TOP 500 2009 - Industrie.com

TOP 500 2009
33
LE CLASSEMENT
DES ENTREPRISES
■ Réalisée sur la base des chiffres de l’exercice 2008,
cette onzième édition du Top 500 d’Emballages
Magazine montre que la filière de l’emballage et du
conditionnement a subi les premiers effets de la
crise dès la fin de l’année 2008. Pour la première fois
depuis 2004, le seuil plancher des entreprises du Top
500 est repassé sous la barre des 10 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2008.
.
■ La crise, dont le plein effet s’est fait sentir en 2009,
entraîne un mouvement de recomposition des acteurs.
Notamment en termes de fusions et d’acquisitions.
■ La première filière touchée est celle des emballages
à base de fibres papetières. Aux Etats-Unis comme
en Europe.
sommaire
INTRODUCTION
Une vraie crise mais
des dégâts limités en 2008 p. 34
MONDE
Le carton
en difficulté p. 36
EUROPE
Une croissance
en trompe-l’œil p. 37
FRANCE
La filière papetière
paie le prix fort p. 38
INDEX
Les sociétés citées p. 49
PRESTATAIRES
La prudence est de mise
dans un contexte difficile p. 50
décembre 2009 • Emballages magazine

34
TOP 500 2009
INTRODUCTION
une vraie crise mais des
dégâts limités en 2008
900
c’est le nombre de
bilans d’entreprise
analysés pour
réaliser ce
classement.
Pour la onzième année consécutive, Emballages
Magazine publie son classement des entreprises
de l’emballage et du conditionnement : un Top 500
pour la France et deux Top 10 pour le Monde et l’Europe .
Les chiffres utilisés sont ceux de l’exercice 2008. Pour
ces deux classements, le taux de change du dollar et
de l’euro donne des résultats très différents selon la
monnaie choisie. Nous avons choisi le taux de change
au 31 décembre 2008. C’est un facteur à intégrer. C’est
pourquoi les classements s’apparentent à un jeu de bonneteau
: fort de Sidel et de Tetra Pak, Tetra Laval demeure
cependant le champion mondial et européen incontesté.
Quant au Top 500, le classement présente les 500 premières
entreprises et établissements français sur la
base d’au moins 900 bilans analysés. Un premier point :
entre 2007 et 2008, le chiffre d’affaires cumulé stagne
avec un léger recul de 0,2%. Soit quelque 300 millions
d’euros. De ces données, Emballages Magazine a extrait
les dix champions de la performance en termes de croissance,
de rentabilité et de productivité. Sur le plan de la
rentabilité, la palme revient aux petites voire très petites
entreprises… Sur la base des chiffres de ces 500 entreprises
et des clés de répartition, le secteur du papier et
du carton arrive en tête en termes de chiffre d’affaires
à 7,5 milliards d’euros juste avant le plastique qui ressort
à 7,3 milliards. En termes de rentabilité, le ratio du
résultat net sur le chiffre d’affaires, la palme revient au
métal avec 4,9% juste avant le verre qui affiche 4,6%.
Une inversion de hiérarchie par rapport à l’année précédente.
Par comparaison, le papier-carton ressort à 0,2%.
Entre 2007 et 2008, les effectifs sont durement touchés
avec un recul de 99 753 à moins de 96 000 salariés. La
part des capitaux étrangers demeure stable à 58%. Le
classement se conclut avec les prestataires en conditionnement
et logistique.
Henri Saporta
L’emballage en France au travers des 500 premières entreprises
Emballage chiffre d’affaires rentabilité effectifs nb de sociétés
secteur 2008 en M€ % capitaux étrangers rn/ca unités total S/capitaux étrangers
Papier-carton 7 516 714 65,0% 0,2 29 198 159 87
Plastique 7 300 573 61,0% 1,2% 30 440 174 83
Verre 2 891 978 37,8% 4,6% 12 924 24 9
Métal 2 848 558 82,2% 4,9% 9 569 39 24
Divers 1 707 860 31,4% 2,0% 3 420 35 13
Equipement 1 579 990 70,3% 3,5% 6 189 28 13
Bois 1 012 594 7,1% 4,4% 4 227 41 3
Total 24 858 267 58,1 2,5% 95 967 500 232
La méthodologie que
nous avons adoptée
Le classement des entreprises et des
établissements de la filière de l’emballage et
du conditionnement d’Emballages Magazine se
compose de quatre parties. Cette édition 2009
s’appuie sur les chiffres de l’exercice 2008 en
comparaison avec 2007. Le premier classement
recense les dix premiers acteurs mondiaux de
l’emballage. Le deuxième classement recense
les dix premiers acteurs européens, soit les
entreprises dont le siège se situe en Europe. Les
rapports annuels constituent la principale source
d’information. Le troisième classement – le Top
500 – recense les 500 premiers établissements
spécialisés dans l’emballage en France, à l’exception
des conditionneurs. Conditionneurs qui font
l’objet, avec les logisticiens, de notre quatrième
classement. Pour le Top 500, sont croisés les
comptes déposés aux greffes de Tribunaux de
commerce, la Base d’informations légales (BIL)
ainsi que différentes origines dont des sources
issues des entreprises ou encore de l’Atlas des
usines de l’Usine nouvelle.
Emballages magazine • DéCEMBRE 2009

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TOP 500 2009
MONDE
LE CARTON
EN DIFFICULTÉ
63,5
milliards
d’euros, c’est le
chiffre d’affaires
cumulé des 10
premiers acteurs
mondiaux.
Encore une fois Tetra Laval domine le classement
mondial des acteurs de l’emballage
et du conditionnement. Le suédois, présent dans cette
industrie par l’intermédiaire de ses filiales Tetra Pak et
Sidel, respectivement leaders mondiaux des briques en
carton et des machines pour le soufflage de bouteilles
en plastique, a réalisé un chiffre d’affaires « emballage »
de 10 milliards d’euros en 2008, en croissance de 1,5 %
sur l’exercice précédent. Derrière, ça se bouscule.
Notons tout d’abord la belle progression d’International
Paper qui remonte de la quatrième à la deuxième place
avec des ventes en hausse de 13 %. Sauf que, dans le
même temps, le papetier américain enregistre une perte
avoisinant le milliard d’euros. Touché de plein fouet par
la crise, le groupe a été contraint de provisionner des
fonds pour financer la fermeture d’usines et l’arrêt de
machines un peu partout dans le monde, ce qui s’est
irrémédiablement répercuté sur ses résultats. Il n’est pas
le seul à souffrir.
Tous les cartonniers présents dans notre Top 10 terminent
dans le rouge. Smurfit Kappa, qui le suit au classement,
est déficitaire d’une dizaine de millions d’euros.
Mondi, cinquième, enregistre une perte de 180 millions
d’euros malgré des ventes en hausse. Smurfit Stone,
quant à lui, subit une véritable Bérézina. Le cartonnier
américain clôt l’exercice avec un déficit de 2 milliards
d’euros et un chiffre d’affaires en chute libre, à 4,7 milliards
d’euros. Résultat : placé sous la protection du
Chapitre 11 de la loi américine sur les faillites, en janvier
2009, il a annoncé, en décembre 2009, qu’il se préparait
à sortir de ce cap difficile. Il est aussi, au passage, relégué
à l’avant-dernière place de notre Top 10.
L’emballage en métal s’en sort relativement mieux. Crown
gagne une place au classement avec un chiffre d’affaires
en hausse, à 5,9 milliards d’euros, et un bénéfice de
163 millions d’euros. Le japonais Toyo Seikan, très actif
dans les boîtes de conserve et les canettes en métal, se
place en septième position après plusieurs années d’absence
au firmament des 10 premiers groupes mondiaux.
Et puis il y a Ball qui fait, lui aussi son retour, à la dixième
place. Ces sociétés enregistrent toutes deux des résultats
positifs.
La variable Amcor
Dans le verre, c’est le statu quo : O-I consolide sa sixième
place, avec un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros,
en progression. Reste à parler de la variable Amcor.
L’entreprise australienne spécialisée dans l’emballage
en plastique, en métal et dans le souple termine officiellement
huitième. Elle pourrait néanmoins prétendre à
la deuxième place du clas sement si sa proposition de
rachat des actifs d’Alcan Packaging était définitivement
entérinée par les autorités. Ses ventes culmineraient
dans cette hypothèse à 8,2 milliards d’euros, le groupe
pouvant compter sur environ 2,5 milliards d’euros de
recettes supplémentaires en provenance de l’ancien
empire Pechiney.
Tiziano Polito
LES 10 PREMièRES ENTREPRISES MONDIALES EN 2008
Rg Société Pays CA emb CA total % emb Résultat net Effectif Activité emballage
(millions d’€) (millions d’€) (millions d’€)
1 Tetra Laval Suède 10 015 11 045 90,7% NC (1) 32 191 Machines, Papier-carton
2 International Paper Etats-Unis 7 858 17 901 43,9% -924 42 700 Papier-Carton
3 Smurfit Kappa Group Irlande 7 062 7 062 100% -11 40 000 Papier-Carton
4 Crown Etats-Unis 5 987 5 987 100% 162,7 21 268 Métal
5 Mondi Royaume-Uni - Afrique du Sud 5 752 6 345 90,7% -181 33 400 Papier-Carton
6 O-I Etats-Unis 5 684 5 684 100% 186 23 000 Verre
7 Toyo Seikan (2) Japon 5 554 5 554 100% 67,3 4 817 Métal, Plastique
8 Amcor (3) Australie 5 477 5 477 100% 207 21 000 Plastique, Souple
9 Smurfit-Stone Etats-Unis 5 070 5 070 100% -2 037 21 300 Papier-Carton
10 Ball Etats-Unis 4 899 5 443 90% 216,9 14 500 Métal, Plastique
Change au 2/01/2009.
(1) NC = non communiqué
(2) Exercice décalé, allant du 1/4/2008 au 30/3/2009. Change Yen/Euro au 30/03/2009. Effectif concernant le siège uniquement.
(3) Exercice décalé, allant du 1/7/2008 au 30/6/2009. Change Dollar australien/Euro au 30/06/2009.
Emballages magazine • DéCEMBRE 2009

