partie 2 (pdf, 1,87 Mo) - Territoire de Belfort

Chapitre 1 : Eléments de diagnostic territorial : spécificités, dynamiques
Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
CHAPITRE 2
Le Territoire face aux
problématiques du développement
économique local
Première partie : L’économie belfortaine, dans laquelle
l’industrie est encore puissante et essentielle, est confrontée à de
nouveaux enjeux qui nécessitent la poursuite de son adaptation.
L’analyse des forces et des faiblesses, « la structure du
Territoire, potentiel de développement local », est l’outil qui
peut permettre de se positionner en complémentarité de
l’économie de marché et de ses mouvements spontanés qui sont
tout à la fois créateurs et destructeurs.
Seconde partie : Pour autant, dans une perspective dynamique
de l’économie, des facteurs d’incertitudes propres à
l’environnement économique globalisé du Territoire de Belfort
sont susceptibles de modifier cet état des forces et faiblesses.
L’insertion de l’économie belfortaine dans des espaces élargis
ouvre l’analyse sur des opportunités et des menaces compte
tenu « des espaces concurrentiels renouvelés ».
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
PREMIÈRE PARTIE
La structure du Territoire :
Potentiel de développement local
Les éléments de diagnostic permettent d’apprécier les forces et les faiblesses du Territoire de
Belfort. « Les forces productives locales » (I) mettent en avant les principales ressources du
Territoire : ses compétences. Outre les dotations territoriales, le département dispose de
compétences sectorielles et d’un portefeuille de compétences professionnelles, via les
ressources humaines.
Les donneurs d’ordre, très présents sur le Territoire, ont une influence positive sur la
restructuration du tissu industriel local. Ils contribuent à la modernisation de l’outil de
production des fournisseurs, à l’incorporation de R&D …Mais, si cette concentration
constitue un moteur, elle représente également un risque pour le territoire. Cette menace a
deux origines : un risque conjoncturel lié aux variations d’activités sectorielles et d’autre part
un risque systémique induit par la dépendance économique des PME aux principaux donneurs
d’ordre dont les stratégies de développement, de restructuration conditionnent l’avenir d’une
partie de leurs sous-traitants. « Les fragilités du tissu » (II) donnent une vision de ces
dépendances aux grands donneurs d’ordre, et des autres formes de faiblesses.
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
I/ Les forces productives locales
L’économie réelle belfortaine semble être en dominante une économie de la production, et
moins une économie d’échange (tourisme, distribution). Cette économie de la production
prend ses racines dans les caractéristiques industrielles du tissu. Par ailleurs, ce dernier est
essentiellement composé d’unités de production. Ces entreprises de production sont
nombreuses à avoir une partie de leurs débouchés assurés par les grands groupes ; en ce sens,
elles sont un maillon du processus qui mène au produit final des grands donneurs d’ordre
(train, automobile, centrale).
Les groupes capturent de nombreuses PMEI, qui basent l’échange davantage sur leurs savoirfaire
« métier » que sur des produits propres. La nuance porte sur un positionnement du type
« sous-traitant de spécialité » et « fournisseur », dans lequel il est plus difficile d’intégrer de
l’innovation (autre que l’innovation « processus de production ») et de générer de nouvelles
valeurs ajoutées. Les stratégies de conquêtes de marchés par de nouveaux produits sont
structurellement affaiblies, si bien que les mécanismes concurrentiels portent essentiellement
sur les coûts.
À un moment d’intense mobilité internationale du capital, l’ancrage territorial et productif
d’une entreprise est conditionné par de multiples facteurs tels que les ressources en
technologies, en qualifications, en formations, en infrastructures, en moyens de
financement… qu’offre un territoire donné. L’offre abondante de ressources donnant lieu à de
nouvelles productions est une condition nécessaire (mais non suffisante) à la création et à la
localisation d’entreprises innovantes.
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
A. Les dotations territoriales
Après la première guerre mondiale et le rattachement de l’Alsace à la France, le Territoire de
Belfort ne demande pas son intégration au Haut-Rhin. Il devient un département à part entière
en 1922. Il se situe au Nord de la Franche-Comté, à la jonction du plateau de la Haute-Saône
et de la plaine d’Alsace. Il est traditionnellement une zone de passage entre l’Europe rhénane
et le bassin méditerranéen.
1. Descriptif du Territoire de Belfort : données de cadrage
Le département est l’un des plus petits de France avec une superficie de 610 km 2 , soit environ
un millième du territoire national et 3.8% de la région Franche-Comté. Toutefois, sa
population est relativement importante : 215 habitants au km 2 , contre 61 en Franche-Comté et
à peine plus de 100 en France 17 .
Son relief se compose de trois parties essentielles : au nord, les montagnes granitiques des
Vosges, avec le Ballon d’Alsace (point culminant du département : 1 247 m) précédées de
collines gréseuses ou schisteuses (Salbert) au nord-ouest de Belfort ; au sud, une série de
plateaux calcaires et les collines du massif du Jura (600 m) qui s’élèvent progressivement vers
le Jura Suisse ; au centre, la Trouée de Belfort et le Sundgau où s’écoulent les eaux des
rivières. Placé dans la partie la plus resserrée de la porte de Bourgogne et d’Alsace, le
Territoire de Belfort constitue un carrefour important : c’est là que se croisent les grands axes
de Paris à Bâle, de Lyon à Strasbourg (Autoroute A36, voie ferrée). Le canal du Rhône au
Rhin traverse le département.
La présence d’anciens gisements avait fait naître une industrie locale active et réputée.
Différents minerais comme le plomb, l’argent, le fer ou le cuivre donnent lieu, au 15 ème siècle,
à une exploitation intensive. Au 18ème siècle, F. Jappy réalise des machines - outil qui
permettent la fabrication entièrement automatique des pièces métalliques nécessaires à
17 Source : INSEE, 1999
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
l'horlogerie. Des ateliers de construction mécanique apparaissent. Au 19 ème siècle, l’industrie
textile se développe. Le repli des industries alsaciennes de la partie annexée en 1871 a stimulé
l’expansion industrielle. Les industriels alsaciens souhaitant conserver leurs marchés en
France sans entrer en concurrence avec la puissante industrie allemande trouvent sur le
département les conditions favorables à leur implantation : proximité, main-d’œuvre qualifiée
et voies de communication. Le Territoire de Belfort possède une culture industrielle forte
issue de son histoire et de sa position actuelle. Depuis la fin du 19 ème siècle, les industries
métallurgiques, mécaniques et électriques dominent. Les emplois salariés dans l’industrie
passent de 17 977 en 1982 à 14 303 en 1994 pour atteindre 13 529 en 2000.
La population franc-comtoise représente environ 2% de la population française. Le Territoire
de Belfort, avec 137 408 habitants en 1999, représente 12% de la population régionale. La
population franc-comtoise a augmenté de 4.1% entre 1990 (134 097 habitants) et 1999 : le
Territoire de Belfort enregistre une croissance proche de la moyenne régionale. Les jeunes
représentent environ un tiers de la population départementale, et les personnes âgées de 60
ans et plus environ 1/5 avec une proportion plus forte des communes de banlieue qui
concentrent des lieux de vie pour personnes âgées.
La population agricole représente 2% de la population active (9% Franche Comté et
France) ; les exploitations agricoles, modernisées et équipées, se consacrent essentiellement à
la production laitière.
Sports, loisirs, culture : Le département compte 2 ports de plaisance, une plage ou zone de
baignade aménagée, 6 bases de plein air et de loisirs, 3 complexes de natation plutôt attractifs
et de nombreux terrains de tennis peu attractifs à l’exception de celui de Belfort. Alors que
l’inventaire communal de 1988 dénombre 3 stations de ski sur département, celui de 1998 met
en évidence la disparition de deux d’entre elles. Il reste une piste modernisée par un syndicat
mixte. Si les aménités sportives d’envergure sont plutôt localisées, les sentiers aménagés et
les circuits de randonnées et les installations sportives sont en revanche très présents sur
l’ensemble du Territoire de Belfort.
En termes de loisirs culturels, le département se développe : 4 musées supplémentaires de
1988 à 1998 avec un total de 10, plusieurs bibliothèques, une relativement grande attractivité
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
des salles de spectacle de Belfort, la croissance des écoles de musiques de 1988 à 1998 (15
nouvelles écoles), une forte présence des lieux de rassemblements, et un nouveau multiplexe.
Le tissu associatif englobe environ 2000 associations. Par ailleurs, le département dispose de
deux scènes nationales de haute qualité et de deux festivals très attractifs, les Eurockéennes et
le FIMU.
Tourisme : Le département n’est pas à proprement dit une zone touristique : les campings (2),
les auberges de jeunesse, gîtes et refuges (1), les zones d’accueils en maisons familiales de
vacances (2) ou en chambre d’hôtes (2) sont rares. Par ailleurs leur évolution sur la période
1988/1998 ne montre pas un dynamisme fort de ce secteur à l’exception de la zone proche du
Ballon d’Alsace : la moitié de ces espaces sont en décroissance de plus de 10% alors que
l’autre moitié est en progression de 10% (proximité Ballon d’Alsace). Toutefois, les gîtes
ruraux sont en croissance : sur 11 gîtes recensés, 8 sont en progression de plus de 10%.
Les emplois salariés totalement dépendants du tourisme 18 sur le département ne représentent
que 0.5% de l’emploi salarié total, avec très peu de fluctuations selon les saisons (variation de
0.2%). La prise en compte des emplois partiellement dépendants du tourisme fait s’élever le
chiffre à 3.5% (variation de 0.7% selon les saisons).
Patrimoine : Véritable symbole du département, le Lion de Belfort adossé au flanc du
château, inauguré en 1880, est l’œuvre de Bartholdi. Il symbolise le courage de ceux qui ont
défendu Belfort lors des sièges de 1814, 1815 et 1871. Les fortifications de Vauban font
également parties du patrimoine belfortain.
Les institutions et l’intercommunalité : La Communauté d’Agglomération Belfortaine,
réunit 27 communes et 92 000 habitants. Le taux de TPU est fixé à 17.70%.
Logements : La majorité des petits logements de l’agglomération belfortaine est concentrée
sur la commune de Belfort où les ménages d’une seule personne sont fortement présents. Les
communes de la banlieue Nord et Ouest sont des zones résidentielles avec de grands
logements de même que les communes en périphérie Sud et Est de l’agglomération.
18 INSEE – DADS 1997 / 1998
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
2. Les facteurs de développement économique
Les distances entre les villes du département et Belfort s’échelonnent de 3 à 32 kilomètres,
avec une moyenne de 13 kilomètres. Aucune commune n’est à plus de 45 minutes de Belfort.
Les villes principales sont Belfort (50 417 habitants en 1999), Delle (6 624 habitants en
1999), Beaucourt (5 348 habitants en 1999) et Giromagny (3 300 habitants en 1999). Belfort
est à 400 km de Paris, 300 km de Lyon, 140 km de Strasbourg, 90 km de Besançon, 95 km de
Fribourg (Allemagne), 150 km de Zürich et 66 km de Bâle (Suisse). Grâce à l’autoroute A36,
l’aéroport international de Bâle Mulhouse est à moins de 40 minutes. Le réseau ferroviaire
actuel est pénalisant en termes de temps de trajet. Toutefois, le projet de lignes TGV
permettrait de situer Belfort à 2 heures de Paris et de Stuttgart et d’accélérer le
désenclavement du département.
Infrastructures routières :
l’Autoroute A36 traverse le
département et permet des
liaisons rapides avec
l’Alsace, l’Allemagne, le
Doubs, Lyon. Le temps
d’accès à l’autoroute est au
maximum de 30 à 60
minutes pour certaines
communes du Sud et du
Nord du département. Les
liaisons Nord/Sud sont
moins rapides.
La position géographique du Territoire de Belfort sur l’axe Mulhouse – Sochaux, et
l’autoroute A36 qui traverse le département et relie ces deux pôles automobiles, sont des
facteurs concordants avec la politique de plate-forme impulsée par le groupe PSA. Par
ailleurs, la zone de l’Aéroparc de Fontaine offre les ressources foncières nécessaires aux
entreprises. Ces éléments favorisent « l'emboîtement » du Territoire dans la logique
stratégique du groupe : l’automobile structure le département intégré dans un périmètre
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
élargit. Par ailleurs, la tradition industrielle et la concentration de l’industrie automobile dans
le Pays de Montbéliard, mais aussi à Vesoul et à Mulhouse, favorisent le développement de
nombreuses entreprises sous-traitantes et fournisseurs de composants de cette industrie
automobile, ainsi que concepteurs et fabricants de sous-ensembles d’équipements spéciaux.
Le Territoire de Belfort fait partie de l’entité socio-économique régionale de l’Aire Urbaine
Belfort – Montbéliard – Héricourt qui regroupe 300 000 habitants. Il dispose
géographiquement 25 kilomètres de frontières communes avec la Suisse. Le travail
frontalier, de part cette proximité avec la Suisse, est actif. Les échanges de proximité à long
terme sont encore incertains, la Suisse n’étant pas dans le marché unique.
Les 3 460 entreprises recensées en mai 2001 sur le département se répartissent comme suit :
19.4% dans l’industrie (671 entreprises), 43.6% dans le commerce (1 508) et 37% dans les
services (1 281). Le secteur agricole est peu important mais actif. La culture céréalière et
l’élevage des bovins prédominent. L’artisanat est peu développé sur le département : 10.9%
des entreprises artisanales régionales sont implantées sur le département (21.4% Haute Saône,
29.4% Jura et 38.3% Doubs).
La population active représente 45.6% de la population totale en 1999. Entre 1990 et 1999,
la population active de l’agglomération s’est accrue de 3.5% soit 1 240 actifs. La banlieue
étoffe sa population active (6.6%) ; l’évolution sur Belfort se fait dans des proportions
moindres (+1.6% soit 362 actifs).Dans le Territoire de Belfort, le taux de chômage est
inférieur au niveau national : 6.6% en juin 2001 (8.8% en France) et 8.3% en juin 2002 (9%
en France). La part des chômeurs dans la population active de l’agglomération est passée de
12.3% en 1990 à 13.3% en 99 ; elle augmente plus à Belfort qu’en banlieue. L’écart entre les
taux de chômage de la ville centre et du reste de l’agglomération se creuse : 15.4% contre
14.3% en 1990 pour Belfort ; 9.8% contre 9.1% en 90 pour la banlieue.
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Les zones d’activité :
Le département dispose de
plusieurs zones d’activités et
de ressources foncières. Les
zones du Technopôle et du
Parc Technologique au
centre, la ZAC de la Justice,
l’Aéroparc de Fontaine.
3. Les représentations des entrepreneurs
Les interviews de chefs d’entreprises locales mettent en évidence les carences en terme
d’infrastructure ferroviaire et le faible impact de la proximité de l’aéroport Bâle – Mulhouse.
En revanche, le réseau routier, notamment l’artère stratégique que représente l’A36, conjugué
à des transporteurs réactifs, satisfait les entrepreneurs locaux.
a) Les infrastructures de transport
(1) Des infrastructures ferroviaires jugées mauvaises
Le transport des personnes concentre la majorité des critiques des chefs d’entreprise
interviewés. La liaison Belfort Paris semble être un enjeu déterminant pour beaucoup de
dirigeants d’entreprise. Ces derniers jugent cependant le trajet beaucoup trop long. Leur
activité est, par exemple, perturbée par l’impossibilité d’effectuer l’aller-retour en une
journée. Pour ces chefs d’entreprise, l’arrivée d’une ligne TGV à Belfort revêt une importance
capitale.
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
« Quand on monte sur paris, le premier rendez-vous, c’est 14h, on a perdu notre
matinée, on a perdu une moitié de la journée.»
« Non, je crois que le TGV nous donnera une bouffée d’air. »
Le transport de fret ne constitue apparemment pas un enjeu stratégique. En effet, toutes les
entreprises rencontrées utilisent le réseau routier pour le transport de marchandises et aucune
ne s’est montrée concernée par le transport ferroviaire.
(2) L’aéroport Bâle Mulhouse
La proximité de l’aéroport international de Bâle Mulhouse ne présente que très peu d’attraits
pour les chefs d’entreprise. Ceux-ci mettent en avant les temps d’accès et le coût de ce moyen
de transport afin d’expliquer leur faible intérêt à l’égard de cette infrastructure.
« Bâle Mulhouse, ça ne change rien. Il faut monter jusqu’à l’aéroport, attendre à
l’enregistrement, tout ça pour arriver à une heure de RER de Paris. »
« Bâle Paris en avion, il y a un coût financier aussi. »
b) Réseau routier satisfaisant et transporteurs réactifs
Les chefs d’entreprise s’estiment plutôt satisfaits du réseau routier. L’A36 et ses dessertes
constituent selon eux un atout indéniable. Le point noir est la route nationale 19 avec ses
problèmes de lenteur et de sécurité.
« (…), au niveau des accès autoroutes, c’est quand même pas mal fait. ».
« Sinon, au niveau autoroute, je sais qu’il y a un projet de 2 fois 3 voies.
Personnellement, je n’en vois pas l’intérêt. »
« Je pense qu’on pourrait plutôt réaménager la N19 qui est un axe pour aller à
Metz ou à Nancy. C’est compliqué, dès qu’on veut sortir de Belfort, c’est
compliqué. C’est compliqué parce que c’est long. (…). »
Les entreprises ont la plupart du temps, recours à des transporteurs locaux. Ceux-ci sont jugés
réactifs et efficaces, et représentent une ressource territoriale intéressante.
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
« Les partenaires transports sont sur Belfort en général, et ils sont réactifs, (…). »
« Au niveau du transport, il y a vraiment ce qu’il faut, vous avez quand même pas
mal de groupes qui sont implantés à proximité pour le compte de Peugeot,
d’Alstom ou de Général Electric. (…). Après avoir fait des appels d’offre, on les
met souvent en compétition parce qu’il y en a qui sont moins chers sur des lignes
et d’autres moins chers sur d’autres. »
« (…), ils sont tout à côté, donc en terme de réactivité, je peux les appeler la veille
pour le lendemain. »
B. Des spécialisations locales 19 : une ressource à gérer
Les secteurs spécialisés pour lesquels l’indice de concentration des offreurs est élevé sont plus
dépendants des stratégies des grandes entreprises et des évolutions conjoncturelles du secteur.
Ainsi, les secteurs des biens d’équipement dominés par les grands donneurs d’ordre Alstom et
Geepe présentent un enjeu humain de taille. La dépendance du tissu vis-à-vis d’Alstom et les
risques sous-jacents à l’éclatement du grand donneur d’ordre et aux stratégies des diverses
unités est appréciée dans la partie relative « Aux fragilités du tissu » (Section II).
Cette section vise à dresser une typologie des secteurs industriels en fonction de leur degré de
spécialisation, à apprécier leur positionnement en terme de performances relativement au
niveau national. L’accent est ensuite mis sur les secteurs spécialisés, en croissance et à
structure atomisée. (« Forces productives locales » Section I)
19 Méthodologie en annexe
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
1. Des spécialisations caractéristiques du tissu local
a) Indicateurs de concentration relative
Le département est spécialisé dans un secteur si le coefficient d’engagement (concentration
sur le Territoire de Belfort / concentration nationale) est > 1. L’organisation industrielle
s’articule principalement autour de ces 16 secteurs 20 :
SECTEURS 1993
Coefficient
d'engagement 1999
coefficient
d'engagement Evolution %
C20 : Édition, imprimerie 144 0,25 174 0,32 28%
E35 : Fabrication de matériel de
mesure et de contrôle 74 0,22 139 0,53 141%
D01 : Industrie automobile 385 0,66
F61 : Fabrication de matériel
électrique 255 0,50 364 0,74 48%
B02 : Industrie du lait 133 0.58 166 0.78 34%
E22 : Chaudronnerie, fab de
réservoirs métalliques et chaudières 288 0,95 200 0,82 -14%
F43 : Parachimie 186 0,94 176 0,93 -1%
C43 : Fabrication d'articles de sports,
jeux et ind diverses 93 0,73 156 1,48 103%
F46 : Transformation de matières
plastiques 631 1,29 893 1,76 36%
F55 : Fabrication de produits
métalliques 597 1,70 806 2,38 40%
F53 : Fonderie 329 2,06 360 2,42 17%
F54 : Services industriels du travail
des métaux 633 1,48 1 331 2,60 76%
E31 : Fabrication de machines de
bureau et de matériel informatique 446 6,20 279 2,75 -56%
E32 : Fabrication de moteurs,
génératrices, transformateurs 317 2,83 493 4,95 75%
E23 : Fabrication d'équipements
mécaniques 6 065 23,22 4 329 17,40 -25%
E12 : Construction de matériel
ferroviaire roulant 1 310 25,08 951 21,42 -15%
NB : En zone grisée, les secteurs spécialisés du Territoire. Les autres se situent en non-spécialisation.
20 Les autres secteurs industriels présents (environ 15) représentent chacun moins de 100 emplois.
91

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
(1) 9 secteurs industriels spécialisés dans le département
- 4 secteurs spécialisés se situent dans les biens d’équipements (E12, E23, E32, E31)
- 4 autres se situent dans les biens intermédiaires (F54, F53, F55, F46)
- Le secteur C43 (biens de consommation) « fabrication d’articles de sports, de jeux et
industries diverses » acquiert une spécialisation de 1993 à 1999.
Evolution des secteurs spécialisés de 93 à 99
E12
E23
E31
E32
F54
F53
F55
F46
C43
SPECIALISATION
RENFORCEE
DESPECIALISATION
0 5 10 15 20 25 30
Niveau de spécialisation en 1999 Niveau de spécialisation en 1993
La « fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques » (Alstom Power
Turbomachines) est le seul secteur des biens d’équipements à renforcer sa spécialisation. En
effet, les autres « biens d’équipements », dominants en termes de concentration relative, se
déspécialisent. Les activités de « Fabrication d’équipements mécaniques » (E23) et de
« Construction de matériel ferroviaire roulant » (E12), dominées par Geepe et Alstom, restent
leaders en terme de spécialisation mais leur avantage s’affaiblit.
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Le secteur « Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique » (E31) se
déspécialise également fortement.
Ce sont principalement les secteurs des biens intermédiaires (EF), de plus petite envergure, et
en particulier la « Métallurgie et transformation des métaux (F5) » qui renforcent leur
spécialisation :
- Services industriels du travail des métaux (F54)
- Fabrication de produits métalliques (F55)
- Fonderie (F53)
- Transformation de matière plastique (F46)
Ce sont les secteurs moteurs des biens d’équipements, et particulièrement les
secteurs d’Alstom et Geepe (E23, E12) qui se déspécialisent. Ces secteurs
centraux présentent un risque d’effritement de l’emploi, illustré par cette
déspécialisation sectorielle.
En revanche, la « Métallurgie et transformation des métaux » se renforce
comme activité stratégique et devient un élément porteur de développement par
le renforcement de sa spécialisation.
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
(2) Pour les 6 autres secteurs industriels non spécialisés
Ces secteurs ne sont pas a priori des segments d’envergure stratégique pour le département.
Cependant, certains, en réduisant leur non-spécialisation, peuvent émerger comme de
nouveaux éléments du développement.
Evolution des secteurs non spécialisés de 93 à 99
F43
E22
Aggravation
Non spécialisation
F61
E35
Réduction
Non spécialisation
C20
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Niveau de non spécialisation en 1999 Niveau de non spécialisation en 1993
Les deux secteurs les plus proches du niveau de spécialisation (1), aggravent leur nonspécialisation.
Le secteur de la « Chaudronnerie, fabrication de réservoirs métalliques et
chaudières » (E22) est le plus touché par cette perte de vitesse ; la Parachimie (F43)
n’évoluant que très faiblement. Ces deux activités restent, malgré cette aggravation, les plus
rapprochées du seuil de spécialisation.
Les secteurs « Fabrication de matériel électrique » (F61) et « Fabrication de matériel de
mesure et de contrôle » (E35) réduisent très fortement leur non-spécialisation. Les récentes
restructurations d’Alstom Power ont abouti à la création d’établissements dans le secteur de la
« fabrication de matériel électrique » (F61), ce qui contribue sans doute à la réduction de la
non-spécialisation dans ce secteur.
Le secteur C20 « Édition, imprimerie et reproduction » s’inscrit également, mais dans des
proportions moindres, dans cette même tendance de réduction de non-spécialisation.
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Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
(3) Tableau synthétique 21
Répartition des secteurs selon l’évolution de la spécialisation et celle des effectifs
départementaux relativement à la France sur la période 1993/1999 :
Croissance des
effectifs sur le
Territoire et
déclin en
France
Déclin des
effectifs
départementaux
plus fort qu’en
France
Croissance des
effectifs
départementaux
plus forte qu’en
France
Déclin des
effectifs sur le
Territoire et
croissance en
France
Renforcement
spécialisation
E32 : Fabrication de
moteurs, générateurs
et transformateurs
F54 : Services
industriels du travail
des métaux
F55 : Fabrication de
produits métalliques
F53 : Fonderie
F46 : Transformation
des matières
plastiques
Déspécialisation
E12 : Construction
de matériel
ferroviaire roulant
E23 : Fabrication
d’équipements
mécaniques
E31 : Fabrication
de machines de
bureau et de
matériel
informatique
Réduction nonspécialisation
E35 : Fabrication de
matériel de mesure
et de contrôle
E21 : Fabrication
d’éléments en métal
pour construction
F52 : Production de
matériaux non
ferreux
F61 : Fabrication de
matériel électrique
C20 : Édition,
imprimerie,
reproduction
Aggravation nonspécialisation
E27 : Fabrication
d’autres machines
d’usage spécifique
E22 :
Chaudronnerie,
fabrication de
réservoirs
métalliques
F43 : Parachimie
21 En annexe les tableaux intermédiaires :
« Répartition des secteurs selon l’évolution de la spécialisation sur la période 93/99 et leur poids dans l’ensemble
de l’industrie départementale en 1999 » Tableau 1
« Répartition des secteurs selon l’évolution de la spécialisation sur la période 93/99 et leur importance relative
par rapport à la France en 1999 (part du Territoire de Belfort dans les effectifs nationaux) » Tableau 2
95

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
b) État des lieux des secteurs spécialisés
(1) Dynamisme et structure
Le nombre d’établissements positionné sur un secteur permet d’apprécier le degré d’atomicité
et l’évolution des effectifs et des établissements est un indicateur de dynamisme et permet
d’appréhender le type de croissance (externe, interne) :
Secteurs
Nombre
d’entreprises
en 1999
Effectifs
en 1999
Variation nombre
d’établissements
(93/99)
Variation
d’effectifs
(93/99)
Industrie des biens d’équipements
Construction de matériel ferroviaire
roulant (E12) 1 951 0 - 359
Fabrication d’équipements
mécaniques (E23) 8 4 329 + 4 - 1 736
Fabrication de machines de bureau
et de matériel informatique (E31) 1 279 -1 - 167
Fabrication moteurs,
transformateurs électriques et 4 493 +3 + 176
génératrices (E32)
Sous total 14 6 052 +6 - 2 086
Industrie des biens intermédiaires
Services industriels du travail des
métaux (F54) 22 1 331 +7 + 698
Fonderie (F53) 2 360 0 + 31
Fabrication de produits métalliques
(F55) 13 806 +3 + 209
Transformation des matières
plastiques (F46) 7 893 +5 + 262
Sous total 44 3 390 +15 + 1 200
TOTAL 58 9 442 +21 - 886
96

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
(2) Synthèse des positionnements des secteurs spécialisés
Les secteurs spécialisés peuvent présenter un risque majeur en terme d’emploi en cas de forte
concentration dans peu d’établissements. En revanche, d’autres secteurs spécialisés peuvent
être des éléments moteurs et ne présenter qu’un risque partiel en raison de la dispersion en
nombre d’établissement et de l’hétérogénéité des productions et des savoir-faire.
L’observation croisée de la dynamique du nombre d’établissements et des effectifs des grands
secteurs met en évidence les concentrations sectorielles. C’est l’industrie des biens
intermédiaires qui est la plus atomisée avec environ 4 000 salariés répartis dans une
soixantaine d’établissements. L’industrie des biens d’équipements, quant à elle, présente 2
fois moins d’établissements (une trentaine) avec plus de 6 000 salariés.
Renforcement de la
Renforcement de la
Déspécialisation, secteur
Déspécialisation, secteur
spécialisation,
spécialisation, secteur
concentré et peu de
moins concentré,
atomicité du secteur
plus concentré, et
dynamisme
dynamisme en terme de
et dynamisme
dynamisme
nombre d’établissements
F54 : Services
E32 : Fabrication de
E12 : Construction de
E23 : Fabrication de
industriels du travail
moteurs, génératrices
matériel ferroviaire
moteurs et de turbines
des métaux
et transformateurs
roulant
F55 : Fabrication de
F53 : Fonderie
E31 : Fabrication de
produits métalliques
matériel de bureau, de
F46 : Transformation
matériel informatique
des matières
plastiques
Faible risque
Risque structurel plus
Risque structurel fort et
Risque structurel moins
d’effondrement
élevé mais potentiel
position de décroissance
marqué, peu de potentiel
sectoriel et potentiel
de croissance
de croissance
de croissance
97

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
2. Les secteurs spécialisés en croissance
Les spécialisations territoriales dont le potentiel de croissance est le meilleur sont celles
impulsées par les PME.
a) L’industrie « métallurgique » locale : du potentiel
L’observation affinée des secteurs spécialisés passe par une description des caractéristiques
générales du secteur, par une analyse comparative des entreprises belfortaines avec celles de
la région et du territoire national. Les sous-secteurs seront également définis dans leur cadre et
contexte général, puis relativement à leur réalité locale.
Le secteur de la « Métallurgie et du travail des métaux » et singulièrement celui des
« Services industriels des métaux » est principalement composé de PME : plus de 80% sont
des établissements de moins de 50 personnes. Le secteur est atomisé, les effectifs se
répartissent dans de nombreuses PME : plus de 80% des effectifs travaillent dans des
entreprises de moins de 250 salariés, environ 30% dans des entreprises de moins de 50
salariés. La part des effectifs des entreprises de 250 à 500 personnes tend à diminuer en
dynamique. L’atout des petites unités de production du secteur est la flexibilité, qui est en
général remarquable.
Secteur « Métallurgie et Travail des Métaux » (F5) NES
Sous secteurs (NES)
Fonderie (F53) Services industriels du travail des métaux
(F54)
Fabrication de produits
métalliques (F55)
Activités (NAF 700) Activités (NAF 700) Activités (NAF 700)
Fonderie de métaux
légers (275E)
Découpage, emboutissage (284B)
Traitement, revêtement des métaux (285A)
Mécanique générale (285D)
Fabrication d’articles en fils
métalliques (287E)
Visserie et boulonnerie (287G)
Fabrication de ressorts (287H)
98

