Manuel d'utilisation des tableaux de bord financiers BO

MANUEL D’UTILISATION Màj 30/10/2013 

Tableaux de bord financiers BO 

* Manuel disponible sur l’ENT 

(Espace métiers / Tableaux de bord financiers/ Tableaux Bord BO / Documentation) 

UNIVERSITE BORDEAUX 1 – Direction des Finances Page 1 sur 34 

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Sommaire 

1. Liste des rapports et définitions p 3 

2. Liste des rapports et caractéristiques p 5 

3. Liste des objets, définitions et sources p 12 

4. Accès aux rapports p 15 

5. Utilisation de Business Object p 17 

Sélection d’un rapport p 17 

Ouverture d’un rapport p 19 

Configuration de la page p 20 

Choix des critères d’extraction p 21 

Exporter un rapport p 27 

Quitter un rapport p 30 

6. Demande d’assistance p 31 


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1. Liste des rapports et définitions 

a) BUDGET 

- Situation budgétaire – Dépenses (pdf, xls) 

donne la situation budgétaire décomposée par budget et l'exécution des dépenses 

- Exécution du budget - Dépenses par imputation (pdf, xls) 

donne la situation budgétaire décomposée par budget et l'exécution des dépenses, par imputation 

- Exécution du budget - Recettes par imputation (pdf) 

donne la situation budgétaire décomposée par budget et la réalisation des recettes, par imputation 

- Liste des virements (pdf, xls) 

donne la liste des virements émis et/ou reçus par une structure 

- Liste des ventilations (pdf, xls) 

donne la liste des ventilations par structure 

- Synthèse budgétaire - Dépenses Recettes (xls) 

donne les budgets dépenses/recettes, leur exécution/réalisation, et le résultat dépenses-recettes. 

b) DEPENSES 

- Liste des dépenses détaillées (xls) 

donne la liste des dépenses détaillées 

- Détail des dépenses (pdf) 

donne la liste des dépenses détaillées 

- Détail des engagements non soldés (pdf) 

donne la liste des engagements non soldés 

- Liste des dépenses par code analytique (xls) 

donne la liste des dépenses détaillées par code analytique et hors code analytique 

- Liste des dépenses par convention (xls) 

donne la liste des dépenses détaillées sur convention et hors convention 

- Relevé des dépenses par convention (xls) 

donne le détail des dépenses par convention 

- Etat des dépenses sur code analytique (xls) 

donne l'état des dépenses par code analytique par rapport au montant autorisé 


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- Liste des dépenses par action LOLF (xls) 

donne la liste des dépenses détaillées par action LOLF 

c) RECETTES 

- Détail des recettes (pdf) 

donne la liste des recettes détaillées 

- Détail des titres provisoires (pdf) 

donne la liste des titres provisoires par structure 

- Etat des recettes par imputation (pdf) 

donne les recettes par imputation 

- Liste des recettes détaillées (xls) 

donne la liste des recettes détaillées par imputation 

- Etat des recettes par code analytique (pdf) 

donne les recettes par code analytique par rapport au montant autorisé 

- Liste des recettes par code analytique (xls) 

donne la liste détaillée des recettes par code analytique et hors code analytique 

- Liste des recettes par convention (pdf, xls) 

donne la liste des recettes détaillées par convention et hors convention 

d) CONVENTIONS 

- Liste des conventions (xls) 

donne la liste détaillée des conventions ouvertes sur l'exercice 

- Situation « budgétaire » des conventions (pdf, xls) 

donne la situation budgétaire des conventions ouvertes sur l'exercice 

- Historique budgétaire des conventions (xls) 

donne la situation financière des conventions, en dépenses et en recettes, depuis leur date d'ouverture. 

