novembre 2007
- Insee Rhône-Alpes Conjoncture, n° 1, octobre 2007
- Conjonctura, publication trimestrielle des CCI de Rhône-Alpes,
CRCI, n° 62, septembre 2007
- Info-flash de la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon
- Presse locale
Les travaux de l’Observatoire partenarial
lyonnaise en économie (Opale) sont
l’expression d’un partenariat entre :
• la Communauté urbaine de Lyon,
• la Ville de Lyon,
• la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon
• la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône,
• le Medef Lyon-Rhône,
• la CGPME,
• l’ANPE,
• le Pôle universitaire lyonnais,
• l’Aderly
• et l’Agence d’urbanisme
pour le développement
de l’agglomération lyonnaise,
en association avec :
• le SGAR,
• l’Insee,
• la Banque de France,
• l’Urssaf,
• la Caisse des dépôts et consignations,
• l’Assedic,
• et le Conseil général du Rhône.
Contacts
Clarisse Garin-Hameline
et Sophie-Anne Carrolaggi
avec le concours d’Agnès Goux
Agence d’urbanisme
pour le développement
de l’agglomération lyonnaise
18, rue du Lac - BP 3129
69402 Lyon cedex 03
Tél. : 04 26 99 38 26
ou 04 78 63 43 10
c.garinhameline@urbalyon.org
ou sa.carrolaggi@urbalyon.org
Mise en page : Marie-Pierre Ruch
Retrouvez les publications de l’Opale
sur www.opale-lyon.com
ISSN 0753-3454