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Les autres sous-secteurs qui composent l’industrie de la « Métallurgie et du travail des
métaux » ne sont pas représentés sur le département. Le département est positionné sur des
segments d’activité « focalisés ».
(1) Un secteur productif, performant, intégré
CA moyen CA Export Moyen Taux de VA (%)
(M Euro) (M Euro)
1998 1999 1998 1999 1998 1999
France 4.78 4.77 1.32 1.27 31.24 31.18
Franche Comté 3.85 3.99 1.07 1.05 37.58 38.42
Territoire de Belfort 5.49 5.60 1.37 1.41 35.64 40.72
Performance
économique (%)
Rentabilité
Nette (%)
Autonomie
financière
1998 1999 1998 1999 1998 1999
France 7.37 6.69 3.16 2.04 42.21 40.24
Franche Comté 9.59 9.64 3.01 2.71 41.12 39.86
Territoire de Belfort 9.12 10.84 1.22 2.15 44.80 42.59
Le secteur de la « Métallurgie et Travail des métaux » est bien positionné en terme de
production sur le Territoire de Belfort. Le chiffre d’affaires moyen des entreprises
départementales est très supérieur à celui des entreprises considérées sur des échelles plus
grandes (Région et France). Ces entreprises belfortaines, non seulement exportent davantage,
mais voient leurs exportations progresser alors qu’elles sont en déclin sur les territoires
régional et national. L’avantage du département est marqué.
Au niveau national, le secteur présente un taux de valeur ajoutée supérieur à la moyenne de
l’industrie manufacturière. Par ailleurs, l’industrie « métallurgique » du Territoire de Belfort
se caractérise par un taux de valeur ajoutée très supérieure à celui observé à l’échelle
nationale. De plus, l’évolution sur le département est très forte.
C’est au niveau des performances que les entreprises du Territoire perdent quelque peu en
force de positionnement. Leurs performances économiques et financières se rapprochent de
99

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
celles des entreprises de la Région, qui restent toutefois largement supérieures aux
performances observées nationalement. En revanche, leur rentabilité nette se situe en deçà des
résultats supra. Cependant, les évolutions des performances, qui sont en quasi-stagnation
voire en déclin sur les échelles supra, sont en hausse sur le département. Les entreprises
belfortaines présentent également une autonomie financière supérieure, même si le déclin est
légèrement plus marqué.
Le secteur s’inscrit en réalité dans une tendance générale, également observable aux niveaux
régional et national, avec un phénomène d’amplification sur le département. Le
positionnement du secteur belfortain est favorable en termes de production et de
performance. Le problème se situe au niveau des délais. Le différentiel entre les délais
fournisseurs et clients, peu marqué au niveau national, se creuse à mesure que l’échelle
spatiale diminue. Le département se situe en position très défavorable, avec un délai clients
supérieur de 20 jours environ à celui des fournisseurs. Cet écart montre la fragilité des
entreprises du département en termes de pouvoir de négociation, et suppose des difficultés de
gestion de trésorerie.
(2) Trois sous-secteurs localement développés
Trois sous-secteurs de la « Métallurgie et travail des métaux » sont localement spécialisés dès
1993 et renforcent leur spécialisation : les services industriels du travail des métaux (F54), la
Fonderie (F53) et la Fabrication de produits métalliques (F55). Ces secteurs correspondent à
des secteurs porteurs sur le Territoire de Belfort (renforcement de la spécialisation).
Toutefois, la comparaison nationale entre les secteurs met en évidence les faiblesses de la
« Fonderie » et des « Services industriels du travail des métaux » en termes de performances
et de rendement apparent de la main-d’œuvre.
(a) Services industriels du Travail des métaux (F54) :
Globalement, le secteur des « services industriels du travail des métaux » est fortement
dépendant de l’automobile et des équipementiers. Ce secteur reste très atomisé, tant au plan
national que local : les effectifs sont concentrés dans les entreprises de moins de 250
personnes. Le travail des métaux s’effectue essentiellement en sous-traitance. Les entreprises
sous-traitantes du secteur sont confrontées à des défis tels que le « juste à temps », la
100

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
réduction des prix, la livraison d’équipements complets, l’investissement pour un outil de
production efficace.
Ce secteur joue un rôle clé relativement à la structure du bassin Alsace / Franche-Comté
fortement centré sur l’automobile, qui est, au sens large, le premier marché de ces industries.
De même, l’implantation des centres de production de PSA de Sochaux et de Mulhouse et les
stratégies actuelles du groupe place les « services industriels du travail des métaux » au cœur
d’un environnement qui s’oriente vers une structuration autour d’un pôle d’excellence en
matière de transports terrestres. En outre, la gestion en flux tendus privilégiée par les grands
groupes automobiles, qui implique des relations industrielles de proximité, renforce l’enjeu de
dynamisme des entreprises en relation avec le constructeur.
L’analyse comparative des montants d’investissements montre l’écart qui se creuse entre le
Territoire de Belfort et les niveaux régional et national. En effet, alors que sur la période
96/99, le niveau d’investissement diminue sur le département (passage de 28 à 21.4), il
progresse très fortement dans les niveaux supra. Il double sur la Franche-Comté de 93 à 96
(passage de 21.9 à 40.1) et se maintient en 99 (40.2) à un niveau supérieur à celui de la France
(37.2). Au vu des exigences sectorielles, cette faiblesse de croissance des investissements
représente un risque majeur pour la sous-traitance belfortaine, qui pourrait être distanciée par
les concurrents proches, notamment le département voisin du Doubs, qui investit plus
lourdement dans ce secteur (24.8 en 93, 46.9 en 1999). L’Alsace connaît également une forte
progression (27.6 en 93, 43.4 en 99). La question est d’identifier les causes du pessimisme des
industriels locaux et des carences en matière d’investissement dans un contexte conjoncturel
porteur (97/2001).
Les pouvoirs publics en soutenant avec volontarisme l’investissement dans ce secteur (par des
aides financières et immobilières) ont sans doute permis de pallier en partie à ce déficit des
industriels locaux. En effet, sur 31 entreprises soutenues dans l’industrie manufacturière, 9
l’ont été dans ce secteur avec un montant des aides qui s’élèvent à 4.2 Millions de Francs ; ce
qui place le secteur en seconde position en termes d’aides publiques locales.
101

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Les services industriels du travail des métaux sont en progression continue, et ce pour toutes
les composantes sans exception. Elle repose sur des bases solides puisqu’elle suit la
croissance générale des activités industrielles en France et en Europe. De plus, malgré une
pression sur les prix, les entreprises disposent d’une partie des fruits de la croissance pour
améliorer leur outil de production, dans un contexte concurrentiel exigeant. La tendance suit
une pente ascendante, tirée par la construction automobile.
6 activités de mise en forme des métaux composent ce secteur :
- Forge, estampage, matriçage (NAF 284A)
- Découpage, emboutissage (NAF 284B)
- Métallurgie des poudres (NAF 284C)
- Traitement et revêtement des métaux (NAF 285A)
- Décolletage (NAF 285C)
- Mécanique industrielle (NAF 285D)
Le « découpage emboutissage », la « mécanique industrielle » et le « traitement et revêtement
des métaux » sont sur le département des activités leaders en termes d’effectifs.
L’appréciation générale du marché, de la structure, des problématiques et des tendances
apporte des éléments qualitatifs sur les entreprises positionnées sur ces types d’activité.
Le découpage, emboutissage (284B) est un secteur qui rassemble les fabricants, en
sous-traitance pure, de pièces diverses sur plan. Les 2/3 de leur production sont
destinés au secteur automobile. L’activité, souvent exercée en sous-traitance de
proximité est présente sur l’ensemble du territoire national. Néanmoins, les régions Île
de France, Franche Comté, Rhône Alpes et Centre concentrent plus de la moitié des
effectifs de la profession. À elle seule, l’Île-de-France rassemble près de 20% des
effectifs : c’est le premier pôle de la construction automobile. En Franche-Comté, plus
de 4 000 salariés travaillent dans ce secteur pour le même type de raison. L’activité est
favorisée par l’industrie automobile, mais d’autres secteurs clients tels que la
construction mécanique et l’électrotechnique sont également très actifs. WAGON
AUTOMOTIVE SA fait partie des principales entreprises de la branche selon les
ventes (dans les 10 premières de France).
102

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Le traitement et le revêtement des métaux (285A) sont un secteur de sous-traitance
pure et de proximité où le savoir faire des entreprises joue un rôle déterminant. Dans
l’ensemble des processus industriels, le recours au traitement et revêtement des
métaux est de plus en plus fréquent. Beaucoup d’entreprises dont ce n’est pas l’activité
principale, l’effectuent en intégré pour leur propre compte. Pourtant, la demande
adressée aux entreprises spécialisées croît de manière significative. De par sa nature
même, cette activité sert un très grand nombre de secteurs industriels : industrie
automobile, électronique, aéronautique, bâtiment et travaux publics, équipements
mécaniques… Elle se trouve en phase avec l’évolution générale de la conjoncture
économique. De plus, le recours à ces techniques tend à se diffuser : ainsi, en période
de croissance, la progression de l’activité amplifie la tendance favorable de l’ensemble
de l’économie. Ce sont les plus petites entreprises (moins de 50 salariés) qui dominent
la profession : elles représentent plus de 90% du nombre de sociétés, emploient près
de 60% des effectifs et réalisent 50% du chiffre d’affaires. Les régions Rhône-Alpes et
Île de France regroupent respectivement 20% et 14% des effectifs soit le tiers du total.
Mais l’implantation est également importante en Franche-Comté, qui est la seule
région à pouvoir rivaliser avec ces grands pôles. C’est un des secteurs du travail des
métaux qui bute sur des difficultés de recrutement de personnel qualifié.
Mécanique industrielle (285D) : secteur de sous-traitance par excellence. Ce
secteur type de la sous-traitance de proximité se situe au cœur de l’industrie. Les
diverses techniques sectorielles utilisent les moyens traditionnels aussi bien que les
plus sophistiqués. Les machines à usinage à grande vitesse et l’électroérosion illustrent
les évolutions constantes des technologies utilisées dans ce secteur. Cette profession
est composée de petites et de très petites entreprises. En effet les sociétés de moins de
20 salariés représentent plus de 85% de l’ensemble. Le CA généré par les unités de
moins de 50 personnes atteint 70% du total. C’est un secteur atomisé. Depuis 1995, la
mécanique industrielle affiche une croissance soutenue et régulière. La grande
diversité des secteurs clients est un autre atout de cette activité. Les secteurs
automobile (+4% en 99) et aéronautique (+10% en 99) en particulier ont dynamisé
cette industrie qui se situe à un haut niveau d’activité. VALFOND fait partie des
principales entreprises de la branche selon les ventes.
103

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Les entreprises belfortaines de « Mécanique générale » :
Le CA moyen des entreprises belfortaines de « Mécanique générale » reste à un niveau
comparable aux niveaux supra. En revanche leur production est davantage tournée vers
l’extérieur, même si les fourchettes sont comparables. Le taux de valeur ajoutée est plus élevé
sur le département, et se situe, d’une manière générale, à un niveau très favorable (autour de
50%). La production belfortaine est donc honorablement située.
En revanche les entreprises sont moins performantes à l’échelle départementale, et la période
98/99 se caractérise par une dégradation des variables de performance, qui aggrave la
situation en creusant l’écart avec la Région et la France. La performance financière et la
rentabilité nette sont très faibles (inférieur à 1%) en 1999.
Le secteur « mécanique générale » belfortain se positionne convenablement en terme de délais
et d’autonomie financière relativement aux échelles supra. Le différentiel entre les délais
fournisseurs et clients, est en général très faible.
(b) Fonderie (F53)
La fonderie est une industrie située très en amont de toutes les branches utilisatrices de
pièces métalliques. Les entreprises du secteur fabriquent des produits destinés à être
incorporés dans des ensembles (automobile, équipements industriels, construction
aéronautique…). C’est une industrie de sous-traitance où les pièces sont fabriquées à la
demande et selon les spécifications des clients.
Le secteur belfortain de la fonderie est concentré : très peu d’établissements canalisent les
effectifs de ce secteur. Ils sont positionnés uniquement sur le marché de la fonderie de métaux
légers, qui en général travaille majoritairement à destination de l’automobile. A contrario des
métaux légers, la fonderie d’acier est en difficulté du fait de la concurrence étrangère et de la
faiblesse des débouchés (sidérurgie).
104

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
VALFOND (« alliages légers »), également implanté sur le Territoire, fait partie des
principales entreprises de la branche, au côté de Peugeot Citroën.
(c) Fabrication de produits métalliques (F55)
Ce secteur est généralement très hétérogène et se compose essentiellement d’unités de petite
taille. Ces entreprises se répartissent dans 3 types de zone géographique : les zones
d’implantation traditionnelle, les bassins sidérurgiques et les grands pôles industriels pour les
entreprises travaillant en sous-traitance ou en partenariat. Ces entreprises sont ainsi proches
des grands donneurs d’ordre ou des secteurs clients tels que l’automobile, l’aéronautique,
l’agroalimentaire ou le bâtiment. C’est donc un marché de proximité.
Le secteur local de la « fabrication de produits métalliques » est atomisé, dynamique et
renforce sa spécialisation. Les investissements sont particulièrement en croissance dans le
secteur belfortain de la « Fabrication de produits métalliques » : les montants triplent sur la
période 93/99.
b) La chimie, caoutchouc : un créneau ?
Le secteur est globalement peu atomisé et la tendance n’évolue pas vers une plus forte
atomisation. En effet, même si le nombre d’établissements augmente de 93 à 99, la
concentration des effectifs chez les plus de 250 salariés est à la hausse : 43% des effectifs en
1993 contre 64.5% en 1999.
Le secteur de la « Chimie, caoutchouc, plastiques » (F4) est un créneau spécialisé localement
sur la « Transformation des matières plastiques » (F46). La « Parachimie » (F43) est le second
sous-secteur sur lequel le Territoire de Belfort se positionne. Ce sous-secteur est proche de la
spécialisation (0.94).
Le secteur belfortain de la « Transformation des matières plastiques » (F46) qui renforce sa
spécialisation, reste toutefois peu atomisé : les effectifs se concentrent dans quelques
établissements de 100 à 500 entreprises. Les établissements de moins de 250 personnes
105

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
rassemblent environ 20% des effectifs en 1999. Localement, le secteur s’inscrit donc dans la
tendance générale.
L’industrie de la « Transformation des matières plastique » est globalement dynamique,
réactive et innovante ; et est très demandeuse de main-d’œuvre qualifiée. La plasturgie est une
industrie jeune. Le secteur se compose localement de PME, et est en croissance : créations
d’emplois, créations d’établissements et renforcement de leur spécialisation. Le Territoire de
Belfort se positionne en particulier sur une activité : « la fabrication de pièces techniques en
matières plastiques » (252H) sur laquelle les effectifs sont en croissance de 93 à 99. C’est sur
ce segment des pièces techniques que les grands groupes sont généralement majoritairement
présents.
C. Le développement du niveau de la main-d’œuvre
1. Une composition socioprofessionnelle des emplois spécifique
Si l’on compare la répartition des CSP dans l’industrie à celle de zones voisines
géographiquement (Montbéliard) ou de structures sectorielles, industrielles comparables
(Gray), on constate que le Territoire de Belfort a des spécificités socioprofessionnelles fortes :
Ainsi, entre les deux principales composantes industrielles de l’aire urbaine, Belfort est
beaucoup mieux doté en emplois d’ingénieurs, de techniciens que Montbéliard qui en
revanche concentre plus d’ouvriers non qualifiés.
106

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
La qualification des emplois de l’industrie :
EMPLOIS AU LIEU DE TRAVAIL PAR CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ET ACTIVITE ECONOMIQUE
DES INDIVIDUS
CATEGORIE
SOCIOPROFESSIONNELLE
(31 postes)
Belfort
Montbéliard
Gray
ENSEMBLE Industrie
Industrie
Industrie
% % % %
.
ENSEMBLE 52900 100 12173 23,0% 33214 43,2% 3229 24,1%
21 Artisans 1367 2,6% 335 2,8% 447 1,3% 128 4,0%
22 Commerçants et assimilés 1161 2,2% 8 0,1% 25 0,1% 8 0,2%
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 295 0,6% 85 0,7% 122 0,4% 37 1,1%
31 Professions libérales 603 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
33 Cadres de la fonction publique 841 1,6% 4 0,0% 16 0,0% 0 0,0%
34 Professeurs, professions scientifiques 1585 3,0% 12 0,1% 16 0,0% 0 0,0%
35 Prof. de l'information, des arts et des spect. 298 0,6% 64 0,5% 29 0,1% 0 0,0%
37 Cadres admin. et commerciaux d'entrep. 1052 2,0% 263 2,2% 431 1,3% 45 1,4%
38 Ingénieurs et cadres techn. d'entreprises 2099 4,0% 1228 10,1% 1775 5,3% 168 5,2%
42 Instituteurs et assimilés 2099 4,0% 20 0,2% 54 0,2% 8 0,2%
43 Prof. interm. de la santé et du travail social 2245 4,2% 70 0,6% 93 0,3% 4 0,1%
44 Clergé, religieux 41 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
45 Prof. interm. administ. de la fonction publique 1167 2,2% 8 0,1% 13 0,0% 0 0,0%
46 Prof. interm. administ. et com. des entreprises 3071 5,8% 799 6,6% 1211 3,6% 150 4,6%
47 Techniciens 3338 6,3% 1595 13,1% 4473 13,5% 200 6,2%
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 1205 2,3% 568 4,7% 1567 4,7% 115 3,6%
52 Employés civils et agents de serv. de la fonction publique 4855 9,2% 33 0,3% 22 0,1% 0 0,0%
53 Policiers et militaires 1723 3,3% 21 0,2% 111 0,3% 0 0,0%
54 Employés administratifs d'entreprises 3315 6,3% 747 6,1% 1296 3,9% 166 5,1%
55 Employés de commerce 2276 4,3% 168 1,4% 284 0,9% 68 2,1%
56 Personnels des services directs aux particuliers 2999 5,7% 12 0,1% 24 0,1% 4 0,1%
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 5193 9,8% 3541 29,1% 10918 32,9% 893 27,7%
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 2453 4,6% 298 2,4% 960 2,9% 67 2,1%
64 Chauffeurs 1387 2,6% 160 1,3% 323 1,0% 73 2,3%
65 Ouvriers qual. de la manutention, du magas. et du transp. 879 1,7% 311 2,6% 997 3,0% 157 4,9%
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 2832 5,4% 1674 13,8% 7568 22,8% 843 26,1%
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 1906 3,6% 145 1,2% 435 1,3% 87 2,7%
69 Ouvriers agricoles 135 0,3% 4 0,0% 4 0,0% 8 0,2%
Franche Comté Montbéliard Territoire de
Part des effectifs en 1999
Belfort
Artisans, chefs d’entreprises 4.4% 1.8% 3.5%
Cadres, professions intellectuelles
6.7% 6.8% 12.9%
supérieures
Professions intermédiaires 19.4% 22.3% 25.1%
Employés 7.5% 5.2% 8.1%
Ouvriers
62% 63.9% 50.4%
dont : Ouvriers qualifiés
55% 62% 70%
Ouvriers non qualifiés
45% 38% 30%
107

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
2. Un appareil de formation en essor
L’appareil de formation s’est développé sur le Territoire de Belfort : les filières s’élargissent
et voient leur niveau augmenter. La culture industrielle très développée oriente des formations
de haut niveau vers les secteurs industriels qui composent le tissu. Toutefois, des difficultés
de recrutement sont constatées par les entrepreneurs sur des métiers spécifiques, des
qualifications ouvrières.
a) Établissements et filières de formation
9 lycées, dont 4 sont des lycées professionnels, proposent des filières techniques,
technologiques de niveau IV (BAC PRO, BAC TECHNO). Un lycée professionnel agricole et
les Centres de Formation des Apprentis viennent compléter les possibilités de formation.
4 lycées d’enseignement général, dont 2 sont des établissements publics, proposent des BTS
(Niveau III). S’ajoutent également dans le panel d’offre les diplômes de l’École des Métiers
Artistiques, Institut des Métiers du Tertiaire (EMA – IMT) et des Centres de Formation des
Apprentis de l’Industrie (CFAI).
Les organismes qui disposent de cycles de formation de niveau BAC+3, BAC+4 (niveau II) et
BAC+5 (niveau I) sur le département sont :
- ESTA
- UTBM : Université de Technologie de Belfort Montbéliard
- UFR STGI : Sciences Techniques et Gestion de l’Industrie (Belfort), avec un IUP
(Institut Universitaire professionnel) Belfort Montbéliard (Niveau II)
- IUT : Institut Universitaire de Technologie de Belfort Montbéliard
108

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Niveau Nombre d’inscrits Nombre de diplômés
BAC Général (98/99)
BAC Pro (98/99)
Technologique (98/99)
DEUG (98/99) •
BTS (98/99)
DUT (98/99)
IV : BAC
780
380
512
III : BAC+2
127
340
-
II : BAC+3, BAC+4
347
Ingénieurs (99/2000) °
Maîtrise (98/99) • 106
Licence (98/99) •
148
ESTA / UTBM (99/00)
UFR STGI (98/99)
I : BAC+5
49
49
613
326
401
85
219
523
-
97
78
-
46
Les diplômés (98/99) des formations proposées sur le Territoire de Belfort de niveau BAC+2
(niveau III) se répartissent comme suit :
Informatique (BTS, DUT) 161
Télécommunication (DUT) 102
Total BAC+2 Production 541
Commerce (BTS, DUT) 171
Secrétariat, Comptabilité (BTS) 40
Total BAC+2 Tertiaire 289
Total Niveau III 830
• UFR STGI Belfort (1998/1999)
° ESTA, UTBM et IUT (inscrits 1999/2000)
109

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Les diplômés (98/99) des formations belfortaines de niveau BAC (Niveau II) :
Maintenance 50
Productique 21
Total Production (BAC PRO) 362
Commerce 148
Comptabilité, gestion 89
Total Tertiaire (BAC Pro, Techno) 372
Sous Total Niveau II 734
BAC Général 1235
b) UTBM : une formation des ingénieurs de bon niveau
L’Université de Technologie de Belfort Montbéliard dispose de 4 formations d’ingénieurs
généralistes et plusieurs 3 e cycle :
- Génie Mécanique et Conception
- Génie des Systèmes de production
- Génie Informatique
- Génie Systèmes de commandes
- DESS Consultance en intelligence des organisations
- DEA Techniques d’analyse et d’optimisation énergétique
- DEA Informatique, automatique et productique
- DRT 22 Mécatronique
Le palmarès du quotidien « Le Point » (2003) place l’Université Technologique
Belfort/Montbéliard en 24 e position des écoles d’ingénieurs (34). Le point fort de l’UTBM est
axé, selon cette étude, sur l’innovation pédagogique et le savoir être en entreprise.
Au niveau de la professionnalisation des écoles, l’Université Technologique se situe en 21 e
position :
22 Diplôme de Recherche Technologique
110

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Paramètre Valeur Rang
Durée minimale du stage 13 mois 5
Chiffre d’affaire recherche appliquée 79 Millions d’Euros 22
Nombre de contrats de recherche 2.37 26
Durée moyenne de la recherche d’emploi 0.9 mois 9
Salaire annuel brut à l’embauche 32.7 Kilo euros 25
Le classement relatif à la qualité pédagogique place l’UTBM au 29 e rang :
Paramètre Valeur Rang
Budget par étudiant 9 892 Euros 27
Nombre d’étudiants par professeur permanent 8.8 20
Taux de professeurs permanents titulaires d’un doctorat 58% 23
Dynamique pédagogique 12 27
Aujourd’hui l’ensemble des acteurs économiques exprime leur volonté de renforcer
l’intégration des filières formation – recherche - entreprises, sur des domaines d’intervention
à forte valeur ajoutée comme l’énergétique, l’électronique de puissance, la microélectronique,
les matériaux, la productique, les télécommunications…
c) UTBM : une innervation mesurée du tissu local
Selon une enquête réalisée en 2002 sur les trois dernières promotions de l’UTBM (99-01), les
entreprises de l’aire urbaine attirent 14% (76) des diplômés. En élargissant à l’Alsace et la
Franche-Comté, 30% (156) des premiers emplois sont trouvés dans ces deux régions, soit un
peu plus que l’Île-de-France. L’UTBM forme donc des ingénieurs en relative congruence
avec les besoins économiques locaux.
Une part importante, 9%, travaille dans les pays frontaliers Allemagne (22) et Suisse(24), ce
qui a terme peut permettre de favoriser les réseaux d’échanges et renforcer les liens
économiques entre l’aire urbaine et ces deux pays.
En revanche, si l’irrigation de l’économie locale est notable, l’UTBM alimente très
majoritairement les TGE et Peugeot. En effet, sur les 76 diplômés travaillant dans l’aire
111

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
urbaine, les principales entreprises qui les ont recrutées (hors DESS A2I) sont Peugeot(20),
Faurecia(20), G.E.(6), Alstom(3) et Technicréa(3). L’impact sur le tissu de PME/PMI locales
reste donc très mesuré. Outre des entreprises comme Technicréa atteignant une taille critique,
l’emploi d’un ingénieur sortant de l’UTBM se heurte pour beaucoup de PMI à des contraintes
liées aux métiers, financières mais aussi parfois psychologiques. Il est sans doute difficile de
faire se rencontrer un jeune diplômé qui « fait » sa carrière et un entrepreneur d’une entreprise
vieillissante. C’est pourtant dans ces entreprises que le mariage pourrait être le plus profitable.
Source : UTBM, géographie du premier emploi, années 1999-2001
Quant aux stages longs (6 mois), ils ne paraissent pas plébiscités par les entreprises locales.
En 2001, 23% des stagiaires sont restés dans l’aire urbaine et 8% en Alsace. La logique de
rencontre entre étudiants et entreprises locales durant un stage long ne fonctionne pas de
façon satisfaisante : inadéquation des savoirs faire, impossibilité d’encadrer un stagiaire,
attractivité faible de la formation ou des entreprises locales ?
Même si les stages sont souvent des avancées significatives dans l’obtention d’un premier
emploi, une meilleure interpénétration des deux milieux, dans un jeu gagnant-gagnant, est à
stimuler.
112

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
3. La posture des entrepreneurs : main-d’œuvre et formations
La main-d’œuvre est une ressource stratégique pour les chefs d’entreprises interrogés. Une
main-d’œuvre stable et qualifiée est une des conditions indispensable à la bonne marche de
leur activité.
« C’est une industrie qui nécessite de la main-d’œuvre de bon niveau de
compétences et de bon niveau de …, comment on va dire, de conscience
professionnelle. (…). Il est donc important que pour les fournisseurs, on puisse
avoir une population dans l’entreprise qui soit une population stable. »
« Quand vous travaillez pour des bureaux d’études, vous êtes obligés d’avoir des
gars complètement autonomes, qui sachent à la fois se servir de l’outil de CAO et
de CFAO, et puis qui sachent réaliser des pièces, c’est pour ça qu’il faut former à
mort. ».
Cependant, quelques dirigeants d’entreprise regrettent qu’un certain nombre de profils ne
soient pas disponibles sur le département malgré plusieurs organismes de formation. Le
Territoire de Belfort ne semble pas en mesure de conserver des diplômés qu’il a contribué à
former.
« Ce n’est pas évident. (…). J’ai du mal à trouver. (…). Je ne sais pas, je ne sais
pas l’expliquer. », « Entre l’UTBM, l’IUT et les lycées professionnels, Belfort
forme un certain nombre de personnes, mais je n’arrive pas à recruter. C’est
incompréhensible. »
Pour des sous-traitants, Alstom constituait avant les récentes restructurations, un vivier dans
lequel il était intéressant de puiser une main-d’œuvre bien formée. Ils regrettent aujourd’hui
que cette ressource ait disparu.
« Quand il y avait encore Alstom, même si ce n’était pas le même type de
bobinage, mais il y avait encore de la formation qui se faisait et maintenant cette
formation, il n’y en a plus du tout. »
113

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
En ce qui concerne la formation, il existe de grandes disparités de connaissance des ressources
disponibles entre les chefs d’entreprises. Certains profitent à plein des systèmes d’aide à la
formation tandis que d’autres peinent à former leur personnel.
« Chaque fois qu’il y a des formations à faire, on est bien accompagné, de ce
côté-là, je suis quand même très positivement surpris des aides qui existent au
niveau des PME. Ces aides sont concrètes, à la limite, on forme quelqu’un et ils
prennent en compte 75% de la formation. Pour nous, c’est quand même très
intéressant. Et puis les gens sont contents, les opérateurs, vous verriez les pièces
qu’ils font, c’est quand même pas évident.»
« Il y a un point où j’ai un petit peu de mal. C’est la formation de mon personnel.
La Chambre de Commerce m’a proposé des formations de caristes. J’ai besoin de
deux types de formation. Une formation secouriste ; on la fait avec la Chambre de
Commerce. Ça semble fonctionner relativement correctement et puis il y a les
formations caristes…. Là, je tombe sur des tarifs qui sont gigantesquement élevés,
et ça me pose un problème. Et je ne sais pas où trouver un organisme de
formation dans le coin. Sans doute y a t il, mais je ne sais pas. ».
Enfin, les chefs d’entreprise soulignent la complexité des démarches à accomplir pour l’octroi
d’une aide à la formation. Le montage de tels dossiers semble être inadapté aux petites
structures que sont les PME.
« C’est très lourd. C’est horriblement lourd. Ça perd un peu de son charme. C’est
bien pour les grosses boîtes, les grosses structures. Pour les PME, on pourrait
peut-être simplifier un peu. », « On a monté un dossier EDDF. (…), c’est trop
compliqué. »
114

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
II/ Les fragilités du tissu
Les fragilités du tissu sont fortement liées à la présence historique de grands donneurs
d’ordre, autour desquels gravitent un grand nombre de PME. La concentration des effectifs
dans ces grandes entreprises industrielles est conséquente, et les emplois induits par leurs
relations industrielles amont / aval sont également importants.
Cependant, le risque structurel tend à diminuer : les indicateurs de diversification évoluent
favorablement. D’une part, la répartition des effectifs industriels entre GEI et PMEI bascule
de 1993 à 1999 : 42% des effectifs travaillent dans une PMEI en 1993 contre 55% en 1999.
D’autre part, la sous-traitance tend à se diversifier, les entreprises tendent vers une position
moins attentiste. Toutefois, les contraintes du donneur d’ordre pèsent sur les sous-traitants et
influencent le potentiel de diversification des PME.
Les mouvements d’Alstom marquent un recul de la spécialisation du Territoire de Belfort
dans les secteurs ferroviaires et équipements mécaniques. Le plan social annoncé
actuellement par le groupe place le Territoire face à une nouvelle problématique, composée
d’un enjeu humain avec plus de 900 suppressions d’emplois sur le site belfortain et d’un enjeu
industriel avec notamment l’impact sur les sous-traitants et leurs effectifs.
115

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
A. Dépendance décisionnelle : un enjeu humain
L’éloignement des sièges implique l’éloignement des décisions et par conséquent affaiblie la
capacité de négocier du décideur local. Toutefois, certains groupes axent leur stratégie sur une
autonomie de gestion des établissements locaux, qui peuvent alors avoir une marge de
manœuvre « locale » et s’inscrivent davantage dans une relation de proximité. La dépendance
décisionnelle est une variable primordiale dans la compréhension des risques « humains » liés
aux stratégies d’entreprises, car elle fait varier le degré d’ancrage des entreprises. Le risque
« humain » est corrélé au poids des grands donneurs d’ordre dont les orientations dépendent
de centres de décision éloignés et de stratégies de développement à l’échelle mondiale : la
capacité de faire des transactions avec le décideur local est amoindrie.
1. Dynamique d’implantation et dépendance décisionnelle
Ouverture et localisation des établissements belfortains : Indépendance au siège par le
nombre d’établissements mais dépendance par l’emploi.
Sièges des établissements belfortains (source : SESSI,
entreprises de plus de 20 salariés, 1999)
Nombre
d’établissements
Effectifs
(chiffres partiels)
Établissements/Entreprises dans le TdB 70 64% 3 328 29%
dont établissements étant siège social dans le TdB 59 54% 393
Sièges hors 90 40 36% 5 090 44%
dont sièges dans la région (25, 67, 68, 70, 88, 90) 9 8 % 42
dont sièges hors région 31 28% 5 048
Total renseigné 110 100% 8 418 73%
Total de l’échantillon SESSI 110 100% 11 575 100%
Rappel : l’échantillon du SESSI regroupe les entreprises de plus de 20 salariés ayant un établissement
dans le Territoire de Belfort.
116

