l'espace aquitain - Epsilon - Insee

Textile, habillement et cuir-chaussure
Depuis les années 80, la filière connaît dans son ensemble une
crise structurelle qui l’a entraînée dans de nombreuses fermetures
d’établissements et une forte réduction des effectifs (plus
du tiers pour l’habillement et la moitié dans la chaussure).
Cette industrie de main-d’œuvre a en effet subi de plein fouet
la concurrence des pays à bas coût salarial (Maghreb, Asie du
Sud-Est, Europe de l’Est, Inde et Chine plus récemment) et de
certains pays européens, comme l’Espagne et le Portugal,
conjuguée à d’importantes modifications de la distribution
(grandes surfaces) et des modes de consommation.
L’industrie française a fait preuve de sa capacité de réaction et de
résistance en se positionnant notamment sur des “niches” de marchés
à plus forte valeur ajoutée, en utilisant de nouveaux textiles
dits techniques ou en se spécialisant sur des créneaux haut de
gamme. C’est notamment le cas de certains établissements
d’Aquitaine, traditionnellement de petite taille à capitaux familiaux,
qui malgré de fortes difficultés, ont su accompagner ce
mouvement de restructuration en développant réactivité, produits
de marque et innovation. Ils sont aujourd’hui en pleine évolution
et certains connaissent des taux de croissance à deux chiffres.
n Cuir et chaussure : une filière en pleine évolution
Avec 4 300 salariésrépartis dans environ 160 établissements
employeurs, l’industrie régionale du cuir et de la chaussure
représente 16% de l’emploi national et produit 45 millions de
paires par an pour un chiffre d’affaires de 410 M€ en 2000,
soit 35% de la production nationale. Composée en majorité
de PMI indépendantes établies en zones rurales ou dans de
petites agglomérations, la filière est confrontée, au-delà des
problèmes de rentabilité, à la difficulté de trouver une
main-d’œuvre qualifiée qui lui est cependant nécessaire pour
réaliser des produits différenciés, plus difficiles à concurrencer.
Industrie de la mode, le secteur doit en effet faire preuve
de créativité et d’innovation marketing pour valoriser le savoir-faire
et la qualité, atouts principaux des produits “made
in France”. Son avenir dépend ainsi de sa capacitéàrépondre
aux nouveaux modes de distribution en complète mutation
(évolution du détail indépendant, concentration dans la
grande distribution et les réseaux succursalistes intégrés
comme Eram, André, Bata). Cette nouvelle donne exige en
particulier une capacité d’adaptation rapide de l’organisation
industrielle loin d’être évidente à mettre en œuvre dans un
marché qui raisonne en termes de prix (séries courtes, réassort,
multiplication des modèles, logistique…).
La “spécialisation” ou stratégie de “niches” est à cet égard l’un
des atouts forts dont dispose le tissu aquitain pour conquérir
de nouveaux marchés notamment à l’international où il reste
une marge de manœuvre de pénétration.
n Cinq créneaux d’activité sont représentés :
- la chaussure haut de gamme pour bébé et enfant, unsegment
de marché mondial en croissance, se développe autour
des mar-ques fortes et performantes du groupe Mod’8 à Blanquefort
en Gironde et Aster à St-Germain-du-Salembre en
Dordogne, des Ets Plume à Abzac (Gironde), Baby Love à Labrit
(Landes) et La Brède (Gironde) et de Bidegain à Pau (Pyrénées-Atlantiques).
- l’article chaussant (pantoufles et articles tissu) concentré au
nord de la Dordogne et dans la Charente, confrontéàune très
forte concurrence et à la pression des distributeurs, des grandes
surfaces en particulier ; pour demeurer compétitif, créativité,
informatisation (CAO 3D, petites séries et réassorts en
“juste à temps” avec l’EDI et les TIC...) et politique de service
sont des impératifs à développer sur ces produits grande
consommation.
- la chaussure de sécurité et de travail ou assimilée, représentée
en Dordogne par Sécurité 24 à La Roche-Chalais, en
Gironde par Humeau-Baupréau aux Églisottes-et-Chalaures
et dans les Pyrénées-Atlantiques par Etche-Sécurité àMauléon
ou bien Palau à Pontacq, fabricant des chaussons intérieurs
d’après-skis ; sur ces segments particuliers, les
industriels doivent associer le renouvellement des produits
très techniques et les contraintes liées au travail du cuir ou à la
transformation des plastiques (PVC et polyéthylène).
- la chaussure de ville avec ses spécialités est également présente
: chaussures de détente privilégiées par les “seniors”
pour les Ets Hirigoyen à Benesse-Maremne dans les Landes et
Luxat à Hasparren dans les Pyrénées-Atlantiques, chaussures
de navigateurs type mocassins de Botalo à Libourne en Gironde,
modèles très haut de gamme spécialisés (par exemple
en peau d’élan) de Tonon Laburthe (Arcus) à Pontacq et
chaussures paramédicales avec Spac à Puyoô dans les Pyrénées-Atlantiques
; la maîtrise de la qualité et de la distribution
(détaillants, franchisés, agents à l’étranger) est essentielle
pour ces sociétés évoluant sur des marchés de“niches” aux
perspectives de croissance forcément limitées.
- l’espadrille, activité traditionnelle du Pays basque et du sud
des Landes, très concurrencée par la production des pays à bas
coût de main-d’œuvre, principalement le Bangladesh. Seuls
les segments de marché haut de gamme et fantaisie permettent
à quelques établissements de se développer alors que la plupart
ont largement délocalisé leurs fabrications, ne gardant que
les modèles les plus complexes et les préséries en France.
Enfin, une activité de sous-traitance de proximité, centrée sur
la coupe et le piquage, demeure en Dordogne, pour l’article
chaussant où une quinzaine d’établissements sont rassemblés
depuis 1997 au sein de l’association “Cuir et Chaussant”, et
dans le Lot-et-Garonne, pour le cuir. Très handicapées par
leur petite taille, le déficit de fonds propres et subissant les
aléas des commandes, ces entreprises constituent néanmoins
un potentiel de diversification vers des activités complémentaires
comme la confection ou la maroquinerie.
n Les actions en cours
La filière de la chaussure aquitaine a su préserver sa place de
2 e pôle français de production après le Choletais, grâce à ses
atouts majeurs en termes de savoir-faire et de créativité mais
PERSPECTIVES INDUSTRIELLES 71 DRIRE - INSEE AQUITAINE