e) PAYE 

- Dépenses de personnel détaillées (xls) 

donne le coût nominatif de la masse salariale par structure 


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2. Liste des rapports et caractéristiques 

a) BUDGET 

Nom 

Format 

Filtres obligatoires 

Filtres facultatifs 

Pluri-annualité 

Objets 

Situation budgétaire – Dépenses 

Xls, pdf 

Exercice 

UB-CR-sousCR 

Non 

Année- UB-CR-sousCR-Type de crédit-Budget primitif-Budget reports-DBM1, 

DBM2...-Montant ventilation.-Montant virement-Crédits ouverts-Engagé non 

mandaté-Mandaté-Total engagé + mandaté-Disponible-% exécuté 

Nom 

Format 




Objets 

Exécution du budget - Dépenses par imputation 

Xls, pdf 

Exercice 

UB-CR 

Non 

UB-CR- Imputation- Libellé imputation- Budget primitif- Budget Reports- Total 

DBM- Montant virement-Crédits ouverts-Montant engagé non mandaté- 

Montant mandaté-Total engagé + mandaté-Disponible-% exécuté 

Nom 

Format 




Objets 

Exécution du budget - Recettes par imputation 

pdf 

Exercice 

UB-CR 

Non 

UB/CR/Imputation- Libellé imputation- Budget primitif- Budget Reports- Total 

DBM- Montant virements-Crédits ouverts-Montant titres émis-Reste à titrer-% 

réalisé 

Nom 

Format 




Objets 

Remarques 

Liste des virements 

Xls, pdf 

Exercice 

UB origine/CR Origine 

UB Destination/CR destination 

UB/CR (origine ou destination) 

Non 

Date-Libellé virement-Type de crédits-Imputation-UB d'origine-CR d'origine- 

Montant d'origine-UB destination-CR destination-Montant destination 

2 onglets distincts selon le choix d'extraction : 

- Liste des virements par nature : liste se limitant aux virements émis 

par une structure ou aux virements reçus par une structure, 

- Liste de tous les virements par nature pour UB et/ou CR : liste des 

virements émis ou reçus d'une structure. 