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
On observe une dépendance à l’extérieur relativement faible des établissements belfortains
puisque 2/3 ont leur siège dans le département. En revanche, lorsque l’on s’intéresse aux
effectifs, la dépendance est importante ; c’est près de la moitié des effectifs des établissements
belfortains qui dépend d’un siège hors proximité immédiate du département.
Entre autres quelques grands groupes, qui constituent la masse principale, qui dépendent de
stratégies de développement à l’échelle mondiale. Par ailleurs, les absents de l’échantillon
étant les plus petites entreprises, on peut s’attendre à une augmentation de ce taux si l’on
intègre celles-ci.
2. Dépendance décisionnelle du donneur d’ordre
Les spécialisations identifiées sont la traduction d’un savoir faire local, qui plus est historique,
d’une main-d’œuvre spécialisée et expérimentée, de compétences spécifiques. Le risque
majeur réside dans les secteurs sur lesquels la concentration sur le marché local de l’offre est
prégnante. Ainsi, localement, les secteurs qui présentent le plus grand risque « ressource
humaine » sont principalement les secteurs d’activité dominés par Alstom et Geepe :
- La fabrication de moteurs et de turbines (E23)
- La construction de matériel ferroviaire roulant (E12)
La déspécialisation territoriale est liée au grand donneur d’ordre Alstom qui réduit ses
effectifs. L’observation des évolutions conjoncturelles et stratégiques est d’autant plus
importante que ces secteurs sont structurants pour le département.
a) Les secteurs d’Alstom : déspécialisation territoriale
Le secteur de la « Construction matériel ferroviaire roulant » (E12) monopolisé localement
par Alstom se situe favorablement en termes de performances nationales. En revanche, le
rendement apparent de la main-d’œuvre est faible relativement aux autres secteurs.
Le secteur « Fabrication de moteurs et de turbines » (E23), dominé localement par les
donneurs d’ordre Alstom Power et Geepe, est bien positionné, comparativement aux autres
secteurs (niveau national) en termes de rendement apparent de la main-d’œuvre mais est
moins performant.
117

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Les secteurs des biens d’équipement présentent, à l’exception de (E32) « Fabrication de
moteurs, génératrices et transformateurs » des coûts unitaires plus élevés que dans l’industrie
manufacturière totale.
(1) La fabrication de moteurs et de turbines (E23)
Ce secteur se caractérise au niveau local par un poids sectoriel très important (37.4% de
l’effectif total de l’industrie) comparativement aux autres départements, un poids national
d’envergure (6.85% des effectifs), une domination du secteur par les grands donneurs d’ordre
(91% des effectifs sectoriels en 1999). L’analyse en dynamique met en exergue les menaces
qui pèsent sur le secteur : le déclin des effectifs est marqué sur la période 93/99, d’autant plus
sur le département qu’au niveau national ; la déspécialisation est de l’ordre de -0.83 par an.
L’hypothèse d’une élasticité de l’emploi aux variations conjoncturelles est probable du fait de
la structure locale de ce secteur.
Géographiquement les principaux concurrents se situant à proximité du Territoire sont :
- La Moselle
- L’Alsace (Bas-Rhin et Haut-Rhin)
- La région Rhône-Alpes (Haute-Savoie, Savoie, Isère, Rhône et Loire)
Le Territoire de Belfort connaît, comparativement à ces zones, la plus forte hausse du nombre
d’établissements (+5 contre +2, +3 pour les autres zones), alors que la région Rhône-Alpes
perd 7 établissements. Cette singularité est en lien avec les restructurations d’Alstom.
L’observation des montants d’investissements par secteurs confirme l’hypothèse de prudence
sur ce secteur potentiellement en risque de perte de vitesse accentuée. En effet, les
investissements par salarié dans la « fabrication de moteurs et de turbines » chutent de moitié
entre 1993 (40 milliers de francs) et 1999 (20 milliers de francs). Alors que les entreprises du
Territoire de Belfort investissent en 1993 davantage que celles des niveaux supra (Franche-
Comté et France) ; le département se retrouve en 1999 largement en recul face à la Région,
qui maintient quasiment son niveau antérieur. Au niveau national, la situation s’est dégradée
dans les mêmes proportions environ que pour le Territoire.
Le secteur des « Moteurs, génératrices et transformateurs électriques » est en général très
concurrentiel. Dans le secteur du gros matériel électrique, les grands groupes internationaux
118

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
ABB-Alstom, Siemens, Schneider, dominent le marché. Les effectifs continuent de se réduire
sur certains sites, tels ceux du groupe Alstom en restructuration afin de réduire ses coûts de
production de 30% en 3 ans. D’une manière générale les commandes de l’étranger ont
diminué, tandis que le marché intérieur reste stable.
Globalement, dans le secteur des machines et transformateurs électriques de petite et
moyenne puissance, les industriels, pour compenser la réduction des marges, tentent
d’augmenter leurs gains de productivité. La réparation de matériel électrique est un secteur
très filialisé, qui suit le mouvement général de croissance et améliore sa productivité.
Localement, le secteur est dominé par trois activités et est marqué par une très forte
concentration des effectifs dans peu d’établissements dont la plupart font partis du groupe
Alstom
(2) La construction de matériel ferroviaire roulant (E12)
Ce secteur est en perte régulière d’effectifs sur la période considérée (93/99). Ce déclin est a
priori conjoncturel, car non spécifique au département et moins important, en valeur relative,
comparativement à certains des concurrents les plus proches :
- Territoire de Belfort : -27%
- Bas-Rhin : -32%
- Marne : -77%
- Meurthe et Moselle : -83%
D’autres concurrents à proximité résistent mieux :
- Saône et Loire : -2%
- Yonne : -9%
- Moselle : +1%
L’analyse de la répartition géographique de se secteur sur l’espace national dévoile un
avantage comparatif pour le Territoire. En effet, les établissements sont localisés dans peu de
départements et les effectifs sont concentrés dans certaines zones très dispersées sur le
territoire français et distantes les unes des autres :
119

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
- 70 départements ont un poids non significatif dans cette activité
- Les départements dont le poids sectoriel, en 1999, se situe dans la fourchette
supérieure (2.4% à 8.2%) sont peu nombreux et distanciés : Territoire de Belfort,
Nord, Indre et Loire, Charente Maritime et Aude.
Toutefois, la déspécialisation belfortaine dans ce secteur est réelle : -0.52 par an. Par ailleurs,
le montant des investissements réalisés sur le Territoire dans ce secteur, qui chute
considérablement de 93 à 99, est un signe de pessimisme ou de désengagement des industriels
locaux.
Le secteur ferroviaire d’Alstom dépend traditionnellement des commandes publiques (SNCF).
La division du groupe traverse des difficultés liées aux récentes infortunes commerciales
(attribution à Bombardier du marché AGC de fourniture des futurs TER des régions
françaises pour 1.65 Milliards d’Euros), le recul des commandes sur le marché britannique
et les provisions à hauteur de 130 Millions d’Euros occasionnées par des retards de livraison
(contrat passé avec Virgin en Angleterre). Le résultat et la marge opérationnels diminuent
fortement entre 2000/2001 et 2001/2002. Toutefois, malgré les difficultés de gestion
financière de la section transport, le carnet de commandes d’Alstom affiche un niveau plus
qu’encourageant qui s’élève à 15 Milliards d’Euros ; soit 3 ans de production de matériel
roulant (trams Bordeaux et Barcelone, métros Shanghai, Santiago et Singapour, locomotives
USA, navettes Espagne, opérations de rénovation Washington, commandes SNCF). Alstom
dispose d’un outil de production d’envergure et de qualité pour faire face sur le marché
ferroviaire, mais nécessite un soutien pour pallier ses difficultés financières (aides consenties,
pression de l’État pour accéder aux marchés).
b) Des stratégies lourdes pour les sous-traitants
(1) Un tissu de sous-traitant important en lien avec Alstom
Parmi les entreprises répertoriées par la CCI, 75% entretiennent des relations commerciales
avec les grands donneurs d’ordre locaux.
120

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Grands donneurs d’ordre
clients
Part des entreprises
sous-traitantes en
relation (%)
ALSTOM 40%
PSA 11%
ALSTOM et PSA 17%
ALSTOM et GEEPE 6%
ALSTOM, GEEPE et PSA 1%
74 entreprises sous-traitantes d’Alstom sont recensées par la DRIRE. Les entreprises
répertoriées par la CCI en position de sous-traitance vis-à-vis d’Alstom ne représentent que
54% de celles identifiées par la DRIRE.
Alstom sollicite particulièrement dans ses relations de sous-traitance les entreprises de :
- « Mécanique générale » (285 D) : 37%
- « Ingénierie, études techniques » (742 C) : 13%
- « Chaudronnerie, tuyauterie » (283 C) : 8%
- « Fabrication d’équipements de contrôle des processus industriels » (333 Z) : 7%
Taux de dépendance des sous-traitants au grand donneur d’ordre :
Taux de dépendance Part des sous-traitants (%)
10% et moins 21%
10% < x g 20% 20%
20% < x g 30% 11%
30% < x g 40% 9%
40% < x g 50% 9%
50% < x g 60% 4%
60% < x g 70% 4%
70% < x g 80% 11%
80% < x g 90% 6%
90% et plus 4%
121

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
38% des sous-traitants sont dans une position de dépendance (plus de 45%) forte vis-à-vis
d’Alstom, avec 21% des entreprises sous-traitantes qui sont très dépendantes (75% et plus).
En revanche, 41% sont en relation avec le grand donneur d’ordre mais sont suffisamment
diversifiées pour résister en cas de choc (20% et moins).
Les ex-unités d’Alstom ne sont pas des ensembliers (comme les centres de production
automobiles de Mulhouse et de Sochaux) : elles font cependant appel à un important réseau
de sous-traitants. Ces derniers n’ont qu’une très faible visibilité sur les évolutions possibles
d’Alstom.
(2) Un re-dimensionnement de la sous-traitance locale
La position des sous-traitants du secteur de l’énergie est confortable jusqu’au début des
années 90 : pressions faibles de la part du donneur d’ordre, marchés avec du potentiel…Les
signatures se raréfient ensuite. Cette situation a provoqué une certaine « apathie » : nonincitation
à la diversification ni à l’anticipation des mutations du secteur.
Les restructurations du groupe Alstom, qui s’accélèrent, contraignent les sous-traitants à se
placer dans une position moins attentiste. Les mouvements de délocalisation de productions
vers d’autres unités provoquent des rétrécissements de marché, tandis que les phénomènes
d’externalisation engendrent des ouvertures de perspectives de marché. Le reformatage de
l’outil de production du site belfortain induit des mouvements en terme de taille, de types de
productions, de processus de production et de part de marché.
Les sous-traitants d’Alstom sont de plus en plus mis en concurrence avec des entreprises
installées dans des pays à plus faible coût de main-d’œuvre. Cette nouvelle donne
concurrentielle concerne les prestations à faible VA d’abord mais aussi prestations plus
pointues (usinage de précision, études techniques…). La rationalisation des sous-traitants est
engagée dans un objectif de réduction des coûts de fabrication (instauration de panels de soustraitants
dans certaines unités).
122

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
c) Les positionnements et représentations des entrepreneurs
Les évolutions des grands donneurs d’ordre et tout particulièrement celles d’Alstom sont la
source de nombreuses inquiétudes. Leur domination n’est pas remise en cause mais leur
capacité à constituer un partenaire fiable est mise en doute.
« Ça revient très souvent à de l’Alstom, du PSA. Alstom conserve une image de
marque qui est forte (…) mais on essaie d’éclater un peu la part clients de telle
sorte d’avoir de la sécurité.»
«C’est la problématique de client unique, pour nous, il faut diversifier.»
« Mon but, c’est de sortir le plus vite possible de cette affaire ou du moins de
pouvoir me passer d’Alstom. »
Les restructurations des donneurs d’ordre bouleversent la stratégie des entreprises soustraitantes.
Si beaucoup de chefs d’entreprises sont persuadés de la nécessité de diversifier
leurs débouchés, ils disent le faire sous la contrainte, au gré des soubresauts des grosses
entreprises.
« Aujourd’hui, on s’en passe. Il n’y a quasiment plus rien qui part en soustraitance.
Donc on s’en passe. Mais bon, c’est arrivé un petit peu vite. J’avais
prévu 20% par an de diversification. On y est, mais Alstom ne nous laisse pas le
temps de continuer correctement. »
« On se diversifie. Aujourd’hui, on le fait par la force des choses. On sait tous
bien qu’Alstom n’est pas en période de très haute charge et de très haute
activité. »
Ces restructurations semblent également avoir des répercussions sur les rapports de force au
sein des filières de production, notamment en terme de prix.
« (…), ils nous passent des commandes, mais il est vrai que par rapport à il y a
une année, on a baissé nos prix de vente de 30% et on a baissé nos coûts de
production de 30% aussi. »
« De là découle, effectivement, c’est sûr, ils mettent une pression dingue sur les
prix en ce moment car ils sont un peu coincés. »
123

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
d) Évolutions récentes d’Alstom : restructuration drastique
Les évolutions récentes du groupe Alstom renforcent les inquiétudes qui pèsent sur le tissu.
Touché par l’effondrement des marchés d’équipement et d’investissement, Alstom se trouve
simultanément confronté à ses faiblesses structurelles, techniques, stratégiques et financières.
Le groupe Alstom entre actuellement dans une nouvelle phase de restructuration en vue de
redresser sa situation. La première étape du plan concerne le secteur de l’énergie, et
singulièrement la division Power Turbo- systèmes, spécialisée dans la conception de centrales
électriques livrées clés en main et les composants de turbines à gaz de grande puissance, les
turbines à vapeur alternateurs. Cette évolution est liée à la forte chute d’activité, à une
situation de surcapacité au niveau mondial et à la situation financière du groupe qui s’est
fortement endetté et traverse une crise de trésorerie d’envergure. La réorganisation engagée
engendre une forte réduction d’effectifs et affecte notamment le site belfortain.
Alstom annonce fin Avril 2003 la vente de son activité turbines industrielles à l’allemand
Siemens qui enclenche son plan de désendettement présenté aux marchés financiers. Ces
activités cédées représentent environ 10% de la division de Power Alstom. La cession d’un
autre actif de taille, la division « Transmission et distribution » (électricité) s’inscrit
également dans la restructuration engagée par le groupe.
La restructuration concerne donc le secteur de l’énergie et des centrales, mais elle devrait
aussi affecter l’activité ferroviaire. Une réorganisation des autres activités (production
d’énergie, ferroviaire et constructions navales) est en effet également prévue, mais les
modalités ne sont pas lisibles. Le groupe s’oriente vers un recentrage sur l’énergie et le
transport avec une perte prévue d’environ un tiers du CA actuel.
Le plan actuel prévoit sur le site belfortain la suppression de 170 postes à Belfort et à La
Courneuve dans le domaine de la maintenance. La direction du groupe envisage de supprimer
sur le site belfortain 260 postes au sein de la division des turbines vapeur, et 230 emplois pour
la fabrication d’alternateurs, soit pratiquement le tiers d’Alstom Power. Dans la division
transport, 235 à 295 emplois sont également menacés. Globalement, et après un plan social
qui a déjà touché 800 salariés en 2000, à nouveau 800 emplois sont menacés sur les 3 400 que
compte Alstom sur le département.
124

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Outre les emplois directs touchés par le plan, les impacts sur les sous-traitants sont à prendre
en compte. Le Territoire de Belfort entre dans une phase de pré-crise qui pourrait se durcir
avec la continuité du plan Alstom.
Les sous-traitants (74) en relation avec Alstom et Geepe rassemblent 2 392 emplois 23 . Les
entreprises en activité avec toutes les divisions d’Alstom emploient 1 018 personnes, avec 1/3
dépendantes à 50% et plus (238 emplois). Celles qui sont en relation plus directe avec les
sections turbines d’Alstom représentent 614 emplois, avec 1/3 d’entre elles dépendantes à
50% et plus (161 emplois). La difficulté d’estimer l’impact de la baisse d’activité d’Alstom ne
permet pas de livrer des chiffres précis. Toutefois, les plus dépendantes (400 emplois)
intègrent un risque fort de réduction d’effectifs. Par ailleurs, les entreprises sous-traitantes de
Geepe les plus dépendantes (50% et plus) emploient 187 personnes (sur un total de 367).
Par ailleurs, 20 sociétés partenaires et locataires sur le site sont fragilisées. Elles représentent
environ 770 emplois dont environ 300 sont directement menacés.
B. Une forte pression sur l’économie locale
Cette pression prend sa source dans plusieurs racines. Les marchés financiers créent leur
propre logique capitalistique qui va parfois entrer en friction avec les besoins de l’industrie,
comme en témoigne l’actualité d’Alstom soumis à la pression financière. Le poids des grands
donneurs d’ordre fait également pression sur l’économie locale et sur la représentation des
acteurs. L’image du Territoire de Belfort, appréciée à travers la presse, est en effet fortement
rattachée au groupe Alstom.
23 DRIRE
125

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
1. L’influence de la conjoncture financière
Au cours des deux dernières décennies, de profondes transformations financières,
institutionnelles et technologiques modifient le régime de croissance.
a) Les marchés financiers 24
Le développement des marchés financiers caractérise une évolution majeure et récente des
économies capitalistes développées. Le rôle des marchés financiers dans les choix
d’investissement des entreprises est prépondérant. Les choix d’allocations d’actifs reposent
sur un arbitrage entre rentabilité et risque qui devient l’une des variables stratégiques de
l’activité économique. Ce développement conduit à accentuer une approche de l’activité
économique en terme d’accumulations de richesse plutôt qu’en terme de flux de revenus.
L’interaction récente entre globalisation financière et progrès technique modifie la donne
économique. Le taux de rendement des actifs en capital devient une variable directrice de
l’activité économique. La concentration du capital et la différenciation des produits
s’accélèrent sous la pression de la concurrence mondiale.
Les deux dernières décennies se caractérisent par la montée des cours boursiers qui tient
davantage à la décrue des taux d’intérêt et ne repose pas nécessairement sur une hausse du
niveau de rentabilité. La diffusion de nouvelles méthodes de gestion (convention d’une
rentabilité sur fonds propres –ROE- proche de 15%) incite les entreprises cotées à générer de
la valeur actionnariale par la réalisation de sur profits ; ce qui contribue à la hausse des cours.
La hiérarchie des taux, dans le courant des années 80 et 90, est un vecteur de restauration de
la valeur actionnariale. Mais l’écart entre les taux sans risque et la rentabilité économique ne
semble pas créer l’espace pour une création de valeur aussi massive que celle affichée par la
progression des cours boursiers. Le sentiment d’une surévaluation générale de la Bourse est
renforcé dans le tournant des années 90, 2000. Les corrections boursières depuis 2000
24 « Rentabilité et risque dans le nouveau régime de croissance » Commissariat Général du Plan – Octobre 2002
126

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
remettent en cause la convention boursière 25 des marchés financiers, non soutenable dans le
contexte récent, et déstabilisent l’activité et l’emploi. La fin du processus de décrue des
charges d’intérêt, à plein entre 1985 et 1995, rend probable un bousculement de la croissance
des firmes à des rythmes plus conformes à ceux qu’autorise un régime de faible inflation. Le
contexte actuel est moins favorable à la réalisation de plus-values latentes qui avaient dopé la
composante exceptionnelle des profits. La nécessité de provisions s’accroît face à la
dépréciation des actifs détenus par les entreprises. Les marchés d’action semblent entrer dans
une phase à haut risque qui dépasse la correction sur les valeurs technologiques en 2000
étendue aux valeurs traditionnelles en 2002.
Une configuration boursière dégradée de façon prolongée risque de peser lourd sur les
résultats et les structures financières des entreprises. Les Goodwill 26 ont atteint des niveaux
considérables 27 , voire préoccupants, qui sont amplifiés par des opérations de croissance
externe effectuées dans un contexte de marché haussier. Les sociétés cotées sont confrontées à
un risque en terme de rentabilité, qui peut se muer en crise de solvabilité dans des situations
particulièrement défavorables. Selon le rapport du Commissariat du Plan, les entreprises n’ont
pas recours à des niveaux d’endettement alarmants ; mais les provisions pour réévaluer les
fonds propres, dans un contexte de baisse prolongée de la valeur des titres, pourraient entamer
le cash-flow. La dégradation peu visible de la structure des bilans reste en grande partie
tributaire de la valeur de marché des actifs financiers détenus par les entreprises. Une
configuration boursière défavorable suscite alors un risque non négligeable de contraction du
résultat net des entreprises par imputation des provisions pour dépréciation.
Le « nouveau régime de croissance » comporte une instabilité intrinsèque qui provient des
difficultés rencontrées par les marchés financiers pour apprécier la valeur des entreprises à
long terme. Cela laisse augurer le retour à une activité cyclique difficile à maîtriser. Les
corrections de cours boursiers, brutales ou étalées, sont des réaménagements des
« conventions de rendement » 28 pour assurer la mise en cohérence des sphères financière et
productive. Elles émergent en particulier dans les phases de forte incertitude quant à
l’évolution de long terme des rendements et des prix des actifs. Ces risques d’instabilité
25 Rentabilité sur fonds propres (ROE) proche de 15%
26 Valorisation dépend des plus-values sur les opérations de fusion – acquisition
27 Egal en moyenne à la valeur des fonds propres pour les entreprises françaises cotées
28 Conventions entendues au sens Keynésien du terme : croyance commune à l’ensemble du marché à un
moment donné concernant le niveau de rendement attendu d’un actif réel ou financier.
127

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
boursière sont des menaces qui pèsent sur la structure financière des entreprises (risque
d’illiquidité et d’insolvabilité).
b) Alstom soumis à la pression financière
Sous la pression des marchés financiers, les grandes entreprises européennes et
particulièrement les firmes françaises amorcent leur désendettement. Alstom est actuellement
soumis à cette pression financière. Par ailleurs, le groupe est confronté à des problèmes de
confiance sur le marché financier liés à une communication opaque, une crise financière et
des erreurs stratégiques.
(1) Perte de confiance des marchés
128

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Après la chute du titre en 2002 (passage de 36 euros à moins de la moitié) liée à la faillite de
principaux clients des Chantiers Navals de Saint-Nazaire et à l’opacité de la communication
du groupe, le plan « restore value » destiné à reconquérir la confiance des investisseurs se
révèle décevant.
La nouvelle chute du titre Alstom est liée à l’opacité de la communication financière du
groupe et à l’annonce brutale de sa situation financière réelle marquée par un endettement
record (5.3 Milliard d’Euros) et des erreurs stratégiques. En outre, les pertes d’Alstom liées
aux provisions destinées à couvrir le risque « turbines défectueuses » (ABB) obligent une
réorganisation. Le groupe est actuellement décrédibilisé et perd la confiance des marchés.
Face à cette perte de confiance des marchés financiers, le groupe Alstom présente un plan de
désendettement sur deux ans, incluant une augmentation de capital (hausse de 600 Millions
d’Euros), des économies annuelles de l’ordre de 500 Millions d’euros. La nouvelle émission
devra être bouclée fin 2003 dans le pire contexte : au cours actuel, l’opération équivaudrait à
doubler le nombre d’actions, donc à diluer le capital.
Par ailleurs, le groupe engage des cessions d’actifs afin de restaurer la confiance et de se
renflouer financièrement. La vente d’activités rentables (division « Transmission et
Distribution ») répond essentiellement à des impératifs de désendettement. Mais alors que le
titre a chuté de plus de 50% depuis le début de l’année les marchés doutent de la pertinence de
ce plan et de la capacité du groupe à le mettre en œuvre. La vente des activités les plus
rentables n’est pas rassurante : la branche « Transmission et Distribution », vache à lait du
groupe, ne représente que 13.5% de l’activité totale d’Alstom, mais la rentabilité de ce métier
(6%) est bien supérieure à celle des autres (environ 4%). Au total, la cession d’actifs
représente 3 Milliards sur un programme de deux ans (2005).
129

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
2. Un problème d’image ? Le Territoire à travers la presse
La recherche exhaustive des articles du quotidien Les Échos mentionnant Belfort, sur une
période de 1991 à aujourd’hui, permet d’avoir un éclairage sur la vision économique que fait
rayonner le département.
objet nombre %
Alstom 69 22.5
Bull 19 6.2
GE-EPE 2 0.7
DHL 1 0.3
Gigastorage 18 5.9
industrie 2 0.7
PME 30 9.8
Tourisme 3 1
TGV 14 4.6
Université 4 1.3
aides publiques 9 2.9
Grand canal 5 1.6
réseaux locaux et Institutions 39 12.7
Intempéries 3 1
divers 12 3.9
J P Chevènement 64 20.9
Zone Fontaine 4 1.3
C Proust 3 1
R Forni 5 1.6
Total 306 100
66% des informations sont regroupées autour de quatre sujets centraux :
- l’actualité du groupe Alstom : 22.5%
- l’actualité politique relative à la personnalité politique J.P Chevènement : 20.9%
- l’actualité relative aux réseaux locaux et aux institutions : 12.7%
- l’actualité des PME : 9.8%
130

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
54% des articles concernent l’actualité extra-économique.
Thèmes actualité extraéconomique
Part des articles
parus de 1991 à
2003
Part des articles
parus de 2001 à
aujourd’hui
Part sur toute la
période
(91/2003)
Actualité politique 20% 48% 23.5%
Ressources territoriales 27% 13.5% 24%
Elle se concentre sur :
- l’actualité politique en forte augmentation sur la période récente en raison de la
concentration d’échéances électorales en 2002 : Jean Pierre Chevènement est ainsi
l’objet de 88% des articles politiques (contre ¾ durant les années 90).
- Les informations relatives à d’éventuelles ressources territoriales pour les
entreprises, qui s’appliquent aux infrastructures, à l’Université, aux réseaux locaux
et aux aides publiques, sont nombreuses (24%). Cependant, certains items, tels
l’Université, les aides publiques disparaissent sur la période récente, et d’autres,
comme les réseaux locaux ou le TGV, sont en déclin.
L’actualité des initiatives locales en terme de réseaux et d’institutions (13%)
englobe les stratégies de développement, de coopérations (Aire Urbaine…), de
financement ou l’information sur l’existant (Réseau Rhin Sud). De façon connexe,
les sujets sur l’aménagement du Territoire sont concentrés essentiellement sous les
items « Zone Fontaine », « TGV » et « Aides publiques ».
131

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
46% des articles sont centrés sur la vie économique et industrielle (Alstom, Bull, PME…).
Thèmes
Part des articles
parus de 1991 à
2003
Part des articles
parus de 2001 à
aujourd’hui
Part sur toute la
période
(91/2003)
Alstom 26% 3.8% 22.5%
PME 8% 17.3% 9.8%
Les questions d’emploi et/ou de ressources humaines représentaient, de 1991 à 2000, 25%
des articles. Les sujets « emploi » sont essentiellement recoupés par les items Alst(h)om et
Bull.
Les années les plus marquées en terme de parution véhiculent une image peu séduisante : la
fermeture de Bull (1991), le plan social et les grèves d’Alsthom (1994) et enfin l’affaire
Gigastorage (1996).
Certains grands thèmes tels Bull, Gigastorage et les aides publiques disparaissent des articles
les plus récents, après avoir fortement marqué la presse durant les années 90. L’item Alstom
apparaît moins fréquemment, alors que de nouveaux se font jour, tel Geepe. L’actualité
économique semble désormais constituée de sujets plus hétéroclites qui sont l’objet d’un
article ponctuel.
Le potentiel de développement économique et industriel est plus nettement mis en valeur
à partir de 1998. En excluant les articles relatifs à l’emploi, les informations économiques –
stratégies d’entreprises, résultats économiques et commandes industrielles – ont vu l’item
« PME » dépasser l’item « Alstom » à partir de 2001. Les Échos mettent davantage en avant
le tissu de PME/PMI du département (Industry and Cutting, HBS, Xeikon Belfort ou Plastic
Omnium Belfort…).
132

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Thèmes 1991 à 96 1997 à fin 2000 91 à 2003
Économie, environnement d’entreprises 27% 51% 60%
Accès relatif à des sujets de société 73% 49% 30%
La tendance de fond est marquée par le recul des sujets de société au profit de l’actualité
économique de l’entreprise et de son environnement proche (infrastructures, réseaux locaux).
Les représentations du tissu économique se modifient fondamentalement : les
grands groupes industriels laissent la place aux PME. L’actualité économique
est valorisée. Cependant, les difficultés rencontrées par les entreprises souvent
soulignées, altèrent l’image de dynamisme.
133

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie1 : La structure du Territoire : potentiel de développement local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
DEUXIÈME PARTIE
Des espaces concurrentiels renouvelés
L’interpénétration croissante des territoires et l’internationalisation croissante amènent à une
recomposition des espaces et des relations économiques. La complexité naît d’interactions
croissantes sur des espaces plus vastes.
« Les espaces de l’économie se recomposent » (I) est une analyse des connexions socioéconomiques
du Territoire de Belfort avec les autres zones. L’observation des bassins de vie,
d’emploi, des activités industrielles et des espaces économiques mettent en évidence
l’interpénétration croissante des territoires, les complémentarités et les éventuels effets de
débordements.
« Les nouvelles donnes concurrentielles » (II) offre un regard plus précis sur le
positionnement des entreprises locales à l’étranger et leurs stratégies pour faire face aux
évolutions de l’économie et de la concurrence mondiale.
134

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
I/ Les espaces de l’économie se recomposent
Le Territoire de Belfort s’inscrit fortement dans un pôle de proximité, composé
essentiellement de l’Aire Urbaine et de l’Alsace. Ces proximités se basent sur la nature des
activités : les zones environnantes présentent en effet des structures d’activités proches. Ainsi,
des alliances, des coopérations et des complémentarités sont valorisables.
Toutefois, les logiques de flux dominent le paysage socio-économique, et le département
n’échappe pas à cette mobilité croissante, comme en témoignent les évolutions des migrations
domicile/travail.
A. Un espace de proximité :
Des coopérations en perspectives ?
Des alliances industrielles ou des alliances de villes sont envisageables pour atteindre des
tailles critiques, générer des synergies ou réaliser des économies d’échelle. Aussi, la
compréhension des spécialisations sectorielles par bassins d’emploi peut permettre
d’apprécier des opportunités de coopération.
1. Alliances de villes ?
Des proximités « grands secteurs » caractérisent les bassins d’emploi Sud Alsace et Nord
Franche-Comté. Hors grands établissements couverts par le secret statistique, les bassins
135

