2007 - Pinguely Haulotte

États financiers consolidés au 31 décembre 2007
Note 26 - Emprunts et dettes financières
31/12/2007 31/12/2006
Dettes financières non courantes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit > 1 an 114 873 132 445
Dont garanties données 43 258 46 159
Dont dettes de crédit bail adossé 235 636
Emprunts et dettes financières diverses 895 1 024
sous-total 115 768 133 469
Dettes financières courantes
Emprunts obligataires convertibles
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit < 1 an 31 769 24 998
Dont garanties données 20 064 21 458
Dont dettes de crédit bail adossé 281 327
Emprunts et dettes financières diverses 8
Découverts bancaires 683 152
sous-total 32 460 25 150
Endettement financier brut 148 228 158 619
En 2005, Haulotte Group a souscrit un emprunt syndiqué d’un montant de 330 000 K€ sur une durée de 7 ans, complété en juillet 2006
par un montant de 30 000 K€ le montant total du crédit est ainsi porté à 360 000 K€. Le prêt total de 360 000 K€ a été souscrit à un taux
d’intérêt variable indexé sur l’Euribor 3 mois et se décompose en quatre tranches :
- Tranche A + avenant : 70 000 K€ destinés au refinancement de la dette existante
- Tranche B : 120 000 K€ destinés au financement des investissements
- Tranche C : 140 000 K€ destinés au financement des acquisitions
- Tranche D : 30 000 K€ destinés au financement du BFR.
Au 31 décembre 2007, le montant utilisé s’élève à 79 000 K€ (l’intégralité de la tranche A de 40 000 K€ et l’avenant de 30 000 K€ et à
9 000 K€ pour la tranche B). Pour se couvrir contre les risques de fluctuation de taux d’intérêt le Groupe a mis en place un contrat
d’échange de taux (note 19).
Sous réserve de l’exigibilité anticipée prévue en cas de non-respect de certains ratios financiers, l’emprunt souscrit est remboursable
conformément à l’échéancier présenté en note 29. Au 31 décembre 2007, les ratios sont respectés.
En contrepartie de l’emprunt syndiqué, les engagements suivants ont été consentis au pool bancaire :
- Nantissement du fonds de commerce d’Haulotte Group S.A.
- Nantissement des titres de la société Haulotte UK
- Gage des actions de la société LEV.
Les valeurs comptables des emprunts du Groupe sont libellées dans les monnaies suivantes :
31/12/2007 31/12/2006
Euros 82 751 86 293
GBP 1 235 3 327
Autres 404 419
Endettement financier brut hors Garanties données et dettes de crédit bail adossé 84 390 90 039
FRANÇAIS