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Nom 

Format 




Objets 

Liste des ventilations 

Xls, pdf 

Exercice 

UB-CR-sousCR 

Non 

Exercice-Date mouvement-Libellé ventilation-UB-CR-SousCR-Type de crédits- 

Montant ventilation 

Nom 

Format 




Objets 

Synthèse budgétaire - Dépenses Recettes 

Xls 

Exercice 

UB-CR-sousCR 

Non 

Exercice-UB/CR/sousCR-Budget dépenses-Montant mandaté-Budget recettes- 

Montant titres émis-Résultat 


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) DEPENSES 



Nom 

Format 




Objets 

Liste des dépenses détaillées 

Xls 

Exercice 

UB-CR-SousCR-Fournisseur-Imputation 

Non 

Année-UB-CR-SousCR- Type de crédits- Imputation- Libellé imputation- N° 

commande-N° engagement-Date engagement-Libellé engagement-Nom 

fournisseur-Etat-Montant engagé non mandaté-N° facture-Date facture- 

Montant mandaté-Date mandat-N° bord/Mdt-Date paiement-Mois 

Nom 

Format 




Objets 

Détail des dépenses 

Pdf 

Exercice 

UB-CR-SousCR-Code analytique-Convention-Fournisseur-Imputation 

Non 

UB-CR-SousCR-Type de crédit-Crédits ouverts-Montant engagé-Montant 

mandaté-Disponible-N° commande-N° engagement-Date engagement- 

Fournisseur-Libellé-Action LOLF-Marché-Lot-Imputation-Code analytique- 

Convention-N° facture-Date facture-Montant HT-Montant TVA-Montant TTC- 

Montant budgétaire-N°Bord/N°Mdt.-Date paiement 

Nom 

Format 




Objets 

Détail des engagements non soldés 

Pdf 

Exercice 

UB-CR-SousCR-Code analytique-Convention-Fournisseur-Imputation 

Non 

UB-CR-Type de crédit-Crédits ouverts-Montant engagé-Montant mandaté- 

Disponible-N° commande-N° engagement-Date engagement-N° facture-Date 

facture-Fournisseur-Libellé-Imputation-N°Bord.-N°Mandat-Date paiement- 

Code analytique-Convention 

Nom 

Format 




Objets 

Liste des dépenses par code analytique 

Xls 

Exercice 

UB-CR-SousCR-Code analytique-Fournisseur 

Oui 

Année-UB-CR-SousCR- Code analytique-Libellé code analytique- N° commande 

-N° engagement- Date engagement- Libellé engagement- Nom fournisseur- 

Etat- N° facture- Date facture- Montant engagé- Montant engagé non 

mandaté- Montant mandaté- Date mandat- N°Bord/N°Mdt.- Date paiement 


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Nom 

Format 




Objets 

Liste des dépenses par convention 

Xls 

Exercice 

UB-CR-SousCR-Fournisseur-Convention 

Oui 

Année-UB-CR-SousCR- Numéro convention-Libellé convention- N° commande- 

N° engagement- Date engagement-Libellé engagement-Nom fournisseur-Etat- 

N° facture- Date facture- Montant engagé- Montant engagé non mandaté- 

Montant mandaté- Date mandat- N°Bord/N°Mdt.- Date paiement 

Nom 

Format 




Objets 

Relevé des dépenses par convention 

Xls 

Exercice-Convention 

UB-CR-sousCR-Fournisseur 

Oui 

Année-UB-CR-SousCR- Type de crédit- Convention- Libellé convention- Date 

engagement- Libellé engagement- Date facture- N° facture- Date Mandat- N° 

Bord/Mdt-Date paiement-Nom fournisseur-Etat-Montant mandaté 

Nom 

Format 




Objets 

Remarque 

Etat des dépenses sur code analytique 

Xls 

Exercice 

UB-CR-sousCR-Code analytique 

Non 

UB-CR-SousCR- Code analytique- Montant autorisé sur code analytique- 

Montant engagé non mandaté- Montant mandaté-Total engagé + mandaté- 

Montant disponible sur code analytique-% exécuté sur code analytique 

Pour les dépenses sans code analytique, une seule ligne avec le total sans code 

analytique. 

Nom 

Format 




Objets 

Liste des dépenses par action LOLF 

Xls 

Exercice 

UB-CR-sousCR 

Non 

Année-UB-CR-SousCR-Type de crédits- N° action LOLF- Libellé action LOLF- N° 

commande-N° engagement-Date engagement-Libellé engagement-Nom 

fournisseur-Etat-Montant engagement-Montant engagé non mandaté- 

Montant mandaté 


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c) RECETTES 



Nom 

Format 




Objets 

Détail des recettes 

pdf 

Exercice 

UB-CR-SousCR/Code analytique/Convention/Imputation/Client 

Non 

UB-CR-SousCR-Type de crédit-Imputation-Contrepartie-Code analytique-Code 

convention-N° facture-Date facture- Libellé facture-N° recette-Libellé recette- 

Nom client-Etat recette- N° titre-N° Bord.- Date titre-Montant HT-Montant 

TVA-Montant budgétaire 

Nom 

Format 




Objets 

Détail des titres provisoires 

pdf 

Exercice 

UB-CR-SousCR 

Non 

UB-CR-SousCR-Type de crédit-N° facture-Date facture-Libellé facture-N° 

recette-Libellé recette-Nom client-Etat recette-Imputation-Contrepartie- 

Action LOLF-Montant HT-Montant TVA-Montant budgétaire 

Nom 

Format 




Objets 

Etat des recettes par imputation 

pdf 

Exercice 

UB-CR-SousCR 

Non 

Exercice-UB-CR-SousCR-Imputation-Libellé imputation-Montant titre 

Nom 

Format 




Objets 

Liste des recettes détaillées 

xls 

Exercice 

UB-CR-SousCR-Client-Imputation 

Oui 

Exercice-UB-CR-SousCR-Type de crédit-Imputation-Libellé imputation-Libellé 

recette-Nom Client-N° Titre-Date du titre émis-Montant titre provisoire- 

Montant titres emis-Total titre provisoire+titre émis-Montant de 

l'encaissement-Reste à recouvrer 

Nom 

Format 




Objets 

Remarque 

Etat des recettes par code analytique 

pdf 

Exercice 

UB-CR-SousCR 

Non 

UB-CR-SousCR-Code analytique-Libellé code analytique-Montant autorisé sur 

CA-Montant titres-Reste à titrer par rapport au Mt autorisé 

Le reste à titrer correspond au reste à titrer par rapport au montant autorisé. 