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
d’emploi environnants sont marqués par deux secteurs phares : les biens d’équipement et les
biens intermédiaires. À cela s’ajoute l’effet structurant de la filière automobile.
Cela peut constituer un dénominateur commun pour des projets d’alliances de villes.
Nombre
d’emplois
Secteurs d'Activité
Industrie Agroalimentaire Biens de
consommation.
Biens
d'équipement
Biens
intermédiaires
Guebwiller 3 086 248 251 977 1 495
Thann Cernay 4 320 26 802 1 187 2 060
Mulhouse 8 288 869 410 2 835 4 056
Saint-Louis 4 271 53 1 036 773 2 409
Altkirch 2 360 93 518 209 1 522
Colmar Neuf-
Brisach 5 192 827 640 1 098 2 529
Sélestat 4 753 236 776 741 2 958
Lure Luxeuil 5 347 253 1 493 928 2 403
Belfort 4 144 199 303 1 610 1 892
Montbéliard 5 593 276 473 1 260 2 462
Moyenne 4 735 308 670 1 161 2 378
a) Les six secteurs clés du Territoire de Belfort
Les précédentes observations mettent en évidence la prédominance de « l’industrie des biens
d’équipements » et de « l’industrie des biens intermédiaires » en masse d’emplois. Ainsi, les
secteurs dominés par les grands donneurs d’ordre Alstom et GE Energy, « construction
navale, aéronautique et ferroviaire », « industrie des équipements mécaniques » et « industrie
des équipements électriques et électroniques », concentrent une masse importante d’effectifs.
À l'intérieur des biens intermédiaires, la « métallurgie et le travail des métaux » et la « chimie,
caoutchouc, plastiques » sont les segments les plus porteurs d’emplois. Le « conseil et
assistance » se révèle être également un secteur clé pour le département.
136

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
L’analyse des localisations des grandes masses brutes d’emplois permet de nous situer
relativement aux zones avoisinantes, en terme de structure d’activité. Des effets masses
peuvent apparaître entre zones se jouxtant, sans qu’aucune n’ait des concentrations
exceptionnelles.
Construction navale, aéronautique et ferroviaire :
(1) L’industrie des biens d’équipement
Montbéliard ( 45,38 % )
Champagnole
Besançon ( 0,31 % )
Morteau ( 0,16 % ) Saint-Louis ( 0,47 % )
Dole ( 0,16 % ) Thann-Cernay ( 0,51 % )
Mulhouse ( 1,02 % )
Pontarlier ( 6,77 % )
Belfort ( 20,07 % )
Altkirch ( 16,43 % )
Lons-le-Saunier ( 8,41 % )
La zone Aire urbaine - Altkirch possède une taille importante avec plus de 2000 emplois dans
ce secteur. Cependant pour l’aire urbaine, les deux principaux produits sont assez éloignés,
locomotives à Belfort et motocycles Peugeot à Montbéliard. Le Territoire de Belfort est donc
très isolé avec un donneur d’ordre important et de la sous-traitance et services à l’industrie.
Industries des équipements mécaniques :
Colmar-Neuf-Brisach ( 16,20 % )
Belfort ( 15,98 % )
Mulhouse( 17,39 % )
Champagnole( 0,26 % )
Saint-Claude( 1,03 % ) Morteau( 1,12 % )
Pontarlier( 1,79 % )
Revermont( 1,89 % )
2,03 % )
Altkirch ( 2,63 % ) Dole ( 2,24 % )Saint-Louis(
Thann-Cernay( 8,59 % )
Vesoul ( 3,75 % )Lons-le-Saunier ( 2,76 % )
Montbéliard( 7,10 % ) Besançon( 5,64 % ) Gray ( 5,13 % ) Lure-Luxeuil( 4,47 % )
L’aire urbaine et le Sud Alsace représentent là encore les deux tiers des emplois de la zone.
Mais si Belfort concentre essentiellement la fabrication de turbines, Montbéliard produit
plutôt des machines outils à métaux et le sud du Haut-Rhin des machines pour le textile.
137

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
La problématique est la même que pour la construction ferroviaire avec un donneur d’ordre
quasi unique.
Industries des équipements électriques et électroniques :
Besançon( 23,72 % )
Belfort ( 24,22 % )
Dole ( 0,29 % ) Revermont( 0,63 % )
Altkirch ( 0,48 % )
Champagnole( 0,78 % )
Vesoul ( 0,69 % ) Lure-Luxeuil ( 0,63 % )
Saint-Claude( 1,53 % ) Lons-le-Saunier ( 0,80 % )
Colmar-Neuf-Brisach ( 15,11 % )
Morteau( 2,95 % )
Thann-Cernay( 3,45 % )
Saint-Louis( 3,74 % )
Mulhouse( 7,89 % ) Gray ( 7,16 % ) Montbéliard( 5,23 % )
Dans ce secteur, Besançon détient un quart des emplois et entame ainsi la suprématie Aire
urbaine - sud Alsace. Belfort est plus précisément présent sur la réparation de matériel
électrique, la téléphonie, également présente à Mulhouse, et l’instrumentation scientifique et
technique, que l’on retrouve à Mulhouse et Besançon. Besançon complète également sa
présence dans les microtechniques par la fabrication d’appareils médicochirurgicaux.
Colmar et Gray sont, quant à eux, plus spécifiquement sur la production de moteurs et
transformateurs électriques.
Sur l’activité instrumentation scientifique et technique, l’axe Mulhouse-Belfort-Besançon
concentre un nombre important d’emplois.
138

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
(2) Les biens intermédiaires
Chimie, caoutchouc, plastiques :
mar-Neuf-Brisach ( 12,05 % )
Saint-Claude ( 13,06 % )
Pontarlier ( 0,13 % )
Mulhouse ( 14,70 % )
Champagnole ( 0
Vesoul ( 0,33 % ) Revermont ( 0,19 % ) Altkirch ( 0,83 % )
Morteau ( 0,80 % ) Gray ( 1,18 % )
Lure-Luxeuil ( 1,72 % )
Dole ( 12,00 % )
Saint-Louis ( 10,42 % )
Thann-Cernay ( 9,87 % )
Montbéliard ( 3,97 % )
Besançon ( 4,76 % )
Lons-le-Saunier ( 6,14 % )
Belfort ( 7,04 % )
Ce secteur est celui le mieux réparti sur les différentes zones. Il existe de nombreux
établissements, essentiellement de type PMI, hormis Solvay à Dole.
Le sud du Haut-Rhin totalise à lui seul pratiquement la moitié des emplois. Les activités
recouvrent essentiellement la chimie et la transformation des matières plastiques. La
construction de pièces techniques y est fortement présente, activité essentiellement exercée
dans le Territoire de Belfort, avec dans une moindre mesure la fabrication de peintures. On
retrouve cette même activité à Saint-Claude, largement majoritaire mais les produits ne sont
plus des pièces techniques de voiture mais de jouets.
Il existe donc une certaine unité autour de la zone sud Alsace / Belfort pour la fabrication de
pièces techniques, entre autres à destination de l’automobile.
139

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Métallurgie et transformation des métaux :
Montbéliard ( 12,99 % )
Belfort ( 10,47 % )
Besançon ( 23,13 % )
Saint-Louis ( 0,57 % ) Dole ( 1,45 % )
Pontarlier ( 0,71 % ) Champagnole ( 1,47 % )
Altkirch ( 1,97 % )
mar-Neuf-Brisach( 8,73 % )
Saint-Claude ( 8,44 % )
Lons-le-Saunier( 2,39 % )
Thann-Cernay( 2,80 % ) Gray ( 2,44 % )
Vesoul ( 3,15 % )Revermont ( 2,88 % )
Lure-Luxeuil ( 6,30 % ) Mulhouse ( 5,68 % )
Morteau ( 4,42 % )
Le Nord Franche-Comté affiche une belle unité sur cette activité composée de nombreuses
PMI : service industriel du travail des métaux, dont essentiellement découpage emboutissage,
et fabrication de produits métalliques. Colmar accueille principalement l’aluminium de
Péchiney, plus de 1 000 emplois, de la mécanique général et un peu de récupération.
(3) Les services « conseils et assistance »
Mulhouse ( 19,70 % )
Belfort ( 21,15 % )
Revermont ( 0,52 % )
Morteau ( 0,91 % )
Altkirch ( 1,34 % )
Gray ( 1,33 % )
Champagnole ( 1,48 % )
Saint-Claude ( 1,67 % )
Besançon ( 14,87 % )
Colmar-Neuf-Brisach ( 10,05 % )
Montbéliard ( 8,51 % )
Vesoul ( 2,09 % ) Pontarlier ( 2,00 % )
Dole ( 2,89 % ) Saint-Louis ( 2,74 % )
Lons-le-Saunier ( 3,55 % )
Thann-Cernay ( 3,49 % )
Lure-Luxeuil ( 1,70 % )
Il s’agit sans doute de la spécificité la plus forte du Territoire de Belfort, au niveau régional
mais aussi national. Zone régionale leader en nombre d’emploi, et a fortiori en répartition,
Belfort souffre peut-être de voisins n’ayant pas son poids pour que cette zone puisse prétendre
à une reconnaissance supérieure au niveau national et international.
140

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
b) Les zones de même structure d’activités
Le Territoire de Belfort est en concurrence avec les autres territoires, entre autres limitrophes.
Il est alors important de se positionner par rapport aux autres, afin de jouer la
complémentarité, la spécificité plutôt qu’une concurrence stérile. La connaissance de ses
spécificités ou au contraire de ses ressemblances revêt une importance de plus en plus
stratégique.
Les zones qui se rapprochent le plus de celle du Territoire de Belfort en structure d’activités 29
sont les zones de Gray, Besançon, Dole, Lons, Pontarlier et Vesoul.
En ce qui concerne les services et la très forte spécialisation locale de « conseils et
assistance », aucune des zones de l’environnement belfortain ne peut discuter son leadership.
La part de cette activité dans l’ensemble des emplois d’une zone est d’ailleurs la plus forte
dans le Territoire de Belfort par rapport à toutes les autres zones de métropole.
29 Zones qui possèdent une moyenne d’indice la plus proche de 1 et un écart type le plus faible possible.
En annexe, comparaison de la structure des activités entre le Territoire de Belfort – Montbéliard – Haut Rhin Sud
et tableaux de présentation des emplois et indices de concentration par activités des zones de Franche Comté (par
rapport au Territoire de Belfort), et pour celles du Sud Alsace.
141

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Secteurs concernés
Construction navale, aéronautique
et ferroviaire
Industries des équipements
mécaniques
Industries des équipements
électriques et électroniques
Chimie, caoutchouc, plastiques
Métallurgie et transformation des
métaux
Zones proches de la structure
belfortaine : tranche supérieure
- Altkirch (2.68)
- Pontarlier (1.32)
- Gray (1.23)
- Colmar
- Gray (1.13)
- Besançon
- Dole (3.63)
- Saint-Louis (3.22)
- Saint-Claude (1.97)
- Lons (1.94)
- Thann Cernay (1.91)
- Colmar (1.28)
- Revermont (1.74)
- Besançon (1.59)
142

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
2. Mouvements des facteurs de production
a) Les migrations alternantes
143

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
La mobilité est sensiblement plus importante qu’en 1990. Cette situation résulte des
conditions du marché de l’emploi, de la modification des choix de localisation résidentielle
des ménages et du développement des voies de communication. Les déplacements restent
toutefois des déplacements de proximité, même si l’allongement des distances est perceptible
et les migrations hors région s’amplifient.
Les flux croisés sont très importants entre les zones de Belfort et de Montbéliard : chaque jour
7 400 actifs entrent dans la zone d’emploi de Montbéliard tandis que près de 6 000 actifs de la
zone de Montbéliard vont vers le Territoire de Belfort.
L’INSEE dénombre près de 14 500 flux supplémentaires de zone d’emploi à zone d’emploi.
C’est en direction de la zone de Belfort que l’augmentation est la plus importante : 3 200
entrées en plus avec une forte participation des habitants de la zone de Montbéliard (2 300
flux supplémentaires)
Comme pour les flux internes, les principales migrations de travail hors région s’effectuent
entre zones d’emploi de proximité. Les habitants du Territoire de Belfort se rendent dans les
zones de Mulhouse (plus de 1 400 flux), d’Altkirch (plus de 600 flux) ou de Thann Cernay
(plus de 500 flux).
De par la position frontalière du département avec la Suisse, les flux (plus de 1 600
travailleurs frontaliers) s’insèrent également dans une relation de proximité. Après la hausse
des années 80, le nombre des frontaliers tend à se stabiliser. L’attractivité liée à la Suisse
diminue, même si la différence de salaires pratiqués reste un attrait pour les français.
144

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
b) Les migrations d’entreprises 30
(1) Indicateur d’attractivité du capital
Secteurs
Départs Arrivées Solde
1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Toutes activités confondues – Franche Comté
Nombre d’entreprises 149 184 194 152 169 173 3 -15 -21
CA cumulé en M EURO 18 40 31 191 41 42 173 1 11
Effectif cumulé 1006 1908 1621 2845 1359 1566 1839 -549 -55
Toutes activités confondues – Alsace
Nombre d’entreprises 227 275 268 165 214 190 -62 -61 -78
CA cumulé en M EURO 97 109 87 482 194 17 385 85 -70
Effectif cumulé 3989 2474 1660 10092 3734 1059 6103 1260 -601
Toutes activités confondues – Territoire de Belfort
Nombre d’entreprises 45 45 46 44 39 43 -1 -6 -3
CA cumulé en M EURO 4 3 5 164 2 10 160 -5 5
Effectif cumulé 271 491 303 2180 102 363 1909 -389 60
En cumul, sur les trois années (99, 2000 et 2001), le département perd 10 entreprises ; ce qui
reste un résultat convenable. Les mouvements d’entrées/sorties concernent une quarantaine
d’entreprises, et s’effectuent dans un certain équilibre.
Solde net (arrivées–départs), période 1999/2001, toutes activités confondues :
Franche Comté
Solde net
Nombre d’entreprises -33
CA cumulé en Million d’Euro 185
Effectif cumulé 1235
Alsace
Solde net
Nombre d’entreprises -201
CA cumulé en Million d’Euro 400
Effectif cumulé 1919
Territoire de Belfort
Solde net
Nombre d’entreprises -10
CA cumulé en Million d’Euro 160
Effectif cumulé 1580
30 . Source : Coface. La base de données concerne exhaustivement 4 millions d’entreprises françaises avec un
numéro de SIREN et un code NAF identifié. Les migrations d’entreprises correspondent au solde des entrées,
soit les aménagements, et des sorties, soit les déménagements. En annexe : informations méthodologiques
complémentaires relatives à l’échantillon.Le solde des « départs » ne prend pas en compte EGT (rachetée par
Général Electric). La comparaison reste toutefois possible car la méthodologie s’applique de la même façon à
tous les bassins.
145

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Le solde net des arrivées et des départs d’entreprises sur la période 1999/2001 montre que le
département perd 10 entreprises. 51.9% des mouvements d’entreprises sur la période sont des
départs du Territoire de Belfort : le département présente donc un solde légèrement
déficitaire. Pour l’Alsace, les départs concernent 57.5% des mouvements ; le déficit est plus
marqué. La Franche Comté avoisine le résultat belfortain avec 51.5% de départs. A priori, ces
territoires ne sont donc pas attractifs relativement au nombre d’entreprises « migrantes ».
Le solde négatif en « nombre d’entreprises » peut traduire une mauvaise attractivité du site ou
une incapacité à ancrer les entreprises sur le territoire. Cependant, une analyse plus fine des
départs et des arrivées d’entreprises selon leur poids en terme de chiffre d’affaires et en
effectif permet de visualiser les réels gains des territoires en terme de richesse. La Franche-
Comté, l’Alsace et le Territoire de Belfort attirent en réalité, sur la période 1999/2001, des
capitaux et des emplois ; le département se situant très favorablement grâce à Geepe. En effet,
en termes d’effectif moyen, le département est en position supérieure relativement à la région,
et rivalise avec l’Alsace. Cette dernière, par contre, le devance en terme de chiffre d’affaire.
La tendance est assez homogène pour les trois zones. Elles montrent une réduction du nombre
d’entreprises industrielles corrélées à une hausse de l’activité et des effectifs.
Les industries qui opèrent des mouvements de capitaux sont globalement en croissance.
146

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
(2) Géographie des mouvements de capitaux
Les graphiques suivants présentent les destinations des entreprises sortant des trois zones
Franche comté, Alsace et Territoire de Belfort :
Les départs d’entreprises de Franche Comté en 2001
Les départs d'entreprises de Franche Comtéen 2001
35
30
25
20
15
10
5
0
Picardie
Basse Normandie
Poitou Charentes
Limousin
Corse
Haute Normandie
Nord Pas de Calais
Auvergne
Pays de la Loire
Centre
Champagne Ardennes
Midi Pyrénnées
Bretagne
Aquitaine
Lorraine
Languedoc Roussillon
Provence Alpes Cote D'Azur
Alsace
Ile de France
Bourgogne
Rhône Alpes
Les départs d’entreprises d’Alsace en 2001
Les départs d'entreprises de l'Alsace en 2001
60
50
40
30
20
10
0
Limousin
Corse
Auvergne
Pays de la Loire
Bretagne
Basse Normandie
Picardie
Nord Pas de Calais
Champagne Ardennes
Centre
Poitou Charentes
Haute Normandie
Bourgogne
Midi Pyrénnées
Aquitaine
Languedoc Roussillon
Rhône Alpes
Franche Comté
Provence Alpes Cote D'Azur
Lorraine
Ile de France
147

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
- Les départs des entreprises franc-comtoises vers les autres zones régionales montrent que les
régions Rhône-Alpes et Bourgogne sont très largement les premières destinations des
entreprises qui quittent la région. L’Île-de-France ne se situe qu’à la troisième position.
Viennent ensuite l’Alsace et le Languedoc-Roussillon.
- La Franche-Comté est attractive pour les entreprises alsaciennes : 3 e choix de destination
hors Île-de-France.
Les départs d'entreprises du Territoire de Belfort en 2001
30
25
20
15
10
5
0
Intra Franche
Comté
Alsace Ile de France Rhône Alpes Languedoc
Roussillon
Lorraine Aquitaine Bretagne Corse
- La plupart des mouvements de sortie des entreprises belfortaines ne s’effectuent pas au
profit d’autres régions : les migrations se font essentiellement dans la zone intrarégionale. Le
pôle d’attractivité est donc un pôle de proximité dans lequel s’inscrit l’Alsace, mais dans des
proportions moindres.
- La Haute-Saône, et le Doubs, sont comme le Territoire de Belfort dans une logique de
mouvements d’entreprise intrarégionale. Le Jura est davantage tourné vers les régions Rhône-
Alpes et Bourgogne. Les migrations vers les autres départements francs-comtois (3 e position)
ne représentent qu’une part beaucoup plus faible.
148

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
- Le département du Haut-Rhin voit ses entreprises se diriger essentiellement vers le Bas-
Rhin. Dans des proportions de moitié moins, viennent ensuite l’Île-de-France et la Franche-
Comté ; les deux régions se situant approximativement au même niveau. La région franccomtoise
est donc une zone attractive pour les entreprises alsaciennes.
B. Les effets de débordements ?
1. Effets de débordements des zones environnantes
À partir du tableau présentant les concentrations par activité des différentes zones
environnantes par rapport à celle de Belfort et à la moyenne nationale, la logique est inversée
afin de repérer les zones avec activités dominantes autres que celles du territoire.
Le Territoire de Belfort peut en effet profiter de son environnement afin de développer des
activités pour lesquelles il ne dispose pas encore d’une spécificité suffisante.
Certaines activités semblent pouvoir difficilement s’imposer comme étant spécifique au
Territoire par manque de ressources construites ou naturelles locales (l’agriculture,
habillement, cuir, commerce de gros).
En revanche, de nombreuses activités, peu présentes dans le Territoire de Belfort, sont
fortement concentrées dans les territoires adjacents. Il peut alors être possible de s’appuyer
sur ces ressources, les compléter ou développer en amont / en aval l’activité.
149

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
À partir de la NES 36, chaque activité est fortement concentrée dans les zones suivantes :
- Industries agricoles et alimentaires : le sud de la Franche-Comté (Dole, Lons,
Morteau, Pontarlier, Revermont) regroupe l’essentiel de l’activité avec près de
5 000 emplois. Elle est constituée presque uniquement de petites entreprises.
- Édition, imprimerie, reproduction : aucune zone n’offre à la fois une
spécialisation remarquable (sauf Champagnole) et une masse importante. Les pôles
urbains sont les plus importants (Besançon, Mulhouse, Colmar, Thann-Cernay),
composés de petites entreprises.
- Pharmacie, parfumerie, entretien : seule Saint-Louis, avec plus de 1 000
emplois, présente une masse et une concentration importante dans la pharmacie
autour de quelques entreprises moyennes.
- Industries des équipements du foyer : elles sont particulièrement présentes à
Saint-Claude, Morteau et Lure-Luxeuil. Où sont respectivement situés 4 800,
2 200 et 2 000 emplois, presque exclusivement dans les lunettes, l’horlogerie et les
meubles. Quelques gros établissements cohabitent avec un tissu dense de PMI.
- Industries des produits minéraux : Mulhouse est la zone la plus importante avec
2 300 emplois essentiellement répartis dans l’extraction pour la chimie et les
engrais (les importantes mines de potasse) et la fabrication de bétons (petits
établissements).
- Industrie textile : ancienne région et département textile, cette activité garde
encore quelques implantations dans le sud du Haut-Rhin. Ainsi, Mulhouse et
Thann-Cernay, respectivement 2 100 et 1 500 emplois, gardent une concentration
importante dans la filature et les produits textiles, avec des entreprises moyennes.
-
150

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
- Industrie du bois et du papier : Colmar et Lure-Luxeuil sont les principales
zones du secteur. Les 2000 emplois sud-alsaciens se situent essentiellement dans
quelques établissements importants d’emballage bois et de carton, la Haute-Saône
étant présente sur le sciage et la fabrication d’articles en bois avec 1 000 emplois
répartis plutôt dans des petites entreprises.
- Industrie des composants électriques et électroniques : relativement faiblement
concentrée dans la région, Besançon et Dole emploient un peu plus de 2 000
salariés à elles deux sur le câblage basse tension, pour l’automobile autour de
quelques gros établissements.
Pour les activités tertiaires, peu de zones montrent des concentrations particulières. Outre, le
Territoire de Belfort et l'activité « conseils et assistance », la répartition de ces activités
apparaît plus homogène sur le territoire.
Quelques rares spécialisations, possédant une masse non négligeable, existent cependant :
- Le commerce de gros à Colmar et Mulhouse
- Les transports à Saint-Louis
- Les activités financières à Besançon
- La recherche et développement à Besançon et Saint-Louis, avec néanmoins des
effectifs très faibles de l’ordre de 300 emplois chacun
Cette approche peut permettre d’apprécier les diversifications potentielles par alliances,
fonctionnant sur la base d’une stratégie économique de proximité.
151

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
2. L’espace Rhin Sud : un nerf stratégique pour le Territoire
L’objectif de cette partie est d’apprécier la cohérence de l’espace Rhin Sud. Les travaux de
recherche de Claude Levy mettent en évidence les caractéristiques des forces économiques
qui traversent cet espace.
Claude Levy, professeur à l’Université de Haute Alsace, a publié un article de recherche
visant à définir dans quelle mesure la zone Rhin-Sud présente les caractéristiques d’un
espace de marge. Un espace de marge à l’inverse d’un SPL (système productif local) se
distingue par la faiblesse de sa cohérence et par l’importance des forces centrifuges qui
le traversent. Mais, un tel territoire n’est pas pour autant une sorte de « no man’s land »,
il subit un désordre mais crée aussi de la variété et de l’innovation.
a) Dynamiques historiques et institutionnelles de Rhin Sud
(1) Un espace fragmenté
Historiquement, le développement de cet espace Rhin Sud est d’abord lié au textile et à la
mécanisation de la production. Le modèle mulhousien domine le secteur et s’ouvre aux
vallées vosgiennes, à l’agglomération bâloise et à l’Allemagne. Cet espace tourne assez
nettement le dos à Belfort et Montbéliard qui constitue un espace autonome dont le
développement est déjà centré sur la mécanique et l’automobile avant 1914.
La région a été frappée par de nombreux déplacements de la frontière qui joueront un rôle
fondamental dans la constitution de l’espace industriel. En effet, les conditions du marché et
de la concurrence sont modifiées par l’annexion de l’Alsace à la fin de la guerre de 1 870.
Le textile mulhousien est épargné par un régime douanier spécial, conserve ainsi le marché
« français » et favorise probablement le développement d’une industrie textile dans les vallées
vosgiennes non haut-rhinoise (Territoire de Belfort et Haute Saône) ce qui marque une
cohérence de développement de cet espace industriel. En revanche, l’industrie mécanique et
152

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
chimique n’auront pas les mêmes avantages et un large mouvement d’implantation et de
délocalisation apparaît (en 1879, SACM à Belfort ; renforcement du pôle chimique à Bâle),
auto renforcé par des conditions favorables de confiance communautariste liée à une certaine
éthique politique et à un effet de réputation.
Mais dès 1960, les secteurs qui ont favorisé ce développement cohérent entrent en crise. Le
capitalisme local, soudé par une triple identité géographique, culturelle et religieuse et de
compétences techniques, devient un capitalisme gestionnaire sous le jeu des fusions,
concentrations, absorptions… C’est alors que les structures de la gouvernance locale éclatent
et on peut constater la rupture des liens dans le textile avec le Territoire de Belfort ou la Haute
Saône. Ainsi, Mulhouse en se concentrant sur le textile rate le virage de la mondialisation et
des mutations industrielles. Les liens s’effritent avec les autres territoires et ces derniers
recherchent de nouveaux créneaux : Bull et GEC Alstom pour Belfort alors que la Haute-
Saône entre dans la « désindustrialisation ». Finalement, seule l’automobile échappe à ce
phénomène de dislocation.
(2) Des forces favorisant la cohérence
La décentralisation aurait pu permettre une reconstitution de cet espace, mais des freins
importants en limitent la possibilité : les capitales régionales Strasbourg et Besançon sont
peu soucieuses d’augmenter la cohérence et la force d’un espace situé à leurs frontières …
les routines administratives et le design institutionnel sont inadaptés …. L’énergie et les coûts
d’influence qui doivent être mobilisés par les élus de Rhin Sud risquent d’être dissuasifs. Pour
autant, des réseaux recherchent à fédérer Rhin Sud à l’image du réseau des villes Rhin Sud et
d’Astrid, l’association pour l’innovation. En outre, le secteur automobile avec les deux
centres de production Peugeot peut aussi tendre à faciliter une reconstitution homogène de
l’espace économique à la condition qu’ils composent un espace cohérent plutôt que de
travailler chacun avec ses sous-espaces.
153

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Ainsi, l’évolution reste difficile à cerner entre forces centrifuges (faiblesse des centres de
décisions locaux) et forces de recomposition.
Les réseaux hésitent entre trois tendances :
- favoriser la constitution d’un espace cohérent en Rhin Sud
- donner la priorité aux dynamiques de proximité à partir des bassins
d’emploi au détriment de Rhin Sud
- inscrire les politiques de développement dans un espace plus vaste,
régional, transfrontalier, mondial.
b) Les dynamiques d’organisation industrielle
Les relations interentreprises en Rhin Sud s’inscrivent dans une logique duale entre
consolidation et éclatement. Une approche sectorielle de Rhin Sud montre qu’il est probable
que plusieurs sous-systèmes s’y organisent en fonction des activités industrielles : la
cohérence industrielle repose sur des spécialisations, des filières et des grappes.
154

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Le degré de cohérence s’explique par cinq caractéristiques sectorielles et dynamiques :
Le degré de maturité du secteur
- Les secteurs émergents ou en fort développement : technologies de l’information, biotechnologies…
- Les secteurs arrivés à maturité : automobile, chimie de base, plasturgie, énergie, ennoblissement,
confection…
- Les secteurs menacés ou en déclin : filature, potasse…
- Indépendantes
- Filiales de groupes nationaux ou internationaux
- Relations donneurs d’ordre à sous-traitants
- Productions synchrones et flux tendus
- Liaisons télématiques
Le régime de propriété
La spécificité des actifs
Niveau technologique, liens avec la recherche
- Activité(NAF 700) et intensité technologique
- Sentiment d’appartenance à un pôle de compétence
Degré d’ouverture et de mondialisation
- Politique d’approvisionnement (sourcing)
- Politique commerciale
- Sentiment d’appartenance à un espace donné
(Extrait : « les entreprises en zone de marge : l’exemple de Rhin Sud » ; C LEVY, R WOESSNER)
Les principales conclusions de l’étude par questionnaire aux entreprises mettent plusieurs
points en évidence :
155

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
(1) L’approvisionnement
- L’Allemagne est une des trois premières origines étrangères d’approvisionnement
(38% des réponses)
- 42% des entreprises n’ont pas d’approvisionnement significatif hors de France
- l’approvisionnement semble faire apparaître trois sous-systèmes : le pôle d’équilibre
est constitué par l’automobile ; les pôles sciences de la vie et NTIC avec un ancrage
Rhin Sud fort s’opposent au pôle textile qui s’approvisionne massivement à l’étranger
- les fournisseurs français sont situés à plus de 55% dans la zone Rhin Sud.
- L’analyse des sous-systèmes géographique montre que Rhin Sud 68, RS 25 et RS 90
suivent chacun des trajectoires spécifiques. RS 68 affirme son appartenance au monde
Rhénan. Le territoire de Belfort adopte un comportement de proximité : ses relations
sont pour l’essentiel organisées avec RS25 et RS68. Le Territoire de Belfort entretient
donc peu de relation avec le reste de la France à l’exception de la région parisienne.
RS25 s’inscrit dans l’espace de la firme PSA, centrée sur la France et l’Europe.
Pour conclure, la présence des deux usines Peugeot n’a pas incité à la création d’un espace
commun. Chaque sous ensemble a conservé sa spécificité. Entre la date de l’étude et
aujourd’hui, la mise en œuvre d’un système de plateforme commune entre les deux usines
est susceptible de modifier cette conclusion et d’entraîner une nouvelle cohérence spatiale.
156

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
(extrait : « les entreprises en zone de marge : l’exemple de Rhin Sud » ; C LEVY, R
WOESSNER)
157

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
(2) La politique commerciale
- l’espace commercial est plus ouvert que l’espace d’approvisionnement. L’Allemagne
(40%) apparaît en seconde position derrière le reste de l’Union Européenne (45%)
- seules 27.8% n’entretiennent aucune relation avec des clients à l’étranger contre 42%
pour l’approvisionnement.
- Les relations avec une clientèle locale française sont très fortes et denses (56%).
- L’analyse des sous-systèmes géographiques montre que les disparités spatiales sont
reproduites par les différents éléments de Rhin Sud. La plupart des clients RS68 sont
dans le Haut Rhin puis en Allemagne et enfin dans le reste de l’Europe, le marché
français étant délaissé
- L’aire de marché du territoire de Belfort correspond à celle de ses fournisseurs avec
une importance majeure pour les relations de voisinage. Le Territoire vend peu dans
le reste de la France et est ouvert au monde rhénan et à l’Europe. Force est de
constater le « tropisme rhénan ».
- RS25 reproduit quasiment la même structure pour ses clients que pour ses
fournisseurs. Le monde automobile élargit ses relations vers l’Europe au détriment du
marché français.
158

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
(extrait : « les entreprises en zone de marge : l’exemple de Rhin Sud » ; C LEVY, R WOESSNER)
(3) La dépendance des établissements
- Rhin Sud apparaît globalement comme un espace donneur d’ordre ce qui est la
composante la mieux partagée entre les différentes régions.
- Le Haut-Rhin est le principal donneur d’ordre et le moindre sous-traitant.
- À l’inverse, le Territoire de Belfort est fondamentalement une terre de sous-traitance.
- RS 25 est plus équilibré entre l’amont et l’aval.
159

