Rapport CAS Technologies competitives - D'Dline 2020
Rapport CAS Technologies competitives - D'Dline 2020 Rapport CAS Technologies competitives - D'Dline 2020
Des technologies compétitives au service du développement durable Décomposition en valeur ajoutée et en emplois de la filière photovoltaïque française Valeur ajoutée R & D Équipements de production Répartie sur la chaîne de valeur Matériaux solaires + Wafer Cellules Modules Matériel électrique Ensembliers + composants structures Installeurs/ ingénierie 9 % + 14 % 16 % + 21 % 20 % 20 % Emplois 1 220 680 600 1 910 2 150 Acteurs (exemples) CEA/INES CNRS IRDEP Pôles de Compétitivité EDF ENR PV Alliance ECM Semco Vincent Adixen Eolite Mersen (ex-Carbone Lorraine) EFD Vesuvius Air Liquide Saint- Gobain Mersen Arkema Total Axter Tenesol Photowatt MPO Apollon Solar EMIX S’Tile Fonroche Solsia Bosch Nexcis Tenesol Solaire Direct Ainelec Comeca Comel Emelec Leroy Somer Saft Socomec Schneider E. SMA France Alstom-Grid 16 682 (68 %) Photowatt Clipsol Tenesol Apex Solar Fonroche Solaire Direct Giordano Exosun Auversun Mecosun Sunnco EDF EN GDF Suez Solaire Direct Evasol Cegelec Aerowatt Sunnco NDLR : l’entreprise Photowatt a été reprise par EDF suite à décision du tribunal de commerce de Vienne en date du 27 février 2012. Source : DGEC (2011), Rapport sur l’industrie des énergies décarbonées en 2010, Édition 2011 Les acteurs mondiaux Entreprises Pays Technologie des cellules Capacité de production 2010 2011 Capacité prévue en fin 2012 Suntech Power Chine Si cristallin (mono, poly)/Couches minces (a-Si, mc-Si) 1 585 2 220 2 746 First Solar États-Unis Couches minces (CdTe) 1 412 1 981 2 520 JA Solar Chine Si cristallin (poly) 1 463 1 690 3 000 Yingli Green Energy Chine Si cristallin (poly) 1 060 1 604 2 450 Trina Solar Chine Si cristallin (mono) 1 050 1 550 2 400 Motech Industries Taiwan Si cristallin (mono, poly) 945 1 100 1 600 Canadian Solar Canada Si cristallin (mono, poly) 523 1 010 2 000 Haeron Solar Chine Si cristallin (mono, poly) 155 940 1 376 Sunpower États-Unis Si cristallin (mono) 563 922 1 200 Gintech Taiwan Si cristallin (mono, poly) 827. 873 1 500 CdTe : Cadmium telluride (tellurure de cadmium) ; a-Si : Silicium amorphe ; mc-Si : Silicium micro cristallin ; CIGS : Cuivre indium gallium sélénium. Source : EurObserv’ER, 2012 Centre d’analyse stratégique - 112 - Août 2012 www.strategie.gouv.fr
L’électricité solaire 2 Solaire photovoltaïque à concentration Cette technologie solaire repose l’utilisation de dispositifs optiques (lentilles de Fresnel, optiques de Cassegrain) pour concentrer la lumière du soleil sur de minuscules cellules photovoltaïques multicouches à très haut rendement. Les rendements des cellules sont supérieurs à ceux des autres filières (le record est détenu par l’entreprise américaine Solar Junction avec 43,5 %). Dans les cellules à concentration, les cellules multi-jonctions couvrent une faible part de la surface, le reste étant constitué par les dispositifs optiques de concentration qui peuvent être en plastique 1 : le faible coût de ces dispositifs permet alors de compenser le coût élevé de la cellule au cm 2 . Les modules sont majoritairement de grande taille et posés obligatoirement sur suiveurs solaires (trackers). Les centrales ont vocation à être déployées dans les pays de la ceinture solaire de la planète (ou sunbelt) − régions au ciel limpide de latitude inférieure à 35-40 dans les deux hémisphères Nord et Sud à l’exemple du pourtour méditerranéen 2 − sous forme de dizaines, voire de centaines de mégawatts. En effet, cette technologie ne valorise que l’ensoleillement direct et par conséquent, ne trouve sa légitimité que dans des zones très ensoleillées (soumises à une radiation directe supérieure à 1 800 kWh/m²/an). 2.1. Marché et filières industrielles du CPV L’année 2011 a marqué le décollage du marché photovoltaïque à concentration (CPV). Il y a encore peu de temps, la puissance cumulée des centrales CPV en développement ou en service dans le monde était anecdotique : seulement quelques dizaines de MW cumulés, principalement en Espagne, aux États-Unis ou encore en Australie (concurrence technologique du solaire photovoltaïque classique et du solaire thermique à concentration). Mais les choses sont en train de changer avec l’annonce ces derniers mois de projets de fermes géantes. Le cabinet américain GTM Research prévoit ainsi le passage d’un marché CPV installé de 5 MW en 2010 à 1 GW en 2015. Les plus gros projets connus à ce jour atteignent 150 MW de puissance. Une poignée d’acteurs domine ce marché dont le français Soitec (avec le rachat de l’Allemand Concentrix). De même, seuls quelques pays sont pour l’instant concernés par le solaire