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Nom 

Format 




Objets 

Liste des recettes par code analytique 

Xls 

Exercice 

UB-CR-SousCR-Code analytique 

Oui 

Exercice-UB-CR-SousCR-Type de crédit-Imputation-Libellé imputation-Code 

analytique-Libellé recette-Nom Client-N° Titre-Date du titre émis-Montant 

titres-Mt. TTC titre-Reste à recouvrer sur montant TTC 

Nom 

Format 




Objets 

Liste des recettes par convention 

Xls 

Exercice 

UB-CR-SousCR-Convention 

Oui 

Exercice-UB-CR- SousCR- Type de crédit- Imputation- Libellé imputation- 

Convention- Libellé recette- Nom Client-N° Titre-Date du titre émis-Montant 

titres-Mt. TTC titre-Reste à recouvrer 

Un nouvel objet a été ajouté dans l’état « Liste des recettes détaillées » : il s’agit du « Montant 

du titre provisoire ». Il permet d’obtenir le montant du titre même s’il n’a pas encore été émis 

dans Abricot. 


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d) CONVENTIONS 

Nom 

Format 




Objets 

Remarque 

Liste des conventions 

Xls 

Exercice 


Non 

UB-CR-SousCR-Code convention-Objet-Référence externe-Type de contrat- 

Date de début-Date de fin-Partenaire principal-Montant de la convention (HT)- 

Responsable-Exercice-Budget proposé-Budget positionné 

1 seule ligne par convention : si plusieurs CR, alors mention "plusieurs CR". 

Nom 

Format 




Objets 

Situation « budgétaire » des conventions 

Xls, pdf 

Exercice 


Non 

Code convention-Objet-UB-CR-Montant convention HT-Exercice- Type de 

crédit-Budget proposé-Budget positionné-Montant engagé non mandaté- 

Montant mandaté-Total engagé + mandaté-Disponible annuel 

Nom 

Format 




Objets 

Historique budgétaire des conventions 

Xls 

Exercice 

UB-CR-SousCR-Convention-Type de contrat 

Oui 

N° Convention-Objet-UB-CR-Date début-Date fin-Montant convention (HT)- 

Dépenses mandatées historisées-Recettes titrées historisées-Montant engagé 

non mandaté (année en cours)-Dépenses mandatées (année en cours)-Total 

dépensé (année en cours)-Recettes titrées (année en cours)-Total disponible 

e) PAYE 

Nom 

Format 




Objets 

Remarque 

Dépenses de personnel détaillées 

Xls 

Exercice 

UB-CR-SousCR-Convention-Code analytique 

Non 

Année-UB-CR-SousCR-Mois-Convention-Code analytique-Brut-Coût total-Nom- 

Prénom 

Coût total après réimputations 


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BUDGET 



3. Liste des objets, définitions et sources 

Objets Définition Source 

UB 

CR 

SousCR 

Domaine 

Type de crédit 

Unité Budgétaire 

Centre de responsabilité 

Sous centre de responsabilité 

Fonctionnement (F) /Enseignement (E) /Recherche (R) 