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
(4) L’existence de liaisons télématiques
Les liaisons informatiques client fournisseur ont a priori un effet paradoxal : d’une part, une
meilleure coordination entre usine distante autorise la dispersion géographique du réseau
d’entreprises et d’autre part, l’amélioration de processus de production synchrone accroît
l’intérêt d’une localisation voisine afin de conserver lors du transport le temps et la fiabilité
qui ont été gagnés.
RS Liaison avec les clients Liaisons avec les fournisseurs
OUI NON Total OUI NON Total
RS68 35,7 64,3 100 32,7 67,3 100
RS90 45,2 54,8 100 31,0 69,0 100
RS25 59,5 40,5 100 43,2 56,8 100
RS70 63,6 36,4 100 45,5 54,5 100
TOTAL 46,7 53,3 100 36,4 63,6 100
(extrait : « les entreprises en zone de marge : l’exemple de Rhin Sud » ; C LEVY, R
WOESSNER)
(5) La dépendance juridique et financière est modérée
- le territoire est pour trois quarts en situation d’indépendance ; les entreprises sont
endogènes et, peu intégrées à de grands groupes mais cette indépendance juridique est
contrebalancée par une dépendance économique
- le Haut-Rhin et le Doubs pratiquent l’intégration dans une filière ou à de grands
groupes. L’automobile est concernée en premier chef.
(6) Le sentiment d’appartenance
L’appartenance à un secteur d’activité ou un pôle de compétence n’est marquée que dans
l’automobile.
160

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
c) Conclusion
Entre forces centrifuges et forces centripètes quelles peuvent être les chances d’intégration
pour un espace désintégré ?
(1) Les forces centrifuges
Ces forces sont les plus importantes et poussent à l’éclatement. L’espace de marge étudié
éclate en sous-ensembles dont la logique est spécifique et particulière. Le Territoire de Belfort
a-t-il été broyé dans les deux blocs RS25, spécialisé dans l’automobile, et RS 68, tourné vers
l’internationalisation. Le Territoire est ainsi un espace d’interface entre les deux entités
principales. La Haute-Saône… Rhin Sud qui reste une région dépendante des évolutions
initiées par les métropoles extérieures. Sans développement endogène, cela risque de générer
le basculement de l’espace de marge vers le pôle le plus attractif. Or l’importance du monde
Rhénan va croissante dans les faits.
(2) Les forces centripètes
Elles peuvent provenir de l’action stratégique de deux types d’acteurs. Les acteurs de la
sphère marchande sont liés à l’organisation du groupe Peugeot et des équipementiers. Des
gains de productivité sont possibles par une coordination accrue des processus de production
et donc une intégration renforcée. Ce type d’évolution peut mener à la constitution d’un
espace Rhin Sud organisé autour de l’automobile ce qui pourrait bien ne pas être sans effets
destructeurs sur le réseau de PME ancré dans les espaces locaux. La seconde catégorie
d’acteur, acteurs politiques, élus locaux, dirigeants d’institutions participant à la gouvernance
locale, obéissent à des logiques plus complexes. Pourront-ils fédérer leurs efforts pour que
les activités porteuses de croissance s’inscrivent dans un espace » commun et homogène ?
Les auteurs indiquent le maintien de rivalités mais soulignent l’amorçage d’un processus
d’apprentissage.
161

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Les trois possibilités d’évolution sont :
- la mise en périphérie survient en cas de pérennité d’un obstacle naturel, culturel,
administratif ou politique. La métropolisation désarticule encore l’espace de marge au
profit d’une double polarisation extérieure. Il constitue alors un double cul-de-sac en
dépit de grandes infrastructures qui deviennent inadaptées aux besoins locaux
- la reterritorialisation est liée à l’œuvre des réseaux. Ils développent des synergies et
des systèmes de développement endogène émergent dont les réseaux de ville sont les
incubateurs. L’espace s’organise de manière multipolaire et le processus aboutit à la
maîtrise de la gouvernance locale.
- L’intégration dissymétrique voit un des centres affirmer sa primauté et il intègre
l’espace de marge dans sa périphérie.
Les trois évolutions ont lieu de façon combinée au sein de Rhin Sud.
162

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
II/ De nouvelles donnes concurrentielles
Le poids des grands donneurs d’ordre inscrit le département dans la globalisation de
l’économie. Ces derniers concentrent les activités exportatrices alors que les stratégies des
entreprises en terme de positionnement à l’étranger sont très contrastées. Les PME sont
sujettes à des difficultés de commerce international, malgré la proximité de la Suisse et de
l’Allemagne.
Des proximités sont fortes localement entre les secteurs, entre les leaders et les PME, entre
l’industrie et les services. Des interactions animent le Territoire qui aboutissent à des
renouvellements de logiques industrielles, basés sur le réseau et la coopération : les offres
globales dans une logique intégrée, les filières, les systèmes productifs locaux…
A. Mondialisation et stratégies des entreprises locales
1. Des débouchés mondiaux
a) Les statistiques du commerce extérieur 31
Les entreprises exportatrices, surtout lorsqu’elles sont en croissance, sont capables de se
mesurer à une concurrence internationale ; cela illustre donc un gage de compétitivité, si le
marché est concurrentiel, de ces secteurs dans le Territoire de Belfort.
31 Méthodologie : Les statistiques utilisées sont produites par la Direction des Douanes et des Droits
Indirects. Elles se composent des exportations et importations en valeur par activité du premier
trimestre 1999 au troisième trimestre 2001 (c’est pourquoi beaucoup d’analyse ne sont pas annuelles
mais portent uniquement sur les trois premiers trimestres de chaque année).
163

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
L’analyse des évolutions des importations et exportations renseigne également sur les
développements, a contrario abandon d'activités, la structure de l’industrie locale.
Enfin, des PME-PMI exportatrices sont la conséquence d’une capacité à manipuler
l’information pertinente, condition essentielle pour pénétrer des marchés étrangers. Une
activité importante exportant faiblement peut révéler non pas un manque de compétitivité
extérieure sur ses produits mais un manque d’information stratégique. Celle-ci est peut-être
détenue à proximité par les entreprises d’un autre secteur ou exportant un produit
complémentaire, et cette mise en synergie peut alors être accompagnée par les collectivités
locales.
(1) Le Territoire : un acteur important en Franche-Comté
Le Territoire de Belfort connaît un excédent structurel puisque ces dernières années les
exportations dépassent largement les importations. L'excédent oscille entre 400 Millions de
francs et plus de 1,2 Milliard.
Exportations et importations dans le Territoire de Belfort et en Franche-Comté
16 000 000
14 000 000
12 000 000
X FRANCHE-COMTE
(en KF)
10 000 000
M FRANCHE-COMTE
(en KF)
8 000 000
6 000 000
X TERR.BELFORT (en
KF)
4 000 000
2 000 000
M TERR.BELFORT (en
KF)
0
1T98VAL
2T98VAL
3T98VAL
4T98VAL
1T99VAL
2T99VAL
3T99VAL
4T99VAL
1T00VAL
2T00VAL
3T00VAL
4T00VAL
1T01VAL
2T01VAL
3T01VAL
Les exportations représentent environ 1,3 Milliard à la mi-98 pour atteindre 2,6 Milliards, soit
le double, en fin 2000 et début 2001. La part du Territoire dans les exportations de la Franche-
Comté varie de 12% à 18% selon les périodes. La part du Territoire de Belfort dans la
population active de la Franche-Comté est de 12,5%; le département exporte donc plutôt plus
que l'ensemble de la région (valeur des exportations par tête).
164

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Si le ratio exportation/importation est stable en Franche Comté, restant dans la fourchette de
2,0-2,4, le Territoire de Belfort connaît de plus fortes variations avant tout dues à la faiblesse
des exportations début 98 et fin 99–début 2000. En effet, les importations restent relativement
stables jusqu'en 99 et augmentent par la suite de moitié.
Il existe donc une sensibilité importante des exportations belfortaines à la conjoncture. Les
cycles industriels des différents produits exportés semblent être sensibles aux mêmes
évolutions.
(2) Les activités exportatrices concentrées en 2 donneurs
d’ordres 32
Le Territoire de Belfort est marqué par la domination d'un groupe dans le commerce extérieur
du département. Ainsi, les exportations en valeur des activités "moteurs et turbines",
"moteurs, génératrices et transformateurs électriques", "matériel ferroviaire roulant"
représentent plus de 1,12 Milliard au troisième trimestre 2001 et respectivement 46%, 20% et
5% des exportations du département, soit pratiquement les 3/4. Alstom est donc de très loin le
principal exportateur du Territoire de Belfort.
Les autres activités n'excèdent donc pas les 4% et l'on retrouve par ordre décroissant
"ordinateurs et équipements informatiques", "matériel de distribution et commande
électrique", "vis, boulons, chaînes et ressorts", "fils et câbles isolés".
Les exportations du Territoire : les trois principales activités concernées :
Evolution des exportations du Territoire de Belfort et des trois principales activités exportatrices
3000000
2500000
2000000
TOTAL
1500000
M oteurs et turbines
1000000
M oteurs, génératrices et
transform ateurs électriques
500000
M atériel ferroviaire roulant
0
1T98VAL
2T98VAL
3T98VAL
4T98VAL
1T99VAL
2T99VAL
3T99VAL
4T99VAL
1T00VAL
2T00VAL
3T00VAL
4T00VAL
1T01VAL
2T01VAL
3T01VAL
32 En annexe : Tableau d’évolution des exportations des 50 premières activités (NAF 700) exportatrices
165

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Derrière ces trois activités principales d’Alstom et GEepe, les secteurs prépondérants dans les
exportations belfortaines se composent de :
- Métallurgie et travail des métaux : « vis, boulons, chaînes et ressorts »,
« ouvrages divers en métaux », « cuivre », « articles en fils métalliques », « tubes
en fonte », « aluminium », …
- Industries des composants électriques et électroniques : « matériel de
distribution et de commande électrique », « fils et câbles isolés »,
- Chimie, caoutchouc, plastiques : « plaques, feuilles, tubes et profilés en
plastique », « peintures, vernis, adjuvants, encre d’imprimerie », « produits
chimiques à usage industriel », …
À noter que, le secteur équipement électrique et électronique dont est issu « moteurs,
génératrices et transformateurs électriques » se compose également de la quatrième activité
exportatrice « ordinateurs et équipements informatiques ».
Des dynamiques variables selon les activités :
Les exportations du territoire de Belfort suivent selon leur secteur une évolution plus ou
moins à la hausse.
Globalement, elles ont connu une évolution plus favorable que celle constatée en Franche-
Comté avec toutefois une nette baisse en 2001.
Les principales activités exportatrices ne connaissent pas d’évolution très différente, ceci peut
donc poser problème au territoire en termes sociaux et fiscaux.
166

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Exportations par activités (NES 36) sur les trois premiers trimestres :
3 premiers trimestres 1998 % 1999 % 2000 % 2001 %
Agriculture, sylviculture, pêche 6 442 0,15 % 7 222 0,13 % 4 608 0,08 % 3 219 0,05 %
Industries agricoles et alimentaires 20 497 0,47 % 12 097 0,21 % 13 669 0,23 % 9 365 0,15 %
Habillement, cuir 665 0,02 % 581 0,01 % 1 168 0,02 % 694 0,01 %
Edition, imprimerie, reproduction 5 215 0,12 % 5 986 0,10 % 3 575 0,06 % 8 040 0,13 %
Pharmacie, parfumerie, entretien 2 335 0,05 % 2 056 0,04 % 1 269 0,02 % 3 187 0,05 %
Industrie des équipements du foyer 35 051 0,80 % 40 300 0,70 % 44 928 0,76 % 46 351 0,74 %
Industrie automobile 24 886 0,57 % 37 119 0,64 % 39 392 0,66 % 67 775 1,08 %
Construction navale, aéronautique et ferroviaire 393 286 8,96 % 1 020 36717,73 % 175 623 2,96 % 461 469 7,36 %
Industrie des équipements mécaniques 1 771 35040,37 % 2 639 80745,87 % 3 718 31462,59 % 3 343 86653,36 %
Industrie des équipements électriques et électroniques 1 089 63824,84 % 1 137 47719,76 % 894 053 15,05 % 1 286 20020,53 %
Industries des produits minéraux 61 393 1,40 % 37 957 0,66 % 36 539 0,62 % 42 111 0,67 %
Industrie textile 9 357 0,21 % 4 472 0,08 % 98 110 1,65 % 4 590 0,07 %
Industrie du bois et du papier 4 084 0,09 % 2 586 0,04 % 2 755 0,05 % 2 252 0,04 %
Chimie, caoutchouc, plastiques 280 758 6,40 % 215 813 3,75 % 213 672 3,60 % 209 894 3,35 %
Métallurgie et transformation des métaux 424 506 9,68 % 392 669 6,82 % 505 941 8,52 % 447 367 7,14 %
Industrie des composants électriques et électronqies 256 251 5,84 % 198 257 3,44 % 184 992 3,11 % 317 443 5,07 %
Production de combustibles et carburants 1 107 0,03 % 152 0,00 % 1 179 0,02 % 1 664 0,03 %
Conseils et assistance 380 0,01 % 80 0,00 % 0 0,00 % 6 634 0,11 %
Services opérationnels 0 0,00 % 12 0,00 % 0 0,00 % 13 0,00 %
Activités récréatives, culturelles et sportives 58 0,00 % 151 0,00 % 1 123 0,02 % 4 073 0,06 %
Total 4 387 259100,00 % 5 755 161100,00 % 5 940 910100,00 % 6 266 207100,00 %
Les secteurs (NES 36) les plus dynamiques à l’exportation sont essentiellement :
- l’industrie des équipements mécaniques, avec principalement « moteurs
et turbines » et « moteurs, génératrices et transfo. Électriques » ; ce qui
explique en grande partie les exportations en hausse sensible durant les
années 98, 99, 00 et la baisse en 2001 dans le Territoire de Belfort,
- l’industrie automobile, qui voit sa part, pratiquement doubler à plus de 1%,
grâce principalement à l’activité « équipements pour l’automobile ».
- l’industrie des équipements du foyer, avec la « fabrication d’articles de
sport » (VMC).
Inversement, au sein des mêmes secteurs, certaines activités sont en net recul comme pour les
Équipements mécaniques avec les « pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques », dans
la Chimie pour les « plaques, feuilles, tubes et profilés en plastique », ou encore les « articles
en fils métalliques » et « l’aluminium » dans la Métallurgie.
167

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Ces baisses des exportations sont normales s’il s’agit d’abandon de produits basiques,
concurrencés par les pays de l’est par exemple, et qui sont remplacés par une production
incorporant une plus forte valeur ajoutée. Ces produits autrefois fabriqués peuvent se
retrouver alors dans les importations s’ils sont nécessaires à la nouvelle production.
(3) Les activités importatrices, caractéristiques d’une
industrie locale 33
Si les exportations sont clairement le reflet des pôles principaux du département, les
importations reflètent le dynamisme industriel de la région. On retrouve aux premières places,
les activités exportatrices, les biens intermédiaires de celles-ci.
Les importations en augmentation, qui illustre des secteurs dynamiques, concernent
principalement :
- Moteurs et turbines
- Moteurs, génératrices et transformateurs électriques
- Matières plastiques
- Appareils électroniques
Les importations de biens d’équipement, majoritaires et en forte progression, sont un
indicateur de l’effort d’investissement, même si celles-ci sont principalement influencées par
l’importation des moteurs et turbines transformées et par la suite exportées.
Les biens intermédiaires alimentent la production industrielle. La hausse soutenue de certains,
comme la métallurgie par exemple, traduit une activité en croissance mais aussi la hausse des
matières premières, les métaux en particulier.
(4) Un taux de couverture très inégal selon les secteurs
La Franche-Comté est la région possédant le taux de couverture (exportations/importations) le
plus élevé en France, autour de 220% en 2000 (hors importations d’hydrocarbures).
Le Territoire de Belfort se situe dans la moyenne de sa région administrative puisqu’il oscille
autour des 200% (exportations deux fois supérieures aux importations).
33 Annexe : Tableau d’évolution des 50 premières activités exportatrices (NAF 700) au troisième trimestre 2001
168

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Cette moyenne varie ensuite grandement lorsque le taux de couverture est exprimé par
activités.
Ainsi, si certaines sont très largement excédantes en exportations, d’autres importent
massivement sans pratiquement exporter.
Evolution du taux de couverture (X/M) par activité principale dans le Territoire de Belfort :
X/M TdB (KF) 3 premiers trimestres 1998 1999 2000 2001
agriculture, sylviculture, pêche 98% 109% 74% 83%
extraction de produits énergétiques 156% 58% 31% 68%
industries alimentaires 60% 29% 42% 63%
industrie textile et habillement 27% 14% 229% 20%
travail du bois 32% 23% 23% 16%
industrie du papier et du carton 2% 0% 2% 9%
édition, imprimerie, reproduction 90% 182% 68% 203%
industrie chimique 84% 85% 56% 52%
industrie du caoutchouc et des plastiques 88% 59% 145% 197%
fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 72% 33% 35% 44%
métallurgie 30% 26% 30% 44%
travail des métaux 139% 115% 132% 139%
fabrication de machines et équipements 240% 353% 296% 160%
fabrication de machines de bureau et matériels informatiques 461% 382% 319% 406%
fabrication de machines et appareils électriques 491% 844% 305% 307%
fabrication d'équipements radio, télé et de communication 41% 28% 23% 33%
fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique, d'horlogerie 614% 672% 147% 53%
industrie automobile 38% 75% 70% 135%
fabrication d'autres matériels de transport 2866% 18566% 502% 5445%
fabrication de meubles et industries diverses 346% 285% 389% 276%
activités informatiques 281% 4% 0% 817%
services aux entreprises 140% 363% 0% 124%
activités récréatives, culturelles et sportives 33% 18% 73% 277%
services personnels 49% 55% 18% 86%
Total 200% 274% 202% 169%
Les activités principalement importatrices se situent plutôt dans les biens intermédiaires et
biens de consommation, à part quelques productions dans les plastiques, l’imprimerie :
- industries alimentaires
- industrie textile, habillement
- travail du bois
- industrie du papier et carton
- industrie chimique
- autres produits minéraux non métalliques
- fabrication d’équipements radio, télé et de communication
- industrie automobile
169

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Le territoire de Belfort consomme donc logiquement des biens intermédiaires que son
industrie transforme en biens d’équipements, exportés massivement ou produits semi-finis en
plastiques ou métaux :
- industrie du caoutchouc et des plastiques
- travail des métaux
- fabrication de machines et d’équipements
- fabrication de machines de bureau et matériels informatiques
- fabrication de machines et appareils électriques
- fabrication de matériels de précision
- fabrication d’autres matériels de transport
- fabrication de meubles et industries diverses
Les deux premiers secteurs importateurs « fabrication de machines et d’équipements » et
« fabrication de machines et appareils électriques » restent cependant très fortement
excédentaires à l’exportation dans ces mêmes activités. Si de la valeur ajoutée est donc
incorporée par l’assemblage opéré sur le Territoire, une bonne partie des pièces reste
importées.
170

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Ces quatre dernières années, ces activités ont toujours représenté l'essentiel des exportations
du territoire. Elles regroupent également une grande quantité des salariés du département.
En revanche, certaines activités concentrant une forte proportion de salariés dans le Territoire
sont faiblement présentes à l'exportation. Les produits fabriqués sont donc essentiellement
destinés au marché intérieur français ou à nouveau transformés avant d'être exportés.
NES 36 année 1999 Exportation (KF) emplois au lieu de travail X par emploi (KF)
Construction navale, aéronautique et ferroviaire 1 095 820 513 2136
Industries des équipements mécaniques 3 219 243 2 863 1124
Industries des composants électriques et électroniques 264 162 291 908
Industries des équipements électriques et électroniques 1 458 207 1 853 787
Industrie textile 9 382 16 586
Industries des produits minéraux 49 034 181 271
Chimie, caoutchouc, plastiques 278 044 1 309 212
Métallurgie et transformation des métaux 537 766 2 600 207
Industries des équipements du foyer 53 783 322 167
Industrie automobile 46 129 609 76
Pharmacie, imprimerie, reproduction 2 402 64 38
Industrie du bois et du papier 3 321 103 32
Edition, imprimerie, reproduction 7 654 327 23
Industries agricoles et alimentaires 12 649 736 17
Agriculture, sylviculture, pêche 9 571 683 14
Habillement, cuir 587 134 4
Activités récréatives, culturelles et sportives 213 509 0
Conseils et assistance 140 4 682 0
Services opérationnels 12 2 248 0
Production de combustibles et de carburants 338 0
Total 7 048 457 20 043 352
Les principales activités exportatrices regroupent deux grands groupes (Alstom, G.E.) et
plutôt les grandes entreprises du Territoire de Belfort.
S’il est plus facile et vital d’ailleurs pour une grande entreprise de travailler à l’exportation, il
est beaucoup plus délicat, en terme de capacité à mobiliser des ressources humaines et
informationnelles, pour une PMI de le faire. Pourtant, surtout dans le cas d’externalisation ou
de diminution du plan de charge de sous-traitants, l’exportation peut apporter une solution
pérenne aux établissements du Territoire de Belfort, espace frontalier.
Un secteur comme « la métallurgie et le travail des métaux » apparaît comme dynamique sur
les marchés étrangers alors même, qu’outre Former qui concentre une part importante de la
production et des effectifs (+ de 1 000 salariés), il est plutôt composé de petits établissements.
Il convient donc de développer ces ressources afin qu’elles profitent au plus grand nombre.
171

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Le secteur des plastiques, concentrant des unités de taille relativement petites, est également
dominé par UDD-FIM, ne dépassant pas les 500 salariés, mais qui par sa maison mère suisse
effectue une part non négligeable de son chiffre d’affaire à l’international.
2. Récits des entrepreneurs : positionnement à l’étranger
Le positionnement international des entreprises interrogées apparaît très contrasté. Les
dirigeants qui délaissent l’International sont le plus souvent confrontés à de graves difficultés
mettant en danger la pérennité de leur entreprise. Cette situation semble les empêcher d’avoir
une stratégie de long terme, en particulier en ce qui concerne l’élargissement de leur activité à
l’étranger. Dans les entreprises en développement ou mâtures, la notion de positionnement
international est intégrée, avec plus ou moins d’ardeur, dans la stratégie d’entreprise.
« Je n’ai pas intérêt pour l’instant. Il me reste des niches. ».
« Nous n’avons pas une vocation réelle, fortement marquée, pour l’export. (…).
Les pièces (…) sont en général volumiques, qui dit volumique dit coût de
transport donc la structure même est un frein, à la fois à l’export mais aussi à
l’externalisation.».
« Mise à part la Suisse pour l’instant. On est en contact avec la Tunisie. », « (…),
c’est des prémices. Ça a du mal à démarrer, on a fait un salon en Suisse il y a un
an et demi. C’est là que j’ai pu accrocher ces deux clients mais ça reste encore,
ce qu’on peut appeler des petits clients (…). », « L’année dernière sur
2,1 millions d’euros, on a dû faire 6% à l’export. Il faudrait qu’on soit à 30% à
l’export. ».
« On a quasiment finalisé des accords avec un agent commercial qui connaît bien
la Suisse et l’Allemagne. On s’est fait inscrire au niveau de Péchiney pour
répondre à leurs appels d’offres internationaux. C'est-à-dire qu’on répond à des
appels d’offre de Péchiney Canada, Péchiney US, Péchiney Afrique du sud,
etc.…. Et on essaie de se faire référencer au niveau des groupes au niveau
international. Pour nous, c’est très important. (…).».
172

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
« Mis à part le groupe Alstom, on a des clients à l’étranger. On travaille toujours
dans les mêmes domaines. Les clients à l’étranger, soit ce sont des gens du monde
ABB, soit ce sont des gens du monde Péchiney, soit ce sont des gens du monde
Michelin, Continental. Ce sont des gens qu’on a connus en France et qui se sont
implantés à l’étranger, soit par leur société mère, soit par leur société sœur. ».
173

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
B. La logique industrielle renouvelée
1. Liens dans l’industrie locale : quel type de relation ?
L’intégration verticale qui caractérise les filières souligne les liens techniques qui peuvent
unir des activités distinctes par leurs produits. Des modes d’organisations de PME se
concrétisent sous la forme entre autres de systèmes productifs locaux. Les relations donneurs
d’ordre et PME sont approchées sous l’angle de la sous-traitance.
a) Le degré d’intégration des secteurs
L’indicateur du degré d’intégration 34 d’une entreprise apprécie l’importance des
transformations qu’elle fait subir aux produits dans la filière de fabrication. Son évolution est
influencée, à intégration constante, par les différences d’évolution du prix des biens et
services acquis et du prix de vente des biens produits. Structurellement, un ratio élevé traduit
l’existence d’un processus de production comportant une part importante
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Total
Industrie
C20 Biens E12 E22 E23 E31 E32 E35 Biens F43 F46 F53 F54 F55 F61
d'équipement
intermédiaires
34 Degré d’intégration = VA/CA
174

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
La majorité des secteurs sur lesquels est positionné le Territoire de Belfort sont fortement
« intégrés ». Ce sont les secteurs F54 « Services industriels du travail des métaux » et F53
« Fonderie » et E35 « Fabrication de matériel de mesure et de contrôle » qui présentent les
degrés d’intégration les plus marqués.
A contrario, les secteurs E12 « Construction de matériel ferroviaire roulant » et E31
« Fabrication de matériel de bureau et de matériel informatique » présentent des degrés
d’intégration très faibles.
b) Les systèmes productifs locaux
Le Nord Franche-Comté dispose d’un savoir faire spécifique dans la conception et la
réalisation de « machines spéciales », qui sont issues des machines-outils. Les entreprises qui
175

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
travaillent dans ce secteur couvrent toute les étapes de la chaîne de valeur : conception,
usinage, mécanique, automatismes, chaudronnerie.
Le processus de production de machines spéciales est transversal à plusieurs activités : les
entreprises (60 recensées par la CCI, 1 700 personnes) travaillent dans les domaines de
l’automatisme et de la mécanique (études et/ou réalisation). Ces entreprises sont
principalement des PME de moins de 30 personnes et l’activité « machine spéciale » ne
représente en général qu’une partie de leur activité. Pour la majorité, cette activité représente
plus de 25% de leur CA. En outre, il peut mobiliser une grande partie des ressources de leurs
bureaux d’études.
Le SPL machines spéciales à Belfort s’oriente vers la constitution d’un noyau dur au cœur du
SPL pour préparer une offre globale. Le marché intéresse le secteur automobile (process
d’assemblage ou d’usinage), mais également ceux de l’agroalimentaire (machines de
production) ou de la pharmacie.
c) Les relations de sous-traitance 35
(1) Les secteurs sous-traitants dans le tissu local
Malgré une grande diversité des secteurs d’activité des entreprises sous-traitantes, deux
dominent le paysage de la sous-traitance locale : la « mécanique générale » et « l’ingénierie,
études techniques ».
35 L’identification précise du tissu de sous-traitants est difficile compte tenu à la fois du nombre de PME et des
différents degré de dépendance de ces PME à l’égard des donneurs d’ordre.
176

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Secteurs
(Code NAF)
Part des entreprises
sous-traitantes
Mécanique générale (285D) 26%
Études, ingénierie technique (742C) 15%
Fabrication d’outillage mécanique (286D) 7%
Chaudronnerie, tuyauterie (283C) 6%
Traitement et revêtement des métaux (285A) 5%
Fabrication de pièces techniques en matières
5%
plastiques (252H)
Fabrication d’équipements de contrôle des
5%
processus industriels (333Z)
(2) Des débouchés non restreints 36
Parmi les entreprises répertoriées par la CCI, 75% entretiennent des relations commerciales
avec les grands donneurs d’ordre locaux.
Grands donneurs d’ordre
clients
Part des entreprises
sous-traitantes en
relation (%)
ALSTOM 40%
PSA 11%
ALSTOM et PSA 17%
ALSTOM et GEEPE 6%
ALSTOM, GEEPE et PSA 1%
36 Les données ne permettent pas d’apprécier la part du CA associé à chacun des clients (entreprises, secteurs).
177

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Les débouchés sectoriels des entreprises sous-traitantes (par ordre décroissant) :
Part des entreprises
Secteurs de destination
sous-traitantes
Automobile 73%
Construction mécanique 67%
Construction électrique et électronique 51%
Métallurgie, fonderie et travail des métaux 50%
Ferroviaire 47%
Industrie chimique 28%
Aéronautique 26%
Électroménager 25%
BTP 22%
Industrie du papier, carton, imprimerie 22%
Armement 20%
Médical 19%
Agroalimentaire 19%
Bois, ameublement 18%
Les grands donneurs d’ordre absorbent une grande part de l’activité sous traitante. Les
secteurs de l’automobile et des biens d’équipements (construction mécanique, construction
électrique et électronique, et ferroviaire), dominés par PSA, Alstom et Geepe, sont les
débouchés privilégiés des sous-traitants. Par ailleurs, le secteur de l’industrie des biens
intermédiaires « Métallurgie, fonderie et travail des métaux » attire également bon nombre
d’entreprises sous-traitantes.
178

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
Toutefois, l’analyse des secteurs de destination et des clients des sous-traitants met en
évidence une diversité des débouchés et dédramatise l’hypothèse de grande fragilité du tissu.
Nombre de secteurs de destination Part des sous-traitants
De 1 à 4 secteurs 39%
De 5 à 7 secteurs 39%
De 8 à 10 secteurs 14%
Plus de 10 secteurs 8%
39% des entreprises de sous-traitance destinent leur production ou prestation à un marché
restreint sectoriellement (entre 1 et 4). Leurs débouchés sont fortement liés aux secteurs
d’activité des grands donneurs d’ordre. En outre, 7% se positionnement sur un marché unique,
pour 1/3 sur la construction mécanique et pour 2/3 sur le marché automobile. La majorité des
sous-traitants s’orientent vers la diversification, avec 32% qui présentent des débouchés très
variés (de plus de 8 secteurs).
L’éclatement d’Alstom amène les sous-traitants à travailler dans des secteurs plus variés, mais
le portefeuille clients des sous-traitants renforce l’idée d’une orientation diversifiée.
Nombre de clients Part des sous-traitants (%)
De 1 à 4 clients 32%
De 5 à 7 clients 62%
De 8 à 10 clients 6%
Plus de 10 clients 2%
Par ailleurs, les entreprises sous-traitantes, ne sont pas cloisonnées sur le marché local. 53%
exportent, principalement en Allemagne et en Suisse. Les marchés élargis au reste de l’Europe
sont plus restreints. Les échanges avec le reste du Monde sont quasi inexistants.
179

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
(3) Les activités et savoir-faire
81 entreprises industrielles sont à ce jour répertoriées en sous-traitance sur le site de la CCI,
qui distinguent 11 savoir-faire différents (hors activités diverses) :
Savoir-faire
Nombre
d’entreprises
Part des entreprises
disposant du savoir
faire
Usinage, construction mécanique 39 48%
Modèles, outillage et prototypes 26 32%
Soudage 21 26%
Matières plastiques et caoutchouc 19 23%
Électricité et électronique 18 22%
Assemblage 16 20%
Tôlerie, chaudronnerie, serrurerie, tuyauterie et 16 20%
construction métallique
Traitement de surfaces 16 20%
Travaux sur presse 8 10%
Traitements thermiques 3 4%
Fonderie, forge, matriçage et frappe à froid 5 6%
Activités diverses 42 52%
Toutefois les entreprises combinent plusieurs savoir-faire.
180

