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Dans la période postérieure aux Offres Publiques d’Échange, les titres obligataires « Arbed 3,25 % senior convertible note 2004 » ont été convertis contre remise de 8 775 712 actions propres Arcelor. Le solde non converti a fait l’objet d’un remboursement anticipé au 27 avril 2002. Les emprunts obligataires convertibles sont présentés au bilan comme suit (hors intérêts courus) : En millions d’euros 2003 2002 Valeur nominale des obligations convertibles 1 633 1 640 Composante capitaux propres, nette d’impôts différés -101 -101 Passif d’impôts différés -44 -44 Composante passif au bilan 1 488 1 495 16.3 Analyse par devise (hors dettes à court terme) 16.2 Emprunts subordonnés remboursables en actions Auxidev (société holding absorbée par Indus le 15 septembre 2003, société elle-même absorbée par Usinor le 16 septembre 2003) a émis en décembre 1998 un montant de 259 millions d’euros de titres subordonnés remboursables en actions de priorité (TSAR), à échéance 31 décembre 2003. Valinter (société holding absorbée par Indus le 15 septembre 2003, société elle-même absorbée par Usinor le 16 septembre 2003) a émis le 22 décembre 2000 un montant de 250 millions d’euros de titres subordonnés remboursables en actions de priorité (TSAR) à échéance 31 décembre 2005. Les deux emprunts ont fait l’objet d’un remboursement anticipé le 30 juin 2003. En millions d’euros 2003 % 2002 % Euro 4 162 85 3 897 85 US Dollar 530 11 539 12 Divers 179 4 158 3 TOTAL 4 871 100 4 594 100 informations financières > comptes consolidés 16.4 Analyse par échéance (hors dettes à court terme) En millions d’euros 2003 2002 2004 - 385 2005 917 1 131 2006 1 055 960 2007 331 333 2008 834 - Plus de 5 ans 1 734 1 785 TOTAL 4 871 4 594 16.5 Taux d'intérêt a) Dettes à long terme Les intérêts sur les dettes à taux variable sont indexés sur des références monétaires, essentiellement Euribor et Libor. Lorsque des couvertures de taux d’intérêt transforment le financement à taux fixe en taux variable, l’emprunt est réputé être à taux variable. En millions d’euros 2003 2002 Total taux fixe 2 171 2 833 Total taux variable 2 700 1 761 TOTAL 4 871 4 594 b) Instruments financiers de couverture Le résultat net relatif aux instruments de couverture de la dette est une perte de 18 millions d’euros en 2003 (perte de 24 millions d’euros en 2002). RAPPORT ANNUEL ARCELOR 2003 157
16.6 Principaux emprunts à long terme individuels En millions d’euros 2003 2002 Arcelor Finance Emprunt obligataire 5,375 % 1998 / 2006 62 - Emprunt obligataire 6,385 % 2003 / 2015 (120 millions USD) 97 - Emprunt obligataire Euribor 3 mois 2003 / 2006 100 - Emprunt obligataire 6 % 2000 / 2005 102 - Emprunt obligataire 5,125 % 2003 / 2010 598 - Emprunt obligataire 6,125 % 2001 / 2008 636 600 Emprunt Euribor 3 mois 2002 / 2006 18 37 Emprunt Euribor 3 mois 2001 / 2009 127 - Emprunt Euribor 3 mois 2001 / 2007 150 - Emprunt Euribor 3 mois 2003 / 2007 22 - Emprunt Euribor 3 mois 2003 / 2007 25 - Emprunt Euribor 3 mois 2003 / 2005 55 - Emprunt 6,4 % 2001 / 2011 48 - Emission de titres de créances cessibles 80 - Emprunt 4,06 % 2003 / 2008 28 - Autres emprunts 72 - SOUS-TOTAL 2 220 637 Arcelor Emprunt obligataire convertible 3,875 % 2000 / 2005 487 483 Emprunt obligataire convertible 3 % 1998 / 2006 350 330 Emprunt obligataire convertible 3 % 2002 / 2017 651 646 Usinor Emprunt Euribor 3 mois 2001 / 2007 - 150 Titres subordonnés remboursables en actions de priorité (TSAR) - Emprunt Euribor 3 mois 2000 / 2005 (Valinter) - 250 Emprunt obligataire convertible 3,875 % 2000 / 2005 - 10 Emprunt obligataire convertible 3 % 1998 / 2006 - 26 Emprunt obligataire 7,25 % (300 millions USD) 1996 / 2006 258 286 Arbed Emprunt obligataire 6 % 2000 / 2005 - 104 Emprunt obligataire 5,375 % 1998 / 2006 - 62 Emprunt Euribor 2000 / 2007 40 40 Emprunt Euribor 3 mois 2002 / 2007 - 50 Emprunt Euribor 3 mois 2000 / 2006 70 48 Emprunt 4,75 % 2000 / 2006 - 23 Emprunt Euribor 3 mois 2001 / 2011 (AIS Finance) 125 120 Aceralia Emprunt Euribor 3 mois 2002 / 2013 100 100 Sidmar Finance Emprunt obligataire 5,75 % 1997 / 2004 - 50 Belgo Mineira Emprunt LIBOR 1998 / 2013 (66 millions USD) - Guilman - 63 Emprunt 10 % 2001 / 2004 (30 millions USD) - BMU - 29 Emprunt 10 % 2001 / 2004 (30 millions USD) - BMU - 29 Emprunt obligataire TJLP 1998 / 2010 (97 millions BRL) - BMP 25 26 Emprunt obligataire IGPM 2003 / 2011 (83 millions BRL) - BMPS 19 - Emprunt Libor 2003 / 2006 (65 millions BRL) – Belgo Mineira 17 - Emprunt obligataire IGPM 2003 / 2017 (28 millions BRL) - BMPS 7 - 158 RAPPORT ANNUEL ARCELOR 2003
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Gestion des risques Risques juridiq
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Organisation Développement durable
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Certifications sécurité Certains
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Politique environnementale Le group
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