l'espace aquitain - Epsilon - Insee

Bois et meubles
Situé en aval de la sylviculture, l’industrie de la seconde transformation
du bois, qui comprend l’ameublement et les produits
de construction, représente un secteur important en
Aquitaine. Avec 13 015 emplois salariés, elle se place au
deuxième rang pour l’emploi après l’industrie agroalimentaire
et juste devant la construction aéronautique.
Mais depuis plusieurs années, ce secteur est fragilisé par la
concurrence d’autres matériaux tel que le PVC dans les produits
de construction, ainsi que par sa structure même qui
reste trop atomisée dans certains sous-secteurs (notamment
les produits de rabotage du bois) pour faire face aux défis de la
globalisation des marchés et des technologies.
Aujourd’hui, une partie importante du secteur est fortement dépendante
de la grande distribution qui ne court qu’un faible
risque d’évasion de sa clientèle en cas d’élimination ou de
substitution de produits. Lorsque les établissements n’ont pas la
taille suffisante pour s’affirmer parmi les leaders de leur marché,
ils doivent abandonner les fonctions marketing à la distribution
et adopter une stratégie en conséquence. Il peut s’agir
de développer des avantages exclusifs en termes de productivité,
de qualité ou de flexibilité ; il peut s’agir aussi de se hisser au
statut de partenaire du distributeur en lui apportant une contribution
importante à sa stratégie de création de valeur ajoutée
commerciale, par exemple par l’innovation produit.
n Les produits de rabotage du bois
Ce secteur regroupe trois familles de produits : les parquets, les
lambris, et les moulures et baguettes. L’Aquitaine y est trèsprésente
puisqu’elle produit 95% de la production française de
parquets et lambris en pin maritime et 60% de celle des moulures.
D’autre part, elle est la première région exportatrice.
Le tissu industriel régional est constitué, pour l’essentiel, de
petits établissements très souvent intégrés en scieries. Cependant,
deux leaders émergent sur le plan national : la société
Parquets Marty à Cuzorn dans le Lot et-Garonne et le groupe
Gascogne à Mimizan, Escource, Castets et Sore dans les Landes,
Marmande dans le Lot-et-Garonne et Bègles en Gironde.
Les principaux enjeux auxquels sont confrontées les entreprises
du secteur concernent, d’une part, l’optimisation de l’organisation,
que ce soit au niveau de la livraison (flux
tendus…), de la fabrication (changement rapide d’outil…)ou
de l’introduction de l’informatique et, d’autre part, le regroupement
des établissements, aujourd’hui trop atomisés face au
mode de distribution. C’est la démarche qu’ont engagée les
entreprises ayant participé au projet PLM4 (cf. encadré). Elles
ont tenté, en se regroupant, d’acquérir une taille critique pour
répondre aux besoins de la grande distribution. Par ailleurs,
une concurrence mondiale s’exerce entre les groupes industriels,
les essences (sapin Douglas, pin d’Amérique du Sud ou
de Nouvelle-Zélande) et les massifs forestiers.
n L’industrie des panneaux
Cette industrie connaît une forte stratégie d’intégration européenne,
dans des grands groupes étrangers, ainsi qu’une intense
concentration et capitalisation. Pour exemple, les deux
principales unités spécialisées de la région sont dorénavant
intégrées dans des structures européennes importantes : l’autrichien
Egger-Rol est implanté àRion-des-Landes et l’irlandais
Smurfit (Smurfit Rol Pin) à Labouheyre dans les Landes.
La Société de Panneaux Isoroy à Casteljaloux dans le
Lot-et-Garonne, n°1 français du domaine, appartient au
groupe Glûnz.
Pour ce qui est des principaux types de panneaux, on trouve
le panneau de particules, qui tend à se renouveler avec l’apparition
de nouveaux panneaux en Europe du Nord comme
l’OSB (Oriented Strain Board), fabriqué depuis quelques années
en Suède et en Allemagne et dont les caractéristiques,
notamment écologiques, sont porteuses. Il convient de signaler
dans ce domaine la présence en Aquitaine du groupe papetier
International Paper via son usine Polyrey à Lalinde en
Dordogne, l’usine de contreplaqué de Smurfit-Rol Pin à Labouyere
(Landes) dont la production française est essentiellement
tirée par l’exportation au niveau européen et la
production de panneau de fibre ou de MDF (Medium Density
Fiberboard) réalisée dans les Landes à Linxe et à Morcenx par
Willamette Europe. Cette dernière activité connaît une forte
concurrence européenne exacerbée par de nouvelles implantations.
Les fabricants sont donc contraints à rechercher une
meilleure compétitivité par des investissements de capacité
ou un positionnement de marché différent. Le groupe français
Seribo est présent sur le site Seripanneaux à St-Vincent-de-Tyrosse
dans les Landes.
n Charpente et menuiserie
La menuiserie connaît plus de difficultés que la charpente,
compte tenu de l’étroitesse de son marché (celui de la maison
individuelle), et de la concurrence d’autres matériaux (PVC,
aluminium…). Au sein des menuiseries industrielles, l’activité
la plus importante dans la région correspond au segment
des portes, fenêtres, et portes-fenêtres, dont les modalités de
production sont en train d’évoluer. L’intégration de nouveaux
matériaux a été réalisée dans la fabrication des fenêtres, notamment
le plastique PVC, dans l’objectif d’élargir l’offre des
établissements. Les entreprises de menuiserie utilisent également
des bois tropicaux appréciés pour leurs propriétés mécaniques
et de durabilité. En Aquitaine, les sociétés Fonmarty,
deuxième fabricant français de portes planes, à Bazas en Gironde,
et Grégoire à St-Martial-d’Artenset, en Dordogne, sont
des entreprises dynamiques de ce secteur.
Les charpentes connaissent, elles aussi, des évolutions puisqu’à
la charpente traditionnelle en bois succède celle en lamellé-collé
(établissements Sacba à Tonneins dans le
Lot-et-Garonne, Goubie à Prigonrieux en Dordogne…)oula
PERSPECTIVES INDUSTRIELLES 67 DRIRE - INSEE AQUITAINE