Masse (10,20, 30) pour les dépenses, Section (01, 02) pour les 

recettes 

Bibasse 

Nature Dépense (D) ou recette (R) Bibasse 

Budget Primitif Montant du budget primitif Bibasse 

Budget Reports Montant du Budget Reliquats Bibasse 

Total DBM Montant total des DBM de l'année à la date d'extraction Bibasse 

DBM1, DBM2… Budget DBM1… Bibasse 

Montant virement Montant du virement Bibasse 

Libellé Virement Libellé du virement Bibasse 

Créateur Nom de la personne qui a effectué le virement Bibasse 

Libellé ventilation Libellé de la ventilation Bibasse 

Montant ventilation Montant de la ventilation Bibasse 

Crédits ouverts Somme BP+Reports+DBM+virements+ventilations Bibasse 

Type mouvement Budget initial/Budget reliquat/DBM1.../virement Bibasse 

Date mouvement Date de vote du budget ou de réalisation du virement Bibasse 

Montant mandaté (ou budgétaire) 

Montant engagé non mandaté 

Montant mandaté budgétaire (après émission du bordereau de 

mandat dans Abricot, avant validation compta) 

Reste engagé non mandaté = montant engagements - montant 

mandats 

Carambole / Kiwi /Abricot 

Carambole ou Kiwi (calcul) 

Total engagé + mandaté Montant engagé non mandaté + montant mandaté Carambole ou Kiwi (calcul) 

Disponible 

Crédits ouverts - (Total engagé + mandaté) 

% Exécuté (Total engagé + mandaté)/Crédits ouverts 

Bibasse / Carambole ou Kiwi 

(calcul) 

Bibasse / Carambole ou Kiwi 

(calcul) 

Imputation Compte comptable d'imputation de la dépense ou de la recette Bibasse/ Carambole ou Kiwi 

Catégorie RCE Regroupement d'imputations d'après nomenclature du MESR Table de correspondance 

Montant titres émis 

Montant titré après émission du bordereau dans Abricot (mais 

avant visa compta) 

Pie / Abricot 

Reste à titrer Crédits ouverts - Montant titres émis Bibasse / Pie (calcul) 

% Réalisé Montant titres émis / Crédits ouverts Bibasse / Pie (calcul) 

Résultat Montant titres émis - Montant mandaté Pie / Carambole ou Kiwi 

Budget dépenses Crédits ouverts en dépenses Bibasse 

Budget recettes Crédits ouverts en recettes Bibasse 


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RECETTES 

DEPENSES 




Montant mandaté (ou budgétaire) 

Montant engagé non mandaté 

Montant mandaté budgétaire (après émission du bordereau de 

mandat dans Abricot, avant validation compta) 

Reste engagé non mandaté = montant engagements - montant 

mandats 

Carambole / Kiwi /Abricot 

Carambole ou Kiwi (calcul) 

Total engagé + mandaté Montant engagé non mandaté + montant mandaté Carambole ou Kiwi (calcul) 

Montant engagé Montant total des engagements Carambole ou Kiwi 

Libellé imputation 

Nom du compte comptable d'imputation de la dépense ou de la 

recette 

Carambole ou Kiwi 

N° commande Numéro de la commande Carambole ou Kiwi 

N° engagement Numéro de l'engagement Carambole ou Kiwi 

Libellé engagement Libellé de l'engagement Carambole ou Kiwi 

Nom fournisseur Nom du fournisseur Carambole ou Kiwi 

Etat Soldée / partiellement soldée Carambole ou Kiwi 

Date liquidation Date de la liquidation effectuée dans Carambole ou Kiwi Carambole ou Kiwi 

Action LOLF n° de l'action LOLF (destination) Bibasse / Carambole ou Kiwi 

Libellé action LOLF Libellé de l'action LOLF Bibasse / Carambole ou Kiwi 

Code analytique Code analytique Carambole ou Kiwi 

Libellé code analytique Libellé du code analytique Carambole ou Kiwi 

Convention Numéro de la convention Carambole ou Kiwi 

Libellé convention Libellé de la convention Carambole ou Kiwi 

N° facture Numéro de la facture Carambole ou Kiwi 

Montant engagement Montant de l'engagement Carambole ou Kiwi 

Date paiement Date de paiement du mandat Maracuja 

Mois Mois du mandat Calcul 

Montant de l'encaissement Montant effectivement reçu Maracuja 

Montant titres émis/Montant titres 

Montant titré après émission du bordereau dans Abricot (mais 

avant visa compta) 