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
(4) Les moyens des entreprises sous-traitantes
Moyens
Part des entreprises
sous traitantes
Machines spéciales 43%
Moyens d’études 56%
Moyens de labo 59%
Certification qualité 48%
Les entreprises sous-traitantes sont pour moitié dotées de moyens qui leur permettent
d’intégrer davantage de valeur ajoutée. En outre, elles bénéficient des effets d’entraînement
des grands groupes, confrontés à des enjeux concurrentiels basés davantage sur la qualité,
l’innovation, la réactivité…
Les grandes entreprises implantées suscitent des mécanismes d’apprentissage en termes de
performances industrielles. Les partenariats de co-traitance et d’ingénierie simultanée sont
facteurs de structuration technologique auprès des sous-traitants. Les savoir-faire en termes de
certification et de logistique se diffusent aux PMEI.
Les certifications qualités permettent d’améliorer la valeur des prestations, en ce sens elles
répondent à un enjeu primordial de développement de valeur.
181

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
d) Les filières 37
La filière automobile est d’importance sur le bassin Alsace / Franche-Comté. Autour des 2
usines Peugeot de Sochaux (18 000 salariés à 15 km au sud de Belfort) et de Mulhouse
(14 000 salariés à 45 km au nord de Belfort) se sont installés de nombreux équipementiers.
L’association « Union des Industriels de la Filière Automobile de la Région Est » (Perfo Est)
met en œuvre des actions de mise en réseau pour soutenir la filière automobile régionale dans
le développement de démarches de progrès : diagnostics et études, promotion et intégration de
méthodes et d’outils contribuant à l’amélioration des performances industrielles,
développement des échanges d’expérience, mise en œuvre de formations, veille et anticipation
des mutations… L’action est surtout axée sur les fournisseurs de 2 e rang et plus. Parmi les
entreprises de la filière automobile implantées à Belfort, AMSTUTZ LEVIN, FORMER,
GEODIS, TREVEST et VISTEON font partie du Conseil d’Administration.
La situation de Belfort à la croisée de réseaux de communication français, allemand et suisse
et la présence de Peugeot favorisent la montée d’un pôle logistique, avec notamment
GEODIS implanté sur l’Aéroparc, spécialisée dans la gestion de plates-formes logistiques et
les prestations logistiques (gestion de stocks, préparation de commandes, co-manufacturing,
co-packing, archivage)
La filière électromécanique, métallurgie, principalement structurée autour d’Alstom et
General Electric, avec une spécialisation dans la production de matériel électrique de grande
puissance. L’électromécanique est l’activité historique de Belfort, avec la fabrication des
TGV, des alternateurs et des turbines.
La puissance des pôles automobiles et mécaniques permet le développement du tissu tertiaire
industriel, avec une quarantaine de bureaux d’études sur le département.
37 L’identification précise du tissu de sous-traitants est difficile compte tenu à la fois du nombre de PME et des
différents degré de dépendance de ces PME à l’égard des donneurs d’ordre.
182

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
2. Le triangle services / leaders / PME : une rente territoriale à
construire
Le tissu belfortain est fortement inscrit dans des relations tripartites :
LEADERS
SERVICES
PME
a) Les leaders
Outre les grands donneurs d’ordre (Alstom, Geepe, Peugeot et ses équipementiers), le
classement en terme de chiffre d’affaire et d’effectifs 38 des entreprises dont le siège est
belfortain met en évidence les leaders départementaux 39 .
Industrie :
- Former : Métallurgie, composants mécaniques
- UDD-FIM : Plastiques, fils isolants
- CEB (Leroy Somer) : Matériel Électrique, machines tournantes
- SERRIB : Machines de bureau, matériel informatique
- STYRIA : Équipement automobile
- GFD : Métallurgie, visserie et boulonnerie
- AMSTUTZ LEVIN : Métallurgie, constructions mécaniques
- Logistique Globale Européenne : Mécanique générale
- VMC Pêche : Articles de sport
38 Les effectifs font parfois référence aux comptes consolidés car certaines disposent de plusieurs établissements
39 En annexe, les tableaux effectués sur la base des informations du grand atlas des régions
183

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
- DFI : Sidérurgie
- A2E : Sous-traitance électronique
- CLERC Industrie : Métallurgie
- BEAUSEIGNEUR : Chimie de base
- CITELE Industrie : Mécanique
- SICTA : Usinage de grandes séries
- SELECTARC Industries : Métallurgie
- CCE : Matériel électrique
- Glaces ERHARD : industrie agroalimentaire
Commerce :
- CERP Rhin Rhône Méditerranée : commerce de gros produits pharmaceutiques
- COMAFRANC : commerce de gros, matériaux de construction
- SUGACH SOCAPI : Grande distribution
- EDRAPHARM : Intermédiaires du commerce, distribution
- BATILOISIRS : Bricolage
Services aux entreprises :
- BUFFA : transports routiers
- Groupe LGS France : Centre d’appel
Outre les leaders départementaux, des leaders en dehors du département entretiennent des
relations de proximité avec les entreprises locales, notamment des relations de sous-traitance
dans l’industrie. L’objectif est ici de repérer les entreprises belfortaines avec un potentiel en
termes d’effet d’entraînement sur le tissu local, voire au-delà, de création de richesse et
d’emploi. À noter que les entreprises industrielles sont majoritaires, ce qui confirme le poids
du rôle de l’industrie dans l’économie locale.
b) Les PME
(1) Fortes pressions et concurrence des pays de l’Est
Actuellement, l’exigence vis-à-vis des sous-traitants est forte : prestations de grande qualité,
réactivité pour diminuer les délais, solidité financière pour être capable de prendre des
184

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
risques, compétitivité en matière de prix et innovations (process, NTIC…). Ces pressions
(prix, qualité, délais, taille critique) ajoutées à celles des délocalisations sont difficilement
vécues par le tissu local. L’environnement « Alstom » a évolué de manière plus abrupte que
dans l’automobile, notamment depuis les filialisations du site belfortain. Par ailleurs, cette
évolution n’est pas suivie par les donneurs d’ordre : non-engagement dans la durée, pas de
délais de paiement, pas de stratégies de filières. La diversification est une réelle nécessité,
d’autant plus que Geepe modifie la donne en matières d’achats en élargissant la base de
fournisseurs dans des pays à faible coût de main-d’œuvre. Les sites de Belfort et de Bourogne
travaillent de plus en plus avec des sous-traitants des Pays de l’Est, notamment pour des
prestations à faible VA. La concurrence des Pays de l’Est est une réalité dans ce secteur
marqué par une logique forte de réduction des coûts. Toutefois, ces mouvements créent des
opportunités : certains sous-traitants se sont désengagés des prestations à faible VA et ouvrent
leurs marchés vers d’autres unités du groupe (usines américaines Geepe).
La diversification est un enjeu de taille pour les PME de l’énergie : les sous-traitants tendent,
surtout les fonctions externalisées, à sortir de leur dépendance vis-à-vis des unités Alstom,
soit par contrainte du donneur d’ordre et du marché, soit par stratégie autonome de partage
des risques. L’engagement dans la recherche de nouveaux débouchés est difficile car souvent
effectué sans fil conducteur, sans anticipation et sans structuration préalable ; d’où des échecs
fréquents et des retours sur les marchés de l’énergie.
(2) Une certaine apathie : récits des entrepreneurs
Bon nombre de patrons regrettent de ne pas pouvoir tisser des liens de coopération plus forts
avec des entreprises du département. Un des obstacles principaux correspond à une inertie de
certaines entreprises du Territoire de Belfort. Les entreprises en question sont (ou étaient)
sous-traitantes d’Alstom et ont longtemps bénéficié de débouchés récurrents. Selon les
dirigeants d’entreprise interrogés, elles éprouvent aujourd’hui les pires difficultés à s’ouvrir et
à s’adapter à de nouveaux marchés. Ce manque de dynamisme semble inciter de plus en plus
d’entreprises à rechercher des coopérations nationales voire internationales au détriment
d’acteurs locaux.
« Il n’y a aucun contact par exemple entre le Technopôle et le Parc
Technologique alors que rien que sur le Territoire, il pourrait y avoir des
185

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
échanges économiques entre des entreprises. Aujourd’hui, je travaille avec des
gens sur Besançon ou autre, peut-être que je pourrais travailler avec des gens
localement. Je travaille, j’achète du matériel électrique en Alsace, vous trouvez
ça normal vous ! J’achète à Lyon parce que X. à Belfort, ils sont incapables de
faire. Dès que ça sort d’Alstom, ça y est c’est fini. J’ai l’impression qu’il y a du
sable partout et que ça a du mal à se mettre en route. Je ne suis pas très confiante
pour l’avenir… ».
« Alstom a endormi tout le monde. Pendant des années, toutes ces entreprises ont
fait 90% de leur chiffre d’affaires. Aujourd’hui, Alstom se retire, on pourrait
penser qu’ils vont se bouger. Mais non. Ils sont incapables de s’adapter à nos
demandes. Je ne sais pas ce qu’ils vont devenir. »,
« On pourrait développer des synergies de compétences ».
(3) La volonté d’engager des synergies
Les entrepreneurs du département sont a priori dans une attente forte en termes d’échanges
entre les entreprises. Cette préoccupation, axée sur la volonté d’activer des complémentarités,
implique plus fortement encore les sous-traitants, désireux de valoriser leurs potentialités.
(4) Une logique embryonnaire : l’offre globale
Les groupements d’entreprises se développent afin de présenter une offre globale aux grands
donneurs d’ordre. Elle implique la mise en œuvre construite de plusieurs techniques dont
l’intégration permet d’élaborer une solution industrielle performante. Les offres globales
nécessitent une nouvelle organisation de la sous-traitance (regroupements ou partenariats).
Ainsi, INTEGR’ALL propose un traitement de la chaîne complète : de la création du produit
jusqu’à sa production et son évolution. Integr’all regroupe à cet effet 8 établissements
innovants et complémentaires : A2E, Amstutz Levin, Citèle Industrie, Crips, G Tech,
Mécaplus, MGR, Tecnicréa.
Afin d’améliorer leur pouvoir de marché, quelques entreprises désireuses d’atteindre une
taille critique ont créé une structure commune : MECATEM, spécialiste des machines
spéciales. Cela leur permet d’assurer une stabilité financière, d’offrir une certaine stabilité et
186

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
un gage de pérennité à leurs clients, de proposer une offre globale et de s’orienter vers une
diversification plus large (périmètre et clients). On retrouve comme actionnaire de Mécatem
un certain nombre d’entreprises également présentes dans Integr’all comme Citèle, Mécaplus,
MGR auxquels s’ajoutent également EMPP et DEMA.
c) Les services
L’importance de l’industrie sur le bassin belfortain amène à privilégier les services issus de
l’industrie et qui disposent d’un lien direct le secteur industriel, ou ceux qui constituent un
prolongement « naturel » de l’industrie (activité logistique) ; c’est-à-dire les services
connexes à l’industrie. Certains services revêtent un caractère stratégique, vital pour
l’industrie (maintenance), sans lesquels l’industrie ne peut poursuivre de manière pérenne son
activité.
Le co-manufacturing et les positions d’interface sont en développement dans l’organisation
industrielle. Les études techniques, les fonctions de logistiques amont / aval sont valorisantes.
Les activités de transport, de logistique, de gestion des flux industriels et des capacités de
stockage sont essentielles. Ainsi, des entreprises, des process et des infrastructures viennent
en appui à l’assemblage final des produits et à la différenciation.
Le secteur des services aux entreprises, qui comprend l’intérim, connaît une croissance très
élevée ; nombre de ces emplois correspondent cependant à des postes de travail dans
l’industrie.
187

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
3. Des variables déterminantes
a) La qualité : potentiel de compétitivité
La compétitivité c’est :
- Faire mieux que les autres : notion de performance. On est performant, donc
compétitif parce qu’on évolue plus vite, parce qu’on fabrique moins cher, parce qu’on
travaille plus et à un coût plus faible avec une plus grande qualité que ses concurrents :
c’est une logique du quantitatif.
- Faire autrement comparé aux autres : notion d’innovation, capacité de l’entreprise à
concevoir des services qu’elle est la seule à pouvoir développer ou maîtriser : logique
du qualitatif.
b) L’innovation technologique en tant que stratégie territoriale
L’innovation ne se limite pas aux industries des technologies de pointe ; elle peut se
manifester dans tous les secteurs. L’innovation est un processus qui permet de transformer les
connaissances en nouveaux produits et services ou d’accroître la productivité grâce à de
nouvelles méthodes. Elle permet de profiter de nouvelles possibilités et d’accéder à des
marchés mondiaux.
La logique technopolitaine suppose l’intégration de l’activité manufacturière dans un réseau
innovant d’un point de vue technologique. Des ruptures fondamentales peuvent être
envisagées, puisqu’il s’agit d’anticiper les produits satisfaisant le marché dans l’avenir. Or,
PSA trouve le tissu industriel et scientifique indispensable à la R&D en prise directe avec la
Cité Scientifique de l’Île-de-France. La vocation du centre d’essais de Sochaux – Belchamp
est de réaliser des tests de mise au point d’un nouveau véhicule ou sa modification s’il est
déjà en production.
188

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
L’étude et la mise au point de nouveaux matériaux et d’équipements électroniques tiennent
une place prépondérante en matière de R&D automobile, ainsi que la présence de gisement de
matière grise, comme les grandes écoles. Dans l’espace Rhin Sud, le secteur privé apparaît
peu pourvu en capacité de R&D. Mais la recherche publique monte en puissance grâce à
trois pôles universitaires : Mulhouse, Belfort et Montbéliard. À proximité de Technoland,
depuis 1994, l’Université des Portes du Jura prépare aux carrières de l’électronique et du
traitement de surfaces. Avec la création de l’UTBM (Université Technologique Belfort
Montbéliard), installée à Sévenans en 1998, un autre vivier de matière grise est apparu.
Mulhouse possède 4 écoles d’ingénieurs dont l’une est trinationale. Le principal programme
de recherche concerne la pile à combustible, à travers le réseau RT3. À Belfort, le Laboratoire
d’électronique, d’électrotechnique et systèmes (L2ES), associé à l’université de Lorraine, est
la seule plateforme d’essais en France qui lui est dédiée à partir de 2001. L’enjeu industriel et
scientifique est de taille. Sur ce segment porteur, la concurrence est sévère, puisque d’autres
laboratoires publics et privés développent cette filière en Europe et aux États-Unis. Daimler
Chrysler fait déjà rouler une petite « Classe A » expérimentale avec cette motorisation.
c) L’économie de réseau
L’économie productive classique est mise en défaut par la nouvelle économie, et notamment
l’économie des réseaux, favorisée par l’expansion des nouvelles technologies de l’information
et de la communication. Les réseaux sont générateurs d’externalités qui émanent de
l’interaction directe et de l’interdépendance des agents. Elles sont reliées à l’utilisation des
facteurs de production des autres entreprises. Les externalités de réseau ne sont générées que
par certains types de biens, qualifiés de biens réseaux ou technologies jointes. Elles sont
présentes lorsque le coût d’un bien et la satisfaction retirée dépendent du nombre
d’utilisateurs.
L’utilisation d’infrastructures numériques permet a priori de décentraliser géographiquement
les relations, elle tend en réalité à accroître la tendance à l’agglomération des entreprises et
une adoption au niveau local d’infrastructures à haut débit. Cela s’explique par la recherche
des externalités de réseaux par les entreprises et les stratégies des offreurs (collectivités
locales, opérateurs privés) en termes de rentabilité de l’investissement en infrastructure. Le
189

Chapitre 2 : Le Territoire face aux problématiques du développement économique local
Partie 2 : Des espaces concurrentiels renouvelés
déploiement d’infrastructures de réseau se caractérise par des coûts fixes importants. De par
cette structure particulière de coûts, les infrastructures génèrent des économies d’échelle.
Les externalités de réseau n’apparaissent qu’au-delà d’un seuil d’utilisateurs potentiels
suffisants. Elles permettent ainsi de proposer des tarifs bas et des interconnexions
nombreuses, et d’attirer une nouvelle demande par effet boule-de-neige. En terme de
processus d’adoption d’une technologie de réseau, après obtention d’une masse critique
d’utilisateurs le service va se diffuser rapidement jusqu’à saturation. Les réseaux de taille
réduite mais fortement maillés renforcent l’effet d’attraction, et renforcent les effets
d’agglomération.
Pour attirer les investissements productifs des entreprises, les échelons locaux, dans un
contexte de concurrence territoriale doivent renforcer leur compétitivité relativement aux
autres. Pour être plus attractif, un territoire à intérêt à faire jouer les externalités de réseau afin
de proposer des services aux meilleurs prix aux entreprises recherchant un site de localisation.
190

191

Annexes
ANNEXE 1 : Nombre d’emplois au lieu de travail et indice de spécialisation
par activités (NES 16, NES 36) par rapport à la moyenne française en 1999
NES 16 NES 36 Belfort indice de concentration / metropole (hors IdF)
EA - Agriculture, sylviculture, pêche EA - Agriculture, sylviculture, pêche 683 0,25
EA - Agriculture, sylviculture, pêche 683
EB - Industries agricoles et alimentaires EB - Industries agricoles et alimentaires 736 0,44
EB - Industries agricoles et alimentaires 736
EC - Industries des biens de consommation C1 - Habillement, cuir 134 0,36
C2 - Edition, imprimerie, reproduction 327 0,78
C3 - Pharmacie, parfumerie, entretien 64 0,23
C4 - Industries des équipements du foyer 322 0,54
EC - Industries des biens de consommation 847
ED - Industrie automobile ED - Industrie automobile 609 0,94
ED - Industrie automobile 609
EE - Industries des biens d'équipement E1- Construction navale, aéronautique et ferroviaire 513 1,49
E2 - Industries des équipements mécaniques 2 863 2,58
E3 - Ind. des équipements électriques et électroniques 1 853 3,77
EE - Industries des biens d'équipement 5 229
EF - Industries des biens intermédiaires F1 - Industries des produits minéraux 181 0,39
F2 - Industrie textile 16 0,05
F3 - Industries du bois et du papier 103 0,20
F4 - Chimie, caoutchouc, plastiques 1 309 1,42
F5 - Métallurgie et transformation des métaux 2 600 2,18
F6 - Ind. des composants électriques et électroniques 291 0,64
EF - Industries des biens intermédiaires 4 500
EG - Energie G1 - Production de combustibles et de carburants 0 0,00
G2 - Eau, gaz, électricité 252 0,54
EG - Energie 252
EH - Construction EH - Construction 2 588 0,80
EH - Construction 2 588
EJ - Commerce J1 - Commerce et réparations automobiles 935 0,85
J2 - Commerce de gros 1 221 0,59
J3 - Commerce de détail, réparations 3 801 0,98
EJ - Commerce 5 957
EK - Transports EK - Transports 2 084 0,99
EK - Transports 2 084
EL - Activités financières EL - Activités financières 891 0,70
EL - Activités financières 891
EM - Activités immobilières EM - Activités immobilières 591 1,12
EM - Activités immobilières 591
EN - Services aux entreprises N1 - Postes et télécommunications 995 0,97
N2 - Conseils et assistance 4 682 2,43
N3 - Services opérationnels 2 248 0,99
N4 - Recherche et développement 16 0,07
EN - Services aux entreprises 7 941
EP - Services aux particuliers P1 - Hôtels et restaurants 1 414 0,79
P2- Activités récréatives, culturelles et sportives 509 0,77
P3 - Services personnels et domestiques 959 0,82
EP - Services aux particuliers 2 882
EQ - Education, santé, action sociale Q1 - Education 4 554 1,14
Q2 - Santé, action sociale 5 889 0,90
EQ - Education, santé, action sociale 10 443
ER - Administration R1 - Administration publique 5 844 1,12
R2 - Activités associatives et extra-territoriales 823 1,16
ER - Administration 6 667
Moyenne indice :
Ecart-type indice :
0,94
0,77
192

Annexes
Nombre d’emplois au lieu de travail et indice de spécialisation par activités
(NES 16, NES 36) par rapport à la Franche-Comté en 1999
NES 16 NES 36 Belfort indice de concentration / FC
EA - Agriculture, sylviculture, pêche EA - Agriculture, sylviculture, pêche 683 0,48
EA - Agriculture, sylviculture, pêche 683
EB - Industries agricoles et alimentaires EB - Industries agricoles et alimentaires 736 0,81
EB - Industries agricoles et alimentaires 736
EC - Industries des biens de consommation C1 - Habillement, cuir 134 1,40
C2 - Edition, imprimerie, reproduction 327 1,56
C3 - Pharmacie, parfumerie, entretien 64 1,10
C4 - Industries des équipements du foyer 322 0,28
EC - Industries des biens de consommation 847
ED - Industrie automobile ED - Industrie automobile 609 0,28
ED - Industrie automobile 609
EE - Industries des biens d'équipement E1- Construction navale, aéronautique et ferroviaire 513 3,16
E2 - Industries des équipements mécaniques 2 863 3,85
E3 - Ind. des équipements électriques et électroniques 1 853 4,48
EE - Industries des biens d'équipement 5 229
EF - Industries des biens intermédiaires F1 - Industries des produits minéraux 181 0,84
F2 - Industrie textile 16 0,22
F3 - Industries du bois et du papier 103 0,24
F4 - Chimie, caoutchouc, plastiques 1 309 1,73
F5 - Métallurgie et transformation des métaux 2 600 1,67
F6 - Ind. des composants électriques et électroniques 291 1,05
EF - Industries des biens intermédiaires 4 500
EG - Energie G1 - Production de combustibles et de carburants 0 0,00
G2 - Eau, gaz, électricité 252 1,38
EG - Energie 252
EH - Construction EH - Construction 2 588 1,38
EH - Construction 2 588
EJ - Commerce J1 - Commerce et réparations automobiles 935 1,48
J2 - Commerce de gros 1 221 1,41
J3 - Commerce de détail, réparations 3 801 1,70
EJ - Commerce 5 957
EK - Transports EK - Transports 2 084 2,01
EK - Transports 2 084
EL - Activités financières EL - Activités financières 891 1,47
EL - Activités financières 891
EM - Activités immobilières EM - Activités immobilières 591 2,17
EM - Activités immobilières 591
EN - Services aux entreprises N1 - Postes et télécommunications 995 1,79
N2 - Conseils et assistance 4 682 4,32
N3 - Services opérationnels 2 248 1,60
N4 - Recherche et développement 16 0,45
EN - Services aux entreprises 7 941
EP - Services aux particuliers P1 - Hôtels et restaurants 1 414 1,55
P2- Activités récréatives, culturelles et sportives 509 1,44
P3 - Services personnels et domestiques 959 1,68
EP - Services aux particuliers 2 882
EQ - Education, santé, action sociale Q1 - Education 4 554 1,72
Q2 - Santé, action sociale 5 889 1,43
EQ - Education, santé, action sociale 10 443
ER - Administration R1 - Administration publique 5 844 1,86
R2 - Activités associatives et extra-territoriales 823 1,85
ER - Administration 6 667
Moyenne indice :
Ecart-type indice :
1,55
1,04
193

Annexes
ANNEXE 2 : Article de l’INSEE, l’emploi a progressé de 10% en Franche-
Comté entre 1989 et 2000
194

Annexes
195

Annexes
196

Annexes
197

Annexes
198

Annexes
199

Annexes
ANNEXE 3 : Méthodologie relative aux indicateurs de spécialisation et de
concentration relative
La méthode utilisée dans cette approche est celle proposée par J Gazon 40 ,
politique industrielle et industrie, vol1 « controverses théoriques, aspects légaux
et méthodologie » vol2 « étude de neuf filières industrielles ». À la différence de
l’auteur, nous étudions non pas un emboîtement Europe-régions mais une
relation nation-département ce qui constitue la limite de cette approche. Le
choix est surtout lié à la disponibilité des données et de définition du champ de
l’étude qui porte sur le Territoire de Belfort et non pas sur la Région Franche
Comté.
Finalités :
Outre l’aspect cognitif, la volonté est ici de faire jaillir des questionnements et
parfois d’initier des réponses en terme d’orientation de l’action économique, et
de faciliter ainsi les choix stratégiques qui la sous-tendent :
Quels sont les secteurs sur lesquels l’action doit s’orienter prioritairement ?
Selon quelle logique ? Mise-t-on sur les bons secteurs (productifs, rentables,
valeur ajoutée…) ? Y a-t-il un avantage concurrentiel ? Où ? Existe-t-il une
filière structurée et structurante ?
Pour ce faire, il est utilisé une analyse croisée (poids emploi sectoriel,
concentration relative de la main-d’œuvre et spécialisation sectorielle),
multicritère (effectifs, nombre d’établissements, croissance sectorielle) pour :
- Déterminer les secteurs émergents, dominants, déclinants afin de définir les
axes prioritaires et d’apprécier le potentiel sectoriel local,
- Identifier l’enjeu humain et les risques « emploi » de la structure industrielle,
- Caractériser la structure locale et apprécier les dynamiques de secteur.
40 Titulaire de la chaire d’économie internationale et interrégionale à l’Université de Liège, Jules Gazon enseigne
la théorie néoclassique mais est reconnu comme un économiste non-conformiste pour ses travaux sur la
méthodologie structurale et la modélisation du pouvoir généré par des structures d’échange.
200

Annexes
ANNEXE 4 : Positionnement et part de l’emploi sectoriel
Répartition des secteurs selon l’évolution de la spécialisation sur la période 93/99 et leur
poids dans l’ensemble de l’industrie départementale en 1999 :
La part de l’emploi sectoriel est indiquée (Gras)
Position
en 93
S
P
E
C
I
A
L
I
S
E
Evolution de la
spécialisation
entre 93 et 99
Renforcement
spécialisation
Coefficient
d’engagement
> 1 : en hausse
Déspécialisation
Coefficient
d’engagement
> 1 : en baisse
Emploi sectoriel >
1.8%
(secteurs prépondérants)
Service industriel des
métaux F54 (11.5)
Transformation des
matières plastiques F46
(7.7)
Fab produits métalliques
F55 (7)
Fabrication de moteurs,
turbines, transfos
électriques E32 (4.3)
Fabrication
d’équipements
mécaniques E23 (37.4)
Construction matériel
ferroviaire E12 (8.2)
Fabrication machines de
bureau et matériel
informatique E31 (2.4)
Emploi sectoriel
entre 0.4% et 1.8%
Emploi sectoriel <
0.4%
(secteurs mineurs)
N
O
N
S
P
E
C
I
A
L
I
S
E
Acquisition de la
spécialisation
Coef < 1 en 93
et > 1 en 99
Diminution de la
nonspécialisation
Coefficient
d’engagement
< 1
en hausse
Aggravation de
la nonspécialisation
Coefficient
d’engagement
< 1
en baisse
Fab matériel électrique
F61 (3.1)
Fabrication articles
sport, jeux C43 (1.4)
Édition, imprimerie et
reprod° C20 (1.5)
Fab éléments métal
construct° E21 (0.9)
Fab mat mesure,
contrôle E35 (1.2)
Chaudronnerie, fab
réservoirs métalliques
et chaudières E22
(1.7)
Parachimie F43 (1.5)
Fab mach usage
spécifiq E27 (0.4)
Production métaux
non ferreux F52
(0.3)
Industrie
pharmaceutique C31
(0.3)
201

Annexes
Répartition des secteurs selon l’évolution de la spécialisation sur la période 93/99 et leur
importance relative par rapport à la France en 99 (part du Territoire de Belfort dans les
effectifs nationaux) :
Renforcement
spécialisation
Déspécialisation
Acquisition de la
spécialisation
Diminution de la
non-spécialisation
Aggravation de la
non-spécialisation
Emploi sectoriel > 1.8%
Fabrication de moteurs,
turbines, transformateurs
électriques E32 (1.95)
Construction matériel
ferroviaire E12 (8.43)
Fabrication
d’équipements
mécaniques E23 (6.85)
Emploi sectoriel
compris entre 0.4% et
1.8%
Transformation des
matières plastiques F46
(0.69)
Service industriel des
métaux F54 (1.02)
Fab produits métalliques
F55 (0.94)
Fabrication machines de
bureau et matériel
informatique E31 (1.08)
Fab articles sports, jeux
C43 (0.58)
Emploi sectoriel <
0.4%
Industries du lait BO2
(0.31)
Édition, imprimerie et
reprod° C20 (0.13)
Fab éléments métal
construct° E21 (0.33)
Fab mat mesure,
contrôle E35 (0.21)
Production métaux
non ferreux F52 (0.14)
Fab matériel
électrique F61 (0.29)
Industrie
pharmaceutique C31
(0.05) Chaudronnerie,
fab réservoirs
métalliques et
chaudières E22 (0.32)
Fab autres mach usage
spécifiq E27 (0.09)
Fab appareils émiss°,
transmis° E33 (0.01)
Parachimie F43 (0.37)
202

Annexes
ANNEXE 5 : Méthodologie relative aux indicateurs de performances
relatives des secteurs belfortains
Méthodologie :
Différents indicateurs, traités au niveau national à partir des données du SESSI,
permettent de dresser une matrice des résultats sectoriels 41 . Ceux-ci peuvent être
appariés à des déterminants sectoriels. Les données sectorielles du SESSI
utilisées présentent deux limites : elles font référence au cadre national et ne
concernent que les entreprises de plus de 20 salariés. Cependant, elles permettent
de situer les secteurs jugés stratégiques pour le département et donnent une vision
générale et moyenne de ces secteurs :
- les plus performants au sens de l’ensemble des activités d’une entreprise (CA
HT / Effectif employé moyen),
- dont la valeur ajoutée s’appuie plus fortement sur les salariés, soit le rendement
apparent de la main-d’œuvre (VA HT / Effectif employé moyen),
- à dominante capitalistique, à travers la part de la valeur ajoutée rémunérant le
capital (plutôt que le travail),
- dont le coût unitaire moyen est un avantage concurrentiel en terme de coût de
production (frais de personnel / Effectif salarié moyen),
- avec un degré d’intégration fort (VA HT / CA HT).
Nous avons appelé matrice résultats la matrice qui croise les secteurs d’activité
avec des indicateurs de performances économiques. Ces indicateurs sont calculés
et « moyennisés » à l’échelle nationale ; l’intérêt de la méthode est le classement
relatif des secteurs les uns par rapport aux autres mais en aucun cas elle ne permet
de faire une prospective mécanique.
Ainsi, sur la base d’un ordonnancement relatif de ces 5 variables, il est possible de
positionner les secteurs les uns par rapport aux autres en terme de performance.
Puis, les principaux secteurs belfortains donnent une image de la qualité relative
des secteurs présents. Il s’agit de savoir si Belfort dispose d’un tissu privilégié ou
alors si le site contient des secteurs avec des perspectives d’avenir modeste si tant
est que la notion ait un sens en économie industrielle.
41 Matrice en annexe
203