top 500 2009
37
Europe
Une croissance
en trompe-l’œil
44,7
milliards
d’euros, c’est le
chiffre d’affaires
cumulé des 10
premiers acteurs
européens.
La crise Quelle crise Les résultats bruts de
l’exercice 2008 des dix premiers acteurs européens
de l’emballage et du conditionnement ne traduisent
pas le retournement économique intervenu il y a une
quinzaine de mois. Ainsi, leur chiffre d’affaires cumulé
augmente de 5,4% par rapport à 2007. Cependant ,
indice significatif, la moitié des groupes affiche des pertes.
Au premier rang desquels les papetiers et cartonniers,
qui dominent toujours ce classement et qui restent
confrontés à des problèmes chroniques de surcapacités
et de pression sur les prix. Ils sont d’ailleurs parmi les plus
engagés dans des programmes drastiques de réduction
des coûts et de restructuration, tels Smurfit Kappa,
Mondi, SCA, Stora Enso et Huhtamaki.
Leader mondial incontesté, Tetra Laval se maintient en
tête de ce Top 10. Le suédois, présent dans le carton
avec Tetra Pak et dans le plastique avec Sidel, tire profit,
notamment, de sa politique d’innovation . Son poursuivant,
Smurfit Kappa, enregistre une baisse de 2,9%
de ses ventes. Il a toutefois amélioré son cash flow et
réduit son endettement, ainsi que, de 7%, ses capacités
de production dans le carton recyclé. Sur la troisième
marche du podium, Mondi a taillé également dans ses
capacités en Europe, à hauteur de 600 000 tonnes de
papier et de carton, cédant ou fermant des usines, et fortement
investi en Pologne et en Russie pour améliorer
sa compétitivité. Rexam, désavantagé par la parité de la
livre sterling, qui fait reculer son chiffre d’affaires libellé en
euros – cela explique aussi, en partie, la sortie de David
S. Smith de ce classement –, bénéficie de l’intégration
de O-I Plastics et de Rostar ainsi que de la croissance
du marché des boîtes-boissons. De plus, le britannique a
réussi à augmenter ses prix dans l’ensemble de ses activités.
Loin derrière, dans un secteur du verre très tendu,
le pôle conditionnement de Saint-Gobain voit ses ventes
progresser de 2,1 % malgré la cession de son activité
flaconnage devenue SGD. Cela lui permet de doubler
SCA, seul représentant du papier-carton dans le vert,
mais grâce à ses activités dans l’hygiène.
Montée en puissance du PET
Dans cette seconde moitié du classement, Stora Enso a
diminué sa production de 15 à 30% selon les segments.
L’autrichien Alpla, toujours aussi discret, grappille deux
places, avec une hausse de son chiffre d’affaires de
4,4%. En butte à des pertes passées de 20 à 110 millions
d’euros, Huhtamaki a entamé une profonde réorganisation,
se séparant en particulier de ses emballages rigides
en plastique. Enfin, signe de la montée en puissance du
polyéthylène téréphtalate (PET), le constructeur allemand
Krones, qui s’est signalé par le lancement de la bouteille
PET lite 6.6, profite du dynamisme du marché des lignes
complètes pour apparaître à la dixième place. Nul doute
toutefois que cette photographie devrait être bouleversée
en 2009, tant les performances économiques de tous les
acteurs se sont dégradées au cours du deuxième semestre
2008.
Arnaud Jadoul
LES 10 PREMièRES ENTREPRISES EUROPEENNES EN 2008
Rg Société Pays CA emb CA total % emb Résultat net Effectif Activité emballage
(millions d’€) (millions d’€) (millions d’€)
1 Tetra Laval Suède 10 015 11 045 90,7% NC (2) 32 191 Machines, papier-carton
2 Smurfit Kappa Group Irlande 7 062 7 062 100% -11 40 000 Papier-carton
3 Mondi Group Royaume-Uni / Afrique du Sud 5 752 6 345 90,7% -181 33 400 Papier-carton, plastique
4 Rexam (1) Royaume-Uni 4 805 4 805 100% 178 24 000 Métal, plastique
5 Saint-Gobain France 3 547 43 800 8,1% 1 378 209 175 Verre
6 SCA Suède 3 491 11 532 30,3% 584 52 000 Papier-carton
7 Stora Enso Finlande/Suède 3 308 11 028 30% -679 33 815 Papier-carton
8 Alpla Autriche 2 370 2 370 100% NC (2) 10 000 Plastique
9 Huhtamaki Finlande 2 260 2 260 100% -110 14 644 Papier-carton, plastique
10 Krones Allemagne 2 071 2 381 87% 107 10 333 Machines
(1) Change au 2/01/2009 (1 e = 0,961 £).
(2) NC = non communiqué£
DECEMBRE 2009 • Emballages magazine

38
TOP 500 2009
france
La filière papetière
paie le prix fort
24,8
milliards
d’euros, c’est le
chiffre d’affaires
cumulé des 500
premiers acteurs
français.
La crise n’a pas épargné les acteurs de l’emballage.
Pour la première fois depuis 2004, le seuil
plancher des entreprises du Top 500 est repassé sous la
barre des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2008.
Et pour cause ! Selon la Direction générale de la compétitivité,
de l’industrie et des services (DGCIS), la chute de
la production industrielle s’est accélérée au quatrième trimestre
2008 et tous les secteurs ont enregistré de fortes
dégradations. Notamment dans les biens intermédiaires –
très présents dans l’emballage – où l’on observe un recul
de -11.5 % après -1.8 % trois mois auparavant. La filière
du bois et des fibres papetières en paie le prix fort : Otor,
Rossmann ou encore Emin Leydier inscrivent des reculs
de 10 % et plus, et malgré une restructuration drastique
en 2006, Smurfit Kappa France, en tête avec la Cellulose
du Pin, régresse au niveau de ses autres filiales. Même
constat pour l’industrie du verre en diminution, alors que
le pôle emballage de Saint-Gobain (+7,9 % de croissance)
affiche une belle santé. Il bénéficie sans conteste de ses
parts de marché dans les pots. Reste que les entreprises
françaises d’emballage en plastique maintiennent le
cap en dépit de leurs difficultés. À l’heure où les groupes
internationaux ferment leurs sites nationaux pour des
horizons plus porteurs en Asie, bon nombre d’entreprises
indépendantes développent et valorisent leurs produits
en investissant, notamment, dans des unités de recyclages
ou de nouveaux matériaux. Si l’année 2008 était déjà
marquée par de nombreuses annonces dans le domaine,
par exemple, du polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET)
ou encore des matériaux issus de ressources renouvelables,
le mouvement s’est confirmé en 2009. Stratégie
de croissance ou de concurrence oblige, elles grossissent
par fusion ou acquisition à l’image du groupe familial
Guillin, leader français, ou encore de Sphère… et plus
localement dans l’Ain avec Polieco ou en Auvergne avec
AEP Group. Faut-il le souligner, ces mouvements se font
au détriment de l’emploi : quelque 3 500 salariés de moins
en 2008 par rapport au Top 500 précédent.
Nicole Gevaert
Les 10 premières entreprises françaises EN 2008
Rg Société Pays CA emb. France CA emb. Groupe % emballage Résultat Net Effectif Activité emballage
(millions d’€) (millions d’€) France (millions d’€)
1 Saint Gobain Conditionnement France 980 3 547 27,6% ns 2 700 Verre
2 Alcan/Rio Tinto en France Canada 900 3 200 28,0% -25,8 4 738 Métal, plastique
3 Tetra Laval en France Suède 879 10 051 8,7% nc 1 940 Machines, papier-carton
4 Crown en France Etats-Unis 681 6 415 10,6% 62,9 2 298 Papier-carton, métal, plastique
5 Smurfit Kappa en France Irlande 557 6 003 9,3% 3,3 1 726 Papier-carton
6 Saica en France Espagne 480 nc nc 0,2 1 800 Papier-carton
7 Rexam en France Royaume-Uni 475 5 143 9,2% 16,5 2 194 Papier-carton, métal, plastique
8 SGD (1) Canada/Europe 450 631 85,0% nc 3 000 Verre
9 Groupe Gascogne France 442 609 73,0% 1,4 2 746 Bois-papier
10 Rossmann France 426 426 100,0% 19,8 3 000 Papier-carton
Change au 1/01/2009 ou au 1/07/2009 selon la clôture de l’exercice fiscal. (1) Estimation France pour SGD dont les comptes sociaux 2008 ne sont pas
encore publiés.
La méthodologie que
nous avons adoptée
Pour réaliser ce Top 500 sur la base de
l’exercice 2008, nous avons utilisé comme
première source d’informations les comptes
déposés aux greffes de Tribunaux de
commerce et la Base d’informations légales
(BIL) avec l’Atlas de l’Usine nouvelle. Pour
finaliser ces données forcément incomplètes,
dans la mesure où toutes les entreprises
ne déposent pas leurs comptes, nous leur
avons demandé leurs chiffres. Dans certains
cas, nous avons dû indiquer les chiffres de
l’exercice précédent ou des estimations.
Quant au classement des groupes, il résulte
de la compilation des chiffres et des sociétés
et des établissements implantés en France. À
titre d’information, les groupes sont intégrés
dans le Top 500 au rang qui leur revient mais
ne sont pas classés.
Emballages magazine • DéCEMBRE 2009

top 500 2009
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Les leaders de la croissance en 2008
S’imposer par la taille : les fusions et acquisitions se multiplient…
Rg Société Activité Croissance CA 2008/2007 CA 2008 en milliers E
1 AEP group Emb plastique 202,5 % 30 453
2 Marchesini France Négoce 101,4 % 25 457
3 Polieco France Emb plastique 87,9 % 37 128
4 Greif France Emb métalliques 65,8 % 109 210
5 Socoplan/biopack Emb plastique 50,0 % 75 000
6 Sedep Equip Emballage 46,7 % 19 746
7 Krauss Maffei France Emb plastique 32,0 % 26 872
8 Merrain International Emb bois 27,2 % 22 276
9 Thimon Equip Emballage 26,7 % 15 082
10 Promens Flexopack Emb plastique 25,1 % 27 361
Face à la récession et aux enjeux de la rentabilité, les PME de l’emballage plastique, de plus en plus concurrencées sur le marché intérieur,
se regroupent où rachètent des entreprises locales en difficulté. Une concentration des forces à l’image d’AEP group, spécialiste du film
imprimé pour l’agroalimentaire, qui est né de la fusion d’acteurs locaux : Auvergne Emballage Plastique, ADS Emballage et Dragon Moulier.
Avec un investissement à la clé pour se développer dans l’impression huit couleurs.
Les leaders de la rentabilité en 2008
Les PME, voire les TPE, demeurent les plus rentables.
Rang Société Activité Rentabilité RN/CA€ RN 2008 en milliers E
1 Markem - Image Equip Emballage 20,4 % 30 476
2 Saint Gobain Emballage Emb verre 20,2 % 148 345
3 Boutes Emb Bois 13,2 % 2 737
4 Tonnellerie François Frères Emb bois 13,1 % 4 063
5 Dargaud et Jaegle Emb Bois 12,9 % 1 923
6 Capsugel France Equip Emballage 12,8 % 12 002
7 SFP Formage Plastique Emb plastique 12,3 % 2 049
8 Tonnellerie Sylvain Emb bois 12,1 % 2 526
9 Tourres et Cie Emb verre 11,8 % 10 155
10 Remond Tonnellerie Emb bois 11,8 % 1 469
Outre l’indétrônable filiale de l’américain Dover, Markem - Imaje, et à quelques exceptions près, les entreprises indépendantes du « Top 500 »
de moins de 200 salariés sont les plus profitables. Reste à saluer la rentabilité constante du leader mondial de la fabrication de gélules en
gélatine, l’alsacien Capsugel France du groupe pharmaceutique new-yorkais Pfizer, qui aligne, depuis plus de 5 ans, un ratio à deux chiffres.
Les leaders de la productivité en 2008
Les effets de la crise : réduction de capacités et d’effectifs.
Rang Société de production Activité CA/Effectifs en KE Eff 2008
1 IPSA Int. Paper Emb papier carton 1 012 370
2 Prowell Emb papier carton 988 42
3 SGT Sté Générale des Techniques Emb plastique 956 77
4 Knauf Sud Ouest Emb plastique 943 78
5 Coexpan France Emb plastique 939 77
6 Sitco PLV Emb papier carton 864 21
7 Sphere France Emb métalliques 864 123
8 Cartonnerie St Just Malmont Emb papier carton 862 15
9 Boyauderie des Savoie Emb Divers 803 14
10 PGS Unibois Emb bois 737 52
La baisse constante des effectifs continue de provoquer un accroissement sensible de la productivité par salarié : un leurre. La performance,
en demi-teinte de l’américain Int. Paper en France (-16 % des emplois en trois ans), en est le juste reflet puisqu’il prévoit de fermer son unité de
papier pour ondulé (PPO) en Europe : fondées en 1911, Les Papeteries Étienne, à Arles (Bouches-du-Rhône), emploient quelque 110 salariés.
DéCEMBRE 2009 • Emballages magazine