Pie / Abricot 

Montant TTC titre Montant TTC titres émis Pie / Abricot 

Reste à recouvrer Montant titres émis - Montant de l'encaissement Pie / Maracuja (calcul) 

Reste à recouvrer sur montant TTC Montant TTC titres émis - Montant de l'encaissement Pie / Maracuja (calcul) 

Nom client Nom du client Pie 

N° titre Numéro du titre Pie 

Libellé recette 

N° recette Numéro de la recette Pie 

N° facture Numéro de la facture Pie 

Contrepartie contrepartie du compte comptable Maracuja 

Montant autorisé sur CA Plafond inscrit lors de la création du code analytique Jefyadmin 

Reste à titrer par rapport au 

montant autorisé 

Montant autorisé sur CA - Titres émis 

Montant recettes provisoires Montant de la recette dans PIE (avant émission de titre) Pie 

Etat recette Recette titrée / recette Provisoire Pie 

Mois Mois titre émis Calcul 

Pie 

Pie / Jefyadmin (calcul) 


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PAYE 

CONVENTIONS 




N° convention Code de la convention Coconut 

Objet (ou libellé) Objet de la convention (libellé) Coconut 

Référence externe 

Type de contrat ("type optionnel" 

dans Coconut) 

Référence donnée lors de la création d'une convention (similaire à 

"objet") 

Subventions, contrats européens, contrats de collaboration… 

Coconut 

Coconut 

Date de début Date de début de la convention donnant le droit d'engager) Coconut 

Date de fin Fin du droit d'engager Coconut 

Date de clôture 

Date de fin de vie du projet, après le compte-rendu financier des 

labo 

Coconut 

Date de signature Date à laquelle la convention est signée par les parties Coconut 

Partenaire principal Partenaire (ou contributeur) principal Coconut 

Partenaires secondaires Partenaire 2, partenaire 3… Coconut 

Contribution Contribution du partenaire Coconut 

Montant convention Montant total HT de la convention après avenant Coconut 

Montant convention (TTC) Montant total TTC de la convention après avenant Coconut 

Responsable Responsable principal de la convention Coconut 

Budget proposé Budget annuel proposé (en dépenses et en recettes) Coconut 

Budget positionné 

Disponible annuel 

Budget annuel (ou tranche) positionnée (en dépenses et en 

recettes) 

Budget positionné - (Total engagé non mandaté + montant 

mandaté) 

Coconut 

Coconut / Carambole ou Kiwi 

(calcul) 

Dépenses ou recettes historisées Dépenses ou recettes sur années antérieures Coconut / Carambole / Pie / DF 

Total disponible 

Montant HT de la convention - total des montants mandatés sur 

toutes les années + engagé non mandaté année en cours 

Coconut (calcul) 

Total dépensé Engagé non mandaté + mandaté Carambole/ Kiwi 

Coût total Salaire brut + cotisations patronales Kaki 

Brut Salaire net + cotisations salariales Kaki 


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4. Accès aux rapports 

L’accès aux tableaux de bord financiers se fait via l’ENT : 

‣ rubrique « Espace métiers », « Tableaux de bord financiers ». 

Puis « Accès BO » : 


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Une fois sur l’écran d’accueil de BO saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe qui sont les 

mêmes que vos identifiants Jefyco. 

Le champ Authentification doit être « LDAP ». 

Puis appuyez sur le bouton 


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5. Utilisation de Business Object 

Le principe d’utilisation des états sous Business Object est le même que dans Situations : 

- Etape 1 : on sélectionne l’état désiré et on choisit ses critères extraction 

- Etape 2 : on l’exporte sous Excel ou pdf pour l’exploiter. 

ETAPE 1 : SELECTION DU RAPPORT ET CHOIX D’EXTRACTION 

Sélection d’un rapport 

Pour commencer allez dans 

Puis, pour sélectionner un rapport double-cliquez sur 

sur 

après avoir cliqué 


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Enfin sélectionnez le dossier voulu 


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Ouverture d’un rapport 

Une fois dans le dossier souhaité une liste de rapports apparaît. 

