Rapport CAS Technologies competitives - D'Dline 2020

Des technologies compétitives au service du développement durable
1.2. Marchés et filières industrielles du solaire photovoltaïque
Fin 2010, la capacité mondiale cumulée du photovoltaïque atteignait 40 GW dont
30 GW rien qu’en Europe : la capacité annuelle installée en 2010 a atteint 18 GW, en
hausse de 139 % par rapport à 2009. La croissance du marché s’est fortement
accélérée ces dernières années, passant de 15 % par an auparavant à 50 % par an
sur les quatre dernières années. L’Europe représente le premier marché mondial avec
80 % des capacités nouvelles installées 1 . Trois marchés dépassaient 1 GW :
l’Allemagne, qui occupe la première place en termes de puissance cumulée installée
(avec 17 GW), l’Italie et la République tchèque, et parmi les marchés dépassant les
500 MW, on retrouve les États-Unis, la France, le Japon et la Chine. Les estimations
pour la capacité installée en 2011 sont d’environ 20 GW. Il est intéressant de souligner
qu’aujourd’hui, les marchés les plus importants ne sont pas les pays ayant le plus de
ressources solaires.
D’après l’association européenne de l’industrie photovoltaïque, l’EPIA, le marché
annuel pourrait passer à 35 GW d’ici à 10 ans, avec un rythme de 19 GW en 2015 s’il
est bien piloté. Selon divers scénarios, l’Europe pourrait avoir installé entre 80 GW
(fourchette basse) et plus de 200 GW (fourchette haute) de solaire en 2020.
Aujourd’hui, l’industrie photovoltaïque mondiale est en crise 2 : les investissements en
capacité de production réalisés par de nouveaux acteurs, chinois pour la plupart, ont
été très importants, de sorte que la capacité de production dépasse d’un facteur
proche de deux la demande. En conséquence, les prix des panneaux ont baissé si vite
que même les plus gros fabricants ne résistent plus à la fonte de leurs marges, alors
que la demande et les subventions chutent en Europe, leur principal marché actuel.
D’importantes restructurations sont donc en cours, et certains producteurs vendent
aujourd’hui à perte.
L’industrie française fait face à un marché local limité, déstabilisé par les récentes
modifications du cadre réglementaire national, ainsi qu’à un marché international en
pleine guerre des prix. Elle aura du mal à jouer sur les leviers de prix et de volume.
Restent les autres pistes pour le moyen terme : le renforcement des critères de
qualité et en particulier des critères environnementaux (l’électricité bas carbone dont
(1) En 2010, les capacités nouvelles installées en énergies renouvelables en Europe ont dépassé les
capacités installées en énergies fossiles, le photovoltaïque occupant la première place dans le
classement des énergies renouvelables avec environ 13 GW (et la 2 e place derrière le gaz dans le
classement regroupant énergies renouvelables et fossiles).
(2) La baisse brutale des subventions au secteur solaire un peu partout en Europe, et tout
dernièrement en Allemagne et en Grande-Bretagne, combinée à la course à la production, ont
fait chuter les prix des panneaux de 30 % à 40 % sur une année, poussant de nombreux
groupes à fermer, comme les américains Solyndra et Spectrawatt, mais aussi de petits
fabricants chinois. Chez les plus grands fabricants, le taux d’utilisation de certaines usines a
été ramené à 75 %, et chez les acteurs de taille moyenne, ce taux est tombé sous les 50 %.
Les leaders mondiaux du solaire – les chinois Suntech et JA Solar et l’américain First Solar –
freinent tous leur expansion, après plusieurs années de course effrénée aux nouvelles usines.
Seule solution pour le secteur, freiner la production pour faire remonter les prix, mais l’effet de
la surproduction actuelle pèsera sur les prix pendant encore plusieurs trimestres. De grands
acteurs européens ont déjà pris des décisions en ce sens : les allemands Conergy, Solarworld
et Solon, et le norvégien REC ont fermé des usines. En France, le groupe Photowatt est en
redressement judiciaire.
Centre d’analyse stratégique - 110 - Août 2012
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