40
TOP 500 2009
Les 500 PREMIèRES ENTREPRISES De l’emballage EN FRANCE
Rang Société activité CA 2008 RN 2008 Effectif Marché groupe/actionnaire Pays
(milliers €) (milliers €)
1 Saint Gobain Emballage Emb verre 736 184 148 345 1 859 Boissons Cie Saint Gobain F
t SGD © (3) Emb verre 631 000 81 800 6 000 Cosmétique/hygiène/luxe Sagnard/Cognetas/St Gobain CDN/EU
2 Crown Emballage France Emb métallique 535 134 52 346 1 900 Alimentaire Crown cork and Seal US
t Rossmann © Emb papier carton 426 000 19 800 3 000 Généraliste Familial F
3 Sidel Blowing & Services Equip Emballage 425 272 -3 581 780 Boissons Tetra Laval S
4 OI Manufacturing France Emb verre 420 632 10 516 2 099 Boissons Owens-Illinois US
5 SGD (1) Emb verre 415 000 nc 1 700 Cosmétique/hygiène/luxe Sagnard/Cognetas/St Gobain CDN/EU
6 Eco Emballages Services recyclage 393 667 0 178 Généraliste Diversifié F
t IPSA Int. Paper Emb papier carton 374 477 16 279 370 Généraliste International Paper US
t Groupe Otor © Emb papier carton 363 810 14 399 2 342 Généraliste Carlyle Group US
7 Valois Emb plastique 345 009 33 370 1 625 Pharmacie/cosmétique Aptar Group US
8 Avery Dennison Material France (4) Emb papier carton 329 681 10 671 470 Industrie Avery Products International NL
9 Emin Leydier Emb papier carton 328 000 nc 950 Généraliste Familial F
t Tetra Pak France Emb papier carton 320 000 nc 573 Alimentaire Tetra Laval S
t Guillin Emballages © Emb plastique 313 900 8 400 1 350 Alimentaire Familial F
10 DS Smith Kaysersberg Emb papier carton 311 526 15 515 1 120 Généraliste DS Smith GB
11 Saverglass Emb verre 289 220 40 751 1 198 Boissons Ixen F
t Groupe Autajon © Emb papier carton 286 000 nc 2 170 Cosmétique/hygiène/luxe Familial F
t Groupe Ileos © Emb papier carton 284 000 nc 3 000 Cosmétique/hygiène/luxe 21 centrale partners, Harwan, managers F
12 Sealed Air Emb plastique 283 469 4 877 1 027 Généraliste Sealed Air NL
13 Ahlstrom Labelpack Emb papier carton 264 335 -27 665 646 Généraliste Ahlstrom FIN
14 Smurfit Kappa Cellulose du Pin Emb papier carton 262 273 -2 845 449 Généraliste Smurfit Kappa/SKG IRL
15 Groupe Raja Emb papier carton 244 848 15 048 800 Généraliste Familial F
t Groupe Massilly © Emb métalliques 219 000 1 300 1 155 Généraliste Famille Bindschedler F
16 Chep France Services 210 801 -647 451 Industrie Brambles AUS
t Groupe Ondulys (5) Emb papier carton 206 000 3 800 900 Généraliste EPOC, VPK Packaging Group B
t Groupe PSB Industries © Emb plastique 204 966 6 928 1 320 Généraliste Diversifié F
17 Barbier et Cie Emb plastique 203 000 nc 550 Généraliste familial F
18 Verreries Pochet et du Courval Emb verre 200 910 11 652 49 Cosmétique/hygiène/luxe Pochet F
19 Ball Packaging Europe La Ciotat Emb métalliques 195 398 13 093 nc Boissons Ball Corporation US
20 Impress SA Emb métalliques 188 587 6 078 45 Généraliste Impress Groupe NL
21 Martin Equip Emballage 181 171 5 185 688 Industrie Bobst Group CH
t Soflog-Télis © Emb industriel 170 000 nc 1 500 Industrie Management, 3I, European Capital F
22 Verreries du Courval Emb verre 169 900 855 1 759 Cosmétique/hygiène/luxe Pochet F
23 Ball Packaging Europe Bierne Emb métalliques 168 179 17 299 238 Boissons Ball Corporation US
24 Impress Metal Packaging Emb métalliques 151 672 7 150 590 Généraliste Impress NL
25 Markem - Image Equip Emballage 149 341 30 476 631 Industrie Dover US
26 Cascades (2) Emb papier carton 148 654 ns 665 Généraliste Cacscades Groupe CAN
27 Plastic Omnium Systemes Urbains Emb plastique 144 843 -5 234 600 Industrie Plastic Omnium/Burelle F
28 SCA Packaging Nicollet Emb papier carton 140 636 5 446 776 Industrie SCA, Svenska Cellulosa S
29 Cenpac Emb papier carton 139 058 1 338 415 Généraliste Groupe Gascogne F
30 Alpla France Emb plastique 135 067 -3 052 383 Généraliste Alpla - Werke Lehner AUT
31 SCA Emballage France Emb papier carton 132 009 -794 500 Généraliste SCA, Svenska Cellulosa S
32 Linpac Plastics Pontivy Emb plastique 131 556 222 477 Alimentaire Linpac Plastic GB
33 Mauser France Emb métalliques 130 886 -424 344 Industrie Mauser NL
34 LGR Emballages (1) Emb papier carton 130 000 nc 800 Généraliste Famillial F
35 Toray Plastics Europe Emb plastique 126 526 -5 312 423 Généraliste Toray Industries JP
36 Alcan Packaging Food France Emb plastique 125 121 -15 332 484 Alimentaire Alcan Packaging/Rio Tinto GB
37 Komori France Machine Négoce 124 258 1 556 48 Industrie Komori JPN
38 Alcan Packaging Selestat Emb métalliques 121 895 3 440 521 Alimentaire/pharmacie Alcan Packaging/Rio Tinto GB
t Texen (5) Emb plastique 121 873 5 650 758 Cosmétique/hygiène/luxe PSB Industries F
39 Bolloré Emb plastique 121 541 39 663 613 Généraliste Groupe Bolloré F
40 Sofab Dispensing Systems (4) Emb plastique 120 447 8 333 550 Cosmétique/hygiène/luxe Rexam GB
41 Cebal Emb plastique 120 286 655 830 Pharmacie/cosmétologie Alcan Packaging/Rio Tinto GB
42 Pechiney Emballage Flexible Europe Emb métalliques 118 893 -15 977 443 Alimentaire Alcan Packaging/Rio Tinto GB
43 Papeteries du Leman Emb papier carton 116 997 -10 147 329 Généraliste Groupe Bolloré F
44 Ahlstrom Specialties Emb papier carton 115 870 3 851 372 Généraliste Ahlstrom FIN
t Groupe Tonnellerie François Frères © Emb bois 112 768 17 229 532 Boissons Familial F
45 Gascogne Paper Emb papier carton 110 257 673 464 Généraliste Groupe Gascogne F
46 Greif France Emb métalliques 109 210 5 482 300 Industrie Greif US
47 Sphere France Emb métalliques 106 249 1 822 123 Généraliste Famille Persenda F
48 Gascogne Laminates Emb papier carton 103 577 -10 370 355 Alimentaire Groupe Gascogne F
49 Cartonneries de Gondardennes Emb papier carton 103 153 -434 432 Généraliste Familial F
50 Sofreb/Crown Beucan France Emb métalliques 98 452 6 937 180 Boissons CarnaudMetalbox/Crown US
51 Alcan Packaging Sarrebourg (2) Emb papier carton 98 442 5 385 348 Alimentaire Alcan Packaging/Rio Tinto GB
Emballages magazine • DéCEMBRE 2009

top 500 2009 41
Les 500 PREMIèRES ENTREPRISES De l’emballage EN FRANCE
Rang Société activité CA 2008 RN 2008 Effectif Marché groupe/actionnaire Pays
(milliers €) (milliers €)
52 La Rochette Venizel Emb papier carton 97 723 -12 026 224 Généraliste Saica ESP
53 Melitta EMD Emb papier carton 97 281 847 nc Alimentaire Melitta DE
54 Veriplast Flexible Emb plastique 95 186 349 424 Généraliste Autobar Group BV US
55 Capsugel France Equip Emballage 93 860 12 002 347 Pharmacie Pfizer US
t Groupe PGS © Emb bois 93 600 2 330 420 Généraliste Fondateurs F
56 Amcor Flexible France Emb plastique 92 953 1 490 449 Alimentaire Amcor AUS
57 Verrerie d’Albi - VOA Emb verre 91 065 7 799 296 Boissons Saint-Gobain Emballage F
58 Vitembal Emb plastique 90 000 nc 483 Alimentaire Familial F
59 Alcan Packaging Capsules Emb métalliques 89 070 3 985 614 Alimentaire Alcan Packaging/Rio Tinto GB
60 Sotralentz Packaging Emb plastique 89 033 1 366 242 Industrie Sotralentz F
61 Soflog-Télis (2) Emb bois 88 752 1 997 632 Industrie Soflog Télis F
62 Tourres et Cie Emb verre 85 865 10 155 500 Boissons Ixen F
63 Otor Dauphine Emb papier carton 82 980 -19 412 287 Généraliste Otor/Carlyle US
64 Superfos La Genete Emb plastique 82 328 5 631 178 Généraliste Superfos DK
65 WR Grace (2) Emb plastique 80 927 2 928 196 Alimentaire WR Grace US
66 Gascogne sack Emb papier carton 80 409 877 314 Généraliste Groupe Gascogne F
67 Guillin Emballages Emb plastique 79 153 7 562 283 Alimentaire Familial F
68 Viskase Emb plastique 79 122 1 661 565 Alimentaire Viskase US
69 Verreries de Masnières Emb verre 78 161 -1 190 466 Cosmétique/hygiène/luxe Bormioli Rocco E Figlio I
70 Europac Papeterie de Rouen Emb papier carton 77 848 -5 602 173 Généraliste Europac ESP
71 Bericap Emb plastique 77 422 1 568 278 Boissons Rical DE
72 Promens Polimoon-Plastohm Emb plastique 77 397 155 650 Cosmétique/hygiène/luxe Promens /Atorkja IS
73 Otor Normandie Emb papier carton 77 240 -1 741 278 Généraliste Otor/Carlyle US
t Serac © Equip Emballage 77 018 825 389 Alimentaire Familial 70%, managers, IPO F
74 Axilone Emb plastique 77 000 nc 300 Cosmétique/hygiène/luxe Ileos F
75 Boxal France (2) Emb métalliques 76 393 1 591 313 Généraliste Exal Group NL
76 Melitta France Emb papier carton 75 335 857 250 Alimentaire Melitta DE
77 Packetis Emb papier carton 75 000 nc 340 Pharmacie Ileos F
78 Socoplan/Biopack Emb plastique 75 000 nc 330 Cosmétique/hygiène/luxe Ileos F
79 Otor Picardie Emb papier carton 74 864 5 994 260 Généraliste Otor/Carlyle US
80 Smurfit Kappa Lembacel Emb papier carton 73 708 -3 643 371 Généraliste Smurfit Kappa/SKG IRL
81 SGT Sté Générale des Techniques Emb plastique 73 642 631 77 Alimentaire Familial F
82 Knauf Sud Ouest Emb plastique 73 586 4 364 78 Alimentaire Knauf DE
83 Seyfert Packaging Emb papier carton 73 580 1 382 316 Boissons Seyfert DE
84 Linpac Allibert (2) Emb plastique 73 400 -1 532 429 Industrie Linpac GB
85 Rexam Beverage Can Emb métalliques 72 948 4 878 140 Boissons ANC GB
86 Coexpan France Emb plastique 72 317 890 77 Alimentaire Coexpan ESP
87 Auriplast Emb plastique 72 215 3 820 378 Cosmétique/hygiène/luxe Qualipac/Pochet F
88 Massilly France Emb métalliques 72 184 1 190 248 Alimentaire Familial F
89 Sical Emb papier carton 70 939 1 523 334 Généraliste Rossmann F
90 Schoeller Arca Systems Emb plastique 70 543 2 703 169 Industrie Schoeller Arca Systems NL
91 Allard Emballages Emb papier carton 70 000 nc 480 Généraliste Familial F
92 VG goossens Emb papier carton 69 064 -2 991 431 Généraliste Van Genechten Packaging B
93 Arcil Equip Emballage 68 983 4 942 161 Alimentaire Danone F
94 Schweitzer Emb plastique 67 836 75 217 Généraliste Familial F
95 LPR Logistic Packaging Return Emb bois 67 738 1 675 116 Industrie TDR Capital/Algeco F
96 Meadwestvaco Emballage (2) Emb papier carton 67 675 -2 135 269 Généraliste Meadwestvaco US
t Groupe Newtec Packaging Equip Emballage 67 493 770 353 Industrie Financiers et Management F
97 Celta Emb papier carton 66 805 2 793 273 Industrie Rossmann F
98 MT Packaging Emb plastique 66 751 -1 580 524 Cosmétique/hygiène/luxe Pechiney/Alcan CAN
99 Veriplast Packaging France Emb plastique 66 510 -2 492 271 Généraliste Autobar Group BV US
100 Emballages Laurent Emb papier carton 65 055 3 811 280 Alimentaire International Paper US
101 Savoye Equip Emballage 64 593 2 701 290 Industrie Legris Industries F
102 Otor Velin Emb papier carton 64 538 950 260 Généraliste Otor/Carlyle US
103 CEE Robert Schisler Emb papier carton 63 318 1 372 356 Alimentire Familial F
104 Otor Bretagne Emb papier carton 63 139 4 284 197 Généraliste Otor/Carlyle US
t Bopack en France (5) Emb papier carton 63 031 549 392 Généraliste Bopack B
105 Cermex Equip Emballage 62 904 311 391 Industrie Sidel/Tetra Pak S
106 Europac Cartonnerie Atlantique Emb papier carton 62 866 2 215 199 Généraliste Europac ESP
107 SNCO Normande de Carton Ondulé Emb papier carton 61 992 683 226 Généraliste International Paper US
108 Wipak Gryspeert Emb plastique 60 343 1 678 220 Alimentaire Wihuri Oy FIN
109 Sparflex Emb métalliques 60 000 nc 420 Boissons Dirigeants F
110 Norampac Avot Vallée Emb papier carton 59 642 -2 753 168 Généraliste Cascades Groupe Carton Plat CAN
111 Papeteries Etienne Emb papier carton 59 180 -4 652 111 Généraliste International Paper US
112 Seyfert Descartes Emb papier carton 59 155 1 393 117 Généraliste Seyfert DE
décembre 2009 • Emballages magazine