Pour connaître le détail de chaque rapport reportez-vous à la liste des rapports et de leurs caractéristiques. 

Pour ouvrir un rapport double-cliquez dessus. 


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Configuration de la page 

Sur certains ordinateurs, à l’ouverture d’un rapport, la configuration de la page peut être inadaptée. 

La barre d’outils prenant de la place, l’écran devient trop petit pour la boîte de dialogue et certains 

boutons (« exécuter la requête » par exemple), sont inaccessibles. 

Pour adapter la page au rapport, 2 possibilités, en haut à droite de la page : 

- la petite flèche vers le haut permet de masquer la barre d’outils 

- la croix permet d’ouvrir le rapport dans une nouvelle page 


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Choix des critères d’extraction («filtres» ou «invites» du rapport) 

Une fenêtre dite « d’Invites » s’ouvre. Elle va vous permettre de placer des filtres sur vos rapports. 

Dans le cas où aucune valeur n’apparaîtrait dans la fenêtre des valeurs, cliquez sur 

pour les faire apparaître. 

Les invites précédées d’une flèche rouge 

sont des invites obligatoires 

donc à remplir obligatoirement. Pour cela sélectionnez la ou les valeur(s) désiré(s) dans la partie sous les 

invites. 

NB : il n’est pas toujours possible de choisir plusieurs données (ex. exercices sauf dans le cas d’états 

pluriannuels). 

Les invites non précédées d’une flèche rouge sont des invites facultatives à remplir si besoin. Si vous ne 

sélectionnez aucune valeur elles apparaitront toutes (dans la limite de vos droits sur l’organigramme 

budgétaire). 


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Vous pouvez également rechercher directement une valeur. Pour cela entrez votre valeur dans la zone de 

recherche puis appuyez sur les jumelles. 

Pour valider le choix d’invite, la faire passer sur le cadre de droite avec la flèche. 


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Si les valeurs de vos invites apparaissent dans le désordre vous pouvez les remettre dans l’ordre en cliquant 

sur l’entête de la liste : 


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Pour filtrer sur la structure budgétaire de votre choix, commencez en sélectionnant dans la liste votre UB. 

Ensuite cliquez sur la ligne 

pour saisir votre CR. 

La liste des UB réapparaît, cliquez alors sur la petite croix devant votre UB, la liste des CR rattachés à cette 

UB apparaît. Vous pouvez sélectionner le(s) CR souhaité(s). 

Procédez ensuite de la même manière pour saisir un ou plusieurs sous-CR. 

Lorsque vous avez sélectionné toutes vos invites, cliquez sur 

Le rapport s’ouvre. 


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Dans le cas où la sélection de filtres est longue et complexe, pour conserver les filtres sélectionnés et ne 

plus avoir à effectuer cette sélection lors de la prochaine ouverture, il vous faudra enregistrer votre rapport 

après avoir « exécuté la requête », en choisissant « Document », « Enregistrer sous », puis en enregistrant 

le rapport dans votre dossier « Mes Favoris ». 

Il suffira alors d’ouvrir ce rapport à la prochaine utilisation et de rafraîchir les données en exécutant la 

requête, qui aura conservé les filtres enregistrés. 

ATTENTION : si vous enregistrez un rapport dans votre dossier, une évolution du fichier d’origine ne 

modifiera pas votre rapport. Pour que les modifications soient prises en compte vous devrez repartir de 

l’original et l’enregistrer à nouveau. 


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A tout moment, vous pourrez revenir à cette page pour modifier vos critères de sélection. Pour cela il vous 

suffit d’appuyer en haut à droite sur le bouton « Actualiser » (ou « Actualiser tout » selon le rapport) pour 

refaire apparaître la boîte des invites. 

Navigation dans BO 

Pour faciliter la lecture des rapports il est préférable d’exporter les documents sous format Excel ou PDF 

(cf. § suivant « Exporter un rapport »). 