Annexes
ANNEXE 6 : Comparaison de la structure des activités entre le Territoire
de Belfort – Montbéliard – Haut Rhin Sud
Comparaison de la structure des activités entre le Territoire de Belfort - Montbéliard - Haut-Rhin Sud
EMPLOIS AU LIEU DE TRAVAIL SELON LA REPARTITION DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Zone du Haut-Rhin Zone du Haut-Rhin Sud Zone de Zone de Montbéliard Zone de Vesoul
ACTIVITE ECONOMIQUE Belfort Sud (Mulhouse, Thann-Cernay, simulation industrie automobile Montbéliard simulation industrie automobile Lure-Luxeuil
( Niveaux 4, 16 et 36) % Guebwiller, Saint-Louis, Altkirch) même niveau que Belfort (1,2%) même niveau que Belfort (1,2%)
ENSEMBLE 52900 100% 188671 178133 76960 54840 55640
ES - AGRICULTURE 683 1,3% 2,0% 2,1% 2,3% 3,3% 5,6%
ET - INDUSTRIE 12173 23,0% 28,0% 23,8% 43,2% 20,2% 26,2%
EU - CONSTRUCTION 2588 4,9% 6,3% 6,7% 5,1% 7,1% 5,0%
EV - TERTIAIRE 37456 70,8% 63,7% 67,4% 49,5% 69,4% 63,3%
EA - Agriculture, sylviculture, pêche 683 1,3% 2,0% 2,1% 2,3% 3,3% 5,6%
EB - Industries agricoles et alimentaires 736 1,4% 2,2% 2,3% 1,7% 2,3% 2,6%
EC - Industries des biens de consommation 847 1,6% 2,6% 2,7% 1,1% 1,5% 5,6%
C1 - Habillement, cuir 134 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,1%
C2 - Edition, imprimerie, reproduction 327 0,6% 0,9% 1,0% 0,2% 0,3% 0,6%
C3 - Pharmacie, parfumerie, entretien 64 0,1% 0,7% 0,8% 0,1% 0,1% 0,7%
C4 - Industries des équipements du foyer 322 0,6% 0,8% 0,8% 0,4% 0,6% 4,2%
ED - Industrie automobile 609 1,2% 6,7% 2172 29,9% 886 5,0%
EE - Industries des biens d'équipement 5229 9,9% 4,7% 4,9% 3,7% 5,2% 2,8%
E1- Construction navale, aéronautique et ferroviaire 513 1,0% 0,3% 0,3% 1,5% 2,1% 0,0%
E2 - Industries des équipements mécaniques 2863 5,4% 3,4% 3,6% 1,7% 2,3% 2,6%
E3 - Ind. des équipements électriques et électroniques 1853 3,5% 1,0% 1,1% 0,5% 0,7% 0,2%
EF - Industries des biens intermédiaires 4500 8,5% 11,0% 11,7% 6,2% 8,7% 9,7%
F1- Industries des produits minéraux 181 0,3% 1,7% 1,8% 0,2% 0,2% 1,1%
F2 - Industrie textile 16 0,0% 2,5% 2,6% 0,2% 0,3% 1,0%
F3 - Industries du bois et du papier 103 0,2% 0,7% 0,8% 0,5% 0,7% 2,5%
F4 - Chimie, caoutchouc, plastiques 1309 2,5% 3,7% 3,9% 1,0% 1,3% 0,7%
F5 - Métallurgie et transformation des métaux 2600 4,9% 1,8% 1,9% 4,2% 5,9% 4,2%
F6 - Ind. des composants électriques et électroniques 291 0,6% 0,6% 0,7% 0,2% 0,2% 0,2%
EG - Energie 252 0,5% 0,8% 0,9% 0,7% 0,9% 0,4%
G1 - Production de combustibles et de carburants 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
G2 - Eau, gaz, électricité 252 0,5% 0,8% 0,9% 0,7% 0,9% 0,4%
EH - Construction 2588 4,9% 6,3% 6,7% 5,1% 7,1% 5,0%
EJ - Commerce 5957 11,3% 14,2% 15,1% 9,3% 13,0% 11,1%
J1 - Commerce et réparations automobiles 935 1,8% 1,9% 2,1% 1,5% 2,1% 2,0%
J2 - Commerce de gros 1221 2,3% 4,3% 4,5% 1,9% 2,6% 2,4%
J3 - Commerce de détail, réparations 3801 7,2% 8,0% 8,5% 5,9% 8,2% 6,7%
EK - Transports 2084 3,9% 4,0% 4,2% 2,0% 2,9% 2,8%
EL - Activités financières 891 1,7% 2,1% 2,2% 1,0% 1,4% 1,9%
EM - Activités immobilières 591 1,1% 0,8% 0,9% 0,8% 1,1% 0,5%
EN - Services aux entreprises 7941 15,0% 10,6% 11,2% 8,3% 11,7% 7,7%
N1 - Postes et télécommunications 995 1,9% 1,3% 1,4% 1,1% 1,5% 1,8%
N2 - Conseils et assistance 4682 8,9% 3,5% 3,7% 2,4% 3,4% 1,5%
N3 - Services opérationnels 2248 4,2% 5,5% 5,8% 4,8% 6,7% 4,4%
N4 - Recherche et développement 16 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
EP - Services aux particuliers 2882 5,4% 6,2% 6,5% 4,7% 6,6% 5,2%
P1 - Hôtels et restaurants 1414 2,7% 3,2% 3,4% 2,4% 3,3% 2,0%
P2- Activités récréatives, culturelles et sportives 509 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 1,2% 1,5%
P3 - Services personnels et domestiques 959 1,8% 2,0% 2,1% 1,5% 2,2% 1,7%
EQ - Education, santé, action sociale 10443 19,7% 18,3% 19,3% 16,0% 22,5% 20,9%
Q1 - Education 4554 8,6% 6,9% 7,3% 6,6% 9,2% 7,9%
Q2 - Santé, action sociale 5889 11,1% 11,3% 12,0% 9,4% 13,3% 13,0%
ER - Administration 6667 12,6% 7,5% 8,0% 7,3% 10,2% 13,2%
R1 - Administration publique 5844 11,0% 6,7% 7,1% 6,2% 8,7% 11,8%
R2 - Activités associatives et extra-territoriales 823 1,6% 0,9% 0,9% 1,1% 1,5% 1,4%
204

Annexes
Tableaux d’emploi et indices de spécialisation par activités des zones de Franche Comté (par
rapport au Territoire de Belfort), pour ce premier tableau, et celles du Sud Alsace, pour le
tableau suivant
Belfort Besançon Champagnole Dole Gray Lons-le-Saunier Lure-Luxeuil Montbéliard Morteau Pontarlier Revermont Saint-Claude Vesoul
EA - Agriculture, sylviculture, pêche 683
1,00
3 065
2,35
768
7,53
1 073
3,17
1 431
8,27
1 820
4,55
1 366
4,13
1 795
1,81
1 593
8,31
1 497
6,31
1 016
7,99
489
1,69
1 733
4,48
EB - Industries agricoles et alimentaires 736
1,00
2 486
1,77
274
2,49
1 182
3,24
267
1,43
1 505
3,49
736
2,06
1 270
1,19
522
2,53
989
3,87
632
4,61
260
0,84
713
1,71
C1 - Habillement, cuir 134 521 4 18 86 12 36 296 40 20 0 36 21
1,00 2,040,20
0,27
2,530,15
0,55
1,52 1,06 0,43 0,00 0,64 0,28
C2 - Edition, imprimerie, reproduction 327
1,00
958
1,53
241
4,94
165
1,02
49
0,59
132
0,69
211
1,33
174
0,37
64
0,70
104
0,92
20
0,33
108
0,78
128
0,69
C3 - Pharmacie, parfumerie, entretien 64 167 1 23 16 28 373 46 0 5 0 0 21
1,00 1,37 0,10 0,73 0,99 0,75 12,020,49
0,00 0,23 0,00 0,00 0,58
C4 - Industries des équipements du foyer 322
1,00
1 792
2,91
737
15,33
346
2,17
98
1,20
1 057
5,61
2 006
12,85
312
0,67
2 207
24,43
249
2,23
257
4,29
4 815
35,38
345
1,89
ED - Industrie automobile 609 152 12 107 115 100 349 23 006 124 412 8 8 2 443
1,00 0,13 0,13 0,35 0,75 0,28 1,18 25,97 0,73 1,950,07
0,03
7,08
E1- Construction navale, aéronautique et ferroviaire 513 8 4 4 0 215 0 1 160 4 173 0 0 0
1,00 0,01 0,05 0,02 0,00 0,72 0,00
1,550,03
0,97 0,00 0,00 0,00
E2 - Industries des équipements mécaniques 2 863
1,00
1 010
0,18
47
0,11
402
0,28
919
1,27
494
0,29
800
0,58
1 272
0,31
201
0,25
320
0,32
339
0,64
185
0,15
672
0,41
E3 - Ind. des équipements électriques et électroniques 1 853 1 815 60 22 548 61 48 400 226 53 48 117 53
1,00 0,51 0,22 0,02 1,17 0,06 0,05 0,15 0,43 0,08 0,14 0,15 0,05
F1 - Industries des produits minéraux 181 421 80 609 89 183 216 119 56 360 49 40 374
1,00 1,22 2,96 6,79 1,94 1,73 2,460,45
1,10 5,73 1,45 0,52
3,65
F2 - Industrie textile 16 92 10 54 13 8 426 169 0 4 25 4 104
1,00 3,01 4,19 6,82 3,21 0,85 54,92 7,260,00
0,72 8,390,59
11,47
F3 - Industries du bois et du papier 103
1,00
569
2,89
139
9,04
249
4,88
144
5,52
671
11,13
986
19,75
401
2,68
556
19,24
445
12,44
276
14,39
625
14,36
427
7,31
F4 - Chimie, caoutchouc, plastiques 1 309 884 153 2 231 219 1 141 320 737 148 24 36 2 428 61
1,00 0,35 0,78 3,44 0,66 1,49 0,50 0,39 0,40 0,05 0,15
4,390,08
F5 - Métallurgie et transformation des métaux 2 600 5 743 366 360 605 594 1 565 3 224 1 098 176 716 2 096 781
1,00 1,16 0,94 0,28 0,92 0,39 1,24 0,85 1,510,19
1,48 1,910,53
F6 - Ind. des composants électriques et électroniques
291 1 391 22 668 24 331 0 118 12 510 0 60 121
1,00 2,500,51
4,640,33
1,940,00
0,28 0,15
5,050,00
0,49 0,73
G2 - Eau, gaz, électricité 252 722 22 129 37 237 64 510 37 49 57 88 142
1,00 1,50 0,58 1,03 0,58
1,610,52
1,39 0,52 0,56 1,21 0,83 0,99
EH - Construction 2 588
1,00
5 168
1,05
558
1,44
1 705
1,33
1 108
1,69
2 219
1,46
1 273
1,01
3 887
1,03
1 170
1,61
1 404
1,56
628
1,30
881
0,81
1 495
1,02
J1 - Commerce et réparations automobiles935
1,00
1 855
1,04
174
1,25
615
1,33
309
1,31
690
1,26
409
0,90
1 178
0,87
256
0,98
421
1,30
215
1,23
374
0,95
680
1,28
J2 - Commerce de gros 1 221 3 272 212 648 450 1 053 661 1 450 369 417 364 317 695
1,00 1,40 1,16 1,07 1,46 1,47 1,12 0,82 1,08 0,98 1,600,61
1,00
J3 - Commerce de détail, réparations 3 801
1,00
EK - Transports 2 084
1,00
EL - Activités financières 891
1,00
EM - Activités immobilières 591
1,00
N1 - Postes et télécommunications 995
1,00
N2 - Conseils et assistance 4 682
1,00
N3 - Services opérationnels 2 248
1,00
N4 - Recherche et développement 16
1,00
P1 - Hôtels et restaurants 1 414
1,00
P2- Activités récréatives, culturelles et sportives 509
1,00
P3 - Services personnels et domestiques 959
1,00
Q1 - Education 4 554
1,00
Q2 - Santé, action sociale 5 889
1,00
R1 - Administration publique 5 844
1,00
R2 - Activités associatives et extra-territoriales823
1,00
Moyenne indice de concentration/belfort 1,00 :
E.T. indice / Belfort 0,00
7 347
1,01
3 861
0,97
2 643
1,55
1 190
1,05
2 184
1,15
3 292
0,37
4 255
0,99
310
10,14
2 586
0,96
1 481
1,52
1 492
0,81
9 362
1,08
14 276
1,27
12 852
1,15
1 834
1,17
458
0,81
301
0,97
141
1,06
94
1,07
84
0,57
328
0,47
185
0,55
0
0,00
1,55
1,67
232
1,10
43
0,57
181
1,26
592
0,87
907
1,03
400
0,46
68
0,55
1 977
1,05
1 055
1,02
332
0,75
137
0,47
347
0,70
640
0,28
1 217
1,09
18
748
1,07
223
0,88
613
1,29
1 974
0,88
4 338
1,49
1 746
0,60
221
0,54
1,87
3,10
787
0,82
382
0,72
203
0,90
62
0,41
176
0,70
295
0,25
435
0,76
0
2,270,00
1,64
1,77
338
0,94
77
0,60
264
1,09
1 228
1,06
1 724
1,16
779
0,53
118
0,57
2 050
0,92
1 033
0,85
831
1,59
178
0,51
791
1,36
786
0,29
1 089
0,83
8
0,85
1,32
1,57
792
0,96
262
0,88
575
1,02
2 079
0,78
3 982
1,15
3 324
0,97
642
1,33
1,55
2,02
1 816
0,99
541
0,54
373
0,86
111
0,39
390
0,81
377
0,17
1 134
1,04
0
0,00
541
0,79
185
0,75
527
1,13
2 001
0,91
2 332
0,82
3 160
1,12
312
0,78
4 504
0,81
1 570
0,52
773
0,60
620
0,72
818
0,57
1 883
0,28
3 694
1,13
12
0,52
1 828
0,89
631
0,85
1 186
0,85
5 057
0,76
7 269
0,85
4 780
0,56
811
0,68
3,66
9,84
1,73
4,38
1 020
0,96
306
0,52
203
0,81
24
0,14
152
0,54
202
0,15
394
0,62
8
1,78
477
1,20
88
0,62
240
0,89
871
0,68
1 413
0,86
720
0,44
40
0,17
1 472
1,12
456
0,63
296
0,96
192
0,94
281
0,81
443
0,27
697
0,89
549
0,78
224
0,58
125
0,75
16
0,15
126
0,68
115
0,13
185
0,44
4
0,72
73
24,50
952 303
1,94 1,15
132 113
0,75 1,19
372 228
1,12 1,28
1 451 979
0,92 1,15
2 522 1 537
1,23 1,40
1 343 484
0,66 0,44
122 107
0,43 0,70
1,69 2,42
2,42 4,85
2,16
5,15
1 041
0,65
493
0,56
248
0,66
76
0,30
157
0,37
369
0,19
1 131
1,19
0
0,00
892
1,49
176
0,82
244
0,60
1 500
0,78
1 559
0,63
1 408
0,57
133
0,38
2,12
6,27
1 898
0,88
1 012
0,86
684
1,35
193
0,58
639
1,13
463
0,17
1 289
1,01
4
0,44
587
0,73
623
2,16
432
0,79
2 378
0,92
4 897
1,47
3 405
1,03
474
1,02
1,71
2,40
205

Annexes
Tableaux d’emploi et indices de spécialisation par activités (par rapport au
Territoire de Belfort) pour les zones du Sud Alsace
EA - Agriculture, sylviculture, pêche 683
1,00
EB - Industries agricoles et alimentaires 736
1,00
C1 - Habillement, cuir 134
1,00
C2 - Edition, imprimerie, reproduction 327
1,00
C3 - Pharmacie, parfumerie, entretien 64
1,00
C4 - Industries des équipements du foyer 322
1,00
ED - Industrie automobile 609
1,00
E1- Construction navale, aéronautique et ferroviaire 513
1,00
E2 - Industries des équipements mécaniques 2 863
1,00
E3 - Ind. des équipements électriques et électroniques 1 853
1,00
F1 - Industries des produits minéraux 181
1,00
F2 - Industrie textile 16
1,00
F3 - Industries du bois et du papier 103
1,00
F4 - Chimie, caoutchouc, plastiques 1 309
1,00
F5 - Métallurgie et transformation des métaux 2 600
1,00
F6 - Ind. des composants électriques et électroniques 291
1,00
G2 - Eau, gaz, électricité 252
1,00
EH - Construction 2 588
1,00
J1 - Commerce et réparations automobiles 935
1,00
J2 - Commerce de gros 1 221
1,00
J3 - Commerce de détail, réparations 3 801
1,00
EK - Transports 2 084
1,00
EL - Activités financières 891
1,00
EM - Activités immobilières 591
1,00
N1 - Postes et télécommunications 995
1,00
N2 - Conseils et assistance 4 682
1,00
N3 - Services opérationnels 2 248
1,00
N4 - Recherche et développement 16
1,00
P1 - Hôtels et restaurants 1 414
1,00
P2- Activités récréatives, culturelles et sportives 509
1,00
P3 - Services personnels et domestiques 959
1,00
Q1 - Education 4 554
1,00
Q2 - Santé, action sociale 5 889
1,00
R1 - Administration publique 5 844
1,00
R2 - Activités associatives et extra-territoriales 823
Moyenne indice de concentration/belfort :
E.T. indice / Belfort
Belfort Altkirch Colmar-Neuf-Brisach Mulhouse Saint-Louis Thann-Cernay Total (hors Ile de France)
1,00
1,00
0,00
944
4,99
3 031
3,00
1 016
0,69
291
1,24
422
1,43
924 047
4,04
307 3 002 2 336 317 439 564 132
1,51 2,76 1,48 1,25 1,38
2,29
112
50
76
9
53 123 429
3,02 0,25 0,26 0,20
0,92
2,75
109 810 1 013 109 315 140 543
1,20
1,68 1,44 0,97
2,24 1,28
54
334 108 1 080 20 93 933
3,04 3,53 0,79
49,01 0,73
4,38
432 696 297 352 280 199 388
4,84 1,46 0,43
3,18 2,02 1,85
50
642 10 549 12
794 217 626
0,30
0,71
8,07 0,06
3,03 1,07
420
4
26
12
13 115 238
2,95 0,01 0,02 0,07 0,06
0,67
472 2 903 3 115 363 1 539 372 822
0,59
0,69 0,51 0,37
1,25 0,39
37 1 156 604 286 264 164 904
0,07 0,42 0,15 0,45 0,33 0,27
201 443 2 372 134 324 154 994
4,01 1,66 6,11 2,15 4,16 2,56
546 943 2 156 279 1 488 118 850
123,13 39,86 62,79 50,65 215,92 22,17
329 1 989 448 139 144 173 046
11,53 13,06 2,03 3,92 3,25 5,01
154 2 239 2 732 1 936 1 834 308 554
0,42
1,16 0,97
4,30 3,25 0,70
489 2 167 1 410 141 695 400 598
0,68 0,56 0,25 0,16 0,62 0,46
18
603 493 278 434 152 352
0,22
1,40 0,79
2,77 3,46 1,56
46 1 233 1 221 105
89 156 250
0,66
3,31 2,26 1,21 0,82
1,85
1 257 5 455 7 144 821 1 603 1 090 202
1,75 1,43 1,29 0,92 1,44 1,26
295
1,14
498
1,47
1 200
1,14
277
0,48
273
1,11
71
0,43
187
0,68
297
0,23
483
0,78
12
2,71
482
1,23
158
1,12
378
1,42
1 167
0,92
1 826
1,12
939
0,58
141
0,62
5,20
20,63
1 397
1,01
3 929
2,18
5 257
0,94
1 822
0,59
1 203
0,91
683
0,78
1 025
0,70
2 225
0,32
4 035
1,21
131
5,54
3 371
1,61
692
0,92
1 448
1,02
4 591
0,68
9 844
1,13
7 855
0,91
1 010
0,83
2,81
6,83
2 374
1,18
5 963
2,28
9 686
1,19
4 872
1,09
2 759
1,44
1 127
0,89
1 787
0,84
4 360
0,43
6 607
1,37
145
4,22
3 194
1,05
1 179
1,08
2 306
1,12
8 030
0,82
12 953
1,02
7 878
0,63
1 198
0,68
3,19
10,50
393
1,22
579
1,38
1 448
1,11
1 531
2,13
278
0,91
193
0,95
146
0,43
607
0,38
955
1,23
349
63,35
896
1,84
129
0,74
398
1,21
986
0,63
1 319
0,65
1 276
0,63
66
0,23
5,77
15,24
435
1,08
509
0,97
1 541
0,94
551
0,61
277
0,72
92
0,36
214
0,50
773
0,38
1 011
1,04
21
3,05
747
1,23
108
0,49
430
1,04
1 414
0,72
2 608
1,03
1 140
0,45
164
0,46
7,47
36,29
367 401
1,17
692 478
1,69
1 297 752
1,02
707 241
1,01
425 827
1,43
176 357
0,89
345 851
1,04
647 790
0,41
763 821
1,01
80 119
14,94
601 580
1,27
220 873
1,29
391 834
1,22
1 343 969
0,88
2 200 830
1,12
1 753 121
0,90
238 527
0,86
2,48
4,25
206

Annexes
ANNEXE 7 : Evolution des exportations des 50 premières activités
(NAF 700) exportatrices
Activités (NAF 700) Trimestres 3T98 3T99 3T00 3T01 en KF au 3T01 % % cumulés
Total Franche-Comté 100 117 137 138 12 720 516 815,0%
Total Territoire de Belfort 100 150 171 124 1 560 884 100,0%
Moteurs et turbines 100 140 251 128 723 537 46,4% 46,4%
Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 100 97 111 129 324 523 20,8% 67,1%
Matériel ferroviaire roulant 100 1466 167 278 75 709 4,9% 72,0%
Ordinateurs et équipements informatiques 100 229 131 254 54 998 3,5% 75,5%
Matériel de distribution et de commande électrique 100 84 59 132 49 521 3,2% 78,7%
Vis, boulons, chaînes et ressorts 100 119 129 77 43 877 2,8% 81,5%
Fils et câbles isolés 100 125 98 143 37 759 2,4% 83,9%
Plaques, feuilles, tubes et profilés en plastiques 100 92 98 88 27 508 1,8% 85,7%
Peintures, vernis, adjuvants, encres d'imprimerie 100 131 152 113 22 644 1,5% 87,1%
Ouvrages divers en métaux 100 106 127 68 21 514 1,4% 88,5%
Equipements pour automobiles 100 119 218 399 19 486 1,2% 89,8%
Cuivre 100 391 606 1342 18 969 1,2% 91,0%
Pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques 100 79 88 62 13 344 0,9% 91,8%
Produits minéraux non métalliques n.c.a. 100 69 84 94 12 128 0,8% 92,6%
Articles de sport 100 93 128 123 11 950 0,8% 93,4%
Produits sidérurgiques CECA 100 42 141 133 8 342 0,5% 93,9%
Articles en fils métalliques 100 77 47 74 8 310 0,5% 94,4%
Produits chimiques à usage industriel 100 96 67 116 7 251 0,5% 94,9%
Matériels électriques pour moteurs et véhicules 100 26 1 368 6 691 0,4% 95,3%
Tubes en fonte 100 0 5580 5955 5 419 0,3% 95,7%
Matériel de levage et de manutention 100 325 182 1751 4 816 0,3% 96,0%
Aluminium et demi-produits en aluminium 100 63 52 45 4 389 0,3% 96,3%
Machines-outils 100 215 99 90 4 089 0,3% 96,5%
Appareils de réception, enregistrement, repro du son et de l'image 100 61 99 141 3 768 0,2% 96,8%
Articles divers en matières plastiques 100 79 196 253 3 657 0,2% 97,0%
Véhicules automobiles 100 365 233 189 3 616 0,2% 97,2%
Equipements aérauliques et frigorifiques industriels 100 317 4 58 3 607 0,2% 97,5%
Instruments de mesure et de contrôle 100 77 42 126 3 134 0,2% 97,7%
Matériels électriques divers, sauf pour moteurs et véhicules 100 15 130 294 2 468 0,2% 97,8%
nomenclatures confidentielles douanières (produits chimiques) 100 92 80 125 1 924 0,1% 98,0%
Autres machines spécialisées diverses 100 123 239 33 1 907 0,1% 98,1%
Lait et produits laitiers 100 171 76 76 1 860 0,1% 98,2%
Constructions métalliques 100 440 324 116 1 543 0,1% 98,3%
Autres machines d'usage général 100 268 164 81 1 348 0,1% 98,4%
Machines de bureau 100 0 318 391 1 262 0,1% 98,5%
Emballages en matières plastiques 100 177 521 780 1 201 0,1% 98,5%
Cokes et goudrons #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 175 0,1% 98,6%
Produits pétroliers raffinés 100 309 17 624 1 160 0,1% 98,7%
Productions forestières 100 157 123 109 1 123 0,1% 98,8%
Composants électroniques 100 20 9 87 1 021 0,1% 98,8%
Matières plastiques de base 100 96 194 122 1 000 0,1% 98,9%
Engrenages et organes mécaniques de transmission 100 56 64 26 852 0,1% 98,9%
Caoutchouc synthétique #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 827 0,1% 99,0%
Plomb, zinc, étain et demi-produits 100 183 138 98 801 0,1% 99,0%
Préparations pharmaceutiques 100 66 40 128 767 0,0% 99,1%
Outillage 100 652 152 132 757 0,0% 99,1%
Produits textiles divers n.c.a. 100 29 17 30 755 0,0% 99,2%
Production de films #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 727 0,0% 99,2%
Fils tréfilés 100 105 100 112 706 0,0% 99,3%
Menuiseries et fermetures métalliques 100 77 49 29 619 0,0% 99,3%
207

Annexes
ANNEXE 8 : Evolution des 50 premières activités exportatrices (NAF 700)
au troisième trimestre 2001
Activités (NAF 700) 1T98 1T99 1T00 1T01 3T01 (KF) 3T01
Moteurs et turbines 100 80 128 250 252 522316
Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 100 59 313 518 384 102535
Matières plastiques de base 100 81 108 150 166 34514
Cuivre 100 53 63 84 72 33366
Pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques 100 34 55 74 101 24815
Vis, boulons, chaînes et ressorts 100 183 304 200 176 21490
Verre plat travaillé 100 211 244 186 208 20892
Matériel de distribution et de commande électrique 100 166 224 120 149 19250
Nickel et autres métaux non ferreux 100 169 310 161 272 19108
Autres machines spécialisées diverses 100 68 56 162 73 18710
Ouvrages divers en métaux 100 139 207 132 132 17334
Produits sidérurgiques CECA 100 78 99 110 73 16935
Composants électroniques 100 111 251 256 380 16347
Ordinateurs et équipements informatiques 100 292 235 276 270 13143
Machines-outils 100 215 120 167 167 11988
Articles divers en matières plastiques 100 94 123 158 1210 11866
Menuiseries et fermetures métalliques 100 109 121 144 100 11275
Equipements pour automobiles 100 63 66 71 128 8823
Fils et câbles isolés 100 168 334 179 192 8234
Appareils électroménagers 100 37 69 127 610 7726
Véhicules automobiles 100 90 63 59 61 7435
Aluminium et demi-produits en aluminium 100 63 150 68 58 7344
Peintures, vernis, adjuvants, encres d'imprimerie 100 96 52 88 56 7007
Engrenages et organes mécaniques de transmission 100 47 70 63 57 7002
Colorants, pigments et agents tannants 100 90 79 131 138 6832
Fils tréfilés 100 108 109 122 89 6672
Instruments de mesure et de contrôle 100 48 103 101 133 6131
Tubes en fonte 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5614
Plaques, feuilles, tubes et profilés en plastiques 100 81 92 82 88 5574
Articles de robinetterie 100 57 161 92 68 5282
Autres machines d'usage général 100 124 128 146 264 5238
Produits chimiques inorganiques de base 100 119 89 105 134 4857
Plomb, zinc, étain et demi-produits 100 82 319 255 437 4256
Produits chimiques à usage industriel 100 105 63 175 258 4118
Vêtements de dessous 100 113 123 77 115 4011
Fibres de verre 100 100 73 76 78 3657
Serrures et ferrures 100 173 142 27 11 3359
Produits chimiques organiques de base 100 46 30 34 35 3187
Articles en fils métalliques 100 87 110 101 75 3149
Carreaux en céramique 100 112 129 110 133 3051
Appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image 100 116 204 106 125 2880
Articles manufacturés divers 100 312 374 531 2363 2812
Emballages en matières plastiques 100 29 85 164 179 2742
Equipements aérauliques et frigorifiques industriels 100 143 185 113 87 2707
Produits pharmaceutiques de base 100 14 4 191 441 2544
Eléments en matières plastiques pour la construction 100 163 141 149 200 2538
Matériels électriques pour moteurs et véhicules 100 3 18 26 18 2536
Tubes en acier 100 78 1142 39 102 2505
Vêtements de dessus 100 287 536 865 1000 2159
Constructions métalliques 100 99 54 225 76 1984
Importations 3 derniers trimestres 1998 1999 2000 2001 2001 en KF
agriculture, sylviculture, pêche 100 101 94 59 3 897
extraction de produits énergétiques 100 161 213 116 4 439
industries alimentaires 100 122 94 44 14 908
industrie textile et habillement 100 95 115 71 26 698
travail du bois 100 101 90 92 9 962
industrie du papier et du carton 100 101 90 22 6 981
édition, imprimerie, reproduction 100 57 91 68 3 960
industrie chimique 100 87 116 120 198 954
industrie du caoutchouc et des plastiques 100 98 45 34 55 330
fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 100 133 130 119 93 347
métallurgie 100 81 132 114 323 080
travail des métaux 100 120 122 93 236 832
fabrication de machines et équipements 100 102 171 284 2 080 342
fabrication de machines de bureau et matériels informatiques 100 176 219 203 40 438
fabrication de machines et appareils électriques 100 57 127 198 460 343
fabrication d'équipements radio, télé et de communication 100 100 160 181 51 556
fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique, d'horlogerie 100 64 115 102 17 177
industrie automobile 100 76 87 78 50 387
fabrication d'autres matériels de transport 100 40 255 62 8 475
fabrication de meubles et industries diverses 100 138 120 171 16 082
activités informatiques 100 932 392 898 808
services aux entreprises 100 18 66 41 37
activités récréatives, culturelles et sportives 100 478 882 845 1 471
services personnels 100 90 78 37 64
Total 100 96 134 169 3 705 568
208

Annexes
ANNEXE 9 : Classement des entreprises issu du grand atlas régional
(données 2001) en terme de CA puis en terme d’effectifs (>100 salariés)
Raison sociale Localité Activité CA MEuros Effectifs
CERP Rhin Rhône
Belfort Commerce de gros
Méditerranée • (pharmaceutique)
1 168 1 020
GE Energy Products France Belfort Mécanique générale 991 1 887
(General Electric) •
FORMER
(GFI Industries)
Delle
Métallurgie
(composants mécaniques)
COMAFRANC Belfort Commerce de gros (matériaux
construction)
166 1 406
63 278
BUFFA Alain et Compagnie Bourogne Transports routiers 56 382
CEB (LEROY SOMER) Beaucourt Matériel Électrique (machines
tournantes)
STYRIA Ressorts Véhicules
Industriels (STYRIA)
Châtenois les
Forges
53 290
Équipement automobile 42 212
GFD (Fontana) • Bourogne Métallurgie (Visserie, boulon) 37 251
UDD-FIM (Von Roll Isola) Delle Plastiques (Fils isolants) 35 285
AMSTUTZ LEVIN et CIE Delle Métallurgie
(constructions mécaniques)
31 191
ETOILE 90 Holding Denney Commerce automobile 30 48
Von Roll Isola France Matériel électrique 30 40
LGS France (LGS) Belfort SSII (Services informatiques) 27 212
SUGACH SOCAPI Valdoie Grande distribution 22 50
Comptoir des Matériaux
Modernes
Belfort
Commerce de gros (Bois,
matériel construction)
20 46
EDRAPHARM Belfort Intermédiaires de commerce 18 17
CHARPIOT Delle Transports 18 196
DENNEY Automobiles Denney Commerce automobile 17 46
CLERC Industrie Roppe Métallurgie 16 68
Logistique Globale Européenne Belfort Mécanique générale 16 161
BEAUSEIGNEUR Danjoutin Chimie de base 15 33
• Données consolidées
209