42
TOP 500 2009
Les 500 PREMIèRES ENTREPRISES De l’emballage EN FRANCE
Rang Société activité CA 2008 RN 2008 Effectif Marché groupe/actionnaire Pays
(milliers €) (milliers €)
113 Amcor Rentsch France Emb papier carton 57 757 4 767 140 Alimentaire Amcor France AUS
114 Smurfit Kappa Bag In Box Emb papier carton 57 698 1 593 169 Alimentaire Smurfit Kappa/SKG IRL
115 Isobox Technologies Emb plastique 57 342 1 377 351 Alimentaire Synbra Technology NL
116 Rexam Simandre Emb plastique 57 102 2 007 450 Cosmétique/hygiène/luxe Rexam GB
117 Alliora Emb papier carton 57 000 nc 500 Cosmétique/hygiène/luxe Ileos F
118 Lamirande Emb papier carton 55 974 4 755 195 Généraliste Saica ESP
119 Euroflaco Dijon (2) Emb plastique 55 893 -4 600 206 Cosmétique/hygiène/luxe Alpla AUT
120 Serac Equip Emballage 55 634 387 225 Alimentaire Familial F
121 RKW Remy Emb plastique 55 000 nc 93 Industrie RKW DE
122 Airsec Emb plastique 54 753 2 289 301 Alimentaire Sud Chemie DE
123 Autajon CS Emb papier carton 54 000 nc 356 Cosmétique/hygiène/luxe Autajon F
124 Otor Godard Emb papier carton 53 158 1 357 216 Généraliste Otor/Carlyle US
125 Epalia Emb bois 52 766 1 247 282 Industrie Sita France F
126 Rexam Pharma Emb plastique 52 597 2 022 224 Pharmacie Rexam GB
127 Jokey France Emb plastique 52 497 63 174 Généraliste Jokey DE
128 Citec Environnement Emb plastique 52 449 -1 754 195 Généraliste Groupe Otto F
129 Papeteries d’Espaly Emb plastique 52 408 1 875 159 Généraliste International Paper US
130 Alphaform Emb plastique 51 908 2 056 176 Alimentaire Groupe Guillin F
131 Plastiques et Tissages de Luneray Emb plastique 51 016 141 188 Généraliste Sphère F
132 Schutz France Emb plastique 50 887 293 114 Industrie Schutz Werke DE
133 CDPO (1) Emb Divers 50 000 nc 100 Alimentaire Familial F
134 Rossmann Emb papier carton 48 581 3 172 251 Généraliste Familial F
135 Verreries Brosse Emb verre 47 729 3 215 293 Cosmétique/hygiène/luxe Dirigeants F
136 Ondulys St Quentin Emb papier carton 47 665 127 159 Généraliste EPOC, VPK Packaging Group B
137 Gidi Production Emb plastique 47 572 -4 778 180 Industrie Otto NL
138 Knauf Industries Ouest Emb plastique 47 441 6 219 Généraliste Knauf DE
139 Smurfit Kappa Carton France Emb papier carton 47 367 -441 19 Généraliste Smurfit Kappa/SKG IRL
140 Astra Plastique Emb plastique 47 050 3 568 218 Alimentaire Crown Cork and Seal US
141 Seguin Moreau Cie Emb bois 46 879 2 976 194 Boissons Oeneo F
142 Sartorius Stedim Biotech Emb plastique 46 655 5 654 285 Pharmacie Sartorius DE
143 Zalkin Equip Emballage 45 593 3 685 278 Alimentaire Familial F
144 Lindal France Emb plastique 45 431 180 136 Pharmacie Lindal Ventil DE
145 Tonnellerie Taransaud Emb bois 45 000 nc 215 Boissons Chene & Cie F
146 Impress Production Emb métalliques 44 308 -1 205 510 Généraliste Impress Groupe NL
147 Fidel Fillaud © Emb plastique 44 000 2 150 126 Industrie Familial F
148 Tournaire Emb métalliques 43 976 2 250 223 Cosmétique/hygiène/luxe Familial F
149 Mifroma France Emb papier carton 43 188 -175 47 Alimentaire Mifroma CH
150 Plastiques Gosselin Emb plastique 43 146 1 732 300 Pharmacie Familial/Fonds d’investissement F
151 RB SAS R Bindschedler Emb métalliques 43 043 -833 61 Alimentaire Massilly F
152 Trioplast SMS Emb plastique 42 895 -583 106 Généraliste Trioplast DK
153 CTL Packaging Emb plastique 42 746 -123 262 Cosmétique/hygiène/luxe Tuboplast Hispania ESP
154 A&R Carton CDF Emb papier carton 42 697 1 163 194 Alimentaire A&R Carton S
155 Sapso Emballages Ondulés Emb papier carton 42 665 1 610 159 Généraliste Saica ESP
156 Dynaplast Emb plastique 42 436 372 200 Alimentaire Groupe Guillin F
157 Giepac Bourgogne Emb papier carton 42 183 691 188 Généraliste Saica ESP
158 Sofpo Emb papier carton 41 983 1 820 202 Généraliste Rossmann F
159 Rexam Pharma La Verpillière Emb plastique 41 718 4 192 173 Pharmacie Rexam GB
160 Prowell Emb papier carton 41 506 -670 42 Généraliste Diversifié DE
161 RCO Doullens Emb papier carton 41 499 1 394 125 Généraliste Saica ESP
162 Guérin Plastiques Emb plastique 41 253 227 131 Industrie Familial F
163 Airlessystems Emb plastique 40 940 4 190 213 Cosmétique/hygiène/luxe Aptar Group US
164 Paragon Identification Emb papier carton 40 403 329 250 Industrie Groupe Grenadier IRL
165 Verrerie du Languedoc Emb verre 40 320 -561 195 Boissons Fin. Croix Blanche/Roquette F
166 VG Emballage (1) Emb verre 40 000 nc 75 Généraliste Sagard/Cognetas CDN/EU
167 RKW Saint Frères emballage Emb plastique 40 000 nc 103 Industrie RKW DE
168 Hyper’Embal (2) Négoce 39 967 1 656 87 Alimentaire Familial F
169 Jet’sac Emb plastique 39 700 509 111 Généraliste Sphère F
170 Beynel Manustock Emb bois 39 638 833 201 Industrie Management F
171 MM Packaging France (2) Emb papier carton 39 634 944 180 Généraliste Mayr-Melnhof AUT
172 Mayet Emb plastique 38 924 1 485 235 Généraliste Texen/PSB Industries F
173 Ceisa Packaging Emb plastique 38 904 451 132 Alimentaire Diversifié F
174 Knauf Industries Est Emb plastique 38 859 890 187 Généraliste Knauf DE
175 Ondulys Tailleur Emb papier carton 38 699 512 160 Généraliste EPOC, VPK Packaging Group B
176 Papeteries des Vosges Emb papier carton 38 514 -2 442 103 Généraliste Groupe Bolloré F
177 Leygatech Emb plastique 38 454 450 111 Alimentaire Management/Sofimac/Grange F
Emballages magazine • décembre 2009

top 500 2009 43
Les 500 PREMIèRES ENTREPRISES De l’emballage EN FRANCE
Rang Société activité CA 2008 RN 2008 Effectif Marché groupe/actionnaire Pays
(milliers €) (milliers €)
178 PGS Unibois Emb bois 38 303 1 735 52 Généraliste Groupe PGS F
179 Somater Conditionnements Emb plastique 38 211 2 381 260 Cosmétique/hygiène/luxe familial F
180 Giepac Ouest Emb papier carton 38 052 2 606 116 Généraliste Saica ESP
181 Amcor Flexible SPS Emb plastique 38 025 2 776 144 Alimentaire Amcor AUS
182 Gault et Fremont Emb papier carton 37 854 2 540 183 Alimentaire Fonds d’investissement F
183 Europac Cartonnerie Savoie Emb papier carton 37 658 333 136 Généraliste Europac ESP
184 Ondulys Lille Emb papier carton 37 622 531 147 Généraliste EPOC, VPK Packaging Group B
185 Seaquist Closures France Emb plastique 37 602 -2 015 233 Cosmétique/hygiène/luxe Aptar Group US
186 Chesapeake Pharmaceutical Packaging Emb papier carton 37 569 -1 256 325 Pharmacie indéterminé GB
187 Oeneo Bouchage Emb liège, vannerie... 37 503 1 181 121 Boissons Oeneo/public F
188 Sonoco Ipd France Emb papier carton 37 365 1 692 175 Alimentaire Sonoco US
189 Soretrac (2) Emb plastique 37 329 3 512 92 Alimentaire Dirigeant F
190 Superfos Besançon Emb plastique 37 243 3 583 114 Généraliste Superfos DK
191 Polieco France Emb plastique 37 128 2 073 89 Industrie Polieco I
192 Christian Bourrasse Emb liège, vannerie... 36 878 102 97 Boissons Dirigeants F
193 Soleco Emb papier carton 36 300 922 229 Alimentaire Saica ESP
194 Ahlstrom Brignoud Emb papier carton 36 170 1 033 121 Généraliste Alstrom FIN
195 Valve Precision Emb plastique 36 025 346 134 Généraliste Precision Valve US
196 Knauf Industries Nord Emb plastique 36 014 576 169 Alimentaire Knauf DE
197 Multivac France Pma Equipement 35 984 1 592 102 Alimentaire Multivac Sepp Hagenmueller DE
198 Bihr Frères Ficellerie, corderie… 35 385 -289 216 Généraliste Familial F
199 RCO Venizel Emb papier carton 35 292 504 140 Généraliste Saica ESP
200 Linpac Distribution Emb plastique 35 266 -8 470 26 Alimentaire Linpac GB
201 Rescaset Concept Emb plastique 35 057 610 30 Alimentaire Guillin Groupe F
202 Alphaglass Emb verre 34 611 2 010 270 Boissons Ixen F
203 Tonnellerie Vicard (2) Emb bois 34 495 3 127 152 Boissons Familial F
204 Alcan Packaging Glass Pharma Emb verre 34 444 -589 276 Pharmacie Alcan Packaging/Rio Tinto GB
205 Rexam Dispensing SMT Emb plastique 34 273 1 313 155 Cosmétique/hygiène/luxe Rexam GB
t Stratus Packaging France © Emb papier carton 33 823 234 220 Alimentaire Dirigeant F
206 Siremballage Négoce 33 506 388 136 Industrie Familial F
207 Alcan Packaging Saint Maur Emb papier carton 33 483 1 458 100 Pharmacie Alcan Packaging/Rio Tinto GB
208 Autajon SP Emb papier carton 33 000 nc 222 Cosmétique/hygiène/luxe Groupe Autajon F
209 Seaquist Perfect Dispensing Emb plastique 32 746 -998 157 Cosmétique/hygiène/luxe Aptar Group US
210 Pap. et Carton. Lacaux Frères Emb papier carton 32 608 2 063 174 Généraliste Familial F
211 SME Méditéranéenne d’Emballage Emb papier carton 32 582 -719 96 Alimentaire SNCO/internatioal Paper US
212 Erca Formseal Equip Emballage 32 419 268 178 Alimentaire Iwka DE
213 CFS Cellpack Packaging Emb papier carton 32 313 1 328 200 Alimentaire Cellpak CH
214 Glatfelter Scaer Emb papier carton 32 293 3 174 127 Alimentaire Schollet & Hoesch DE
215 Socamel Equip Emballage 32 272 981 167 Alimentaire Groupe Guillin F
216 Ribeyron Emb plastique 32 023 53 66 Généraliste Familial F
217 La Francaise des Plastiques Emb plastique 31 667 106 150 Généraliste Dirigeant F
218 Graphocolor Emb métalliques 31 620 -15 217 Cosmétique/hygiène/luxe Valois/Aptar Group US
219 Tiflex Equip Emballage 31 204 1 553 272 Alimentaire Familial F
220 Semoflex Vosges Emb plastique 30 971 443 167 Généraliste Familial F
221 Tonnellerie François Frères Emb bois 30 929 4 063 49 Boissons Familial F
222 Werit Emb plastique 30 640 -630 84 Généraliste Werit DE
223 Champagne Emballage Emb bois 30 492 1 207 7 Boissons O-I US
224 AEP group Emb plastique 30 453 169 87 Industrie Dirigeants F
225 Ecopla France Emb métalliques 30 308 666 103 Alimentaire Ecko Limited GB
226 Huhtamaki La Rochelle (2) Emb papier carton 30 129 926 182 Alimentaire Huhtmaki JPN
227 Adelphe Services recyclage 30 114 0 11 Boissons Eco Emballages F
228 Sonoco Paper France Emb papier carton 30 060 641 107 Alimentaire Sonoco US
229 Les Verreries de La Somme (1) Emb verre 30 000 nc 400 Boissons SGD F
230 CGL Blibox Packbox Emb plastique 29 995 1 488 135 Généraliste PSB Industries F
231 Palamy Emb plastique 29 968 1 314 125 Généraliste Familial F
232 Burban Palettes Recyclage Emb bois 29 896 803 235 Industrie Dirigeants F
233 Ariès Packaging Equipement 29 496 1 207 123 Alimentaire Meadwestvaco US
234 Nutri Pack Emb plastique 29 244 447 106 Alimentaire Proplast/Familial F
235 BSN Distribution Sud Ouest (2) Emb verre 29 118 126 11 Alimentaire O-I US
236 Artenius Pet Recycling France (1) Emb plastique 29 000 nc 95 Boissons Amcor AUS
237 F. Arnaud Arnopal Emb bois 28 685 248 72 Industrie Familial F
238 Imprimerie J. Haubtmann Emb papier carton 28 674 2 084 200 Cosmétique/hygiène/luxe Autajon F
239 Rexam Reboul Emb métalliques 28 665 -7 261 210 Cosmétique/hygiène/luxe Rexam GB
240 Mactac France Emb papier carton 28 552 573 19 Industrie Mactac Europe B
241 Paxor (2) Emb divers 28 495 709 87 Généraliste Familial F
décembre 2009 • Emballages magazine