CPV, mais plusieurs indices laissent présager que le marché va s’ouvrir à d’autres territoires. Soitec a récemment mis en exploitation un site de démonstration de 500 kW à Rians (Var) et est engagé dans plusieurs projets de plusieurs centaines de MW. De son côté, la start-up Heliotrop a raccordé au réseau un module HCPV (High CPV) sur le site du CEA à Cadarache (Alpes-de-Haute-Provence) ; à noter aussi le développement d’Exosun, fabricant de trackers, et des fabricants d’optiques. (1) Des sociétés comme Amonix, Arima ou Opel Solar utilisent des lentilles de Fresnel en acrylique (PMMA pour polyméthacrylate de méthyle). (2) Dans la ceinture solaire, on compte de nombreuses zones de grande densité de population : le sud de l’Europe, le sud des États-Unis, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, etc. Les pays de la ceinture solaire représentent près de 80 % de la population mondiale mais leur part dans la consommation d’énergie mondiale n’est que de 40 %. Centre d’analyse stratégique - 113 - Août 2012 www.strategie.gouv.fr
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L’électricité solaire<br />
2 Solaire photovoltaïque à concentration<br />
Cette technologie solaire repose l’utilisation de dispositifs optiques (lentilles de<br />
Fresnel, optiques de Cassegrain) pour concentrer la lumière du soleil sur de<br />
minuscules cellules photovoltaïques multicouches à très haut rendement. Les<br />
rendements des cellules sont supérieurs à ceux des autres filières (le record est<br />
détenu par l’entreprise américaine Solar Junction avec 43,5 %). Dans les cellules à<br />
concentration, les cellules multi-jonctions couvrent une faible part de la surface, le<br />
reste étant constitué par les dispositifs optiques de concentration qui peuvent être en<br />
plastique 1 : le faible coût de ces dispositifs permet alors de compenser le coût élevé<br />
de la cellule au cm 2 .<br />
Les modules sont majoritairement de grande taille et posés obligatoirement sur<br />
suiveurs solaires (trackers). Les centrales ont vocation à être déployées dans les pays<br />
de la ceinture solaire de la planète (ou sunbelt) − régions au ciel limpide de latitude<br />
inférieure à 35-40 dans les deux hémisphères Nord et Sud à l’exemple du pourtour<br />
méditerranéen 2 − sous forme de dizaines, voire de centaines de mégawatts. En effet,<br />
cette technologie ne valorise que l’ensoleillement direct et par conséquent, ne trouve<br />
sa légitimité que dans des zones très ensoleillées (soumises à une radiation directe<br />
supérieure à 1 800 kWh/m²/an).<br />
2.1. Marché et filières industrielles du CPV<br />
L’année 2011 a marqué le décollage du marché photovoltaïque à concentration (CPV).<br />
Il y a encore peu de temps, la puissance cumulée des centrales CPV en développement<br />
ou en service dans le monde était anecdotique : seulement quelques dizaines<br />
de MW cumulés, principalement en Espagne, aux États-Unis ou encore en Australie<br />
(concurrence technologique du solaire photovoltaïque classique et du solaire<br />
thermique à concentration). Mais les choses sont en train de changer avec l’annonce<br />
ces derniers mois de projets de fermes géantes. Le cabinet américain GTM Research<br />
prévoit ainsi le passage d’un marché CPV installé de 5 MW en 2010 à 1 GW en 2015.<br />
Les plus gros projets connus à ce jour atteignent 150 MW de puissance.<br />
Une poignée d’acteurs domine ce marché dont le français Soitec (avec le rachat de<br />
l’Allemand Concentrix). De même, seuls quelques pays sont pour l’instant concernés<br />
par le solaire CPV, mais plusieurs indices laissent présager que le marché va s’ouvrir à<br />
d’autres territoires.<br />
Soitec a récemment mis en exploitation un site de démonstration de 500 kW à Rians<br />
(Var) et est engagé dans plusieurs projets de plusieurs centaines de MW. De son côté,<br />
la start-up Heliotrop a raccordé au réseau un module HCPV (High CPV) sur le site du<br />
CEA à Cadarache (Alpes-de-Haute-Provence) ; à noter aussi le développement<br />
d’Exosun, fabricant de trackers, et des fabricants d’optiques.<br />
(1) Des sociétés comme Amonix, Arima ou Opel Solar utilisent des lentilles de Fresnel en acrylique<br />
(PMMA pour polyméthacrylate de méthyle).<br />
(2) Dans la ceinture solaire, on compte de nombreuses zones de grande densité de population : le<br />
sud de l’Europe, le sud des États-Unis, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, etc. Les<br />
pays de la ceinture solaire représentent près de 80 % de la population mondiale mais leur part dans<br />
la consommation d’énergie mondiale n’est que de 40 %.<br />
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