Annexes
Le classement en terme d’effectifs des entreprises dont le siège est
belfortain : les plus de 100 salariés (Grand Atlas des Régions)
Raison sociale
LISI
AUTOMOTIVE
FORMER
Localité
siège
Delle
Nombre
d’établissements
11 dont 4 sur le
département
CERP Rhin Rhône Belfort 18 dont 1 sur le
Méditerranée • département
Transports BUFFA Bourogne 10 dont 1 sur le
département
CEB
(Leroy Somer)
Beaucourt
Activité
Effectifs
Métallurgie
Visserie et boulonnerie 1 406
Commerce de gros
(pharmaceutique)
1 020
Transports routiers 382
Matériel électrique
(segment Alstom)
COMAFRANC Belfort 11 dont 1 sur le Commerce de gros 278
département (matériaux construction)
LGS France Belfort Centre d’appel 247
SERRIB Belfort Machines de bureau,
matériel informatique
GFD Bourogne 3 établissements Métallurgie 220
STYRIA Ressorts
Véhicules Industriels
(STYRIA)
290
230
Châtenois
les Forges 1 établissement Équipement automobile 212
CHARPIOT Delle Transports 196
VMC Pêche Morvillars Articles de sport 166
Logistique Globale
Européenne
Belfort Mécanique générale 161
A2E Belfort Sous-traitance
électronique
DFI Delle Sidérurgie 104
110
• Données consolidées
210

Annexes
ANNEXE 10 : Compétitivité dans une économie concurrentielle
mondialisée
Cadrage théorique : L’économie française en débat
1. Approche discours
Les discours sur l’économie française révèlent l’éclatement des positionnements sur la
question. Cette dispersion des représentations est abordée, notamment, à travers un
supplément des Échos, « L’Audit Economique de la France », et par « Les entretiens de
l’industrie » de la DiGITIP (Direction Générale de l’Industrie, des Technologies de
l’Information et des Postes) 42 .
Le premier présente une vision de l’économie française, limitée par son caractère médiatique
et pro économique. L’analyse sera donc dans un premier temps recadrée par une approche
sociologique qui introduit l’héritage et donc le contexte de l’analyse purement économique
proposée par les Échos. Le champ de la sociologie permet ainsi de définir le cadre dans
lequel cette approche économique peut être signifiante.
Sociologie économique de la nation française
L’exception française est longuement décrite par Yves Tinard 43 comme participant au refus,
à la critique et à la dénonciation des effets pervers du modèle dominant : le libéralisme à
l’anglo-saxonne. À l’image du succès de V Forrester, l’horreur économique, la singularité
française repose sur une aversion collective à l’égard du concept de concurrence. Les autorités
feraient même preuve dans ce cadre « d’une forme de mentalité de type ligne Maginot » 44 .
Pour autant, cette façon plus ou moins partagée d’appréhender le monde économique n’est
pas insensée et s’inscrit au contraire dans une logique historique singulière. D’abord, la
France obéit à une logique de régulation particulière qui a pérennisé l’esprit des corporations
42 « Les entretiens de l’industrie » 14/12/1998, Jeanne Seyvet, directrice générale de l’Industrie, des
Technologies de l’Information et des Postes, DiGITIP.
43 Y Tinard est professeur d’économie à l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris et spécialiste de l’interface
économie-culture. Il a écrit « l’exception française, pourquoi ? ».
44 K Van Miert, commissaire européen chargé de la concurrence. 1996.
211

Annexes
et légitimé le centralisme jacobin. Ensuite, le système de valeur national est historiquement
hérité. Trois dimensions fondamentales en balisent l’évolution. La dimension religieuse met
en avant le poids de l’émotionnel. La dimension « structure sociale » exprime une sorte
d’obsession de la noblesse ou tout au moins du système de valeur particulier qu’elle a institué
et qui porte sur l’argent, le temps, le travail et le mythe. Enfin, pour la dimension
« cognition », l’idéal des lumières, a fondé des principes essentiels de raison, d’esprit critique,
d’universalisme, de progrès et a concrètement engendré un pouvoir des intellectuels.
Ce raccourci tend à expliquer comment des forces morales, historiques, culturelles et sociales
ont au fil du temps sédimenté un mode de représentation particulier du monde. On le qualifie
d’exception française et il s’applique au champ de l’économie par une défiance presque
inégalée face au principe de concurrence. Cette aversion se traduit par une hiérarchie des
acteurs de la vie économique qui s’oppose à la représentation « à plat » des anglo-saxons :
Etat-ménage-entreprise. En effet, la logique française réfute la dictature de l’actionnariat, elle
accorde primeur au salarié sur le consommateur et admet naturellement un poids important
pour l’État régulateur.
Ce vaste système de valeur se décline concrètement dans des compromis sociaux multiples
souvent caractéristiques de cette aversion à la concurrence où finalement comme le dit
J.Maillot « En France, dès qu’on est pour la concurrence, on est ultra-libéral. Car
curieusement en France, vous n’êtes pas libéral, vous êtes forcément ultra-libéral. ».
Conclusion :
Ce cadre d’interprétation des phénomènes d’actions - réactions entre l’accentuation de la
concurrence libérale depuis 15 ans et la société française pose les limites de l’analyse
proposée par les Échos dans la partie suivante qui en se voulant non-partisane s’avère pro
science économique, niant les comparaisons dans le temps et, par là même, une certaine forme
d’héritage historique, sociologique et culturel qui est autant un facteur de rigidité qu’une
ressource du développement.
« On ne compare plus dans le temps (la France a-t-elle progressé ?) mais dans l’espace (la
France est-elle dépassée ?). C’est tout le débat sur la compétitivité de la France »
212

Annexes
1.1.L’audit économique de la France 45 : approche libérale
Le paradoxe français s’exprime assez simplement en économie : la quadrature entre
croissance, commerce extérieur, inflation et balance des paiements place la nation dans une
dynamique favorable et saine de création de richesses. Les grands indices macroéconomiques
se portent aussi bien à la fin de la mandature Jospin qu’au début de l’ère Balladur, soit une
période d’environ dix ans. Mais en second plan, trois variables inquiètent : le déficit
budgétaire mal maîtrisé, les comptes sociaux mal verrouillés et le chômage mal orienté …. (la
France est ainsi) championne incontestée du poids de la dépense publique dans l’économie.
À la question « faut-il s’en inquiéter ? », les observateurs historiques pousseront à
l’indulgence, estimant que les années 2000 pourront se traverser comme les années 1990,
même avec de lourds défauts. D’autres en revanche vont estimer que les choses ont
suffisamment changé en 10 ans pour que l’on se compare aux autres plus que l’on ne se
regarde isolément. La question devient alors, « la France est-elle dépassée ? », et pose la
référence de jugement sur le terrain de la compétitivité économique qui émane de la théorie
contemporaine de l’avantage concurrentiel (Michaël Porter).
D’abord, la compétitivité sera passée au crible des tendances récentes. Puis, les trois acteurs
de l’économie, traités à plat par le modèle anglo-saxon, seront photographiés un par un à
l’aune de leurs contextes, de leurs postures, de leurs contradictions.
i. La compétitivité
Les variables d’une compétitivité renforcée
Certaines variables sont des facteurs de rigidités économiques :
La modernisation des services publics bute sur des rigidités persistantes et freine la
performance des entreprises de services publics : SNCF, EDF-GDF, La poste
principalement.
L’aménagement du territoire est sans grands effets sur les déséquilibres même si les
Collectivités locales se sont fortement engagées dans le développement économique.
45 Supplément Les Echos. 15/16 mars 2002.
213

Annexes
En terme de spécificités sectorielles, il apparaît trois grands types de région : les
régions plutôt industrielles sont présentes dans la France du Nord et de l’Est ; les
régions agricoles correspondent à la France du Centre et de l’Ouest ; enfin, les
services sont plutôt dans la France du Sud et la région parisienne. À cela s’ajoute un
phénomène de concentration des créations de richesses puisque les régions
administratives, Île de France, PACA, Rhône-Alpes et Nord Pas de Calais, atteignent
la moitié du PIB national. Le point favorable est certainement la compréhension de
l’enjeu de l’attractivité et du développement local par les collectivités locales. Cette
évolution des mentalités se combine avec une avancée fonctionnelle décisive pour
l’avenir qui est l’apparition des structures intercommunales qui font du développement
économique le moteur de leur solidarité, et de nouveaux espaces tels que les pays, les
réseaux de villes et les systèmes productifs localisés (SPL).
L’énergie, source de compétitivité, bénéficie de prix de l’électricité parmi les plus bas
d’Europe.
L’éducation délivre de plus en plus de diplôme mais les jeunes ne sont pas pour
autant bien formés ce qui vaut la mention passable au système éducatif français,
dépensant 7.1% du PIB. Les nouveaux leaders sont désormais la Finlande, le Japon ou
le Canada. Les points jugés positifs sont plutôt le développement de l’alternance et
l’effort de formation continue. La réforme de la formation professionnelle discutée par
les partenaires sociaux n’avance pas alors même que l’enjeu est d’une importance
sociale et économique considérable puisqu’il touche aux questions de reclassement
d’un côté et de difficulté de recrutement de l’autre. Les grandes écoles pour leur part
commencent seulement à soutenir la comparaison avec les meilleures écoles anglosaxonnes
grâce à une priorité absolue à l’international.
La réglementation est en France une des plus élevées de l’OCDE : 18/21 pour la
réglementation des marchés et 21/21 pour la réglementation administrative. Les
résultats les plus mauvais portent sur les catégories « obstacle à la liberté
d’entreprendre » et « réglementation administrative » pour les entreprises en phase de
démarrage. Face à ces perturbations de l’économie de marché, l’interrogation et
l’incertitude demeurent sur le rôle, la place et la réforme de l’État.
214

Annexes
Le licenciement a connu une redéfinition juridique majeure en 2001 qui en fait une
procédure lourde, complexe et décalée par rapport à l’évolution des autres pays
européens. La procédure, ouvrant sur des risques de contentieux, a en outre le défaut
de judiciariser les rapports sociaux. Il est à noter que le droit de licenciement reste
partout en Europe un sujet éminemment conflictuel.
La création d’entreprise a fait l’objet de mesures de simplification administrative
sans réels effets, de même les outils de financement (prêt à la création d’entreprise)
ont connu un démarrage en douceur atteignant à peine plus du quart du pronostic
gouvernemental (8 000/30 000). La frilosité bancaire reste de mise et bloque la portée
de cette réforme. En outre, l’autre problème fondamental du créateur n’a fait l’objet
d’aucune avancée si bien que le statut du conjoint du chef d’entreprise et de sa
protection sociale reste désincitatif.
La durée du travail est une des moins élevées d’Europe, derrière l’Allemagne, les
Pays Bas et la Norvège. Les effets des « 35 heures » sont encore vivement discutés. Le
scénario le plus défavorable est soutenu par Patrick Artus, économiste en chef à la
Caisse des Dépôts et Consignations. Selon lui, le niveau du PIB potentiel serait réduit
durablement de trois points si bien que le risque d’effets négatifs est à prévoir :
« baisse durable de la profitabilité, donc de l’investissement ; perte définitive de
capacité de production dans le contexte du vieillissement ».
Le coût de l’emploi non qualifié est à concevoir comme un indicateur positif
puisqu’il a baissé régulièrement en France et qu’il constitue un avantage certain par
rapport à l’Allemagne. L’OCDE en souligne les effets bénéfiques pour l’emploi. Si la
dynamique est favorable, le coût du travail reste toutefois assez élevé en Europe (étude
de Goldman Sachs : Allemagne, Espagne, Finlande, Belgique et France en cinquième
position).
Le partage des rôles entre l’État et les partenaires sociaux fait l’objet de
controverses multiples allant jusqu’à la révision du modèle français de régulation
sociale. Les deux principaux reproches faits à l’État portent sur un paritarisme de
215

Annexes
façade, qui s’oppose aux succès du concept de pacte social dans les autres pays, et sur
une sorte de désinvolture du politique. Cette désinvolture se combine avec un
interventionnisme aigu de l’État. Il interpréterait de façon très extensive la
Constitution qui précise que la loi fixe les principes fondamentaux en matière de droit
social. Les acteurs sociaux ont muté : le patronat est décrit comme libéral et libéré, il
occupe le devant de la scène mais l’incompréhension demeure avec le pouvoir
politique dans un climat de méfiance réciproque. Le paysage syndical est quant à lui
en mutation profonde. Le contexte est au renforcement de l’émiettement dans le
paysage syndical mais les tensions entre les groupes syndicaux se sont réduites. Le
clivage s’exprime aujourd’hui entre les partisans de la refondation sociale (CFDT) et
les réfractaires (FO, CGT). Cela n’a pas empêché le dialogue social d’être plus vivant
dans l’entreprise, porté par les négociations du passage aux 35 heures. Cet
enrichissement est général en dans la plupart des pays d’Europe. Ce dialogue
renouvelé n’est pas dénué de conflits. Au contraire, l’année 2000 a même donné lieu à
un pic de l’indicateur « journées de grèves » : la fonction publique y est fidèle à sa
réputation de grévi-culture et le secteur public a émis des revendications salariales
liées à l’évolution de la croissance.
La concurrence fiscale s’est généralisée en Europe et en prenant du retard dans
l’allégement de la fiscalité des entreprises, le risque est d’assister à l’évaporation
progressive de la base imposable : l’Allemagne vient de baisser à 25% le taux de
l’impôt sur les sociétés, l’Irlande est à 10% et le Portugal envisage de suivre le même
modèle. Faute d’attirer les capitaux, la France aurait pu attirer les hommes mais là
aussi en matière d’imposition, la fiscalité des cadres dirigeants reste pénalisante à tel
point que le rapport Charzat envisageait la création d’un mini-paradis fiscal pour
attirer les talents étrangers.
216

Annexes
ii. Les acteurs : ménage et entreprise
Les ménages ou la société française
Les français semblent exprimer deux sentiments contraires, d’inquiétude et de satisfaction,
dans une société en mutation. Le bonheur est une idée neuve en Europe qui a été exprimée par
Saint Just 46 il y a à peine deux siècles. La clé de voûte de cette quête semble aujourd’hui
s’apparenter à la réussite de la vie personnelle qui satisfait 56% des français (expression d’un
sentiment de bonheur), soit 15% de plus qu’en 1988. Mais les risques collectifs ont aussi pris
un visage nouveau : environnement, sécurité, santé. Ils s’ajoutent au chômage de masse dans
un contexte d’affaiblissement des repères traditionnels tels que la famille, l’école ou la
religion. La société française, urbaine à 75%, détient objectivement l’espérance de vie (83
ans) la plus élevée d’Europe et la seconde du monde. Les disparités de revenus des ménages
se stabilisent pour les emplois à temps complet et les inégalités de patrimoine se réduisent en
haut de l’échelle, il y a d’avantage de riches. Globalement, les quatre dernières années de
forte croissance n’ont pas fait reculer la pauvreté, il existe même certainement de nouveaux
clivages : très pauvre - moins pauvre ; jeune – moins jeune ; français - étranger si bien que la
grande exclusion apparaît de plus en plus ouvertement avec le quadruplement en trente ans de
la pauvreté au sens monétaire du terme. Cela dément quelque peu l’observation d’Henry
Mandras 47 les français ont une telle passion pour l’égalité qu’ils croient leur société plus
inégalitaire qu’elle ne l’est en réalité.
Sur le plan démographique, la France se caractérise par une natalité solide, un micro babyboom,
certainement consolidée par une politique familiale forte et redistributive.
L’entreprise
En se demandant si le torchon brûle entre les entreprises et les français, Les Échos montre que
les français sont peu enclins à adhérer à des logiques essentiellement financières.
L’entreprise n’apparaît pas comme un espace d’épanouissement, mais plutôt comme un lieu
46 Saint Just traite notamment de l’appétence individuelle au bonheur dans « Esprit de la Révolution et de la
Constitution de France ».
47 « La France que je vois ». Un travail qui croise l’information de l’historien, la lecture du géographe et
l’analyse du sociologue
217

Annexes
de tension liée au partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit (dixit le Medef). Le
syndicat patronal réfute pourtant l’idée d’une désaffection envers l’entreprise. Les
représentations des français sont encore ambivalentes sur le sujet puisque 58% font crédit
d’un sens de la responsabilité de la part de l’entreprise mais 62% estiment en même temps
que les intérêts des entreprises et de la population ne vont pas dans le même sens.
Le problème majeur du tissu économique est de se renouveler trop faiblement. Cette
insuffisance s’explique par un retard important en matière de création d’entreprise. Les
raisons avancées sont la complexité de gestion et la faiblesse de l’épargne de proximité, très
développée en Espagne, Italie et Grande Bretagne. L’enjeu est quantitativement important
puisqu’il porte sur 533 800 emplois en 2001.
L’internationalisation se poursuit fortement depuis 1997. La DREE estime qu’entre 1997 et
2000, les investissements directs à l’étranger ont progressé de 35 à 172 Milliards de dollars.
Le gouvernement d’entreprise demeure un problème hérité d’une pratique traditionnelle
souvent qualifiée de cooptation : la performance du président n’est jamais évaluée et
l’indépendance du Conseil d’administration n’est assurée que pour 26% des administrateurs.
Ce type de pratique affaiblit la propension à l’autocritique et réduit la transparence financière
ce qui limite l’attractivité des capitaux. La pratique de gouvernement est néanmoins en
amélioration : les entreprises sont aujourd’hui bien notées et suivent les standards anglosaxons
en matière de sélection et de rémunération des actionnaires. Et seule évolution notable,
les grands corps (ENA, Polytechnique) disparaissent progressivement des conseils
d’administration du fait de l’internationalisation accrue de ceux-ci, même s’ils sont encore
32% des membres des CA. Toutefois, il est à noter que l’exception française et les
phénomènes de cooptation ont réduit sensiblement depuis le rapport Vienot.
La société de l’information poursuit son évolution dans le grand public ; la France a rattrapé
son retard en cinq ans, notamment avec et dans les administrations, et aujourd’hui deux
problèmes subsistent : le retard des PME et l’incertitude du haut débit.
La recherche fait l’objet d’un constat plus inquiétant : l’engagement de l’État se réduit depuis
plus de dix ans et l’effort en matière de R/D est trois fois plus faible en Europe qu’aux États-
218

Annexes
Unis. L’écart se creuse et dépasse aujourd’hui les 70 Milliards de dollars par an, juste pour la
part privée du financement de la recherche.
L’appareil industriel a dû dans le contexte de la mondialisation rechercher l’atteinte des
tailles critiques. Si la plupart des grands groupes ont plutôt réussi la transition, des retards
s’accumulent dans des secteurs comme la mécanique, la chimie et la pharmacie. La
mécanique est symbolique de la désertification du tissu pour les entreprises « moyennes
- grandes ». 40% de la production est entre les mains de groupes étrangers contre 30% il y a
dix ans. Les secteurs d’avenir NTIC et pharmacie forment aujourd’hui deux points noirs de
l’appareil de production français.
1.2.La représentation de l’industrie par le ministère de
l’économie en 1998 48
La France est la quatrième puissance industrielle mondiale, derrière les États Unis, le Japon et
l’Allemagne. Cependant l’écart avec ces derniers s’agrandit, alors que celui avec l’Italie (5 e ),
se réduit sensiblement.
L’industrie, au sens restreint et selon la DiGITIP, ce sont les industries manufacturières qui
pèsent pour 17% du PIB. S’y ajoutent les télécommunications, les postes (2% du PIB) et les
services aux entreprises (10% du PIB), les industries agroalimentaires (3% du PIB), l’énergie
(4%) et la construction (5%). Au total, l’industrie représente 41% du PIB et a de très fortes
connexions avec les autres secteurs de l’économie en particulier le tertiaire. En outre,
l’industrie est inscrite dans un environnement mondialisé et financièrement globalisé qui
l’expose plus que les autres secteurs aux risques de la concurrence.
L’industrie représente 36.4% de l’emploi total dans l’économie et 50.8% de l’emploi
marchand. Le niveau brut des emplois industriels est en diminution régulière depuis plusieurs
années, et cette tendance affecte tous les grands pays industriels. Une analyse sectorielle du
phénomène montre la place croissante des services aux entreprises et des postes et
télécommunications car l’industrie est un client important de ces secteurs ; c’est la preuve du
48 14/12/1998, DiGITIP
219

Annexes
dynamisme de ces secteurs et du phénomène de tertiarisation d’autre part. Un effort peut être
entrepris pour accroître les créations d’emplois directs ou induits par les secteurs porteurs et la
société de l’information. Or plus l’emploi industriel résiste et plus l’emploi total peut croître :
les pays qui créent le plus d’emplois sont ceux dont l’emploi industriel se comporte le mieux.
L’emploi industriel tire l’emploi total. Au niveau mondial, il existe un lien entre l’évolution
de la production industrielle et le taux de chômage : les pays ayant connu une forte croissance
de la production industrielle présentent des taux de chômage faibles. Aux États Unis où
l’emploi industriel est resté quasiment stable, l’emploi total a connu la plus forte croissance.
À l’inverse, en Allemagne et en France, la forte baisse de l’emploi industriel s’est
accompagnée d’une faible progression de l’emploi total.
Le solde manufacturier est positif depuis 1991, ce qui est un bon signe de compétitivité
(même s’il faut rester prudent dans son interprétation détaillée). L’industrie manufacturière
représente 66% des exportations totales, d’où un rôle prépondérant dans la balance
commerciale française. La part de la France dans le commerce international des biens
manufacturiers oscille autour de 6% depuis 10 ans ce qui la place au 4 e rang mondial (avec
des pointes de 10% dans l’aéronautique, la parachimie, le verre, le caoutchouc, les produits
pharmaceutiques, les matériels ferroviaires ou les produits de luxe).
L’ouverture des secteurs industriels se traduit par un impératif général de compétitivité pour
les entreprises à tous les stades. À ce titre, les investissements et l’innovation sont
stratégiques. L’investissement matériel des entreprises industrielles en diminution après une
période de forte croissance entre 1985 et 1990 semble retrouver une croissance depuis 1993,
par contre l’investissement en recherche et développement stagne depuis 1991 après une
période de forte croissance. Or l’innovation est le moteur de la réussite industrielle, elle est
gage de son renouvellement et de sa survie. En moyenne, au niveau de l’Union Européenne,
les pays consacrent 1.85% du PIB à la recherche et développement ; la France est bien
placée 49 avec 2.33% devançant ainsi légèrement l’Allemagne. Le Japon est loin devant à plus
de 3%.
Les bons résultats scientifiques de la France ne se traduisent pas bien dans sa position
industrielle. L’enjeu est de mieux concrétiser les résultats scientifiques en richesse
49 de nombreux économistes considèrent ce niveau très insuffisant en terme d’investissement pour l’avenir
220

Annexes
économique. Cet écart technologique se traduit concrètement au regard du nombre de brevets
déposés auprès de l’Organisme Européen des Brevets (OEB), dans deux domaines : les
technologies de l’information et les sciences de la vie. Pour les premières, les États Unis sont
en avance sur l’Europe, et dans le second domaine, la présence de la France est faible et
préoccupante a contrario de l’explosion américaine.
Pour faire face à la compétition internationale, l’industrie doit encore améliorer les
qualifications et les compétences qu’elle met en œuvre. La tendance est à l’accélération du
rythme d’évolution des qualifications. Les tâches de conception et d’organisation ont un poids
de plus en plus important. Ainsi, la proportion d’emplois ouvriers a diminué pour atteindre
53.2% des emplois en 1997 au lieu de 56.3% en 1991. la part des ouvriers qualifiés reste
stable de l’ordre de 40%. L’industrie comporte une forte proportion des emplois de cadres et
ingénieurs.
2. Approche science d’État (Rapport Charzat ; 2001)
Le rapport parlementaire de M Charzat, remis au Premier Ministre en juillet 2001, s’articule
en deux parties :
- Forces et faiblesses de la société française dans la compétition mondiale
- Deux propositions principales : renforcer la vocation mondiale de la France et
consolider l’enracinement national des entreprises
2.1. Résumé : Des enjeux lourds
Les fondements de l’attractivité française reposent sur trois thématiques générales.
lLa première thématique est la valorisation des atouts. Elle se décline en trois points : le
territoire, la qualité des ressources humaines et la qualité de vie.
Le territoire renvoie à la situation géostratégique de la France qui en fait une plaque tournante
des flux d échanges. Le territoire est de ce point de vue une localisation privilégiée pour la
221

Annexes
conquête des marchés nationaux et européens et en même temps, l’ouverture de la France sur
le monde (Atlantique et Méditerranée) offre de vastes espaces d’influence pour les
entreprises. Ce dernier point est d’ailleurs renforcé par la qualité des infrastructures et de
l’aménagement, ce qui génère un rétrécissement des distances et une économie des coûts de
logistique.
La qualité des hommes et des femmes repose sur leur capacité à tenir leur place dans une
économie du savoir. À l’image des nouvelles générations inscrites dans la mondialisation, il
existerait une french touch combinant créativité et excellence technologique. De façon plus
générale, le salarié français travaille efficacement, sait prendre des initiatives, s’implique
dans son travail et a ainsi une excellente productivité.
La qualité de vie, si elle n’est pas véritablement un critère d’attractivité des capitaux peut
constituer le petit plus dans la concurrence des territoires nationaux ; Théodor Zeldin parle de
composante culturelle et conviviale de la société française. Les services collectifs non
marchands, système éducatif, système de santé et système de protection social forment des
ressources institutionnelles primordiales.
lLa seconde thématique est celle du maintien de nos positions. Elle recouvre deux aspects :
l’effort de recherche et développement et l’élargissement de la formation professionnelle.
La nouvelle économie du savoir suppose une capacité de recherche et de développement forte
afin de faciliter le développement de l’emploi qualifié et de la valeur ajoutée. Cet effort est
mesuré à l’aune de la part de dépenses R/D dans le PIB. Il classe la France en bonne position
dans les grands pays mais il semblerait que cet effort financier ne soit pas pleinement efficace
au vu des performances technologiques. Finalement, c’est la performance du « système
national d’innovation » et plus concrètement l’efficacité de la relation à quatre Etatentreprises-universités-laboratoires
qui est mise en cause.
L’enjeu de la formation professionnelle est de permettre à chacun de développer des
compétences et des savoir-faire. Du fait de l’écart entre le flux de jeunes qualifiés et le stock
de la population faiblement diplômée (66% n’ont pas dépassé le CAB-BEP), les situations de
rupture se multiplient entre l’offre et la demande de travail. Ainsi, les restructurations
222

Annexes
industrielles sont encore douloureuses, les reclassements difficiles. Il convient de dépasser les
discours incantatoires sur l’adaptabilité et l’employabilité, pour rééquilibrer les relations
entre formations initiales et formations continues au bénéfice des non diplômés. La question
de la performance de certification professionnelle peut alors faciliter l’accès au savoir faire et
améliorer la productivité des entreprises.
lLa troisième thématique repose sur l’identification des faiblesses. Elles sont au nombre de
deux : une fiscalité dissuasive et un environnement juridique et social peu propice aux
affaires.
La fiscalité est selon 93% des dirigeants de groupes internationaux 50 , le premier handicap de
la France. C’est d’ailleurs plutôt l’accumulation de mauvais points qu’un impôt particulier
qui explique ce jugement. Mais plus grave encore, c’est l’incohérence de la fiscalité qui est
mise en avant : son évolution de manière réactive et l’absence de dessein stratégique
aggravent le constat.
Pour conclure ; deux nouvelles échéances vont modifier ce constat. Le renforcement du
marché européen de 300 millions de consommateurs va être corrélé à l’introduction de l’Euro
et au degré d’évolution des structures mentales par rapport à la nouvelle monnaie. Mais, en
contrepartie, les choix de localisation vont s’effectuer avec plus de transparence et la
comparaison entre systèmes fiscaux, sociaux et coûts de production deviendra immédiate. La
volatilité des entreprises va aller en s’accentuant et se combinera avec la recherche de la taille
critique à l’échelle européenne ou mondiale. La conséquence serait alors une redistribution
des lieux de décisions, des emplois et de la valeur ajoutée. Davantage qu’hier les entreprises
pourront bénéficier du marché français sans s’implanter en France, paradoxalement, la
qualité de nos infrastructures leur facilitera la tâche.
La seconde échéance est plus incertaine et porte sur l’élargissement de l’Union Européenne à
l’Est. Les gagnants attendus de l’élargissement seraient l’Allemagne (position géostratégique
et réforme structurelle) et le Royaume Uni qui trouve ainsi un champ à investir pour faire
50 Etude Ernst et Young. Octobre 2000.
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Annexes
vivre son modèle économique (place financière, services et tête de pont des investissements
asiatiques et américains).
Il apparaît impératif de mobiliser la société sur trois variables :
- dégradation relative de la compétitivité fiscale
- érosion de la compétitivité salariale (en trois ans, perte de trois points compétitivitécoût
par rapport à l’Allemagne et 12 points par rapport à l’Italie)
- dépendance financière des entreprises (45% du CAC 40 entre les mains
d’investisseurs étrangers)
2.2.Les propositions mobilisables là un niveau local
Fondamentalement, l’enjeu est de maintenir l’effort pour créer une dynamique à long terme
de compétitivité et d’attractivité.
En terme de politique locale, plusieurs axes de propositions peuvent paraître pertinents et être
retenus pour une expertise spécifique au territoire :
- améliorer l’image et la promouvoir
- donner des moyens à la recherche
- adapter la formation
L’image doit être retravaillée pour se montrer à la hauteur du capital objectif que constitue le
tourisme (la France est première destination du monde). La France, où l’on taxe la réussite,
n’a pas vu son image changer depuis un demi-siècle selon une étude de 1996. Cette image
décalée peut être améliorée par une politique dynamique de promotion et pour aller plus loin,
il est désormais admis que la gestion de l’information fait partie de la compétition.
La stratégie de communication pourra notamment s’inscrire dans une logique de marketing
autour de l’image du site et de ses atouts. Derrière, la qualité des contacts avec les équipes
locales est tout aussi déterminante car elle démonte le mythe de la bureaucratie française pour
privilégier l’affect de l’investisseur, son instinct grégaire. L’approche doit sortir de la logique
« ingénieur/production » pour entrer dans l’ère « client/service ».
224

Annexes
Enfin, il paraît important d’adapter le discours selon la nature des activités et d’éviter in fine
que les autres ne fassent la promotion du site. Faciliter la vie des « impatriés » n’est donc pas
à délaisser.
La recherche peut faire l’objet d’une publicité renforcée du crédit d’impôt recherche auprès
des PME-PMI. De même, les facilités de la loi sur l’innovation et la recherche du 12 juillet
1999 offrent un cadre de relation assoupli entre universités et entreprises. Une des difficultés
majeures à la diffusion de la loi semble reposer sur la gestion de la propriété intellectuelle.
Sur le plan institutionnel, l’innovation et la recherche tendent à être pris en main par les
acteurs du local (à l’exemple de Grenoble). Il est à noter que souvent la faible intensité
technologique des PME/PMI et leur faible capacité financière limite leur appétence pour
l’innovation et le développement technologique. Un système d’innovation industriel local
reste plus que jamais une perspective solide pour l’avenir.
La formation professionnelle peut faire l’objet d’une coordination renforcée par une
démarche d’ingénierie de la formation appliquée au développement local. La problématique
relève légalement de la Région mais une approche fonctionnelle locale est envisageable afin
de solidifier la prospective et de rechercher l’adéquation entre l’offre et la demande en
compétences. La prévention des effets néfastes des plans de reclassement est également
susceptible d’être renforcée par ce levier pour peu qu’il profite aux moins qualifiés. En outre,
les situations de tension sur le marché du travail s’en trouveront amoindries par une
adaptabilité plus grande de la main-d’œuvre.
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