44 TOP 500 2009
Les 500 PREMIèRES ENTREPRISES De l’emballage EN FRANCE
Rang Société activité CA 2008 RN 2008 Effectif Marché groupe/actionnaire Pays
(milliers €) (milliers €)
242 Meadwestvaco Europe Engineering (2) Equip Emballage 28 171 740 103 Alimentaire Meadwestvaco US
243 G. Pivaudran (2) Emb métalliques 28 017 467 315 Cosmétique/hygiène/luxe familial F
244 Chesapeake Plastics Emb plastique 27 941 3 129 78 Généraliste Boxmore International GB
245 Orth Charles Emb bois 27 852 1 186 38 Industrie Familial F
246 Domino Equip Emballage 27 828 337 132 Généraliste Domino Printing Sciences GB
247 Sartorius Stedim France Emb plastique 27 812 1 034 63 Pharmacie Sartorius DE
248 Sidel Services Equip Emballage 27 786 -369 200 Boissons Sidel/Tetra Laval S
249 Capsugel Ploërmel Emb plastique 27 525 -6 400 209 Pharmacie Pfizer US
250 Promens Flexopack Emb plastique 27 361 -2 013 nc Cosmétique/hygiène/luxe Promens /Atorkja IS
251 Papcart Emb papier carton 27 189 559 176 Généraliste Familial F
252 Technoflex Emb plastique 27 042 1 572 266 Pharmacie Diversifié F
253 Charles Frères Emb divers 27 000 nc 85 Alimentaire Management F
254 Plus Pack Emb métalliques 26 901 394 13 Alimentaire Plus Pack B
255 Krauss Maffei France Emb plastique 26 872 138 28 Industrie Krauss-Maffei DE
256 Valscius Emb papier carton 26 735 -1 174 Alimentaire Sical/Rossmann F
257 Publi Embal Négoce 26 724 696 25 Alimentaire Indéterminé F
258 Cartonnerie de l’ondaine (2) Emb papier carton 26 644 25 62 Généraliste Cartonneries de Gondardennes F
259 Cie Europeenne de Cartonnages Emb papier carton 26 481 155 129 Alimentaire 3 I et Management/Cadres F
260 SPO Sacheries Plastiques de l’ouest Emb plastique 26 437 831 139 Alimentaire Familial F
261 Bouchons Trescases Emb liège, vannerie... 26 421 908 44 Boissons Familial F
262 Bopack Rouen Emb papier carton 26 371 99 168 Généraliste Bopack B
263 Videojet Technologies Equipement 26 354 2 685 90 Industrie Danaher US
264 Polyfilms (2) Emb plastique 26 333 2 284 118 Alimentaire Dirigeants F
265 Newtec Case Palettisation Equip Emballage 26 222 1 256 131 Alimentaire Newtec Packaging F
266 Verreries de l’Orne (1) Emb verre 26 000 nc 378 Cosmétique/hygiène/luxe Sagard/Cognetas CDN/EU
267 Tonnellerie Demptos Emb bois 25 959 3 970 80 Boissons Tonnellerie Francois Freres F
268 Nordson France Equipement 25 874 1 125 60 Industrie Nordson US
269 Komori Chambon Equip Emballage 25 768 -7 908 182 Industrie Komori JPN
270 Linpac Packaging Provence (2) Emb plastique 25 764 -5 114 159 Alimentaire Linpac Plastic GB
271 Sirap Gema France (2) Emb plastique 25 549 -2 091 102 Industrie Sirapgema I
272 Capitol Europe Emb plastique 25 508 551 93 Pharmacie CSP Technologies US
273 Marchesini France Négoce 25 457 1 529 22 Pharmacie Marchesini I
274 Papeterie du Rhin Emb papier carton 25 238 1 345 74 Alimentaire Sonoco US
275 Seyfert Emball Emb papier carton 25 231 -1 679 96 Industrie Ondulys Saint Quentin AUS
276 Cermex Ouest Conditionnement Equip Emballage 25 146 -11 101 Généraliste Sidel/Tetra Laval S
277 Agriplas (1) Emb plastique 25 000 nc 100 Non alimentaire Groupe Roullier F
278 Global Plastics International Emb plastique 24 915 124 110 Alimentaire Normetex F
279 Viallon Emballage Emb papier carton 24 804 663 98 Alimentaire Dirigeants F
280 Rexam Beverage Can France Emb métalliques 24 724 1 240 170 Boissons ANC US
281 Zeller Plastil France Emb plastique 24 459 1 430 67 Cosmétique/hygiène/luxe Global Closure Systems F
282 FSP Emb plastique 24 270 1 427 39 Alimentaire Coexpan F
283 Tonnellerie Radoux Emb bois 24 047 2 541 85 Boissons Oeneo F
284 Guérin Systems Equipement 23 848 1 302 126 Alimentaire Sidel F
285 Carolex (6) Emb plastique 23 485 -313 62 Généraliste British Vita GB
286 Constantia Jeanne d’Arc (2) Emb papier carton 23 412 -133 76 Alimentaire Teich-Inter CH
287 Storopack Molded Part France Emb plastique 23 382 -258 100 Industrie Storopack DE
288 Schott France Emb verre 23 341 -6 222 Pharmacie Schott Zeiss DE
289 Destampes Emballages Emb bois 23 156 294 115 Industrie Familial F
290 Tonnellerie Ludonnaise Emb bois 23 053 907 83 Boissons Familial F
291 Tapon France Emb métalliques 22 866 1 285 93 Boissons Groupe Zapata MEX
292 Techniques et Materiels de Collecte emb plastique 22 620 1 856 64 Généraliste Plastic Omnium F
293 Mecaplastic Equip Emballage 22 588 -355 141 Alimentaire Familial F
294 Impress Laon Aérosols Emb métalliques 22 495 -17 198 180 Cosmétique/hygiène/luxe Impress NL
295 CGP Industries Emb papier carton 22 424 321 81 Alimentaire Dirigeants F
296 Merrain International Emb bois 22 276 530 70 Boissons Independent Stave US
297 Saint André Plastique Emb plastique 22 257 69 165 Alimentaire Groupe Saint Andre F
298 Sac Indus (2) Emb plastique 22 150 639 20 Industrie Dirigeant F
299 Ondulys industrie Emb papier carton 21 858 697 100 Généraliste EPOC, VPK Packaging Group B
300 Sealed Air Packaging Emb plastique 21 804 233 97 Alimentaire Sealed Air NL
301 Gaggione (2) Emb plastique 21 531 658 149 Généraliste Babylone F
302 Lefrancq Cartonnages Emb papier carton 21 450 60 110 Alimentaire Dirigeants F
303 Ondulys Andelle Emb papier carton 21 437 1 203 127 Généraliste EPOC, VPK Packaging Group B
304 Gaillon (6) Emb plastique 21 404 -2 822 100 Généraliste British Vita GB
305 TT Plast Emb plastique 21 354 490 84 Alimentaire familial F
306 SEEC Emb papier carton 21 267 484 55 Alimentaire Stratus B/LUX
Emballages magazine • décembre 2009