Vous pouvez néanmoins naviguer sur les différentes feuilles du rapport directement dans BO : soit avancer 

avec les flèches, soit sélectionner un numéro de page. Cette lecture n’est pas pratique car l’affichage, 

partiel, est limité à une page. 


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ETAPE 2 : EXPORT D’UN RAPPORT 

Exporter un rapport 

Si vous souhaitez exporter le rapport, en haut à gauche appuyez sur le bouton « Document » 

Plusieurs options apparaissent : 

« Fermer » vous permet de sortir du rapport, 

« Enregistrer sous » pour enregistrer le rapport sur BO, 


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« Enregistrer sur mon ordinateur comme » et « enregistrer le rapport sur mon ordinateur sous » vous 

permettent d’exporter le rapport. 

‣ « Enregistrer sur mon ordinateur comme » exporte l’ensemble des onglets du rapport. 

‣ « Enregistrer le rapport sur mon ordinateur sous » exporte uniquement l’onglet sur lequel vous êtes. 

Ces deux dernières options vous donnent le choix d’exporter votre rapport soit en format Excel, soit en 

format PDF. 

‣ Certains rapports ont été prévus spécialement pour sortir en PDF tandis que d’autres sont prévus pour 

sortir au format Excel (cf. la liste des rapports et leurs caractéristiques). 

‣ D’autres rapports encore ont été développés pour sortir soit en pdf, soit en excel. Ces rapports ont 2 

onglets, l’onglet Excel est celui nommé « (Export) ». 

BO donne toujours la possibilité d’exporter soit en pdf, soit en excel, mais le format ne sera pas 

adapté si le rapport n’a pas été développé en ce sens (voir le nom du format approprié, mis entre 

parenthèses, dans le nom du rapport) 


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Autres icônes : 

Le bouton « Afficher » vous permet de modifier le mode d’affichage du rapport. Par défaut les rapports au 

format PDF sont en « mode page » et ceux au format Excel en « mode affichage rapide ». 

Cliquer sur l’imprimante revient à exporter le rapport avec tous ses onglets au format PDF. 

NB : la mise en page peut ne pas être satisfaisante dans le cas des rapports conçus pour un export sous 

Excel. 

Les jumelles vous permettent de faire une recherche dans le document. Pour que la recherche 

s’effectue bien sur l’ensemble du rapport il vaut mieux être en « mode brouillon » (cf. bouton « Afficher »). 


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Quitter un rapport 

Pour quitter un rapport vous pouvez, soit aller dans « Document » puis « Fermer » 

Soit, en haute à droite du document, cliquez sur la croix. 

Enfin, pour quitter BO cliquez à droite sur 


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6. Demande d’assistance 

Les demandes de support technique ou d’évolution sur des rapports doivent s’effectuer par la création 

d’un ticket dans l’ENT. 

Création d’un ticket 

Se connecter à l’ENT 

Sélectionner Demandes et suivi d’assistance dans le menu Services en ligne 


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Sélectionnez 

Si cette page s’affiche cochez la case « Ne plus montrer cette page à partir de maintenant 

et cliquez sur 

Cliquez sur 

de la catégorie Service ‘Applications informatiques de gestion’ 

Sélectionnez la catégorie Tableaux de bord financiers BO 


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Saisissez le nom du tableau de bord concerné par la demande, dans la rubrique Sujet 

Décrivez précisément votre problème dans la zone de texte prévue à cet effet, en donnant un maximum 

d’informations pouvant aider à la résolution du problème (ub/cr concernés, n° commande, n° titre ..) 

Vous pouvez joindre un document comme par exemple une copie écran pour un message d’erreur. 

Pour cela : 

Cliquer sur 

Cliquez sur 

Sélectionnez le document à joindre 


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Cliquez sur 

Cliquez sur 

Pour valider la création du ticket : 

Cliquez sur 


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Manuel d'utilisation des tableaux de bord financiers BO

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