top 500 2009 45
Les 500 PREMIèRES ENTREPRISES De l’emballage EN FRANCE
Rang Société activité CA 2008 RN 2008 Effectif Marché groupe/actionnaire Pays
(milliers €) (milliers €)
307 Avery Dennison Etiquet. France (2) Emb papier carton 21 253 293 115 Industrie Avery Products International NL
308 Procap Messia Emb plastique 21 252 784 109 Alimentaire Familial F
309 SBECM Bouchage Emballage Emb plastique 21 237 -1 262 39 Alimentaire Nestle Waters CH
310 Ecofrance Emb plastique 21 171 -391 118 Généraliste Familial F
311 Wauters et Fils Emb papier carton 20 948 133 47 Cosmétique/hygiène/luxe Familial F
312 Perrier Equip Emballage 20 926 177 163 Industrie Familial F
313 R 2R Reverchon Rocaphane Emb plastique 20 923 457 69 Alimentaire Cellografica Gerosa I
314 Temaco Contenants Emb métallique 20 889 539 44 Alimentaire Dirigeant F
315 Tonnellerie Sylvain Emb bois 20 850 2 526 51 Boissons Dirigeants F
316 Boutes Emb bois 20 805 2 737 49 Boissons Familial F
317 Euroflaco Compiègne Emb plastique 20 762 -706 68 Cosmétique/hygiène/luxe Alpla France AUT
318 Saga Decor (2) Emb verre 20 334 976 214 Boissons Saint-Gobain Emballage F
319 CLP packaging Emb papier carton 20 326 -528 149 Cosmétique/hygiène/luxe Verpack F
320 Schades Emb papier carton 20 183 -411 38 Généraliste Schades DK
321 Soupletube Emb métalliques 20 157 1 728 125 Cosmétique/hygiène/luxe Altub France Pharma F
322 Silgan White Cap France Emb métalliques 20 088 511 9 Généraliste Amcor AUS
323 Alcan Packaging Beauty Service Emb plastique 20 077 -2 137 88 Cosmétique/hygiène/luxe Alcan Packaging/Rio Tinto GB
324 RKW Castelletta (1) Emb plastique 20 000 nc 45 Industrie RKW DE
325 Anjou Emballages Emb papier carton 19 889 364 80 Généraliste SCA, Svenska Cellulosa S
326 Lebhar Emb papier carton 19 856 751 183 Alimentaire Dirigeants F
327 Gregoire (2) Emb papier carton 19 773 -8 134 Non alimentaire Papiers Invest F
328 CMSI Axel Emb plastique 19 766 1 457 123 Cosmétique/hygiène/luxe Texen F
329 Capitole Carton Emb papier carton 19 757 622 75 Industrie Saica ESP
330 Sedep Equipement 19 746 58 58 Industrie Dirigeants F
331 Graham Packaging France Emb plastique 19 615 -5 182 117 Alimentaire Graham Packaging US
332 Coster Emb plastique 19 613 1 220 16 Non alimentaire Coster I
333 DS Smith Larousse Emb bois 19 565 1 157 91 Industrie DS Smith Kaysersberg GB
334 J & M Plast Emb plastique 19 551 400 67 Non alimentaire Sphère/Familial F
335 SCA Packaging Fegersheim (2) Emb papier carton 19 292 177 130 Alimentaire SCA S
336 Sundis Production Emb plastique 19 138 860 44 Non alimentaire Hibox F
337 Conservor Emb métalliques 19 046 726 29 Alimentaire Massilly F
338 Ondulys Roye Emb papier carton 18 990 -147 120 Généraliste EPOC, VPK Packaging Group B
339 Saccof Packaging Emb plastique 18 788 356 38 Généraliste Dirigeants F
340 Thibault Bergeron Emb papier carton 18 568 47 260 Alimentaire Dirigeants F
341 Boyauderie des Alpes (2) Emb divers 18 535 -54 7 Alimentaire Familial F
342 CGP Film Emb plastique 18 534 215 61 Industrie Dirigeants F
343 Mauco Emb bois 18 515 304 97 Boissons Familial F
344 Avenir Print Service Emb papier carton 18 470 1 118 79 Cosmétique/hygiène/luxe Pechiney/Alcan CAN
345 Sonoco Consumer Products Emb papier carton 18 385 1 595 40 Alimentaire Sonoco US
346 CGL Pack Lorient Emb plastique 18 195 318 84 Pharmacie PSB Industries F
347 Milhe et Avons Emb papier carton 18 164 294 90 Généraliste Familial et Miber F
348 Sitco PLV Emb papier carton 18 141 208 21 Généraliste Sitco Groupe F
349 Nefab Emb bois 18 061 972 74 Industrie Dirigeants F
350 Avez (2) Emb métalliques 18 026 652 37 Non alimentaire Dirigeant F
351 Bopack Strasbourg Emb papier carton 17 998 -162 116 Industrie Bopack France B
352 Sartorius Mechatronics France Services 17 860 -18 75 Industrie Sartorius DE
353 PDG Plastiques Sofitec Emb plastique 17 794 237 48 Industrie Familial F
354 SR2P Emb plastique 17 661 776 100 Cosmétique/hygiène/luxe Texen/PSB Industries F
355 Pakers Mussy Emb bois 17 431 256 93 Industrie Financiere de Mussy F
356 Sage Industries Emb métalliques 17 392 55 41 Industrie Familial F
357 CIM Emballages Mehunois Emb papier carton 17 338 710 56 Non alimentaire SCA, Svenska Cellulosa S
358 Mamor Sud Emb plastique 17 322 -2 612 28 Industrie Mauser DE
359 Fellmann Cartonnages Emb papier carton 17 280 741 87 Alimentaire Familial F
360 Covepa Michels Emb papier carton 17 221 158 112 Alimentaire 3I et diversifié F
361 Hema Equip Emballage 17 195 402 102 Alimentaire Sidel S
362 Embaltech France Emb metallique 17 193 35 128 Industrie Dirigeants F
363 Graham Emballages Plastiques Emb plastique 17 187 -2 556 91 Alimentaire Graham Packaging US
364 Plastitube Emb plastique 17 084 -770 152 Cosmétique/hygiène/luxe Soupletube F
365 Technofilm (1) Emb plastique 17 000 nc 40 Boissons Eaux Minerales d’Ogeu F
366 Safet Embamet Emb métalliques 16 985 81 132 Non alimentaire Massilly F
367 Cristalleries de St Louis Emb verre 16 966 -5 137 291 Cosmétique/hygiène/luxe Hermes Int. F
368 RPC Tedeco Gizeh Troyes Emb plastique 16 883 -229 126 Alimentaire RPC Group GB
369 Rapak Emb plastique 16 807 -5 9 Alimentaire DS Smith GB
370 Ramondin France Emb métalliques 16 801 -387 110 Boissons Ramondin ESP
371 Adine Emb papier carton 16 792 358 83 Cosmétique/hygiène/luxe Dirigeant F
décembre 2009 • Emballages magazine

46 TOP 500 2009
Les 500 PREMIèRES ENTREPRISES De l’emballage EN FRANCE
Rang Société activité CA 2008 RN 2008 Effectif Marché groupe/actionnaire Pays
(milliers €) (milliers €)
372 Palettes Perurena Emb bois 16 726 -854 46 Industrie Perurena F
373 SFP Formage Plastique Emb plastique 16 680 2 049 43 Alimentaire Verpack F
374 Falco SEM Emb métalliques 16 623 23 26 Non alimentaire Falco I
375 Sainte Germaine Ficellerie, corderie… 16 512 -625 66 Généraliste Dirigeants F
376 Cartonnerie Oudin Emb papier carton 16 460 200 87 Généraliste Manufacture de l’Indre F
377 Plastiques RG Emb plastique 16 416 539 98 Alimentaire Dirigeant F
378 Landoin Emballages (2) Equipement 16 374 521 26 Industrie Familial F
379 Morance Soudure Emb plastique 16 300 354 65 Généraliste Dirigeants F
380 APC Rot Azur Emb plastique 16 294 1 646 45 Non alimentaire Familial F
381 Normanplast Emb plastique 16 243 723 58 Non alimentaire Total France F
382 Spic (2) Emb papier carton 16 210 89 114 Cosmétique/hygiène/luxe Edelmann F
383 Latinpack Equipement 16 129 843 31 Alimentaire Indéterminé F
384 Form’Plast Emb plastique 16 043 197 70 Alimentaire Groupe Guillin F
385 Sogibois Emb bois 16 013 1 848 53 Boissons François Frères F
386 Media 6 Production Carton Emb papier carton 15 925 238 76 Généraliste Diversifié et Public F
387 CPC Saint Etienne Emb papier carton 15 872 -1 779 96 Alimentaire CPC Packaging F
388 Supertape France Emb plastique 15 808 96 53 Alimentaire Ray Technology Group NL
389 Augros CP Emb plastique 15 807 -3 542 221 Cosmétique/hygiène/luxe Famille Bourgine F
390 Jullian Emb divers 15 806 -58 43 Alimentaire L’univers de l’emballage F
391 Cello Plastic Emb plastique 15 788 -146 102 Généraliste Dirigeants F
392 Ceica Industrie Emb plastique 15 720 587 70 Cosmétique/hygiène/luxe Texen/PSB Industries F
393 Dispac Négoce 15 697 206 48 Alimentaire Univers de l’Emballages F
394 Seriplast Emb papier carton 15 687 575 140 Cosmétique/hygiène/luxe Qualipac/pochet F
395 Sopano Emb papier carton 15 671 104 75 Alimentaire Dirigeants F
396 Rythm Emb plastique 15 594 54 58 Cosmétique/hygiène/luxe Pige F
397 Emballages Diffusion Eimg Emb plastique 15 529 -102 93 Non alimentaire Dirigeants F
398 Atelier Poitevin d’Etiquettes Emb papier carton 15 515 433 116 Généraliste Peltier Gérard F
399 Markem - Image (2) Négoce 15 493 731 37 Industrie Markem US
400 Newtec Bag Palletizing Equip Emballage 15 488 339 65 Industrie Newtec Packaging F
401 Verreries de Bourgogne Emb verre 15 295 596 19 Cosmétique/hygiène/luxe Dirigeants F
402 Peinetti Emballages (2) Emb bois 15 233 259 112 Industrie Familial F
403 Papiers A Paviot Emb papier carton 15 194 472 78 Alimentaire Dirigeants F
404 Thimon Equip Emballage 15 082 601 68 Alimentaire Thimeca Développement F
405 Mamor St Mihiel (1) Emb plastique 15 000 nc 30 Industrie Mauser DE
406 Nordia GFE Emb papier carton 14 990 -112 76 Alimentaire Novacart I
407 Dargaud et Jaegle Emb bois 14 928 1 923 30 Boissons Familial F
408 DS Smith Chouanard Emb papier carton 14 906 564 80 Généraliste DS Smith Kaysersberg GB
409 Castelbriantaise de Plastique Emb plastique 14 746 666 129 Pharmacie Dirigeants/management F
410 IDIP Int.Diffusion Industrie Papetiere Services 14 608 125 5 Généraliste Codepp F
411 Cartonnages Vaillant Emb papier carton 14 545 216 85 Généraliste Cartonneries de Gondardennes F
412 Eurocable Emb bois 14 534 461 80 Industrie Nexans F
413 Smurfit Kappa Parnalland Emb papier carton 14 510 279 77 Boissons Smurfit Kappa/SKG IRL
414 Balluteaud Emballages (2) Emb papier carton 14 268 164 103 Alimentaire Dirigeants F
415 Nortier Emballages Emb papier carton 14 219 -262 116 Cosmétique/hygiène/luxe Firopa F
416 Apli Agipa Emb papier carton 14 202 414 72 Généraliste Caposa ESP
417 Servi Doryl Equip Emballage 14 183 -728 98 Alimentaire ADC Groupe F
418 Kalix Equip Emballage 14 134 444 63 Cosmétique/hygiène/luxe Sirius Machinery AB S
419 ANL France (2) Emb plastique 14 123 317 40 Alimentaire Dirigeants F
420 Francepal Emb bois 14 092 154 62 Industrie Dirigeants F
421 Breger Ainé (1) Emb papier carton 14 000 nc 69 Alimentaire Groupe d’Emballages souples F
422 Promens Montoir de Bretagne (2) Emb plastique 13 925 811 81 Industrie Promens ISL
423 Etuis Cognac Emb papier carton 13 920 -3 300 104 Boissons Otor/Carlyle US
424 Bouzerot Perrier Emballages Emb papier carton 13 919 175 67 Non alimentaire Familial F
425 Tonnellerie du Monde Emb bois 13 872 398 30 Boissons Dirigeants F
426 Acti Pack Emb plastique 13 863 3 62 Généraliste Organismes financiers F
427 Productions Réalisations Plastiques Emb plastique 13 855 228 137 Cosmétique/hygiène/luxe Dirigeant F
428 Linpac Plastics Dalidet Emb plastique 13 848 41 53 Alimentaire Linpac Plastic GB
429 JPL Etiquette Emb papier carton 13 830 -1 42 Cosmétique/hygiène/luxe Familial F
430 Krehalon France Emb plastique 13 773 541 10 Alimentaire Krehalon B
431 Techmay Logetiq Emb papier carton 13 760 1 121 59 Généraliste Dirigeants
432 CPC Valenciennes Emb papier carton 13 674 -1 308 78 Alimentaire CPC Packaging F
433 R Drouin Emb bois 13 672 270 141 Industrie Dirigeants F
434 Cellutec Emb plastique 13 570 1 225 79 Généraliste Fin. Charpentier F
435 Media 6 Production Plastique Emb plastique 13 521 367 101 Généraliste Diversifié et Public F
437 SNEP Normande d’Emb. Plastiques Emb plastique 13 298 74 56 Généraliste Familial F
Emballages magazine • décembre 2009

top 500 2009 47
Les 500 PREMIèRES ENTREPRISES De l’emballage EN FRANCE
Rang Société activité CA 2008 RN 2008 Effectif Marché groupe/actionnaire Pays
(milliers €) (milliers €)
438 Plastyrobel (2) Emb plastique 13 263 -340 86 Industrie Sipa F
439 Mea Industrie Emb plastique 13 224 -934 65 Industrie Mea Meisinger DE
440 Smurfit Kappa PLV Emb papier carton 13 214 -63 115 Industrie Smurfit Kappa/SKG IRL
441 Sibel Emb liège, vannerie... 13 214 862 34 Boissons Oeneo F
442 Ahlstrom Research And Services Emb papier carton 13 196 215 92 Généraliste Ahlstrom FIN
443 Geresheimer Chalon Flacor Emb verre 13 183 -2 280 169 Pharmacie Anchor Glass NL
444 Ifco Systems France Services 13 085 327 9 Alimentaire Ifco Systems DE
445 Cartonnerie St Just Malmont Emb papier carton 12 928 898 15 Alimentaire Viallon Emballages F
446 Ahlstrom Chantraine Emb papier carton 12 831 -3 850 71 Industrie Ahlstrom FIN
447 Posson Packaging Emb papier carton 12 762 175 94 Généraliste Familial F
448 SCA Packaging Norembal Emb papier carton 12 719 116 60 Non alimentaire SCA, Svenska Cellulosa S
449 Emballages Gatineau Thiollet Emb papier carton 12 690 150 33 Alimentaire Familial F
450 Tecma Pack Equip Emballage 12 633 761 48 Alimentaire Dirigeants F
451 Sobodec Emb verre 12 600 767 95 Boissons Familial F
452 Remond Tonnellerie Emb bois 12 491 1 469 42 Boissons Dirigeants F
453 Somapack Emb Papier carton 12 422 823 19 Industrie Dirigeants F
454 Cartonnages Gaultier Emb papier carton 12 414 403 116 Généraliste Patrimonia Carton F
455 Technic Plus Impression Emb papier carton 12 340 184 90 Généraliste Familial F
456 Tallineau Emballage Service Emb papier carton 12 338 68 49 Généraliste HBM Maladrie/ Brochard F
457 Printor Packaging Emb papier carton 12 256 771 nc Généraliste Tourneville Securex Gestion F
458 Tonnellerie Berthomieu Emb bois 12 242 204 48 Boissons Dirigeants F
459 SFG Galvanoplastie Emb plastique 12 124 -1 615 150 Cosmétique/hygiène/luxe Alcan Packaging/Rio Tinto GB
460 Bouchonnerie Capsulerie Remy Emb métalliques 12 103 500 107 Boissons Familial F
461 Metroplast (04) Emb plastique 12 062 -146 80 Industrie Plastic Omnium SU F
462 Papeterie du Poitou (1) Emb papier carton 12 000 nc 70 Cosmétique/hygiène/luxe Familial F
463 CCM Emb plastique 11 877 714 128 Cosmétique/hygiène/luxe Texen/PSB Industries F
464 Lude Plastique Emb plastique 11 869 106 40 Généraliste Dirigeants F
465 Qualiform Emb plastique 11 869 75 65 Cosmétique/hygiène/luxe Pochet F
466 Papeterie Zuber Rieder Emb papier carton 11 818 106 81 Boissons WWwFamille Koch F
467 Ectra Emb industriel 11 787 137 105 Industrie Lachurie F
468 Goiffon Emb plastique 11 769 257 114 Cosmétique/hygiène/luxe Soupletube F
469 Boyauderie de l’Est Emb divers 11 720 75 37 Alimentaire Dirigeants F
470 Corex France Emb papier carton 11 675 472 30 Généraliste VPK Packaging Group B
471 Gerbois (6) Emb bois 11 502 205 92 Industrie Familial F
472 Euro PLV Emb papier carton 11 467 473 88 Généraliste Familial F
473 Korus Packaging Emb papier carton 11 275 -308 77 Cosmétique/hygiène/luxe Familial F
474 BRJ Emballage Emb plastique 11 247 265 55 Alimentaire Sofap/Palamy F
475 Boyauderie des Savoie Emb Divers 11 235 964 14 Alimentaire Familial F
476 A Rose Emb plastique 11 196 493 59 Cosmétique/hygiène/luxe Texen F
477 Media 6 Production Metal Emb Metallique 11 182 221 89 Industrie Diversifié et Public F
478 Valero France Emb bois 11 135 210 16 Alimentaire Familial F
479 Gérard Pariche Emb verre 11 100 459 90 Cosmétique/hygiène/luxe Dirigeants F
480 Krones Equip Emballage 11 073 720 nc Boissons Krones DE
481 Art Emballage (2) Emb bois 10 949 772 139 Industrie Dirigeants F
482 Sitco PLV Emb papier carton 10 796 572 52 Généraliste Sitco Groupe F
483 Hellion (2) Emb plastique 10 766 201 84 Alimentaire G. Pack F
484 Sodipa Emb papier carton 10 727 2 120 90 Alimentaire Gault et fremont F
485 Plast’Embal Emb plastique 10 620 174 25 Généraliste Dirigeants F
486 Ametis Emb papier carton 10 510 553 61 Généraliste Vitadresse F
487 Renove Palettes Emb bois 10 407 -2 356 64 Industrie Dirigeants F
488 PCL au service de votre image (2) Emb papier carton 10 368 240 82 Cosmétique/hygiène/luxe Dirigeants F
489 Storopack Packaging Systems Emb plastique 10 303 207 27 Généraliste Storopack DE
490 RBL Plastiques Emb plastique 10 284 213 105 Industrie Dirigeants F
491 CPC Leman Emb papier carton 10 119 30 65 Alimentaire CPC Packaging F
492 Montbrisonnaise des Bois-Loire Emb bois 10 113 352 26 Industrie Gallien Bois Impregnes F
493 Bopack Lorient Emb papier carton 10 086 146 60 Industrie Bopack France B
494 Lir Packaging (1) Emb plastique 10 000 nc 100 Cosmétique/hygiène/luxe Alcan Packaging/Rio Tinto GB
495 Deltasacs (2) Emb plastique 9 969 29 54 Cosmétique/hygiène/luxe Pige F
496 Artea Emb plastique 9 945 152 72 Alimentaire Somater Conditionnement F
497 Père Frère Emb bois 9 774 36 105 Alimentaire Familial F
498 Cartonnerie Bisontine Emb papier carton 9 770 -202 55 Généraliste Saica ESP
499 La Tonnellerie Moderne Treuil Emb bois 9 768 363 40 Alimentaire François Frères F
500 Sincoplas Emb plastique 9 706 436 104 Cosmétique/hygiène/luxe Dirigeants F
© Données consolidées. (1) Estimation. (2) Exercice n-1. (3) Résultat net = EDIBITA (résultat avant intétrêts, impôts et amortissements. (4) estimation des effectifs.
(5) Données cumulées des filiales françaises de la société. (6) Exercice de 11 mois, le CA a été estimé sur 12 mois.
décembre 2009 • Emballages magazine

48
top 500 2009
Société
A/B
rANG
Société
rANG
Boutes 316
Société
rANG
Deltasacs 495
Société
rANG
Huhtamaki La Rochelle 226
A Rose 476
A&R Carton CDF 154
Acti Pack 426
Adelphe 227
Adine 371
AEP group 224
Agriplas 277
Ahlstrom Brignoud 194
Ahlstrom Chantraine 446
Ahlstrom Labelpack 13
Ahlstrom Research And Services 442
Ahlstrom Specialties 44
Airlessystems 163
Airsec 122
Alcan Packaging Beauty Service 323
Alcan Packaging Capsules 59
Alcan Packaging Food France 36
Alcan Packaging Glass Pharma 204
Alcan Packaging Saint Maur 207
Alcan Packaging Sarrebourg 51
Alcan Packaging Selestat 38
Allard Emballages 91
Alliora 117
Alphaform 130
Alphaglass 202
Alpla France 30
Amcor Flexible France 56
Amcor Flexible SPS 181
Amcor Rentsch France 113
Ametis 486
Anjou Emballages 325
ANL France 419
APC Rot Azur 380
Apli Agipa 416
Arcil 93
Ariès Packaging 233
Art Emballage 481
Artea 496
Artenius Pet Recycling France 236
Astra Plastique 140
Atelier Poitevin d’Etiquettes 398
Augros CP 389
Auriplast 87
Autajon CS 123
Autajon Groupe 11
Autajon SP 208
Avenir Print Service 344
Avery Dennison Etiquet. France 307
Avery Dennison Material France 8
Avez 350
Axilone 74
B
Ball Packaging Europe Bierne 23
Ball Packaging Europe La Ciotat 19
Balluteaud Emballages 414
Barbier et Cie 17
Bericap 71
Beynel Manustock 170
Bihr Frères 198
Bolloré 39
Bopack en France 105
Bopack Lorient 493
Bopack Rouen 262
Bopack Strasbourg 351
Bouchonnerie Capsulerie Remy 460
Bouchons Trescases 261
Bouzerot Perrier Emballages 424
Boxal France 75
Boyauderie de l’Est 469
Boyauderie des Alpes 341
Boyauderie des Savoie 475
Breger Ainé 421
BRJ Emballage 474
BSN Distribution Sud Ouest 235
Burban Palettes Recyclage 232
C/D
Capitol Europe 272
Capitole Carton 329
Capsugel France 55
Capsugel Ploërmel 249
Carolex 285
Cartonnages Gaultier 454
Cartonnages Vaillant 411
Cartonnerie Bisontine 498
Cartonnerie de l’ondaine 258
Cartonnerie Oudin 376
Cartonnerie St Just Malmont 445
Cartonneries de Gondardennes 49
Cascades 26
Castelbriantaise de Plastique 409
CCM 463
CDPO 133
Cebal 41
CEE Robert Schisler 103
Ceica Industrie 392
Ceisa Packaging 173
Cello Plastic 391
Cellutec 434
Celta 97
Cenpac 29
Cermex 105
Cermex Ouest Conditionnement 276
CFS Cellpack Packaging 213
CGL Blibox Packbox 230
CGL Pack Lorient 346
CGP Film 342
CGP Industries 295
Champagne Emballage 223
Charles Frères 253
Chep France 16
Chesapeake Pharmaceutical
Packaging
186
Chesapeake Plastics 244
Christian Bourrasse 192
Cie Europeenne de Cartonnages 259
CIM Emballages Mehunois 357
Citec Environnement 128
CLP packaging 319
CMSI Axel 328
Coexpan France 86
Conservor 337
Constantia Jeanne d’Arc 286
Corex France 470
Coster 332
Covepa Michels 360
CPC Leman 491
CPC Saint Etienne 387
CPC Valenciennes 432
Cristalleries de St Louis 367
Crown Emballage France 2
CTL Packaging 153
Dargaud et Jaegle 407
Destampes Emballages 289
Dispac 393
Domino 246
DS Smith Chouanard 408
DS Smith Kaysersberg 10
DS Smith Larousse 333
Dynaplast 156
E
Eco Emballages 6
Ecofrance 310
Ecopla France 225
Ectra 467
Emballages Diffusion Eimg 397
Emballages Gatineau Thiollet 449
Emballages Laurent 100
Embaltech France 362
Emin Leydier 9
Epalia 125
Erca Formseal 212
Etuis Cognac 423
Euro PLV 472
Eurocable 412
Euroflaco Compiègne 317
Euroflaco Dijon 119
Europac Cartonnerie Atlantique 106
Europac Cartonnerie Savoie 183
Europac Papeterie de Rouen 70
F/G
F. Arnaud Arnopal 237
Falco SEM 374
Fellmann Cartonnages 359
Fidel Fillaud Groupe 147
Form’Plast 384
Francepal 420
FSP 282
G. Pivaudran 243
Gaggione 301
Gaillon 304
Gascogne Laminates 48
Gascogne Paper 45
Gascogne sack 66
Gault et Fremont 182
Gérard Pariche 479
Gerbois 471
Geresheimer Chalon Flacor 443
Gidi Production 137
Giepac Bourgogne 157
Giepac Ouest 180
Glatfelter Scaer 214
Global Plastics International 278
Goiffon 468
Graham Emballages Plastiques 363
Graham Packaging France 331
Graphocolor 218
Gregoire 327
Greif France 46
Groupe Newtec Packaging 97
Groupe PSB Industries 17
Groupe Raja 15
Guérin Plastiques 162
Guérin Systems 284
Guillin Emballages 67
Guillin Emballages Groupe 10
H/I/
Hellion 483
Hema 361
Hyper’Embal 168
IDIP Int.Diffusion Industrie
Papetiere
410
Ifco Systems France 444
Ileos Groupe 12
Impress Laon Aérosols 294
Impress Metal Packaging 24
Impress Production 146
Impress SA 20
Imprimerie J. Haubtmann 238
IPSA Int. Paper 6
Isobox Technologies 115
J/K
J & M Plast 334
Jet’sac 169
Jokey France 127
JPL Etiquette 429
Jullian 390
Kalix 418
Knauf Industries Est 174
Knauf Industries Nord 196
Knauf Industries Ouest 138
Knauf Sud Ouest 82
Komori Chambon 269
Komori France 37
Korus Packaging 473
Krauss Maffei France 255
Krehalon France 430
Krones 480
L
La Francaise des Plastiques 217
La Rochette Venizel 52
La Tonnellerie Moderne Treuil 499
Lamirande 118
Landoin Emballages 378
Latinpack 383
Lebhar 326
Lefrancq Cartonnages 302
Les Verreries de La Somme 229
Leygatech 177
LGR Emballages 34
Lindal France 144
Linpac Allibert 84
Linpac Distribution 200
Linpac Packaging Provence 270
Linpac Plastics Dalidet 428
Linpac Plastics Pontivy 32
Lir Packaging 494
LPR Logistic Packaging Return 95
Lude Plastique 464
M
Mactac France 240
Mamor St Mihiel 405
Mamor Sud 358
Marchesini France 273
Markem - Image 399
Markem - Image 25
Martin 21
Massilly France 88
Massilly Groupe 16
Mauco 343
Mauser France 33
Mayet 172
Mea Industrie 439
Meadwestvaco Emballage 96
Meadwestvaco Europe Engineering 242
Emballages magazine • DéCEMBRE 2009

TOP 500 2009
49
Société
rANG
Mecaplastic 293
Media 6 Production Carton 386
Media 6 Production Metal 477
Media 6 Production Plastique 435
Melitta EMD 53
Melitta France 76
Merrain International 296
Metroplast 461
Mifroma France 149
Milhe et Avons 347
MM Packaging France 171
Montbrisonnaise des Bois-Loire 492
Morance Soudure 379
MT Packaging 98
Multivac France Pma 197
Nefab 349
Newtec Bag Palletizing 400
Newtec Case Palettisation 265
Norampac Avot Vallée 110
Nordia GFE 406
Nordson France 268
Normanplast 381
Nortier Emballages 415
Nutri Pack 234
O
Oeneo Bouchage 187
OI Manufacturing France 4
Ondulys Andelle 303
Ondulys Groupe 16
Ondulys industrie 299
Ondulys Lille 184
Ondulys Roye 338
Ondulys St Quentin 136
Ondulys Tailleur 175
Orth Charles 245
Otor Bretagne 104
Otor Dauphine 63
Otor Godard 124
Otor Groupe 7
Otor Normandie 73
Otor Picardie 79
Otor Velin 102
P/Q
Packetis 77
Pakers Mussy 355
Palamy 231
Palettes Perurena 372
Pap. et Carton. Lacaux Frères 210
Papcart 251
Papeterie du Poitou 462
Papeterie du Rhin 274
Papeterie Zuber Rieder 466
Papeteries des Vosges 176
Papeteries d’Espaly 129
Papeteries du Leman 43
Papeteries Etienne 111
Papiers A Paviot 403
Paragon Identification 164
Paxor 241
PCL au service de votre image 488
PDG Plastiques Sofitec 353
Pechiney Emballage Flexible Europe 42
Peinetti Emballage 402
Père Frère 497
Perrier 312
PGS Groupe 56
PGS Unibois 178
Société
rANG
Pixxent 436
Plast’Embal 485
Plastic Omnium Systemes Urbains 27
Plastiques et Tissages de Luneray 131
Plastiques Gosselin 150
Plastiques RG 377
Plastitube 364
Plastyrobel 438
Plus Pack 254
Polieco France 191
Polyfilms 264
Posson Packaging 447
Printor Packaging 457
Procap Messia 308
Productions Réalisations Plastiques 427
Promens Flexopack 250
Promens Montoir de Bretagne 422
Promens Polimoon-Plastohm 72
Prowell 160
Publi Embal 257
Qualiform 465
R
R 2R Reverchon Rocaphane 313
R Drouin 433
Ramondin France 370
Rapak 369
RB SAS R Bindschedler 151
RBL Plastiques 490
RCO Doullens 161
RCO Venizel 199
Remond Tonnellerie 452
Renove Palettes 487
Rescaset Concept 201
Rexam Beverage Can 85
Rexam Beverage Can France 280
Rexam Dispensing SMT 205
Rexam Pharma 126
Rexam Pharma La Verpillière 159
Rexam Reboul 239
Rexam Simandre 116
Ribeyron 216
RKW Castelletta 324
RKW Remy 121
RKW Saint Frères emballage 167
Rossmann 134
Rossmann Groupe 3
RPC Tedeco Gizeh Troyes 368
Rythm 396
S
Sac Indus 298
Saccof Packaging 339
Safet Embamet 366
Saga Decor 318
Sage Industries 356
Saint André Plastique 297
Saint-Gobain Emballage 1
Sainte Germaine 375
Sapso Emballages Ondulés 155
Sartorius Mechatronics France 352
Sartorius Stedim Biotech 142
Sartorius Stedim France 247
Saverglass 11
Savoye 101
SBECM Bouchage Emballage 309
SCA Emballage France 31
SCA Packaging Fegersheim 335
SCA Packaging Nicollet 28
Société
rANG
SCA Packaging Norembal 448
Schades 320
Schoeller Arca Systems 90
Schott France 288
Schutz France 132
Schweitzer 94
Sealed Air 12
Sealed Air Packaging 300
Seaquist Closures France 185
Seaquist Perfect Dispensing 209
Sedep 330
SEEC 306
Seguin Moreau Cie 141
Semoflex Vosges 220
Serac 120
Serac Groupe 74
Seriplast 394
Servi Doryl 417
Seyfert Descartes 112
Seyfert Emball 275
Seyfert Packaging 83
SFG Galvanoplastie 459
SFP Formage Plastique 373
SGD 5
SGD Groupe 2
SGT Sté Générale des Techniques 81
Sibel 441
Sical 89
Sidel Blowing & Services 3
Sidel Services 248
Silgan White Cap France 322
Sincoplas 500
Sirap Gema France 271
Siremballage 206
Sitco PLV 348
Sitco PLV 482
SME Méditéranéenne d’Emballage 211
Smurfit Kappa Bag In Box 114
Smurfit Kappa Carton France 139
Smurfit Kappa Cellulose du Pin 14
Smurfit Kappa Lembacel 80
Smurfit Kappa Parnalland 413
Smurfit Kappa PLV 440
SNCO Normande de Carton Ondulé 107
SNEP Normande d’Emb. Plastiques 437
Sobodec 451
Socamel 215
Socoplan/Biopack 78
Sodipa 484
Sofab Dispensing Systems 40
Soflog-Télis 61
Soflog-Télis Groupe 22
Sofpo 158
Sofreb/Crown Beucan France 50
Sogibois 385
Soleco 193
Somapack 453
Somater Conditionnements 179
Sonoco Consumer Products 345
Sonoco Ipd France 188
Sonoco Paper France 228
Sopano 395
Soretrac 189
Sotralentz Packaging 60
Soupletube 321
Sparflex 109
Sphere France 47
Société
rANG
Spic 382
SPO Sacheries Plastiques de l’ouest 260
SR2P 354
Storopack Molded Part France 287
Storopack Packaging Systems 489
Stratus Packaging France 206
Sundis Production 336
Superfos Besançon 190
Superfos La Genete 64
Supertape France 388
T
Tallineau Emballage Service 456
Tapon France 291
Techmay Logetiq 431
Technic Plus Impression 455
Techniques et Materiels de Collecte 292
Technofilm 365
Technoflex 252
Tecma Pack 450
Temaco Contenants 314
Tetra Pak France 9
Texen 39
Thibault Bergeron 340
Thimon 404
Tiflex 219
Tonnellerie Berthomieu 458
Tonnellerie Demptos 267
Tonnellerie du Monde 425
Tonnellerie François Frères 221
Tonnellerie François Frères Groupe 45
Tonnellerie Ludonnaise 290
Tonnellerie Radoux 283
Tonnellerie Sylvain 315
Tonnellerie Taransaud 145
Tonnellerie Vicard 203
Toray Plastics Europe 35
Tournaire 148
Tourres et Cie 62
Trioplast SMS 152
TT Plast 305
V/W/Z
Valero France 478
Valois 7
Valscius 256
Valve Precision 195
Veriplast Flexible 54
Veriplast Packaging France 99
Verrerie d’Albi - VOA 57
Verrerie du Languedoc 165
Verreries Brosse 135
Verreries de Bourgogne 401
Verreries de l’Orne 266
Verreries de Masnières 69
Verreries du Courval 22
Verreries Pochet et du Courval 18
VG Emballage 166
VG goossens 92
Viallon Emballage 279
Videojet Technologies 263
Viskase 68
Vitembal 58
Wauters et Fils 311
Werit 222
Wipak Gryspeert 108
WR Grace 65
Zalkin 143
Zeller Plastil France 281
DéCEMBRE 2009 • Emballages magazine

50
TOP 500 2009
PRESTATAIRES
la prudence est de mise
Dans un Contexte difficile
100,
c’est le nombre de
bilans passés en
revue pour réaliser
ce classement.
Ralentissement perceptible pour l’ensemble
de ces prestataires. On observe une baisse
moyenne d’environ 20 % de l’activité française des dix
leaders de la logistique. Et sans redressement significatif,
les résultats de la profession se dégraderaient
encore sous l’effet des dévaluations monétaires. Seul,
FM Logistique tire son épingle du jeu avec une croissance
de 12 %. Difficile d’apprécier les résultats de
Geodis, 4 e acteur européen de la chaîne logistique.
Passée sous le contrôle total de la SNCF, l’entreprise
a acquis, à la fin de l’an dernier, IBM Global Logistics,
plateforme mondiale de pilotage des activités logistiques
du géant américain. La direction des Transports ne
communique aucun chiffre. Opérateur unique et filiale
du groupe Casino, nous n’avons pas retenu le logisticien
Easydis qui réalise néanmoins un chiffre d’affaires de
588 millions d’euros. Quant à la filière du condi tionnement,
on note une dégradation sévère de l’activité
déjà fragilisée en 2007. À l’exception des deux leaders
nationaux, on alterne entre radiations et chutes
vertigineuses de croissance. Reste la performance du
premier conditionneur français de jus de fruits réfrigérés
pour MDD, la Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hotel, LSDH.
Pénalisée par les quotas laitiers et la main mise de et
Sodiaal, l’entreprise familiale a réorienté son activité.
Résultat : elle travaille aujourd’hui avec les plus grandes
marques de la distribution après s’être dotée de lignes en
bouteilles plastiques aux quatre coins de l’Hexagone.
Incontournable
Et en reprenant tout dernièrement la majorité du
capital de l’Abeille, établi à Cholet (Maine-et-Loire), elle
devient un acteur incontournable du conditionnement des
BRSA : boissons rafraîchissantes sans alcool, l’un des secteurs
les plus dynamiques de l’agroalimentaire. Une politique
d’acquisition tous azimuts qui a également permis
au spécialiste de la préparation automatisée de
commandes multiréférences, CEPL, de doubler de taille
en quatre ans.
Nicole Gevaert
Les principaux prestataires logistique en France
Rg Société ca Logistique en CA Logistique du CA Groupe RN en K€ Effectif Groupe/Actionnariat Pays
France en K€ Groupe en K€ en K€ groupe
1 Norbert Dentressangle 546 1364 3 107 42,0 28 600 Familial F
2 Kuehne + Nagel 542 3049 14 524 393,0 53 823 Kuehne + Nagel CH
3 DHL Exel Supply Chain (1) 420 12470 26 000 -526,0 144 000 Deutsche Poste DE
4 Geodis 380 833 5 143 nc 26 500 SNCF F
5 STFE-TFE Logistics (1) 350 597 2 081 40,0 14 391 Diversifié F
6 FM Logistics 317 503 677 nc 14 000 Familial F
7 SDV Logistique Int. et Saga (1) 300 1175 2 704 nc 27 000 Bolloré F
8 Soflog -Télis 170 170 170 nc 1 500 Dirigeant F
9 ID logistic 163 249 308 nc 4 500 Management F
10 Wincanton 150 2411 2 411 27,2 30 000 Wincanton GB
Change au 1/01/2008 ou au 1/07/2008 selon la clôture de l’exercice fiscal. (1) estimation
La méthodologie que
nous avons adoptée
Comme pour le Top 500, nous avons choisi,
pour ce classement des prestataires et des
logisticiens, de prendre comme référence les
comptes des établissements déposés aux greffes
des Tribunaux de commerce. De la sous-traitance
au copacking en passant par le comanufacturing
mais aussi les prestations globales, ce classement
regroupe des entreprises venues d’horizon
très différent. C’est pourquoi le périmètre est
susceptible d’évoluer.
Emballages magazine • DéCEMBRE 2009

#921
déCEMBRE 2009
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Emballages Magazine - décembre 2009 - 17 euros
TOP 500
LE CLASSEMENT
DES ENTREPRISES
Réalisée sur la base des chiffres de l’exercice 2008, cette onzième édition du Top 500
d’Emballages Magazine montre que la filière de l’emballage et du conditionnement
a subi les premiers effets de la crise dès la fin de l’année dernière.